Estudio de Mercado del Vino en Canada

El mercadodel vino

en Canad Noviembre 2013

Este estudio ha sido realizado por Sandra Jorge Torres, bajo la supervisin de la

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Toronto

EL MERCADO DEL VINO EN CANAD

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Oficina Econmica y Comercial

de la Embajada de Espaaen Toronto

NDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 4

2. DEFINICIN DEL SECTOR 9

1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados 9

3. OFERTA 10

1. Anlisis cuantitativo 101.1. Tamao de la oferta 101.2. Anlisis de las importaciones en funcin del pas de origen de las mismas 111.3. Anlisis de las importaciones en funcin del producto importado 151.4. Anlisis en funcin de la provincia canadiense de destino de las importaciones 211.5.Anlisis en funcin de la CCAA espaola de origen de las importaciones 35

2. Produccin Vitivincola Canadiense 36

3. Exportaciones y Balanza comercial 39

4. DEMANDA 40

1. Tendencias generales del consumo 40

2. Consumo por Provincias 42

5. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 46

6. CANALES DE DISTRIBUCIN 48

1. Importacin, Distribucin y Comercializacin de bebidas Alcohlicas en Canad: Los Liquor Boards Provinciales 48

2. La Figura del Agente/Representante 50

3. Factores de Comercializacin 51i. Sistemas de Importacin de los Liquor Boards (Ontario y Qubec) 51ii. Listado y Deslistado de Productos en el Listado General 51iii. Sistema de importacin y distribucin en British Columbia 62iv. Sistema de importacin y distribucin en Alberta 63v. Promocin y Publicidad 63

7. PRECIOS 66

1. Determinacin del Precio de Venta 66

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 70

1. Regulaciones 70

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 72

10. INFORMACIN PRCTICA 73

1. Ferias de vinos 73


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2. Listados de Agentes 74

3. Liquor Boards Canadienses 75

4. El Sector en Internet 77

11. BIBLIOGRAFA 80


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1. RESUMEN EJECUTIVO El mercado del vino en Canad no ha dejado de crecer en los ltimos aos y todava cuenta con un gran potencial de crecimiento.

La oferta de vino en Canad proviene mayoritariamente de la importacin, que representa el 70% del mercado, ya que la produccin vitivincola canadiense no alcanza para abastecer la demanda. As, la importacin total de vino en 2012 ha superado los 1.900 millones de CAD, continuando con la ten-dencia creciente de los ltimos aos, tanto en valor como en volumen. Del total de vino importado, el vino envasado representa un mayor porcentaje con un 88,57% en valor y un 69,9% en volumen.

En cuanto a la procedencia de dichas importaciones, destaca el primer puesto sostenido de Fran-cia, aunque los vinos italianos han recortado distancia en los ltimos aos. Espaa se encuentra ac-tualmente en la sexta posicin, muy cerca de Argentina, superando los 100 millones de CAD en 2012, tras haberse incrementado las importaciones de vino espaol en un 47,43% en los ltimos cinco aos.

Evolucin de las importaciones de vino en Canad por pas de origen 2008-2012. (miles de CAD)

Fuente: Statistics Canada


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En un anlisis desglosado de la importacin por provincias, se puede observar como las provincias ms pobladas son tambin las que ms vino importan. As, entre Quebec, Ontario, Alberta y British Columbia importan el 96,2% del total del pas. Quebec se mantiene como el mayor mercado de im-portacin de vino con un 37,09% de cuota, seguido de Ontario con un 31,98% y Alberta y British Co-lumbia con un 14,83% y un 10,02%, respectivamente.

Cuota de importacin de vino, en valor, por provincias canadienses. 2012.


En cuanto a las exportaciones espaolas de vino a Canad en funcin de la CC.AA. espaola de origen, stas estn lideradas por Catalua y Castilla La Mancha, comunidades que exportan vino por valor superior a los 10 millones de euros cada una. Catalua supera los 16 millones de euros y es, con ello, la principal exportadora, pero con una tasa de crecimiento (1,32% en los ltimos dos aos) inferior con respecto a la media del pas, que fue del 8,97%. Castilla La Mancha supera los 15 millo-nes de euros en exportaciones con una tasa de crecimiento del 12,99% en los ltimos dos aos.

El mercado canadiense presenta peculiaridades que lo hacen diferente a otros, principalmente debido a que existe un organismo responsable de la importacin, distribucin y comercializacin de bebidas alcohlicas en prcticamente todas las provincias de Canad, que para el estudio denominaremos genricamente Liquor Board.

El procedimiento de listado de un producto en el catlogo de los Liquor Boards requiere un conoci-miento profundo del mercado por lo que resulta necesario contar con un agente, que puede ser una persona fsica como jurdica, y que representa a la bodega ante los Liquor Boards, en los que debe estar registrado. La bodega podra contar con un agente en cada provincia en la que est interesada en comercializar su producto, sin embargo, existen agentes autorizados ante varios Liquor Boards.


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Los Liquor Boards de los Gobiernos Provinciales de Ontario (LCBO - Liquor Control Board of Ontario) y Quebec (SAQ Socit des Alcools de Qubec) introducen los productos en sus mercados respec-tivos bsicamente mediante los siguientes cuatro sistemas de importacin, que, aunque no iguales, tienen caractersticas similares en todos los Liquor Boards. Los dos ms importantes son el Listado General y Especialidades.

1. Listado General (LCBO Wines en Ontario y Produits courants en la SAQ): mediante este siste-ma se importan los productos que forman parte del inventario habitual de los establecimientos de venta de bebidas alcohlicas del Liquor Board.

2. Especialidades (Vintages en Ontario y Signature en Quebec): a travs de este sistema se im-portan productos cuya alta calidad, elevado precio o reducida produccin hacen que no resul-te rentable incluirlos en el Listado General. Solo se encuentran disponibles en cantidades limi-tadas y en tiendas especiales o en lineales especficos de las tiendas generales.

3. Pedidos privados (Private Ordering en Ontario y Commandes prives en Quebec): a travs de este sistema, tanto particulares como sector HORECA pueden comprar cualquier vino del mundo.

4. Consignacin (Consignment): sistema similar al de los pedidos privados, pero que se realiza siempre a travs del agente representante de la bodega.

En cuanto a la determinacin del precio, el sistema utilizado en todas las provincias, salvo en Alber-ta, para determinar los precios de venta de los productos es el ad-valorem. Permite estandarizar los precios de venta al pblico en todos los establecimientos de los Liquor Boards en Canad, en base al tipo de producto y tamao del envase. Por regla general en Ontario, a modo de ejemplo, para el cl-culo del precio de venta al pblico el LCBO parte del precio del vino exbodega o FOB, segn el inco-term que haya acordado con la bodega/agente. En este precio de partida normalmente se incluye la comisin del agente y los fondos promocionales y se aplicar el tipo de cambio establecido por el LCBO y los aranceles que correspondan, segn el porcentaje de volumen de alcohol que contenga el producto y el valor de la tarifa de transporte, que vara segn el puerto de procedencia y el peso del envo (Total Landed Cost).

A este precio CIF se le aplica un margen dependiendo del origen del vino y al que hay que aadir un impuesto por volumen para el vino, el impuesto sobre el envase y la tasa ecolgica. Esto nos dara un Precio Bsico (Basic Price) al que se le suman el impuesto sobre el valor aadido Goods and Services Tax (GST) y el regional Provincial Sales Tax (PST), consiste en el Harmonized Sales Tax (GST) del 13%. Hay que aplicar una tasa final de 20 cntimos de CAD si se trata de un envase superior a 630 ml.

Las tarifas arancelarias canadienses, en el caso de los vinos, gravan el volumen en litros. Por catego-ras, y efectivos desde el da 1 de enero de 2010, a los vinos de mesa se les aplica un arancel diferen-te en funcin de la graduacin del vino. As, se gravan con 1,87 cntimos de CAD/litro los vinos que no excedan el 14,9% por volumen. En el caso de los vinos fortificados y espumosos, en la actualidad no existe arancel aplicable.

En un anlisis del mercado de las bebidas alcohlicas en Canad, se comprueba que la cerveza to-dava es la bebida ms consumida por los canadienses, seguida del vino y despus las bebidas espi-rituosas. En 2012, la cuota de la cerveza ha cado a un 43,8% y la del vino ha subido hasta represen-tar un 31,6%, muestra del cambio en la demanda. En el ao 2012 las ventas de alcohol se han incre-mentado un 3% respecto del ejercicio anterior, superando los 20 mil millones de dlares canadienses.


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Analizando las diferencias entre provincias, Quebec es la provincia con mayor consumo de vino de Canad, con unas ventas de ms de 2.000 millones de $CAD en 2012 y un 34,8% de la cuota de mercado, seguida muy de cerca por Ontario que en 2012 ha representado el 32,9%. Aunque los pa-trones de consumo de alcohol estn viviendo cambios en Quebec, esta sigue presentando diferencias respecto de las provincias anglfonas. As con 22,6 litros de vino per cpita anual, los habitantes de Quebec siguen manifestando preferencia por el vino antes que por la cerveza (cosa que no ocurre en el conjunto de Canad).

En las provincias anglfonas, generalmente la bebida alcohlica que se consume en mayor cantidad es la cerveza. No obstante, se observa en general una mejora en la evolucin del vino frente a la cer-veza. En cuanto a los hbitos de consumo de vino, el consumidor es sensible al precio y, a la hora de elegir un producto, se gua por la imagen y la informacin que contenga el etiquetado.

La percepcin del vino espaol en Canad est en plena transicin. Tradicionalmente, el consumi-dor de vino espaol era aquel que ya conoca el producto y su satisfactoria relacin calidad-precio. Los clientes potenciales de los vinos espaoles se encuentran actualmente entre los nuevos aficiona-dos, que buscan vinos de mayor calidad y conocer la cultura vitivincola de otros pases.

La imagen del vino espaol para el gran pblico suele ser de vino barato, por lo que es difcil encontrar vinos espaoles de gran calidad y precio alto. No obstante, esta mentalidad est cambiando progresi-vamente y poco a poco se encuentran en las tiendas de los Liquor Boards ms marcas con estas caractersticas, sobre todo en las secciones de especialidades.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Basndose en un nivel de precios ms competitivo, los vinos procedentes de los pases producto-res del Nuevo Mundo (Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Chile), han ido ganando cuota de mer-cado a los exportadores tradicionales, especialmente Francia e Italia. - El conocimiento por parte de los consumidores canadienses del producto espaol es escaso y, aunque se reconoce cada vez ms nuestra buena relacin calidad-precio, a igualdad de precio, el consumidor todava tiende a elegir un vino francs, italiano o de California frente a un espaol. - El mercado canadiense requiere un conocimiento profundo tanto de su peculiar sistema de fun-cionamiento como de los operadores del mercado, sin embargo, ofrece buenas oportunidades para el vino espaol. Dadas sus especiales caractersticas, no se trata de un mercado fcil y no deben es-perarse resultados inmediatos. Conseguir la introduccin de un producto en el listado de productos de un Liquor Board es difcil y, una vez conseguido, no siempre es fcil mantenerlo. - Una manera alternativa de penetrar en el mercado es presentarse a las licitaciones para los lista-dos de especialidad. El Liquor Board puede hacer una compra pequea, pero si el mercado reaccio-na bien al producto, se puede presionar para que lo pasen al Listado General.


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- El etiquetado y la presentacin del vino son extremadamente importantes en este mercado. Es importante que la bodega se esfuerce en que el producto sea atractivo e incite a la compra, ya que el vino espaol no se encuentra frecuentemente en los lineales ms atractivos. La presentacin es im-portante en dos aspectos: por un lado, el esttico, ya que, a la hora de la eleccin, muchos canadien-ses se dejan llevar por la imagen; y por otro lado, en su contenido informativo, incluir informacin so-bre el varietal y los potenciales maridajes del vino son detalles muy apreciados por los consumidores canadienses. Para los consumidores de la zona anglfona principalmente, lo ms importante es la va-riedad de uva, por lo que una dificultad aadida en este aspecto para los vinos espaolas es que al-gunas varietales son poco conocidas e incluso difciles de de pronunciar. Sin embargo, cabe destacar que los consumidores canadienses se estn familiarizando cada vez mejor con las diferentes denomi-naciones de origen y estas estn cobrando una importancia cada vez mayor, siendo denominaciones como La Rioja o Ribera del Duero populares entre los entendidos. - La eleccin de un buen agente es fundamental. La comunicacin frecuente con el agente as co-mo el apoyo que reciba de la bodega son aspectos importantes. Los agentes canadienses represen-tan, por lo general, a un nmero elevado de bodegas de diversos pases. Por lo tanto, es importante centrar la atencin del agente en la marca, los agentes trabajarn con ms dedicacin por aquellas bodegas que demuestren un apoyo y un inters mayor en el desarrollo de sus negocios. Es importan-te que los representantes de las bodegas planifiquen visitas peridicas a Canad para que, de este modo, puedan reunirse tanto con sus agentes como con los medios de comunicacin o el personal del Liquor Board correspondiente. Es importante apoyar al agente en tantas labores de promocin como sea posible. - A pesar de las dificultades que presenta este mercado, las exportaciones espaolas van en au-mento y se detecta un creciente inters del consumidor y los agentes por nuestros productos. Asi-mismo, prescriptores de opinin de prestigio coinciden cada vez ms en la buena relacin calidad-precio de los vinos espaoles.


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2. DEFINICIN DEL SECTOR 1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El objetivo de este estudio es el de analizar la situacin actual del mercado del vino en Canad, con el fin de que pueda ser una herramienta de apoyo para todas aquellas empresas espaolas interesadas en introducirse en el mercado canadiense.

A lo largo del estudio analizaremos la oferta de vino, incluyendo tablas y grficos que muestren la evo-lucin de la produccin local a lo largo de los ltimos aos, el comercio exterior mostrando los princi-pales orgenes y destinos de las importaciones y exportaciones de vino, los canales de distribucin utilizados y, finalmente, la demanda, dnde se realizar un anlisis del consumidor canadiense.

El vino se incluye en el Captulo 22 del HS (Harmonized System), sistema arancelario utilizado en Ca-nad y que coincide con el sistema TARIC espaol: Bebidas, lquidos alcohlicos y vinagre. A conti-nuacin se detalla la procedencia de la partida arancelaria objeto de nuestro estudio:

CDIGO TARIC DESCRIPCIN

TA 22 Bebidas, lquidos alcohlicos y vinagre

(Beverages, spirits and vinegar)

TA 22.04 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09

(Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09)


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3. OFERTA 1. ANLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamao de la oferta

La oferta de vino en Canad proviene mayoritariamente de la importacin (los vinos importados repre-sentan casi el 70% del mercado), ya que la produccin vitivincola canadiense no alcanza para abas-tecer el mercado. As, la importacin total de vino en 2012 ha superado los 1.900 millones de CAD, continuando con la tendencia creciente de las importaciones de vino, tanto en valor como en volu-men.

A pesar de que en las provincias productoras de Ontario (principalmente la regin de Nigara) y British Columbia el vino local goza de una posicin preeminente, en las dems provincias canadienses los vi-nos de importacin se encuentran en un mejor posicionamiento respecto a los locales, a pesar de los esfuerzos de promocin y el apoyo de las autoridades y organizaciones del pas. En todo caso, las exportaciones de vino canadiense son meramente residuales si las comparamos con los datos de im-portacin como muestra la siguiente tabla con el balance comercial de la partida 2204.

Tabla 1.: Balance comercial de la partida 2204 en Canad (miles de $CAD)

2008 2009 % 08-09

2010 % 09-10

2011 % 10-11

2012 % 11-12

% 08-12

Exportaciones 21.776 21.197 -2,66% 29.037 36,99% 40.862 40,72% 44.918 9,93% 106,27%

Importaciones 1.661.116 1.665.598 0,27% 1.749.767 5,05% 1.894.696 8,28% 1.973.901 4,18% 18,83%

Saldo comercial

-1.639.340 -1.644.401 0,31% -1.720.730 4,64% -1.853.834 7,74% -1.928.983 4,05% 17,67%



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1.2. Anlisis de las importaciones en funcin del pas de origen de las mismas

En la siguiente tabla podemos observar la evolucin de las importaciones provenientes de los diez principales pases suministradores de vino a Canad, que, en conjunto, representan ms del 97,3% del total de las importaciones de todo el mundo.

Destaca el primer puesto sostenido de Francia, aunque los vinos italianos han ido recortando distan-cia en los ltimos cinco aos. En el ao 2012, Espaa fue el sexto pas exportador de vino al mercado canadiense, habiendo adelantado a Chile en el ltimo ao y muy cerca de Argentina, despus de haberse incrementado la importacin espaola en casi un 47,41% en los ltimos 5 aos, hasta super-ar los 100 millones de CAD.

Tabla 2: Diez principales pases suministradores de vino a Canad (miles de $CAD)

2008 2009 %

08-09

2010 %

09-10

2011 %

10-11

2012 %

11-12

%

08-12

Francia 431.047 400.979 -6,98% 385.351 -3,90% 433.983 12,62% 437.659 0,85% 1,53%

Italia 315.160 326.196 3,50% 349.754 7,22% 380.347 8,75% 394.584 3,74% 25,20%

Estados

Unidos

233.724 233.196 -0,23% 276.644 18,63% 325.926 17,81% 374.349 14,86% 60,17%

Australia 285.445 251.394 -11,93% 257.796 2,55% 250.259 -2,92% 237.699 -5,02% -16,73%

Argentina 62.534 96.068 53,63% 102.955 7,17% 99.013 -3,83% 106.270 7,33% 69,94%

Espaa 68.889 75.031 8,92% 80.632 7,46% 98.875 22,63% 101.565 2,72% 47,43%

Chile 88.826 95.158 7,13% 99.853 4,93% 99.251 -0,60% 98.870 -0,38% 11,31%

Nueva

Zelanda

37.148 42.317 13,91% 50.325 18,92% 61.074 21,36% 70.954 16,18% 91,00%

Portugal 47.071 51.429 9,26% 50.189 -2,41% 51.438 2,49% 49.166 -4,42% 4,45%

Sudfrica 43.280 45.825 5,88% 47.341 3,31% 44.094 -6,86% 49.616 12,52% 14,64%


Como se ha citado anteriormente, el principal proveedor de vino a Canad en 2012 sigui siendo Francia, con un valor en sus exportaciones de 437 millones de CAD (tabla 2). La influencia de la cultu-ra francesa en Canad, tanto en Quebec, provincia francfona, como en el resto del pas, es muy im-portante. A pesar de que en los ltimos aos Francia haba sufrido una progresiva disminucin de sus exportaciones en 2008, 2009 y 2010, en 2011 y 2012, las importaciones canadienses con origen de Francia han remontado llegando a su nivel ms alto de los ltimos cinco aos.

Italia cuenta con una posicin fuerte en este mercado siendo su cuota de importacin en 2012 del 20% (grfico 2). Esta fortaleza se debe principalmente al gran nmero de canadienses de origen italia-no. En 2012 mantiene la segunda posicin adquirida en 2008, y el valor de las exportaciones italianas de vino a Canad han aumentado un 25.20% en los ltimos cinco aos (tabla 2).


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Estados Unidos con un 60,17% de crecimiento en valor en los ltimos 5 aos se mantiene en la ter-cera posicin, con ms de 374 millones de CAD exportados en 2012. Adems, en el ltimo ao ha presentado un crecimiento en dos cifras, un 14,86%, solo por detrs de Nueva Zelanda (tabla 2).

Australia ha reducido sus exportaciones en valor en los ltimos 5 aos, con una cada desde 2008 del 16.73%. Actualmente mantiene una cuota del 12% y, a pesar de que sus ventas siguen una ten-dencia decreciente, Argentina, pas que le sigue en valor de sus exportaciones, presenta una cifra to-dava muy lejana.

Argentina se encuentra en quinto lugar y, aunque sus exportaciones se redujeron en 2011 en un 3,83%, en 2012 se han recuperado superando nuevamente los 100 millones de CAD.

En el sptimo lugar, ya por detrs de Espaa, se encuentra Chile, primer pas con un valor de expor-tacin por debajo de los 100 millones de dlares. En los ltimos cinco aos, sus exportaciones se han incrementado un 11,32%, aunque en los ltimos dos aos estas han cado ligeramente.

Nueva Zelanda es el pas del que ms se han incrementado sus exportaciones en los ltimos 5 aos con un 91,02% de crecimiento y ya en 2010 super a Portugal, colocndose en 8 posicin con un 3,59% de la cuota de mercado.

El 9 pas en importancia es Sudfrica que, con ms de 49 millones de CAD exportados en 2012, ha ocupado el puesto de Portugal.

As, Portugal ocupa la 10 posicin, tras haber visto reducidas sus exportaciones un 4,42% en el l-timo ao.

A continuacin se presenta un grfico de barras en el que se recoge la evolucin de las importaciones canadienses de vino de estos diez pases en los cinco ltimos aos (Grfico 1). Asimismo, se presenta otro grfico con la distribucin de la cuota de importacin de estos diez pases en el ao 2012 (grfico 2).

Grfico 1: Evolucin de las importaciones de vino en Canad por pas de origen 2008-2012

(miles de CAD)



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En el caso de Espaa, la cuota de importacin se ha incrementado en los ltimos cinco aos de un 4,15% a un 5,15%, una muestra ms de la tendencia sostenida de crecimiento que estn viviendo los vinos espaoles en el mercado canadiense. Con este incremento hasta el 5,2%, Espaa se coloca en 6 lugar en valor de importaciones, superando los 100 millones de dlares canadienses importados.

Grfico 2: Cuota de importacin, en valor, de los diez principales pases exportadores a Canad. 2012



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Tabla 3: Ranking de principales pases importadores de vino espaol (miles de euros)

Fuente: ESTACOM

Canad se encuentra en onceava posicin en el ranking de los pases importadores de vino espaol, con ms de 72 millones y medio de euros en importaciones. Ha mejorado 2 posiciones con respecto al ao 2008, al igual que Japn, y solo por detrs de China y Blgica que han mejorado 12 y 4 pues-tos respectivamente.

2008 2009 2010 2011 2012 08-12

+/-

Valor en euros

Alemania 1 2 1 1 1 = 446.414,496

Reino Unido 2 3 2 2 2 = 353.848,004

Estados Unidos 3 4 3 3 3 = 243.025,586

Francia 4 1 4 4 4 = 216.036,941

Suiza 6 5 5 5 5 +1 107.775,061

Blgica 10 7 7 7 6 +4 95.827,1

Italia 5 17 10 7 -2 92.371,532

China 20 18 14 8 8 +12 89.119,415

Pases Bajos 7 6 6 6 9 -2 87.600,212

Japn 12 10 11 12 10 +2 80.837,992

Canad 13 11 9 9 11 +2 72.558,898

Suecia 11 9 10 14 12 -1 56.587,907

Portugal 8 8 8 13 13 -5 56.001,59

Mxico 14 14 15 15 14 = 44.970,295

Dinamarca 15 12 16 16 15 = 41.995,175

Rusia 9 13 12 11 16 -7 33.170,528

Noruega 16 15 17 18 17 -1 24.456,481

Finlandia 17 16 18 19 18 -1 24.359,924

Nigeria 18 --- --- --- 19 -1 22.122,065

Irlanda 19 19 19 20 20 -1 19.476,569


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1.3. Anlisis de las importaciones en funcin del producto importado

De entre las bebidas alcohlicas que se importan en Canad, el vino representa el grupo mayoritario.

Tabla 4: Importaciones y exportaciones canadienses, en valor y en volumen, de bebidas espirituosas, vino y cerveza. 2008-2012.

Importaciones y

exportaciones

Tipo de bebida

2008 2009 2010 2011 2012 %

08-12

Espirituosa 469.732 486.708 468.780 514.720 560.681 19,36%

Vino 1.640.422 1.740.606 1.704.094 1.845.811 1.950.884 18,92%

Importaciones

Cerveza 524.713 592.301 622.432 625.218 557.170 6,18%

Espirituosa 301.996 311.191 286.123 285.308 326,051 7,96%

Vino 31.020 27.717 28.838 38.448 60,588 95,32%

En valor (CAD)

Exportaciones

Cerveza 312.720 304.111 245.318 242.998 199,679 -36,14%

Espirituosa 41.225 37.743 55.124 32.912 37,269 -9,6%

Vino 320.023 317.662 331.191 358.603 361,360 12,92%

Importaciones

Cerveza 295.490 326.939 342.679 343.463 317.577 7,47%

Espirituosa 119.472 123.888 121.462 122.631 123.151 3,08%

Vino 7.754 12.054 13.133 19.365 28.883 2,72%

En

volumen (litros)

Exportaciones

Cerveza 398.392 343.756 308.691 332.022 275,227 -30,91%

Fuente: Control and sale of alcoholic beverages Statistics Canada

Canad ha alcanzado record histrico de importaciones de vino con los ms de 1.900 millones de CAD importados en este 2012, lo que supone un 5,7% de crecimiento respecto al ao 2011. La cer-veza sigue siendo la bebida alcohlica de eleccin para los canadienses, pero las preferencias estn cambiando.

Si bien el crecimiento del valor en dlares de las ventas refleja un aumento en los tres segmentos de mercado, el crecimiento de ventas de vino (5,9%) super el crecimiento tanto de la cerveza (0,6%) como de las bebidas espirituosas (3,9%) en 2012.

Las bodegas, tiendas y agencias de licores han vendido 6.500 millones de dlares canadienses de vi-no durante el ao que termina el 31 de marzo de 2012, lo que supone un aumento del 5,9% con res-pecto al ao anterior. Todas las provincias y territorios reportaron ganancias excepto Nunavut (-6,9%). En trminos de volumen, las ventas de vino aumentaron un 3,8% desde 2011 hasta 488 millones de litros en 2012. El crecimiento en el volumen de vino importado (4,5%) super el crecimiento de vino nacional (2,8%).


16



Las cuotas de mercado de vino tinto y blanco han cambiado en los ltimos 10 aos. En 2012, el vino tinto representa el 57% de las ventas totales de vino en comparacin con 48% en 2002. La propor-cin de vino tinto importado en 2012 se mantuvo sin cambios en comparacin con el 2011, represen-tando un 76% de todos los vinos tintos se venden en Canad. La cuota de mercado de vino blanco importado fue menor, representando un 63%.

En trminos per cpita, las ventas de vino ascendieron a 16,9 litros o 225 dlares por persona en 2012, un aumento de 4,3 litros por persona de 2002.

La siguiente tabla muestra la evolucin de las importaciones canadienses de vino en funcin del tipo de producto, tanto en valor como en volumen, as como el precio medio que se paga por ellas. Asi-mismo recoge la variacin interanual 2011-2012, variaciones positivas en todo caso, lo que demues-tra que las importaciones de vino estn creciendo y con ello el tamao del mercado.

Tabla 5: Evolucin de las importaciones canadienses de vino por tipo de producto. 2008-2012.

VALOR (millones de CAD) 2008 2009 2010 2011 2012 % 11-12

Espumoso (220410) 98,09 90,99 108,66 119,86 124,73 4,06%

Envasado (220421) 1.483,25 1.493,47 1.559,22 1.684,28 1.748,34 3,80%

Granel (220429) 79,77 81,13 81,89 90,55 100,83 11,34%

Total vino 1661,1 1665,6 1749,8 1894,5 1.973,9 4,2%

VOLUMEN (MILLONES DE LITROS)

2008 2009 2010 2011 2012 % 11-12

Espumoso (220410) 8,1 8,8 9,8 10,4 11,5 10,8%

Envasado (220421) 227,1 239,1 252,5 255,3 263,4 3,2%

Granel (220429) 84,6 80,4 87,8 92,7 101,9 9,9%

Total vino 319,9 328,2 350,1 358,3 376,8 5,1%

Precio medio (CAD/Litro)

2008 2009 2010 2011 2012 % 11-12

Espumoso (220410) 12,1 10,38 11,11 11,58 10,87 -6,1%

Envasado (220421) 6,53 6,25 6,17 6,6 6,64 0,6%

Granel (220429) 0,94 1,01 0,93 0,98 0,99 1,3%

Total vino 5,19 5,07 5 5,29 5,24 -0,9%

Fuente: Observatorio Espaol del Mercado del Vino. 2012.


17



Grfico 3: Importaciones canadienses de vino por tipo de producto (millones de $CAD) 2012.

Fuente: Observatorio Espaol del Mercado del Vino Ao 2012

Desglosando los distintos tipos de vino, el vino envasado contina como principal producto importa-do, pues representa, en el total de vinos, en valor con un 88,57% y en volumen con el 69,9%.

Grfico 4: Importaciones canadienses de vino por tipo de producto (millones de litros) 2012.



18



Si lo que analizamos es la importacin de espumosos de los tres pases con mayor cuota encontra-mos a Espaa en tercer lugar tanto en valor como en volumen. Si bien es cierto que en valor Francia es el lder indiscutible, en volumen es Italia quien ocupa la primera posicin, debido a que el precio de los espumosos franceses (vase el Champagne) es superior al de los italianos. As, el precio medio de venta de los espumosos franceses en 2012 ha sido de 22,13$ CAD/litro, frente a los 7.46$ CAD de los italianos y los 6,66$ CAD de los espaoles.

Tabla 6: Evolucin de las importaciones de Canad de vino espumoso de los 3 principales pases

VALOR (millones de CAD)

2008 2009 2010 2011 2012 %

11-12

1 Francia 57,54 43,17 55,49 62,60 60,52 -3,32%

2 Italia 14,19 17,19 19,30 23,16 27,51 18,76%

3 Espaa 8,16 8,58 10,17 10,38 11,34 9,24%


2008 2009 2010 2011 2012 %

11-12

1 Italia 1,9 2,3 2,7 3 3,7 21,7%

2 Francia 2,4 2,1 2,4 2,7 2,7 2,1%

3 Espaa 1,3 1,3 1,6 1,6 1,7 6,8%


2008 2009 2010 2011 2012 %

11-12

1 Francia 24,15 20,6 23,2 23,38 22,13 -5,3%

2 Italia 7,38 7,48 7,19 7,64 7,46 -2,4%

3 Espaa 6,22 6,37 6,38 6,51 6,66 2,3%



19



En el caso del vino envasado, Espaa se encuentra en 2012 en sptima posicin tanto en valor co-mo en volumen. Los tres pases de los que Canad importa ms vino envasado son Francia, Italia y Estados Unidos, aunque una vez ms, Francia lidera la clasificacin en valor mientras Italia lo hace en volumen. Estados Unidos presenta adems las cotas de crecimiento mayores en 2012.

Tabla 7: Evolucin de las importaciones de Canad de vino envasado (220421) de los 3 principales pases


2008 2009 2010 2011 2012 %

11-12

1 Francia 359,89 345,65 319,09 359,67 363,31 1,01%

2 Italia 291,7 299,1 321,3 344,1 353,00 2,58%

3 Estados Unidos 206,1 206,8 249,5 298,2 347,62 16,57%

Espaa (7) 57,60 61,76 63,78 74,24 74,19 -0,07%


2008 2009 2010 2011 2012 %

11-12

1 Italia 47,1 49,8 52,8 54 56,3 4,2%

2 Francia 45,8 46,3 47,1 47,6 47,7 0,1%

3 Estados Unidos 27,4 28,8 33,9 38,2 44,0 15,2%

Espaa (7) 10,2 10,6 11,2 12,1 11,9 -1,7%


2008 2009 2010 2011 2012 %

11-12

1 Francia 7,86 7,47 6,77 7,55 7,62 1,0%

2 Italia 6,19 6,01 6,08 6,37 6,27 -1,5%

3 Estados Unidos 7,51 7,17 7,35 7,8 7,89 1,2%

Espaa (7) 5,63 5,82 5,72 6,11 6,22 1,7%



20



En cuanto al vino a granel, Espaa no solo se encuentra entre los principales pases exportadores a Canad, sino que, en el anlisis de las cifras de importacin en volumen, se encuentra en el nmero 1. Han subido el precio medio del litro vendido.

Tabla 8: Evolucin de las importaciones de Canad de vino a granel (220429) de los 3 principales pa-ses


2008 2009 2010 2011 2012 %

11-12

1 Estados Unidos 21,63 18,37 18,3 18,57 17,67 -4,88%

2 Australia 5,73 9,65 15,33 15,36 16,27 5,92%

3 Espaa 3,13 4,69 6,69 14,25 16,03 12,49%


2008 2009 2010 2011 2012 %

11-12

1 Espaa 4,5 6,6 11,5 24,1 24,7 2,3%

2 Australia 4,4 10,1 17,8 15,1 15,6 3,2%

3 Sudfrica 6,4 2,6 4,9 5,6 12,2 119,9%


2008 2009 2010 2011 2012 %

11-12

1 Estados Unidos 0,95 1,24 1,21 1,3 1,57 21,4%

2 Australia 1,31 0,95 0,86 1,02 1,04 2,6%

3 Espaa 0,7 0,71 0,58 0,59 0,65 10,0%



21



1.4. Anlisis en funcin de la provincia canadiense de destino de las importaciones

Por otro lado, en un anlisis desglosado de la importacin por provincias, se puede observar como las provincias ms pobladas son tambin las que ms vino importan. Aunque ha sufrido un ligero des-censo de las importaciones en el ltimo ao, Quebec se mantiene como el mayor mercado de impor-tacin de vino, con ms de 730 millones de CAD. En 2012 Quebec representa el 37,09% del merca-do de importacin, seguido de Ontario con un 31,98%, que ha crecido un 7.62% en el ltimo ao, mientras que Alberta y British Columbia han crecido un 10,19% y un 10,21% respectivamente.

Tabla 9: Evolucin de las importaciones de vino en valor (miles de CAD), por provincias canadienses. 2008-2012.

2008 2009 % 08-09

2010 % 09-10

2011 % 10-11

2012 % 11-12

% 08-12

Quebec 594.861 695.468 16,91% 660.082 -5,09% 752.128 13,94% 732.153 -2,66% 23,08%

Ontario 540.392 494.912 -8,42% 565.487 14,26% 586.590 3,73% 631.289 7,62% 16,82%

Alberta 233.968 210.881 -9,87% 242.713 15,09% 265.597 9,43% 292.672 10,19% 25,09%

British Columbia

216.300 172.757 -20,13% 178.444 3,29% 179.381 0,52% 197.693 10,21% -8,60%

Nova Scotia

28.265 25.543 -9,63% 30.008 17,48% 33.385 11,25% 32.869 -1,55% 16,29%

Manitoba 4.333 24.356 462,11% 26.496 8,78% 30.277 14,27% 31.972 5,60% 637,87%

Newfoundland and Labrador

14.495 13.892 -4,16% 15.178 9,26% 16.185 6,64% 19.387 19,78% 33,75%

New Brunswick

13.890 12.909 -7,06% 15.626 21,05% 14.225 -8,97% 17.211 20,99% 23,91%

Saskatchewan 12.473 12.654 1,45% 12.791 1,08% 13.316 4,10% 15.284 14,78% 22,53%

Prince Edward Island

2.139 2.224 3,97% 2.941 32,21% 3.611 22,80% 3.372 -6,63% 57,61%

Nunavut - - - - - -

Northwest Territories

- - - - - -

Yukon Territory

- - - - - -



22



Grfico 5: Cuota de importacin de vino, en valor, por provincias canadienses. 2012.


Tabla 10: Evolucin de las importaciones de vino espaol, en valor, por provincias canadienses (miles de CAD)

2008 2009 % 08-09

2010 % 09-10

2011 % 10-11

2012 %

11-12

%

08-12

Quebec 34.931 42.010 20% 42.284 0,65% 55.039 30,16% 50.567 -8,13% 44,76%

Ontario 18.602 18.482 -1% 21.000 13,62% 20.859 -0,67% 24.575 17,82% 32,11%

British Columbia

6.929 6.142 -11% 7.985 30,01% 12.400 55,28% 14.045 13,27% 102,70%

Alberta 6.310 5.955 -6% 6.545 9,90% 7.223 10,36% 8.512 17,84% 34,89%

Nova Scotia 1.038 650 -37% 1.010 55,35% 1.502 48,74% 1.517 0,99% 46,13%

Manitoba 8 572 7220% 707 23,56% 753 6,63% 969 28,58% 12301,24%

Newfoundland and Labrador

369 508 38% 425 -16,39% 325 -23,43% 509 56,35% 37,65%

New Brunswick 372 346 -7% 402 16,46% 401 -0,25% 494 23,13% 32,99%

Saskatchewan 263 320 22% 190 -40,59% 286 50,41% 281 -1,70% 6,91%

Prince Edward Island

67 46 -31% 84 82,32% 86 2,72% 94 9,28% 41,56%


As, entre Qubec, Ontario, Alberta y British Columbia importan el 96,2% del total del pas, como se observa en el siguiente grfico. Quebec es la provincia de mayor importancia para el vino espaol en Canad con un 49,79% de cuota, seguido de Ontario con un 24,20% y British Columbia y Alberta con un 13,83% y 8,38% respectivamente.


23



Grfico 6: Cuota de importacin de vino espaol, en valor, por provincias canadienses. 2012.


Seguidamente se presentan las cuotas de importacin de los diez principales pases exportadores a las provincias importadoras canadienses.

1.4.1 Quebec

Las importaciones provienen en un 37,31% de Francia (con un ligero descenso del 0,63% en el ltimo ao), lder indiscutible de las importaciones de esta provincia, y muestra una vez ms de las diferencias culturales que presenta Qubec y del tradicional vnculo entre Francia y esta provincia.. Le siguen por orden de importaciones en valor Italia, EE. UU. y Espaa, representando un 77,34% de las importaciones totales. Las importaciones totales en la provincia de Quebec han disminuido en un 2,66% en el ltimo ao.


24



Tabla 12: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de Quebec (miles de CAD)

2008 2009 % 08-09

2010 % 09-10

2011 % 10-11

2012 % 11-12

% 11-12

Francia 247.825 264.349 6,67% 235.003 -11,10% 274.922 16,99% 273.201 -0,63% 10,24%

Italia 126.523 154.662 22,24% 148.956 -3,69% 170.815 14,68% 167.000 -2,23% 31,99%

Estados

Unidos

46.667 63.562 36,20% 74.331 16,94% 85.009 14,37% 75.469 -11,22% 61,72%

Espaa 34.931 42.010 20,27% 42.284 0,65% 55.039 30,16% 50.567 -8,13% 44,76%

Australia 41.381 49.610 19,89% 47.764 -3,72% 48.810 2,19% 47.154 -3,39% 13,95%

Portugal 25.308 30.170 19,21% 28.414 -5,82% 30.493 7,32% 28.504 -6,52% 12,63%

Argentina 24.567 31.593 28,60% 26.326 -16,67% 24.740 -6,02% 24.848 0,44% 1,15%

Chile 16.015 19.820 23,76% 20.966 5,78% 21.756 3,77% 23.310 7,14% 45,56%

Sudfrica 13.408 17.056 27,21% 14.328 -16,00% 13.616 -4,97% 14.654 7,62% 9,30%

Nueva

Zelanda

7.293 8.743 19,89% 9.645 10,31% 14.232 47,56% 14.579 2,44% 99,92%

Otros 10.944 13.892 26,94% 12.065 -13,16% 12.696 5,23% 12.867 1,35% 17,58%

Total 594.861 695.468 16,91% 660.082 -5,09% 752.128 13,94% 732.153 -2,66% 23,08%


En la provincia de Quebec, el mercado del vino ha crecido en un 23,08% en los ltimos cinco aos. Las importaciones canadienses de vino espaol se han incrementado en un 44,76%, muy por encima de la media, con un ligero descenso del 8,13% en el ltimo ao.

Espaa ocupa el cuarto lugar como pas exportador a Quebec, con un 6,91% de cuota en el ao 2012, aumentando su cuota del 5,87% en 2008.

Grfico 8: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la


25



provincia de Quebec, 2012.


1.4.2. Ontario

Italia es el principal origen de las importaciones de Ontario (Grfico 7), seguido de Estados Unidos, Francia y Australia. Entre estos 4 pases copan casi tres cuartas partes del mercado de importacin, destaca EE. UU. con casi un 27,29% de crecimiento y las cotas negativas de Francia y Australia con respecto al 2011. Espaa queda en 7 lugar, con un crecimiento del 17,82% en el ltimo ao, siendo el tercer pas que ms ha crecido, solo por detrs de Estados Unidos y Nueva Zelanad.

Tabla 11: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de Ontario (miles de CAD)

2008 2009 % 08-09

2010 % 09-10

2011 % 10-11

2012 % 11-12

% 08-12

Italia 120.665 108.215 -10,32% 127.157 17,50% 131.052 3,06% 141.914 8,29% 17,61%

Estados Unidos

80.364 72.957 -9,22% 91.117 24,89% 108.933 19,55% 138.656 27,29% 72,54%

Francia 106.256 81.291 -23,49% 91.076 12,04% 95.440 4,79% 92.701 -2,87% -12,76%

Australia 101.150 85.977 -15,00% 91.243 6,13% 94.543 3,62% 86.278 -8,74% -14,70%

Chile 34.686 34.004 -1,97% 36.747 8,07% 37.471 1,97% 37.554 0,22% 8,27%

Argentina 17.640 32.971 86,91% 38.056 15,42% 31.416 -17,45% 34.391 9,47% 94,96%

Espaa 18.602 18.482 -0,65% 21.000 13,62% 20.859 -0,67% 24.575 17,82% 32,11%

Nueva Zelanda

13.585 15.698 15,55% 19.026 21,20% 20.132 5,82% 23.849 18,46% 75,55%

Sudfrica 16.146 16.832 4,25% 19.054 13,20% 17.764 -6,77% 20.043 12,83% 24,14%

Portugal 13.649 13.531 -0,86% 14.011 3,55% 12.745 -9,04% 12.778 0,25% -6,38%

Otros 17.650 14.954 -15,27% 17.001 13,69% 16.233 -4,52% 18.551 14,28% 5,10%

Total 540.392 494.912 -8,42% 565.487 14,26% 586.590 3,73% 631.289 7,62% 16,82%


En el mercado de vino en la provincia de Ontario, donde se celebran anualmente el Ottawa Wine and Food Festival y el Toronto Gourmet Food & Wine Expo, las importaciones de vino han crecido un 16,82% en los ltimos cinco aos, con un 32,11% de crecimiento para el vino espaol.

En 2012, la cuota de importacin de los vinos espaoles en la provincia de Ontario fue del 3,89%, mientras que en 2008 representaba un 3,44%.


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Grfico 7: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la provincia de Ontario, 2012.


1.4.3. British Columbia

Caso diferente es el de British Columbia (Grfico 9) en que las importaciones estn ms repartidas, no habiendo un pas destacado como lo es Francia en Qubec. En esta provincia el vino se importa, principalmente y por orden de la importancia en valor, de EE.UU., Australia, Francia e Italia. Espaa vuelve a crecer en cuota de importacin, con un aumento en el ao ltimo ao del 13,3%.


27



Tabla 13: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de British Columbia (miles de CAD)

2008 2009 % 08-09

2010 % 09-10

2011 % 10-11

2012 % 11-12

% 08-12

Estados Unidos 43.795 35.770 -18,3% 36.916 3,2% 38.040 3,0% 43.117 13,3% -1,5%

Australia 57.520 39.478 -31,4% 39.052 -1,1% 34.722 -11,1% 31.955 -8,0% -44,4%

Francia 32.928 22.118 -32,8% 23.719 7,2% 24.538 3,5% 28.687 16,9% -12,9%

Italia 22.906 20.053 -12,5% 21.301 6,2% 22.191 4,2% 24.398 9,9% 6,5%

Argentina 8.908 12.118 36,0% 11.988 -1,1% 11.995 0,1% 14.449 20,5% 62,2%

Chile 20.798 18.054 -13,2% 16.600 -8,1% 14.061 -15,3% 14.268 1,5% -31,4%

Espaa 6.929 6.142 -11,4% 7.985 30,0% 12.400 55,3% 14.045 13,3% 102,7%

Nueva Zelanda

7.467 7.634 2,2% 9.047 18,5% 9.691 7,1% 12.757 31,6% 70,8%

Sudfrica 6.202 4.728 -23,8% 5.106 8,0% 5.134 0,6% 7.732 50,6% 24,7%

Alemania 4.878 3.018 -38,1% 2.975 -1,4% 3.112 4,6% 3.083 -0,9% -36,8%

Otros 3.970 3.643 -8,2% 3.754 3,0% 3.497 -6,9% 3.200 -8,5% -19,4%

Total 216.300 172.757 -20,1% 178.444 3,3% 179.381 0,5% 197.693 10,2% -8,6%


En la provincia de British Columbia, donde se celebra anualmente el Vancouver International Wine Festival, las importaciones de vino se han incrementado en un 10,21% en el ltimo ao, despus del descenso sufrido en el 20091. Sin embargo, las importaciones de vino espaol no han dejado de cre-cer en los ltimos aos, incrementando en ms del doble su valor desde el ao 2008. Espaa ocupa el sptimo lugar como pas exportador a British Columbia, con un 7,10% de cuota en el ao 2012, doblando la cuota que representaba en el 2008 (Grfico 9). Grfico 9: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la provincia de British Columbia, 2012.


28




1.4.4. Alberta

En Alberta, como ocurre en British Columbia, la influencia de EE. UU. es mayor que la europea, de aqu que ste sea el principal origen de los vinos importados (con un 31,24% del total de importacio-nes de vino). Le siguen Australia (15,89%), Italia (14,82%) y Francia (10,32%). Espaa se encuentra en 9 posicin y en el ltimo ao, es el segundo pas que ms ha incrementando sus exportaciones con un 17,84% (Grfico 10).

Tabla 14: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de Alberta (miles de CAD)

2008 2009 % 08-09

2010 % 09-10

2011 % 10-11

2012 % 11-12

% 08-12

Estados Unidos

47.904 45.428 -5,2% 56.208 23,7% 72.785 29,5% 91.428 25,6% 90,9%

Australia 64.421 51.177 -20,6% 52.827 3,2% 47.110 -10,8% 46.504 -1,3% -27,8%

Italia 34.392 30.891 -10,2% 37.448 21,2% 39.457 5,4% 43.370 9,9% 26,1%

Francia 33.601 22.745 -32,3% 25.079 10,3% 26.991 7,6% 30.205 11,9% -10,1%

Argentina 7.649 13.288 73,7% 18.917 42,4% 23.066 21,9% 24.138 4,7% 215,6%

Nueva Zelanda

7.609 8.546 12,3% 10.807 26,5% 14.373 33,0% 16.603 15,5% 118,2%

Chile 12.080 14.223 17,8% 15.154 6,5% 15.401 1,6% 13.433 -12,8% 11,2%

Alemania 9.157 9.710 6,0% 8.945 -7,9% 9.437 5,5% 9.433 0,0% 3,0%

Espaa 6.310 5.955 -5,6% 6.545 9,9% 7.223 10,4% 8.512 17,8% 34,9%

Portugal 4.320 3.649 -15,5% 4.072 11,6% 4.101 0,7% 4.071 -0,7% -5,8%

Otros 6.525 5.267 -19,3% 6.712 27,4% 5.652 -15,8% 4.973 -12,0% -23,8%

Total 233.968 210.881 -9,9% 242.713 15,1% 265.597 9,4% 292.672 10,2% 25,1%


En la provincia de Alberta, las importaciones de vino se han incrementado en un 25,09% los ltimos cinco aos. Las importaciones de vino espaol han crecido en un 34,89%, con respecto al ao 2008, por encima de la media.

Espaa ocupa cuenta con un 2,91% de cuota en el ao 2012, mientras que en el ao 2008 represen-taba un 2,70%.


29



Grfico 10: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la provincia de Alberta, 2012.


1.4.5. Nova Scotia

En la provincia de Nova Scotia, donde se celebra anualmente el Port of Wines Festival en Halifax, las importaciones de vino se han incrementado en un 16,29% los ltimos cinco aos. Aunque con una evolucin irregular, las importaciones de vino espaol han crecido en un 46,13% con respecto al ao 2008. Espaa ocupa el octavo lugar como pas exportador a Nova Scotia, con un 4,62% de cuota en el ao 2012, mientras que en el ao 2008 representaba un 3,67%. Tabla 15: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de Nova Scotia (miles de CAD)

2008 2009 % 08-09

2010 % 09-10

2011 % 10-11

2012 % 11-12

% 08-12

Australia 7.440 6.979 -6,2% 7.897 13,2% 7.973 1,0% 7.837 -1,7% 5,3%

Italia 5.212 3.940 -24,4% 4.929 25,1% 5.893 19,6% 5.996 1,7% 15,0%

Estados Unidos 3.973 4.560 14,8% 5.342 17,2% 5.896 10,4% 5.498 -6,7% 38,4%

Francia 2.920 2.099 -28,1% 2.400 14,3% 2.845 18,6% 2.785 -2,1% -4,6%

Chile 2.132 2.190 2,7% 2.575 17,6% 2.529 -1,8% 2.350 -7,1% 10,2%

Argentina 2.242 2.010 -10,4% 2.267 12,8% 2.234 -1,5% 2.062 -7,7% -8,0%

Sudfrica 981 967 -1,4% 1.165 20,5% 1.379 18,3% 1.561 13,2% 59,1%

Espaa 1.038 650 -37,4% 1.010 55,4% 1.502 48,7% 1.517 1,0% 46,1%

Alemania 1.058 889 -16,0% 1.181 32,8% 1.245 5,5% 1.289 3,5% 21,9%

Nueva Zelanda 711 786 10,4% 605 -23,0% 1.110 83,6% 1.207 8,7% 69,6%

Otros 556 475 -14,7% 637 34,2% 780 22,3% 768 -1,5% 38,0%


30



Total 28.265 25.544 -9,6% 30.008 17,5% 33.385 11,3% 32.869 -1,5% 16,3%


Grfico 11: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la provincia de Nova Scotia, 2012.


1.4.6. Manitoba

Tabla 16: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de Manitoba (miles de CAD)

2008 2009 % 08-09

2010 % 09-10

2011 % 10-11

2012 % 11-12

% 08-12

Australia 251 7.164 2754,5% 7.304 2,0% 7.452 2,0% 7.825 5,0% 3018,1%

Estados Unidos 3.759 3.835 2,0% 4.108 7,1% 5.437 32,3% 7.571 39,3% 101,4%

Italia 14 2.775 19985,0% 2.924 5,4% 3.681 25,9% 3.738 1,5% 26956,8%

Chile 24 3.034 12534,3% 4.224 39,2% 4.061 -3,9% 3.715 -8,5% 15369,4%

Francia 12 2.357 19692,0% 1.931 -18,1% 2.576 33,4% 2.278 -11,6% 19026,4%

Alemania 22 1.285 5867,0% 1.459 13,5% 1.821 24,8% 1.778 -2,4% 8152,9%

Argentina 187 1.658 784,9% 1.941 17,1% 2.096 8,0% 1.724 -17,7% 820,3%

Sudfrica 49 840 1620,0% 947 12,8% 1.209 27,6% 1.013 -16,2% 1973,3%

Espaa 8 572 7220,4% 707 23,6% 753 6,6% 969 28,6% 12301,2%

Nueva Zelanda 6 342 5385,3% 449 31,4% 600 33,6% 724 20,7% 11519,0%

Otros 2 495 29630,8% 502 1,5% 592 17,7% 637 7,7% 38146,1%

Total 4.333 24.356 462,1% 26.496 8,8% 30.277 14,3% 31.972 5,6% 637,9%


31




Aunque el mercado en la provincia de Manitoba es pequeo en comparacin con las principales pro-vincias de Canad, en los ltimos cinco aos las importaciones han dado un gran salto multiplicndo-se por siete desde el 2008. Las importaciones de vino espaol se incrementaron en un destacable 12301,24% en los ltimos cinco aos, con un incremento del 28,58% en el ltimo ao. Espaa ocupa el noveno lugar como pas exportador a Manitoba, con un 3,03% de cuota en el ao 2012, mientras que en el ao 2008 representaba solo un 0,17%. Grfico 12: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la provincia de Manitoba, 2012.


1.4.7. New Foundland

Tabla 17: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de New Foundland (miles de CAD)

2008 2009 % 08-09

2010 % 09-10

2011 % 10-11

2012 % 11-12

% 08-12

Francia 3.296 2.764 -16,15% 2.474 -10,50% 3.004 21,43% 3.993 32,93% 21,13%

Australia 4.569 3.571 -21,84% 3.810 6,69% 3.190 -16,29% 3.461 8,51% -24,26%

Estados Unidos 1.639 1.995 21,71% 2.296 15,07% 2.865 24,77% 3.408 18,96% 107,89%

Italia 1.663 1.973 18,61% 2.352 19,25% 2.499 6,24% 2.987 19,50% 79,58%

Argentina 482 502 4,12% 744 48,09% 1.126 51,46% 1.454 29,11% 201,50%

Chile 1.125 1.057 -5,99% 1.252 18,40% 1.316 5,09% 1.308 -0,61% 16,26%

Alemania 417 463 10,81% 602 30,08% 621 3,19% 859 38,32% 105,75%

Sudfrica 388 592 52,66% 486 -17,86% 584 19,99% 582 -0,33% 49,97%

Espaa 369 508 37,52% 425 -16,39% 325 -23,43% 509 56,35% 37,65%

Nueva Zelanda 242 182 -24,64% 299 64,03% 358 19,75% 468 30,81% 93,64%

Otros 303 285 -6,06% 439 54,22% 299 -31,92% 360 20,30% 18,66%


32



Total 14.495 13.892 -4,16% 15.179 9,26% 16.186 6,64% 19.387 19,78% 33,75%


En la provincia de New Foundland, las importaciones de vino se han incrementado en un 33,75% los ltimos cinco aos. Las importaciones de vino espaol han crecido en un 37,65% con respecto al ao 2008 y un 56,35% en el ltimo ao. Espaa ocupa el noveno lugar como pas exportador a New Foundland, con un 2,62% de cuota en el ao 2012, mientras que en el ao 2008 representaba un 2,55%. Grfico 13: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la provincia de New Foundland, 2012.


1.4.8. New Brunswick

Tabla 18: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de New Brunswick (miles de CAD)

2008 2009 % 08-09

2010 % 09-10

2011 % 10-11

2012 % 11-12

% 08-12

Italia 2.370 2.408 1,59% 3.024 25,60% 2.939 -2,82% 3.313 12,72% 39,77%

Estados Unidos 2.288 1.666 -27,16% 2.321 39,28% 2.368 2,04% 3.258 37,59% 42,44%

Australia 3.623 2.854 -21,21% 3.448 20,79% 2.295 -33,42% 2.992 30,34% -17,42%

Francia 2.570 1.844 -28,26% 2.347 27,31% 2.274 -3,10% 2.254 -0,89% -12,29%

Argentina 693 1.263 82,16% 1.604 27,03% 1.326 -17,32% 1.659 25,09% 139,32%

Chile 900 1.089 20,95% 1.107 1,72% 1.136 2,56% 1.334 17,47% 48,23%

Alemania 367 552 50,29% 417 -24,49% 518 24,22% 565 9,24% 53,99%

Espaa 372 346 -7,03% 402 16,46% 401 -0,25% 494 23,13% 32,99%

Nueva Zelanda 154 298 92,74% 256 -13,93% 309 20,72% 460 48,90% 198,19%

Sudfrica 321 309 -3,68% 448 44,65% 333 -25,63% 395 18,65% 22,95%

Otros 232 281 21,36% 252 -10,37% 325 28,91% 486 49,46% 109,56%


33



Total 13.890 12.909 -7,06% 15.626 21,05% 14.225 -8,97% 17.211 20,99% 23,91%


En la provincia de New Brunswick, las importaciones de vino se han incrementado en un 23,91% en los ltimos cinco aos. Las importaciones de vino espaol han crecido en un 32,99% con respecto al ao 2008 y un 23,13% en el ltimo ao.

Espaa ocupa el noveno lugar como pas exportador a New Brunswick, con un 2,87% de cuota en el ao 2012, mientras que en el ao 2008 representaba un 2,68%. Grfico 14: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la provincia de New Brunswick, 2012.


1.4.9. Saskatchewan

Tabla 19: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de Saskatchewan (miles de CAD)

2008 2009 % 08-09 2010 % 09-10 2011 % 10-11 2012 % 11-12 % 08-12

Estados Unidos 3.190 3.181 -0,29% 3.374 6,07% 3.845 13,94% 5.143 33,76% 61,20%

Australia 4.281 3.838 -10,35% 3.803 -0,90% 3.513 -7,63% 3.236 -7,90% -24,41%

Chile 973 1.536 57,94% 1.056 -31,25% 1.299 22,97% 1.375 5,83% 41,30%

Italia 1.008 944 -6,31% 1.188 25,79% 1.051 -11,55% 1.330 26,62% 32,01%

Francia 1.393 1.227 -11,92% 1.097 -10,61% 1.099 0,18% 1.252 13,99% -10,09%

Argentina 85 426 400,33% 767 80,30% 675 -12,00% 1.068 58,16% 1155,57%

Alemania 656 523 -20,31% 576 10,19% 780 35,35% 782 0,26% 19,15%

Sudfrica 298 344 15,48% 415 20,59% 422 1,64% 397 -5,91% 33,18%

Portugal 197 216 9,68% 240 10,97% 256 6,79% 329 28,37% 66,86%

Espaa 263 320 21,70% 190 -40,59% 286 50,41% 281 -1,70% 6,91%

Otros 129 99 -23,33% 84 -15,43% 91 8,45% 91 0,25% -29,50%

Total 12.473 12.654 1,45% 12.791 1,08% 13.316 4,10% 15.284 14,78% 22,53%


34




En la provincia de Saskatchewan, las importaciones de vino se han incrementado en los ltimos cinco aos un 22,53%, estando las de vino espaol muy por debajo de la media con un incremento del 6,91%. En el ltimo ao se han producido un descenso de importaciones de vino espaol del 1,70%.

Espaa ocupa el dcimo lugar como pas exportador de vino a Canad con un 1,84%, perdiendo cuota con respecto al ao 2008 en el que representaba un 2,11%.

Grfico 15: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la provincia de Saskatchewan, 2012.


1.4.10. Prince Edward Island

Tabla 20: Ranking de pases exportadores de vino a la provincia de Prince Edward Island (miles de CAD)

2008 2009 % 08-09

2010 % 09-10

2011 % 10-11

2012 % 11-12

% 08-12

Estados Unidos 145 241 66,4% 632 162,3% 749 18,5% 802 7,1% 453,7%

Italia 406 336 -17,4% 474 41,3% 768 62,0% 542 -29,4% 33,6%

Argentina 80 239 199,2%

345 44,4% 338 -2,1% 465 37,5% 481,7%

Australia 810 747 -7,8% 647 -13,3% 658 1,7% 464 -29,6% -42,8%

Francia 246 185 -24,7% 232 25,2% 295 27,4% 296 0,1% 20,2%

Nueva Zelanda 73 73 0,0% 138 90,2% 226 63,1% 248 10,1% 241,3%

Chile 94 149 59,4% 171 14,7% 221 29,0% 232 5,1% 147,9%

Sudfrica 121 73 -39,5% 76 3,2% 96 27,1% 98 2,3% -18,9%

Espaa 67 46 -30,8% 84 82,3% 86 2,7% 94 9,3% 41,6%

Alemania 57 67 18,2% 62 -7,8% 88 41,3% 69 -20,8% 22,0%

Otros 41 68 64,4% 79 16,0% 86 9,4% 60 -29,8% 46,6%

Total 2.140 2.224 4,0% 2.941 32,2% 3.612 22,8% 3.372 -6,6% 57,6%


35




Las importaciones de vino en la provincia de Prince Edward Island se han incrementado un 57,61% en los ltimos cinco aos, el crecimiento de las importaciones de vino espaol est por debajo de la media con un 41,56%. Con respecto al ao 2011 las importaciones de vino espaol se han incremen-tado un 9,28%. Espaa ocupa el noveno lugar con una cuota de 2,80% en el ao 2012, en el ao 2008 su cuota era del 3,12%. Grfico 16: Cuota de importacin, en valor, de los principales pases exportadores de vino a la provincia de Prince Edward Island, 2012.


1.5. Anlisis en funcin de la CCAA espaola de origen de las importaciones

Las exportaciones espaolas de vino a Canad estn lideradas por Catalua y Castilla la Mancha, CC.AA. que exportan vino por valor superior a los 10 millones de euros. Catalua supera los 16 millo-nes de euros y es con ello la principal exportadora pero presenta una tasa de crecimiento muy inferior a la media del pas..

En la siguiente tabla se muestra la evolucin de las exportaciones de vinos de las diferentes Comuni-dades Autnomas a Canad. En ella se puede comprobar que stas han crecido en el ltimo ao un 9%, existiendo grandes diferencias de unas a otras Comunidades. Son pocas las CC.AA. que en este 2012 han reducido sus exportaciones, pero los crecimientos varan de unas a otras.


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Tabla 21: Evolucin de las exportaciones espaolas de vino a Canad por CC.AA. (en miles de euros)

CC.AA. 2010 2011 2012 Cuota 2012

% 10-12

Galicia 261,0 432,0 477,0 0,7% 10,42% Asturias 4,0 - Cantabria 83,0 - Pas Vasco 2863,3 3843,7 4238,7 5,8% 10,28% Navarra 1107,1 1485,0 1545,4 2,1% 4,07% Aragn 7831,5 8881,9 9926,8 13,7% 11,76% Catalua 15269,6 15883,9 16094,4 22,2% 1,32% Castilla y Len 2917,3 4283,7 3710,5 5,1% -13,38% La Rioja 5836,7 7000,1 8952,5 12,3% 27,89% Madrid 652,0 551,0 523,0 0,7% -5,08% Castilla La Mancha 9712,3 13390,2 15129,2 20,9% 12,99% Comunidad Valenciana

4197,5 4230,2 4591,1 6,3%

8,53%

Baleares 3,0 26,0 10,0 -61,54% Extremadura 571,0 934,0 867,0 1,2% -7,17% Andaluca 2092,4 1971,5 2180,3 3,0% 10,59% Murcia 3517,6 3643,0 4309,0 5,9% 18,28% Canarias 11,0 4,0 -63,94% Total Espaa 56915,6 66583,8 72558,9 100,0% 8,97%

Fuente: Estacom

2. PRODUCCIN VITIVINCOLA CANADIENSE El clima canadiense es muy fro y seco durante el invierno, y caluroso y hmedo durante el verano. Las temperaturas medias (min. y mx.) en Ottawa, capital del pas, son las siguientes: de -16 a - 6 C en enero y de 14 a 27 C en julio. Por ello, y pese a encontrarse a la misma latitud que las principales regiones productoras europeas, la superficie de tierra adecuada para el cultivo de uva de calidad es limitada.

Siendo el tipo de uva y el clima dos de los factores determinantes para la elaboracin de vinos de ca-lidad, las posibilidades de la produccin canadiense no pueden mejorar sustancialmente, dentro de los parmetros de produccin disponibles hoy en da.

Los vinos canadienses se elaboran tanto monovarietales como con mezcla de varias uvas1. Entre las uvas blancas ms utilizadas en Canad destaca la uva Riesling, primera en mostrar su potencial de crecimiento con las condiciones de suelo y clima canadiense, particularmente en Ontario y, en British Columbia, Pinot Gris y especialmente Pinot Blanc. La uva hbrida francesa Vidal es la uva blanca de uso ms extendido en Canad por su versatilidad, ya que se utiliza tanto para vinos de mesa, como 1 Fuente: www.canadianvintners.com


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para vinos de cosecha tarda y Icewine. En los ltimos tiempos, ha surgido como novedad en los vi-nos canadienses la uva Syrah/Shiraz, pues sorprendentemente est respondiendo muy bien a pesar de que el clima canadienses es ms fro de lo que suele requerir esta uva para crecer en perfectas condiciones. En el caso del Icewine, tanto en Ontario como en British Columbia, se elabora principal-mente o con uva Riesling o con Vidal, de piel ms gruesa.

La industria canadiense del vino est relativamente concentrada, en trminos de localizacin geogrfi-ca y propiedad. As, existen nueve zonas vitivincolas en las provincias de Ontario y British Columbia.

Geogrficamente, la provincia de Ontario concentra el 80%2 del total de la produccin de vino en Ca-nad, en concreto en la pennsula de Niagara, con una extensin de aproximadamente 7.000 hect-reas. En trminos de propiedad, el mercado se encuentra muy fragmentado: existen ms de 500 bo-degas autorizadas oficialmente3, pero son dos empresas las que controlan la mayor parte de la pro-duccin. En concreto Vincor Canada, propiedad de Constellation Brands Inc. (lder con una cuota de mercado del 50% en volumen de ventas) y Andrew Peller (con una cuota del 12%) son las ms desta-cadas y entre estas dos y 30 bodegas ms venden y exportan el 90% de la produccin local.

Otras regiones vitivincolas representativas se encuentran en los valles de Okanagan, Similkameen, Fraser, la isla de Vancouver y las Gula Islands, todas en la provincia de British Columbia. La mayor parte del vino se produce en el valle de Okanagan donde hay unas 40 bodegas que totalizan cerca del 95% del vino producido en la provincia.

Histricamente, fue a partir de la dcada de los 80, con el Acuerdo de NAFTA y la necesidad de con-formarse a las reglas del GATT y de la OMC, cuando experiment un cambio radical, y se ha trans-formado en una industria ms competitiva.

La estrategia seguida por los productores locales ha sido mejorar considerablemente la calidad del vi-no y cambiar las variedades de uvas cultivadas y de vinos producidos. Entre 1989 y 1993, este giro inici una nueva etapa en la que los productores se centraron en vinos de primera calidad y en la in-troduccin de nuevos productos, en los que Canad podra mantener una ventaja competitiva (por ejemplo, Icewine). Tras un periodo de difcil ajuste y con la intencin de anticiparse al incremento de la competencia en el mercado nacional, el sector, junto con los diferentes organismos provinciales y fe-derales, uni sus fuerzas para responder a los nuevos retos.

A esto hay que sumar el esfuerzo para responder a las demandas del consumidor en segmentos cla-ve del mercado y cambiar algunas actitudes hacia el producto nacional. El resultado final fue la intro-duccin de nuevas lneas o el lavado de imagen de las ya existentes para posicionarlas en estadios ms altos. Algunos vinos, mezclados y/o embotellados con producto importado, fueron tambin me-jorados y adaptados a las preferencias cambiantes de los consumidores.

Productos nicos como el Icewine y los vinos producidos bajo los estndares Vintners Quality Alliance (VQA), creados por los canadienses como una forma de diferenciar sus vinos de calidad, cuentan con un creciente inters y caracterizan el xito de la industria del vino canadiense.

Este xito se ha debido fundamentalmente a la transformacin de la industria que comenz a finales de los aos 80 y principios de los 90, cuando los productores pasaron de producir vinos con uvas de especies nativas (Labrusca) a uvas de otra calidad y ms conocidas, la firma de la NAFTA (TLC) con

2 Fuente: Agri-Food Canada. 2009.

3 Fuente: www.winesofcanada.com


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Estados Unidos, el programa de reemplazo de las especies de uva y la creacin de los estndares VQA.

En 1988, la introduccin en Ontario del sistema de denominacin VQA estableci un estndar mnimo para la elaboracin de vinos de calidad con uvas cultivadas exclusivamente en la provincia. Ms tarde, en 1990, este sistema se adopt en British Columbia, y se estn llevando a cabo negociaciones en las provincias de Qubec y Nueva Escocia para su establecimiento. Este programa ha actuado como una potente herramienta de marketing que ha ayudado a mejorar la imagen de los vinos canadienses en-tre los consumidores locales y extranjeros, que se aseguran de esta forma de que estn consumiendo un producto de calidad, 100% canadiense y producido de acuerdo a unas prcticas legales.

La regulacin VQA, que asegura al consumidor calidad, contenido, porcentaje de uva, origen y ao de la vendimia, en Ontario est centralizada en la Vintners Quality Alliance Ontario (www.vqaontario) y en British Columbia por el British Columbia Wine Institute (www.winebc.com), nicas provincias que actualmente elaboran vinos siguiendo los estndares VQA.

Actualmente la provincia de British Columbia cuenta con cinco denominaciones de origen (Okanagan Valley, Similkameen Valley, Fraser Valley, Vancouver Island y Gulf Islands) y recientemente se han des-arrollado varias sub-denominaciones.

Ontario cuenta con las siguientes denominaciones de origen4 en la regin (cuyos vinos debern estar elaborados con un mnimo de un 85% de vinos de la denominacin): Ontario Appellation (29% del to-tal de VQA wines), Niagara Peninsula Appellation (58%), the Sub-regions of Niagara (11%), Lake Erie North Shore and Pelee Island Appellation (1%), y Prince Edward County Appellation (1%). Dentro de Niagara Peninsula existen 10 sub-denominaciones, cuyos vinos debern estar elaborados con uva 100% de la sub-denominacin.

Aunque se habla de la armonizacin en el mbito nacional de la Vintners Quality Alliance (VQA) , de momento slo el 10% de la produccin canadiense adapta sus prcticas a este sistema5. De hecho las ventas de vinos canadienses bajo esta denominacin representan slo el 15% del total de las ven-tas de vinos locales, aunque con ciertas variaciones entre provincias. En Ontario, en el ltimo ejercicio las ventas de VQA crecieron un 9.6%, con un precio medio de la botella de 750 mL de 10.88 CAD6. En el caso de British Columbia, en 2011 se registr un incremento interanual de las ventas de VQA en dlares del 6%, siendo el precio medio de la botella de 750 mL de 17.49 CAD.7

En cuanto a las uvas ms utilizadas para los vinos de VQA, en volumen, son: Chardonnay (19%), Riesling (17%), Cabernet Franc (11%) y Merlot (10%)

A pesar de todos los esfuerzos que se realizan, dada la limitada capacidad de cultivar uvas de alta ca-lidad, y la produccin de variedades de uva de clima fro, las bodegas dependen en gran medida de la importacin de vinos a granel y uvas para la mezcla con su propio producto. As pues, no parece pro-bable que haya un cambio significativo en la cuota de Canad en su mercado domstico. Los vinos canadienses cuentan con menos de un 50% de cuota en el mercado, haciendo a Canad unos de los

4 Fuente: 2011 Annual Report Vitners Quality Ontario

5 Fuente: Wines of Canada VQA Standards

6 Fuente: LCBO & Vintages Trade Symposium. Annual Report 2011

7 Fuente: BC Wine Institute con datos del BCLDB. http://www.winebc.org/press_room/statistics


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pocos pases productores de vino donde los vinos producidos en el mercado domstico no sostienen una cuota dominante.

De hecho, el producto con ms valor fuera de Canad es el Icewine, vino por el que Canad es reco-nocido como pas lder. Las exportaciones de Icewine presentan las siguientes cifras:

Tabla 22: Exportaciones canadienses de Icewine (HS Code 22042110) en dlares canadienses

2008 2009 % 08-09 2010 % 09-10 2011 % 10-11 % 2008-2011

China 1.657.209 2.519.011 52,00% 4.673.747 85,54% 5.063.422 7,70% 205,54% Corea del Sur 2.226.465 1.343.696 -39,65% 1.551.298 15,45% 1.777.531 12,73% -20,16% Hong Kong 704.403 352.807 -49,91% 1.027.549 191,25% 1.226.551 16,22% 74,13% Singapur 841.730 1.070.718 27,20% 955.543 -10,76% 1.171.955 18,47% 39,23%

Estados Unidos 2.725.655 1.266.567 -53,53% 1.579.739 24,73% 981.217 -61,00% -64,00% Francia 58.575 15.980 -72,72% 134.113 739,26% 700.837 80,86% 1096,48% Taiwn 543.124 322.486 -40,62% 297.639 -7,70% 577.368 48,45% 6,31% Japn 932.974 499.162 -46,50% 381.237 -23,62% 563.080 32,29% -39,65%

Reino Unido 540.197 402.706 -25,45% 663.024 64,64% 436.758 -51,81% -19,15% Malasia 207.659 182.348 -12,19% 158.697 -12,97% 191.302 17,04% -7,88%

Total 11.602.806 8.614.421 -25,76% 12.041.057 39,78% 13.354.174 9,83% 15,09%

Fuente: Agriculture and Agri-Food Canada. Canadian Icewine8

En cuanto a los pases receptores de estas exportaciones, son principalmente asiticos, a excepcin de Estados Unidos y Francia, no estando Espaa entre los mayores pases importadores de Icewine canadiense.

3. EXPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL9

Las exportaciones de vino de Canad han aumentado en el periodo 2008-2012 un 106,27%. Este gran incremento se ha producido principalmente en los aos 2010 y 2011, en los que las exportacio-nes crecieron un 36,99% y 40,72%, respectivamente.

Las exportaciones canadienses de vino slo representan un 2.27% en valor de las importaciones en el ao 2012.

La balanza comercial de Espaa respecto a Canad en el sector de vinos es positiva. En el ao 2012 las importaciones canadienses de vino espaol fueron de 101,5 millones de CAD mientras que en el mismo ao se registraron unas exportaciones prcticamente nulas de vino de Canad a Espaa.

8 Fuente: Agriculture and Agri-Food Canada Canadian Icewine http://www.ats-sea.agr.gc.ca

9 Fuente: Statistics Canada


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4. DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Canad es el segundo pas ms grande del mundo en superficie, despus de Rusia, con 9.093.507 km2. Posee una poblacin que supera los 35 millones de habitantes, lo que supone una densidad de poblacin extremadamente baja, de 3,8 personas por kilmetro cuadrado10. Los canadienses viven principalmente en dos ncleos: las provincias de Ontario y Qubec, con un 61,7% de la poblacin y las provincias de British Columbia y Alberta, con un 24,4%.

El PIB per cpita (PPP) canadiense asciende a 43.400 USD (2012)11.

Otro dato a destacar es la composicin de la poblacin canadiense. Segn los datos del ltimo censo de 2006, el 32,2% de la poblacin declar ser de origen canadiense, el 31,6% de origen europeo, el 13,2% de origen asitico y el 22,1% restante de origen mltiple.

En el siguiente enlace puede consultarse el texto ntegro de la Ficha Pas de Canad, que contiene in-formacin general del pas, as como datos de inters para exportadores:

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_582038_0_-1,00.html (Ficha Pas de 2006 que puede descargarse de forma gratuita)

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519226_5560528_4274578,00.html (Ficha Pas de 2009, de pago)

En un anlisis del mercado de las bebidas alcohlicas en Canad se comprueba que la cerveza an es la bebida ms consumida por los canadienses, seguida del vino y por las bebidas espirituosas. En el ao 2000 la cerveza tena un 52% de la cuota de mercado, mientras que el vino solo un 23%. Sin embargo, en 2012, la cuota de la cerveza ha cado a un 43,8% y la del vino ha subido hasta represen-tar un 31,6% del mercado.

10 Fuente: Statistics Canada.

11 CIA World Factbook.


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En el ao 2012 las ventas de alcohol12 se han incrementado un 3% respecto del ejercicio anterior, su-perando los 20 mil millones de dlares canadienses, siendo el vino la bebida en la que ms ha incre-mentado las ventas con un 5,9%, seguida de las bebidas espirituosas con un 3,9% y la cerveza con solo un 0,6%. En la siguiente tabla se encuentra el desglose de las ventas provincias. Como ocurre con la mayor parte de los productos, Ontario y Qubec son los principales mercados de venta de be-bidas alcohlicas seguidas de British Columbia y Alberta.

Tabla 23: Venta de bebidas alcohlicas por provincias en 2012 (valor en miles de CAD)

Cerveza Vino Espirituosas Total

Newfoundland and Labrador 226.793 62.564 138.801 428.157

Prince Edward Island 41.642 16.540 27.743 85.925

Nova Scotia 299.734 129.585 198.657 627.976

New Brunswick 222.733 82.186 109.967 414.885

Quebec 2.416.662 2.257.480 702.504 5.376.646

Ontario 3.131.858 2.137.208 2.022.227 7.291.292

Manitoba 307.151 136.679 241.423 685.253

Saskatchewan 287.013 84.340 231.355 602.708

Alberta 1.011.627 553.290 696.839 2.261.756

British Columbia 1.162.355 1.013.678 848.581 3.024.614

Yukon 19.578 8.147 11.786 39.511

Northwest Territories 20.152 7.454 21.009 48.615

Nunavut 3.636 609 1.873 6.118

TOTAL CANADA 9.150.934 6.489.759 5.252.763 20.893.457

Fuente: Control and sale of alcoholic beverages 2012. Statistics Canada

Grfico 17: Cuota de ventas, en valor, de bebidas alcohlicas en Canad, 2012.

Fuente: Control and sale of alcoholic beverages 2012. Statistics Canada

12 Fuente: Statistics Canada


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El gasto medio per cpita en el 2012 fue de 724,2 $CAD, 11,8 $CAD superior al ao anterior13. Este gasto se reparte entre cerveza (317,2 $CAD), vino (225 $CAD) y otras bebidas alcohlicas (182,1 $CAD).

En un anlisis global de las ventas de vino, se puede comprobar cmo, tanto en valor como en volu-men, stas se han incrementado en los ltimos cinco aos. Concretamente, de 2010 a 2011 las ven-tas en valor se incrementaron un 5,04% y en volumen un 2,96%. Es destacable que las ventas de vi-no en valor ya superaron en 2011 los 6 mil millones de dlares canadienses.

Tabla 24: Evolucin de las ventas de vino en Canad (en valor y volumen)

2007 2008 2009 2010 2011 % 07-11

Ventas Vino tinto 2.869.653 3.092.792 3.249.559 3.351.096 3.501.541 22,0%en valor Vino

blanco 1.594.528 1.720.832 1.797.294 1.871.434 1.988.587 24,7%

(CAD) Otros vinos

580.889 600.148 615.097 613.210 639.926 10,2%

Total vinos

5.045.070 5.413.772 5.661.950 5.835.740 6.130.054 21,5%

Ventas Vino tinto 210.096 221.960 231.346 238.907 246.012 17,1%en Vino

blanco 131.719 137.899 141.818 146.758 152.959 16,1%

volumen Otros vinos

63.623 65.448 68.269 70.793 71.017 11,6%

(litros) Total vinos

405.438 425.307 441.433 456.458 469.988 15,9%

Fuente: The Control and Sale of Alcoholic Beverages in Canada. Statistics Canada. Mayo 2012

El incremento de las ventas de vino puede atribuirse a la creciente popularidad de los vinos tintos. Las preferencias de los consumidores han cambiado con el tiempo. Hasta 1998 se consuma ms vino blanco que tinto, pero a partir de ese ao las ventas de vino tinto superaron las de blanco y comenza-ron de crecer de forma significativa. Como se puede comprobar en la Tabla 24, el vino tinto represen-ta ms del 50% de las ventas en 2011, tanto en valor (57,12%) como en volumen (52,34%).

2. CONSUMO POR PROVINCIAS

A continuacin se definen las tendencias y principales caractersticas del mercado en las principales provincias canadienses en lo que a consumo de vino se refiere.

13 The Control and Sale of Alcoholic Beverages in Canada. Statistics Canada. Mayo 2012.


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Quebec

Qubec es la provincia con mayor consumo de vino de Canad, con unas ventas de ms de 2.000 millones de CAD en 2012 y un 34,8% de la cuota de mercado, seguida muy de cerca por Ontario que en 2012 ha representado el 32,9% del mercado.

Aunque es cierto que los patrones de consumo de alcohol estn viviendo cambios en Qubec, sta sigue presentando diferencias respecto de las provincias anglfonas. As, con 22,6 litros de vino per cpita anual, los habitantes de Quebec siguen manifestando preferencia por el vino antes que por la cerveza (cosa que no ocurre en el conjunto de Canad). El 78,4% de las ventas de la SAQ en 2012 fueron vino, seguido por los espirituosos (14,7%), coolers (5,1%), cerveza (1,6%) y sidras y otras be-bidas (0.2%)14.

Adems, dentro de la categora del vino, el vino tinto sigue siendo el preferido de los habitantes de Quebec, con un 70,9% de cuota de mercado dentro de los vinos tranquilos vendidos en la provincia. A este le siguen los vinos blancos con un 24,5% y los rosados con un 4,6%.

El consumo de vino en esta provincia sigue siendo, adems, ms responsable que en el resto de pro-vincias, pues existe ms cultura de consumo frecuente pero en menores cantidades. Sin embargo, el consumo va en aumento pues si bien el precio medio de la botella de vino se ha mantenido en cotas similares a las de aos anteriores (en 2011 el precio medio de la botella de vino tranquilo vendido en Qubec fue de 15,4 CAD), las ventas totales en valor han aumentado.

Si lo que analizamos es el origen del vino vendido en Qubec. Francia es el lder claro, el 30,7% de los vinos importados en Qubec son franceses, seguidos de los vinos italianos (23,7%), los vinos ameri-canos (12,3%) y en 4 lugar encontramos los vinos espaoles con un 7,7% de la cuota.

Provincias anglfonas En estas provincias generalmente la bebida alcohlica que se consume en mayor cantidad es la cer-veza. No obstante, como se mostrar a continuacin, se observa en general una mejora en la evolu-cin del vino frente a la cerveza. En cuanto a los hbitos de consumo de vino, el consumidor es sensible al precio y, a la hora de elegir un producto, se gua por la imagen y la informacin que contenga el etiquetado. Respecto al lugar es-cogido para el consumo de vino, suele ser su residencia particular. En la eleccin del tipo de vino, el consumidor anglfono, que tradicionalmente prefera los vinos blancos, ha cambiado progresivamente hacia los vinos tintos, debido en gran medida a las campaas sobre los efectos saludables del con-sumo de los vinos tintos.

14 Fuente: SAQ 2012 Annual Report


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Ontario

Las ventas del LCBO en el ltimo ejercicio se han incrementado un 4,4%15. De las ventas registradas en el ltimo ejercicio, el 37,2% eran vinos, el 20,4% cerveza y sidra y el 42,4% bebidas espirituosas. En el caso concreto de los vinos, las ventas del listado general de vinos ha registrado en el ltimo ejercicio unas ventas de 1.244 millones de CAD (un 4.4% ms que el ao anterior), mientras que el conjunto de vinos vendidos en Vintages ha generado unas ventas de 422 millones de CAD (un 10.2% ms que el ao anterior).

Los vinos europeos an siguen teniendo mejores cifras que los del nuevo mundo, incluso en tasas de crecimiento anual (un 4,3% frente a un 3,6% respectivamente). Del total de vinos vendidos, el grupo mayor son los vinos de Ontario con una cuota del 27% seguido de Italia con un 18% de la cuota de mercado. Espaa ostenta, con 26 millones de CAD vendidos en el ltimo ao, un 2% de la cuota de mercado en esta provincia.

Del anlisis exclusivo de los vinos europeos destaca la posicin de Italia, pues con 219 millones de CAD, suponen el 54% de la cuota de mercado, adems con tasa de crecimiento positiva (8,7%). Le siguen Francia y Espaa con una cota de mercado del 37,3% y 6,4% respectivamente. Sin embargo, en el caso de Espaa, la variacin interanual es decreciente (-1,8%).

En el caso de los vinos del nuevo mundo destaca Australia con el 36,8% de la cuota de mercado y 182 millones de CAD de ventas. A Australia le siguen California (23,3%), Chile (15,9%) y Argentina (13%), siendo este ltimo el nico con tasas negativas de crecimiento.

De entre las tendencias de venta ms destacadas por el LCBO en su informe se encuentran los vinos tintos espaoles. Se sita como rea de gran crecimiento Rioja, con unas ventas de 4,4 millones de CAD y un crecimiento interanual del 17,5%. Adems, es de inters para los vinos espaoles que se pretende desestacionalizar los vinos espumosos para incrementar sus ventas en periodos no festivos, pues Espaa se encuentra actualmente en el tercer puesto en la importacin de espumosos.

El precio media de la botella de 750 ml de vino (incluidos los vinos vendidos en Vintages) tambin est creciendo, concretamente un 2,90% hasta los 9,83 CAD. Los vinos espaoles se han vendido en el ltimo ao, de media, a 11,76 CAD, un 2,5% ms que el ao anterior y que la media global (en el ca-so exclusivo de Vintages, Espaa registra un 4% de la cuota de mercado provincial). Las bandas de precios que ms han incrementado sus ventas en el ltimo ao son 12-15 CAD y sobre todo 15-20 CAD con un crecimiento del 20,6%.

British Columbia

Esta provincia se diferencia de Ontario en sus patrones de consumo, en gran medida por el compo-nente de la inmigracin, que es mayoritariamente oriental.

El consumo de alcohol en esta provincia est repartido equilibradamente entre los grandes grupos, as la cerveza con un 38,3% de las ventas lidera el mercado, seguido por el vino con 31,1%, las bebidas espirituosas con 26%, y 4,6% el resto de bebidas16.

15 Fuente: LCBO & Vintages Trade Symposium. Annual Report 2011-2012

16 Fuente: British Columbia Liquor Distribution Branch Annual Report 2011-2012


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Dentro de las ventas de vino, en valor stas ascendieron en el ejercicio 2011-2012 a 897 millones de CAD, un 5,3% ms que el ao anterior, de los cuales el 58,6% eran vinos importados. Haciendo el anlisis de las ventas en volumen en el ejercicio 2011-2012, de los 61,67 millones de litros de vino vendidos (un 2,8% ms que el ao anterior), el 48,47% fue vino importado. Estos datos se deben al proteccionismo que el Liquor Board ofrece a los vinos elaborados en la propia British Columbia.

Alberta

La privatizacin de la distribucin y comercializacin del mercado de bebidas alcohlicas en 1993 tra-jo la apertura a nuevos productos en la provincia y a precios ms competitivos que en otras provin-cias. El nmero de productos disponibles desde entonces se ha incrementado en un 400%, en 2012 en la provincia de Alberta se encontraban disponibles 16.447 productos en las tiendas privadas de venta de alcohol, un 3,25% ms que en 2011.

El consumo de alcohol en la provincia de Alberta est liderado por la cerveza, con un 77,57% de las ventas en volumen, seguido del vino con un 10,37%, los espirituosos con 7,28% y por ltimo los coo-lers y la sidra con un 4,78% de las ventas en el ltimo ejercicio17.

17 Fuente: 2011-2012 Annual Report Alberta Gaming and Liquor Commission


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5. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

La percepcin del vino espaol en Canad est en plena transicin. Tradicionalmente, el consumidor de vino espaol era aquel que ya conoca el producto y su satisfactoria relacin calidad precio. Los clientes potenciales de los vinos espaoles se encuentran actualmente entre los nuevos aficionados, que buscan vinos de mayor calidad y conocer la cultura vitivincola de otros pases.

La imagen del vino espaol para el gran pblico suele ser de vino barato, por lo que es difcil encontrar vinos espaoles de gran calidad y precio alto. No obstante, esta mentalidad est cambiando progresi-vamente y poco a poco se encuentran en las tiendas de los Liquor Boards ms marcas con estas ca-ractersticas, sobre todo en las secciones de especialidades.

Una de las principales razones por las que el consumidor canadiense consume relativamente poco vi-no espaol es por desconocimiento de Espaa, en general, y sus vinos, en particular. La ausencia ca-si absoluta de inmigrantes de origen espaol no ayuda a incrementar la demanda de nuestros produc-tos. Es el caso contrario del de otros pases como Italia, Portugal o Grecia que cuentan cada uno con aproximadamente 500.000 habitantes originarios de estos pases respectivamente. Este es un factor determinante en el sector HORECA, ya que existe un gran nmero de restaurantes italianos, griegos o portugueses que ofrecen vinos de sus respectivos pases, sin embargo, los restaurantes espaoles son casi inexistentes.

No obstante, se detecta un inters creciente por los vinos y la cultura vitivincola de Espaa, tanto en-tre los consumidores como entre los profesionales del sector.

Por otro lado, los vinos de los nuevos pases productores estn muy establecidos en este mercado y las variedades de uva originarias de estos pases son muy conocidas, debido principalmente a las grandes campaas publicitarias y de educacin al consumidor que estos pases han llevado a cabo en Canad. Los nombres de las denominaciones y variedades de uva espaoles son difciles de re-cordar, e incluso de pron

Estudio de Mercado del Vino en Canada

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