Estudio de mercado en zona oriental para dulces tipicos, deshidratados y otros

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO

“INVESTIGACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO PARA EVALUAR OFERTA Y DEMANDADE PRODUCTOS ARTESANALES COMESTIBLES DE: “DULCE DE COCO RALLADO,

CONSERVA NEGRA, CONSERVA BLANCA, DULCE DE TAMARINDO,DULCE DE NANCE, HUEVOS DE CODORNIZA, MIEL DE ABEJA,

ROSA DE JAMAICA DESHIDRATADA Y ENCURTIDOS”

Presentada a:

Realizado por:Empresa Consultora

Jefe de Proyecto:Elsa Elizabeth Quintanilla

Fundación PROESA

Í n d i c e

1.- INTRODUCCIÓN ________________________________________________________3

2.- RESUMEN EJECUTIVO___________________________________________________4

3.- ANTECEDENTES _______________________________________________________7

4.- DESCRIPCIÓN HISTÓRICA DE LA FUNDACIÓN________________________________8

5.- INVESTIGACIÓN DE MERCADO ____________________________________________9 Delimitación del estudio ________________________________________________9 Metodología de investigación ____________________________________________9 Análisis de los resultados ______________________________________________11 Conclusiones de la investigación ________________________________________11 Recomendaciones ____________________________________________________14

6.- SITUACIÓN DE LA COMPETENCIA_________________________________________16

7.- ENCUESTA PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANALES _______________________17

8.- ENCUESTA DULCES ARTESANALES _______________________________________24

9.- CONTACTOS PARA LA ENCUESTA _________________________________________29

10.- ANEXOS ____________________________________________________________30a. Cuadro de encuestas por localidad y negocio ___________________________30b. Análisis de los resultados (gráficas productos comestibles artesanales)______31

11.- INFORME COMPLEMENTARIO AL ESTUDIO DE MERCADO ___________________54

12.- OBSERVACIONES FINALES_____________________________________________62

13.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES __________________________64

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1. Introducción

El presente documento tiene como finalidad dar a conocer la situación

encontrada en un sondeo de mercado realizado a petición de la

Fundación Promotora de Productores y Empresarios Salvadoreños

PROESA, en las ciudades de San Miguel, La Unión y Santa Rosa de

Lima en el período comprendido del 6 al 24 de Octubre del 2006. Dicho

sondeo de mercado buscó evaluar la viabilidad de vender productos

comestibles artesanales en dichas localidades, siendo dichos productos

los siguientes: dulces artesanales típicos fabricados de frutas (coco

rallado, conserva negra, conserva blanca, dulce de tamarindo y dulce

de nance), así mismo, miel de abeja, huevos de codorniz, encurtidos

y rosa de jamaica deshidratada para elaborar refresco, determinando

la oferta y demanda de puestos de venta hacia dichos productos, para

con ello, dar seguimiento al proceso de la Fundación PROESA de

proporcionar apoyo y asesoría a micro productores y micro empresas

de la zona para elaborar dichos productos.

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2. Resumen EjecutivoInvestigación de Mercado en las ciudades de: San Miguel, La Unión y Santa Rosa de Lima.Efectuado a: FUNDACION PROESADirectora Presidente: Sonia Aguiñada CarranzaElaborado por: Empresa Consultora Quinbe, S.A. de C.V.Jefe de Proyecto: Lic. Elsa Elizabeth Quintanilla Benítez (No.consultor 1505)Nombre del Agente Operador: FUNDACION PROESA

Introducción:El presente documento tiene como finalidad dar a conocer la situación encontrada en un sondeo demercado en las ciudades de San Miguel, La Unión y Santa Rosa de Lima para evaluar la posibilidadde vender productos comestibles artesanales en dichas localidades.

Objetivo General de la ConsultoríaDeterminar la viabilidad de realizar el proyecto de PROESA por medio de una investigación de mercadoque permita definir cuales productos de los proyectados pueden tener oportunidad de ser comercializadosen las ciudades mencionadas y de esa manera ayudar a pequeños productores a fabricar dichosproductos para su beneficio propio.

Objetivos Específicos• Recolectar información en relación a los locales o puntos de venta existentes en los lugares

mencionados y encargados de realizar encomiendas al exterior.• Investigar precios y variedad de productos iguales o similares de la competencia.• Obtener información de la demanda existente presente o futura hacia esos productos• Determinar las opciones existentes de los productos en las zonas mencionadas.

METODOLOGÍA DE TRABAJOPara la presente investigación se realizará una encuesta en las ciudades mencionadas con el fin derecabar información relacionada a los productos comestibles artesanales promovidos por PROESA ysu actual y proyectada venta a los futuros puntos de venta, sus características y todo aquel aspectode relevancia para poder tomar decisiones de apoyar a micro productores a fabricar dichos productospara venderlos en las zonas mencionadas. Para lograr la obtención de dicha información se recurriráa pasar una encuesta a dueños de establecimientos o encargados de los mismos.Dicha información será evaluada y analizada posteriormente a la finalización de la encuesta.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS• Recopilación de Información indispensable para la base de datos de la encuesta• Elaboración de preguntas para la encuesta• Observación y búsqueda de los establecimientos objetivo• Encuesta a las personas encargadas en los establecimientos• Recopilación de la información• Evaluación y análisis de la misma.

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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓNSe detectó que la demanda hacia los productos comestibles artesanales y hacia los dulces artesanales,es muy bajo, ya que la inquietud por comercializar productos comestibles artesanales únicamente fuede 22.73% del total de 198 negocios encuestados con un monto de venta o compra proyectada de$12,234.53 para los 1,517 locales que conforman el universo de negocios propuestos para la ventade dichos productos. En el caso de los dulces artesanales, la situación es la misma, habiéndoseobtenido un porcentaje de 26.36% de inquietud por comercializar dulces artesanales sobre 110 localesde muestra, originando una venta o compra proyectada de $11,044.39 para los 906 locales queconforman el universo de negocios propuestos para la venta de dichos productos.

CONCLUSIONES:La presente investigación indica que no todos los productos artesanales tienen una demanda significativacomo para poder invertir en proyectos que generen una producción de los mismos para venderlos enlas ciudades de San Miguel, La Unión y Santa Rosa de Lima.Para efectos de entendimiento del informe, clasificaremos en dos grupos los productos a encuestar:a) Productos comestibles artesanales (Miel de abeja, Huevos de Codorniz, Encurtidos y Rosa de Jamaicadeshidratada) y b) Dulces artesanales (Coco rallado, Conserva negra, Conserva blanca, Dulce de nancey Dulce de tamarindo).Es importante mencionar, que los datos acumulados de las tres encuestas hacia los productosmencionados, arrojan diferentes datos en conjunto que individualmente por ciudades, esto es, algunosproductos tienen màs demanda en una ciudad que en otra, pero su cantidad de demanda o los datosen cantidad de respuesta positiva que arrojan individualmente por ciudad, no son muy prometedores.,Como resultados obtenidos principales, podemos citar que la demanda externada por los negociosentrevistados de la muestra, proyectada dicha demanda a la totalidad de los negocios que formanparte del universo al cual se le aplicó la investigación, arroja los siguientes montos de posible compramensual:

DULCES ARTESANALES: Acá la futura demanda proyectada de compra de los dulces artesanales quePROESA desea desarrollar, asciende a la cantidad de $11,044.39 que abarca 906 de los 1570 negociosque conforman el universo a investigar.PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANALES: Acá la futura demanda proyectada de compra de losproductos comestibles artesanales que PROESA desea desarrollar, asciende a la cantidad de $12,234.53que abarca 1517 de los 1570 negocios que conforman el universo a investigar.

RECOMENDACIONESDe la investigación y los resultados de las encuestas, se presentan las siguientes recomendaciones:pueden llevarse a cabo dos alternativas para desarrollar el proyecto de los comestibles y dulcesartesanales:a- Llevar a cabo el desarrollo únicamente de aquellos productos que en las encuestas como son, la

miel de abeja, la rosa de jamaica, dulce de nance, que son los de mayor relevancia, presentan lamayor demanda comparativamente con los demás productos objeto de la investigación, siemprey cuando sus cantidades tanto en cantidad de producto como en monto de venta proyectadomensual, satisfagan las expectativas de PROESA.

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b- De no cumplirse la anterior recomendación, se sugiere realizar otra investigación enfocada a losclientes finales quienes son los que determinan la demanda de los productos. Siendo así, sebuscaría determinar las costumbres, gustos y preferencias de los clientes finales para con ello,definir que demanda tendrían los productos y la viabilidad de que los intermediarios o proveedorespuedan adquirir dichos productos con la certeza de que tendrán más probabilidades de podervenderlos al público.

c- Una tercera recomendación, es reorientar la investigación, a localidades en las cuales los productosinvestigados, tengan más demanda del público, o que dicho público, sus costumbres, gustos ypreferencias, sean mas apegados a estos productos, axial como también que el publico objetivo,su capacidad de compra sea mayor para algunos de los productos por sus características propias,como por ejemplo los huevos de codorniz.

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3. Antecedentes

FUNDACION PROMOTORA DE PRODUCTORES Y EMPRESARIOS SALVADOREÑOS (PROESA) se creó en1992, por un grupo de personas interesadas en los problemas económicos y sociales de El Salvador,con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del país, a través de la promoción y fortalecimientode los agentes económicos y sociales que demanden oportunidades de apoyo. De esa manera, logracontribuir al fortalecimiento de la micro y pequeña empresa vinculada al sector artesanal y de serviciosturísticos, promoviendo la recuperación ambiental del país, desarrollando alternativas agropecuariasno tradicionales con la micro y pequeña empresa de ese sector, contribuyendo a mejorar las condicionesde vida de la población y el desarrollo de las municipalidades, mediante un proceso de cambio socialy económico participativo.Dicha búsqueda de nuevos campos de desarrollo a la micro y pequeña empresa, da como resultadorealizar una investigación de mercado en las ciudades antes mencionadas para evaluar la oferta ydemanda de dulces artesanales y otros productos comestibles artesanales. Los resultados de dichainvestigación se presentarán más adelante.

3.1- Descripción del ProyectoPROESA esta en una búsqueda continua de nuevos mercados para continuar su proceso de apoyo yasesoría a micros y pequeños productores artesanales, con lo cual poder contribuir al desarrollo delpaís generando fuentes de trabajo y capacitando a los artesanos a fabricar y comercializar productospara su beneficio propio y satisfacción de la demanda en las zonas de su locación u otras que puedanser factibles de explotar.Para realizar dichos proyectos, PROESA necesita tener conocimiento de mercados o nichos de mercadoen los cuales incursionar con productos artesanales de los que dentro de sus objetivos, ayudan adesarrollar con los pequeños productores del país.

3.2- Objetivo del TrabajoLa investigación de mercado realizada en las ciudades de San Miguel, La Unión y Santa Rosa de Lima,persigue determinar la viabilidad de realizar el proyecto de PROESA por medio de una investigaciónde mercado que permita definir cuales productos de los proyectados pueden tener oportunidad de sercomercializados en las ciudades mencionadas y de esa manera ayudar a pequeños productores afabricar dichos productos para su beneficio propio.

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4. Descripción histórica de la Empresa

FUNDACION PROMOTORA DE PRODUCTORES Y EMPRESARIOS SALVADOREÑOS (PROESA) se creó en1992, por un grupo de personas interesadas en los problemas económicos y sociales de El Salvador.Obtuvo la personería jurídica según el Decreto Ejecutivo Nº 58, publicado en el Diario Oficial del 28de julio de 1995 en el Tomo No, 328 Pág. 50-56.

Está inscrita en el Ministerio del Interior en el Registro de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines deLucro en el Número 7 Folios 61 a 62 en el Libro No. 3 de Fundaciones Nacionales con fecha 21 deoctubre de 1998.

Desde sus inicios, PROESA se ha caracterizado por contribuir al desarrollo integral del país a travésde promocionar y fortalecer todas aquellos agentes económicos y sociales que demanden oportunidadesde apoyo para poder concretizar sus inquietudes de desarrollo, crecimiento y trabajo y axial formarparte del sector productivo del país.

PROESA se ha enfocado en desarrollar áreas, como son: sector agropecuario, no tradicional, turísticoy artesanal, desarrollo local y gestión social, medio ambiente y programas de emergencia.

En sus nueve años de vida institucional, la Fundación PROESA, ha desarrollado sus actividades en losdepartamentos de San Miguel, Morazán, Usulutàn, La Unión, Cabañas, Sonsonate, Chalatenango, SanSalvador, en cada uno de los cuales se han ejecutado proyectos de diversa naturaleza.

PROESA ha promovido la asociatividad a través de acompañar la conformación de Asociaciones deDesarrollo Comunal (ADESCOS), Agencias de Desarrollo Local, como ADEL Morazán, Asociación deProductores y exportadores como PROEXSAL.

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5. Investigación de Mercado

SITUACIÓN DE ANÁLISIS

Delimitación del estudio

o Alcance y limitación del estudioConocer datos de Mercado de las ciudades de San Miguel, La Unión y Santa Rosa de Limaen cuanto a productos comestibles y dulces artesanales se refiere.

o Objetivos de la investigaciónGeneral: Conocer la variedad de productos comestibles y dulces artesanales que se vendenen dichas localidades.Especifico: Definir la demanda y comportamiento existente hacia productos específicoscomestibles de origen artesanal: dulce de nance, dulce de tamarindo, conserva blanca,conserva negra, coco rallado, huevos de codorniz, miel de abeja, rosa de jamaica deshidratadapara refresco y encurtidos y la preferencia hacia éstos.

Metodología de investigación

o Tipo de estudioEl estudio a realizar es de tipo Explorativo, ya que habían mucho aspectos que se desconocíande la zona objetivo en la cual se recogerían e identificarían antecedentes generales, númerosy cuantificaciones, temas y tópicos respecto del problema investigado, sugerencias deaspectos relacionados que deberían examinarse en profundidad en futuras investigaciones

o Diseño de InvestigaciónLa investigación se realizó por medio de una encuesta a dueños y/o empleados de localeso puntos de venta de los productos comestibles artesanales y dulces artesanales antesmencionados.

o Marco muestralEl marco muestral de la investigación está conformada por el área de las ciudades de SanMiguel, La Unión y Santa Rosa de Lima y sus establecimientos de venta de productoscomestibles artesanales y dulces artesanales.(ver recuadro de segmentación de mercado).

ESQUEMA DE SEGMENTACION DE MERCADO DE LA INVESTIGACION

PRODUCTOS NICHO DE MERCADO PROPUESTODULCES Tiendas particulares, tiendas de colegios, puestos informales,

puestos del mercado

MIEL Restaurantes, res taurantes-hotel, hoteles, puestos informales,puestos del mercado, tiendas particulares, cafeterías, comedores,tiendas naturistas, encomenderos

ROSA DEJAMAICA

Restaurantes, restaurantes -hotel, hoteles, puestos informales,puestos del mercado, tiendas pa rticulares, cafeterías, comedores,tiendas naturistas, encomenderos

ENCURTIDOS Pupuserías, Comedores, Puestos del mercadoHUEVOS DECODORNIZ

Restaurantes, restaurantes -hotel, hoteles, bares o cervecerìas,comedores

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o PoblaciónLa población de la cual forma parte la investigación, esta constituida por 1570establecimientos ubicados en las tres ciudades, los cuales se obtuvieron por medio deinformes de catastro de las alcaldías de las mencionadas localidades donde se realiza elestudio de mercado.

o MuestraSe tomó como muestra encuestar a 328 establecimientos de ventas de productos artesanales.Esta muestra es obtenida sobre la base de 1570 establecimientos utilizando la fórmulade muestra para universos finitos, siendo en éste caso, el error máximo 0.05% y un nivelde confianza de 95%.

N UniversoZ Nivel confianza esperado

n = N (Z)(Z) p q p y q máximo nivel de incertidumbreN (e)(e) + ( (Z)(Z)(p)(q)) e nivel de error

n tamaño d ela muestra

N = 2423Z = 1,95P = 0,5Q = 0,5E = 0,05

n = 2303 n = 328,670561 n = 3287,008

n = 2423 (1.95)² (0.5) (0.5)2423 ('0.05)² + (1.95)²('0.5)²

n = 2423 (3.8025) (0.25)2423 (0.0025) + (0.25)

NOTA: En la fórmula se utilizó para “n” la cantidad de 2423 locales, debido a que paraefectos de obtener una muestra de locales a entrevistar, los puestos del mercado, tiendasparticulares y puestos informales, se duplicó su cantidad para sumarla al total de localesoriginal contemplado en los listados proporcionados por las alcaldías. Esto debido a queen esas tres clases de locales mencionados, se determinó pasar dos tipos de encuesta:una para los dulces y la otra para los productos comestibles, ya que para dichos localesse asumió que era viable la venta de ambos grupos de productos artesanales.

o Instrumento de InvestigaciónEl instrumento a utilizar para la recopilación de los datos será el uso de cuestionario detipo entrevista personal utilizando para el mismo, preguntas de tipo cerradas y categorizadas.

o Validación del instrumentoDe todas las técnicas existentes para la recopilación de datos, las encuestas personales,o también llamadas "cara a cara" son las que gozan de mayor aceptación a la hora derealizar investigaciones. Entre sus ventajas podemos citar las siguientes:

o PoblaciónLa población de la cual forma parte la investigación, esta constituida por 1570establecimientos ubicados en las tres ciudades, los cuales se obtuvieron por medio deinformes de catastro de las alcaldías de las mencionadas localidades donde se realiza elestudio de mercado.

o MuestraSe tomó como muestra encuestar a 328 establecimientos de ventas de productos artesanales.Esta muestra es obtenida sobre la base de 1570 establecimientos utilizando la fórmulade muestra para universos finitos, siendo en éste caso, el error máximo 0.05% y un nivelde confianza de 95%.

NOTA: En la fórmula se utilizó para “n” la cantidad de 2423 locales, debido a que paraefectos de obtener una muestra de locales a entrevistar, los puestos del mercado, tiendasparticulares y puestos informales, se duplicó su cantidad para sumarla al total de localesoriginal contemplado en los listados proporcionados por las alcaldías. Esto debido a queen esas tres clases de locales mencionados, se determinó pasar dos tipos de encuesta:una para los dulces y la otra para los productos comestibles, ya que para dichos localesse asumió que era viable la venta de ambos grupos de productos artesanales.

o Instrumento de InvestigaciónEl instrumento a utilizar para la recopilación de los datos será el uso de cuestionario detipo entrevista personal utilizando para el mismo, preguntas de tipo cerradas y categorizadas.

o Validación del instrumentoDe todas las técnicas existentes para la recopilación de datos, las encuestas personales,o también llamadas "cara a cara" son las que gozan de mayor aceptación a la hora derealizar investigaciones. Entre sus ventajas podemos citar las siguientes:

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• Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier tipo depoblación.

• Permite obtener información sobre hechos pasados de los encuestados.• Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático y

el análisis estadístico• Permite tratar temas complejos ( interactividad )• Se sabe con quién se habla• Evita la influencia de terceros• Control sobre la sinceridad de las respuestas• Se obtiene alto porcentaje de respuestas

Análisis de los resultadosDentro de los aspectos de mayor relevancia para los intereses de PROESA en cuanto a laviabilidad de vender sus productos en las tres ciudades, podemos citar los siguientes:a- Como primer aspecto, está el objetivo de PROESA de apoyar y desarrollar la elaboración

de productos de carácter u origen artesanal, y en dichas ciudades, se espera un mercadopotencial para que los pequeños productores puedan por medio de la gestión de PROESA,colocarlos en el mercado.

b- Como segundo aspecto, está el impulso del gobierno y entidades de ayuda externa enfocadasa promover el desarrollo de la micro y pequeña empresa, así como institucionesinternacionales cuya finalidad es apoyar y financiar proyectos de carácter social y económicoen el país.

c- Determinar por medio de una investigación de mercado, la demanda hacia dichos productoe investigar qué otros productos existen en el mercado que sean también de índole artesanaly que puedan actuar como competencia o factor inhibidor hacia el desarrollo y producciónde los productos que PROESA desea promover.

d- Investigar diferentes aspectos relacionados con productos de mayor venta en dichosestablecimientos, preferencias de compra de los clientes, así como también comparacionesde productos mas vendidos y preferencias de compra de determinados productos, paraasí, determinar la fortaleza de escoger o decidir que productos elaborar y cuales no.

e- Por otra parte la encuesta arroja resultados bastante confiables ya que un alto porcentajede los encuestados tienen poder de decisión en los establecimientos visitados, como sondueños y gerentes de compra.

Conclusiones de la investigación

La presente investigación indica que no todos los productos artesanales tienen una demandasignificativa como para poder invertir en proyectos que generen una producción de los mismospara venderlos en las ciudades de San Miguel, La Unión y Santa Rosa de Lima.

Para efectos de entendimiento del informe, clasificaremos en dos grupos los productos aencuestar: a) Productos comestibles artesanales (Miel de abeja, Huevos de Codorniz, Encurtidosy Rosa de Jamaica deshidratada) y b) Dulces artesanales (Coco rallado, Conserva negra,Conserva blanca, Dulce de nance y Dulce de tamarindo).

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Es importante mencionar, que los datos acumulados de las tres encuestas hacia los productosmencionados, arrojan diferentes datos en conjunto que individualmente por ciudades, esto es,algunos productos tienen màs demanda en una ciudad que en otra, pero su cantidad dedemanda o los datos en cantidad de respuesta positiva que arrojan individualmente por ciudad,no son muy prometedores., Por ejemplo: en el producto de miel, se pregunta cuanto estaríael entrevistado dispuesto a comprar, con lo que en las respuestas en conjunto, se arrojó undato de 423 botellas mensuales, cuando sólo en San Miguel, la respuesta fuè de 389 botellasde ésas 423.

Sin embargo, si tomamos las 423 botellas de miel entre los 198 locales entrevistados comomuestra correspondiente a los productos comestibles artesanales(miel, rosa de jamaica,encurtidos y huevos de codorniz), el promedio resultante por local es de 2.14 botellas. Ellosignifica que si proyectamos dicha cantidad resultante de botellas, al total de locales deluniverso del cual se tomó la muestra, arrobaría un total estimado de botellas de miel demandadasteóricamente de 3,241 botellas, de las cuales, el 91.9% corresponde solo a San Miguel, lo queindica que el mayor mercado de miel está en esa ciudad.

Lo mismo ha ocurrido con los demás productos, en los cuales en algunos, dichas cantidadesson mucho menores en cuanto al monto en dinero que podrían aportar de acuerdo al preciopromedio obtenido de cada uno de los productos en base a los montos mencionados paracada uno en las encuestas de las tres ciudades.

Es de destacar que si bien la mayor cantidad de botellas corresponde en las respuestas a SanMiguel con 389 en 12 locales de los 150 encuestados que respondieron si querer miel deabeja, en Santa Rosa de Lima la cantidad de botellas reportadas corresponde en un mayorporcentaje entre los locales que respondieron querer el producto, ya que de 20 locales 10respondieron positivamente, pero sin embargo, la cantidad total proyectada de demanda debotellas de miel en conjunto de Santa Rosa de Lima y La Unión, reportan el 8% del total debotellas proyectadas para las tres ciudades.

Más aún, la cantidad de botellas reportadas para San Miguel, de las 389, 360 correspondensolamente a 5 locales de los encuestados, lo cual representa que el 92% es consumido solopor esos 5 locales, indicando con ello que el nicho de mercado está muy reducido y focalizado.

En base a lo anterior podemos deducir que los otros 145 locales encuestados en San Miguelcasi no consumen ese producto, situación que se repite con otros productos en otros tipos delocales encuestados, donde solo unos pocos negocios tienen el mayor consumo de los productos,observándose así que la demanda real de los productos en la casi totalidad de los locales, esmuy baja.

En cuanto a la demanda porcentual de las encuestas, los productos comestibles que tienenmayor demanda son la Rosa de Jamaica y la Miel de abeja. La miel de abeja es mas demandadapor las tiendas naturistas y la Rosa de Jamaica por Restaurantes y Tiendas naturistas. Sinembargo, se vuelve a repetir la situación de que dichas demandas se dan en un reducidonumero de locales de los tomados como muestra y por lo tanto, dicha cantidad si se proyectaal total del universo, arroja un porcentaje muy bajo de locales que consumirían esos productosal igual que la cantidad de producto.

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Por ejemplo, del total de 198 locales encuestados para consumir productos comestiblesartesanales en las tres ciudades, solo 45 respondieron positivamente a comprar productos deotro proveedor, es decir, el 22.73% de locales, y si proyectamos ese porcentaje al total delocales del universo a los cuales se les ofrecería el producto tendríamos que de 1517 locales(acá se han excluido los colegios) que podrían comprar dichos productos, solamente 344teóricamente comprarían. Ahora bien, retomando que por ejemplo se les vendiera la miel, seríaúnicamente a esos 344 locales, pero de los mismos, únicamente 7 en la encuesta son los quesolicitan casi el 87% de la demanda que es cubierta por esos 7 locales que pertenecen a unsolo tipo de negocio, en este caso, tiendas naturistas en dos de las 3 ciudades, ya que no setuvo respuesta alguna en La Unión.

Por otro lado, si se habla de monto de venta proyectado de los productos comestibles artesanalesa los 1517 locales que forman el universo de ese tipo de productos, se obtiene la cantidad de$12,234.53, de los cuales, únicamente el 3.54% de locales, aportarían el 60.20% del montode venta o compra de los mencionados productos, es decir, un monto de $7,364.67 mensuales,lo cual restringe la mayor parte del mercado a un sector muy focalizado y pequeño.

De igual forma, ese comportamiento se diò en la encuestas de los dulces, en los cuales, deun total de 110 encuestas tabuladas en las tres ciudades, solo 29 locales o el 26.36% respondiòque si estarìa dispuesto a comprar dulces artesanales, ello indica que si se proyecta dichoporcentaje al total de los 906 locales que por su tipo de negocio son potenciales compradores,de ellos solo 238 comprarían dulces. No obstante, los productos que se pretenden vender notienen la demanda ni venta que otros productos de la competencia presentan en los resultados,como es el caso del dulce de panela, el cual se vende más que todo en puestos de mercado,pero su cantidad vendida de acuerdo a los resultados de la encuesta y trasladando el montode venta de dicho dulce a cantidad monetaria en base al precio de venta que externaron losentrevistados, representa por si solo el 74.62% del total de monto de venta de todos los demás dulces, incluido el dulce de panela.

En cuanto al monto de venta proyectado para los dulces artesanales, la encuesta arroja undato de $11,044.39 mensuales, los cuales el 53.71% o $5931.93 serían solo del dulce denance.

En la mayoría de los casos, los entrevistados mencionaron no vender mucho los dulcesartesanales que PROESA desea promover.

Más adelante, se detallarán gráficamente los comportamientos globales de los resultados delas encuestas, en gráficas de acuerdo a cada una de las preguntas contenidas en la encuesta,tanto para productos comestibles artesanales como para los dulces artesanales.

Entre los factores que inciden para la no aceptación de los productos según los resultados delas encuestas, tanto los comestibles artesanales como los dulces artesanales, pueden citarselos siguientes:

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Dichos factores son:

PARA LOS DULCES ARTESANALES

- Mencionan que los dulces artesanales, por sus características propias, se arruinanrápido.

- Los entrevistados externaron que los dulces no se venden o no tienen demanda, no lesinteresa, no se los han ofrecido, no los buscan, etc.

- Del 100% de las respuestas de razones de no compra, más del 76% corresponden a queno se venden, no les interesa o no les han ofrecido.

- El 92.73% de los locales encuestados externaron no compra de dulces artesanales, loque deja un margen muy bajo de tan solo 7.27% de locales que si compran.

PARA LOS PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANALES

- Los entrevistados externaron que dichos productos no se venden, no les interesa, notienen demanda, no les han ofrecido, no los conocen, etc.

- Del 100% de respuestas a razones de no compra, el 65.15% corresponden a las cuatromencionadas en el párrafo anterior, porcentaje bastante alto que incide negativamenteen la demanda y venta hacia dichos productos

- El porcentaje total de razones de no compra o venta asciende al 83.33% del total derespuestas de los locales encuestados. Ello indica que solamente el 16.67% de localessí compra o consume para la venta productos comestibles artesanales.

Recomendaciones- Definir de acuerdo a los datos obtenidos, tanto en locales positivos, productos y montos

proyectados, si de acuerdo a las Expectativas de PROESA, es conveniente y factible promoverun proyecto enfocado hacia los productos sobre los cuales se realiza esta investigación,en las ciudades de San Miguel, La Unión y Santa Rosa de Lima.

- Evaluar la posibilidad de incluir dentro de los productos objetivo de la investigación, al dulcede panela, el cual tiene una demanda significativa y mayor sobre los dulces investigados,tanto en cantidad como en monto de venta o compra.

- Evaluar la posibilidad de realizar una encuesta enfocada no ya a los puntos de venta, sinoa los clientes, los cuales en última instancia, son los consumidores finales de la mayoríade los productos encuestados, y son ellos quienes dictan la demanda de mercado con laconsecuente necesidad de compra de dichos productos por los proveedores. Esto, con lafinalidad de detectar las costumbres y gustos del público para determinar si realmentevaldría la pena incrementar la inversión en el proyecto para aumentar la demanda pormedio de un plan de mercadeo de los productos para darlos a conocer a más público, ycrear para los proveedores una oportunidad de mayor compra y finalmente, más posibilidadesa los micro y pequeños productores, de poder acceder a desarrollar estos productos conel apoyo de PROESA.

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- De no llevarse a cabo la recomendación anterior, se propone realizar otra investigación demercado en otras áreas de mayor población en las cuales los productos tengan másoportunidad de ser comprados por el publico o vendidos a proveedores o locales que losconsuman, como puede ser San Salvador y Santa Ana, tomando en cuenta que en SanSalvador, habiendo una mayor población objetivo y existiendo un mercado de mayorcapacidad de compra, podría ser viable llevar a cabo el proyecto para que los pequeños ymicro productores, puedan con mayor seguridad, colocar sus productos en dichas ciudades,siempre y cuando se pretenda llevar a cabo dicho proyecto no obstante los resultadosactuales obtenidos de la investigación.

- Sobre la recomendación anterior, es importante tomar en cuenta, que si se amplía el nichode mercado, colocando los productos en más locaciones, se puede tener un desarrollo ycrecimiento más productivo y seguro para los micro y pequeños productores.

- Por otra parte, es recomendable buscar una estrategia orientada a la producción de losproductos de PROESA, enfocada y dirigida a llevar y colocar algunos de los productoscomestibles artesanales y dulces artesanales en los lugares de turismo, así como tambiénen lugares en los cuales los gustos del público son más orientados hacia este tipo deproductos, ya que por ejemplo, es mayor la población en San Salvador que podría consumirhuevos de codorniz, que la población de las ciudades investigadas.

- Es importante determinar, mencionado todo lo anterior, definir antes que nada, los gustos,costumbres y preferencias del público que podría o querría comprar los productos comestiblesartesanales y dulces artesanales, en las localidades en las cuales se desee investigar laviabilidad de venderlos.

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6. Situación de la CompetenciaPara tener un panorama general En los resultados que arrojó la encuesta, prácticamente no surgieronotros productos que pudieran considerarse como competencia de los productos que PROESA persiguedesarrollar. Únicamente tuvo relevancia sobre los dulces, el de Panela, el cual obtuvo la mayor respuesta,tanto en cantidad comprada o vendida, como también en monto de venta.

En cuanto a los productos comestibles artesanales, no surgió en las respuestas otro producto que sedenotara como amenaza, pero sin embargo, la demanda resultó baja y se mencionó consumirse otrostipos de comida no artesanales, o comidas tradicionales, comida a la vista o simplemente no loscompran.

Lo anterior, puede dar la pauta para no solo buscar puntos de venta potenciales para los productosartesanales comestibles y dulces, sino también, un plan de seguimiento para dar a conocer losproductos a más público y crear su demanda hacia los mismos.

Tan bien se detectó que los mayores proveedores que proporcionan los productos de esta investigacióna los negocios encuestados, en su mayoría son del mercado e intermediarios o vendedores particulares.

A continuación, se presentan cuadros en los cuales se detallan los precios promedio pagados por losProductos comestibles artesanales y los Dulces artesanales.

Producto Presentación Precio Promedio

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7. Respuestas encuesta productos comestibles artesanales

SONDEO OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOSCOMESTIBLES ARTESANALES 215

Encuesta realizada por Quinbe S.A. de C.V. a Fundaciòn PROESA La Union 28 d m aCiudad donde se realiza: San Miguel 150 Fecha de la encuesta: / / Santa Rosa de Lima 20ENCUESTADOR: __________________________________

1- LUGAR VISITADO

Hotel 14 7,07% M R H(Miel, Rosa de jamaica, Huevoscodorniz)

Restaurante-hotel 1 0,51% M R H(Miel, Rosa de jamaica, Huevoscodorniz)

Cafeterìa 16 8,08% M R (Miel de abeja, Rosa de jamaica)Pupuserìa 4 2,02% E (Encurtidos)

Restaurante 16 8,08% M R H(Miel, Rosa de jamaica, Huevoscodorniz)

Comedor 21 10,61% M R E (Miel, Rosa de jamaica, Encurtidos)Bar-cervecerìa 36 18,18% H (Huevos de codorniz)Tienda particular 37 18,69% M R (Miel de abeja, Rosa de jamaica)Puesto informal 12 6,06% M R (Miel de abeja, Rosa de jamaica)Puesto mercado 28 14,14% M R E (Miel, Rosa de jamaica, Encurtidos)

Encomiendas 0,00% M R H(Miel, Rosa de jamaica, Huevoscodorniz)

Tienda naturista 13 6,57% M R (Miel de abeja, Rosa de jamaica) 1982- PERSONA ENTREVISTADA

DUEÑO 155 78,28%EMPLEADO 43 21,72% 1983- ¿VENDE USTED ALGUN PRODUCTO COMESTIBLE DE FABRICACION ARTESANAL?

SI 33 16,67%NO 165 83,33% 198

- 18 -

4- SI SU RESPUESTA ES NO?PORQUE RAZON?Razones Respuestas PorcentajeNo lo venden 2 1,01%No le interesa 24 12,12% 129No le han ofrecido 24 12,12% 65,15%Solo comida a la vista 16 8,08%No los conoce 2 1,01%No se vende 25 12,63% 83,33%No tiene demanda 56 28,28%No venden comida 3 1,52%Nunca han vendido 3 1,52%No respondiò 10 5,05%Si venden 33 16,67% 198

5- ¿QUÈ PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANALES SON LOS QUE VENDE?Producto Cantidad %Miel de abeja 11 5,34%Huevos codorniz 3 1,46%Encurtidos 2 0,97%Rosa jamaica 9 4,37%Granos bàsicos 1 0,49%Concentrados 1 0,49%Dulce panela 3 1,46%Hierbas 3 1,46%Espumillas 2 0,97%Refrescos fruta 2 0,97%Ninguno 169 82,04% 206

6- ¿VENDE USTED ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS?Productos Respuestas Porcentaje

Huevos codorniz 6 2,62% EMiel abeja 27 11,79% EEncurtidos 22 9,61% JRosa Jamaica 31 13,54% HNinguno 143 62,45% 229

- 19 -

7- ¿CUÀL DE LOS PRODUCTOS ANTERIORES VENDE MAS?Productos Respuestas Porcentaje

Huevos codorniz 3 1,45% EMiel abeja 19 9,18% EEncurtidos 18 8,70% JRosa jamaica 19 9,18% JNinguno 148 71,50% I 207

8- ¿PORQUÈ MEDIO OBTIENE LOS PRODUCTOS QUE VENDE?

Los fabrìca %Loscompra %

Huevos codorniz 0 0,00% 3 4,35% 4,35% EMiel abeja 0 0,00% 25 36,23% 36,23% EEncurtido 4 5,80% 13 18,84% 24,64% JRosa jamaica 0 0,00% 24 34,78% 34,78% ITotal 4 5,80% 65 94,20% 100,00% 699- ¿EN QUE PRESENTACION COMPRA LOS PRODUCTOS?

Producto Presentaciòn Total %Huevos codorniz Docena 1 1,96%Huevos codorniz Charola 1 1,96%Huevos codorniz Carton 1 1,96%Miel abeja Botella 8 15,69%Miel abeja Galòn 1 1,96%Encurtidos Bolsa 6 11,76%Encurtidos Libra 9 17,65%Rosa jamaica Libra 21 41,18%Rosa jamaica Arroba 1 1,96%Rosa jamaica Quintal 2 3,92% 5110- ¿DE LOS PRODUCTOS QUE VENDE MAS, CUANTO COMPRA AL MES?

Producto Unidad CantidadHuevos codorniz Docena 35Huevos codorniz Unitario 90Miel de abeja Botella 217Encurtidos Bolsa 108Rosa jamaica Libra 259Rosa jamaica Arroba 1Rosa jamaica Quintal 2

- 20 -

11- ¿CUAL ES EL MONTO DE COMPRA QUE REALIZA AL MES?Producto Dolares Porcentaje Proyectado 198Huevos de codorniz $114,50 7,23% $877,26 E 1517Miel de abeja $607,46 38,36% $4.654,13 EEncurtidos $183,20 11,57% $1.403,61 JRosa de jamaica $678,50 42,84% $5.198,41 HTotal $1.583,66 100,00% $12.133,40 I

12- ¿QUE PRECIO PAGA POR CADA PRODUCTO DE LOS ANTES MENCIONADOS?

Producto Prsentaciòn Precio PromedioHuevos codorniz Docena $3,98 DòlaresMiel abeja Botella $2,56 DòlaresMiel abeja Galòn $15,00Encurtido Bolsa $1,61 DòlaresRosa jamaica Libra $1,88 Dòlares

13- ¿SI OTRO PROVEEDOR LE OFRECE PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANELES,LOS COMPRARIA?

0,22727273SI 45 22,73% 383,863636NO 130 65,66%NO SABE 23 11,62% 198

14- ¿DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS, CUALES LE GUSTARÌA TENER PARA LA VENTA?Producto Respuestas PorcentajeHuevos de codorniz 17 7,59%Miel de abeja 27 12,05%Encurtidos 6 2,68%Rosa de jamaica 30 13,39%Ninguno 140 62,50%No respondiò 4 1,79% 224

- 21 -

15- ¿CUÀNTO ESTARIA DISPUESTO A COMPRAR?Producto Unidad Cantidad Monto Proyectado %Huevos codorniz Docena 45 $179,10 $1.372,20 11,22% 389Miel abeja Botella 423 $1.082,88 $8.296,61 67,81% 16Encurtidos Bolsa 0 $0,00 $0,00 0,00% 18Rosa jamaica Libra 208 $334,88 $2.565,72 20,97% 423No està seguro Sin dato $12.234,53Ninguna cantidad Sin dato 3240,86364

4716- ¿QUE FORMA DE PAGO UTILIZA PARA CANCELARLE A SUS PROVEEDORES?Forma de pago Respuestas PorcentajeCONTADO 52 73,24% ECREDITO 19 26,76% H 0 J I I 71

17- ¿EN CASO EL PAGO FUERA AL CREDITO, QUE TIEMPO LE DAN PARA CANCELAR?Plazo Respuestas PorcentajeUna semana 6 28,57%15 dìas 10 47,62%30 dìas 5 23,81%Mas de 30 dìas 0 0,00% 21

18- ¿QUIEN LE PROVEE EL PRODUCTO QUE MÀS VENDE?Proveedor Respuestas PorcentajeProductores locales 1 0,51%Mercado 34 17,17%Farmacia 1 0,51%Intermediario 19 9,60%Supermercado 3 1,52%No respondiò 140 70,71% 198

- 22 -

19- ¿ ESTA SATISFECHO CON SU PROVEEDOR ACTUAL Y SU SERVICIOS PRESTADOS? Respuestas PorcentajeSI 56 28,28%NO 4 2,02%NINGUNO 138 69,70% 19820- ¿PORQUÈ?Motivo de satisfacciòn Si % No %Precio 45 26,79% 3 27,27%Atenciòn 36 21,43% 1 9,09%Puntualidad 26 15,48% 2 18,18%Calidad producto 31 18,45% 4 36,36%Presentaciòn producto 15 8,93% 1 9,09%Opcion de pago 15 8,93% 0 0,00% 168 11

21- ¿EN QUE MES DEL AÑO SE INCREMENTAN SUS VENTAS?Temporada Respuestas %Todo el año 75 37,88%Diciembre a mayo 4 2,02%Noviembre 11 5,56%Diciembre 36 18,18%Mayo y Junio 1 0,51%octubre a diciembre 2 1,01%Epoca fiestas 7 3,54%No respondiò 62 31,31% 0,00% 198

ESPACIO EXCLUSIVO PARA ENCUESTADOR

TIPO DE NEGOCIO

PEQUENO 121 61,11%MEDIANO 61 30,81%GRANDE 16 8,08% 198

- 23 -

GRADO DE INTERES DEL ENTREVISTADO

BAJO 145 73,60%MEDIO 34 17,26%ALTO 18 9,14% 197

GRADO DE INTERES POR LOS PRODUCTOS

BAJO 143 72,59%MEDIO 35 17,77%ALTO 19 9,64% 197

- 24 -

8. Respuestas encuestas dulces artesanales

SONDEO OFERTA Y DEMANDA DE DULCES ARTESANALES113

Encuesta realizada por Quinbe S.A. de C.V. a Fundaciòn PROESA La Union 26 d m aCiudad donde se realiza: San Miguel 71 Fecha de la encuesta: / / Santa Rosa de Lima 13ENCUESTADOR: __________________________________

1- LUGAR VISITADO Respuestas PorcentajeTienda Particular 30 27,27% AATienda de colegio 42 38,18% BBPuesto de Mercado 28 25,45% CCEncargado encomienda 0 0,00% DDVendedor Informal 10 9,09% EE

1102- PERSONA ENTREVISTADA Respuestas PorcentajeDueño 104 94,55%Encargado compras 6 5,45%

1103- ¿COMPRA USTED DULCES ARTESANALES? Respuestas PorcentajeSI 8 7,27%NO 102 92,73% 1104- SI SU RESPUESTA ES NO, ¿PORQUÈ RAZÒN?

Motivo Cantidad %Duran poco 1 0,91%Las plagas 2 1,82%No le han ofrecido 27 24,55%No le interesa 14 12,73%No los buscan 11 10,00%No respondiò 4 3,64%No sabe si se venderà 5 4,55%No se vende 35 31,82%No traen iva 1 0,91%Venta època ferias 2 1,82%Si vende 8 7,27%

110

- 25 -

5- ¿QUE DULCES VENDE MAS?Dulce Respuestas %

Dulce panela 4 3,39% ACoco rallado 6 5,08% BConserva coco 1 0,85%Dulce tamarindo 5 4,24% CDulce nance 3 2,54% DNinguno 99 83,90% E 0 F

1186- ¿POR QUÈ MEDIO OBTIENE LOS DULCES QUE VENDE?

Medio obtenciòn Respuestas PorcentajeLos fabrica 0 0,00%Los compra 11 10,00%Ninguno (Tienda particular) 99 90,00% AA

1107- ¿DE LOS DULCES QUE VENDE MAS, CUANTOS COMPRA AL MES?

Dulce Cantidad Por entrevistadosCoco rallado(unidad) 40 0,36Coco rallado(tira) 16 0,15Dulce nance(unidad) 40 0,36Dulce tamarindo(unidad) 50 0,45Conserva coco(unidad) 84 0,76Dulce atado(unidad) 510 4,64

8- ¿EN QUE PRESENTACION COMPRA LOS DULCES? Cantidad x Unidades x

Presentaciòn PresentaciònCantidad x

presentaciònUnidades x

presentaciòn frecuenciaTira 1 1 12 1Cartòn 0 0 0 0Unitario 1 1 3 1 particular 632Unitario 1 1 1 5 colegio 53Ninguno 0 0 0 103 mercado 142

- 26 -

informal 799- ¿CUAL ES EL MONTO DE COMPRA QUE REALIZA AL MES? 906Producto Monto Proyectado Porcentaje

Coco rallado $52,00 $428,29 12,91%totaluniverso 2423

Dulce nance $20,00 $164,73 3,71%

Dulce tamarindo $30,00 $247,09 5,56%

en base altotal delocales

totallocales 1570

Conserva coco $35,00 $288,27 6,48% para dulces 853Dulce panela $402,75 $3.317,20 74,62% $4.445,58 comestibles 1517

dulces 90610- ¿QUE PRECIO PAGA POR CADA PRODUCTO DE LOS ANTESMENCIONADOS? 2423

Producto Cantidad Monto Unitario 238,854545Coco rallado 232 $52,00 $0,22 0,22727273Dulce nance 40 $20,00 $0,50 344,772727Conserva coco 84 $35,00 $0,42Dulce tamarindo 160 $30,00 $0,19Dulce panela 510 $402,75 $0,79

11- ¿SI OTRO PROVEEDOR LE OFRECE DULCES ARTESANALES, LOS COMPRARÌA? Respuestas PorcentajeSI 29 26,36%NO 66 60,00%NO SABE 15 13,64%

110

12- ¿DE LOS SIGUIENTES DULCES, CUALES LE GUSTARÌA TENER PARA LA VENTA?Dulce Respuestas PorcentajeCoco rallado 1 0,89%Conserva negra 1 0,89%Conserva blanca 0,00%Dulce tamarindo 1 0,89%Dulce de nance 1 0,89%No està seguro 1 0,89%Todos 39 34,82% AANinguno 68 60,71% CC

112

- 27 -

13- ¿CUÀNTO ESTARIA DISPUESTO A COMPRAR? Docena Monto Proyectado 0,26363636Coco rallado 67 $180,21 $1.484,25 238,854545Conserva negra 27 $162,00 $1.334,29 en base al total de localesConserva blanca 26 $130,00 $1.070,73 que externaron si quererDulce tamarindo 66 $148,50 $1.223,10 comprar proyectado alDulce nance 76 $720,21 $5.931,93 total de locales para dulcesNo sabe 34Ninguno 48

14- ¿QUE FORMA DE PAGO REALIZA PARA CANCELARLE A SUS PROVEEDORES?Forma de pago Respuestas %Contado(particular) 29 26,36% AACrèdito(colegio) 13 11,82% BBNinguno 68 61,82%

110

15- ¿EN CASO EL PAGO FUERA AL CREDITO, QUE TIEMPO LE DAN PARA CANCELAR? Frecuencia PorcentajeUna semana 6 5,45%15 dìas 6 5,45% 0,000495930 dìas 4 3,64%Màs de 30 dìas 0 0,00%No respondiò 94 85,45%

110

16- ¿ACTUALMENTE QUIEN LE PROVEE LOSDULCES?Proveedor Respuestas PorcentajeVendedores particulares 4 3,64%Intermediarios 5 4,55%Ninguno 101 91,82%

110

17- ¿ESTA SATISFECHO O CON SU PRO VEEDOR ACTUAL Y SU SERVICIO? Respuestas PorcentajeSi 9 8,18%No 1 0,91%No respondiò 100 90,91%

110

- 28 -

- 29 -

ALCALDIA DE SAN MIGUELDepartamento de Catastro

ALCALDIA DE LA UNIONDepartamento de Catastro

ALCALDIA DE SANTA ROSA DE LIMADepartamento de catastro.

9. Contactos para la Encuesta

- 30 -

11 2 1 14

HOTEL RESTAURANTE 1 1 2

13 2 1 16

1 1 4

9 5 2 1620 1 1 2236 3628 5 4 377 3 2 12

13 9 6 2811 4 2 17

ENCOMENDEROS 5 2 1 8

25 3 2 3011 11 6 288 0 2 10

ENCOMENDEROS 7 2 1 10

27 12 3 42

221 54 33 TOTAL332

a- Cuadro de encuestas por localidad y negocio

CUADRO ENCUESTAS PROYECTO PRODUCTOS COMESTIBLESARTESANALES Y DULCES ARTESANALESFUNDACION PROESA

LOCALIDADES SUB

LUGAR A ENCUESTARSAN

MIGUEL LA UNIONSANTA ROSA DE

LIMA TOTALES

TIPO

ENCUESTA PRODUCTOS CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD NEGOCIO

COMESTIBLES

HOTEL

CAFETERIA

PUPUSERIA

RESTAURANTECOMEDORBARESTIENDAS PARTICULARESPUESTOS INFORMALESPUESTOS MERCADOTIENDAS NATURISTAS

ENCUESTA DULCES YCOMESTIBLESTIENDAS PARTICULARESPUESTOS MERCADOPUESTOS INFORMALES

ENCUESTA DULCESTIENDAS COLEGIOS

SUB TOTALESPOR LOCALIDAD

2

10. A n e x o s

NOTA: En el cuadro original se estipulaba en total, pasar 328 encuestas. Finalizadas las encuestas,se pasaron 308 ùnicamente, habièndose aumentado la cantidad de encuestas en algunos negociosy reducido en otros. Las casillas en blanco indican encuestas que no se pasaron.

b- Análisis de los resultados (gráficas productos comestibles artesanales)

1- TIPO DE NEGOCIO ENCUESTADO

En esta gráfica se la clase de negocioencuestado en las ciudades de SanMiguel, La Unión y Santa Rosa deLima. Muestra la cantidad de negociosencuestados por su clase individualde acuerdo a la propuesta del cuadrode encuestas en el inciso a. de losANEXOS.Las mayores cantidades de negociosvisitados son bares, puestos delmercado y tiendas particulares, ya queéstos son los que más existen dentrodel universo del cual se realizó lainvestigación.

14

1

16

4

16

21

36

37

12

28

13

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637

Cantidad

Hotel

Restaurante-hotel

Cafeterìa

Pupuserìa

Restaurante

Comedor

Bar-cervecerìa

Tienda particular

Puesto informal

Puesto mercado

Encomiendas

Tienda naturista

Nom

bre

LUGAR ENCUESTADO(1)

2- PERSONA ENTREVISTADA

La siguiente gráfica detalla si la persona entrevistada es el dueño o un empleado del negocio. Estose hizo para determinar que tan confiable podrían ser las respuestas de la encuesta de acuerdo a lapersona que respondiera y a la vez, el poder de decisión que podría tomar con respecto a otros aspectoscontenidos en la encuesta, como es deseo de compra de productos, interés por los productos y lamisma encuesta.la clase de proveedor a quienes les compran los productos los estable-cimientos visitados.Podemos observar que mas del 78% de los encuestados, son los dueños o gerentes de los negocios,lo cual nos proporciona un alto grado de confiabilidad en la sinceridad y certeza de las respuestasrestantes a la encuesta.

0

50

100

150

200

Can

tidad

Cargo

PERSONA ENTREVISTADA(2)

Cargo 155 43Porcentaje 78,28% 21,72%

DUEÑO EMPLEADO

- 31 -

NIVEL DE RESPUESTA A VENTA PRODUCTOS ARTESANALES(3)

Respuesta

33 165

Porcentaje 16,67% 83,33%

0

50

100

150

200

Can

tidad

Respuesta

SI NO

- 32 -

3- ¿VENDE USTED ALGÚN PRODUCTO COMESTIBLE DE FABRICACIÓN ARTESANAL?

Esta gráfica detalla el nivel de venta de productos comestibles artesanales existente en los negociosencuestados, en los cuales de acuerdo a las respuestas, se observó que mas del 83% no compran ovenden ese tipo de productos.Ello reduce el márgen de posibilidades de nicho de mercado de todos los locales en los cuales sepodría colocar dichos productos, a un 16%.

4- SI SU RESPUESTA ES NO, ¿POR QUÉ RAZÓN?

En esta gráfica se detalla en base a las respuestas obtenidas por los encuestados, las razones porlas cuales no compran o venden productos comestibles artesanales, sobresaliendo con la mayorcantidad de respuestas que dichos productos “No tienen demanda”, lo cual representa el 28.28% deltotal de respuestas, siguiendo en segundo lugar que “No se vende”, e inmediatamente “No les interesa”y “No les han ofrecido” ambos con un 12.12% del total de respuestas.En conjunto todas las preguntas negativas abarcan mas del 84%, indicando un nivel muy alto de noaceptación por los productos comestibles artesanales.Es necesario aclarar, que si bien es cierto, varios encuestados contestaron negativamente en estapregunta, fuè por que no sabían exactamente cuales eran los productos artesanales a los que laencuesta se refiere, contestando varios de ellos, positivamente mas adelante en la pregunta 6 en lacual se pregunta específicamente por los productos que involucran la presente investigación.

ofrecido

0

10

20

30

40

50

60

Razones

RAZONES DE NO COMPRA (4)

Respuestas 2 24 24 16 2 25 56 3 3 10 33Porcentaje 1,01% 12,12% 12,12% 8,08% 1,01% 12,63% 28,28% 1,52% 1,52% 5,05% 16,67%

No lovenden

No leinteresa

No lehan

Solocomida

a la

No losconoce No se

vende

Notiene

demanda

Novendencomida

Nuncahan

vendidorespon dió

Sivenden

- 33 -

5- ¿QUÉ PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANALES SON LOS QUE VENDE?

Esta gráfica indica cuáles son los productos comestibles artesanales que actualmente venden losnegocios encuestados.Sobresalen aunque con un nivel muy bajo de respuestas, la miel de abeja y la rosa de jamaica, peroes de destacar que el nivel de respuesta a la no venta de productos comestibles asciende al 82.04%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Res

pues

tas

Productos

PRODUCTOS COMESTIBLES QUE VENDE(5)

Cantidad 11 3 2 9 1 1 3 3 2 2 169

% 5,34% 1,46% 0,97% 4,37% 0,49% 0,49% 1,46% 1,46% 0,97% 0,97% 82,04%

Miel deabeja

Huevoscodorniz

Encurtidos

Rosajamaica

Granosbàsicos

Concentrados

Dulcepanela Hierbas

Espumi-llas

Refres-cos fruta

Ninguno

6- ¿VENDE USTED ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS?

En esta gráfica se muestra cuales son los productos comestibles artesanales que venden los negociosencuestados.Acá puede observarse que el nivel de no venta con relación a la gráfica anterior, ha disminuido de un82.04% a un 62.43%, lo que indica que el entrevistado al tener conocimiento mas directo de a queproductos se refiere la pregunta, si se nota un aumento en los niveles de compra tanto de la miel deabeja como de la rosa de jamaica.Acá queda demostrado que en la gráfica anterior, muchas personas no tienen una idea o no conceptualizana los huevos de codorniz, miel de abeja, rosa de jamaica y encurtidos, como productos comestiblesartesanales.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Pro

duct

o

Frecuencia

PRODUCTOS META QUE VENDEN(6)

Producto 6 27 22 31 143Porcentaje 2,62% 11,79% 9,61% 13,54% 62,45%

Huevoscodorniz Miel abeja Encurtidos Rosa Jamaica Ninguno

- 34 -

7- ¿CUÁL DE LOS PRODUCTOS SIGUIENTES VENDE MÁS?

En la siguiente gráfica se observa que los productos que mas venden los negocios encuestados, sonla miel de abeja y la rosa de jamaica. Es necesario aclarar que acá los datos en cantidades correspondena una respuesta por cada negocio, no indicando con ello las cantidades que compran, únicamente lacantidad de respuestas por cada producto que compran.Nuevamente se manifiesta el alto porcentaje negativo en cuanto a compra de productos comestiblesartesanales se refiere, con un 71.50% de respuestas en las cuales mencionaron que no venden ningunode dichos productos.

Frec

uenc

ia

0

50

100

150

Productos

PRODUCTOS QUE VENDE MÁS (7)

Respuestas 3 19 18 19 148

Porcentajes 1,45% 9,18% 8,70% 9,18% 71,50%

Huevoscodorniz

Miel abeja EncurtidosRosa

jamaicaNinguno

8- ¿POR QUÉ MEDIO OBTIENE LOS PRODUCTOS QUE VENDE?

Los datos que se plasman en esta gráfica, muestran los medios por los cuales los negocios encuestadosobtienen los productos comestibles artesanales. Puede observarse que la mayor cantidad de respuestascorresponde a que los productos los obtienen por medio de compra, con un 94.20% del total de respuestas.Lo anterior indica una oportunidad latente y a favor del proyecto de desarrollo de PROESA hacia losproductos artesanales comestibles para ofrecerlo a los clientes objetivo ya que de ofrecerlos y de serpositiva la aceptación de compra, podrían comprar los productos que PROESA desea colocar en elmercado.

Frec

uenc

ia

0

10

20

30

40

50

60

70

Medio

MEDIO OBTENCIÓN PRODUCTO (8)

Los fabrìca 0 0 4 0 4% 0,00% 0,00% 5,80% 0,00% 5,80%Los compra 3 25 13 24 65% 4,35% 36,23% 18,84% 34,78% 94,20%

Huevoscodorniz Miel abeja Encurtido Rosa

jamaica Total

15,69%

0

5

10

15

20

25

Frec

uenc

ia

Productos

PRESENTACIÓN DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS (9)

Total 1 1 1 8 1 6 9 21 1 2% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 11,76% 17,65% 41,18% 1,96% 3,92%

Docena Charola Carton Botella Galòn Bolsa Libra Libra Arroba QuintalHuevoscodorniz

Huevoscodorniz

Huevoscodorniz

Mielabeja

Mielabeja

EncurtidosEncurtidos Rosajamaica

Rosajamaica

Rosajamaica

- 35 -

9- ¿EN QUÉ PRESENTACIÓN COMPRA LOS PRODUCTOS?

La siguiente gráfica, únicamente persigue mostrar cual es la presentación mas solicitada en la cuallos negocios encuestados compran los productos objeto de ésta investigación.Como puede observarse, aunque la rosa de jamaica y la miel de abeja tienen diferentes presentacionesdel producto, los mas relevantes son para la miel de abeja las botellas y para la rosa de jamaica las libras.Estos datos son necesarios para determinar en qué presentación PROESA debe envasar o empacarlos productos para que sean mas factibles de colocar en el mercado de acuerdo a la preferencia delos clientes en cuanto a la presentación del producto.

10- ¿DE LOS PRODUCTOS QUE VENDE MÁS, CUÁNTO COMPRA AL MES?

Esta gráfica representa las cantidades de unidades de productos comestibles artesanales que compranlos negocios encuestados en base a la presentación antes expuesta en la gràfica anterior.Vuelve a denotarse por la cantidad de respuestas que los productos de mayor presencia son la mielde abeja y la rosa de jamaica.

217

0

50

100

150

200

250

300

Can

tidad

Producto

PRODUCTO MÁS VENDIDO (10)

Cantidad 35 90 108 259 1 2

Docena Unitario Botella Bolsa Libra Arroba QuintalHuevoscodorniz

Huevoscodorniz

Miel deabeja

Encurtidos Rosajamaica

Rosajamaica

Rosajamaica

Precio Promedio $15,00

- 36 -

11- ¿CUÁL ES EL MONTO DE COMPRA QUE REALIZA AL MES?

En esta gráfica se muestra cuál es el monto en dinero que actualmente compran los negociosencuestados y se grafican a la vez, los montos proyectados que comprarían la totalidad de negociosque conforman el universo destinado a este tipo de productos que para este caso serian 1517 negociosde acuerdo a los datos mencionados en el capitulo 5 del presente informe.Una vez mas se afirma que destacan como productos que aportan mas, la miel de abeja y la rosa dejamaica, los cuales en conjunto representan el 81.2% del total del monto de compra externado portodos los negocios.

os jamaicaEncurtid

de

Proyectado

$0,00

$5.000,00

$10.000,00

$15.000,00

Can

tidad

dòla

res

Producto

MONTO DE COMPRA MENSUAL (11)

Dolares $114,50 $607,46 $183,20 $678,50 $1.583,66

Porcentaje 7,23% 38,36% 11,57% 42,84% 100,00%

$877,26 $4.654,13 $1.403,61 $5.198,41 $12.133,4

Huevos Miel deabeja

Rosa de Total

12. ¿QUÉ PRECIO PAGA POR CADA PRODUCTO DE LOS ANTES MENCIONADOS?

La siguiente gráfica, muestra los precios promedio pagados por los negocios para la compra de losdiferentes productos comestibles artesanales de acuerdo a la presentación del producto.

$0,00

$5,00

$10,00

$15,00

Pre

cio

Producto

PRECIO PAGADO POR PRODUCTO (12)

$3,98 $2,56 $1,61 $1,88

Docena Botella Galòn Bolsa Libra

Huevoscodorniz

Miel abeja Miel abeja Encurtido Rosajamaica

12,05%

- 37 -

13.- SI OTRO PROVEEDOR LE OFRECE PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANALES, ¿LOS COMPRARÍA?

En esta gráfica se muestra el grado de aceptación de los encuestados, a comprar los productoscomestibles artesanales por medio de otro proveedor diferente al que poseen actualmente.De las respuestas dadas a la pregunta, únicamente el 22.73% contestó positivamente, lo cual es unareducciòn en las posibilidades de poder ofrecer productos a los demàs negocios que desean permanecercon su proveedor actual.Dicha situación podría cambiarse si se le ofrecen mejores facilidades o características de los productosy un mejor servicio que el que actualmente reciben de los proveedores que les atienden en estemomento.

0

20

40

60

80

100

120

140

Can

tidad

Respuestas

ACEPTACIÓN POR OTRO PROVEEDOR (13)

Respuestas 45 130 23

Porcentaje 22,73% 65,66% 11,62%

SI NO NO SABE

14. DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS, ¿CUÁLES LE GUSTARÍA TENER PARA LA VENTA?

Esta gráfica muestra la cantidad de respuestas acumuladas y no por negocio individualmente, de lapreferencia que existe por comprar cada uno de los productos comestibles artesanales.La miel de abeja y la rosa de jamaica siguen siendo los productos de mas demanda aunque sinembargo, la cantidad de respuestas negativas, disminuye la cobertura de mercado como se ha plasmadoen las gráficas anteriores de acuerdo a las cantidades en ellas plasmadas.

0

50

100

150

Res

pues

tas

Productos

PREFERENCIA DE PRODUCTOS PARA VENDER (14)

Respuestas 17 27 6 30 140 4

Porcentaje 7,59% 2,68% 13,39% 62,50% 1,79%

Huevosde

Miel deabeja

Encurtidos

Rosa dejamaica

NingunoNo

respondiò

- 38 -

15.- ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A COMPRAR?

En cuanto al interés de cantidad por comprar productos comestibles, la siguiente gráfica muestracuanto producto tanto en cantidad como en monto, desean comprar los negocios encuestados,proyectando dicha cantidad a los 1517 negocios que engloban ese tipo de productos, mostrando eneste caso, una aumento significativo la miel de abeja con su comportamiento en las preguntas anteriores,ademàs de tener un monto de dinero mucho mayor que el de la rosa de jamaica, con lo cual podemosdefinir a la miel de abeja como el producto mas rentable de los cuatro investigados.En cuanto al monto global de los cuatro productos, tenemos que el monto de compra en conjuntoasciende a $12,234.53, del cual, el 67.81% lo abarca la miel de abeja.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

INTERÉS POR COMPRAR PRODUCTOS (15)

Cantidad 45 423 0 208

Monto $179,10 $1.082,88 $0,00 $334,88

Proyectado $1.372,20 $8.296,61 $0,00 $2.565,72

% 11,22% 67,81% 0,00% 20,97%

Docena Botella Bolsa Libra

Huevoscodorniz

Miel abeja Encurtidos Rosa jamaica

16.- ¿QUÉ FORMA DE PAGO UTILIZA PARA PAGARLE A SUS PROVEEDORES?

En esta gráfica podemos observar que positivamente, el mayor porcentaje en cuanto a la forma depago que harían los negocios encuestados, corresponde a pago de contado, con un 73.24% del totalde respuestas.Esto es un signo positivo ya que incide en una recuperación de dinero mas rápida para los productoresque pudieran colocar sus productos en los negocios que consumen los productos comestibles artesanales.

Form

a de

pag

o

0

20

40

60

Respuestas

FORMA DE PAGO UTILIZADA(16)

CONTADO 52 73,24%

CREDITO 19 26,76%

Respuestas Porcentaje

0

2

4

6

8

10

Res

pues

tas

Plazos

PLAZOS PARA PAGAR A CRÉDITO (17)

Respuestas 6 10 5 0

Porcentaje 28,57% 47,62% 23,81% 0,00%

Una semana 15 dìas 30 dìas Mas de 30dìas

- 39 -

17.- ¿EN CASO EL PAGO FUERA AL CRÉDITO, QUÉ PLAZO LE DAN PARA CANCELAR?

En esta gráfica, está plasmado el comportamiento de plazos de pago que utilizan los negociosencuestados, en los cuales el mas utilizado cuando los pagos se hacen a crédito, es pago a 15 díasplazo.Puede afirmarse de acuerdo a los datos de la gráfica que un alto porcentaje de negocios que utilizancrédito como forma de pago, utilizan plazos cortos de pago, lo que incide positivamente en la recuperaciónde los proveedores que les dan el producto a dichos negocios.

18.- ¿QUIÉN LE PROVEE EL PRODUCTO QUE MÁS VENDE?

En esta gráfica podemos observar que los proveedores con mayor relevancia para los productoscomestibles artesanales, son los mercados y los intermediarios, de los cuales, los proveedores delmercado, poseen la mayor presencia con un 17.17% del total de respuestas. Sin embargo el 70.71%no respondió, lo que supone una incertidumbre alta en cuanto a la veracidad o confianza de saber silos proveedores mencionados, en realidad tienen mas presencia de la externada en la gráfica.

Respuestas17,17%

0

20

40

60

80

100

120

140

Res

pues

tas

Medio utilizado

MEDIO PARA OBTENER LOS PRODUCTOS (18)

1 34 1 19 3 140Porcentaje 0,51% 0,51% 9,60% 1,52% 70,71%

Productoreslocales Mercado Farmacia Intermediario Supermercado No

respondió

- 40 -

19.- ¿ESTÁ SATISFECHO CON SU PROVEEDOR ACTUAL Y SU SERVICIO PRESTADO?

El nivel de satisfacción, se muestra en esta gráfica, con un nivel positivo de 28.28% de negociossatisfechos con el servicio que le brindan sus proveedores actuales. Es necesario mencionar que dichoporcentaje únicamente contempla la cantidad de respuestas positivas sobre un total de 198 encuestados,de los cuales el 69.70% no brindó respuesta alguna, quedando este márgen de incertidumbre sinsaber el grado de satisfacción real de la muestra completa de los productos comestibles artesanales.

28,28%

0

50

100

150

Can

tidad

Respuesta

SATISFACCIÓN CON PROVEEDOR (19)

Respuesta 56 4 138

Cantidad 2,02% 69,70%

SI NO NINGUNO

20.- ¿POR QUÉ ESTÁ O NO SATISFECHO?

En esta gráfica, se detallan las razones por las cuales los encuestados estén o no satisfechos con lascaracterísticas del servicio que reciben de sus proveedores. Las cantidades de respuestas nocorresponden una por cada negocio encuestado, sino por la cantidad de respuestas a cada característicadel servicio que reciben, destacando de entre ellas con los mayores porcentajes, el precio con un26.79% seguido por la atención brindada, con un 21.43%.En cuanto a razones de no satisfacción, se recibieron 11 respuestas que en conjunto representaríanel 6.15% del total de respuestas.

MOTIVO SATISFACCIÓN HACIA PROVEEDOR (20)

27,27%% 18,18%

Motivo

36,36%

26,79%

15

9,09% 0,00%

%

No

9,09%

0

10

20

30

40

50

Res

pues

tas

Si 45 36 26 31 15

21,43% 15,48% 18,45% 8,93% 8,93%

3 1 2 4 1 0

Precio Aten-ción

Puntuali dad

Calidadproducto

Presen-tación

Opciónde pago

- 41 -

21.- ¿EN QUÉ MES DEL AÑO SE INCREMENTAN SUS VENTAS?

De los negocios que respondieron vender productos comestibles artesanales u otro tipo de alimentosen conjunto, externaron diferentes perìodos o temporadas en el año, en las cuales ellos experimentanuna mayor venta de sus productos, teniendo como respuesta “Todo el año”el mayor porcentaje sobrelos demás perìodos contestados, seguido de Diciembre con un 18.18%.Queda un porcentaje de incertidumbre del 31.31% de encuestados que no respondieron a esta pregunta.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Res

pues

tas

Temporada

TEMPORADA DE MAYOR VENTA (21)

Respuestas 75 4 11 36 1 2 7 62% 37,88% 2,02% 5,56% 18,18% 0,51% 1,01% 3,54% 31,31%

Todo elaño

Diciembrea mayo Noviembre Diciembre Mayo y

Juniooctubre adiciembre

Epocafiestas

Norespondió

TIPO DE NEGOCIO ENCUESTADO

En esta gráfica se indican los porcentajes de los tres tamaños de negocios encuestados, como sonnegocios pequeños, grandes y medianos, siendo el negocio pequeño el de mayor presencia, con un61.11% del total de 198 negocios encuestados sobre los productos comestibles artesanales

0

20

40

60

80

100

120

140

Can

tidad

Tamaño

TAMAÑO DE NEGOCIO

Cantidad 121 61 16

Porcentaje 61,11% 30,81% 8,08%

PEQUENO MEDIANO GRANDE

- 42 -

GRADO DE INTERÉS DEL ENTREVISTADO

Acá se presenta en la gráfica, el grado de interés que demostró cada encuestado en responder laencuesta, siendo el rango a medir de BAJO a ALTO, siendo el nivel mas preponderante el interés bajocon un 73.60%, lo que supone que mucha parte de la encuesta total, podría tener respuestas que nofueron contestadas con sinceridad, o simplemente si lo fueron pero la manera de contestar delentrevistado ya sea por no darle mucha importancia a la encuesta o solo desocuparse rápido de lamisma, dió lugar a que su actitud demostrara ese nivel de interés.

INTERES EN LA ENTREVISTA

0

50

100

150

Cantidad

Respuestas


Porcentaje 73,60% 17,26% 9,14%

BAJO MEDIO ALTO

GRADO DE INTERÉS POR LOS PRODUCTOS

En ésta última gráfica correspondiente a los productos comestibles artesanales, se plasma el gradode interés mostrado por el encuestado hacia dichos productos de los cuales se le hizo la entrevistapara recopilar los datos de la encuesta.Puede observarse que axial como en gráficas anteriores, las cantidades de compra o venta de losproductos investigados ha sido bajo, de igual forma acá se confirman y comprueban el porqué de esascantidades, ya que el interés mostrado hacia los productos fuè bajo en un 72.59% del total deencuestados.

0

50

100

150

Can

tidad

Respuestas

INTERÉS EN LOS PRODUCTOS


Porcentaje 72,59% 17,77% 9,64%

BAJO MEDIO ALTO

- 43 -

c- Análisis de los resultados (dulces artesanales)

1.- LUGAR VISITADO

En esta gráfica se muestra que cantidades de cada tipo de negocio fueron visitados, los cuales sonresultado de la clasificación inicial que se hizo de los mismos por la cantidad de negocios contempladosen la información que se proporcionó por las Alcaldías y sacando las cantidades proporcionales de unacantidad de 906 negocios a una muestra de 110.

0

10

20

30

40

50

Can

tidad

Locales

LOCALES ENCUESTADOS(1)

Respuestas 30 42 28 0 10

Porcentajes 27,27% 38,18% 25,45% 0,00% 9,09%

TiendaParticular

Tienda decolegio

Puesto deMercado

Encargadoencomienda

VendedorInformal

2.- PERSONA ENTREVISTADA

Ésta gráfica muestra el nivel jerárquico o puesto que desempeña la persona entrevistada, con lafinalidad de obtener las respuestas mas acertadas al buscar que dichas respuestas hayan sidoproporcionadas por los propios dueños o gerentes de los negocios encuestados.En éste caso, la mayoría de respuestas fueron dadas por los dueños de negocios, con un 94.55% deltotal de entrevistados.

0

20

40

60

80

100

120

Can

tidad

Cargo

PERSONA ENTREVISTADA(2)

Respuestas 104 6


Dueño Encargado compras

- 44 -

3.- ¿COMPRA USTED DULCES ARTESANALES?

Con esta pregunta se busca determinar que tanto porcentaje de los negocios compran dulces artesanalespara obtener un panorama del tamaño de nicho de mercado al cual va dirigido la investigación y a lavez, la cantidad de negocios con potencial para mas adelante en la encuesta, percibir si compraríanlos dulces artesanales que PROESA desea investigar para evaluar su venta en el mercado.Viendo los resultados, podemos observar que el nivel de respuesta positivo es muy bajo ya que soloel 7.27% respondió si comprar dulces artesanales.

0

20

40

60

80

100

120

Can

tidad

Respuesta

NIVEL DE RESPUESTA A COMPRA DE DULCES ARTESANALES (3)

Respuestas 8 102


SI NO

4.- SI SU RESPUESTA ES NO, ¿POR QUÉ RAZÓN?

Acá en la siguiente gráfica se detallan las diferentes razones por las cuales los entrevistados queexternaron no vender dulces artesanales, no los compran y axial evaluar que camino tomar paracontrarrestas dicha negatividad hacia los dulces.Vemos que los porcentajes mas significativos corresponden a las razones “no se vende”, “no le hanofrecido” y “no les interesa”, siendo en conjunto los tres el 69.09% del total de respuestas.No obstante, el hecho que la respuesta “no le han ofrecido” sea alto, no significa necesariamente queno puedan desear comprarlos si alguien si se los ofrece.

Causas

0

10

20

30

40

Can

tidad

es

RAZONES DE NO COMPRA DE LOS PRODUCTOS (4)

Respuestas 1 2 27 14 11 4 5 35 1 2Porcentajes 0,91% 1,82% 24,55% 12,73% 10,00% 3,64% 4,55% 31,82% 0,91% 1,82%

Duranpoco

Lasplagas

No lehan

No leinteres

No losbuscan

Norespon

Nosabe si

No sevende

Notraen

Ventaèpoca

- 45 -

5.- ¿QUÉ DULCES VENDE MÁS?

Acá se define en base a la gráfica anterior, de las personas entrevistadas que si compran dulcesartesanales, cuáles son los que mas venden en sus negocios, para con ello, poder ir obteniendo unavisión mas clara de hacia cuales dulces artesanales enfocar el desarrollo del proyecto, en caso quePROESA lo estime viable y conveniente a sus objetivos.Es de destacar que de las respuestas obtenidas, el mayor porcentaje de respuestas, corresponde aque no respondieron, con un 83.90% del total.Destacan en las respuestas el coco rallado y el dulce de tamarindo como los más vendidos aunquecomparativamente con la cantidad de respuestas, sus porcentajes son bajos.

0

20

40

60

80

100

Res

pues

tas

Dulces

DULCES MÁS VENDIDOS POR ENTREVISTADO (5)

Respuestas 4 6 1 5 3 99

% 3,39% 5,08% 0,85% 4,24% 2,54% 83,90%

Dulcepanela

Cocorallado

Conservacoco

Dulcetamarindo

Dulcenance

Norespondió

6.- ¿POR QUÉ MEDIO OBTIENE LOS DULCES QUE VENDE?

Esta pregunta persigue conocer si los negocios compran o fabrican los dulces que venden, y conello, determinar que tan viable es llegar a fabricarlos para ofrecérselos en caso la respuesta seafavorable, como es el presente caso, en el cual el 100% de respuestas positivas externaron comprarlos productos, pero sin embargo, se repite la incertidumbre de las personas que no respondieron,siendo su porcentaje del 90% del total de las respuestas.

0

20

40

60

80

100

Can

tidad

Medio

MEDIO DE OBTENCIÓN DE DULCES (6)

Respuestas 0 11 99

Porcentaje 0,00% 10,00% 90,00%

Los fabrica Los compra Ninguno (Tiendaparticular)

- 46 -

7.- DE LOS DULCES QUE VENDE MÁS, ¿CUÁNTO COMPRA AL MES?

La siguiente gráfica, muestra la cantidad de dulces por unidad que compran los negocios que externaronsi vender dulces artesanales. Es de destacar que si bien el dulce de panela reportó un porcentajerelativamente bajo en cuanto a cuales dulces vendían mas en la pregunta 5, acá su cantidad vendidasobrepasa las de los otros dulces objeto de la presente investigación, denotando una alta demandahacia el mismo comparativamente hacia los otros dulces.

16

rallado(uni

0

100

200

300

400

500

600

cant

idad

Producto-presentación

COMPRA MENSUAL (7)

Cantidad 40 40 50 84 510

Coco Cocorallado(tira

Dulcenance(uni

Dulcetamarindo(

Conservacoco(unid

Dulceatado(unid

8.- ¿EN QUÉ PRESENTACIÓN COMPRA LOS DULCES?

La presente gráfica, detalla en qué presentación compran los dulces y los venden, los negociosencuestados. Es de mencionar que las cantidades de respuestas están ubicadas en la columna defrecuencia, siendo la falta de respuestas muy significativa, con 103 respuestas sin dato por no haberrespondido el encuestado, de un total de 110, es decir, el 93.63%.

0

20

40

60

80

100

120

COMPRA POR PRESENTACIÓN (8)

Presentaciòn 1 0 1 1 0

Cantidad x presentación 1 0 1 1 0

Unidad x presentaciòn 12 0 3 1 0

Frecuencia 1 0 1 5 103

Tira Cartòn Unitario Unitario Ninguno

- 47 -

9.- ¿CUÁL ES EL MONTO DE COMPRA QUE REALIZA AL MES?

En esta gráfica se observa el comportamiento de montos de compra de los encuestados, destacandosobre los dulces artesanales, el dulce panela, el cual arrojó de acuerdo a las respuestas un total de$402.75 mensuales, cantidad que si es proyectada a los 906 locales objetivo para los dulces artesanales,da una cantidad monetaria de venta de $3,317.20, es decir, el 74.62% del total de venta proyectadode $4,445.58 por todos los dulces, intuido el dulce de panela.

$0,00

$500,00

$1.000,00

$1.500,00

$2.000,00

$2.500,00

$3.000,00

$3.500,00

mon

to

producto

MONTO COMPRA MENSUAL (9)

Monto $52,00 $20,00 $30,00 $35,00 $402,75

Proyectado $428,29 $164,73 $247,09 $288,27 $3.317,20

Porcentaje 12,91% 3,71% 5,56% 6,48% 74,62%

Cocorallado

Dulcenance

Dulcetamarindo

Conservacoco

Dulcepanela

10.- ¿QUÉ PRECIO PAGA POR CADA PRODUCTO DE LOS ANTES MENCIONADOS?

En esta gráfica se detallan los precios que pagan los encuestados por los dulces artesanales. Paraefectos del costo, se han colocado cantidades que compras y sacando el costo unitario con el montocorrespondiente a las cantidades de dulces.

0

100

200

300

400

500

600

Mon

to

Producto

PRECIO PAGADO POR PRODUCTO (10)

Cantidad 232 40 84 160 510

Monto $52,00 $20,00 $35,00 $30,00 $402,75

Unitario $0,22 $0,50 $0,42 $0,19 $0,79

Cocorallado

Dulcenance

Conservacoco

Dulcetamarindo

Dulcepanela

- 48 -

11.- SI OTRO PROVEEDOR LE OFRECE DULCES ARTESANALES, ¿LOS COMPRARÍA?

Acá se busca detectar la disposición de los encuestados a comprar sus productos a otro proveedordistinto al que poseen actualmente. Viendo los resultados, el nivel de disposición es bajo con un26.36% de respuestas de si aceptar productos de otro proveedor contra un 60% que prefieren seguircon el actual.Sin embargo la disposición del 26.36% de aceptación de otro proveedor, es positiva si lo comparamoscon el 7.27% de encuestados que mencionaron si comprar o vender dulces artesanales, lo que indicaque dicho porcentaje podría llegar a incrementarse.

0

20

40

60

80

Can

tid

ad

Respuestas

PREFERENCIA DE COMPRA CON OTRO PROVEEDOR (11)

Respuestas 29 66 15

Porcentaje 26,36% 60,00% 13,64%

SI NO NO SABE

12.- DE LOS SIGUIENTES DULCES, ¿CUÁLES LE GUSTARÍA TENER PARA LA VENTA?

En cuanto a la preferencia de dulces para tener en venta, acá se detallan respuestas de preferenciapor cada uno de los dulces, en donde en algunos negocios mencionan que les gustaría tener todoslos dulces y otros mencionan solo querer uno de ellos. El resto de respuestas no los desean, respuestaque con un 60.71%, se mantiene casi idéntica con la de no preferir otro proveedor diferente al actualcon un 60.00%. Ambos porcentajes son consecuencia uno del otro, ya que si no desean otro proveedor,mantienen su preferencia por los mismos y por lo tanto, no loes gustaría tener los dulces de otroproveedor.

0

10

20

30

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50

60

70

Res

pues

tas

Dulces

PREFERENCIA DE DULCES DE PROESA PARA LA VENTA (12)

Serie1 1 1 1 1 1 39 68Serie2 0,89% 0,89% 0,00% 0,89% 0,89% 0,89% 34,82% 60,71%

Cocorallado

Conservanegra

Conservablanca

Dulcetamarind

Dulce denance

No estàseguro Todos Ninguno

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

dòla

res

men

sual

dulces

INTENCIÓN DE COMPRA EN DINERO (13)

Docenas 67 27 26 66 76 34 48Monto $180,21 $162,00 $130,00 $148,50 $720,21 $1.340,92Proyectado $1.484,25 $1.334,29 $1.070,73 $1.223,10 $5.931,93

Cocorallado

Conservanegra

Conservablanca

Dulcetamarindo

Dulcenance No sabe Ninguno

- 49 -

13.- ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A COMPRAR?

En esta parte, se trata de investigar que cantidades estarían dispuestos a comprar los encuestadosde negocios que externaron si recibir dulces artesanales de otro proveedor distinto al actual que tienen.Es así que de un total de 110 locales a encuestar, el 25.45% de ellos (28 locales) externaron sudisposición a comprar $1,340.92 mensualmente, cantidad que proyectada a los 906 locales deluniverso que son objetivo para venta de los dulces en la presente investigación, da un monto total de$11,044.29 mensuales de compra.Es necesario aclarar que las cantidades contempladas en los últimos dos datos de la gráfica nocorresponden a cantidades de dulces, sino a locales que respondieron negativamente en la intenciónde compra con una respuesta por cada local.

14.- ¿QUÉ FORMA DE PAGO UTILIZA PARA CANCELARLE A SUS PROVEEDORES?

En esta gráfica se detallan las respuestas por cada local, de la forma en la cual le pagan a susproveedores.De los 110 locales, 68 no respondieron o sea el 61.82% de los encuestados; de las respuestas positivas,el mayor porcentaje corresponde a pago al contado.Si unimos las respuestas de contado y crédito, tenemos que las de pago al contado, ocupan el 69.04%del total de respuestas de forma de pago, siendo un resultado satisfactorio ya que se recuperaría casiel 70% del pago por la compra de dulces en el momento mismo de la venta.

0

10

20

30

40

50

60

70

Res

pues

tas

Forma pago

FORMA PAGO A PROVEEDORES (14)

Respuestas 29 13 68

% 26,36% 11,82% 61,82%

Contado(particular) Crèdito(colegio) Ninguno

- 50 -

15.- EN CASO EL PAGO FUERA AL CRÉDITO, ¿QUÉ TIEMPO LE DAN PARA CANCELAR?

La siguiente gráfica muestra el comportamiento en la forma de pago a crédito en cuanto a tiemposde plazo se refiere.Se observa que la mayor cantidad de encuestados que pagan a crédito, ocupan un plazo de pagomenor o igual a 15 días.Es de mencionar nuevamente la gran cantidad de entrevistados que no respondieron, con un 85.45%de las respuestas, dejando una incertidumbre muy grande de saber con mayor exactitud el comportamientode pago a crédito en el resto de locales.

0

20

40

60

80

100

Res

pues

tas

Plazos

PLAZO DE PAGO A CRÉDITO (15)

Frecuencia 6 6 4 0 94

Porcentaje 5,45% 5,45% 3,64% 0,00% 85,45%

Unasemana

15 dìas 30 dìas Más de 30dìas

Norespondió

16.- ACTUALMENTE, ¿QUIÉN LE PROVEE LOS DULCES?

En esta parte, se persigue averiguar cual es la competencia en cuanto a proveedores se refiere, lo cualsirve para elaborar las estrategias necesarias para incursionar en el mercado mejorando los serviciosdel resto de proveedores.

0

1

2

3

4

5

Res

pues

tas

Proveedor

PROVEEDOR ACTUAL QUE ATIENDE (16)

Respuesta 0 4 5

Porcentaje 0 3,64% 4,55%

Proveedor Vendedoresparticulares

Intermediarios

- 51 -

17.- ¿ESTÁ SATISFECHO CON SU PROVEEDOR ACTUAL Y SU SERVICIO?

En esta gráfica se contemplan los datos resultantes de averiguar la satisfacción o ausencia de éstahacia los proveedores actuales, lo que permite conocer que grado de insatisfacción pueda existir entrelos negocios encuestados y aprovechar ese segmento para ofrecerles los productos con un mejorservicio.No obstante, al ver que la satisfacción es de un 90.00% comparativamente con la insatisfaccióndetallada en la gráfica, dicho porcentaje no es representativo de la totalidad de locales ya que el90.91% de los locales, es decir, 100 negocios, no respondieron a la pregunta.

0

20

40

60

80

100

Can

tidad

Respuesta

SATISFACCIÓN HACIA PROVEEDOR ACTUAL (17)

Respuestas 9 1 100

Porcentaje 8,18% 0,91% 90,91%

Si No No respondiò

18.- ¿POR QUÉ?

Con esta pregunta, se desea averiguar las razones de insatisfacción o no satisfacción de los negocioshacia los servicios que sus proveedores les brindan.Las respuestas contenidas en la gráfica, no representan respuestas por local individualmente, sinolas veces que cada razón de satisfacción o insatisfacción, se repitió en las respuestas de los encuestados.

0

2

4

6

8

10

Can

tidad

resp

uest

as

Motivos

MOTIVOS DE SATISFACCIÓN CON PROVEEDORES (18)

Serie1 7 9 6 6 3 2

Serie2 21,21% 27,27% 18,18% 18,18% 9,09% 6,06%

Precio Atenciòn Puntualidad

Calidad Presentaciòn

Opciònpago

- 52 -

19.- ¿EN QUÉ MES DEL AÑO SE INCREMENTAN SUS VENTAS?

Por medio de esta pregunta, se desea averiguar en que temporada o período del año, es cuando seincrementan o mantienen las ventas de dulces de los negocios encuestados, para así poder determinarque épocas son las mas propicias para ofrecer los dulces.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Res

pues

tas

Temporada

TEMPORADA DE MÁS VENTA (19)

Temporada 5 2 2 2 1 2 1 24 71Respuestas 4,55% 1,82% 1,82% 1,82% 0,91% 1,82% 0,91% 21,82% 64,55%

Diciembre Verano Invierno Noviem

breEnero amarzo

Todo elaño

SemanaSanta

Añoescolar

Norespond

dió

TAMAÑO DEL NEGOCIO

Acá se desea averiguar la cantidad de negocios en el mercado correspondientes a los tamaños de losmismos, lo que permite en ocasiones, determinar por su tamaño si su demanda será grande o no. Eneste caso, el 75.45% del total, corresponde a negocios pequeños.

0

20

40

60

80

100

Frec

uenc

ia

Tamaño

TAMAÑO NEGOCIO VISITADO

Respuestas 83 27 0

Porcentaje 75,45% 24,55% 0,00%

PEQUENO MEDIANO GRANDE

- 53 -

GRADO DE INTERÉS DEL ENTREVISTADO

En esta gráfica, se muestra por medio de las respuestas obtenidas, el grado de interés que mostróel entrevistado hacia la encuesta, lo que permite deducir de acuerdo a ese grado, que tan confiablepudieron haber sido las respuestas del resto de la encuesta, aún y cuando al inicio, los que respondieronfueron los dueños, pero esto hace que ambos aspectos sumados, determinen con mas certeza loscasos en que si se denotó un interés hacia los dulces y en que casos no.

62,73%

0

10

20

30

40

50

60

70

Frec

uenc

ia

Nivel interès

GRADO INTERÉS MOSTRADO A LA ENTREVISTA

Respuestas 69 27 14


BAJO MEDIO ALTO

GRADO DE INTERÉS POR LOS PRODUCTOS

En este caso, se avalúa el grado de interés que los encuestados mostraron hacia los dulces artesanales,lo que permite con los porcentajes de respuestas obtenidas, deducir que porcentaje del mercadoestaría dispuesto o sería mercado potencial para adquirirlos.Puede observarse que el bajo porcentaje de interés por los dulces (65.45%) es bastante similar almostrado en la preferencia de compra de dulces artesanales en la pregunta 12 (60.7%).Esto muestra que a medida transcurrió la encuesta, se hizo evidente que es mayor el no interés haciaeste producto al subir mas de 5 puntos el porcentaje negativo de aceptación hacia los dulces.

0

20

40

60

80

Frec

uenc

ia

Nivel interès

GRADO INTERÉS HACIA LOS PRODUCTOS

Respuestas 72 26 12

Porcentaje 65,45% 23,64% 10,91%

BAJO MEDIO ALTO

- 54 -

Informe complementario al Estudio de Mercado

En esta parte se contemplan las gráficas comparativas entre los resultados de la primera y segundaencuesta.

A solicitud de la gerencia de Proesa y debido a incongruencias y dudas con relación a los resultadosde la primera encuesta, en la cual se observó demandas de ciertos productos, los cuales por comentariosde la gerencia de Proesa no están acorde con la realidad, se solicitó pasar una segunda encuesta decomprobación, la cual cubrió 7 encuestas de dulces artesanales y 17 encuestas de productos comestiblesartesanales.

No obstante que los resultados han sido más positivos en cuanto a las respuestas se refiere, es deaclarar que por la poca cantidad de entrevistas realizadas en la segunda encuesta, dichos resultadosno reflejan resultados fehacientes, ya que en base a la fórmula para universos finitos, la muestra sobreel universo objetivo de 1570 negocios debe ser de 328 encuestas para ser representativo del totaldel universo.

En este caso el total de entrevistas de la segunda encuesta es únicamente de 24, muy por debajo delas 328 necesarias.

Al proyectar los resultados de ambas encuestas al total del universo, dichas proyecciones arrojan datosmás satisfactorios para la segunda encuesta, pero con un error máximo de estimación muy elevadopor sobre el utilizado para la primera encuesta que es de 5%, obteniéndose en la segunda encuestaun error máximo de 19.7%

Por otra parte, al realizar tan pocas encuestas, si bien es cierto las proyecciones son más prometedoras,queda la incertidumbre de muchos locales no encuestados en los cuales las respuestas podrían haberhecho variar los resultados obtenidos positiva o negativamente.

- 55 -

PARTE COMPLEMENTARIA DE GRÁFICAS COMPARATIVASDE ENCUESTAS 1 Y 2 PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANALES

GRÁFICA COMPARATIVA DE PREGUNTA 2

PERSONA ENTREVISTADAEn esta gráfica se comparan los resultados de la primera encuesta con la encuesta complementariade verificación, en la cual se obtuvo que el porcentaje de los cargos de las personas entrevistadas,varió con mucho márgen, siendo por ejemplo 78.28% dueños de negocios los entrevistados en laprimera encuesta y 21.72% en la de verificación. Teóricamente este parámetro permite tener unporcentaje mayor de seguridad y veracidad en las respuestas posteriores, ya que los dueños conocenmejor su negocio y productos, pero no necesariamente es un factor determinante para otros datos delos cuales los empleados si pueden tener conocimiento.

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Can

tidad

Porcentaje

COMPARATIVO ENTREVISTADOS

DUEÑO 78,28% 35,29%

EMPLEADO 21,72% 64,71%

% encuesta 1 % encuesta 2


¿VENDE USTED ALGÚN PRODUCTO COMESTIBLE DE FABRICACIÓN ARTESANAL?La presente gráfica muestra una comparación entre las respuestas a compra de productos comestiblesartesanales. En la segunda encuesta se perfila un mayor porcentaje positivo en cuanto a comprar esetipo de productos comparativamente a la primera encuesta.

0,00%

50,00%

100,00%

Can

tidad

Porcentaje

COMPARATIVO NIVEL RESPUESTA A COMPRAPRODUCTOS COMESTIBLES

SI 16,67% 76,47%

NO 83,33% 23,53%


0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Porc

enta

je

Productos

% encuesta 1 2,62% 11,79% 9,61% 13,54% 62,45%

% encuesta 2 7,69% 19,23% 19,23% 34,62% 19,23%

Huevos Miel Encurtido Rosa Ninguno

- 56 -


¿QUÉ PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANALES SON LOS QUE VENDE?En la presente gráfica comparativa se muestra los porcentajes de respuestas obtenidos de las dosencuestas, observándose que los porcentajes positivos de venta de productos comestibles correspondea la segunda encuesta. Ello sugiere que en realidad la demanda potencial de dichos productos esmayor que la obtenida en la primera encuesta.

COMPARATIVO PRODUCTOS COMESTIBLES VENDIDOS

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Porc

enta

je

Producto

% encuesta 1 5,34% 1,46% 0,97% 4,37% 0,49% 0,49% 1,46% 1,46% 0,97% 0,97% 0,00% 0,00% 0,00% 82,04

% encuesta 2 17,39 4,35% 26,09 26,09 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35% 4,35% 8,70% 8,70%

Mielde

abeja

Huevos

codo

Encurtidos

Rosa

jamai

Granos

bàsic

Concentra dos

Dulce

panela

Hierbas

Espumillas

Refres cos

Pupusas

Consomé

Ceviches

Ningu no

GRÁFICA COMPARATIVA PREGUNTA 6

¿VENDE USTED ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS?En esta gráfica se realiza una comparación de los porcentajes obtenidos en las dos encuestas,porcentajes que detallan cuáles productos objetivo de la encuesta, son los que venden los entrevistadosy de acuerdo a la cantidad de respuestas obteniendo sus porcentajes del total de la muestra, cualesson más vendidos.Podemos observar que los porcentajes correspondientes a la segunda encuesta sobre el total deentrevistados, es mayor que en la primera encuesta, indicando una mayor aceptación de los productosde la obtenida inicialmente en la investigación.

COMPARATIVO PRODUCTOS META QUE VENDEN

- 57 -

GRÁFICA COMPARATIVA DE LA PREGUNTA 11

¿CUÁL ES EL MONTO DE COMPRA QUE REALIZA AL MES?La presente gráfica, muestra los resultados comparativos de las dos encuestas, en cuanto a montosde compra mensual proyectados que efectuarían los negocios entrevistados. Podemos observarnuevamente que en la segunda encuesta dicha proyección es mayor que en la primera encuesta. Esde mencionar que dichas cantidades proyectadas, se obtienen de los datos de venta mensual externadospor los encuestados, y dichas cantidades, se proyectan del total de la muestra al total del universocorrespondiente de negocios para este tipo de alimentos.

COMPARATIVO COMPRA MENSUAL PROYECTADO

Miel deabeja

Encurtido$0,00

$5.000,00

$10.000,00

$15.000,00

$20.000,00

$25.000,00

$30.000,00

Mon

tos

Productos

Proyectado encuesta 1 $877,26 $4.654,13 $1.403,61 $5.198,41 $12.133,4

Proyectado encuesta 2 $2.575,53 $7.591,13 $2.809,67 $13.292,7 $26.269,0

Huevos Rosa dejamaica

Total


¿SI OTRO PROVEEDOR LE OFRECE PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANALES, LOS COMPRARÍA?La siguiente gráfica muestra la comparación de preferencia por trabajar con otro proveedor diferenteal actual con el cual están los encuestados. Dicha comparación es entre las dos encuestas realizadas,en la cual se muestra un pequeño incremento porcentual en la aceptación por otro proveedor y unadisminución considerable de la negativa a no tener un diferente proveedor.No obstante, debido a que la mayoría de los encuestados fueron empleados, la incertidumbre encuanto a no saber si trabajarían con otro proveedor, es mucho mas alta en la segunda encuesta queen la primera, lo cual no permite tener una certeza de la eficacia de las respuestas esperadas.

COMPARATIVO PREFERENCIA POR OTRO PROVEEDOR

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Porc

enta

jes

Respuestas

% encuesta 1 22,73% 65,66% 11,62%

% encuesta 2 29,41% 17,65% 52,94%

SI NO NO SABE

33,33% 16,67%16,67%

respondió

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Por

cent

ajes

Productos

COMPARATIVO PREFERENCIA DE PRODUCTOS PARA VENDER

% encuesta 1 7,59% 12,05% 2,68% 13,39% 62,50% 1,79%

% encuesta 2 20,83% 8,33% 4,17%

Huevosde

Miel deabeja

Encurtidos

Rosa dejamaica

NingunoNo

- 58 -


DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS, ¿CUÁLES LE GUSTARÍA TENER PARA LA VENTA?La siguiente gráfica hace una comparación de los resultados de las dos encuestas, referente a cuálesproductos le gustaría a los entrevistados, tener para la venta en sus negocios.En este caso, en la segunda encuesta, se dio una mayor nivel de respuestas sobre los productos, yaque de no respuestas y de negativa hacia los mismos, dichos porcentajes juntos, son mucho menoresque en la primera encuesta, por lo que por producto, se han obtenido más respuestas positivas,destacando un mayor incremento en la preferencia por vender rosa de jamaica.

PARTE COMPLEMENTARIA DE GRÁFICAS COMPARATIVAS DE ENCUESTAS 1 Y 2DULCES ARTESANALES


PERSONA ENTREVISTADAEn esta gráfica se comparan losresultados porcentuales de lascantidades de respuestas a las personasentrevistadas en los negocios por elcargo que ostentan.Aunque se obtuvo una cantidad menorde dueños de negocios encuestados,las cantidades de respuestas positivasmás adelante en otras gráficas, arrojandatos mayores proyectados que los dela encuesta uno.

COMPARATIVO PERSONAS ENTREVISTADAS

Encargado compras

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Can

tidad

Porcentaje

Dueño 94,55% 83,33%

5,45% 16,67%


- 59 -


¿COMPRA USTED DULCES ARTESANALES?La siguiente gráfica comparativa, muestra un aumento porcentual en la compra de dulces artesanales,donde en la segunda encuesta, los negocios visitados externaron en un 16.67% de respuestas el sícomprar dulces artesanales, siendo un aumento de más del 9 % sobre los resultados de la primeraencuesta.

COMPARATIVO COMPRA DE DULCES ARTESANALES

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Can

tidad

Porcentaje

SI 7,27% 16,67%

NO 92,73% 83,33%



SI SU RESPUESTA ES NO, ¿PORQUÉ RAZÓN NO COMPRA?En ésta gráfica se detallan razones expuestas por las cuales los entrevistados, externaron no compraro vender dulces artesanales.Puede observarse que la razón mas destacada en la segunda encuesta es el hecho que a losentrevistados no les han ofrecido anteriormente dulces artesanales.Sin embargo es necesario recalcar que los porcentajes de la segunda encuesta solo son sobre la basede 7 encuestas, cuando para la primera, en base a la fórmula de muestras para universos finitos, deltotal de 328 muestras, 110 correspondían a locales encuestados para venta de dulces artesanales.

COMPARATIVO RAZONES DE NO COMPRA DE DULCES

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Porc

enta

jes

Razones

% encuesta 1 0,91% 1,82% 24,55% 12,73% 10,00% 3,64% 4,55% 31,82% 0,91% 1,82% 7,27%% encuesta 2 0,00% 0,00% 83,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67%

Duranpoco

Lasplagas

No lehan

ofrecid

No leinteres

a

No losbuscan

Norespon

diò

Nosabe si

se

No sevende

Notraeniva

Ventaèpocaferias

Sivende

- 60 -

GRÁFICA COMPARATIVA DE LA PREGUNTA 5¿QUÉ DULCES VENDE MÁS?La siguiente gráfica, muestra los porcentajes comparativos de las dos encuestas de los resultadosobtenidos de cuáles son los dulces más vendidos por los negocios encuestados.Puede observarse que tanto en la primera como en la segunda encuesta, el coco rallado y el dulcede nance son de los más vendidos, aunque los porcentajes de los totales proyectados al total deluniverso, son mayores en la segunda encuesta.No obstante ese márgen elevado a favor, se menciona de nuevo el margen de error del 19.7 en lasegunda encuesta, lo cual le resta veracidad a los resultados obtenidos.

COMPARATIVO DULCES MÁS VENDIDOS

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Por

cent

aje

Dulces

% encuesta 1 3,39% 5,08% 0,85% 4,24% 2,54% 83,90%

% encuesta 2 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 16,67% 66,67%

Dulcepanela

Cocorallado

Conservacoco

Dulcetamarindo

Dulcenance

Norespondió

GRÁFICA COMPARATIVA DE LA PREGUNTA 7DE LOS DULCES QUE VENDE MÁS, ¿CUÁNTO COMPRA AL MES?Esta gráfica contempla resultados comparativos de porcentajes sobre el total de cantidades de dulcesque compran los negocios, tanto en la primera como en la segunda encuesta.Como se puede ver, la tendencia en la segunda encuesta, es a crecer mucho mas de completarse las110 entrevistas estipuladas en mención anterior, ya que en la gráfica sus resultados son casi idénticosa los de la primera encuesta en los dulces de coco rallado y dulce de nance, tomando en cuenta quelos datos de la primera encuesta son sobre la base de 110 encuestas y los de la segunda sobre 7, loque promete un aumento mucho mayor de completarse todas las encuestas.

COMPARATIVA COMPRA DULCES MENSUAL

- 61 -


¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A COMPRAR?En la siguiente gráfica, se indican las cantidades proyectadas de compra de las dos encuestas.Comparando ambos resultados, es evidente la diferencia entre ambas encuestas, de las cuales en lasegunda, se obtienen datos muy por encima de los obtenidos en la primera encuesta.Pero es nuevamente, necesario aclarar, que dichas proyecciones se han hecho sobre bases diferentesde muestra, una sobre 110 proyectando dichos resultados a 906 locales definidos anteriormente comoobjetivos para dulces artesanales, y la segunda encuesta, sobre la base de 27 encuestas sobre untotal de 110 necesarias, proyectando únicamente ésas 27 a los 906 locales objetivo.Dicha relación de proyección entre ambas encuestas, no es determinante en cuanto a losresultados, debido nuevamente, a que el error máximo obtenido para la segunda encuesta es del19.7%

COMPARATIVO DISPOSICIÓN A COMPRA DULCES

$0,00

$2.000,00

$4.000,00

$6.000,00

$8.000,00

$10.000,00

$12.000,00

$14.000,00

Can

tidad

es

Dulces

Proyectado encuesta 1 $1.484,25 $1.334,29 $1.070,73 $1.223,10 $5.931,93 34 48

Proyectado encuesta 2 $10.872,00 $13.212,50 $13.212,50 $10.022,63 $9.966,00 0 0

Cocorallado

Conservanegra

Conservablanca

Dulcetamarindo

Dulcenance

No sabe Ninguno

- 62 -

OBSERVACIONES FINALES

1- EN LA ENCUESTAS SE DETECTARON ANOMALÍAS E INCONGRUENCIAS, ASÍ COMO ERRORES ALMOMENTO DE MARCAR EN LAS CASILLAS DE LAS ENCUESTAS POR PARTE DE LOS ENCUETADORES.LOS ERRORES E INCOGRUENCIAS DETECTADOS SON LOS SIGUIENTES:

a- MARCAR LOCAL ERRÓNEO EN LUGAR VISITADO(1)b- PREGUNTAS SIN CONTESTARc- DATOS ININTELIGIBLESd- INCONGRUENCIA EN CANTIDADESe- COLOCAR RESPUESTAS ERRONEASf- RESPUESTAS INCOMPLETASg- INCONGRUENCIA EN RESPUESTASh- APARENTA QUE ENCUESTADOR FINALIZO ENTREVISTA POR RESPUESTA PREGUNTA 4 O NO LA

QUISO LLENAR.

Todos estos detalles, se obtuvieron antes de finalizar la tabulación sobre la siguiente base:

Encuestas tabuladas: 117Encuestas con posibles errores: 19 ( 15.20%) *Dudosas: 51 (40.80%) *

- Aproximado encuestas correctas: 44.00% con ambas situaciones anteriores (*), equivalente a144 del total de 328

- Sin las encuestas dudosas: 84.80% correctas equivalente a 278 encuestas de un total de 328

OBSERVACIONES: Se repitió la situación constantemente de no terminar de llenar las encuestas, yasea por conformarse con la respuesta 4 que da el entrevistado en dicha pregunta sin pasar a realizarla pregunta número 6, ó simplemente no hizo las entrevistas.Ésta situación se dió más con Gerbet Onan Martínez y con Olber Rolando Martínez Moreno, éste último, conalgunas encuestas cuyo nombre estaba escrito con escritura diferente, siendo aparentemente del hermano.

2- POR COMENTARIOS DEL PERSONAL DE PROESA INVOLUCRADO EN LA ENCUESTA, MUCHA GENTESE NEGÓ A DAR DATOS DE VOLÚMENES DE VENTA DEBIDO A LA DELINCUENCIA.

3- LUGARES POTENCIALES PARA OFRECER LOS PRODUCTOS COMO TIENDAS NATURISTAS, BARES,HOTELES Y RESTAURANTES, SON LOS SIGUIENTES:

Centro Escolar Colegio Belén, La Unión (dulces)Centro Escolar Victoria Zelaya, La Unión (dulces)Restaurante Maribel, Santa Rosa de Lima (dulces)Centro Escolar Dolores Cerret, San Miguel (dulces)Instituto Nac. Fco. Menéndez, San Miguel (dulces)Restaurante Lesli, San Miguel (dulces)Instituto Nac. Isidro Menéndez, San Miguel (comestibles)

- 63 -

Restaurante Maribel, Santa Rosa de Lima (comestibles)Restaurante Rancho Limeño, Santa Rosa de Lima (comestibles)Restaurante Super Mondongo, La Unión (comestibles)Tienda naturista Mega natura, San Miguel (comestibles)Productos naturales Hayda, San Miguel (comestibles)Tienda naturista sin nombre Carolina Martínez 1ª.Av sur San Miguel (comestibles)Tienda naturista sin nombre Martha Elizabeth 1ª.Av sur San Miguel (comestibles)Tienda naturista sin nombre Ana Erica 1ª.Av sur San Miguel (comestibles)Restaurante La Parrilla, San Miguel (comestibles)China Tony Express, San Miguel (comestibles)Restaurante Lesly`s, San Miguel (comestibles)Restaurante Miramar, La Unión (comestibles)Hotel sin nombre, La Unión (comestibles)

4- EXPLICACIÓN DE LAS RAZONES DE NO COMPRA CORRESPONDIENTES DENTRO DE LA PREGUNTA4 DE LA ENCUESTA DE PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANALES:

a- No lo venden ( Los lugares encuestados no venden esa clase de productos)b- No le interesa ( Los encuestados externaron no tener interés en dichos productos )c- No le han ofrecido ( A los locales con esta respuesta, no se ha acercado nadie a ofrecerles

productos comestibles artesanales )d- Solo comida a la vista ( Los locales visitados solo venden ese tipo de comida )e- No los conoce ( Ignora cuales son los productos comestibles artesanales )f- No se vende ( En algunos casos, los encuestados externan que no se vende ese tipo de producto

por alguna experiencia pasada, o simplemente porque tienen la percepción de que no sevenderán )

g- No tiene demanda ( Los encuestados responden con esta afirmación que el público no buscaese tipo de productos )

h- No venden comida ( Venden otro tipo de cosas )i- Nunca han vendido ( Los encuestados han vendido de otros productos, pero no de los de la

encuesta )j- No respondió ( Se marcó esta respuesta en los casos que no hubo respuesta de parte del

encuestado )k- Si venden ( Los encuestados venden productos comestibles artesanales o algunos de los

contemplados en la investigación ).

5- EXPLICACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA 7 DE LOS DULCES ARTESANALES ¿DE LOSDULCES QUE VENDE MÁS, CUÁNTO COMPRA AL MES?

Acá las respuestas están dadas en cantidades, las cuales contemplan unidades de dulces, esdecir, por ejemplo, de una tira de 12, la cantidad total unitaria es 12 unidades de dulces.

- 64 -

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En base a los resultados obtenidos en la segunda encuesta de verificación, y a las observaciones decampo realizadas por la gerencia de PROESA con conjunto con Quinbe, S.A. de C.V., se concluye queefectivamente si existe una demanda marcada por los productos comestibles artesanales y por losdulces artesanales antes mencionados, ya que en la encuesta de verificación, se pudo comprobar queal realizar la primera encuesta, hubo fallas en los encuestadores, lo cual incidió en resultados que noestán apegados a la realidad existente de mercado en la zona de las ciudades de San Miguel, La Unióny Santa Rosa de Lima.

Lo anterior es sustentado por los informes y resultados de venta actuales realizados por PROESA enlas mencionadas ciudades, en las cuales han tenido aceptación de compra de los productos que estánbuscando impulsar con mayor énfasis en la zona.

Es importante destacar, que la periodicidad de respuestas positivas en la segunda encuesta, si fuemayor que en la primera y que, no obstante el nivel de error del 19.7% obtenido en la segundaencuesta, si reducimos dicho error y aumentamos la muestra del universo, la tendencia serà siemprede un incremento en respuestas positivas de la segunda encuesta sobre la primera, con lo cual,estaríamos comprobando que sí hay una mayor demanda en el mercado hacia los productos de PROESAque la obtenida en la primera encuesta.

Por lo anteriormente expuesto y los motivos y situaciones encontrados durante la segunda encuesta,se concluye que si es viable realizar y llevar a cabo el proyecto de PROESA.

RECOMENDACIONES

1- En futuras investigaciones y encuestas, realizar un control mas estricto en la supervisión a losencuestadores

2- Otra opción es utilizar o contratar otros encuestadores con experiencia o contratar los serviciosde una institución que pueda aportar dichos encuestadores

3- Catalogar a los clientes potenciales para la compra de los productos, tanto por ciudad, como porzona dentro de la misma y por clase de negocio y producto de interés en base a los resultados

4- Ampliar el mercado objetivo en la medida de lo posible.

Estudio de mercado en zona oriental para dulces tipicos, deshidratados y otros

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