Estudio de Mercado

ISRAEL

Aceites comestibles

Embajada Argentina Herzlia Pituah, Enero de 2006

A - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y DENOMINACIÓN. Aceites vegetales comestibles B - RÉGIMEN ARANCELARIO DE IMPORTACIÓN B.1. REGÍMENES PREFERENCIALES Israel cuenta con tratados de libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos, los países pertenecientes al E.F.T.A., México, Canadá y Jordania. C - GRAVÁMENES: C.1. A LA IMPORTACIÓN

Aranceles Item Descripción Gral

% UE-EFTA % Imp.

Internos

150710 Aceite de soja en bruto comestible

exento exento - Kg.

150790 Aceite de soja refinado comestible

exento exento - Kg.

150910 Aceite de oliva virgen comestible

12%+5,7 sh/kg *

12%+5,7 sh/kg *

- Kg.

150990 Aceite de oliva comestible – los demás

12%+4,07 sh/kg *

12%+4,07 sh/kg *

- Kg.

151211 Aceite de girasol en bruto comestible

exento exento - Kg.

151219 Aceite de girasol comestible – los demás

exento exento - Kg.

151521 Aceite de maiz en bruto comestible

exento exento - Kg.

151529 Aceite de maiz comestible – los demás

exento exento - Kg.

* 1 Dólar= 4,60 Shekels

C.2. ESPECÍFICOS La importación de productos transportados en barcos se encuentra gravada con un impuesto portuario del 1.1% del valor CIF de la mercadería.

C.3. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS

Para que los productos alimenticios puedan ser comercializados en el mercado local por las cadenas de supermercados y establecimientos autorizados,deben contar con certificación kosher. Estos productos deben ser autorizados por el Rabinato de Israel o delegados reconocidos por esta institución en el exterior. Para mayor información en Argentina: - Gran Rabinato Agudath Israel

Jean Jaures 857 Tel 4962-0451 leon@netex.com.ar

- www.todokosher.com

info@todokosher.com

- Cámara de Comercio Argentina Israel

Tel 4371-0339 info@ccai.com.ar

El rubro en cuestión debe cumplir obligaciones de Normas Standard (N). Si bien es un trámite que lleva a cabo el importador, toda información sobre (N) normas standard puede recabarse en: Standard Institute of Israel 42, Haim Lebanon St., Tel Aviv 69977 Tel. 972-3-6465154 Fax 972-3-6465151 vered@sii.org.il www.sii.org.il

C.4. I.V.A. El Impuesto al valor agregado acostumbrado en Israel alcanza actualmente el 16,5%. D - DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA Los principales documentos exigidos en aduana son: a - Commercial Invoice/Consular Invoice/Custom Invoice. b - Bill of Lading c - Packing List d - Delivery Order e - Insurance Document f - Certificate of Origin E - REQUISITOS SANITARIOS E.1. LEYES, REGULACIONES Y SISTEMAS QUE RIGEN PARA EL PRODUCTO IMPORTADO El Ministerio de Salud, por intermedio del Supervisor Principal, está autorizado a controlar todo comestible o bebida importados al país. A tal efecto se tomarán muestras en aduana, las que serán entregadas para su control y análisis.

F - EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR PRODUCTO 1) En miles de dólares:

2002 2003 2004 Pa 15071010 Aceite de soja en bruto comestible

2.635 6.328 1.033

Pa 15079010 Aceite de soja refinado comestible

1.776 4.571 4.158

Pa 150910 Aceite de oliva virgen comestible

5.479 4.717 4.737

Pa 15099030 Aceite de oliva refinado comestible

311 556 836

Pa 15121110 Aceite de girasol en bruto comestible

96 1.346 101

Pa 15121920 Aceite de girasol refinado comestible

1.701 2.884 1.205

Pa 15152110 Aceite de maiz en bruto comestible

1.291 1.873 146

Pa 15152920 Aceite de maiz refinado comestible

6.489 5.814 6.306

Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Israel

Evoluciףn de las ImportacionesMiles de dףlares

02000400060008000

10000

2002 2003 2004

Aceite de Soja (en bruto) Aceite de Soja (otros) Line 3

Evoluciףn de las ImportacionesMiles de dףlares

02000400060008000

10000

2002 2003 2004

Aceite de Oliva virgen Aceite de Oliva (otros)

Evoluciףn de las ImportacionesMiles de dףlares

02000400060008000

10000

2002 2003 2004

Aceite de Girasol (en bruto) Aceite de Girasol (otros)

Evoluciףn de las ImportacionesMiles de dףlares

02000400060008000

10000

2002 2003 2004

Aceite de Maiz (en bruto) Aceite de Maiz (otros)

G - PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES EN LAS IMPORTACIONES 1) 15071010 - Aceite de Soja en bruto (miles de dólares):

País / Año 2002 2003 2004Bélgica 9 -- 43Francia 82 -- --Grecia 1.197 3.864 --Holanda 65 197 990Suiza 1.281 1.291 --USA 1 976 --Total 2.635 6.328 1.033

15071010 - Aceite de Soja en bruto (en Kg):

País / Año 2002 2003 2004 Bélgica 36.000 -- 208.050 Francia 133.146 -- -- Grecia 2.704.369 6.410.507 -- Holanda 228.177 877.014 1.833.388 Suiza 1.999.000 2.116.473 -- USA 4.500 1.499.198 -- Total 5.105.192 10.903.192 2.041.438

2) 15079010 - Aceite de Soja refinado (miles de dólares):

País / Año 2002 2003 2004Argentina 602 2.655 1.671Bélgica 166 123 150Dinamarca -- -- 10Francia 954 1.683 502Holanda 3 31 61Italia 51 -- --Portugal -- 74 295USA -- 5 1.469Total 1.776 4.571 4.158

15079010 - Aceite de Soja refinado (en Kg):

País / Año 2002 2003 2004 Argentina 888.289 3.383.056 1.728.873 Bélgica 178.157 166.316 166.920 Dinamarca -- -- 9.780 Francia 1.335.964 1.847.320 550.232 Holanda 4.348 28.210 46.232 Italia 74.664 -- -- Portugal -- 97.624 358.288 USA -- 6.440 1.221.745 Total 2.481.422 5.528.966 4.082.070

3) 150910 - Aceite de Oliva puro comestible (miles de dólares):

País / Año 2002 2003 2004Alemania -- -- 1Egipto 400 584 18España 2.898 1.453 1.727Francia 102 89 --Grecia 56 48 2Italia 442 266 341Jordania 1.057 2.263 2.481Turquía 520 5 167USA 4 9 --Total 5.479 4.717 4.737

150910 - Aceite de Oliva puro comestible (Kg):

País / Año 2002 2003 2004 Alemania -- -- 667 Egipto 368.580 552.000 17.200 España 1.433.739 610.831 616.263 Francia 34.428 27.706 -- Grecia 26.636 30.513 1.030 Italia 182.612 74.010 101.212 Jordania 367.890 860.456 874.296 Turquía 403.490 786 61.406 USA 3.410 8.160 Total 2.820.785 2.162.462 1.672.074

4) 15121920 - Aceite de Girasol refinado (miles de dólares):

País / Año 2002 2003 2004Argentina 1.119 2.673 982Francia 277 -- --Otros 305 211 223

15121920 - Aceite de Girasol refinado (en Kg):

País / Año 2002 2003 2004 Argentina 1.481.582 3.257.230 766.754 Francia 274.472 -- -- Otros 396.683 231.290 175.181 Total 2.152.737 3.488.520 941.935

5) 15152110 - Aceite de Maiz (miles de dólares):

País / Año 2002 2003 2004Argentina 44 67 --Bélgica 18 -- 5Chipre 147 -- --Dinamarca -- 22 --Francia 55 -- 21Holanda 95 65 5Jordania -- 31 --Suiza 23 403 --Turquía 215 10 115USA 694 1.229 --Uruguay -- 46 --Total 1.291 1.873 146

6) 15152110 - Aceite de Maiz (en Kg):

País / Año 2002 2003 2004 Argentina 66.162 73.085 Bélgica 28.000 -- Chipre 240.000 -- Dinamarca -- 19.275 Francia 75.512 Holanda 194.902 186.910 Jordania -- 36.500 Suiza 18.676 500.708 Turquía 453.602 43.200

USA 1.019.759 1.486.759 Uruguay -- 49.380 Total 2.096.613 2.395.817

7) 15152920- Aceite de Maiz refinado

País / Año 2002 2003 2004 Argentina 408 991 2.920 Bélgica 20 42 -- Francia 1.239 -- -- Turquía 3.993 3.941 2.777 USA 789 840 609 Otros 40 -- -- Total 6.489 5.814 6.306

País / Año 2002 2003 2004 Argentina 551.140 1.085.661 2.718.644 Bélgica 25.350 44.740 -- Francia 1.479.190 -- -- Turquía 4.777.105 3.979.385 2.647.656 USA 888.967 729.478 504.875 Otros 47.608 -- -- Total 7.769.360 5.839.264 5.871.175

H - NIVELES DE PRECIOS Precios indicativos al consumidor, en supermercado primera línea (en Shekels)

Tipo de aceite Marca Precio Aceite de soja 1 L Willy Food 8,03 Super Class 6,75 Aceite de Maiz 1 L Mazola (Unilever) 16,45 Willy Food 10,00 Aceite de Girasol 1 L Willy Food 9,25 Super Class 7,95 Aceite de Oliva Virgen 1 L Super Class 43,00 ½ L Yad Mordechai 31,00

1 dólar = 4,60 shekels

I - PRODUCCIÓN LOCAL Año 2004 - Toneladas Producción Exportación Importación Aceites vegetales refinados

138.678 288 64.023

J – DEMANDA Y CONSUMO El consumo local anual de aceites vegetales se estima en aproximadamente 29,1 kg per cápita. Debido a que un porcentaje muy importante de la población consume productos con certificación kosher, la gran mayoría de los productos distribuidos en el país cumplen con esta condición. Valor nutritivo de los principales aceites localmente consumidos (cada 100 gr.):

Componente Canola OlivaCalorías 828 900Sodio (mg.) 0 0Grasas (gr.) 92 100Grasas no sat. (gr.) 86,5 87,7Grasas saturadas (gr.) 5,5 12,3Proteínas (gr.) 0 0Colesterol (gr.) 0 0Carbohidratos (gr.) 0 0

K. - PRACTICAS COMERCIALES MAS USUALES K.1. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN La distribución del aceite se efectúa a través de los siguientes canales de comercialización: - Agentes o mayoristas al sector minorista; - Sistemas de distribución directa de las empresas productoras al sector minorista;

- Sistemas de distribución directa de las empresas productoras a los grandes centros comerciales; - Sistemas de distribución directa de las empresas productoras al sector industrial e institucional; K.2. PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO Sector minorista - comprende las grandes cadenas de supermercados e hypermercados, almacenes y demás minoristas. Sector institucional - comprende hoteles y albergues, kibutzim y moshavim (comunas) y grandes fábricas que proveen comida a sus obreros. Sector industrial - comprende productores de margarina, productos de panadería y pastelería e industrias alimenticias. Este sector utiliza aceites varios a excepción del aceite de soja. El uso de otros aceites depende de los precios alternativos y condiciones de pago. K.3. FORMAS DE PAGO MAS USUALES Las condiciones de pago mas usuales, en la compra al exterior son de 90-120 días de la fecha de embarque (Packing List). Las condiciones de pago mas usuales dentro de Israel son de entre corriente + 30 y corriente + 90 días. L - EMBALAJE Y FORMAS DE ETIQUETADO L.2. LEYES, REGULACIONES Y SISTEMAS QUE RIGEN PARA EL PRODUCTO IMPORTADO Según las leyes internas de protección al consumidor, los productos alimenticios deben poseer una etiqueta en la cual se deben incluir, en idioma hebreo, las siguientes especificaciones: - Nombre o marca comercial del producto; - País de origen; - Nombre del importador y dirección; - Contenido y composición (ver punto J.2.); - Fecha de envase y fecha de vencimiento. M - FERIAS Y EXPOSICIONES GENERALES Y ESPECIALIZADAS

Nombre: ISRAFOOD 2006 Tema: Alimentos y bebidas Fecha: 20-22 de noviembre 2006 Frecuencia: Anual N - ASOCIACIONES SECTORIALES

Federación de Cámaras de Comercio de Israel Hahashmonaim 84. P.O.Box 61200 Tel Aviv - Israel

Tel: 972-3-5631010 Fax: 972-3-5612614 Web: www.chamber.org.il

Cámara de Comercio Israel - América Latina Hamered 29 P.O.Box 50322 Tel Aviv - Israel

Tel: 972-3-5103310 Fax: 972-3-5100058 Web: www.camaraisrael.org.il

Cámara de Comercio Argentina - Israel Av Corrientes 1312 Buenos Aires - Argentina

Tel: 54-11-4371-0339 Web: www.ccai.com.ar

O - LISTADO DE IMPORTADORES AHARONOV FOOD TRADING LTD 12 Hataasia st Jerusalem Tel 972-2-6795108 Fax 972-2-6795112 Amnon Aharonov ALPHA FOOD PRODUCTS LTD 1 Haetrog st Savyon Tel 972-3-6354623 Fax: 972-3-6354893 alphacom@netvision.net.il David Setton

A.R.I.Z. FOOD IMPORT & MARKETING LTD. 46, Segula St. (49277) Petach Tikva Tel 972-3 931-6116 Fax: 972-3 934-4116 vladi@ariz.co.il Jacob Antwarg CALTEC LTD 1 Hamarpeh st Jerusalem Tel 972-2-5870094 Fax 972-2-5870095 Caltec@netvision.net.il Daniel Adam Importadores de alimentos y productos orgánicos CAPITAL FOOD LTD 5 Tzifron st Nazareth Elite Tel 972-4-6572719 Fax 972-4-6011934 Eduar Smidorvarsky CARDINAL SIGEMEX S.A. 13/7, Ostrosky St. Ra'anana Tel 972-9 744-0058 / 0035 Fax: 972-9 744-0058 nobick@inter.net.il Sr. Juan Carlos Novick INTERSUN LTD Segula Ind. Zone Petah Tikva Tel 972-3-9310202 Fax 972-3-9313122 intersun@intersun.co.il www.intersun.co.il Ronen Hasidim

ISRANTRADE LTD 26 Hehalutzim st Tel Aviv Tel 972-3-6822489 Fax 972-3-6830418 Iren Morris JOSEPH LEVY FOOD ENTERPRISES LTD 65 Matalon st Tel Aviv Tel 972-3-6879544 Fax 972-3-6870106 yos_levy@netvision.net.il Joseph Levy M. PROP & SONS LTD 3 Hehilazon ST Ramat Gan Tel 972-3-6127127 Fax 972-3-6127299 prop@inter.net.il Gideon Regev MAROM & KONFINO DELICASSIES IMPORT & MARKETING LTD 2 Hadfna st Rishpon Tel 972-9-9580522 Fax 972-9-9567271 Moshe Marom DANOR - DANEX LTD. 7 Kehilat Saloniki St. (69513) Tel Aviv Tel: 972-3 6499221 Fax: 972-3 6499441 dani-r@zahav.net dani-r@internet-zahav.net.il Danny Rosenfeld DE PALMA FOOD LTD. P.O.Box 3389 (59133) Bat Yam ISRAEL

Tel: (+972-3) 941-3118 Fax: (+972-3) 941-3116 E-Mail: depalma@barak-online.net DIP MARKETING LTD 11 Hayotzrim st Kfar Saba Tel 972-9-7663443 Fax 972-9-7660177 www.dip.co.il Yuval Zur D.S.P. IMPORT AGENCIES LTD Ind. Zone Kiryat Malachi Tel 972-8-8608585 Fax 972-8-8608500 Poseidon@internet-zahav.net.il David Ezra EAST & WEST IMPORT & MARKETING LTD Meshek 63 Zaparia Tel 972-3-9607565 Fax 972-3-9607464 East-wes@zahav.net.il Ezra Klif EUROFOOD MARKETING 2001 LTD 11 Levy Moshe st Rishon Letzion Tel 972-3-9619493 Fax 972-3-9524384 eurofood@netvision.net.il Yakob Maor GATTEGNO I. LTD. P.O.B. 308 Tel Aviv ISRAEL Tel: (+972-3) 560-2323 Fax: (+972-3) 560-2525 E-Mail: igatt@gattegno.com

G. KAMINSKY & CO LTD. 11/814 M. Levy st Rishon Letzion 75658 Tel 972-3-9413433 Fax 972-3-9413422 Mobile 972-50-5244573 george@gkaminsky.com GLAZMAN INTERNATIONAL TRADE LTD. P.O.Box 143 71700 Modi’in Tel 972-8 971-4353 Fax: 972-8 971-9358 glazman@glazmantrade.com www.glazmantrade.com Yosef Glazman GURMAN FOOD TRADING LTD Meshed 18 Zaparia Tel 972-3-9603575 Fax 972-3-9604573 gurman@barak.net.il www.gurmanfood.co.il Regina Yoffe PLOTKIN & SOONS ENTERPRISES LTD 84 Kaplan st Herzlia Tel 972-9-7718213 Fax 972-9-7718126 iplotkin@netvision.net.il Ytzhak Plotkin AGROS EXPORT LTD 16 Galgalei Haplada st Herzlia Pituah Tel 972-9-9573111 Fax 972-9-9573688 agros@zahav.net.il Amram Agnon Importadores y exportadores de alimentos y bebidas

GLOMA FOOD INDUSTRIES LTD. P.O.Box 4683 (49277) Segula - Petah Tikva ISRAEL Tel: (+972-3) 904-4427 / 4428 Fax: (+972-3) 938-2211 HAMAMA BROTHER & CO. LTD. 4, Kaufman St. 68012 Tel Aviv Tel 972-3 510-6868 Fax: 972-3 510-7010 hamama-m@zahav.net.il UNILEVER BESTFOOD LTD. Airport City 70100 Lod Tel: 972-3 972-9222 Fax: 972-3 972-9333 E-Mail: export@tami.co.il KINSER TRADING CO. LTD. P.O.Box 1710 47116 Ramat Hasharon Tel: 972-3 559-2080 / 2337 Fax: 972-3-49-6340 M. RON-FOOD INTERNATIONAL LTD. Ind. Park 60920 Kadima Tel: 972-9 866-2000 Fax: 972-9 899-5858 tamar@ronfood.co.il MIRO FOODS INTERNATIONAL LTD. POB 9431 (46910) Kfar Shmaryahu Tel: 972-9 956-2188 Fax: 972-9 956-2169 mirom@netvision.net.il Gaby Shpirer

meital@mirofoods.com Julio Rochlin NEEMAN LTD. P.O.Box 11091 (68000) Azour Tel: 972-8 943-9858 Fax: 972-8 932-7790 nee-man@zahav.net.il ONEL FOOD AGENCIES LTD. 14, Yad Harutzim St. 67778 Tel Aviv Tel: 972-3 639-2150 / 2158 Fax: 972-3 639-7028 SEYMAN IMPORT & MARKETING LTD. P.O.B. 611 P.O.B. 16006 Tel Aviv Tel: 972-3 688-7977 Fax: 972-3 688-9211 seyman@netvision.net.il Mazal Seyman ALASKA QUALITY PRESERVATION LTD. 7 Hatzabar st Azur Tel 972-3 5588780 Fax: 972-3 5588670 alaska@zahav.net Alaska@internet-zahav.net.il Yosef Atar MOSHE SIDES & SONS 70300 Beer Yacov Tel 972-8-9282888 Fax 972-8-9282882 michal@sides.co.il NAHMAN GILON CORP. 138 Allenby st Tel Aviv Tel 972-3-5604169 Fax 972-3-5661565 ngilon@zahav.net.il

Nahman Gilon OMERKA EAST TRADE AGENCY LTD 6 Ben Gurion Av Haifa Tel 972-4-8525311 Fax 972-4-8514311 omerka@runa.co.il Gad Scheffer WILLIFOOD G. INTERNATIONAL LTD. 3 Nahal Snir St. Yavne, 81224 P.O.B. 13141 Yavne, 81224 Tel: 972-8 932-2233 Fax: 972-8 932-2299 import@willi-food.co.il gil@willi-food.co.il Mordechai Amit GEMINA LTD 12 Hamitnahalim st Ganei Yehuda Tel 972-3-5357221 Fax 972-3-5341262 gemina@zahav.net.il David Rokach SEGAL GOOD THING LTD Meshek 44 Kfar Bilu Tel 972-8-9411227 Fax 972-8-9411299 dvatovim@zahav.net.il Seev Segal SHINTRACO LTD 1 Bezalel st Ramat gan Tel 972-3-7511005 Fax 972-3-7523508 shint@zahav.net.il Peer Peleg

SONS OF MALIK CUIDAN LTD Check Post Haifa Tel 972-4-8412727 Fax 972-4-8417232 suidan@ranned.com Diana Suidan YANTFOODS LTD. 13/18 Rishon LeTzion St. Netanya, 42100 ISRAEL Tel: (+972-9) 833-0693 Fax: (+972-9) 832-1784 E-Mail: info@yantfoods.com SULEMA INTERNACIONAL LTD 13 Hehalutzin st Tel Aviv Tel 972-3-6814461 Fax 972-3-6814464 sulema@netvision.net.il Jacob Sulema TOMER IMPORT & MARKETING OF FOOD PRODUCTS LTD 30030 Kfar Hamaccabi Tel 972-4-8455707 Fax 972-4-8454699 nurit@tomerltd.co.il Doron Kimelov W.F.D.LTD 3 Nahal Snir st 81224 Yavne Tel 972-8-9322233 Fax 972-8-9322299 Zvi Williger SUDAMERICA REPRESENTACIONES Tel 972-3-952-6997 Fax 972-3-952-6998 sudamtlv@inter.net.il Jaime Rosencovich

GOLDFARB & KLEIN REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Eli Cohen 2/13 Tel 972-9-954-8278 Fax 972-9-954-8277 Mobile 972-50-5401154 benig1@netvision.net.il