Estudio de Mercado Proveedores para la Minería - Bolivia

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PMP Estudio de Mercado Proveedores para la Minería en Bolivia 2014 Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en La Paz .Bolivia - ProChile

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PMP Estudio de Mercado Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia

2014

Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en La Paz Bolivia - ProChile

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 2

I Tabla de contenido II RESUMEN EJECUTIVO 4

1 Coacutedigo y glosa SACH productos objeto estudio 4

2 Estrategia recomendada (en base a anaacutelisis FODA) 6

21 Evaluacioacuten de oportunidades en el mercado para el producto 6

22 Recomendaciones para el proveedor nacional 7

3 Anaacutelisis FODA 7

III Acceso al Mercado 9

1 Coacutedigo y glosa sistema armonizado local en paiacutes de destino 9

2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores 12

3 Otros impuestos y barreras no arancelarias 16

31 Modelo de caacutelculo para productos sin preferencia arancelaria 16

4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (links a fuentes) 17

5 Etiquetados requeridos para ingreso al paiacutes (imaacutegenes) 18

6 Requerimientos de etiquetados (links a fuentes) 19

IV Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de informacioacuten) 19

1 Produccioacuten local y consumo 19

2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes

Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado 22

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado 28

1 Estructura de comercializacioacuten 28

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista 28

28

3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena 29

4 Distribucioacuten Online 29

41 Ejemplo Nordm 1 29

42 Otros ejemplos 30

VI Consumidor 30

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten 30

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias 32

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de

posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes) 32

VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado 33

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IX Fuentes de informacioacuten (Links) 33

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto 34

II RESUMEN EJECUTIVO

Chile y Bolivia han experimentado un importante crecimiento en su intercambio comercial que entre los antildeos

2010 y 2013 alcanzando un 68 de crecimiento asimismo es el noveno socio comercial de Chile y uno de los

paiacuteses de destino de las exportaciones chilenas que presenta la mayor proporcioacuten de bienes manufacturados

(77) donde ademaacutes el 100 del total exportado pertenece al grupo denominado No Cobre

Bolivia cuenta con una economiacutea focalizada principalmente en la extraccioacuten y exportacioacuten de materias primas

sin perjuicio que el Gobierno persigue un cambio de patroacuten de desarrollo es decir adicioacuten de valor e

industrializacioacuten de los recursos naturales renovables y no renovables

Las actividades econoacutemicas maacutes importantes son la mineriacutea y la extraccioacuten de gas natural ambas

pertenecientes al sector primario Dentro del sector secundario se destacan las industrias de cerveza laacutecteos

oleaginosas cemento y textiles En el sector terciario se destacan las empresas de telecomunicaciones asiacute

tambieacuten la actividad bancaria con bancos como el Banco Nacional de Bolivia Banco Mercantil Santa Cruz

Banco Bisa entre otros1

Los datos de las exportaciones bolivianas en la gestioacuten 2013 impusieron un nuevo reacutecord de US$ 12162

millones seguacuten el reporte del Instituto Nacional de Estadiacutesticas (INE) muestra que Bolivia sigue manteniendo

su dependencia de las materias primas El gas y la mineriacutea alcanzan un valor conjunto de US$ 8486 millones

equivalentes al 70 del total Seguacuten analistas estos ingresos se sustentan en una economiacutea dependiente de

las exportaciones de las materias primas basadas en los recursos naturales en hidrocarburos la mineriacutea y los y

los productos no tradicionales

1 Coacutedigo y glosa SACH productos objeto estudio

1 Veacutease publicaciones Guiacutea Paiacutes Bolivia ndash 2014 y Coacutemo hacer Negocios con Bolivia 2014

httpwwwprochilegobclherramientasmaterial-de-apoyoestudios-de-mercado

SACH DESCRIPCION

36030020 Cordones detonantes

38111990 Las demaacutes preparaciones antidetonantes

39173210 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de etileno

39173220 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de propileno

39173290 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios

39174020 Accesorios de poliacutemeros de propileno

39179010 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas incluso autoadhesivas de poliacutemeros de etileno

39201020 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de etileno de densidad superior o igual a 094

39204300 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso

39269090 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y manufacturas de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

40101200 Correas transportadoras de caucho vulcanizado reforzadas solamente con materia textil

72221900 Las demaacutes barras de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

72283000 Barras de los demaacutes aceros aleados simplemente laminadas o extrudidas en caliente

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72288010 Barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados

72288020 Barras huecas para perforacioacuten de aceros sin alear

73061100 Tubos de acero inoxidable soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73061900 Tubos de hierro o acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73063000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear

73065000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

73066100 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

73069000

Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero

73089000

Las demaacutes construcciones y sus partes de fundicioacuten hierro o acero chapas barras perfiles tubos y similares de fundicioacuten hierro o acero preparados para la construccioacuten

73181500 Los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de hierro o acero

73181600 Tuercas roscadas de hierro o acero

73181900 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero

73182100 Arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad sin rosca de hierro o acero

73182200 Las demaacutes arandelas sin rosca de hierro o acero

73261110

Bolas y artiacuteculos similares de hierro o acero forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo para molienda de minerales

73269000 Las demaacutes manufacturas de hierro o de acero

74111000 Tubos de cobre refinado

74130000 Cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

82071390 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

82071910 Los demaacutes treacutepanos incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071920 Las demaacutes coronas incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071990 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo incluidas las partes

84145900 Los demaacutes ventiladores

84179000

Partes para hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

84212110 Filtros prensa para filtrar o depurar agua

84212191 Filtros depuradores de agua domeacutesticos

84212192 Filtros depuradores de agua para calderas

84212193 Depuradores de agua de accioacuten quiacutemica

84212199 Los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

84212990

Los demaacutes aparatos de filtrar o depurar liacutequidos

84282000

Aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

84283310

Los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua para mercanciacuteas de banda o correa para mineriacutea

84304110

Las demaacutes maacutequinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas de orugas

84314110

Palas identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas o aparatos de las partidas 8426 8429 u 8430

84314390

Las demaacutes partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas de sondeo o perforacioacuten de las subpartidas 843041 u 843049

84672120

Perforadoras rotativas con motor eleacutectrico incorporado de uso manual

84818099

Los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

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2 Estrategia recomendada (en base a anaacutelisis FODA)

21 Evaluacioacuten de oportunidades en el mercado para el producto

La demanda en Bolivia se ve reflejada en diversos aacutembitos de la economiacutea pero uno de ellos es representativo

para Chile el comportamiento de las importaciones en este mercado Seguacuten el Instituto Nacional de Estadiacutestica

en Bolivia el valor global de las importaciones de la gestioacuten 2013 fue de 9282 millones de doacutelares dentro del cual

los ldquoLas compras de ldquosuministros industrialesrdquo subieron un 8 totalizando 2728 millones Los ldquobienes de capitalrdquo

alcanzaron a 2209 millones de doacutelares con una expansioacuten de maacutes de 23 Los ldquoEquipos de Transporterdquo se

importaron por 1498 millones de doacutelares con un incremento del 23 en tanto que los ldquoartiacuteculos de consumordquo

sumaron 977 millones con un incremento del 6 La importacioacuten de ldquocombustibles y lubricantesrdquo praacutecticamente

repitioacute su valor del pasado antildeo con 1214 millones de doacutelares

El 100 de las exportaciones chilenas a Bolivia son exportaciones NO Cobre donde las importaciones de

Manufacturas en Bolivia de origen chileno representan el 76 del total de productos importados por Bolivia Es

asiacute que entre los antildeos 2012 y 2013 las Manufacturas han crecido en un 9

Por otro lado las importaciones totales de Bolivia en productos relacionados a los Proveedores de la Mineriacutea han

crecido en un 15 desde el antildeo 2011 al antildeo 2012 sin embargo en la gestioacuten 2013 se registroacute una disminucioacuten de

7 pasando de US$ 318 millones el 2012 a US$ 293 millones la pasada gestioacuten Esta caiacuteda en las importaciones de

estos productos se explica debido a la baja de precios internacionales de los minerales y el efecto que tuvo en las

empresas mineras bolivianas2

De acuerdo a un reportaje del Suplemento ldquoEl Financierordquo del Perioacutedico La Razoacuten publicado el 9 de febrero de

2014 indica que la caiacuteda de los minerales a nivel internacional si bien es cierto afectoacute en gran manera a varias

empresas mineras en 2013 esto tambieacuten obligo a ellas a incrementar su produccioacuten ldquomayor produccioacuten

84821010

Rodamientos de bolas radiales

84849000

Surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos

85042120 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 15 kVA pero inferior o igual a 75 kVA

85042190 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia inferior o igual a 650 kVA

85042210 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1500 kVA

85042290 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 10000 kVA

85044000 Convertidores eleacutectricos estaacuteticos

87082990 Las demaacutes partes y accesorios de carroceriacutea (incluidas las de cabina) de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87089990

Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87163940

Semirremolques tolvas para transporte de mercanciacuteas

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compensa la baja cotizacioacutenrdquo Dicha estrategia tiene la tendencia de repetirse para el antildeo 2014 Asimismo seguacuten

el informe de Estabilidad Financiera del Banco Central de Bolivia indica que se evidencioacute una recuperacioacuten del

sector minero con un crecimiento del 135 como resultados de mayores niveles de produccioacuten de zinc woacutelfram

y plata por encima de lo observado en similar periodo de 2012

Tal como indica el mencionado reporte al haber un incremento de produccioacuten tambieacuten existe la necesidad de

incrementar la provisioacuten de materiales insumos y equipos para el sector lo que se traduce en nuevas

oportunidades para la oferta chilena

Dado el hecho que muchos de los productos que son usados en mineriacutea tambieacuten son requeridos por la creciente

industria de los hidrocarburos se estima conveniente que se prospecten dichas industrias para evaluar el

potencial y la demanda de cada uno de ellos como referencia se puede nombrar que las petroleras demandan

maquinarias equipos y materiales de mayor costo y volumen

22 Recomendaciones para el proveedor nacional

Una de las principales acciones que la oferta chilena debe tomar en cuenta es el hecho de la participacioacuten activa

en misiones comerciales destinadas a visitar las faenas mineras y los centros de exploracioacuten y explotacioacuten de

petroacuteleo y gas en determinados lugares de Bolivia Se estima conveniente se puedan formar grupos de empresas

destinadas a estos dos sectores con las cuales se realicen actividades una o dos veces al antildeo Se recomienda a

los sectores involucrados se pueda reunir la mayor cantidad de empresas con un abanico de proveedores de

diferentes productos ya que las Faenas y Centros Petroleros a visitar no se encuentran cerca de las ciudades lo

que dificulta el acceso y contacto con ellos Otro punto a tomar en cuenta es que dichas misiones tienen que ser

planificadas por lo menos con dos meses de anticipacioacuten esto con el fin de cumplir con los plazos requerimientos

y exigencias de ingreso que tienen las faenas y centros de produccioacuten a visitar

Finalmente es importante continuar con el hecho de invitar a ejecutivos de las empresas mineras a participar de

las Ferias Mineras y otras actividades del sector que se realizan en Chile Esto como ya se ha demostrado en

gestiones pasadas implica que las empresas invitadas tengan bastante expectativa en encontrar los productos

que demandan en dichas ferias Por lo general las empresas enviacutean sus requerimientos con anticipacioacuten lo que

facilita la buacutesqueda de contactos y generacioacuten de negocios concretos ademaacutes de satisfacer las demandas

generadas tanto con proveedores locales como expositores extranjeros

3 Anaacutelisis FODA

Estrategia

Estrategia de ingreso al mercado

Adaptacioacuten a tendencias

Aumentar competitividad

Estrategia ante competidores

Factores Internos

Fortalezas

Chile tiene un amplio

conocimiento y experiencia

productiva en el sector

minero

Cuenta con proveedores

locales y representaciones

internacionales

Debilidades

No todos los productos e

insumos del sector son

fabricados en Chile

No todos los productos a ser

exportados estaacuten dentro el

Acuerdo Comercial con Bolivia

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A traveacutes de las Ferias del

Sector muestra su potencial

Cuenta con clientes de paiacuteses

vecinos

Personal capacitado en dicha

aacutereas

Muchas de las empresas

proveedoras chilenas no toman

en cuenta la oportunidad de

mercado

Fa

cto

res E

xte

rno

s

Oportunidades

Caracteriacutesticas del mercado que favorecen el desarrollo de negocios

Cercaniacutea en cuanto a distancia con los sectores de intereacutes

Se reconoce el potencial chileno por los sectores involucrados

La invitacioacuten a potenciales empresarios del sector favorece el conocimiento de la oferta y genera oportunidades de negocios

Se muestra el potencial de los productos a traveacutes de Ferias del Sector

Existe buena predisposicioacuten por recibir misiones de proveedores en Faenas Mineras

Cuando se realizan misiones empresariales interesadas en visitar las Faenas Mineras lo ideal es contar con un abanico de empresas proveedoras que puede llegar a cubrir varias necesidades y requerimientos de las empresas mineras

La importancia de hacer una o dos misiones al antildeo hace que no se canse al sector con misiones individuales ademaacutes de crear mayor expectativa cuando se presenta una misioacuten que abarque diferentes empresas equipos materiales e insumos que puedan llegar a cubrir las necesidades emergentes del sector

Amenazas

Caracteriacutesticas del mercado que dificultan el desarrollo de negocios

Inestabilidad social del sector minero resta oportunidades de inversioacuten

La competencia de productos asiaacuteticos

Los Acuerdos Comerciales que Bolivia tiene firmados con otros paiacuteses

Aunque el sector minero boliviano es complejo la produccioacuten no puede parar Esto se traduce en una oportunidad para la oferta chilena tomando siempre los recaudos necesarios

Si bien es cierto los productos asiaacuteticos crean una verdadera competencia a productos de paiacuteses vecinos entre ellos Chile tambieacuten existen variables que hacen competitiva la oferta chilena Una de las principales es la cercaniacutea geograacutefica

Las preferencias arancelarias de un 100 sobre todos los productos que Bolivia importa de los paiacuteses con los que tiene firmado s Acuerdos no necesariamente crea una competencia real frente a los productos chilenos existen preferencias sobre la calidad y durabilidad del producto Vs precio

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III Acceso al Mercado

1 Coacutedigo y glosa sistema armonizado local en paiacutes de destino

SACH DESCRIPCION

36030020 Cordones detonantes

38111990 Las demaacutes preparaciones antidetonantes

39173210 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de etileno

39173220 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de propileno

39173290 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios

39174020 Accesorios de poliacutemeros de propileno

39179010 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas incluso autoadhesivas de poliacutemeros de etileno

39201020 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de etileno de densidad superior o igual a 094

39204300 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso

39269090 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y manufacturas de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

40101200 Correas transportadoras de caucho vulcanizado reforzadas solamente con materia textil

72221900 Las demaacutes barras de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

72283000 Barras de los demaacutes aceros aleados simplemente laminadas o extrudidas en caliente

72288010 Barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados

72288020 Barras huecas para perforacioacuten de aceros sin alear

73061100 Tubos de acero inoxidable soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73061900 Tubos de hierro o acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73063000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear

73065000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

73066100 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

73069000

Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero

73089000

Las demaacutes construcciones y sus partes de fundicioacuten hierro o acero chapas barras perfiles tubos y similares de fundicioacuten hierro o acero preparados para la construccioacuten

73181500 Los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de hierro o acero

73181600 Tuercas roscadas de hierro o acero

73181900 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero

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73182100 Arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad sin rosca de hierro o acero

73182200 Las demaacutes arandelas sin rosca de hierro o acero

73261110

Bolas y artiacuteculos similares de hierro o acero forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo para molienda de minerales

73269000 Las demaacutes manufacturas de hierro o de acero

74111000 Tubos de cobre refinado

74130000 Cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

82071390 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

82071910 Los demaacutes treacutepanos incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071920 Las demaacutes coronas incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071990 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo incluidas las partes

84145900 Los demaacutes ventiladores

84179000

Partes para hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

84212110 Filtros prensa para filtrar o depurar agua

84212191 Filtros depuradores de agua domeacutesticos

84212192 Filtros depuradores de agua para calderas

84212193 Depuradores de agua de accioacuten quiacutemica

84212199 Los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

84212990

Los demaacutes aparatos de filtrar o depurar liacutequidos

84282000

Aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

84283310

Los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua para mercanciacuteas de banda o correa para mineriacutea

84304110

Las demaacutes maacutequinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas de orugas

84314110

Palas identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas o aparatos de las partidas 8426 8429 u 8430

84314390

Las demaacutes partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas de sondeo o perforacioacuten de las subpartidas 843041 u 843049

84672120

Perforadoras rotativas con motor eleacutectrico incorporado de uso manual

84818099

Los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

84821010

Rodamientos de bolas radiales

84849000

Surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos

85042120 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 15 kVA pero inferior o igual a 75 kVA

85042190 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia inferior o igual a 650 kVA

85042210 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1500 kVA

85042290 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 10000 kVA

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85044000 Convertidores eleacutectricos estaacuteticos

87082990 Las demaacutes partes y accesorios de carroceriacutea (incluidas las de cabina) de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87089990

Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87163940

Semirremolques tolvas para transporte de mercanciacuteas

2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores

A partir de la promulgacioacuten del Decreto Supremo Nordm 125 dictado el 13 de mayo de 2009 Bolivia cuenta con un arancel diferenciado cuyas aliacutecuotas van desde

ldquo0rdquo ldquo5rdquo ldquo10rdquordquo15rdquo ldquo20rdquo y ldquo35rdquo sobre el valor CIF Este arancel diferenciado afecta principalmente a productos terminados y no a insumos ni materias primas

En relacioacuten a las partidas que son objeto de anaacutelisis en el presente estudio a continuacioacuten damos a conocer el Gravamen Aduanero (GA) que paga cada una de

las glosas

Coacutedigo NANDINA

Descripcioacuten de la mercanciacutea GA Preferencia

otorgada a Chile CAN ACE 36

Mercosur ACE 66 Meacutexico

ACE 47 Cuba

Venezuela

ACE 22

PAR

3603002000 Cordones detonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3811190000 Las demaacutes preparaciones antidetonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917321000 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias tripas artificiales excepto las de la su partida 39171000 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917329900 los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios para sistemas de riego por goteo por aspersioacuten u otros 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917400000 Accesorios de tuberiacutea (ej juntas codos empalmes (racores)) de plaacutestico

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3919901900 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas autoadhesivas de poliacutemeros de etileno incluso en rollos 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920100000 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de poliacutemeros de etileno no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920430000 demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso 15

Ninguna 12 100 100 100 100 100

3926909000 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

4010120000 correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7222199000 las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7228300000 las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear

10 100 12 100 100 100 100 100

7228800000 barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306110000 tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de acero inoxidable

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306190000 los demaacutes tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 13

7306301000 los demaacutes tubos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear con un contenido de carbono en peso superior o igual a 06 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306309900 los demaacutes tubos de acero soldados de seccioacuten circular

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306500000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306610000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

15 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306900000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

7308901000 los demaacutes chapas barras perfiles tubos y similares preparados para la construccioacuten de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318159000 los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 100 Ninguna 100 100 100 100 100

7318160000 tuercas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318190000 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318210000 artiacuteculos sin rosca arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318220000 artiacuteculos sin rosca las demaacutes arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326110000 bolas y artiacuteculos similares para molinos forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo de hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326909000 las demaacutes manufacturas de hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7411100000 tubos de cobre refinado

10 100 12 100 100 100 100 100

7413000000 cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207139000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207191000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207192100 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207198000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8414590000 los demaacutes ventiladores

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8417900000 partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421211000 aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421219000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421299000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos

0 100 12 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 14

8428200000 aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8428330000 los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8430410000 las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas

0 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8431439000 las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u 843049

10 100 12 100 100 100 100 100

8467210000 taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8481809900 los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8482100000 rodamientos de bolas

5 100 12 100 100 100 100 100

8484900000 los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

8504211900 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual a 10 kva

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504219000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual 650 kVA

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504221000 Transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1000 kVA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504229000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequidos de potencia superior a 650 kWA pero inferior o igual a 10000 KWA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504401000 convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8708299000 las demaacutes partes y accesorios de carroceriacuteas (incluidas las de cabina

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8708999900 Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas nos 8701 a 8705 (tractores automoacuteviles etc) 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8716390000 los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas

5 100 Ninguna 100 100 100 100 100

Fuente Arancel Aduanero de Importaciones Bolivia ndash 2014

De las 55 glosas que corresponden al presente estudio se concluye que

a) Las siguientes siete glosas se encuentran negociadas con un 100 de preferencia en el marco del

Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica ACE Nordm 22 Bolivia ndash Chile vale decir que ingresan a Bolivia

con arancel ldquo0rdquo

1) 7228300000 (las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear) 100 (VII)

3

2) 7318159000 (los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero) 100 (II)

3) 7411100000 (tubos de cobre refinado) 100 (VII) 4) 8421299000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos) 100 (III) 5) 8431439000 (las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u

843049) 100 (VII) 6) 8482100000 (rodamientos de bolas) 100 (II) 7) 8716390000 (los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas) 100 (VII)

b) Por otra parte y en el marco de las preferencias otorgadas por el Acuerdo Regional Nordm4 (PAR)4 ALADI

Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 en las siguientes partidas

8421219000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua) 440 5

8428200000 (aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos) 440

8428330000 (los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa) 440

8504401000 (convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)) 440

4010120000 (correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil) 8806

7222199000 (las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente) 880

7228800000 (barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear) 880

7306500000 (Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados) 880

8207139000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet) 880

8207191000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes) 880

8207192100 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas) 880

8207198000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo) 880

8417900000 (partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos ) 880

8467210000 (taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas) 880

8484900000 (los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos) 880

3920430000 (demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso) 1320

7

7413000000 (cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad) 1320

8421211000 (aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos) 1320 c) Finalmente la siguiente glosa se encuentra con Arancel ldquo0rdquo para cualquiera sea su origen

8430410000 (las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas)

Lo anterior para ambos casos ACE Nordm 228 y PAR

9 se da previo cumpliendo de las normas de origen

3 Muestra el nuacutemero de anexo del Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica Chile- Bolivia ACE Nordm 22 4 Preferencia Arancelaria Regional (PAR) de la ALADI se indica los bienes para los que Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 5 Muestra el arancel que debe pagar Arancel General (GA) 5 x 12 (PAR) = 06 (5 - 06 = 440) 6 Arancel General (GA) 10 x 12 (PAR) = 012 (10- 012 = 880) 7 Arancel General (GA) 15 x 12 (PAR) = 018 (15 - 018 = 1320)

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 16

3 Otros impuestos y barreras no arancelarias

Para los productos citados en el presente estudio no se ha detectado barrera alguna de ingreso al mercado local

No obstante en relacioacuten a otros impuestos a pagar el Reglamento Nordm 25870 (ARTIacuteCULO 20deg BASE IMPONIBLE)- La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario estaacute constituida por el valor de transaccioacuten de la mercanciacutea determinado por los meacutetodos de valoracioacuten establecidos por el Tiacutetulo Octavo de la Ley Nordm 1990 y de este reglamento maacutes los gastos de carga y descarga maacutes el costo de transporte y seguro hasta la aduana de frontera entendieacutendose eacutesta como aduana de ingreso al paiacutes Cuando el medio de transporte sea aeacutereo para la determinacioacuten del valor CIF Aduana el costo del flete aeacutereo seraacute el veinticinco por ciento (25) del importe efectivamente pagado por este concepto

A falta de la documentacioacuten comercial que respalde el costo de transporte eacuteste se presumiraacute en el equivalente al 5 del valor FOB de la mercanciacutea

Cuando la operacioacuten de transporte se realice sin seguro se presumiraacute en concepto de la prima el importe equivalente al 2 del valor FOB de la mercanciacutea La poacuteliza de seguro nacional uacutenicamente seraacute admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercanciacutea en el paiacutes de origen o paiacutes de procedencia

Para la liquidacioacuten del Impuesto al Valor Agregado-IVA (1494) y la aplicacioacuten de la aliacutecuota porcentual del Impuesto a los Consumos Especiacuteficos ldquoICErdquo en el caso de importaciones la base imponible estaraacute constituida por el Valor CIF frontera maacutes el Gravamen Arancelario efectivamente pagado ldquoGArdquo y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero

31 Modelo de caacutelculo para productos s in preferenc ia arancelar ia

Ejemplo de caacutelculo para productos sin preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 20 sobre valor CIF () 2000

(3) Base Imponible para el IVA (1) 12000

(4) IVA 1494 x (3) 1793

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 3793

()En este caso se considera un arancel general de 20 sin preferencia arancelaria

() No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

8 Para que las mercanciacuteas puedan considerarse como originaria del ACE No 22 respectivamente deben cumplirse tres condiciones

i Las mercanciacuteas deben ser originarias de Bolivia oacute Chile de acuerdo a las Normas de Origen de ALADI ii Las mercanciacuteas deben ser expedidas directamente del territorio del paiacutes signatario del acuerdo y iii Las mercanciacuteas deben contar con un certificado de origen emitido por la autoridad competente del paiacutes signatario

9 ALADI (Chile Cuba Semillas PAR y Cultural) RESOLUCIOacuteN 252 QUINTO- A los efectos de la presente Resolucioacuten se entenderaacute a) Que la expresioacuten ldquoTerritoriordquo comprende las Zonas Francas ubicadas dentro de los liacutemites geograacuteficos de cualquiera de los paiacuteses participantes del Acuerdo b) Que la expresioacuten ldquomaterialesrdquo comprende las materias primas los productos intermedios y las partes y piezas utilizados en la elaboracioacuten de las mercanciacuteas

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Ejemplo de caacutelculo para productos con preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 88 sobre valor CIF () 880

(3) Base Imponible para el IVA (1) 10880

(4) IVA 1494 x (3) 1625

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 2505

()En este caso se considera un 12 de preferencia arancelaria viacutea Acuerdo Regional Nordm4 (PAR) ALADI bajo el supuesto que el arancel general sea del 10 () No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

Para efectos aduaneros y caacutelculo de la base imponible los valores expresados en moneda extranjera deberaacuten ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia vigente al uacuteltimo diacutea haacutebil de la semana anterior de la fecha de aceptacioacuten de la declaracioacuten de mercanciacuteas por la Administracioacuten Aduanera El pago de los tributos Aduaneros debe efectuarse en los bancos autorizados por la Aduana Nacional ubicados en la jurisdiccioacuten aduanera donde se encuentre la mercanciacutea El plazo es de tres diacuteas computables a partir del diacutea siguiente haacutebil de la aceptacioacuten de la Declaracioacuten de Mercanciacuteas

4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)

La glosa 3603002000 (cordones detonantes) requiere de una autorizacioacuten previa del Ministerio de

Defensa seguacuten estipula la Ley Orgaacutenica de las Fuerzas Armadas de Bolivia ldquoLey Orgaacutenica Nordm 1405rdquo

(httpwwwmindefgobbomindefsitesdefaultfilesLEY20ORGC381NICA20DE20LAS20F

UERZAS20ARMADAS20DE20LA20NACIC393Npdf)

CAPITULO III DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL inciso p) Autorizar y fiscalizar expresamente

toda importacioacuten de armas municiones agentes quiacutemicos bacterioloacutegico y radioloacutegicos (QBR) y

vehiacuteculos de uso militar (tierra aire y agua) armas y municiones de caza y pesca explosivos diversos

en todo el territorio nacional

En relacioacuten a los tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC para el desarrollo de sistemas de alcantarillado o saneamiento baacutesico se requiere para el caso de participacioacuten en licitaciones que eacutestos cuenten con normas teacutecnicas enmarcadas en el Reglamento Teacutecnico de Disentildeo para Sistemas de Alcantarillado- Reglamento Nacional Norma Nordm 688 del Servicio Nacional de Saneamiento Baacutesico

(wwwsenasbagobbo httpwwwsibsccomdocsreglpdf httppaapmmayagobbo__ucpagua_saneamientoNORMASNB2068820AlcSan20-20abr2007NB68820AlcSan20REGLAM20RT-03pdf

Todos los demaacutes productos objeto del presente estudio no poseen mayor exigencia de internacioacuten que los documentos requeridos para la importacioacuten de productos seguacuten las normas generales de importacioacuten dispuestas en la Ley General de Aduanas Nordm 1990 Reglamento Nordm 25870 y Decretos Supremos Modificatorios Nordm 708 y 784 Art 111 Documentos de soporte

httpwwwaduanagobboaduana7sitesdefaultfileskcfinderfilesREGLAMENTO20A20LEY20DE20ADU

ANASpdf

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5 Etiquetados requeridos para ingreso al paiacutes (imaacutegenes)

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Paacutegina 19

6 Requerimientos de etiquetados (links a fuentes)

Ademaacutes de las glosas nombradas en el anterior iacutendice (3603002000 y tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC) los demaacutes productos en cuestioacuten no presentan ninguacuten requisito oacute permiso especiacutefico que se deba tramitar para el ingreso al mercado nacional no obstante y para mayor informacioacuten mencionamos el Artiacuteculo 4ordm del DECRETO SUPREMO Nordm 29519 de 16 de abril de 2008

ARTIacuteCULO 4ordm (INFORMACIOacuteN) Cuando se expenda al puacuteblico productos con alguna deficiencia usados reconstruidos o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricacioacuten o elaboracioacuten se hayan utilizado partes o piezas usadas deberaacute informarse de manera visible precisa y clara esta circunstancia al consumidor antes de que realice la compra debiendo constar en los propios artiacuteculos etiquetas envolturas empaques yo en los comprobantes de pago correspondientes Si no existe advertencia sobre el particular esos bienes se consideran nuevos y en perfecto estado httpwwwautoridadempresasgobbomarco-legaldecretos-supremos

Fuente Autoridad de Fiscalizacioacuten y Control Social de Empresas httpwwwautoridadempresasgobbo

IV Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de informacioacuten)

1 Produccioacuten local y consumo

Lamentablemente no se cuenta con informacioacuten sobre si existe produccioacuten local de algunas de las 55 glosas que corresponden al presente estudio Sin embargo se considera importante el anaacutelisis de las estadiacutesticas de los uacuteltimos tres antildeos que reflejan el movimiento econoacutemico del sector En los siguientes cuadros se muestra el total de las importaciones de las 55 glosas mencionadas anteriormente participacioacuten de Chile en las mismas principales paiacuteses proveedores y finalmente las importaciones por Departamento (Ciudad) de Bolivia durante los uacuteltimos tres antildeos

El cuadro Ndeg 1 muestra las importaciones por gestioacuten respecto a las 55 glosas razoacuten de este estudio en este sentido podemos indicar que Bolivia ha importado dichos productos el antildeo 2011 por un valor CIF US$ US$247514316 incrementando dicho monto para el antildeo 2012 a US$329782248 cuyo porcentaje de variacioacuten entre los antildeos 2011 al 2012 alcanza 2495 mientras si hablamos del antildeo 2013 se puede observar que ha existido una baja de las importaciones correspondiente a un (1075) llegando en cifras a un monto de US$294324646

Cuadro Ndeg 1

TOTAL IMPORTACIONES 55 GLOSAS EN BASE A VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

2011 2012 Variacioacuten antildeos

2011 - 2012 2013

Variacioacuten antildeos 201 - 2013

247514316 329782248 2495 294324646 (1075)

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Paacutegina 20

En relacioacuten al Cuadro Ndeg 2 Chile respecto a las 55 glosas del estudio se puede concluir que interviene en 50 de ellas cuyo nivel de participacioacuten en porcentajes sobre el total importado es del 558 para el antildeo 2011 563 para el 2012 y finalmente 488 para el antildeo 2013

Cuadro Ndeg 2

PARTICIPACIOacuteN DE CHILE EN BASE VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 3 muestra las 5 glosas restantes donde Chile no contoacute con participacioacuten durante las uacuteltimas tres

gestiones 2011 a 2013

Cuadro Ndeg 3

Glosas donde Chile no participa Valor CIF US$ antildeos 2011 a 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 4 muestra las importaciones por Departamento de Bolivia para los antildeos 2011 a 2013 Como se puede observar Santa Cruz ocupa el primer lugar dentro las 55 glosas el grado de participacioacuten ha ido en incremento desde el antildeo 2011 siendo su punto maacutes alto el antildeo 2013 donde supera el 50 a nivel nacional Si bien es cierto que Santa Cruz no concentra a las principales mineras y la participacioacuten del sector corresponde tan solo el 91 del PIB Departamental para el antildeo 2012 es importante hacer conocer a los otros sectores que constituyen la base principal de la economiacutea de este Departamento en primer lugar estaacute el agroindustrial agroexportador hidrocarburos y construccioacuten quienes generan las importaciones que van vinculadas a estas glosas

0

5000000

10000000

15000000

20000000

12

3

2011 2012 2013

13812987

18556852

14394220

558 563 488

Antildeo

Valor CIF US$

Porcentaje departicipacion TotalImportaciones

Glosa Valor CIF US$

2011 Valor CIF US$

2012 Valor CIF US$

2013

7222199000 - 22578 101510

8428200000 1195770 568251 419467

8428330000 2024021 2459684 1493404

8430410000 1985222 4576930 20721020

8504221000 402375 662984 290848

Total 5607388 8290427 23026249

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 21

Seguacuten datos de la entidad Oficial del sector Hidrocarburos Yacimientos Petroliacuteferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de US$ 3029 millones que se invertiraacuten para el antildeo 2014 en toda la cadena de hidrocarburos en Bolivia el 425 (US$ 12879 millones) se concentraraacute en Santa Cruz en diferentes aacutereas dentro las principales las exploracioacuten explotacioacuten transporte refinacioacuten plantas de separacioacuten industrializacioacuten distribucioacuten comercializacioacuten almacenaje y otras inversiones

En los casos de La Paz Oruro Potosiacute Cochabamba y Tarija la suma de participacioacuten para el antildeo 2013 hablando de las 55 glosas del estudio es de aproximadamente un 43 si bien es cierto que gran parte de las Faenas mineras donde visitan las misiones empresariales y de donde surgen las necesidades estaacuten en Oruro y Potosiacute las oficinas donde se maneja la parte logiacutestica estaacuten en La ciudad de La Paz En el caso particular de Cochabamba las importaciones van repartidas en sectores agroindustriales hidrocarburos y construccioacuten finalmente el Departamento de Tarija estaacute constituido por el sector de hidrocarburos y agroindustrial

Cuadro Ndeg 4

IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Finalmente el Cuadro Ndeg 5 nos muestra a los principales proveedores de eacutestas 55 glosas para el antildeo 2013 siendo Estados Unidos el primero con un 18 seguido de China con 17 Brasil 16 el caso de Chile con 4

Cuadro Ndeg 5

PRINCIPALES PAIacuteSES PROVEEDORES 55 GLOSAS DE ESTUDIO EN BASE A VALOR CIF US$ Incluye porcentaje de participacioacuten en el mercado - Antildeo 2013

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 22

2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado

De acuerdo a la informacioacuten disponible a continuacioacuten se presentan las estadiacutesticas de importacioacuten tomando en cuenta los cuatro primero paiacuteses y Chile en el puesto que ocupa a nivel general de las 55 glosas que corresponden al presente estudio eacutestas se muestran de acuerdo al en valor CIF doacutelares americanos y porcentaje de participacioacuten en el mercado para los antildeos 2011 a 2013

3603002000 CORDONES DETONANTES Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica -INE Bolivia

Principales Paiacuteses de Origen Cantidad (kg)

2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011 Cantidad (kg)

2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Peruacute 29460 71400 3443 8308 114085 1283 37489 284444 6580

Brasil 7854 80867 3900 75341 714596 8037 8020 77392 1790

Estados Unidos 206 26409 1274 421 29650 333 362 43214 1000

Chile (4deg) 1014 28695 1384 874 30813 347 758 27209 629

Sub Total 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

TOTAL 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

3811190000 LAS DEMAS PREPARACIONES ANTIDETONANTES

Estados Unidos 14812 148454 9867 57305 985646 9995 65865 1299889 9998

Brasil 708 2004 133 33 516 005 - - -

China - - - - - - 2489 309 002

Sub Total 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

TOTAL 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

3917321000 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICOSIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS TRIPAS ARTIFICIALESEXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 39171000

Republica Checa 7349 202576 3357 10672 305532 4168 6478 169767 4170

Chile (2deg) 4326 97887 1622 5667 68972 941 3419 67679 1662

Brasil 13599 162979 2701 3111 38632 527 1817 51739 1271

Alemania 1886 83605 1386 5810 239873 3273 1170 27791 683

Sub Total 27160 547047 9066 25260 653009 8909 12884 316976 7786

TOTAL 30378 603427 100 42289 732972 100 22282 407093 100

3917329900 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS SIN ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO POR ASPERSION U OTROS

Brasil 98383 473745 2019 127822 647460 3177 128877 687555 3820

Argentina 410710 1523653 6492 258400 897303 4403 152318 508748 2826

Chile (3deg) 19996 137911 588 10124 151329 743 7794 166069 923

China 33797 36998 158 43717 83864 411 31431 126252 701

Republica Checa 520 10609 045 901 18799 092 4720 109338 607

Sub Total 563406 2182916 9301 440964 1798755 8826 325140 1597962 8878

TOTAL 586966 2346963 100 479988 2038066 100 355094 1799971 100

3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIA (EJ JUNTASCODOSEMPALMES(RACORES))DE PLASTICO

Brasil 444081 2405555 4470 394400 2002228 3589 406675 2249731 2688

Corea (Sur) 35 949 002 14219 258564 463 7543371 2213237 2644

Argentina 131973 976684 1815 151666 1209899 2169 150415 1385006 1655

China 95095 200161 372 67452 200044 359 97965 498585 596

Chile (10deg) 30761 162292 302 10175 130626 234 16269 76490 091

Sub Total 701945 3745641 6961 637912 3801361 6814 8214695 6423049 7675

TOTAL 901053 5381249 100 892802 5578965 100 8445086 8369335 100

3919901900 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS CINTAS TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE POLIMEROS DE ETILENO INCLUSO EN ROLLOS

China 175833 177521 3023 179038 307030 3983 339459 536020 5623

Estados Unidos 6354 85395 1454 24988 140781 1826 50360 207994 2182

Brasil 84661 207035 3526 12975 64554 837 14136 66050 693

Meacutexico 210 1485 025 139 950 012 7962 60667 636

Chile (11deg) 551 10939 186 27432 67743 879 804 3980 042

Sub Total 267609 482375 8215 244572 581058 7538 412721 874711 9176

TOTAL 289172 587161 100 288192 770873 100 419535 953296 100

3920100000 LAS DEMAS PLACASLAMINASHOJAS Y TIRASDE POLIMEROS DE ETILENONO CELULAR Y SIN REFUERZOESTRATIFICACION NI SOPORTE

Peruacute 4084523 16536018 7768 5259637 21045370 6861 3820270 15452326 7353

Brasil 60869 199844 094 785720 2039309 665 585337 1470839 700

Argentina 1092263 2932120 1377 946934 2508568 818 549564 1431003 681

Chile (4deg) 304392 832344 391 942705 2358527 769 407347 962570 458

China 84262 205737 097 296212 542204 177 453064 784195 373

Sub Total 5626309 20706063 9727 8231208 28493978 9289 5815582 20100933 9565

TOTAL 5707787 21287391 100 8845536 30676067 100 5999270 21016164 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 23

3920430000 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6 EN PESO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Colombia 40238 112454 2094 511768 1702797 9066 3219083 10390729 9503

Argentina 52761 150047 2793 20665 80841 430 91798 295155 270

China 35270 26924 501 8045 12410 066 91954 109500 100

Brasil 44194 128156 24 13268 41197 219 35452 101870 093

Chile (7deg) 196 2459 046 731 7595 040 316 3029 003

Sub Total 172659 420040 7820 554477 1844840 9822 3438603 10900283 9970

TOTAL 211383 537146 100 563543 1878324 100 3447168 10933609 100

3926909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

China 1591192 3121840 3576 1648307 4471589 4270 2044297 3812759 3495

Estados Unidos 85424 1166127 1336 88485 1216934 1162 125933 1633456 1497

Brasil 174766 966859 1107 123780 959960 917 101283 1029802 944

Argentina 109595 776192 889 112826 1037364 991 102071 950109 871

Chile (5deg) 66135 584708 670 69976 444413 424 77938 620895 569

Sub Total 2027112 6615726 7578 2043374 8130260 7764 2451522 8047021 7376

TOTAL 2303876 8730690 100 2390670 10471893 100 2796631 10910326 100

4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE CON MATERIA TEXTIL

Uruguay 29806 200514 2527 60908 391928 3158 48294 292722 2746

Chile (2deg) 9707 72881 918 41396 300678 2423 20902 162726 1526

China 1439 4362 055 53181 204641 1649 36140 152601 1431

Hungriacutea 25327 166488 2098 3220 20191 163 22260 130840 1227

Estados Unidos 12383 100709 1269 2601 58045 468 13804 117435 1102

Sub Total 78662 544954 6867 161306 975483 7859 141400 856324 8033

TOTAL 127667 793599 100 208422 1241169 100 170644 1066034 100

7222199000 LAS DEMAS BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE

Taiwaacuten - - - - - - 27950 97040 9560

Espantildea 548 24302 6386 1600 8134 3603 1004 4103 404

Argentina 285 2107 554 - - - 4 367 036

Sub Total 833 26409 6939 1600 8134 3603 28958 101510 100

TOTAL 3231 38058 100 2914 22578 100 28958 101510 100

7228300000 LAS DEMAS BARRASSIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTEDE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Corea (sur) 2184780 2143355 8330 1945680 1810395 7123 1850345 1571942 6539

China - - - - - - 1407925 515887 2146

Peruacute 229894 295770 1150 487843 612274 2409 97185 130550 543

Argentina 31871 54144 210 26197 69749 274 31439 69726 290

Chile (8deg) 590 3443 013 - 26000 2725 011

Sub Total 2447135 2496712 97 2459720 2492418 9806 3412894 2290830 95

TOTAL 2473573 2572908 100 2473222 2541753 100 3455149 2403852 100

7228800000 BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Estados Unidos 44540 154206 3110 9961 87282 2140 57338 307618 6840

Suecia - 8559 154239 3782 5161 83479 1856

Chile (3deg) - - - - 1677 35523 790

China 35629 192054 3874 22302 154360 3785 7627 17218 383

Peruacute - - - 158 3128 077 390 5890 131

Sub Total 80169 346260 6984 40980 399009 9785 72193 449728 100

TOTAL 95421 495796 100 41360 407794 100 72193 449728 100

7306110000 TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Argentina 1773530 3025700 9880 2035979 3500273 7246 162 10366 6383

Francia - - - 60800 1327725 2748 - - -

Sub Total 1773530 3025700 99 2096779 4827998 9994 162 10366 64

TOTAL 1778055 3062373 100 2096884 4830851 100 1687 16240 100

7306190000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS

China 8210350 9552071 4388 21144212 31460383 9070 9568514 11918573 8184

Brasil - - - 9 277 000 888260 1441674 990

Argentina 6998045 12058563 5540 1017563 1299111 375 672478 996483 684

Chile (4deg) - - - 10664 26919 008 16235 115998 080

Taiwaacuten - - - - - - 18450 84125 058

Sub Total 15208395 21610634 99 22172448 32786690 9452 11163937 14556853 100

TOTAL 15253102 21767620 100 22692980 34687721 100 11165432 14563161 100

7306301000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CARBONO EN PESO SUPERIOR O IGUAL A 06

Chile (1deg) 810332 1189738 6782 1463098 2089185 6441 358054 469126 4456

China 861418 500752 2855 2740514 1023700 3156 554250 214069 2034

Corea (sur) - - - - - - 79166 192678 1830

Brasil 35074 60987 348 - - - 121450 129884 1234

Sub Total 1706824 1751477 998 4203612 3112885 9597 1112920 1005757 955

TOTAL 1707611 1754207 100 4282095 3243596 100 1131955 1052694 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 24

7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

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Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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I Tabla de contenido II RESUMEN EJECUTIVO 4

1 Coacutedigo y glosa SACH productos objeto estudio 4

2 Estrategia recomendada (en base a anaacutelisis FODA) 6

21 Evaluacioacuten de oportunidades en el mercado para el producto 6

22 Recomendaciones para el proveedor nacional 7

3 Anaacutelisis FODA 7

III Acceso al Mercado 9

1 Coacutedigo y glosa sistema armonizado local en paiacutes de destino 9

2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores 12

3 Otros impuestos y barreras no arancelarias 16

31 Modelo de caacutelculo para productos sin preferencia arancelaria 16

4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (links a fuentes) 17

5 Etiquetados requeridos para ingreso al paiacutes (imaacutegenes) 18

6 Requerimientos de etiquetados (links a fuentes) 19

IV Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de informacioacuten) 19

1 Produccioacuten local y consumo 19

2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes

Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado 22

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado 28

1 Estructura de comercializacioacuten 28

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista 28

28

3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena 29

4 Distribucioacuten Online 29

41 Ejemplo Nordm 1 29

42 Otros ejemplos 30

VI Consumidor 30

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten 30

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias 32

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de

posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes) 32

VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado 33

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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IX Fuentes de informacioacuten (Links) 33

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto 34

II RESUMEN EJECUTIVO

Chile y Bolivia han experimentado un importante crecimiento en su intercambio comercial que entre los antildeos

2010 y 2013 alcanzando un 68 de crecimiento asimismo es el noveno socio comercial de Chile y uno de los

paiacuteses de destino de las exportaciones chilenas que presenta la mayor proporcioacuten de bienes manufacturados

(77) donde ademaacutes el 100 del total exportado pertenece al grupo denominado No Cobre

Bolivia cuenta con una economiacutea focalizada principalmente en la extraccioacuten y exportacioacuten de materias primas

sin perjuicio que el Gobierno persigue un cambio de patroacuten de desarrollo es decir adicioacuten de valor e

industrializacioacuten de los recursos naturales renovables y no renovables

Las actividades econoacutemicas maacutes importantes son la mineriacutea y la extraccioacuten de gas natural ambas

pertenecientes al sector primario Dentro del sector secundario se destacan las industrias de cerveza laacutecteos

oleaginosas cemento y textiles En el sector terciario se destacan las empresas de telecomunicaciones asiacute

tambieacuten la actividad bancaria con bancos como el Banco Nacional de Bolivia Banco Mercantil Santa Cruz

Banco Bisa entre otros1

Los datos de las exportaciones bolivianas en la gestioacuten 2013 impusieron un nuevo reacutecord de US$ 12162

millones seguacuten el reporte del Instituto Nacional de Estadiacutesticas (INE) muestra que Bolivia sigue manteniendo

su dependencia de las materias primas El gas y la mineriacutea alcanzan un valor conjunto de US$ 8486 millones

equivalentes al 70 del total Seguacuten analistas estos ingresos se sustentan en una economiacutea dependiente de

las exportaciones de las materias primas basadas en los recursos naturales en hidrocarburos la mineriacutea y los y

los productos no tradicionales

1 Coacutedigo y glosa SACH productos objeto estudio

1 Veacutease publicaciones Guiacutea Paiacutes Bolivia ndash 2014 y Coacutemo hacer Negocios con Bolivia 2014

httpwwwprochilegobclherramientasmaterial-de-apoyoestudios-de-mercado

SACH DESCRIPCION

36030020 Cordones detonantes

38111990 Las demaacutes preparaciones antidetonantes

39173210 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de etileno

39173220 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de propileno

39173290 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios

39174020 Accesorios de poliacutemeros de propileno

39179010 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas incluso autoadhesivas de poliacutemeros de etileno

39201020 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de etileno de densidad superior o igual a 094

39204300 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso

39269090 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y manufacturas de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

40101200 Correas transportadoras de caucho vulcanizado reforzadas solamente con materia textil

72221900 Las demaacutes barras de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

72283000 Barras de los demaacutes aceros aleados simplemente laminadas o extrudidas en caliente

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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72288010 Barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados

72288020 Barras huecas para perforacioacuten de aceros sin alear

73061100 Tubos de acero inoxidable soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73061900 Tubos de hierro o acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73063000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear

73065000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

73066100 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

73069000

Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero

73089000

Las demaacutes construcciones y sus partes de fundicioacuten hierro o acero chapas barras perfiles tubos y similares de fundicioacuten hierro o acero preparados para la construccioacuten

73181500 Los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de hierro o acero

73181600 Tuercas roscadas de hierro o acero

73181900 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero

73182100 Arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad sin rosca de hierro o acero

73182200 Las demaacutes arandelas sin rosca de hierro o acero

73261110

Bolas y artiacuteculos similares de hierro o acero forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo para molienda de minerales

73269000 Las demaacutes manufacturas de hierro o de acero

74111000 Tubos de cobre refinado

74130000 Cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

82071390 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

82071910 Los demaacutes treacutepanos incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071920 Las demaacutes coronas incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071990 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo incluidas las partes

84145900 Los demaacutes ventiladores

84179000

Partes para hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

84212110 Filtros prensa para filtrar o depurar agua

84212191 Filtros depuradores de agua domeacutesticos

84212192 Filtros depuradores de agua para calderas

84212193 Depuradores de agua de accioacuten quiacutemica

84212199 Los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

84212990

Los demaacutes aparatos de filtrar o depurar liacutequidos

84282000

Aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

84283310

Los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua para mercanciacuteas de banda o correa para mineriacutea

84304110

Las demaacutes maacutequinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas de orugas

84314110

Palas identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas o aparatos de las partidas 8426 8429 u 8430

84314390

Las demaacutes partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas de sondeo o perforacioacuten de las subpartidas 843041 u 843049

84672120

Perforadoras rotativas con motor eleacutectrico incorporado de uso manual

84818099

Los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 6

2 Estrategia recomendada (en base a anaacutelisis FODA)

21 Evaluacioacuten de oportunidades en el mercado para el producto

La demanda en Bolivia se ve reflejada en diversos aacutembitos de la economiacutea pero uno de ellos es representativo

para Chile el comportamiento de las importaciones en este mercado Seguacuten el Instituto Nacional de Estadiacutestica

en Bolivia el valor global de las importaciones de la gestioacuten 2013 fue de 9282 millones de doacutelares dentro del cual

los ldquoLas compras de ldquosuministros industrialesrdquo subieron un 8 totalizando 2728 millones Los ldquobienes de capitalrdquo

alcanzaron a 2209 millones de doacutelares con una expansioacuten de maacutes de 23 Los ldquoEquipos de Transporterdquo se

importaron por 1498 millones de doacutelares con un incremento del 23 en tanto que los ldquoartiacuteculos de consumordquo

sumaron 977 millones con un incremento del 6 La importacioacuten de ldquocombustibles y lubricantesrdquo praacutecticamente

repitioacute su valor del pasado antildeo con 1214 millones de doacutelares

El 100 de las exportaciones chilenas a Bolivia son exportaciones NO Cobre donde las importaciones de

Manufacturas en Bolivia de origen chileno representan el 76 del total de productos importados por Bolivia Es

asiacute que entre los antildeos 2012 y 2013 las Manufacturas han crecido en un 9

Por otro lado las importaciones totales de Bolivia en productos relacionados a los Proveedores de la Mineriacutea han

crecido en un 15 desde el antildeo 2011 al antildeo 2012 sin embargo en la gestioacuten 2013 se registroacute una disminucioacuten de

7 pasando de US$ 318 millones el 2012 a US$ 293 millones la pasada gestioacuten Esta caiacuteda en las importaciones de

estos productos se explica debido a la baja de precios internacionales de los minerales y el efecto que tuvo en las

empresas mineras bolivianas2

De acuerdo a un reportaje del Suplemento ldquoEl Financierordquo del Perioacutedico La Razoacuten publicado el 9 de febrero de

2014 indica que la caiacuteda de los minerales a nivel internacional si bien es cierto afectoacute en gran manera a varias

empresas mineras en 2013 esto tambieacuten obligo a ellas a incrementar su produccioacuten ldquomayor produccioacuten

84821010

Rodamientos de bolas radiales

84849000

Surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos

85042120 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 15 kVA pero inferior o igual a 75 kVA

85042190 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia inferior o igual a 650 kVA

85042210 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1500 kVA

85042290 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 10000 kVA

85044000 Convertidores eleacutectricos estaacuteticos

87082990 Las demaacutes partes y accesorios de carroceriacutea (incluidas las de cabina) de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87089990

Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87163940

Semirremolques tolvas para transporte de mercanciacuteas

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 7

compensa la baja cotizacioacutenrdquo Dicha estrategia tiene la tendencia de repetirse para el antildeo 2014 Asimismo seguacuten

el informe de Estabilidad Financiera del Banco Central de Bolivia indica que se evidencioacute una recuperacioacuten del

sector minero con un crecimiento del 135 como resultados de mayores niveles de produccioacuten de zinc woacutelfram

y plata por encima de lo observado en similar periodo de 2012

Tal como indica el mencionado reporte al haber un incremento de produccioacuten tambieacuten existe la necesidad de

incrementar la provisioacuten de materiales insumos y equipos para el sector lo que se traduce en nuevas

oportunidades para la oferta chilena

Dado el hecho que muchos de los productos que son usados en mineriacutea tambieacuten son requeridos por la creciente

industria de los hidrocarburos se estima conveniente que se prospecten dichas industrias para evaluar el

potencial y la demanda de cada uno de ellos como referencia se puede nombrar que las petroleras demandan

maquinarias equipos y materiales de mayor costo y volumen

22 Recomendaciones para el proveedor nacional

Una de las principales acciones que la oferta chilena debe tomar en cuenta es el hecho de la participacioacuten activa

en misiones comerciales destinadas a visitar las faenas mineras y los centros de exploracioacuten y explotacioacuten de

petroacuteleo y gas en determinados lugares de Bolivia Se estima conveniente se puedan formar grupos de empresas

destinadas a estos dos sectores con las cuales se realicen actividades una o dos veces al antildeo Se recomienda a

los sectores involucrados se pueda reunir la mayor cantidad de empresas con un abanico de proveedores de

diferentes productos ya que las Faenas y Centros Petroleros a visitar no se encuentran cerca de las ciudades lo

que dificulta el acceso y contacto con ellos Otro punto a tomar en cuenta es que dichas misiones tienen que ser

planificadas por lo menos con dos meses de anticipacioacuten esto con el fin de cumplir con los plazos requerimientos

y exigencias de ingreso que tienen las faenas y centros de produccioacuten a visitar

Finalmente es importante continuar con el hecho de invitar a ejecutivos de las empresas mineras a participar de

las Ferias Mineras y otras actividades del sector que se realizan en Chile Esto como ya se ha demostrado en

gestiones pasadas implica que las empresas invitadas tengan bastante expectativa en encontrar los productos

que demandan en dichas ferias Por lo general las empresas enviacutean sus requerimientos con anticipacioacuten lo que

facilita la buacutesqueda de contactos y generacioacuten de negocios concretos ademaacutes de satisfacer las demandas

generadas tanto con proveedores locales como expositores extranjeros

3 Anaacutelisis FODA

Estrategia

Estrategia de ingreso al mercado

Adaptacioacuten a tendencias

Aumentar competitividad

Estrategia ante competidores

Factores Internos

Fortalezas

Chile tiene un amplio

conocimiento y experiencia

productiva en el sector

minero

Cuenta con proveedores

locales y representaciones

internacionales

Debilidades

No todos los productos e

insumos del sector son

fabricados en Chile

No todos los productos a ser

exportados estaacuten dentro el

Acuerdo Comercial con Bolivia

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 8

A traveacutes de las Ferias del

Sector muestra su potencial

Cuenta con clientes de paiacuteses

vecinos

Personal capacitado en dicha

aacutereas

Muchas de las empresas

proveedoras chilenas no toman

en cuenta la oportunidad de

mercado

Fa

cto

res E

xte

rno

s

Oportunidades

Caracteriacutesticas del mercado que favorecen el desarrollo de negocios

Cercaniacutea en cuanto a distancia con los sectores de intereacutes

Se reconoce el potencial chileno por los sectores involucrados

La invitacioacuten a potenciales empresarios del sector favorece el conocimiento de la oferta y genera oportunidades de negocios

Se muestra el potencial de los productos a traveacutes de Ferias del Sector

Existe buena predisposicioacuten por recibir misiones de proveedores en Faenas Mineras

Cuando se realizan misiones empresariales interesadas en visitar las Faenas Mineras lo ideal es contar con un abanico de empresas proveedoras que puede llegar a cubrir varias necesidades y requerimientos de las empresas mineras

La importancia de hacer una o dos misiones al antildeo hace que no se canse al sector con misiones individuales ademaacutes de crear mayor expectativa cuando se presenta una misioacuten que abarque diferentes empresas equipos materiales e insumos que puedan llegar a cubrir las necesidades emergentes del sector

Amenazas

Caracteriacutesticas del mercado que dificultan el desarrollo de negocios

Inestabilidad social del sector minero resta oportunidades de inversioacuten

La competencia de productos asiaacuteticos

Los Acuerdos Comerciales que Bolivia tiene firmados con otros paiacuteses

Aunque el sector minero boliviano es complejo la produccioacuten no puede parar Esto se traduce en una oportunidad para la oferta chilena tomando siempre los recaudos necesarios

Si bien es cierto los productos asiaacuteticos crean una verdadera competencia a productos de paiacuteses vecinos entre ellos Chile tambieacuten existen variables que hacen competitiva la oferta chilena Una de las principales es la cercaniacutea geograacutefica

Las preferencias arancelarias de un 100 sobre todos los productos que Bolivia importa de los paiacuteses con los que tiene firmado s Acuerdos no necesariamente crea una competencia real frente a los productos chilenos existen preferencias sobre la calidad y durabilidad del producto Vs precio

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 9

III Acceso al Mercado

1 Coacutedigo y glosa sistema armonizado local en paiacutes de destino

SACH DESCRIPCION

36030020 Cordones detonantes

38111990 Las demaacutes preparaciones antidetonantes

39173210 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de etileno

39173220 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de propileno

39173290 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios

39174020 Accesorios de poliacutemeros de propileno

39179010 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas incluso autoadhesivas de poliacutemeros de etileno

39201020 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de etileno de densidad superior o igual a 094

39204300 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso

39269090 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y manufacturas de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

40101200 Correas transportadoras de caucho vulcanizado reforzadas solamente con materia textil

72221900 Las demaacutes barras de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

72283000 Barras de los demaacutes aceros aleados simplemente laminadas o extrudidas en caliente

72288010 Barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados

72288020 Barras huecas para perforacioacuten de aceros sin alear

73061100 Tubos de acero inoxidable soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73061900 Tubos de hierro o acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73063000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear

73065000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

73066100 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

73069000

Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero

73089000

Las demaacutes construcciones y sus partes de fundicioacuten hierro o acero chapas barras perfiles tubos y similares de fundicioacuten hierro o acero preparados para la construccioacuten

73181500 Los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de hierro o acero

73181600 Tuercas roscadas de hierro o acero

73181900 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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73182100 Arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad sin rosca de hierro o acero

73182200 Las demaacutes arandelas sin rosca de hierro o acero

73261110

Bolas y artiacuteculos similares de hierro o acero forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo para molienda de minerales

73269000 Las demaacutes manufacturas de hierro o de acero

74111000 Tubos de cobre refinado

74130000 Cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

82071390 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

82071910 Los demaacutes treacutepanos incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071920 Las demaacutes coronas incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071990 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo incluidas las partes

84145900 Los demaacutes ventiladores

84179000

Partes para hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

84212110 Filtros prensa para filtrar o depurar agua

84212191 Filtros depuradores de agua domeacutesticos

84212192 Filtros depuradores de agua para calderas

84212193 Depuradores de agua de accioacuten quiacutemica

84212199 Los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

84212990

Los demaacutes aparatos de filtrar o depurar liacutequidos

84282000

Aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

84283310

Los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua para mercanciacuteas de banda o correa para mineriacutea

84304110

Las demaacutes maacutequinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas de orugas

84314110

Palas identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas o aparatos de las partidas 8426 8429 u 8430

84314390

Las demaacutes partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas de sondeo o perforacioacuten de las subpartidas 843041 u 843049

84672120

Perforadoras rotativas con motor eleacutectrico incorporado de uso manual

84818099

Los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

84821010

Rodamientos de bolas radiales

84849000

Surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos

85042120 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 15 kVA pero inferior o igual a 75 kVA

85042190 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia inferior o igual a 650 kVA

85042210 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1500 kVA

85042290 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 10000 kVA

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85044000 Convertidores eleacutectricos estaacuteticos

87082990 Las demaacutes partes y accesorios de carroceriacutea (incluidas las de cabina) de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87089990

Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87163940

Semirremolques tolvas para transporte de mercanciacuteas

2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores

A partir de la promulgacioacuten del Decreto Supremo Nordm 125 dictado el 13 de mayo de 2009 Bolivia cuenta con un arancel diferenciado cuyas aliacutecuotas van desde

ldquo0rdquo ldquo5rdquo ldquo10rdquordquo15rdquo ldquo20rdquo y ldquo35rdquo sobre el valor CIF Este arancel diferenciado afecta principalmente a productos terminados y no a insumos ni materias primas

En relacioacuten a las partidas que son objeto de anaacutelisis en el presente estudio a continuacioacuten damos a conocer el Gravamen Aduanero (GA) que paga cada una de

las glosas

Coacutedigo NANDINA

Descripcioacuten de la mercanciacutea GA Preferencia

otorgada a Chile CAN ACE 36

Mercosur ACE 66 Meacutexico

ACE 47 Cuba

Venezuela

ACE 22

PAR

3603002000 Cordones detonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3811190000 Las demaacutes preparaciones antidetonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917321000 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias tripas artificiales excepto las de la su partida 39171000 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917329900 los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios para sistemas de riego por goteo por aspersioacuten u otros 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917400000 Accesorios de tuberiacutea (ej juntas codos empalmes (racores)) de plaacutestico

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3919901900 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas autoadhesivas de poliacutemeros de etileno incluso en rollos 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920100000 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de poliacutemeros de etileno no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920430000 demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso 15

Ninguna 12 100 100 100 100 100

3926909000 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

4010120000 correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7222199000 las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7228300000 las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear

10 100 12 100 100 100 100 100

7228800000 barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306110000 tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de acero inoxidable

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306190000 los demaacutes tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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7306301000 los demaacutes tubos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear con un contenido de carbono en peso superior o igual a 06 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306309900 los demaacutes tubos de acero soldados de seccioacuten circular

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306500000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306610000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

15 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306900000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

7308901000 los demaacutes chapas barras perfiles tubos y similares preparados para la construccioacuten de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318159000 los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 100 Ninguna 100 100 100 100 100

7318160000 tuercas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318190000 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318210000 artiacuteculos sin rosca arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318220000 artiacuteculos sin rosca las demaacutes arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326110000 bolas y artiacuteculos similares para molinos forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo de hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326909000 las demaacutes manufacturas de hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7411100000 tubos de cobre refinado

10 100 12 100 100 100 100 100

7413000000 cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207139000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207191000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207192100 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207198000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8414590000 los demaacutes ventiladores

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8417900000 partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421211000 aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421219000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421299000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos

0 100 12 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 14

8428200000 aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8428330000 los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8430410000 las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas

0 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8431439000 las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u 843049

10 100 12 100 100 100 100 100

8467210000 taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8481809900 los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8482100000 rodamientos de bolas

5 100 12 100 100 100 100 100

8484900000 los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

8504211900 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual a 10 kva

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504219000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual 650 kVA

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504221000 Transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1000 kVA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504229000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequidos de potencia superior a 650 kWA pero inferior o igual a 10000 KWA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504401000 convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8708299000 las demaacutes partes y accesorios de carroceriacuteas (incluidas las de cabina

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8708999900 Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas nos 8701 a 8705 (tractores automoacuteviles etc) 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8716390000 los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas

5 100 Ninguna 100 100 100 100 100

Fuente Arancel Aduanero de Importaciones Bolivia ndash 2014

De las 55 glosas que corresponden al presente estudio se concluye que

a) Las siguientes siete glosas se encuentran negociadas con un 100 de preferencia en el marco del

Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica ACE Nordm 22 Bolivia ndash Chile vale decir que ingresan a Bolivia

con arancel ldquo0rdquo

1) 7228300000 (las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear) 100 (VII)

3

2) 7318159000 (los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero) 100 (II)

3) 7411100000 (tubos de cobre refinado) 100 (VII) 4) 8421299000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos) 100 (III) 5) 8431439000 (las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u

843049) 100 (VII) 6) 8482100000 (rodamientos de bolas) 100 (II) 7) 8716390000 (los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas) 100 (VII)

b) Por otra parte y en el marco de las preferencias otorgadas por el Acuerdo Regional Nordm4 (PAR)4 ALADI

Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 en las siguientes partidas

8421219000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua) 440 5

8428200000 (aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos) 440

8428330000 (los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa) 440

8504401000 (convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)) 440

4010120000 (correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil) 8806

7222199000 (las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente) 880

7228800000 (barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear) 880

7306500000 (Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados) 880

8207139000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet) 880

8207191000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes) 880

8207192100 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas) 880

8207198000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo) 880

8417900000 (partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos ) 880

8467210000 (taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas) 880

8484900000 (los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos) 880

3920430000 (demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso) 1320

7

7413000000 (cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad) 1320

8421211000 (aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos) 1320 c) Finalmente la siguiente glosa se encuentra con Arancel ldquo0rdquo para cualquiera sea su origen

8430410000 (las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas)

Lo anterior para ambos casos ACE Nordm 228 y PAR

9 se da previo cumpliendo de las normas de origen

3 Muestra el nuacutemero de anexo del Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica Chile- Bolivia ACE Nordm 22 4 Preferencia Arancelaria Regional (PAR) de la ALADI se indica los bienes para los que Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 5 Muestra el arancel que debe pagar Arancel General (GA) 5 x 12 (PAR) = 06 (5 - 06 = 440) 6 Arancel General (GA) 10 x 12 (PAR) = 012 (10- 012 = 880) 7 Arancel General (GA) 15 x 12 (PAR) = 018 (15 - 018 = 1320)

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Paacutegina 16

3 Otros impuestos y barreras no arancelarias

Para los productos citados en el presente estudio no se ha detectado barrera alguna de ingreso al mercado local

No obstante en relacioacuten a otros impuestos a pagar el Reglamento Nordm 25870 (ARTIacuteCULO 20deg BASE IMPONIBLE)- La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario estaacute constituida por el valor de transaccioacuten de la mercanciacutea determinado por los meacutetodos de valoracioacuten establecidos por el Tiacutetulo Octavo de la Ley Nordm 1990 y de este reglamento maacutes los gastos de carga y descarga maacutes el costo de transporte y seguro hasta la aduana de frontera entendieacutendose eacutesta como aduana de ingreso al paiacutes Cuando el medio de transporte sea aeacutereo para la determinacioacuten del valor CIF Aduana el costo del flete aeacutereo seraacute el veinticinco por ciento (25) del importe efectivamente pagado por este concepto

A falta de la documentacioacuten comercial que respalde el costo de transporte eacuteste se presumiraacute en el equivalente al 5 del valor FOB de la mercanciacutea

Cuando la operacioacuten de transporte se realice sin seguro se presumiraacute en concepto de la prima el importe equivalente al 2 del valor FOB de la mercanciacutea La poacuteliza de seguro nacional uacutenicamente seraacute admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercanciacutea en el paiacutes de origen o paiacutes de procedencia

Para la liquidacioacuten del Impuesto al Valor Agregado-IVA (1494) y la aplicacioacuten de la aliacutecuota porcentual del Impuesto a los Consumos Especiacuteficos ldquoICErdquo en el caso de importaciones la base imponible estaraacute constituida por el Valor CIF frontera maacutes el Gravamen Arancelario efectivamente pagado ldquoGArdquo y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero

31 Modelo de caacutelculo para productos s in preferenc ia arancelar ia

Ejemplo de caacutelculo para productos sin preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 20 sobre valor CIF () 2000

(3) Base Imponible para el IVA (1) 12000

(4) IVA 1494 x (3) 1793

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 3793

()En este caso se considera un arancel general de 20 sin preferencia arancelaria

() No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

8 Para que las mercanciacuteas puedan considerarse como originaria del ACE No 22 respectivamente deben cumplirse tres condiciones

i Las mercanciacuteas deben ser originarias de Bolivia oacute Chile de acuerdo a las Normas de Origen de ALADI ii Las mercanciacuteas deben ser expedidas directamente del territorio del paiacutes signatario del acuerdo y iii Las mercanciacuteas deben contar con un certificado de origen emitido por la autoridad competente del paiacutes signatario

9 ALADI (Chile Cuba Semillas PAR y Cultural) RESOLUCIOacuteN 252 QUINTO- A los efectos de la presente Resolucioacuten se entenderaacute a) Que la expresioacuten ldquoTerritoriordquo comprende las Zonas Francas ubicadas dentro de los liacutemites geograacuteficos de cualquiera de los paiacuteses participantes del Acuerdo b) Que la expresioacuten ldquomaterialesrdquo comprende las materias primas los productos intermedios y las partes y piezas utilizados en la elaboracioacuten de las mercanciacuteas

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Paacutegina 17

Ejemplo de caacutelculo para productos con preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 88 sobre valor CIF () 880

(3) Base Imponible para el IVA (1) 10880

(4) IVA 1494 x (3) 1625

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 2505

()En este caso se considera un 12 de preferencia arancelaria viacutea Acuerdo Regional Nordm4 (PAR) ALADI bajo el supuesto que el arancel general sea del 10 () No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

Para efectos aduaneros y caacutelculo de la base imponible los valores expresados en moneda extranjera deberaacuten ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia vigente al uacuteltimo diacutea haacutebil de la semana anterior de la fecha de aceptacioacuten de la declaracioacuten de mercanciacuteas por la Administracioacuten Aduanera El pago de los tributos Aduaneros debe efectuarse en los bancos autorizados por la Aduana Nacional ubicados en la jurisdiccioacuten aduanera donde se encuentre la mercanciacutea El plazo es de tres diacuteas computables a partir del diacutea siguiente haacutebil de la aceptacioacuten de la Declaracioacuten de Mercanciacuteas

4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)

La glosa 3603002000 (cordones detonantes) requiere de una autorizacioacuten previa del Ministerio de

Defensa seguacuten estipula la Ley Orgaacutenica de las Fuerzas Armadas de Bolivia ldquoLey Orgaacutenica Nordm 1405rdquo

(httpwwwmindefgobbomindefsitesdefaultfilesLEY20ORGC381NICA20DE20LAS20F

UERZAS20ARMADAS20DE20LA20NACIC393Npdf)

CAPITULO III DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL inciso p) Autorizar y fiscalizar expresamente

toda importacioacuten de armas municiones agentes quiacutemicos bacterioloacutegico y radioloacutegicos (QBR) y

vehiacuteculos de uso militar (tierra aire y agua) armas y municiones de caza y pesca explosivos diversos

en todo el territorio nacional

En relacioacuten a los tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC para el desarrollo de sistemas de alcantarillado o saneamiento baacutesico se requiere para el caso de participacioacuten en licitaciones que eacutestos cuenten con normas teacutecnicas enmarcadas en el Reglamento Teacutecnico de Disentildeo para Sistemas de Alcantarillado- Reglamento Nacional Norma Nordm 688 del Servicio Nacional de Saneamiento Baacutesico

(wwwsenasbagobbo httpwwwsibsccomdocsreglpdf httppaapmmayagobbo__ucpagua_saneamientoNORMASNB2068820AlcSan20-20abr2007NB68820AlcSan20REGLAM20RT-03pdf

Todos los demaacutes productos objeto del presente estudio no poseen mayor exigencia de internacioacuten que los documentos requeridos para la importacioacuten de productos seguacuten las normas generales de importacioacuten dispuestas en la Ley General de Aduanas Nordm 1990 Reglamento Nordm 25870 y Decretos Supremos Modificatorios Nordm 708 y 784 Art 111 Documentos de soporte

httpwwwaduanagobboaduana7sitesdefaultfileskcfinderfilesREGLAMENTO20A20LEY20DE20ADU

ANASpdf

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Paacutegina 18

5 Etiquetados requeridos para ingreso al paiacutes (imaacutegenes)

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 19

6 Requerimientos de etiquetados (links a fuentes)

Ademaacutes de las glosas nombradas en el anterior iacutendice (3603002000 y tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC) los demaacutes productos en cuestioacuten no presentan ninguacuten requisito oacute permiso especiacutefico que se deba tramitar para el ingreso al mercado nacional no obstante y para mayor informacioacuten mencionamos el Artiacuteculo 4ordm del DECRETO SUPREMO Nordm 29519 de 16 de abril de 2008

ARTIacuteCULO 4ordm (INFORMACIOacuteN) Cuando se expenda al puacuteblico productos con alguna deficiencia usados reconstruidos o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricacioacuten o elaboracioacuten se hayan utilizado partes o piezas usadas deberaacute informarse de manera visible precisa y clara esta circunstancia al consumidor antes de que realice la compra debiendo constar en los propios artiacuteculos etiquetas envolturas empaques yo en los comprobantes de pago correspondientes Si no existe advertencia sobre el particular esos bienes se consideran nuevos y en perfecto estado httpwwwautoridadempresasgobbomarco-legaldecretos-supremos

Fuente Autoridad de Fiscalizacioacuten y Control Social de Empresas httpwwwautoridadempresasgobbo

IV Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de informacioacuten)

1 Produccioacuten local y consumo

Lamentablemente no se cuenta con informacioacuten sobre si existe produccioacuten local de algunas de las 55 glosas que corresponden al presente estudio Sin embargo se considera importante el anaacutelisis de las estadiacutesticas de los uacuteltimos tres antildeos que reflejan el movimiento econoacutemico del sector En los siguientes cuadros se muestra el total de las importaciones de las 55 glosas mencionadas anteriormente participacioacuten de Chile en las mismas principales paiacuteses proveedores y finalmente las importaciones por Departamento (Ciudad) de Bolivia durante los uacuteltimos tres antildeos

El cuadro Ndeg 1 muestra las importaciones por gestioacuten respecto a las 55 glosas razoacuten de este estudio en este sentido podemos indicar que Bolivia ha importado dichos productos el antildeo 2011 por un valor CIF US$ US$247514316 incrementando dicho monto para el antildeo 2012 a US$329782248 cuyo porcentaje de variacioacuten entre los antildeos 2011 al 2012 alcanza 2495 mientras si hablamos del antildeo 2013 se puede observar que ha existido una baja de las importaciones correspondiente a un (1075) llegando en cifras a un monto de US$294324646

Cuadro Ndeg 1

TOTAL IMPORTACIONES 55 GLOSAS EN BASE A VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

2011 2012 Variacioacuten antildeos

2011 - 2012 2013

Variacioacuten antildeos 201 - 2013

247514316 329782248 2495 294324646 (1075)

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 20

En relacioacuten al Cuadro Ndeg 2 Chile respecto a las 55 glosas del estudio se puede concluir que interviene en 50 de ellas cuyo nivel de participacioacuten en porcentajes sobre el total importado es del 558 para el antildeo 2011 563 para el 2012 y finalmente 488 para el antildeo 2013

Cuadro Ndeg 2

PARTICIPACIOacuteN DE CHILE EN BASE VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 3 muestra las 5 glosas restantes donde Chile no contoacute con participacioacuten durante las uacuteltimas tres

gestiones 2011 a 2013

Cuadro Ndeg 3

Glosas donde Chile no participa Valor CIF US$ antildeos 2011 a 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 4 muestra las importaciones por Departamento de Bolivia para los antildeos 2011 a 2013 Como se puede observar Santa Cruz ocupa el primer lugar dentro las 55 glosas el grado de participacioacuten ha ido en incremento desde el antildeo 2011 siendo su punto maacutes alto el antildeo 2013 donde supera el 50 a nivel nacional Si bien es cierto que Santa Cruz no concentra a las principales mineras y la participacioacuten del sector corresponde tan solo el 91 del PIB Departamental para el antildeo 2012 es importante hacer conocer a los otros sectores que constituyen la base principal de la economiacutea de este Departamento en primer lugar estaacute el agroindustrial agroexportador hidrocarburos y construccioacuten quienes generan las importaciones que van vinculadas a estas glosas

0

5000000

10000000

15000000

20000000

12

3

2011 2012 2013

13812987

18556852

14394220

558 563 488

Antildeo

Valor CIF US$

Porcentaje departicipacion TotalImportaciones

Glosa Valor CIF US$

2011 Valor CIF US$

2012 Valor CIF US$

2013

7222199000 - 22578 101510

8428200000 1195770 568251 419467

8428330000 2024021 2459684 1493404

8430410000 1985222 4576930 20721020

8504221000 402375 662984 290848

Total 5607388 8290427 23026249

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Paacutegina 21

Seguacuten datos de la entidad Oficial del sector Hidrocarburos Yacimientos Petroliacuteferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de US$ 3029 millones que se invertiraacuten para el antildeo 2014 en toda la cadena de hidrocarburos en Bolivia el 425 (US$ 12879 millones) se concentraraacute en Santa Cruz en diferentes aacutereas dentro las principales las exploracioacuten explotacioacuten transporte refinacioacuten plantas de separacioacuten industrializacioacuten distribucioacuten comercializacioacuten almacenaje y otras inversiones

En los casos de La Paz Oruro Potosiacute Cochabamba y Tarija la suma de participacioacuten para el antildeo 2013 hablando de las 55 glosas del estudio es de aproximadamente un 43 si bien es cierto que gran parte de las Faenas mineras donde visitan las misiones empresariales y de donde surgen las necesidades estaacuten en Oruro y Potosiacute las oficinas donde se maneja la parte logiacutestica estaacuten en La ciudad de La Paz En el caso particular de Cochabamba las importaciones van repartidas en sectores agroindustriales hidrocarburos y construccioacuten finalmente el Departamento de Tarija estaacute constituido por el sector de hidrocarburos y agroindustrial

Cuadro Ndeg 4

IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Finalmente el Cuadro Ndeg 5 nos muestra a los principales proveedores de eacutestas 55 glosas para el antildeo 2013 siendo Estados Unidos el primero con un 18 seguido de China con 17 Brasil 16 el caso de Chile con 4

Cuadro Ndeg 5

PRINCIPALES PAIacuteSES PROVEEDORES 55 GLOSAS DE ESTUDIO EN BASE A VALOR CIF US$ Incluye porcentaje de participacioacuten en el mercado - Antildeo 2013

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 22

2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado

De acuerdo a la informacioacuten disponible a continuacioacuten se presentan las estadiacutesticas de importacioacuten tomando en cuenta los cuatro primero paiacuteses y Chile en el puesto que ocupa a nivel general de las 55 glosas que corresponden al presente estudio eacutestas se muestran de acuerdo al en valor CIF doacutelares americanos y porcentaje de participacioacuten en el mercado para los antildeos 2011 a 2013

3603002000 CORDONES DETONANTES Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica -INE Bolivia

Principales Paiacuteses de Origen Cantidad (kg)

2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011 Cantidad (kg)

2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Peruacute 29460 71400 3443 8308 114085 1283 37489 284444 6580

Brasil 7854 80867 3900 75341 714596 8037 8020 77392 1790

Estados Unidos 206 26409 1274 421 29650 333 362 43214 1000

Chile (4deg) 1014 28695 1384 874 30813 347 758 27209 629

Sub Total 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

TOTAL 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

3811190000 LAS DEMAS PREPARACIONES ANTIDETONANTES

Estados Unidos 14812 148454 9867 57305 985646 9995 65865 1299889 9998

Brasil 708 2004 133 33 516 005 - - -

China - - - - - - 2489 309 002

Sub Total 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

TOTAL 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

3917321000 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICOSIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS TRIPAS ARTIFICIALESEXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 39171000

Republica Checa 7349 202576 3357 10672 305532 4168 6478 169767 4170

Chile (2deg) 4326 97887 1622 5667 68972 941 3419 67679 1662

Brasil 13599 162979 2701 3111 38632 527 1817 51739 1271

Alemania 1886 83605 1386 5810 239873 3273 1170 27791 683

Sub Total 27160 547047 9066 25260 653009 8909 12884 316976 7786

TOTAL 30378 603427 100 42289 732972 100 22282 407093 100

3917329900 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS SIN ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO POR ASPERSION U OTROS

Brasil 98383 473745 2019 127822 647460 3177 128877 687555 3820

Argentina 410710 1523653 6492 258400 897303 4403 152318 508748 2826

Chile (3deg) 19996 137911 588 10124 151329 743 7794 166069 923

China 33797 36998 158 43717 83864 411 31431 126252 701

Republica Checa 520 10609 045 901 18799 092 4720 109338 607

Sub Total 563406 2182916 9301 440964 1798755 8826 325140 1597962 8878

TOTAL 586966 2346963 100 479988 2038066 100 355094 1799971 100

3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIA (EJ JUNTASCODOSEMPALMES(RACORES))DE PLASTICO

Brasil 444081 2405555 4470 394400 2002228 3589 406675 2249731 2688

Corea (Sur) 35 949 002 14219 258564 463 7543371 2213237 2644

Argentina 131973 976684 1815 151666 1209899 2169 150415 1385006 1655

China 95095 200161 372 67452 200044 359 97965 498585 596

Chile (10deg) 30761 162292 302 10175 130626 234 16269 76490 091

Sub Total 701945 3745641 6961 637912 3801361 6814 8214695 6423049 7675

TOTAL 901053 5381249 100 892802 5578965 100 8445086 8369335 100

3919901900 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS CINTAS TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE POLIMEROS DE ETILENO INCLUSO EN ROLLOS

China 175833 177521 3023 179038 307030 3983 339459 536020 5623

Estados Unidos 6354 85395 1454 24988 140781 1826 50360 207994 2182

Brasil 84661 207035 3526 12975 64554 837 14136 66050 693

Meacutexico 210 1485 025 139 950 012 7962 60667 636

Chile (11deg) 551 10939 186 27432 67743 879 804 3980 042

Sub Total 267609 482375 8215 244572 581058 7538 412721 874711 9176

TOTAL 289172 587161 100 288192 770873 100 419535 953296 100

3920100000 LAS DEMAS PLACASLAMINASHOJAS Y TIRASDE POLIMEROS DE ETILENONO CELULAR Y SIN REFUERZOESTRATIFICACION NI SOPORTE

Peruacute 4084523 16536018 7768 5259637 21045370 6861 3820270 15452326 7353

Brasil 60869 199844 094 785720 2039309 665 585337 1470839 700

Argentina 1092263 2932120 1377 946934 2508568 818 549564 1431003 681

Chile (4deg) 304392 832344 391 942705 2358527 769 407347 962570 458

China 84262 205737 097 296212 542204 177 453064 784195 373

Sub Total 5626309 20706063 9727 8231208 28493978 9289 5815582 20100933 9565

TOTAL 5707787 21287391 100 8845536 30676067 100 5999270 21016164 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 23

3920430000 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6 EN PESO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Colombia 40238 112454 2094 511768 1702797 9066 3219083 10390729 9503

Argentina 52761 150047 2793 20665 80841 430 91798 295155 270

China 35270 26924 501 8045 12410 066 91954 109500 100

Brasil 44194 128156 24 13268 41197 219 35452 101870 093

Chile (7deg) 196 2459 046 731 7595 040 316 3029 003

Sub Total 172659 420040 7820 554477 1844840 9822 3438603 10900283 9970

TOTAL 211383 537146 100 563543 1878324 100 3447168 10933609 100

3926909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

China 1591192 3121840 3576 1648307 4471589 4270 2044297 3812759 3495

Estados Unidos 85424 1166127 1336 88485 1216934 1162 125933 1633456 1497

Brasil 174766 966859 1107 123780 959960 917 101283 1029802 944

Argentina 109595 776192 889 112826 1037364 991 102071 950109 871

Chile (5deg) 66135 584708 670 69976 444413 424 77938 620895 569

Sub Total 2027112 6615726 7578 2043374 8130260 7764 2451522 8047021 7376

TOTAL 2303876 8730690 100 2390670 10471893 100 2796631 10910326 100

4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE CON MATERIA TEXTIL

Uruguay 29806 200514 2527 60908 391928 3158 48294 292722 2746

Chile (2deg) 9707 72881 918 41396 300678 2423 20902 162726 1526

China 1439 4362 055 53181 204641 1649 36140 152601 1431

Hungriacutea 25327 166488 2098 3220 20191 163 22260 130840 1227

Estados Unidos 12383 100709 1269 2601 58045 468 13804 117435 1102

Sub Total 78662 544954 6867 161306 975483 7859 141400 856324 8033

TOTAL 127667 793599 100 208422 1241169 100 170644 1066034 100

7222199000 LAS DEMAS BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE

Taiwaacuten - - - - - - 27950 97040 9560

Espantildea 548 24302 6386 1600 8134 3603 1004 4103 404

Argentina 285 2107 554 - - - 4 367 036

Sub Total 833 26409 6939 1600 8134 3603 28958 101510 100

TOTAL 3231 38058 100 2914 22578 100 28958 101510 100

7228300000 LAS DEMAS BARRASSIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTEDE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Corea (sur) 2184780 2143355 8330 1945680 1810395 7123 1850345 1571942 6539

China - - - - - - 1407925 515887 2146

Peruacute 229894 295770 1150 487843 612274 2409 97185 130550 543

Argentina 31871 54144 210 26197 69749 274 31439 69726 290

Chile (8deg) 590 3443 013 - 26000 2725 011

Sub Total 2447135 2496712 97 2459720 2492418 9806 3412894 2290830 95

TOTAL 2473573 2572908 100 2473222 2541753 100 3455149 2403852 100

7228800000 BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Estados Unidos 44540 154206 3110 9961 87282 2140 57338 307618 6840

Suecia - 8559 154239 3782 5161 83479 1856

Chile (3deg) - - - - 1677 35523 790

China 35629 192054 3874 22302 154360 3785 7627 17218 383

Peruacute - - - 158 3128 077 390 5890 131

Sub Total 80169 346260 6984 40980 399009 9785 72193 449728 100

TOTAL 95421 495796 100 41360 407794 100 72193 449728 100

7306110000 TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Argentina 1773530 3025700 9880 2035979 3500273 7246 162 10366 6383

Francia - - - 60800 1327725 2748 - - -

Sub Total 1773530 3025700 99 2096779 4827998 9994 162 10366 64

TOTAL 1778055 3062373 100 2096884 4830851 100 1687 16240 100

7306190000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS

China 8210350 9552071 4388 21144212 31460383 9070 9568514 11918573 8184

Brasil - - - 9 277 000 888260 1441674 990

Argentina 6998045 12058563 5540 1017563 1299111 375 672478 996483 684

Chile (4deg) - - - 10664 26919 008 16235 115998 080

Taiwaacuten - - - - - - 18450 84125 058

Sub Total 15208395 21610634 99 22172448 32786690 9452 11163937 14556853 100

TOTAL 15253102 21767620 100 22692980 34687721 100 11165432 14563161 100

7306301000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CARBONO EN PESO SUPERIOR O IGUAL A 06

Chile (1deg) 810332 1189738 6782 1463098 2089185 6441 358054 469126 4456

China 861418 500752 2855 2740514 1023700 3156 554250 214069 2034

Corea (sur) - - - - - - 79166 192678 1830

Brasil 35074 60987 348 - - - 121450 129884 1234

Sub Total 1706824 1751477 998 4203612 3112885 9597 1112920 1005757 955

TOTAL 1707611 1754207 100 4282095 3243596 100 1131955 1052694 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 24

7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

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Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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IX Fuentes de informacioacuten (Links) 33

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto 34

II RESUMEN EJECUTIVO

Chile y Bolivia han experimentado un importante crecimiento en su intercambio comercial que entre los antildeos

2010 y 2013 alcanzando un 68 de crecimiento asimismo es el noveno socio comercial de Chile y uno de los

paiacuteses de destino de las exportaciones chilenas que presenta la mayor proporcioacuten de bienes manufacturados

(77) donde ademaacutes el 100 del total exportado pertenece al grupo denominado No Cobre

Bolivia cuenta con una economiacutea focalizada principalmente en la extraccioacuten y exportacioacuten de materias primas

sin perjuicio que el Gobierno persigue un cambio de patroacuten de desarrollo es decir adicioacuten de valor e

industrializacioacuten de los recursos naturales renovables y no renovables

Las actividades econoacutemicas maacutes importantes son la mineriacutea y la extraccioacuten de gas natural ambas

pertenecientes al sector primario Dentro del sector secundario se destacan las industrias de cerveza laacutecteos

oleaginosas cemento y textiles En el sector terciario se destacan las empresas de telecomunicaciones asiacute

tambieacuten la actividad bancaria con bancos como el Banco Nacional de Bolivia Banco Mercantil Santa Cruz

Banco Bisa entre otros1

Los datos de las exportaciones bolivianas en la gestioacuten 2013 impusieron un nuevo reacutecord de US$ 12162

millones seguacuten el reporte del Instituto Nacional de Estadiacutesticas (INE) muestra que Bolivia sigue manteniendo

su dependencia de las materias primas El gas y la mineriacutea alcanzan un valor conjunto de US$ 8486 millones

equivalentes al 70 del total Seguacuten analistas estos ingresos se sustentan en una economiacutea dependiente de

las exportaciones de las materias primas basadas en los recursos naturales en hidrocarburos la mineriacutea y los y

los productos no tradicionales

1 Coacutedigo y glosa SACH productos objeto estudio

1 Veacutease publicaciones Guiacutea Paiacutes Bolivia ndash 2014 y Coacutemo hacer Negocios con Bolivia 2014

httpwwwprochilegobclherramientasmaterial-de-apoyoestudios-de-mercado

SACH DESCRIPCION

36030020 Cordones detonantes

38111990 Las demaacutes preparaciones antidetonantes

39173210 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de etileno

39173220 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de propileno

39173290 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios

39174020 Accesorios de poliacutemeros de propileno

39179010 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas incluso autoadhesivas de poliacutemeros de etileno

39201020 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de etileno de densidad superior o igual a 094

39204300 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso

39269090 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y manufacturas de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

40101200 Correas transportadoras de caucho vulcanizado reforzadas solamente con materia textil

72221900 Las demaacutes barras de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

72283000 Barras de los demaacutes aceros aleados simplemente laminadas o extrudidas en caliente

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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72288010 Barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados

72288020 Barras huecas para perforacioacuten de aceros sin alear

73061100 Tubos de acero inoxidable soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73061900 Tubos de hierro o acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73063000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear

73065000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

73066100 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

73069000

Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero

73089000

Las demaacutes construcciones y sus partes de fundicioacuten hierro o acero chapas barras perfiles tubos y similares de fundicioacuten hierro o acero preparados para la construccioacuten

73181500 Los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de hierro o acero

73181600 Tuercas roscadas de hierro o acero

73181900 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero

73182100 Arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad sin rosca de hierro o acero

73182200 Las demaacutes arandelas sin rosca de hierro o acero

73261110

Bolas y artiacuteculos similares de hierro o acero forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo para molienda de minerales

73269000 Las demaacutes manufacturas de hierro o de acero

74111000 Tubos de cobre refinado

74130000 Cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

82071390 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

82071910 Los demaacutes treacutepanos incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071920 Las demaacutes coronas incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071990 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo incluidas las partes

84145900 Los demaacutes ventiladores

84179000

Partes para hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

84212110 Filtros prensa para filtrar o depurar agua

84212191 Filtros depuradores de agua domeacutesticos

84212192 Filtros depuradores de agua para calderas

84212193 Depuradores de agua de accioacuten quiacutemica

84212199 Los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

84212990

Los demaacutes aparatos de filtrar o depurar liacutequidos

84282000

Aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

84283310

Los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua para mercanciacuteas de banda o correa para mineriacutea

84304110

Las demaacutes maacutequinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas de orugas

84314110

Palas identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas o aparatos de las partidas 8426 8429 u 8430

84314390

Las demaacutes partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas de sondeo o perforacioacuten de las subpartidas 843041 u 843049

84672120

Perforadoras rotativas con motor eleacutectrico incorporado de uso manual

84818099

Los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 6

2 Estrategia recomendada (en base a anaacutelisis FODA)

21 Evaluacioacuten de oportunidades en el mercado para el producto

La demanda en Bolivia se ve reflejada en diversos aacutembitos de la economiacutea pero uno de ellos es representativo

para Chile el comportamiento de las importaciones en este mercado Seguacuten el Instituto Nacional de Estadiacutestica

en Bolivia el valor global de las importaciones de la gestioacuten 2013 fue de 9282 millones de doacutelares dentro del cual

los ldquoLas compras de ldquosuministros industrialesrdquo subieron un 8 totalizando 2728 millones Los ldquobienes de capitalrdquo

alcanzaron a 2209 millones de doacutelares con una expansioacuten de maacutes de 23 Los ldquoEquipos de Transporterdquo se

importaron por 1498 millones de doacutelares con un incremento del 23 en tanto que los ldquoartiacuteculos de consumordquo

sumaron 977 millones con un incremento del 6 La importacioacuten de ldquocombustibles y lubricantesrdquo praacutecticamente

repitioacute su valor del pasado antildeo con 1214 millones de doacutelares

El 100 de las exportaciones chilenas a Bolivia son exportaciones NO Cobre donde las importaciones de

Manufacturas en Bolivia de origen chileno representan el 76 del total de productos importados por Bolivia Es

asiacute que entre los antildeos 2012 y 2013 las Manufacturas han crecido en un 9

Por otro lado las importaciones totales de Bolivia en productos relacionados a los Proveedores de la Mineriacutea han

crecido en un 15 desde el antildeo 2011 al antildeo 2012 sin embargo en la gestioacuten 2013 se registroacute una disminucioacuten de

7 pasando de US$ 318 millones el 2012 a US$ 293 millones la pasada gestioacuten Esta caiacuteda en las importaciones de

estos productos se explica debido a la baja de precios internacionales de los minerales y el efecto que tuvo en las

empresas mineras bolivianas2

De acuerdo a un reportaje del Suplemento ldquoEl Financierordquo del Perioacutedico La Razoacuten publicado el 9 de febrero de

2014 indica que la caiacuteda de los minerales a nivel internacional si bien es cierto afectoacute en gran manera a varias

empresas mineras en 2013 esto tambieacuten obligo a ellas a incrementar su produccioacuten ldquomayor produccioacuten

84821010

Rodamientos de bolas radiales

84849000

Surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos

85042120 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 15 kVA pero inferior o igual a 75 kVA

85042190 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia inferior o igual a 650 kVA

85042210 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1500 kVA

85042290 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 10000 kVA

85044000 Convertidores eleacutectricos estaacuteticos

87082990 Las demaacutes partes y accesorios de carroceriacutea (incluidas las de cabina) de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87089990

Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87163940

Semirremolques tolvas para transporte de mercanciacuteas

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 7

compensa la baja cotizacioacutenrdquo Dicha estrategia tiene la tendencia de repetirse para el antildeo 2014 Asimismo seguacuten

el informe de Estabilidad Financiera del Banco Central de Bolivia indica que se evidencioacute una recuperacioacuten del

sector minero con un crecimiento del 135 como resultados de mayores niveles de produccioacuten de zinc woacutelfram

y plata por encima de lo observado en similar periodo de 2012

Tal como indica el mencionado reporte al haber un incremento de produccioacuten tambieacuten existe la necesidad de

incrementar la provisioacuten de materiales insumos y equipos para el sector lo que se traduce en nuevas

oportunidades para la oferta chilena

Dado el hecho que muchos de los productos que son usados en mineriacutea tambieacuten son requeridos por la creciente

industria de los hidrocarburos se estima conveniente que se prospecten dichas industrias para evaluar el

potencial y la demanda de cada uno de ellos como referencia se puede nombrar que las petroleras demandan

maquinarias equipos y materiales de mayor costo y volumen

22 Recomendaciones para el proveedor nacional

Una de las principales acciones que la oferta chilena debe tomar en cuenta es el hecho de la participacioacuten activa

en misiones comerciales destinadas a visitar las faenas mineras y los centros de exploracioacuten y explotacioacuten de

petroacuteleo y gas en determinados lugares de Bolivia Se estima conveniente se puedan formar grupos de empresas

destinadas a estos dos sectores con las cuales se realicen actividades una o dos veces al antildeo Se recomienda a

los sectores involucrados se pueda reunir la mayor cantidad de empresas con un abanico de proveedores de

diferentes productos ya que las Faenas y Centros Petroleros a visitar no se encuentran cerca de las ciudades lo

que dificulta el acceso y contacto con ellos Otro punto a tomar en cuenta es que dichas misiones tienen que ser

planificadas por lo menos con dos meses de anticipacioacuten esto con el fin de cumplir con los plazos requerimientos

y exigencias de ingreso que tienen las faenas y centros de produccioacuten a visitar

Finalmente es importante continuar con el hecho de invitar a ejecutivos de las empresas mineras a participar de

las Ferias Mineras y otras actividades del sector que se realizan en Chile Esto como ya se ha demostrado en

gestiones pasadas implica que las empresas invitadas tengan bastante expectativa en encontrar los productos

que demandan en dichas ferias Por lo general las empresas enviacutean sus requerimientos con anticipacioacuten lo que

facilita la buacutesqueda de contactos y generacioacuten de negocios concretos ademaacutes de satisfacer las demandas

generadas tanto con proveedores locales como expositores extranjeros

3 Anaacutelisis FODA

Estrategia

Estrategia de ingreso al mercado

Adaptacioacuten a tendencias

Aumentar competitividad

Estrategia ante competidores

Factores Internos

Fortalezas

Chile tiene un amplio

conocimiento y experiencia

productiva en el sector

minero

Cuenta con proveedores

locales y representaciones

internacionales

Debilidades

No todos los productos e

insumos del sector son

fabricados en Chile

No todos los productos a ser

exportados estaacuten dentro el

Acuerdo Comercial con Bolivia

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 8

A traveacutes de las Ferias del

Sector muestra su potencial

Cuenta con clientes de paiacuteses

vecinos

Personal capacitado en dicha

aacutereas

Muchas de las empresas

proveedoras chilenas no toman

en cuenta la oportunidad de

mercado

Fa

cto

res E

xte

rno

s

Oportunidades

Caracteriacutesticas del mercado que favorecen el desarrollo de negocios

Cercaniacutea en cuanto a distancia con los sectores de intereacutes

Se reconoce el potencial chileno por los sectores involucrados

La invitacioacuten a potenciales empresarios del sector favorece el conocimiento de la oferta y genera oportunidades de negocios

Se muestra el potencial de los productos a traveacutes de Ferias del Sector

Existe buena predisposicioacuten por recibir misiones de proveedores en Faenas Mineras

Cuando se realizan misiones empresariales interesadas en visitar las Faenas Mineras lo ideal es contar con un abanico de empresas proveedoras que puede llegar a cubrir varias necesidades y requerimientos de las empresas mineras

La importancia de hacer una o dos misiones al antildeo hace que no se canse al sector con misiones individuales ademaacutes de crear mayor expectativa cuando se presenta una misioacuten que abarque diferentes empresas equipos materiales e insumos que puedan llegar a cubrir las necesidades emergentes del sector

Amenazas

Caracteriacutesticas del mercado que dificultan el desarrollo de negocios

Inestabilidad social del sector minero resta oportunidades de inversioacuten

La competencia de productos asiaacuteticos

Los Acuerdos Comerciales que Bolivia tiene firmados con otros paiacuteses

Aunque el sector minero boliviano es complejo la produccioacuten no puede parar Esto se traduce en una oportunidad para la oferta chilena tomando siempre los recaudos necesarios

Si bien es cierto los productos asiaacuteticos crean una verdadera competencia a productos de paiacuteses vecinos entre ellos Chile tambieacuten existen variables que hacen competitiva la oferta chilena Una de las principales es la cercaniacutea geograacutefica

Las preferencias arancelarias de un 100 sobre todos los productos que Bolivia importa de los paiacuteses con los que tiene firmado s Acuerdos no necesariamente crea una competencia real frente a los productos chilenos existen preferencias sobre la calidad y durabilidad del producto Vs precio

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 9

III Acceso al Mercado

1 Coacutedigo y glosa sistema armonizado local en paiacutes de destino

SACH DESCRIPCION

36030020 Cordones detonantes

38111990 Las demaacutes preparaciones antidetonantes

39173210 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de etileno

39173220 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de propileno

39173290 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios

39174020 Accesorios de poliacutemeros de propileno

39179010 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas incluso autoadhesivas de poliacutemeros de etileno

39201020 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de etileno de densidad superior o igual a 094

39204300 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso

39269090 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y manufacturas de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

40101200 Correas transportadoras de caucho vulcanizado reforzadas solamente con materia textil

72221900 Las demaacutes barras de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

72283000 Barras de los demaacutes aceros aleados simplemente laminadas o extrudidas en caliente

72288010 Barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados

72288020 Barras huecas para perforacioacuten de aceros sin alear

73061100 Tubos de acero inoxidable soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73061900 Tubos de hierro o acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73063000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear

73065000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

73066100 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

73069000

Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero

73089000

Las demaacutes construcciones y sus partes de fundicioacuten hierro o acero chapas barras perfiles tubos y similares de fundicioacuten hierro o acero preparados para la construccioacuten

73181500 Los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de hierro o acero

73181600 Tuercas roscadas de hierro o acero

73181900 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 10

73182100 Arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad sin rosca de hierro o acero

73182200 Las demaacutes arandelas sin rosca de hierro o acero

73261110

Bolas y artiacuteculos similares de hierro o acero forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo para molienda de minerales

73269000 Las demaacutes manufacturas de hierro o de acero

74111000 Tubos de cobre refinado

74130000 Cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

82071390 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

82071910 Los demaacutes treacutepanos incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071920 Las demaacutes coronas incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071990 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo incluidas las partes

84145900 Los demaacutes ventiladores

84179000

Partes para hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

84212110 Filtros prensa para filtrar o depurar agua

84212191 Filtros depuradores de agua domeacutesticos

84212192 Filtros depuradores de agua para calderas

84212193 Depuradores de agua de accioacuten quiacutemica

84212199 Los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

84212990

Los demaacutes aparatos de filtrar o depurar liacutequidos

84282000

Aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

84283310

Los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua para mercanciacuteas de banda o correa para mineriacutea

84304110

Las demaacutes maacutequinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas de orugas

84314110

Palas identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas o aparatos de las partidas 8426 8429 u 8430

84314390

Las demaacutes partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas de sondeo o perforacioacuten de las subpartidas 843041 u 843049

84672120

Perforadoras rotativas con motor eleacutectrico incorporado de uso manual

84818099

Los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

84821010

Rodamientos de bolas radiales

84849000

Surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos

85042120 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 15 kVA pero inferior o igual a 75 kVA

85042190 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia inferior o igual a 650 kVA

85042210 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1500 kVA

85042290 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 10000 kVA

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 11

85044000 Convertidores eleacutectricos estaacuteticos

87082990 Las demaacutes partes y accesorios de carroceriacutea (incluidas las de cabina) de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87089990

Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87163940

Semirremolques tolvas para transporte de mercanciacuteas

2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores

A partir de la promulgacioacuten del Decreto Supremo Nordm 125 dictado el 13 de mayo de 2009 Bolivia cuenta con un arancel diferenciado cuyas aliacutecuotas van desde

ldquo0rdquo ldquo5rdquo ldquo10rdquordquo15rdquo ldquo20rdquo y ldquo35rdquo sobre el valor CIF Este arancel diferenciado afecta principalmente a productos terminados y no a insumos ni materias primas

En relacioacuten a las partidas que son objeto de anaacutelisis en el presente estudio a continuacioacuten damos a conocer el Gravamen Aduanero (GA) que paga cada una de

las glosas

Coacutedigo NANDINA

Descripcioacuten de la mercanciacutea GA Preferencia

otorgada a Chile CAN ACE 36

Mercosur ACE 66 Meacutexico

ACE 47 Cuba

Venezuela

ACE 22

PAR

3603002000 Cordones detonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3811190000 Las demaacutes preparaciones antidetonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917321000 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias tripas artificiales excepto las de la su partida 39171000 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917329900 los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios para sistemas de riego por goteo por aspersioacuten u otros 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917400000 Accesorios de tuberiacutea (ej juntas codos empalmes (racores)) de plaacutestico

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3919901900 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas autoadhesivas de poliacutemeros de etileno incluso en rollos 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920100000 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de poliacutemeros de etileno no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920430000 demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso 15

Ninguna 12 100 100 100 100 100

3926909000 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

4010120000 correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7222199000 las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7228300000 las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear

10 100 12 100 100 100 100 100

7228800000 barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306110000 tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de acero inoxidable

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306190000 los demaacutes tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 13

7306301000 los demaacutes tubos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear con un contenido de carbono en peso superior o igual a 06 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306309900 los demaacutes tubos de acero soldados de seccioacuten circular

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306500000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306610000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

15 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306900000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

7308901000 los demaacutes chapas barras perfiles tubos y similares preparados para la construccioacuten de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318159000 los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 100 Ninguna 100 100 100 100 100

7318160000 tuercas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318190000 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318210000 artiacuteculos sin rosca arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318220000 artiacuteculos sin rosca las demaacutes arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326110000 bolas y artiacuteculos similares para molinos forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo de hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326909000 las demaacutes manufacturas de hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7411100000 tubos de cobre refinado

10 100 12 100 100 100 100 100

7413000000 cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207139000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207191000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207192100 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207198000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8414590000 los demaacutes ventiladores

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8417900000 partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421211000 aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421219000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421299000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos

0 100 12 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 14

8428200000 aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8428330000 los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8430410000 las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas

0 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8431439000 las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u 843049

10 100 12 100 100 100 100 100

8467210000 taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8481809900 los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8482100000 rodamientos de bolas

5 100 12 100 100 100 100 100

8484900000 los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

8504211900 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual a 10 kva

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504219000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual 650 kVA

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504221000 Transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1000 kVA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504229000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequidos de potencia superior a 650 kWA pero inferior o igual a 10000 KWA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504401000 convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8708299000 las demaacutes partes y accesorios de carroceriacuteas (incluidas las de cabina

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8708999900 Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas nos 8701 a 8705 (tractores automoacuteviles etc) 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8716390000 los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas

5 100 Ninguna 100 100 100 100 100

Fuente Arancel Aduanero de Importaciones Bolivia ndash 2014

De las 55 glosas que corresponden al presente estudio se concluye que

a) Las siguientes siete glosas se encuentran negociadas con un 100 de preferencia en el marco del

Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica ACE Nordm 22 Bolivia ndash Chile vale decir que ingresan a Bolivia

con arancel ldquo0rdquo

1) 7228300000 (las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear) 100 (VII)

3

2) 7318159000 (los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero) 100 (II)

3) 7411100000 (tubos de cobre refinado) 100 (VII) 4) 8421299000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos) 100 (III) 5) 8431439000 (las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u

843049) 100 (VII) 6) 8482100000 (rodamientos de bolas) 100 (II) 7) 8716390000 (los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas) 100 (VII)

b) Por otra parte y en el marco de las preferencias otorgadas por el Acuerdo Regional Nordm4 (PAR)4 ALADI

Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 en las siguientes partidas

8421219000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua) 440 5

8428200000 (aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos) 440

8428330000 (los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa) 440

8504401000 (convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)) 440

4010120000 (correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil) 8806

7222199000 (las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente) 880

7228800000 (barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear) 880

7306500000 (Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados) 880

8207139000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet) 880

8207191000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes) 880

8207192100 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas) 880

8207198000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo) 880

8417900000 (partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos ) 880

8467210000 (taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas) 880

8484900000 (los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos) 880

3920430000 (demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso) 1320

7

7413000000 (cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad) 1320

8421211000 (aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos) 1320 c) Finalmente la siguiente glosa se encuentra con Arancel ldquo0rdquo para cualquiera sea su origen

8430410000 (las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas)

Lo anterior para ambos casos ACE Nordm 228 y PAR

9 se da previo cumpliendo de las normas de origen

3 Muestra el nuacutemero de anexo del Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica Chile- Bolivia ACE Nordm 22 4 Preferencia Arancelaria Regional (PAR) de la ALADI se indica los bienes para los que Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 5 Muestra el arancel que debe pagar Arancel General (GA) 5 x 12 (PAR) = 06 (5 - 06 = 440) 6 Arancel General (GA) 10 x 12 (PAR) = 012 (10- 012 = 880) 7 Arancel General (GA) 15 x 12 (PAR) = 018 (15 - 018 = 1320)

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Paacutegina 16

3 Otros impuestos y barreras no arancelarias

Para los productos citados en el presente estudio no se ha detectado barrera alguna de ingreso al mercado local

No obstante en relacioacuten a otros impuestos a pagar el Reglamento Nordm 25870 (ARTIacuteCULO 20deg BASE IMPONIBLE)- La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario estaacute constituida por el valor de transaccioacuten de la mercanciacutea determinado por los meacutetodos de valoracioacuten establecidos por el Tiacutetulo Octavo de la Ley Nordm 1990 y de este reglamento maacutes los gastos de carga y descarga maacutes el costo de transporte y seguro hasta la aduana de frontera entendieacutendose eacutesta como aduana de ingreso al paiacutes Cuando el medio de transporte sea aeacutereo para la determinacioacuten del valor CIF Aduana el costo del flete aeacutereo seraacute el veinticinco por ciento (25) del importe efectivamente pagado por este concepto

A falta de la documentacioacuten comercial que respalde el costo de transporte eacuteste se presumiraacute en el equivalente al 5 del valor FOB de la mercanciacutea

Cuando la operacioacuten de transporte se realice sin seguro se presumiraacute en concepto de la prima el importe equivalente al 2 del valor FOB de la mercanciacutea La poacuteliza de seguro nacional uacutenicamente seraacute admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercanciacutea en el paiacutes de origen o paiacutes de procedencia

Para la liquidacioacuten del Impuesto al Valor Agregado-IVA (1494) y la aplicacioacuten de la aliacutecuota porcentual del Impuesto a los Consumos Especiacuteficos ldquoICErdquo en el caso de importaciones la base imponible estaraacute constituida por el Valor CIF frontera maacutes el Gravamen Arancelario efectivamente pagado ldquoGArdquo y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero

31 Modelo de caacutelculo para productos s in preferenc ia arancelar ia

Ejemplo de caacutelculo para productos sin preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 20 sobre valor CIF () 2000

(3) Base Imponible para el IVA (1) 12000

(4) IVA 1494 x (3) 1793

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 3793

()En este caso se considera un arancel general de 20 sin preferencia arancelaria

() No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

8 Para que las mercanciacuteas puedan considerarse como originaria del ACE No 22 respectivamente deben cumplirse tres condiciones

i Las mercanciacuteas deben ser originarias de Bolivia oacute Chile de acuerdo a las Normas de Origen de ALADI ii Las mercanciacuteas deben ser expedidas directamente del territorio del paiacutes signatario del acuerdo y iii Las mercanciacuteas deben contar con un certificado de origen emitido por la autoridad competente del paiacutes signatario

9 ALADI (Chile Cuba Semillas PAR y Cultural) RESOLUCIOacuteN 252 QUINTO- A los efectos de la presente Resolucioacuten se entenderaacute a) Que la expresioacuten ldquoTerritoriordquo comprende las Zonas Francas ubicadas dentro de los liacutemites geograacuteficos de cualquiera de los paiacuteses participantes del Acuerdo b) Que la expresioacuten ldquomaterialesrdquo comprende las materias primas los productos intermedios y las partes y piezas utilizados en la elaboracioacuten de las mercanciacuteas

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Ejemplo de caacutelculo para productos con preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 88 sobre valor CIF () 880

(3) Base Imponible para el IVA (1) 10880

(4) IVA 1494 x (3) 1625

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 2505

()En este caso se considera un 12 de preferencia arancelaria viacutea Acuerdo Regional Nordm4 (PAR) ALADI bajo el supuesto que el arancel general sea del 10 () No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

Para efectos aduaneros y caacutelculo de la base imponible los valores expresados en moneda extranjera deberaacuten ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia vigente al uacuteltimo diacutea haacutebil de la semana anterior de la fecha de aceptacioacuten de la declaracioacuten de mercanciacuteas por la Administracioacuten Aduanera El pago de los tributos Aduaneros debe efectuarse en los bancos autorizados por la Aduana Nacional ubicados en la jurisdiccioacuten aduanera donde se encuentre la mercanciacutea El plazo es de tres diacuteas computables a partir del diacutea siguiente haacutebil de la aceptacioacuten de la Declaracioacuten de Mercanciacuteas

4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)

La glosa 3603002000 (cordones detonantes) requiere de una autorizacioacuten previa del Ministerio de

Defensa seguacuten estipula la Ley Orgaacutenica de las Fuerzas Armadas de Bolivia ldquoLey Orgaacutenica Nordm 1405rdquo

(httpwwwmindefgobbomindefsitesdefaultfilesLEY20ORGC381NICA20DE20LAS20F

UERZAS20ARMADAS20DE20LA20NACIC393Npdf)

CAPITULO III DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL inciso p) Autorizar y fiscalizar expresamente

toda importacioacuten de armas municiones agentes quiacutemicos bacterioloacutegico y radioloacutegicos (QBR) y

vehiacuteculos de uso militar (tierra aire y agua) armas y municiones de caza y pesca explosivos diversos

en todo el territorio nacional

En relacioacuten a los tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC para el desarrollo de sistemas de alcantarillado o saneamiento baacutesico se requiere para el caso de participacioacuten en licitaciones que eacutestos cuenten con normas teacutecnicas enmarcadas en el Reglamento Teacutecnico de Disentildeo para Sistemas de Alcantarillado- Reglamento Nacional Norma Nordm 688 del Servicio Nacional de Saneamiento Baacutesico

(wwwsenasbagobbo httpwwwsibsccomdocsreglpdf httppaapmmayagobbo__ucpagua_saneamientoNORMASNB2068820AlcSan20-20abr2007NB68820AlcSan20REGLAM20RT-03pdf

Todos los demaacutes productos objeto del presente estudio no poseen mayor exigencia de internacioacuten que los documentos requeridos para la importacioacuten de productos seguacuten las normas generales de importacioacuten dispuestas en la Ley General de Aduanas Nordm 1990 Reglamento Nordm 25870 y Decretos Supremos Modificatorios Nordm 708 y 784 Art 111 Documentos de soporte

httpwwwaduanagobboaduana7sitesdefaultfileskcfinderfilesREGLAMENTO20A20LEY20DE20ADU

ANASpdf

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5 Etiquetados requeridos para ingreso al paiacutes (imaacutegenes)

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6 Requerimientos de etiquetados (links a fuentes)

Ademaacutes de las glosas nombradas en el anterior iacutendice (3603002000 y tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC) los demaacutes productos en cuestioacuten no presentan ninguacuten requisito oacute permiso especiacutefico que se deba tramitar para el ingreso al mercado nacional no obstante y para mayor informacioacuten mencionamos el Artiacuteculo 4ordm del DECRETO SUPREMO Nordm 29519 de 16 de abril de 2008

ARTIacuteCULO 4ordm (INFORMACIOacuteN) Cuando se expenda al puacuteblico productos con alguna deficiencia usados reconstruidos o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricacioacuten o elaboracioacuten se hayan utilizado partes o piezas usadas deberaacute informarse de manera visible precisa y clara esta circunstancia al consumidor antes de que realice la compra debiendo constar en los propios artiacuteculos etiquetas envolturas empaques yo en los comprobantes de pago correspondientes Si no existe advertencia sobre el particular esos bienes se consideran nuevos y en perfecto estado httpwwwautoridadempresasgobbomarco-legaldecretos-supremos

Fuente Autoridad de Fiscalizacioacuten y Control Social de Empresas httpwwwautoridadempresasgobbo

IV Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de informacioacuten)

1 Produccioacuten local y consumo

Lamentablemente no se cuenta con informacioacuten sobre si existe produccioacuten local de algunas de las 55 glosas que corresponden al presente estudio Sin embargo se considera importante el anaacutelisis de las estadiacutesticas de los uacuteltimos tres antildeos que reflejan el movimiento econoacutemico del sector En los siguientes cuadros se muestra el total de las importaciones de las 55 glosas mencionadas anteriormente participacioacuten de Chile en las mismas principales paiacuteses proveedores y finalmente las importaciones por Departamento (Ciudad) de Bolivia durante los uacuteltimos tres antildeos

El cuadro Ndeg 1 muestra las importaciones por gestioacuten respecto a las 55 glosas razoacuten de este estudio en este sentido podemos indicar que Bolivia ha importado dichos productos el antildeo 2011 por un valor CIF US$ US$247514316 incrementando dicho monto para el antildeo 2012 a US$329782248 cuyo porcentaje de variacioacuten entre los antildeos 2011 al 2012 alcanza 2495 mientras si hablamos del antildeo 2013 se puede observar que ha existido una baja de las importaciones correspondiente a un (1075) llegando en cifras a un monto de US$294324646

Cuadro Ndeg 1

TOTAL IMPORTACIONES 55 GLOSAS EN BASE A VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

2011 2012 Variacioacuten antildeos

2011 - 2012 2013

Variacioacuten antildeos 201 - 2013

247514316 329782248 2495 294324646 (1075)

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En relacioacuten al Cuadro Ndeg 2 Chile respecto a las 55 glosas del estudio se puede concluir que interviene en 50 de ellas cuyo nivel de participacioacuten en porcentajes sobre el total importado es del 558 para el antildeo 2011 563 para el 2012 y finalmente 488 para el antildeo 2013

Cuadro Ndeg 2

PARTICIPACIOacuteN DE CHILE EN BASE VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 3 muestra las 5 glosas restantes donde Chile no contoacute con participacioacuten durante las uacuteltimas tres

gestiones 2011 a 2013

Cuadro Ndeg 3

Glosas donde Chile no participa Valor CIF US$ antildeos 2011 a 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 4 muestra las importaciones por Departamento de Bolivia para los antildeos 2011 a 2013 Como se puede observar Santa Cruz ocupa el primer lugar dentro las 55 glosas el grado de participacioacuten ha ido en incremento desde el antildeo 2011 siendo su punto maacutes alto el antildeo 2013 donde supera el 50 a nivel nacional Si bien es cierto que Santa Cruz no concentra a las principales mineras y la participacioacuten del sector corresponde tan solo el 91 del PIB Departamental para el antildeo 2012 es importante hacer conocer a los otros sectores que constituyen la base principal de la economiacutea de este Departamento en primer lugar estaacute el agroindustrial agroexportador hidrocarburos y construccioacuten quienes generan las importaciones que van vinculadas a estas glosas

0

5000000

10000000

15000000

20000000

12

3

2011 2012 2013

13812987

18556852

14394220

558 563 488

Antildeo

Valor CIF US$

Porcentaje departicipacion TotalImportaciones

Glosa Valor CIF US$

2011 Valor CIF US$

2012 Valor CIF US$

2013

7222199000 - 22578 101510

8428200000 1195770 568251 419467

8428330000 2024021 2459684 1493404

8430410000 1985222 4576930 20721020

8504221000 402375 662984 290848

Total 5607388 8290427 23026249

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Seguacuten datos de la entidad Oficial del sector Hidrocarburos Yacimientos Petroliacuteferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de US$ 3029 millones que se invertiraacuten para el antildeo 2014 en toda la cadena de hidrocarburos en Bolivia el 425 (US$ 12879 millones) se concentraraacute en Santa Cruz en diferentes aacutereas dentro las principales las exploracioacuten explotacioacuten transporte refinacioacuten plantas de separacioacuten industrializacioacuten distribucioacuten comercializacioacuten almacenaje y otras inversiones

En los casos de La Paz Oruro Potosiacute Cochabamba y Tarija la suma de participacioacuten para el antildeo 2013 hablando de las 55 glosas del estudio es de aproximadamente un 43 si bien es cierto que gran parte de las Faenas mineras donde visitan las misiones empresariales y de donde surgen las necesidades estaacuten en Oruro y Potosiacute las oficinas donde se maneja la parte logiacutestica estaacuten en La ciudad de La Paz En el caso particular de Cochabamba las importaciones van repartidas en sectores agroindustriales hidrocarburos y construccioacuten finalmente el Departamento de Tarija estaacute constituido por el sector de hidrocarburos y agroindustrial

Cuadro Ndeg 4

IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Finalmente el Cuadro Ndeg 5 nos muestra a los principales proveedores de eacutestas 55 glosas para el antildeo 2013 siendo Estados Unidos el primero con un 18 seguido de China con 17 Brasil 16 el caso de Chile con 4

Cuadro Ndeg 5

PRINCIPALES PAIacuteSES PROVEEDORES 55 GLOSAS DE ESTUDIO EN BASE A VALOR CIF US$ Incluye porcentaje de participacioacuten en el mercado - Antildeo 2013

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2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado

De acuerdo a la informacioacuten disponible a continuacioacuten se presentan las estadiacutesticas de importacioacuten tomando en cuenta los cuatro primero paiacuteses y Chile en el puesto que ocupa a nivel general de las 55 glosas que corresponden al presente estudio eacutestas se muestran de acuerdo al en valor CIF doacutelares americanos y porcentaje de participacioacuten en el mercado para los antildeos 2011 a 2013

3603002000 CORDONES DETONANTES Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica -INE Bolivia

Principales Paiacuteses de Origen Cantidad (kg)

2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011 Cantidad (kg)

2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Peruacute 29460 71400 3443 8308 114085 1283 37489 284444 6580

Brasil 7854 80867 3900 75341 714596 8037 8020 77392 1790

Estados Unidos 206 26409 1274 421 29650 333 362 43214 1000

Chile (4deg) 1014 28695 1384 874 30813 347 758 27209 629

Sub Total 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

TOTAL 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

3811190000 LAS DEMAS PREPARACIONES ANTIDETONANTES

Estados Unidos 14812 148454 9867 57305 985646 9995 65865 1299889 9998

Brasil 708 2004 133 33 516 005 - - -

China - - - - - - 2489 309 002

Sub Total 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

TOTAL 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

3917321000 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICOSIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS TRIPAS ARTIFICIALESEXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 39171000

Republica Checa 7349 202576 3357 10672 305532 4168 6478 169767 4170

Chile (2deg) 4326 97887 1622 5667 68972 941 3419 67679 1662

Brasil 13599 162979 2701 3111 38632 527 1817 51739 1271

Alemania 1886 83605 1386 5810 239873 3273 1170 27791 683

Sub Total 27160 547047 9066 25260 653009 8909 12884 316976 7786

TOTAL 30378 603427 100 42289 732972 100 22282 407093 100

3917329900 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS SIN ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO POR ASPERSION U OTROS

Brasil 98383 473745 2019 127822 647460 3177 128877 687555 3820

Argentina 410710 1523653 6492 258400 897303 4403 152318 508748 2826

Chile (3deg) 19996 137911 588 10124 151329 743 7794 166069 923

China 33797 36998 158 43717 83864 411 31431 126252 701

Republica Checa 520 10609 045 901 18799 092 4720 109338 607

Sub Total 563406 2182916 9301 440964 1798755 8826 325140 1597962 8878

TOTAL 586966 2346963 100 479988 2038066 100 355094 1799971 100

3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIA (EJ JUNTASCODOSEMPALMES(RACORES))DE PLASTICO

Brasil 444081 2405555 4470 394400 2002228 3589 406675 2249731 2688

Corea (Sur) 35 949 002 14219 258564 463 7543371 2213237 2644

Argentina 131973 976684 1815 151666 1209899 2169 150415 1385006 1655

China 95095 200161 372 67452 200044 359 97965 498585 596

Chile (10deg) 30761 162292 302 10175 130626 234 16269 76490 091

Sub Total 701945 3745641 6961 637912 3801361 6814 8214695 6423049 7675

TOTAL 901053 5381249 100 892802 5578965 100 8445086 8369335 100

3919901900 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS CINTAS TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE POLIMEROS DE ETILENO INCLUSO EN ROLLOS

China 175833 177521 3023 179038 307030 3983 339459 536020 5623

Estados Unidos 6354 85395 1454 24988 140781 1826 50360 207994 2182

Brasil 84661 207035 3526 12975 64554 837 14136 66050 693

Meacutexico 210 1485 025 139 950 012 7962 60667 636

Chile (11deg) 551 10939 186 27432 67743 879 804 3980 042

Sub Total 267609 482375 8215 244572 581058 7538 412721 874711 9176

TOTAL 289172 587161 100 288192 770873 100 419535 953296 100

3920100000 LAS DEMAS PLACASLAMINASHOJAS Y TIRASDE POLIMEROS DE ETILENONO CELULAR Y SIN REFUERZOESTRATIFICACION NI SOPORTE

Peruacute 4084523 16536018 7768 5259637 21045370 6861 3820270 15452326 7353

Brasil 60869 199844 094 785720 2039309 665 585337 1470839 700

Argentina 1092263 2932120 1377 946934 2508568 818 549564 1431003 681

Chile (4deg) 304392 832344 391 942705 2358527 769 407347 962570 458

China 84262 205737 097 296212 542204 177 453064 784195 373

Sub Total 5626309 20706063 9727 8231208 28493978 9289 5815582 20100933 9565

TOTAL 5707787 21287391 100 8845536 30676067 100 5999270 21016164 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 23

3920430000 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6 EN PESO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Colombia 40238 112454 2094 511768 1702797 9066 3219083 10390729 9503

Argentina 52761 150047 2793 20665 80841 430 91798 295155 270

China 35270 26924 501 8045 12410 066 91954 109500 100

Brasil 44194 128156 24 13268 41197 219 35452 101870 093

Chile (7deg) 196 2459 046 731 7595 040 316 3029 003

Sub Total 172659 420040 7820 554477 1844840 9822 3438603 10900283 9970

TOTAL 211383 537146 100 563543 1878324 100 3447168 10933609 100

3926909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

China 1591192 3121840 3576 1648307 4471589 4270 2044297 3812759 3495

Estados Unidos 85424 1166127 1336 88485 1216934 1162 125933 1633456 1497

Brasil 174766 966859 1107 123780 959960 917 101283 1029802 944

Argentina 109595 776192 889 112826 1037364 991 102071 950109 871

Chile (5deg) 66135 584708 670 69976 444413 424 77938 620895 569

Sub Total 2027112 6615726 7578 2043374 8130260 7764 2451522 8047021 7376

TOTAL 2303876 8730690 100 2390670 10471893 100 2796631 10910326 100

4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE CON MATERIA TEXTIL

Uruguay 29806 200514 2527 60908 391928 3158 48294 292722 2746

Chile (2deg) 9707 72881 918 41396 300678 2423 20902 162726 1526

China 1439 4362 055 53181 204641 1649 36140 152601 1431

Hungriacutea 25327 166488 2098 3220 20191 163 22260 130840 1227

Estados Unidos 12383 100709 1269 2601 58045 468 13804 117435 1102

Sub Total 78662 544954 6867 161306 975483 7859 141400 856324 8033

TOTAL 127667 793599 100 208422 1241169 100 170644 1066034 100

7222199000 LAS DEMAS BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE

Taiwaacuten - - - - - - 27950 97040 9560

Espantildea 548 24302 6386 1600 8134 3603 1004 4103 404

Argentina 285 2107 554 - - - 4 367 036

Sub Total 833 26409 6939 1600 8134 3603 28958 101510 100

TOTAL 3231 38058 100 2914 22578 100 28958 101510 100

7228300000 LAS DEMAS BARRASSIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTEDE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Corea (sur) 2184780 2143355 8330 1945680 1810395 7123 1850345 1571942 6539

China - - - - - - 1407925 515887 2146

Peruacute 229894 295770 1150 487843 612274 2409 97185 130550 543

Argentina 31871 54144 210 26197 69749 274 31439 69726 290

Chile (8deg) 590 3443 013 - 26000 2725 011

Sub Total 2447135 2496712 97 2459720 2492418 9806 3412894 2290830 95

TOTAL 2473573 2572908 100 2473222 2541753 100 3455149 2403852 100

7228800000 BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Estados Unidos 44540 154206 3110 9961 87282 2140 57338 307618 6840

Suecia - 8559 154239 3782 5161 83479 1856

Chile (3deg) - - - - 1677 35523 790

China 35629 192054 3874 22302 154360 3785 7627 17218 383

Peruacute - - - 158 3128 077 390 5890 131

Sub Total 80169 346260 6984 40980 399009 9785 72193 449728 100

TOTAL 95421 495796 100 41360 407794 100 72193 449728 100

7306110000 TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Argentina 1773530 3025700 9880 2035979 3500273 7246 162 10366 6383

Francia - - - 60800 1327725 2748 - - -

Sub Total 1773530 3025700 99 2096779 4827998 9994 162 10366 64

TOTAL 1778055 3062373 100 2096884 4830851 100 1687 16240 100

7306190000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS

China 8210350 9552071 4388 21144212 31460383 9070 9568514 11918573 8184

Brasil - - - 9 277 000 888260 1441674 990

Argentina 6998045 12058563 5540 1017563 1299111 375 672478 996483 684

Chile (4deg) - - - 10664 26919 008 16235 115998 080

Taiwaacuten - - - - - - 18450 84125 058

Sub Total 15208395 21610634 99 22172448 32786690 9452 11163937 14556853 100

TOTAL 15253102 21767620 100 22692980 34687721 100 11165432 14563161 100

7306301000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CARBONO EN PESO SUPERIOR O IGUAL A 06

Chile (1deg) 810332 1189738 6782 1463098 2089185 6441 358054 469126 4456

China 861418 500752 2855 2740514 1023700 3156 554250 214069 2034

Corea (sur) - - - - - - 79166 192678 1830

Brasil 35074 60987 348 - - - 121450 129884 1234

Sub Total 1706824 1751477 998 4203612 3112885 9597 1112920 1005757 955

TOTAL 1707611 1754207 100 4282095 3243596 100 1131955 1052694 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 24

7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

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3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

Page 4: Estudio de Mercado Proveedores para la Minería - Bolivia

II RESUMEN EJECUTIVO

Chile y Bolivia han experimentado un importante crecimiento en su intercambio comercial que entre los antildeos

2010 y 2013 alcanzando un 68 de crecimiento asimismo es el noveno socio comercial de Chile y uno de los

paiacuteses de destino de las exportaciones chilenas que presenta la mayor proporcioacuten de bienes manufacturados

(77) donde ademaacutes el 100 del total exportado pertenece al grupo denominado No Cobre

Bolivia cuenta con una economiacutea focalizada principalmente en la extraccioacuten y exportacioacuten de materias primas

sin perjuicio que el Gobierno persigue un cambio de patroacuten de desarrollo es decir adicioacuten de valor e

industrializacioacuten de los recursos naturales renovables y no renovables

Las actividades econoacutemicas maacutes importantes son la mineriacutea y la extraccioacuten de gas natural ambas

pertenecientes al sector primario Dentro del sector secundario se destacan las industrias de cerveza laacutecteos

oleaginosas cemento y textiles En el sector terciario se destacan las empresas de telecomunicaciones asiacute

tambieacuten la actividad bancaria con bancos como el Banco Nacional de Bolivia Banco Mercantil Santa Cruz

Banco Bisa entre otros1

Los datos de las exportaciones bolivianas en la gestioacuten 2013 impusieron un nuevo reacutecord de US$ 12162

millones seguacuten el reporte del Instituto Nacional de Estadiacutesticas (INE) muestra que Bolivia sigue manteniendo

su dependencia de las materias primas El gas y la mineriacutea alcanzan un valor conjunto de US$ 8486 millones

equivalentes al 70 del total Seguacuten analistas estos ingresos se sustentan en una economiacutea dependiente de

las exportaciones de las materias primas basadas en los recursos naturales en hidrocarburos la mineriacutea y los y

los productos no tradicionales

1 Coacutedigo y glosa SACH productos objeto estudio

1 Veacutease publicaciones Guiacutea Paiacutes Bolivia ndash 2014 y Coacutemo hacer Negocios con Bolivia 2014

httpwwwprochilegobclherramientasmaterial-de-apoyoestudios-de-mercado

SACH DESCRIPCION

36030020 Cordones detonantes

38111990 Las demaacutes preparaciones antidetonantes

39173210 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de etileno

39173220 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de propileno

39173290 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios

39174020 Accesorios de poliacutemeros de propileno

39179010 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas incluso autoadhesivas de poliacutemeros de etileno

39201020 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de etileno de densidad superior o igual a 094

39204300 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso

39269090 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y manufacturas de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

40101200 Correas transportadoras de caucho vulcanizado reforzadas solamente con materia textil

72221900 Las demaacutes barras de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

72283000 Barras de los demaacutes aceros aleados simplemente laminadas o extrudidas en caliente

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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72288010 Barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados

72288020 Barras huecas para perforacioacuten de aceros sin alear

73061100 Tubos de acero inoxidable soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73061900 Tubos de hierro o acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73063000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear

73065000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

73066100 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

73069000

Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero

73089000

Las demaacutes construcciones y sus partes de fundicioacuten hierro o acero chapas barras perfiles tubos y similares de fundicioacuten hierro o acero preparados para la construccioacuten

73181500 Los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de hierro o acero

73181600 Tuercas roscadas de hierro o acero

73181900 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero

73182100 Arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad sin rosca de hierro o acero

73182200 Las demaacutes arandelas sin rosca de hierro o acero

73261110

Bolas y artiacuteculos similares de hierro o acero forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo para molienda de minerales

73269000 Las demaacutes manufacturas de hierro o de acero

74111000 Tubos de cobre refinado

74130000 Cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

82071390 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

82071910 Los demaacutes treacutepanos incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071920 Las demaacutes coronas incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071990 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo incluidas las partes

84145900 Los demaacutes ventiladores

84179000

Partes para hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

84212110 Filtros prensa para filtrar o depurar agua

84212191 Filtros depuradores de agua domeacutesticos

84212192 Filtros depuradores de agua para calderas

84212193 Depuradores de agua de accioacuten quiacutemica

84212199 Los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

84212990

Los demaacutes aparatos de filtrar o depurar liacutequidos

84282000

Aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

84283310

Los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua para mercanciacuteas de banda o correa para mineriacutea

84304110

Las demaacutes maacutequinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas de orugas

84314110

Palas identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas o aparatos de las partidas 8426 8429 u 8430

84314390

Las demaacutes partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas de sondeo o perforacioacuten de las subpartidas 843041 u 843049

84672120

Perforadoras rotativas con motor eleacutectrico incorporado de uso manual

84818099

Los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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2 Estrategia recomendada (en base a anaacutelisis FODA)

21 Evaluacioacuten de oportunidades en el mercado para el producto

La demanda en Bolivia se ve reflejada en diversos aacutembitos de la economiacutea pero uno de ellos es representativo

para Chile el comportamiento de las importaciones en este mercado Seguacuten el Instituto Nacional de Estadiacutestica

en Bolivia el valor global de las importaciones de la gestioacuten 2013 fue de 9282 millones de doacutelares dentro del cual

los ldquoLas compras de ldquosuministros industrialesrdquo subieron un 8 totalizando 2728 millones Los ldquobienes de capitalrdquo

alcanzaron a 2209 millones de doacutelares con una expansioacuten de maacutes de 23 Los ldquoEquipos de Transporterdquo se

importaron por 1498 millones de doacutelares con un incremento del 23 en tanto que los ldquoartiacuteculos de consumordquo

sumaron 977 millones con un incremento del 6 La importacioacuten de ldquocombustibles y lubricantesrdquo praacutecticamente

repitioacute su valor del pasado antildeo con 1214 millones de doacutelares

El 100 de las exportaciones chilenas a Bolivia son exportaciones NO Cobre donde las importaciones de

Manufacturas en Bolivia de origen chileno representan el 76 del total de productos importados por Bolivia Es

asiacute que entre los antildeos 2012 y 2013 las Manufacturas han crecido en un 9

Por otro lado las importaciones totales de Bolivia en productos relacionados a los Proveedores de la Mineriacutea han

crecido en un 15 desde el antildeo 2011 al antildeo 2012 sin embargo en la gestioacuten 2013 se registroacute una disminucioacuten de

7 pasando de US$ 318 millones el 2012 a US$ 293 millones la pasada gestioacuten Esta caiacuteda en las importaciones de

estos productos se explica debido a la baja de precios internacionales de los minerales y el efecto que tuvo en las

empresas mineras bolivianas2

De acuerdo a un reportaje del Suplemento ldquoEl Financierordquo del Perioacutedico La Razoacuten publicado el 9 de febrero de

2014 indica que la caiacuteda de los minerales a nivel internacional si bien es cierto afectoacute en gran manera a varias

empresas mineras en 2013 esto tambieacuten obligo a ellas a incrementar su produccioacuten ldquomayor produccioacuten

84821010

Rodamientos de bolas radiales

84849000

Surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos

85042120 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 15 kVA pero inferior o igual a 75 kVA

85042190 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia inferior o igual a 650 kVA

85042210 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1500 kVA

85042290 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 10000 kVA

85044000 Convertidores eleacutectricos estaacuteticos

87082990 Las demaacutes partes y accesorios de carroceriacutea (incluidas las de cabina) de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87089990

Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87163940

Semirremolques tolvas para transporte de mercanciacuteas

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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compensa la baja cotizacioacutenrdquo Dicha estrategia tiene la tendencia de repetirse para el antildeo 2014 Asimismo seguacuten

el informe de Estabilidad Financiera del Banco Central de Bolivia indica que se evidencioacute una recuperacioacuten del

sector minero con un crecimiento del 135 como resultados de mayores niveles de produccioacuten de zinc woacutelfram

y plata por encima de lo observado en similar periodo de 2012

Tal como indica el mencionado reporte al haber un incremento de produccioacuten tambieacuten existe la necesidad de

incrementar la provisioacuten de materiales insumos y equipos para el sector lo que se traduce en nuevas

oportunidades para la oferta chilena

Dado el hecho que muchos de los productos que son usados en mineriacutea tambieacuten son requeridos por la creciente

industria de los hidrocarburos se estima conveniente que se prospecten dichas industrias para evaluar el

potencial y la demanda de cada uno de ellos como referencia se puede nombrar que las petroleras demandan

maquinarias equipos y materiales de mayor costo y volumen

22 Recomendaciones para el proveedor nacional

Una de las principales acciones que la oferta chilena debe tomar en cuenta es el hecho de la participacioacuten activa

en misiones comerciales destinadas a visitar las faenas mineras y los centros de exploracioacuten y explotacioacuten de

petroacuteleo y gas en determinados lugares de Bolivia Se estima conveniente se puedan formar grupos de empresas

destinadas a estos dos sectores con las cuales se realicen actividades una o dos veces al antildeo Se recomienda a

los sectores involucrados se pueda reunir la mayor cantidad de empresas con un abanico de proveedores de

diferentes productos ya que las Faenas y Centros Petroleros a visitar no se encuentran cerca de las ciudades lo

que dificulta el acceso y contacto con ellos Otro punto a tomar en cuenta es que dichas misiones tienen que ser

planificadas por lo menos con dos meses de anticipacioacuten esto con el fin de cumplir con los plazos requerimientos

y exigencias de ingreso que tienen las faenas y centros de produccioacuten a visitar

Finalmente es importante continuar con el hecho de invitar a ejecutivos de las empresas mineras a participar de

las Ferias Mineras y otras actividades del sector que se realizan en Chile Esto como ya se ha demostrado en

gestiones pasadas implica que las empresas invitadas tengan bastante expectativa en encontrar los productos

que demandan en dichas ferias Por lo general las empresas enviacutean sus requerimientos con anticipacioacuten lo que

facilita la buacutesqueda de contactos y generacioacuten de negocios concretos ademaacutes de satisfacer las demandas

generadas tanto con proveedores locales como expositores extranjeros

3 Anaacutelisis FODA

Estrategia

Estrategia de ingreso al mercado

Adaptacioacuten a tendencias

Aumentar competitividad

Estrategia ante competidores

Factores Internos

Fortalezas

Chile tiene un amplio

conocimiento y experiencia

productiva en el sector

minero

Cuenta con proveedores

locales y representaciones

internacionales

Debilidades

No todos los productos e

insumos del sector son

fabricados en Chile

No todos los productos a ser

exportados estaacuten dentro el

Acuerdo Comercial con Bolivia

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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A traveacutes de las Ferias del

Sector muestra su potencial

Cuenta con clientes de paiacuteses

vecinos

Personal capacitado en dicha

aacutereas

Muchas de las empresas

proveedoras chilenas no toman

en cuenta la oportunidad de

mercado

Fa

cto

res E

xte

rno

s

Oportunidades

Caracteriacutesticas del mercado que favorecen el desarrollo de negocios

Cercaniacutea en cuanto a distancia con los sectores de intereacutes

Se reconoce el potencial chileno por los sectores involucrados

La invitacioacuten a potenciales empresarios del sector favorece el conocimiento de la oferta y genera oportunidades de negocios

Se muestra el potencial de los productos a traveacutes de Ferias del Sector

Existe buena predisposicioacuten por recibir misiones de proveedores en Faenas Mineras

Cuando se realizan misiones empresariales interesadas en visitar las Faenas Mineras lo ideal es contar con un abanico de empresas proveedoras que puede llegar a cubrir varias necesidades y requerimientos de las empresas mineras

La importancia de hacer una o dos misiones al antildeo hace que no se canse al sector con misiones individuales ademaacutes de crear mayor expectativa cuando se presenta una misioacuten que abarque diferentes empresas equipos materiales e insumos que puedan llegar a cubrir las necesidades emergentes del sector

Amenazas

Caracteriacutesticas del mercado que dificultan el desarrollo de negocios

Inestabilidad social del sector minero resta oportunidades de inversioacuten

La competencia de productos asiaacuteticos

Los Acuerdos Comerciales que Bolivia tiene firmados con otros paiacuteses

Aunque el sector minero boliviano es complejo la produccioacuten no puede parar Esto se traduce en una oportunidad para la oferta chilena tomando siempre los recaudos necesarios

Si bien es cierto los productos asiaacuteticos crean una verdadera competencia a productos de paiacuteses vecinos entre ellos Chile tambieacuten existen variables que hacen competitiva la oferta chilena Una de las principales es la cercaniacutea geograacutefica

Las preferencias arancelarias de un 100 sobre todos los productos que Bolivia importa de los paiacuteses con los que tiene firmado s Acuerdos no necesariamente crea una competencia real frente a los productos chilenos existen preferencias sobre la calidad y durabilidad del producto Vs precio

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III Acceso al Mercado

1 Coacutedigo y glosa sistema armonizado local en paiacutes de destino

SACH DESCRIPCION

36030020 Cordones detonantes

38111990 Las demaacutes preparaciones antidetonantes

39173210 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de etileno

39173220 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de propileno

39173290 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios

39174020 Accesorios de poliacutemeros de propileno

39179010 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas incluso autoadhesivas de poliacutemeros de etileno

39201020 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de etileno de densidad superior o igual a 094

39204300 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso

39269090 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y manufacturas de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

40101200 Correas transportadoras de caucho vulcanizado reforzadas solamente con materia textil

72221900 Las demaacutes barras de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

72283000 Barras de los demaacutes aceros aleados simplemente laminadas o extrudidas en caliente

72288010 Barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados

72288020 Barras huecas para perforacioacuten de aceros sin alear

73061100 Tubos de acero inoxidable soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73061900 Tubos de hierro o acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73063000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear

73065000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

73066100 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

73069000

Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero

73089000

Las demaacutes construcciones y sus partes de fundicioacuten hierro o acero chapas barras perfiles tubos y similares de fundicioacuten hierro o acero preparados para la construccioacuten

73181500 Los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de hierro o acero

73181600 Tuercas roscadas de hierro o acero

73181900 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero

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73182100 Arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad sin rosca de hierro o acero

73182200 Las demaacutes arandelas sin rosca de hierro o acero

73261110

Bolas y artiacuteculos similares de hierro o acero forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo para molienda de minerales

73269000 Las demaacutes manufacturas de hierro o de acero

74111000 Tubos de cobre refinado

74130000 Cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

82071390 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

82071910 Los demaacutes treacutepanos incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071920 Las demaacutes coronas incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071990 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo incluidas las partes

84145900 Los demaacutes ventiladores

84179000

Partes para hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

84212110 Filtros prensa para filtrar o depurar agua

84212191 Filtros depuradores de agua domeacutesticos

84212192 Filtros depuradores de agua para calderas

84212193 Depuradores de agua de accioacuten quiacutemica

84212199 Los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

84212990

Los demaacutes aparatos de filtrar o depurar liacutequidos

84282000

Aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

84283310

Los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua para mercanciacuteas de banda o correa para mineriacutea

84304110

Las demaacutes maacutequinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas de orugas

84314110

Palas identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas o aparatos de las partidas 8426 8429 u 8430

84314390

Las demaacutes partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas de sondeo o perforacioacuten de las subpartidas 843041 u 843049

84672120

Perforadoras rotativas con motor eleacutectrico incorporado de uso manual

84818099

Los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

84821010

Rodamientos de bolas radiales

84849000

Surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos

85042120 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 15 kVA pero inferior o igual a 75 kVA

85042190 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia inferior o igual a 650 kVA

85042210 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1500 kVA

85042290 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 10000 kVA

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85044000 Convertidores eleacutectricos estaacuteticos

87082990 Las demaacutes partes y accesorios de carroceriacutea (incluidas las de cabina) de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87089990

Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87163940

Semirremolques tolvas para transporte de mercanciacuteas

2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores

A partir de la promulgacioacuten del Decreto Supremo Nordm 125 dictado el 13 de mayo de 2009 Bolivia cuenta con un arancel diferenciado cuyas aliacutecuotas van desde

ldquo0rdquo ldquo5rdquo ldquo10rdquordquo15rdquo ldquo20rdquo y ldquo35rdquo sobre el valor CIF Este arancel diferenciado afecta principalmente a productos terminados y no a insumos ni materias primas

En relacioacuten a las partidas que son objeto de anaacutelisis en el presente estudio a continuacioacuten damos a conocer el Gravamen Aduanero (GA) que paga cada una de

las glosas

Coacutedigo NANDINA

Descripcioacuten de la mercanciacutea GA Preferencia

otorgada a Chile CAN ACE 36

Mercosur ACE 66 Meacutexico

ACE 47 Cuba

Venezuela

ACE 22

PAR

3603002000 Cordones detonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3811190000 Las demaacutes preparaciones antidetonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917321000 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias tripas artificiales excepto las de la su partida 39171000 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917329900 los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios para sistemas de riego por goteo por aspersioacuten u otros 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917400000 Accesorios de tuberiacutea (ej juntas codos empalmes (racores)) de plaacutestico

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3919901900 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas autoadhesivas de poliacutemeros de etileno incluso en rollos 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920100000 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de poliacutemeros de etileno no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920430000 demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso 15

Ninguna 12 100 100 100 100 100

3926909000 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

4010120000 correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7222199000 las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7228300000 las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear

10 100 12 100 100 100 100 100

7228800000 barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306110000 tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de acero inoxidable

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306190000 los demaacutes tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 13

7306301000 los demaacutes tubos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear con un contenido de carbono en peso superior o igual a 06 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306309900 los demaacutes tubos de acero soldados de seccioacuten circular

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306500000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306610000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

15 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306900000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

7308901000 los demaacutes chapas barras perfiles tubos y similares preparados para la construccioacuten de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318159000 los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 100 Ninguna 100 100 100 100 100

7318160000 tuercas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318190000 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318210000 artiacuteculos sin rosca arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318220000 artiacuteculos sin rosca las demaacutes arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326110000 bolas y artiacuteculos similares para molinos forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo de hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326909000 las demaacutes manufacturas de hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7411100000 tubos de cobre refinado

10 100 12 100 100 100 100 100

7413000000 cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207139000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207191000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207192100 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207198000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8414590000 los demaacutes ventiladores

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8417900000 partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421211000 aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421219000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421299000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos

0 100 12 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 14

8428200000 aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8428330000 los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8430410000 las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas

0 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8431439000 las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u 843049

10 100 12 100 100 100 100 100

8467210000 taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8481809900 los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8482100000 rodamientos de bolas

5 100 12 100 100 100 100 100

8484900000 los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

8504211900 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual a 10 kva

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504219000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual 650 kVA

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504221000 Transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1000 kVA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504229000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequidos de potencia superior a 650 kWA pero inferior o igual a 10000 KWA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504401000 convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8708299000 las demaacutes partes y accesorios de carroceriacuteas (incluidas las de cabina

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8708999900 Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas nos 8701 a 8705 (tractores automoacuteviles etc) 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8716390000 los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas

5 100 Ninguna 100 100 100 100 100

Fuente Arancel Aduanero de Importaciones Bolivia ndash 2014

De las 55 glosas que corresponden al presente estudio se concluye que

a) Las siguientes siete glosas se encuentran negociadas con un 100 de preferencia en el marco del

Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica ACE Nordm 22 Bolivia ndash Chile vale decir que ingresan a Bolivia

con arancel ldquo0rdquo

1) 7228300000 (las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear) 100 (VII)

3

2) 7318159000 (los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero) 100 (II)

3) 7411100000 (tubos de cobre refinado) 100 (VII) 4) 8421299000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos) 100 (III) 5) 8431439000 (las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u

843049) 100 (VII) 6) 8482100000 (rodamientos de bolas) 100 (II) 7) 8716390000 (los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas) 100 (VII)

b) Por otra parte y en el marco de las preferencias otorgadas por el Acuerdo Regional Nordm4 (PAR)4 ALADI

Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 en las siguientes partidas

8421219000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua) 440 5

8428200000 (aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos) 440

8428330000 (los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa) 440

8504401000 (convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)) 440

4010120000 (correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil) 8806

7222199000 (las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente) 880

7228800000 (barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear) 880

7306500000 (Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados) 880

8207139000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet) 880

8207191000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes) 880

8207192100 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas) 880

8207198000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo) 880

8417900000 (partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos ) 880

8467210000 (taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas) 880

8484900000 (los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos) 880

3920430000 (demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso) 1320

7

7413000000 (cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad) 1320

8421211000 (aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos) 1320 c) Finalmente la siguiente glosa se encuentra con Arancel ldquo0rdquo para cualquiera sea su origen

8430410000 (las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas)

Lo anterior para ambos casos ACE Nordm 228 y PAR

9 se da previo cumpliendo de las normas de origen

3 Muestra el nuacutemero de anexo del Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica Chile- Bolivia ACE Nordm 22 4 Preferencia Arancelaria Regional (PAR) de la ALADI se indica los bienes para los que Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 5 Muestra el arancel que debe pagar Arancel General (GA) 5 x 12 (PAR) = 06 (5 - 06 = 440) 6 Arancel General (GA) 10 x 12 (PAR) = 012 (10- 012 = 880) 7 Arancel General (GA) 15 x 12 (PAR) = 018 (15 - 018 = 1320)

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 16

3 Otros impuestos y barreras no arancelarias

Para los productos citados en el presente estudio no se ha detectado barrera alguna de ingreso al mercado local

No obstante en relacioacuten a otros impuestos a pagar el Reglamento Nordm 25870 (ARTIacuteCULO 20deg BASE IMPONIBLE)- La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario estaacute constituida por el valor de transaccioacuten de la mercanciacutea determinado por los meacutetodos de valoracioacuten establecidos por el Tiacutetulo Octavo de la Ley Nordm 1990 y de este reglamento maacutes los gastos de carga y descarga maacutes el costo de transporte y seguro hasta la aduana de frontera entendieacutendose eacutesta como aduana de ingreso al paiacutes Cuando el medio de transporte sea aeacutereo para la determinacioacuten del valor CIF Aduana el costo del flete aeacutereo seraacute el veinticinco por ciento (25) del importe efectivamente pagado por este concepto

A falta de la documentacioacuten comercial que respalde el costo de transporte eacuteste se presumiraacute en el equivalente al 5 del valor FOB de la mercanciacutea

Cuando la operacioacuten de transporte se realice sin seguro se presumiraacute en concepto de la prima el importe equivalente al 2 del valor FOB de la mercanciacutea La poacuteliza de seguro nacional uacutenicamente seraacute admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercanciacutea en el paiacutes de origen o paiacutes de procedencia

Para la liquidacioacuten del Impuesto al Valor Agregado-IVA (1494) y la aplicacioacuten de la aliacutecuota porcentual del Impuesto a los Consumos Especiacuteficos ldquoICErdquo en el caso de importaciones la base imponible estaraacute constituida por el Valor CIF frontera maacutes el Gravamen Arancelario efectivamente pagado ldquoGArdquo y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero

31 Modelo de caacutelculo para productos s in preferenc ia arancelar ia

Ejemplo de caacutelculo para productos sin preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 20 sobre valor CIF () 2000

(3) Base Imponible para el IVA (1) 12000

(4) IVA 1494 x (3) 1793

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 3793

()En este caso se considera un arancel general de 20 sin preferencia arancelaria

() No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

8 Para que las mercanciacuteas puedan considerarse como originaria del ACE No 22 respectivamente deben cumplirse tres condiciones

i Las mercanciacuteas deben ser originarias de Bolivia oacute Chile de acuerdo a las Normas de Origen de ALADI ii Las mercanciacuteas deben ser expedidas directamente del territorio del paiacutes signatario del acuerdo y iii Las mercanciacuteas deben contar con un certificado de origen emitido por la autoridad competente del paiacutes signatario

9 ALADI (Chile Cuba Semillas PAR y Cultural) RESOLUCIOacuteN 252 QUINTO- A los efectos de la presente Resolucioacuten se entenderaacute a) Que la expresioacuten ldquoTerritoriordquo comprende las Zonas Francas ubicadas dentro de los liacutemites geograacuteficos de cualquiera de los paiacuteses participantes del Acuerdo b) Que la expresioacuten ldquomaterialesrdquo comprende las materias primas los productos intermedios y las partes y piezas utilizados en la elaboracioacuten de las mercanciacuteas

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Ejemplo de caacutelculo para productos con preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 88 sobre valor CIF () 880

(3) Base Imponible para el IVA (1) 10880

(4) IVA 1494 x (3) 1625

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 2505

()En este caso se considera un 12 de preferencia arancelaria viacutea Acuerdo Regional Nordm4 (PAR) ALADI bajo el supuesto que el arancel general sea del 10 () No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

Para efectos aduaneros y caacutelculo de la base imponible los valores expresados en moneda extranjera deberaacuten ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia vigente al uacuteltimo diacutea haacutebil de la semana anterior de la fecha de aceptacioacuten de la declaracioacuten de mercanciacuteas por la Administracioacuten Aduanera El pago de los tributos Aduaneros debe efectuarse en los bancos autorizados por la Aduana Nacional ubicados en la jurisdiccioacuten aduanera donde se encuentre la mercanciacutea El plazo es de tres diacuteas computables a partir del diacutea siguiente haacutebil de la aceptacioacuten de la Declaracioacuten de Mercanciacuteas

4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)

La glosa 3603002000 (cordones detonantes) requiere de una autorizacioacuten previa del Ministerio de

Defensa seguacuten estipula la Ley Orgaacutenica de las Fuerzas Armadas de Bolivia ldquoLey Orgaacutenica Nordm 1405rdquo

(httpwwwmindefgobbomindefsitesdefaultfilesLEY20ORGC381NICA20DE20LAS20F

UERZAS20ARMADAS20DE20LA20NACIC393Npdf)

CAPITULO III DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL inciso p) Autorizar y fiscalizar expresamente

toda importacioacuten de armas municiones agentes quiacutemicos bacterioloacutegico y radioloacutegicos (QBR) y

vehiacuteculos de uso militar (tierra aire y agua) armas y municiones de caza y pesca explosivos diversos

en todo el territorio nacional

En relacioacuten a los tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC para el desarrollo de sistemas de alcantarillado o saneamiento baacutesico se requiere para el caso de participacioacuten en licitaciones que eacutestos cuenten con normas teacutecnicas enmarcadas en el Reglamento Teacutecnico de Disentildeo para Sistemas de Alcantarillado- Reglamento Nacional Norma Nordm 688 del Servicio Nacional de Saneamiento Baacutesico

(wwwsenasbagobbo httpwwwsibsccomdocsreglpdf httppaapmmayagobbo__ucpagua_saneamientoNORMASNB2068820AlcSan20-20abr2007NB68820AlcSan20REGLAM20RT-03pdf

Todos los demaacutes productos objeto del presente estudio no poseen mayor exigencia de internacioacuten que los documentos requeridos para la importacioacuten de productos seguacuten las normas generales de importacioacuten dispuestas en la Ley General de Aduanas Nordm 1990 Reglamento Nordm 25870 y Decretos Supremos Modificatorios Nordm 708 y 784 Art 111 Documentos de soporte

httpwwwaduanagobboaduana7sitesdefaultfileskcfinderfilesREGLAMENTO20A20LEY20DE20ADU

ANASpdf

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5 Etiquetados requeridos para ingreso al paiacutes (imaacutegenes)

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Paacutegina 19

6 Requerimientos de etiquetados (links a fuentes)

Ademaacutes de las glosas nombradas en el anterior iacutendice (3603002000 y tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC) los demaacutes productos en cuestioacuten no presentan ninguacuten requisito oacute permiso especiacutefico que se deba tramitar para el ingreso al mercado nacional no obstante y para mayor informacioacuten mencionamos el Artiacuteculo 4ordm del DECRETO SUPREMO Nordm 29519 de 16 de abril de 2008

ARTIacuteCULO 4ordm (INFORMACIOacuteN) Cuando se expenda al puacuteblico productos con alguna deficiencia usados reconstruidos o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricacioacuten o elaboracioacuten se hayan utilizado partes o piezas usadas deberaacute informarse de manera visible precisa y clara esta circunstancia al consumidor antes de que realice la compra debiendo constar en los propios artiacuteculos etiquetas envolturas empaques yo en los comprobantes de pago correspondientes Si no existe advertencia sobre el particular esos bienes se consideran nuevos y en perfecto estado httpwwwautoridadempresasgobbomarco-legaldecretos-supremos

Fuente Autoridad de Fiscalizacioacuten y Control Social de Empresas httpwwwautoridadempresasgobbo

IV Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de informacioacuten)

1 Produccioacuten local y consumo

Lamentablemente no se cuenta con informacioacuten sobre si existe produccioacuten local de algunas de las 55 glosas que corresponden al presente estudio Sin embargo se considera importante el anaacutelisis de las estadiacutesticas de los uacuteltimos tres antildeos que reflejan el movimiento econoacutemico del sector En los siguientes cuadros se muestra el total de las importaciones de las 55 glosas mencionadas anteriormente participacioacuten de Chile en las mismas principales paiacuteses proveedores y finalmente las importaciones por Departamento (Ciudad) de Bolivia durante los uacuteltimos tres antildeos

El cuadro Ndeg 1 muestra las importaciones por gestioacuten respecto a las 55 glosas razoacuten de este estudio en este sentido podemos indicar que Bolivia ha importado dichos productos el antildeo 2011 por un valor CIF US$ US$247514316 incrementando dicho monto para el antildeo 2012 a US$329782248 cuyo porcentaje de variacioacuten entre los antildeos 2011 al 2012 alcanza 2495 mientras si hablamos del antildeo 2013 se puede observar que ha existido una baja de las importaciones correspondiente a un (1075) llegando en cifras a un monto de US$294324646

Cuadro Ndeg 1

TOTAL IMPORTACIONES 55 GLOSAS EN BASE A VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

2011 2012 Variacioacuten antildeos

2011 - 2012 2013

Variacioacuten antildeos 201 - 2013

247514316 329782248 2495 294324646 (1075)

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Paacutegina 20

En relacioacuten al Cuadro Ndeg 2 Chile respecto a las 55 glosas del estudio se puede concluir que interviene en 50 de ellas cuyo nivel de participacioacuten en porcentajes sobre el total importado es del 558 para el antildeo 2011 563 para el 2012 y finalmente 488 para el antildeo 2013

Cuadro Ndeg 2

PARTICIPACIOacuteN DE CHILE EN BASE VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 3 muestra las 5 glosas restantes donde Chile no contoacute con participacioacuten durante las uacuteltimas tres

gestiones 2011 a 2013

Cuadro Ndeg 3

Glosas donde Chile no participa Valor CIF US$ antildeos 2011 a 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 4 muestra las importaciones por Departamento de Bolivia para los antildeos 2011 a 2013 Como se puede observar Santa Cruz ocupa el primer lugar dentro las 55 glosas el grado de participacioacuten ha ido en incremento desde el antildeo 2011 siendo su punto maacutes alto el antildeo 2013 donde supera el 50 a nivel nacional Si bien es cierto que Santa Cruz no concentra a las principales mineras y la participacioacuten del sector corresponde tan solo el 91 del PIB Departamental para el antildeo 2012 es importante hacer conocer a los otros sectores que constituyen la base principal de la economiacutea de este Departamento en primer lugar estaacute el agroindustrial agroexportador hidrocarburos y construccioacuten quienes generan las importaciones que van vinculadas a estas glosas

0

5000000

10000000

15000000

20000000

12

3

2011 2012 2013

13812987

18556852

14394220

558 563 488

Antildeo

Valor CIF US$

Porcentaje departicipacion TotalImportaciones

Glosa Valor CIF US$

2011 Valor CIF US$

2012 Valor CIF US$

2013

7222199000 - 22578 101510

8428200000 1195770 568251 419467

8428330000 2024021 2459684 1493404

8430410000 1985222 4576930 20721020

8504221000 402375 662984 290848

Total 5607388 8290427 23026249

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 21

Seguacuten datos de la entidad Oficial del sector Hidrocarburos Yacimientos Petroliacuteferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de US$ 3029 millones que se invertiraacuten para el antildeo 2014 en toda la cadena de hidrocarburos en Bolivia el 425 (US$ 12879 millones) se concentraraacute en Santa Cruz en diferentes aacutereas dentro las principales las exploracioacuten explotacioacuten transporte refinacioacuten plantas de separacioacuten industrializacioacuten distribucioacuten comercializacioacuten almacenaje y otras inversiones

En los casos de La Paz Oruro Potosiacute Cochabamba y Tarija la suma de participacioacuten para el antildeo 2013 hablando de las 55 glosas del estudio es de aproximadamente un 43 si bien es cierto que gran parte de las Faenas mineras donde visitan las misiones empresariales y de donde surgen las necesidades estaacuten en Oruro y Potosiacute las oficinas donde se maneja la parte logiacutestica estaacuten en La ciudad de La Paz En el caso particular de Cochabamba las importaciones van repartidas en sectores agroindustriales hidrocarburos y construccioacuten finalmente el Departamento de Tarija estaacute constituido por el sector de hidrocarburos y agroindustrial

Cuadro Ndeg 4

IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Finalmente el Cuadro Ndeg 5 nos muestra a los principales proveedores de eacutestas 55 glosas para el antildeo 2013 siendo Estados Unidos el primero con un 18 seguido de China con 17 Brasil 16 el caso de Chile con 4

Cuadro Ndeg 5

PRINCIPALES PAIacuteSES PROVEEDORES 55 GLOSAS DE ESTUDIO EN BASE A VALOR CIF US$ Incluye porcentaje de participacioacuten en el mercado - Antildeo 2013

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 22

2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado

De acuerdo a la informacioacuten disponible a continuacioacuten se presentan las estadiacutesticas de importacioacuten tomando en cuenta los cuatro primero paiacuteses y Chile en el puesto que ocupa a nivel general de las 55 glosas que corresponden al presente estudio eacutestas se muestran de acuerdo al en valor CIF doacutelares americanos y porcentaje de participacioacuten en el mercado para los antildeos 2011 a 2013

3603002000 CORDONES DETONANTES Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica -INE Bolivia

Principales Paiacuteses de Origen Cantidad (kg)

2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011 Cantidad (kg)

2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Peruacute 29460 71400 3443 8308 114085 1283 37489 284444 6580

Brasil 7854 80867 3900 75341 714596 8037 8020 77392 1790

Estados Unidos 206 26409 1274 421 29650 333 362 43214 1000

Chile (4deg) 1014 28695 1384 874 30813 347 758 27209 629

Sub Total 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

TOTAL 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

3811190000 LAS DEMAS PREPARACIONES ANTIDETONANTES

Estados Unidos 14812 148454 9867 57305 985646 9995 65865 1299889 9998

Brasil 708 2004 133 33 516 005 - - -

China - - - - - - 2489 309 002

Sub Total 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

TOTAL 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

3917321000 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICOSIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS TRIPAS ARTIFICIALESEXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 39171000

Republica Checa 7349 202576 3357 10672 305532 4168 6478 169767 4170

Chile (2deg) 4326 97887 1622 5667 68972 941 3419 67679 1662

Brasil 13599 162979 2701 3111 38632 527 1817 51739 1271

Alemania 1886 83605 1386 5810 239873 3273 1170 27791 683

Sub Total 27160 547047 9066 25260 653009 8909 12884 316976 7786

TOTAL 30378 603427 100 42289 732972 100 22282 407093 100

3917329900 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS SIN ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO POR ASPERSION U OTROS

Brasil 98383 473745 2019 127822 647460 3177 128877 687555 3820

Argentina 410710 1523653 6492 258400 897303 4403 152318 508748 2826

Chile (3deg) 19996 137911 588 10124 151329 743 7794 166069 923

China 33797 36998 158 43717 83864 411 31431 126252 701

Republica Checa 520 10609 045 901 18799 092 4720 109338 607

Sub Total 563406 2182916 9301 440964 1798755 8826 325140 1597962 8878

TOTAL 586966 2346963 100 479988 2038066 100 355094 1799971 100

3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIA (EJ JUNTASCODOSEMPALMES(RACORES))DE PLASTICO

Brasil 444081 2405555 4470 394400 2002228 3589 406675 2249731 2688

Corea (Sur) 35 949 002 14219 258564 463 7543371 2213237 2644

Argentina 131973 976684 1815 151666 1209899 2169 150415 1385006 1655

China 95095 200161 372 67452 200044 359 97965 498585 596

Chile (10deg) 30761 162292 302 10175 130626 234 16269 76490 091

Sub Total 701945 3745641 6961 637912 3801361 6814 8214695 6423049 7675

TOTAL 901053 5381249 100 892802 5578965 100 8445086 8369335 100

3919901900 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS CINTAS TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE POLIMEROS DE ETILENO INCLUSO EN ROLLOS

China 175833 177521 3023 179038 307030 3983 339459 536020 5623

Estados Unidos 6354 85395 1454 24988 140781 1826 50360 207994 2182

Brasil 84661 207035 3526 12975 64554 837 14136 66050 693

Meacutexico 210 1485 025 139 950 012 7962 60667 636

Chile (11deg) 551 10939 186 27432 67743 879 804 3980 042

Sub Total 267609 482375 8215 244572 581058 7538 412721 874711 9176

TOTAL 289172 587161 100 288192 770873 100 419535 953296 100

3920100000 LAS DEMAS PLACASLAMINASHOJAS Y TIRASDE POLIMEROS DE ETILENONO CELULAR Y SIN REFUERZOESTRATIFICACION NI SOPORTE

Peruacute 4084523 16536018 7768 5259637 21045370 6861 3820270 15452326 7353

Brasil 60869 199844 094 785720 2039309 665 585337 1470839 700

Argentina 1092263 2932120 1377 946934 2508568 818 549564 1431003 681

Chile (4deg) 304392 832344 391 942705 2358527 769 407347 962570 458

China 84262 205737 097 296212 542204 177 453064 784195 373

Sub Total 5626309 20706063 9727 8231208 28493978 9289 5815582 20100933 9565

TOTAL 5707787 21287391 100 8845536 30676067 100 5999270 21016164 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 23

3920430000 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6 EN PESO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Colombia 40238 112454 2094 511768 1702797 9066 3219083 10390729 9503

Argentina 52761 150047 2793 20665 80841 430 91798 295155 270

China 35270 26924 501 8045 12410 066 91954 109500 100

Brasil 44194 128156 24 13268 41197 219 35452 101870 093

Chile (7deg) 196 2459 046 731 7595 040 316 3029 003

Sub Total 172659 420040 7820 554477 1844840 9822 3438603 10900283 9970

TOTAL 211383 537146 100 563543 1878324 100 3447168 10933609 100

3926909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

China 1591192 3121840 3576 1648307 4471589 4270 2044297 3812759 3495

Estados Unidos 85424 1166127 1336 88485 1216934 1162 125933 1633456 1497

Brasil 174766 966859 1107 123780 959960 917 101283 1029802 944

Argentina 109595 776192 889 112826 1037364 991 102071 950109 871

Chile (5deg) 66135 584708 670 69976 444413 424 77938 620895 569

Sub Total 2027112 6615726 7578 2043374 8130260 7764 2451522 8047021 7376

TOTAL 2303876 8730690 100 2390670 10471893 100 2796631 10910326 100

4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE CON MATERIA TEXTIL

Uruguay 29806 200514 2527 60908 391928 3158 48294 292722 2746

Chile (2deg) 9707 72881 918 41396 300678 2423 20902 162726 1526

China 1439 4362 055 53181 204641 1649 36140 152601 1431

Hungriacutea 25327 166488 2098 3220 20191 163 22260 130840 1227

Estados Unidos 12383 100709 1269 2601 58045 468 13804 117435 1102

Sub Total 78662 544954 6867 161306 975483 7859 141400 856324 8033

TOTAL 127667 793599 100 208422 1241169 100 170644 1066034 100

7222199000 LAS DEMAS BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE

Taiwaacuten - - - - - - 27950 97040 9560

Espantildea 548 24302 6386 1600 8134 3603 1004 4103 404

Argentina 285 2107 554 - - - 4 367 036

Sub Total 833 26409 6939 1600 8134 3603 28958 101510 100

TOTAL 3231 38058 100 2914 22578 100 28958 101510 100

7228300000 LAS DEMAS BARRASSIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTEDE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Corea (sur) 2184780 2143355 8330 1945680 1810395 7123 1850345 1571942 6539

China - - - - - - 1407925 515887 2146

Peruacute 229894 295770 1150 487843 612274 2409 97185 130550 543

Argentina 31871 54144 210 26197 69749 274 31439 69726 290

Chile (8deg) 590 3443 013 - 26000 2725 011

Sub Total 2447135 2496712 97 2459720 2492418 9806 3412894 2290830 95

TOTAL 2473573 2572908 100 2473222 2541753 100 3455149 2403852 100

7228800000 BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Estados Unidos 44540 154206 3110 9961 87282 2140 57338 307618 6840

Suecia - 8559 154239 3782 5161 83479 1856

Chile (3deg) - - - - 1677 35523 790

China 35629 192054 3874 22302 154360 3785 7627 17218 383

Peruacute - - - 158 3128 077 390 5890 131

Sub Total 80169 346260 6984 40980 399009 9785 72193 449728 100

TOTAL 95421 495796 100 41360 407794 100 72193 449728 100

7306110000 TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Argentina 1773530 3025700 9880 2035979 3500273 7246 162 10366 6383

Francia - - - 60800 1327725 2748 - - -

Sub Total 1773530 3025700 99 2096779 4827998 9994 162 10366 64

TOTAL 1778055 3062373 100 2096884 4830851 100 1687 16240 100

7306190000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS

China 8210350 9552071 4388 21144212 31460383 9070 9568514 11918573 8184

Brasil - - - 9 277 000 888260 1441674 990

Argentina 6998045 12058563 5540 1017563 1299111 375 672478 996483 684

Chile (4deg) - - - 10664 26919 008 16235 115998 080

Taiwaacuten - - - - - - 18450 84125 058

Sub Total 15208395 21610634 99 22172448 32786690 9452 11163937 14556853 100

TOTAL 15253102 21767620 100 22692980 34687721 100 11165432 14563161 100

7306301000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CARBONO EN PESO SUPERIOR O IGUAL A 06

Chile (1deg) 810332 1189738 6782 1463098 2089185 6441 358054 469126 4456

China 861418 500752 2855 2740514 1023700 3156 554250 214069 2034

Corea (sur) - - - - - - 79166 192678 1830

Brasil 35074 60987 348 - - - 121450 129884 1234

Sub Total 1706824 1751477 998 4203612 3112885 9597 1112920 1005757 955

TOTAL 1707611 1754207 100 4282095 3243596 100 1131955 1052694 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 24

7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

Page 5: Estudio de Mercado Proveedores para la Minería - Bolivia

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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72288010 Barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados

72288020 Barras huecas para perforacioacuten de aceros sin alear

73061100 Tubos de acero inoxidable soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73061900 Tubos de hierro o acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73063000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear

73065000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

73066100 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

73069000

Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero

73089000

Las demaacutes construcciones y sus partes de fundicioacuten hierro o acero chapas barras perfiles tubos y similares de fundicioacuten hierro o acero preparados para la construccioacuten

73181500 Los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de hierro o acero

73181600 Tuercas roscadas de hierro o acero

73181900 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero

73182100 Arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad sin rosca de hierro o acero

73182200 Las demaacutes arandelas sin rosca de hierro o acero

73261110

Bolas y artiacuteculos similares de hierro o acero forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo para molienda de minerales

73269000 Las demaacutes manufacturas de hierro o de acero

74111000 Tubos de cobre refinado

74130000 Cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

82071390 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

82071910 Los demaacutes treacutepanos incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071920 Las demaacutes coronas incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071990 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo incluidas las partes

84145900 Los demaacutes ventiladores

84179000

Partes para hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

84212110 Filtros prensa para filtrar o depurar agua

84212191 Filtros depuradores de agua domeacutesticos

84212192 Filtros depuradores de agua para calderas

84212193 Depuradores de agua de accioacuten quiacutemica

84212199 Los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

84212990

Los demaacutes aparatos de filtrar o depurar liacutequidos

84282000

Aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

84283310

Los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua para mercanciacuteas de banda o correa para mineriacutea

84304110

Las demaacutes maacutequinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas de orugas

84314110

Palas identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas o aparatos de las partidas 8426 8429 u 8430

84314390

Las demaacutes partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas de sondeo o perforacioacuten de las subpartidas 843041 u 843049

84672120

Perforadoras rotativas con motor eleacutectrico incorporado de uso manual

84818099

Los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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2 Estrategia recomendada (en base a anaacutelisis FODA)

21 Evaluacioacuten de oportunidades en el mercado para el producto

La demanda en Bolivia se ve reflejada en diversos aacutembitos de la economiacutea pero uno de ellos es representativo

para Chile el comportamiento de las importaciones en este mercado Seguacuten el Instituto Nacional de Estadiacutestica

en Bolivia el valor global de las importaciones de la gestioacuten 2013 fue de 9282 millones de doacutelares dentro del cual

los ldquoLas compras de ldquosuministros industrialesrdquo subieron un 8 totalizando 2728 millones Los ldquobienes de capitalrdquo

alcanzaron a 2209 millones de doacutelares con una expansioacuten de maacutes de 23 Los ldquoEquipos de Transporterdquo se

importaron por 1498 millones de doacutelares con un incremento del 23 en tanto que los ldquoartiacuteculos de consumordquo

sumaron 977 millones con un incremento del 6 La importacioacuten de ldquocombustibles y lubricantesrdquo praacutecticamente

repitioacute su valor del pasado antildeo con 1214 millones de doacutelares

El 100 de las exportaciones chilenas a Bolivia son exportaciones NO Cobre donde las importaciones de

Manufacturas en Bolivia de origen chileno representan el 76 del total de productos importados por Bolivia Es

asiacute que entre los antildeos 2012 y 2013 las Manufacturas han crecido en un 9

Por otro lado las importaciones totales de Bolivia en productos relacionados a los Proveedores de la Mineriacutea han

crecido en un 15 desde el antildeo 2011 al antildeo 2012 sin embargo en la gestioacuten 2013 se registroacute una disminucioacuten de

7 pasando de US$ 318 millones el 2012 a US$ 293 millones la pasada gestioacuten Esta caiacuteda en las importaciones de

estos productos se explica debido a la baja de precios internacionales de los minerales y el efecto que tuvo en las

empresas mineras bolivianas2

De acuerdo a un reportaje del Suplemento ldquoEl Financierordquo del Perioacutedico La Razoacuten publicado el 9 de febrero de

2014 indica que la caiacuteda de los minerales a nivel internacional si bien es cierto afectoacute en gran manera a varias

empresas mineras en 2013 esto tambieacuten obligo a ellas a incrementar su produccioacuten ldquomayor produccioacuten

84821010

Rodamientos de bolas radiales

84849000

Surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos

85042120 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 15 kVA pero inferior o igual a 75 kVA

85042190 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia inferior o igual a 650 kVA

85042210 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1500 kVA

85042290 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 10000 kVA

85044000 Convertidores eleacutectricos estaacuteticos

87082990 Las demaacutes partes y accesorios de carroceriacutea (incluidas las de cabina) de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87089990

Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87163940

Semirremolques tolvas para transporte de mercanciacuteas

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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compensa la baja cotizacioacutenrdquo Dicha estrategia tiene la tendencia de repetirse para el antildeo 2014 Asimismo seguacuten

el informe de Estabilidad Financiera del Banco Central de Bolivia indica que se evidencioacute una recuperacioacuten del

sector minero con un crecimiento del 135 como resultados de mayores niveles de produccioacuten de zinc woacutelfram

y plata por encima de lo observado en similar periodo de 2012

Tal como indica el mencionado reporte al haber un incremento de produccioacuten tambieacuten existe la necesidad de

incrementar la provisioacuten de materiales insumos y equipos para el sector lo que se traduce en nuevas

oportunidades para la oferta chilena

Dado el hecho que muchos de los productos que son usados en mineriacutea tambieacuten son requeridos por la creciente

industria de los hidrocarburos se estima conveniente que se prospecten dichas industrias para evaluar el

potencial y la demanda de cada uno de ellos como referencia se puede nombrar que las petroleras demandan

maquinarias equipos y materiales de mayor costo y volumen

22 Recomendaciones para el proveedor nacional

Una de las principales acciones que la oferta chilena debe tomar en cuenta es el hecho de la participacioacuten activa

en misiones comerciales destinadas a visitar las faenas mineras y los centros de exploracioacuten y explotacioacuten de

petroacuteleo y gas en determinados lugares de Bolivia Se estima conveniente se puedan formar grupos de empresas

destinadas a estos dos sectores con las cuales se realicen actividades una o dos veces al antildeo Se recomienda a

los sectores involucrados se pueda reunir la mayor cantidad de empresas con un abanico de proveedores de

diferentes productos ya que las Faenas y Centros Petroleros a visitar no se encuentran cerca de las ciudades lo

que dificulta el acceso y contacto con ellos Otro punto a tomar en cuenta es que dichas misiones tienen que ser

planificadas por lo menos con dos meses de anticipacioacuten esto con el fin de cumplir con los plazos requerimientos

y exigencias de ingreso que tienen las faenas y centros de produccioacuten a visitar

Finalmente es importante continuar con el hecho de invitar a ejecutivos de las empresas mineras a participar de

las Ferias Mineras y otras actividades del sector que se realizan en Chile Esto como ya se ha demostrado en

gestiones pasadas implica que las empresas invitadas tengan bastante expectativa en encontrar los productos

que demandan en dichas ferias Por lo general las empresas enviacutean sus requerimientos con anticipacioacuten lo que

facilita la buacutesqueda de contactos y generacioacuten de negocios concretos ademaacutes de satisfacer las demandas

generadas tanto con proveedores locales como expositores extranjeros

3 Anaacutelisis FODA

Estrategia

Estrategia de ingreso al mercado

Adaptacioacuten a tendencias

Aumentar competitividad

Estrategia ante competidores

Factores Internos

Fortalezas

Chile tiene un amplio

conocimiento y experiencia

productiva en el sector

minero

Cuenta con proveedores

locales y representaciones

internacionales

Debilidades

No todos los productos e

insumos del sector son

fabricados en Chile

No todos los productos a ser

exportados estaacuten dentro el

Acuerdo Comercial con Bolivia

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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A traveacutes de las Ferias del

Sector muestra su potencial

Cuenta con clientes de paiacuteses

vecinos

Personal capacitado en dicha

aacutereas

Muchas de las empresas

proveedoras chilenas no toman

en cuenta la oportunidad de

mercado

Fa

cto

res E

xte

rno

s

Oportunidades

Caracteriacutesticas del mercado que favorecen el desarrollo de negocios

Cercaniacutea en cuanto a distancia con los sectores de intereacutes

Se reconoce el potencial chileno por los sectores involucrados

La invitacioacuten a potenciales empresarios del sector favorece el conocimiento de la oferta y genera oportunidades de negocios

Se muestra el potencial de los productos a traveacutes de Ferias del Sector

Existe buena predisposicioacuten por recibir misiones de proveedores en Faenas Mineras

Cuando se realizan misiones empresariales interesadas en visitar las Faenas Mineras lo ideal es contar con un abanico de empresas proveedoras que puede llegar a cubrir varias necesidades y requerimientos de las empresas mineras

La importancia de hacer una o dos misiones al antildeo hace que no se canse al sector con misiones individuales ademaacutes de crear mayor expectativa cuando se presenta una misioacuten que abarque diferentes empresas equipos materiales e insumos que puedan llegar a cubrir las necesidades emergentes del sector

Amenazas

Caracteriacutesticas del mercado que dificultan el desarrollo de negocios

Inestabilidad social del sector minero resta oportunidades de inversioacuten

La competencia de productos asiaacuteticos

Los Acuerdos Comerciales que Bolivia tiene firmados con otros paiacuteses

Aunque el sector minero boliviano es complejo la produccioacuten no puede parar Esto se traduce en una oportunidad para la oferta chilena tomando siempre los recaudos necesarios

Si bien es cierto los productos asiaacuteticos crean una verdadera competencia a productos de paiacuteses vecinos entre ellos Chile tambieacuten existen variables que hacen competitiva la oferta chilena Una de las principales es la cercaniacutea geograacutefica

Las preferencias arancelarias de un 100 sobre todos los productos que Bolivia importa de los paiacuteses con los que tiene firmado s Acuerdos no necesariamente crea una competencia real frente a los productos chilenos existen preferencias sobre la calidad y durabilidad del producto Vs precio

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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III Acceso al Mercado

1 Coacutedigo y glosa sistema armonizado local en paiacutes de destino

SACH DESCRIPCION

36030020 Cordones detonantes

38111990 Las demaacutes preparaciones antidetonantes

39173210 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de etileno

39173220 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de propileno

39173290 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios

39174020 Accesorios de poliacutemeros de propileno

39179010 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas incluso autoadhesivas de poliacutemeros de etileno

39201020 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de etileno de densidad superior o igual a 094

39204300 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso

39269090 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y manufacturas de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

40101200 Correas transportadoras de caucho vulcanizado reforzadas solamente con materia textil

72221900 Las demaacutes barras de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

72283000 Barras de los demaacutes aceros aleados simplemente laminadas o extrudidas en caliente

72288010 Barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados

72288020 Barras huecas para perforacioacuten de aceros sin alear

73061100 Tubos de acero inoxidable soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73061900 Tubos de hierro o acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73063000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear

73065000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

73066100 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

73069000

Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero

73089000

Las demaacutes construcciones y sus partes de fundicioacuten hierro o acero chapas barras perfiles tubos y similares de fundicioacuten hierro o acero preparados para la construccioacuten

73181500 Los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de hierro o acero

73181600 Tuercas roscadas de hierro o acero

73181900 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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73182100 Arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad sin rosca de hierro o acero

73182200 Las demaacutes arandelas sin rosca de hierro o acero

73261110

Bolas y artiacuteculos similares de hierro o acero forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo para molienda de minerales

73269000 Las demaacutes manufacturas de hierro o de acero

74111000 Tubos de cobre refinado

74130000 Cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

82071390 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

82071910 Los demaacutes treacutepanos incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071920 Las demaacutes coronas incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071990 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo incluidas las partes

84145900 Los demaacutes ventiladores

84179000

Partes para hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

84212110 Filtros prensa para filtrar o depurar agua

84212191 Filtros depuradores de agua domeacutesticos

84212192 Filtros depuradores de agua para calderas

84212193 Depuradores de agua de accioacuten quiacutemica

84212199 Los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

84212990

Los demaacutes aparatos de filtrar o depurar liacutequidos

84282000

Aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

84283310

Los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua para mercanciacuteas de banda o correa para mineriacutea

84304110

Las demaacutes maacutequinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas de orugas

84314110

Palas identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas o aparatos de las partidas 8426 8429 u 8430

84314390

Las demaacutes partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas de sondeo o perforacioacuten de las subpartidas 843041 u 843049

84672120

Perforadoras rotativas con motor eleacutectrico incorporado de uso manual

84818099

Los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

84821010

Rodamientos de bolas radiales

84849000

Surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos

85042120 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 15 kVA pero inferior o igual a 75 kVA

85042190 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia inferior o igual a 650 kVA

85042210 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1500 kVA

85042290 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 10000 kVA

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 11

85044000 Convertidores eleacutectricos estaacuteticos

87082990 Las demaacutes partes y accesorios de carroceriacutea (incluidas las de cabina) de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87089990

Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87163940

Semirremolques tolvas para transporte de mercanciacuteas

2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores

A partir de la promulgacioacuten del Decreto Supremo Nordm 125 dictado el 13 de mayo de 2009 Bolivia cuenta con un arancel diferenciado cuyas aliacutecuotas van desde

ldquo0rdquo ldquo5rdquo ldquo10rdquordquo15rdquo ldquo20rdquo y ldquo35rdquo sobre el valor CIF Este arancel diferenciado afecta principalmente a productos terminados y no a insumos ni materias primas

En relacioacuten a las partidas que son objeto de anaacutelisis en el presente estudio a continuacioacuten damos a conocer el Gravamen Aduanero (GA) que paga cada una de

las glosas

Coacutedigo NANDINA

Descripcioacuten de la mercanciacutea GA Preferencia

otorgada a Chile CAN ACE 36

Mercosur ACE 66 Meacutexico

ACE 47 Cuba

Venezuela

ACE 22

PAR

3603002000 Cordones detonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3811190000 Las demaacutes preparaciones antidetonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917321000 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias tripas artificiales excepto las de la su partida 39171000 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917329900 los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios para sistemas de riego por goteo por aspersioacuten u otros 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917400000 Accesorios de tuberiacutea (ej juntas codos empalmes (racores)) de plaacutestico

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3919901900 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas autoadhesivas de poliacutemeros de etileno incluso en rollos 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920100000 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de poliacutemeros de etileno no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920430000 demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso 15

Ninguna 12 100 100 100 100 100

3926909000 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

4010120000 correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7222199000 las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7228300000 las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear

10 100 12 100 100 100 100 100

7228800000 barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306110000 tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de acero inoxidable

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306190000 los demaacutes tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 13

7306301000 los demaacutes tubos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear con un contenido de carbono en peso superior o igual a 06 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306309900 los demaacutes tubos de acero soldados de seccioacuten circular

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306500000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306610000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

15 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306900000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

7308901000 los demaacutes chapas barras perfiles tubos y similares preparados para la construccioacuten de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318159000 los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 100 Ninguna 100 100 100 100 100

7318160000 tuercas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318190000 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318210000 artiacuteculos sin rosca arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318220000 artiacuteculos sin rosca las demaacutes arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326110000 bolas y artiacuteculos similares para molinos forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo de hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326909000 las demaacutes manufacturas de hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7411100000 tubos de cobre refinado

10 100 12 100 100 100 100 100

7413000000 cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207139000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207191000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207192100 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207198000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8414590000 los demaacutes ventiladores

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8417900000 partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421211000 aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421219000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421299000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos

0 100 12 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 14

8428200000 aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8428330000 los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8430410000 las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas

0 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8431439000 las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u 843049

10 100 12 100 100 100 100 100

8467210000 taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8481809900 los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8482100000 rodamientos de bolas

5 100 12 100 100 100 100 100

8484900000 los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

8504211900 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual a 10 kva

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504219000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual 650 kVA

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504221000 Transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1000 kVA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504229000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequidos de potencia superior a 650 kWA pero inferior o igual a 10000 KWA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504401000 convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8708299000 las demaacutes partes y accesorios de carroceriacuteas (incluidas las de cabina

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8708999900 Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas nos 8701 a 8705 (tractores automoacuteviles etc) 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8716390000 los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas

5 100 Ninguna 100 100 100 100 100

Fuente Arancel Aduanero de Importaciones Bolivia ndash 2014

De las 55 glosas que corresponden al presente estudio se concluye que

a) Las siguientes siete glosas se encuentran negociadas con un 100 de preferencia en el marco del

Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica ACE Nordm 22 Bolivia ndash Chile vale decir que ingresan a Bolivia

con arancel ldquo0rdquo

1) 7228300000 (las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear) 100 (VII)

3

2) 7318159000 (los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero) 100 (II)

3) 7411100000 (tubos de cobre refinado) 100 (VII) 4) 8421299000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos) 100 (III) 5) 8431439000 (las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u

843049) 100 (VII) 6) 8482100000 (rodamientos de bolas) 100 (II) 7) 8716390000 (los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas) 100 (VII)

b) Por otra parte y en el marco de las preferencias otorgadas por el Acuerdo Regional Nordm4 (PAR)4 ALADI

Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 en las siguientes partidas

8421219000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua) 440 5

8428200000 (aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos) 440

8428330000 (los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa) 440

8504401000 (convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)) 440

4010120000 (correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil) 8806

7222199000 (las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente) 880

7228800000 (barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear) 880

7306500000 (Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados) 880

8207139000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet) 880

8207191000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes) 880

8207192100 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas) 880

8207198000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo) 880

8417900000 (partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos ) 880

8467210000 (taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas) 880

8484900000 (los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos) 880

3920430000 (demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso) 1320

7

7413000000 (cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad) 1320

8421211000 (aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos) 1320 c) Finalmente la siguiente glosa se encuentra con Arancel ldquo0rdquo para cualquiera sea su origen

8430410000 (las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas)

Lo anterior para ambos casos ACE Nordm 228 y PAR

9 se da previo cumpliendo de las normas de origen

3 Muestra el nuacutemero de anexo del Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica Chile- Bolivia ACE Nordm 22 4 Preferencia Arancelaria Regional (PAR) de la ALADI se indica los bienes para los que Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 5 Muestra el arancel que debe pagar Arancel General (GA) 5 x 12 (PAR) = 06 (5 - 06 = 440) 6 Arancel General (GA) 10 x 12 (PAR) = 012 (10- 012 = 880) 7 Arancel General (GA) 15 x 12 (PAR) = 018 (15 - 018 = 1320)

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3 Otros impuestos y barreras no arancelarias

Para los productos citados en el presente estudio no se ha detectado barrera alguna de ingreso al mercado local

No obstante en relacioacuten a otros impuestos a pagar el Reglamento Nordm 25870 (ARTIacuteCULO 20deg BASE IMPONIBLE)- La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario estaacute constituida por el valor de transaccioacuten de la mercanciacutea determinado por los meacutetodos de valoracioacuten establecidos por el Tiacutetulo Octavo de la Ley Nordm 1990 y de este reglamento maacutes los gastos de carga y descarga maacutes el costo de transporte y seguro hasta la aduana de frontera entendieacutendose eacutesta como aduana de ingreso al paiacutes Cuando el medio de transporte sea aeacutereo para la determinacioacuten del valor CIF Aduana el costo del flete aeacutereo seraacute el veinticinco por ciento (25) del importe efectivamente pagado por este concepto

A falta de la documentacioacuten comercial que respalde el costo de transporte eacuteste se presumiraacute en el equivalente al 5 del valor FOB de la mercanciacutea

Cuando la operacioacuten de transporte se realice sin seguro se presumiraacute en concepto de la prima el importe equivalente al 2 del valor FOB de la mercanciacutea La poacuteliza de seguro nacional uacutenicamente seraacute admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercanciacutea en el paiacutes de origen o paiacutes de procedencia

Para la liquidacioacuten del Impuesto al Valor Agregado-IVA (1494) y la aplicacioacuten de la aliacutecuota porcentual del Impuesto a los Consumos Especiacuteficos ldquoICErdquo en el caso de importaciones la base imponible estaraacute constituida por el Valor CIF frontera maacutes el Gravamen Arancelario efectivamente pagado ldquoGArdquo y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero

31 Modelo de caacutelculo para productos s in preferenc ia arancelar ia

Ejemplo de caacutelculo para productos sin preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 20 sobre valor CIF () 2000

(3) Base Imponible para el IVA (1) 12000

(4) IVA 1494 x (3) 1793

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 3793

()En este caso se considera un arancel general de 20 sin preferencia arancelaria

() No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

8 Para que las mercanciacuteas puedan considerarse como originaria del ACE No 22 respectivamente deben cumplirse tres condiciones

i Las mercanciacuteas deben ser originarias de Bolivia oacute Chile de acuerdo a las Normas de Origen de ALADI ii Las mercanciacuteas deben ser expedidas directamente del territorio del paiacutes signatario del acuerdo y iii Las mercanciacuteas deben contar con un certificado de origen emitido por la autoridad competente del paiacutes signatario

9 ALADI (Chile Cuba Semillas PAR y Cultural) RESOLUCIOacuteN 252 QUINTO- A los efectos de la presente Resolucioacuten se entenderaacute a) Que la expresioacuten ldquoTerritoriordquo comprende las Zonas Francas ubicadas dentro de los liacutemites geograacuteficos de cualquiera de los paiacuteses participantes del Acuerdo b) Que la expresioacuten ldquomaterialesrdquo comprende las materias primas los productos intermedios y las partes y piezas utilizados en la elaboracioacuten de las mercanciacuteas

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Ejemplo de caacutelculo para productos con preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 88 sobre valor CIF () 880

(3) Base Imponible para el IVA (1) 10880

(4) IVA 1494 x (3) 1625

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 2505

()En este caso se considera un 12 de preferencia arancelaria viacutea Acuerdo Regional Nordm4 (PAR) ALADI bajo el supuesto que el arancel general sea del 10 () No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

Para efectos aduaneros y caacutelculo de la base imponible los valores expresados en moneda extranjera deberaacuten ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia vigente al uacuteltimo diacutea haacutebil de la semana anterior de la fecha de aceptacioacuten de la declaracioacuten de mercanciacuteas por la Administracioacuten Aduanera El pago de los tributos Aduaneros debe efectuarse en los bancos autorizados por la Aduana Nacional ubicados en la jurisdiccioacuten aduanera donde se encuentre la mercanciacutea El plazo es de tres diacuteas computables a partir del diacutea siguiente haacutebil de la aceptacioacuten de la Declaracioacuten de Mercanciacuteas

4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)

La glosa 3603002000 (cordones detonantes) requiere de una autorizacioacuten previa del Ministerio de

Defensa seguacuten estipula la Ley Orgaacutenica de las Fuerzas Armadas de Bolivia ldquoLey Orgaacutenica Nordm 1405rdquo

(httpwwwmindefgobbomindefsitesdefaultfilesLEY20ORGC381NICA20DE20LAS20F

UERZAS20ARMADAS20DE20LA20NACIC393Npdf)

CAPITULO III DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL inciso p) Autorizar y fiscalizar expresamente

toda importacioacuten de armas municiones agentes quiacutemicos bacterioloacutegico y radioloacutegicos (QBR) y

vehiacuteculos de uso militar (tierra aire y agua) armas y municiones de caza y pesca explosivos diversos

en todo el territorio nacional

En relacioacuten a los tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC para el desarrollo de sistemas de alcantarillado o saneamiento baacutesico se requiere para el caso de participacioacuten en licitaciones que eacutestos cuenten con normas teacutecnicas enmarcadas en el Reglamento Teacutecnico de Disentildeo para Sistemas de Alcantarillado- Reglamento Nacional Norma Nordm 688 del Servicio Nacional de Saneamiento Baacutesico

(wwwsenasbagobbo httpwwwsibsccomdocsreglpdf httppaapmmayagobbo__ucpagua_saneamientoNORMASNB2068820AlcSan20-20abr2007NB68820AlcSan20REGLAM20RT-03pdf

Todos los demaacutes productos objeto del presente estudio no poseen mayor exigencia de internacioacuten que los documentos requeridos para la importacioacuten de productos seguacuten las normas generales de importacioacuten dispuestas en la Ley General de Aduanas Nordm 1990 Reglamento Nordm 25870 y Decretos Supremos Modificatorios Nordm 708 y 784 Art 111 Documentos de soporte

httpwwwaduanagobboaduana7sitesdefaultfileskcfinderfilesREGLAMENTO20A20LEY20DE20ADU

ANASpdf

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5 Etiquetados requeridos para ingreso al paiacutes (imaacutegenes)

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6 Requerimientos de etiquetados (links a fuentes)

Ademaacutes de las glosas nombradas en el anterior iacutendice (3603002000 y tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC) los demaacutes productos en cuestioacuten no presentan ninguacuten requisito oacute permiso especiacutefico que se deba tramitar para el ingreso al mercado nacional no obstante y para mayor informacioacuten mencionamos el Artiacuteculo 4ordm del DECRETO SUPREMO Nordm 29519 de 16 de abril de 2008

ARTIacuteCULO 4ordm (INFORMACIOacuteN) Cuando se expenda al puacuteblico productos con alguna deficiencia usados reconstruidos o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricacioacuten o elaboracioacuten se hayan utilizado partes o piezas usadas deberaacute informarse de manera visible precisa y clara esta circunstancia al consumidor antes de que realice la compra debiendo constar en los propios artiacuteculos etiquetas envolturas empaques yo en los comprobantes de pago correspondientes Si no existe advertencia sobre el particular esos bienes se consideran nuevos y en perfecto estado httpwwwautoridadempresasgobbomarco-legaldecretos-supremos

Fuente Autoridad de Fiscalizacioacuten y Control Social de Empresas httpwwwautoridadempresasgobbo

IV Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de informacioacuten)

1 Produccioacuten local y consumo

Lamentablemente no se cuenta con informacioacuten sobre si existe produccioacuten local de algunas de las 55 glosas que corresponden al presente estudio Sin embargo se considera importante el anaacutelisis de las estadiacutesticas de los uacuteltimos tres antildeos que reflejan el movimiento econoacutemico del sector En los siguientes cuadros se muestra el total de las importaciones de las 55 glosas mencionadas anteriormente participacioacuten de Chile en las mismas principales paiacuteses proveedores y finalmente las importaciones por Departamento (Ciudad) de Bolivia durante los uacuteltimos tres antildeos

El cuadro Ndeg 1 muestra las importaciones por gestioacuten respecto a las 55 glosas razoacuten de este estudio en este sentido podemos indicar que Bolivia ha importado dichos productos el antildeo 2011 por un valor CIF US$ US$247514316 incrementando dicho monto para el antildeo 2012 a US$329782248 cuyo porcentaje de variacioacuten entre los antildeos 2011 al 2012 alcanza 2495 mientras si hablamos del antildeo 2013 se puede observar que ha existido una baja de las importaciones correspondiente a un (1075) llegando en cifras a un monto de US$294324646

Cuadro Ndeg 1

TOTAL IMPORTACIONES 55 GLOSAS EN BASE A VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

2011 2012 Variacioacuten antildeos

2011 - 2012 2013

Variacioacuten antildeos 201 - 2013

247514316 329782248 2495 294324646 (1075)

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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En relacioacuten al Cuadro Ndeg 2 Chile respecto a las 55 glosas del estudio se puede concluir que interviene en 50 de ellas cuyo nivel de participacioacuten en porcentajes sobre el total importado es del 558 para el antildeo 2011 563 para el 2012 y finalmente 488 para el antildeo 2013

Cuadro Ndeg 2

PARTICIPACIOacuteN DE CHILE EN BASE VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 3 muestra las 5 glosas restantes donde Chile no contoacute con participacioacuten durante las uacuteltimas tres

gestiones 2011 a 2013

Cuadro Ndeg 3

Glosas donde Chile no participa Valor CIF US$ antildeos 2011 a 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 4 muestra las importaciones por Departamento de Bolivia para los antildeos 2011 a 2013 Como se puede observar Santa Cruz ocupa el primer lugar dentro las 55 glosas el grado de participacioacuten ha ido en incremento desde el antildeo 2011 siendo su punto maacutes alto el antildeo 2013 donde supera el 50 a nivel nacional Si bien es cierto que Santa Cruz no concentra a las principales mineras y la participacioacuten del sector corresponde tan solo el 91 del PIB Departamental para el antildeo 2012 es importante hacer conocer a los otros sectores que constituyen la base principal de la economiacutea de este Departamento en primer lugar estaacute el agroindustrial agroexportador hidrocarburos y construccioacuten quienes generan las importaciones que van vinculadas a estas glosas

0

5000000

10000000

15000000

20000000

12

3

2011 2012 2013

13812987

18556852

14394220

558 563 488

Antildeo

Valor CIF US$

Porcentaje departicipacion TotalImportaciones

Glosa Valor CIF US$

2011 Valor CIF US$

2012 Valor CIF US$

2013

7222199000 - 22578 101510

8428200000 1195770 568251 419467

8428330000 2024021 2459684 1493404

8430410000 1985222 4576930 20721020

8504221000 402375 662984 290848

Total 5607388 8290427 23026249

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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Seguacuten datos de la entidad Oficial del sector Hidrocarburos Yacimientos Petroliacuteferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de US$ 3029 millones que se invertiraacuten para el antildeo 2014 en toda la cadena de hidrocarburos en Bolivia el 425 (US$ 12879 millones) se concentraraacute en Santa Cruz en diferentes aacutereas dentro las principales las exploracioacuten explotacioacuten transporte refinacioacuten plantas de separacioacuten industrializacioacuten distribucioacuten comercializacioacuten almacenaje y otras inversiones

En los casos de La Paz Oruro Potosiacute Cochabamba y Tarija la suma de participacioacuten para el antildeo 2013 hablando de las 55 glosas del estudio es de aproximadamente un 43 si bien es cierto que gran parte de las Faenas mineras donde visitan las misiones empresariales y de donde surgen las necesidades estaacuten en Oruro y Potosiacute las oficinas donde se maneja la parte logiacutestica estaacuten en La ciudad de La Paz En el caso particular de Cochabamba las importaciones van repartidas en sectores agroindustriales hidrocarburos y construccioacuten finalmente el Departamento de Tarija estaacute constituido por el sector de hidrocarburos y agroindustrial

Cuadro Ndeg 4

IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Finalmente el Cuadro Ndeg 5 nos muestra a los principales proveedores de eacutestas 55 glosas para el antildeo 2013 siendo Estados Unidos el primero con un 18 seguido de China con 17 Brasil 16 el caso de Chile con 4

Cuadro Ndeg 5

PRINCIPALES PAIacuteSES PROVEEDORES 55 GLOSAS DE ESTUDIO EN BASE A VALOR CIF US$ Incluye porcentaje de participacioacuten en el mercado - Antildeo 2013

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado

De acuerdo a la informacioacuten disponible a continuacioacuten se presentan las estadiacutesticas de importacioacuten tomando en cuenta los cuatro primero paiacuteses y Chile en el puesto que ocupa a nivel general de las 55 glosas que corresponden al presente estudio eacutestas se muestran de acuerdo al en valor CIF doacutelares americanos y porcentaje de participacioacuten en el mercado para los antildeos 2011 a 2013

3603002000 CORDONES DETONANTES Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica -INE Bolivia

Principales Paiacuteses de Origen Cantidad (kg)

2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011 Cantidad (kg)

2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Peruacute 29460 71400 3443 8308 114085 1283 37489 284444 6580

Brasil 7854 80867 3900 75341 714596 8037 8020 77392 1790

Estados Unidos 206 26409 1274 421 29650 333 362 43214 1000

Chile (4deg) 1014 28695 1384 874 30813 347 758 27209 629

Sub Total 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

TOTAL 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

3811190000 LAS DEMAS PREPARACIONES ANTIDETONANTES

Estados Unidos 14812 148454 9867 57305 985646 9995 65865 1299889 9998

Brasil 708 2004 133 33 516 005 - - -

China - - - - - - 2489 309 002

Sub Total 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

TOTAL 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

3917321000 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICOSIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS TRIPAS ARTIFICIALESEXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 39171000

Republica Checa 7349 202576 3357 10672 305532 4168 6478 169767 4170

Chile (2deg) 4326 97887 1622 5667 68972 941 3419 67679 1662

Brasil 13599 162979 2701 3111 38632 527 1817 51739 1271

Alemania 1886 83605 1386 5810 239873 3273 1170 27791 683

Sub Total 27160 547047 9066 25260 653009 8909 12884 316976 7786

TOTAL 30378 603427 100 42289 732972 100 22282 407093 100

3917329900 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS SIN ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO POR ASPERSION U OTROS

Brasil 98383 473745 2019 127822 647460 3177 128877 687555 3820

Argentina 410710 1523653 6492 258400 897303 4403 152318 508748 2826

Chile (3deg) 19996 137911 588 10124 151329 743 7794 166069 923

China 33797 36998 158 43717 83864 411 31431 126252 701

Republica Checa 520 10609 045 901 18799 092 4720 109338 607

Sub Total 563406 2182916 9301 440964 1798755 8826 325140 1597962 8878

TOTAL 586966 2346963 100 479988 2038066 100 355094 1799971 100

3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIA (EJ JUNTASCODOSEMPALMES(RACORES))DE PLASTICO

Brasil 444081 2405555 4470 394400 2002228 3589 406675 2249731 2688

Corea (Sur) 35 949 002 14219 258564 463 7543371 2213237 2644

Argentina 131973 976684 1815 151666 1209899 2169 150415 1385006 1655

China 95095 200161 372 67452 200044 359 97965 498585 596

Chile (10deg) 30761 162292 302 10175 130626 234 16269 76490 091

Sub Total 701945 3745641 6961 637912 3801361 6814 8214695 6423049 7675

TOTAL 901053 5381249 100 892802 5578965 100 8445086 8369335 100

3919901900 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS CINTAS TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE POLIMEROS DE ETILENO INCLUSO EN ROLLOS

China 175833 177521 3023 179038 307030 3983 339459 536020 5623

Estados Unidos 6354 85395 1454 24988 140781 1826 50360 207994 2182

Brasil 84661 207035 3526 12975 64554 837 14136 66050 693

Meacutexico 210 1485 025 139 950 012 7962 60667 636

Chile (11deg) 551 10939 186 27432 67743 879 804 3980 042

Sub Total 267609 482375 8215 244572 581058 7538 412721 874711 9176

TOTAL 289172 587161 100 288192 770873 100 419535 953296 100

3920100000 LAS DEMAS PLACASLAMINASHOJAS Y TIRASDE POLIMEROS DE ETILENONO CELULAR Y SIN REFUERZOESTRATIFICACION NI SOPORTE

Peruacute 4084523 16536018 7768 5259637 21045370 6861 3820270 15452326 7353

Brasil 60869 199844 094 785720 2039309 665 585337 1470839 700

Argentina 1092263 2932120 1377 946934 2508568 818 549564 1431003 681

Chile (4deg) 304392 832344 391 942705 2358527 769 407347 962570 458

China 84262 205737 097 296212 542204 177 453064 784195 373

Sub Total 5626309 20706063 9727 8231208 28493978 9289 5815582 20100933 9565

TOTAL 5707787 21287391 100 8845536 30676067 100 5999270 21016164 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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3920430000 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6 EN PESO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Colombia 40238 112454 2094 511768 1702797 9066 3219083 10390729 9503

Argentina 52761 150047 2793 20665 80841 430 91798 295155 270

China 35270 26924 501 8045 12410 066 91954 109500 100

Brasil 44194 128156 24 13268 41197 219 35452 101870 093

Chile (7deg) 196 2459 046 731 7595 040 316 3029 003

Sub Total 172659 420040 7820 554477 1844840 9822 3438603 10900283 9970

TOTAL 211383 537146 100 563543 1878324 100 3447168 10933609 100

3926909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

China 1591192 3121840 3576 1648307 4471589 4270 2044297 3812759 3495

Estados Unidos 85424 1166127 1336 88485 1216934 1162 125933 1633456 1497

Brasil 174766 966859 1107 123780 959960 917 101283 1029802 944

Argentina 109595 776192 889 112826 1037364 991 102071 950109 871

Chile (5deg) 66135 584708 670 69976 444413 424 77938 620895 569

Sub Total 2027112 6615726 7578 2043374 8130260 7764 2451522 8047021 7376

TOTAL 2303876 8730690 100 2390670 10471893 100 2796631 10910326 100

4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE CON MATERIA TEXTIL

Uruguay 29806 200514 2527 60908 391928 3158 48294 292722 2746

Chile (2deg) 9707 72881 918 41396 300678 2423 20902 162726 1526

China 1439 4362 055 53181 204641 1649 36140 152601 1431

Hungriacutea 25327 166488 2098 3220 20191 163 22260 130840 1227

Estados Unidos 12383 100709 1269 2601 58045 468 13804 117435 1102

Sub Total 78662 544954 6867 161306 975483 7859 141400 856324 8033

TOTAL 127667 793599 100 208422 1241169 100 170644 1066034 100

7222199000 LAS DEMAS BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE

Taiwaacuten - - - - - - 27950 97040 9560

Espantildea 548 24302 6386 1600 8134 3603 1004 4103 404

Argentina 285 2107 554 - - - 4 367 036

Sub Total 833 26409 6939 1600 8134 3603 28958 101510 100

TOTAL 3231 38058 100 2914 22578 100 28958 101510 100

7228300000 LAS DEMAS BARRASSIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTEDE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Corea (sur) 2184780 2143355 8330 1945680 1810395 7123 1850345 1571942 6539

China - - - - - - 1407925 515887 2146

Peruacute 229894 295770 1150 487843 612274 2409 97185 130550 543

Argentina 31871 54144 210 26197 69749 274 31439 69726 290

Chile (8deg) 590 3443 013 - 26000 2725 011

Sub Total 2447135 2496712 97 2459720 2492418 9806 3412894 2290830 95

TOTAL 2473573 2572908 100 2473222 2541753 100 3455149 2403852 100

7228800000 BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Estados Unidos 44540 154206 3110 9961 87282 2140 57338 307618 6840

Suecia - 8559 154239 3782 5161 83479 1856

Chile (3deg) - - - - 1677 35523 790

China 35629 192054 3874 22302 154360 3785 7627 17218 383

Peruacute - - - 158 3128 077 390 5890 131

Sub Total 80169 346260 6984 40980 399009 9785 72193 449728 100

TOTAL 95421 495796 100 41360 407794 100 72193 449728 100

7306110000 TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Argentina 1773530 3025700 9880 2035979 3500273 7246 162 10366 6383

Francia - - - 60800 1327725 2748 - - -

Sub Total 1773530 3025700 99 2096779 4827998 9994 162 10366 64

TOTAL 1778055 3062373 100 2096884 4830851 100 1687 16240 100

7306190000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS

China 8210350 9552071 4388 21144212 31460383 9070 9568514 11918573 8184

Brasil - - - 9 277 000 888260 1441674 990

Argentina 6998045 12058563 5540 1017563 1299111 375 672478 996483 684

Chile (4deg) - - - 10664 26919 008 16235 115998 080

Taiwaacuten - - - - - - 18450 84125 058

Sub Total 15208395 21610634 99 22172448 32786690 9452 11163937 14556853 100

TOTAL 15253102 21767620 100 22692980 34687721 100 11165432 14563161 100

7306301000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CARBONO EN PESO SUPERIOR O IGUAL A 06

Chile (1deg) 810332 1189738 6782 1463098 2089185 6441 358054 469126 4456

China 861418 500752 2855 2740514 1023700 3156 554250 214069 2034

Corea (sur) - - - - - - 79166 192678 1830

Brasil 35074 60987 348 - - - 121450 129884 1234

Sub Total 1706824 1751477 998 4203612 3112885 9597 1112920 1005757 955

TOTAL 1707611 1754207 100 4282095 3243596 100 1131955 1052694 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 24

7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

Page 6: Estudio de Mercado Proveedores para la Minería - Bolivia

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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2 Estrategia recomendada (en base a anaacutelisis FODA)

21 Evaluacioacuten de oportunidades en el mercado para el producto

La demanda en Bolivia se ve reflejada en diversos aacutembitos de la economiacutea pero uno de ellos es representativo

para Chile el comportamiento de las importaciones en este mercado Seguacuten el Instituto Nacional de Estadiacutestica

en Bolivia el valor global de las importaciones de la gestioacuten 2013 fue de 9282 millones de doacutelares dentro del cual

los ldquoLas compras de ldquosuministros industrialesrdquo subieron un 8 totalizando 2728 millones Los ldquobienes de capitalrdquo

alcanzaron a 2209 millones de doacutelares con una expansioacuten de maacutes de 23 Los ldquoEquipos de Transporterdquo se

importaron por 1498 millones de doacutelares con un incremento del 23 en tanto que los ldquoartiacuteculos de consumordquo

sumaron 977 millones con un incremento del 6 La importacioacuten de ldquocombustibles y lubricantesrdquo praacutecticamente

repitioacute su valor del pasado antildeo con 1214 millones de doacutelares

El 100 de las exportaciones chilenas a Bolivia son exportaciones NO Cobre donde las importaciones de

Manufacturas en Bolivia de origen chileno representan el 76 del total de productos importados por Bolivia Es

asiacute que entre los antildeos 2012 y 2013 las Manufacturas han crecido en un 9

Por otro lado las importaciones totales de Bolivia en productos relacionados a los Proveedores de la Mineriacutea han

crecido en un 15 desde el antildeo 2011 al antildeo 2012 sin embargo en la gestioacuten 2013 se registroacute una disminucioacuten de

7 pasando de US$ 318 millones el 2012 a US$ 293 millones la pasada gestioacuten Esta caiacuteda en las importaciones de

estos productos se explica debido a la baja de precios internacionales de los minerales y el efecto que tuvo en las

empresas mineras bolivianas2

De acuerdo a un reportaje del Suplemento ldquoEl Financierordquo del Perioacutedico La Razoacuten publicado el 9 de febrero de

2014 indica que la caiacuteda de los minerales a nivel internacional si bien es cierto afectoacute en gran manera a varias

empresas mineras en 2013 esto tambieacuten obligo a ellas a incrementar su produccioacuten ldquomayor produccioacuten

84821010

Rodamientos de bolas radiales

84849000

Surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos

85042120 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 15 kVA pero inferior o igual a 75 kVA

85042190 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia inferior o igual a 650 kVA

85042210 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1500 kVA

85042290 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 10000 kVA

85044000 Convertidores eleacutectricos estaacuteticos

87082990 Las demaacutes partes y accesorios de carroceriacutea (incluidas las de cabina) de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87089990

Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87163940

Semirremolques tolvas para transporte de mercanciacuteas

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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compensa la baja cotizacioacutenrdquo Dicha estrategia tiene la tendencia de repetirse para el antildeo 2014 Asimismo seguacuten

el informe de Estabilidad Financiera del Banco Central de Bolivia indica que se evidencioacute una recuperacioacuten del

sector minero con un crecimiento del 135 como resultados de mayores niveles de produccioacuten de zinc woacutelfram

y plata por encima de lo observado en similar periodo de 2012

Tal como indica el mencionado reporte al haber un incremento de produccioacuten tambieacuten existe la necesidad de

incrementar la provisioacuten de materiales insumos y equipos para el sector lo que se traduce en nuevas

oportunidades para la oferta chilena

Dado el hecho que muchos de los productos que son usados en mineriacutea tambieacuten son requeridos por la creciente

industria de los hidrocarburos se estima conveniente que se prospecten dichas industrias para evaluar el

potencial y la demanda de cada uno de ellos como referencia se puede nombrar que las petroleras demandan

maquinarias equipos y materiales de mayor costo y volumen

22 Recomendaciones para el proveedor nacional

Una de las principales acciones que la oferta chilena debe tomar en cuenta es el hecho de la participacioacuten activa

en misiones comerciales destinadas a visitar las faenas mineras y los centros de exploracioacuten y explotacioacuten de

petroacuteleo y gas en determinados lugares de Bolivia Se estima conveniente se puedan formar grupos de empresas

destinadas a estos dos sectores con las cuales se realicen actividades una o dos veces al antildeo Se recomienda a

los sectores involucrados se pueda reunir la mayor cantidad de empresas con un abanico de proveedores de

diferentes productos ya que las Faenas y Centros Petroleros a visitar no se encuentran cerca de las ciudades lo

que dificulta el acceso y contacto con ellos Otro punto a tomar en cuenta es que dichas misiones tienen que ser

planificadas por lo menos con dos meses de anticipacioacuten esto con el fin de cumplir con los plazos requerimientos

y exigencias de ingreso que tienen las faenas y centros de produccioacuten a visitar

Finalmente es importante continuar con el hecho de invitar a ejecutivos de las empresas mineras a participar de

las Ferias Mineras y otras actividades del sector que se realizan en Chile Esto como ya se ha demostrado en

gestiones pasadas implica que las empresas invitadas tengan bastante expectativa en encontrar los productos

que demandan en dichas ferias Por lo general las empresas enviacutean sus requerimientos con anticipacioacuten lo que

facilita la buacutesqueda de contactos y generacioacuten de negocios concretos ademaacutes de satisfacer las demandas

generadas tanto con proveedores locales como expositores extranjeros

3 Anaacutelisis FODA

Estrategia

Estrategia de ingreso al mercado

Adaptacioacuten a tendencias

Aumentar competitividad

Estrategia ante competidores

Factores Internos

Fortalezas

Chile tiene un amplio

conocimiento y experiencia

productiva en el sector

minero

Cuenta con proveedores

locales y representaciones

internacionales

Debilidades

No todos los productos e

insumos del sector son

fabricados en Chile

No todos los productos a ser

exportados estaacuten dentro el

Acuerdo Comercial con Bolivia

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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A traveacutes de las Ferias del

Sector muestra su potencial

Cuenta con clientes de paiacuteses

vecinos

Personal capacitado en dicha

aacutereas

Muchas de las empresas

proveedoras chilenas no toman

en cuenta la oportunidad de

mercado

Fa

cto

res E

xte

rno

s

Oportunidades

Caracteriacutesticas del mercado que favorecen el desarrollo de negocios

Cercaniacutea en cuanto a distancia con los sectores de intereacutes

Se reconoce el potencial chileno por los sectores involucrados

La invitacioacuten a potenciales empresarios del sector favorece el conocimiento de la oferta y genera oportunidades de negocios

Se muestra el potencial de los productos a traveacutes de Ferias del Sector

Existe buena predisposicioacuten por recibir misiones de proveedores en Faenas Mineras

Cuando se realizan misiones empresariales interesadas en visitar las Faenas Mineras lo ideal es contar con un abanico de empresas proveedoras que puede llegar a cubrir varias necesidades y requerimientos de las empresas mineras

La importancia de hacer una o dos misiones al antildeo hace que no se canse al sector con misiones individuales ademaacutes de crear mayor expectativa cuando se presenta una misioacuten que abarque diferentes empresas equipos materiales e insumos que puedan llegar a cubrir las necesidades emergentes del sector

Amenazas

Caracteriacutesticas del mercado que dificultan el desarrollo de negocios

Inestabilidad social del sector minero resta oportunidades de inversioacuten

La competencia de productos asiaacuteticos

Los Acuerdos Comerciales que Bolivia tiene firmados con otros paiacuteses

Aunque el sector minero boliviano es complejo la produccioacuten no puede parar Esto se traduce en una oportunidad para la oferta chilena tomando siempre los recaudos necesarios

Si bien es cierto los productos asiaacuteticos crean una verdadera competencia a productos de paiacuteses vecinos entre ellos Chile tambieacuten existen variables que hacen competitiva la oferta chilena Una de las principales es la cercaniacutea geograacutefica

Las preferencias arancelarias de un 100 sobre todos los productos que Bolivia importa de los paiacuteses con los que tiene firmado s Acuerdos no necesariamente crea una competencia real frente a los productos chilenos existen preferencias sobre la calidad y durabilidad del producto Vs precio

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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III Acceso al Mercado

1 Coacutedigo y glosa sistema armonizado local en paiacutes de destino

SACH DESCRIPCION

36030020 Cordones detonantes

38111990 Las demaacutes preparaciones antidetonantes

39173210 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de etileno

39173220 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de propileno

39173290 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios

39174020 Accesorios de poliacutemeros de propileno

39179010 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas incluso autoadhesivas de poliacutemeros de etileno

39201020 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de etileno de densidad superior o igual a 094

39204300 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso

39269090 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y manufacturas de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

40101200 Correas transportadoras de caucho vulcanizado reforzadas solamente con materia textil

72221900 Las demaacutes barras de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

72283000 Barras de los demaacutes aceros aleados simplemente laminadas o extrudidas en caliente

72288010 Barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados

72288020 Barras huecas para perforacioacuten de aceros sin alear

73061100 Tubos de acero inoxidable soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73061900 Tubos de hierro o acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73063000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear

73065000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

73066100 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

73069000

Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero

73089000

Las demaacutes construcciones y sus partes de fundicioacuten hierro o acero chapas barras perfiles tubos y similares de fundicioacuten hierro o acero preparados para la construccioacuten

73181500 Los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de hierro o acero

73181600 Tuercas roscadas de hierro o acero

73181900 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 10

73182100 Arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad sin rosca de hierro o acero

73182200 Las demaacutes arandelas sin rosca de hierro o acero

73261110

Bolas y artiacuteculos similares de hierro o acero forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo para molienda de minerales

73269000 Las demaacutes manufacturas de hierro o de acero

74111000 Tubos de cobre refinado

74130000 Cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

82071390 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

82071910 Los demaacutes treacutepanos incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071920 Las demaacutes coronas incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071990 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo incluidas las partes

84145900 Los demaacutes ventiladores

84179000

Partes para hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

84212110 Filtros prensa para filtrar o depurar agua

84212191 Filtros depuradores de agua domeacutesticos

84212192 Filtros depuradores de agua para calderas

84212193 Depuradores de agua de accioacuten quiacutemica

84212199 Los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

84212990

Los demaacutes aparatos de filtrar o depurar liacutequidos

84282000

Aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

84283310

Los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua para mercanciacuteas de banda o correa para mineriacutea

84304110

Las demaacutes maacutequinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas de orugas

84314110

Palas identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas o aparatos de las partidas 8426 8429 u 8430

84314390

Las demaacutes partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas de sondeo o perforacioacuten de las subpartidas 843041 u 843049

84672120

Perforadoras rotativas con motor eleacutectrico incorporado de uso manual

84818099

Los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

84821010

Rodamientos de bolas radiales

84849000

Surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos

85042120 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 15 kVA pero inferior o igual a 75 kVA

85042190 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia inferior o igual a 650 kVA

85042210 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1500 kVA

85042290 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 10000 kVA

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 11

85044000 Convertidores eleacutectricos estaacuteticos

87082990 Las demaacutes partes y accesorios de carroceriacutea (incluidas las de cabina) de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87089990

Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87163940

Semirremolques tolvas para transporte de mercanciacuteas

2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores

A partir de la promulgacioacuten del Decreto Supremo Nordm 125 dictado el 13 de mayo de 2009 Bolivia cuenta con un arancel diferenciado cuyas aliacutecuotas van desde

ldquo0rdquo ldquo5rdquo ldquo10rdquordquo15rdquo ldquo20rdquo y ldquo35rdquo sobre el valor CIF Este arancel diferenciado afecta principalmente a productos terminados y no a insumos ni materias primas

En relacioacuten a las partidas que son objeto de anaacutelisis en el presente estudio a continuacioacuten damos a conocer el Gravamen Aduanero (GA) que paga cada una de

las glosas

Coacutedigo NANDINA

Descripcioacuten de la mercanciacutea GA Preferencia

otorgada a Chile CAN ACE 36

Mercosur ACE 66 Meacutexico

ACE 47 Cuba

Venezuela

ACE 22

PAR

3603002000 Cordones detonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3811190000 Las demaacutes preparaciones antidetonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917321000 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias tripas artificiales excepto las de la su partida 39171000 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917329900 los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios para sistemas de riego por goteo por aspersioacuten u otros 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917400000 Accesorios de tuberiacutea (ej juntas codos empalmes (racores)) de plaacutestico

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3919901900 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas autoadhesivas de poliacutemeros de etileno incluso en rollos 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920100000 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de poliacutemeros de etileno no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920430000 demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso 15

Ninguna 12 100 100 100 100 100

3926909000 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

4010120000 correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7222199000 las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7228300000 las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear

10 100 12 100 100 100 100 100

7228800000 barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306110000 tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de acero inoxidable

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306190000 los demaacutes tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 13

7306301000 los demaacutes tubos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear con un contenido de carbono en peso superior o igual a 06 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306309900 los demaacutes tubos de acero soldados de seccioacuten circular

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306500000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306610000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

15 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306900000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

7308901000 los demaacutes chapas barras perfiles tubos y similares preparados para la construccioacuten de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318159000 los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 100 Ninguna 100 100 100 100 100

7318160000 tuercas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318190000 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318210000 artiacuteculos sin rosca arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318220000 artiacuteculos sin rosca las demaacutes arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326110000 bolas y artiacuteculos similares para molinos forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo de hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326909000 las demaacutes manufacturas de hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7411100000 tubos de cobre refinado

10 100 12 100 100 100 100 100

7413000000 cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207139000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207191000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207192100 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207198000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8414590000 los demaacutes ventiladores

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8417900000 partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421211000 aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421219000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421299000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos

0 100 12 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 14

8428200000 aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8428330000 los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8430410000 las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas

0 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8431439000 las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u 843049

10 100 12 100 100 100 100 100

8467210000 taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8481809900 los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8482100000 rodamientos de bolas

5 100 12 100 100 100 100 100

8484900000 los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

8504211900 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual a 10 kva

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504219000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual 650 kVA

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504221000 Transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1000 kVA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504229000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequidos de potencia superior a 650 kWA pero inferior o igual a 10000 KWA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504401000 convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8708299000 las demaacutes partes y accesorios de carroceriacuteas (incluidas las de cabina

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8708999900 Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas nos 8701 a 8705 (tractores automoacuteviles etc) 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8716390000 los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas

5 100 Ninguna 100 100 100 100 100

Fuente Arancel Aduanero de Importaciones Bolivia ndash 2014

De las 55 glosas que corresponden al presente estudio se concluye que

a) Las siguientes siete glosas se encuentran negociadas con un 100 de preferencia en el marco del

Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica ACE Nordm 22 Bolivia ndash Chile vale decir que ingresan a Bolivia

con arancel ldquo0rdquo

1) 7228300000 (las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear) 100 (VII)

3

2) 7318159000 (los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero) 100 (II)

3) 7411100000 (tubos de cobre refinado) 100 (VII) 4) 8421299000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos) 100 (III) 5) 8431439000 (las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u

843049) 100 (VII) 6) 8482100000 (rodamientos de bolas) 100 (II) 7) 8716390000 (los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas) 100 (VII)

b) Por otra parte y en el marco de las preferencias otorgadas por el Acuerdo Regional Nordm4 (PAR)4 ALADI

Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 en las siguientes partidas

8421219000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua) 440 5

8428200000 (aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos) 440

8428330000 (los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa) 440

8504401000 (convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)) 440

4010120000 (correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil) 8806

7222199000 (las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente) 880

7228800000 (barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear) 880

7306500000 (Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados) 880

8207139000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet) 880

8207191000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes) 880

8207192100 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas) 880

8207198000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo) 880

8417900000 (partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos ) 880

8467210000 (taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas) 880

8484900000 (los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos) 880

3920430000 (demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso) 1320

7

7413000000 (cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad) 1320

8421211000 (aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos) 1320 c) Finalmente la siguiente glosa se encuentra con Arancel ldquo0rdquo para cualquiera sea su origen

8430410000 (las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas)

Lo anterior para ambos casos ACE Nordm 228 y PAR

9 se da previo cumpliendo de las normas de origen

3 Muestra el nuacutemero de anexo del Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica Chile- Bolivia ACE Nordm 22 4 Preferencia Arancelaria Regional (PAR) de la ALADI se indica los bienes para los que Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 5 Muestra el arancel que debe pagar Arancel General (GA) 5 x 12 (PAR) = 06 (5 - 06 = 440) 6 Arancel General (GA) 10 x 12 (PAR) = 012 (10- 012 = 880) 7 Arancel General (GA) 15 x 12 (PAR) = 018 (15 - 018 = 1320)

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 16

3 Otros impuestos y barreras no arancelarias

Para los productos citados en el presente estudio no se ha detectado barrera alguna de ingreso al mercado local

No obstante en relacioacuten a otros impuestos a pagar el Reglamento Nordm 25870 (ARTIacuteCULO 20deg BASE IMPONIBLE)- La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario estaacute constituida por el valor de transaccioacuten de la mercanciacutea determinado por los meacutetodos de valoracioacuten establecidos por el Tiacutetulo Octavo de la Ley Nordm 1990 y de este reglamento maacutes los gastos de carga y descarga maacutes el costo de transporte y seguro hasta la aduana de frontera entendieacutendose eacutesta como aduana de ingreso al paiacutes Cuando el medio de transporte sea aeacutereo para la determinacioacuten del valor CIF Aduana el costo del flete aeacutereo seraacute el veinticinco por ciento (25) del importe efectivamente pagado por este concepto

A falta de la documentacioacuten comercial que respalde el costo de transporte eacuteste se presumiraacute en el equivalente al 5 del valor FOB de la mercanciacutea

Cuando la operacioacuten de transporte se realice sin seguro se presumiraacute en concepto de la prima el importe equivalente al 2 del valor FOB de la mercanciacutea La poacuteliza de seguro nacional uacutenicamente seraacute admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercanciacutea en el paiacutes de origen o paiacutes de procedencia

Para la liquidacioacuten del Impuesto al Valor Agregado-IVA (1494) y la aplicacioacuten de la aliacutecuota porcentual del Impuesto a los Consumos Especiacuteficos ldquoICErdquo en el caso de importaciones la base imponible estaraacute constituida por el Valor CIF frontera maacutes el Gravamen Arancelario efectivamente pagado ldquoGArdquo y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero

31 Modelo de caacutelculo para productos s in preferenc ia arancelar ia

Ejemplo de caacutelculo para productos sin preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 20 sobre valor CIF () 2000

(3) Base Imponible para el IVA (1) 12000

(4) IVA 1494 x (3) 1793

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 3793

()En este caso se considera un arancel general de 20 sin preferencia arancelaria

() No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

8 Para que las mercanciacuteas puedan considerarse como originaria del ACE No 22 respectivamente deben cumplirse tres condiciones

i Las mercanciacuteas deben ser originarias de Bolivia oacute Chile de acuerdo a las Normas de Origen de ALADI ii Las mercanciacuteas deben ser expedidas directamente del territorio del paiacutes signatario del acuerdo y iii Las mercanciacuteas deben contar con un certificado de origen emitido por la autoridad competente del paiacutes signatario

9 ALADI (Chile Cuba Semillas PAR y Cultural) RESOLUCIOacuteN 252 QUINTO- A los efectos de la presente Resolucioacuten se entenderaacute a) Que la expresioacuten ldquoTerritoriordquo comprende las Zonas Francas ubicadas dentro de los liacutemites geograacuteficos de cualquiera de los paiacuteses participantes del Acuerdo b) Que la expresioacuten ldquomaterialesrdquo comprende las materias primas los productos intermedios y las partes y piezas utilizados en la elaboracioacuten de las mercanciacuteas

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Paacutegina 17

Ejemplo de caacutelculo para productos con preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 88 sobre valor CIF () 880

(3) Base Imponible para el IVA (1) 10880

(4) IVA 1494 x (3) 1625

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 2505

()En este caso se considera un 12 de preferencia arancelaria viacutea Acuerdo Regional Nordm4 (PAR) ALADI bajo el supuesto que el arancel general sea del 10 () No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

Para efectos aduaneros y caacutelculo de la base imponible los valores expresados en moneda extranjera deberaacuten ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia vigente al uacuteltimo diacutea haacutebil de la semana anterior de la fecha de aceptacioacuten de la declaracioacuten de mercanciacuteas por la Administracioacuten Aduanera El pago de los tributos Aduaneros debe efectuarse en los bancos autorizados por la Aduana Nacional ubicados en la jurisdiccioacuten aduanera donde se encuentre la mercanciacutea El plazo es de tres diacuteas computables a partir del diacutea siguiente haacutebil de la aceptacioacuten de la Declaracioacuten de Mercanciacuteas

4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)

La glosa 3603002000 (cordones detonantes) requiere de una autorizacioacuten previa del Ministerio de

Defensa seguacuten estipula la Ley Orgaacutenica de las Fuerzas Armadas de Bolivia ldquoLey Orgaacutenica Nordm 1405rdquo

(httpwwwmindefgobbomindefsitesdefaultfilesLEY20ORGC381NICA20DE20LAS20F

UERZAS20ARMADAS20DE20LA20NACIC393Npdf)

CAPITULO III DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL inciso p) Autorizar y fiscalizar expresamente

toda importacioacuten de armas municiones agentes quiacutemicos bacterioloacutegico y radioloacutegicos (QBR) y

vehiacuteculos de uso militar (tierra aire y agua) armas y municiones de caza y pesca explosivos diversos

en todo el territorio nacional

En relacioacuten a los tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC para el desarrollo de sistemas de alcantarillado o saneamiento baacutesico se requiere para el caso de participacioacuten en licitaciones que eacutestos cuenten con normas teacutecnicas enmarcadas en el Reglamento Teacutecnico de Disentildeo para Sistemas de Alcantarillado- Reglamento Nacional Norma Nordm 688 del Servicio Nacional de Saneamiento Baacutesico

(wwwsenasbagobbo httpwwwsibsccomdocsreglpdf httppaapmmayagobbo__ucpagua_saneamientoNORMASNB2068820AlcSan20-20abr2007NB68820AlcSan20REGLAM20RT-03pdf

Todos los demaacutes productos objeto del presente estudio no poseen mayor exigencia de internacioacuten que los documentos requeridos para la importacioacuten de productos seguacuten las normas generales de importacioacuten dispuestas en la Ley General de Aduanas Nordm 1990 Reglamento Nordm 25870 y Decretos Supremos Modificatorios Nordm 708 y 784 Art 111 Documentos de soporte

httpwwwaduanagobboaduana7sitesdefaultfileskcfinderfilesREGLAMENTO20A20LEY20DE20ADU

ANASpdf

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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5 Etiquetados requeridos para ingreso al paiacutes (imaacutegenes)

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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6 Requerimientos de etiquetados (links a fuentes)

Ademaacutes de las glosas nombradas en el anterior iacutendice (3603002000 y tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC) los demaacutes productos en cuestioacuten no presentan ninguacuten requisito oacute permiso especiacutefico que se deba tramitar para el ingreso al mercado nacional no obstante y para mayor informacioacuten mencionamos el Artiacuteculo 4ordm del DECRETO SUPREMO Nordm 29519 de 16 de abril de 2008

ARTIacuteCULO 4ordm (INFORMACIOacuteN) Cuando se expenda al puacuteblico productos con alguna deficiencia usados reconstruidos o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricacioacuten o elaboracioacuten se hayan utilizado partes o piezas usadas deberaacute informarse de manera visible precisa y clara esta circunstancia al consumidor antes de que realice la compra debiendo constar en los propios artiacuteculos etiquetas envolturas empaques yo en los comprobantes de pago correspondientes Si no existe advertencia sobre el particular esos bienes se consideran nuevos y en perfecto estado httpwwwautoridadempresasgobbomarco-legaldecretos-supremos

Fuente Autoridad de Fiscalizacioacuten y Control Social de Empresas httpwwwautoridadempresasgobbo

IV Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de informacioacuten)

1 Produccioacuten local y consumo

Lamentablemente no se cuenta con informacioacuten sobre si existe produccioacuten local de algunas de las 55 glosas que corresponden al presente estudio Sin embargo se considera importante el anaacutelisis de las estadiacutesticas de los uacuteltimos tres antildeos que reflejan el movimiento econoacutemico del sector En los siguientes cuadros se muestra el total de las importaciones de las 55 glosas mencionadas anteriormente participacioacuten de Chile en las mismas principales paiacuteses proveedores y finalmente las importaciones por Departamento (Ciudad) de Bolivia durante los uacuteltimos tres antildeos

El cuadro Ndeg 1 muestra las importaciones por gestioacuten respecto a las 55 glosas razoacuten de este estudio en este sentido podemos indicar que Bolivia ha importado dichos productos el antildeo 2011 por un valor CIF US$ US$247514316 incrementando dicho monto para el antildeo 2012 a US$329782248 cuyo porcentaje de variacioacuten entre los antildeos 2011 al 2012 alcanza 2495 mientras si hablamos del antildeo 2013 se puede observar que ha existido una baja de las importaciones correspondiente a un (1075) llegando en cifras a un monto de US$294324646

Cuadro Ndeg 1

TOTAL IMPORTACIONES 55 GLOSAS EN BASE A VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

2011 2012 Variacioacuten antildeos

2011 - 2012 2013

Variacioacuten antildeos 201 - 2013

247514316 329782248 2495 294324646 (1075)

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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En relacioacuten al Cuadro Ndeg 2 Chile respecto a las 55 glosas del estudio se puede concluir que interviene en 50 de ellas cuyo nivel de participacioacuten en porcentajes sobre el total importado es del 558 para el antildeo 2011 563 para el 2012 y finalmente 488 para el antildeo 2013

Cuadro Ndeg 2

PARTICIPACIOacuteN DE CHILE EN BASE VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 3 muestra las 5 glosas restantes donde Chile no contoacute con participacioacuten durante las uacuteltimas tres

gestiones 2011 a 2013

Cuadro Ndeg 3

Glosas donde Chile no participa Valor CIF US$ antildeos 2011 a 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 4 muestra las importaciones por Departamento de Bolivia para los antildeos 2011 a 2013 Como se puede observar Santa Cruz ocupa el primer lugar dentro las 55 glosas el grado de participacioacuten ha ido en incremento desde el antildeo 2011 siendo su punto maacutes alto el antildeo 2013 donde supera el 50 a nivel nacional Si bien es cierto que Santa Cruz no concentra a las principales mineras y la participacioacuten del sector corresponde tan solo el 91 del PIB Departamental para el antildeo 2012 es importante hacer conocer a los otros sectores que constituyen la base principal de la economiacutea de este Departamento en primer lugar estaacute el agroindustrial agroexportador hidrocarburos y construccioacuten quienes generan las importaciones que van vinculadas a estas glosas

0

5000000

10000000

15000000

20000000

12

3

2011 2012 2013

13812987

18556852

14394220

558 563 488

Antildeo

Valor CIF US$

Porcentaje departicipacion TotalImportaciones

Glosa Valor CIF US$

2011 Valor CIF US$

2012 Valor CIF US$

2013

7222199000 - 22578 101510

8428200000 1195770 568251 419467

8428330000 2024021 2459684 1493404

8430410000 1985222 4576930 20721020

8504221000 402375 662984 290848

Total 5607388 8290427 23026249

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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Seguacuten datos de la entidad Oficial del sector Hidrocarburos Yacimientos Petroliacuteferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de US$ 3029 millones que se invertiraacuten para el antildeo 2014 en toda la cadena de hidrocarburos en Bolivia el 425 (US$ 12879 millones) se concentraraacute en Santa Cruz en diferentes aacutereas dentro las principales las exploracioacuten explotacioacuten transporte refinacioacuten plantas de separacioacuten industrializacioacuten distribucioacuten comercializacioacuten almacenaje y otras inversiones

En los casos de La Paz Oruro Potosiacute Cochabamba y Tarija la suma de participacioacuten para el antildeo 2013 hablando de las 55 glosas del estudio es de aproximadamente un 43 si bien es cierto que gran parte de las Faenas mineras donde visitan las misiones empresariales y de donde surgen las necesidades estaacuten en Oruro y Potosiacute las oficinas donde se maneja la parte logiacutestica estaacuten en La ciudad de La Paz En el caso particular de Cochabamba las importaciones van repartidas en sectores agroindustriales hidrocarburos y construccioacuten finalmente el Departamento de Tarija estaacute constituido por el sector de hidrocarburos y agroindustrial

Cuadro Ndeg 4

IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Finalmente el Cuadro Ndeg 5 nos muestra a los principales proveedores de eacutestas 55 glosas para el antildeo 2013 siendo Estados Unidos el primero con un 18 seguido de China con 17 Brasil 16 el caso de Chile con 4

Cuadro Ndeg 5

PRINCIPALES PAIacuteSES PROVEEDORES 55 GLOSAS DE ESTUDIO EN BASE A VALOR CIF US$ Incluye porcentaje de participacioacuten en el mercado - Antildeo 2013

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2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado

De acuerdo a la informacioacuten disponible a continuacioacuten se presentan las estadiacutesticas de importacioacuten tomando en cuenta los cuatro primero paiacuteses y Chile en el puesto que ocupa a nivel general de las 55 glosas que corresponden al presente estudio eacutestas se muestran de acuerdo al en valor CIF doacutelares americanos y porcentaje de participacioacuten en el mercado para los antildeos 2011 a 2013

3603002000 CORDONES DETONANTES Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica -INE Bolivia

Principales Paiacuteses de Origen Cantidad (kg)

2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011 Cantidad (kg)

2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Peruacute 29460 71400 3443 8308 114085 1283 37489 284444 6580

Brasil 7854 80867 3900 75341 714596 8037 8020 77392 1790

Estados Unidos 206 26409 1274 421 29650 333 362 43214 1000

Chile (4deg) 1014 28695 1384 874 30813 347 758 27209 629

Sub Total 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

TOTAL 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

3811190000 LAS DEMAS PREPARACIONES ANTIDETONANTES

Estados Unidos 14812 148454 9867 57305 985646 9995 65865 1299889 9998

Brasil 708 2004 133 33 516 005 - - -

China - - - - - - 2489 309 002

Sub Total 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

TOTAL 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

3917321000 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICOSIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS TRIPAS ARTIFICIALESEXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 39171000

Republica Checa 7349 202576 3357 10672 305532 4168 6478 169767 4170

Chile (2deg) 4326 97887 1622 5667 68972 941 3419 67679 1662

Brasil 13599 162979 2701 3111 38632 527 1817 51739 1271

Alemania 1886 83605 1386 5810 239873 3273 1170 27791 683

Sub Total 27160 547047 9066 25260 653009 8909 12884 316976 7786

TOTAL 30378 603427 100 42289 732972 100 22282 407093 100

3917329900 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS SIN ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO POR ASPERSION U OTROS

Brasil 98383 473745 2019 127822 647460 3177 128877 687555 3820

Argentina 410710 1523653 6492 258400 897303 4403 152318 508748 2826

Chile (3deg) 19996 137911 588 10124 151329 743 7794 166069 923

China 33797 36998 158 43717 83864 411 31431 126252 701

Republica Checa 520 10609 045 901 18799 092 4720 109338 607

Sub Total 563406 2182916 9301 440964 1798755 8826 325140 1597962 8878

TOTAL 586966 2346963 100 479988 2038066 100 355094 1799971 100

3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIA (EJ JUNTASCODOSEMPALMES(RACORES))DE PLASTICO

Brasil 444081 2405555 4470 394400 2002228 3589 406675 2249731 2688

Corea (Sur) 35 949 002 14219 258564 463 7543371 2213237 2644

Argentina 131973 976684 1815 151666 1209899 2169 150415 1385006 1655

China 95095 200161 372 67452 200044 359 97965 498585 596

Chile (10deg) 30761 162292 302 10175 130626 234 16269 76490 091

Sub Total 701945 3745641 6961 637912 3801361 6814 8214695 6423049 7675

TOTAL 901053 5381249 100 892802 5578965 100 8445086 8369335 100

3919901900 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS CINTAS TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE POLIMEROS DE ETILENO INCLUSO EN ROLLOS

China 175833 177521 3023 179038 307030 3983 339459 536020 5623

Estados Unidos 6354 85395 1454 24988 140781 1826 50360 207994 2182

Brasil 84661 207035 3526 12975 64554 837 14136 66050 693

Meacutexico 210 1485 025 139 950 012 7962 60667 636

Chile (11deg) 551 10939 186 27432 67743 879 804 3980 042

Sub Total 267609 482375 8215 244572 581058 7538 412721 874711 9176

TOTAL 289172 587161 100 288192 770873 100 419535 953296 100

3920100000 LAS DEMAS PLACASLAMINASHOJAS Y TIRASDE POLIMEROS DE ETILENONO CELULAR Y SIN REFUERZOESTRATIFICACION NI SOPORTE

Peruacute 4084523 16536018 7768 5259637 21045370 6861 3820270 15452326 7353

Brasil 60869 199844 094 785720 2039309 665 585337 1470839 700

Argentina 1092263 2932120 1377 946934 2508568 818 549564 1431003 681

Chile (4deg) 304392 832344 391 942705 2358527 769 407347 962570 458

China 84262 205737 097 296212 542204 177 453064 784195 373

Sub Total 5626309 20706063 9727 8231208 28493978 9289 5815582 20100933 9565

TOTAL 5707787 21287391 100 8845536 30676067 100 5999270 21016164 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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3920430000 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6 EN PESO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Colombia 40238 112454 2094 511768 1702797 9066 3219083 10390729 9503

Argentina 52761 150047 2793 20665 80841 430 91798 295155 270

China 35270 26924 501 8045 12410 066 91954 109500 100

Brasil 44194 128156 24 13268 41197 219 35452 101870 093

Chile (7deg) 196 2459 046 731 7595 040 316 3029 003

Sub Total 172659 420040 7820 554477 1844840 9822 3438603 10900283 9970

TOTAL 211383 537146 100 563543 1878324 100 3447168 10933609 100

3926909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

China 1591192 3121840 3576 1648307 4471589 4270 2044297 3812759 3495

Estados Unidos 85424 1166127 1336 88485 1216934 1162 125933 1633456 1497

Brasil 174766 966859 1107 123780 959960 917 101283 1029802 944

Argentina 109595 776192 889 112826 1037364 991 102071 950109 871

Chile (5deg) 66135 584708 670 69976 444413 424 77938 620895 569

Sub Total 2027112 6615726 7578 2043374 8130260 7764 2451522 8047021 7376

TOTAL 2303876 8730690 100 2390670 10471893 100 2796631 10910326 100

4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE CON MATERIA TEXTIL

Uruguay 29806 200514 2527 60908 391928 3158 48294 292722 2746

Chile (2deg) 9707 72881 918 41396 300678 2423 20902 162726 1526

China 1439 4362 055 53181 204641 1649 36140 152601 1431

Hungriacutea 25327 166488 2098 3220 20191 163 22260 130840 1227

Estados Unidos 12383 100709 1269 2601 58045 468 13804 117435 1102

Sub Total 78662 544954 6867 161306 975483 7859 141400 856324 8033

TOTAL 127667 793599 100 208422 1241169 100 170644 1066034 100

7222199000 LAS DEMAS BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE

Taiwaacuten - - - - - - 27950 97040 9560

Espantildea 548 24302 6386 1600 8134 3603 1004 4103 404

Argentina 285 2107 554 - - - 4 367 036

Sub Total 833 26409 6939 1600 8134 3603 28958 101510 100

TOTAL 3231 38058 100 2914 22578 100 28958 101510 100

7228300000 LAS DEMAS BARRASSIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTEDE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Corea (sur) 2184780 2143355 8330 1945680 1810395 7123 1850345 1571942 6539

China - - - - - - 1407925 515887 2146

Peruacute 229894 295770 1150 487843 612274 2409 97185 130550 543

Argentina 31871 54144 210 26197 69749 274 31439 69726 290

Chile (8deg) 590 3443 013 - 26000 2725 011

Sub Total 2447135 2496712 97 2459720 2492418 9806 3412894 2290830 95

TOTAL 2473573 2572908 100 2473222 2541753 100 3455149 2403852 100

7228800000 BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Estados Unidos 44540 154206 3110 9961 87282 2140 57338 307618 6840

Suecia - 8559 154239 3782 5161 83479 1856

Chile (3deg) - - - - 1677 35523 790

China 35629 192054 3874 22302 154360 3785 7627 17218 383

Peruacute - - - 158 3128 077 390 5890 131

Sub Total 80169 346260 6984 40980 399009 9785 72193 449728 100

TOTAL 95421 495796 100 41360 407794 100 72193 449728 100

7306110000 TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Argentina 1773530 3025700 9880 2035979 3500273 7246 162 10366 6383

Francia - - - 60800 1327725 2748 - - -

Sub Total 1773530 3025700 99 2096779 4827998 9994 162 10366 64

TOTAL 1778055 3062373 100 2096884 4830851 100 1687 16240 100

7306190000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS

China 8210350 9552071 4388 21144212 31460383 9070 9568514 11918573 8184

Brasil - - - 9 277 000 888260 1441674 990

Argentina 6998045 12058563 5540 1017563 1299111 375 672478 996483 684

Chile (4deg) - - - 10664 26919 008 16235 115998 080

Taiwaacuten - - - - - - 18450 84125 058

Sub Total 15208395 21610634 99 22172448 32786690 9452 11163937 14556853 100

TOTAL 15253102 21767620 100 22692980 34687721 100 11165432 14563161 100

7306301000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CARBONO EN PESO SUPERIOR O IGUAL A 06

Chile (1deg) 810332 1189738 6782 1463098 2089185 6441 358054 469126 4456

China 861418 500752 2855 2740514 1023700 3156 554250 214069 2034

Corea (sur) - - - - - - 79166 192678 1830

Brasil 35074 60987 348 - - - 121450 129884 1234

Sub Total 1706824 1751477 998 4203612 3112885 9597 1112920 1005757 955

TOTAL 1707611 1754207 100 4282095 3243596 100 1131955 1052694 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 24

7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 29

3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 33

VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

Page 7: Estudio de Mercado Proveedores para la Minería - Bolivia

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 7

compensa la baja cotizacioacutenrdquo Dicha estrategia tiene la tendencia de repetirse para el antildeo 2014 Asimismo seguacuten

el informe de Estabilidad Financiera del Banco Central de Bolivia indica que se evidencioacute una recuperacioacuten del

sector minero con un crecimiento del 135 como resultados de mayores niveles de produccioacuten de zinc woacutelfram

y plata por encima de lo observado en similar periodo de 2012

Tal como indica el mencionado reporte al haber un incremento de produccioacuten tambieacuten existe la necesidad de

incrementar la provisioacuten de materiales insumos y equipos para el sector lo que se traduce en nuevas

oportunidades para la oferta chilena

Dado el hecho que muchos de los productos que son usados en mineriacutea tambieacuten son requeridos por la creciente

industria de los hidrocarburos se estima conveniente que se prospecten dichas industrias para evaluar el

potencial y la demanda de cada uno de ellos como referencia se puede nombrar que las petroleras demandan

maquinarias equipos y materiales de mayor costo y volumen

22 Recomendaciones para el proveedor nacional

Una de las principales acciones que la oferta chilena debe tomar en cuenta es el hecho de la participacioacuten activa

en misiones comerciales destinadas a visitar las faenas mineras y los centros de exploracioacuten y explotacioacuten de

petroacuteleo y gas en determinados lugares de Bolivia Se estima conveniente se puedan formar grupos de empresas

destinadas a estos dos sectores con las cuales se realicen actividades una o dos veces al antildeo Se recomienda a

los sectores involucrados se pueda reunir la mayor cantidad de empresas con un abanico de proveedores de

diferentes productos ya que las Faenas y Centros Petroleros a visitar no se encuentran cerca de las ciudades lo

que dificulta el acceso y contacto con ellos Otro punto a tomar en cuenta es que dichas misiones tienen que ser

planificadas por lo menos con dos meses de anticipacioacuten esto con el fin de cumplir con los plazos requerimientos

y exigencias de ingreso que tienen las faenas y centros de produccioacuten a visitar

Finalmente es importante continuar con el hecho de invitar a ejecutivos de las empresas mineras a participar de

las Ferias Mineras y otras actividades del sector que se realizan en Chile Esto como ya se ha demostrado en

gestiones pasadas implica que las empresas invitadas tengan bastante expectativa en encontrar los productos

que demandan en dichas ferias Por lo general las empresas enviacutean sus requerimientos con anticipacioacuten lo que

facilita la buacutesqueda de contactos y generacioacuten de negocios concretos ademaacutes de satisfacer las demandas

generadas tanto con proveedores locales como expositores extranjeros

3 Anaacutelisis FODA

Estrategia

Estrategia de ingreso al mercado

Adaptacioacuten a tendencias

Aumentar competitividad

Estrategia ante competidores

Factores Internos

Fortalezas

Chile tiene un amplio

conocimiento y experiencia

productiva en el sector

minero

Cuenta con proveedores

locales y representaciones

internacionales

Debilidades

No todos los productos e

insumos del sector son

fabricados en Chile

No todos los productos a ser

exportados estaacuten dentro el

Acuerdo Comercial con Bolivia

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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A traveacutes de las Ferias del

Sector muestra su potencial

Cuenta con clientes de paiacuteses

vecinos

Personal capacitado en dicha

aacutereas

Muchas de las empresas

proveedoras chilenas no toman

en cuenta la oportunidad de

mercado

Fa

cto

res E

xte

rno

s

Oportunidades

Caracteriacutesticas del mercado que favorecen el desarrollo de negocios

Cercaniacutea en cuanto a distancia con los sectores de intereacutes

Se reconoce el potencial chileno por los sectores involucrados

La invitacioacuten a potenciales empresarios del sector favorece el conocimiento de la oferta y genera oportunidades de negocios

Se muestra el potencial de los productos a traveacutes de Ferias del Sector

Existe buena predisposicioacuten por recibir misiones de proveedores en Faenas Mineras

Cuando se realizan misiones empresariales interesadas en visitar las Faenas Mineras lo ideal es contar con un abanico de empresas proveedoras que puede llegar a cubrir varias necesidades y requerimientos de las empresas mineras

La importancia de hacer una o dos misiones al antildeo hace que no se canse al sector con misiones individuales ademaacutes de crear mayor expectativa cuando se presenta una misioacuten que abarque diferentes empresas equipos materiales e insumos que puedan llegar a cubrir las necesidades emergentes del sector

Amenazas

Caracteriacutesticas del mercado que dificultan el desarrollo de negocios

Inestabilidad social del sector minero resta oportunidades de inversioacuten

La competencia de productos asiaacuteticos

Los Acuerdos Comerciales que Bolivia tiene firmados con otros paiacuteses

Aunque el sector minero boliviano es complejo la produccioacuten no puede parar Esto se traduce en una oportunidad para la oferta chilena tomando siempre los recaudos necesarios

Si bien es cierto los productos asiaacuteticos crean una verdadera competencia a productos de paiacuteses vecinos entre ellos Chile tambieacuten existen variables que hacen competitiva la oferta chilena Una de las principales es la cercaniacutea geograacutefica

Las preferencias arancelarias de un 100 sobre todos los productos que Bolivia importa de los paiacuteses con los que tiene firmado s Acuerdos no necesariamente crea una competencia real frente a los productos chilenos existen preferencias sobre la calidad y durabilidad del producto Vs precio

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 9

III Acceso al Mercado

1 Coacutedigo y glosa sistema armonizado local en paiacutes de destino

SACH DESCRIPCION

36030020 Cordones detonantes

38111990 Las demaacutes preparaciones antidetonantes

39173210 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de etileno

39173220 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de propileno

39173290 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios

39174020 Accesorios de poliacutemeros de propileno

39179010 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas incluso autoadhesivas de poliacutemeros de etileno

39201020 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de etileno de densidad superior o igual a 094

39204300 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso

39269090 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y manufacturas de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

40101200 Correas transportadoras de caucho vulcanizado reforzadas solamente con materia textil

72221900 Las demaacutes barras de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

72283000 Barras de los demaacutes aceros aleados simplemente laminadas o extrudidas en caliente

72288010 Barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados

72288020 Barras huecas para perforacioacuten de aceros sin alear

73061100 Tubos de acero inoxidable soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73061900 Tubos de hierro o acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73063000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear

73065000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

73066100 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

73069000

Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero

73089000

Las demaacutes construcciones y sus partes de fundicioacuten hierro o acero chapas barras perfiles tubos y similares de fundicioacuten hierro o acero preparados para la construccioacuten

73181500 Los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de hierro o acero

73181600 Tuercas roscadas de hierro o acero

73181900 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 10

73182100 Arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad sin rosca de hierro o acero

73182200 Las demaacutes arandelas sin rosca de hierro o acero

73261110

Bolas y artiacuteculos similares de hierro o acero forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo para molienda de minerales

73269000 Las demaacutes manufacturas de hierro o de acero

74111000 Tubos de cobre refinado

74130000 Cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

82071390 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

82071910 Los demaacutes treacutepanos incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071920 Las demaacutes coronas incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071990 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo incluidas las partes

84145900 Los demaacutes ventiladores

84179000

Partes para hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

84212110 Filtros prensa para filtrar o depurar agua

84212191 Filtros depuradores de agua domeacutesticos

84212192 Filtros depuradores de agua para calderas

84212193 Depuradores de agua de accioacuten quiacutemica

84212199 Los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

84212990

Los demaacutes aparatos de filtrar o depurar liacutequidos

84282000

Aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

84283310

Los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua para mercanciacuteas de banda o correa para mineriacutea

84304110

Las demaacutes maacutequinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas de orugas

84314110

Palas identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas o aparatos de las partidas 8426 8429 u 8430

84314390

Las demaacutes partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas de sondeo o perforacioacuten de las subpartidas 843041 u 843049

84672120

Perforadoras rotativas con motor eleacutectrico incorporado de uso manual

84818099

Los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

84821010

Rodamientos de bolas radiales

84849000

Surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos

85042120 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 15 kVA pero inferior o igual a 75 kVA

85042190 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia inferior o igual a 650 kVA

85042210 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1500 kVA

85042290 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 10000 kVA

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 11

85044000 Convertidores eleacutectricos estaacuteticos

87082990 Las demaacutes partes y accesorios de carroceriacutea (incluidas las de cabina) de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87089990

Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87163940

Semirremolques tolvas para transporte de mercanciacuteas

2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores

A partir de la promulgacioacuten del Decreto Supremo Nordm 125 dictado el 13 de mayo de 2009 Bolivia cuenta con un arancel diferenciado cuyas aliacutecuotas van desde

ldquo0rdquo ldquo5rdquo ldquo10rdquordquo15rdquo ldquo20rdquo y ldquo35rdquo sobre el valor CIF Este arancel diferenciado afecta principalmente a productos terminados y no a insumos ni materias primas

En relacioacuten a las partidas que son objeto de anaacutelisis en el presente estudio a continuacioacuten damos a conocer el Gravamen Aduanero (GA) que paga cada una de

las glosas

Coacutedigo NANDINA

Descripcioacuten de la mercanciacutea GA Preferencia

otorgada a Chile CAN ACE 36

Mercosur ACE 66 Meacutexico

ACE 47 Cuba

Venezuela

ACE 22

PAR

3603002000 Cordones detonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3811190000 Las demaacutes preparaciones antidetonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917321000 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias tripas artificiales excepto las de la su partida 39171000 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917329900 los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios para sistemas de riego por goteo por aspersioacuten u otros 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917400000 Accesorios de tuberiacutea (ej juntas codos empalmes (racores)) de plaacutestico

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3919901900 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas autoadhesivas de poliacutemeros de etileno incluso en rollos 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920100000 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de poliacutemeros de etileno no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920430000 demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso 15

Ninguna 12 100 100 100 100 100

3926909000 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

4010120000 correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7222199000 las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7228300000 las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear

10 100 12 100 100 100 100 100

7228800000 barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306110000 tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de acero inoxidable

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306190000 los demaacutes tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 13

7306301000 los demaacutes tubos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear con un contenido de carbono en peso superior o igual a 06 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306309900 los demaacutes tubos de acero soldados de seccioacuten circular

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306500000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306610000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

15 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306900000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

7308901000 los demaacutes chapas barras perfiles tubos y similares preparados para la construccioacuten de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318159000 los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 100 Ninguna 100 100 100 100 100

7318160000 tuercas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318190000 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318210000 artiacuteculos sin rosca arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318220000 artiacuteculos sin rosca las demaacutes arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326110000 bolas y artiacuteculos similares para molinos forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo de hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326909000 las demaacutes manufacturas de hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7411100000 tubos de cobre refinado

10 100 12 100 100 100 100 100

7413000000 cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207139000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207191000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207192100 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207198000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8414590000 los demaacutes ventiladores

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8417900000 partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421211000 aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421219000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421299000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos

0 100 12 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 14

8428200000 aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8428330000 los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8430410000 las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas

0 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8431439000 las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u 843049

10 100 12 100 100 100 100 100

8467210000 taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8481809900 los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8482100000 rodamientos de bolas

5 100 12 100 100 100 100 100

8484900000 los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

8504211900 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual a 10 kva

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504219000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual 650 kVA

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504221000 Transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1000 kVA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504229000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequidos de potencia superior a 650 kWA pero inferior o igual a 10000 KWA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504401000 convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8708299000 las demaacutes partes y accesorios de carroceriacuteas (incluidas las de cabina

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8708999900 Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas nos 8701 a 8705 (tractores automoacuteviles etc) 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8716390000 los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas

5 100 Ninguna 100 100 100 100 100

Fuente Arancel Aduanero de Importaciones Bolivia ndash 2014

De las 55 glosas que corresponden al presente estudio se concluye que

a) Las siguientes siete glosas se encuentran negociadas con un 100 de preferencia en el marco del

Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica ACE Nordm 22 Bolivia ndash Chile vale decir que ingresan a Bolivia

con arancel ldquo0rdquo

1) 7228300000 (las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear) 100 (VII)

3

2) 7318159000 (los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero) 100 (II)

3) 7411100000 (tubos de cobre refinado) 100 (VII) 4) 8421299000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos) 100 (III) 5) 8431439000 (las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u

843049) 100 (VII) 6) 8482100000 (rodamientos de bolas) 100 (II) 7) 8716390000 (los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas) 100 (VII)

b) Por otra parte y en el marco de las preferencias otorgadas por el Acuerdo Regional Nordm4 (PAR)4 ALADI

Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 en las siguientes partidas

8421219000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua) 440 5

8428200000 (aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos) 440

8428330000 (los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa) 440

8504401000 (convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)) 440

4010120000 (correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil) 8806

7222199000 (las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente) 880

7228800000 (barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear) 880

7306500000 (Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados) 880

8207139000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet) 880

8207191000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes) 880

8207192100 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas) 880

8207198000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo) 880

8417900000 (partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos ) 880

8467210000 (taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas) 880

8484900000 (los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos) 880

3920430000 (demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso) 1320

7

7413000000 (cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad) 1320

8421211000 (aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos) 1320 c) Finalmente la siguiente glosa se encuentra con Arancel ldquo0rdquo para cualquiera sea su origen

8430410000 (las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas)

Lo anterior para ambos casos ACE Nordm 228 y PAR

9 se da previo cumpliendo de las normas de origen

3 Muestra el nuacutemero de anexo del Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica Chile- Bolivia ACE Nordm 22 4 Preferencia Arancelaria Regional (PAR) de la ALADI se indica los bienes para los que Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 5 Muestra el arancel que debe pagar Arancel General (GA) 5 x 12 (PAR) = 06 (5 - 06 = 440) 6 Arancel General (GA) 10 x 12 (PAR) = 012 (10- 012 = 880) 7 Arancel General (GA) 15 x 12 (PAR) = 018 (15 - 018 = 1320)

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3 Otros impuestos y barreras no arancelarias

Para los productos citados en el presente estudio no se ha detectado barrera alguna de ingreso al mercado local

No obstante en relacioacuten a otros impuestos a pagar el Reglamento Nordm 25870 (ARTIacuteCULO 20deg BASE IMPONIBLE)- La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario estaacute constituida por el valor de transaccioacuten de la mercanciacutea determinado por los meacutetodos de valoracioacuten establecidos por el Tiacutetulo Octavo de la Ley Nordm 1990 y de este reglamento maacutes los gastos de carga y descarga maacutes el costo de transporte y seguro hasta la aduana de frontera entendieacutendose eacutesta como aduana de ingreso al paiacutes Cuando el medio de transporte sea aeacutereo para la determinacioacuten del valor CIF Aduana el costo del flete aeacutereo seraacute el veinticinco por ciento (25) del importe efectivamente pagado por este concepto

A falta de la documentacioacuten comercial que respalde el costo de transporte eacuteste se presumiraacute en el equivalente al 5 del valor FOB de la mercanciacutea

Cuando la operacioacuten de transporte se realice sin seguro se presumiraacute en concepto de la prima el importe equivalente al 2 del valor FOB de la mercanciacutea La poacuteliza de seguro nacional uacutenicamente seraacute admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercanciacutea en el paiacutes de origen o paiacutes de procedencia

Para la liquidacioacuten del Impuesto al Valor Agregado-IVA (1494) y la aplicacioacuten de la aliacutecuota porcentual del Impuesto a los Consumos Especiacuteficos ldquoICErdquo en el caso de importaciones la base imponible estaraacute constituida por el Valor CIF frontera maacutes el Gravamen Arancelario efectivamente pagado ldquoGArdquo y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero

31 Modelo de caacutelculo para productos s in preferenc ia arancelar ia

Ejemplo de caacutelculo para productos sin preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 20 sobre valor CIF () 2000

(3) Base Imponible para el IVA (1) 12000

(4) IVA 1494 x (3) 1793

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 3793

()En este caso se considera un arancel general de 20 sin preferencia arancelaria

() No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

8 Para que las mercanciacuteas puedan considerarse como originaria del ACE No 22 respectivamente deben cumplirse tres condiciones

i Las mercanciacuteas deben ser originarias de Bolivia oacute Chile de acuerdo a las Normas de Origen de ALADI ii Las mercanciacuteas deben ser expedidas directamente del territorio del paiacutes signatario del acuerdo y iii Las mercanciacuteas deben contar con un certificado de origen emitido por la autoridad competente del paiacutes signatario

9 ALADI (Chile Cuba Semillas PAR y Cultural) RESOLUCIOacuteN 252 QUINTO- A los efectos de la presente Resolucioacuten se entenderaacute a) Que la expresioacuten ldquoTerritoriordquo comprende las Zonas Francas ubicadas dentro de los liacutemites geograacuteficos de cualquiera de los paiacuteses participantes del Acuerdo b) Que la expresioacuten ldquomaterialesrdquo comprende las materias primas los productos intermedios y las partes y piezas utilizados en la elaboracioacuten de las mercanciacuteas

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Ejemplo de caacutelculo para productos con preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 88 sobre valor CIF () 880

(3) Base Imponible para el IVA (1) 10880

(4) IVA 1494 x (3) 1625

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 2505

()En este caso se considera un 12 de preferencia arancelaria viacutea Acuerdo Regional Nordm4 (PAR) ALADI bajo el supuesto que el arancel general sea del 10 () No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

Para efectos aduaneros y caacutelculo de la base imponible los valores expresados en moneda extranjera deberaacuten ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia vigente al uacuteltimo diacutea haacutebil de la semana anterior de la fecha de aceptacioacuten de la declaracioacuten de mercanciacuteas por la Administracioacuten Aduanera El pago de los tributos Aduaneros debe efectuarse en los bancos autorizados por la Aduana Nacional ubicados en la jurisdiccioacuten aduanera donde se encuentre la mercanciacutea El plazo es de tres diacuteas computables a partir del diacutea siguiente haacutebil de la aceptacioacuten de la Declaracioacuten de Mercanciacuteas

4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)

La glosa 3603002000 (cordones detonantes) requiere de una autorizacioacuten previa del Ministerio de

Defensa seguacuten estipula la Ley Orgaacutenica de las Fuerzas Armadas de Bolivia ldquoLey Orgaacutenica Nordm 1405rdquo

(httpwwwmindefgobbomindefsitesdefaultfilesLEY20ORGC381NICA20DE20LAS20F

UERZAS20ARMADAS20DE20LA20NACIC393Npdf)

CAPITULO III DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL inciso p) Autorizar y fiscalizar expresamente

toda importacioacuten de armas municiones agentes quiacutemicos bacterioloacutegico y radioloacutegicos (QBR) y

vehiacuteculos de uso militar (tierra aire y agua) armas y municiones de caza y pesca explosivos diversos

en todo el territorio nacional

En relacioacuten a los tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC para el desarrollo de sistemas de alcantarillado o saneamiento baacutesico se requiere para el caso de participacioacuten en licitaciones que eacutestos cuenten con normas teacutecnicas enmarcadas en el Reglamento Teacutecnico de Disentildeo para Sistemas de Alcantarillado- Reglamento Nacional Norma Nordm 688 del Servicio Nacional de Saneamiento Baacutesico

(wwwsenasbagobbo httpwwwsibsccomdocsreglpdf httppaapmmayagobbo__ucpagua_saneamientoNORMASNB2068820AlcSan20-20abr2007NB68820AlcSan20REGLAM20RT-03pdf

Todos los demaacutes productos objeto del presente estudio no poseen mayor exigencia de internacioacuten que los documentos requeridos para la importacioacuten de productos seguacuten las normas generales de importacioacuten dispuestas en la Ley General de Aduanas Nordm 1990 Reglamento Nordm 25870 y Decretos Supremos Modificatorios Nordm 708 y 784 Art 111 Documentos de soporte

httpwwwaduanagobboaduana7sitesdefaultfileskcfinderfilesREGLAMENTO20A20LEY20DE20ADU

ANASpdf

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5 Etiquetados requeridos para ingreso al paiacutes (imaacutegenes)

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6 Requerimientos de etiquetados (links a fuentes)

Ademaacutes de las glosas nombradas en el anterior iacutendice (3603002000 y tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC) los demaacutes productos en cuestioacuten no presentan ninguacuten requisito oacute permiso especiacutefico que se deba tramitar para el ingreso al mercado nacional no obstante y para mayor informacioacuten mencionamos el Artiacuteculo 4ordm del DECRETO SUPREMO Nordm 29519 de 16 de abril de 2008

ARTIacuteCULO 4ordm (INFORMACIOacuteN) Cuando se expenda al puacuteblico productos con alguna deficiencia usados reconstruidos o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricacioacuten o elaboracioacuten se hayan utilizado partes o piezas usadas deberaacute informarse de manera visible precisa y clara esta circunstancia al consumidor antes de que realice la compra debiendo constar en los propios artiacuteculos etiquetas envolturas empaques yo en los comprobantes de pago correspondientes Si no existe advertencia sobre el particular esos bienes se consideran nuevos y en perfecto estado httpwwwautoridadempresasgobbomarco-legaldecretos-supremos

Fuente Autoridad de Fiscalizacioacuten y Control Social de Empresas httpwwwautoridadempresasgobbo

IV Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de informacioacuten)

1 Produccioacuten local y consumo

Lamentablemente no se cuenta con informacioacuten sobre si existe produccioacuten local de algunas de las 55 glosas que corresponden al presente estudio Sin embargo se considera importante el anaacutelisis de las estadiacutesticas de los uacuteltimos tres antildeos que reflejan el movimiento econoacutemico del sector En los siguientes cuadros se muestra el total de las importaciones de las 55 glosas mencionadas anteriormente participacioacuten de Chile en las mismas principales paiacuteses proveedores y finalmente las importaciones por Departamento (Ciudad) de Bolivia durante los uacuteltimos tres antildeos

El cuadro Ndeg 1 muestra las importaciones por gestioacuten respecto a las 55 glosas razoacuten de este estudio en este sentido podemos indicar que Bolivia ha importado dichos productos el antildeo 2011 por un valor CIF US$ US$247514316 incrementando dicho monto para el antildeo 2012 a US$329782248 cuyo porcentaje de variacioacuten entre los antildeos 2011 al 2012 alcanza 2495 mientras si hablamos del antildeo 2013 se puede observar que ha existido una baja de las importaciones correspondiente a un (1075) llegando en cifras a un monto de US$294324646

Cuadro Ndeg 1

TOTAL IMPORTACIONES 55 GLOSAS EN BASE A VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

2011 2012 Variacioacuten antildeos

2011 - 2012 2013

Variacioacuten antildeos 201 - 2013

247514316 329782248 2495 294324646 (1075)

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 20

En relacioacuten al Cuadro Ndeg 2 Chile respecto a las 55 glosas del estudio se puede concluir que interviene en 50 de ellas cuyo nivel de participacioacuten en porcentajes sobre el total importado es del 558 para el antildeo 2011 563 para el 2012 y finalmente 488 para el antildeo 2013

Cuadro Ndeg 2

PARTICIPACIOacuteN DE CHILE EN BASE VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 3 muestra las 5 glosas restantes donde Chile no contoacute con participacioacuten durante las uacuteltimas tres

gestiones 2011 a 2013

Cuadro Ndeg 3

Glosas donde Chile no participa Valor CIF US$ antildeos 2011 a 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 4 muestra las importaciones por Departamento de Bolivia para los antildeos 2011 a 2013 Como se puede observar Santa Cruz ocupa el primer lugar dentro las 55 glosas el grado de participacioacuten ha ido en incremento desde el antildeo 2011 siendo su punto maacutes alto el antildeo 2013 donde supera el 50 a nivel nacional Si bien es cierto que Santa Cruz no concentra a las principales mineras y la participacioacuten del sector corresponde tan solo el 91 del PIB Departamental para el antildeo 2012 es importante hacer conocer a los otros sectores que constituyen la base principal de la economiacutea de este Departamento en primer lugar estaacute el agroindustrial agroexportador hidrocarburos y construccioacuten quienes generan las importaciones que van vinculadas a estas glosas

0

5000000

10000000

15000000

20000000

12

3

2011 2012 2013

13812987

18556852

14394220

558 563 488

Antildeo

Valor CIF US$

Porcentaje departicipacion TotalImportaciones

Glosa Valor CIF US$

2011 Valor CIF US$

2012 Valor CIF US$

2013

7222199000 - 22578 101510

8428200000 1195770 568251 419467

8428330000 2024021 2459684 1493404

8430410000 1985222 4576930 20721020

8504221000 402375 662984 290848

Total 5607388 8290427 23026249

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 21

Seguacuten datos de la entidad Oficial del sector Hidrocarburos Yacimientos Petroliacuteferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de US$ 3029 millones que se invertiraacuten para el antildeo 2014 en toda la cadena de hidrocarburos en Bolivia el 425 (US$ 12879 millones) se concentraraacute en Santa Cruz en diferentes aacutereas dentro las principales las exploracioacuten explotacioacuten transporte refinacioacuten plantas de separacioacuten industrializacioacuten distribucioacuten comercializacioacuten almacenaje y otras inversiones

En los casos de La Paz Oruro Potosiacute Cochabamba y Tarija la suma de participacioacuten para el antildeo 2013 hablando de las 55 glosas del estudio es de aproximadamente un 43 si bien es cierto que gran parte de las Faenas mineras donde visitan las misiones empresariales y de donde surgen las necesidades estaacuten en Oruro y Potosiacute las oficinas donde se maneja la parte logiacutestica estaacuten en La ciudad de La Paz En el caso particular de Cochabamba las importaciones van repartidas en sectores agroindustriales hidrocarburos y construccioacuten finalmente el Departamento de Tarija estaacute constituido por el sector de hidrocarburos y agroindustrial

Cuadro Ndeg 4

IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Finalmente el Cuadro Ndeg 5 nos muestra a los principales proveedores de eacutestas 55 glosas para el antildeo 2013 siendo Estados Unidos el primero con un 18 seguido de China con 17 Brasil 16 el caso de Chile con 4

Cuadro Ndeg 5

PRINCIPALES PAIacuteSES PROVEEDORES 55 GLOSAS DE ESTUDIO EN BASE A VALOR CIF US$ Incluye porcentaje de participacioacuten en el mercado - Antildeo 2013

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 22

2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado

De acuerdo a la informacioacuten disponible a continuacioacuten se presentan las estadiacutesticas de importacioacuten tomando en cuenta los cuatro primero paiacuteses y Chile en el puesto que ocupa a nivel general de las 55 glosas que corresponden al presente estudio eacutestas se muestran de acuerdo al en valor CIF doacutelares americanos y porcentaje de participacioacuten en el mercado para los antildeos 2011 a 2013

3603002000 CORDONES DETONANTES Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica -INE Bolivia

Principales Paiacuteses de Origen Cantidad (kg)

2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011 Cantidad (kg)

2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Peruacute 29460 71400 3443 8308 114085 1283 37489 284444 6580

Brasil 7854 80867 3900 75341 714596 8037 8020 77392 1790

Estados Unidos 206 26409 1274 421 29650 333 362 43214 1000

Chile (4deg) 1014 28695 1384 874 30813 347 758 27209 629

Sub Total 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

TOTAL 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

3811190000 LAS DEMAS PREPARACIONES ANTIDETONANTES

Estados Unidos 14812 148454 9867 57305 985646 9995 65865 1299889 9998

Brasil 708 2004 133 33 516 005 - - -

China - - - - - - 2489 309 002

Sub Total 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

TOTAL 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

3917321000 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICOSIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS TRIPAS ARTIFICIALESEXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 39171000

Republica Checa 7349 202576 3357 10672 305532 4168 6478 169767 4170

Chile (2deg) 4326 97887 1622 5667 68972 941 3419 67679 1662

Brasil 13599 162979 2701 3111 38632 527 1817 51739 1271

Alemania 1886 83605 1386 5810 239873 3273 1170 27791 683

Sub Total 27160 547047 9066 25260 653009 8909 12884 316976 7786

TOTAL 30378 603427 100 42289 732972 100 22282 407093 100

3917329900 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS SIN ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO POR ASPERSION U OTROS

Brasil 98383 473745 2019 127822 647460 3177 128877 687555 3820

Argentina 410710 1523653 6492 258400 897303 4403 152318 508748 2826

Chile (3deg) 19996 137911 588 10124 151329 743 7794 166069 923

China 33797 36998 158 43717 83864 411 31431 126252 701

Republica Checa 520 10609 045 901 18799 092 4720 109338 607

Sub Total 563406 2182916 9301 440964 1798755 8826 325140 1597962 8878

TOTAL 586966 2346963 100 479988 2038066 100 355094 1799971 100

3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIA (EJ JUNTASCODOSEMPALMES(RACORES))DE PLASTICO

Brasil 444081 2405555 4470 394400 2002228 3589 406675 2249731 2688

Corea (Sur) 35 949 002 14219 258564 463 7543371 2213237 2644

Argentina 131973 976684 1815 151666 1209899 2169 150415 1385006 1655

China 95095 200161 372 67452 200044 359 97965 498585 596

Chile (10deg) 30761 162292 302 10175 130626 234 16269 76490 091

Sub Total 701945 3745641 6961 637912 3801361 6814 8214695 6423049 7675

TOTAL 901053 5381249 100 892802 5578965 100 8445086 8369335 100

3919901900 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS CINTAS TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE POLIMEROS DE ETILENO INCLUSO EN ROLLOS

China 175833 177521 3023 179038 307030 3983 339459 536020 5623

Estados Unidos 6354 85395 1454 24988 140781 1826 50360 207994 2182

Brasil 84661 207035 3526 12975 64554 837 14136 66050 693

Meacutexico 210 1485 025 139 950 012 7962 60667 636

Chile (11deg) 551 10939 186 27432 67743 879 804 3980 042

Sub Total 267609 482375 8215 244572 581058 7538 412721 874711 9176

TOTAL 289172 587161 100 288192 770873 100 419535 953296 100

3920100000 LAS DEMAS PLACASLAMINASHOJAS Y TIRASDE POLIMEROS DE ETILENONO CELULAR Y SIN REFUERZOESTRATIFICACION NI SOPORTE

Peruacute 4084523 16536018 7768 5259637 21045370 6861 3820270 15452326 7353

Brasil 60869 199844 094 785720 2039309 665 585337 1470839 700

Argentina 1092263 2932120 1377 946934 2508568 818 549564 1431003 681

Chile (4deg) 304392 832344 391 942705 2358527 769 407347 962570 458

China 84262 205737 097 296212 542204 177 453064 784195 373

Sub Total 5626309 20706063 9727 8231208 28493978 9289 5815582 20100933 9565

TOTAL 5707787 21287391 100 8845536 30676067 100 5999270 21016164 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 23

3920430000 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6 EN PESO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Colombia 40238 112454 2094 511768 1702797 9066 3219083 10390729 9503

Argentina 52761 150047 2793 20665 80841 430 91798 295155 270

China 35270 26924 501 8045 12410 066 91954 109500 100

Brasil 44194 128156 24 13268 41197 219 35452 101870 093

Chile (7deg) 196 2459 046 731 7595 040 316 3029 003

Sub Total 172659 420040 7820 554477 1844840 9822 3438603 10900283 9970

TOTAL 211383 537146 100 563543 1878324 100 3447168 10933609 100

3926909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

China 1591192 3121840 3576 1648307 4471589 4270 2044297 3812759 3495

Estados Unidos 85424 1166127 1336 88485 1216934 1162 125933 1633456 1497

Brasil 174766 966859 1107 123780 959960 917 101283 1029802 944

Argentina 109595 776192 889 112826 1037364 991 102071 950109 871

Chile (5deg) 66135 584708 670 69976 444413 424 77938 620895 569

Sub Total 2027112 6615726 7578 2043374 8130260 7764 2451522 8047021 7376

TOTAL 2303876 8730690 100 2390670 10471893 100 2796631 10910326 100

4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE CON MATERIA TEXTIL

Uruguay 29806 200514 2527 60908 391928 3158 48294 292722 2746

Chile (2deg) 9707 72881 918 41396 300678 2423 20902 162726 1526

China 1439 4362 055 53181 204641 1649 36140 152601 1431

Hungriacutea 25327 166488 2098 3220 20191 163 22260 130840 1227

Estados Unidos 12383 100709 1269 2601 58045 468 13804 117435 1102

Sub Total 78662 544954 6867 161306 975483 7859 141400 856324 8033

TOTAL 127667 793599 100 208422 1241169 100 170644 1066034 100

7222199000 LAS DEMAS BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE

Taiwaacuten - - - - - - 27950 97040 9560

Espantildea 548 24302 6386 1600 8134 3603 1004 4103 404

Argentina 285 2107 554 - - - 4 367 036

Sub Total 833 26409 6939 1600 8134 3603 28958 101510 100

TOTAL 3231 38058 100 2914 22578 100 28958 101510 100

7228300000 LAS DEMAS BARRASSIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTEDE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Corea (sur) 2184780 2143355 8330 1945680 1810395 7123 1850345 1571942 6539

China - - - - - - 1407925 515887 2146

Peruacute 229894 295770 1150 487843 612274 2409 97185 130550 543

Argentina 31871 54144 210 26197 69749 274 31439 69726 290

Chile (8deg) 590 3443 013 - 26000 2725 011

Sub Total 2447135 2496712 97 2459720 2492418 9806 3412894 2290830 95

TOTAL 2473573 2572908 100 2473222 2541753 100 3455149 2403852 100

7228800000 BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Estados Unidos 44540 154206 3110 9961 87282 2140 57338 307618 6840

Suecia - 8559 154239 3782 5161 83479 1856

Chile (3deg) - - - - 1677 35523 790

China 35629 192054 3874 22302 154360 3785 7627 17218 383

Peruacute - - - 158 3128 077 390 5890 131

Sub Total 80169 346260 6984 40980 399009 9785 72193 449728 100

TOTAL 95421 495796 100 41360 407794 100 72193 449728 100

7306110000 TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Argentina 1773530 3025700 9880 2035979 3500273 7246 162 10366 6383

Francia - - - 60800 1327725 2748 - - -

Sub Total 1773530 3025700 99 2096779 4827998 9994 162 10366 64

TOTAL 1778055 3062373 100 2096884 4830851 100 1687 16240 100

7306190000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS

China 8210350 9552071 4388 21144212 31460383 9070 9568514 11918573 8184

Brasil - - - 9 277 000 888260 1441674 990

Argentina 6998045 12058563 5540 1017563 1299111 375 672478 996483 684

Chile (4deg) - - - 10664 26919 008 16235 115998 080

Taiwaacuten - - - - - - 18450 84125 058

Sub Total 15208395 21610634 99 22172448 32786690 9452 11163937 14556853 100

TOTAL 15253102 21767620 100 22692980 34687721 100 11165432 14563161 100

7306301000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CARBONO EN PESO SUPERIOR O IGUAL A 06

Chile (1deg) 810332 1189738 6782 1463098 2089185 6441 358054 469126 4456

China 861418 500752 2855 2740514 1023700 3156 554250 214069 2034

Corea (sur) - - - - - - 79166 192678 1830

Brasil 35074 60987 348 - - - 121450 129884 1234

Sub Total 1706824 1751477 998 4203612 3112885 9597 1112920 1005757 955

TOTAL 1707611 1754207 100 4282095 3243596 100 1131955 1052694 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 24

7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

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A traveacutes de las Ferias del

Sector muestra su potencial

Cuenta con clientes de paiacuteses

vecinos

Personal capacitado en dicha

aacutereas

Muchas de las empresas

proveedoras chilenas no toman

en cuenta la oportunidad de

mercado

Fa

cto

res E

xte

rno

s

Oportunidades

Caracteriacutesticas del mercado que favorecen el desarrollo de negocios

Cercaniacutea en cuanto a distancia con los sectores de intereacutes

Se reconoce el potencial chileno por los sectores involucrados

La invitacioacuten a potenciales empresarios del sector favorece el conocimiento de la oferta y genera oportunidades de negocios

Se muestra el potencial de los productos a traveacutes de Ferias del Sector

Existe buena predisposicioacuten por recibir misiones de proveedores en Faenas Mineras

Cuando se realizan misiones empresariales interesadas en visitar las Faenas Mineras lo ideal es contar con un abanico de empresas proveedoras que puede llegar a cubrir varias necesidades y requerimientos de las empresas mineras

La importancia de hacer una o dos misiones al antildeo hace que no se canse al sector con misiones individuales ademaacutes de crear mayor expectativa cuando se presenta una misioacuten que abarque diferentes empresas equipos materiales e insumos que puedan llegar a cubrir las necesidades emergentes del sector

Amenazas

Caracteriacutesticas del mercado que dificultan el desarrollo de negocios

Inestabilidad social del sector minero resta oportunidades de inversioacuten

La competencia de productos asiaacuteticos

Los Acuerdos Comerciales que Bolivia tiene firmados con otros paiacuteses

Aunque el sector minero boliviano es complejo la produccioacuten no puede parar Esto se traduce en una oportunidad para la oferta chilena tomando siempre los recaudos necesarios

Si bien es cierto los productos asiaacuteticos crean una verdadera competencia a productos de paiacuteses vecinos entre ellos Chile tambieacuten existen variables que hacen competitiva la oferta chilena Una de las principales es la cercaniacutea geograacutefica

Las preferencias arancelarias de un 100 sobre todos los productos que Bolivia importa de los paiacuteses con los que tiene firmado s Acuerdos no necesariamente crea una competencia real frente a los productos chilenos existen preferencias sobre la calidad y durabilidad del producto Vs precio

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III Acceso al Mercado

1 Coacutedigo y glosa sistema armonizado local en paiacutes de destino

SACH DESCRIPCION

36030020 Cordones detonantes

38111990 Las demaacutes preparaciones antidetonantes

39173210 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de etileno

39173220 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de propileno

39173290 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios

39174020 Accesorios de poliacutemeros de propileno

39179010 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas incluso autoadhesivas de poliacutemeros de etileno

39201020 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de etileno de densidad superior o igual a 094

39204300 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso

39269090 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y manufacturas de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

40101200 Correas transportadoras de caucho vulcanizado reforzadas solamente con materia textil

72221900 Las demaacutes barras de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

72283000 Barras de los demaacutes aceros aleados simplemente laminadas o extrudidas en caliente

72288010 Barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados

72288020 Barras huecas para perforacioacuten de aceros sin alear

73061100 Tubos de acero inoxidable soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73061900 Tubos de hierro o acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73063000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear

73065000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

73066100 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

73069000

Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero

73089000

Las demaacutes construcciones y sus partes de fundicioacuten hierro o acero chapas barras perfiles tubos y similares de fundicioacuten hierro o acero preparados para la construccioacuten

73181500 Los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de hierro o acero

73181600 Tuercas roscadas de hierro o acero

73181900 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero

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73182100 Arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad sin rosca de hierro o acero

73182200 Las demaacutes arandelas sin rosca de hierro o acero

73261110

Bolas y artiacuteculos similares de hierro o acero forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo para molienda de minerales

73269000 Las demaacutes manufacturas de hierro o de acero

74111000 Tubos de cobre refinado

74130000 Cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

82071390 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

82071910 Los demaacutes treacutepanos incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071920 Las demaacutes coronas incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071990 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo incluidas las partes

84145900 Los demaacutes ventiladores

84179000

Partes para hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

84212110 Filtros prensa para filtrar o depurar agua

84212191 Filtros depuradores de agua domeacutesticos

84212192 Filtros depuradores de agua para calderas

84212193 Depuradores de agua de accioacuten quiacutemica

84212199 Los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

84212990

Los demaacutes aparatos de filtrar o depurar liacutequidos

84282000

Aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

84283310

Los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua para mercanciacuteas de banda o correa para mineriacutea

84304110

Las demaacutes maacutequinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas de orugas

84314110

Palas identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas o aparatos de las partidas 8426 8429 u 8430

84314390

Las demaacutes partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas de sondeo o perforacioacuten de las subpartidas 843041 u 843049

84672120

Perforadoras rotativas con motor eleacutectrico incorporado de uso manual

84818099

Los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

84821010

Rodamientos de bolas radiales

84849000

Surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos

85042120 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 15 kVA pero inferior o igual a 75 kVA

85042190 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia inferior o igual a 650 kVA

85042210 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1500 kVA

85042290 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 10000 kVA

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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85044000 Convertidores eleacutectricos estaacuteticos

87082990 Las demaacutes partes y accesorios de carroceriacutea (incluidas las de cabina) de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87089990

Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87163940

Semirremolques tolvas para transporte de mercanciacuteas

2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores

A partir de la promulgacioacuten del Decreto Supremo Nordm 125 dictado el 13 de mayo de 2009 Bolivia cuenta con un arancel diferenciado cuyas aliacutecuotas van desde

ldquo0rdquo ldquo5rdquo ldquo10rdquordquo15rdquo ldquo20rdquo y ldquo35rdquo sobre el valor CIF Este arancel diferenciado afecta principalmente a productos terminados y no a insumos ni materias primas

En relacioacuten a las partidas que son objeto de anaacutelisis en el presente estudio a continuacioacuten damos a conocer el Gravamen Aduanero (GA) que paga cada una de

las glosas

Coacutedigo NANDINA

Descripcioacuten de la mercanciacutea GA Preferencia

otorgada a Chile CAN ACE 36

Mercosur ACE 66 Meacutexico

ACE 47 Cuba

Venezuela

ACE 22

PAR

3603002000 Cordones detonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3811190000 Las demaacutes preparaciones antidetonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917321000 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias tripas artificiales excepto las de la su partida 39171000 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917329900 los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios para sistemas de riego por goteo por aspersioacuten u otros 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917400000 Accesorios de tuberiacutea (ej juntas codos empalmes (racores)) de plaacutestico

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3919901900 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas autoadhesivas de poliacutemeros de etileno incluso en rollos 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920100000 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de poliacutemeros de etileno no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920430000 demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso 15

Ninguna 12 100 100 100 100 100

3926909000 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

4010120000 correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7222199000 las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7228300000 las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear

10 100 12 100 100 100 100 100

7228800000 barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306110000 tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de acero inoxidable

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306190000 los demaacutes tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 13

7306301000 los demaacutes tubos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear con un contenido de carbono en peso superior o igual a 06 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306309900 los demaacutes tubos de acero soldados de seccioacuten circular

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306500000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306610000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

15 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306900000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

7308901000 los demaacutes chapas barras perfiles tubos y similares preparados para la construccioacuten de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318159000 los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 100 Ninguna 100 100 100 100 100

7318160000 tuercas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318190000 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318210000 artiacuteculos sin rosca arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318220000 artiacuteculos sin rosca las demaacutes arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326110000 bolas y artiacuteculos similares para molinos forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo de hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326909000 las demaacutes manufacturas de hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7411100000 tubos de cobre refinado

10 100 12 100 100 100 100 100

7413000000 cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207139000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207191000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207192100 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207198000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8414590000 los demaacutes ventiladores

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8417900000 partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421211000 aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421219000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421299000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos

0 100 12 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 14

8428200000 aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8428330000 los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8430410000 las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas

0 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8431439000 las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u 843049

10 100 12 100 100 100 100 100

8467210000 taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8481809900 los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8482100000 rodamientos de bolas

5 100 12 100 100 100 100 100

8484900000 los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

8504211900 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual a 10 kva

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504219000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual 650 kVA

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504221000 Transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1000 kVA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504229000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequidos de potencia superior a 650 kWA pero inferior o igual a 10000 KWA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504401000 convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8708299000 las demaacutes partes y accesorios de carroceriacuteas (incluidas las de cabina

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8708999900 Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas nos 8701 a 8705 (tractores automoacuteviles etc) 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8716390000 los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas

5 100 Ninguna 100 100 100 100 100

Fuente Arancel Aduanero de Importaciones Bolivia ndash 2014

De las 55 glosas que corresponden al presente estudio se concluye que

a) Las siguientes siete glosas se encuentran negociadas con un 100 de preferencia en el marco del

Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica ACE Nordm 22 Bolivia ndash Chile vale decir que ingresan a Bolivia

con arancel ldquo0rdquo

1) 7228300000 (las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear) 100 (VII)

3

2) 7318159000 (los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero) 100 (II)

3) 7411100000 (tubos de cobre refinado) 100 (VII) 4) 8421299000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos) 100 (III) 5) 8431439000 (las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u

843049) 100 (VII) 6) 8482100000 (rodamientos de bolas) 100 (II) 7) 8716390000 (los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas) 100 (VII)

b) Por otra parte y en el marco de las preferencias otorgadas por el Acuerdo Regional Nordm4 (PAR)4 ALADI

Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 en las siguientes partidas

8421219000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua) 440 5

8428200000 (aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos) 440

8428330000 (los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa) 440

8504401000 (convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)) 440

4010120000 (correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil) 8806

7222199000 (las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente) 880

7228800000 (barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear) 880

7306500000 (Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados) 880

8207139000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet) 880

8207191000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes) 880

8207192100 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas) 880

8207198000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo) 880

8417900000 (partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos ) 880

8467210000 (taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas) 880

8484900000 (los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos) 880

3920430000 (demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso) 1320

7

7413000000 (cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad) 1320

8421211000 (aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos) 1320 c) Finalmente la siguiente glosa se encuentra con Arancel ldquo0rdquo para cualquiera sea su origen

8430410000 (las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas)

Lo anterior para ambos casos ACE Nordm 228 y PAR

9 se da previo cumpliendo de las normas de origen

3 Muestra el nuacutemero de anexo del Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica Chile- Bolivia ACE Nordm 22 4 Preferencia Arancelaria Regional (PAR) de la ALADI se indica los bienes para los que Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 5 Muestra el arancel que debe pagar Arancel General (GA) 5 x 12 (PAR) = 06 (5 - 06 = 440) 6 Arancel General (GA) 10 x 12 (PAR) = 012 (10- 012 = 880) 7 Arancel General (GA) 15 x 12 (PAR) = 018 (15 - 018 = 1320)

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Paacutegina 16

3 Otros impuestos y barreras no arancelarias

Para los productos citados en el presente estudio no se ha detectado barrera alguna de ingreso al mercado local

No obstante en relacioacuten a otros impuestos a pagar el Reglamento Nordm 25870 (ARTIacuteCULO 20deg BASE IMPONIBLE)- La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario estaacute constituida por el valor de transaccioacuten de la mercanciacutea determinado por los meacutetodos de valoracioacuten establecidos por el Tiacutetulo Octavo de la Ley Nordm 1990 y de este reglamento maacutes los gastos de carga y descarga maacutes el costo de transporte y seguro hasta la aduana de frontera entendieacutendose eacutesta como aduana de ingreso al paiacutes Cuando el medio de transporte sea aeacutereo para la determinacioacuten del valor CIF Aduana el costo del flete aeacutereo seraacute el veinticinco por ciento (25) del importe efectivamente pagado por este concepto

A falta de la documentacioacuten comercial que respalde el costo de transporte eacuteste se presumiraacute en el equivalente al 5 del valor FOB de la mercanciacutea

Cuando la operacioacuten de transporte se realice sin seguro se presumiraacute en concepto de la prima el importe equivalente al 2 del valor FOB de la mercanciacutea La poacuteliza de seguro nacional uacutenicamente seraacute admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercanciacutea en el paiacutes de origen o paiacutes de procedencia

Para la liquidacioacuten del Impuesto al Valor Agregado-IVA (1494) y la aplicacioacuten de la aliacutecuota porcentual del Impuesto a los Consumos Especiacuteficos ldquoICErdquo en el caso de importaciones la base imponible estaraacute constituida por el Valor CIF frontera maacutes el Gravamen Arancelario efectivamente pagado ldquoGArdquo y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero

31 Modelo de caacutelculo para productos s in preferenc ia arancelar ia

Ejemplo de caacutelculo para productos sin preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 20 sobre valor CIF () 2000

(3) Base Imponible para el IVA (1) 12000

(4) IVA 1494 x (3) 1793

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 3793

()En este caso se considera un arancel general de 20 sin preferencia arancelaria

() No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

8 Para que las mercanciacuteas puedan considerarse como originaria del ACE No 22 respectivamente deben cumplirse tres condiciones

i Las mercanciacuteas deben ser originarias de Bolivia oacute Chile de acuerdo a las Normas de Origen de ALADI ii Las mercanciacuteas deben ser expedidas directamente del territorio del paiacutes signatario del acuerdo y iii Las mercanciacuteas deben contar con un certificado de origen emitido por la autoridad competente del paiacutes signatario

9 ALADI (Chile Cuba Semillas PAR y Cultural) RESOLUCIOacuteN 252 QUINTO- A los efectos de la presente Resolucioacuten se entenderaacute a) Que la expresioacuten ldquoTerritoriordquo comprende las Zonas Francas ubicadas dentro de los liacutemites geograacuteficos de cualquiera de los paiacuteses participantes del Acuerdo b) Que la expresioacuten ldquomaterialesrdquo comprende las materias primas los productos intermedios y las partes y piezas utilizados en la elaboracioacuten de las mercanciacuteas

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Ejemplo de caacutelculo para productos con preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 88 sobre valor CIF () 880

(3) Base Imponible para el IVA (1) 10880

(4) IVA 1494 x (3) 1625

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 2505

()En este caso se considera un 12 de preferencia arancelaria viacutea Acuerdo Regional Nordm4 (PAR) ALADI bajo el supuesto que el arancel general sea del 10 () No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

Para efectos aduaneros y caacutelculo de la base imponible los valores expresados en moneda extranjera deberaacuten ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia vigente al uacuteltimo diacutea haacutebil de la semana anterior de la fecha de aceptacioacuten de la declaracioacuten de mercanciacuteas por la Administracioacuten Aduanera El pago de los tributos Aduaneros debe efectuarse en los bancos autorizados por la Aduana Nacional ubicados en la jurisdiccioacuten aduanera donde se encuentre la mercanciacutea El plazo es de tres diacuteas computables a partir del diacutea siguiente haacutebil de la aceptacioacuten de la Declaracioacuten de Mercanciacuteas

4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)

La glosa 3603002000 (cordones detonantes) requiere de una autorizacioacuten previa del Ministerio de

Defensa seguacuten estipula la Ley Orgaacutenica de las Fuerzas Armadas de Bolivia ldquoLey Orgaacutenica Nordm 1405rdquo

(httpwwwmindefgobbomindefsitesdefaultfilesLEY20ORGC381NICA20DE20LAS20F

UERZAS20ARMADAS20DE20LA20NACIC393Npdf)

CAPITULO III DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL inciso p) Autorizar y fiscalizar expresamente

toda importacioacuten de armas municiones agentes quiacutemicos bacterioloacutegico y radioloacutegicos (QBR) y

vehiacuteculos de uso militar (tierra aire y agua) armas y municiones de caza y pesca explosivos diversos

en todo el territorio nacional

En relacioacuten a los tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC para el desarrollo de sistemas de alcantarillado o saneamiento baacutesico se requiere para el caso de participacioacuten en licitaciones que eacutestos cuenten con normas teacutecnicas enmarcadas en el Reglamento Teacutecnico de Disentildeo para Sistemas de Alcantarillado- Reglamento Nacional Norma Nordm 688 del Servicio Nacional de Saneamiento Baacutesico

(wwwsenasbagobbo httpwwwsibsccomdocsreglpdf httppaapmmayagobbo__ucpagua_saneamientoNORMASNB2068820AlcSan20-20abr2007NB68820AlcSan20REGLAM20RT-03pdf

Todos los demaacutes productos objeto del presente estudio no poseen mayor exigencia de internacioacuten que los documentos requeridos para la importacioacuten de productos seguacuten las normas generales de importacioacuten dispuestas en la Ley General de Aduanas Nordm 1990 Reglamento Nordm 25870 y Decretos Supremos Modificatorios Nordm 708 y 784 Art 111 Documentos de soporte

httpwwwaduanagobboaduana7sitesdefaultfileskcfinderfilesREGLAMENTO20A20LEY20DE20ADU

ANASpdf

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5 Etiquetados requeridos para ingreso al paiacutes (imaacutegenes)

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6 Requerimientos de etiquetados (links a fuentes)

Ademaacutes de las glosas nombradas en el anterior iacutendice (3603002000 y tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC) los demaacutes productos en cuestioacuten no presentan ninguacuten requisito oacute permiso especiacutefico que se deba tramitar para el ingreso al mercado nacional no obstante y para mayor informacioacuten mencionamos el Artiacuteculo 4ordm del DECRETO SUPREMO Nordm 29519 de 16 de abril de 2008

ARTIacuteCULO 4ordm (INFORMACIOacuteN) Cuando se expenda al puacuteblico productos con alguna deficiencia usados reconstruidos o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricacioacuten o elaboracioacuten se hayan utilizado partes o piezas usadas deberaacute informarse de manera visible precisa y clara esta circunstancia al consumidor antes de que realice la compra debiendo constar en los propios artiacuteculos etiquetas envolturas empaques yo en los comprobantes de pago correspondientes Si no existe advertencia sobre el particular esos bienes se consideran nuevos y en perfecto estado httpwwwautoridadempresasgobbomarco-legaldecretos-supremos

Fuente Autoridad de Fiscalizacioacuten y Control Social de Empresas httpwwwautoridadempresasgobbo

IV Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de informacioacuten)

1 Produccioacuten local y consumo

Lamentablemente no se cuenta con informacioacuten sobre si existe produccioacuten local de algunas de las 55 glosas que corresponden al presente estudio Sin embargo se considera importante el anaacutelisis de las estadiacutesticas de los uacuteltimos tres antildeos que reflejan el movimiento econoacutemico del sector En los siguientes cuadros se muestra el total de las importaciones de las 55 glosas mencionadas anteriormente participacioacuten de Chile en las mismas principales paiacuteses proveedores y finalmente las importaciones por Departamento (Ciudad) de Bolivia durante los uacuteltimos tres antildeos

El cuadro Ndeg 1 muestra las importaciones por gestioacuten respecto a las 55 glosas razoacuten de este estudio en este sentido podemos indicar que Bolivia ha importado dichos productos el antildeo 2011 por un valor CIF US$ US$247514316 incrementando dicho monto para el antildeo 2012 a US$329782248 cuyo porcentaje de variacioacuten entre los antildeos 2011 al 2012 alcanza 2495 mientras si hablamos del antildeo 2013 se puede observar que ha existido una baja de las importaciones correspondiente a un (1075) llegando en cifras a un monto de US$294324646

Cuadro Ndeg 1

TOTAL IMPORTACIONES 55 GLOSAS EN BASE A VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

2011 2012 Variacioacuten antildeos

2011 - 2012 2013

Variacioacuten antildeos 201 - 2013

247514316 329782248 2495 294324646 (1075)

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En relacioacuten al Cuadro Ndeg 2 Chile respecto a las 55 glosas del estudio se puede concluir que interviene en 50 de ellas cuyo nivel de participacioacuten en porcentajes sobre el total importado es del 558 para el antildeo 2011 563 para el 2012 y finalmente 488 para el antildeo 2013

Cuadro Ndeg 2

PARTICIPACIOacuteN DE CHILE EN BASE VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 3 muestra las 5 glosas restantes donde Chile no contoacute con participacioacuten durante las uacuteltimas tres

gestiones 2011 a 2013

Cuadro Ndeg 3

Glosas donde Chile no participa Valor CIF US$ antildeos 2011 a 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 4 muestra las importaciones por Departamento de Bolivia para los antildeos 2011 a 2013 Como se puede observar Santa Cruz ocupa el primer lugar dentro las 55 glosas el grado de participacioacuten ha ido en incremento desde el antildeo 2011 siendo su punto maacutes alto el antildeo 2013 donde supera el 50 a nivel nacional Si bien es cierto que Santa Cruz no concentra a las principales mineras y la participacioacuten del sector corresponde tan solo el 91 del PIB Departamental para el antildeo 2012 es importante hacer conocer a los otros sectores que constituyen la base principal de la economiacutea de este Departamento en primer lugar estaacute el agroindustrial agroexportador hidrocarburos y construccioacuten quienes generan las importaciones que van vinculadas a estas glosas

0

5000000

10000000

15000000

20000000

12

3

2011 2012 2013

13812987

18556852

14394220

558 563 488

Antildeo

Valor CIF US$

Porcentaje departicipacion TotalImportaciones

Glosa Valor CIF US$

2011 Valor CIF US$

2012 Valor CIF US$

2013

7222199000 - 22578 101510

8428200000 1195770 568251 419467

8428330000 2024021 2459684 1493404

8430410000 1985222 4576930 20721020

8504221000 402375 662984 290848

Total 5607388 8290427 23026249

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Paacutegina 21

Seguacuten datos de la entidad Oficial del sector Hidrocarburos Yacimientos Petroliacuteferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de US$ 3029 millones que se invertiraacuten para el antildeo 2014 en toda la cadena de hidrocarburos en Bolivia el 425 (US$ 12879 millones) se concentraraacute en Santa Cruz en diferentes aacutereas dentro las principales las exploracioacuten explotacioacuten transporte refinacioacuten plantas de separacioacuten industrializacioacuten distribucioacuten comercializacioacuten almacenaje y otras inversiones

En los casos de La Paz Oruro Potosiacute Cochabamba y Tarija la suma de participacioacuten para el antildeo 2013 hablando de las 55 glosas del estudio es de aproximadamente un 43 si bien es cierto que gran parte de las Faenas mineras donde visitan las misiones empresariales y de donde surgen las necesidades estaacuten en Oruro y Potosiacute las oficinas donde se maneja la parte logiacutestica estaacuten en La ciudad de La Paz En el caso particular de Cochabamba las importaciones van repartidas en sectores agroindustriales hidrocarburos y construccioacuten finalmente el Departamento de Tarija estaacute constituido por el sector de hidrocarburos y agroindustrial

Cuadro Ndeg 4

IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Finalmente el Cuadro Ndeg 5 nos muestra a los principales proveedores de eacutestas 55 glosas para el antildeo 2013 siendo Estados Unidos el primero con un 18 seguido de China con 17 Brasil 16 el caso de Chile con 4

Cuadro Ndeg 5

PRINCIPALES PAIacuteSES PROVEEDORES 55 GLOSAS DE ESTUDIO EN BASE A VALOR CIF US$ Incluye porcentaje de participacioacuten en el mercado - Antildeo 2013

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 22

2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado

De acuerdo a la informacioacuten disponible a continuacioacuten se presentan las estadiacutesticas de importacioacuten tomando en cuenta los cuatro primero paiacuteses y Chile en el puesto que ocupa a nivel general de las 55 glosas que corresponden al presente estudio eacutestas se muestran de acuerdo al en valor CIF doacutelares americanos y porcentaje de participacioacuten en el mercado para los antildeos 2011 a 2013

3603002000 CORDONES DETONANTES Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica -INE Bolivia

Principales Paiacuteses de Origen Cantidad (kg)

2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011 Cantidad (kg)

2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Peruacute 29460 71400 3443 8308 114085 1283 37489 284444 6580

Brasil 7854 80867 3900 75341 714596 8037 8020 77392 1790

Estados Unidos 206 26409 1274 421 29650 333 362 43214 1000

Chile (4deg) 1014 28695 1384 874 30813 347 758 27209 629

Sub Total 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

TOTAL 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

3811190000 LAS DEMAS PREPARACIONES ANTIDETONANTES

Estados Unidos 14812 148454 9867 57305 985646 9995 65865 1299889 9998

Brasil 708 2004 133 33 516 005 - - -

China - - - - - - 2489 309 002

Sub Total 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

TOTAL 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

3917321000 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICOSIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS TRIPAS ARTIFICIALESEXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 39171000

Republica Checa 7349 202576 3357 10672 305532 4168 6478 169767 4170

Chile (2deg) 4326 97887 1622 5667 68972 941 3419 67679 1662

Brasil 13599 162979 2701 3111 38632 527 1817 51739 1271

Alemania 1886 83605 1386 5810 239873 3273 1170 27791 683

Sub Total 27160 547047 9066 25260 653009 8909 12884 316976 7786

TOTAL 30378 603427 100 42289 732972 100 22282 407093 100

3917329900 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS SIN ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO POR ASPERSION U OTROS

Brasil 98383 473745 2019 127822 647460 3177 128877 687555 3820

Argentina 410710 1523653 6492 258400 897303 4403 152318 508748 2826

Chile (3deg) 19996 137911 588 10124 151329 743 7794 166069 923

China 33797 36998 158 43717 83864 411 31431 126252 701

Republica Checa 520 10609 045 901 18799 092 4720 109338 607

Sub Total 563406 2182916 9301 440964 1798755 8826 325140 1597962 8878

TOTAL 586966 2346963 100 479988 2038066 100 355094 1799971 100

3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIA (EJ JUNTASCODOSEMPALMES(RACORES))DE PLASTICO

Brasil 444081 2405555 4470 394400 2002228 3589 406675 2249731 2688

Corea (Sur) 35 949 002 14219 258564 463 7543371 2213237 2644

Argentina 131973 976684 1815 151666 1209899 2169 150415 1385006 1655

China 95095 200161 372 67452 200044 359 97965 498585 596

Chile (10deg) 30761 162292 302 10175 130626 234 16269 76490 091

Sub Total 701945 3745641 6961 637912 3801361 6814 8214695 6423049 7675

TOTAL 901053 5381249 100 892802 5578965 100 8445086 8369335 100

3919901900 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS CINTAS TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE POLIMEROS DE ETILENO INCLUSO EN ROLLOS

China 175833 177521 3023 179038 307030 3983 339459 536020 5623

Estados Unidos 6354 85395 1454 24988 140781 1826 50360 207994 2182

Brasil 84661 207035 3526 12975 64554 837 14136 66050 693

Meacutexico 210 1485 025 139 950 012 7962 60667 636

Chile (11deg) 551 10939 186 27432 67743 879 804 3980 042

Sub Total 267609 482375 8215 244572 581058 7538 412721 874711 9176

TOTAL 289172 587161 100 288192 770873 100 419535 953296 100

3920100000 LAS DEMAS PLACASLAMINASHOJAS Y TIRASDE POLIMEROS DE ETILENONO CELULAR Y SIN REFUERZOESTRATIFICACION NI SOPORTE

Peruacute 4084523 16536018 7768 5259637 21045370 6861 3820270 15452326 7353

Brasil 60869 199844 094 785720 2039309 665 585337 1470839 700

Argentina 1092263 2932120 1377 946934 2508568 818 549564 1431003 681

Chile (4deg) 304392 832344 391 942705 2358527 769 407347 962570 458

China 84262 205737 097 296212 542204 177 453064 784195 373

Sub Total 5626309 20706063 9727 8231208 28493978 9289 5815582 20100933 9565

TOTAL 5707787 21287391 100 8845536 30676067 100 5999270 21016164 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 23

3920430000 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6 EN PESO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Colombia 40238 112454 2094 511768 1702797 9066 3219083 10390729 9503

Argentina 52761 150047 2793 20665 80841 430 91798 295155 270

China 35270 26924 501 8045 12410 066 91954 109500 100

Brasil 44194 128156 24 13268 41197 219 35452 101870 093

Chile (7deg) 196 2459 046 731 7595 040 316 3029 003

Sub Total 172659 420040 7820 554477 1844840 9822 3438603 10900283 9970

TOTAL 211383 537146 100 563543 1878324 100 3447168 10933609 100

3926909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

China 1591192 3121840 3576 1648307 4471589 4270 2044297 3812759 3495

Estados Unidos 85424 1166127 1336 88485 1216934 1162 125933 1633456 1497

Brasil 174766 966859 1107 123780 959960 917 101283 1029802 944

Argentina 109595 776192 889 112826 1037364 991 102071 950109 871

Chile (5deg) 66135 584708 670 69976 444413 424 77938 620895 569

Sub Total 2027112 6615726 7578 2043374 8130260 7764 2451522 8047021 7376

TOTAL 2303876 8730690 100 2390670 10471893 100 2796631 10910326 100

4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE CON MATERIA TEXTIL

Uruguay 29806 200514 2527 60908 391928 3158 48294 292722 2746

Chile (2deg) 9707 72881 918 41396 300678 2423 20902 162726 1526

China 1439 4362 055 53181 204641 1649 36140 152601 1431

Hungriacutea 25327 166488 2098 3220 20191 163 22260 130840 1227

Estados Unidos 12383 100709 1269 2601 58045 468 13804 117435 1102

Sub Total 78662 544954 6867 161306 975483 7859 141400 856324 8033

TOTAL 127667 793599 100 208422 1241169 100 170644 1066034 100

7222199000 LAS DEMAS BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE

Taiwaacuten - - - - - - 27950 97040 9560

Espantildea 548 24302 6386 1600 8134 3603 1004 4103 404

Argentina 285 2107 554 - - - 4 367 036

Sub Total 833 26409 6939 1600 8134 3603 28958 101510 100

TOTAL 3231 38058 100 2914 22578 100 28958 101510 100

7228300000 LAS DEMAS BARRASSIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTEDE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Corea (sur) 2184780 2143355 8330 1945680 1810395 7123 1850345 1571942 6539

China - - - - - - 1407925 515887 2146

Peruacute 229894 295770 1150 487843 612274 2409 97185 130550 543

Argentina 31871 54144 210 26197 69749 274 31439 69726 290

Chile (8deg) 590 3443 013 - 26000 2725 011

Sub Total 2447135 2496712 97 2459720 2492418 9806 3412894 2290830 95

TOTAL 2473573 2572908 100 2473222 2541753 100 3455149 2403852 100

7228800000 BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Estados Unidos 44540 154206 3110 9961 87282 2140 57338 307618 6840

Suecia - 8559 154239 3782 5161 83479 1856

Chile (3deg) - - - - 1677 35523 790

China 35629 192054 3874 22302 154360 3785 7627 17218 383

Peruacute - - - 158 3128 077 390 5890 131

Sub Total 80169 346260 6984 40980 399009 9785 72193 449728 100

TOTAL 95421 495796 100 41360 407794 100 72193 449728 100

7306110000 TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Argentina 1773530 3025700 9880 2035979 3500273 7246 162 10366 6383

Francia - - - 60800 1327725 2748 - - -

Sub Total 1773530 3025700 99 2096779 4827998 9994 162 10366 64

TOTAL 1778055 3062373 100 2096884 4830851 100 1687 16240 100

7306190000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS

China 8210350 9552071 4388 21144212 31460383 9070 9568514 11918573 8184

Brasil - - - 9 277 000 888260 1441674 990

Argentina 6998045 12058563 5540 1017563 1299111 375 672478 996483 684

Chile (4deg) - - - 10664 26919 008 16235 115998 080

Taiwaacuten - - - - - - 18450 84125 058

Sub Total 15208395 21610634 99 22172448 32786690 9452 11163937 14556853 100

TOTAL 15253102 21767620 100 22692980 34687721 100 11165432 14563161 100

7306301000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CARBONO EN PESO SUPERIOR O IGUAL A 06

Chile (1deg) 810332 1189738 6782 1463098 2089185 6441 358054 469126 4456

China 861418 500752 2855 2740514 1023700 3156 554250 214069 2034

Corea (sur) - - - - - - 79166 192678 1830

Brasil 35074 60987 348 - - - 121450 129884 1234

Sub Total 1706824 1751477 998 4203612 3112885 9597 1112920 1005757 955

TOTAL 1707611 1754207 100 4282095 3243596 100 1131955 1052694 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 24

7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

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III Acceso al Mercado

1 Coacutedigo y glosa sistema armonizado local en paiacutes de destino

SACH DESCRIPCION

36030020 Cordones detonantes

38111990 Las demaacutes preparaciones antidetonantes

39173210 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de etileno

39173220 Los demaacutes tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios de poliacutemeros de propileno

39173290 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios

39174020 Accesorios de poliacutemeros de propileno

39179010 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas incluso autoadhesivas de poliacutemeros de etileno

39201020 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de etileno de densidad superior o igual a 094

39204300 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso

39269090 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y manufacturas de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

40101200 Correas transportadoras de caucho vulcanizado reforzadas solamente con materia textil

72221900 Las demaacutes barras de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

72283000 Barras de los demaacutes aceros aleados simplemente laminadas o extrudidas en caliente

72288010 Barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados

72288020 Barras huecas para perforacioacuten de aceros sin alear

73061100 Tubos de acero inoxidable soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73061900 Tubos de hierro o acero de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

73063000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear

73065000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

73066100 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

73069000

Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero

73089000

Las demaacutes construcciones y sus partes de fundicioacuten hierro o acero chapas barras perfiles tubos y similares de fundicioacuten hierro o acero preparados para la construccioacuten

73181500 Los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de hierro o acero

73181600 Tuercas roscadas de hierro o acero

73181900 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero

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73182100 Arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad sin rosca de hierro o acero

73182200 Las demaacutes arandelas sin rosca de hierro o acero

73261110

Bolas y artiacuteculos similares de hierro o acero forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo para molienda de minerales

73269000 Las demaacutes manufacturas de hierro o de acero

74111000 Tubos de cobre refinado

74130000 Cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

82071390 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

82071910 Los demaacutes treacutepanos incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071920 Las demaacutes coronas incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071990 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo incluidas las partes

84145900 Los demaacutes ventiladores

84179000

Partes para hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

84212110 Filtros prensa para filtrar o depurar agua

84212191 Filtros depuradores de agua domeacutesticos

84212192 Filtros depuradores de agua para calderas

84212193 Depuradores de agua de accioacuten quiacutemica

84212199 Los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

84212990

Los demaacutes aparatos de filtrar o depurar liacutequidos

84282000

Aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

84283310

Los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua para mercanciacuteas de banda o correa para mineriacutea

84304110

Las demaacutes maacutequinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas de orugas

84314110

Palas identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas o aparatos de las partidas 8426 8429 u 8430

84314390

Las demaacutes partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas de sondeo o perforacioacuten de las subpartidas 843041 u 843049

84672120

Perforadoras rotativas con motor eleacutectrico incorporado de uso manual

84818099

Los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

84821010

Rodamientos de bolas radiales

84849000

Surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos

85042120 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 15 kVA pero inferior o igual a 75 kVA

85042190 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia inferior o igual a 650 kVA

85042210 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1500 kVA

85042290 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 10000 kVA

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85044000 Convertidores eleacutectricos estaacuteticos

87082990 Las demaacutes partes y accesorios de carroceriacutea (incluidas las de cabina) de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87089990

Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87163940

Semirremolques tolvas para transporte de mercanciacuteas

2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores

A partir de la promulgacioacuten del Decreto Supremo Nordm 125 dictado el 13 de mayo de 2009 Bolivia cuenta con un arancel diferenciado cuyas aliacutecuotas van desde

ldquo0rdquo ldquo5rdquo ldquo10rdquordquo15rdquo ldquo20rdquo y ldquo35rdquo sobre el valor CIF Este arancel diferenciado afecta principalmente a productos terminados y no a insumos ni materias primas

En relacioacuten a las partidas que son objeto de anaacutelisis en el presente estudio a continuacioacuten damos a conocer el Gravamen Aduanero (GA) que paga cada una de

las glosas

Coacutedigo NANDINA

Descripcioacuten de la mercanciacutea GA Preferencia

otorgada a Chile CAN ACE 36

Mercosur ACE 66 Meacutexico

ACE 47 Cuba

Venezuela

ACE 22

PAR

3603002000 Cordones detonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3811190000 Las demaacutes preparaciones antidetonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917321000 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias tripas artificiales excepto las de la su partida 39171000 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917329900 los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios para sistemas de riego por goteo por aspersioacuten u otros 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917400000 Accesorios de tuberiacutea (ej juntas codos empalmes (racores)) de plaacutestico

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3919901900 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas autoadhesivas de poliacutemeros de etileno incluso en rollos 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920100000 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de poliacutemeros de etileno no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920430000 demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso 15

Ninguna 12 100 100 100 100 100

3926909000 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

4010120000 correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7222199000 las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7228300000 las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear

10 100 12 100 100 100 100 100

7228800000 barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306110000 tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de acero inoxidable

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306190000 los demaacutes tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

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7306301000 los demaacutes tubos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear con un contenido de carbono en peso superior o igual a 06 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306309900 los demaacutes tubos de acero soldados de seccioacuten circular

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306500000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306610000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

15 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306900000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

7308901000 los demaacutes chapas barras perfiles tubos y similares preparados para la construccioacuten de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318159000 los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 100 Ninguna 100 100 100 100 100

7318160000 tuercas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318190000 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318210000 artiacuteculos sin rosca arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318220000 artiacuteculos sin rosca las demaacutes arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326110000 bolas y artiacuteculos similares para molinos forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo de hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326909000 las demaacutes manufacturas de hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7411100000 tubos de cobre refinado

10 100 12 100 100 100 100 100

7413000000 cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207139000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207191000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207192100 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207198000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8414590000 los demaacutes ventiladores

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8417900000 partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421211000 aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421219000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421299000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos

0 100 12 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 14

8428200000 aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8428330000 los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8430410000 las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas

0 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8431439000 las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u 843049

10 100 12 100 100 100 100 100

8467210000 taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8481809900 los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8482100000 rodamientos de bolas

5 100 12 100 100 100 100 100

8484900000 los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

8504211900 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual a 10 kva

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504219000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual 650 kVA

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504221000 Transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1000 kVA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504229000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequidos de potencia superior a 650 kWA pero inferior o igual a 10000 KWA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504401000 convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8708299000 las demaacutes partes y accesorios de carroceriacuteas (incluidas las de cabina

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8708999900 Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas nos 8701 a 8705 (tractores automoacuteviles etc) 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8716390000 los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas

5 100 Ninguna 100 100 100 100 100

Fuente Arancel Aduanero de Importaciones Bolivia ndash 2014

De las 55 glosas que corresponden al presente estudio se concluye que

a) Las siguientes siete glosas se encuentran negociadas con un 100 de preferencia en el marco del

Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica ACE Nordm 22 Bolivia ndash Chile vale decir que ingresan a Bolivia

con arancel ldquo0rdquo

1) 7228300000 (las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear) 100 (VII)

3

2) 7318159000 (los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero) 100 (II)

3) 7411100000 (tubos de cobre refinado) 100 (VII) 4) 8421299000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos) 100 (III) 5) 8431439000 (las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u

843049) 100 (VII) 6) 8482100000 (rodamientos de bolas) 100 (II) 7) 8716390000 (los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas) 100 (VII)

b) Por otra parte y en el marco de las preferencias otorgadas por el Acuerdo Regional Nordm4 (PAR)4 ALADI

Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 en las siguientes partidas

8421219000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua) 440 5

8428200000 (aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos) 440

8428330000 (los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa) 440

8504401000 (convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)) 440

4010120000 (correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil) 8806

7222199000 (las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente) 880

7228800000 (barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear) 880

7306500000 (Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados) 880

8207139000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet) 880

8207191000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes) 880

8207192100 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas) 880

8207198000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo) 880

8417900000 (partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos ) 880

8467210000 (taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas) 880

8484900000 (los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos) 880

3920430000 (demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso) 1320

7

7413000000 (cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad) 1320

8421211000 (aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos) 1320 c) Finalmente la siguiente glosa se encuentra con Arancel ldquo0rdquo para cualquiera sea su origen

8430410000 (las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas)

Lo anterior para ambos casos ACE Nordm 228 y PAR

9 se da previo cumpliendo de las normas de origen

3 Muestra el nuacutemero de anexo del Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica Chile- Bolivia ACE Nordm 22 4 Preferencia Arancelaria Regional (PAR) de la ALADI se indica los bienes para los que Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 5 Muestra el arancel que debe pagar Arancel General (GA) 5 x 12 (PAR) = 06 (5 - 06 = 440) 6 Arancel General (GA) 10 x 12 (PAR) = 012 (10- 012 = 880) 7 Arancel General (GA) 15 x 12 (PAR) = 018 (15 - 018 = 1320)

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Paacutegina 16

3 Otros impuestos y barreras no arancelarias

Para los productos citados en el presente estudio no se ha detectado barrera alguna de ingreso al mercado local

No obstante en relacioacuten a otros impuestos a pagar el Reglamento Nordm 25870 (ARTIacuteCULO 20deg BASE IMPONIBLE)- La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario estaacute constituida por el valor de transaccioacuten de la mercanciacutea determinado por los meacutetodos de valoracioacuten establecidos por el Tiacutetulo Octavo de la Ley Nordm 1990 y de este reglamento maacutes los gastos de carga y descarga maacutes el costo de transporte y seguro hasta la aduana de frontera entendieacutendose eacutesta como aduana de ingreso al paiacutes Cuando el medio de transporte sea aeacutereo para la determinacioacuten del valor CIF Aduana el costo del flete aeacutereo seraacute el veinticinco por ciento (25) del importe efectivamente pagado por este concepto

A falta de la documentacioacuten comercial que respalde el costo de transporte eacuteste se presumiraacute en el equivalente al 5 del valor FOB de la mercanciacutea

Cuando la operacioacuten de transporte se realice sin seguro se presumiraacute en concepto de la prima el importe equivalente al 2 del valor FOB de la mercanciacutea La poacuteliza de seguro nacional uacutenicamente seraacute admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercanciacutea en el paiacutes de origen o paiacutes de procedencia

Para la liquidacioacuten del Impuesto al Valor Agregado-IVA (1494) y la aplicacioacuten de la aliacutecuota porcentual del Impuesto a los Consumos Especiacuteficos ldquoICErdquo en el caso de importaciones la base imponible estaraacute constituida por el Valor CIF frontera maacutes el Gravamen Arancelario efectivamente pagado ldquoGArdquo y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero

31 Modelo de caacutelculo para productos s in preferenc ia arancelar ia

Ejemplo de caacutelculo para productos sin preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 20 sobre valor CIF () 2000

(3) Base Imponible para el IVA (1) 12000

(4) IVA 1494 x (3) 1793

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 3793

()En este caso se considera un arancel general de 20 sin preferencia arancelaria

() No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

8 Para que las mercanciacuteas puedan considerarse como originaria del ACE No 22 respectivamente deben cumplirse tres condiciones

i Las mercanciacuteas deben ser originarias de Bolivia oacute Chile de acuerdo a las Normas de Origen de ALADI ii Las mercanciacuteas deben ser expedidas directamente del territorio del paiacutes signatario del acuerdo y iii Las mercanciacuteas deben contar con un certificado de origen emitido por la autoridad competente del paiacutes signatario

9 ALADI (Chile Cuba Semillas PAR y Cultural) RESOLUCIOacuteN 252 QUINTO- A los efectos de la presente Resolucioacuten se entenderaacute a) Que la expresioacuten ldquoTerritoriordquo comprende las Zonas Francas ubicadas dentro de los liacutemites geograacuteficos de cualquiera de los paiacuteses participantes del Acuerdo b) Que la expresioacuten ldquomaterialesrdquo comprende las materias primas los productos intermedios y las partes y piezas utilizados en la elaboracioacuten de las mercanciacuteas

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Ejemplo de caacutelculo para productos con preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 88 sobre valor CIF () 880

(3) Base Imponible para el IVA (1) 10880

(4) IVA 1494 x (3) 1625

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 2505

()En este caso se considera un 12 de preferencia arancelaria viacutea Acuerdo Regional Nordm4 (PAR) ALADI bajo el supuesto que el arancel general sea del 10 () No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

Para efectos aduaneros y caacutelculo de la base imponible los valores expresados en moneda extranjera deberaacuten ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia vigente al uacuteltimo diacutea haacutebil de la semana anterior de la fecha de aceptacioacuten de la declaracioacuten de mercanciacuteas por la Administracioacuten Aduanera El pago de los tributos Aduaneros debe efectuarse en los bancos autorizados por la Aduana Nacional ubicados en la jurisdiccioacuten aduanera donde se encuentre la mercanciacutea El plazo es de tres diacuteas computables a partir del diacutea siguiente haacutebil de la aceptacioacuten de la Declaracioacuten de Mercanciacuteas

4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)

La glosa 3603002000 (cordones detonantes) requiere de una autorizacioacuten previa del Ministerio de

Defensa seguacuten estipula la Ley Orgaacutenica de las Fuerzas Armadas de Bolivia ldquoLey Orgaacutenica Nordm 1405rdquo

(httpwwwmindefgobbomindefsitesdefaultfilesLEY20ORGC381NICA20DE20LAS20F

UERZAS20ARMADAS20DE20LA20NACIC393Npdf)

CAPITULO III DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL inciso p) Autorizar y fiscalizar expresamente

toda importacioacuten de armas municiones agentes quiacutemicos bacterioloacutegico y radioloacutegicos (QBR) y

vehiacuteculos de uso militar (tierra aire y agua) armas y municiones de caza y pesca explosivos diversos

en todo el territorio nacional

En relacioacuten a los tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC para el desarrollo de sistemas de alcantarillado o saneamiento baacutesico se requiere para el caso de participacioacuten en licitaciones que eacutestos cuenten con normas teacutecnicas enmarcadas en el Reglamento Teacutecnico de Disentildeo para Sistemas de Alcantarillado- Reglamento Nacional Norma Nordm 688 del Servicio Nacional de Saneamiento Baacutesico

(wwwsenasbagobbo httpwwwsibsccomdocsreglpdf httppaapmmayagobbo__ucpagua_saneamientoNORMASNB2068820AlcSan20-20abr2007NB68820AlcSan20REGLAM20RT-03pdf

Todos los demaacutes productos objeto del presente estudio no poseen mayor exigencia de internacioacuten que los documentos requeridos para la importacioacuten de productos seguacuten las normas generales de importacioacuten dispuestas en la Ley General de Aduanas Nordm 1990 Reglamento Nordm 25870 y Decretos Supremos Modificatorios Nordm 708 y 784 Art 111 Documentos de soporte

httpwwwaduanagobboaduana7sitesdefaultfileskcfinderfilesREGLAMENTO20A20LEY20DE20ADU

ANASpdf

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5 Etiquetados requeridos para ingreso al paiacutes (imaacutegenes)

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6 Requerimientos de etiquetados (links a fuentes)

Ademaacutes de las glosas nombradas en el anterior iacutendice (3603002000 y tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC) los demaacutes productos en cuestioacuten no presentan ninguacuten requisito oacute permiso especiacutefico que se deba tramitar para el ingreso al mercado nacional no obstante y para mayor informacioacuten mencionamos el Artiacuteculo 4ordm del DECRETO SUPREMO Nordm 29519 de 16 de abril de 2008

ARTIacuteCULO 4ordm (INFORMACIOacuteN) Cuando se expenda al puacuteblico productos con alguna deficiencia usados reconstruidos o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricacioacuten o elaboracioacuten se hayan utilizado partes o piezas usadas deberaacute informarse de manera visible precisa y clara esta circunstancia al consumidor antes de que realice la compra debiendo constar en los propios artiacuteculos etiquetas envolturas empaques yo en los comprobantes de pago correspondientes Si no existe advertencia sobre el particular esos bienes se consideran nuevos y en perfecto estado httpwwwautoridadempresasgobbomarco-legaldecretos-supremos

Fuente Autoridad de Fiscalizacioacuten y Control Social de Empresas httpwwwautoridadempresasgobbo

IV Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de informacioacuten)

1 Produccioacuten local y consumo

Lamentablemente no se cuenta con informacioacuten sobre si existe produccioacuten local de algunas de las 55 glosas que corresponden al presente estudio Sin embargo se considera importante el anaacutelisis de las estadiacutesticas de los uacuteltimos tres antildeos que reflejan el movimiento econoacutemico del sector En los siguientes cuadros se muestra el total de las importaciones de las 55 glosas mencionadas anteriormente participacioacuten de Chile en las mismas principales paiacuteses proveedores y finalmente las importaciones por Departamento (Ciudad) de Bolivia durante los uacuteltimos tres antildeos

El cuadro Ndeg 1 muestra las importaciones por gestioacuten respecto a las 55 glosas razoacuten de este estudio en este sentido podemos indicar que Bolivia ha importado dichos productos el antildeo 2011 por un valor CIF US$ US$247514316 incrementando dicho monto para el antildeo 2012 a US$329782248 cuyo porcentaje de variacioacuten entre los antildeos 2011 al 2012 alcanza 2495 mientras si hablamos del antildeo 2013 se puede observar que ha existido una baja de las importaciones correspondiente a un (1075) llegando en cifras a un monto de US$294324646

Cuadro Ndeg 1

TOTAL IMPORTACIONES 55 GLOSAS EN BASE A VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

2011 2012 Variacioacuten antildeos

2011 - 2012 2013

Variacioacuten antildeos 201 - 2013

247514316 329782248 2495 294324646 (1075)

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En relacioacuten al Cuadro Ndeg 2 Chile respecto a las 55 glosas del estudio se puede concluir que interviene en 50 de ellas cuyo nivel de participacioacuten en porcentajes sobre el total importado es del 558 para el antildeo 2011 563 para el 2012 y finalmente 488 para el antildeo 2013

Cuadro Ndeg 2

PARTICIPACIOacuteN DE CHILE EN BASE VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 3 muestra las 5 glosas restantes donde Chile no contoacute con participacioacuten durante las uacuteltimas tres

gestiones 2011 a 2013

Cuadro Ndeg 3

Glosas donde Chile no participa Valor CIF US$ antildeos 2011 a 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 4 muestra las importaciones por Departamento de Bolivia para los antildeos 2011 a 2013 Como se puede observar Santa Cruz ocupa el primer lugar dentro las 55 glosas el grado de participacioacuten ha ido en incremento desde el antildeo 2011 siendo su punto maacutes alto el antildeo 2013 donde supera el 50 a nivel nacional Si bien es cierto que Santa Cruz no concentra a las principales mineras y la participacioacuten del sector corresponde tan solo el 91 del PIB Departamental para el antildeo 2012 es importante hacer conocer a los otros sectores que constituyen la base principal de la economiacutea de este Departamento en primer lugar estaacute el agroindustrial agroexportador hidrocarburos y construccioacuten quienes generan las importaciones que van vinculadas a estas glosas

0

5000000

10000000

15000000

20000000

12

3

2011 2012 2013

13812987

18556852

14394220

558 563 488

Antildeo

Valor CIF US$

Porcentaje departicipacion TotalImportaciones

Glosa Valor CIF US$

2011 Valor CIF US$

2012 Valor CIF US$

2013

7222199000 - 22578 101510

8428200000 1195770 568251 419467

8428330000 2024021 2459684 1493404

8430410000 1985222 4576930 20721020

8504221000 402375 662984 290848

Total 5607388 8290427 23026249

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Seguacuten datos de la entidad Oficial del sector Hidrocarburos Yacimientos Petroliacuteferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de US$ 3029 millones que se invertiraacuten para el antildeo 2014 en toda la cadena de hidrocarburos en Bolivia el 425 (US$ 12879 millones) se concentraraacute en Santa Cruz en diferentes aacutereas dentro las principales las exploracioacuten explotacioacuten transporte refinacioacuten plantas de separacioacuten industrializacioacuten distribucioacuten comercializacioacuten almacenaje y otras inversiones

En los casos de La Paz Oruro Potosiacute Cochabamba y Tarija la suma de participacioacuten para el antildeo 2013 hablando de las 55 glosas del estudio es de aproximadamente un 43 si bien es cierto que gran parte de las Faenas mineras donde visitan las misiones empresariales y de donde surgen las necesidades estaacuten en Oruro y Potosiacute las oficinas donde se maneja la parte logiacutestica estaacuten en La ciudad de La Paz En el caso particular de Cochabamba las importaciones van repartidas en sectores agroindustriales hidrocarburos y construccioacuten finalmente el Departamento de Tarija estaacute constituido por el sector de hidrocarburos y agroindustrial

Cuadro Ndeg 4

IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Finalmente el Cuadro Ndeg 5 nos muestra a los principales proveedores de eacutestas 55 glosas para el antildeo 2013 siendo Estados Unidos el primero con un 18 seguido de China con 17 Brasil 16 el caso de Chile con 4

Cuadro Ndeg 5

PRINCIPALES PAIacuteSES PROVEEDORES 55 GLOSAS DE ESTUDIO EN BASE A VALOR CIF US$ Incluye porcentaje de participacioacuten en el mercado - Antildeo 2013

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2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado

De acuerdo a la informacioacuten disponible a continuacioacuten se presentan las estadiacutesticas de importacioacuten tomando en cuenta los cuatro primero paiacuteses y Chile en el puesto que ocupa a nivel general de las 55 glosas que corresponden al presente estudio eacutestas se muestran de acuerdo al en valor CIF doacutelares americanos y porcentaje de participacioacuten en el mercado para los antildeos 2011 a 2013

3603002000 CORDONES DETONANTES Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica -INE Bolivia

Principales Paiacuteses de Origen Cantidad (kg)

2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011 Cantidad (kg)

2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Peruacute 29460 71400 3443 8308 114085 1283 37489 284444 6580

Brasil 7854 80867 3900 75341 714596 8037 8020 77392 1790

Estados Unidos 206 26409 1274 421 29650 333 362 43214 1000

Chile (4deg) 1014 28695 1384 874 30813 347 758 27209 629

Sub Total 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

TOTAL 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

3811190000 LAS DEMAS PREPARACIONES ANTIDETONANTES

Estados Unidos 14812 148454 9867 57305 985646 9995 65865 1299889 9998

Brasil 708 2004 133 33 516 005 - - -

China - - - - - - 2489 309 002

Sub Total 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

TOTAL 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

3917321000 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICOSIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS TRIPAS ARTIFICIALESEXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 39171000

Republica Checa 7349 202576 3357 10672 305532 4168 6478 169767 4170

Chile (2deg) 4326 97887 1622 5667 68972 941 3419 67679 1662

Brasil 13599 162979 2701 3111 38632 527 1817 51739 1271

Alemania 1886 83605 1386 5810 239873 3273 1170 27791 683

Sub Total 27160 547047 9066 25260 653009 8909 12884 316976 7786

TOTAL 30378 603427 100 42289 732972 100 22282 407093 100

3917329900 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS SIN ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO POR ASPERSION U OTROS

Brasil 98383 473745 2019 127822 647460 3177 128877 687555 3820

Argentina 410710 1523653 6492 258400 897303 4403 152318 508748 2826

Chile (3deg) 19996 137911 588 10124 151329 743 7794 166069 923

China 33797 36998 158 43717 83864 411 31431 126252 701

Republica Checa 520 10609 045 901 18799 092 4720 109338 607

Sub Total 563406 2182916 9301 440964 1798755 8826 325140 1597962 8878

TOTAL 586966 2346963 100 479988 2038066 100 355094 1799971 100

3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIA (EJ JUNTASCODOSEMPALMES(RACORES))DE PLASTICO

Brasil 444081 2405555 4470 394400 2002228 3589 406675 2249731 2688

Corea (Sur) 35 949 002 14219 258564 463 7543371 2213237 2644

Argentina 131973 976684 1815 151666 1209899 2169 150415 1385006 1655

China 95095 200161 372 67452 200044 359 97965 498585 596

Chile (10deg) 30761 162292 302 10175 130626 234 16269 76490 091

Sub Total 701945 3745641 6961 637912 3801361 6814 8214695 6423049 7675

TOTAL 901053 5381249 100 892802 5578965 100 8445086 8369335 100

3919901900 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS CINTAS TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE POLIMEROS DE ETILENO INCLUSO EN ROLLOS

China 175833 177521 3023 179038 307030 3983 339459 536020 5623

Estados Unidos 6354 85395 1454 24988 140781 1826 50360 207994 2182

Brasil 84661 207035 3526 12975 64554 837 14136 66050 693

Meacutexico 210 1485 025 139 950 012 7962 60667 636

Chile (11deg) 551 10939 186 27432 67743 879 804 3980 042

Sub Total 267609 482375 8215 244572 581058 7538 412721 874711 9176

TOTAL 289172 587161 100 288192 770873 100 419535 953296 100

3920100000 LAS DEMAS PLACASLAMINASHOJAS Y TIRASDE POLIMEROS DE ETILENONO CELULAR Y SIN REFUERZOESTRATIFICACION NI SOPORTE

Peruacute 4084523 16536018 7768 5259637 21045370 6861 3820270 15452326 7353

Brasil 60869 199844 094 785720 2039309 665 585337 1470839 700

Argentina 1092263 2932120 1377 946934 2508568 818 549564 1431003 681

Chile (4deg) 304392 832344 391 942705 2358527 769 407347 962570 458

China 84262 205737 097 296212 542204 177 453064 784195 373

Sub Total 5626309 20706063 9727 8231208 28493978 9289 5815582 20100933 9565

TOTAL 5707787 21287391 100 8845536 30676067 100 5999270 21016164 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 23

3920430000 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6 EN PESO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Colombia 40238 112454 2094 511768 1702797 9066 3219083 10390729 9503

Argentina 52761 150047 2793 20665 80841 430 91798 295155 270

China 35270 26924 501 8045 12410 066 91954 109500 100

Brasil 44194 128156 24 13268 41197 219 35452 101870 093

Chile (7deg) 196 2459 046 731 7595 040 316 3029 003

Sub Total 172659 420040 7820 554477 1844840 9822 3438603 10900283 9970

TOTAL 211383 537146 100 563543 1878324 100 3447168 10933609 100

3926909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

China 1591192 3121840 3576 1648307 4471589 4270 2044297 3812759 3495

Estados Unidos 85424 1166127 1336 88485 1216934 1162 125933 1633456 1497

Brasil 174766 966859 1107 123780 959960 917 101283 1029802 944

Argentina 109595 776192 889 112826 1037364 991 102071 950109 871

Chile (5deg) 66135 584708 670 69976 444413 424 77938 620895 569

Sub Total 2027112 6615726 7578 2043374 8130260 7764 2451522 8047021 7376

TOTAL 2303876 8730690 100 2390670 10471893 100 2796631 10910326 100

4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE CON MATERIA TEXTIL

Uruguay 29806 200514 2527 60908 391928 3158 48294 292722 2746

Chile (2deg) 9707 72881 918 41396 300678 2423 20902 162726 1526

China 1439 4362 055 53181 204641 1649 36140 152601 1431

Hungriacutea 25327 166488 2098 3220 20191 163 22260 130840 1227

Estados Unidos 12383 100709 1269 2601 58045 468 13804 117435 1102

Sub Total 78662 544954 6867 161306 975483 7859 141400 856324 8033

TOTAL 127667 793599 100 208422 1241169 100 170644 1066034 100

7222199000 LAS DEMAS BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE

Taiwaacuten - - - - - - 27950 97040 9560

Espantildea 548 24302 6386 1600 8134 3603 1004 4103 404

Argentina 285 2107 554 - - - 4 367 036

Sub Total 833 26409 6939 1600 8134 3603 28958 101510 100

TOTAL 3231 38058 100 2914 22578 100 28958 101510 100

7228300000 LAS DEMAS BARRASSIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTEDE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Corea (sur) 2184780 2143355 8330 1945680 1810395 7123 1850345 1571942 6539

China - - - - - - 1407925 515887 2146

Peruacute 229894 295770 1150 487843 612274 2409 97185 130550 543

Argentina 31871 54144 210 26197 69749 274 31439 69726 290

Chile (8deg) 590 3443 013 - 26000 2725 011

Sub Total 2447135 2496712 97 2459720 2492418 9806 3412894 2290830 95

TOTAL 2473573 2572908 100 2473222 2541753 100 3455149 2403852 100

7228800000 BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Estados Unidos 44540 154206 3110 9961 87282 2140 57338 307618 6840

Suecia - 8559 154239 3782 5161 83479 1856

Chile (3deg) - - - - 1677 35523 790

China 35629 192054 3874 22302 154360 3785 7627 17218 383

Peruacute - - - 158 3128 077 390 5890 131

Sub Total 80169 346260 6984 40980 399009 9785 72193 449728 100

TOTAL 95421 495796 100 41360 407794 100 72193 449728 100

7306110000 TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Argentina 1773530 3025700 9880 2035979 3500273 7246 162 10366 6383

Francia - - - 60800 1327725 2748 - - -

Sub Total 1773530 3025700 99 2096779 4827998 9994 162 10366 64

TOTAL 1778055 3062373 100 2096884 4830851 100 1687 16240 100

7306190000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS

China 8210350 9552071 4388 21144212 31460383 9070 9568514 11918573 8184

Brasil - - - 9 277 000 888260 1441674 990

Argentina 6998045 12058563 5540 1017563 1299111 375 672478 996483 684

Chile (4deg) - - - 10664 26919 008 16235 115998 080

Taiwaacuten - - - - - - 18450 84125 058

Sub Total 15208395 21610634 99 22172448 32786690 9452 11163937 14556853 100

TOTAL 15253102 21767620 100 22692980 34687721 100 11165432 14563161 100

7306301000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CARBONO EN PESO SUPERIOR O IGUAL A 06

Chile (1deg) 810332 1189738 6782 1463098 2089185 6441 358054 469126 4456

China 861418 500752 2855 2740514 1023700 3156 554250 214069 2034

Corea (sur) - - - - - - 79166 192678 1830

Brasil 35074 60987 348 - - - 121450 129884 1234

Sub Total 1706824 1751477 998 4203612 3112885 9597 1112920 1005757 955

TOTAL 1707611 1754207 100 4282095 3243596 100 1131955 1052694 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 24

7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

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3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

Page 10: Estudio de Mercado Proveedores para la Minería - Bolivia

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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73182100 Arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad sin rosca de hierro o acero

73182200 Las demaacutes arandelas sin rosca de hierro o acero

73261110

Bolas y artiacuteculos similares de hierro o acero forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo para molienda de minerales

73269000 Las demaacutes manufacturas de hierro o de acero

74111000 Tubos de cobre refinado

74130000 Cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

82071390 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

82071910 Los demaacutes treacutepanos incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071920 Las demaacutes coronas incluidas las partes para perforacioacuten o sondeo

82071990 Los demaacutes uacutetiles para perforacioacuten o sondeo incluidas las partes

84145900 Los demaacutes ventiladores

84179000

Partes para hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

84212110 Filtros prensa para filtrar o depurar agua

84212191 Filtros depuradores de agua domeacutesticos

84212192 Filtros depuradores de agua para calderas

84212193 Depuradores de agua de accioacuten quiacutemica

84212199 Los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

84212990

Los demaacutes aparatos de filtrar o depurar liacutequidos

84282000

Aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

84283310

Los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua para mercanciacuteas de banda o correa para mineriacutea

84304110

Las demaacutes maacutequinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas de orugas

84314110

Palas identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas o aparatos de las partidas 8426 8429 u 8430

84314390

Las demaacutes partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente para maacutequinas de sondeo o perforacioacuten de las subpartidas 843041 u 843049

84672120

Perforadoras rotativas con motor eleacutectrico incorporado de uso manual

84818099

Los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

84821010

Rodamientos de bolas radiales

84849000

Surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos

85042120 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 15 kVA pero inferior o igual a 75 kVA

85042190 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia inferior o igual a 650 kVA

85042210 Transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1500 kVA

85042290 Los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 10000 kVA

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85044000 Convertidores eleacutectricos estaacuteticos

87082990 Las demaacutes partes y accesorios de carroceriacutea (incluidas las de cabina) de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87089990

Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87163940

Semirremolques tolvas para transporte de mercanciacuteas

2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores

A partir de la promulgacioacuten del Decreto Supremo Nordm 125 dictado el 13 de mayo de 2009 Bolivia cuenta con un arancel diferenciado cuyas aliacutecuotas van desde

ldquo0rdquo ldquo5rdquo ldquo10rdquordquo15rdquo ldquo20rdquo y ldquo35rdquo sobre el valor CIF Este arancel diferenciado afecta principalmente a productos terminados y no a insumos ni materias primas

En relacioacuten a las partidas que son objeto de anaacutelisis en el presente estudio a continuacioacuten damos a conocer el Gravamen Aduanero (GA) que paga cada una de

las glosas

Coacutedigo NANDINA

Descripcioacuten de la mercanciacutea GA Preferencia

otorgada a Chile CAN ACE 36

Mercosur ACE 66 Meacutexico

ACE 47 Cuba

Venezuela

ACE 22

PAR

3603002000 Cordones detonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3811190000 Las demaacutes preparaciones antidetonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917321000 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias tripas artificiales excepto las de la su partida 39171000 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917329900 los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios para sistemas de riego por goteo por aspersioacuten u otros 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917400000 Accesorios de tuberiacutea (ej juntas codos empalmes (racores)) de plaacutestico

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3919901900 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas autoadhesivas de poliacutemeros de etileno incluso en rollos 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920100000 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de poliacutemeros de etileno no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920430000 demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso 15

Ninguna 12 100 100 100 100 100

3926909000 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

4010120000 correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7222199000 las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7228300000 las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear

10 100 12 100 100 100 100 100

7228800000 barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306110000 tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de acero inoxidable

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306190000 los demaacutes tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 13

7306301000 los demaacutes tubos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear con un contenido de carbono en peso superior o igual a 06 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306309900 los demaacutes tubos de acero soldados de seccioacuten circular

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306500000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306610000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

15 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306900000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

7308901000 los demaacutes chapas barras perfiles tubos y similares preparados para la construccioacuten de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318159000 los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 100 Ninguna 100 100 100 100 100

7318160000 tuercas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318190000 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318210000 artiacuteculos sin rosca arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318220000 artiacuteculos sin rosca las demaacutes arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326110000 bolas y artiacuteculos similares para molinos forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo de hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326909000 las demaacutes manufacturas de hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7411100000 tubos de cobre refinado

10 100 12 100 100 100 100 100

7413000000 cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207139000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207191000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207192100 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207198000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8414590000 los demaacutes ventiladores

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8417900000 partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421211000 aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421219000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421299000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos

0 100 12 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 14

8428200000 aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8428330000 los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8430410000 las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas

0 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8431439000 las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u 843049

10 100 12 100 100 100 100 100

8467210000 taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8481809900 los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8482100000 rodamientos de bolas

5 100 12 100 100 100 100 100

8484900000 los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

8504211900 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual a 10 kva

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504219000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual 650 kVA

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504221000 Transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1000 kVA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504229000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequidos de potencia superior a 650 kWA pero inferior o igual a 10000 KWA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504401000 convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8708299000 las demaacutes partes y accesorios de carroceriacuteas (incluidas las de cabina

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8708999900 Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas nos 8701 a 8705 (tractores automoacuteviles etc) 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8716390000 los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas

5 100 Ninguna 100 100 100 100 100

Fuente Arancel Aduanero de Importaciones Bolivia ndash 2014

De las 55 glosas que corresponden al presente estudio se concluye que

a) Las siguientes siete glosas se encuentran negociadas con un 100 de preferencia en el marco del

Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica ACE Nordm 22 Bolivia ndash Chile vale decir que ingresan a Bolivia

con arancel ldquo0rdquo

1) 7228300000 (las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear) 100 (VII)

3

2) 7318159000 (los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero) 100 (II)

3) 7411100000 (tubos de cobre refinado) 100 (VII) 4) 8421299000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos) 100 (III) 5) 8431439000 (las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u

843049) 100 (VII) 6) 8482100000 (rodamientos de bolas) 100 (II) 7) 8716390000 (los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas) 100 (VII)

b) Por otra parte y en el marco de las preferencias otorgadas por el Acuerdo Regional Nordm4 (PAR)4 ALADI

Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 en las siguientes partidas

8421219000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua) 440 5

8428200000 (aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos) 440

8428330000 (los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa) 440

8504401000 (convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)) 440

4010120000 (correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil) 8806

7222199000 (las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente) 880

7228800000 (barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear) 880

7306500000 (Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados) 880

8207139000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet) 880

8207191000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes) 880

8207192100 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas) 880

8207198000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo) 880

8417900000 (partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos ) 880

8467210000 (taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas) 880

8484900000 (los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos) 880

3920430000 (demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso) 1320

7

7413000000 (cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad) 1320

8421211000 (aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos) 1320 c) Finalmente la siguiente glosa se encuentra con Arancel ldquo0rdquo para cualquiera sea su origen

8430410000 (las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas)

Lo anterior para ambos casos ACE Nordm 228 y PAR

9 se da previo cumpliendo de las normas de origen

3 Muestra el nuacutemero de anexo del Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica Chile- Bolivia ACE Nordm 22 4 Preferencia Arancelaria Regional (PAR) de la ALADI se indica los bienes para los que Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 5 Muestra el arancel que debe pagar Arancel General (GA) 5 x 12 (PAR) = 06 (5 - 06 = 440) 6 Arancel General (GA) 10 x 12 (PAR) = 012 (10- 012 = 880) 7 Arancel General (GA) 15 x 12 (PAR) = 018 (15 - 018 = 1320)

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Paacutegina 16

3 Otros impuestos y barreras no arancelarias

Para los productos citados en el presente estudio no se ha detectado barrera alguna de ingreso al mercado local

No obstante en relacioacuten a otros impuestos a pagar el Reglamento Nordm 25870 (ARTIacuteCULO 20deg BASE IMPONIBLE)- La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario estaacute constituida por el valor de transaccioacuten de la mercanciacutea determinado por los meacutetodos de valoracioacuten establecidos por el Tiacutetulo Octavo de la Ley Nordm 1990 y de este reglamento maacutes los gastos de carga y descarga maacutes el costo de transporte y seguro hasta la aduana de frontera entendieacutendose eacutesta como aduana de ingreso al paiacutes Cuando el medio de transporte sea aeacutereo para la determinacioacuten del valor CIF Aduana el costo del flete aeacutereo seraacute el veinticinco por ciento (25) del importe efectivamente pagado por este concepto

A falta de la documentacioacuten comercial que respalde el costo de transporte eacuteste se presumiraacute en el equivalente al 5 del valor FOB de la mercanciacutea

Cuando la operacioacuten de transporte se realice sin seguro se presumiraacute en concepto de la prima el importe equivalente al 2 del valor FOB de la mercanciacutea La poacuteliza de seguro nacional uacutenicamente seraacute admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercanciacutea en el paiacutes de origen o paiacutes de procedencia

Para la liquidacioacuten del Impuesto al Valor Agregado-IVA (1494) y la aplicacioacuten de la aliacutecuota porcentual del Impuesto a los Consumos Especiacuteficos ldquoICErdquo en el caso de importaciones la base imponible estaraacute constituida por el Valor CIF frontera maacutes el Gravamen Arancelario efectivamente pagado ldquoGArdquo y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero

31 Modelo de caacutelculo para productos s in preferenc ia arancelar ia

Ejemplo de caacutelculo para productos sin preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 20 sobre valor CIF () 2000

(3) Base Imponible para el IVA (1) 12000

(4) IVA 1494 x (3) 1793

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 3793

()En este caso se considera un arancel general de 20 sin preferencia arancelaria

() No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

8 Para que las mercanciacuteas puedan considerarse como originaria del ACE No 22 respectivamente deben cumplirse tres condiciones

i Las mercanciacuteas deben ser originarias de Bolivia oacute Chile de acuerdo a las Normas de Origen de ALADI ii Las mercanciacuteas deben ser expedidas directamente del territorio del paiacutes signatario del acuerdo y iii Las mercanciacuteas deben contar con un certificado de origen emitido por la autoridad competente del paiacutes signatario

9 ALADI (Chile Cuba Semillas PAR y Cultural) RESOLUCIOacuteN 252 QUINTO- A los efectos de la presente Resolucioacuten se entenderaacute a) Que la expresioacuten ldquoTerritoriordquo comprende las Zonas Francas ubicadas dentro de los liacutemites geograacuteficos de cualquiera de los paiacuteses participantes del Acuerdo b) Que la expresioacuten ldquomaterialesrdquo comprende las materias primas los productos intermedios y las partes y piezas utilizados en la elaboracioacuten de las mercanciacuteas

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Paacutegina 17

Ejemplo de caacutelculo para productos con preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 88 sobre valor CIF () 880

(3) Base Imponible para el IVA (1) 10880

(4) IVA 1494 x (3) 1625

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 2505

()En este caso se considera un 12 de preferencia arancelaria viacutea Acuerdo Regional Nordm4 (PAR) ALADI bajo el supuesto que el arancel general sea del 10 () No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

Para efectos aduaneros y caacutelculo de la base imponible los valores expresados en moneda extranjera deberaacuten ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia vigente al uacuteltimo diacutea haacutebil de la semana anterior de la fecha de aceptacioacuten de la declaracioacuten de mercanciacuteas por la Administracioacuten Aduanera El pago de los tributos Aduaneros debe efectuarse en los bancos autorizados por la Aduana Nacional ubicados en la jurisdiccioacuten aduanera donde se encuentre la mercanciacutea El plazo es de tres diacuteas computables a partir del diacutea siguiente haacutebil de la aceptacioacuten de la Declaracioacuten de Mercanciacuteas

4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)

La glosa 3603002000 (cordones detonantes) requiere de una autorizacioacuten previa del Ministerio de

Defensa seguacuten estipula la Ley Orgaacutenica de las Fuerzas Armadas de Bolivia ldquoLey Orgaacutenica Nordm 1405rdquo

(httpwwwmindefgobbomindefsitesdefaultfilesLEY20ORGC381NICA20DE20LAS20F

UERZAS20ARMADAS20DE20LA20NACIC393Npdf)

CAPITULO III DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL inciso p) Autorizar y fiscalizar expresamente

toda importacioacuten de armas municiones agentes quiacutemicos bacterioloacutegico y radioloacutegicos (QBR) y

vehiacuteculos de uso militar (tierra aire y agua) armas y municiones de caza y pesca explosivos diversos

en todo el territorio nacional

En relacioacuten a los tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC para el desarrollo de sistemas de alcantarillado o saneamiento baacutesico se requiere para el caso de participacioacuten en licitaciones que eacutestos cuenten con normas teacutecnicas enmarcadas en el Reglamento Teacutecnico de Disentildeo para Sistemas de Alcantarillado- Reglamento Nacional Norma Nordm 688 del Servicio Nacional de Saneamiento Baacutesico

(wwwsenasbagobbo httpwwwsibsccomdocsreglpdf httppaapmmayagobbo__ucpagua_saneamientoNORMASNB2068820AlcSan20-20abr2007NB68820AlcSan20REGLAM20RT-03pdf

Todos los demaacutes productos objeto del presente estudio no poseen mayor exigencia de internacioacuten que los documentos requeridos para la importacioacuten de productos seguacuten las normas generales de importacioacuten dispuestas en la Ley General de Aduanas Nordm 1990 Reglamento Nordm 25870 y Decretos Supremos Modificatorios Nordm 708 y 784 Art 111 Documentos de soporte

httpwwwaduanagobboaduana7sitesdefaultfileskcfinderfilesREGLAMENTO20A20LEY20DE20ADU

ANASpdf

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5 Etiquetados requeridos para ingreso al paiacutes (imaacutegenes)

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Paacutegina 19

6 Requerimientos de etiquetados (links a fuentes)

Ademaacutes de las glosas nombradas en el anterior iacutendice (3603002000 y tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC) los demaacutes productos en cuestioacuten no presentan ninguacuten requisito oacute permiso especiacutefico que se deba tramitar para el ingreso al mercado nacional no obstante y para mayor informacioacuten mencionamos el Artiacuteculo 4ordm del DECRETO SUPREMO Nordm 29519 de 16 de abril de 2008

ARTIacuteCULO 4ordm (INFORMACIOacuteN) Cuando se expenda al puacuteblico productos con alguna deficiencia usados reconstruidos o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricacioacuten o elaboracioacuten se hayan utilizado partes o piezas usadas deberaacute informarse de manera visible precisa y clara esta circunstancia al consumidor antes de que realice la compra debiendo constar en los propios artiacuteculos etiquetas envolturas empaques yo en los comprobantes de pago correspondientes Si no existe advertencia sobre el particular esos bienes se consideran nuevos y en perfecto estado httpwwwautoridadempresasgobbomarco-legaldecretos-supremos

Fuente Autoridad de Fiscalizacioacuten y Control Social de Empresas httpwwwautoridadempresasgobbo

IV Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de informacioacuten)

1 Produccioacuten local y consumo

Lamentablemente no se cuenta con informacioacuten sobre si existe produccioacuten local de algunas de las 55 glosas que corresponden al presente estudio Sin embargo se considera importante el anaacutelisis de las estadiacutesticas de los uacuteltimos tres antildeos que reflejan el movimiento econoacutemico del sector En los siguientes cuadros se muestra el total de las importaciones de las 55 glosas mencionadas anteriormente participacioacuten de Chile en las mismas principales paiacuteses proveedores y finalmente las importaciones por Departamento (Ciudad) de Bolivia durante los uacuteltimos tres antildeos

El cuadro Ndeg 1 muestra las importaciones por gestioacuten respecto a las 55 glosas razoacuten de este estudio en este sentido podemos indicar que Bolivia ha importado dichos productos el antildeo 2011 por un valor CIF US$ US$247514316 incrementando dicho monto para el antildeo 2012 a US$329782248 cuyo porcentaje de variacioacuten entre los antildeos 2011 al 2012 alcanza 2495 mientras si hablamos del antildeo 2013 se puede observar que ha existido una baja de las importaciones correspondiente a un (1075) llegando en cifras a un monto de US$294324646

Cuadro Ndeg 1

TOTAL IMPORTACIONES 55 GLOSAS EN BASE A VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

2011 2012 Variacioacuten antildeos

2011 - 2012 2013

Variacioacuten antildeos 201 - 2013

247514316 329782248 2495 294324646 (1075)

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Paacutegina 20

En relacioacuten al Cuadro Ndeg 2 Chile respecto a las 55 glosas del estudio se puede concluir que interviene en 50 de ellas cuyo nivel de participacioacuten en porcentajes sobre el total importado es del 558 para el antildeo 2011 563 para el 2012 y finalmente 488 para el antildeo 2013

Cuadro Ndeg 2

PARTICIPACIOacuteN DE CHILE EN BASE VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 3 muestra las 5 glosas restantes donde Chile no contoacute con participacioacuten durante las uacuteltimas tres

gestiones 2011 a 2013

Cuadro Ndeg 3

Glosas donde Chile no participa Valor CIF US$ antildeos 2011 a 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 4 muestra las importaciones por Departamento de Bolivia para los antildeos 2011 a 2013 Como se puede observar Santa Cruz ocupa el primer lugar dentro las 55 glosas el grado de participacioacuten ha ido en incremento desde el antildeo 2011 siendo su punto maacutes alto el antildeo 2013 donde supera el 50 a nivel nacional Si bien es cierto que Santa Cruz no concentra a las principales mineras y la participacioacuten del sector corresponde tan solo el 91 del PIB Departamental para el antildeo 2012 es importante hacer conocer a los otros sectores que constituyen la base principal de la economiacutea de este Departamento en primer lugar estaacute el agroindustrial agroexportador hidrocarburos y construccioacuten quienes generan las importaciones que van vinculadas a estas glosas

0

5000000

10000000

15000000

20000000

12

3

2011 2012 2013

13812987

18556852

14394220

558 563 488

Antildeo

Valor CIF US$

Porcentaje departicipacion TotalImportaciones

Glosa Valor CIF US$

2011 Valor CIF US$

2012 Valor CIF US$

2013

7222199000 - 22578 101510

8428200000 1195770 568251 419467

8428330000 2024021 2459684 1493404

8430410000 1985222 4576930 20721020

8504221000 402375 662984 290848

Total 5607388 8290427 23026249

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Paacutegina 21

Seguacuten datos de la entidad Oficial del sector Hidrocarburos Yacimientos Petroliacuteferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de US$ 3029 millones que se invertiraacuten para el antildeo 2014 en toda la cadena de hidrocarburos en Bolivia el 425 (US$ 12879 millones) se concentraraacute en Santa Cruz en diferentes aacutereas dentro las principales las exploracioacuten explotacioacuten transporte refinacioacuten plantas de separacioacuten industrializacioacuten distribucioacuten comercializacioacuten almacenaje y otras inversiones

En los casos de La Paz Oruro Potosiacute Cochabamba y Tarija la suma de participacioacuten para el antildeo 2013 hablando de las 55 glosas del estudio es de aproximadamente un 43 si bien es cierto que gran parte de las Faenas mineras donde visitan las misiones empresariales y de donde surgen las necesidades estaacuten en Oruro y Potosiacute las oficinas donde se maneja la parte logiacutestica estaacuten en La ciudad de La Paz En el caso particular de Cochabamba las importaciones van repartidas en sectores agroindustriales hidrocarburos y construccioacuten finalmente el Departamento de Tarija estaacute constituido por el sector de hidrocarburos y agroindustrial

Cuadro Ndeg 4

IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Finalmente el Cuadro Ndeg 5 nos muestra a los principales proveedores de eacutestas 55 glosas para el antildeo 2013 siendo Estados Unidos el primero con un 18 seguido de China con 17 Brasil 16 el caso de Chile con 4

Cuadro Ndeg 5

PRINCIPALES PAIacuteSES PROVEEDORES 55 GLOSAS DE ESTUDIO EN BASE A VALOR CIF US$ Incluye porcentaje de participacioacuten en el mercado - Antildeo 2013

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Paacutegina 22

2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado

De acuerdo a la informacioacuten disponible a continuacioacuten se presentan las estadiacutesticas de importacioacuten tomando en cuenta los cuatro primero paiacuteses y Chile en el puesto que ocupa a nivel general de las 55 glosas que corresponden al presente estudio eacutestas se muestran de acuerdo al en valor CIF doacutelares americanos y porcentaje de participacioacuten en el mercado para los antildeos 2011 a 2013

3603002000 CORDONES DETONANTES Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica -INE Bolivia

Principales Paiacuteses de Origen Cantidad (kg)

2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011 Cantidad (kg)

2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Peruacute 29460 71400 3443 8308 114085 1283 37489 284444 6580

Brasil 7854 80867 3900 75341 714596 8037 8020 77392 1790

Estados Unidos 206 26409 1274 421 29650 333 362 43214 1000

Chile (4deg) 1014 28695 1384 874 30813 347 758 27209 629

Sub Total 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

TOTAL 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

3811190000 LAS DEMAS PREPARACIONES ANTIDETONANTES

Estados Unidos 14812 148454 9867 57305 985646 9995 65865 1299889 9998

Brasil 708 2004 133 33 516 005 - - -

China - - - - - - 2489 309 002

Sub Total 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

TOTAL 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

3917321000 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICOSIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS TRIPAS ARTIFICIALESEXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 39171000

Republica Checa 7349 202576 3357 10672 305532 4168 6478 169767 4170

Chile (2deg) 4326 97887 1622 5667 68972 941 3419 67679 1662

Brasil 13599 162979 2701 3111 38632 527 1817 51739 1271

Alemania 1886 83605 1386 5810 239873 3273 1170 27791 683

Sub Total 27160 547047 9066 25260 653009 8909 12884 316976 7786

TOTAL 30378 603427 100 42289 732972 100 22282 407093 100

3917329900 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS SIN ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO POR ASPERSION U OTROS

Brasil 98383 473745 2019 127822 647460 3177 128877 687555 3820

Argentina 410710 1523653 6492 258400 897303 4403 152318 508748 2826

Chile (3deg) 19996 137911 588 10124 151329 743 7794 166069 923

China 33797 36998 158 43717 83864 411 31431 126252 701

Republica Checa 520 10609 045 901 18799 092 4720 109338 607

Sub Total 563406 2182916 9301 440964 1798755 8826 325140 1597962 8878

TOTAL 586966 2346963 100 479988 2038066 100 355094 1799971 100

3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIA (EJ JUNTASCODOSEMPALMES(RACORES))DE PLASTICO

Brasil 444081 2405555 4470 394400 2002228 3589 406675 2249731 2688

Corea (Sur) 35 949 002 14219 258564 463 7543371 2213237 2644

Argentina 131973 976684 1815 151666 1209899 2169 150415 1385006 1655

China 95095 200161 372 67452 200044 359 97965 498585 596

Chile (10deg) 30761 162292 302 10175 130626 234 16269 76490 091

Sub Total 701945 3745641 6961 637912 3801361 6814 8214695 6423049 7675

TOTAL 901053 5381249 100 892802 5578965 100 8445086 8369335 100

3919901900 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS CINTAS TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE POLIMEROS DE ETILENO INCLUSO EN ROLLOS

China 175833 177521 3023 179038 307030 3983 339459 536020 5623

Estados Unidos 6354 85395 1454 24988 140781 1826 50360 207994 2182

Brasil 84661 207035 3526 12975 64554 837 14136 66050 693

Meacutexico 210 1485 025 139 950 012 7962 60667 636

Chile (11deg) 551 10939 186 27432 67743 879 804 3980 042

Sub Total 267609 482375 8215 244572 581058 7538 412721 874711 9176

TOTAL 289172 587161 100 288192 770873 100 419535 953296 100

3920100000 LAS DEMAS PLACASLAMINASHOJAS Y TIRASDE POLIMEROS DE ETILENONO CELULAR Y SIN REFUERZOESTRATIFICACION NI SOPORTE

Peruacute 4084523 16536018 7768 5259637 21045370 6861 3820270 15452326 7353

Brasil 60869 199844 094 785720 2039309 665 585337 1470839 700

Argentina 1092263 2932120 1377 946934 2508568 818 549564 1431003 681

Chile (4deg) 304392 832344 391 942705 2358527 769 407347 962570 458

China 84262 205737 097 296212 542204 177 453064 784195 373

Sub Total 5626309 20706063 9727 8231208 28493978 9289 5815582 20100933 9565

TOTAL 5707787 21287391 100 8845536 30676067 100 5999270 21016164 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 23

3920430000 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6 EN PESO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Colombia 40238 112454 2094 511768 1702797 9066 3219083 10390729 9503

Argentina 52761 150047 2793 20665 80841 430 91798 295155 270

China 35270 26924 501 8045 12410 066 91954 109500 100

Brasil 44194 128156 24 13268 41197 219 35452 101870 093

Chile (7deg) 196 2459 046 731 7595 040 316 3029 003

Sub Total 172659 420040 7820 554477 1844840 9822 3438603 10900283 9970

TOTAL 211383 537146 100 563543 1878324 100 3447168 10933609 100

3926909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

China 1591192 3121840 3576 1648307 4471589 4270 2044297 3812759 3495

Estados Unidos 85424 1166127 1336 88485 1216934 1162 125933 1633456 1497

Brasil 174766 966859 1107 123780 959960 917 101283 1029802 944

Argentina 109595 776192 889 112826 1037364 991 102071 950109 871

Chile (5deg) 66135 584708 670 69976 444413 424 77938 620895 569

Sub Total 2027112 6615726 7578 2043374 8130260 7764 2451522 8047021 7376

TOTAL 2303876 8730690 100 2390670 10471893 100 2796631 10910326 100

4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE CON MATERIA TEXTIL

Uruguay 29806 200514 2527 60908 391928 3158 48294 292722 2746

Chile (2deg) 9707 72881 918 41396 300678 2423 20902 162726 1526

China 1439 4362 055 53181 204641 1649 36140 152601 1431

Hungriacutea 25327 166488 2098 3220 20191 163 22260 130840 1227

Estados Unidos 12383 100709 1269 2601 58045 468 13804 117435 1102

Sub Total 78662 544954 6867 161306 975483 7859 141400 856324 8033

TOTAL 127667 793599 100 208422 1241169 100 170644 1066034 100

7222199000 LAS DEMAS BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE

Taiwaacuten - - - - - - 27950 97040 9560

Espantildea 548 24302 6386 1600 8134 3603 1004 4103 404

Argentina 285 2107 554 - - - 4 367 036

Sub Total 833 26409 6939 1600 8134 3603 28958 101510 100

TOTAL 3231 38058 100 2914 22578 100 28958 101510 100

7228300000 LAS DEMAS BARRASSIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTEDE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Corea (sur) 2184780 2143355 8330 1945680 1810395 7123 1850345 1571942 6539

China - - - - - - 1407925 515887 2146

Peruacute 229894 295770 1150 487843 612274 2409 97185 130550 543

Argentina 31871 54144 210 26197 69749 274 31439 69726 290

Chile (8deg) 590 3443 013 - 26000 2725 011

Sub Total 2447135 2496712 97 2459720 2492418 9806 3412894 2290830 95

TOTAL 2473573 2572908 100 2473222 2541753 100 3455149 2403852 100

7228800000 BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Estados Unidos 44540 154206 3110 9961 87282 2140 57338 307618 6840

Suecia - 8559 154239 3782 5161 83479 1856

Chile (3deg) - - - - 1677 35523 790

China 35629 192054 3874 22302 154360 3785 7627 17218 383

Peruacute - - - 158 3128 077 390 5890 131

Sub Total 80169 346260 6984 40980 399009 9785 72193 449728 100

TOTAL 95421 495796 100 41360 407794 100 72193 449728 100

7306110000 TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Argentina 1773530 3025700 9880 2035979 3500273 7246 162 10366 6383

Francia - - - 60800 1327725 2748 - - -

Sub Total 1773530 3025700 99 2096779 4827998 9994 162 10366 64

TOTAL 1778055 3062373 100 2096884 4830851 100 1687 16240 100

7306190000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS

China 8210350 9552071 4388 21144212 31460383 9070 9568514 11918573 8184

Brasil - - - 9 277 000 888260 1441674 990

Argentina 6998045 12058563 5540 1017563 1299111 375 672478 996483 684

Chile (4deg) - - - 10664 26919 008 16235 115998 080

Taiwaacuten - - - - - - 18450 84125 058

Sub Total 15208395 21610634 99 22172448 32786690 9452 11163937 14556853 100

TOTAL 15253102 21767620 100 22692980 34687721 100 11165432 14563161 100

7306301000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CARBONO EN PESO SUPERIOR O IGUAL A 06

Chile (1deg) 810332 1189738 6782 1463098 2089185 6441 358054 469126 4456

China 861418 500752 2855 2740514 1023700 3156 554250 214069 2034

Corea (sur) - - - - - - 79166 192678 1830

Brasil 35074 60987 348 - - - 121450 129884 1234

Sub Total 1706824 1751477 998 4203612 3112885 9597 1112920 1005757 955

TOTAL 1707611 1754207 100 4282095 3243596 100 1131955 1052694 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 24

7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

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85044000 Convertidores eleacutectricos estaacuteticos

87082990 Las demaacutes partes y accesorios de carroceriacutea (incluidas las de cabina) de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87089990

Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas 8701 a 8705

87163940

Semirremolques tolvas para transporte de mercanciacuteas

2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores

A partir de la promulgacioacuten del Decreto Supremo Nordm 125 dictado el 13 de mayo de 2009 Bolivia cuenta con un arancel diferenciado cuyas aliacutecuotas van desde

ldquo0rdquo ldquo5rdquo ldquo10rdquordquo15rdquo ldquo20rdquo y ldquo35rdquo sobre el valor CIF Este arancel diferenciado afecta principalmente a productos terminados y no a insumos ni materias primas

En relacioacuten a las partidas que son objeto de anaacutelisis en el presente estudio a continuacioacuten damos a conocer el Gravamen Aduanero (GA) que paga cada una de

las glosas

Coacutedigo NANDINA

Descripcioacuten de la mercanciacutea GA Preferencia

otorgada a Chile CAN ACE 36

Mercosur ACE 66 Meacutexico

ACE 47 Cuba

Venezuela

ACE 22

PAR

3603002000 Cordones detonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3811190000 Las demaacutes preparaciones antidetonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917321000 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias tripas artificiales excepto las de la su partida 39171000 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917329900 los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios para sistemas de riego por goteo por aspersioacuten u otros 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917400000 Accesorios de tuberiacutea (ej juntas codos empalmes (racores)) de plaacutestico

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3919901900 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas autoadhesivas de poliacutemeros de etileno incluso en rollos 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920100000 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de poliacutemeros de etileno no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920430000 demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso 15

Ninguna 12 100 100 100 100 100

3926909000 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

4010120000 correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7222199000 las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7228300000 las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear

10 100 12 100 100 100 100 100

7228800000 barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306110000 tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de acero inoxidable

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306190000 los demaacutes tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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7306301000 los demaacutes tubos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear con un contenido de carbono en peso superior o igual a 06 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306309900 los demaacutes tubos de acero soldados de seccioacuten circular

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306500000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306610000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

15 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306900000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

7308901000 los demaacutes chapas barras perfiles tubos y similares preparados para la construccioacuten de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318159000 los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 100 Ninguna 100 100 100 100 100

7318160000 tuercas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318190000 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318210000 artiacuteculos sin rosca arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318220000 artiacuteculos sin rosca las demaacutes arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326110000 bolas y artiacuteculos similares para molinos forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo de hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326909000 las demaacutes manufacturas de hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7411100000 tubos de cobre refinado

10 100 12 100 100 100 100 100

7413000000 cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207139000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207191000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207192100 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207198000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8414590000 los demaacutes ventiladores

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8417900000 partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421211000 aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421219000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421299000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos

0 100 12 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 14

8428200000 aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8428330000 los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8430410000 las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas

0 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8431439000 las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u 843049

10 100 12 100 100 100 100 100

8467210000 taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8481809900 los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8482100000 rodamientos de bolas

5 100 12 100 100 100 100 100

8484900000 los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

8504211900 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual a 10 kva

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504219000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual 650 kVA

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504221000 Transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1000 kVA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504229000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequidos de potencia superior a 650 kWA pero inferior o igual a 10000 KWA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504401000 convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8708299000 las demaacutes partes y accesorios de carroceriacuteas (incluidas las de cabina

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8708999900 Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas nos 8701 a 8705 (tractores automoacuteviles etc) 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8716390000 los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas

5 100 Ninguna 100 100 100 100 100

Fuente Arancel Aduanero de Importaciones Bolivia ndash 2014

De las 55 glosas que corresponden al presente estudio se concluye que

a) Las siguientes siete glosas se encuentran negociadas con un 100 de preferencia en el marco del

Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica ACE Nordm 22 Bolivia ndash Chile vale decir que ingresan a Bolivia

con arancel ldquo0rdquo

1) 7228300000 (las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear) 100 (VII)

3

2) 7318159000 (los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero) 100 (II)

3) 7411100000 (tubos de cobre refinado) 100 (VII) 4) 8421299000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos) 100 (III) 5) 8431439000 (las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u

843049) 100 (VII) 6) 8482100000 (rodamientos de bolas) 100 (II) 7) 8716390000 (los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas) 100 (VII)

b) Por otra parte y en el marco de las preferencias otorgadas por el Acuerdo Regional Nordm4 (PAR)4 ALADI

Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 en las siguientes partidas

8421219000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua) 440 5

8428200000 (aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos) 440

8428330000 (los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa) 440

8504401000 (convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)) 440

4010120000 (correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil) 8806

7222199000 (las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente) 880

7228800000 (barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear) 880

7306500000 (Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados) 880

8207139000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet) 880

8207191000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes) 880

8207192100 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas) 880

8207198000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo) 880

8417900000 (partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos ) 880

8467210000 (taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas) 880

8484900000 (los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos) 880

3920430000 (demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso) 1320

7

7413000000 (cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad) 1320

8421211000 (aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos) 1320 c) Finalmente la siguiente glosa se encuentra con Arancel ldquo0rdquo para cualquiera sea su origen

8430410000 (las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas)

Lo anterior para ambos casos ACE Nordm 228 y PAR

9 se da previo cumpliendo de las normas de origen

3 Muestra el nuacutemero de anexo del Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica Chile- Bolivia ACE Nordm 22 4 Preferencia Arancelaria Regional (PAR) de la ALADI se indica los bienes para los que Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 5 Muestra el arancel que debe pagar Arancel General (GA) 5 x 12 (PAR) = 06 (5 - 06 = 440) 6 Arancel General (GA) 10 x 12 (PAR) = 012 (10- 012 = 880) 7 Arancel General (GA) 15 x 12 (PAR) = 018 (15 - 018 = 1320)

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 16

3 Otros impuestos y barreras no arancelarias

Para los productos citados en el presente estudio no se ha detectado barrera alguna de ingreso al mercado local

No obstante en relacioacuten a otros impuestos a pagar el Reglamento Nordm 25870 (ARTIacuteCULO 20deg BASE IMPONIBLE)- La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario estaacute constituida por el valor de transaccioacuten de la mercanciacutea determinado por los meacutetodos de valoracioacuten establecidos por el Tiacutetulo Octavo de la Ley Nordm 1990 y de este reglamento maacutes los gastos de carga y descarga maacutes el costo de transporte y seguro hasta la aduana de frontera entendieacutendose eacutesta como aduana de ingreso al paiacutes Cuando el medio de transporte sea aeacutereo para la determinacioacuten del valor CIF Aduana el costo del flete aeacutereo seraacute el veinticinco por ciento (25) del importe efectivamente pagado por este concepto

A falta de la documentacioacuten comercial que respalde el costo de transporte eacuteste se presumiraacute en el equivalente al 5 del valor FOB de la mercanciacutea

Cuando la operacioacuten de transporte se realice sin seguro se presumiraacute en concepto de la prima el importe equivalente al 2 del valor FOB de la mercanciacutea La poacuteliza de seguro nacional uacutenicamente seraacute admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercanciacutea en el paiacutes de origen o paiacutes de procedencia

Para la liquidacioacuten del Impuesto al Valor Agregado-IVA (1494) y la aplicacioacuten de la aliacutecuota porcentual del Impuesto a los Consumos Especiacuteficos ldquoICErdquo en el caso de importaciones la base imponible estaraacute constituida por el Valor CIF frontera maacutes el Gravamen Arancelario efectivamente pagado ldquoGArdquo y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero

31 Modelo de caacutelculo para productos s in preferenc ia arancelar ia

Ejemplo de caacutelculo para productos sin preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 20 sobre valor CIF () 2000

(3) Base Imponible para el IVA (1) 12000

(4) IVA 1494 x (3) 1793

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 3793

()En este caso se considera un arancel general de 20 sin preferencia arancelaria

() No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

8 Para que las mercanciacuteas puedan considerarse como originaria del ACE No 22 respectivamente deben cumplirse tres condiciones

i Las mercanciacuteas deben ser originarias de Bolivia oacute Chile de acuerdo a las Normas de Origen de ALADI ii Las mercanciacuteas deben ser expedidas directamente del territorio del paiacutes signatario del acuerdo y iii Las mercanciacuteas deben contar con un certificado de origen emitido por la autoridad competente del paiacutes signatario

9 ALADI (Chile Cuba Semillas PAR y Cultural) RESOLUCIOacuteN 252 QUINTO- A los efectos de la presente Resolucioacuten se entenderaacute a) Que la expresioacuten ldquoTerritoriordquo comprende las Zonas Francas ubicadas dentro de los liacutemites geograacuteficos de cualquiera de los paiacuteses participantes del Acuerdo b) Que la expresioacuten ldquomaterialesrdquo comprende las materias primas los productos intermedios y las partes y piezas utilizados en la elaboracioacuten de las mercanciacuteas

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Ejemplo de caacutelculo para productos con preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 88 sobre valor CIF () 880

(3) Base Imponible para el IVA (1) 10880

(4) IVA 1494 x (3) 1625

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 2505

()En este caso se considera un 12 de preferencia arancelaria viacutea Acuerdo Regional Nordm4 (PAR) ALADI bajo el supuesto que el arancel general sea del 10 () No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

Para efectos aduaneros y caacutelculo de la base imponible los valores expresados en moneda extranjera deberaacuten ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia vigente al uacuteltimo diacutea haacutebil de la semana anterior de la fecha de aceptacioacuten de la declaracioacuten de mercanciacuteas por la Administracioacuten Aduanera El pago de los tributos Aduaneros debe efectuarse en los bancos autorizados por la Aduana Nacional ubicados en la jurisdiccioacuten aduanera donde se encuentre la mercanciacutea El plazo es de tres diacuteas computables a partir del diacutea siguiente haacutebil de la aceptacioacuten de la Declaracioacuten de Mercanciacuteas

4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)

La glosa 3603002000 (cordones detonantes) requiere de una autorizacioacuten previa del Ministerio de

Defensa seguacuten estipula la Ley Orgaacutenica de las Fuerzas Armadas de Bolivia ldquoLey Orgaacutenica Nordm 1405rdquo

(httpwwwmindefgobbomindefsitesdefaultfilesLEY20ORGC381NICA20DE20LAS20F

UERZAS20ARMADAS20DE20LA20NACIC393Npdf)

CAPITULO III DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL inciso p) Autorizar y fiscalizar expresamente

toda importacioacuten de armas municiones agentes quiacutemicos bacterioloacutegico y radioloacutegicos (QBR) y

vehiacuteculos de uso militar (tierra aire y agua) armas y municiones de caza y pesca explosivos diversos

en todo el territorio nacional

En relacioacuten a los tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC para el desarrollo de sistemas de alcantarillado o saneamiento baacutesico se requiere para el caso de participacioacuten en licitaciones que eacutestos cuenten con normas teacutecnicas enmarcadas en el Reglamento Teacutecnico de Disentildeo para Sistemas de Alcantarillado- Reglamento Nacional Norma Nordm 688 del Servicio Nacional de Saneamiento Baacutesico

(wwwsenasbagobbo httpwwwsibsccomdocsreglpdf httppaapmmayagobbo__ucpagua_saneamientoNORMASNB2068820AlcSan20-20abr2007NB68820AlcSan20REGLAM20RT-03pdf

Todos los demaacutes productos objeto del presente estudio no poseen mayor exigencia de internacioacuten que los documentos requeridos para la importacioacuten de productos seguacuten las normas generales de importacioacuten dispuestas en la Ley General de Aduanas Nordm 1990 Reglamento Nordm 25870 y Decretos Supremos Modificatorios Nordm 708 y 784 Art 111 Documentos de soporte

httpwwwaduanagobboaduana7sitesdefaultfileskcfinderfilesREGLAMENTO20A20LEY20DE20ADU

ANASpdf

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5 Etiquetados requeridos para ingreso al paiacutes (imaacutegenes)

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6 Requerimientos de etiquetados (links a fuentes)

Ademaacutes de las glosas nombradas en el anterior iacutendice (3603002000 y tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC) los demaacutes productos en cuestioacuten no presentan ninguacuten requisito oacute permiso especiacutefico que se deba tramitar para el ingreso al mercado nacional no obstante y para mayor informacioacuten mencionamos el Artiacuteculo 4ordm del DECRETO SUPREMO Nordm 29519 de 16 de abril de 2008

ARTIacuteCULO 4ordm (INFORMACIOacuteN) Cuando se expenda al puacuteblico productos con alguna deficiencia usados reconstruidos o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricacioacuten o elaboracioacuten se hayan utilizado partes o piezas usadas deberaacute informarse de manera visible precisa y clara esta circunstancia al consumidor antes de que realice la compra debiendo constar en los propios artiacuteculos etiquetas envolturas empaques yo en los comprobantes de pago correspondientes Si no existe advertencia sobre el particular esos bienes se consideran nuevos y en perfecto estado httpwwwautoridadempresasgobbomarco-legaldecretos-supremos

Fuente Autoridad de Fiscalizacioacuten y Control Social de Empresas httpwwwautoridadempresasgobbo

IV Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de informacioacuten)

1 Produccioacuten local y consumo

Lamentablemente no se cuenta con informacioacuten sobre si existe produccioacuten local de algunas de las 55 glosas que corresponden al presente estudio Sin embargo se considera importante el anaacutelisis de las estadiacutesticas de los uacuteltimos tres antildeos que reflejan el movimiento econoacutemico del sector En los siguientes cuadros se muestra el total de las importaciones de las 55 glosas mencionadas anteriormente participacioacuten de Chile en las mismas principales paiacuteses proveedores y finalmente las importaciones por Departamento (Ciudad) de Bolivia durante los uacuteltimos tres antildeos

El cuadro Ndeg 1 muestra las importaciones por gestioacuten respecto a las 55 glosas razoacuten de este estudio en este sentido podemos indicar que Bolivia ha importado dichos productos el antildeo 2011 por un valor CIF US$ US$247514316 incrementando dicho monto para el antildeo 2012 a US$329782248 cuyo porcentaje de variacioacuten entre los antildeos 2011 al 2012 alcanza 2495 mientras si hablamos del antildeo 2013 se puede observar que ha existido una baja de las importaciones correspondiente a un (1075) llegando en cifras a un monto de US$294324646

Cuadro Ndeg 1

TOTAL IMPORTACIONES 55 GLOSAS EN BASE A VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

2011 2012 Variacioacuten antildeos

2011 - 2012 2013

Variacioacuten antildeos 201 - 2013

247514316 329782248 2495 294324646 (1075)

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En relacioacuten al Cuadro Ndeg 2 Chile respecto a las 55 glosas del estudio se puede concluir que interviene en 50 de ellas cuyo nivel de participacioacuten en porcentajes sobre el total importado es del 558 para el antildeo 2011 563 para el 2012 y finalmente 488 para el antildeo 2013

Cuadro Ndeg 2

PARTICIPACIOacuteN DE CHILE EN BASE VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 3 muestra las 5 glosas restantes donde Chile no contoacute con participacioacuten durante las uacuteltimas tres

gestiones 2011 a 2013

Cuadro Ndeg 3

Glosas donde Chile no participa Valor CIF US$ antildeos 2011 a 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 4 muestra las importaciones por Departamento de Bolivia para los antildeos 2011 a 2013 Como se puede observar Santa Cruz ocupa el primer lugar dentro las 55 glosas el grado de participacioacuten ha ido en incremento desde el antildeo 2011 siendo su punto maacutes alto el antildeo 2013 donde supera el 50 a nivel nacional Si bien es cierto que Santa Cruz no concentra a las principales mineras y la participacioacuten del sector corresponde tan solo el 91 del PIB Departamental para el antildeo 2012 es importante hacer conocer a los otros sectores que constituyen la base principal de la economiacutea de este Departamento en primer lugar estaacute el agroindustrial agroexportador hidrocarburos y construccioacuten quienes generan las importaciones que van vinculadas a estas glosas

0

5000000

10000000

15000000

20000000

12

3

2011 2012 2013

13812987

18556852

14394220

558 563 488

Antildeo

Valor CIF US$

Porcentaje departicipacion TotalImportaciones

Glosa Valor CIF US$

2011 Valor CIF US$

2012 Valor CIF US$

2013

7222199000 - 22578 101510

8428200000 1195770 568251 419467

8428330000 2024021 2459684 1493404

8430410000 1985222 4576930 20721020

8504221000 402375 662984 290848

Total 5607388 8290427 23026249

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Seguacuten datos de la entidad Oficial del sector Hidrocarburos Yacimientos Petroliacuteferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de US$ 3029 millones que se invertiraacuten para el antildeo 2014 en toda la cadena de hidrocarburos en Bolivia el 425 (US$ 12879 millones) se concentraraacute en Santa Cruz en diferentes aacutereas dentro las principales las exploracioacuten explotacioacuten transporte refinacioacuten plantas de separacioacuten industrializacioacuten distribucioacuten comercializacioacuten almacenaje y otras inversiones

En los casos de La Paz Oruro Potosiacute Cochabamba y Tarija la suma de participacioacuten para el antildeo 2013 hablando de las 55 glosas del estudio es de aproximadamente un 43 si bien es cierto que gran parte de las Faenas mineras donde visitan las misiones empresariales y de donde surgen las necesidades estaacuten en Oruro y Potosiacute las oficinas donde se maneja la parte logiacutestica estaacuten en La ciudad de La Paz En el caso particular de Cochabamba las importaciones van repartidas en sectores agroindustriales hidrocarburos y construccioacuten finalmente el Departamento de Tarija estaacute constituido por el sector de hidrocarburos y agroindustrial

Cuadro Ndeg 4

IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Finalmente el Cuadro Ndeg 5 nos muestra a los principales proveedores de eacutestas 55 glosas para el antildeo 2013 siendo Estados Unidos el primero con un 18 seguido de China con 17 Brasil 16 el caso de Chile con 4

Cuadro Ndeg 5

PRINCIPALES PAIacuteSES PROVEEDORES 55 GLOSAS DE ESTUDIO EN BASE A VALOR CIF US$ Incluye porcentaje de participacioacuten en el mercado - Antildeo 2013

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2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado

De acuerdo a la informacioacuten disponible a continuacioacuten se presentan las estadiacutesticas de importacioacuten tomando en cuenta los cuatro primero paiacuteses y Chile en el puesto que ocupa a nivel general de las 55 glosas que corresponden al presente estudio eacutestas se muestran de acuerdo al en valor CIF doacutelares americanos y porcentaje de participacioacuten en el mercado para los antildeos 2011 a 2013

3603002000 CORDONES DETONANTES Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica -INE Bolivia

Principales Paiacuteses de Origen Cantidad (kg)

2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011 Cantidad (kg)

2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Peruacute 29460 71400 3443 8308 114085 1283 37489 284444 6580

Brasil 7854 80867 3900 75341 714596 8037 8020 77392 1790

Estados Unidos 206 26409 1274 421 29650 333 362 43214 1000

Chile (4deg) 1014 28695 1384 874 30813 347 758 27209 629

Sub Total 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

TOTAL 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

3811190000 LAS DEMAS PREPARACIONES ANTIDETONANTES

Estados Unidos 14812 148454 9867 57305 985646 9995 65865 1299889 9998

Brasil 708 2004 133 33 516 005 - - -

China - - - - - - 2489 309 002

Sub Total 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

TOTAL 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

3917321000 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICOSIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS TRIPAS ARTIFICIALESEXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 39171000

Republica Checa 7349 202576 3357 10672 305532 4168 6478 169767 4170

Chile (2deg) 4326 97887 1622 5667 68972 941 3419 67679 1662

Brasil 13599 162979 2701 3111 38632 527 1817 51739 1271

Alemania 1886 83605 1386 5810 239873 3273 1170 27791 683

Sub Total 27160 547047 9066 25260 653009 8909 12884 316976 7786

TOTAL 30378 603427 100 42289 732972 100 22282 407093 100

3917329900 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS SIN ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO POR ASPERSION U OTROS

Brasil 98383 473745 2019 127822 647460 3177 128877 687555 3820

Argentina 410710 1523653 6492 258400 897303 4403 152318 508748 2826

Chile (3deg) 19996 137911 588 10124 151329 743 7794 166069 923

China 33797 36998 158 43717 83864 411 31431 126252 701

Republica Checa 520 10609 045 901 18799 092 4720 109338 607

Sub Total 563406 2182916 9301 440964 1798755 8826 325140 1597962 8878

TOTAL 586966 2346963 100 479988 2038066 100 355094 1799971 100

3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIA (EJ JUNTASCODOSEMPALMES(RACORES))DE PLASTICO

Brasil 444081 2405555 4470 394400 2002228 3589 406675 2249731 2688

Corea (Sur) 35 949 002 14219 258564 463 7543371 2213237 2644

Argentina 131973 976684 1815 151666 1209899 2169 150415 1385006 1655

China 95095 200161 372 67452 200044 359 97965 498585 596

Chile (10deg) 30761 162292 302 10175 130626 234 16269 76490 091

Sub Total 701945 3745641 6961 637912 3801361 6814 8214695 6423049 7675

TOTAL 901053 5381249 100 892802 5578965 100 8445086 8369335 100

3919901900 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS CINTAS TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE POLIMEROS DE ETILENO INCLUSO EN ROLLOS

China 175833 177521 3023 179038 307030 3983 339459 536020 5623

Estados Unidos 6354 85395 1454 24988 140781 1826 50360 207994 2182

Brasil 84661 207035 3526 12975 64554 837 14136 66050 693

Meacutexico 210 1485 025 139 950 012 7962 60667 636

Chile (11deg) 551 10939 186 27432 67743 879 804 3980 042

Sub Total 267609 482375 8215 244572 581058 7538 412721 874711 9176

TOTAL 289172 587161 100 288192 770873 100 419535 953296 100

3920100000 LAS DEMAS PLACASLAMINASHOJAS Y TIRASDE POLIMEROS DE ETILENONO CELULAR Y SIN REFUERZOESTRATIFICACION NI SOPORTE

Peruacute 4084523 16536018 7768 5259637 21045370 6861 3820270 15452326 7353

Brasil 60869 199844 094 785720 2039309 665 585337 1470839 700

Argentina 1092263 2932120 1377 946934 2508568 818 549564 1431003 681

Chile (4deg) 304392 832344 391 942705 2358527 769 407347 962570 458

China 84262 205737 097 296212 542204 177 453064 784195 373

Sub Total 5626309 20706063 9727 8231208 28493978 9289 5815582 20100933 9565

TOTAL 5707787 21287391 100 8845536 30676067 100 5999270 21016164 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 23

3920430000 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6 EN PESO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Colombia 40238 112454 2094 511768 1702797 9066 3219083 10390729 9503

Argentina 52761 150047 2793 20665 80841 430 91798 295155 270

China 35270 26924 501 8045 12410 066 91954 109500 100

Brasil 44194 128156 24 13268 41197 219 35452 101870 093

Chile (7deg) 196 2459 046 731 7595 040 316 3029 003

Sub Total 172659 420040 7820 554477 1844840 9822 3438603 10900283 9970

TOTAL 211383 537146 100 563543 1878324 100 3447168 10933609 100

3926909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

China 1591192 3121840 3576 1648307 4471589 4270 2044297 3812759 3495

Estados Unidos 85424 1166127 1336 88485 1216934 1162 125933 1633456 1497

Brasil 174766 966859 1107 123780 959960 917 101283 1029802 944

Argentina 109595 776192 889 112826 1037364 991 102071 950109 871

Chile (5deg) 66135 584708 670 69976 444413 424 77938 620895 569

Sub Total 2027112 6615726 7578 2043374 8130260 7764 2451522 8047021 7376

TOTAL 2303876 8730690 100 2390670 10471893 100 2796631 10910326 100

4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE CON MATERIA TEXTIL

Uruguay 29806 200514 2527 60908 391928 3158 48294 292722 2746

Chile (2deg) 9707 72881 918 41396 300678 2423 20902 162726 1526

China 1439 4362 055 53181 204641 1649 36140 152601 1431

Hungriacutea 25327 166488 2098 3220 20191 163 22260 130840 1227

Estados Unidos 12383 100709 1269 2601 58045 468 13804 117435 1102

Sub Total 78662 544954 6867 161306 975483 7859 141400 856324 8033

TOTAL 127667 793599 100 208422 1241169 100 170644 1066034 100

7222199000 LAS DEMAS BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE

Taiwaacuten - - - - - - 27950 97040 9560

Espantildea 548 24302 6386 1600 8134 3603 1004 4103 404

Argentina 285 2107 554 - - - 4 367 036

Sub Total 833 26409 6939 1600 8134 3603 28958 101510 100

TOTAL 3231 38058 100 2914 22578 100 28958 101510 100

7228300000 LAS DEMAS BARRASSIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTEDE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Corea (sur) 2184780 2143355 8330 1945680 1810395 7123 1850345 1571942 6539

China - - - - - - 1407925 515887 2146

Peruacute 229894 295770 1150 487843 612274 2409 97185 130550 543

Argentina 31871 54144 210 26197 69749 274 31439 69726 290

Chile (8deg) 590 3443 013 - 26000 2725 011

Sub Total 2447135 2496712 97 2459720 2492418 9806 3412894 2290830 95

TOTAL 2473573 2572908 100 2473222 2541753 100 3455149 2403852 100

7228800000 BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Estados Unidos 44540 154206 3110 9961 87282 2140 57338 307618 6840

Suecia - 8559 154239 3782 5161 83479 1856

Chile (3deg) - - - - 1677 35523 790

China 35629 192054 3874 22302 154360 3785 7627 17218 383

Peruacute - - - 158 3128 077 390 5890 131

Sub Total 80169 346260 6984 40980 399009 9785 72193 449728 100

TOTAL 95421 495796 100 41360 407794 100 72193 449728 100

7306110000 TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Argentina 1773530 3025700 9880 2035979 3500273 7246 162 10366 6383

Francia - - - 60800 1327725 2748 - - -

Sub Total 1773530 3025700 99 2096779 4827998 9994 162 10366 64

TOTAL 1778055 3062373 100 2096884 4830851 100 1687 16240 100

7306190000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS

China 8210350 9552071 4388 21144212 31460383 9070 9568514 11918573 8184

Brasil - - - 9 277 000 888260 1441674 990

Argentina 6998045 12058563 5540 1017563 1299111 375 672478 996483 684

Chile (4deg) - - - 10664 26919 008 16235 115998 080

Taiwaacuten - - - - - - 18450 84125 058

Sub Total 15208395 21610634 99 22172448 32786690 9452 11163937 14556853 100

TOTAL 15253102 21767620 100 22692980 34687721 100 11165432 14563161 100

7306301000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CARBONO EN PESO SUPERIOR O IGUAL A 06

Chile (1deg) 810332 1189738 6782 1463098 2089185 6441 358054 469126 4456

China 861418 500752 2855 2740514 1023700 3156 554250 214069 2034

Corea (sur) - - - - - - 79166 192678 1830

Brasil 35074 60987 348 - - - 121450 129884 1234

Sub Total 1706824 1751477 998 4203612 3112885 9597 1112920 1005757 955

TOTAL 1707611 1754207 100 4282095 3243596 100 1131955 1052694 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 24

7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 29

3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 30

42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 31

Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 32

Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 33

VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 34

Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

Page 12: Estudio de Mercado Proveedores para la Minería - Bolivia

2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores

A partir de la promulgacioacuten del Decreto Supremo Nordm 125 dictado el 13 de mayo de 2009 Bolivia cuenta con un arancel diferenciado cuyas aliacutecuotas van desde

ldquo0rdquo ldquo5rdquo ldquo10rdquordquo15rdquo ldquo20rdquo y ldquo35rdquo sobre el valor CIF Este arancel diferenciado afecta principalmente a productos terminados y no a insumos ni materias primas

En relacioacuten a las partidas que son objeto de anaacutelisis en el presente estudio a continuacioacuten damos a conocer el Gravamen Aduanero (GA) que paga cada una de

las glosas

Coacutedigo NANDINA

Descripcioacuten de la mercanciacutea GA Preferencia

otorgada a Chile CAN ACE 36

Mercosur ACE 66 Meacutexico

ACE 47 Cuba

Venezuela

ACE 22

PAR

3603002000 Cordones detonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3811190000 Las demaacutes preparaciones antidetonantes 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917321000 Los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias tripas artificiales excepto las de la su partida 39171000 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917329900 los demaacutes tubos de plaacutestico sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios para sistemas de riego por goteo por aspersioacuten u otros 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3917400000 Accesorios de tuberiacutea (ej juntas codos empalmes (racores)) de plaacutestico

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3919901900 Las demaacutes placas laacuteminas hojas cintas tiras y demaacutes formas planas autoadhesivas de poliacutemeros de etileno incluso en rollos 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920100000 Las demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de poliacutemeros de etileno no celular y sin refuerzo estratificacioacuten ni soporte 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

3920430000 demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso 15

Ninguna 12 100 100 100 100 100

3926909000 Las demaacutes manufacturas de plaacutestico y de las demaacutes materias de las partidas 3901 a 3914

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

4010120000 correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7222199000 las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7228300000 las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear

10 100 12 100 100 100 100 100

7228800000 barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306110000 tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos de acero inoxidable

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306190000 los demaacutes tubos soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 13

7306301000 los demaacutes tubos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear con un contenido de carbono en peso superior o igual a 06 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306309900 los demaacutes tubos de acero soldados de seccioacuten circular

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306500000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306610000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

15 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306900000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

7308901000 los demaacutes chapas barras perfiles tubos y similares preparados para la construccioacuten de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318159000 los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 100 Ninguna 100 100 100 100 100

7318160000 tuercas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318190000 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318210000 artiacuteculos sin rosca arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318220000 artiacuteculos sin rosca las demaacutes arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326110000 bolas y artiacuteculos similares para molinos forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo de hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326909000 las demaacutes manufacturas de hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7411100000 tubos de cobre refinado

10 100 12 100 100 100 100 100

7413000000 cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207139000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207191000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207192100 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207198000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8414590000 los demaacutes ventiladores

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8417900000 partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421211000 aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421219000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421299000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos

0 100 12 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 14

8428200000 aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8428330000 los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8430410000 las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas

0 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8431439000 las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u 843049

10 100 12 100 100 100 100 100

8467210000 taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8481809900 los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8482100000 rodamientos de bolas

5 100 12 100 100 100 100 100

8484900000 los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

8504211900 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual a 10 kva

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504219000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual 650 kVA

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504221000 Transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1000 kVA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504229000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequidos de potencia superior a 650 kWA pero inferior o igual a 10000 KWA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504401000 convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8708299000 las demaacutes partes y accesorios de carroceriacuteas (incluidas las de cabina

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8708999900 Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas nos 8701 a 8705 (tractores automoacuteviles etc) 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8716390000 los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas

5 100 Ninguna 100 100 100 100 100

Fuente Arancel Aduanero de Importaciones Bolivia ndash 2014

De las 55 glosas que corresponden al presente estudio se concluye que

a) Las siguientes siete glosas se encuentran negociadas con un 100 de preferencia en el marco del

Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica ACE Nordm 22 Bolivia ndash Chile vale decir que ingresan a Bolivia

con arancel ldquo0rdquo

1) 7228300000 (las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear) 100 (VII)

3

2) 7318159000 (los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero) 100 (II)

3) 7411100000 (tubos de cobre refinado) 100 (VII) 4) 8421299000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos) 100 (III) 5) 8431439000 (las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u

843049) 100 (VII) 6) 8482100000 (rodamientos de bolas) 100 (II) 7) 8716390000 (los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas) 100 (VII)

b) Por otra parte y en el marco de las preferencias otorgadas por el Acuerdo Regional Nordm4 (PAR)4 ALADI

Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 en las siguientes partidas

8421219000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua) 440 5

8428200000 (aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos) 440

8428330000 (los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa) 440

8504401000 (convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)) 440

4010120000 (correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil) 8806

7222199000 (las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente) 880

7228800000 (barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear) 880

7306500000 (Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados) 880

8207139000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet) 880

8207191000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes) 880

8207192100 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas) 880

8207198000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo) 880

8417900000 (partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos ) 880

8467210000 (taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas) 880

8484900000 (los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos) 880

3920430000 (demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso) 1320

7

7413000000 (cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad) 1320

8421211000 (aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos) 1320 c) Finalmente la siguiente glosa se encuentra con Arancel ldquo0rdquo para cualquiera sea su origen

8430410000 (las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas)

Lo anterior para ambos casos ACE Nordm 228 y PAR

9 se da previo cumpliendo de las normas de origen

3 Muestra el nuacutemero de anexo del Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica Chile- Bolivia ACE Nordm 22 4 Preferencia Arancelaria Regional (PAR) de la ALADI se indica los bienes para los que Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 5 Muestra el arancel que debe pagar Arancel General (GA) 5 x 12 (PAR) = 06 (5 - 06 = 440) 6 Arancel General (GA) 10 x 12 (PAR) = 012 (10- 012 = 880) 7 Arancel General (GA) 15 x 12 (PAR) = 018 (15 - 018 = 1320)

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 16

3 Otros impuestos y barreras no arancelarias

Para los productos citados en el presente estudio no se ha detectado barrera alguna de ingreso al mercado local

No obstante en relacioacuten a otros impuestos a pagar el Reglamento Nordm 25870 (ARTIacuteCULO 20deg BASE IMPONIBLE)- La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario estaacute constituida por el valor de transaccioacuten de la mercanciacutea determinado por los meacutetodos de valoracioacuten establecidos por el Tiacutetulo Octavo de la Ley Nordm 1990 y de este reglamento maacutes los gastos de carga y descarga maacutes el costo de transporte y seguro hasta la aduana de frontera entendieacutendose eacutesta como aduana de ingreso al paiacutes Cuando el medio de transporte sea aeacutereo para la determinacioacuten del valor CIF Aduana el costo del flete aeacutereo seraacute el veinticinco por ciento (25) del importe efectivamente pagado por este concepto

A falta de la documentacioacuten comercial que respalde el costo de transporte eacuteste se presumiraacute en el equivalente al 5 del valor FOB de la mercanciacutea

Cuando la operacioacuten de transporte se realice sin seguro se presumiraacute en concepto de la prima el importe equivalente al 2 del valor FOB de la mercanciacutea La poacuteliza de seguro nacional uacutenicamente seraacute admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercanciacutea en el paiacutes de origen o paiacutes de procedencia

Para la liquidacioacuten del Impuesto al Valor Agregado-IVA (1494) y la aplicacioacuten de la aliacutecuota porcentual del Impuesto a los Consumos Especiacuteficos ldquoICErdquo en el caso de importaciones la base imponible estaraacute constituida por el Valor CIF frontera maacutes el Gravamen Arancelario efectivamente pagado ldquoGArdquo y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero

31 Modelo de caacutelculo para productos s in preferenc ia arancelar ia

Ejemplo de caacutelculo para productos sin preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 20 sobre valor CIF () 2000

(3) Base Imponible para el IVA (1) 12000

(4) IVA 1494 x (3) 1793

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 3793

()En este caso se considera un arancel general de 20 sin preferencia arancelaria

() No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

8 Para que las mercanciacuteas puedan considerarse como originaria del ACE No 22 respectivamente deben cumplirse tres condiciones

i Las mercanciacuteas deben ser originarias de Bolivia oacute Chile de acuerdo a las Normas de Origen de ALADI ii Las mercanciacuteas deben ser expedidas directamente del territorio del paiacutes signatario del acuerdo y iii Las mercanciacuteas deben contar con un certificado de origen emitido por la autoridad competente del paiacutes signatario

9 ALADI (Chile Cuba Semillas PAR y Cultural) RESOLUCIOacuteN 252 QUINTO- A los efectos de la presente Resolucioacuten se entenderaacute a) Que la expresioacuten ldquoTerritoriordquo comprende las Zonas Francas ubicadas dentro de los liacutemites geograacuteficos de cualquiera de los paiacuteses participantes del Acuerdo b) Que la expresioacuten ldquomaterialesrdquo comprende las materias primas los productos intermedios y las partes y piezas utilizados en la elaboracioacuten de las mercanciacuteas

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Paacutegina 17

Ejemplo de caacutelculo para productos con preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 88 sobre valor CIF () 880

(3) Base Imponible para el IVA (1) 10880

(4) IVA 1494 x (3) 1625

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 2505

()En este caso se considera un 12 de preferencia arancelaria viacutea Acuerdo Regional Nordm4 (PAR) ALADI bajo el supuesto que el arancel general sea del 10 () No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

Para efectos aduaneros y caacutelculo de la base imponible los valores expresados en moneda extranjera deberaacuten ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia vigente al uacuteltimo diacutea haacutebil de la semana anterior de la fecha de aceptacioacuten de la declaracioacuten de mercanciacuteas por la Administracioacuten Aduanera El pago de los tributos Aduaneros debe efectuarse en los bancos autorizados por la Aduana Nacional ubicados en la jurisdiccioacuten aduanera donde se encuentre la mercanciacutea El plazo es de tres diacuteas computables a partir del diacutea siguiente haacutebil de la aceptacioacuten de la Declaracioacuten de Mercanciacuteas

4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)

La glosa 3603002000 (cordones detonantes) requiere de una autorizacioacuten previa del Ministerio de

Defensa seguacuten estipula la Ley Orgaacutenica de las Fuerzas Armadas de Bolivia ldquoLey Orgaacutenica Nordm 1405rdquo

(httpwwwmindefgobbomindefsitesdefaultfilesLEY20ORGC381NICA20DE20LAS20F

UERZAS20ARMADAS20DE20LA20NACIC393Npdf)

CAPITULO III DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL inciso p) Autorizar y fiscalizar expresamente

toda importacioacuten de armas municiones agentes quiacutemicos bacterioloacutegico y radioloacutegicos (QBR) y

vehiacuteculos de uso militar (tierra aire y agua) armas y municiones de caza y pesca explosivos diversos

en todo el territorio nacional

En relacioacuten a los tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC para el desarrollo de sistemas de alcantarillado o saneamiento baacutesico se requiere para el caso de participacioacuten en licitaciones que eacutestos cuenten con normas teacutecnicas enmarcadas en el Reglamento Teacutecnico de Disentildeo para Sistemas de Alcantarillado- Reglamento Nacional Norma Nordm 688 del Servicio Nacional de Saneamiento Baacutesico

(wwwsenasbagobbo httpwwwsibsccomdocsreglpdf httppaapmmayagobbo__ucpagua_saneamientoNORMASNB2068820AlcSan20-20abr2007NB68820AlcSan20REGLAM20RT-03pdf

Todos los demaacutes productos objeto del presente estudio no poseen mayor exigencia de internacioacuten que los documentos requeridos para la importacioacuten de productos seguacuten las normas generales de importacioacuten dispuestas en la Ley General de Aduanas Nordm 1990 Reglamento Nordm 25870 y Decretos Supremos Modificatorios Nordm 708 y 784 Art 111 Documentos de soporte

httpwwwaduanagobboaduana7sitesdefaultfileskcfinderfilesREGLAMENTO20A20LEY20DE20ADU

ANASpdf

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5 Etiquetados requeridos para ingreso al paiacutes (imaacutegenes)

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Paacutegina 19

6 Requerimientos de etiquetados (links a fuentes)

Ademaacutes de las glosas nombradas en el anterior iacutendice (3603002000 y tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC) los demaacutes productos en cuestioacuten no presentan ninguacuten requisito oacute permiso especiacutefico que se deba tramitar para el ingreso al mercado nacional no obstante y para mayor informacioacuten mencionamos el Artiacuteculo 4ordm del DECRETO SUPREMO Nordm 29519 de 16 de abril de 2008

ARTIacuteCULO 4ordm (INFORMACIOacuteN) Cuando se expenda al puacuteblico productos con alguna deficiencia usados reconstruidos o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricacioacuten o elaboracioacuten se hayan utilizado partes o piezas usadas deberaacute informarse de manera visible precisa y clara esta circunstancia al consumidor antes de que realice la compra debiendo constar en los propios artiacuteculos etiquetas envolturas empaques yo en los comprobantes de pago correspondientes Si no existe advertencia sobre el particular esos bienes se consideran nuevos y en perfecto estado httpwwwautoridadempresasgobbomarco-legaldecretos-supremos

Fuente Autoridad de Fiscalizacioacuten y Control Social de Empresas httpwwwautoridadempresasgobbo

IV Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de informacioacuten)

1 Produccioacuten local y consumo

Lamentablemente no se cuenta con informacioacuten sobre si existe produccioacuten local de algunas de las 55 glosas que corresponden al presente estudio Sin embargo se considera importante el anaacutelisis de las estadiacutesticas de los uacuteltimos tres antildeos que reflejan el movimiento econoacutemico del sector En los siguientes cuadros se muestra el total de las importaciones de las 55 glosas mencionadas anteriormente participacioacuten de Chile en las mismas principales paiacuteses proveedores y finalmente las importaciones por Departamento (Ciudad) de Bolivia durante los uacuteltimos tres antildeos

El cuadro Ndeg 1 muestra las importaciones por gestioacuten respecto a las 55 glosas razoacuten de este estudio en este sentido podemos indicar que Bolivia ha importado dichos productos el antildeo 2011 por un valor CIF US$ US$247514316 incrementando dicho monto para el antildeo 2012 a US$329782248 cuyo porcentaje de variacioacuten entre los antildeos 2011 al 2012 alcanza 2495 mientras si hablamos del antildeo 2013 se puede observar que ha existido una baja de las importaciones correspondiente a un (1075) llegando en cifras a un monto de US$294324646

Cuadro Ndeg 1

TOTAL IMPORTACIONES 55 GLOSAS EN BASE A VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

2011 2012 Variacioacuten antildeos

2011 - 2012 2013

Variacioacuten antildeos 201 - 2013

247514316 329782248 2495 294324646 (1075)

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Paacutegina 20

En relacioacuten al Cuadro Ndeg 2 Chile respecto a las 55 glosas del estudio se puede concluir que interviene en 50 de ellas cuyo nivel de participacioacuten en porcentajes sobre el total importado es del 558 para el antildeo 2011 563 para el 2012 y finalmente 488 para el antildeo 2013

Cuadro Ndeg 2

PARTICIPACIOacuteN DE CHILE EN BASE VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 3 muestra las 5 glosas restantes donde Chile no contoacute con participacioacuten durante las uacuteltimas tres

gestiones 2011 a 2013

Cuadro Ndeg 3

Glosas donde Chile no participa Valor CIF US$ antildeos 2011 a 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 4 muestra las importaciones por Departamento de Bolivia para los antildeos 2011 a 2013 Como se puede observar Santa Cruz ocupa el primer lugar dentro las 55 glosas el grado de participacioacuten ha ido en incremento desde el antildeo 2011 siendo su punto maacutes alto el antildeo 2013 donde supera el 50 a nivel nacional Si bien es cierto que Santa Cruz no concentra a las principales mineras y la participacioacuten del sector corresponde tan solo el 91 del PIB Departamental para el antildeo 2012 es importante hacer conocer a los otros sectores que constituyen la base principal de la economiacutea de este Departamento en primer lugar estaacute el agroindustrial agroexportador hidrocarburos y construccioacuten quienes generan las importaciones que van vinculadas a estas glosas

0

5000000

10000000

15000000

20000000

12

3

2011 2012 2013

13812987

18556852

14394220

558 563 488

Antildeo

Valor CIF US$

Porcentaje departicipacion TotalImportaciones

Glosa Valor CIF US$

2011 Valor CIF US$

2012 Valor CIF US$

2013

7222199000 - 22578 101510

8428200000 1195770 568251 419467

8428330000 2024021 2459684 1493404

8430410000 1985222 4576930 20721020

8504221000 402375 662984 290848

Total 5607388 8290427 23026249

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Paacutegina 21

Seguacuten datos de la entidad Oficial del sector Hidrocarburos Yacimientos Petroliacuteferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de US$ 3029 millones que se invertiraacuten para el antildeo 2014 en toda la cadena de hidrocarburos en Bolivia el 425 (US$ 12879 millones) se concentraraacute en Santa Cruz en diferentes aacutereas dentro las principales las exploracioacuten explotacioacuten transporte refinacioacuten plantas de separacioacuten industrializacioacuten distribucioacuten comercializacioacuten almacenaje y otras inversiones

En los casos de La Paz Oruro Potosiacute Cochabamba y Tarija la suma de participacioacuten para el antildeo 2013 hablando de las 55 glosas del estudio es de aproximadamente un 43 si bien es cierto que gran parte de las Faenas mineras donde visitan las misiones empresariales y de donde surgen las necesidades estaacuten en Oruro y Potosiacute las oficinas donde se maneja la parte logiacutestica estaacuten en La ciudad de La Paz En el caso particular de Cochabamba las importaciones van repartidas en sectores agroindustriales hidrocarburos y construccioacuten finalmente el Departamento de Tarija estaacute constituido por el sector de hidrocarburos y agroindustrial

Cuadro Ndeg 4

IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Finalmente el Cuadro Ndeg 5 nos muestra a los principales proveedores de eacutestas 55 glosas para el antildeo 2013 siendo Estados Unidos el primero con un 18 seguido de China con 17 Brasil 16 el caso de Chile con 4

Cuadro Ndeg 5

PRINCIPALES PAIacuteSES PROVEEDORES 55 GLOSAS DE ESTUDIO EN BASE A VALOR CIF US$ Incluye porcentaje de participacioacuten en el mercado - Antildeo 2013

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Paacutegina 22

2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado

De acuerdo a la informacioacuten disponible a continuacioacuten se presentan las estadiacutesticas de importacioacuten tomando en cuenta los cuatro primero paiacuteses y Chile en el puesto que ocupa a nivel general de las 55 glosas que corresponden al presente estudio eacutestas se muestran de acuerdo al en valor CIF doacutelares americanos y porcentaje de participacioacuten en el mercado para los antildeos 2011 a 2013

3603002000 CORDONES DETONANTES Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica -INE Bolivia

Principales Paiacuteses de Origen Cantidad (kg)

2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011 Cantidad (kg)

2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Peruacute 29460 71400 3443 8308 114085 1283 37489 284444 6580

Brasil 7854 80867 3900 75341 714596 8037 8020 77392 1790

Estados Unidos 206 26409 1274 421 29650 333 362 43214 1000

Chile (4deg) 1014 28695 1384 874 30813 347 758 27209 629

Sub Total 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

TOTAL 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

3811190000 LAS DEMAS PREPARACIONES ANTIDETONANTES

Estados Unidos 14812 148454 9867 57305 985646 9995 65865 1299889 9998

Brasil 708 2004 133 33 516 005 - - -

China - - - - - - 2489 309 002

Sub Total 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

TOTAL 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

3917321000 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICOSIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS TRIPAS ARTIFICIALESEXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 39171000

Republica Checa 7349 202576 3357 10672 305532 4168 6478 169767 4170

Chile (2deg) 4326 97887 1622 5667 68972 941 3419 67679 1662

Brasil 13599 162979 2701 3111 38632 527 1817 51739 1271

Alemania 1886 83605 1386 5810 239873 3273 1170 27791 683

Sub Total 27160 547047 9066 25260 653009 8909 12884 316976 7786

TOTAL 30378 603427 100 42289 732972 100 22282 407093 100

3917329900 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS SIN ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO POR ASPERSION U OTROS

Brasil 98383 473745 2019 127822 647460 3177 128877 687555 3820

Argentina 410710 1523653 6492 258400 897303 4403 152318 508748 2826

Chile (3deg) 19996 137911 588 10124 151329 743 7794 166069 923

China 33797 36998 158 43717 83864 411 31431 126252 701

Republica Checa 520 10609 045 901 18799 092 4720 109338 607

Sub Total 563406 2182916 9301 440964 1798755 8826 325140 1597962 8878

TOTAL 586966 2346963 100 479988 2038066 100 355094 1799971 100

3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIA (EJ JUNTASCODOSEMPALMES(RACORES))DE PLASTICO

Brasil 444081 2405555 4470 394400 2002228 3589 406675 2249731 2688

Corea (Sur) 35 949 002 14219 258564 463 7543371 2213237 2644

Argentina 131973 976684 1815 151666 1209899 2169 150415 1385006 1655

China 95095 200161 372 67452 200044 359 97965 498585 596

Chile (10deg) 30761 162292 302 10175 130626 234 16269 76490 091

Sub Total 701945 3745641 6961 637912 3801361 6814 8214695 6423049 7675

TOTAL 901053 5381249 100 892802 5578965 100 8445086 8369335 100

3919901900 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS CINTAS TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE POLIMEROS DE ETILENO INCLUSO EN ROLLOS

China 175833 177521 3023 179038 307030 3983 339459 536020 5623

Estados Unidos 6354 85395 1454 24988 140781 1826 50360 207994 2182

Brasil 84661 207035 3526 12975 64554 837 14136 66050 693

Meacutexico 210 1485 025 139 950 012 7962 60667 636

Chile (11deg) 551 10939 186 27432 67743 879 804 3980 042

Sub Total 267609 482375 8215 244572 581058 7538 412721 874711 9176

TOTAL 289172 587161 100 288192 770873 100 419535 953296 100

3920100000 LAS DEMAS PLACASLAMINASHOJAS Y TIRASDE POLIMEROS DE ETILENONO CELULAR Y SIN REFUERZOESTRATIFICACION NI SOPORTE

Peruacute 4084523 16536018 7768 5259637 21045370 6861 3820270 15452326 7353

Brasil 60869 199844 094 785720 2039309 665 585337 1470839 700

Argentina 1092263 2932120 1377 946934 2508568 818 549564 1431003 681

Chile (4deg) 304392 832344 391 942705 2358527 769 407347 962570 458

China 84262 205737 097 296212 542204 177 453064 784195 373

Sub Total 5626309 20706063 9727 8231208 28493978 9289 5815582 20100933 9565

TOTAL 5707787 21287391 100 8845536 30676067 100 5999270 21016164 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 23

3920430000 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6 EN PESO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Colombia 40238 112454 2094 511768 1702797 9066 3219083 10390729 9503

Argentina 52761 150047 2793 20665 80841 430 91798 295155 270

China 35270 26924 501 8045 12410 066 91954 109500 100

Brasil 44194 128156 24 13268 41197 219 35452 101870 093

Chile (7deg) 196 2459 046 731 7595 040 316 3029 003

Sub Total 172659 420040 7820 554477 1844840 9822 3438603 10900283 9970

TOTAL 211383 537146 100 563543 1878324 100 3447168 10933609 100

3926909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

China 1591192 3121840 3576 1648307 4471589 4270 2044297 3812759 3495

Estados Unidos 85424 1166127 1336 88485 1216934 1162 125933 1633456 1497

Brasil 174766 966859 1107 123780 959960 917 101283 1029802 944

Argentina 109595 776192 889 112826 1037364 991 102071 950109 871

Chile (5deg) 66135 584708 670 69976 444413 424 77938 620895 569

Sub Total 2027112 6615726 7578 2043374 8130260 7764 2451522 8047021 7376

TOTAL 2303876 8730690 100 2390670 10471893 100 2796631 10910326 100

4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE CON MATERIA TEXTIL

Uruguay 29806 200514 2527 60908 391928 3158 48294 292722 2746

Chile (2deg) 9707 72881 918 41396 300678 2423 20902 162726 1526

China 1439 4362 055 53181 204641 1649 36140 152601 1431

Hungriacutea 25327 166488 2098 3220 20191 163 22260 130840 1227

Estados Unidos 12383 100709 1269 2601 58045 468 13804 117435 1102

Sub Total 78662 544954 6867 161306 975483 7859 141400 856324 8033

TOTAL 127667 793599 100 208422 1241169 100 170644 1066034 100

7222199000 LAS DEMAS BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE

Taiwaacuten - - - - - - 27950 97040 9560

Espantildea 548 24302 6386 1600 8134 3603 1004 4103 404

Argentina 285 2107 554 - - - 4 367 036

Sub Total 833 26409 6939 1600 8134 3603 28958 101510 100

TOTAL 3231 38058 100 2914 22578 100 28958 101510 100

7228300000 LAS DEMAS BARRASSIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTEDE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Corea (sur) 2184780 2143355 8330 1945680 1810395 7123 1850345 1571942 6539

China - - - - - - 1407925 515887 2146

Peruacute 229894 295770 1150 487843 612274 2409 97185 130550 543

Argentina 31871 54144 210 26197 69749 274 31439 69726 290

Chile (8deg) 590 3443 013 - 26000 2725 011

Sub Total 2447135 2496712 97 2459720 2492418 9806 3412894 2290830 95

TOTAL 2473573 2572908 100 2473222 2541753 100 3455149 2403852 100

7228800000 BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Estados Unidos 44540 154206 3110 9961 87282 2140 57338 307618 6840

Suecia - 8559 154239 3782 5161 83479 1856

Chile (3deg) - - - - 1677 35523 790

China 35629 192054 3874 22302 154360 3785 7627 17218 383

Peruacute - - - 158 3128 077 390 5890 131

Sub Total 80169 346260 6984 40980 399009 9785 72193 449728 100

TOTAL 95421 495796 100 41360 407794 100 72193 449728 100

7306110000 TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Argentina 1773530 3025700 9880 2035979 3500273 7246 162 10366 6383

Francia - - - 60800 1327725 2748 - - -

Sub Total 1773530 3025700 99 2096779 4827998 9994 162 10366 64

TOTAL 1778055 3062373 100 2096884 4830851 100 1687 16240 100

7306190000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS

China 8210350 9552071 4388 21144212 31460383 9070 9568514 11918573 8184

Brasil - - - 9 277 000 888260 1441674 990

Argentina 6998045 12058563 5540 1017563 1299111 375 672478 996483 684

Chile (4deg) - - - 10664 26919 008 16235 115998 080

Taiwaacuten - - - - - - 18450 84125 058

Sub Total 15208395 21610634 99 22172448 32786690 9452 11163937 14556853 100

TOTAL 15253102 21767620 100 22692980 34687721 100 11165432 14563161 100

7306301000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CARBONO EN PESO SUPERIOR O IGUAL A 06

Chile (1deg) 810332 1189738 6782 1463098 2089185 6441 358054 469126 4456

China 861418 500752 2855 2740514 1023700 3156 554250 214069 2034

Corea (sur) - - - - - - 79166 192678 1830

Brasil 35074 60987 348 - - - 121450 129884 1234

Sub Total 1706824 1751477 998 4203612 3112885 9597 1112920 1005757 955

TOTAL 1707611 1754207 100 4282095 3243596 100 1131955 1052694 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 24

7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

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Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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7306301000 los demaacutes tubos soldados de seccioacuten circular de hierro o acero sin alear con un contenido de carbono en peso superior o igual a 06 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306309900 los demaacutes tubos de acero soldados de seccioacuten circular

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306500000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

7306610000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos de hierro o de acero soldados de seccioacuten cuadrada o rectangular

15 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7306900000 Los demaacutes tubos y perfiles huecos (por ejemplo soldados remachados grapados o con los bordes simplemente aproximados) de hierro o acero 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

7308901000 los demaacutes chapas barras perfiles tubos y similares preparados para la construccioacuten de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318159000 los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 100 Ninguna 100 100 100 100 100

7318160000 tuercas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318190000 Los demaacutes artiacuteculos roscados de hierro o acero 10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318210000 artiacuteculos sin rosca arandelas de muelle (resorte) y las demaacutes de seguridad de fundicioacuten hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7318220000 artiacuteculos sin rosca las demaacutes arandelas de fundicioacuten hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326110000 bolas y artiacuteculos similares para molinos forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo de hierro o acero 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7326909000 las demaacutes manufacturas de hierro o acero

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

7411100000 tubos de cobre refinado

10 100 12 100 100 100 100 100

7413000000 cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207139000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207191000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207192100 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8207198000 los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8414590000 los demaacutes ventiladores

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8417900000 partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421211000 aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos

15 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421219000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8421299000 los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos

0 100 12 100 100 100 100 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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8428200000 aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8428330000 los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8430410000 las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas

0 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8431439000 las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u 843049

10 100 12 100 100 100 100 100

8467210000 taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8481809900 los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8482100000 rodamientos de bolas

5 100 12 100 100 100 100 100

8484900000 los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

8504211900 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual a 10 kva

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504219000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual 650 kVA

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504221000 Transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1000 kVA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504229000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequidos de potencia superior a 650 kWA pero inferior o igual a 10000 KWA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504401000 convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8708299000 las demaacutes partes y accesorios de carroceriacuteas (incluidas las de cabina

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8708999900 Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas nos 8701 a 8705 (tractores automoacuteviles etc) 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8716390000 los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas

5 100 Ninguna 100 100 100 100 100

Fuente Arancel Aduanero de Importaciones Bolivia ndash 2014

De las 55 glosas que corresponden al presente estudio se concluye que

a) Las siguientes siete glosas se encuentran negociadas con un 100 de preferencia en el marco del

Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica ACE Nordm 22 Bolivia ndash Chile vale decir que ingresan a Bolivia

con arancel ldquo0rdquo

1) 7228300000 (las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear) 100 (VII)

3

2) 7318159000 (los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero) 100 (II)

3) 7411100000 (tubos de cobre refinado) 100 (VII) 4) 8421299000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos) 100 (III) 5) 8431439000 (las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u

843049) 100 (VII) 6) 8482100000 (rodamientos de bolas) 100 (II) 7) 8716390000 (los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas) 100 (VII)

b) Por otra parte y en el marco de las preferencias otorgadas por el Acuerdo Regional Nordm4 (PAR)4 ALADI

Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 en las siguientes partidas

8421219000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua) 440 5

8428200000 (aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos) 440

8428330000 (los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa) 440

8504401000 (convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)) 440

4010120000 (correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil) 8806

7222199000 (las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente) 880

7228800000 (barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear) 880

7306500000 (Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados) 880

8207139000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet) 880

8207191000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes) 880

8207192100 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas) 880

8207198000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo) 880

8417900000 (partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos ) 880

8467210000 (taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas) 880

8484900000 (los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos) 880

3920430000 (demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso) 1320

7

7413000000 (cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad) 1320

8421211000 (aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos) 1320 c) Finalmente la siguiente glosa se encuentra con Arancel ldquo0rdquo para cualquiera sea su origen

8430410000 (las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas)

Lo anterior para ambos casos ACE Nordm 228 y PAR

9 se da previo cumpliendo de las normas de origen

3 Muestra el nuacutemero de anexo del Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica Chile- Bolivia ACE Nordm 22 4 Preferencia Arancelaria Regional (PAR) de la ALADI se indica los bienes para los que Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 5 Muestra el arancel que debe pagar Arancel General (GA) 5 x 12 (PAR) = 06 (5 - 06 = 440) 6 Arancel General (GA) 10 x 12 (PAR) = 012 (10- 012 = 880) 7 Arancel General (GA) 15 x 12 (PAR) = 018 (15 - 018 = 1320)

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Paacutegina 16

3 Otros impuestos y barreras no arancelarias

Para los productos citados en el presente estudio no se ha detectado barrera alguna de ingreso al mercado local

No obstante en relacioacuten a otros impuestos a pagar el Reglamento Nordm 25870 (ARTIacuteCULO 20deg BASE IMPONIBLE)- La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario estaacute constituida por el valor de transaccioacuten de la mercanciacutea determinado por los meacutetodos de valoracioacuten establecidos por el Tiacutetulo Octavo de la Ley Nordm 1990 y de este reglamento maacutes los gastos de carga y descarga maacutes el costo de transporte y seguro hasta la aduana de frontera entendieacutendose eacutesta como aduana de ingreso al paiacutes Cuando el medio de transporte sea aeacutereo para la determinacioacuten del valor CIF Aduana el costo del flete aeacutereo seraacute el veinticinco por ciento (25) del importe efectivamente pagado por este concepto

A falta de la documentacioacuten comercial que respalde el costo de transporte eacuteste se presumiraacute en el equivalente al 5 del valor FOB de la mercanciacutea

Cuando la operacioacuten de transporte se realice sin seguro se presumiraacute en concepto de la prima el importe equivalente al 2 del valor FOB de la mercanciacutea La poacuteliza de seguro nacional uacutenicamente seraacute admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercanciacutea en el paiacutes de origen o paiacutes de procedencia

Para la liquidacioacuten del Impuesto al Valor Agregado-IVA (1494) y la aplicacioacuten de la aliacutecuota porcentual del Impuesto a los Consumos Especiacuteficos ldquoICErdquo en el caso de importaciones la base imponible estaraacute constituida por el Valor CIF frontera maacutes el Gravamen Arancelario efectivamente pagado ldquoGArdquo y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero

31 Modelo de caacutelculo para productos s in preferenc ia arancelar ia

Ejemplo de caacutelculo para productos sin preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 20 sobre valor CIF () 2000

(3) Base Imponible para el IVA (1) 12000

(4) IVA 1494 x (3) 1793

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 3793

()En este caso se considera un arancel general de 20 sin preferencia arancelaria

() No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

8 Para que las mercanciacuteas puedan considerarse como originaria del ACE No 22 respectivamente deben cumplirse tres condiciones

i Las mercanciacuteas deben ser originarias de Bolivia oacute Chile de acuerdo a las Normas de Origen de ALADI ii Las mercanciacuteas deben ser expedidas directamente del territorio del paiacutes signatario del acuerdo y iii Las mercanciacuteas deben contar con un certificado de origen emitido por la autoridad competente del paiacutes signatario

9 ALADI (Chile Cuba Semillas PAR y Cultural) RESOLUCIOacuteN 252 QUINTO- A los efectos de la presente Resolucioacuten se entenderaacute a) Que la expresioacuten ldquoTerritoriordquo comprende las Zonas Francas ubicadas dentro de los liacutemites geograacuteficos de cualquiera de los paiacuteses participantes del Acuerdo b) Que la expresioacuten ldquomaterialesrdquo comprende las materias primas los productos intermedios y las partes y piezas utilizados en la elaboracioacuten de las mercanciacuteas

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Ejemplo de caacutelculo para productos con preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 88 sobre valor CIF () 880

(3) Base Imponible para el IVA (1) 10880

(4) IVA 1494 x (3) 1625

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 2505

()En este caso se considera un 12 de preferencia arancelaria viacutea Acuerdo Regional Nordm4 (PAR) ALADI bajo el supuesto que el arancel general sea del 10 () No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

Para efectos aduaneros y caacutelculo de la base imponible los valores expresados en moneda extranjera deberaacuten ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia vigente al uacuteltimo diacutea haacutebil de la semana anterior de la fecha de aceptacioacuten de la declaracioacuten de mercanciacuteas por la Administracioacuten Aduanera El pago de los tributos Aduaneros debe efectuarse en los bancos autorizados por la Aduana Nacional ubicados en la jurisdiccioacuten aduanera donde se encuentre la mercanciacutea El plazo es de tres diacuteas computables a partir del diacutea siguiente haacutebil de la aceptacioacuten de la Declaracioacuten de Mercanciacuteas

4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)

La glosa 3603002000 (cordones detonantes) requiere de una autorizacioacuten previa del Ministerio de

Defensa seguacuten estipula la Ley Orgaacutenica de las Fuerzas Armadas de Bolivia ldquoLey Orgaacutenica Nordm 1405rdquo

(httpwwwmindefgobbomindefsitesdefaultfilesLEY20ORGC381NICA20DE20LAS20F

UERZAS20ARMADAS20DE20LA20NACIC393Npdf)

CAPITULO III DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL inciso p) Autorizar y fiscalizar expresamente

toda importacioacuten de armas municiones agentes quiacutemicos bacterioloacutegico y radioloacutegicos (QBR) y

vehiacuteculos de uso militar (tierra aire y agua) armas y municiones de caza y pesca explosivos diversos

en todo el territorio nacional

En relacioacuten a los tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC para el desarrollo de sistemas de alcantarillado o saneamiento baacutesico se requiere para el caso de participacioacuten en licitaciones que eacutestos cuenten con normas teacutecnicas enmarcadas en el Reglamento Teacutecnico de Disentildeo para Sistemas de Alcantarillado- Reglamento Nacional Norma Nordm 688 del Servicio Nacional de Saneamiento Baacutesico

(wwwsenasbagobbo httpwwwsibsccomdocsreglpdf httppaapmmayagobbo__ucpagua_saneamientoNORMASNB2068820AlcSan20-20abr2007NB68820AlcSan20REGLAM20RT-03pdf

Todos los demaacutes productos objeto del presente estudio no poseen mayor exigencia de internacioacuten que los documentos requeridos para la importacioacuten de productos seguacuten las normas generales de importacioacuten dispuestas en la Ley General de Aduanas Nordm 1990 Reglamento Nordm 25870 y Decretos Supremos Modificatorios Nordm 708 y 784 Art 111 Documentos de soporte

httpwwwaduanagobboaduana7sitesdefaultfileskcfinderfilesREGLAMENTO20A20LEY20DE20ADU

ANASpdf

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5 Etiquetados requeridos para ingreso al paiacutes (imaacutegenes)

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6 Requerimientos de etiquetados (links a fuentes)

Ademaacutes de las glosas nombradas en el anterior iacutendice (3603002000 y tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC) los demaacutes productos en cuestioacuten no presentan ninguacuten requisito oacute permiso especiacutefico que se deba tramitar para el ingreso al mercado nacional no obstante y para mayor informacioacuten mencionamos el Artiacuteculo 4ordm del DECRETO SUPREMO Nordm 29519 de 16 de abril de 2008

ARTIacuteCULO 4ordm (INFORMACIOacuteN) Cuando se expenda al puacuteblico productos con alguna deficiencia usados reconstruidos o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricacioacuten o elaboracioacuten se hayan utilizado partes o piezas usadas deberaacute informarse de manera visible precisa y clara esta circunstancia al consumidor antes de que realice la compra debiendo constar en los propios artiacuteculos etiquetas envolturas empaques yo en los comprobantes de pago correspondientes Si no existe advertencia sobre el particular esos bienes se consideran nuevos y en perfecto estado httpwwwautoridadempresasgobbomarco-legaldecretos-supremos

Fuente Autoridad de Fiscalizacioacuten y Control Social de Empresas httpwwwautoridadempresasgobbo

IV Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de informacioacuten)

1 Produccioacuten local y consumo

Lamentablemente no se cuenta con informacioacuten sobre si existe produccioacuten local de algunas de las 55 glosas que corresponden al presente estudio Sin embargo se considera importante el anaacutelisis de las estadiacutesticas de los uacuteltimos tres antildeos que reflejan el movimiento econoacutemico del sector En los siguientes cuadros se muestra el total de las importaciones de las 55 glosas mencionadas anteriormente participacioacuten de Chile en las mismas principales paiacuteses proveedores y finalmente las importaciones por Departamento (Ciudad) de Bolivia durante los uacuteltimos tres antildeos

El cuadro Ndeg 1 muestra las importaciones por gestioacuten respecto a las 55 glosas razoacuten de este estudio en este sentido podemos indicar que Bolivia ha importado dichos productos el antildeo 2011 por un valor CIF US$ US$247514316 incrementando dicho monto para el antildeo 2012 a US$329782248 cuyo porcentaje de variacioacuten entre los antildeos 2011 al 2012 alcanza 2495 mientras si hablamos del antildeo 2013 se puede observar que ha existido una baja de las importaciones correspondiente a un (1075) llegando en cifras a un monto de US$294324646

Cuadro Ndeg 1

TOTAL IMPORTACIONES 55 GLOSAS EN BASE A VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

2011 2012 Variacioacuten antildeos

2011 - 2012 2013

Variacioacuten antildeos 201 - 2013

247514316 329782248 2495 294324646 (1075)

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En relacioacuten al Cuadro Ndeg 2 Chile respecto a las 55 glosas del estudio se puede concluir que interviene en 50 de ellas cuyo nivel de participacioacuten en porcentajes sobre el total importado es del 558 para el antildeo 2011 563 para el 2012 y finalmente 488 para el antildeo 2013

Cuadro Ndeg 2

PARTICIPACIOacuteN DE CHILE EN BASE VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 3 muestra las 5 glosas restantes donde Chile no contoacute con participacioacuten durante las uacuteltimas tres

gestiones 2011 a 2013

Cuadro Ndeg 3

Glosas donde Chile no participa Valor CIF US$ antildeos 2011 a 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 4 muestra las importaciones por Departamento de Bolivia para los antildeos 2011 a 2013 Como se puede observar Santa Cruz ocupa el primer lugar dentro las 55 glosas el grado de participacioacuten ha ido en incremento desde el antildeo 2011 siendo su punto maacutes alto el antildeo 2013 donde supera el 50 a nivel nacional Si bien es cierto que Santa Cruz no concentra a las principales mineras y la participacioacuten del sector corresponde tan solo el 91 del PIB Departamental para el antildeo 2012 es importante hacer conocer a los otros sectores que constituyen la base principal de la economiacutea de este Departamento en primer lugar estaacute el agroindustrial agroexportador hidrocarburos y construccioacuten quienes generan las importaciones que van vinculadas a estas glosas

0

5000000

10000000

15000000

20000000

12

3

2011 2012 2013

13812987

18556852

14394220

558 563 488

Antildeo

Valor CIF US$

Porcentaje departicipacion TotalImportaciones

Glosa Valor CIF US$

2011 Valor CIF US$

2012 Valor CIF US$

2013

7222199000 - 22578 101510

8428200000 1195770 568251 419467

8428330000 2024021 2459684 1493404

8430410000 1985222 4576930 20721020

8504221000 402375 662984 290848

Total 5607388 8290427 23026249

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Seguacuten datos de la entidad Oficial del sector Hidrocarburos Yacimientos Petroliacuteferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de US$ 3029 millones que se invertiraacuten para el antildeo 2014 en toda la cadena de hidrocarburos en Bolivia el 425 (US$ 12879 millones) se concentraraacute en Santa Cruz en diferentes aacutereas dentro las principales las exploracioacuten explotacioacuten transporte refinacioacuten plantas de separacioacuten industrializacioacuten distribucioacuten comercializacioacuten almacenaje y otras inversiones

En los casos de La Paz Oruro Potosiacute Cochabamba y Tarija la suma de participacioacuten para el antildeo 2013 hablando de las 55 glosas del estudio es de aproximadamente un 43 si bien es cierto que gran parte de las Faenas mineras donde visitan las misiones empresariales y de donde surgen las necesidades estaacuten en Oruro y Potosiacute las oficinas donde se maneja la parte logiacutestica estaacuten en La ciudad de La Paz En el caso particular de Cochabamba las importaciones van repartidas en sectores agroindustriales hidrocarburos y construccioacuten finalmente el Departamento de Tarija estaacute constituido por el sector de hidrocarburos y agroindustrial

Cuadro Ndeg 4

IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Finalmente el Cuadro Ndeg 5 nos muestra a los principales proveedores de eacutestas 55 glosas para el antildeo 2013 siendo Estados Unidos el primero con un 18 seguido de China con 17 Brasil 16 el caso de Chile con 4

Cuadro Ndeg 5

PRINCIPALES PAIacuteSES PROVEEDORES 55 GLOSAS DE ESTUDIO EN BASE A VALOR CIF US$ Incluye porcentaje de participacioacuten en el mercado - Antildeo 2013

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado

De acuerdo a la informacioacuten disponible a continuacioacuten se presentan las estadiacutesticas de importacioacuten tomando en cuenta los cuatro primero paiacuteses y Chile en el puesto que ocupa a nivel general de las 55 glosas que corresponden al presente estudio eacutestas se muestran de acuerdo al en valor CIF doacutelares americanos y porcentaje de participacioacuten en el mercado para los antildeos 2011 a 2013

3603002000 CORDONES DETONANTES Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica -INE Bolivia

Principales Paiacuteses de Origen Cantidad (kg)

2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011 Cantidad (kg)

2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Peruacute 29460 71400 3443 8308 114085 1283 37489 284444 6580

Brasil 7854 80867 3900 75341 714596 8037 8020 77392 1790

Estados Unidos 206 26409 1274 421 29650 333 362 43214 1000

Chile (4deg) 1014 28695 1384 874 30813 347 758 27209 629

Sub Total 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

TOTAL 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

3811190000 LAS DEMAS PREPARACIONES ANTIDETONANTES

Estados Unidos 14812 148454 9867 57305 985646 9995 65865 1299889 9998

Brasil 708 2004 133 33 516 005 - - -

China - - - - - - 2489 309 002

Sub Total 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

TOTAL 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

3917321000 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICOSIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS TRIPAS ARTIFICIALESEXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 39171000

Republica Checa 7349 202576 3357 10672 305532 4168 6478 169767 4170

Chile (2deg) 4326 97887 1622 5667 68972 941 3419 67679 1662

Brasil 13599 162979 2701 3111 38632 527 1817 51739 1271

Alemania 1886 83605 1386 5810 239873 3273 1170 27791 683

Sub Total 27160 547047 9066 25260 653009 8909 12884 316976 7786

TOTAL 30378 603427 100 42289 732972 100 22282 407093 100

3917329900 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS SIN ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO POR ASPERSION U OTROS

Brasil 98383 473745 2019 127822 647460 3177 128877 687555 3820

Argentina 410710 1523653 6492 258400 897303 4403 152318 508748 2826

Chile (3deg) 19996 137911 588 10124 151329 743 7794 166069 923

China 33797 36998 158 43717 83864 411 31431 126252 701

Republica Checa 520 10609 045 901 18799 092 4720 109338 607

Sub Total 563406 2182916 9301 440964 1798755 8826 325140 1597962 8878

TOTAL 586966 2346963 100 479988 2038066 100 355094 1799971 100

3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIA (EJ JUNTASCODOSEMPALMES(RACORES))DE PLASTICO

Brasil 444081 2405555 4470 394400 2002228 3589 406675 2249731 2688

Corea (Sur) 35 949 002 14219 258564 463 7543371 2213237 2644

Argentina 131973 976684 1815 151666 1209899 2169 150415 1385006 1655

China 95095 200161 372 67452 200044 359 97965 498585 596

Chile (10deg) 30761 162292 302 10175 130626 234 16269 76490 091

Sub Total 701945 3745641 6961 637912 3801361 6814 8214695 6423049 7675

TOTAL 901053 5381249 100 892802 5578965 100 8445086 8369335 100

3919901900 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS CINTAS TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE POLIMEROS DE ETILENO INCLUSO EN ROLLOS

China 175833 177521 3023 179038 307030 3983 339459 536020 5623

Estados Unidos 6354 85395 1454 24988 140781 1826 50360 207994 2182

Brasil 84661 207035 3526 12975 64554 837 14136 66050 693

Meacutexico 210 1485 025 139 950 012 7962 60667 636

Chile (11deg) 551 10939 186 27432 67743 879 804 3980 042

Sub Total 267609 482375 8215 244572 581058 7538 412721 874711 9176

TOTAL 289172 587161 100 288192 770873 100 419535 953296 100

3920100000 LAS DEMAS PLACASLAMINASHOJAS Y TIRASDE POLIMEROS DE ETILENONO CELULAR Y SIN REFUERZOESTRATIFICACION NI SOPORTE

Peruacute 4084523 16536018 7768 5259637 21045370 6861 3820270 15452326 7353

Brasil 60869 199844 094 785720 2039309 665 585337 1470839 700

Argentina 1092263 2932120 1377 946934 2508568 818 549564 1431003 681

Chile (4deg) 304392 832344 391 942705 2358527 769 407347 962570 458

China 84262 205737 097 296212 542204 177 453064 784195 373

Sub Total 5626309 20706063 9727 8231208 28493978 9289 5815582 20100933 9565

TOTAL 5707787 21287391 100 8845536 30676067 100 5999270 21016164 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 23

3920430000 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6 EN PESO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Colombia 40238 112454 2094 511768 1702797 9066 3219083 10390729 9503

Argentina 52761 150047 2793 20665 80841 430 91798 295155 270

China 35270 26924 501 8045 12410 066 91954 109500 100

Brasil 44194 128156 24 13268 41197 219 35452 101870 093

Chile (7deg) 196 2459 046 731 7595 040 316 3029 003

Sub Total 172659 420040 7820 554477 1844840 9822 3438603 10900283 9970

TOTAL 211383 537146 100 563543 1878324 100 3447168 10933609 100

3926909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

China 1591192 3121840 3576 1648307 4471589 4270 2044297 3812759 3495

Estados Unidos 85424 1166127 1336 88485 1216934 1162 125933 1633456 1497

Brasil 174766 966859 1107 123780 959960 917 101283 1029802 944

Argentina 109595 776192 889 112826 1037364 991 102071 950109 871

Chile (5deg) 66135 584708 670 69976 444413 424 77938 620895 569

Sub Total 2027112 6615726 7578 2043374 8130260 7764 2451522 8047021 7376

TOTAL 2303876 8730690 100 2390670 10471893 100 2796631 10910326 100

4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE CON MATERIA TEXTIL

Uruguay 29806 200514 2527 60908 391928 3158 48294 292722 2746

Chile (2deg) 9707 72881 918 41396 300678 2423 20902 162726 1526

China 1439 4362 055 53181 204641 1649 36140 152601 1431

Hungriacutea 25327 166488 2098 3220 20191 163 22260 130840 1227

Estados Unidos 12383 100709 1269 2601 58045 468 13804 117435 1102

Sub Total 78662 544954 6867 161306 975483 7859 141400 856324 8033

TOTAL 127667 793599 100 208422 1241169 100 170644 1066034 100

7222199000 LAS DEMAS BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE

Taiwaacuten - - - - - - 27950 97040 9560

Espantildea 548 24302 6386 1600 8134 3603 1004 4103 404

Argentina 285 2107 554 - - - 4 367 036

Sub Total 833 26409 6939 1600 8134 3603 28958 101510 100

TOTAL 3231 38058 100 2914 22578 100 28958 101510 100

7228300000 LAS DEMAS BARRASSIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTEDE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Corea (sur) 2184780 2143355 8330 1945680 1810395 7123 1850345 1571942 6539

China - - - - - - 1407925 515887 2146

Peruacute 229894 295770 1150 487843 612274 2409 97185 130550 543

Argentina 31871 54144 210 26197 69749 274 31439 69726 290

Chile (8deg) 590 3443 013 - 26000 2725 011

Sub Total 2447135 2496712 97 2459720 2492418 9806 3412894 2290830 95

TOTAL 2473573 2572908 100 2473222 2541753 100 3455149 2403852 100

7228800000 BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Estados Unidos 44540 154206 3110 9961 87282 2140 57338 307618 6840

Suecia - 8559 154239 3782 5161 83479 1856

Chile (3deg) - - - - 1677 35523 790

China 35629 192054 3874 22302 154360 3785 7627 17218 383

Peruacute - - - 158 3128 077 390 5890 131

Sub Total 80169 346260 6984 40980 399009 9785 72193 449728 100

TOTAL 95421 495796 100 41360 407794 100 72193 449728 100

7306110000 TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Argentina 1773530 3025700 9880 2035979 3500273 7246 162 10366 6383

Francia - - - 60800 1327725 2748 - - -

Sub Total 1773530 3025700 99 2096779 4827998 9994 162 10366 64

TOTAL 1778055 3062373 100 2096884 4830851 100 1687 16240 100

7306190000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS

China 8210350 9552071 4388 21144212 31460383 9070 9568514 11918573 8184

Brasil - - - 9 277 000 888260 1441674 990

Argentina 6998045 12058563 5540 1017563 1299111 375 672478 996483 684

Chile (4deg) - - - 10664 26919 008 16235 115998 080

Taiwaacuten - - - - - - 18450 84125 058

Sub Total 15208395 21610634 99 22172448 32786690 9452 11163937 14556853 100

TOTAL 15253102 21767620 100 22692980 34687721 100 11165432 14563161 100

7306301000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CARBONO EN PESO SUPERIOR O IGUAL A 06

Chile (1deg) 810332 1189738 6782 1463098 2089185 6441 358054 469126 4456

China 861418 500752 2855 2740514 1023700 3156 554250 214069 2034

Corea (sur) - - - - - - 79166 192678 1830

Brasil 35074 60987 348 - - - 121450 129884 1234

Sub Total 1706824 1751477 998 4203612 3112885 9597 1112920 1005757 955

TOTAL 1707611 1754207 100 4282095 3243596 100 1131955 1052694 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 24

7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

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Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

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3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

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8428200000 aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8428330000 los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8430410000 las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas

0 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8431439000 las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u 843049

10 100 12 100 100 100 100 100

8467210000 taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas

10 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8481809900 los demaacutes artiacuteculos de griferiacutea y oacuterganos similares

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8482100000 rodamientos de bolas

5 100 12 100 100 100 100 100

8484900000 los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos 10

Ninguna 12 100 100 100 100 100

8504211900 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual a 10 kva

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504219000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia inferior o igual 650 kVA

5 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504221000 Transformadores de dieleacutectrico liquido de potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1000 kVA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504229000 los demaacutes transformadores de dieleacutectrico liacutequidos de potencia superior a 650 kWA pero inferior o igual a 10000 KWA 5

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8504401000 convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)

5 Ninguna 12 100 100 100 100 100

8708299000 las demaacutes partes y accesorios de carroceriacuteas (incluidas las de cabina

10 Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8708999900 Las demaacutes partes y accesorios de vehiacuteculos automoacuteviles de las partidas nos 8701 a 8705 (tractores automoacuteviles etc) 10

Ninguna Ninguna 100 100 100 100 100

8716390000 los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas

5 100 Ninguna 100 100 100 100 100

Fuente Arancel Aduanero de Importaciones Bolivia ndash 2014

De las 55 glosas que corresponden al presente estudio se concluye que

a) Las siguientes siete glosas se encuentran negociadas con un 100 de preferencia en el marco del

Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica ACE Nordm 22 Bolivia ndash Chile vale decir que ingresan a Bolivia

con arancel ldquo0rdquo

1) 7228300000 (las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear) 100 (VII)

3

2) 7318159000 (los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero) 100 (II)

3) 7411100000 (tubos de cobre refinado) 100 (VII) 4) 8421299000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos) 100 (III) 5) 8431439000 (las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u

843049) 100 (VII) 6) 8482100000 (rodamientos de bolas) 100 (II) 7) 8716390000 (los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas) 100 (VII)

b) Por otra parte y en el marco de las preferencias otorgadas por el Acuerdo Regional Nordm4 (PAR)4 ALADI

Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 en las siguientes partidas

8421219000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua) 440 5

8428200000 (aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos) 440

8428330000 (los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa) 440

8504401000 (convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)) 440

4010120000 (correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil) 8806

7222199000 (las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente) 880

7228800000 (barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear) 880

7306500000 (Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados) 880

8207139000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet) 880

8207191000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes) 880

8207192100 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas) 880

8207198000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo) 880

8417900000 (partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos ) 880

8467210000 (taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas) 880

8484900000 (los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos) 880

3920430000 (demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso) 1320

7

7413000000 (cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad) 1320

8421211000 (aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos) 1320 c) Finalmente la siguiente glosa se encuentra con Arancel ldquo0rdquo para cualquiera sea su origen

8430410000 (las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas)

Lo anterior para ambos casos ACE Nordm 228 y PAR

9 se da previo cumpliendo de las normas de origen

3 Muestra el nuacutemero de anexo del Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica Chile- Bolivia ACE Nordm 22 4 Preferencia Arancelaria Regional (PAR) de la ALADI se indica los bienes para los que Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 5 Muestra el arancel que debe pagar Arancel General (GA) 5 x 12 (PAR) = 06 (5 - 06 = 440) 6 Arancel General (GA) 10 x 12 (PAR) = 012 (10- 012 = 880) 7 Arancel General (GA) 15 x 12 (PAR) = 018 (15 - 018 = 1320)

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3 Otros impuestos y barreras no arancelarias

Para los productos citados en el presente estudio no se ha detectado barrera alguna de ingreso al mercado local

No obstante en relacioacuten a otros impuestos a pagar el Reglamento Nordm 25870 (ARTIacuteCULO 20deg BASE IMPONIBLE)- La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario estaacute constituida por el valor de transaccioacuten de la mercanciacutea determinado por los meacutetodos de valoracioacuten establecidos por el Tiacutetulo Octavo de la Ley Nordm 1990 y de este reglamento maacutes los gastos de carga y descarga maacutes el costo de transporte y seguro hasta la aduana de frontera entendieacutendose eacutesta como aduana de ingreso al paiacutes Cuando el medio de transporte sea aeacutereo para la determinacioacuten del valor CIF Aduana el costo del flete aeacutereo seraacute el veinticinco por ciento (25) del importe efectivamente pagado por este concepto

A falta de la documentacioacuten comercial que respalde el costo de transporte eacuteste se presumiraacute en el equivalente al 5 del valor FOB de la mercanciacutea

Cuando la operacioacuten de transporte se realice sin seguro se presumiraacute en concepto de la prima el importe equivalente al 2 del valor FOB de la mercanciacutea La poacuteliza de seguro nacional uacutenicamente seraacute admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercanciacutea en el paiacutes de origen o paiacutes de procedencia

Para la liquidacioacuten del Impuesto al Valor Agregado-IVA (1494) y la aplicacioacuten de la aliacutecuota porcentual del Impuesto a los Consumos Especiacuteficos ldquoICErdquo en el caso de importaciones la base imponible estaraacute constituida por el Valor CIF frontera maacutes el Gravamen Arancelario efectivamente pagado ldquoGArdquo y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero

31 Modelo de caacutelculo para productos s in preferenc ia arancelar ia

Ejemplo de caacutelculo para productos sin preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 20 sobre valor CIF () 2000

(3) Base Imponible para el IVA (1) 12000

(4) IVA 1494 x (3) 1793

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 3793

()En este caso se considera un arancel general de 20 sin preferencia arancelaria

() No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

8 Para que las mercanciacuteas puedan considerarse como originaria del ACE No 22 respectivamente deben cumplirse tres condiciones

i Las mercanciacuteas deben ser originarias de Bolivia oacute Chile de acuerdo a las Normas de Origen de ALADI ii Las mercanciacuteas deben ser expedidas directamente del territorio del paiacutes signatario del acuerdo y iii Las mercanciacuteas deben contar con un certificado de origen emitido por la autoridad competente del paiacutes signatario

9 ALADI (Chile Cuba Semillas PAR y Cultural) RESOLUCIOacuteN 252 QUINTO- A los efectos de la presente Resolucioacuten se entenderaacute a) Que la expresioacuten ldquoTerritoriordquo comprende las Zonas Francas ubicadas dentro de los liacutemites geograacuteficos de cualquiera de los paiacuteses participantes del Acuerdo b) Que la expresioacuten ldquomaterialesrdquo comprende las materias primas los productos intermedios y las partes y piezas utilizados en la elaboracioacuten de las mercanciacuteas

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Ejemplo de caacutelculo para productos con preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 88 sobre valor CIF () 880

(3) Base Imponible para el IVA (1) 10880

(4) IVA 1494 x (3) 1625

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 2505

()En este caso se considera un 12 de preferencia arancelaria viacutea Acuerdo Regional Nordm4 (PAR) ALADI bajo el supuesto que el arancel general sea del 10 () No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

Para efectos aduaneros y caacutelculo de la base imponible los valores expresados en moneda extranjera deberaacuten ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia vigente al uacuteltimo diacutea haacutebil de la semana anterior de la fecha de aceptacioacuten de la declaracioacuten de mercanciacuteas por la Administracioacuten Aduanera El pago de los tributos Aduaneros debe efectuarse en los bancos autorizados por la Aduana Nacional ubicados en la jurisdiccioacuten aduanera donde se encuentre la mercanciacutea El plazo es de tres diacuteas computables a partir del diacutea siguiente haacutebil de la aceptacioacuten de la Declaracioacuten de Mercanciacuteas

4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)

La glosa 3603002000 (cordones detonantes) requiere de una autorizacioacuten previa del Ministerio de

Defensa seguacuten estipula la Ley Orgaacutenica de las Fuerzas Armadas de Bolivia ldquoLey Orgaacutenica Nordm 1405rdquo

(httpwwwmindefgobbomindefsitesdefaultfilesLEY20ORGC381NICA20DE20LAS20F

UERZAS20ARMADAS20DE20LA20NACIC393Npdf)

CAPITULO III DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL inciso p) Autorizar y fiscalizar expresamente

toda importacioacuten de armas municiones agentes quiacutemicos bacterioloacutegico y radioloacutegicos (QBR) y

vehiacuteculos de uso militar (tierra aire y agua) armas y municiones de caza y pesca explosivos diversos

en todo el territorio nacional

En relacioacuten a los tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC para el desarrollo de sistemas de alcantarillado o saneamiento baacutesico se requiere para el caso de participacioacuten en licitaciones que eacutestos cuenten con normas teacutecnicas enmarcadas en el Reglamento Teacutecnico de Disentildeo para Sistemas de Alcantarillado- Reglamento Nacional Norma Nordm 688 del Servicio Nacional de Saneamiento Baacutesico

(wwwsenasbagobbo httpwwwsibsccomdocsreglpdf httppaapmmayagobbo__ucpagua_saneamientoNORMASNB2068820AlcSan20-20abr2007NB68820AlcSan20REGLAM20RT-03pdf

Todos los demaacutes productos objeto del presente estudio no poseen mayor exigencia de internacioacuten que los documentos requeridos para la importacioacuten de productos seguacuten las normas generales de importacioacuten dispuestas en la Ley General de Aduanas Nordm 1990 Reglamento Nordm 25870 y Decretos Supremos Modificatorios Nordm 708 y 784 Art 111 Documentos de soporte

httpwwwaduanagobboaduana7sitesdefaultfileskcfinderfilesREGLAMENTO20A20LEY20DE20ADU

ANASpdf

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5 Etiquetados requeridos para ingreso al paiacutes (imaacutegenes)

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6 Requerimientos de etiquetados (links a fuentes)

Ademaacutes de las glosas nombradas en el anterior iacutendice (3603002000 y tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC) los demaacutes productos en cuestioacuten no presentan ninguacuten requisito oacute permiso especiacutefico que se deba tramitar para el ingreso al mercado nacional no obstante y para mayor informacioacuten mencionamos el Artiacuteculo 4ordm del DECRETO SUPREMO Nordm 29519 de 16 de abril de 2008

ARTIacuteCULO 4ordm (INFORMACIOacuteN) Cuando se expenda al puacuteblico productos con alguna deficiencia usados reconstruidos o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricacioacuten o elaboracioacuten se hayan utilizado partes o piezas usadas deberaacute informarse de manera visible precisa y clara esta circunstancia al consumidor antes de que realice la compra debiendo constar en los propios artiacuteculos etiquetas envolturas empaques yo en los comprobantes de pago correspondientes Si no existe advertencia sobre el particular esos bienes se consideran nuevos y en perfecto estado httpwwwautoridadempresasgobbomarco-legaldecretos-supremos

Fuente Autoridad de Fiscalizacioacuten y Control Social de Empresas httpwwwautoridadempresasgobbo

IV Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de informacioacuten)

1 Produccioacuten local y consumo

Lamentablemente no se cuenta con informacioacuten sobre si existe produccioacuten local de algunas de las 55 glosas que corresponden al presente estudio Sin embargo se considera importante el anaacutelisis de las estadiacutesticas de los uacuteltimos tres antildeos que reflejan el movimiento econoacutemico del sector En los siguientes cuadros se muestra el total de las importaciones de las 55 glosas mencionadas anteriormente participacioacuten de Chile en las mismas principales paiacuteses proveedores y finalmente las importaciones por Departamento (Ciudad) de Bolivia durante los uacuteltimos tres antildeos

El cuadro Ndeg 1 muestra las importaciones por gestioacuten respecto a las 55 glosas razoacuten de este estudio en este sentido podemos indicar que Bolivia ha importado dichos productos el antildeo 2011 por un valor CIF US$ US$247514316 incrementando dicho monto para el antildeo 2012 a US$329782248 cuyo porcentaje de variacioacuten entre los antildeos 2011 al 2012 alcanza 2495 mientras si hablamos del antildeo 2013 se puede observar que ha existido una baja de las importaciones correspondiente a un (1075) llegando en cifras a un monto de US$294324646

Cuadro Ndeg 1

TOTAL IMPORTACIONES 55 GLOSAS EN BASE A VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

2011 2012 Variacioacuten antildeos

2011 - 2012 2013

Variacioacuten antildeos 201 - 2013

247514316 329782248 2495 294324646 (1075)

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En relacioacuten al Cuadro Ndeg 2 Chile respecto a las 55 glosas del estudio se puede concluir que interviene en 50 de ellas cuyo nivel de participacioacuten en porcentajes sobre el total importado es del 558 para el antildeo 2011 563 para el 2012 y finalmente 488 para el antildeo 2013

Cuadro Ndeg 2

PARTICIPACIOacuteN DE CHILE EN BASE VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 3 muestra las 5 glosas restantes donde Chile no contoacute con participacioacuten durante las uacuteltimas tres

gestiones 2011 a 2013

Cuadro Ndeg 3

Glosas donde Chile no participa Valor CIF US$ antildeos 2011 a 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 4 muestra las importaciones por Departamento de Bolivia para los antildeos 2011 a 2013 Como se puede observar Santa Cruz ocupa el primer lugar dentro las 55 glosas el grado de participacioacuten ha ido en incremento desde el antildeo 2011 siendo su punto maacutes alto el antildeo 2013 donde supera el 50 a nivel nacional Si bien es cierto que Santa Cruz no concentra a las principales mineras y la participacioacuten del sector corresponde tan solo el 91 del PIB Departamental para el antildeo 2012 es importante hacer conocer a los otros sectores que constituyen la base principal de la economiacutea de este Departamento en primer lugar estaacute el agroindustrial agroexportador hidrocarburos y construccioacuten quienes generan las importaciones que van vinculadas a estas glosas

0

5000000

10000000

15000000

20000000

12

3

2011 2012 2013

13812987

18556852

14394220

558 563 488

Antildeo

Valor CIF US$

Porcentaje departicipacion TotalImportaciones

Glosa Valor CIF US$

2011 Valor CIF US$

2012 Valor CIF US$

2013

7222199000 - 22578 101510

8428200000 1195770 568251 419467

8428330000 2024021 2459684 1493404

8430410000 1985222 4576930 20721020

8504221000 402375 662984 290848

Total 5607388 8290427 23026249

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Seguacuten datos de la entidad Oficial del sector Hidrocarburos Yacimientos Petroliacuteferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de US$ 3029 millones que se invertiraacuten para el antildeo 2014 en toda la cadena de hidrocarburos en Bolivia el 425 (US$ 12879 millones) se concentraraacute en Santa Cruz en diferentes aacutereas dentro las principales las exploracioacuten explotacioacuten transporte refinacioacuten plantas de separacioacuten industrializacioacuten distribucioacuten comercializacioacuten almacenaje y otras inversiones

En los casos de La Paz Oruro Potosiacute Cochabamba y Tarija la suma de participacioacuten para el antildeo 2013 hablando de las 55 glosas del estudio es de aproximadamente un 43 si bien es cierto que gran parte de las Faenas mineras donde visitan las misiones empresariales y de donde surgen las necesidades estaacuten en Oruro y Potosiacute las oficinas donde se maneja la parte logiacutestica estaacuten en La ciudad de La Paz En el caso particular de Cochabamba las importaciones van repartidas en sectores agroindustriales hidrocarburos y construccioacuten finalmente el Departamento de Tarija estaacute constituido por el sector de hidrocarburos y agroindustrial

Cuadro Ndeg 4

IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Finalmente el Cuadro Ndeg 5 nos muestra a los principales proveedores de eacutestas 55 glosas para el antildeo 2013 siendo Estados Unidos el primero con un 18 seguido de China con 17 Brasil 16 el caso de Chile con 4

Cuadro Ndeg 5

PRINCIPALES PAIacuteSES PROVEEDORES 55 GLOSAS DE ESTUDIO EN BASE A VALOR CIF US$ Incluye porcentaje de participacioacuten en el mercado - Antildeo 2013

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2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado

De acuerdo a la informacioacuten disponible a continuacioacuten se presentan las estadiacutesticas de importacioacuten tomando en cuenta los cuatro primero paiacuteses y Chile en el puesto que ocupa a nivel general de las 55 glosas que corresponden al presente estudio eacutestas se muestran de acuerdo al en valor CIF doacutelares americanos y porcentaje de participacioacuten en el mercado para los antildeos 2011 a 2013

3603002000 CORDONES DETONANTES Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica -INE Bolivia

Principales Paiacuteses de Origen Cantidad (kg)

2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011 Cantidad (kg)

2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Peruacute 29460 71400 3443 8308 114085 1283 37489 284444 6580

Brasil 7854 80867 3900 75341 714596 8037 8020 77392 1790

Estados Unidos 206 26409 1274 421 29650 333 362 43214 1000

Chile (4deg) 1014 28695 1384 874 30813 347 758 27209 629

Sub Total 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

TOTAL 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

3811190000 LAS DEMAS PREPARACIONES ANTIDETONANTES

Estados Unidos 14812 148454 9867 57305 985646 9995 65865 1299889 9998

Brasil 708 2004 133 33 516 005 - - -

China - - - - - - 2489 309 002

Sub Total 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

TOTAL 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

3917321000 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICOSIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS TRIPAS ARTIFICIALESEXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 39171000

Republica Checa 7349 202576 3357 10672 305532 4168 6478 169767 4170

Chile (2deg) 4326 97887 1622 5667 68972 941 3419 67679 1662

Brasil 13599 162979 2701 3111 38632 527 1817 51739 1271

Alemania 1886 83605 1386 5810 239873 3273 1170 27791 683

Sub Total 27160 547047 9066 25260 653009 8909 12884 316976 7786

TOTAL 30378 603427 100 42289 732972 100 22282 407093 100

3917329900 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS SIN ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO POR ASPERSION U OTROS

Brasil 98383 473745 2019 127822 647460 3177 128877 687555 3820

Argentina 410710 1523653 6492 258400 897303 4403 152318 508748 2826

Chile (3deg) 19996 137911 588 10124 151329 743 7794 166069 923

China 33797 36998 158 43717 83864 411 31431 126252 701

Republica Checa 520 10609 045 901 18799 092 4720 109338 607

Sub Total 563406 2182916 9301 440964 1798755 8826 325140 1597962 8878

TOTAL 586966 2346963 100 479988 2038066 100 355094 1799971 100

3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIA (EJ JUNTASCODOSEMPALMES(RACORES))DE PLASTICO

Brasil 444081 2405555 4470 394400 2002228 3589 406675 2249731 2688

Corea (Sur) 35 949 002 14219 258564 463 7543371 2213237 2644

Argentina 131973 976684 1815 151666 1209899 2169 150415 1385006 1655

China 95095 200161 372 67452 200044 359 97965 498585 596

Chile (10deg) 30761 162292 302 10175 130626 234 16269 76490 091

Sub Total 701945 3745641 6961 637912 3801361 6814 8214695 6423049 7675

TOTAL 901053 5381249 100 892802 5578965 100 8445086 8369335 100

3919901900 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS CINTAS TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE POLIMEROS DE ETILENO INCLUSO EN ROLLOS

China 175833 177521 3023 179038 307030 3983 339459 536020 5623

Estados Unidos 6354 85395 1454 24988 140781 1826 50360 207994 2182

Brasil 84661 207035 3526 12975 64554 837 14136 66050 693

Meacutexico 210 1485 025 139 950 012 7962 60667 636

Chile (11deg) 551 10939 186 27432 67743 879 804 3980 042

Sub Total 267609 482375 8215 244572 581058 7538 412721 874711 9176

TOTAL 289172 587161 100 288192 770873 100 419535 953296 100

3920100000 LAS DEMAS PLACASLAMINASHOJAS Y TIRASDE POLIMEROS DE ETILENONO CELULAR Y SIN REFUERZOESTRATIFICACION NI SOPORTE

Peruacute 4084523 16536018 7768 5259637 21045370 6861 3820270 15452326 7353

Brasil 60869 199844 094 785720 2039309 665 585337 1470839 700

Argentina 1092263 2932120 1377 946934 2508568 818 549564 1431003 681

Chile (4deg) 304392 832344 391 942705 2358527 769 407347 962570 458

China 84262 205737 097 296212 542204 177 453064 784195 373

Sub Total 5626309 20706063 9727 8231208 28493978 9289 5815582 20100933 9565

TOTAL 5707787 21287391 100 8845536 30676067 100 5999270 21016164 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 23

3920430000 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6 EN PESO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Colombia 40238 112454 2094 511768 1702797 9066 3219083 10390729 9503

Argentina 52761 150047 2793 20665 80841 430 91798 295155 270

China 35270 26924 501 8045 12410 066 91954 109500 100

Brasil 44194 128156 24 13268 41197 219 35452 101870 093

Chile (7deg) 196 2459 046 731 7595 040 316 3029 003

Sub Total 172659 420040 7820 554477 1844840 9822 3438603 10900283 9970

TOTAL 211383 537146 100 563543 1878324 100 3447168 10933609 100

3926909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

China 1591192 3121840 3576 1648307 4471589 4270 2044297 3812759 3495

Estados Unidos 85424 1166127 1336 88485 1216934 1162 125933 1633456 1497

Brasil 174766 966859 1107 123780 959960 917 101283 1029802 944

Argentina 109595 776192 889 112826 1037364 991 102071 950109 871

Chile (5deg) 66135 584708 670 69976 444413 424 77938 620895 569

Sub Total 2027112 6615726 7578 2043374 8130260 7764 2451522 8047021 7376

TOTAL 2303876 8730690 100 2390670 10471893 100 2796631 10910326 100

4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE CON MATERIA TEXTIL

Uruguay 29806 200514 2527 60908 391928 3158 48294 292722 2746

Chile (2deg) 9707 72881 918 41396 300678 2423 20902 162726 1526

China 1439 4362 055 53181 204641 1649 36140 152601 1431

Hungriacutea 25327 166488 2098 3220 20191 163 22260 130840 1227

Estados Unidos 12383 100709 1269 2601 58045 468 13804 117435 1102

Sub Total 78662 544954 6867 161306 975483 7859 141400 856324 8033

TOTAL 127667 793599 100 208422 1241169 100 170644 1066034 100

7222199000 LAS DEMAS BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE

Taiwaacuten - - - - - - 27950 97040 9560

Espantildea 548 24302 6386 1600 8134 3603 1004 4103 404

Argentina 285 2107 554 - - - 4 367 036

Sub Total 833 26409 6939 1600 8134 3603 28958 101510 100

TOTAL 3231 38058 100 2914 22578 100 28958 101510 100

7228300000 LAS DEMAS BARRASSIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTEDE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Corea (sur) 2184780 2143355 8330 1945680 1810395 7123 1850345 1571942 6539

China - - - - - - 1407925 515887 2146

Peruacute 229894 295770 1150 487843 612274 2409 97185 130550 543

Argentina 31871 54144 210 26197 69749 274 31439 69726 290

Chile (8deg) 590 3443 013 - 26000 2725 011

Sub Total 2447135 2496712 97 2459720 2492418 9806 3412894 2290830 95

TOTAL 2473573 2572908 100 2473222 2541753 100 3455149 2403852 100

7228800000 BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Estados Unidos 44540 154206 3110 9961 87282 2140 57338 307618 6840

Suecia - 8559 154239 3782 5161 83479 1856

Chile (3deg) - - - - 1677 35523 790

China 35629 192054 3874 22302 154360 3785 7627 17218 383

Peruacute - - - 158 3128 077 390 5890 131

Sub Total 80169 346260 6984 40980 399009 9785 72193 449728 100

TOTAL 95421 495796 100 41360 407794 100 72193 449728 100

7306110000 TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Argentina 1773530 3025700 9880 2035979 3500273 7246 162 10366 6383

Francia - - - 60800 1327725 2748 - - -

Sub Total 1773530 3025700 99 2096779 4827998 9994 162 10366 64

TOTAL 1778055 3062373 100 2096884 4830851 100 1687 16240 100

7306190000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS

China 8210350 9552071 4388 21144212 31460383 9070 9568514 11918573 8184

Brasil - - - 9 277 000 888260 1441674 990

Argentina 6998045 12058563 5540 1017563 1299111 375 672478 996483 684

Chile (4deg) - - - 10664 26919 008 16235 115998 080

Taiwaacuten - - - - - - 18450 84125 058

Sub Total 15208395 21610634 99 22172448 32786690 9452 11163937 14556853 100

TOTAL 15253102 21767620 100 22692980 34687721 100 11165432 14563161 100

7306301000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CARBONO EN PESO SUPERIOR O IGUAL A 06

Chile (1deg) 810332 1189738 6782 1463098 2089185 6441 358054 469126 4456

China 861418 500752 2855 2740514 1023700 3156 554250 214069 2034

Corea (sur) - - - - - - 79166 192678 1830

Brasil 35074 60987 348 - - - 121450 129884 1234

Sub Total 1706824 1751477 998 4203612 3112885 9597 1112920 1005757 955

TOTAL 1707611 1754207 100 4282095 3243596 100 1131955 1052694 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 24

7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 29

3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 30

42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 31

Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

Page 15: Estudio de Mercado Proveedores para la Minería - Bolivia

De las 55 glosas que corresponden al presente estudio se concluye que

a) Las siguientes siete glosas se encuentran negociadas con un 100 de preferencia en el marco del

Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica ACE Nordm 22 Bolivia ndash Chile vale decir que ingresan a Bolivia

con arancel ldquo0rdquo

1) 7228300000 (las demaacutes barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente de aceros aleados o sin alear) 100 (VII)

3

2) 7318159000 (los demaacutes tornillos y pernos incluso con sus tuercas y arandelas de fundicioacuten hierro o acero) 100 (II)

3) 7411100000 (tubos de cobre refinado) 100 (VII) 4) 8421299000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar liacutequidos) 100 (III) 5) 8431439000 (las demaacutes partes de maquinas de sondeo o perforacioacuten de las su partidas 843041 u

843049) 100 (VII) 6) 8482100000 (rodamientos de bolas) 100 (II) 7) 8716390000 (los demaacutes remolques y semirremolques para transporte de mercanciacuteas) 100 (VII)

b) Por otra parte y en el marco de las preferencias otorgadas por el Acuerdo Regional Nordm4 (PAR)4 ALADI

Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 en las siguientes partidas

8421219000 (los demaacutes aparatos para filtrar o depurar agua) 440 5

8428200000 (aparatos elevadores o transportadores neumaacuteticos) 440

8428330000 (los demaacutes aparatos elevadores o transportadores de accioacuten continua de banda o correa) 440

8504401000 (convertidores estaacuteticos unidades de alimentacioacuten estabilizada (ldquoupsrdquo)) 440

4010120000 (correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil) 8806

7222199000 (las demaacutes barras y perfiles de acero inoxidable simplemente laminadas o extrudidas en caliente) 880

7228800000 (barras huecas para perforacioacuten de aceros aleados o sin alear) 880

7306500000 (Los demaacutes tubos y perfiles huecos soldados de seccioacuten circular de los demaacutes aceros aleados) 880

8207139000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo con parte operante de cermet) 880

8207191000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo treacutepanos y coronas incluidas las partes) 880

8207192100 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten o sondeo brocas diamantadas) 880

8207198000 (los demaacutes uacutetiles de perforacioacuten y sondeo) 880

8417900000 (partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores que no sean eleacutectricos ) 880

8467210000 (taladros de todas clases incluidas las perforadoras rotativas) 880

8484900000 (los demaacutes surtidos de juntas de distinta composicioacuten presentados en bolsitas sobres o envases anaacutelogos) 880

3920430000 (demaacutes placas laacuteminas hojas y tiras de plaacutestico no celular y sin refuerzo de poliacutemeros de cloruro de vinilo con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 en peso) 1320

7

7413000000 (cables trenzas y artiacuteculos similares de cobre sin aislar para electricidad) 1320

8421211000 (aparatos para filtrar o depurar agua domeacutesticos) 1320 c) Finalmente la siguiente glosa se encuentra con Arancel ldquo0rdquo para cualquiera sea su origen

8430410000 (las demaacutes maquinas de sondeo o perforacioacuten autopropulsadas)

Lo anterior para ambos casos ACE Nordm 228 y PAR

9 se da previo cumpliendo de las normas de origen

3 Muestra el nuacutemero de anexo del Acuerdo de Complementacioacuten Econoacutemica Chile- Bolivia ACE Nordm 22 4 Preferencia Arancelaria Regional (PAR) de la ALADI se indica los bienes para los que Bolivia otorga a Chile la preferencia del 12 5 Muestra el arancel que debe pagar Arancel General (GA) 5 x 12 (PAR) = 06 (5 - 06 = 440) 6 Arancel General (GA) 10 x 12 (PAR) = 012 (10- 012 = 880) 7 Arancel General (GA) 15 x 12 (PAR) = 018 (15 - 018 = 1320)

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3 Otros impuestos y barreras no arancelarias

Para los productos citados en el presente estudio no se ha detectado barrera alguna de ingreso al mercado local

No obstante en relacioacuten a otros impuestos a pagar el Reglamento Nordm 25870 (ARTIacuteCULO 20deg BASE IMPONIBLE)- La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario estaacute constituida por el valor de transaccioacuten de la mercanciacutea determinado por los meacutetodos de valoracioacuten establecidos por el Tiacutetulo Octavo de la Ley Nordm 1990 y de este reglamento maacutes los gastos de carga y descarga maacutes el costo de transporte y seguro hasta la aduana de frontera entendieacutendose eacutesta como aduana de ingreso al paiacutes Cuando el medio de transporte sea aeacutereo para la determinacioacuten del valor CIF Aduana el costo del flete aeacutereo seraacute el veinticinco por ciento (25) del importe efectivamente pagado por este concepto

A falta de la documentacioacuten comercial que respalde el costo de transporte eacuteste se presumiraacute en el equivalente al 5 del valor FOB de la mercanciacutea

Cuando la operacioacuten de transporte se realice sin seguro se presumiraacute en concepto de la prima el importe equivalente al 2 del valor FOB de la mercanciacutea La poacuteliza de seguro nacional uacutenicamente seraacute admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercanciacutea en el paiacutes de origen o paiacutes de procedencia

Para la liquidacioacuten del Impuesto al Valor Agregado-IVA (1494) y la aplicacioacuten de la aliacutecuota porcentual del Impuesto a los Consumos Especiacuteficos ldquoICErdquo en el caso de importaciones la base imponible estaraacute constituida por el Valor CIF frontera maacutes el Gravamen Arancelario efectivamente pagado ldquoGArdquo y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero

31 Modelo de caacutelculo para productos s in preferenc ia arancelar ia

Ejemplo de caacutelculo para productos sin preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 20 sobre valor CIF () 2000

(3) Base Imponible para el IVA (1) 12000

(4) IVA 1494 x (3) 1793

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 3793

()En este caso se considera un arancel general de 20 sin preferencia arancelaria

() No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

8 Para que las mercanciacuteas puedan considerarse como originaria del ACE No 22 respectivamente deben cumplirse tres condiciones

i Las mercanciacuteas deben ser originarias de Bolivia oacute Chile de acuerdo a las Normas de Origen de ALADI ii Las mercanciacuteas deben ser expedidas directamente del territorio del paiacutes signatario del acuerdo y iii Las mercanciacuteas deben contar con un certificado de origen emitido por la autoridad competente del paiacutes signatario

9 ALADI (Chile Cuba Semillas PAR y Cultural) RESOLUCIOacuteN 252 QUINTO- A los efectos de la presente Resolucioacuten se entenderaacute a) Que la expresioacuten ldquoTerritoriordquo comprende las Zonas Francas ubicadas dentro de los liacutemites geograacuteficos de cualquiera de los paiacuteses participantes del Acuerdo b) Que la expresioacuten ldquomaterialesrdquo comprende las materias primas los productos intermedios y las partes y piezas utilizados en la elaboracioacuten de las mercanciacuteas

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Ejemplo de caacutelculo para productos con preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 88 sobre valor CIF () 880

(3) Base Imponible para el IVA (1) 10880

(4) IVA 1494 x (3) 1625

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 2505

()En este caso se considera un 12 de preferencia arancelaria viacutea Acuerdo Regional Nordm4 (PAR) ALADI bajo el supuesto que el arancel general sea del 10 () No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

Para efectos aduaneros y caacutelculo de la base imponible los valores expresados en moneda extranjera deberaacuten ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia vigente al uacuteltimo diacutea haacutebil de la semana anterior de la fecha de aceptacioacuten de la declaracioacuten de mercanciacuteas por la Administracioacuten Aduanera El pago de los tributos Aduaneros debe efectuarse en los bancos autorizados por la Aduana Nacional ubicados en la jurisdiccioacuten aduanera donde se encuentre la mercanciacutea El plazo es de tres diacuteas computables a partir del diacutea siguiente haacutebil de la aceptacioacuten de la Declaracioacuten de Mercanciacuteas

4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)

La glosa 3603002000 (cordones detonantes) requiere de una autorizacioacuten previa del Ministerio de

Defensa seguacuten estipula la Ley Orgaacutenica de las Fuerzas Armadas de Bolivia ldquoLey Orgaacutenica Nordm 1405rdquo

(httpwwwmindefgobbomindefsitesdefaultfilesLEY20ORGC381NICA20DE20LAS20F

UERZAS20ARMADAS20DE20LA20NACIC393Npdf)

CAPITULO III DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL inciso p) Autorizar y fiscalizar expresamente

toda importacioacuten de armas municiones agentes quiacutemicos bacterioloacutegico y radioloacutegicos (QBR) y

vehiacuteculos de uso militar (tierra aire y agua) armas y municiones de caza y pesca explosivos diversos

en todo el territorio nacional

En relacioacuten a los tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC para el desarrollo de sistemas de alcantarillado o saneamiento baacutesico se requiere para el caso de participacioacuten en licitaciones que eacutestos cuenten con normas teacutecnicas enmarcadas en el Reglamento Teacutecnico de Disentildeo para Sistemas de Alcantarillado- Reglamento Nacional Norma Nordm 688 del Servicio Nacional de Saneamiento Baacutesico

(wwwsenasbagobbo httpwwwsibsccomdocsreglpdf httppaapmmayagobbo__ucpagua_saneamientoNORMASNB2068820AlcSan20-20abr2007NB68820AlcSan20REGLAM20RT-03pdf

Todos los demaacutes productos objeto del presente estudio no poseen mayor exigencia de internacioacuten que los documentos requeridos para la importacioacuten de productos seguacuten las normas generales de importacioacuten dispuestas en la Ley General de Aduanas Nordm 1990 Reglamento Nordm 25870 y Decretos Supremos Modificatorios Nordm 708 y 784 Art 111 Documentos de soporte

httpwwwaduanagobboaduana7sitesdefaultfileskcfinderfilesREGLAMENTO20A20LEY20DE20ADU

ANASpdf

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5 Etiquetados requeridos para ingreso al paiacutes (imaacutegenes)

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6 Requerimientos de etiquetados (links a fuentes)

Ademaacutes de las glosas nombradas en el anterior iacutendice (3603002000 y tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC) los demaacutes productos en cuestioacuten no presentan ninguacuten requisito oacute permiso especiacutefico que se deba tramitar para el ingreso al mercado nacional no obstante y para mayor informacioacuten mencionamos el Artiacuteculo 4ordm del DECRETO SUPREMO Nordm 29519 de 16 de abril de 2008

ARTIacuteCULO 4ordm (INFORMACIOacuteN) Cuando se expenda al puacuteblico productos con alguna deficiencia usados reconstruidos o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricacioacuten o elaboracioacuten se hayan utilizado partes o piezas usadas deberaacute informarse de manera visible precisa y clara esta circunstancia al consumidor antes de que realice la compra debiendo constar en los propios artiacuteculos etiquetas envolturas empaques yo en los comprobantes de pago correspondientes Si no existe advertencia sobre el particular esos bienes se consideran nuevos y en perfecto estado httpwwwautoridadempresasgobbomarco-legaldecretos-supremos

Fuente Autoridad de Fiscalizacioacuten y Control Social de Empresas httpwwwautoridadempresasgobbo

IV Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de informacioacuten)

1 Produccioacuten local y consumo

Lamentablemente no se cuenta con informacioacuten sobre si existe produccioacuten local de algunas de las 55 glosas que corresponden al presente estudio Sin embargo se considera importante el anaacutelisis de las estadiacutesticas de los uacuteltimos tres antildeos que reflejan el movimiento econoacutemico del sector En los siguientes cuadros se muestra el total de las importaciones de las 55 glosas mencionadas anteriormente participacioacuten de Chile en las mismas principales paiacuteses proveedores y finalmente las importaciones por Departamento (Ciudad) de Bolivia durante los uacuteltimos tres antildeos

El cuadro Ndeg 1 muestra las importaciones por gestioacuten respecto a las 55 glosas razoacuten de este estudio en este sentido podemos indicar que Bolivia ha importado dichos productos el antildeo 2011 por un valor CIF US$ US$247514316 incrementando dicho monto para el antildeo 2012 a US$329782248 cuyo porcentaje de variacioacuten entre los antildeos 2011 al 2012 alcanza 2495 mientras si hablamos del antildeo 2013 se puede observar que ha existido una baja de las importaciones correspondiente a un (1075) llegando en cifras a un monto de US$294324646

Cuadro Ndeg 1

TOTAL IMPORTACIONES 55 GLOSAS EN BASE A VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

2011 2012 Variacioacuten antildeos

2011 - 2012 2013

Variacioacuten antildeos 201 - 2013

247514316 329782248 2495 294324646 (1075)

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En relacioacuten al Cuadro Ndeg 2 Chile respecto a las 55 glosas del estudio se puede concluir que interviene en 50 de ellas cuyo nivel de participacioacuten en porcentajes sobre el total importado es del 558 para el antildeo 2011 563 para el 2012 y finalmente 488 para el antildeo 2013

Cuadro Ndeg 2

PARTICIPACIOacuteN DE CHILE EN BASE VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 3 muestra las 5 glosas restantes donde Chile no contoacute con participacioacuten durante las uacuteltimas tres

gestiones 2011 a 2013

Cuadro Ndeg 3

Glosas donde Chile no participa Valor CIF US$ antildeos 2011 a 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 4 muestra las importaciones por Departamento de Bolivia para los antildeos 2011 a 2013 Como se puede observar Santa Cruz ocupa el primer lugar dentro las 55 glosas el grado de participacioacuten ha ido en incremento desde el antildeo 2011 siendo su punto maacutes alto el antildeo 2013 donde supera el 50 a nivel nacional Si bien es cierto que Santa Cruz no concentra a las principales mineras y la participacioacuten del sector corresponde tan solo el 91 del PIB Departamental para el antildeo 2012 es importante hacer conocer a los otros sectores que constituyen la base principal de la economiacutea de este Departamento en primer lugar estaacute el agroindustrial agroexportador hidrocarburos y construccioacuten quienes generan las importaciones que van vinculadas a estas glosas

0

5000000

10000000

15000000

20000000

12

3

2011 2012 2013

13812987

18556852

14394220

558 563 488

Antildeo

Valor CIF US$

Porcentaje departicipacion TotalImportaciones

Glosa Valor CIF US$

2011 Valor CIF US$

2012 Valor CIF US$

2013

7222199000 - 22578 101510

8428200000 1195770 568251 419467

8428330000 2024021 2459684 1493404

8430410000 1985222 4576930 20721020

8504221000 402375 662984 290848

Total 5607388 8290427 23026249

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Seguacuten datos de la entidad Oficial del sector Hidrocarburos Yacimientos Petroliacuteferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de US$ 3029 millones que se invertiraacuten para el antildeo 2014 en toda la cadena de hidrocarburos en Bolivia el 425 (US$ 12879 millones) se concentraraacute en Santa Cruz en diferentes aacutereas dentro las principales las exploracioacuten explotacioacuten transporte refinacioacuten plantas de separacioacuten industrializacioacuten distribucioacuten comercializacioacuten almacenaje y otras inversiones

En los casos de La Paz Oruro Potosiacute Cochabamba y Tarija la suma de participacioacuten para el antildeo 2013 hablando de las 55 glosas del estudio es de aproximadamente un 43 si bien es cierto que gran parte de las Faenas mineras donde visitan las misiones empresariales y de donde surgen las necesidades estaacuten en Oruro y Potosiacute las oficinas donde se maneja la parte logiacutestica estaacuten en La ciudad de La Paz En el caso particular de Cochabamba las importaciones van repartidas en sectores agroindustriales hidrocarburos y construccioacuten finalmente el Departamento de Tarija estaacute constituido por el sector de hidrocarburos y agroindustrial

Cuadro Ndeg 4

IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Finalmente el Cuadro Ndeg 5 nos muestra a los principales proveedores de eacutestas 55 glosas para el antildeo 2013 siendo Estados Unidos el primero con un 18 seguido de China con 17 Brasil 16 el caso de Chile con 4

Cuadro Ndeg 5

PRINCIPALES PAIacuteSES PROVEEDORES 55 GLOSAS DE ESTUDIO EN BASE A VALOR CIF US$ Incluye porcentaje de participacioacuten en el mercado - Antildeo 2013

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2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado

De acuerdo a la informacioacuten disponible a continuacioacuten se presentan las estadiacutesticas de importacioacuten tomando en cuenta los cuatro primero paiacuteses y Chile en el puesto que ocupa a nivel general de las 55 glosas que corresponden al presente estudio eacutestas se muestran de acuerdo al en valor CIF doacutelares americanos y porcentaje de participacioacuten en el mercado para los antildeos 2011 a 2013

3603002000 CORDONES DETONANTES Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica -INE Bolivia

Principales Paiacuteses de Origen Cantidad (kg)

2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011 Cantidad (kg)

2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Peruacute 29460 71400 3443 8308 114085 1283 37489 284444 6580

Brasil 7854 80867 3900 75341 714596 8037 8020 77392 1790

Estados Unidos 206 26409 1274 421 29650 333 362 43214 1000

Chile (4deg) 1014 28695 1384 874 30813 347 758 27209 629

Sub Total 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

TOTAL 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

3811190000 LAS DEMAS PREPARACIONES ANTIDETONANTES

Estados Unidos 14812 148454 9867 57305 985646 9995 65865 1299889 9998

Brasil 708 2004 133 33 516 005 - - -

China - - - - - - 2489 309 002

Sub Total 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

TOTAL 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

3917321000 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICOSIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS TRIPAS ARTIFICIALESEXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 39171000

Republica Checa 7349 202576 3357 10672 305532 4168 6478 169767 4170

Chile (2deg) 4326 97887 1622 5667 68972 941 3419 67679 1662

Brasil 13599 162979 2701 3111 38632 527 1817 51739 1271

Alemania 1886 83605 1386 5810 239873 3273 1170 27791 683

Sub Total 27160 547047 9066 25260 653009 8909 12884 316976 7786

TOTAL 30378 603427 100 42289 732972 100 22282 407093 100

3917329900 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS SIN ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO POR ASPERSION U OTROS

Brasil 98383 473745 2019 127822 647460 3177 128877 687555 3820

Argentina 410710 1523653 6492 258400 897303 4403 152318 508748 2826

Chile (3deg) 19996 137911 588 10124 151329 743 7794 166069 923

China 33797 36998 158 43717 83864 411 31431 126252 701

Republica Checa 520 10609 045 901 18799 092 4720 109338 607

Sub Total 563406 2182916 9301 440964 1798755 8826 325140 1597962 8878

TOTAL 586966 2346963 100 479988 2038066 100 355094 1799971 100

3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIA (EJ JUNTASCODOSEMPALMES(RACORES))DE PLASTICO

Brasil 444081 2405555 4470 394400 2002228 3589 406675 2249731 2688

Corea (Sur) 35 949 002 14219 258564 463 7543371 2213237 2644

Argentina 131973 976684 1815 151666 1209899 2169 150415 1385006 1655

China 95095 200161 372 67452 200044 359 97965 498585 596

Chile (10deg) 30761 162292 302 10175 130626 234 16269 76490 091

Sub Total 701945 3745641 6961 637912 3801361 6814 8214695 6423049 7675

TOTAL 901053 5381249 100 892802 5578965 100 8445086 8369335 100

3919901900 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS CINTAS TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE POLIMEROS DE ETILENO INCLUSO EN ROLLOS

China 175833 177521 3023 179038 307030 3983 339459 536020 5623

Estados Unidos 6354 85395 1454 24988 140781 1826 50360 207994 2182

Brasil 84661 207035 3526 12975 64554 837 14136 66050 693

Meacutexico 210 1485 025 139 950 012 7962 60667 636

Chile (11deg) 551 10939 186 27432 67743 879 804 3980 042

Sub Total 267609 482375 8215 244572 581058 7538 412721 874711 9176

TOTAL 289172 587161 100 288192 770873 100 419535 953296 100

3920100000 LAS DEMAS PLACASLAMINASHOJAS Y TIRASDE POLIMEROS DE ETILENONO CELULAR Y SIN REFUERZOESTRATIFICACION NI SOPORTE

Peruacute 4084523 16536018 7768 5259637 21045370 6861 3820270 15452326 7353

Brasil 60869 199844 094 785720 2039309 665 585337 1470839 700

Argentina 1092263 2932120 1377 946934 2508568 818 549564 1431003 681

Chile (4deg) 304392 832344 391 942705 2358527 769 407347 962570 458

China 84262 205737 097 296212 542204 177 453064 784195 373

Sub Total 5626309 20706063 9727 8231208 28493978 9289 5815582 20100933 9565

TOTAL 5707787 21287391 100 8845536 30676067 100 5999270 21016164 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 23

3920430000 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6 EN PESO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Colombia 40238 112454 2094 511768 1702797 9066 3219083 10390729 9503

Argentina 52761 150047 2793 20665 80841 430 91798 295155 270

China 35270 26924 501 8045 12410 066 91954 109500 100

Brasil 44194 128156 24 13268 41197 219 35452 101870 093

Chile (7deg) 196 2459 046 731 7595 040 316 3029 003

Sub Total 172659 420040 7820 554477 1844840 9822 3438603 10900283 9970

TOTAL 211383 537146 100 563543 1878324 100 3447168 10933609 100

3926909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

China 1591192 3121840 3576 1648307 4471589 4270 2044297 3812759 3495

Estados Unidos 85424 1166127 1336 88485 1216934 1162 125933 1633456 1497

Brasil 174766 966859 1107 123780 959960 917 101283 1029802 944

Argentina 109595 776192 889 112826 1037364 991 102071 950109 871

Chile (5deg) 66135 584708 670 69976 444413 424 77938 620895 569

Sub Total 2027112 6615726 7578 2043374 8130260 7764 2451522 8047021 7376

TOTAL 2303876 8730690 100 2390670 10471893 100 2796631 10910326 100

4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE CON MATERIA TEXTIL

Uruguay 29806 200514 2527 60908 391928 3158 48294 292722 2746

Chile (2deg) 9707 72881 918 41396 300678 2423 20902 162726 1526

China 1439 4362 055 53181 204641 1649 36140 152601 1431

Hungriacutea 25327 166488 2098 3220 20191 163 22260 130840 1227

Estados Unidos 12383 100709 1269 2601 58045 468 13804 117435 1102

Sub Total 78662 544954 6867 161306 975483 7859 141400 856324 8033

TOTAL 127667 793599 100 208422 1241169 100 170644 1066034 100

7222199000 LAS DEMAS BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE

Taiwaacuten - - - - - - 27950 97040 9560

Espantildea 548 24302 6386 1600 8134 3603 1004 4103 404

Argentina 285 2107 554 - - - 4 367 036

Sub Total 833 26409 6939 1600 8134 3603 28958 101510 100

TOTAL 3231 38058 100 2914 22578 100 28958 101510 100

7228300000 LAS DEMAS BARRASSIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTEDE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Corea (sur) 2184780 2143355 8330 1945680 1810395 7123 1850345 1571942 6539

China - - - - - - 1407925 515887 2146

Peruacute 229894 295770 1150 487843 612274 2409 97185 130550 543

Argentina 31871 54144 210 26197 69749 274 31439 69726 290

Chile (8deg) 590 3443 013 - 26000 2725 011

Sub Total 2447135 2496712 97 2459720 2492418 9806 3412894 2290830 95

TOTAL 2473573 2572908 100 2473222 2541753 100 3455149 2403852 100

7228800000 BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Estados Unidos 44540 154206 3110 9961 87282 2140 57338 307618 6840

Suecia - 8559 154239 3782 5161 83479 1856

Chile (3deg) - - - - 1677 35523 790

China 35629 192054 3874 22302 154360 3785 7627 17218 383

Peruacute - - - 158 3128 077 390 5890 131

Sub Total 80169 346260 6984 40980 399009 9785 72193 449728 100

TOTAL 95421 495796 100 41360 407794 100 72193 449728 100

7306110000 TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Argentina 1773530 3025700 9880 2035979 3500273 7246 162 10366 6383

Francia - - - 60800 1327725 2748 - - -

Sub Total 1773530 3025700 99 2096779 4827998 9994 162 10366 64

TOTAL 1778055 3062373 100 2096884 4830851 100 1687 16240 100

7306190000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS

China 8210350 9552071 4388 21144212 31460383 9070 9568514 11918573 8184

Brasil - - - 9 277 000 888260 1441674 990

Argentina 6998045 12058563 5540 1017563 1299111 375 672478 996483 684

Chile (4deg) - - - 10664 26919 008 16235 115998 080

Taiwaacuten - - - - - - 18450 84125 058

Sub Total 15208395 21610634 99 22172448 32786690 9452 11163937 14556853 100

TOTAL 15253102 21767620 100 22692980 34687721 100 11165432 14563161 100

7306301000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CARBONO EN PESO SUPERIOR O IGUAL A 06

Chile (1deg) 810332 1189738 6782 1463098 2089185 6441 358054 469126 4456

China 861418 500752 2855 2740514 1023700 3156 554250 214069 2034

Corea (sur) - - - - - - 79166 192678 1830

Brasil 35074 60987 348 - - - 121450 129884 1234

Sub Total 1706824 1751477 998 4203612 3112885 9597 1112920 1005757 955

TOTAL 1707611 1754207 100 4282095 3243596 100 1131955 1052694 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 24

7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 29

3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 30

42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 31

Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

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3 Otros impuestos y barreras no arancelarias

Para los productos citados en el presente estudio no se ha detectado barrera alguna de ingreso al mercado local

No obstante en relacioacuten a otros impuestos a pagar el Reglamento Nordm 25870 (ARTIacuteCULO 20deg BASE IMPONIBLE)- La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario estaacute constituida por el valor de transaccioacuten de la mercanciacutea determinado por los meacutetodos de valoracioacuten establecidos por el Tiacutetulo Octavo de la Ley Nordm 1990 y de este reglamento maacutes los gastos de carga y descarga maacutes el costo de transporte y seguro hasta la aduana de frontera entendieacutendose eacutesta como aduana de ingreso al paiacutes Cuando el medio de transporte sea aeacutereo para la determinacioacuten del valor CIF Aduana el costo del flete aeacutereo seraacute el veinticinco por ciento (25) del importe efectivamente pagado por este concepto

A falta de la documentacioacuten comercial que respalde el costo de transporte eacuteste se presumiraacute en el equivalente al 5 del valor FOB de la mercanciacutea

Cuando la operacioacuten de transporte se realice sin seguro se presumiraacute en concepto de la prima el importe equivalente al 2 del valor FOB de la mercanciacutea La poacuteliza de seguro nacional uacutenicamente seraacute admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercanciacutea en el paiacutes de origen o paiacutes de procedencia

Para la liquidacioacuten del Impuesto al Valor Agregado-IVA (1494) y la aplicacioacuten de la aliacutecuota porcentual del Impuesto a los Consumos Especiacuteficos ldquoICErdquo en el caso de importaciones la base imponible estaraacute constituida por el Valor CIF frontera maacutes el Gravamen Arancelario efectivamente pagado ldquoGArdquo y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero

31 Modelo de caacutelculo para productos s in preferenc ia arancelar ia

Ejemplo de caacutelculo para productos sin preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 20 sobre valor CIF () 2000

(3) Base Imponible para el IVA (1) 12000

(4) IVA 1494 x (3) 1793

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 3793

()En este caso se considera un arancel general de 20 sin preferencia arancelaria

() No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

8 Para que las mercanciacuteas puedan considerarse como originaria del ACE No 22 respectivamente deben cumplirse tres condiciones

i Las mercanciacuteas deben ser originarias de Bolivia oacute Chile de acuerdo a las Normas de Origen de ALADI ii Las mercanciacuteas deben ser expedidas directamente del territorio del paiacutes signatario del acuerdo y iii Las mercanciacuteas deben contar con un certificado de origen emitido por la autoridad competente del paiacutes signatario

9 ALADI (Chile Cuba Semillas PAR y Cultural) RESOLUCIOacuteN 252 QUINTO- A los efectos de la presente Resolucioacuten se entenderaacute a) Que la expresioacuten ldquoTerritoriordquo comprende las Zonas Francas ubicadas dentro de los liacutemites geograacuteficos de cualquiera de los paiacuteses participantes del Acuerdo b) Que la expresioacuten ldquomaterialesrdquo comprende las materias primas los productos intermedios y las partes y piezas utilizados en la elaboracioacuten de las mercanciacuteas

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Ejemplo de caacutelculo para productos con preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 88 sobre valor CIF () 880

(3) Base Imponible para el IVA (1) 10880

(4) IVA 1494 x (3) 1625

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 2505

()En este caso se considera un 12 de preferencia arancelaria viacutea Acuerdo Regional Nordm4 (PAR) ALADI bajo el supuesto que el arancel general sea del 10 () No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

Para efectos aduaneros y caacutelculo de la base imponible los valores expresados en moneda extranjera deberaacuten ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia vigente al uacuteltimo diacutea haacutebil de la semana anterior de la fecha de aceptacioacuten de la declaracioacuten de mercanciacuteas por la Administracioacuten Aduanera El pago de los tributos Aduaneros debe efectuarse en los bancos autorizados por la Aduana Nacional ubicados en la jurisdiccioacuten aduanera donde se encuentre la mercanciacutea El plazo es de tres diacuteas computables a partir del diacutea siguiente haacutebil de la aceptacioacuten de la Declaracioacuten de Mercanciacuteas

4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)

La glosa 3603002000 (cordones detonantes) requiere de una autorizacioacuten previa del Ministerio de

Defensa seguacuten estipula la Ley Orgaacutenica de las Fuerzas Armadas de Bolivia ldquoLey Orgaacutenica Nordm 1405rdquo

(httpwwwmindefgobbomindefsitesdefaultfilesLEY20ORGC381NICA20DE20LAS20F

UERZAS20ARMADAS20DE20LA20NACIC393Npdf)

CAPITULO III DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL inciso p) Autorizar y fiscalizar expresamente

toda importacioacuten de armas municiones agentes quiacutemicos bacterioloacutegico y radioloacutegicos (QBR) y

vehiacuteculos de uso militar (tierra aire y agua) armas y municiones de caza y pesca explosivos diversos

en todo el territorio nacional

En relacioacuten a los tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC para el desarrollo de sistemas de alcantarillado o saneamiento baacutesico se requiere para el caso de participacioacuten en licitaciones que eacutestos cuenten con normas teacutecnicas enmarcadas en el Reglamento Teacutecnico de Disentildeo para Sistemas de Alcantarillado- Reglamento Nacional Norma Nordm 688 del Servicio Nacional de Saneamiento Baacutesico

(wwwsenasbagobbo httpwwwsibsccomdocsreglpdf httppaapmmayagobbo__ucpagua_saneamientoNORMASNB2068820AlcSan20-20abr2007NB68820AlcSan20REGLAM20RT-03pdf

Todos los demaacutes productos objeto del presente estudio no poseen mayor exigencia de internacioacuten que los documentos requeridos para la importacioacuten de productos seguacuten las normas generales de importacioacuten dispuestas en la Ley General de Aduanas Nordm 1990 Reglamento Nordm 25870 y Decretos Supremos Modificatorios Nordm 708 y 784 Art 111 Documentos de soporte

httpwwwaduanagobboaduana7sitesdefaultfileskcfinderfilesREGLAMENTO20A20LEY20DE20ADU

ANASpdf

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5 Etiquetados requeridos para ingreso al paiacutes (imaacutegenes)

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6 Requerimientos de etiquetados (links a fuentes)

Ademaacutes de las glosas nombradas en el anterior iacutendice (3603002000 y tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC) los demaacutes productos en cuestioacuten no presentan ninguacuten requisito oacute permiso especiacutefico que se deba tramitar para el ingreso al mercado nacional no obstante y para mayor informacioacuten mencionamos el Artiacuteculo 4ordm del DECRETO SUPREMO Nordm 29519 de 16 de abril de 2008

ARTIacuteCULO 4ordm (INFORMACIOacuteN) Cuando se expenda al puacuteblico productos con alguna deficiencia usados reconstruidos o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricacioacuten o elaboracioacuten se hayan utilizado partes o piezas usadas deberaacute informarse de manera visible precisa y clara esta circunstancia al consumidor antes de que realice la compra debiendo constar en los propios artiacuteculos etiquetas envolturas empaques yo en los comprobantes de pago correspondientes Si no existe advertencia sobre el particular esos bienes se consideran nuevos y en perfecto estado httpwwwautoridadempresasgobbomarco-legaldecretos-supremos

Fuente Autoridad de Fiscalizacioacuten y Control Social de Empresas httpwwwautoridadempresasgobbo

IV Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de informacioacuten)

1 Produccioacuten local y consumo

Lamentablemente no se cuenta con informacioacuten sobre si existe produccioacuten local de algunas de las 55 glosas que corresponden al presente estudio Sin embargo se considera importante el anaacutelisis de las estadiacutesticas de los uacuteltimos tres antildeos que reflejan el movimiento econoacutemico del sector En los siguientes cuadros se muestra el total de las importaciones de las 55 glosas mencionadas anteriormente participacioacuten de Chile en las mismas principales paiacuteses proveedores y finalmente las importaciones por Departamento (Ciudad) de Bolivia durante los uacuteltimos tres antildeos

El cuadro Ndeg 1 muestra las importaciones por gestioacuten respecto a las 55 glosas razoacuten de este estudio en este sentido podemos indicar que Bolivia ha importado dichos productos el antildeo 2011 por un valor CIF US$ US$247514316 incrementando dicho monto para el antildeo 2012 a US$329782248 cuyo porcentaje de variacioacuten entre los antildeos 2011 al 2012 alcanza 2495 mientras si hablamos del antildeo 2013 se puede observar que ha existido una baja de las importaciones correspondiente a un (1075) llegando en cifras a un monto de US$294324646

Cuadro Ndeg 1

TOTAL IMPORTACIONES 55 GLOSAS EN BASE A VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

2011 2012 Variacioacuten antildeos

2011 - 2012 2013

Variacioacuten antildeos 201 - 2013

247514316 329782248 2495 294324646 (1075)

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En relacioacuten al Cuadro Ndeg 2 Chile respecto a las 55 glosas del estudio se puede concluir que interviene en 50 de ellas cuyo nivel de participacioacuten en porcentajes sobre el total importado es del 558 para el antildeo 2011 563 para el 2012 y finalmente 488 para el antildeo 2013

Cuadro Ndeg 2

PARTICIPACIOacuteN DE CHILE EN BASE VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 3 muestra las 5 glosas restantes donde Chile no contoacute con participacioacuten durante las uacuteltimas tres

gestiones 2011 a 2013

Cuadro Ndeg 3

Glosas donde Chile no participa Valor CIF US$ antildeos 2011 a 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 4 muestra las importaciones por Departamento de Bolivia para los antildeos 2011 a 2013 Como se puede observar Santa Cruz ocupa el primer lugar dentro las 55 glosas el grado de participacioacuten ha ido en incremento desde el antildeo 2011 siendo su punto maacutes alto el antildeo 2013 donde supera el 50 a nivel nacional Si bien es cierto que Santa Cruz no concentra a las principales mineras y la participacioacuten del sector corresponde tan solo el 91 del PIB Departamental para el antildeo 2012 es importante hacer conocer a los otros sectores que constituyen la base principal de la economiacutea de este Departamento en primer lugar estaacute el agroindustrial agroexportador hidrocarburos y construccioacuten quienes generan las importaciones que van vinculadas a estas glosas

0

5000000

10000000

15000000

20000000

12

3

2011 2012 2013

13812987

18556852

14394220

558 563 488

Antildeo

Valor CIF US$

Porcentaje departicipacion TotalImportaciones

Glosa Valor CIF US$

2011 Valor CIF US$

2012 Valor CIF US$

2013

7222199000 - 22578 101510

8428200000 1195770 568251 419467

8428330000 2024021 2459684 1493404

8430410000 1985222 4576930 20721020

8504221000 402375 662984 290848

Total 5607388 8290427 23026249

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Seguacuten datos de la entidad Oficial del sector Hidrocarburos Yacimientos Petroliacuteferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de US$ 3029 millones que se invertiraacuten para el antildeo 2014 en toda la cadena de hidrocarburos en Bolivia el 425 (US$ 12879 millones) se concentraraacute en Santa Cruz en diferentes aacutereas dentro las principales las exploracioacuten explotacioacuten transporte refinacioacuten plantas de separacioacuten industrializacioacuten distribucioacuten comercializacioacuten almacenaje y otras inversiones

En los casos de La Paz Oruro Potosiacute Cochabamba y Tarija la suma de participacioacuten para el antildeo 2013 hablando de las 55 glosas del estudio es de aproximadamente un 43 si bien es cierto que gran parte de las Faenas mineras donde visitan las misiones empresariales y de donde surgen las necesidades estaacuten en Oruro y Potosiacute las oficinas donde se maneja la parte logiacutestica estaacuten en La ciudad de La Paz En el caso particular de Cochabamba las importaciones van repartidas en sectores agroindustriales hidrocarburos y construccioacuten finalmente el Departamento de Tarija estaacute constituido por el sector de hidrocarburos y agroindustrial

Cuadro Ndeg 4

IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Finalmente el Cuadro Ndeg 5 nos muestra a los principales proveedores de eacutestas 55 glosas para el antildeo 2013 siendo Estados Unidos el primero con un 18 seguido de China con 17 Brasil 16 el caso de Chile con 4

Cuadro Ndeg 5

PRINCIPALES PAIacuteSES PROVEEDORES 55 GLOSAS DE ESTUDIO EN BASE A VALOR CIF US$ Incluye porcentaje de participacioacuten en el mercado - Antildeo 2013

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2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado

De acuerdo a la informacioacuten disponible a continuacioacuten se presentan las estadiacutesticas de importacioacuten tomando en cuenta los cuatro primero paiacuteses y Chile en el puesto que ocupa a nivel general de las 55 glosas que corresponden al presente estudio eacutestas se muestran de acuerdo al en valor CIF doacutelares americanos y porcentaje de participacioacuten en el mercado para los antildeos 2011 a 2013

3603002000 CORDONES DETONANTES Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica -INE Bolivia

Principales Paiacuteses de Origen Cantidad (kg)

2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011 Cantidad (kg)

2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Peruacute 29460 71400 3443 8308 114085 1283 37489 284444 6580

Brasil 7854 80867 3900 75341 714596 8037 8020 77392 1790

Estados Unidos 206 26409 1274 421 29650 333 362 43214 1000

Chile (4deg) 1014 28695 1384 874 30813 347 758 27209 629

Sub Total 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

TOTAL 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

3811190000 LAS DEMAS PREPARACIONES ANTIDETONANTES

Estados Unidos 14812 148454 9867 57305 985646 9995 65865 1299889 9998

Brasil 708 2004 133 33 516 005 - - -

China - - - - - - 2489 309 002

Sub Total 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

TOTAL 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

3917321000 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICOSIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS TRIPAS ARTIFICIALESEXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 39171000

Republica Checa 7349 202576 3357 10672 305532 4168 6478 169767 4170

Chile (2deg) 4326 97887 1622 5667 68972 941 3419 67679 1662

Brasil 13599 162979 2701 3111 38632 527 1817 51739 1271

Alemania 1886 83605 1386 5810 239873 3273 1170 27791 683

Sub Total 27160 547047 9066 25260 653009 8909 12884 316976 7786

TOTAL 30378 603427 100 42289 732972 100 22282 407093 100

3917329900 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS SIN ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO POR ASPERSION U OTROS

Brasil 98383 473745 2019 127822 647460 3177 128877 687555 3820

Argentina 410710 1523653 6492 258400 897303 4403 152318 508748 2826

Chile (3deg) 19996 137911 588 10124 151329 743 7794 166069 923

China 33797 36998 158 43717 83864 411 31431 126252 701

Republica Checa 520 10609 045 901 18799 092 4720 109338 607

Sub Total 563406 2182916 9301 440964 1798755 8826 325140 1597962 8878

TOTAL 586966 2346963 100 479988 2038066 100 355094 1799971 100

3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIA (EJ JUNTASCODOSEMPALMES(RACORES))DE PLASTICO

Brasil 444081 2405555 4470 394400 2002228 3589 406675 2249731 2688

Corea (Sur) 35 949 002 14219 258564 463 7543371 2213237 2644

Argentina 131973 976684 1815 151666 1209899 2169 150415 1385006 1655

China 95095 200161 372 67452 200044 359 97965 498585 596

Chile (10deg) 30761 162292 302 10175 130626 234 16269 76490 091

Sub Total 701945 3745641 6961 637912 3801361 6814 8214695 6423049 7675

TOTAL 901053 5381249 100 892802 5578965 100 8445086 8369335 100

3919901900 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS CINTAS TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE POLIMEROS DE ETILENO INCLUSO EN ROLLOS

China 175833 177521 3023 179038 307030 3983 339459 536020 5623

Estados Unidos 6354 85395 1454 24988 140781 1826 50360 207994 2182

Brasil 84661 207035 3526 12975 64554 837 14136 66050 693

Meacutexico 210 1485 025 139 950 012 7962 60667 636

Chile (11deg) 551 10939 186 27432 67743 879 804 3980 042

Sub Total 267609 482375 8215 244572 581058 7538 412721 874711 9176

TOTAL 289172 587161 100 288192 770873 100 419535 953296 100

3920100000 LAS DEMAS PLACASLAMINASHOJAS Y TIRASDE POLIMEROS DE ETILENONO CELULAR Y SIN REFUERZOESTRATIFICACION NI SOPORTE

Peruacute 4084523 16536018 7768 5259637 21045370 6861 3820270 15452326 7353

Brasil 60869 199844 094 785720 2039309 665 585337 1470839 700

Argentina 1092263 2932120 1377 946934 2508568 818 549564 1431003 681

Chile (4deg) 304392 832344 391 942705 2358527 769 407347 962570 458

China 84262 205737 097 296212 542204 177 453064 784195 373

Sub Total 5626309 20706063 9727 8231208 28493978 9289 5815582 20100933 9565

TOTAL 5707787 21287391 100 8845536 30676067 100 5999270 21016164 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 23

3920430000 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6 EN PESO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Colombia 40238 112454 2094 511768 1702797 9066 3219083 10390729 9503

Argentina 52761 150047 2793 20665 80841 430 91798 295155 270

China 35270 26924 501 8045 12410 066 91954 109500 100

Brasil 44194 128156 24 13268 41197 219 35452 101870 093

Chile (7deg) 196 2459 046 731 7595 040 316 3029 003

Sub Total 172659 420040 7820 554477 1844840 9822 3438603 10900283 9970

TOTAL 211383 537146 100 563543 1878324 100 3447168 10933609 100

3926909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

China 1591192 3121840 3576 1648307 4471589 4270 2044297 3812759 3495

Estados Unidos 85424 1166127 1336 88485 1216934 1162 125933 1633456 1497

Brasil 174766 966859 1107 123780 959960 917 101283 1029802 944

Argentina 109595 776192 889 112826 1037364 991 102071 950109 871

Chile (5deg) 66135 584708 670 69976 444413 424 77938 620895 569

Sub Total 2027112 6615726 7578 2043374 8130260 7764 2451522 8047021 7376

TOTAL 2303876 8730690 100 2390670 10471893 100 2796631 10910326 100

4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE CON MATERIA TEXTIL

Uruguay 29806 200514 2527 60908 391928 3158 48294 292722 2746

Chile (2deg) 9707 72881 918 41396 300678 2423 20902 162726 1526

China 1439 4362 055 53181 204641 1649 36140 152601 1431

Hungriacutea 25327 166488 2098 3220 20191 163 22260 130840 1227

Estados Unidos 12383 100709 1269 2601 58045 468 13804 117435 1102

Sub Total 78662 544954 6867 161306 975483 7859 141400 856324 8033

TOTAL 127667 793599 100 208422 1241169 100 170644 1066034 100

7222199000 LAS DEMAS BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE

Taiwaacuten - - - - - - 27950 97040 9560

Espantildea 548 24302 6386 1600 8134 3603 1004 4103 404

Argentina 285 2107 554 - - - 4 367 036

Sub Total 833 26409 6939 1600 8134 3603 28958 101510 100

TOTAL 3231 38058 100 2914 22578 100 28958 101510 100

7228300000 LAS DEMAS BARRASSIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTEDE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Corea (sur) 2184780 2143355 8330 1945680 1810395 7123 1850345 1571942 6539

China - - - - - - 1407925 515887 2146

Peruacute 229894 295770 1150 487843 612274 2409 97185 130550 543

Argentina 31871 54144 210 26197 69749 274 31439 69726 290

Chile (8deg) 590 3443 013 - 26000 2725 011

Sub Total 2447135 2496712 97 2459720 2492418 9806 3412894 2290830 95

TOTAL 2473573 2572908 100 2473222 2541753 100 3455149 2403852 100

7228800000 BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Estados Unidos 44540 154206 3110 9961 87282 2140 57338 307618 6840

Suecia - 8559 154239 3782 5161 83479 1856

Chile (3deg) - - - - 1677 35523 790

China 35629 192054 3874 22302 154360 3785 7627 17218 383

Peruacute - - - 158 3128 077 390 5890 131

Sub Total 80169 346260 6984 40980 399009 9785 72193 449728 100

TOTAL 95421 495796 100 41360 407794 100 72193 449728 100

7306110000 TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Argentina 1773530 3025700 9880 2035979 3500273 7246 162 10366 6383

Francia - - - 60800 1327725 2748 - - -

Sub Total 1773530 3025700 99 2096779 4827998 9994 162 10366 64

TOTAL 1778055 3062373 100 2096884 4830851 100 1687 16240 100

7306190000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS

China 8210350 9552071 4388 21144212 31460383 9070 9568514 11918573 8184

Brasil - - - 9 277 000 888260 1441674 990

Argentina 6998045 12058563 5540 1017563 1299111 375 672478 996483 684

Chile (4deg) - - - 10664 26919 008 16235 115998 080

Taiwaacuten - - - - - - 18450 84125 058

Sub Total 15208395 21610634 99 22172448 32786690 9452 11163937 14556853 100

TOTAL 15253102 21767620 100 22692980 34687721 100 11165432 14563161 100

7306301000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CARBONO EN PESO SUPERIOR O IGUAL A 06

Chile (1deg) 810332 1189738 6782 1463098 2089185 6441 358054 469126 4456

China 861418 500752 2855 2740514 1023700 3156 554250 214069 2034

Corea (sur) - - - - - - 79166 192678 1830

Brasil 35074 60987 348 - - - 121450 129884 1234

Sub Total 1706824 1751477 998 4203612 3112885 9597 1112920 1005757 955

TOTAL 1707611 1754207 100 4282095 3243596 100 1131955 1052694 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 24

7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

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3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

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Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 17

Ejemplo de caacutelculo para productos con preferencia arancelaria

DETALLE US$

(1) Valor Aduanero CIF (costo seguro y flete) 10000

(2) Derechos de Aduana 88 sobre valor CIF () 880

(3) Base Imponible para el IVA (1) 10880

(4) IVA 1494 x (3) 1625

() Total a pagar en Aduana (2) + (4) 2505

()En este caso se considera un 12 de preferencia arancelaria viacutea Acuerdo Regional Nordm4 (PAR) ALADI bajo el supuesto que el arancel general sea del 10 () No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana

Para efectos aduaneros y caacutelculo de la base imponible los valores expresados en moneda extranjera deberaacuten ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia vigente al uacuteltimo diacutea haacutebil de la semana anterior de la fecha de aceptacioacuten de la declaracioacuten de mercanciacuteas por la Administracioacuten Aduanera El pago de los tributos Aduaneros debe efectuarse en los bancos autorizados por la Aduana Nacional ubicados en la jurisdiccioacuten aduanera donde se encuentre la mercanciacutea El plazo es de tres diacuteas computables a partir del diacutea siguiente haacutebil de la aceptacioacuten de la Declaracioacuten de Mercanciacuteas

4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)

La glosa 3603002000 (cordones detonantes) requiere de una autorizacioacuten previa del Ministerio de

Defensa seguacuten estipula la Ley Orgaacutenica de las Fuerzas Armadas de Bolivia ldquoLey Orgaacutenica Nordm 1405rdquo

(httpwwwmindefgobbomindefsitesdefaultfilesLEY20ORGC381NICA20DE20LAS20F

UERZAS20ARMADAS20DE20LA20NACIC393Npdf)

CAPITULO III DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL inciso p) Autorizar y fiscalizar expresamente

toda importacioacuten de armas municiones agentes quiacutemicos bacterioloacutegico y radioloacutegicos (QBR) y

vehiacuteculos de uso militar (tierra aire y agua) armas y municiones de caza y pesca explosivos diversos

en todo el territorio nacional

En relacioacuten a los tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC para el desarrollo de sistemas de alcantarillado o saneamiento baacutesico se requiere para el caso de participacioacuten en licitaciones que eacutestos cuenten con normas teacutecnicas enmarcadas en el Reglamento Teacutecnico de Disentildeo para Sistemas de Alcantarillado- Reglamento Nacional Norma Nordm 688 del Servicio Nacional de Saneamiento Baacutesico

(wwwsenasbagobbo httpwwwsibsccomdocsreglpdf httppaapmmayagobbo__ucpagua_saneamientoNORMASNB2068820AlcSan20-20abr2007NB68820AlcSan20REGLAM20RT-03pdf

Todos los demaacutes productos objeto del presente estudio no poseen mayor exigencia de internacioacuten que los documentos requeridos para la importacioacuten de productos seguacuten las normas generales de importacioacuten dispuestas en la Ley General de Aduanas Nordm 1990 Reglamento Nordm 25870 y Decretos Supremos Modificatorios Nordm 708 y 784 Art 111 Documentos de soporte

httpwwwaduanagobboaduana7sitesdefaultfileskcfinderfilesREGLAMENTO20A20LEY20DE20ADU

ANASpdf

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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5 Etiquetados requeridos para ingreso al paiacutes (imaacutegenes)

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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6 Requerimientos de etiquetados (links a fuentes)

Ademaacutes de las glosas nombradas en el anterior iacutendice (3603002000 y tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC) los demaacutes productos en cuestioacuten no presentan ninguacuten requisito oacute permiso especiacutefico que se deba tramitar para el ingreso al mercado nacional no obstante y para mayor informacioacuten mencionamos el Artiacuteculo 4ordm del DECRETO SUPREMO Nordm 29519 de 16 de abril de 2008

ARTIacuteCULO 4ordm (INFORMACIOacuteN) Cuando se expenda al puacuteblico productos con alguna deficiencia usados reconstruidos o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricacioacuten o elaboracioacuten se hayan utilizado partes o piezas usadas deberaacute informarse de manera visible precisa y clara esta circunstancia al consumidor antes de que realice la compra debiendo constar en los propios artiacuteculos etiquetas envolturas empaques yo en los comprobantes de pago correspondientes Si no existe advertencia sobre el particular esos bienes se consideran nuevos y en perfecto estado httpwwwautoridadempresasgobbomarco-legaldecretos-supremos

Fuente Autoridad de Fiscalizacioacuten y Control Social de Empresas httpwwwautoridadempresasgobbo

IV Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de informacioacuten)

1 Produccioacuten local y consumo

Lamentablemente no se cuenta con informacioacuten sobre si existe produccioacuten local de algunas de las 55 glosas que corresponden al presente estudio Sin embargo se considera importante el anaacutelisis de las estadiacutesticas de los uacuteltimos tres antildeos que reflejan el movimiento econoacutemico del sector En los siguientes cuadros se muestra el total de las importaciones de las 55 glosas mencionadas anteriormente participacioacuten de Chile en las mismas principales paiacuteses proveedores y finalmente las importaciones por Departamento (Ciudad) de Bolivia durante los uacuteltimos tres antildeos

El cuadro Ndeg 1 muestra las importaciones por gestioacuten respecto a las 55 glosas razoacuten de este estudio en este sentido podemos indicar que Bolivia ha importado dichos productos el antildeo 2011 por un valor CIF US$ US$247514316 incrementando dicho monto para el antildeo 2012 a US$329782248 cuyo porcentaje de variacioacuten entre los antildeos 2011 al 2012 alcanza 2495 mientras si hablamos del antildeo 2013 se puede observar que ha existido una baja de las importaciones correspondiente a un (1075) llegando en cifras a un monto de US$294324646

Cuadro Ndeg 1

TOTAL IMPORTACIONES 55 GLOSAS EN BASE A VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

2011 2012 Variacioacuten antildeos

2011 - 2012 2013

Variacioacuten antildeos 201 - 2013

247514316 329782248 2495 294324646 (1075)

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En relacioacuten al Cuadro Ndeg 2 Chile respecto a las 55 glosas del estudio se puede concluir que interviene en 50 de ellas cuyo nivel de participacioacuten en porcentajes sobre el total importado es del 558 para el antildeo 2011 563 para el 2012 y finalmente 488 para el antildeo 2013

Cuadro Ndeg 2

PARTICIPACIOacuteN DE CHILE EN BASE VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 3 muestra las 5 glosas restantes donde Chile no contoacute con participacioacuten durante las uacuteltimas tres

gestiones 2011 a 2013

Cuadro Ndeg 3

Glosas donde Chile no participa Valor CIF US$ antildeos 2011 a 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 4 muestra las importaciones por Departamento de Bolivia para los antildeos 2011 a 2013 Como se puede observar Santa Cruz ocupa el primer lugar dentro las 55 glosas el grado de participacioacuten ha ido en incremento desde el antildeo 2011 siendo su punto maacutes alto el antildeo 2013 donde supera el 50 a nivel nacional Si bien es cierto que Santa Cruz no concentra a las principales mineras y la participacioacuten del sector corresponde tan solo el 91 del PIB Departamental para el antildeo 2012 es importante hacer conocer a los otros sectores que constituyen la base principal de la economiacutea de este Departamento en primer lugar estaacute el agroindustrial agroexportador hidrocarburos y construccioacuten quienes generan las importaciones que van vinculadas a estas glosas

0

5000000

10000000

15000000

20000000

12

3

2011 2012 2013

13812987

18556852

14394220

558 563 488

Antildeo

Valor CIF US$

Porcentaje departicipacion TotalImportaciones

Glosa Valor CIF US$

2011 Valor CIF US$

2012 Valor CIF US$

2013

7222199000 - 22578 101510

8428200000 1195770 568251 419467

8428330000 2024021 2459684 1493404

8430410000 1985222 4576930 20721020

8504221000 402375 662984 290848

Total 5607388 8290427 23026249

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Seguacuten datos de la entidad Oficial del sector Hidrocarburos Yacimientos Petroliacuteferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de US$ 3029 millones que se invertiraacuten para el antildeo 2014 en toda la cadena de hidrocarburos en Bolivia el 425 (US$ 12879 millones) se concentraraacute en Santa Cruz en diferentes aacutereas dentro las principales las exploracioacuten explotacioacuten transporte refinacioacuten plantas de separacioacuten industrializacioacuten distribucioacuten comercializacioacuten almacenaje y otras inversiones

En los casos de La Paz Oruro Potosiacute Cochabamba y Tarija la suma de participacioacuten para el antildeo 2013 hablando de las 55 glosas del estudio es de aproximadamente un 43 si bien es cierto que gran parte de las Faenas mineras donde visitan las misiones empresariales y de donde surgen las necesidades estaacuten en Oruro y Potosiacute las oficinas donde se maneja la parte logiacutestica estaacuten en La ciudad de La Paz En el caso particular de Cochabamba las importaciones van repartidas en sectores agroindustriales hidrocarburos y construccioacuten finalmente el Departamento de Tarija estaacute constituido por el sector de hidrocarburos y agroindustrial

Cuadro Ndeg 4

IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Finalmente el Cuadro Ndeg 5 nos muestra a los principales proveedores de eacutestas 55 glosas para el antildeo 2013 siendo Estados Unidos el primero con un 18 seguido de China con 17 Brasil 16 el caso de Chile con 4

Cuadro Ndeg 5

PRINCIPALES PAIacuteSES PROVEEDORES 55 GLOSAS DE ESTUDIO EN BASE A VALOR CIF US$ Incluye porcentaje de participacioacuten en el mercado - Antildeo 2013

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2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado

De acuerdo a la informacioacuten disponible a continuacioacuten se presentan las estadiacutesticas de importacioacuten tomando en cuenta los cuatro primero paiacuteses y Chile en el puesto que ocupa a nivel general de las 55 glosas que corresponden al presente estudio eacutestas se muestran de acuerdo al en valor CIF doacutelares americanos y porcentaje de participacioacuten en el mercado para los antildeos 2011 a 2013

3603002000 CORDONES DETONANTES Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica -INE Bolivia

Principales Paiacuteses de Origen Cantidad (kg)

2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011 Cantidad (kg)

2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Peruacute 29460 71400 3443 8308 114085 1283 37489 284444 6580

Brasil 7854 80867 3900 75341 714596 8037 8020 77392 1790

Estados Unidos 206 26409 1274 421 29650 333 362 43214 1000

Chile (4deg) 1014 28695 1384 874 30813 347 758 27209 629

Sub Total 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

TOTAL 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

3811190000 LAS DEMAS PREPARACIONES ANTIDETONANTES

Estados Unidos 14812 148454 9867 57305 985646 9995 65865 1299889 9998

Brasil 708 2004 133 33 516 005 - - -

China - - - - - - 2489 309 002

Sub Total 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

TOTAL 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

3917321000 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICOSIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS TRIPAS ARTIFICIALESEXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 39171000

Republica Checa 7349 202576 3357 10672 305532 4168 6478 169767 4170

Chile (2deg) 4326 97887 1622 5667 68972 941 3419 67679 1662

Brasil 13599 162979 2701 3111 38632 527 1817 51739 1271

Alemania 1886 83605 1386 5810 239873 3273 1170 27791 683

Sub Total 27160 547047 9066 25260 653009 8909 12884 316976 7786

TOTAL 30378 603427 100 42289 732972 100 22282 407093 100

3917329900 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS SIN ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO POR ASPERSION U OTROS

Brasil 98383 473745 2019 127822 647460 3177 128877 687555 3820

Argentina 410710 1523653 6492 258400 897303 4403 152318 508748 2826

Chile (3deg) 19996 137911 588 10124 151329 743 7794 166069 923

China 33797 36998 158 43717 83864 411 31431 126252 701

Republica Checa 520 10609 045 901 18799 092 4720 109338 607

Sub Total 563406 2182916 9301 440964 1798755 8826 325140 1597962 8878

TOTAL 586966 2346963 100 479988 2038066 100 355094 1799971 100

3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIA (EJ JUNTASCODOSEMPALMES(RACORES))DE PLASTICO

Brasil 444081 2405555 4470 394400 2002228 3589 406675 2249731 2688

Corea (Sur) 35 949 002 14219 258564 463 7543371 2213237 2644

Argentina 131973 976684 1815 151666 1209899 2169 150415 1385006 1655

China 95095 200161 372 67452 200044 359 97965 498585 596

Chile (10deg) 30761 162292 302 10175 130626 234 16269 76490 091

Sub Total 701945 3745641 6961 637912 3801361 6814 8214695 6423049 7675

TOTAL 901053 5381249 100 892802 5578965 100 8445086 8369335 100

3919901900 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS CINTAS TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE POLIMEROS DE ETILENO INCLUSO EN ROLLOS

China 175833 177521 3023 179038 307030 3983 339459 536020 5623

Estados Unidos 6354 85395 1454 24988 140781 1826 50360 207994 2182

Brasil 84661 207035 3526 12975 64554 837 14136 66050 693

Meacutexico 210 1485 025 139 950 012 7962 60667 636

Chile (11deg) 551 10939 186 27432 67743 879 804 3980 042

Sub Total 267609 482375 8215 244572 581058 7538 412721 874711 9176

TOTAL 289172 587161 100 288192 770873 100 419535 953296 100

3920100000 LAS DEMAS PLACASLAMINASHOJAS Y TIRASDE POLIMEROS DE ETILENONO CELULAR Y SIN REFUERZOESTRATIFICACION NI SOPORTE

Peruacute 4084523 16536018 7768 5259637 21045370 6861 3820270 15452326 7353

Brasil 60869 199844 094 785720 2039309 665 585337 1470839 700

Argentina 1092263 2932120 1377 946934 2508568 818 549564 1431003 681

Chile (4deg) 304392 832344 391 942705 2358527 769 407347 962570 458

China 84262 205737 097 296212 542204 177 453064 784195 373

Sub Total 5626309 20706063 9727 8231208 28493978 9289 5815582 20100933 9565

TOTAL 5707787 21287391 100 8845536 30676067 100 5999270 21016164 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 23

3920430000 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6 EN PESO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Colombia 40238 112454 2094 511768 1702797 9066 3219083 10390729 9503

Argentina 52761 150047 2793 20665 80841 430 91798 295155 270

China 35270 26924 501 8045 12410 066 91954 109500 100

Brasil 44194 128156 24 13268 41197 219 35452 101870 093

Chile (7deg) 196 2459 046 731 7595 040 316 3029 003

Sub Total 172659 420040 7820 554477 1844840 9822 3438603 10900283 9970

TOTAL 211383 537146 100 563543 1878324 100 3447168 10933609 100

3926909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

China 1591192 3121840 3576 1648307 4471589 4270 2044297 3812759 3495

Estados Unidos 85424 1166127 1336 88485 1216934 1162 125933 1633456 1497

Brasil 174766 966859 1107 123780 959960 917 101283 1029802 944

Argentina 109595 776192 889 112826 1037364 991 102071 950109 871

Chile (5deg) 66135 584708 670 69976 444413 424 77938 620895 569

Sub Total 2027112 6615726 7578 2043374 8130260 7764 2451522 8047021 7376

TOTAL 2303876 8730690 100 2390670 10471893 100 2796631 10910326 100

4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE CON MATERIA TEXTIL

Uruguay 29806 200514 2527 60908 391928 3158 48294 292722 2746

Chile (2deg) 9707 72881 918 41396 300678 2423 20902 162726 1526

China 1439 4362 055 53181 204641 1649 36140 152601 1431

Hungriacutea 25327 166488 2098 3220 20191 163 22260 130840 1227

Estados Unidos 12383 100709 1269 2601 58045 468 13804 117435 1102

Sub Total 78662 544954 6867 161306 975483 7859 141400 856324 8033

TOTAL 127667 793599 100 208422 1241169 100 170644 1066034 100

7222199000 LAS DEMAS BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE

Taiwaacuten - - - - - - 27950 97040 9560

Espantildea 548 24302 6386 1600 8134 3603 1004 4103 404

Argentina 285 2107 554 - - - 4 367 036

Sub Total 833 26409 6939 1600 8134 3603 28958 101510 100

TOTAL 3231 38058 100 2914 22578 100 28958 101510 100

7228300000 LAS DEMAS BARRASSIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTEDE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Corea (sur) 2184780 2143355 8330 1945680 1810395 7123 1850345 1571942 6539

China - - - - - - 1407925 515887 2146

Peruacute 229894 295770 1150 487843 612274 2409 97185 130550 543

Argentina 31871 54144 210 26197 69749 274 31439 69726 290

Chile (8deg) 590 3443 013 - 26000 2725 011

Sub Total 2447135 2496712 97 2459720 2492418 9806 3412894 2290830 95

TOTAL 2473573 2572908 100 2473222 2541753 100 3455149 2403852 100

7228800000 BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Estados Unidos 44540 154206 3110 9961 87282 2140 57338 307618 6840

Suecia - 8559 154239 3782 5161 83479 1856

Chile (3deg) - - - - 1677 35523 790

China 35629 192054 3874 22302 154360 3785 7627 17218 383

Peruacute - - - 158 3128 077 390 5890 131

Sub Total 80169 346260 6984 40980 399009 9785 72193 449728 100

TOTAL 95421 495796 100 41360 407794 100 72193 449728 100

7306110000 TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Argentina 1773530 3025700 9880 2035979 3500273 7246 162 10366 6383

Francia - - - 60800 1327725 2748 - - -

Sub Total 1773530 3025700 99 2096779 4827998 9994 162 10366 64

TOTAL 1778055 3062373 100 2096884 4830851 100 1687 16240 100

7306190000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS

China 8210350 9552071 4388 21144212 31460383 9070 9568514 11918573 8184

Brasil - - - 9 277 000 888260 1441674 990

Argentina 6998045 12058563 5540 1017563 1299111 375 672478 996483 684

Chile (4deg) - - - 10664 26919 008 16235 115998 080

Taiwaacuten - - - - - - 18450 84125 058

Sub Total 15208395 21610634 99 22172448 32786690 9452 11163937 14556853 100

TOTAL 15253102 21767620 100 22692980 34687721 100 11165432 14563161 100

7306301000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CARBONO EN PESO SUPERIOR O IGUAL A 06

Chile (1deg) 810332 1189738 6782 1463098 2089185 6441 358054 469126 4456

China 861418 500752 2855 2740514 1023700 3156 554250 214069 2034

Corea (sur) - - - - - - 79166 192678 1830

Brasil 35074 60987 348 - - - 121450 129884 1234

Sub Total 1706824 1751477 998 4203612 3112885 9597 1112920 1005757 955

TOTAL 1707611 1754207 100 4282095 3243596 100 1131955 1052694 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 24

7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

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3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

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5 Etiquetados requeridos para ingreso al paiacutes (imaacutegenes)

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6 Requerimientos de etiquetados (links a fuentes)

Ademaacutes de las glosas nombradas en el anterior iacutendice (3603002000 y tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC) los demaacutes productos en cuestioacuten no presentan ninguacuten requisito oacute permiso especiacutefico que se deba tramitar para el ingreso al mercado nacional no obstante y para mayor informacioacuten mencionamos el Artiacuteculo 4ordm del DECRETO SUPREMO Nordm 29519 de 16 de abril de 2008

ARTIacuteCULO 4ordm (INFORMACIOacuteN) Cuando se expenda al puacuteblico productos con alguna deficiencia usados reconstruidos o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricacioacuten o elaboracioacuten se hayan utilizado partes o piezas usadas deberaacute informarse de manera visible precisa y clara esta circunstancia al consumidor antes de que realice la compra debiendo constar en los propios artiacuteculos etiquetas envolturas empaques yo en los comprobantes de pago correspondientes Si no existe advertencia sobre el particular esos bienes se consideran nuevos y en perfecto estado httpwwwautoridadempresasgobbomarco-legaldecretos-supremos

Fuente Autoridad de Fiscalizacioacuten y Control Social de Empresas httpwwwautoridadempresasgobbo

IV Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de informacioacuten)

1 Produccioacuten local y consumo

Lamentablemente no se cuenta con informacioacuten sobre si existe produccioacuten local de algunas de las 55 glosas que corresponden al presente estudio Sin embargo se considera importante el anaacutelisis de las estadiacutesticas de los uacuteltimos tres antildeos que reflejan el movimiento econoacutemico del sector En los siguientes cuadros se muestra el total de las importaciones de las 55 glosas mencionadas anteriormente participacioacuten de Chile en las mismas principales paiacuteses proveedores y finalmente las importaciones por Departamento (Ciudad) de Bolivia durante los uacuteltimos tres antildeos

El cuadro Ndeg 1 muestra las importaciones por gestioacuten respecto a las 55 glosas razoacuten de este estudio en este sentido podemos indicar que Bolivia ha importado dichos productos el antildeo 2011 por un valor CIF US$ US$247514316 incrementando dicho monto para el antildeo 2012 a US$329782248 cuyo porcentaje de variacioacuten entre los antildeos 2011 al 2012 alcanza 2495 mientras si hablamos del antildeo 2013 se puede observar que ha existido una baja de las importaciones correspondiente a un (1075) llegando en cifras a un monto de US$294324646

Cuadro Ndeg 1

TOTAL IMPORTACIONES 55 GLOSAS EN BASE A VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

2011 2012 Variacioacuten antildeos

2011 - 2012 2013

Variacioacuten antildeos 201 - 2013

247514316 329782248 2495 294324646 (1075)

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En relacioacuten al Cuadro Ndeg 2 Chile respecto a las 55 glosas del estudio se puede concluir que interviene en 50 de ellas cuyo nivel de participacioacuten en porcentajes sobre el total importado es del 558 para el antildeo 2011 563 para el 2012 y finalmente 488 para el antildeo 2013

Cuadro Ndeg 2

PARTICIPACIOacuteN DE CHILE EN BASE VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 3 muestra las 5 glosas restantes donde Chile no contoacute con participacioacuten durante las uacuteltimas tres

gestiones 2011 a 2013

Cuadro Ndeg 3

Glosas donde Chile no participa Valor CIF US$ antildeos 2011 a 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 4 muestra las importaciones por Departamento de Bolivia para los antildeos 2011 a 2013 Como se puede observar Santa Cruz ocupa el primer lugar dentro las 55 glosas el grado de participacioacuten ha ido en incremento desde el antildeo 2011 siendo su punto maacutes alto el antildeo 2013 donde supera el 50 a nivel nacional Si bien es cierto que Santa Cruz no concentra a las principales mineras y la participacioacuten del sector corresponde tan solo el 91 del PIB Departamental para el antildeo 2012 es importante hacer conocer a los otros sectores que constituyen la base principal de la economiacutea de este Departamento en primer lugar estaacute el agroindustrial agroexportador hidrocarburos y construccioacuten quienes generan las importaciones que van vinculadas a estas glosas

0

5000000

10000000

15000000

20000000

12

3

2011 2012 2013

13812987

18556852

14394220

558 563 488

Antildeo

Valor CIF US$

Porcentaje departicipacion TotalImportaciones

Glosa Valor CIF US$

2011 Valor CIF US$

2012 Valor CIF US$

2013

7222199000 - 22578 101510

8428200000 1195770 568251 419467

8428330000 2024021 2459684 1493404

8430410000 1985222 4576930 20721020

8504221000 402375 662984 290848

Total 5607388 8290427 23026249

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Seguacuten datos de la entidad Oficial del sector Hidrocarburos Yacimientos Petroliacuteferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de US$ 3029 millones que se invertiraacuten para el antildeo 2014 en toda la cadena de hidrocarburos en Bolivia el 425 (US$ 12879 millones) se concentraraacute en Santa Cruz en diferentes aacutereas dentro las principales las exploracioacuten explotacioacuten transporte refinacioacuten plantas de separacioacuten industrializacioacuten distribucioacuten comercializacioacuten almacenaje y otras inversiones

En los casos de La Paz Oruro Potosiacute Cochabamba y Tarija la suma de participacioacuten para el antildeo 2013 hablando de las 55 glosas del estudio es de aproximadamente un 43 si bien es cierto que gran parte de las Faenas mineras donde visitan las misiones empresariales y de donde surgen las necesidades estaacuten en Oruro y Potosiacute las oficinas donde se maneja la parte logiacutestica estaacuten en La ciudad de La Paz En el caso particular de Cochabamba las importaciones van repartidas en sectores agroindustriales hidrocarburos y construccioacuten finalmente el Departamento de Tarija estaacute constituido por el sector de hidrocarburos y agroindustrial

Cuadro Ndeg 4

IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Finalmente el Cuadro Ndeg 5 nos muestra a los principales proveedores de eacutestas 55 glosas para el antildeo 2013 siendo Estados Unidos el primero con un 18 seguido de China con 17 Brasil 16 el caso de Chile con 4

Cuadro Ndeg 5

PRINCIPALES PAIacuteSES PROVEEDORES 55 GLOSAS DE ESTUDIO EN BASE A VALOR CIF US$ Incluye porcentaje de participacioacuten en el mercado - Antildeo 2013

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 22

2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado

De acuerdo a la informacioacuten disponible a continuacioacuten se presentan las estadiacutesticas de importacioacuten tomando en cuenta los cuatro primero paiacuteses y Chile en el puesto que ocupa a nivel general de las 55 glosas que corresponden al presente estudio eacutestas se muestran de acuerdo al en valor CIF doacutelares americanos y porcentaje de participacioacuten en el mercado para los antildeos 2011 a 2013

3603002000 CORDONES DETONANTES Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica -INE Bolivia

Principales Paiacuteses de Origen Cantidad (kg)

2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011 Cantidad (kg)

2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Peruacute 29460 71400 3443 8308 114085 1283 37489 284444 6580

Brasil 7854 80867 3900 75341 714596 8037 8020 77392 1790

Estados Unidos 206 26409 1274 421 29650 333 362 43214 1000

Chile (4deg) 1014 28695 1384 874 30813 347 758 27209 629

Sub Total 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

TOTAL 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

3811190000 LAS DEMAS PREPARACIONES ANTIDETONANTES

Estados Unidos 14812 148454 9867 57305 985646 9995 65865 1299889 9998

Brasil 708 2004 133 33 516 005 - - -

China - - - - - - 2489 309 002

Sub Total 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

TOTAL 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

3917321000 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICOSIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS TRIPAS ARTIFICIALESEXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 39171000

Republica Checa 7349 202576 3357 10672 305532 4168 6478 169767 4170

Chile (2deg) 4326 97887 1622 5667 68972 941 3419 67679 1662

Brasil 13599 162979 2701 3111 38632 527 1817 51739 1271

Alemania 1886 83605 1386 5810 239873 3273 1170 27791 683

Sub Total 27160 547047 9066 25260 653009 8909 12884 316976 7786

TOTAL 30378 603427 100 42289 732972 100 22282 407093 100

3917329900 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS SIN ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO POR ASPERSION U OTROS

Brasil 98383 473745 2019 127822 647460 3177 128877 687555 3820

Argentina 410710 1523653 6492 258400 897303 4403 152318 508748 2826

Chile (3deg) 19996 137911 588 10124 151329 743 7794 166069 923

China 33797 36998 158 43717 83864 411 31431 126252 701

Republica Checa 520 10609 045 901 18799 092 4720 109338 607

Sub Total 563406 2182916 9301 440964 1798755 8826 325140 1597962 8878

TOTAL 586966 2346963 100 479988 2038066 100 355094 1799971 100

3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIA (EJ JUNTASCODOSEMPALMES(RACORES))DE PLASTICO

Brasil 444081 2405555 4470 394400 2002228 3589 406675 2249731 2688

Corea (Sur) 35 949 002 14219 258564 463 7543371 2213237 2644

Argentina 131973 976684 1815 151666 1209899 2169 150415 1385006 1655

China 95095 200161 372 67452 200044 359 97965 498585 596

Chile (10deg) 30761 162292 302 10175 130626 234 16269 76490 091

Sub Total 701945 3745641 6961 637912 3801361 6814 8214695 6423049 7675

TOTAL 901053 5381249 100 892802 5578965 100 8445086 8369335 100

3919901900 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS CINTAS TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE POLIMEROS DE ETILENO INCLUSO EN ROLLOS

China 175833 177521 3023 179038 307030 3983 339459 536020 5623

Estados Unidos 6354 85395 1454 24988 140781 1826 50360 207994 2182

Brasil 84661 207035 3526 12975 64554 837 14136 66050 693

Meacutexico 210 1485 025 139 950 012 7962 60667 636

Chile (11deg) 551 10939 186 27432 67743 879 804 3980 042

Sub Total 267609 482375 8215 244572 581058 7538 412721 874711 9176

TOTAL 289172 587161 100 288192 770873 100 419535 953296 100

3920100000 LAS DEMAS PLACASLAMINASHOJAS Y TIRASDE POLIMEROS DE ETILENONO CELULAR Y SIN REFUERZOESTRATIFICACION NI SOPORTE

Peruacute 4084523 16536018 7768 5259637 21045370 6861 3820270 15452326 7353

Brasil 60869 199844 094 785720 2039309 665 585337 1470839 700

Argentina 1092263 2932120 1377 946934 2508568 818 549564 1431003 681

Chile (4deg) 304392 832344 391 942705 2358527 769 407347 962570 458

China 84262 205737 097 296212 542204 177 453064 784195 373

Sub Total 5626309 20706063 9727 8231208 28493978 9289 5815582 20100933 9565

TOTAL 5707787 21287391 100 8845536 30676067 100 5999270 21016164 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 23

3920430000 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6 EN PESO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Colombia 40238 112454 2094 511768 1702797 9066 3219083 10390729 9503

Argentina 52761 150047 2793 20665 80841 430 91798 295155 270

China 35270 26924 501 8045 12410 066 91954 109500 100

Brasil 44194 128156 24 13268 41197 219 35452 101870 093

Chile (7deg) 196 2459 046 731 7595 040 316 3029 003

Sub Total 172659 420040 7820 554477 1844840 9822 3438603 10900283 9970

TOTAL 211383 537146 100 563543 1878324 100 3447168 10933609 100

3926909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

China 1591192 3121840 3576 1648307 4471589 4270 2044297 3812759 3495

Estados Unidos 85424 1166127 1336 88485 1216934 1162 125933 1633456 1497

Brasil 174766 966859 1107 123780 959960 917 101283 1029802 944

Argentina 109595 776192 889 112826 1037364 991 102071 950109 871

Chile (5deg) 66135 584708 670 69976 444413 424 77938 620895 569

Sub Total 2027112 6615726 7578 2043374 8130260 7764 2451522 8047021 7376

TOTAL 2303876 8730690 100 2390670 10471893 100 2796631 10910326 100

4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE CON MATERIA TEXTIL

Uruguay 29806 200514 2527 60908 391928 3158 48294 292722 2746

Chile (2deg) 9707 72881 918 41396 300678 2423 20902 162726 1526

China 1439 4362 055 53181 204641 1649 36140 152601 1431

Hungriacutea 25327 166488 2098 3220 20191 163 22260 130840 1227

Estados Unidos 12383 100709 1269 2601 58045 468 13804 117435 1102

Sub Total 78662 544954 6867 161306 975483 7859 141400 856324 8033

TOTAL 127667 793599 100 208422 1241169 100 170644 1066034 100

7222199000 LAS DEMAS BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE

Taiwaacuten - - - - - - 27950 97040 9560

Espantildea 548 24302 6386 1600 8134 3603 1004 4103 404

Argentina 285 2107 554 - - - 4 367 036

Sub Total 833 26409 6939 1600 8134 3603 28958 101510 100

TOTAL 3231 38058 100 2914 22578 100 28958 101510 100

7228300000 LAS DEMAS BARRASSIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTEDE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Corea (sur) 2184780 2143355 8330 1945680 1810395 7123 1850345 1571942 6539

China - - - - - - 1407925 515887 2146

Peruacute 229894 295770 1150 487843 612274 2409 97185 130550 543

Argentina 31871 54144 210 26197 69749 274 31439 69726 290

Chile (8deg) 590 3443 013 - 26000 2725 011

Sub Total 2447135 2496712 97 2459720 2492418 9806 3412894 2290830 95

TOTAL 2473573 2572908 100 2473222 2541753 100 3455149 2403852 100

7228800000 BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Estados Unidos 44540 154206 3110 9961 87282 2140 57338 307618 6840

Suecia - 8559 154239 3782 5161 83479 1856

Chile (3deg) - - - - 1677 35523 790

China 35629 192054 3874 22302 154360 3785 7627 17218 383

Peruacute - - - 158 3128 077 390 5890 131

Sub Total 80169 346260 6984 40980 399009 9785 72193 449728 100

TOTAL 95421 495796 100 41360 407794 100 72193 449728 100

7306110000 TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Argentina 1773530 3025700 9880 2035979 3500273 7246 162 10366 6383

Francia - - - 60800 1327725 2748 - - -

Sub Total 1773530 3025700 99 2096779 4827998 9994 162 10366 64

TOTAL 1778055 3062373 100 2096884 4830851 100 1687 16240 100

7306190000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS

China 8210350 9552071 4388 21144212 31460383 9070 9568514 11918573 8184

Brasil - - - 9 277 000 888260 1441674 990

Argentina 6998045 12058563 5540 1017563 1299111 375 672478 996483 684

Chile (4deg) - - - 10664 26919 008 16235 115998 080

Taiwaacuten - - - - - - 18450 84125 058

Sub Total 15208395 21610634 99 22172448 32786690 9452 11163937 14556853 100

TOTAL 15253102 21767620 100 22692980 34687721 100 11165432 14563161 100

7306301000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CARBONO EN PESO SUPERIOR O IGUAL A 06

Chile (1deg) 810332 1189738 6782 1463098 2089185 6441 358054 469126 4456

China 861418 500752 2855 2740514 1023700 3156 554250 214069 2034

Corea (sur) - - - - - - 79166 192678 1830

Brasil 35074 60987 348 - - - 121450 129884 1234

Sub Total 1706824 1751477 998 4203612 3112885 9597 1112920 1005757 955

TOTAL 1707611 1754207 100 4282095 3243596 100 1131955 1052694 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 24

7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 29

3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

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6 Requerimientos de etiquetados (links a fuentes)

Ademaacutes de las glosas nombradas en el anterior iacutendice (3603002000 y tubos de poliacutemeros de etileno propileno y juntas en tuberiacutea de PE PP y PVC) los demaacutes productos en cuestioacuten no presentan ninguacuten requisito oacute permiso especiacutefico que se deba tramitar para el ingreso al mercado nacional no obstante y para mayor informacioacuten mencionamos el Artiacuteculo 4ordm del DECRETO SUPREMO Nordm 29519 de 16 de abril de 2008

ARTIacuteCULO 4ordm (INFORMACIOacuteN) Cuando se expenda al puacuteblico productos con alguna deficiencia usados reconstruidos o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricacioacuten o elaboracioacuten se hayan utilizado partes o piezas usadas deberaacute informarse de manera visible precisa y clara esta circunstancia al consumidor antes de que realice la compra debiendo constar en los propios artiacuteculos etiquetas envolturas empaques yo en los comprobantes de pago correspondientes Si no existe advertencia sobre el particular esos bienes se consideran nuevos y en perfecto estado httpwwwautoridadempresasgobbomarco-legaldecretos-supremos

Fuente Autoridad de Fiscalizacioacuten y Control Social de Empresas httpwwwautoridadempresasgobbo

IV Potencial del Mercado (de acuerdo a disponibilidad de informacioacuten)

1 Produccioacuten local y consumo

Lamentablemente no se cuenta con informacioacuten sobre si existe produccioacuten local de algunas de las 55 glosas que corresponden al presente estudio Sin embargo se considera importante el anaacutelisis de las estadiacutesticas de los uacuteltimos tres antildeos que reflejan el movimiento econoacutemico del sector En los siguientes cuadros se muestra el total de las importaciones de las 55 glosas mencionadas anteriormente participacioacuten de Chile en las mismas principales paiacuteses proveedores y finalmente las importaciones por Departamento (Ciudad) de Bolivia durante los uacuteltimos tres antildeos

El cuadro Ndeg 1 muestra las importaciones por gestioacuten respecto a las 55 glosas razoacuten de este estudio en este sentido podemos indicar que Bolivia ha importado dichos productos el antildeo 2011 por un valor CIF US$ US$247514316 incrementando dicho monto para el antildeo 2012 a US$329782248 cuyo porcentaje de variacioacuten entre los antildeos 2011 al 2012 alcanza 2495 mientras si hablamos del antildeo 2013 se puede observar que ha existido una baja de las importaciones correspondiente a un (1075) llegando en cifras a un monto de US$294324646

Cuadro Ndeg 1

TOTAL IMPORTACIONES 55 GLOSAS EN BASE A VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

2011 2012 Variacioacuten antildeos

2011 - 2012 2013

Variacioacuten antildeos 201 - 2013

247514316 329782248 2495 294324646 (1075)

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En relacioacuten al Cuadro Ndeg 2 Chile respecto a las 55 glosas del estudio se puede concluir que interviene en 50 de ellas cuyo nivel de participacioacuten en porcentajes sobre el total importado es del 558 para el antildeo 2011 563 para el 2012 y finalmente 488 para el antildeo 2013

Cuadro Ndeg 2

PARTICIPACIOacuteN DE CHILE EN BASE VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 3 muestra las 5 glosas restantes donde Chile no contoacute con participacioacuten durante las uacuteltimas tres

gestiones 2011 a 2013

Cuadro Ndeg 3

Glosas donde Chile no participa Valor CIF US$ antildeos 2011 a 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 4 muestra las importaciones por Departamento de Bolivia para los antildeos 2011 a 2013 Como se puede observar Santa Cruz ocupa el primer lugar dentro las 55 glosas el grado de participacioacuten ha ido en incremento desde el antildeo 2011 siendo su punto maacutes alto el antildeo 2013 donde supera el 50 a nivel nacional Si bien es cierto que Santa Cruz no concentra a las principales mineras y la participacioacuten del sector corresponde tan solo el 91 del PIB Departamental para el antildeo 2012 es importante hacer conocer a los otros sectores que constituyen la base principal de la economiacutea de este Departamento en primer lugar estaacute el agroindustrial agroexportador hidrocarburos y construccioacuten quienes generan las importaciones que van vinculadas a estas glosas

0

5000000

10000000

15000000

20000000

12

3

2011 2012 2013

13812987

18556852

14394220

558 563 488

Antildeo

Valor CIF US$

Porcentaje departicipacion TotalImportaciones

Glosa Valor CIF US$

2011 Valor CIF US$

2012 Valor CIF US$

2013

7222199000 - 22578 101510

8428200000 1195770 568251 419467

8428330000 2024021 2459684 1493404

8430410000 1985222 4576930 20721020

8504221000 402375 662984 290848

Total 5607388 8290427 23026249

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Seguacuten datos de la entidad Oficial del sector Hidrocarburos Yacimientos Petroliacuteferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de US$ 3029 millones que se invertiraacuten para el antildeo 2014 en toda la cadena de hidrocarburos en Bolivia el 425 (US$ 12879 millones) se concentraraacute en Santa Cruz en diferentes aacutereas dentro las principales las exploracioacuten explotacioacuten transporte refinacioacuten plantas de separacioacuten industrializacioacuten distribucioacuten comercializacioacuten almacenaje y otras inversiones

En los casos de La Paz Oruro Potosiacute Cochabamba y Tarija la suma de participacioacuten para el antildeo 2013 hablando de las 55 glosas del estudio es de aproximadamente un 43 si bien es cierto que gran parte de las Faenas mineras donde visitan las misiones empresariales y de donde surgen las necesidades estaacuten en Oruro y Potosiacute las oficinas donde se maneja la parte logiacutestica estaacuten en La ciudad de La Paz En el caso particular de Cochabamba las importaciones van repartidas en sectores agroindustriales hidrocarburos y construccioacuten finalmente el Departamento de Tarija estaacute constituido por el sector de hidrocarburos y agroindustrial

Cuadro Ndeg 4

IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Finalmente el Cuadro Ndeg 5 nos muestra a los principales proveedores de eacutestas 55 glosas para el antildeo 2013 siendo Estados Unidos el primero con un 18 seguido de China con 17 Brasil 16 el caso de Chile con 4

Cuadro Ndeg 5

PRINCIPALES PAIacuteSES PROVEEDORES 55 GLOSAS DE ESTUDIO EN BASE A VALOR CIF US$ Incluye porcentaje de participacioacuten en el mercado - Antildeo 2013

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2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado

De acuerdo a la informacioacuten disponible a continuacioacuten se presentan las estadiacutesticas de importacioacuten tomando en cuenta los cuatro primero paiacuteses y Chile en el puesto que ocupa a nivel general de las 55 glosas que corresponden al presente estudio eacutestas se muestran de acuerdo al en valor CIF doacutelares americanos y porcentaje de participacioacuten en el mercado para los antildeos 2011 a 2013

3603002000 CORDONES DETONANTES Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica -INE Bolivia

Principales Paiacuteses de Origen Cantidad (kg)

2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011 Cantidad (kg)

2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Peruacute 29460 71400 3443 8308 114085 1283 37489 284444 6580

Brasil 7854 80867 3900 75341 714596 8037 8020 77392 1790

Estados Unidos 206 26409 1274 421 29650 333 362 43214 1000

Chile (4deg) 1014 28695 1384 874 30813 347 758 27209 629

Sub Total 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

TOTAL 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

3811190000 LAS DEMAS PREPARACIONES ANTIDETONANTES

Estados Unidos 14812 148454 9867 57305 985646 9995 65865 1299889 9998

Brasil 708 2004 133 33 516 005 - - -

China - - - - - - 2489 309 002

Sub Total 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

TOTAL 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

3917321000 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICOSIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS TRIPAS ARTIFICIALESEXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 39171000

Republica Checa 7349 202576 3357 10672 305532 4168 6478 169767 4170

Chile (2deg) 4326 97887 1622 5667 68972 941 3419 67679 1662

Brasil 13599 162979 2701 3111 38632 527 1817 51739 1271

Alemania 1886 83605 1386 5810 239873 3273 1170 27791 683

Sub Total 27160 547047 9066 25260 653009 8909 12884 316976 7786

TOTAL 30378 603427 100 42289 732972 100 22282 407093 100

3917329900 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS SIN ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO POR ASPERSION U OTROS

Brasil 98383 473745 2019 127822 647460 3177 128877 687555 3820

Argentina 410710 1523653 6492 258400 897303 4403 152318 508748 2826

Chile (3deg) 19996 137911 588 10124 151329 743 7794 166069 923

China 33797 36998 158 43717 83864 411 31431 126252 701

Republica Checa 520 10609 045 901 18799 092 4720 109338 607

Sub Total 563406 2182916 9301 440964 1798755 8826 325140 1597962 8878

TOTAL 586966 2346963 100 479988 2038066 100 355094 1799971 100

3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIA (EJ JUNTASCODOSEMPALMES(RACORES))DE PLASTICO

Brasil 444081 2405555 4470 394400 2002228 3589 406675 2249731 2688

Corea (Sur) 35 949 002 14219 258564 463 7543371 2213237 2644

Argentina 131973 976684 1815 151666 1209899 2169 150415 1385006 1655

China 95095 200161 372 67452 200044 359 97965 498585 596

Chile (10deg) 30761 162292 302 10175 130626 234 16269 76490 091

Sub Total 701945 3745641 6961 637912 3801361 6814 8214695 6423049 7675

TOTAL 901053 5381249 100 892802 5578965 100 8445086 8369335 100

3919901900 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS CINTAS TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE POLIMEROS DE ETILENO INCLUSO EN ROLLOS

China 175833 177521 3023 179038 307030 3983 339459 536020 5623

Estados Unidos 6354 85395 1454 24988 140781 1826 50360 207994 2182

Brasil 84661 207035 3526 12975 64554 837 14136 66050 693

Meacutexico 210 1485 025 139 950 012 7962 60667 636

Chile (11deg) 551 10939 186 27432 67743 879 804 3980 042

Sub Total 267609 482375 8215 244572 581058 7538 412721 874711 9176

TOTAL 289172 587161 100 288192 770873 100 419535 953296 100

3920100000 LAS DEMAS PLACASLAMINASHOJAS Y TIRASDE POLIMEROS DE ETILENONO CELULAR Y SIN REFUERZOESTRATIFICACION NI SOPORTE

Peruacute 4084523 16536018 7768 5259637 21045370 6861 3820270 15452326 7353

Brasil 60869 199844 094 785720 2039309 665 585337 1470839 700

Argentina 1092263 2932120 1377 946934 2508568 818 549564 1431003 681

Chile (4deg) 304392 832344 391 942705 2358527 769 407347 962570 458

China 84262 205737 097 296212 542204 177 453064 784195 373

Sub Total 5626309 20706063 9727 8231208 28493978 9289 5815582 20100933 9565

TOTAL 5707787 21287391 100 8845536 30676067 100 5999270 21016164 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 23

3920430000 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6 EN PESO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Colombia 40238 112454 2094 511768 1702797 9066 3219083 10390729 9503

Argentina 52761 150047 2793 20665 80841 430 91798 295155 270

China 35270 26924 501 8045 12410 066 91954 109500 100

Brasil 44194 128156 24 13268 41197 219 35452 101870 093

Chile (7deg) 196 2459 046 731 7595 040 316 3029 003

Sub Total 172659 420040 7820 554477 1844840 9822 3438603 10900283 9970

TOTAL 211383 537146 100 563543 1878324 100 3447168 10933609 100

3926909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

China 1591192 3121840 3576 1648307 4471589 4270 2044297 3812759 3495

Estados Unidos 85424 1166127 1336 88485 1216934 1162 125933 1633456 1497

Brasil 174766 966859 1107 123780 959960 917 101283 1029802 944

Argentina 109595 776192 889 112826 1037364 991 102071 950109 871

Chile (5deg) 66135 584708 670 69976 444413 424 77938 620895 569

Sub Total 2027112 6615726 7578 2043374 8130260 7764 2451522 8047021 7376

TOTAL 2303876 8730690 100 2390670 10471893 100 2796631 10910326 100

4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE CON MATERIA TEXTIL

Uruguay 29806 200514 2527 60908 391928 3158 48294 292722 2746

Chile (2deg) 9707 72881 918 41396 300678 2423 20902 162726 1526

China 1439 4362 055 53181 204641 1649 36140 152601 1431

Hungriacutea 25327 166488 2098 3220 20191 163 22260 130840 1227

Estados Unidos 12383 100709 1269 2601 58045 468 13804 117435 1102

Sub Total 78662 544954 6867 161306 975483 7859 141400 856324 8033

TOTAL 127667 793599 100 208422 1241169 100 170644 1066034 100

7222199000 LAS DEMAS BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE

Taiwaacuten - - - - - - 27950 97040 9560

Espantildea 548 24302 6386 1600 8134 3603 1004 4103 404

Argentina 285 2107 554 - - - 4 367 036

Sub Total 833 26409 6939 1600 8134 3603 28958 101510 100

TOTAL 3231 38058 100 2914 22578 100 28958 101510 100

7228300000 LAS DEMAS BARRASSIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTEDE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Corea (sur) 2184780 2143355 8330 1945680 1810395 7123 1850345 1571942 6539

China - - - - - - 1407925 515887 2146

Peruacute 229894 295770 1150 487843 612274 2409 97185 130550 543

Argentina 31871 54144 210 26197 69749 274 31439 69726 290

Chile (8deg) 590 3443 013 - 26000 2725 011

Sub Total 2447135 2496712 97 2459720 2492418 9806 3412894 2290830 95

TOTAL 2473573 2572908 100 2473222 2541753 100 3455149 2403852 100

7228800000 BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Estados Unidos 44540 154206 3110 9961 87282 2140 57338 307618 6840

Suecia - 8559 154239 3782 5161 83479 1856

Chile (3deg) - - - - 1677 35523 790

China 35629 192054 3874 22302 154360 3785 7627 17218 383

Peruacute - - - 158 3128 077 390 5890 131

Sub Total 80169 346260 6984 40980 399009 9785 72193 449728 100

TOTAL 95421 495796 100 41360 407794 100 72193 449728 100

7306110000 TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Argentina 1773530 3025700 9880 2035979 3500273 7246 162 10366 6383

Francia - - - 60800 1327725 2748 - - -

Sub Total 1773530 3025700 99 2096779 4827998 9994 162 10366 64

TOTAL 1778055 3062373 100 2096884 4830851 100 1687 16240 100

7306190000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS

China 8210350 9552071 4388 21144212 31460383 9070 9568514 11918573 8184

Brasil - - - 9 277 000 888260 1441674 990

Argentina 6998045 12058563 5540 1017563 1299111 375 672478 996483 684

Chile (4deg) - - - 10664 26919 008 16235 115998 080

Taiwaacuten - - - - - - 18450 84125 058

Sub Total 15208395 21610634 99 22172448 32786690 9452 11163937 14556853 100

TOTAL 15253102 21767620 100 22692980 34687721 100 11165432 14563161 100

7306301000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CARBONO EN PESO SUPERIOR O IGUAL A 06

Chile (1deg) 810332 1189738 6782 1463098 2089185 6441 358054 469126 4456

China 861418 500752 2855 2740514 1023700 3156 554250 214069 2034

Corea (sur) - - - - - - 79166 192678 1830

Brasil 35074 60987 348 - - - 121450 129884 1234

Sub Total 1706824 1751477 998 4203612 3112885 9597 1112920 1005757 955

TOTAL 1707611 1754207 100 4282095 3243596 100 1131955 1052694 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 24

7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

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3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

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En relacioacuten al Cuadro Ndeg 2 Chile respecto a las 55 glosas del estudio se puede concluir que interviene en 50 de ellas cuyo nivel de participacioacuten en porcentajes sobre el total importado es del 558 para el antildeo 2011 563 para el 2012 y finalmente 488 para el antildeo 2013

Cuadro Ndeg 2

PARTICIPACIOacuteN DE CHILE EN BASE VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 3 muestra las 5 glosas restantes donde Chile no contoacute con participacioacuten durante las uacuteltimas tres

gestiones 2011 a 2013

Cuadro Ndeg 3

Glosas donde Chile no participa Valor CIF US$ antildeos 2011 a 2013

Fuente Instituto Nacional de Estadiacutesticas ndash Bolivia

El Cuadro Ndeg 4 muestra las importaciones por Departamento de Bolivia para los antildeos 2011 a 2013 Como se puede observar Santa Cruz ocupa el primer lugar dentro las 55 glosas el grado de participacioacuten ha ido en incremento desde el antildeo 2011 siendo su punto maacutes alto el antildeo 2013 donde supera el 50 a nivel nacional Si bien es cierto que Santa Cruz no concentra a las principales mineras y la participacioacuten del sector corresponde tan solo el 91 del PIB Departamental para el antildeo 2012 es importante hacer conocer a los otros sectores que constituyen la base principal de la economiacutea de este Departamento en primer lugar estaacute el agroindustrial agroexportador hidrocarburos y construccioacuten quienes generan las importaciones que van vinculadas a estas glosas

0

5000000

10000000

15000000

20000000

12

3

2011 2012 2013

13812987

18556852

14394220

558 563 488

Antildeo

Valor CIF US$

Porcentaje departicipacion TotalImportaciones

Glosa Valor CIF US$

2011 Valor CIF US$

2012 Valor CIF US$

2013

7222199000 - 22578 101510

8428200000 1195770 568251 419467

8428330000 2024021 2459684 1493404

8430410000 1985222 4576930 20721020

8504221000 402375 662984 290848

Total 5607388 8290427 23026249

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 21

Seguacuten datos de la entidad Oficial del sector Hidrocarburos Yacimientos Petroliacuteferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de US$ 3029 millones que se invertiraacuten para el antildeo 2014 en toda la cadena de hidrocarburos en Bolivia el 425 (US$ 12879 millones) se concentraraacute en Santa Cruz en diferentes aacutereas dentro las principales las exploracioacuten explotacioacuten transporte refinacioacuten plantas de separacioacuten industrializacioacuten distribucioacuten comercializacioacuten almacenaje y otras inversiones

En los casos de La Paz Oruro Potosiacute Cochabamba y Tarija la suma de participacioacuten para el antildeo 2013 hablando de las 55 glosas del estudio es de aproximadamente un 43 si bien es cierto que gran parte de las Faenas mineras donde visitan las misiones empresariales y de donde surgen las necesidades estaacuten en Oruro y Potosiacute las oficinas donde se maneja la parte logiacutestica estaacuten en La ciudad de La Paz En el caso particular de Cochabamba las importaciones van repartidas en sectores agroindustriales hidrocarburos y construccioacuten finalmente el Departamento de Tarija estaacute constituido por el sector de hidrocarburos y agroindustrial

Cuadro Ndeg 4

IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Finalmente el Cuadro Ndeg 5 nos muestra a los principales proveedores de eacutestas 55 glosas para el antildeo 2013 siendo Estados Unidos el primero con un 18 seguido de China con 17 Brasil 16 el caso de Chile con 4

Cuadro Ndeg 5

PRINCIPALES PAIacuteSES PROVEEDORES 55 GLOSAS DE ESTUDIO EN BASE A VALOR CIF US$ Incluye porcentaje de participacioacuten en el mercado - Antildeo 2013

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 22

2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado

De acuerdo a la informacioacuten disponible a continuacioacuten se presentan las estadiacutesticas de importacioacuten tomando en cuenta los cuatro primero paiacuteses y Chile en el puesto que ocupa a nivel general de las 55 glosas que corresponden al presente estudio eacutestas se muestran de acuerdo al en valor CIF doacutelares americanos y porcentaje de participacioacuten en el mercado para los antildeos 2011 a 2013

3603002000 CORDONES DETONANTES Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica -INE Bolivia

Principales Paiacuteses de Origen Cantidad (kg)

2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011 Cantidad (kg)

2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Peruacute 29460 71400 3443 8308 114085 1283 37489 284444 6580

Brasil 7854 80867 3900 75341 714596 8037 8020 77392 1790

Estados Unidos 206 26409 1274 421 29650 333 362 43214 1000

Chile (4deg) 1014 28695 1384 874 30813 347 758 27209 629

Sub Total 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

TOTAL 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

3811190000 LAS DEMAS PREPARACIONES ANTIDETONANTES

Estados Unidos 14812 148454 9867 57305 985646 9995 65865 1299889 9998

Brasil 708 2004 133 33 516 005 - - -

China - - - - - - 2489 309 002

Sub Total 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

TOTAL 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

3917321000 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICOSIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS TRIPAS ARTIFICIALESEXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 39171000

Republica Checa 7349 202576 3357 10672 305532 4168 6478 169767 4170

Chile (2deg) 4326 97887 1622 5667 68972 941 3419 67679 1662

Brasil 13599 162979 2701 3111 38632 527 1817 51739 1271

Alemania 1886 83605 1386 5810 239873 3273 1170 27791 683

Sub Total 27160 547047 9066 25260 653009 8909 12884 316976 7786

TOTAL 30378 603427 100 42289 732972 100 22282 407093 100

3917329900 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS SIN ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO POR ASPERSION U OTROS

Brasil 98383 473745 2019 127822 647460 3177 128877 687555 3820

Argentina 410710 1523653 6492 258400 897303 4403 152318 508748 2826

Chile (3deg) 19996 137911 588 10124 151329 743 7794 166069 923

China 33797 36998 158 43717 83864 411 31431 126252 701

Republica Checa 520 10609 045 901 18799 092 4720 109338 607

Sub Total 563406 2182916 9301 440964 1798755 8826 325140 1597962 8878

TOTAL 586966 2346963 100 479988 2038066 100 355094 1799971 100

3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIA (EJ JUNTASCODOSEMPALMES(RACORES))DE PLASTICO

Brasil 444081 2405555 4470 394400 2002228 3589 406675 2249731 2688

Corea (Sur) 35 949 002 14219 258564 463 7543371 2213237 2644

Argentina 131973 976684 1815 151666 1209899 2169 150415 1385006 1655

China 95095 200161 372 67452 200044 359 97965 498585 596

Chile (10deg) 30761 162292 302 10175 130626 234 16269 76490 091

Sub Total 701945 3745641 6961 637912 3801361 6814 8214695 6423049 7675

TOTAL 901053 5381249 100 892802 5578965 100 8445086 8369335 100

3919901900 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS CINTAS TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE POLIMEROS DE ETILENO INCLUSO EN ROLLOS

China 175833 177521 3023 179038 307030 3983 339459 536020 5623

Estados Unidos 6354 85395 1454 24988 140781 1826 50360 207994 2182

Brasil 84661 207035 3526 12975 64554 837 14136 66050 693

Meacutexico 210 1485 025 139 950 012 7962 60667 636

Chile (11deg) 551 10939 186 27432 67743 879 804 3980 042

Sub Total 267609 482375 8215 244572 581058 7538 412721 874711 9176

TOTAL 289172 587161 100 288192 770873 100 419535 953296 100

3920100000 LAS DEMAS PLACASLAMINASHOJAS Y TIRASDE POLIMEROS DE ETILENONO CELULAR Y SIN REFUERZOESTRATIFICACION NI SOPORTE

Peruacute 4084523 16536018 7768 5259637 21045370 6861 3820270 15452326 7353

Brasil 60869 199844 094 785720 2039309 665 585337 1470839 700

Argentina 1092263 2932120 1377 946934 2508568 818 549564 1431003 681

Chile (4deg) 304392 832344 391 942705 2358527 769 407347 962570 458

China 84262 205737 097 296212 542204 177 453064 784195 373

Sub Total 5626309 20706063 9727 8231208 28493978 9289 5815582 20100933 9565

TOTAL 5707787 21287391 100 8845536 30676067 100 5999270 21016164 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 23

3920430000 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6 EN PESO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Colombia 40238 112454 2094 511768 1702797 9066 3219083 10390729 9503

Argentina 52761 150047 2793 20665 80841 430 91798 295155 270

China 35270 26924 501 8045 12410 066 91954 109500 100

Brasil 44194 128156 24 13268 41197 219 35452 101870 093

Chile (7deg) 196 2459 046 731 7595 040 316 3029 003

Sub Total 172659 420040 7820 554477 1844840 9822 3438603 10900283 9970

TOTAL 211383 537146 100 563543 1878324 100 3447168 10933609 100

3926909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

China 1591192 3121840 3576 1648307 4471589 4270 2044297 3812759 3495

Estados Unidos 85424 1166127 1336 88485 1216934 1162 125933 1633456 1497

Brasil 174766 966859 1107 123780 959960 917 101283 1029802 944

Argentina 109595 776192 889 112826 1037364 991 102071 950109 871

Chile (5deg) 66135 584708 670 69976 444413 424 77938 620895 569

Sub Total 2027112 6615726 7578 2043374 8130260 7764 2451522 8047021 7376

TOTAL 2303876 8730690 100 2390670 10471893 100 2796631 10910326 100

4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE CON MATERIA TEXTIL

Uruguay 29806 200514 2527 60908 391928 3158 48294 292722 2746

Chile (2deg) 9707 72881 918 41396 300678 2423 20902 162726 1526

China 1439 4362 055 53181 204641 1649 36140 152601 1431

Hungriacutea 25327 166488 2098 3220 20191 163 22260 130840 1227

Estados Unidos 12383 100709 1269 2601 58045 468 13804 117435 1102

Sub Total 78662 544954 6867 161306 975483 7859 141400 856324 8033

TOTAL 127667 793599 100 208422 1241169 100 170644 1066034 100

7222199000 LAS DEMAS BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE

Taiwaacuten - - - - - - 27950 97040 9560

Espantildea 548 24302 6386 1600 8134 3603 1004 4103 404

Argentina 285 2107 554 - - - 4 367 036

Sub Total 833 26409 6939 1600 8134 3603 28958 101510 100

TOTAL 3231 38058 100 2914 22578 100 28958 101510 100

7228300000 LAS DEMAS BARRASSIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTEDE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Corea (sur) 2184780 2143355 8330 1945680 1810395 7123 1850345 1571942 6539

China - - - - - - 1407925 515887 2146

Peruacute 229894 295770 1150 487843 612274 2409 97185 130550 543

Argentina 31871 54144 210 26197 69749 274 31439 69726 290

Chile (8deg) 590 3443 013 - 26000 2725 011

Sub Total 2447135 2496712 97 2459720 2492418 9806 3412894 2290830 95

TOTAL 2473573 2572908 100 2473222 2541753 100 3455149 2403852 100

7228800000 BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Estados Unidos 44540 154206 3110 9961 87282 2140 57338 307618 6840

Suecia - 8559 154239 3782 5161 83479 1856

Chile (3deg) - - - - 1677 35523 790

China 35629 192054 3874 22302 154360 3785 7627 17218 383

Peruacute - - - 158 3128 077 390 5890 131

Sub Total 80169 346260 6984 40980 399009 9785 72193 449728 100

TOTAL 95421 495796 100 41360 407794 100 72193 449728 100

7306110000 TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Argentina 1773530 3025700 9880 2035979 3500273 7246 162 10366 6383

Francia - - - 60800 1327725 2748 - - -

Sub Total 1773530 3025700 99 2096779 4827998 9994 162 10366 64

TOTAL 1778055 3062373 100 2096884 4830851 100 1687 16240 100

7306190000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS

China 8210350 9552071 4388 21144212 31460383 9070 9568514 11918573 8184

Brasil - - - 9 277 000 888260 1441674 990

Argentina 6998045 12058563 5540 1017563 1299111 375 672478 996483 684

Chile (4deg) - - - 10664 26919 008 16235 115998 080

Taiwaacuten - - - - - - 18450 84125 058

Sub Total 15208395 21610634 99 22172448 32786690 9452 11163937 14556853 100

TOTAL 15253102 21767620 100 22692980 34687721 100 11165432 14563161 100

7306301000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CARBONO EN PESO SUPERIOR O IGUAL A 06

Chile (1deg) 810332 1189738 6782 1463098 2089185 6441 358054 469126 4456

China 861418 500752 2855 2740514 1023700 3156 554250 214069 2034

Corea (sur) - - - - - - 79166 192678 1830

Brasil 35074 60987 348 - - - 121450 129884 1234

Sub Total 1706824 1751477 998 4203612 3112885 9597 1112920 1005757 955

TOTAL 1707611 1754207 100 4282095 3243596 100 1131955 1052694 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 24

7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

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3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

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Seguacuten datos de la entidad Oficial del sector Hidrocarburos Yacimientos Petroliacuteferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de US$ 3029 millones que se invertiraacuten para el antildeo 2014 en toda la cadena de hidrocarburos en Bolivia el 425 (US$ 12879 millones) se concentraraacute en Santa Cruz en diferentes aacutereas dentro las principales las exploracioacuten explotacioacuten transporte refinacioacuten plantas de separacioacuten industrializacioacuten distribucioacuten comercializacioacuten almacenaje y otras inversiones

En los casos de La Paz Oruro Potosiacute Cochabamba y Tarija la suma de participacioacuten para el antildeo 2013 hablando de las 55 glosas del estudio es de aproximadamente un 43 si bien es cierto que gran parte de las Faenas mineras donde visitan las misiones empresariales y de donde surgen las necesidades estaacuten en Oruro y Potosiacute las oficinas donde se maneja la parte logiacutestica estaacuten en La ciudad de La Paz En el caso particular de Cochabamba las importaciones van repartidas en sectores agroindustriales hidrocarburos y construccioacuten finalmente el Departamento de Tarija estaacute constituido por el sector de hidrocarburos y agroindustrial

Cuadro Ndeg 4

IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO VALOR CIF US$ ANtildeOS 2011 A 2013

Finalmente el Cuadro Ndeg 5 nos muestra a los principales proveedores de eacutestas 55 glosas para el antildeo 2013 siendo Estados Unidos el primero con un 18 seguido de China con 17 Brasil 16 el caso de Chile con 4

Cuadro Ndeg 5

PRINCIPALES PAIacuteSES PROVEEDORES 55 GLOSAS DE ESTUDIO EN BASE A VALOR CIF US$ Incluye porcentaje de participacioacuten en el mercado - Antildeo 2013

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2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado

De acuerdo a la informacioacuten disponible a continuacioacuten se presentan las estadiacutesticas de importacioacuten tomando en cuenta los cuatro primero paiacuteses y Chile en el puesto que ocupa a nivel general de las 55 glosas que corresponden al presente estudio eacutestas se muestran de acuerdo al en valor CIF doacutelares americanos y porcentaje de participacioacuten en el mercado para los antildeos 2011 a 2013

3603002000 CORDONES DETONANTES Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica -INE Bolivia

Principales Paiacuteses de Origen Cantidad (kg)

2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011 Cantidad (kg)

2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Peruacute 29460 71400 3443 8308 114085 1283 37489 284444 6580

Brasil 7854 80867 3900 75341 714596 8037 8020 77392 1790

Estados Unidos 206 26409 1274 421 29650 333 362 43214 1000

Chile (4deg) 1014 28695 1384 874 30813 347 758 27209 629

Sub Total 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

TOTAL 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

3811190000 LAS DEMAS PREPARACIONES ANTIDETONANTES

Estados Unidos 14812 148454 9867 57305 985646 9995 65865 1299889 9998

Brasil 708 2004 133 33 516 005 - - -

China - - - - - - 2489 309 002

Sub Total 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

TOTAL 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

3917321000 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICOSIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS TRIPAS ARTIFICIALESEXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 39171000

Republica Checa 7349 202576 3357 10672 305532 4168 6478 169767 4170

Chile (2deg) 4326 97887 1622 5667 68972 941 3419 67679 1662

Brasil 13599 162979 2701 3111 38632 527 1817 51739 1271

Alemania 1886 83605 1386 5810 239873 3273 1170 27791 683

Sub Total 27160 547047 9066 25260 653009 8909 12884 316976 7786

TOTAL 30378 603427 100 42289 732972 100 22282 407093 100

3917329900 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS SIN ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO POR ASPERSION U OTROS

Brasil 98383 473745 2019 127822 647460 3177 128877 687555 3820

Argentina 410710 1523653 6492 258400 897303 4403 152318 508748 2826

Chile (3deg) 19996 137911 588 10124 151329 743 7794 166069 923

China 33797 36998 158 43717 83864 411 31431 126252 701

Republica Checa 520 10609 045 901 18799 092 4720 109338 607

Sub Total 563406 2182916 9301 440964 1798755 8826 325140 1597962 8878

TOTAL 586966 2346963 100 479988 2038066 100 355094 1799971 100

3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIA (EJ JUNTASCODOSEMPALMES(RACORES))DE PLASTICO

Brasil 444081 2405555 4470 394400 2002228 3589 406675 2249731 2688

Corea (Sur) 35 949 002 14219 258564 463 7543371 2213237 2644

Argentina 131973 976684 1815 151666 1209899 2169 150415 1385006 1655

China 95095 200161 372 67452 200044 359 97965 498585 596

Chile (10deg) 30761 162292 302 10175 130626 234 16269 76490 091

Sub Total 701945 3745641 6961 637912 3801361 6814 8214695 6423049 7675

TOTAL 901053 5381249 100 892802 5578965 100 8445086 8369335 100

3919901900 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS CINTAS TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE POLIMEROS DE ETILENO INCLUSO EN ROLLOS

China 175833 177521 3023 179038 307030 3983 339459 536020 5623

Estados Unidos 6354 85395 1454 24988 140781 1826 50360 207994 2182

Brasil 84661 207035 3526 12975 64554 837 14136 66050 693

Meacutexico 210 1485 025 139 950 012 7962 60667 636

Chile (11deg) 551 10939 186 27432 67743 879 804 3980 042

Sub Total 267609 482375 8215 244572 581058 7538 412721 874711 9176

TOTAL 289172 587161 100 288192 770873 100 419535 953296 100

3920100000 LAS DEMAS PLACASLAMINASHOJAS Y TIRASDE POLIMEROS DE ETILENONO CELULAR Y SIN REFUERZOESTRATIFICACION NI SOPORTE

Peruacute 4084523 16536018 7768 5259637 21045370 6861 3820270 15452326 7353

Brasil 60869 199844 094 785720 2039309 665 585337 1470839 700

Argentina 1092263 2932120 1377 946934 2508568 818 549564 1431003 681

Chile (4deg) 304392 832344 391 942705 2358527 769 407347 962570 458

China 84262 205737 097 296212 542204 177 453064 784195 373

Sub Total 5626309 20706063 9727 8231208 28493978 9289 5815582 20100933 9565

TOTAL 5707787 21287391 100 8845536 30676067 100 5999270 21016164 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 23

3920430000 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6 EN PESO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Colombia 40238 112454 2094 511768 1702797 9066 3219083 10390729 9503

Argentina 52761 150047 2793 20665 80841 430 91798 295155 270

China 35270 26924 501 8045 12410 066 91954 109500 100

Brasil 44194 128156 24 13268 41197 219 35452 101870 093

Chile (7deg) 196 2459 046 731 7595 040 316 3029 003

Sub Total 172659 420040 7820 554477 1844840 9822 3438603 10900283 9970

TOTAL 211383 537146 100 563543 1878324 100 3447168 10933609 100

3926909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

China 1591192 3121840 3576 1648307 4471589 4270 2044297 3812759 3495

Estados Unidos 85424 1166127 1336 88485 1216934 1162 125933 1633456 1497

Brasil 174766 966859 1107 123780 959960 917 101283 1029802 944

Argentina 109595 776192 889 112826 1037364 991 102071 950109 871

Chile (5deg) 66135 584708 670 69976 444413 424 77938 620895 569

Sub Total 2027112 6615726 7578 2043374 8130260 7764 2451522 8047021 7376

TOTAL 2303876 8730690 100 2390670 10471893 100 2796631 10910326 100

4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE CON MATERIA TEXTIL

Uruguay 29806 200514 2527 60908 391928 3158 48294 292722 2746

Chile (2deg) 9707 72881 918 41396 300678 2423 20902 162726 1526

China 1439 4362 055 53181 204641 1649 36140 152601 1431

Hungriacutea 25327 166488 2098 3220 20191 163 22260 130840 1227

Estados Unidos 12383 100709 1269 2601 58045 468 13804 117435 1102

Sub Total 78662 544954 6867 161306 975483 7859 141400 856324 8033

TOTAL 127667 793599 100 208422 1241169 100 170644 1066034 100

7222199000 LAS DEMAS BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE

Taiwaacuten - - - - - - 27950 97040 9560

Espantildea 548 24302 6386 1600 8134 3603 1004 4103 404

Argentina 285 2107 554 - - - 4 367 036

Sub Total 833 26409 6939 1600 8134 3603 28958 101510 100

TOTAL 3231 38058 100 2914 22578 100 28958 101510 100

7228300000 LAS DEMAS BARRASSIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTEDE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Corea (sur) 2184780 2143355 8330 1945680 1810395 7123 1850345 1571942 6539

China - - - - - - 1407925 515887 2146

Peruacute 229894 295770 1150 487843 612274 2409 97185 130550 543

Argentina 31871 54144 210 26197 69749 274 31439 69726 290

Chile (8deg) 590 3443 013 - 26000 2725 011

Sub Total 2447135 2496712 97 2459720 2492418 9806 3412894 2290830 95

TOTAL 2473573 2572908 100 2473222 2541753 100 3455149 2403852 100

7228800000 BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Estados Unidos 44540 154206 3110 9961 87282 2140 57338 307618 6840

Suecia - 8559 154239 3782 5161 83479 1856

Chile (3deg) - - - - 1677 35523 790

China 35629 192054 3874 22302 154360 3785 7627 17218 383

Peruacute - - - 158 3128 077 390 5890 131

Sub Total 80169 346260 6984 40980 399009 9785 72193 449728 100

TOTAL 95421 495796 100 41360 407794 100 72193 449728 100

7306110000 TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Argentina 1773530 3025700 9880 2035979 3500273 7246 162 10366 6383

Francia - - - 60800 1327725 2748 - - -

Sub Total 1773530 3025700 99 2096779 4827998 9994 162 10366 64

TOTAL 1778055 3062373 100 2096884 4830851 100 1687 16240 100

7306190000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS

China 8210350 9552071 4388 21144212 31460383 9070 9568514 11918573 8184

Brasil - - - 9 277 000 888260 1441674 990

Argentina 6998045 12058563 5540 1017563 1299111 375 672478 996483 684

Chile (4deg) - - - 10664 26919 008 16235 115998 080

Taiwaacuten - - - - - - 18450 84125 058

Sub Total 15208395 21610634 99 22172448 32786690 9452 11163937 14556853 100

TOTAL 15253102 21767620 100 22692980 34687721 100 11165432 14563161 100

7306301000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CARBONO EN PESO SUPERIOR O IGUAL A 06

Chile (1deg) 810332 1189738 6782 1463098 2089185 6441 358054 469126 4456

China 861418 500752 2855 2740514 1023700 3156 554250 214069 2034

Corea (sur) - - - - - - 79166 192678 1830

Brasil 35074 60987 348 - - - 121450 129884 1234

Sub Total 1706824 1751477 998 4203612 3112885 9597 1112920 1005757 955

TOTAL 1707611 1754207 100 4282095 3243596 100 1131955 1052694 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 24

7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

Page 22: Estudio de Mercado Proveedores para la Minería - Bolivia

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2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos 3 (tres) antildeos por paiacutes Identificar principales competidores y participacioacuten de Chile en el mercado

De acuerdo a la informacioacuten disponible a continuacioacuten se presentan las estadiacutesticas de importacioacuten tomando en cuenta los cuatro primero paiacuteses y Chile en el puesto que ocupa a nivel general de las 55 glosas que corresponden al presente estudio eacutestas se muestran de acuerdo al en valor CIF doacutelares americanos y porcentaje de participacioacuten en el mercado para los antildeos 2011 a 2013

3603002000 CORDONES DETONANTES Fuente Instituto Nacional de Estadiacutestica -INE Bolivia

Principales Paiacuteses de Origen Cantidad (kg)

2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011 Cantidad (kg)

2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Peruacute 29460 71400 3443 8308 114085 1283 37489 284444 6580

Brasil 7854 80867 3900 75341 714596 8037 8020 77392 1790

Estados Unidos 206 26409 1274 421 29650 333 362 43214 1000

Chile (4deg) 1014 28695 1384 874 30813 347 758 27209 629

Sub Total 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

TOTAL 38534 207371 100 84944 889144 100 46629 432259 100

3811190000 LAS DEMAS PREPARACIONES ANTIDETONANTES

Estados Unidos 14812 148454 9867 57305 985646 9995 65865 1299889 9998

Brasil 708 2004 133 33 516 005 - - -

China - - - - - - 2489 309 002

Sub Total 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

TOTAL 15520 150458 100 57338 986162 100 68354 1300198 100

3917321000 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICOSIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS TRIPAS ARTIFICIALESEXCEPTO LAS DE LA SUBPARTIDA 39171000

Republica Checa 7349 202576 3357 10672 305532 4168 6478 169767 4170

Chile (2deg) 4326 97887 1622 5667 68972 941 3419 67679 1662

Brasil 13599 162979 2701 3111 38632 527 1817 51739 1271

Alemania 1886 83605 1386 5810 239873 3273 1170 27791 683

Sub Total 27160 547047 9066 25260 653009 8909 12884 316976 7786

TOTAL 30378 603427 100 42289 732972 100 22282 407093 100

3917329900 LOS DEMAS TUBOS DE PLASTICO SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS SIN ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO POR ASPERSION U OTROS

Brasil 98383 473745 2019 127822 647460 3177 128877 687555 3820

Argentina 410710 1523653 6492 258400 897303 4403 152318 508748 2826

Chile (3deg) 19996 137911 588 10124 151329 743 7794 166069 923

China 33797 36998 158 43717 83864 411 31431 126252 701

Republica Checa 520 10609 045 901 18799 092 4720 109338 607

Sub Total 563406 2182916 9301 440964 1798755 8826 325140 1597962 8878

TOTAL 586966 2346963 100 479988 2038066 100 355094 1799971 100

3917400000 ACCESORIOS DE TUBERIA (EJ JUNTASCODOSEMPALMES(RACORES))DE PLASTICO

Brasil 444081 2405555 4470 394400 2002228 3589 406675 2249731 2688

Corea (Sur) 35 949 002 14219 258564 463 7543371 2213237 2644

Argentina 131973 976684 1815 151666 1209899 2169 150415 1385006 1655

China 95095 200161 372 67452 200044 359 97965 498585 596

Chile (10deg) 30761 162292 302 10175 130626 234 16269 76490 091

Sub Total 701945 3745641 6961 637912 3801361 6814 8214695 6423049 7675

TOTAL 901053 5381249 100 892802 5578965 100 8445086 8369335 100

3919901900 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS CINTAS TIRAS Y DEMAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS DE POLIMEROS DE ETILENO INCLUSO EN ROLLOS

China 175833 177521 3023 179038 307030 3983 339459 536020 5623

Estados Unidos 6354 85395 1454 24988 140781 1826 50360 207994 2182

Brasil 84661 207035 3526 12975 64554 837 14136 66050 693

Meacutexico 210 1485 025 139 950 012 7962 60667 636

Chile (11deg) 551 10939 186 27432 67743 879 804 3980 042

Sub Total 267609 482375 8215 244572 581058 7538 412721 874711 9176

TOTAL 289172 587161 100 288192 770873 100 419535 953296 100

3920100000 LAS DEMAS PLACASLAMINASHOJAS Y TIRASDE POLIMEROS DE ETILENONO CELULAR Y SIN REFUERZOESTRATIFICACION NI SOPORTE

Peruacute 4084523 16536018 7768 5259637 21045370 6861 3820270 15452326 7353

Brasil 60869 199844 094 785720 2039309 665 585337 1470839 700

Argentina 1092263 2932120 1377 946934 2508568 818 549564 1431003 681

Chile (4deg) 304392 832344 391 942705 2358527 769 407347 962570 458

China 84262 205737 097 296212 542204 177 453064 784195 373

Sub Total 5626309 20706063 9727 8231208 28493978 9289 5815582 20100933 9565

TOTAL 5707787 21287391 100 8845536 30676067 100 5999270 21016164 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 23

3920430000 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6 EN PESO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Colombia 40238 112454 2094 511768 1702797 9066 3219083 10390729 9503

Argentina 52761 150047 2793 20665 80841 430 91798 295155 270

China 35270 26924 501 8045 12410 066 91954 109500 100

Brasil 44194 128156 24 13268 41197 219 35452 101870 093

Chile (7deg) 196 2459 046 731 7595 040 316 3029 003

Sub Total 172659 420040 7820 554477 1844840 9822 3438603 10900283 9970

TOTAL 211383 537146 100 563543 1878324 100 3447168 10933609 100

3926909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

China 1591192 3121840 3576 1648307 4471589 4270 2044297 3812759 3495

Estados Unidos 85424 1166127 1336 88485 1216934 1162 125933 1633456 1497

Brasil 174766 966859 1107 123780 959960 917 101283 1029802 944

Argentina 109595 776192 889 112826 1037364 991 102071 950109 871

Chile (5deg) 66135 584708 670 69976 444413 424 77938 620895 569

Sub Total 2027112 6615726 7578 2043374 8130260 7764 2451522 8047021 7376

TOTAL 2303876 8730690 100 2390670 10471893 100 2796631 10910326 100

4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE CON MATERIA TEXTIL

Uruguay 29806 200514 2527 60908 391928 3158 48294 292722 2746

Chile (2deg) 9707 72881 918 41396 300678 2423 20902 162726 1526

China 1439 4362 055 53181 204641 1649 36140 152601 1431

Hungriacutea 25327 166488 2098 3220 20191 163 22260 130840 1227

Estados Unidos 12383 100709 1269 2601 58045 468 13804 117435 1102

Sub Total 78662 544954 6867 161306 975483 7859 141400 856324 8033

TOTAL 127667 793599 100 208422 1241169 100 170644 1066034 100

7222199000 LAS DEMAS BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE

Taiwaacuten - - - - - - 27950 97040 9560

Espantildea 548 24302 6386 1600 8134 3603 1004 4103 404

Argentina 285 2107 554 - - - 4 367 036

Sub Total 833 26409 6939 1600 8134 3603 28958 101510 100

TOTAL 3231 38058 100 2914 22578 100 28958 101510 100

7228300000 LAS DEMAS BARRASSIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTEDE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Corea (sur) 2184780 2143355 8330 1945680 1810395 7123 1850345 1571942 6539

China - - - - - - 1407925 515887 2146

Peruacute 229894 295770 1150 487843 612274 2409 97185 130550 543

Argentina 31871 54144 210 26197 69749 274 31439 69726 290

Chile (8deg) 590 3443 013 - 26000 2725 011

Sub Total 2447135 2496712 97 2459720 2492418 9806 3412894 2290830 95

TOTAL 2473573 2572908 100 2473222 2541753 100 3455149 2403852 100

7228800000 BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Estados Unidos 44540 154206 3110 9961 87282 2140 57338 307618 6840

Suecia - 8559 154239 3782 5161 83479 1856

Chile (3deg) - - - - 1677 35523 790

China 35629 192054 3874 22302 154360 3785 7627 17218 383

Peruacute - - - 158 3128 077 390 5890 131

Sub Total 80169 346260 6984 40980 399009 9785 72193 449728 100

TOTAL 95421 495796 100 41360 407794 100 72193 449728 100

7306110000 TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Argentina 1773530 3025700 9880 2035979 3500273 7246 162 10366 6383

Francia - - - 60800 1327725 2748 - - -

Sub Total 1773530 3025700 99 2096779 4827998 9994 162 10366 64

TOTAL 1778055 3062373 100 2096884 4830851 100 1687 16240 100

7306190000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS

China 8210350 9552071 4388 21144212 31460383 9070 9568514 11918573 8184

Brasil - - - 9 277 000 888260 1441674 990

Argentina 6998045 12058563 5540 1017563 1299111 375 672478 996483 684

Chile (4deg) - - - 10664 26919 008 16235 115998 080

Taiwaacuten - - - - - - 18450 84125 058

Sub Total 15208395 21610634 99 22172448 32786690 9452 11163937 14556853 100

TOTAL 15253102 21767620 100 22692980 34687721 100 11165432 14563161 100

7306301000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CARBONO EN PESO SUPERIOR O IGUAL A 06

Chile (1deg) 810332 1189738 6782 1463098 2089185 6441 358054 469126 4456

China 861418 500752 2855 2740514 1023700 3156 554250 214069 2034

Corea (sur) - - - - - - 79166 192678 1830

Brasil 35074 60987 348 - - - 121450 129884 1234

Sub Total 1706824 1751477 998 4203612 3112885 9597 1112920 1005757 955

TOTAL 1707611 1754207 100 4282095 3243596 100 1131955 1052694 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 24

7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 29

3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 32

Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 33

VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 34

Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

Page 23: Estudio de Mercado Proveedores para la Minería - Bolivia

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 23

3920430000 LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO CON UN CONTENIDO DE PLASTIFICANTES SUPERIOR O IGUAL AL 6 EN PESO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Colombia 40238 112454 2094 511768 1702797 9066 3219083 10390729 9503

Argentina 52761 150047 2793 20665 80841 430 91798 295155 270

China 35270 26924 501 8045 12410 066 91954 109500 100

Brasil 44194 128156 24 13268 41197 219 35452 101870 093

Chile (7deg) 196 2459 046 731 7595 040 316 3029 003

Sub Total 172659 420040 7820 554477 1844840 9822 3438603 10900283 9970

TOTAL 211383 537146 100 563543 1878324 100 3447168 10933609 100

3926909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A 3914

China 1591192 3121840 3576 1648307 4471589 4270 2044297 3812759 3495

Estados Unidos 85424 1166127 1336 88485 1216934 1162 125933 1633456 1497

Brasil 174766 966859 1107 123780 959960 917 101283 1029802 944

Argentina 109595 776192 889 112826 1037364 991 102071 950109 871

Chile (5deg) 66135 584708 670 69976 444413 424 77938 620895 569

Sub Total 2027112 6615726 7578 2043374 8130260 7764 2451522 8047021 7376

TOTAL 2303876 8730690 100 2390670 10471893 100 2796631 10910326 100

4010120000 CORREAS TRANSPORTADORAS REFORZADAS SOLAMENTE CON MATERIA TEXTIL

Uruguay 29806 200514 2527 60908 391928 3158 48294 292722 2746

Chile (2deg) 9707 72881 918 41396 300678 2423 20902 162726 1526

China 1439 4362 055 53181 204641 1649 36140 152601 1431

Hungriacutea 25327 166488 2098 3220 20191 163 22260 130840 1227

Estados Unidos 12383 100709 1269 2601 58045 468 13804 117435 1102

Sub Total 78662 544954 6867 161306 975483 7859 141400 856324 8033

TOTAL 127667 793599 100 208422 1241169 100 170644 1066034 100

7222199000 LAS DEMAS BARRAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE

Taiwaacuten - - - - - - 27950 97040 9560

Espantildea 548 24302 6386 1600 8134 3603 1004 4103 404

Argentina 285 2107 554 - - - 4 367 036

Sub Total 833 26409 6939 1600 8134 3603 28958 101510 100

TOTAL 3231 38058 100 2914 22578 100 28958 101510 100

7228300000 LAS DEMAS BARRASSIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTEDE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Corea (sur) 2184780 2143355 8330 1945680 1810395 7123 1850345 1571942 6539

China - - - - - - 1407925 515887 2146

Peruacute 229894 295770 1150 487843 612274 2409 97185 130550 543

Argentina 31871 54144 210 26197 69749 274 31439 69726 290

Chile (8deg) 590 3443 013 - 26000 2725 011

Sub Total 2447135 2496712 97 2459720 2492418 9806 3412894 2290830 95

TOTAL 2473573 2572908 100 2473222 2541753 100 3455149 2403852 100

7228800000 BARRAS HUECAS PARA PERFORACION DE ACEROS ALEADOS O SIN ALEAR

Estados Unidos 44540 154206 3110 9961 87282 2140 57338 307618 6840

Suecia - 8559 154239 3782 5161 83479 1856

Chile (3deg) - - - - 1677 35523 790

China 35629 192054 3874 22302 154360 3785 7627 17218 383

Peruacute - - - 158 3128 077 390 5890 131

Sub Total 80169 346260 6984 40980 399009 9785 72193 449728 100

TOTAL 95421 495796 100 41360 407794 100 72193 449728 100

7306110000 TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS DE ACERO INOXIDABLE

Argentina 1773530 3025700 9880 2035979 3500273 7246 162 10366 6383

Francia - - - 60800 1327725 2748 - - -

Sub Total 1773530 3025700 99 2096779 4827998 9994 162 10366 64

TOTAL 1778055 3062373 100 2096884 4830851 100 1687 16240 100

7306190000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE LOSTIPOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS

China 8210350 9552071 4388 21144212 31460383 9070 9568514 11918573 8184

Brasil - - - 9 277 000 888260 1441674 990

Argentina 6998045 12058563 5540 1017563 1299111 375 672478 996483 684

Chile (4deg) - - - 10664 26919 008 16235 115998 080

Taiwaacuten - - - - - - 18450 84125 058

Sub Total 15208395 21610634 99 22172448 32786690 9452 11163937 14556853 100

TOTAL 15253102 21767620 100 22692980 34687721 100 11165432 14563161 100

7306301000 LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON UN CONTENIDO DE CARBONO EN PESO SUPERIOR O IGUAL A 06

Chile (1deg) 810332 1189738 6782 1463098 2089185 6441 358054 469126 4456

China 861418 500752 2855 2740514 1023700 3156 554250 214069 2034

Corea (sur) - - - - - - 79166 192678 1830

Brasil 35074 60987 348 - - - 121450 129884 1234

Sub Total 1706824 1751477 998 4203612 3112885 9597 1112920 1005757 955

TOTAL 1707611 1754207 100 4282095 3243596 100 1131955 1052694 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 24

7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

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Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

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3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

Page 24: Estudio de Mercado Proveedores para la Minería - Bolivia

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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7306309900 LOS DEMAS TUBOS DE ACERO SOLDADOS DE SECCION CIRCULAR

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 2858570 2323865 2285 3825846 3377107 3493 5464912 4157010 3994

Brasil 324888 552216 543 700458 1009446 1044 1564064 1935547 1860

Argentina 2381302 3401160 3344 2370634 3147286 3255 1596465 1858632 1786

Ecuador 687915 863054 849 843119 1030800 1066 789608 1001193 962

Chile (8deg) 827029 2000774 1967 183846 334082 346 82537 139403 134

Sub Total 7079704 9141069 90 7923903 8898721 9205 9497586 9091785 87

TOTAL 7763725 10170236 100 8382736 9667635 100 10754039 10407853 100

7306500000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOSDE SECCION CIRCULARDE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS

China 2336267 1121504 8371 2794511 2064917 8746 1995851 1429886 8763

Estados Unidos 27301 108507 810 24074 147543 625 29085 146670 899

Brasil 28262 75615 564 4270 18539 079 6829 36705 225

Canadaacute - - - 193 2849 012 2404 9462 058

Chile (8deg) - - - 54978 105178 445 - - -

Sub Total 2391830 1305626 97 2878026 2339026 9907 2034169 1622723 99

TOTAL 2404331 1339769 100 2884168 2361031 100 2035590 1631706 100

7306610000 TUBOS Y PERFILES HUECOS SOLDADOS DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR

Argentina 1791115 1971937 5572 3094973 3314011 5128 3165366 3212343 4264

Brasil 314174 384451 1086 533979 586318 907 2197755 2304287 3059

China 1105239 964473 2725 2081619 1828873 2830 1881751 1487309 1974

Peruacute - 32815 42278 065 503930 502648 667

Chile (5deg) 4937 10294 029 11 559 001 - - -

Sub Total 3215465 3331155 9412 5743397 5772039 8931 7748802 7506587 100

TOTAL 3356342 3539239 100 6322457 6462632 100 7754065 7533176 100

7306900000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO SOLDADOSREMACHADOSGRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS)DE HIERRO O ACERO

China 335329 179469 1955 966140 649953 3322 1081906 917277 4366

Peruacute 333379 449571 4896 489106 722763 3694 401255 452654 2155

India - - - - 115016 432884 2060

Chile (4deg) 16389 92088 1003 215019 251637 1286 28047 128452 611

Sub Total 685097 721128 7854 1670265 1624353 8302 1626224 1931267 9192

TOTAL 703657 918201 100 1744578 1956585 100 1667658 2100945 100

7308901000 LOS DEMAS CHAPASBARRASPERFILESTUBOS Y SIMILARESPREPARADOS PARA LA CONSTRUCCION DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Chile (1deg) 61100 163663 359 268181 466155 898 540682 1035755 3069

Argentina 859600 1826411 4011 646352 1119530 2158 545524 965073 2859

China 479231 839429 1844 1945743 2683205 5171 1089041 765167 2267

Estados Unidos 187859 231154 508 293 4543 009 7735 146544 434

Brasil 205215 492528 1082 154445 375334 723 68769 138032 409

Sub Total 1793005 3553185 7804 3015014 4648767 8960 2251751 3050571 9038

TOTAL 2232959 4553196 100 3483656 5188558 100 2674895 3375435 100

7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOSINCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 2447734 3433266 4385 2756718 4044272 4710 2965567 3980875 4743

Brasil 473474 1432919 1830 318298 1253059 1459 415388 1385560 1651

Estados Unidos 120814 700869 895 93754 1102359 1284 64455 946247 1127

Italia 37728 160544 205 14487 108576 126 77679 434901 518

Chile (7deg) 130426 596999 762 66100 343738 400 30785 216565 258

Sub Total 3210176 6324597 808 3249357 6852004 798 3553874 6964148 830

TOTAL 3504631 7830024 100 3491368 8586292 100 3868508 8392486 100

7318160000 TUERCASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 575362 888775 4846 683220 982799 5027 703629 923336 4612

Brasil 82605 378745 2065 85963 365453 1869 95363 427467 2135

Estados Unidos 11647 185646 1012 12332 241747 1237 20397 236281 1180

Japoacuten 1281 15477 084 1438 17900 092 5942 64634 323

Chile (10deg) 6698 79115 431 3827 44683 229 4063 23746 119

Sub Total 677593 1547758 844 786780 1652582 845 829394 1675464 837

TOTAL 725613 1833967 100 817474 1954875 100 875483 2001968 100

7318190000 LOS DEMAS ARTICULOS ROSCADOS DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 326573 377843 2883 377843 883432 5151 539407 588771 3583

Argentina 83228 278811 2127 278811 138719 809 457185 120793 735

Brasil 169180 448016 3418 448016 98810 576 349438 139334 848

Estados Unidos 10633 64568 493 64568 12314 072 202901 4563 028

Chile (14deg) 11601 55866 426 55866 11604 068 27869 152 001

Sub Total 601215 1225104 935 1225104 1144879 668 1576800 853613 519

TOTAL 613577 1310685 100 1162089 1714952 100 870192 1643327 100

7318210000 ARTICULOS SIN ROSCA ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE) Y LAS DEMAS DE SEGURIDAD DE FUNDICIONHIERRO O ACERO

China 53422 77780 2396 52972 84498 2543 85116 132955 3312

Brasil 51829 115281 3551 28973 81325 2447 48034 111712 2782

Estados Unidos 1122 46060 1419 3488 81190 2443 2480 40877 1018

Argentina 2226 38729 1193 441 7110 214 1670 35389 881

Chile (9deg) 23 1539 047 307 3995 120 876 5160 129

Sub Total 108622 279389 861 86181 258118 777 138176 326093 812

TOTAL 112610 324640 100 93731 332295 100 143378 401489 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 25

7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

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Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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7318220000 ARTICULOS SIN ROSCA LAS DEMAS ARANDELASDE FUNDICIONHIERRO O ACERO

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 253477 295461 3237 165824 229799 2502 231795 311626 3152

Brasil 57000 220534 2416 29016 181847 1980 67474 214123 2166

Estados Unidos 6703 131923 1445 6975 213634 2326 9886 144122 1458

Argentina 3862 53998 592 2085 29526 321 3404 61675 624

Chile (13deg) 1258 12130 133 1550 12241 133 279 5366 054

Sub Total 322300 714046 782 205450 667047 726 312838 736912 745

TOTAL 334171 912750 100 218654 918622 100 325106 988534 100

7326110000 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOSFORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODODE HIERRO O ACERO

Chile (1deg) 4420855 5990784 3227 6935731 9639772 4939 6683451 8844504 5303

China 6404106 7591703 4090 3163828 3364953 1724 4180376 4387429 2631

Peruacute 3402516 4834001 2604 4740126 6394328 3276 2619666 3231162 1937

Espantildea 101255 145101 078 50585 76216 039 101262 155728 093

Sub Total 14328732 18561589 9999 14890270 19475269 998 13584755 16618823 996

TOTAL 14328932 18561702 100 14936306 19516146 100 13613566 16678041 100

7326909000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

Estados Unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (8deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

7411100000 TUBOS DE COBRE REFINADO

Brasil 55017 539585 4923 62009 538098 7743 57007 466403 5408

Meacutexico 39660 365592 3336 4440 39049 562 34024 303404 3518

Chile (3deg) 11466 84914 775 691 9001 130 6331 58126 674

Argentina 3768 44607 407 2616 45577 656 581 12547 145

Sub Total 109911 1034698 9441 69756 631725 9090 97943 840480 9745

TOTAL 124054 1096010 100 80439 694936 100 103949 862438 100

7413000000 CABLESTRENZAS Y ARTICULOS SIMILARESDE COBRESIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD

Brasil 102889 989751 6641 119564 971320 8301 191503 1647874 9384

Estados Unidos 11698 191321 1284 300 3524 030 4345 56159 320

Colombia 7213 75751 508 5641 54110 462 14253 38762 221

Peruacute 3300 26894 180 14341 122240 1045 1302 8185 047

Sub Total 125100 1283717 8614 139846 1151194 9838 211403 1750980 9972

TOTAL 143765 1490297 100 142043 1170117 100 211996 1755953 100

8207139000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO CON PARTE OPERANTE DE CERMET

Canadaacute 6160 100629 1429 18405 276470 6515 16464 229006 6852

Estados Unidos 746 7013 100 316 5166 122 1210 45987 1376

Suecia 43881 486153 6905 3587 69332 1634 - - -

Sudaacutefrica 3655 73352 1042 781 21484 506 - - -

Chile (12deg) - - - - - - 5 11 000

Sub Total 54442 667147 9476 23089 372452 8777 17679 275004 8228

TOTAL 55802 704018 100 26837 424369 100 20897 334230 100

8207191000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOTREPANOS Y CORONASINCLUIDAS LAS PARTES

Estados Unidos 20891 1623892 6640 50863 4167864 6377 40156 3285131 7171

Italia 9685 443445 1813 33463 1275125 1951 15081 796660 1739

China 27 1456 006 2469 6964 011 3906 226613 495

Singapur 412 32571 133 3326 209621 321 2979 168432 368

Chile (7deg) - - - - - - 323 4572 010

Sub Total 31015 2101364 8592 90121 5659574 8659 62445 4481408 9783

TOTAL 34664 2445722 100 97391 6535823 100 63634 4580951 100

8207192100 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEOBROCAS DIAMANTADAS

Estados Unidos 9091 1121561 8006 19632 1568315 9270 5516 491369 5323

Italia 224 35300 252 - - - 1865 114704 1243

China 3156 85614 611 7623 114418 676 5012 84569 916

Alemania 2732 46433 331 489 8802 052 1487 81032 878

Chile (12deg) - - - 2 228 001 - - -

Sub Total 15203 1288908 9200 27746 1691763 10000 13880 771674 8360

TOTAL 17316 1400954 100 55492 1691763 100 16087 923032 100

8207198000 LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION Y SONDEO

Estados Unidos 2946 135225 2004 25269 1521726 4152 10096 476291 4237

Suecia 35604 450681 6679 29969 349957 955 43926 469905 4180

Alemania 2 337 005 23 604 002 4506 104943 934

Brasil 1950 47763 708 415 1041 003 42 1524 014

Chile (19deg) 81 3067 045 163 4148 011 - - -

Sub Total 40583 637073 9441 55839 1877476 5122 58570 1052663 9365

TOTAL 42331 674819 100 87233 3665320 100 64579 1124047 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 26

8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

Page 26: Estudio de Mercado Proveedores para la Minería - Bolivia

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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8414590000 LOS DEMAS VENTILADORES

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 41261 325042 1670 119178 1112763 3856 43150 354099 1983

China 84772 257425 1323 130907 443342 1536 107769 262935 1473

Argentina 21330 233797 1201 44395 519475 1800 15907 232017 1299

Espantildea 16799 240564 1236 4357 27130 094 16582 215190 1205

Chile (31deg) 287 3014 - 368 19163 - 121 521 -

Sub Total 164449 1059842 5447 299205 2121873 7352 183529 1064762 5963

TOTAL 266000 1945877 100 421115 2886093 100 252303 1785465 100

8417900000 PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIOINCLUIDOS LOS INCINERADORESQUE NO SEAN ELECTRICOS

Francia - - - - - - 17091 357968 2470

Estados Unidos 670 76805 470 12273 169869 1122 3072 204748 1413

Espantildea 5022 243687 1491 36239 301285 1990 9750 188948 1304

Alemania 398 19775 121 6949 109918 726 9986 148949 1028

Chile (16deg) 281 1998 012 - - - 17 1056 007

Sub Total 6371 342265 2095 55461 581110 3838 39916 901669 6221

TOTAL 135949 1633890 100 198468 1513983 100 73071 1449311 100

8421211000 APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUADOMESTICOS

Estados Unidos 2625 24083 2959 2959 30278 60981 3534 60981 4849

China 27527 42783 39267 39267 85774 37147 34361 37147 2954

Brasil 1338 39209 637 637 12150 12832 2164 12832 1020

Taiwaacuten - - 161 161 2484 7352 828 7352 585

Chile (17deg) 69 363 027 - - - - - -

Sub Total 31559 106438 7840 43024 130686 9422 40887 118312 9407

TOTAL 33789 135757 100 43781 138704 100 41619 125769 100

8421219000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA

Espantildea 3379 113877 306 5053 241751 404 458573 1604727 3916

Argentina 54315 495323 1329 72311 586623 981 55552 772684 1886

Estados Unidos 23537 562116 1508 49072 784138 1311 18109 622704 1520

China 12771 129861 348 71673 243964 408 54890 250789 612

Chile (27deg) 9395 58875 158 5 1065 002 116 1137 003

Sub Total 103397 1360052 3650 198114 1857541 3106 587240 3252041 7936

TOTAL 222785 3726603 100 317633 5980974 100 632648 4097980 100

8421299000 LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS

Brasil 81544 883696 3076 71927 997344 2974 54407 894168 2601

Reino Unido 35 937 003 176 4084 012 37581 556873 1620

Estados Unidos 28294 489455 1704 63166 856299 2553 24020 497223 1446

Alemania 888 32421 113 1821 81286 242 12832 376417 1095

Chile (20deg) 2872 77015 268 874 7959 024 53 3279 010

Sub Total 113633 1483524 5164 137964 1946972 5805 128893 2327960 6771

TOTAL 155413 2872546 100 200702 3354037 100 176422 3438141 100

8428200000 APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES NEUMATICOS

Argentina 28837 524305 4385 5338 110751 1949 11632 262152 6250

Estados Unidos 94166 605922 5067 9387 74768 1316 15420 108509 2587

Alemania 3677 40433 338 - - - 169 29535 704

Brasil 312 14602 122 24881 319705 5626 762 11940 285

Sub Total 126992 1185262 9912 39606 505224 8891 27983 412136 9825

TOTAL 141974 1195770 100 59480 568251 100 31500 419467 100

8428330000 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE ACCION CONTINUADE BANDA O CORREA

Brasil 148684 761367 3762 204371 1751826 7122 159255 1039321 6959

Argentina 29377 538987 2663 36185 566121 2302 50136 346423 2320

Espantildea - - - 2095 3515 014 7807 64703 433

China 4978 27849 138 50745 79151 322 1650 19430 130

Estados Unidos 19048 179516 887 22690 43577 177 10687 15806 106

Sub Total 202087 1507719 7449 316086 2444190 9937 229535 1485683 9948

TOTAL 241032 2024021 100 319132 2459684 100 233198 1493404 100

8430410000 LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION AUTOPROPULSADAS

Estados Unidos 24446 810176 4081 28795 474819 1037 446214 10254012 4949

Alemania - - - 149037 2536074 5541 378240 7412969 3578

Peruacute 28205 1078971 5435 12600 423983 926 23520 956631 462

Japoacuten - - - - - - 67965 819907 396

Suecia 3300 28384 143 - - - 41680 651270 314

Sub Total 55951 1917531 9659 190432 3434876 7505 957619 20094789 97

TOTAL 85224 1985222 100 244203 4576930 100 1092437 20721020 100

8431439000 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 843041 U 843049

Estados Unidos 368264 12387276 5807 815298 21257050 6495 428778 14198418 5441

Reino Unido 34996 2808620 1317 29217 2037515 623 29582 4805205 1841

China 5901 322022 151 106400 1782456 545 276707 1464881 561

Canadaacute 35990 1301082 610 49867 1965792 601 77129 1401865 537

Chile (10deg) 5148 63041 030 2387 36966 011 6746 175560 067

Sub Total 450299 16882041 7914 1003169 27079779 8274 818942 22045929 8448

TOTAL 598031 21333160 100 1241368 32729495 100 1126915 26097235 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 27

8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

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3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

Page 27: Estudio de Mercado Proveedores para la Minería - Bolivia

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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8467210000 TALADROS DE TODAS CLASESINCLUIDAS LAS PERFORADORAS ROTATIVAS

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

China 461518 1122636 5061 510915 1168789 5287 646266 1125978 4382

Brasil 23886 437709 1973 21549 436006 1972 29641 546965 2129

Alemania 17882 523637 2361 12332 386077 1747 19736 526150 2048

Malasia 42 165 001 7909 106138 480 24739 253374 986

Chile (17deg) 47 1542 007 - - - 249 977 004

Sub Total 503375 2085689 9403 552705 2097010 9486 720631 2453444 9548

TOTAL 536317 2218226 100 596379 2210546 100 747630 2569610 100

8481809900 LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES

Argentina 275274 5672357 2611 286041 7164798 3376 304932 9057425 4062

Estados Unidos 228020 5055220 2327 139783 5707694 2689 120109 4295787 1927

Brasil 160553 2738929 1261 190607 3180352 1498 160825 2496624 1120

China 159391 859773 396 155267 890171 419 262868 1333984 598

Chile (8deg) 59158 818871 377 51855 742916 350 48061 594231 266

Sub Total 882396 15145150 6971 823553 17685931 8332 896795 17778051 7973

TOTAL 1326882 21725419 100 990208 21225760 100 1069237 22298132 100

8482100000 RODAMIENTOS DE BOLAS

Japoacuten 244495 2657182 3849 149719 2333369 3085 185355 2398132 3373

China 204646 854546 1238 250304 1205203 1593 293961 1024931 1441

Brasil 45732 990744 1435 55345 909671 1203 37342 737777 1038

Estados Unidos 22422 554397 803 26893 776672 1027 25269 620613 873

Chile (20deg) 398 9029 013 62 1357 002 2088 32384 046

Sub Total 517693 5065898 7337 482323 5226272 6909 544015 4813837 6770

TOTAL 631536 6904189 100 613133 7564514 100 672458 7110706 100

8484900000 LOS DEMAS SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICION PRESENTADOS EN BOLSITASSOBRES O ENVASES ANALOGOS

Estados Unidos 23929 887725 3284 42759 1106032 2956 31591 1078682 2837

Japoacuten 20668 310060 1147 31685 541831 1448 33830 588730 1549

Alemania 32342 318325 1177 25306 423813 1133 33150 563644 1483

Brasil 8301 233680 864 10009 258812 692 14677 361093 950

Chile (31deg) 18 3912 014 17 1356 004 146 997 003

Sub Total 85258 1753702 6487 109776 2331844 6232 113394 2593146 6821

TOTAL 164553 2703481 100 192298 3741432 100 278557 3801571 100

8504211900 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 KVA

Brasil 123892 536715 8315 356283 1647759 8515 705567 3197639 9849

China 2231 14020 217 2470 12992 067 9362 24983 077

Argentina 4026 32400 502 9 487 003 1550 15600 048

Chile (9deg) 5 414 006 - - - 3 135 000

Sub Total 130154 583549 9040 358762 1661238 8585 716482 3238357 9974

TOTAL 139671 645489 100 400842 1935051 100 716620 3246679 100

8504219000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 650 kVA

Brasil 1490757 6443011 7412 1307275 5958882 9014 1832185 8184365 9372

Colombia 227705 1155376 1329 11665 66725 101 57058 350350 401

China 71723 893373 1028 40626 196343 297 22192 64335 074

Estados Unidos 271 3688 004 217 3142 005 7395 49116 056

Chile (12deg) 210 5175 006 210 2816 004 15 304 000

Sub Total 1790666 8500623 9779 1359993 6227908 9421 1918845 8648470 9904

TOTAL 1816488 8692542 100 1413799 6610468 100 1931875 8732593 100

8504221000 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDODE POTENCIA SUPERIOR A 650 kVA PERO INFERIOR O IGUAL A 1000 kVA

Brasil 44079 235921 5863 74475 381501 5754 41295 210265 7229

Colombia 7517 58538 1455 17163 98452 1485 5911 37861 1302

Argentina 9940 51039 1268 - - - 4333 25273 869

Peruacute - - - - - - 2500 16301 560

Estados Unidos - - - 4 1625 025 881 768 026

Sub Total 61536 345498 86 91642 481578 7264 54920 290468 100

TOTAL 65746 402375 100 101872 662984 100 54969 290848 100

8504229000 LOS DEMAS TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDOSDE POTENCIA SUPERIOR A 650 kWA PERO INFERIOR O IGUAL A 10000 kWA

Brasil 141909 1070038 3288 205825 1671332 7214 131778 1001545 4031

Argentina 192963 1903363 5848 33610 320570 1384 70858 630933 2539

China 26008 117200 360 40024 300456 1297 87515 584489 2352

Colombia 22388 162968 501 - - - 29777 265017 1067

Chile (8deg) 1 143 000 - - - - - -

Sub Total 383269 3253712 9997 279459 2292358 9895 319928 2481984 9989

TOTAL 383279 3254758 100 282538 2316664 100 320257 2484740 100

8504401000 CONVERTIDORES ESTATICOSUNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS)

Estados unidos 270468 2417923 2896 202560 2005896 2395 149046 2746670 2898

Brasil 418217 1249849 1497 452362 1452540 1735 772528 2325341 2453

China 646366 1162632 1392 796291 1983035 2368 907799 1698076 1792

Argentina 96318 1193518 1429 75628 780013 932 112796 877911 926

Chile (20deg) 98033 381197 457 65556 259557 310 27745 166149 175

Sub Total 1529402 6405119 7671 1592397 6481041 7740 1969914 7814147 8244

TOTAL 2045085 8350086 100 2096741 8373608 100 2241770 9478275 100

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

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3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 33

VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

Page 28: Estudio de Mercado Proveedores para la Minería - Bolivia

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 28

8708299000 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUIDAS LAS DE CABINA)

Principales Paiacuteses de Origen

Cantidad (kg) 2011

Monto (Miles US$)

2011

Participacioacuten en el Mercado

2011

Cantidad (kg) 2012

Monto (Miles US$)

2012

Participacioacuten

en el Mercado 2012

Cantidad (kg) 2013

Monto (Miles US$)

2013

Participacioacuten

en el Mercado 2013

Brasil 16120 156761 949 61550 459784 2114 68869 590430 2807

Japoacuten 153647 357215 2162 132999 377556 1736 156325 383915 1825

Estados Unidos 27974 142865 865 28294 243270 1118 41762 269144 1280

China 283378 510485 3089 304272 546821 2514 173264 217531 1034

Chile (42deg) 1143 11044 067 482 4886 022 130 48 000

Sub Total 482262 1178370 7132 527597 1632317 7504 440350 1461068 6947

TOTAL 665068 1652344 100 664198 2175321 100 644351 2103236 100

8708999900 LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS Nos 8701 A 8705 (TRACTORES AUTOMOVILES ETC)

Estados Unidos 161340 3346569 2648 252492 5205241 3257 308961 5202633 3326

Brasil 355381 2762034 2185 455884 3706701 2319 473079 3775799 2414

Japoacuten 453322 3041950 2407 380020 3028900 1895 357760 2346326 1500

China 582844 1401224 1109 676359 1741171 1089 721433 1580110 1010

Chile (20deg) 13264 136901 108 7809 15481 010 7684 22147 014

Sub Total 1566151 10688678 8457 1772564 13697494 8570 1868917 12927015 8265

TOTAL 1840122 12639490 100 2221263 15982650 100 2428208 15640723 100

8716390000 LOS DEMAS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Brasil 1178804 5026088 5176 28764448 12763326 4969 2097747 6282759 4761

Estados Unidos 718835 996357 1026 3446115 2524674 983 1699303 2173893 1648

Espantildea 2438695 2043557 2105 5027929 3584768 1396 7141235 1837046 1392

China 120365 178244 184 331619 666504 259 402296 1241893 941

Chile (7deg) 27050 25206 026 1257965 525303 205 104995 169093 128

Sub Total 4483749 8269452 8517 38828076 20064575 7811 11445576 11704684 8871

TOTAL 6044899 9709738 100 53837422 25686233 100 15399569 13195034 100

V Canal de Distribucioacuten y Agentes del Mercado

1 Estructura de comercializacioacuten

La estructura estaacute dada por tres principales actores el Proveedor Extranjero que es contactado en la mayoriacutea de los casos directamente por los demandantes en este caso son las grandes empresas mineras petroleras constructoras e industrias Esta tambieacuten el importador mayorista distribuidor y finalmente el que vende en Retail o minorista que se provee del mercado local

2 Diagrama de flujo de importador mayorista minorista

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 29

3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 30

42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 31

Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 32

Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 33

VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

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Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 29

3 Poder de decisioacuten compra y toma de decisioacuten a lo largo de la cadena

En general la cadena de comercializacioacuten para los productos del estudio es simple Por una parte se encuentra conformada por las grandes empresas mineras (1) quienes importan directamente de los proveedores extranjeros en muchos de los casos tal como se puede ver en link httpwwwminerasancristobalcomesproveedores-2 cuentan con informacioacuten sobre plazos y requisitos de facturacioacuten y embarques de las mercanciacuteas su poder de toma de decisiones es total toda vez que ellos son los demandantes directos Adicionalmente se encuentran los importadoresdistribuidores locales (2) quienes importan directamente y proveen de algunos productos a las grandes medianas y pequentildeas empresas ya sean estas del sector minero petrolero o industrial asiacute como proveer tambieacuten algunos productos al distribuidor minorista en este caso tambieacuten cuentan con la capacidad de toma de decisiones toda vez que en muchos de los casos las importaciones son a requerimiento del cliente (3) Este iacutendice estaacute dado principalmente por distribuidores que no son importadores y maacutes bien compran los productos de (2) importador distribuidor y van dirigidos a clientes finales que generalmente estaacuten compuestos por empresas mineras maacutes chicas empresas constructoras algunas industrias y finalmente puacuteblico en general que desee adquirir alguacuten producto pequentildeo de uso domestico (griferiacuteas tuercas tornillos tuberiacuteas de PVC para uso domeacutestico entre otros) su capacidad de decisioacuten de compra estaraacute dada principalmente por los precios del mercado Tambieacuten se debe hacer notar que debido a que parte de las empresas mineras grandes son constituidas por capitales extranjeros en algunos casos eacutestas realizan sus adquisiciones desde el paiacutes donde se encuentra su casa matriz o mayor capital de inversioacuten

4 Distribucioacuten Online

Por lo general las nuevas tecnologiacuteas para la comercializacioacuten de este tipo de productos son aplicadas por las grandes empresas importadoras se muestra en los siguientes ejemplos

41 Ejemplo Nordm 1

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 30

42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

Paacutegina 31

Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

Gerencia General de Recursos Evaporiacuteticos - Comibol httpwwwevaporiticosgobbopage_id=221

Ministerio de Hidrocarburos y Energiacutea httpwww2hidrocarburosgobbo

Estudio de Mercado Grupo Proveedores para la Mineriacutea en Bolivia (Actualizacioacuten) 2014

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Revista Mineriacutea

httpissuucomenergy_pressdocsmineria

Otros de intereacutes

Instituto Nacional de Estadiacutesticas wwwinegobbo

Aduana Nacional wwwaduanagobbo

Instituto Boliviano de Comercio Exterior wwwibceorgbo

Caacutemara Nacional de Industrias wwwbolivia-industrycom

Sistema Boliviano de Contrataciones wwwsicoesgobbo

X Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacioacuten al Producto

EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

httpwwwtecnoeventosorgboliviaminerahtml Oruro

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42 Otros e jemplos

VI Consumidor

1 Requerimientos seguacuten caracteriacutesticascomposicioacuten y haacutebitos de la poblacioacuten

Se ha considerado importante hacer conocer las demandas de algunas de las empresas mineras que han sido invitadas por ProChile a participar de la Rueda de Negocios y otras actividades relacionadas con EXPOMIN ndash 2014

Descripcioacuten Consumo

Mensual Promedio

Anual Aprox

Reactivos y Molturantes Ton Ton

Sulfato de zinc heptahidratado 32 384

Sulfato de cobre pentahidratado 15 180

Xantato isopropilico de sodio Z -11 2 24

MIBC 08 10

Cytec 6697 04 5

Cianuro de sodio 2 24

Bolas de acero forjadas de 2 de diaacutemetro 10 120

Bolas de acero forjadas de 4 de diaacutemetro 10 120

Material de perforacioacuten Pzas Pzas

Barras de perforacioacuten de 060 mts 25 300

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Barras de perforacioacuten de 120 mts 35 420

Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

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Telas para filtros prensa

Maxi sacos (3600 anual)

VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

Servicio Geoloacutegico y Teacutecnico de Minas (SERGEOTECMIN) httpwwwsergeotecmingobbo

Ministerio de Mineriacutea y Metalurgia httpwwwmineriagobbo

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EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

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Barras de perforacioacuten de 180 mts 30 360

Barras de perforacioacuten de 240 mts 10 120

Broca de perforacioacuten de 38 mm 200 2400

Broca de perforacioacuten de 41 mm 150 1800

Barra integrales MF 120 mts T-38 Mini raptor 40 480

Broca BTN de 64 mm T-38 Mini raptor 60 720

Broca R32 de 45 mm Boomer 50 600

Drifter rod Ndeg T38 H32 R32 de 14 pies para Boomer 5 60

Mangueras y tuberiacuteas Mtrs Mtrs

Mangueras de alta presioacuten de 1 150 1800

mangueras de alta presioacuten de 1 2 150 1800

Manguera antiestaacutetica de 34 100 1200

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 1 200 2400

tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 2 900 10800

Tuberiacutea HDPE pe80 pn10 de 4 500 6000

Material de sostenimiento y fortificacioacuten Pzas Pzas

Split sets de 5 pies de 39mm de diaacutemetro 2000 24000

Plachuelas para split sets 2000 24000

Malla electro soldada 600 7200

Empujadores de split set 20 240

Material Ferroviario Mtrs Mtrs

Liacutenea de cauville de 30 lbs yd 500 6000 Incluyen eclisas pernos ecliseros y clavos rieleras

Otros materiales de frecuencia media

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas BBD-46 y BBD 94 Atlas Copeo

Repuestos para perforadoras neumaacuteticas Seco S250

Repuestos para locomotoras a trolley y bateriacutea

Repuestos para palas neumaacuteticas

Repuestos para equipos Caterpillar

Repuestos alternativos para equipos Atlas Copeo tales como Scoop ST -710 y ST - 2G Minetruck MT-2010 Jumbo Boomer H281 y S1 D

Repuestos par equipo de perforacioacuten Long Hole Mini raptor

Laacutemparas mineras

Neumaacuteticos para equipo pesado

Requerimientos seguacuten necesidad

Soleras y pernos para molino SAG

Bombas para transporte de pulpa

Polines para correas transportadoras

Correas transportadoras

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VII Benchmarking (Competidores) y Tendencias

1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado Empresa Minera Panamerican Silver Indica que los productos demandados y producidos en Chile son requeridos principalmente por la cercaniacutea calidad y buen funcionamiento considerando adicionalmente el servicio de mantenimiento al cual los empresarios chilenos siempre estaacuten dispuestos a viajar a Bolivia para prestar dicha gestioacuten Empresa Minera Sinchi Wayra Indica que hasta el momento no ha tenido problemas con los productos adquiridos desde Chile Su eleccioacuten por nuestro paiacutes como proveedor se sustenta fundamentalmente por la duracioacuten y efectividad de los productos y prontitud en el enviacuteo de cotizaciones Empresa Minera Manquiri Sostiene que viaja constantemente a Chile para tomar contacto con empresarios que los puedan suplir de los materiales que requieren La eleccioacuten del proveedor estaacute dada siempre por los paraacutemetros de requerimiento donde Chile es proveedor de varios bienes que adquieren Empresa Minera San Cristoacutebal Mantienen una estrecha relacioacuten con algunos proveedores chilenos Esta empresa estaacute en constante comunicacioacuten y buacutesqueda de nuevas empresas que puedan suplir sus muacuteltiples necesidades Al respecto el Gerente de Abastecimiento y Compras de esta empres minera indica que Chile es una buena fuente de provisioacuten de varios productos que ellos utilizan En resumen todos los empresarios entrevistados tienen una relacioacuten estrecha con Chile asisten a las Ferias vinculadas al sector en pos de encontrar las mejores ofertas en cuanto a calidad prontitud y en algunos casos precios de los bienes que mayormente demandan Todos los entrevistados sentildealaron que tienen buena experiencia con los productos chilenos lo que les motiva a tener relaciones duraderas y de mayor confianza

IX Fuentes de informacioacuten (Links)

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1 Campantildeas MKT de competidores o producto local logo de origen producto local estrategias de posicionamiento en el mercado (links e imaacutegenes)

En general los proveedores de productos para la mineriacutea realizan visitas directas a las compantildeiacuteas mineras donde hacen una presentacioacuten detallada de los productos con los cataacutelogos y las respectivas especificaciones teacutecnicas Asimismo las empresas proveedoras tambieacuten realizan visitas a terreno llegando a conocer de forma directa las faenas mineras Por lo tanto el contacto se hace directamente con los ejecutivos encargados de las aacutereas de abastecimiento teacutecnicos de mantenimiento y produccioacuten entre otros ejecutivos de las empresas mineras y otras industrias relacionadas con los productos de estudio

En lo que se refiere a publicidad se han ubicado varios anuncios en revistas especializadas tales como Energiacutea Mineriacutea y Construccioacuten oacute el Directorio Minero de Bolivia donde existe un listado de proveedores importadores distribuidores y empresas mineras Para mayor informacioacuten sobre la adquisicioacuten de las mismas a continuacioacuten se sentildealan los datos de contacto de su editor

PUBLINET SRL Direccioacuten Av Ecuador Nordm 2074 (casi esq Aspiazu) Sopocachi Contacto Antonio Martiacutenez TelFax 591-2-2411079 Cel 70668600 La Paz Cel 71067460 Santa Cruz Cel 998900295 Lima - Peruacute Cel 91526366 Santiago - Chile EMail antoniomartinezpublinetsrlcom EMail antoniomartinez91hotmailcom wwwpublinetsrlcom

Eventualmente tambieacuten se han encontrado algunos anuncios en las paacuteginas amarillas principalmente en las que se refieren a las compantildeiacuteas de teleacutefono tanto en La Paz como en Santa Cruz y Cochabamba

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EXPO BOLIVIA MINERA 2014 (Feria Internacional de Mineriacutea Hidrocarburos Metaluacutergica amp Energiacutea) Fecha Del 21 al 24 de Agosto del 2014 Lugar Campo Ferial 3 de Julio Oruro Rueda de Negocios 23 de agosto Fono 591-3- 334-8742 591-2- 5261614 591- 790-31262 E Mail feriasyeventoscotascombo

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IX Fuentes de informacioacuten (Links)

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