Estudio de Sueldos y Compensaciones...

Estudio de Sueldos y Compensaciones 2016

Abril 2017

En alianza con

Fases del Proyecto

© 2016 Korn Ferry. All rights reserved 3

Fases del Proyecto

Estrategia de Comunicación e Involucramiento

FASE 1

Entendimiento de la Estrategia,

Objetivos del Estudio y

Planeación

FASE 2

Diseño Detallado de la Encuesta

FASE 4

Levantamiento, Procesamiento y Análisis de la

Información

FASE 5

Entrega de Resultados

Metodología, por título de puesto ( Ejecutivo de Contacto de Voz,

Ejecutivo de Contacto otros canales, Supervisores, Gerentes,

Ejecutivo de Atención a Cliente VIP)


Estructuras

EjemplosElementos de

CompensaciónDefinición

Bonos Target

Incentivos Target

Comisiones Target

Compensación Variable Anual

TargetTotal Cash Target

Bonos

Incentivos

Comisiones

Compensación Variable Anual Total Cash

Reparto de Utilidades Reparto de utilidades Base Salary

Aguinaldo

Prima Vacacional

Fondo de Ahorro

Vales de Despensa

Pagos en efectivo adicionales

Prestaciones Garantizadas Guaranteed Payment

Sueldo Base Anual Sueldo Base Anual Basic Salary


Definiciones

Estadísticos

Estadísticos Definición

Tercer Cuartil P75 Es el punto abajo del cual se encuentra el 75% de la

muestra. En otras palabras, el 75% de los participantes

paga menos que este nivel y el 25% paga más.

Mediana P50 Es el punto abajo del cual se encuentra el 50% de la

muestra. El 50% de las compañías paga más y el otro

50% paga menos

Primer Cuartil P25 Es el punto abajo del cual se encuentra el 25% de la

muestra. En otras palabras, el 25% de las compañías

participantes paga menos que este nivel y el 75% paga

más.

InformaciónGeneral de la Muestra


ParticipantesIn Company

Autozone

AXA Assistance Mexico

Banorte

BBVA Bancomer

BCD Travel

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma

(Heineken)

DHL Express México

IZZI

Grupo Financiero Multiva

Palacio de Hierro

Plantronics

Profuturo GNP

RCI

SKY

Walmart

BPO

Asecon (Asesores y Consultores de

Productos Litigiosos)Qualfon

Atención TelefónicaSTO (Soluciones Telefónicas de

Occidente)

Atento Servicios Teleperformance

B Connect (Servicios Compartidos de

Alta Dirección)Telvista

Call Center de México TKM Customer Solutions

Contacto

E Contact Professional Services

Eficasia

Estratégica Smarter Marketing

Ideas Telemarketing

Intugo (Vangtel México)

Kenos / Grupo Scanda

Konecta

ListenTrust

PROSA (Promoción y Operación)


Información General de los Participantes

43%

57%

Tipo de Operación

In Company BPO

En la presente encuesta se

tuvo la participación de 35

organizaciones, las cuales

fueron clasificadas de

acuerdo a su tipo de

operación: In Company /

BPO.

Mercado

Salarial


Incremento 2016 vs 2017

5.31%

4.16%3.72%

3.44%

6.51%

4.71%

3.13%

5.25%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2016 2017

Incrementos Promedio

Nacional In Company BPO Inflación

La política de incremento que mayormente se implementa para todos los grupos de empleado es que esté ALINEADO A LA

INFLACIÓN, seguido por RESULTADOS LIGADOS AL DESEMPEÑO

Los porcentajes informados incluyen ceros


Ejecutivo de Contacto de Voz

34 empresas reportaron contar con esta figura, de las cuales 20 son BPO y 14 In Company

Prestación Mediana

Aguinaldo 15 días MG y BPO

23 días In Com

Prima Vacacional 25%

Fondo de Ahorro 10% MG e In Com

Vales de Despensa 620 pesos mensuales MG

464 pesos mensuales BPO

830 pesos mensuales In Com

Bono Productividad

Real

1.6 meses MG

1.6 meses BPO

1.47 meses In Com

Bono Productividad

Target

2.4 meses MG

2.72 meses BPO

1.43 meses In Com

Bono Puntualidad Real 0.71 meses MG

0.56 meses BPO

1.13 meses In Com

Bono Puntualidad

Target

1 mes

Bono Asistencia Real 0.33 meses MG y BPO

Bono Asistencia Target 1.33 meses MG

1.27 meses BPO

71,672

87,819 87,850

102,594111,376

54,00060,819 60,819

78,450

93,569

85,812

108,463115,052

145,169 144,501

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Basic Salary GuaranteedPayment

Base Salary Total Cash Total Cash Target

Mercado General BPO In Company

Los valores de mercado representan la mediana P50

Los porcentajes representan la diferencia de competitividad entre BPO e In Company

+59%

+78% +89%

+85% +54%


Ejecutivo de Contacto (Otros Canales)


Prestación Mediana


23 días In Com



Bono Productividad Real 2.4 meses MG y BPO

2 meses In Com

Bono Productividad

Target

3 meses MG y BPO

89,304 100,400 89,304

117,898120,360

84,000 87,850 84,000

106,005 108,772

130,413

178,122

130,413

202,919

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000






+55%

+103%

+55%

+91%


Ejecutivo de Atención a Cliente VIP

10 empresas reportaron contar con esta figura, de las cuales 7 son In Company y 3 BPO

96,308

127,872 132,763

166,836175,060

97,200

131,090138,642

189,819199,043

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000



Mercado General In Company

+1%

+3%+4%

+14%+14%

Prestación Mediana

Aguinaldo 15 días

Prima Vacacional 25% MG

50% In Com

Fondo de Ahorro 13%

Vales de Despensa 11%

Bono Productividad

Real

1.63 meses MG

1.43 meses In Com

Bono Productividad

Target

3 meses MG

1.43 meses In Com


Los porcentajes representan la diferencia de competitividad entre In Company y Mercado General


Supervisores


Prestación Mediana


30 días In Com

Prima Vacacional 25% MG y BPO

33% In Com


8% BPO

Vales de Despensa 550 pesos mens o 12% MG

550 pesos mens BPO

880 pesos mens

Bono Productividad

Real

1.92 meses MG

1.85 meses BPO

2.28 meses In Com

Bono Productividad

Target

2.4 meses MG

2.44 meses BPO

2.41 meses In Com

Bono Puntualidad

Real

0.5 meses MG y BPO

Bono Puntualidad

Target

0.6 MG y BPO

Bono Asistencia Real 0.53 meses MG

Bono Asistencia

Target

1.2 meses MG

135,045151,209 152,805

191,677183,977

99,964110,690 110,690

141,606 139,002

173,360

233,696 240,186

276,702 279,002

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000






+73%

+111% +117%

+95% +101%


Gerentes


Prestación Mediana


25 días In Com


33% In Com

Fondo de Ahorro 10% MG

11% In Com

Vales de Despensa 888 pesos men o 13% MG

836 pesos mens BPO

888 pesos mens o 13% In Com

Bono Productividad

Real

2.5 meses MG

3.6 meses BPO

2.3 meses In Com

Bono Productividad

Target

2.9 meses MG

3.9 meses BPO

2.4 meses In Com

Bono Puntualidad

Real

0.48 meses MG

Bono Puntualidad

Target

0.6 meses MG

323,063

381,348 396,015

450,200

514,380

270,797286,809 289,414

370,277 354,638

426,000

516,028 517,328

588,328 588,328

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000






+57%

+80% +79%

+59% +66%

Mercado por Sector


71,67260,788

120,000

75,826 63,29487,850

74,836

139,445

97,796 76,659102,594

92,608

161,612

107,94188,842

Me

rcad

o G

ene

ral

Fin

an

cie

ro

Hosp

italid

ad

Reta

il y M

en

sa

jerí

a

Te

lcos,

IT,

Ca

ble

Me

rcad

o G

ene

ral

Fin

an

cie

ro

Hosp

italid

ad

Reta

il y M

en

sa

jerí

a

Te

lcos,

IT,

Ca

ble

Me

rcad

o G

ene

ral

Fin

an

cie

ro

Hosp

italid

ad

Reta

il y M

en

sa

jerí

a

Te

lcos,

IT,

Ca

ble

Basic Salary Base Salary Total Cash

Mercado General

Ejecutivo de Contacto de Voz por Sector

El mercado de Hospitalidad es el más agresivo

Los valores de mercado

representan la mediana P50

-15%

67 %

6 % -12%


135,045 144,000

177,185

132,000 111,809152,805 150,600

225,825

151,721 126,888

191,677210,170

278,098

168,389148,610

Me

rcad

o G

ene

ral

Fin

an

cie

ro

Hosp

italid

ad

Reta

il y M

en

sa

jerí

a

Te

lcos,

IT,

Ca

ble

Me

rcad

o G

ene

ral

Fin

an

cie

ro

Hosp

italid

ad

Reta

il y M

en

sa

jerí

a

Te

lcos,

IT,

Ca

ble

Me

rcad

o G

ene

ral

Fin

an

cie

ro

Hosp

italid

ad

Reta

il y M

en

sa

jerí

a

Te

lcos,

IT,

Ca

ble


Mercado General

Supervisores por Sector

Con respecto a Supervisores, el mercado más competitivo es

hospitalidad y el menos es Telco



7 %

31 %

- 2 % -17%


323,063284,012

486,662

342,924

396,015

318,895

549,252

439,250 450,200 423,586

656,727

439,250

MercadoGeneral

Financiero Retail yMensajería

Telcos, IT MercadoGeneral


Telcos, IT MercadoGeneral


Telcos, IT


Mercado General

Gerentes por Sector

Con respecto a Gerentes, el sector de Retail es el más competitivo



-12 %

50 %

6 %

Mercado por Función


71,672

61,242

75,131

72,276

61,820

87,850

77,964

92,408

92,408

87,755

102,594

136,229

106,555

121,351

95,469

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

Mercado General

Cobranza

Servicio a Clientes

Soporte Técnico

Ventas

Total Cash Base Salary Basic Salary

Ejecutivo de Contacto de Voz por Función


El sueldo más competitivo es para

los empleados enfocados al

servicio al cliente.

Pero al incluir los pagos ligados al

desempeño, las funciones de

cobranza son los mejores pagados

Total Cash

Basic

Salary


Supervisores por Función


135,045

149,400

132,390

141,666

128,231

152,805

188,096

152,181

157,978

158,206

191,677

254,255

172,763

186,435

212,655

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

Mercado General

Cobranza

Servicio a Clientes

Soporte Técnico

Ventas


El sueldo de un supervisor

de cobranza es mejor

pagado, un 10% más

agresivo que Mercado

General.

Cuando se observa el

pago con bonos podemos

observar que cobranza

sigue liderando el

mercado, sin embargo en

segundo lugar esta

ventas, que su sueldo era

un 6% menor que MG y

con su pago variable se

convierte un 10% más

competitivo.

Basic

Salary Total Cash


323,063

256,445

316,125

287,004

426,000

396,015

346,771

399,661

385,440

513,110

450,200

450,200

445,781

441,810

569,270

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

Mercado General

Cobranza

Servicio a Clientes

Soporte Técnico

Ventas


Gerentes por Función


Analizando la posición de

Gerente y tomando en cuenta

su especialidad de función, se

puede observar que los

enfocados a Ventas presentan

los sueldos más competitivos

en todas las estructuras

salariales.

Considerando solamente

sueldo, ventas presenta un

sueldo 66% más competitivo

que cobranza

Basic

Salary Total Cash

Mercado por Región


Ejecutivo de Contacto de Voz por Región


Mercado

General

-5% -5%-7%

0%

-7%

10%

-7%

-20%

-1%

17%

22%

29%


CDMX y Estado de México Centro Extendido Norte y Bajío Nuevo León y Baja California Norte

Los porcentajes muestran que tan competitivo es cada región versus mercado General


Supervisores por Región


-2% -3%

-10%-5%

-1%

11%

-18%-22%

-27%

27%

54%

39%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



Mercado

General



Gerentes por Región


22%20%

13%

19%15%

2%

-29%

-37% -37%

-4%

1% 2%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%



Mercado

General



Conclusiones y Hallazgos

En el análisis del mercado por título de puesto, observamos que In Company es el tipo de operación con mayorcompetitividad en los sueldos.

Dentro de las clasificaciones de Ejecutivos de contacto, el mejor pagado es el de atención a cliente VIP, el cual recibeun 34% más de sueldo que el de contacto de voz, y un 7% más que el ejecutivo de contacto (otros canales).

En el Mercado por Sector:

− Para ejecutivos de contacto de voz, con respecto al sueldo, el mercado de hospitalidad es 67% más competitivoque el mercado general, y un 89% más competitivo que el mercado de telco.

− Con respecto a supervisores, el mercado más competitivo es hospitalidad, y el menos es telco, ya que comparadocontra mercado general, hospitalidad tiene una competitividad 31% más agresiva. El segundo mercado másagresivo es el financiero.

− Con respecto a gerentes, el mercado más competitivo cambia a retail; si comparamos financiero vs retail, es un71% más agresivo. En esta figura, el sector financiero es el menos agresivo.


En el Mercado por Función:

− Analizando los ejecutivos de contacto de voz, en sueldo, el mejor pagado es el de servicio al cliente, cuyacompensación variable solo representa un 13% del sueldo. Si analizamos ésta posición incluyendo los pagosligados a desempeño, las funciones de cobranza son las mejores pagadas ya que su mix está inclinado un 43% ala compensación variable.

− Analizando los supervisores de acuerdo con su función, se observa que cobranza sigue liderando el mercado entotal cash (igual que en ejecutivos).

− Para los gerentes, la función que presenta los sueldos más competitivos en todas las estructuras salariales esventas, cuyo mix de compensación está orientado a un sueldo garantizado y solamente 10% variable. El mix decompensación más orientado a resultados para esta posición es de cobranza con un 23% variable y 77% fijo.

En el corte de Mercado por Región:

− Nuevo León y Baja California Norte es la región más competitiva en todas las estructuras salariales para elejecutivo de contacto de voz y para el supervisor. Analizando los gerentes, es la Ciudad de México la región que

paga sueldos y prestaciones más competitivos.

Podemos observar que las prestaciones que otorga el sector son las de ley.

Conclusiones y Hallazgos

Gracias

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