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5fl, Chun Woo Bldg, 534, Itaewon-dong, Yongsan-ku, Seoul, 140-861, Korea
Sección Económica y Comercial 798-1145 / Fax: 82-2-792-5820 / [email protected]
ESTUDIO DEL MERCADO COREANO
DE
EXTRACTO DE CARNE
Estudio del mercado coreano de Extracto de Carne
Embajada Argentina en Seúl, República de Corea 2
ESTUDIO DEL MERCADO COREANO DE EXTRACTO DE CARNE
ÍNDICE
1. Clasificación tarifaría local y denominación 3
2. Régimen legal de importación y otros gravámenes 3
3. Restricciones no arancelarias 3
4. Requerimientos para el ingreso al mercado coreano 3
5. Estadísticas de las importaciones coreanas 6
6. Situación del mercado local 9
7. Ferias y exposiciones 12
8. Nomina de los importadores coreanos 12
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Perfil de Mercado de Extracto de Carne
1. Clasificación tarifaría local y denominación
CTL 1603.00.1000 Extracto de carne (Meat extracts)
CTL: La clasificación de bienes para su importación se rige por la Nomenclatura Arancelaria Armonizada de Corea (Hamonized Tariff Schedule).
2. Régimen legal de importación y otros gravámenes (% ad valorem)
Arancel 30%
IVA 10%
Regímenes preferenciales No existen
3. Restricciones no arancelarias para el ingreso
Se requiere la presentación de una declaración ante la “Korea Food & Drug Administration” (KFDA: www.kfda.go.kr) o el “National Veterinary Research & Quarantine Service” (NVRQS: www.nvrqs.go.kr)”.
4. Requerimientos para el ingreso al mercado coreano
4.1. Requerimientos sanitarios para el ingreso de los productos argentinos sin restricciones:
Los productos deben ser sometidos a temperaturas de 121°C durante 15 a 20 minutos o en su defecto a 115°C durante 35 minutos. Al calor seco (Dry heat), puede ser sometido a entre 160°C y 170°C centígrados por espacio de una hasta dos horas, o a otro procedimiento que arroje resultados similares.
Se admite el ingreso sin restricciones sanitarias, de los sasonamientos, condimentos o saborizantes (“flavours”) elaborados con extracto de carne, que puedan conservarse y distribuirse a temperatura ambiente.
4.2. Libre de BSE
Se debe presentar la Certificación de Producto Libre de Encefalopatía Espongiforme Bovina
(BSE) según lal cual se cumplen los siguientes parámetros estipulados por la OIE (World
Organization for Animal Health):
Temperatura: > 133 centígrados
Tiempo: durante 20 minutos
Presión: 3 bar (Absoluto)
Tamaño de partícula antes del tratamiento al calor: >50 mm.
4.3. Especificaciones
Las autoridades coreanas (KFDA o La Agencia de Tecnología y Estándares de Corea “Korea Agency for Technology & Standards” - www.kats.go.kr) no presentan especificaciones precisas para extracto de carne destinado a la fabricación de alimentos o la preparación de medios de cultivo microbiológicos. Las siguientes especificaciones son las suministradas por los operadores locales:
4.3.1. Especificaciones más comunes para el extracto de carne bovina comestible que se comercializa en Corea
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El extracto de carne para consumo humano consiste por lo general en el concentrado de los componentes hidrosolubles de la carne y es el resultante de la filtración y concentración hasta la obtención de una consistencia pastosa del caldo preparado con tejido muscular, prácticamente libre de tendones y huesos. El extracto de carne de otras especies deberá expenderse con indicación precisa de la especie de origen.
Características químicas
Materia seca 80 – 85%
Nitrógeno total Mínimo 10,5%
Cloruro (como NaCl) en materia seca Mínimo 5,0%
Materia grasa en materia seca Máximo 2,0%
Agua insoluble Máximo 2,0%
Análisis microbiológico
Técnica de recuento en placas, aerobios Máx. 50.000 col/gr.
Coliformes Máximo 100/gr.
Salmonella Negativo 25/gr.
Bacillus cerus Máximo 1.000/gr.
Clostridium sulfito-reductores Máximo 100/gr.
Demás elementos considerados
Proteína cruda Grasa cruda Ceniza Sal
4.3.2. Especificaciones aplicadas en el mercado local al extracto de carne en polvo que se destina a la preparación de medios de cultivo microbiológicos:
El extracto de carne en polvo que se obtiene por hidrólisis enzimática de proteína animal es altamente nutritivo y se utiliza en la preparación de medios de cultivo microbiológicos. Es recomendado para el análisis del agua, la leche y otras sustancias. El material alimenticio en el que crecen los microorganismos es el medio de cultivo y la base de los medios de cultivo es una infusión de extractos de carne, levadura y peptona a la que se añaden otros ingredientes. Un medio de cultivo debe contener los nutrientes y factores de crecimiento necesarios y debe estar exento de todo microorganismo contaminante.
Características químicas
Nitrógeno Animo (AN) 3,5% - 4,5%
Nitrógeno total (TN) 8% - 12%
pH (solución al 2%) 6,5% - 7,5%
Perdida al secado 6% - 7%
Cenizas 15% - 18%
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Análisis microbiológico
Técnica de recuento en placas, aerobios Máx. 50.000 col/gr.
E. Coli Negativo
Salmonella Negativo
Hongos y levaduras Máx. 100 col/gr.
Soporte de crecimiento
Agar peptona Satisfactorio
Nomina de los aminoácidos considerables
Alanina Glicina Metionina
Arginina Histidina Fenilalanina
Ácido apartico Isoleucina Prolina
Cistina Leucina Serina
Ácido galotánico Lisina Treonina
Triptófano Tirosina Valina
Demás elementos considerados
Calcio Magnesio Potasio
Observación: el CODEX STAN 117-1981 que define al extracto de carne, puede ser consultado a
través de ftp://ftp.fao.org/codex/ALINORM01/al0129ae.pdf.
4.4. Documentos requeridos para el ingreso
Factura original
Conocimiento de embarque/Guía aérea
Certificado de Origen
Lista de embarque ("Packing list")
Certificado de Libre de BSE
Ficha técnica incluyendo el método de tratamiento al calor utilizado.
4.5. Norma de etiquetado
Denominación del producto País de origen¹de materia País de origen de producción Nombre y dirección del fabricante Nombre, dirección y teléfono del importador (y nombre del distribuidor local cuando
corresponda) Contenido neto (volumen) Condiciones de almacenamiento (en los productos que tienen un plazo limitado de
conservación o en los que exigen un mantenimiento específico) Vida útil Usos
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¹En el caso del extracto de carne para usos de laboratorio y análisis, se requiere identificar la
especie animal y la enzima y el origen de la materia prima y la enzima.
Se puede obtener abundante información sobre normas de etiquetado para alimentos en Corea (en inglés) a través de: http://www.kca.go.kr/web/img/eng/8_1/Foods/Labeling/Standards/1.pdf
La información nutricional para el extracto de carne no es obligatoria en este mercado. Las normas de etiquetado voluntario sobre valores nutricionales o saludables de un producto alimenticio también se pueden obtener a través de la página antes mencionada.
4.6. Logotipos de reciclaje para envases
PET: Polietileno tereftalato
HDPE: Polietileno de alta densidad
LDPE: Polietileno de baja densidad
PP: Polipropileno
PS: Poliestireno
PVC: Policloruro de vinilo
철: Hierro o acero
알미늄: Aluminio
종이: Papel PS: Poliestireno
종이팩: Paquete de papel
유리: Vidrio
Other: Los demás
5. Estadísticas de importación coreana de extracto de carne
Fuente: Korea International Trade Association (www.kita.net)
5.1. Evolución del mercado importador por valor y volumen
AÑO U$S’000 CIF % VAR. TNS.
2000 11.796 38,5% 3.027
2001 8.935 -24,2% 2.547
2002 10.501 17.5% 3.148
2003 11.167 6,3% 3.537
2004 7.651 -31,5% 2.933
2005 9.312 21,7% 3.465
2006 9.299 -0,1% 3.474
2007 8.969 -3,5% 3.153
2008 8.583 -4,3% 2.656
2008 * 7.065 12,2% 2.134
2009 * 4.954 -29,9% 1.480
(*) hasta setiembre
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5.2. Mercado importador de extractos y jugos de carne o de pescado en Corea
*Jugo de carne: parte líquida de las fibras musculares obtenida por presión y concentración al vacío, a baja temperatura. Según la norma del CODEX no debe contener más de 15% de cenizas totales, no más de 2,5% de cloruro de sodio y no menos de 12% de nitrógeno, calculados sobre materia seca.
5.3. Principales proveedores y sus respectivas participaciones en el mercado coreano de extracto de
carne
U$S’000 CIF 2005 2006 2007 2008
China CIF 4.798 4.668 4.104 3.568
Ton 2.303 2.235 1.962 1.204
Nueva Zelanda CIF 2.854 2.587 2.455 2.263
Ton 816 782 707 480
Brasil CIF 980 1.178 1.065 427
Ton 165 190 119 30
Australia CIF 529 487 997 1.950
Ton 150 144 241 314
Argentina CIF 119 98 48 74
Ton 23 21 6 17
2007 2008 2009 hasta sept. Principales
proveedores U$s’000 TNS U$s’000 TNS U$s’000 TNS
Extracto
de carne 8.969 3.153 8.583 2.656 4.954 1.480
China,
Nueva
Zelanda,
Australia
Jugo de
carne 7 5 0 0 0 0 China
Extracto
de
pescado
519 323 589 261 374 130
Japón,
Tailandia,
Vietnam
Jugo de
pescado 969 2.198 659 1.307 171 321
Tailandia,
Japón
China
Extractos
y jugos de
los demás
invertebra
dos
acuáticos
640 302 825 645 546 489 China
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5.4. Evolución de las exportaciones argentinas al mercado coreano
AÑO U$S CIF % VAR KG.
2000 85,240 - 29,896
2001 19,769 -76,8 8,991
2002 26,414 33,6 15,241
2004 139,505 - 41,023
2005 119,413 -14,4 23,176
2006 98,426 -17,6 21,018
2007 48,105 -51,1 6,018
2008 74,326 54,5 16,547
2009* 70,294 -5,4 16,547
* 2009 hasta septiembre
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5.5. Estadísticas de las importaciones coreanas 2006-2008
Importación anual (u$s’000 CIF) 155
Principales proveedores
(Participación %)
China
Brasil
Japón
Otros
47,7%
30,3%
22,0%
0%
6. Situación del mercado
En el mercado local, se entiende por extracto de carne comestible el extracto de carne muy concentrado (normalmente de vacuno), que se utiliza para saborizar carnes durante su cocción o también para elaborar sopas y caldos, salsas, snacks y comidas instantáneas, etc. Se comercializa mayormente entre empresas productoras de alimentos, no habiendo sido incorporado aún en forma masiva en la dieta local. Ante su creciente demanda sin embargo, los extractos de carne han sido sustituidos en gran parte por las pastillas de caldo y el extracto de levadura. También se comercializa un producto substitutivo más económico que se denomina pasta de carne vacuna (“beef paste” o “beef base”), producto obtenido por proteólisis1 de carne vacuna con mixtura de enzima (“yeast”), HVP**2, sal y ajo. La presentación más requerida es el balde o las bolsas de plástico de 10 kg – 25 kg. El marcado coreano se caracteriza por el alto consumo de fideos instantáneos (“Ramen”) que contienen extracto de carne bovina en polvo como uno de sus ingredientes principales. Conforme a la International Ramen Manufacturers Association, Corea es el mayor mercado de ramen ya que el consumo alcanza a 84 bolsas de ramen per cápita por año. La mayoría de los productores coreanos de ramen tales como Nongshim, Ottogi y Samyang instalaron sus plantas en China y en Nueva Zelandia a partir del año 1996, transformándolas en las principales proveedoras de extracto de carne en polvo al mercado coreano. Nongshim en China fabrica y exporta el extracto salado de carne bovina en polvo, emulsificado con dextrina y sometido a un tratamiento de "spray drying". Se consignan a continuación las descripciones de dos de los productos que se comercializan actualmente en el mercado local, elaborados en la planta que posee Ottogi en Nueva Zelandia: Producto: Extracto de carne bovina con adición de sal Origen: Nueva Zelanda Tratamiento sometido: Esterilización a 90 C durante 30 minutos Humedad: Máximo 50% Sal: 13,5% – 15,5% Proteína cruda: Máximo 30% Grasa cruda: Máximo 8% Ceniza: Máximo 20% Empaque: PA/LLDPE "pouch" y cartón Producto: Extracto de hueso de carne bovina con adición de sal Origen: Nueva Zelanda Tratamiento sometido: Esterilización a 85 C durante 30 minutos Humedad: Máximo 55% Sal: 10% Proteína cruda: Máximo 30%
1 Proteólisis es la degradación de proteínas ya sea mediante enzimas específicas, llamadas proteasas.
2 HVP: Proteína vegetal hidrolizada (PVH) Hydrolyzed Vegetable Protein
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Grasa cruda: Máximo 6%
Ceniza: Máximo 15%
Empaque: PA/LLDPE "pouch" y cartón Por otro lado, y a título de ejemplo, un sobrecito de 25 grs de sopa instantánea que se coloca junto con los fideos instantáneos tipo japonés (“Udong”) en porciones individuales envueltas en paquetes de 220 grs, contiene 4,0 % de extracto de carne bovina, con el siguiente detalle:
proteína hidrolizada de carne bovina - 48% (origen China) extracto de hueso de carne bovina 17,7% (origen China) extracto de carne 15% (origen Brasil) y sal
Otro sector importante es el mercado de condimentos. Conforme las disposiciones locales, los condimentos químicos compuestos que contengan más del 1% de extracto de carne, pueden comercializarse como “condimento con carne bovina” Según un reciente reporte de AC Nelson, el mercado local de los condimentos químicos compuestos que contienen extracto de carne, es de 250 millones de dólares anuales. En casi todos los hogares los condimentos compuestos son imprescindibles para la preparación de diversas comidas coreanas tradicionales. Asimismo la mayoría de los restaurantes utilizan los condimentos que contienen extracto de carne o sus productos sustitutivos como el aceite para carne o los condimentos en polvo.
*Los principales ingredientes de un producto denominado “condimento con carne bovina”, el más popular en Corea (Precio: u$s 5 – u$s 6 por 500 grs) son: extracto de carne bovina en polvo 2,2%, extracto de hueso de carne bovina 0,4%, sal, polvo de ajo, polvo de cebolla, azúcar, almidón, gluten de maíz, aceite de grasa bovina, dextrina, saborizante y MSG (monosodium L-glutamate), etc.
Respecto del extracto de carne bovina en polvo que se utiliza en la preparación de medios de cultivo microbiológicos, obtenido por hidrólisis enzimática, se comercializa a un precio de entre u$s15 y u$s20 por cada100 grs. La siguiente es la descripción de uno de los productos: Producto: Extracto de carne Origen: Australia Nitrógeno total: 11,5%-12,5% Nitrógeno animo: 3,5% - 4,5% pH: 6,5% - 7,0& Ceniza: 18,0% Humedad: 6,0% Cloruro (como NaCl): 7,0% Precio: 80.000 wones/500 gr. (1 dólar=1.160 wones aprox.) Según los operadores locales no hay una diferenciación definida entre las especificaciones exigidas para la comercialización de aceite comestible y de aceite industrial, no existiendo aún un procedimiento particular de importación del extracto de carne que se destina a la preparación de medios de cultivo microbiológicos, exceptuando la declaración que se debe presentar ante la KAFDA. El mercado importador en Corea de extracto de carne fue en los últimos 3 años (2006 -2008) de 9 millones dólares anuales aproximadamente. China abasteció el 43% de ese mercado en el periodo considerado en términos de valor, seguido por Nueva Zelandia (25,2%), Australia (11,9%) y Brasil (3,7%). En términos de volumen, China satisfizo el 58,2%, seguido por Nueva Zelandia (21,2%), Australia (7,5%) y Brasil (7,5%). La participación argentina fue del 0,8% del valor importado y 0,5% de su volumen durante el mismo periodo. Corresponde señalar que Estados Unidos fue hasta diciembre del 2003 el principal proveedor del producto, suministrando entre el 60 y el 70%. A partir de entonces, las autoridades sanitarias de Corea prohibieron su ingreso debido al brote de BSE registrado en ese país. Brasil y China absorbieron gran parte del mercado vacante, aumentando sus ventas 945% y 114% respectivamente durante 2004, año en el que EE.UU. solo vendió a Corea 6,5 mil dólares.
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Nuestro país participó en el mercado colocando extracto de carne por u$s 140.000 en 2004 y u$s
120.000 en 2005. Cabe recordar que durante los años 1990-1995, las ventas argentinas
representaron el 14% del mercado coreano aproximadamente, con exportaciones que alcanzaron u$s
664.000 anuales. Durante los años 1996 – 2004 en cambio, nuestra participación fue de apenas el
0,8%, mientras que Australia y China se expandieron del 7% al 14% y del 4% al 13%,
respectivamente.
Evolución de los precios de importación CIF u$s/kg. de proveedores seleccionados:
1990-1995 1996-2000 2001-2004 2005-2007 2008 20093
Argentina 5,1 3,9 2,4 5,9 4,47 4,23
EE.UU. 4,0 4,9 4,8 - 0,0 0,0
Nueva Zelanda 5,9 3,1 2,8 3,4 3,81 3,37
China 2,1 2,0 1,8 2,1 2,36 2,38
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1990 1993 1995 1997 2000 2002 2004 2005 2006 2007
Argentina
EE.UU.
Nueva Zelanda
China
Conviene señalar finalmente, que es significativo en Corea el consumo de extracto de carne de cabra. La carne de cabra se diferencia del resto de las carnes comerciales (vacuno, porcino y pollo) en que a igual cantidad de contenido proteico, presenta un nivel de grasa -y por consiguiente de caloría- menor. Debido a que la tradición de su consumo está muy arraigada, se faenan anualmente alrededor de 500.000 cabezas. Gran parte de dicha cantidad se destina a la producción de "extracto de carne de cabra", a pesar de que su costo resulta comparativamente alto. La carne de cabra no se suele consumir bajo las mismas modalidades que la carne vacuna, debido al olor característico que tiene. Es costumbre sin embargo, ofrecer su extracto (particularmente de cabras negras) a personas mayores como obsequio muy apreciado en el marco de fiestas locales bajo diferentes formas de presentación, en el entendimiento de que resulta muy saludable. Las presentaciones más comunes son: pastillas, té y extracto líquido envasado en bolsas de polietileno. Se elabora hirviendo en el extractor a 100º durante 22-24 horas o bien, a 110º-120º durante 6-12 horas. Se enfría para quitar la capa de grasa, y se filtra.
3 Promedio hasta septiembre de 2009
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7. Exposiciones y ferias
a. Seoul Food & Hotel (www.seoulfood.or.kr)
Tipo de evento: internacional
Lugar: KINTEX (Korea International Exhibition Center), Seoul
Fecha de realización: 12 - 14 de mayo de 2010
Periodicidad: anual
Ente organizador: Korea Trade & Investment Promotion Agency (KOTRA)
E-mail: [email protected]
Tel.: (82 2) 3460-7269
b. Imported Goods Fair (www.igf.co.kr)
Tipo de evento: internacional
Lugar: COEX (Convention & Exhibition Center), Seoul
Fecha de realización: 10 - 12 de mayo de 2010
Periodicidad: anual
Ente organizador: Korea Importers Association (KOIMA)
E-mail: [email protected]
Tel: (82.2) 792-1581 (Ext. 229)
c. Seoul International Food Industry Expo (http://expo.ekra.or.kr)
Tipo de evento: internacional
Lugar: aT Center, Seoul
Fecha de realización: Octubre de 2010
Periodicidad: anual
Entidad organizadora: Korea Restaurant Association
E-mail [email protected]
Tel: (82.2) 2232-7911
d. Korea International Laboratory & Analytical Equipment Exhibition (www.korealab.org)
Tipo de evento: internacional
Lugar: KINTEX (Korea International Exhibition Center), Seoul
Fecha de realización: 1 – 4 de junio de 2010
Periodicidad: anual
Ente organizador: Science 21
E-mail [email protected]
Tel: (82.2) 536-1540
8. Importadores coreanos
WHA KYUNG CO., LTD
Presidente: LEE JONG-HWAN
E-mail: [email protected]
Tel: 82-31-651-9741
Dirección: 394-3, CHOOPAL-RI, PAENGSUNG-EUP. PYUNGTAEK-CITY, KYUNGGI, KOREA
XIANHUA TRADING COMPANY
Presidente: LEE, SANG-YEOL
E-mail: [email protected]
Tel: 82-2-843-8866
Dirección: Room No. 2901, Boramae Academy, Sindaebang 2-dong, Dongjak-gu, Seoul, KOREA
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UNIQUE F&F CORP CO., LTD
Presidente: YOON, YO-CHAN
E-mail: [email protected]
Tel: 82-2-588-1341
Dirección: 1667-6, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, 137-881 KOREA
JEOUNG POONG CO., LTD
Presidente: CHOI, YOU-POONG
E-mail: [email protected]
Tel: 82-41-567-8614
Dirección: 47-1, Seokgyo-ri, Seonggeo-eup, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 330-834, KOREA
M&S INDUSTRIAL CO., LTD
Web: www.msico.co.kr
Presidente: LEE, KYUNG-JIN
E-mail: [email protected]
Tel: 82-31-351-0256
Dirección: 416-7, Dokjeong-ri, Jangan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 445-944 KOREA
SEGA WORLD CO., LTD
Presidente: KIM YOUNG TAEK
E-mail: [email protected]
Tel: 82-2-575-4362
Dirección: 312, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 137-896, KOREA
HASUNJUNG GENERAL FOOD CO., LTD.
Web: www.hasungjung.co.kr
Presidente: KIM, HANG-GU
E-mail: [email protected]
Tel: 82-2-561-2002
SHINWON FOOD IND. CO., LTD.
Web: www.shinwonfi.com
Presidente: HYUNG TAEK, CHOE
E-mail: [email protected]
Tel: 82-31-351-0221
Dirección: 263, Suchon-ri Jangan-myeon, Hwaseong Si, GYEONGGI-DO, 445-944 KOREA
SEINE F.M CO., LTD.
Presidente: CHUNG, OK-HEE
E-mail: [email protected]
Tel: 82-2-522-2351/4
Dirección: 475-19 Bangbea-dong, Seocho-gu, Seoul 137-060 Korea
CJ CHEILJEDANG CORP.
Web: www.cj.co.kr
Presidente: J.S. Kim
E-mail: [email protected]
Tel: 82-2-726-8325
Dirección: CJ Bldg., 500, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, SEOUL,100-749, KOREA
SAMA VENTURE CORP.
Web: www.samaventure.com
Presidente: Scott, LEE
E-mail: [email protected]
Tel: 82-2-3153-7280
Dirección: 45-63, Sinwol-ri, Iwol-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, 365-824 KOREA
GENERAL FOODS & FLAVORS, INC.
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Web: www.gffkor.com
Presidente: JEON, DO-HYUN
E-mail: [email protected]
Tel: 82-2-578-0044
Dirección: 6-17,Fl 5, Ilsung B/D,Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul,137-130 KOREA
TAE KYUNG NONG SAN CO., LTD
Presidente: CHOI HYEUN-WOO
E-mail: [email protected]
Tel: 82-2-820-8745
Dirección: 370, Sindaebang-dong, Dongjak-gu, Seoul,156-010 KOREA
SEWOO CO., LTD.
Presidente: KIM JUNG JO
E-mail: [email protected]
Tel: 82-31-498-6311
Dirección: 1293-3 Jeongwang-dong, Siheung Si, GYEONGGI-DO, 429-450 KOREA
OTTOGI CORPORATION
Web: www.ottogi.co.kr
Presidente: LEE KANG HOON
E-mail: [email protected]
Tel: 82-2-528-1939
Dirección: 160, Pyeongchon-dong, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 431-070, KOREA
Seúl, 18 de diciembre de 2009
