Estudio Demanda Inmobiliaria 2017 - Lima

Conociendo la

demanda

INMOBILIARIA 2017

El mercado empieza a reactivarse y se convierte

en un mercado sumamente atractivo

El año 2016 cerró con un ejercicio muy positivo en el que se ha afianzado la reactivación que ya se

inició en años anteriores. Pese a que el contexto político fue muy difícil, el mercado inmobiliario ha

consolidado su tendencia hacia la estabilización y sigue siendo muy atractivo para el inversor.

Todo indica que lo peor ha pasado, y aunque la recuperación será lenta, moderada y muy desigual,

existe un mercado con mucho potencial.

El sector

Construcción e

Inmobiliario

crecerá 4 % en

el 2017

El año 2017

será el año de la

recuperación

La compra de

viviendas

nuevas

aumentarán

Fuente: Cámara Peruana de la Construcción

El mercado

inmobiliario y

constructor del

Perú es más

atractivo en la

región debido a

las mejores tasas

de crecimiento

Sin embargo, nos encontramos en un mercado maduro en

donde solo el conocimiento profundo al cliente potencial

nos hará competitivos

Para poder competir en un mercado tan maduro como el inmobiliario, se necesita conocer bien al cliente.

Hoy en día los clientes saben muy bien lo que quieren (qué desean en su vivienda, cómo les gustaría

financiarla y dónde exactamente les gustaría vivir), por ello se recomienda segmentar a la demanda (tipos

de familia, rangos de ingreso, Estilos de Vida).

Fuente: Estudio sobre Demanda Inmobiliaria de viviendas (Lima) 2015 - Arellano Marketing

En los próximos 12 meses está

interesado en comprar ….

Distribución de personas

con intención de compra

según estado civil

Soltero/separado sin hijo

Soltero/separado con hijo

Casado sin hijo*

Casado con hijo

39%

41%

6%

45%

66%

65%

94%

62%

Casa Departamento

Total Lima Metropolitana

Conociendo

la demanda

INMOBILIARIA 2017

Objetivo del Estudio

Establecer estrategias que permitan

lograr una mejor comunicación de la

oferta y lograr potenciar la venta de

los proyectos inmobiliarios.

Brindar

lineamientos

Para ingresar o mejorar el desempeño de la

oferta orientada al mercado inmobiliario

Conocimiento profundo del

comprador actual y potencial de

viviendas en Lima.

para

El presente estudio

brindará lineamientos para

ingresar o mejorar el

desempeño de las

empresas en el mercado inmobiliario peruano

Inmobiliarias

Entidades Financieras

Desarrollo de estrategias de

comunicación de imagen de marca a

partir del conocimiento de la percepción

actual.

Elaboración de estrategias de precios

orientados al tipo de público estudiado,

segmentado por tipo y rango de valor del

inmueble, tipo familia y Estilos de Vida de

los compradores.

Desarrollo de estrategias de promoción

en los productos ofrecidos (créditos

hipotecarios, casas, departamentos) que

más atraen al comprador potenciales de

inmuebles.

Para el análisis de el presente estudio se integrará información

de dos importantes fuentes:

ESTUDIO NACIONAL DEL

CONSUMIDOR PERUANO 2017 (18

CIUDADES DEL PERÚ)

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA DE

LA DEMANDA INMOBILIARIA 2017

(LIMA)

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DE LA

DEMANDA INMOBILIARIA 2017 (LIMA)

Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2017

• Hombres y mujeres.

• Entre 12 y 65 años de edad.

• Todos los NSE

PÚBLICO

OBJETIVO

MUESTRA • 6200 Encuestas a nivel nacional

RECOLECCIÓN

DE DATOS

• Encuesta en hogares

• Muestreo Probabilístico

• Utilizando dispositivos electrónicos

Muestra y Metodología

Nuestro estudio insignia y el más

grande que se realiza a nivel

nacional. Contiene información

completa y actualizada sobre el

perfil, el comportamiento de

compra y consumo, así como las

actitudes y preferencias de los

peruanos respecto a diferentes

categorías de productos/servicios. ÁMBITO

GEOGRÁFICO

• 18 ciudades más representativas

• Se evaluará con la perspectiva de las

cinco macroregiones definidas por

Arellano Marketing: 5 Perús. Regiones

impulsadas por la gran migración interna y

crecimiento económico.

PERÚ NORTE 1800

Piura 300

Trujillo 300

Cajamarca 300

Chimbote 300

Huaraz 300

Chiclayo 300

PERÚ LIMA 1400

Lima y Callao 1100

Ica 300

PERÚ ORIENTE 900

Iquitos 300

Pucallpa 300

Tarapoto 300

PERÚ SUR 1200

Tacna 300

Cusco 300

Puno/Juliaca 300

Arequipa 300

PERÚ CENTRO 900

Huancayo 300

Ayacucho 300

Huánuco 300

Lima Centro: Barranco, Breña, Chorrillos (antiguo), Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Surco, Surquillo.

Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, SM de Porres, Santa Rosa.

Lima Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, SJ de Miraflores, Santa María, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo.

Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, SJ de Lurigancho, San Luis, Santa Anita

Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla.

Ciudades Investigadas

1) Hombres y mujeres

2) Entre 25 y 65 años

3) Compradores potenciales de vivienda

(departamento y casa) que se encuentren

buscando o hayan buscado vivienda en

los últimos 12 meses.

4) De Estilos de Vida: Sofisticados,

Modernas, Progresistas, Formales y

Conservadoras

5) De los NSE A, B, C, D

6) Cobertura: Lima.

Tamaño de la muestra objetivo

Público objetivo y distribución

de la muestra:

Cuestionario • Cuestionario digital estructurado y

estandarizado elaborado por

Arellano Marketing sobre la base de

los objetivos.

Duración • La encuesta tendrá una duración

máxima de 30 minutos.

Ámbito geográfico

Encuestas por contactos, cuota mínima a alcanzar:

• Casas/departamentos: 700 casos

- Se buscará dispersión geográfica y

representatividad de segmentos

Investigación Cuantitativa de la Demanda

Inmobiliaria 2017

cuantitativa Lima

Centro Lima Norte

Lima Sur

Lima Este

Callao

150 150 150 150 100

Tamaño de la muestra

Muestra y público objetivo

• 5 Entrevistas en profundidad

Instrumento • La guía de indagación será elaborada por

un especialista de Arellano Marketing en

función a los objetivos de investigación.

Duración

• Cada dinámica tendrá una duración

máxima de 30 minutos

Locación • Las entrevistas se

realizarán en las

instalaciones de Arellano

Marketing.

1) Hombres y mujeres

2) Entre 25 y 65 años

3) Compradores potenciales de

vivienda (departamento) que se

encuentren buscando o hayan

buscado vivienda en los últimos

12 meses

4) Cuyos ingresos mensuales

superen los 15,000 soles

5) Cobertura: Lima.

Ámbito

geográfico

Compradores

potenciales TOTAL

Lima 5 5

cualitativa

Investigación Cualitativa de la Demanda

Inmobiliaria 2017

Estilo de Vida

• Sofisticados

• Modernas

• Progresistas

• Formales

• Conservadoras

Rango del valor del inmueble

•Entre US$20,001 y US$50,000

•Entre US$50,001 y US$100,000

•Entre US$100,001 y US$200,000

•Entre US$200,001 y US$300,000

•Más de US$300,000

Tipo de familia

• Nuclear

• Extensa

• Monoparental

• Homoparental

• Sin hijos

Tipo de inmueble

• Departamento

• Casa

Se profundizará en el análisis según los hallazgos

encontrados en los siguientes segmentos:

CONTENIDO

Capítulos

1

¿Quiénes

son los

compradores

potenciales?

2

¿Qué desean

en una

vivienda?

3

¿Cómo les

gustaría

financiar su

compra?

4

¿Qué

inmobiliarias

conocen y

prefieren?

5

¿Cuál es el

proceso de

compra que

seguirán?

ENCP 2017

(18 CIUDADES DEL PERÚ) INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LA DEMANDA INMOBILIARIA

2017 (LIMA)

1. ¿Quiénes son los usuarios actuales y potenciales de las marcas?

Sexo, edad, estado civil, Nivel Socioeconómico, Estilos de Vida

Rol en el hogar, № Integrantes de la familia, № de hijos y rango de edad, № de familias compartiendo la

vivienda, tipo de familia (monoparental, multifamiliar, etc.)

Rango de ingreso personal y familiar

Distrito donde vive, trabaja, estudian los hijos

Posesión de autos (tipo: camioneta, auto).

Medios de comunicación utilizados

2. ¿Quiénes desean comprar un inmueble?¿Por qué desean comprar o renovar su inmueble? (Solo

para casa / departamentos)

Intención de compra de casa, departamento en los próximos 12 meses , 3 años, más de 3 años.

3. ¿Por qué razones no compraría un inmueble?

Barreras para comprar un inmueble

4. ¿Cómo es su vivienda actual?

Propiedad de vivienda en la que reside (propia, alquilada)

Tipo de vivienda actual (casa, departamento)

Ambientes/ habitaciones que compone la vivienda en la que reside (cocina, comedor, etc)

1 ¿Quiénes son los compradores

potenciales?

2 ¿Qué desean en una vivienda?

3 ¿Cómo les gustaría financiar

su compra?

4 ¿Qué inmobiliarias conocen y

prefieren?

5 ¿Cuál es el proceso de compra

que seguirán?

Conocer el perfil de los compradores potenciales

Nueva información para el 2017 en comparación al 2015

* Para mayor información sobre Estilos de Vida ver anexo 1

1. Razón por la cual adquiere la vivienda

2. Razones de preferencia para comprar una casa o departamento

3. ¿Qué desean en una vivienda / lote?

Preferencia por vivienda de estreno o por remodelar

Número de dormitorios, baños, estacionamientos deseados

Tamaño del inmueble

N° de piso donde quisiera vivir

N° de pisos ideal

N° de departamentos ideal por

Ranking de importancia de los ambientes de la vivienda

Distritos que tiene como opciones de compra (TOP 3). Se evaluará migración de los

clientes potenciales

Lugares cercanos que le gustaría /no le gustaría tener cerca del lugar donde piensa vivir (colegios,

discotecas, avenidas, etc.)

Espacios comunes buscados (piscina, auditorio, gimnasio, entre otros)

Rango de precios que busca en un proyecto inmobiliario.

Cruce entre los ingresos de los compradores potenciales y los precios que estarían dispuestos a pagar

por un inmueble

Segmentación por rango de ingreso y tipo de familia (monoparental, multifamiliar, etc.)


potenciales?

2


su compra?


prefieren?


que seguirán?

Conocer las necesidades de la demanda


¿Qué desean en una vivienda?

1. ¿Qué modalidad de pago les gustaría más al adquirir una casa, departamento o lote?

Forma de financiamiento por la cual adquiriría .

Cuota inicial ideal a pagar.

Años ideales para el financiamiento.

Monto mensual máximo que estaría dispuesto a pagar.

Entidad financiera con la que se financiaría

Tenencia de algún crédito (Hipotecario, Vehicular, otros).

Uso de fondo AFP como parte de pago del inmueble.


potenciales?

2


su compra?


prefieren?


que seguirán?

Conocer las preferencias de los compradores

potenciales respecto al financiamiento de su inmueble



1. Inmobiliarias que conoce (espontánea y asistida).

2. Proyectos que ha visitado: Nombre del Proyecto y/o marca de la inmobiliaria.

3. ¿Cuál considera es el más importante para elegir una casa, departamento o lote?

• Ranking general para evaluar proyectos inmobiliarios

Características del proyecto

Precio

Inmobiliaria

Institución que financia el proyecto

Distrito

Otros

• En un departamento/casa / terreno:

Seguridad.

Accesible a transporte público.

Cerca a zonas comerciales, etc.

• En una inmobiliaria:

Prestigio/Imagen de la inmobiliaria.

Cantidad de proyectos realizados por la inmobiliaria.

Formas de financiamiento que ofrece.

Buenos vendedores / asesores.

• Incentivos preferidos para definir su compra, ejemplo:

Equipamiento de cocina

Amueblar closets

Viajes

Autos

4. Tipo de servicios post venta que le gustaría recibir:

Asesoría en los amoblados

Servicio de jardinería

Servicio de mudanza

Servicios de seguridad


potenciales?

2


su compra?


prefieren?


que seguirán?

Identificar qué inmobiliarias conocen, prefieren y qué esperan de ellas los

compradores potenciales



¿Qué medios utilizan para informarse sobre viviendas?

Medios de comunicación que utiliza para informarse de viviendas

¿Cómo llegó a enterarse a enterarse del proyecto de la inmobiliaria que visitó?

Anuncio en el periódico.

Anuncio en revista especializada.

Anuncio en televisión.

Anuncio en radio.

Portal web especializado

Anuncio en la vía pública (en una ubicación no cercana al proyecto).

Folletos

Por amigos, familiares, conocidos.

Otros.

¿A cuántas inmobiliaria visita antes de tomar una decisión?

• Experiencia e importancia de visitar el piloto del proyecto inmobiliario

¿A quién consulta para definir la compra de una vivienda?

Personas influenciadoras en la decisión de compra.


potenciales?

2


su compra?


prefieren?


que seguirán?

Conocer el proceso de compra de una vivienda / lotes



¿Qué beneficios le brinda el estudio?

El estudio le

permitirá conocer la

demanda actual de

viviendas en Lima.

Conocer el perfil del

comprador potencial

le permitirá saber a

quien dirigir la

información y a

través de que

medios.

Identificar el

proceso de compra

de inmuebles, le

dará mayor

posibilidad de crear

las mejores

oportunidades en

cada etapa del

proceso.

Informe integral

En formato PDF con análisis de los

resultados.

Tablas Estadísticas

En formato Excel.

El contenido está segmentado por:

Estilos de Vida

Lima/Provincias

¿Cómo se presenta la información?

Género

Edad

Rango de ingresos

Condiciones de Pago

1

Los pagos deberán abonarse en las siguientes cuentas bancarias:

• Cta. Cte. MN Banco Continental: 0011-0352-01-00001823

• Cta. Cte. ME Banco Continental: 0011-0352-01-00001831

• Cta. Cte. MN Banco de Crédito: 194-1911894-0-59

• Cta. Cte. ME Banco de Crédito: 193-2037470-1-14

Medios de Pago:

Estructura de Pago:

El pago deberá abonarse dentro de los 30 días calendarios posteriores a

la fecha de emisión de la factura.

• A la aprobación de la presente propuesta la facturación se realizará al 100 %

+ IGV .

• NUESTRA FACTURACIÓN ES ELECTRÓNICA.

Arellano Investigación de Marketing S.A. Titular:

RUC: 20306302621

Venta: A partir del 20 de Abril

Entrega de resultados:

Informe Disponible

Calendario

Condiciones generales

Acuerdos de Importancia

El Estudio se entregará previo pago del 100% del monto acordado y en la fecha que indique la propuesta comercial

aceptada por el cliente.

Al efectuarse la compra, el Estudio adquirido se vuelve propiedad del Cliente quien no podrá publicar o difundir parte o el

total del Estudio sin autorización expresa de Arellano Marketing.

El Estudio adquirido sólo será entregado una sola vez a la dirección (es) de correo electrónico acordado. Toda nueva

solicitud de entrega será considerada como una nueva venta y estará sujeta a una nueva propuesta comercial.

Arellano Marketing no realizará procesamientos a la data del Estudio posteriores a un mes calendario de haber sido

entregado. Pasado el mes se extingue la responsabilidad por parte de Arellano Marketing, por ello se solicita al cliente

revisar el Estudio a la recepción del mismo.

La adquisición del software “QUE”, da derecho a una capacitación. Toda capacitación adicional tendrá un costo que se

acordará en una propuesta comercial.

Arellano Investigación de Marketing, como miembro de ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research)

y del APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados), se rige según los preceptos éticos y

morales de las mismas.

PROPIEDAD:

De acuerdo con el Artículo 18 del Código de Ética del APEIM, el contenido de la presente propuesta es de propiedad

exclusiva de Arellano Investigación de Marketing; por lo cual, todos los textos, imágenes e información de costos y

metodologías contenidos en la presente propuesta no podrán ser copiados, reproducidos, distribuidos o utilizados en forma

total o parcial sin la expresa autorización de Arellano Investigación de Marketing.

La compra de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando licencia o algún otro derecho de propiedad

intelectual.

Condiciones generales

Anexo 1: Descripción de los Estilos de Vida

“Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas” - Dr. Rolando Arellano Cueva

Ac

titu

din

al

De

mo

grá

fic

o

Sofisticados

• Hombres y mujeres

• Principalmente NSE A/B/C

• Presencia importante de

casados

• Mayor nivel de instrucción

• Innovadores • Confiados en sí mismos • Triunfadores • Marcan tendencia en la

tecnología • Buscan marca, calidad y

servicio. • Precio debe ser indicador

de calidad • Valoran el prestigio y

procedencia de la marca, siendo esta símbolo de diferenciación

Progresistas

• Hombres

• Todos principalmente NSE

C y D

• Principalmente trabajadores

independientes

• Pujantes • Utilitarios en su consumo • Buscan estar informados • Buscadores de

rendimiento • Poco interés en la imagen • Optimistas

Modernas

• Mujeres

• Todos principalmente NSE

C

• Trabajadoras • Interés en la imagen • Buscadoras de marca y

moda • Trabajo = Foco de

realización • Líderes de opinión • Importancia a la calidad y

luego del precio • Tecnológicas

Formales

• Hombres

• Mayor concentración en

jóvenes de C y D

• Presencia de adultos

mayores en el B y C


solteros

• Presencia de jóvenes en

formación superior


trabajador dependiente

• Buscan mantener el status

quo • Respetan las tradiciones • Son adversos al riesgo • Interesados en la familia y

amigos • Son adoptadores tardíos

Conservadora

• Mujeres

• Mayor concentración en

jóvenes adultas en C y D

• Presencia de mayores en el

B y C

• Tradicionalistas • “Mamás gallina” • Familia = centro de interés • Machistas • Ahorrativas • Importancia del precio y

luego de la calidad • Las jóvenes buscan

formación para apoyar a la familia, mas no para trascender profesionalmente.

Austeros

• Hombres y Mujeres

• Principalmente NSE D y E


mayores

• Menor educación que el

promedio

• Resignados

• Tradicionalistas

• Poco informados

• Buscadores de precio

Fuente: ENCP 2015, Arellano Marketing

Estudios Multiclientes Correo: [email protected]

Teléfono: +(511) 422-6535 Ext. 418

Sede Central: Av. Paseo de la República 3952 Miraflores. Lima-Perú

Sede Kampo: Av. Canadá 238-242 La Victoria Lima-Perú

Estudio Demanda Inmobiliaria 2017 - Lima

Marketing

Transcript of Estudio Demanda Inmobiliaria 2017 - Lima