Estudio gestion riesgo de crédito ie

1er ESTUDIO DE LA GESTIÓN DEL

RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA

Presenta el Estudio

Yon Munilla, director general de Iberinform

LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA

Grupo Crédito y Caución



< 60 días42%

60 - 85 días25%

> 85 días33%

Plazos de pago B2B 2010



< 60 días42%

60 - 85 días28%

> 85 días30%

Plazos de pago B2B 2011



Sí59%Planifico

usarlos17%

No24%

¿Utiliza criteriosde solvencia?

43%

39%

30%

24%

9%

4%

Dirección general / Presidencia

Comercial

Financiero

Riesgos

Administración

Otros

¿De qué departamentos dependela entrada de un cliente?



63%

33%

52%

30%

14%

3%

Dirección general / Presidencia

Comercial

Financiero

Riesgos

Administración

Otros

¿Qué departamentos participanen la definición de riesgos?



79%

57%

57%

37%

28%

23%

17%

12%

9%

Información del equipo comercial

Informes comerciales on line

Registro Mercantil

Ficheros de morosidad

Noticias de prensa

Información investigada

Registro propiedad

Otros

Ninguna

¿Qué información utiliza para gestionar sus riesgos?



44%

30%

26%

19%

15%

13%

10%

10%

3%

Informes comerciales

Seguros de crédito

Ninguna

Rating/ credit scoring internos

Rating/ credit scoring externos

Factoring

Autoseguro

Agencias de recobro

Otros

¿Qué herramientas de gestión de riesgos utiliza?





No67%

Sí33%

¿Tiene Comité de Riesgos?



Sí56%

No44%

¿Ha sufrido impagadossignificativos en 2010?



Crecerá75%

Igual22%

Caerá3%

¿En los próximos años la gestión del riesgo de crédito

en España…

9º BARÓMETRO DE PRÁCTICAS

DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA

Presenta el Barómetro

Marta Nodal, directora comercial de Crédito y Caución

PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA


9º Edición del Barómetro de Prácticas de Pago centrado en

las nueve grandes economías de la Unión Europea.

Analiza la gestión y oferta del crédito comercial así como el

comportamiento de clientes nacionales e internacionales.

Grupo Atradius es uno de los tres operadores del seguro de

crédito a nivel mundial con una cuota de mercado del 31% y

presencia en 42 países.



Conclusiones generales

En 2011, la crisis económica sigue teniendo impacto en el

comportamiento en pagos de los compradores.

Aunque seis de cada nueve países paguen sus facturas

antes de la fecha media del vencimiento, entre el 20 y el 35%

de las facturas padecen retraso en pagos.

Tres de cada cuatro empresas cita la insuficiente

disponibilidad de fondos como causa del retraso en pagos.

Las empresas están aumentando sus actividades de

apremio, el uso del seguro de crédito, la gestión del riesgo de

crédito y las cuentas por cobrar.

España refleja el uso del crédito comercial y los plazos de

pago más amplios de nuestro entorno. No obstante, el

porcentaje de impago está por debajo de la media.

25%

27%

35%

42%

47%

48%

49%

58%

72%

46%

Bélgica

Francia

Países Bajos

Gran Bretaña

Suecia

Italia

Dinamarca

Alemania

España

Media Europea

Mercado Nacional

¿Que porcentaje de ventas se realiza a crédito en...?



27%

31%

50%

41%

48%

40%

53%

48%

61%

44%

Bélgica

Francia

Países Bajos

Gran Bretaña

Suecia

Italia

Dinamarca

Alemania

España

Media Europea

Mercado Exterior

¿Que porcentaje de ventas se realiza a crédito en...?





Elementos determinantes

para conceder crédito comercial

Para 75% de las empresas, la principal razón es comercial.

Para el 45% de las empresas, el factor más relevante es

el establecimiento de relaciones a largo plazo.

Otro 20% pretende impulsar sus ventas.

Un 10% adicional, otorgar tiempo a los clientes para

comprobar la calidad del producto.

El 20% de las empresas concede crédito comercial a

clientes como fuente de financiación a corto plazo.

Este porcentaje de apoyo financiero se sitúa

ligeramente por encima de esta media en Reino Unido,

Francia, Italia y España, donde supera el 25%.

84%

68%

92%

80%

90%

49%

91%

88%

21%

74%

14%

22%

7%

11%

7%

29%

8%

9%

24%

14%

2%

10%

1%

9%

3%

21%

55%

11%

Bélgica

Francia

Países Bajos

Gran Bretaña

Suecia

Italia

Dinamarca

Alemania

España

Media Europea

< 30 días 31 a 60 días > 61 días

¿Cuáles son sus plazos de pago en el mercado doméstico...



73%

55%

78%

69%

76%

49%

85%

75%

48%

68%

21%

25%

20%

22%

18%

33%

13%

21%

33%

23%

6%

21%

9%

6%

18%

4%

18%

9%

Bélgica

Francia

Países Bajos

Gran Bretaña

Suecia

Italia

Dinamarca

Alemania

España

Media Europea

< 30 días 31 a 60 días > 61 días

¿Cuáles son sus plazos de pago en el mercado exterior...






de las condiciones de pago

Las relaciones existentes con los clientes son el factor más

influyente a la hora de fijar condiciones de pago.

Las empresas encuestadas en España (55%) son las

que más citan este motivo, seguidas de Italia, Bélgica y

Francia.

El uso de la política de pago habitual de la empresa

representa el segundo elemento más citado.

Especial relevancia en los países nórdicos.

En tercer lugar aparece la capacidad crediticia del cliente.

Es el factor más relevante en las exportaciones de

Alemania, Reino Unido y Países Bajos.

34%

39%

15%

45%

20%

64%

23%

49%

55%

39%

Bélgica

Francia

Países Bajos

Gran Bretaña

Suecia

Italia

Dinamarca

Alemania

España

Media Europea

¿Aplica descuentos por pronto pago?



29%

26%

33%

32%

24%

35%

22%

30%

31%

29%

Bélgica

Francia

Países Bajos

Gran Bretaña

Suecia

Italia

Dinamarca

Alemania

España

Media Europea

Mercado doméstico

¿Qué porcentaje de facturas se cobran fuera de fecha?



34%

29%

35%

34%

32%

31%

29%

36%

23%

32%

Bélgica

Francia

Países Bajos

Gran Bretaña

Suecia

Italia

Dinamarca

Alemania

España

Media Europea

Mercado exterior

¿Qué porcentaje de facturas se cobran fuera de fecha?






en el retraso en pago por parte de los clientes

El 40% de las empresas cita como principal razón la

insuficiente disponibilidad de fondos por parte del cliente.

El porcentaje se eleva al 71% en el caso de España y al

59% en Italia.

La complejidad del procedimiento de pago es la segunda

razón más citada.

Especial relevancia en exportación, donde el 30% de las

empresas lo citan como razón principal: los metodos de

pago comunes en un país son menos conocidos en otros.

La tercera razón más citada son las ineficiencias del sistema

bancario.

6%

9%

3%

14%

6%

18%

4%

6%

5%

8%

Bélgica

Francia

Países Bajos

Gran Bretaña

Suecia

Italia

Dinamarca

Alemania

España

Media europea

Merdaco doméstico

¿Qué porcentaje de operaciones resultaron incobradas?



11%

10%

4%

18%

11%

18%

5%

6%

1%

10%

Bélgica

Francia

Países Bajos

Gran Bretaña

Suecia

Italia

Dinamarca

Alemania

España

Media europea

Mercado exterior

¿Qué porcentaje de operaciones resultaron incobradas?



MUCHAS GRACIAS

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Economy & Finance

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