Estudio Mercado Muebles de Oficina - ExportaPymes · El gran volumen de muebles de oficina...

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney

El mercado de El mercado de El mercado de El mercado de muebles de Oficina muebles de Oficina muebles de Oficina muebles de Oficina en Australiaen Australiaen Australiaen Australia

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Este estudio ha sido realizado por Oihana Hernáez Lizarazu bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney Septiembre 2006Septiembre 2006Septiembre 2006Septiembre 2006

El mercadoEl mercadoEl mercadoEl mercado de muebles de de muebles de de muebles de de muebles de oficina en oficina en oficina en oficina en AustraliaAustraliaAustraliaAustralia

EL MERCADO DE MUEBLES DE OFICINA EN AUSTRALIAEL MERCADO DE MUEBLES DE OFICINA EN AUSTRALIAEL MERCADO DE MUEBLES DE OFICINA EN AUSTRALIAEL MERCADO DE MUEBLES DE OFICINA EN AUSTRALIA 2006200620062006

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney 3

INDICEINDICEINDICEINDICE

0.0.0.0. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESRESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESRESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESRESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I.I.I.I. INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN 7

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS 7

II.II.II.II. ANÁLISIS DE LA OFERTA ANÁLISIS DE LA OFERTA ANÁLISIS DE LA OFERTA ANÁLISIS DE LA OFERTA 9

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 9 1.1. Tamaño de la oferta 9 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 10

1.2.1. Importaciones australianas 10 1.2.2. Exportaciones australianas 15 1.2.3. Comparación de las Importaciones y Exportaciones Australianas 20 1.2.4. Balanza Comercial de España-Australia 20

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 23 2.1. Producción 23 2.2. Obstáculos comerciales 24

III.III.III.III. ANÁ ANÁ ANÁ ANÁLISIS DEL COMERCIOLISIS DEL COMERCIOLISIS DEL COMERCIOLISIS DEL COMERCIO 33

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 33 1.1. Canales de distribución 33 1.2. Esquema de la distribución 35 1.3. Principales distribuidores 44



2. ANÁLISIS CUALITATIVO 47 2.1. Formas de acceder al canal Contract 47 2.2. Promoción y Publicidad 49

IV.IV.IV.IV. ANÁ ANÁ ANÁ ANÁLISIS DE LA DEMANDALISIS DE LA DEMANDALISIS DE LA DEMANDALISIS DE LA DEMANDA 56

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 56 1.1. Factores sociodemográficos 56 1.2. Factores económicos 59 1.3. Distribución de la renta disponible 63

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 65 2.1. Hábitos de consumo 65 2.2. Preferencias de los consumidores 67

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 68

VI.VI.VI.VI. ANEXOS ANEXOS ANEXOS ANEXOS 69

1. ENTREVISTAS REALIZADAS 69

2. INFORMES DE FERIAS 72

3. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL CANAL CONTRACT 73

4. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 76

5. BIBLIOGRAFÍA 89



0.0.0.0. RESUMEN Y PRINCIPALES RESUMEN Y PRINCIPALES RESUMEN Y PRINCIPALES RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES

El mercado de muebles de oficina australiano es un mercado muy fragmentadomercado muy fragmentadomercado muy fragmentadomercado muy fragmentado en el que compiten un gran número de empresas. Actualmente se calcula que de los 7.500 millones de dólares australianos en los que está valorado el sector del mueble en general, cerca del 15% se refiere al mueble de oficina. Debido a la reducción de los aranceles a la importación (actualmente es del 5% para el mobiliario de oficina), el volumen de importacionesimportacionesimportacionesimportaciones ha aumentado considerablemente (más de un 500% desde 1994), siendo muy superior al incremento de las exportaciones. La balanza comercial de Australia con el resto del mundo es claramente negativa, al igual que ocurre en relación con España. Los principales países suministradores son los países del Sureste Asiático (China, Malasia...) y Nueva Zelanda. No obstante, el mueble de oficina de diseño viene principalmente de EE.UU. y de Europa (Italia, Alemania, Escandinavia, Holanda, España). Asimismo, la sillería de oficina es el tipo de producto que más se exporta de España a Australia, debido al menor coste que supone su transporte, en comparación con el de las “workstations” No existen prácticamente barreras a la importaciónbarreras a la importaciónbarreras a la importaciónbarreras a la importación: no se exigen requisitos especiales en cuanto a las características del mueble, a excepción de las exigencias especiales del cliente Contract. En el caso del mueble de madera, es indispensable un certificado de fumigación del producto. Existen diferentes tipos de clientesclientesclientesclientes, siendo el de las empresas privadas (50% del volumen total) y las instituciones gubernamentales (35%) los principales clientes que mayor valor añadido tienen. Únicamente el 15% de las ventas se realiza a clientes particulares. De aquí la importancia del canal Contractcanal Contractcanal Contractcanal Contract y los especificadores (arquitectos, diseñadores de interiores, decoradores). Cada uno de los Estados y Territorios de Australia cuenta con información clara (páginas webs) sobre los concursos públicos existentes: las Agencias Gubernamentales cuentan con diferentes sistemas para seleccionar a las empresas proveedoras de oficina.

Destacar en cuanto a la distribución, la importancia de los contratos de exclusividadcontratos de exclusividadcontratos de exclusividadcontratos de exclusividad debido al pequeño tamaño del mercado. La empresa española no implantada en Australia



puede exportar y participar en concursos públicos a través de los mayoristas Contract; las empresas más importantes de distribución se concentran mayoritariamente en este canal, proveyendo a empresas privadas y agencias gubernamentales. Para vender a través del canal Contract, es importantísimo lograr un buen posicionamiento en la mposicionamiento en la mposicionamiento en la mposicionamiento en la mente de los prescriptoresente de los prescriptoresente de los prescriptoresente de los prescriptores, ya que serán éstos quienes influyan en la decisión final; destacar la importancia de las referencias, background, experiencia... Esto es, se considera muy importante el haber participado en proyectos anteriores, y por lo tanto tener un reconocimiento por parte de los especificadores. Las feriasferiasferiasferias relacionadas con el mueble de oficina no son positivamente valoradas en el sector, ya que no cuentan con grandes empresas y productos de diseño, a excepción del “Saturday in Design”, evento organizado por una revista de diseño especializada en mobiliario de oficina. Generalmente estas ferias se concentran más en otro tipo de productos (muebles en general, muebles de baño, tapizados...) y muchos de los productos presentados provienen de países del Sureste Asiático. OPORTUNIDADOPORTUNIDADOPORTUNIDADOPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS:

Existe un nicho de mercado para las empresas españolas y europeas que estén interesadas en introducirse en Australia:

- Producto de diseño y de calidad, de gama media alta - Precio Competitivo - Dirigido al segmento de empresas privadas de tamaño medio (40-60 empleados)



I.I.I.I. INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente Estudio es mostrar la situación actual del mueble de oficina en Australia, mediante el análisis de datos cuantitativos, así como de información cualitativa. En definitiva, se trata de ofrecer al potencial exportador una guía general sobre el mercado australiano de mobiliario de oficina y las posibilidades de penetración en el mismo.

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOSRELACIONADOSRELACIONADOSRELACIONADOS

El sector del mueble de oficina en Australia engloba tanto al mercado del mobiliario de oficina Contract, así como al mercado del mobiliario de oficina de uso doméstico. El primer subsector es el que mayor presencia tiene en el caso australiano y se dirige principalmente a pequeñas y medianas empresas privadas, junto a grandes empresas e instituciones públicas, tales como agencias gubernamentales, hoteles, etc.. Asimismo, en un segundo plano según su importancia, se encuentran los muebles de oficina dirigidos al uso doméstico o a la oficina en el hogar (home office). La principal diferencia entre ambos mercados reside en el volumen de compra, ya que en el caso del mobiliario de oficina Contract los productos son adquiridos por grandes clientes y generalmente forman parte de proyectos integrales realizados por diseñadores industriales o arquitectos. Concretamente, las partida arancelarias comprendidas en este Estudio son las siguientes: dentro del concepto de “mueble de oficina” se engloban los asientos, los muebles de metal y los muebles de madera:



940130. Asientos giratorios de altura ajustable (Ex c. asientos para medicina, cirugía, odontología o veterinaria, así como sillones de pel uquería).

- 94013010. Rellenados, con respaldo y equipados con ruedas o patines - 94013090. Los patines

940310. Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas (Exc. asientos) - 94031010. Mesas de dibujar. - 94031051. Mesas escritorio - 94031059. Los demás de altura inferior o igual a 80 cm. - Los demás de altura superior a 80 cm

o 94031091. Armarios con puertas, persianas o trampillas. o 94031093. Armarios con cajones, clasificadores y ficheros. o 94031099. Los demás.

940330. Muebles de madera de los tipos utilizados e n las oficinas (Exc. asientos) - 94033011. Mesas escritorio. - 94033019. Los demás de altura inferior o igual a 80 cm. - Los demás de altura superior a 80 cm

o 94033091. Armarios de madera. o 94033099. Los demás.

En lo que respecta a la producción industrial y otros datos relevantes de la industria de muebles de oficina en Australia (excluidas las importaciones y exportaciones), los datos recopilados se basan en la nomenclatura ANZSIC (Australian and New Zealand Standard Industrial Classification), por lo que puede que no se correspondan exactamente con los datos relativos a las partidas arancelarias del TARIC.



II.II.II.II. ANÁLISIS DE LA OFERTA ANÁLISIS DE LA OFERTA ANÁLISIS DE LA OFERTA ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. 1. 1. 1. ANÁLISIS CUANTITATANÁLISIS CUANTITATANÁLISIS CUANTITATANÁLISIS CUANTITATIVOIVOIVOIVO

1.1. Tamaño de la oferta1.1. Tamaño de la oferta1.1. Tamaño de la oferta1.1. Tamaño de la oferta

El mercado de muebles de oficina en Australia se caracteriza principalmente por ser un mercado excesivamente fragmentado, con un gran número de pequeñas empresas que operan en el sector. Dicho mercado representó en el año 2005 un valor aproximado de 1.000 millones de dólares australianos, lo que supone el 15% sobre el sector del mueble en su conjunto. La siguiente tabla describe la evolución de la producción, las importaciones y las exportaciones de mobiliario de oficina, así como el consumo aparente de estos productos en Australia hasta el año 2004. TAMAÑO DE LA OFERTA DE MUEBLES DE OFICINA TAMAÑO DE LA OFERTA DE MUEBLES DE OFICINA TAMAÑO DE LA OFERTA DE MUEBLES DE OFICINA TAMAÑO DE LA OFERTA DE MUEBLES DE OFICINA (Millones de Dólares Australianos)

1999 2000 2001 2002 2003 2004Producción 500,06 458,49 418,15 482,80 612,26 694,16Importaciones 40,23 70,86 54,32 53,39 108,36 127,53Exportaciones 11,50 9,96 11,61 16,25 22,47 12,78Indicador de consumo aparente (*) 528,79 519,39 460,87 519,94 698,16 808,91 (*) INDICADOR DE CONSUMO APARENTE = PRODUCCIÓN + IMPORTACIONES – EXPORTACIONES .(No se tienen en cuenta las variaciones de existencias) Fuentes: Australian Bureau of Statistics, Australia. Elaboración propia Oficina Comercial.

Como se observa en la tabla superior, la producción de mobiliario de oficina ha ido incrementando progresivamente, alcanzando cerca de los 700 millones de dólares australianos en 2004, después de la reducción sufrida durante los años 2000 y 2001. Las importaciones han triplicado su cuantía desde 1999, mientras que en el caso de las exportaciones, si bien se han producido fluctuaciones en los últimos 5 años, la diferencia final desde ese mismo año hasta 2004 no es muy significativa. Así, cerca de dos tercios de las importaciones que se dan en el sector del mueble en general (la suma de mobiliario residencial y mobiliario comercial), son importaciones correspondientes al mercado del



mueble comercial (tanto oficinas, como hoteles, hospitales...) provenientes fundamientalmente del sudeste asiático, países europeos y de Estados Unidos. El gran volumen de muebles de oficina importados y la relevancia de estas importaciones respecto al consumo aparente de la industria, se debe en gran medida a la reducción de aranceles a la importación que comenzó en 1996, siendo este arancel actualmente del 5%. Asimismo, se debe tener en cuenta la gran presión que está sufriendo la industria manufacturera local debido a la competencia de bajo precio proveniente de países asiáticos como China, como consecuencia del bajo coste laboral que supone la producción del mueble de oficina en dichos países y su cercanía geográfica.

1.2. Análisis de los componentes de l1.2. Análisis de los componentes de l1.2. Análisis de los componentes de l1.2. Análisis de los componentes de la ofertaa ofertaa ofertaa oferta

A continuación se analizan los componentes de la oferta de mobiliario de oficina, prestando especial atención a las importaciones y exportaciones australianas.

1.2.1. Importaciones australianas1.2.1. Importaciones australianas1.2.1. Importaciones australianas1.2.1. Importaciones australianas

Cabe destacar la importancia que tienen los muebles de oficina extranjeros en el sector australiano. Así, las importaciones australianas del mueble de oficina han aumentado un 33% en los tres últimos años, alcanzando más de 144 millones de dólares australianos en el año 2005, lo que supone un 13,12% más respecto al año anterior. En este sentido, se observa como los asientos giratorios utilizados en las oficinas son los productos mayormente importados en este último año, incrementándose en más de un 50% respecto al año 2004, en contraposición a los muebles de oficina de metal; este tipo de mueble ha sufrido un descenso del 9% durante este último año. No obstante, la evolución de los tres últimos años muestra una tendencia positiva únicamente en el caso de los muebles de madera, ya que en el resto de casos la evolución ha sido variable con subidas y bajadas de un año para otro. Tabla 1. Importaciones australianas de muebles de oficina Tabla 1. Importaciones australianas de muebles de oficina Tabla 1. Importaciones australianas de muebles de oficina Tabla 1. Importaciones australianas de muebles de oficina (Millones de Dólares Australianos)

Producto 2003 2004 2005 Cuota 2005Asientos giratorios 39,86 34,87 54,44 37,74%Muebles de metal 33,84 49,26 44,78 31,04%Muebles de madera 34,66 43,40 45,05 31,22%Total Importaciones 108,36 127,53 144,26 100,00% 13,12

% 04-0556,13-9,103,79

Fuente: Australian Bureau of Statistics, World Trade Atlas

Si analizamos lo que suponen las importaciones de muebles de oficina respecto al resto de mobiliario, se observa como es una pequeña parte sobre el total. Sin embargo, en el periodo de 1997-2003 ha sufrido un pequeño aumento.



Gráfico 1. Importaciones australianas de muebles por tipo de producto 1997Gráfico 1. Importaciones australianas de muebles por tipo de producto 1997Gráfico 1. Importaciones australianas de muebles por tipo de producto 1997Gráfico 1. Importaciones australianas de muebles por tipo de producto 1997

Muebles tapizados

19%

Otros muebles39%

Mobiliario de dormitorios

4%Mobiliario de

cocina1%

Componentes de asientos

9%

Asientos no tapizados

16%

Mobiliario de oficina

6%

Componentes de mobiliario,

exceptuando los componentes de

asientos6%

Fuente: CSIL

Gráfico 2. Importaciones australianas de muebles por tipo de producto 2003Gráfico 2. Importaciones australianas de muebles por tipo de producto 2003Gráfico 2. Importaciones australianas de muebles por tipo de producto 2003Gráfico 2. Importaciones australianas de muebles por tipo de producto 2003

Muebles tapizados22,4%

Otros muebles36,2%



asientos4,9%

Mobiliario de oficina8,1%


12,1%


9,0%

Mobiliario de cocina0,6%


6,7%

Fuente: CSIL

Los diez primeros suministradores de muebles de oficina a Australia copan el 90% del total de importaciones realizadas en 2005, al igual que ocurría en los dos años anteriores. En este sentido, se observa cómo casi la mitad de estos países importadores han disminuido su volumen de exportaciones a Australia, entre ellos; Malasia, Nueva Zelanda, Taiwán e Italia. El caso de Italia es especialmente relevante, ya que de ser el segundo principal importador de muebles de oficina en 2004 (por detrás de China con más de 14 millones de dólares australianos importados), se ha situado en el puesto octavo en el año 2005, viéndose reducido el volumen importado en un 64%. Por otro lado, cabe destacar la evolución reciente de China; sus exportaciones a Australia se han visto incrementadas en un 67,60% en el último año, alcanzando cerca de 60 millones de AU$. Esto se debe en gran medida al bajo coste de la mano de obra en dicho



país, y por lo tanto, al bajo precio de los muebles. Asimismo, las importaciones procedentes de Alemania han aumentado en un 90%, situándose en el séptimo puesto del ranking. Entre las marcas alemanas, se encuentran Wilkhahn, Tecta y Dauphin y entre los distribuidores australianos que venden productos de origen alemán, James Richardson Corporation, Hub Furniture o Stylecraft entre muchos otros. Conviene destacar la importancia de las relaciones comerciales entre Australia y países como China, Tailandia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, debido al acuerdo de libre comercio que mantienen desde hace años. En el caso de Malasia en cambio, se encuentran en proceso de negociación de dicho acuerdo. En apartados posteriores se hará hincapié en este tipo de acuerdos. Por último, si bien la cuota que ocupa España en 2005 es únicamente del 0,23% sobre el total, destaca su evolución positiva, produciéndose un incremento del 38,11% en los últimos tres años. Tabla 2. Principales suministradores de Muebles de oficina a Australia Tabla 2. Principales suministradores de Muebles de oficina a Australia Tabla 2. Principales suministradores de Muebles de oficina a Australia Tabla 2. Principales suministradores de Muebles de oficina a Australia (Millones de Dólares Australianos) Rango País 2003 2004 2005 Cuota 2005 % 04/05

1 China 31,62 35,43 59,39 41,17% 67,602 Tailandia 8,49 12,21 13,36 9,26% 9,493 Malasia 13,17 12,56 11,41 7,91% -9,144 Nueva Zelanda 5,86 12,30 11,13 7,72% -9,495 Estados Unidos 6,86 8,03 8,75 6,06% 8,876 Taiwan 14,13 11,54 8,19 5,68% -29,017 Alemania 4,98 3,77 7,19 4,98% 90,568 Italia 9,63 14,65 5,27 3,66% -64,009 Indonesia 1,23 2,29 2,28 1,58% -0,55

10 India 1,56 1,97 2,14 1,48% 8,63Subtotal 97,52 114,75 129,11 89,50% 12,51España 0,24 0,29 0,33 0,23% 13,19Total importaciones 108,36 127,53 144,26 100% 13,12


A continuación se presenta el análisis cuantitativo de cada uno de los segmentos del estudio: asientos giratorios, muebles de metal y muebles de madera, para ofrecer así una visión más específica del sector en cuestión. Como se comentaba anteriormente, el segmento de asientos de oficinaasientos de oficinaasientos de oficinaasientos de oficina es sin duda alguna el segmento de mayor trascendencia, ya que estas importaciones han sufrido un aumento de más de un 50% en el último año. Así, los diez primeros suministradores de asientos giratorios a Australia son los responsables de casi la totalidad de las importaciones, ya que en 2005 acumulaban más del 98% del total. Canadá y Estados Unidos han sido los países que en mayor medida han propiciado esta situación con un aumento de en torno al 145%, seguidos por China (país del que provienen dos tercios de la totalidad de las importaciones), Corea del Sur y Tailandia, con un incremento del 96%, 89% y 63% respectivamente. No obstante, únicamente han sido Canadá y Estados Unidos los países que han mantenido esta tendencia positiva en los últimos años, ya que en el resto de casos la evolución había sido negativa en años anteriores. En el polo opuesto se encuentran



Taiwán y Malasia, viéndose sus exportaciones a Australia reducidas en un 43% en ambos casos. Finalmente, cabe destacar el caso de España, ya que se sitúa en el décimo puesto en el ranking de suministradores de asientos giratorios a Australia, gracias al aumento continuado del 63% producido en los últimos tres años. Tabla 3. Principales suministradores de asientos giratorios a Australia Tabla 3. Principales suministradores de asientos giratorios a Australia Tabla 3. Principales suministradores de asientos giratorios a Australia Tabla 3. Principales suministradores de asientos giratorios a Australia (Millones de Dólares Australianos) Rango País 2003 2004 2005 Cuota 2005 % 04/05

1 China 22,48 18,44 36,12 66,34% 95,882 Estados Unidos 1,58 2,66 6,46 11,87% 143,003 Taiwan 8,00 6,13 3,48 6,39% -43,264 Corea del Sur 1,10 0,89 1,68 3,09% 89,095 Tailandia 1,35 1,02 1,66 3,05% 63,316 Italia 1,08 1,50 1,40 2,58% -6,127 Alemania 0,74 1,16 1,27 2,34% 9,548 Malasia 2,12 1,42 0,81 1,49% -43,019 Canadá 0,02 0,11 0,28 0,51% 144,2

10 España 0,17 0,24 0,27 0,50% 15,38Subtotal 38,63 33,57 53,44 98,16% 59,20Total importaciones 39,86 34,87 54,44 100% 56,13


En cuanto a los muebles de oficina de metalmuebles de oficina de metalmuebles de oficina de metalmuebles de oficina de metal, Tailandia se encuentra a la cabeza de las importaciones realizadas por Australia, con más de un 25% de participación en las mismas. No obstante, cabe destacar el crecimiento sufrido por los muebles provenientes de Alemania, habiendo aumentado un 168% en el último año, al igual que el decrecimiento de las exportaciones realizadas desde Italia; si bien en 2004 este país exportaba más de 11 millones de dólares australianos de muebles de metal a Australia, en 2005 esta cuantía se había reducido a tan sólo 2,6 millones. En este sentido, se debe destacar que únicamente en el caso de Tailandia, China e India el crecimiento ha sido continuado, ya que en el resto de los casos ha sido puntual, no pudiendo confirmar una tendencia determinada. España no destaca especialmente por exportar este tipo de producto, ya que el año pasado se situaba en el puesto 34 con cerca de 30.000 dólares australianos exportados, cuando en 2003 esta cifra era de cerca de 40.000 dólares.



Tabla 4. PrinTabla 4. PrinTabla 4. PrinTabla 4. Principales suministradores de muebles de metal a Australia cipales suministradores de muebles de metal a Australia cipales suministradores de muebles de metal a Australia cipales suministradores de muebles de metal a Australia (Millones de Dólares Australianos) Rango País 2003 2004 2005 Cuota 2005 % 04/05

1 Tailandia 7,00 11,16 11,67 26,05% 4,572 Alemania 2,56 2,08 5,56 12,43% 167,593 Nueva Zelanda 4,83 7,19 5,27 11,78% -26,624 China 2,49 3,77 4,60 10,27% 22,145 Malasia 1,11 2,43 3,29 7,35% 35,236 Italia 7,52 11,39 2,63 5,87% -76,97 India 1,55 1,91 2,05 4,58% 7,668 Taiwan 1,16 2,37 2,01 4,50% -15,019 Japón 0,57 1,49 1,49 3,33% 0,15

10 Estados Unidos 1,49 1,96 1,23 2,74% -37,45Subtotal 30,28 45,73 39,81 88,90% -12,96

34 España 0,04 0,02 0,03 0,06% 16,65Total importaciones 33,84 49,26 44,78 100% -9,1


En este último segmento de muebles de maderamuebles de maderamuebles de maderamuebles de madera, China vuelve a ser el primer suministrador con una subida continuada a lo largo del tiempo, proveyendo cerca de 20 millones de dólares en el último año, lo que supone más del 40% del total de productos importados por Australia. Asimismo, cabe destacar el decrecimiento sufrido por los muebles de madera exportados desde Estados Unidos en los últimos años, y la impresionante subida producida en el caso de Suiza; si bien en 2003 este país únicamente exportaba 18.500 dólares a Australia, en 2005 ha alcanzado la cifra de 910.000 dólares. Sin embargo, este aumento hay que entenderlo como un hecho puntual, no pudiendo extraer una tendencia definida para años posteriores. España vuelve a situarse fuera de los principales suministradores, sufriendo una bajada del 18,59% en las exportaciones de muebles de oficina de madera en los últimos tres años. Tabla 5. Principales suministradores de muebles de madera a Australia Tabla 5. Principales suministradores de muebles de madera a Australia Tabla 5. Principales suministradores de muebles de madera a Australia Tabla 5. Principales suministradores de muebles de madera a Australia (Millones de Dólares Australianos) Rango País 2003 2004 2005 Cuota 2005 % 04/05

1 China 6,65 13,23 18,67 41,45% 41,132 Malasia 9,94 8,70 7,31 16,23% -163 Nueva Zelanda 0,95 5,05 5,79 12,85% 14,684 Taiwan 4,98 3,04 2,70 5,99% -11,185 Indonesia 1,08 2,14 2,09 4,64% -2,346 Polonia 0,55 1,72 1,47 3,26% -14,577 Italia 1,04 1,76 1,24 2,75% -29,838 Estados Unidos 3,79 3,41 1,06 2,35% -68,949 Suiza 0,02 0,02 0,91 2,02% 3978,77

10 Vietnam 0,48 0,63 0,76 1,69% 21,49Subtotal 29,46 39,71 42,00 93,23% 5,77

28 España 0,03 0,03 0,02 0,05% -10Total importaciones 34,66 43,40 45,05 100% 3,79




En cuanto a la evolución sufrida por las importaciones en los últimos once años, se observa que si bien se confirma una tendencia positiva en los tres segmentos de estudio, el segmento de asientos giratorios es el que mayor crecimiento ha tenido, debido sobre todo al menor coste de transporte que supone, en comparación al resto de muebles (workstations por ejemplo). Gráfico 3. Importaciones de mobiliario de oficina por Gráfico 3. Importaciones de mobiliario de oficina por Gráfico 3. Importaciones de mobiliario de oficina por Gráfico 3. Importaciones de mobiliario de oficina por segmentos segmentos segmentos segmentos ---- 1994 1994 1994 1994----2005 2005 2005 2005 (Dólares Australianos)

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Asientos

Muebles de metal

Muebles de madera


1.2.2. Exportaciones australianas1.2.2. Exportaciones australianas1.2.2. Exportaciones australianas1.2.2. Exportaciones australianas

Las exportaciones australianas son claramente menos significativas que las importaciones realizadas. En este sentido se observa como si bien en 2004 hubo un gran retroceso en las exportaciones realizadas, en 2005 se ha producido una leve recuperación lo que ha supuesto un incremento del 10% respecto al año anterior. Más de la mitad de los muebles de oficina exportados por Australia son muebles de madera, mientras que únicamente el 12% de las exportaciones se refiere a los asientos giratorios utilizados en las oficinas. Tabla 6. Exportaciones australianas de muebles de oficina Tabla 6. Exportaciones australianas de muebles de oficina Tabla 6. Exportaciones australianas de muebles de oficina Tabla 6. Exportaciones australianas de muebles de oficina (Millones de Dólares Australianos)

Producto 2003 2004 2005 Cuota 2005Asientos giratorios 1,73 1,26 1,75 12,44%Muebles de metal 10,07 5,09 4,67 33,13%Muebles de madera 10,67 6,43 7,67 54,43%Total Exportaciones 22,47 12,78 14,09 100,00% 10,29

% 04-0538,93-8,2119,31


Si analizamos lo que suponen las exportaciones de muebles de oficina respecto al resto de mobiliario, se observa como si en 1997 era una décima parte del total de las exportaciones, en 2003 este porcentaje alcanzaba el 17%.



Gráfico 4. Exportaciones ausGráfico 4. Exportaciones ausGráfico 4. Exportaciones ausGráfico 4. Exportaciones australianas de muebles por tipo de producto 1997tralianas de muebles por tipo de producto 1997tralianas de muebles por tipo de producto 1997tralianas de muebles por tipo de producto 1997

Otros muebles59,9%




asientos6,8%



4,4%


6,1%



2,0%

Fuente: CSIL

Gráfico 5. Exportaciones australianas de muebles por tipo de producto 2003Gráfico 5. Exportaciones australianas de muebles por tipo de producto 2003Gráfico 5. Exportaciones australianas de muebles por tipo de producto 2003Gráfico 5. Exportaciones australianas de muebles por tipo de producto 2003

Otros muebles40,7%




asientos5,8%



8,1%

Componentes de asientos14,8%



1,3%

Fuente: CSIL

Los principales países clientes de Australia son los países geográficamente más próximos y los países que se encuentran bajo su jurisdicción, a excepción del Reino Unido y Estados Unidos, que ocupan también una posición significativa en el ranking analizado. Nueva Zelanda es el país que mayor volumen de muebles de oficina australianos importa, mientras que el papel de España es prácticamente nulo en los intercambios procedentes desde Australia. Cabe destacar que en los últimos tres años las exportaciones australianas han ido concentrándose en cada vez menos destinos, ya que mientras que en 2003 los diez primeros países clientes recibían el 71,6% sobre el total, en el último año esta cuota ha aumentado al 86,54%.



Tabla 7. Principales destinos de las exportaciones australianas de muebles de oficina Tabla 7. Principales destinos de las exportaciones australianas de muebles de oficina Tabla 7. Principales destinos de las exportaciones australianas de muebles de oficina Tabla 7. Principales destinos de las exportaciones australianas de muebles de oficina (Millones de Dólares Australianos) Rango País 2003 2004 2005 Cuota 2005 % 04/05

1 Nueva Zelanda 4,10 2,40 3,73 26,48% 55,562 Japón 4,80 1,91 2,22 15,74% 16,223 Reino Unido 0,64 0,95 1,32 9,37% 39,634 Singapur 2,64 0,88 1,29 9,13% 45,725 Hong Kong 1,05 1,14 1,06 7,49% 7,606 Baharein 0,05 0,15 0,81 5,75% 429,327 Islas Fiji 0,57 0,50 0,59 4,20% 19,078 China 0,27 0,36 0,53 3,75% 45,609 Estados Unidos 1,91 0,25 0,35 2,48% 42,44

10 Corea del Sur 0,06 0,03 0,30 2,14% 978,02Subtotal 16,09 8,57 12,20 86,54% 42,37España 0,00 0,00 0,00 0 0,00Total exportaciones 22,47 12,78 14,10 100,00% 10,29


Las siguientes tablas muestran los principales países destino de las exportaciones australianas para cada uno de los grupos del sector de muebles de oficina: asientos giratorios, muebles de metal y muebles de madera. El 93% del total de las exportaciones de asientos de oficinaasientos de oficinaasientos de oficinaasientos de oficina realizadas por Australia se concentran en únicamente 10 destinos, habiéndose producido un crecimiento del 66% en el último año después del descenso sufrido en 2004 respecto al año anterior y destacando entre ellos Singapur, Hong Kong y Nueva Zelanda. Se observa en los dos primeros casos un crecimiento de más del 100%. Asimismo, las exportaciones a las Islas Fiji (islas que se encuentran bajo el área de influencia de Australia) han sido triplicadas en el último año, mientras que Japón ha perdido importancia como país importador de este segmento del producto. En cuanto a España en cambio, ésta no ha recibido asientos de oficina desde Australia en los últimos tres años.



TablaTablaTablaTabla 8. Principales destinos de las exportaciones australianas de asientos giratorios 8. Principales destinos de las exportaciones australianas de asientos giratorios 8. Principales destinos de las exportaciones australianas de asientos giratorios 8. Principales destinos de las exportaciones australianas de asientos giratorios (Millones de Dólares Australianos) Rango País 2003 2004 2005 Cuota 2005 % 04/05

1 Singapur 0,43 0,25 0,52 29,49% 108,592 Hong Kong 0,35 0,18 0,36 20,73% 105,883 Nueva Zelanda 0,26 0,15 0,22 12,53% 45,364 China 0,05 0,13 0,19 10,80% 50,055 Islas Fiji 0,09 0,03 0,10 5,96% 288,696 Japón 0,09 0,23 0,10 5,63% -57,247 Reino Unido 0,02 0,00 0,09 4,86% 08 Samoa Americana 0,00 0,00 0,03 1,76% 09 Macao 0,00 0,00 0,03 1,72% 0

10 Islas Salomón 0,01 0,03 0,03 1,58% 8,31Subtotal 1,30 0,98 1,64 95,06% 66,07

56 España 0,00 0,00 0,00 0% 0,00Total exportaciones 1,73 1,26 1,75 100% 38,93


En el caso de los muebles de oficina de metalmuebles de oficina de metalmuebles de oficina de metalmuebles de oficina de metal, existe mayor diversidad de países a los que se exporta, ya que mientras que en los otros dos segmentos analizados más de nueve de cada diez dólares australianos son exportados a los diez primeros países que se muestran en las tablas, esta cifra se reduce a ocho dólares en las exportaciones de muebles de metal. Se debe destacar que en 2003 estos diez destinos únicamente recibían en torno al 50% del total de las exportaciones realizadas. Si bien Singapur y Hong Kong han reducido considerablemente sus importaciones desde Australia, destaca el aumento producido en países como Corea del Sur, Islas Fiji, Países Bajos, Sudáfrica y Japón, con un 1507%, un 858% y un 786% en los tres primeros casos. Subrayar además que los muebles de metal son las únicas importaciones de muebles de oficina realizadas por España, con una cuota de 1,35% en el último año, lo que ha supuesto un incremento del 600% respecto al año 2003, si bien, como no se contabilizó ninguna exportación en 2004, es un hecho puntual que no se puede definir como una tendencia que se mantenga a lo largo del tiempo..



Tabla 9. Principales destinos de las exportaciones australianas de muebles de metal Tabla 9. Principales destinos de las exportaciones australianas de muebles de metal Tabla 9. Principales destinos de las exportaciones australianas de muebles de metal Tabla 9. Principales destinos de las exportaciones australianas de muebles de metal (Millones de Dólares Australianos) Rango País 2003 2004 2005 Cuota 2005 % 04/05

1 Nueva Zelanda 1,58 1,09 1,37 29,42% 26,562 Reino Unido 0,33 0,80 0,85 18,25% 6,353 Japón 1,21 0,18 0,42 8,89% 129,264 Islas Fiji 0,27 0,03 0,28 6,08% 858,445 Singapur 1,91 0,48 0,21 4,52% -55,916 Corea del Sur 0,04 0,01 0,18 3,77% 1507,957 Sudáfrica 0,04 0,05 0,14 3,05% 194,388 Hong Kong 0,14 0,61 0,14 2,91% -77,639 Islas Salomón 0,00 0,00 0,12 2,55% 0

10 Países Bajos 0,00 0,01 0,12 2,49% 785,98Subtotal 5,53 3,26 3,83 81,93% 17,53

15 España 0,01 0,00 0,06 1,35% 0Total Exportaciones 10,07 5,09 4,67 100% -8,21


Se observa como en este último caso los destinos de las exportaciones de muebles de muebles de muebles de muebles de madera madera madera madera son muy similares al caso de los asientos y muebles de metal. Nueva Zelanda y Japón son los principales receptores, destacando la creciente importancia de Corea del Sur, Baharein, Singapur y Reino Unido. En cuanto a España, no se ha podido encontrar el registro de las importaciones realizadas desde Australia, lo que significa que esta cifra es prácticamente nula. Tabla 10. Principales destinos de las exportaciones australianas de muebles de maderaTabla 10. Principales destinos de las exportaciones australianas de muebles de maderaTabla 10. Principales destinos de las exportaciones australianas de muebles de maderaTabla 10. Principales destinos de las exportaciones australianas de muebles de madera (Millones de Dólares Australianos) Rango País 2003 2004 2005 Cuota 2005 % 04/05

1 Nueva Zelanda 2,26 1,16 2,14 27,87% 83,982 Japón 3,50 1,50 1,70 22,22% 13,863 Baharein 0,00 0,15 0,81 10,57% 429,324 Singapur 0,30 0,16 0,56 7,29% 257,145 Hong Kong 0,56 0,36 0,56 7,26% 54,856 Reino Unido 0,29 0,14 0,38 5% 165,087 China 0,06 0,22 0,28 3,63% 29,488 Estados Unidos 1,77 0,17 0,25 3,25% 49,279 Islas Fiji 0,21 0,44 0,20 2,66% -53,78

10 Corea del Sur 0,00 0,01 0,13 1,63% 806,03Subtotal 8,95 4,31 7,01 91,38% 62,63España x x x x xTotal Exportaciones 10,67 6,43 7,67 100% 19,31


Por último, en cuanto a la evolución sufrida por las exportaciones en los últimos once años, se observa que si bien se dio una recuperación importante desde 1994 hasta 2003 (se llegó a superar el doble del volumen de exportación de entonces en los tres segmentos), ese último año se produjo un descenso considerable en el caso de muebles de madera y de



metal, debido a la coyuntura económica del momento. De esta manera, las exportaciones realizadas en 2005 se equiparan al volumen contabilizado en el año 1998. Gráfico 6. Exportaciones de mobiliario de oficina por segmentos Gráfico 6. Exportaciones de mobiliario de oficina por segmentos Gráfico 6. Exportaciones de mobiliario de oficina por segmentos Gráfico 6. Exportaciones de mobiliario de oficina por segmentos ---- 1994 1994 1994 1994----2005 2005 2005 2005 (Dólares Australianos)

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Asientos

Muebles de metal

Muebles de madera


1.2.3. Comparación de las Importaciones y Exportaciones Australianas1.2.3. Comparación de las Importaciones y Exportaciones Australianas1.2.3. Comparación de las Importaciones y Exportaciones Australianas1.2.3. Comparación de las Importaciones y Exportaciones Australianas

Si se comparan las importaciones y las exportaciones realizadas por Australia desde el año 1994, se observa como han tenido un comportamiento desigual. En 2005 las importaciones son 10 veces superiores a las exportaciones, cuando en 1994 el volumen de importaciones únicamente era tres veces superior al volumen de exportaciones. Destacar además las subidas de las importaciones en contraposición con los descensos de las exportaciones. Gráfico 7. Evolución de las Importaciones y Exportaciones de mobiliario de oficina. 1994Gráfico 7. Evolución de las Importaciones y Exportaciones de mobiliario de oficina. 1994Gráfico 7. Evolución de las Importaciones y Exportaciones de mobiliario de oficina. 1994Gráfico 7. Evolución de las Importaciones y Exportaciones de mobiliario de oficina. 1994----2005 2005 2005 2005 (Dólares Australianos)

-10.000.000

10.000.000

30.000.000

50.000.000

70.000.000

90.000.000

110.000.000

130.000.000

150.000.000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Importaciones

Exportaciones


1.2.4. Balanza Comercial de España1.2.4. Balanza Comercial de España1.2.4. Balanza Comercial de España1.2.4. Balanza Comercial de España----AustraliaAustraliaAustraliaAustralia

La balanza comercial de muebles de oficina de Australia en relación con el resto del relación con el resto del relación con el resto del relación con el resto del mundomundomundomundo es claramente negativa. Se observa que la posición australiana es la del país importador, alcanzando en 2005 un saldo negativo de más de 130 millones de dólares australianos. Además, esta posición, lejos de invertirse, parece que se confirma año tras año, ya que desde 2003 ha habido un aumento del 51,48% en este saldo negativo.



Tabla 11. Balanza Comercial de Australia Tabla 11. Balanza Comercial de Australia Tabla 11. Balanza Comercial de Australia Tabla 11. Balanza Comercial de Australia –––– Resto del mundo Resto del mundo Resto del mundo Resto del mundo –––– Muebles de oficina Muebles de oficina Muebles de oficina Muebles de oficina (Millones de Dólares Australianos)

Producto 2003 2004 2005 % 04-05Asientos giratorios -38,130749 -33,606107 -52,672365 56,73Muebles de metal -23,991611 -36,969724 -37,368531 1,08Muebles de madera -23,773843 -44,175402 -40,077393 -9,28Total Muebles de Oficina -85,896203 -114,751233 -130,118289 13,39 Fuente: Australian Bureau of Statistics, World Trade Atlas

Si prestamos atención a la balanza comercial comparativa entre Australia y Españaentre Australia y Españaentre Australia y Españaentre Australia y España, se obtiene la misma conclusión; esto es, Australia sigue manteniendo un saldo negativo en cuanto a las relaciones comerciales con España. No obstante, desde 2004 a 2005 ha habido una ligera mejoría, debido al mayor incremento de las exportaciones en comparación con el aumento de las importaciones. Tabla 12. Muebles de oficina. Balanza Comercial de Australia Tabla 12. Muebles de oficina. Balanza Comercial de Australia Tabla 12. Muebles de oficina. Balanza Comercial de Australia Tabla 12. Muebles de oficina. Balanza Comercial de Australia –––– España España España España (Millones de Dólares Australianos)

Exportaciones Importaciones Saldo Tasa de Cobertura

2003 0,008382 0,236342 -0,22796 0,0354655542004 0 0,288395 -0,288395 02005 0,063057 0,326422 -0,263365 0,193176318 Fuente: Australian Bureau of Statistics, World Trade Atlas

A continuación se detalla la comparación de las exportaciones e importaciones de Australia y España, para cada uno de los grupos incluidos dentro del sector de muebles de oficina: asientos giratorios, muebles de metal y muebles de madera. Tabla 13. Asientos giratorios. Balanza Comercial de Australia Tabla 13. Asientos giratorios. Balanza Comercial de Australia Tabla 13. Asientos giratorios. Balanza Comercial de Australia Tabla 13. Asientos giratorios. Balanza Comercial de Australia –––– España España España España (Millones de Dólares Australianos)

Exportaciones Importaciones Saldo Tasa de Cobertura2003 0,000 0,168 -0,168 02004 0,000 0,237 -0,237 02005 0,000 0,274 -0,274 0 Fuente: Australian Bureau of Statistics, World Trade Atlas

Tabla 14. Muebles de metal. Balanza Comercial de Australia Tabla 14. Muebles de metal. Balanza Comercial de Australia Tabla 14. Muebles de metal. Balanza Comercial de Australia Tabla 14. Muebles de metal. Balanza Comercial de Australia –––– España España España España (Millones de Dólares Australianos)

Exportaciones Importaciones Saldo Tasa de Cobertura

2003 0,008 0,040 -0,031 21,21%2004 0,000 0,025 -0,025 0,00%2005 0,063 0,029 0,034 218,33% Fuente: Australian Bureau of Statistics, World Trade Atlas



Tabla 15. Muebles de madera. Balanza Comercial de Australia Tabla 15. Muebles de madera. Balanza Comercial de Australia Tabla 15. Muebles de madera. Balanza Comercial de Australia Tabla 15. Muebles de madera. Balanza Comercial de Australia –––– España España España España (Millones de Dólares Australianos)

Exportaciones Importaciones Saldo Tasa de Cobertura2003 0,000 0,029 -0,029 02004 0,000 0,026 -0,026 02005 0,000 0,024 -0,024 0 Fuente: Australian Bureau of Statistics, World Trade Atlas

Se obtienen las mismas conclusiones para los tres grupos de muebles analizados, a excepción del caso de muebles de metal durante este último año, ya que se ha producido un saldo positivo de 34.175 dólares australianos a favor de Australia, alcanzándose una tasa de cobertura de un 218%. No obstante, este dato no resulta relevante debido al reducido margen del saldo. La siguiente tabla muestra un resumen de los saldos de la balanza comercial de cada uno de los segmentos analizados, debiéndose destacar el aumento del 238% producido en el caso de los muebles de metal. Tabla 16. Balanza Comercial de Australia Tabla 16. Balanza Comercial de Australia Tabla 16. Balanza Comercial de Australia Tabla 16. Balanza Comercial de Australia –––– España España España España (Millones de Dólares Australianos)

Producto 2003 2004 2005 % 04-05Asientos giratorios -0,168 -0,237 -0,274 15,38Muebles de metal -0,031 -0,025 0,034 238,03Muebles de madera -0,029 -0,026 -0,024 -10Total Muebles de Oficina -0,228 -0,288 -0,264 -8,33 Fuente: Australian Bureau of Statistics, World Trade Atlas



2. ANÁLISIS CUALITATIVO2. ANÁLISIS CUALITATIVO2. ANÁLISIS CUALITATIVO2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. ProducciónProducciónProducciónProducción

El mercado de mobiliario de oficina es un mercado muy fragmentado en el que la competencia es muy intensa. Así, se calcula que de los 7 billones de dólares australianos en los que está valorado la industria del mueble en general, cerca del 15% corresponde al mueble de oficina, siendo el mobiliario doméstico que se distribuye a través de detallistas para el consumidor individual o las familias, el producto que mayor importancia tiene, copando el 50% del mercado del mueble. De las 3.000 empresas que conforman la industria del mueble (entre fabricantes y distribuidores), en torno a 200 compañías son las que operan en el mercado de mueble de oficina, mientras que de las 60.000 personas que son empleadas en la primera, aproximadamente 3.000 personas trabajan directamente en el sector del mobiliario de oficina. En este sentido, el mobiliario comercial (tanto hoteles, como oficinas u otro tipo de muebles comerciales) se divide de la siguiente manera1: Clasificación del mobiliario comercial:

31% Asientos 30% Armarios móviles (Free standing storage) 25% Mobiliario funcional: estaciones de trabajo, escritorios... (Systems furniture) 14% Mobiliario móvil: mesas, mesas de café... (Free standing furniture)

1 Fuente: FIAA (Furnishing Industry Association of Australia)

Valor de mercado del Sector del Mueble

7.500 millones de AU$

Mobiliario Residencial 4.000 millones de AU$

Mobiliario Comercial 3.500 millones de AU$

Mobiliario Comercial excluido el mobiliario de oficina (hoteles,

hospitales...) 2.500 millones de AU$

Mobiliario de Mobiliario de Mobiliario de Mobiliario de OficinaOficinaOficinaOficina

1.000 millones de AU$



Se debe destacar que en el caso que nos ocupa, los asientos de oficina compuestos por diferentes combinaciones de materiales (plástico, acero, madera y tela) son los productos más vendidos, seguidos por las estaciones de trabajo (workstations) con base metálica y superficie de madera. Asimismo, parte importante de los asientos que se comercializan en Australia son productos importados o contienen componentes importados, mientras que en el caso de las estaciones de trabajo en cambio, su producción suele ser local debido a los altos costes del flete que supone su transporte desde fuera de Australia. Según la Furnishing Industry Association of Australia (FIAA), entre el 20% y 30% de las empresas de muebles compiten en el mercado de mueble de diseño, estando el resto de empresas enfocadas en estrategias de bajo coste y de precio. No obstante, en el caso de muebles de oficina, el 70% del mercado se refiere a productos de oficina de gama media-alta, y únicamente el restante 30% son productos de gama media baja. En cuanto a la localización de las empresas fabricantes de muebles de oficina, se da una concentración de productores en el sur y el oeste de Sidney, en algunas áreas de la costa central de New South Wales, de Melbourne y de Queensland y en el área de Australian Capital Territory. Por último, ante el aumento de las importaciones, el gobierno australiano ha puesto especial énfasis en apoyar el sector del mueble a través de la inversión de 4 millones de dólares australianos en la promoción de diversas actividades para incrementar la competitividad del sector. Entre estas actividades destaca el desarrollo de un plan de acción lanzado en 1999 y llamado “Furnishing Industry Action Agenda”. Este plan prioriza la innovación, la información teconológica, el acceso al mercado y el desarrollo regional entre otros y se espera que se publique la próxima agenda para el año 2007. No obstante, cabe destacar según el feedback recibido desde la propia asociación FIAA, este plan de acción no está consiguiendo la totalidad de objetivos perseguidos.

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Obstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comerciales

Si bien las normas de cuarentena de Australia son muy estrictas en general, la normativa técnica australiana no supone un obstáculo al comercio en el caso del mobiliario de oficina, ya que ésta no se aplica de modo discriminatorio entre empresas nacionales y extranjeras, y tampoco se imponen requisitos onerosos. Así, se puede decir que las empresas de muebles de oficina que quieran exportar a Australia no se encuentran con grandes barreras comerciales que impidan el libre comercio. ---- Normas técnicas de fabricación y homologación Australia cuenta con diferentes organismos que tratan de regular y normalizar las diversas industrias que componen la economía australiana, estando entre ellos el mobiliario de oficina. No obstante, si bien ha logrado desarrollar un complejo sistema que pretende asegurar la calidad de los productos que se venden. De esta manera, Australia está desarrollando un papel importante en lo que a normativa nacional e internacional de muebles de oficina se refiere.



En primer lugar, en Australia los estándares básicos que afectan a todas las industrias son elaborados por un organismo independiente y semiprivado, llamado Standards Standards Standards Standards AustraliaAustraliaAustraliaAustralia. Un estándar es un documento publicado que establece unas especificaciones y procedimientos que aseguran la calidad y consistencia del producto del que se trate. Así, constituye una guía de requisitos, calidades, niveles de seguridad y fiabilidad, y de sistemas o métodos de medición o comprobación de dichas especificaciones. Si bien estos estándares no son documentos legales, y por lo tanto, no son de obligado cumplimiento por parte de las empresas, en ocasiones éstos han sido adaptados por la legislación Estatal o Federal, convirtiéndose en consecuencia en requisitos obligatorios para poder comercializar un producto. Los estándares que afectan al mobiliario de oficina se presentan a continuación. Estos estándares no son de obligado cumplimiento, a menos que así se indique expresamente. Así, por ejemplo, en el caso del canal Contract y en el caso de los concursos públicos en los que una empresa debe competir con otras empresas para ser elegida como proveedora de muebles de oficina en un proyecto, en muchas ocasiones estos estándares se convierten en requisito indispensable para poder participar en dichos concursos.

- AS 3590.2-1990 – Workstation con pantalla. (Screen based workstations) - AS/NZS 4438:1997 – Asientos giratorios de altura ajustable. - AS/NZS 4442:1997 – Mesas de oficina - AS/NZS 4443:1997 – Sistemas de paneles de oficina / Workstations - AS/NZS 4688.1:2000 / AS/NZS 4688.2:2000 / AS/NZS 4688.3:2000 / AS/NZS

4688.4:2000 – Asientos de altura fija: ergonomía, resistencia, durabilidad y estabilidad.

- AS 5079.1-2003 / AS 5079.2-2003 / AS 5079.3-2003 – Archivadores: verticales y móviles.

- HB 96:1997 – Estanterías móviles para archivos, librerías y museos. - AS 2687-1997 – Textiles – Telas de tapizado para uso doméstico y comercial. - AS/NZS 3744.1:1998 / AS/NZS 3744.2:1998 / AS/NZS 3744.3:1998 – Evaluación de

la capacidad de resistencia al fuego del mobiliario tapizado. Así, el cumplimiento de estos estándares es altamente recomendable, ya que da a la empresa que lo cumple una imagen de empresa preocupada por la calidad y consistencia de sus productos; además, muchas empresas locales australianas cumplen con dichos estándares como herramienta de marketing. Standards Australia trata en lo posible de adoptar los estándares internacionales creados por la ISO (Organización Internacionalización para la Estandarización) y la CEI (Comisión Electrotécnica Internacional), teniendo actualmente más del 60% de los estándares australianos su equivalente internacional. La mejor manera de cerciorarse de que se está actuando convenientemente es contactar con Standards Australia, pedir los estándares relativos al producto en cuestión y obtener una lista de laboratorios oficiales que puedan realizar las pruebas oportunas para su certificación. La página web de Standards Australia es un buen punto de partida para conseguir la información necesaria.



Standards Australia Limited 286 Sussex Street, Sydney, NSW, 2000 GPO Box 5420, Sydney, NSW, 2001

Telephone: +61 2 8206 6000 Email: [email protected] Website: www.standards.org.au

Por otro lado, ni Australian Safety and Compesation CouncilAustralian Safety and Compesation CouncilAustralian Safety and Compesation CouncilAustralian Safety and Compesation Council (ASCC – www.ascc.gov.au) ni Australian Competition and Consumer CommissionAustralian Competition and Consumer CommissionAustralian Competition and Consumer CommissionAustralian Competition and Consumer Commission (ACCC – www.accc.gov.au) cuentan con reglamentos especiales obligatorios a cumplir por las empresas. En este último caso, no existe legislación alguna que regule el mercado de mueble de oficina, a excepción del Trade Practises Act de 1974; todas las empresas australianas cumplen con lo que se dice en este acta pero resulta general para todos los sectores, por lo que no se especifica nada especial para el mercado que nos ocupa. Existe además otra organización denominada NatNatNatNational Occupational Health and Safety Commissionional Occupational Health and Safety Commissionional Occupational Health and Safety Commissionional Occupational Health and Safety Commission (NOHSC – www.nohsc.gov.au) específico para cada uno de los Estados del país. Si bien este organismo obliga a las empresas de mobiliario de oficina a tener muebles que sean seguros y no creen ningún daño en el puesto de trabajo, tal y como se detalla en el National Standard for Plant [NOHSC:1010(1994)], no establece ningún criterio ni parámetro para evaluar esa seguridad, por lo que no se exige ningún requisito especial. A continuación se detallan las direcciones de Internet de cada una de las delegaciones territoriales de NOHSC:

NEW SOUTH WALES WORKCOVER NSW www.workcover.nsw.gov.au

VICTORIA VICTORIAN WORKCOVER AUTHORITY www.workcover.vic.gov.au

WESTERN AUSTRALIA WORKSAFE WA www.safetyline.wa.gov.au

QUEENSLAND DEPARTMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS QLD www.dir.qld.gov.au

SOUTHERN AUSTRALIA WORKCOVER SA www.workcover.com

SOUTHERN AUSTRALIA SAFEWORK SA www.safework.sa.gov.au

TASMANIA WORKPLACE STANDARDS TASMANIA www.wst.tas.gov.au

NORTHERN TERRITORY NT WORKSAFE www.nt.gov.au/deet/worksafe

AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (ACT)

ACT WORKCOVER www.workcover.act.gov.au

NACIONAL COMCARE www.comcare.gov.au

Asimismo, en el caso de la industria del mueble, existe una organización denominada FURNTECHFURNTECHFURNTECHFURNTECH que se conoce con el nombre de AFRDIAFRDIAFRDIAFRDI (Australasian Furnishing Research and Development Institute) que provee a las empresas con estándares, pruebas, certificaciones de producto e investigación relativa al mobiliario australiano y de Nueva Zelanda. Al igual que Standards Australia, FURNTECH es una organización técnica independiente que desarrolla estándares de cumplimiento voluntario por parte de las empresas. En cuanto a los muebles de oficina, los servicios y estándares ofrecidos incluyen los siguientes productos:



- Asientos giratorios de altura ajustable - Asientos para visitantes - Escritorios y estaciones de trabajo - Piezas para la sujeción de la pantalla del ordenador - Archivadores - Muebles de almacenamiento – armarios

El objetivo de estos estándares y certificados es entre otros, el de asegurar la consistencia, resistencia, durabilidad, estabilidad y seguridad de los diversos productos analizados. El desarrollo de estos estándares además permite la creación de nuevos estándares para Standard Australia, ya que se pretende que haya una equivalencia entre los dos tipos de estándares analizados. Por otro lado, FURNTECH – AFRDI cuenta con un programa llamado “Blue Tick Product “Blue Tick Product “Blue Tick Product “Blue Tick Product Certification”Certification”Certification”Certification”. Este certificado consiste en una etiqueta azul (logo) que confirma que el mueble en cuestión ha superado diversas pruebas teniendo en cuenta criterios de funcionalidad, resistencia y durabilidad, estabilidad, seguridad y salubridad y por último, criterios que valoran el acabado y el trabajo artesanal. Las empresas que poseen productos acreditados por este logo están incluidas en un listado publicado en la propia página web de FURNTECH. Para mayor información sobre los estándares ofrecidos por FURNTECH, se presentan los datos de contacto:

FURNTECH School Road (University Campus), Newnham TASMANIA 7248

PO Box 2042, Launceston TASMANIA, 7250 Telephone: +61 3 6326 6155

Fax: +61 3 6326 3090 Email: [email protected]

Web site: www.turntech.org.au ---- Etiquetado Las normas de etiquetado y embalaje del producto son aplicadas por los organismos aduaneros australianos, lo que se denomina Australian Custom Service. Los importadores suelen indicar la forma en que debe ser etiquetado y embalado el producto y son éstos quienes deben asegurar que los muebles que entren en el mercado australiano estén correctamente etiquetados. Los servicios aduaneros confían en la veracidad de las descripciones de las etiquetas de los muebles, por lo que es un delito importar o exportar bienes con una descripción comercial falsa. Es más, la importación de bienes que no especifiquen la descripción comercial requerida de acuerdo con las normas, puede ser objeto de incautación por el Australian Customs Service. Será considerada una descripción comercial falsa toda aquella descripción que contenga información confusa sobre el peso del producto, el origen, el fabricante, preparación, contenido, copyright, etc.



Dichas descripciones comerciales deben estar escritas en inglés, en caracteres grandes y legibles y en una etiqueta principal o marca, colocada en los bienes en un lugar visible y de forma permanente. Cualquier otra ilustración o palabra impresa en la etiqueta, marca o paquete, no debe contradecir u ocultar las descripciones imprescindibles. Además, en algunas circunstancias la descripción comercial deberá incluir el país de origen del bien. Siempre y cuando se cumplan estos requisitos, las empresas podrán crear su propia etiqueta particular, ya que no existe un etiquetado único. Para cualquier duda sobre el etiquetado de los muebles a introducir en Australia se puede consultar la página web de Australian Customs Service: www.customs.gov.au ---- Régimen fiscal y jurídico Al igual que en el caso anterior, el organismo encargado de imponer y administrar los aranceles y otras medidas cuantitativas restrictivas de la importación se denomina Australian Customs Service. Actualmente, el arancel que se aplica a los muebles de oficina que entran en Australia es de un 5%, aplicándose este ratio al valor FOB (Free On Board) del bien, y siendo el mismo porcentaje para los tres segmentos analizados en este estudio: asientos giratorios, muebles de metal y muebles de madera. Se debe destacar que este porcentaje alcanzaba el 30% en 1985, lo que suponía una gran barrera comercial a la importación. Sin embargo, el gobierno ha ido reduciendo el valor de este impuesto progresivamente con el objeto de lograr una industria más competitiva, hasta que el 1 de julio de 1996 entró en vigor la última revisión del sistema arancelario australiano. Esta reducción de los tipos puede considerarse como una de las principales razones para el aumento de las importaciones australianas. Adicionalmente, el 1 de julio del año 2000 el Gobierno australiano introdujo un impuesto sobre el valor añadido, conocido como Goods and Services Tax (GST) del 10% sobre la mayoría de los bienes y servicios, incluidos los muebles de oficina. Así, el mobiliario de oficina, al igual que los muebles residenciales, están sometidos a este impuesto que grava el consumo. Lo satisface al fisco al importador, quien lo repercute a su vez al siguiente nivel de distribución o directamente al consumidor. El valor de los bienes importados a efectos de la aplicación del impuesto es la suma de: - Valor de los bienes en aduana - Cantidad pagable para el transporte de los bienes a Australia, así como del seguro de dicho transporte - Impuesto aduanero pagable en la importación de los bienes Para obtener mayor información al respecto es posible contactar a Australian Customs Service en:



- Correo electrónico: [email protected] - Teléfono (desde fuera de Australia): (+61 2) 6275 6666

El importador ha de presentar en aduanas la siguiente documentación:

1. Factura comercial en inglés 2. Certificado de importación, documento que notifica los impuestos y

derechos pagados al llegar a Australia 3. Certificado de fumigación en el caso de que el mueble importado sea de

madera o el embalaje en el que se transporta el producto sea de madera. Esta fumigación se puede hacer bien en el país de origen del mueble, o bien en el propio aeropuerto australiano.

4. Un DUA (Documento Único Administrativo), documento empleado para realizar el despacho de aduanas de las mercancías o bien el Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) si el transporte es marítimo o la Carta de porte aéreo (Air Waybill) si se trata de transporte aéreo, aunque este último no es tan común.

5. Otros documentos, incluyendo las pólizas de seguros acordadas, relacionados con el proceso de embarcación.

La aduana australiana no precisa de facturas comerciales especiales, tan sólo se exige que los documentos antes citados contengan la siguiente información:

- Incoterm utilizado en transporte (FOB, CIF...) - Detallar la unidad monetaria de la operación - Nombre y dirección del vendedor de los bienes (consignatario)

Sin embargo, cabe destacar que no todos los países deben pagar en la misma medida los aranceles explicados anteriormente, ya que Australia mantiene diferentes Acuerdos de Libre Comercio con varios países, lo que exonera el pago de dicho impuesto sobre los muebles procedentes de dichos estados. Es el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior quien decide y negocia sobre estos acuerdos, siendo su objetivo el dinamizar y propiciar una industria más competitiva para Australia. Los países con lo que Australia mantiene actualmente un acuerdo de este tipo son:

- Nueva Zelanda - Estados Unidos - Tailandia - Singapur

Asimismo, está en negociación con países como Malasia, Emiratos Árabes Unidos y ASEAN y prevé hacerlo con China y con Japón. ---- Medios de pago, transporte y contratos comerciales Las condiciones comerciales y de financiación que se dan en Australia son muy parecidas a aquellas que se dan en el resto de países de economías desarrolladas. Asimismo, las



condiciones de la industria del mueble de oficina no difieren demasiado del resto de sectores habituales. Los importadores australianos están acostumbrados a operar con diferentes unidades monetarias, en función del país con el que estén comerciando. Así, si bien la base de las negociaciones sobre las importaciones sigue siendo el dólar americano, y si bien los importadores australianos tienen preferencia por trabajar con su moneda nacional (dólar australiano), en ocasiones éstos compran en euros en los casos en los que se mantengan relaciones con países europeos, como pueda ser España. Asimismo, el tipo de cambio aplicado será el que esté en vigor en el momento de la transferencia entre los dos bancos. La mayoría de productos importados a Australia, al igual que el mobiliario de oficina, son financiados por Créditos Documentarios desde 30 a 90 días a partir del conocimiento de embarque. Sin embargo, como ocurre en el resto de países desarrollados, el medio de pago utilizado siempre dependerá de la confianza que exista en la relación de las empresas en cuestión. Así, en el caso en el que exista una estrecha relación entre el exportador y el importador, la Transferencia Telegráfica es el medio más utilizado, realizando el importador el pago en el momento que haya sido solicitado por el exportador y una vez que la mercancía haya sido cargada en el medio de transporte a utilizar. En este sentido, cabe destacar que los suministradores españoles en principio no deben tener problemas con el cobro de los fondos ya que el mercado australiano no cuenta con altas tasas de impagados. El coste que supone la apertura de un crédito documentario en Australia incluye tasas de establecimiento del crédito, tasas de enmienda, tasas de manipulación de la documentación con un gasto mínimo establecido y tasas de cancelación del crédito. El medio de transporte utilizado en la mayoría de los casos es el barco, que desde España puede llegar a tardar 3 meses (para los muebles de encargo, desde la realización del pedido hasta la entrega del mismo) mientras que el trayecto desde China suele oscilar entre las 3 y 4 semanas. Melbourne y Sydney son los puertos más concurridos, situados ambos al sur y sureste del país. No obstante, Australia cuenta con otros puertos importantes, situados cerca de Fremantle (Perth), Adelaida, Brisbane y Darwin. El transporte aéreo en cambio, es poco utilizado, ya que solamente un pequeño porcentaje de los productos importados entra al país a través de esta vía. La mayoría de empresas importadoras de mueble de oficina suelen utilizar el Incoterm FOB (Free on Board) en lo que a transporte marítimo se refiere. Así, la mayoría de los importadores locales corren con los gastos de los seguros o fletes, aplicándose asimismo el arancel sobre ese precio FOB. En ocasiones además las empresas trabajan con el sistema Ex Works. En cuanto a los contratos comerciales existentes, éstos suelen ser verbales aunque también destacan los escritos y sobre todo, los de exclusividad, justificándose este último por el reducido tamaño del mercado de muebles de oficina.



---- Períodos de compra No existe estacionalidad en la compra de muebles de oficina, ya que si bien su demanda fluctúa mucho, el consumo de este tipo de productos depende de entre otros factores, de la marcha de la economía, el empleo y el sector de la construcción, no siendo importante el mes del año de que se trate. Así, los clientes australianos suelen aceptar plazos de entrega de 4 a 6 semanas para muebles nacionales hechos bajo pedido, mientras que el plazo aumenta considerablemente para el mobiliario importado desde Europa; 12 semanas para los muebles hechos bajo pedido y 6 semanas para los muebles fabricados y almacenados ya en stock. Según entrevistas mantenidas con responsables de empresas importadoras de mueble de oficina español, si bien esto no es un problema para los consumidores, ya que son plazos que ya conocen y por lo tanto es lo que esperan y están dispuesto a hacerlo por obtener el producto deseado, no ocurre lo mismo en el caso de los propios importadores. Los importadores australianos valoran mucho la flexibilidad de las empresas proveedoras; no obstante, debido a la gran distancia entre Australia y Europa esta flexibilidad se ve minada considerablemente, ya que la respuesta no puede ser inmediata. Es por eso que las empresas australianas están empezando a recomendar a las empresas españolas que si bien el diseño de los muebles de oficina sea español, su fabricación sea local (en Australia) o bien trasladen la fábrica a países de mano de obra barato y geográficamente cercanos a Australia, como puedan ser países del sureste asiático como China, donde la hora trabajada por un trabajador local se paga a 20 céntimos de AU$. Así, esta falta de flexibilidad es la ventaja con la que cuentan las empresas australianas de muebles de oficina. ---- Competidores y Precio El mercado de mueble de oficina australiano es una industria muy fragmentada en el que existe un gran número de competidores, siendo la mayoría de ellos de pequeño tamaño. Además, teniendo en cuenta la importancia y la presencia de productos importados, se confirma la gran intensidad de la competencia de este mercado. Como ya se ha comentado anteriormente, parte importante del mobiliario de oficina australiano proviene de países asiáticos geográficamente cercanos a Australia, que son a su vez países con costes laborales bajos y mano de obra muy barata. Sin embargo, si bien el tipo de mueble proveniente de estos países es de menor precio en relación con el resto de muebles importados y con los muebles fabricados localmente, es además de menor calidad y de menor diseño, ya que con el objeto de minimizar costes su producción se hace en grandes volúmenes y en muchas de las ocasiones son diseños copiados de otras empresas. Este un aspecto que preocupa bastante en la industria australiana, debido a que estas copias son cada vez mejores en cuanto a su calidad y diseño. En cuanto al mobiliario de oficina que viene desde Europa en cambio, el perfil del tipo de producto es totalmente diferente al comentado anteriormente. Los productos que mayormente se importan son los asientos (tanto giratorios como fijos), bien asientos



completos o componentes de los mismos, ya que en muy raras ocasiones se comercia con asientos producidos íntegramente en Australia. Por otro lado, las empresas distribuidoras de muebles muestran preferencia por adquirir directamente los muebles estilo “workstation” a través de empresas australianas, ya que debido al alto coste del transporte de los mismos resulta más barato comprarlos a fabricantes locales. Entre las empresas europeas que compiten en este mercado destacan empresas de países como Italia, Alemania, Holanda, Países Escandinavos y España, siendo el alto diseño y la innovación la principal característica de sus productos. En cuanto a su precio, como son empresas que siguen una estrategia de diferenciación e innovación en el producto, es más alto que el del producto australiano, ya que el consumidor está dispuesto a pagar un sobreprecio por él. Las empresa italianas por ejemplo destacan por exportar a Australia muebles de oficina de cuero y de diseño. Sin embargo, cabe destacar que son pocas las empresas europeas que están implantadas en Australia, ya que la inclusión en la industria se hace mayoritariamente a través de las exportaciones desde el país de origen. En el caso de España encontramos a la empresa vasca perteneciente a Mondragón Corporación Cooperativa, DANONA (COINMA), que cuenta con una oficina comercial en Sydney y que importa directamente a Australia desde su fábrica en España. Por otro lado, la competencia de Estados Unidos, si bien es importante, sobre todo en el segmento de asientos ergonómicos (aspecto cada vez más importante en el mercado de muebles de oficina), generalmente no compite al mismo nivel del resto de empresas europeas; las empresas norteamericanas tienen marcas de elevado prestigio pero en cuanto a su diseño, no son tan reconocidas como en el caso de las marcas europeas, a excepción de empresas como Steelcase y Herman Miller, ambas firmas de diseño con gran penetración en el mercado australiano. Por otro lado, si bien en este mercado, son los distribuidores quienes representan la mayor fuerza negociadora y por consiguiente, los que indirectamente inciden en el futuro precio de venta, se debe tener en cuenta que el hecho de que parte importante de las ventas se haga a través del canal Contract, condiciona el precio del producto. Así, las empresas deben adaptar el precio de sus muebles al margen de precios fijado por las compañías privadas u organizaciones o agencias gubernamentales que deseen contratar los servicios de un proveedor, si éstas pretenden optar a participar en dichos proyectos. Por último, resulta importante decir que las empresas australianas están realizando esfuerzos importantes para poder situarse a la altura de los productos europeos de diseño, saliendo poco a poco a la palestra nuevos diseñadores australianos con buenos y reconocidos diseños (Ross Didier para la empresa australiana Corporate Culture entre otros). Cabe hacer especial mención al internacionalmente conocido diseñador de muebles australiano Marc Newson.



III.III.III.III. ANÁLISIS DEL COMERCIO ANÁLISIS DEL COMERCIO ANÁLISIS DEL COMERCIO ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO1. ANÁLISIS CUANTITATIVO1. ANÁLISIS CUANTITATIVO1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución1.1. Canales de distribución1.1. Canales de distribución1.1. Canales de distribución

La distribución en Australia está fuertemente influenciada por la gran extensión geográfica del país, y por lo tanto por el coste del transporte interno del producto. Así, teniendo en cuenta la fragmentación del mercado, en general existen pocos grupos de distribución que estén activos a nivel nacional, dándose una concentración de la distribución detallista en los estados con mayor población de Australia; Nueva Gales del Sur (New South Wales) y Victoria, seguido de Queensland. Dentro de la economía australiana del mueble, ningún subsector presenta una estructura comercial tan variada como la que se plantea en el ámbito del mueble de oficina, marcada sin duda por los muy diferentes puntos de aplicación que van desde la oficina doméstica (“home office”) a la sala de juntas de una compañía multinacional. Asimismo, se debe destacar la gran importancia con la que cuenta el canal Contract ya que el 85% de los muebles de oficina se distribuyen a través de este canal, dirigiéndose tanto a agencias del gobierno o Administración Pública, como a compañías privadas. En los último años, la distribución de muebles de oficina se ha visto modificada respecto a la tendencia tradicional. Así, los canales en la distribución del mueble de oficina, se pueden clasificar en tradicionales, Contract y no tradicionales, dándose grandes diferencias en la importancia de cada uno de ellos. TradicionalesTradicionalesTradicionalesTradicionales - Comercio detallista especializado en mueble de oficina. Este canal comprende a los establecimientos minoristas dedicados específicamente a la venta de mobiliario de oficina y cuentan normalmente con un arquitecto planificador que suele entregar el proyecto llave en mano. Es considerable la importancia de este canal, ya que aproximadamente el



60% de las empresas que operan en este mercado, lo hacen a través de comercios detallistas o showrooms en los que exhiben sus productos. - Comercio detallista especializado en mueble en general. En este apartado están incluidos aquellos establecimientos de venta de muebles con una sección dedicada al mueble de oficina. Este canal no es especialmente relevante, ya que las empresas que venden mobiliario de oficina, suelen estar especializados en este ámbito, reduciéndose normalmente su actividad a este tipo de muebles. Así, se calcula que aproximadamente el 20% de las empresas que forman el mercado de muebles de oficina son detallistas de mueble en general sin especialización. - Grandes superficies. Podemos citar en este subgrupo los mercados de bricolaje, los mercados cash&carry y sobre todo, los grandes almacenes (p.e. HARVEY NORMAN), que entre otros muebles y productos, venden mobiliario de oficina. Si bien este canal, al igual que el anterior, no resulta especialmente importante, se debe destacar OFFICEWORKS, una cadena de distribución detallista australiana especializada en todo lo relacionado con el mundo de la oficina; vende tanto material de oficina (bolígrafos, consumibles...) como sillería y estaciones de trabajo. - Venta por catálogo. La venta de muebles de oficina por correo no es muy usual en el mercado australiano. Una de cada diez empresas del mercado analizado disponen de este canal, y se da sobre todo en aquellos productos que el cliente ya conoce y que no requiere una asesoría previa y específica. Así, las sillas y mesas de carácter simple, y las lámparas y accesorios de oficina son las piezas preferidas de equipamiento que se adquieren en la venta por catálogo, por lo que el negocio Contract no se ve afectado por las ventas de este canal. ContractContractContractContract La venta Contract es también un canal, aunque sea principalmente una forma de hacer negocio. En el caso del mercado australiano de muebles de oficina, es sin duda alguna el canal más importante y preferido por las empresas, debido al gran volumen de ventas que supone. Con este término se engloba al negocio que consiste en adquirir un conjunto de productos para dotar de forma integral una empresa privada (entidades bancarias, oficinas, hoteles…) o institución pública (agencias gubernamentales, palacio de congresos…). Mediante un concurso o licitación, se obtiene un contrato para la provisión de los bienes necesario de distinta naturaleza y de los servicios conexos para su instalación y consiguiente puesta en funcionamiento. De esta manera, este negocio se caracteriza por la figura del adquiriente que es una colectividad – empresa privada o ente público –, y por la importancia del factor servicio; este es el factor que marca la diferencia, ya que se debe ofrecer un servicio integral, proveyendo la empresa no sólo de mobiliario de oficina, sino de todo lo relacionado con él. Se trata de la elaboración desde el principio de un “traje a medida” para el cliente, con una presentación de una oferta detallada, personalizada y adaptada a las necesidades del cliente, el seguimiento del proyecto, hasta su instalación y reposición de piezas.



Para dotar de muebles de oficina a una colectividad, hay que estar especializado en este tipo de negocio, ya que son proyectos llave en mano que requieren de una negociación entre el prescriptor o decisor y el suministrador. Este canal será analizado detalladamente en el siguiente apartado 1.2. relativo al esquema de la distribución. No tradicionalesNo tradicionalesNo tradicionalesNo tradicionales Estos nuevos canales de comercialización tienen en la actualidad una importancia poco significativa en el mercado de muebles de oficina australiano. - Comercio electrónico B2B (business to business). Únicamente en torno al 10% de las empresas de muebles de oficina operan con este sistema, a través de la gestión comercial por Internet / Intranet. Así, no es muy usual y se utiliza para realizar pedidos, confirmaciones de pedidos, notificaciones de entrega y reclamaciones entre otros. - Comercio electrónico B2C (business to consumer). Si bien Internet se utiliza asiduamente para mostrar la oferta on-line al cliente final, a través del catálogo de muebles, no es habitual utilizar este medio para realizar directamente la venta, ya que los sentidos son muy importantes a la hora de decidirse por un mueble o por otro, más aún cuando éste es de diseño. Así, únicamente aproximadamente el 5% de las empresas de este mercado se sirven de este canal, reduciéndose a la venta de piezas de mobiliario muy estandarizado que el consumidor ya conoce. - Factory-outlet center. Se trata del mismo fenómeno que en los casos de la industria de la confección, cuando determinadas empresas venden sus productos a menor precio en locales propios situados en zonas industriales o parques empresariales. En torno a una de cada diez empresas cuenta con este canal en el mercado de muebles de oficina australiano.

1.2. Esquema de la distribución1.2. Esquema de la distribución1.2. Esquema de la distribución1.2. Esquema de la distribución

La distribución de muebles de oficina extranjeros en Australia se puede hacer bien, a través de distribuidores, agentes comerciales o directamente a través de sucursales propias o a través del canal Contract. Debido al pequeño tamaño del mercado, el canal más habitual es el de contar con un distribuidor en exclusividaddistribuidor en exclusividaddistribuidor en exclusividaddistribuidor en exclusividad que se encargue de distribuir los muebles de oficina al mercado detallista, al cliente final a través del showroom del distribuidor, o bien a empresas privadas y agencias gubernamentales a través del negocio Contract, ya que la mayoría de estos distribuidores son mayoristas Contractmayoristas Contractmayoristas Contractmayoristas Contract. Entre las ventajas con las que cuenta el distribuidor, es que posee gran conocimiento del mercado australiano y tiene una estructura ampliamente consolidada, lo que supone una ayuda imprescindible para el establecimiento y adaptación del fabricante español. Por otro lado, al tratarse de un contrato en exclusividad, puede llegar a crearse una estrecha relación entre el distribuidor local y la empresa exportadora, de manera que existe mayor confianza entre



los dos. En este sentido, si bien el precio no es la principal variable a tener en cuenta en la toma de decisión, es un aspecto que no se debe dejar de lado a la hora de negociar con los distribuidores. Los mayoristas Contractmayoristas Contractmayoristas Contractmayoristas Contract normalmente no trabajan con existencias o stock. Si bien trabajan también con producto de fabricación local, fundamentalmente son importadores de mueble de diseño y producto de calidad que exponen en sus showrooms. Trabajan con catálogos y para los grandes proyectos suelen importar partes y componentes. Como se ha comentado anteriormente, debido a la competencia y al pequeño tamaño del mercado, exigen exclusividad de distribución, al igual que consistencia de la calidad y el diseño en el producto. La gama de estos productos es muy diversa, pero tienden a especializarse en sectores o productos determinados; así, todos comercian con asientos y mesas de alta calidad (el producto más demandado en el negocio Contract es el asiento). La mayoría de los mayoristas Contract están representados en las principales ciudades del país, sobre todo Sidney, Melbourne y Brisbane. Sus contactos y listas de clientes son por lo general muy buenas (arquitectos, decoradores...) y ofrecen la ventaja de hacer grandes pedidos de manera constante a lo largo del año. No obstante, el hecho de estar orientados al sector Contract no quiere decir que no sirvan al mercado de mueble de oficina doméstico; hacen venta al público ocasional, si bien no es su principal objetivo. Si por el contrario, no se quiere dar exclusividad, el mercado de forma natural se puede subdividir en dos grandes regiones; por un lado está Sidney, desde donde se cubre el área de New South Wales, Queensland y Northern Territory, y por otro está Melbourne con su influencia hacia el oeste, cubriendo los estados de Victoria, Tasmania, South Australia y Western Australia. En cuanto al agente comercialagente comercialagente comercialagente comercial, no es tan habitual como el caso anterior. Si bien el agente conoce el mercado y aporta su cartera de clientes, al no ser empleado de la empresa y al trabajar con diferentes fabricantes, puede que tenga distintos intereses de los que tiene la empresa exportadora. Asimismo, en el caso de muebles de oficina, será de gran importancia que el agente comercial tenga el conocimiento técnico necesario sobre el producto, lo que en muchos casos no será así. Por otro lado, la importación directa a través de una sucursal psucursal psucursal psucursal propiaropiaropiaropia (como es el caso de DANONA SCoop.) puede ser una de las mejores opciones ya que reúne las ventajas del distribuidor y del agente, además de dar la posibilidad de centrarse en un segmento concreto del mercado y prepararlo instensamente. Además, esta presencia permanente en el mercado, es una de las mejores maneras de poder formar parte de las mayoristas que proveen al negocio ContractContractContractContract, ya que la experiencia y el reconocimiento en el propio mercado australiano son los más importantes factores que influyen en la decisión de los profesionales prescriptores que deben escoger a los suministradores de los proyectos (arquitectos, decoradores…). No obstante, esta manera de acceder al mercado puede suponer unos elevados costes de inversión. A continuación se analiza detalladamente cómo funciona el negocio Contract en Australia y cuáles son los pasos que debe seguir una empresa española para poder acceder a este canal que le permita suministrar muebles a compañías privadas y agencias gubernamentales.



NEGOCIO CONEGOCIO CONEGOCIO CONEGOCIO CONTRACTNTRACTNTRACTNTRACT Como ya se ha comentado anteriormente, el canal Contract es el principal canal del mercado de muebles de oficina australiano. Así, se observa como el 85% de este mercado se destina a clientes del negocio Contract, destinándose únicamente el 15% a consumidores domésticos o el segmento que se denomina “home office”.

Fuente: Elaboración propia de la Oficina Comercial a a partir de los datos obtenidos de las diversas fuentes

De esta manera, para poder acceder a estos dos tipos de clientes, se debe tener en cuenta cómo se realiza el proceso de selección de los suministradores. En ambos casos se debe destacar la figura de los arquitectos y diseñadores de interiores, ya que son éstos los especificadores y prescriptores, y por lo tanto, los agentes más influyentes del proceso.

50% Compañías Privadas

15% Consumidores Particulares

Home office

CLIENTES DEL MERCADO DE OFICINA

NEGOCIO CONTRACT

35% Agencias

Gubernamentales



CANAL CONTRACT: AGENTES QUE CANAL CONTRACT: AGENTES QUE CANAL CONTRACT: AGENTES QUE CANAL CONTRACT: AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA DECISIÓN DE COMPRAINTERVIENEN EN LA DECISIÓN DE COMPRAINTERVIENEN EN LA DECISIÓN DE COMPRAINTERVIENEN EN LA DECISIÓN DE COMPRA Fuente: Elaboración propia de la Oficina Comercial a partir de los datos obtenidos de las diversas fuentes

Como se observa en el diagrama anterior, las agencias gubernamentales y las empresas privadas son los clientes finalesclientes finalesclientes finalesclientes finales que demandan suministradores para completar el proyecto en cuestión. Así, aparece la figura del “Project Manager”“Project Manager”“Project Manager”“Project Manager”, el representante de los clientes, que siendo independiente de éstos, será quién especifique a los arquitectos y arquitectos y arquitectos y arquitectos y diseñadores de interioresdiseñadores de interioresdiseñadores de interioresdiseñadores de interiores, qué es lo que busca y cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los suministradores; características técnicas del producto, funcionalidad, niveles de diseño, precio, etc. Esto es, determina unos parámetros de diseño, calidad y cantidades para todo el proyecto, en función de los cuales cada participante presenta su oferta con el precio total, los modelos o diseños propuestos y en muchos casos muestras de los materiales o de los productos. Así, estos dos últimos agentes serán quienes después de

Gobierno Administración Pública

PROJECT MANAGER

Compañías Privadas

Clientes finales

Representante de los clientes: características técnicas del producto y

requisitos que deben cumplir las empresas suministradoras

ARQUITECTO

DISEÑADOR DE INTERIORES / DECORADOR

Agentes más influyentes del proceso

Decisión Final: ELECCIÓN DEL PROVEEDOR



evaluar las diferentes opciones que ofrecen los proveedores (empresas de mobiliario de oficina), tomen la decisión final y escojan a la empresa que mejor se adapte a la demanda del “Project Manager”. Se debe tener en cuenta que esta decisión final se tomará en función de la relación que tengan los arquitectos, diseñadores y decoradores con las diferentes empresas y de las referencias que éstos tengan sobre las empresas candidatas. Así, esta decisión dependerá de la experiencia de la empresa, de su participación en otros proyectos y de su recorrido profesional en el mercado australiano del mueble de oficina; esto es, será importantísimo establecer lazos de confianza con los agentes decisores y lograr situarse en la mente de éstos. Sin embargo, en el caso de los proyectos del Gobierno y de las Administraciones Públicas, si bien la toma de decisión también recae en los arquitectos y decoradores, el procedimiento utilizado es diferente, ya que estos proyectos se rigen por unas normas establecidas. A continuación se presentan los procedimientos utilizados para escoger a los suministradores para los proyectos en cuestión. PROYECTOS DE LAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES Y DE LAS PROYECTOS DE LAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES Y DE LAS PROYECTOS DE LAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES Y DE LAS PROYECTOS DE LAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES Y DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICASADMINISTRACIONES PÚBLICASADMINISTRACIONES PÚBLICASADMINISTRACIONES PÚBLICAS La importancia de los proyectos demandados por el Gobierno (bien el gobierno federal o bien los diferentes gobiernos estatales) residen en el volumen de facturación que proporcionan ya que, en muchas ocasiones, son proyectos grandes y largos en cuanto al periodo del contrato. Así, actualmente existen más de 100 departamentos, agencias, autoridades y compañías sujetas de alguna manera a las reglas de compra establecidas por el Gobierno. Dentro de estas instituciones hay diferentes áreas responsables de la compra de bienes y servicios al sector privado. El sistema utilizado para establecer los concursos públicos y asignar los proyectos difiere en función de quien sea el demandante; bien el Gobierno Federal, o bien los diferentes Gobiernos Estatales.

• GOBIERNO FEDERAL Todos los concursos públicos relacionados con el Gobierno a los pueden optar las empresas suministradoras, aparecen en un listado en Internet, en la página web de www.tenders.gov.au, al igual que en la sección de licitaciones de los periódicos de mayor tirada nacional (“The Sydney Morning Herald”). Asimismo, existe otra página web donde aparecen los concursos públicos de otras instituciones en www.australia.gov.au. En cada uno de los concursos públicos se presenta el proyecto y los requisitos y condiciones de participación que deben cumplir las empresas para poder optar a él. La descripción del proyecto incluirá los siguientes aspectos:

- La naturaleza y ámbito de trabajo - Esperados beneficios o resultados del proyecto - Especificaciones técnicas del proyecto



- Si existe necesidad de instalación, formación, apoyo o mantenimiento - Calendario y plazos para el suministro del producto

Las condiciones de participación en cambio, podrán incluir:

- Licencias o acreditaciones profesionales - Capacidad para cumplir requisitos de seguridad - Mínimos estándares de seguridad y de salud laboral - Mínimos niveles de fuentes de financiación o seguridad - Experiencia previa o alguna específica capacidad

Se incluyen además los criterios de evaluación que se utilizarán en cada uno de ellos, teniendo en cuenta factores como:

- Capacidad demostrada para suministrar los productos. - Experiencia profesional de la empresa suministradora. - Habilidad para gestionar el riesgo y la flexibilidad de la propuesta para adaptarse

a posibles cambios. - Precio y los costes y beneficios financieros esperados a lo largo de la vida del

proyecto. Según se afirma en la guía de compra del gobierno de enero de 2005 (“Commonwealth Procurement Guidelines”), los procesos para optar a ser suministradores del gobierno cumplen con el principio de no discriminación; esto es, todas las empresas son tratadas por igual teniendo en cuenta su capacidad comercial, legal, técnica y financiera, y no considerando por lo tanto el origen, la ubicación o el tamaño de la empresa. No obstante, se debe tener en cuenta que los especificadores tienden a recomendar aquellas empresas (nacionales o internacionales) que están implantadas y operan en el país y por lo tanto ya conocen. No obstante, el procedimiento de licitación varía en función del coste de cada uno de los proyectos. Así, en el caso de los proyectos con un presupuesto reducido, las instituciones tienen mayor flexibilidad para establecer la manera en que se escogerá al suministrador y los requisitos que se pedirán. En el caso de los proyectos de mayor presupuesto en cambio, se establecerán los procedimientos básicos a seguir por todas las agencias. En el ANEXO 3 se incluye un cuadro que muestra los procedimientos que se pueden seguir en función del tipo de proyecto de que se trate. En determinados casos además, las agencias cuentan con un panel permanente de panel permanente de panel permanente de panel permanente de empresas suministradorasempresas suministradorasempresas suministradorasempresas suministradoras para un periodo de uno o varios años, de manera que el proceso del concurso público únicamente se realiza una sola vez para determinar quienes serán las empresas que formarán ese panel, y no cada vez que se quiera realizar un proyecto. Así, las empresas incluidas en esta lista tienen mayores oportunidades de ser elegidas para futuros proyectos, si bien el estar incluidas en esa lista no les garantiza un mínimo de trabajo. Para ser elegidas como empresas suministradoras del panel, las empresas deben reunir determinados requisitos establecidos en la licitación. Esta licitación suele ser abierta, aunque en ciertas ocasiones puede ser selectiva. Una vez elegidas, las empresas tendrán



contratos para proveer bienes y servicios directamente a la agencia de la que se trate por un determinado periodo de tiempo. Asimismo, además de estos paneles, como se describe en la tabla anterior, existen listados de empresas suministradoras (“MultiMultiMultiMulti----use listsuse listsuse listsuse lists”) que cumplen determinados prerrequisitos para proveer bienes y servicios a las agencias gubernamentales. No obstante, es un punto de partida, ya que estas empresas deben participar y ser elegidas en concursos públicos o concursos selectivos para poder realizar una venta. En el caso del mercado de muebles de oficina, estas listas reciben un nombre concreto; Endorsed Supplier ArrangementEndorsed Supplier ArrangementEndorsed Supplier ArrangementEndorsed Supplier Arrangement (ESAESAESAESA). Este listado está permanentemente abierto para nuevas empresas que quieran ser incluidas en él, y puede ser utilizado por todas las agencias del gobierno. No obstante, conviene repetir que el hecho de estar incluido en esta lista no garantiza la participación en los proyectos que vayan publicándose, si bien permite ser más conocido en el mercado y entre las diversas agencias e instituciones. Tanto las oportunidades para participar en dichos concursos que permitan optar a participar en un panel de empresas, como las oportunidades para optar a la inclusión en el listado ESA se publican en AusTender a través de su página web www.tenders.gov.au y www.esa.finance.gov.au. Esta web también informa de los concursos previstos para el futuro, las actuales oportunidades, los concursos cerrados recientemente y los que están siendo evaluados, además de los contratos ya cerrados. Para mayor información se puede contactar vía correo electrónico a través de [email protected] y de [email protected]. Por último, el ANEXO 3 presenta los pasos a seguir por las empresas que quieren suministrar directamente muebles de oficina a las institucionales gubernamentales.



• GOBIERNOS ESTATALES Por otro lado, las agencias gubernamentales de cada uno de los estados australianos también cuentan con procedimientos para elegir suministradores para proyectos públicos. Así por ejemplo, en el caso de New South Wales existen 4 contratos cerrados con empresas de muebles de oficina para el suministro de mobiliario para un determinado periodo de tiempo para las instituciones gubernamentales de dicho estado: 123 – Mobiliario de oficina (asientos, acero y general): Periodo del contrato del 1 de enero de 2006 hasta el 31 de mayo de 2008. En este contrato están incluidos 12 suministradores fijos, de los cuales el cliente tiene libertad de elegir el que quiera o el que mejor se adapte a su demanda. Las empresas incluidas son las siguientes:

- Abax Systems Pty Ltd: www.abax.com.au - BAC Systems Pty Ltd: www.bacsystems.com.au - Corporate Express Australia Ltd: www.ce.com.au - Dexion (Australia) Pty Ltd: www.dexion.com.au - Direct Ergonomics Pty Ltd: www.directergonomics.com.au - Gregory Australia Ltd: www.gregoryaustralia.com.au - Gunnebo Security Pty Ltd: www.gunnebo.com.au - OFD Pty Ltd: www.ofd.com.au - Roy Furniture Manufacturers Pty Ltd: www.royfurniture.com.au - Sebel Furniture Ltd: www.sebelfurniture.com - Spacemaster Office Systems: www.spacemaster.com.a.u - Stem Industries Pty Ltd: www.stem.com.au - Sturdy Skating Systems: www.sturdy.com.au - Trafalgar Products: www.trafalgarbp.com.au - Watts Office Furniture Mftg Pty Ltd: www.wcf.com.au - Workspace Commercial Furniture P/L: www.workspace.com.au

247 – Mobiliario ejecutivo: Periodo del contrato del 1 de junio de 2003 hasta el 30 de noviembre de 2007. Las 12 empresas incluidas en dicho panel son las siguientes:

- Accent Office Interiors en alianza con Archway House Furniture & Furnishing: www.accentoffice.com

- Arredorama: www.arredorama.com.au - Living Edge Furniture: www.livingedge.com.au - Commercial Furnishers Pty Ltd: www.commercialfurnishers.com.au - Corporate Culture: www.corporateculture.com.au - Direct Ergonomics: www.denet.com.au - Formway Furniture Australia Pty Ltd: www.formway.com - Fursys Australia: www.fursys.com.au - Inline Contract Furniture Pty Ltd: www.inlinefurniture.com.au - Interlink NSW: www.interlinkfurniture.com.au - Schiavello Systems (NSW) Pty Ltd: www.schiavello.com.au - Workspace Commercial Furniture P/L: www.workspace.com.au



308 – Workstations: Periodo del contrato del 1 de abril de 2005 hasta el 31 de marzo de 2009. Las 7 empresas incluidas en dicho panel son las siguientes:

- Accent Office Interiors en alianza con Archway House Furniture & Furnishing: www.accentoffice.com

- Bevisco Commercial Furniture: www.bevisco.com.au - Direct Ergonomics: www.directergonomics.com.au - Haworth Australia: www.haworth-asia.com - Systems Supply: www.systems.com.au - Watts Office Furniture Manufacturing: www.wcf.com.au - Workspace Commercial Furniture: www.workspace.com.au

1250 – Mobiliario para el Departamento de Educación y Formación: Periodo del contrato del 1 de julio de 2004 hasta el 30 de junio de 2008. Las dos empresas incluidas en el panel son las siguientes:

- Corporate Express: www.ce.com.au - Sebel Furniture: www.sebelfurniture.com

Para conocer cuáles son los requisitos para poder llegar a ser un suministrador para las instituciones públicas de NSW y para más información de los diversos concursos públicos, a continuación se detallan los datos de contacto:

NSWNSWNSWNSW

www.tenders.nsw.gov.au [email protected]

Teléfono: 61 2 9372 7791 Para el resto de Estados, los datos de contacto son los siguientes:

VictoriaVictoriaVictoriaVictoria www.tenders.vic.gov.au

QueenslandQueenslandQueenslandQueensland

www.wgm.qld.gov.au

Australian CaAustralian CaAustralian CaAustralian Capital Territory (ACT)pital Territory (ACT)pital Territory (ACT)pital Territory (ACT) www.basis.act.gov.au

TasmaniaTasmaniaTasmaniaTasmania

www.tenders.tas.gov.au

Western AustraliaWestern AustraliaWestern AustraliaWestern Australia www.gem.wa.gov.au/Gem

SouSouSouSouthern Australiathern Australiathern Australiathern Australia

www.tenders.sa.gov.au

Northern TerritoryNorthern TerritoryNorthern TerritoryNorthern Territory www.nt.gov.au



1.3. Principales distribuidores1.3. Principales distribuidores1.3. Principales distribuidores1.3. Principales distribuidores

El mercado de oficina, si bien es un mercado muy fragmentado en el que existe mucha competencia, se encuentra dominado por un reducido número de grandes empresas. Así, se calcula que entre las 7 empresas que se sitúan en primer lugar en el ranking de facturación, componen el 50% de la facturación total del mercado:

- Schiavello Commercial Interiors Pty Ltd - UCI (Interlink) - Maxton Fox - Zenith Interiors Pty Ltd - Herman Miller (empresa americana) - Steelcase (empresa americana) - Haworth (empresa americana)

Todas estas empresas son fabricantes, si bien también distribuyen productos de otras marcas2. Destacar además Schiavello, la mayor empresa fabricante de muebles de oficina australiana, que factura cerca de 300 millones de AU$ anuales, situándose entre las 500 primeras empresas australianas, con una plantilla de en torno a 1.100 empleados. Asimismo, Steelcase y Haworth, siendo las dos empresas americanas, distribuyen sus productos a través de distribuidores locales. Estas compañías están especializadas mayormente en el negocio Contract, satisfaciendo las necesidades de las instituciones gubernamentales y empresas privadas; esto es, atendiendo a los dos segmentos que mayor valor añadido aportan. Son empresas que se caracterizan por tener:

- gran flexibilidad y capacidad de adaptación - gran capacidad de producción - mucha experiencia en el sector, y por lo tanto, buenas referencias

Entre las empresas que distribuempresas que distribuempresas que distribuempresas que distribuyen muebles de oficina españolyen muebles de oficina españolyen muebles de oficina españolyen muebles de oficina español, destacan claramente KEZU y STYLECRAFT. Ambas empresas son empresas australianas cuyo negocio más importante es el Contract. No obstante, las dos cuentan con un showroom en el que también venden mueble de oficina a particulares, si bien no es su principal objetivo. KEZU Pty. Ltd. KEZU Pty. Ltd. KEZU Pty. Ltd. KEZU Pty. Ltd. distribuye mueble de diseño, especialmente dirigido al sector Contract; el 70% de sus clientes son compañías privadas, el 20% instituciones gubernamentales y el 10% consumidores individuales. Entre el mobiliario que vende parte importante es mobiliario de oficina, siendo el 90% de su cartera de productos, producto de origen español. El resto de mobiliario se reparte sobre todo entre muebles europeos – Italia, Holanda, Austria y Francia –, si bien también cuenta con productos australianos y de Filipinas. Entre las empresas españolas con las que trabaja se encuentran: 2 Maxton Fox por ejemplo, distribuye mobiliario de oficina español.



- Andreu World - nanimarquina - Sellex - Dae - Indecasa

- Enea - Mobles 114 - Lucifer - bd ediciones - Perobell

Datos de contacto: Level 2, 61 Malborouth St SURRY HILLS NSW 2010 Tel. 61. 2. 96996600 Fax. 61. 2. 96997600 Email: [email protected] www.kezu.com.au Contacto: Mr. Mark Swanton / Caron Grundschlag Al igual que KEZU, STYLECRAFT AUSTRALIASTYLECRAFT AUSTRALIASTYLECRAFT AUSTRALIASTYLECRAFT AUSTRALIA distribuye mobiliario comercial de diseño. El 20% del mueble que vende, es mobiliario español, mientras que el 30% es italiano y el 50% nacional. Destacan las siguientes empresas españolas:

- Akaba: asientos y mesas - Paco Capdell: asientos de madera - Stua: asientos y mesas - Bonestil: asientos en tejido de rejilla - Franch: asientos de oficina - Villagrasa: accesorios de oficina (papeleras...)

Las empresas españolas son empresas especializadas en asientos, ya que es lo que en mayor cantidad se importa a Australia. Datos de contacto: 221-225 Liverpool St. DARLINGHURST NSW 2010 Tel. 61. 2. 93550000 Fax. 61. 2. 93318399 Email: [email protected] www.stylecraft.com.au Contacto: Mr. Peter Quintal-Norris Por último, DANONA AUSTRALIA Pty. Ltd.DANONA AUSTRALIA Pty. Ltd.DANONA AUSTRALIA Pty. Ltd.DANONA AUSTRALIA Pty. Ltd., la empresa de muebles española implantada en Australia, lleva varios años en el mercado australiano y distribuye sus productos mayoritariamente a través del canal Contract. En el caso del mueble de oficina, es COINMA (otra empresa del Grupo Mondragón Corporación Cooperativa) quien distribuye los productos directamente.



Datos de contacto: Unit 1 / 4648 Jedda Road, PRESTONS, NSW 2170 Tel: 61 2 9566 4674 Fax: 61 2 9566 4685 Contacto: Michael Blanco [email protected] www.danona.com En el ANEXO 4 se presenta un listado con los distribuidores de mueble comercial de diseño, además de los fabricantes más importantes del mercado.



2. ANÁLISIS CUALITATIVO2. ANÁLISIS CUALITATIVO2. ANÁLISIS CUALITATIVO2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Formas de acceder al canal Contract2.1. Formas de acceder al canal Contract2.1. Formas de acceder al canal Contract2.1. Formas de acceder al canal Contract

La mejor manera de acceder al canal Contract directamenteContract directamenteContract directamenteContract directamente (sin intermediación de mayoristas Contract), es a través de acceder a las bases de datos con las que cuentan los arquitectos y diseñadores de interiores. Para ellos, se recomienda:

- Realizar investigaciones de manera que permitan conocer cuáles son los proyectos potenciales que puedan interesar a las empresas.

- Hacer una selección de aquellos arquitectos y diseñadores que estén especializados en el negocio Contract, y más específicamente en el mobiliario de oficina.

En ambos casos se recomienda el envío de correspondencia y de catálogos de calidad. Se debe tener en cuenta la importancia que tiene la imagen en este negocio, por lo que si un fabricante quiere que prescriban su producto, tiene que presentarlo de una forma visual atractiva. A medida que el prescriptor va recibiendo esta información, la va clasificando y archivando, para que cuando le surja la necesidad consulte su base de datos. Una vez que encuentra lo que está buscando, solicita el producto, bien a los distribuidores con los que trata frecuentemente o directamente al fabricante (en el caso de que el fabricante sea Australiano o Neozelandés). Lo normal es que acuda al distribuidor, ya que será éste quien se ocupará de conseguirlo sino lo tiene. No obstante, en el caso de las empresas españolas que no tienen ni implantación ni representantes locales en el país, resulta muy complicado el acceso directo a este canal, por lo que es altamente recomendable la intermediación de un mayorista Contract. Para obtener listados de los arquitectos asociados es recomendable ponerse en contacto con el Colegio Oficial de Arquitectos de Australia: RAIA RAIA RAIA RAIA –––– The Royal Australian Institute of Architects The Royal Australian Institute of Architects The Royal Australian Institute of Architects The Royal Australian Institute of Architects www.architecture.com.au 2a Mugga Way Red Hill ACT 2603 Tlf.: 61 2 6273 1548 Fax.: 61 2 6273 1953 [email protected] Esta página cuenta con un buscador de arquitectos: http://www.architecture.com.au/i-cms?page=3939 Asimismo, Internet es una herramienta trascendental, ya que después de consultar su propia base de datos, la web es la segunda fuente de información de los prescriptores, incluso antes de consultar los catálogos que tengan en el estudio. Por otro lado, la mejor manera para que un prescriptor se fije en un producto, es que ya forme parte de otro proyecto y que éste se publique en una revista especializada.



Por otro lado, las ferias también están presentes en la mente de los arquitectos e interioristas aunque en menor medida, ya que no suelen acudir a estos eventos. Las ferias internacionales son un medio óptimo para que una empresa se dé a conocer, una manera de contactar con agentes y distribuidores, y al mismo tiempo, una oportunidad para que las revistas especializadas comiencen a considerarla. No obstante, como se comentará en el próximo apartado, las ferias organizadas en Australia no son muy recomendadas en el sector. Según entrevistas mantenidas con mayoristas Contract, una de las mejores opciones para contactar y ser conocidas por las empresas de distribución australianas es la participación de ferias europeas, como pueden ser la feria de Valencia o la de Milán, ya que éstos suelen trasladarse desde Australia para conocer los nuevos diseños europeos. En cuanto a la participación en proyectos del Gobiernoproyectos del Gobiernoproyectos del Gobiernoproyectos del Gobierno, las empresas (o los representantes australianos en el caso de las compañías españolas sin implantación) también deben promocionarse, como si de proyectos privados se tratara. Así, será importante construir relaciones y asegurarse de que los clientes del gobierno conocen la empresa y su capacidad y tienen confianza en su habilidad para proveer un producto. Se recomiendan los siguientes consejos para tratar de trabajar con agencias gubernamentales:

- Identificar las agencias que necesitarán ser suministradas en el futuro y conocer quienes son los máximos responsables de estos proyectos; esto es, conocer quién será el decisor final de estos proyectos potenciales.

- Desarrollar relaciones a través de contactar con gente y dar información sobre la empresa: experiencia profesional, direcciones de la web, catálogos de productos y precios y datos de contacto. Se debe tener en cuenta que las agencias reciben información de muchísimas empresas por lo que se debe tratar de no inundar innecesariamente con publicidad y llamadas de teléfono constantes, ya que podría tener un efecto contraproducente al deseado.

- Tratar de diferenciarse de la competencia y hacérselo llegar a la agencia en cuestión. Esta diferenciación se debe lograr no solamente a través de la diferenciación del producto, sino que debe alcanzar la diferenciación a través de la marca; esto es, la empresa debe concentrar sus esfuerzos en desarrollar una estructura competitiva (fuerza de ventas…), en crear una filosofía y cultura de empresa, en reforzar su imagen y en mantenerse atento de lo que pueda ocurrir a su alrededor para seguir innovando y no quedarse atrás.

- Estar en todo momento al tanto de cualquier requerimiento legal, condición, pre-cualificación, licencia, etc. ya que en muchos de los proyectos se exigen ciertas condiciones de este tipo (estándares de calidad…).

- Mantenerse en contacto con las agencias para conocer futuros proyectos. - El conseguir ser suministrador para el gobierno, exige invertir tiempo y dinero, por

lo que si no se tiene éxito habrá que reorientar la estrategia. - Se deben considerar las alianzas estratégicas temporales con la competencia que

puedan complementar la cartera de productos de una empresa para un determinado proyecto.

- Por último, será muy importante construir una sólida reputación que permita llamar la atención de las agencias gubernamentales.



2.2. Promoción y Publicidad2.2. Promoción y Publicidad2.2. Promoción y Publicidad2.2. Promoción y Publicidad

El medio de promoción más característico y eficaz según las empresas de muebles de oficina entrevistadas, es sin duda alguna la publicación de inserciones publicitarias en revistas especializadas. El éxito de este medio se debe a que estas revistas están dirigidas en la mayoría de los casos al público objetivo que mayor influencia tiene en la decisión de compra del mueble de oficina, tales como arquitectos, decoradores, diseñadores de interiores, etc. Si bien éstos no serán en la mayoría de los casos los usuarios finales del producto, sí son los prescriptores y los especificadores que tomarán la decisión final, ya que son ellos los encargados de proveer de muebles a los diversos proyectos existentes (proyectos de decoración de oficinas, bancos, hoteles..). La manera en que se proyecte esta publicidad en el mercado condicionará la percepción de los profesionales prescriptores, por lo que será muy importante elegir adecuadamente los detalles y productos incluidos en la misma. No obstante, cabe destacar que el elevado coste que conllevan estas inserciones no permite que este medio de promoción sea considerado por todos los fabricantes y distribuidores. A continuación se incluyen las revistas especializadas en muebles más difundidas y más influyentes de Australia. Conviene destacar entre ellas por el especial interés que prestan al mueble de oficina y al mueble comercial (a través del canal contract); SDQ, INDESIGN, (INSIDE), SCENE, MONUMENT y POL OXYGEN.

SDQ SDQ SDQ SDQ editorial Indesign Publishing Pty Ltd editor Alaana Fitzpatrick www.indesign.com.au [email protected] teléfono 61 2 9368 0150 fax 61 2 9368 0289 periodicidad Trimestral Dirigida a profesionales, especificadores y arquitectos

INDESIGN INDESIGN INDESIGN INDESIGN editorial Indesign Publishing Pty Ltd teléfono 61 2 9368 0150 fax 61 2 9368 0289 editor Paul McGillick www.indesign.com.au [email protected] periodicidad Trimestral Dirigida a profesionales, especificadores y arquitectos



SCENE SCENE SCENE SCENE editorial Indesign Publishing Pty Ltd editor Nicole Bearman www.indesign.com.au [email protected] teléfono 61 2 9368 0510 / 61 2 9368 0150 fax 61 2 9368 0289 Dirigida a profesionales, especificadores y arquitectos

MONUMENT MONUMENT MONUMENT MONUMENT editorial Pacific Magazines editor Fleur Watson www.monumentmagazine.com.au [email protected] teléfono 61 3 8636 7573 facsímil 61 3 8636 7566 periodicidad Bimensual Perfil de arquitectos – diseñadores internacionales y australianos.

ARCHITECTURAL PRODUCT NEWS ARCHITECTURAL PRODUCT NEWS ARCHITECTURAL PRODUCT NEWS ARCHITECTURAL PRODUCT NEWS editorial Architecture Media Australia Pty Ltd editor Mark Scruby www.architectureaustralia.com/apn/ [email protected] teléfono 61 3 9646 4760 facsímil 61 3 9646 4918 periodicidad Bimensual Nuevos productos y aplicaciones. Especificadores y arquitectos.

POL OXYGEN POL OXYGEN POL OXYGEN POL OXYGEN editorial POL Publications teléfono 61 3 8317 8120 fax 61 3 9320 9065 editor Jan Mackey www.poloxygen.com [email protected] periodicidad Trimestral Dirigida a profesionales, especificadores y arquitectos



(inside) interior review (inside) interior review (inside) interior review (inside) interior review editorial Niche Media Pty Ltd editor Andrew Mackenzie www.niche.com.au [email protected] teléfono 61 3 9525 5566 facsímil 61 3 9525 5628 periodicidad Trimestral Dirigida a profesionales, especificadores y arquitectos

VOGUE LIVINGVOGUE LIVINGVOGUE LIVINGVOGUE LIVING editorial The Federal Publishing Company (FPC) editor David Clark www.vogueliving.com.au [email protected] teléfono 61 2 8877 0364 facsímil 61 2 9817 4955 periodicidad Bimensual Dirigida a consumidores, decoradores y diseñadores

BELLE BELLE BELLE BELLE editorial ACP Publishing Pty Ltd editor Eric Malthews www.acp.com.au teléfono 61 2 9282 8760 facsímil 61 2 9267 4361 periodicidad Bimensual Dirigida a consumidores, decoradores y diseñadores

ARCHITECTURE AUSTRALIA ARCHITECTURE AUSTRALIA ARCHITECTURE AUSTRALIA ARCHITECTURE AUSTRALIA editorial Architecture Media Australia Pty Ltd editor Justine Clark www.archmedia.com.au [email protected] teléfono 61 3 9646 4760 facsímil 61 3 9646 4918 periodicidad Bimensual Dirigida a arquitectos y diseñadores. Proyectos, teoría, práctica.



SPECIFIER SPECIFIER SPECIFIER SPECIFIER editorial Specifier Publications editor Meredith Wall www.specifier.com.au teléfono 61 2 9411 6446 facsímil 61 2 9411 6118 periodicidad Trimestral Perfil de arquitectos – diseñadores internacionales y australianos.

HOUSESHOUSESHOUSESHOUSES editorial Architecture Media Pty Ltd editor Julie Dillon www.archmedia.com.au [email protected] teléfono 61 3 9646 4760 facsímil 61 3 9646 4918 periodicidad Trimestral Arquitectos, diseñadores e industria de la construcción. También consumidores, decoradores y diseñadores.

INFO LINK ARCHITECTURAL MAGAZINEINFO LINK ARCHITECTURAL MAGAZINEINFO LINK ARCHITECTURAL MAGAZINEINFO LINK ARCHITECTURAL MAGAZINE editorial Reed Business Information Pty Ltd www.reedbusiness.com.au teléfono 61 2 9422 2999 periodicidad Trimestral Arquitectos, diseñadores e industria de la construcción

FURNITURE MAGAZINE FURNITURE MAGAZINE FURNITURE MAGAZINE FURNITURE MAGAZINE editorial Elite Publishing Company editor Jennifer Curtis www.elitepublishing.com.au [email protected] teléfono 61 3 9844 1728 fax 61 3 9844 5300 periodicidad Trimestral Dirigida a profesionales, especificadores y arquitectos

GOLD FURNISHING GOLD FURNISHING GOLD FURNISHING GOLD FURNISHING editorial Elite Publishing Company editor Jennifer Curtis www.elitepublishing.com.au [email protected] teléfono 61 3 9844 1728 fax 61 3 9844 5300 periodicidad Anual



Dirigida a profesionales, especificadores y decoradores

CONTEMPORARY HOME DESIGNCONTEMPORARY HOME DESIGNCONTEMPORARY HOME DESIGNCONTEMPORARY HOME DESIGN editorial Universal Magazines Pty Ltd editor Kate St. James www.contemporaryhome.com.au [email protected] teléfono 61 2 9887 0304 fax 61 2 9805 0714 periodicidad Trimestral Arquitectos y diseñadores

Por otro lado, se debe destacar la importancia de la elaboración de catálogos de productos. Dichos catálogos, bien en forma de papel impreso o bien a través del desarrollo de páginas web de las propias empresas, muestran la cartera de productos de la empresa. No obstante, no se puede decir que este medio sea determinante en la venta del producto ya que la presencia física es muy importante a la hora de la decisión final. Esto es, el consumidor necesita palpar y tocar el propio mueble de oficina; ver si el material del que está hecho es el apropiado, el matiz del color, la resistencia de la estructura, etc. Estos catálogos están presentes en las propias tiendas detallistas o showrooms y es una buena forma de acceder a los arquitectos y diseñadores que prescribirán posteriormente el producto. Se debe destacar además la presentación y la ubicación de la tienda detallista, almacén o exposición (showroom) de las empresas. Es fundamental que el establecimiento resulte atractivo a través de los productos que incluya en él, ya que será aquí donde se acerquen los profesionales arquitectos, decoradores o diseñadores de interiores encargados de elegir y adquirir los muebles; sin duda alguna los clientes más importantes de las empresas dedicadas a la venta de muebles de oficina. En este sentido, la empresa debe contar con productos que aunque no se vendan, generen interés y sirvan como complemento o escaparate para ayudar a vender el resto de productos; sería el caso por ejemplo de los percheros o paragüeros. Este tipo de productos no traen por si solos grandes ingresos, pero generan interés y por lo tanto ventas de otro tipo de productos. Así, una de las empresas entrevistas reconoce que casi la totalidad de la facturación proviene únicamente del 25% de los productos incluidos en el establecimiento o showroom. Por otro lado, en Australia se celebran diversas ferias para impulsar la industria del mueble y del mueble de oficina. Según las empresas y las asociaciones entrevistadas (CFIAA – Asociación de la industria del mueble comercial de Australia), estas ferias no resultan muy útiles ya que son ferias que incluyen aspectos muy variados relacionados con el diseño de interiores y por lo tanto es muy reducido el número de empresas de muebles de oficina que participan en ella. Existe una feria, OFFICE, que si bien es un evento organizado exclusivamente en torno a todo lo relacionado con las oficinas (equipos utilizados como impresoras, archivadores..., mobiliario...), no se le presta especial atención al mueble de diseño, por lo que resulta bastante desconocida en el sector.



A continuación se detallan cada una de las ferias organizadas en Australia:

DESIGNEXDESIGNEXDESIGNEXDESIGNEX

próxima fecha 19-21 Abril 2007 lugar 19. edición – Melbourne Convention & Exhibition Centre tipo de evento Trade Show. Incluye seminarios entrada gratuita previo registro anual organizado por dmg world media (australia) pty ltd www.designex.info / www.dmgworldmedia.com.au [email protected] teléfono 61 2 8923 8300 fax 61 2 9954 5622 Feria internacional de diseño comercial y residencial. Incluye sectores tan variados como; decoración de interiores, textil, iluminación, muebles y aplicaciones para baño y cocina. En la edición de 2006 fueron únicamente dos las empresas que participaron: James Richardson Corporation y LMI Concepts Furniture. Es una feria anual que se celebra alternamente entre Sidney y Melbourne.

FURNITEXFURNITEXFURNITEXFURNITEX

próxima fecha 20-23 Julio 2006 lugar Melbourne Convention & Exhibition Centre tipo de evento Trade Show. Incluye seminarios entrada gratuita anual organizado por Australian Exhibition & Conferences Pty Ltd. www.furnitex.com.au [email protected] teléfono 61 3 9654 7773 fax 61 3 9654 5596 Feria anual de mobiliario y diseño de interiores. No está especializada en muebles de oficina, ni destaca por su diseño.

OFFICE 2006OFFICE 2006OFFICE 2006OFFICE 2006

próxima fecha 21-23 Mayo 2006 lugar Melbourne Convention & Exhibition Centre tipo de evento Trade Show. Incluye seminarios. entrada gratuita anual organizado por Expo Trade Australia www.officexpo.com.au / www.expotrade.net.au [email protected] teléfono 61 3 9863 9288 fax 61 3 9863 9268 Feria internacional de productos y servicios para la oficina. Comprende cuatro apartados;

STATIONEX – artículos de papelería



OFFTEX – equipamiento y tecnología para la oficina COMFEX – mobiliario comercial OFFSERVEX – servicios de oficina

THE AUSTRALIAN INTERNATIONAL FURNITURE FAIR (anteriormente llamada THE AUSTRALIAN INTERNATIONAL FURNITURE FAIR (anteriormente llamada THE AUSTRALIAN INTERNATIONAL FURNITURE FAIR (anteriormente llamada THE AUSTRALIAN INTERNATIONAL FURNITURE FAIR (anteriormente llamada SYDNEY INTERNATIONAL FURNITURE SHOW)SYDNEY INTERNATIONAL FURNITURE SHOW)SYDNEY INTERNATIONAL FURNITURE SHOW)SYDNEY INTERNATIONAL FURNITURE SHOW)

próxima fecha 7-9 Febrero 2007 lugar Sydney Exhibition Centre tipo de evento Trade Show. Incluye seminarios entrada gratuita anual organizado por Australian Exhibition & Conferences Pty Ltd. www.aiff.net.au [email protected] teléfono 61 3 9654 7773 fax 61 3 9654 5596 Feria anual de mobiliario y diseño de interiores. No está especializada en muebles de oficina, ni destaca especialmente por su diseño. No obstante, merece la pena destacar un evento organizado por la revista INDESIGN; “Saturday in DesignSaturday in DesignSaturday in DesignSaturday in Design”. Desde que comenzó su andadura en 2003, se escoge un sábado al año en el que entre otros, empresas de mueble de oficina de gran renombre exhiben sus productos a través de diversos showrooms. Este año se celebrará en Melbourne el 29 de julio (el lugar va alternando anualmente entre Sidney y Melbourne), participando firmas tan conocidas como; SCHIAVELLO, CORPORATE CULTURE, STEELCASE AUSTRALIA, MAXTON FOX, STYLECRAFT, etc. Esta es desde luego una de las actividades mejor valoradas por las empresas entrevistadas en cuanto a la promoción de muebles en Australia.



IV.IV.IV.IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ANÁLISIS DE LA DEMANDA ANÁLISIS DE LA DEMANDA ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

La demanda de muebles de oficina en Australia es una demanda muy fluctuante, que varía considerablemente de manera desigual a la que lo hace el sector del mueble en general. Esto se debe al mayor peso que tienen las empresas y las instituciones gubernamentales en la compra de mobiliario de oficina, respecto al peso de los consumidores individuales o las familias. Así, los factores que en mayor medida influyen en el consumo del producto analizado, son los siguientes:

- Marcha Económica del país, debido a la influencia que tiene esta coyuntura en el empleo y en sector de la construcción, y por lo tanto, en la construcción de oficinas y edificios no residenciales.

- Tendencias de consumo de la población, como pueden ser los cambios en los hábitos de trabajo; expansión del concepto de la oficina en casa como consecuencia de la mayor flexibilidad laboral...

A continuación se procederá al análisis de dichos factores.

1.1. Factores sociodemográficos1.1. Factores sociodemográficos1.1. Factores sociodemográficos1.1. Factores sociodemográficos

La población australiana es de 20.541.800 habitantes a fecha de mayo de 2006, de los cuales cerca del 60% residía en 2005 en los estados de New South Wales y Victoria. La densidad demográfica (2,4 hab/km2) es una de las más bajas del planeta y debido a las características orográfico-climáticas del país, las personas se concentran en el sudeste del continente, en las zonas costeras. La mayoría de la población es de origen europeo, fundamentalmente de origen británico e irlandés (70%), seguidos por italianos, griegos y asiáticos y con 350.000 aborígenes aproximadamente. El crecimiento está en torno al 1,3% anual (permanece estable a lo largo del tiempo), correspondiendo a un 0,6% de crecimiento natural y 0,7% de inmigración. Se espera que en el año 2021 la población australiana supere los 24 millones3 de personas. A continuación se detalla la distribución de la población entre los 6 Estados y 2 distribución de la población entre los 6 Estados y 2 distribución de la población entre los 6 Estados y 2 distribución de la población entre los 6 Estados y 2 TerritoriosTerritoriosTerritoriosTerritorios que conforman Australia:

3 Según proyección del “Australian Bureau of Statistics” teniendo en cuenta las estimaciones más optimistas.



Gráfico 8. Distribución dGráfico 8. Distribución dGráfico 8. Distribución dGráfico 8. Distribución de la población por Estados 2004 e la población por Estados 2004 e la población por Estados 2004 e la población por Estados 2004

Tasmania2,4%

Northern Territory1,0%

Australian Capital Territory1,6%

Southern Australia7,6%

Western Australia9,9%

Queensland19,6%

Victoria24,7%

New South Wales33,3%

Fuente: Australian Bureau of Statistics

Se debe destacar que Queensland fue el Estado que mayor crecimiento tuvo en 2004-2005, con un aumento de 75.900 personas, seguido por Victoria y New South Wales, con 59.400 y 53.500 personas respectivamente. La población urbanapoblación urbanapoblación urbanapoblación urbana representa el 85,4% del total y las ciudades de Sydney, con 4 millones de habitantes, y Melbourne, con 3,5 millones, reúnen casi el 40% de la población. En cuanto a la composición de la población australiana por edadescomposición de la población australiana por edadescomposición de la población australiana por edadescomposición de la población australiana por edades, difiere bastante de la de los países europeos, produciéndose el envejecimiento de la población a un ritmo más lento. Desde 1985 hasta 2005, la proporción de población en edad de trabajar (de entre 15 y 64 años) ha permanecido prácticamente estable, incrementando de 66% a 67% sobre le total de la población. La proporción de jóvenes menores de 15 años ha disminuido desde el 24% hasta el 20% de la población, mientras que se ha dado un aumento en el porcentaje de personas mayores de 65 años, pasando del 10% al 13% en los últimos 20 años. Destacar en este sentido, que las personas mayores de 85 años suponen en 2005 el 1,5% de la población total australiana, un 102% más que en 1985. En la siguiente pirámide poblacional se ve con mayor claridad la estructura de la población por edades y por sexo:



Gráfico 9. Estructura de la población por edades y por sexo 2005 Gráfico 9. Estructura de la población por edades y por sexo 2005 Gráfico 9. Estructura de la población por edades y por sexo 2005 Gráfico 9. Estructura de la población por edades y por sexo 2005


En cuanto al mercado de trabajomercado de trabajomercado de trabajomercado de trabajo4444, existen 10,080 millones de personas empleadas en Australia, con una tasa de participación del 64,4% y una tasa de desempleo del 4,8%, la tasa más baja de la historia. Ante esta situación el Departamento de Inmigración ha anunciado un aumento en el cupo de autorizaciones para inmigración de trabajadores cualificados. Si bien el nivel de cualificación laboral es similar al de los países OCDE, la competitividad de sus manufacturas es bastante inferior debido, entre otras causas, a los elevados costes laborales. Conviene destacar que existe una relación positiva entre la tasa de empleo y la compra de muebles de oficina, ya que a mayor empleo, mayor número de puestos de trabajo hay y por lo tanto, mayor número de oficinas que decorar. Asimismo, el crecimiento de empleo se concentra fundamentalmente en el sector de la construcción, al igual que en el de servicios.

4 Datos de abril de 2006. “Australian Bureau of Statistics”.



1.2. Factores económicos1.2. Factores económicos1.2. Factores económicos1.2. Factores económicos

Tras una década de reformas institucionales y económicas, Australia se configura como una de las economías más flexibles del mundoeconomías más flexibles del mundoeconomías más flexibles del mundoeconomías más flexibles del mundo desarrollado, lo que ha permitido mantener tasas de crecimiento de su PIBPIBPIBPIB real entre el 3,5% y el 4%. El crecimiento económico a lo largo del año 2005 fue del 2,7, mientras que en 2006 esta tasa se sitúa en el 3,1%. Sin embargo, el crecimiento no ha sido homogéneo entre los diferentes Estados, ya que se observa un crecimiento muy superior en los dos Estados con mayores recursos naturales, que son Western Australia y Queensland, debido sobre todo a que los Estados más ricos (especialmente New South Wales) han experimentado un fuerte aumento en el precio de la vivienda, generándose flujos de salida en la población y una reducción en su senda de crecimiento. En cuanto a su sector exteriorsector exteriorsector exteriorsector exterior, destaca el importante déficit por cuenta corriente del 5,9% sobre el PIB en 2005, que en 2006 según las previsiones del FMI baja al 5,6%, y su alto nivel de endeudamiento externo (que supera el 85% del PIB). Asimismo, la reactivación en el consumo familiar en los primeros meses del 2006 y el aumento en las rentas por exportaciones en una economía que está al límite de su capacidad productiva y con niveles mínimos de desempleo han generado presiones inflacionistas, situándose el índice de inflacióninflacióninflacióninflación alrededor del 4%. Frente a esta situación, el Reserve Bank of Australia ha elevado en el mes de octubre de 2006 el tipo de interés en 25 puntos básicos, hasta el 6%. Por otro lado, la reciente clasificación de la prestigiosa escuela de negocios suiza IMD, publicada en el World Competitiveness Yearbook 2006World Competitiveness Yearbook 2006World Competitiveness Yearbook 2006World Competitiveness Yearbook 2006 ha situado a Australia en la sexta posición mundial en términos de competitividad (en la edición de 2005 estaba en segundo lugar, sólo superado por Estados Unidos). Esta clasificación tiene en cuenta entre otros parámetros, la situación económica, la eficiencia del gobierno y de las empresas y las infraestructuras del país. Sector de la ConstrucciónSector de la ConstrucciónSector de la ConstrucciónSector de la Construcción Por lo que se refiere al sector de la construcciónconstrucciónconstrucciónconstrucción, cabe destacar que desde 1993 hasta 2004 ha tenido como media un crecimiento anual del 5,2%, convirtiéndose en uno de los sectores con más peso en la economía australiana. El siguiente cuadro muestra cómo en los últimos 11 años se ha alcanzado superar más del doble del valor de las construcciones no residenciales aprobadas. Durante este periodo este tipo de construcción se ha mantenido entre el 30% y 40% sobre el total de las construcciones aprobadas.



Gráfico 10. Valor dGráfico 10. Valor dGráfico 10. Valor dGráfico 10. Valor de las Construcciones aprobadas en Australia 1994e las Construcciones aprobadas en Australia 1994e las Construcciones aprobadas en Australia 1994e las Construcciones aprobadas en Australia 1994----2005 2005 2005 2005 (Miles de Dólares Australianos)

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Construcción NoResidencial

Construcción Total(Residencial y NoResidencial)


Asimismo, se aprecia que el valor relativo a la construcción de oficinas ha aumentado en los últimos años, alcanzando en marzo de 2006 cerca del 30% (600,6 miles de dólares australianos) del total de las construcciones no residenciales aprobadas. Gráfico 11. Valor de las Construcciones No Residenciales apGráfico 11. Valor de las Construcciones No Residenciales apGráfico 11. Valor de las Construcciones No Residenciales apGráfico 11. Valor de las Construcciones No Residenciales aprobadas por tipo de Construcción. robadas por tipo de Construcción. robadas por tipo de Construcción. robadas por tipo de Construcción. Los datos se refieren únicamente al mes de marzo de cada año; son datos de un mes (Miles de Dólares Australianos)

146,9

395

600,6

3,3

31

10,8

197,2

360

370,4

6,2

10

13

223,2

330

310,7

635,1

599

745,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2004

2005

2006Oficinas

Transporte

Comercio detallista / mayorista

Otras construcciones comerciales

Construcciones industriales

Otras construcciones noresidenciales*

Fuente: Australian Bureau of Statistics A continuación se presenta una tabla en la que se muestra el valor de las construcciones de oficina aprobadas en cada uno de los Estados y Territorios de Australia, junto con sus gráficos correspondientes. Se debe insistir en que esos datos no son anuales, sino que corresponden al mes de marzo de cada año, fecha en el que se realizaron estas publicaciones por parte de “Australian Bureau of Statistics”.



Tabla 17. Valor de las Construcciones de Oficina aprobadas por Estado 2001Tabla 17. Valor de las Construcciones de Oficina aprobadas por Estado 2001Tabla 17. Valor de las Construcciones de Oficina aprobadas por Estado 2001Tabla 17. Valor de las Construcciones de Oficina aprobadas por Estado 2001----2006.2006.2006.2006. Los datos se refieren únicamente al mes de marzo de cada año; son datos de un mes (Miles de Dólares Australianos)

NSW VIC QLD SA WA TAS NT ACT TOTAL AUSTRALIA2001 38,7 58,2 24 2 35,7 0,5 0,6 9,3 169,12002 31 171,3 54,5 10 9,4 0,1 2,6 42,3 321,22003 116,5 177,5 65,2 3,9 17,7 0,1 1,7 0,9 383,62004 35 66,4 19,3 3,3 12,2 6,2 2 2,5 146,92005 271 31 36 22 18 2 5 10 3952006 206,6 268,8 39,5 12,2 38,3 1,5 21,6 12,1 600,6 Fuente: Australian Bureau of Statistics

Los datos muestran cómo NSW y Victoria son los Estados que mayor número de aprobaciones de construcciones de oficinas tienen, alcanzando en marzo de 2006 cerca del 80% de todas las aprobaciones de este tipo. No obstante, cabe destacar que se dan grandes variaciones; en marzo de 2005 Victoria solamente tuvo aprobaciones por valor de 31 mil dólares australianos, al igual que NSW en 2002. Gráfico 12. Distribución geográfica de las Construcciones de OficiGráfico 12. Distribución geográfica de las Construcciones de OficiGráfico 12. Distribución geográfica de las Construcciones de OficiGráfico 12. Distribución geográfica de las Construcciones de Oficina aprobadas por Estado 2001na aprobadas por Estado 2001na aprobadas por Estado 2001na aprobadas por Estado 2001----2006.2006.2006.2006. Los datos se refieren únicamente al mes de marzo de cada año; son datos de un mes (Miles de Dólares Australianos)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2006

2005

2004

2003

2002

2001 NSW

VIC

QLD

SA

WA

TAS

NT

ACT




Si se realiza un análisis general de Australia, se observa como este último marzo de 2006 es el año en el que más aprobaciones ha habido, superando con creces las correspondientes a años anteriores, con más de 600.000 dólares australianos aprobados. Gráfico 13. Valor de las Construcciones de Oficina aprobadas en Australia 2001Gráfico 13. Valor de las Construcciones de Oficina aprobadas en Australia 2001Gráfico 13. Valor de las Construcciones de Oficina aprobadas en Australia 2001Gráfico 13. Valor de las Construcciones de Oficina aprobadas en Australia 2001----2006.2006.2006.2006. Los datos se refieren únicamente al mes de marzo de cada año; son datos de un mes (Miles de Dólares Australianos)

0100200300400500600700800

2001 2002 2003 2004 2005 2006


Por último, en cuanto al número de proyectos aprobados, ha habido un incremento en los tres últimos años, tantos en los proyectos de menor como de mayor envergadura. Tabla 18. Nº de ProTabla 18. Nº de ProTabla 18. Nº de ProTabla 18. Nº de Proyectos de Construcción de Oficinas aprobados en Australia en función del presupuesto yectos de Construcción de Oficinas aprobados en Australia en función del presupuesto yectos de Construcción de Oficinas aprobados en Australia en función del presupuesto yectos de Construcción de Oficinas aprobados en Australia en función del presupuesto 2004200420042004----2006.2006.2006.2006. Los datos se refieren únicamente al mes de marzo de cada año; son datos de un mes (Miles de Dólares Australianos) Entre 50.000

AU$ y menos de 1 Millón de AU$

Entre 1Millón de AU$ y menos de 5 Millones de AU$

Más de 5 Millones de AU$

TOTAL

2004 281 25 3 309 2005 284 24 9 317 2006 397 45 19 461 Fuente: Australian Bureau of Statistics

Así, se concluye que cuanto mayor sea el volumen de construcciones de oficinas aprobadas, mayor será la actividad del mercado de muebles de oficina. Además, se debe tener en cuenta que está información se refiere aprobaciones y no construcciones, por lo que estas construcciones están previstas que se realicen en un futuro próximo.



1.3. Distribución de la renta disponible1.3. Distribución de la renta disponible1.3. Distribución de la renta disponible1.3. Distribución de la renta disponible

Si bien el consumidor individual no es el principal consumidor de mueble de oficina, ya que supone únicamente el 15% de facturación total, resulta de interés conocer cuál ha sido el consumo doméstico australiano. Así, durante el año 2005, se observó una ralentización en el crecimiento del consumo doméstico como consecuencia de la menor renta disponible de las familias por el aumento en el coste de la vivienda y por la subida del precio del petróleo. Esta actitud más cauta de los hogares supuso un menor crecimiento de sus tasas de endeudamiento en 2005. Aunque esta tendencia parece suavizarse en los primeros meses del 2006, tras producirse una reactivación del gasto y del crecimiento del crédito. A continuación se informa sobre la renta per cápita y la composición del gasto de los hogares australianos. Gráfico 14. Distribución del consumo del hogar medio Gráfico 14. Distribución del consumo del hogar medio Gráfico 14. Distribución del consumo del hogar medio Gráfico 14. Distribución del consumo del hogar medio australiano en 2004australiano en 2004australiano en 2004australiano en 2004

Vivienda15%

Electricidad y gas3%

Alimentación17%

Bebidas alcohólicas3%

Tabaco1%

Ropa y Calzado4%

Reparaciones en el hogar6%

Sanidad5%

Transporte16%

Ocio y Cultura13%

Cuidado personal2%

Otros9%

Muebles y electrodomésticos6%


En 2006 el PIB per cápita australiano se situó en los 33.400 AU$ anuales (26.000 euros). Asimismo, el 6% del total del consumo de los hogares fue destinado a la compra de muebles y electrodomésticos. Si bien resulta difícil calcular qué porcentaje de esta cantidad está relacionado con la compra de muebles de oficina, pero se puede hacer una aproximación a partir de los siguientes datos del año 2003. En este gráfico se aprecia como el 7% del gasto en mobiliario va destinado a otro tipo de muebles, en los que estaría incluido el mueble de oficina.



Gráfico 15. Consumo de mobiliario en el hogar por tipo de producto. Gráfico 15. Consumo de mobiliario en el hogar por tipo de producto. Gráfico 15. Consumo de mobiliario en el hogar por tipo de producto. Gráfico 15. Consumo de mobiliario en el hogar por tipo de producto. 2003200320032003

Mueble de cocina7%

Lounge & Dining48%

Otro tipo de muebles

7%

Mueble de dormitorio

32%

Muebles de exterior

6%

Fuente: CSIL processing of official statistics

Por último, decir que en Australia existe una baja propensión al ahorro y, por lo tanto, una muy alta propensión al consumo.

Para mayor información a cerca de los factores demográficos, económicos, a la distribución de la renta disponible, así como a las tendencias sociopolíticas, culturales y legislativas sugerimos consultar el informe-país de Australia que elabora anualmente la Oficina Económica y Comercial de Sidney y permite contar con datos actualizados y detallados sobre estas materias. Igualmente, se puede consultar de forma más resumida, la ficha-país de Australia, elaborada también por el ICEX. Ambos documentos pueden encontrarse en la página web del ICEX www.icex.eswww.icex.eswww.icex.eswww.icex.es.



2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

La particularidad del mueble de oficina radica en su caracterización como bien de inversión más que como bien de consumo; este rasgo característico viene condicionado por el tipo de cliente, el cuál es principalmente una empresa o institución; a pesar de todo, el consumidor privado o doméstico, aunque en menor medida, también ha de tenerse en cuenta (home-office).

2.1. Hábitos de consumo2.1. Hábitos de consumo2.1. Hábitos de consumo2.1. Hábitos de consumo

Cuando nos referimos por tanto al comportamiento del consumidor en el mueble de oficina, se debe considerar que al tratarse de un sector muy específico, su demanda depende básicamente de los factores coyunturales y económicos que la rodean. La mayor demanda de muebles suele producirse en épocas de bonanza económica, con el nacimiento de nuevas empresas que demandan mobiliario para sus instalaciones. Sin embargo, también es habitual que una empresa con excedente económico, realice el cambio en el mobiliario de su oficina, atendiendo más a razones fiscales que a razones prácticas. Por lo que al negocio de reposiciónnegocio de reposiciónnegocio de reposiciónnegocio de reposición se refiere, se debe tener en cuenta que la vida del mueble de oficina normalmente es bastante largo; las empresas e instituciones renuevan su mobiliario cada 5 ó 7 años, aunque también puede alcanzar los 10 años, siempre dependiendo de la coyuntura económica. En el caso de los consumidores domésticos en cambio, la reposición se hace menos a menudo, realizándose ésta como mínimo cada 10 años. Por otro lado, se debe tener en cuenta la importancia del puesto de trabajo y del mueble importancia del puesto de trabajo y del mueble importancia del puesto de trabajo y del mueble importancia del puesto de trabajo y del mueble de oficinade oficinade oficinade oficina para el rendimiento del trabajador. Según diversos estudios publicados, el trabajador de oficina centra su satisfacción con la oficina y el mobiliario, en el estado y antigüedad de la oficina, la instalación, la configuración y el equipamiento del puesto de trabajo, la amplitud de espacio de oficina y del escritorio, la calidad, seguridad y comodidad de los muebles de oficina, cómo influye el mueble a su posición laboral, la posibilidad de influir en la organización de la oficina y en los colores y el diseño de su puesto de trabajo. Asimismo, el consumo de mueble de oficina viene marcado por una serie de tendencias y realidades como las transformaciones sociales y en el mundo laboral, las nuevas formas de trabajo y la ergonomía. Entre las más interesantes tendencias que marcan el desarrollo del producto, se encuentran las siguientes: - Los “Call Centres”. Cada vez son más las empresas que se sirven de los “Call Centres”para orientarse hacia las necesidades del consumidor. Las empresas grandes suelen contar con un gran número de colaboradores que trabajan en este tipo de centros realizando tareas bastante repetitivas y monótonas (contestación de llamadas, entrevistas



telefónicas...), por lo que será muy importante contar con muebles que se adapten a las condiciones ergonómicas de los trabajadores. - El “Flexiworking” y la flexibilidad de estructuras. La flexibilidad en el puesto de trabajo y en la oficina es un aspecto que cada vez tiene mayor importancia en Australia. Se tiende hacia empresas con trabajo y horarios flexibles, y a desarrollar estructuras de espacio que se componen tanto de espacios individuales como colectivos, de espacios abiertos y mezcla de espacios comunes de comunicación y servicio. - El “Teleworking”. Poco a poco el teletrabajo va adquiriendo una posición relevante en la economía australiana del futuro e influirá en el mundo laboral de forma decisiva. - La ergonomía. Los consumidores ya no solamente valoran el diseño, la calidad o el precio del mueble de oficina, sino que además se priman cada vez más los muebles ergonómicos que cuidan la salud física y psíquica de los empleados. En este sentido, los productos que cuidan el medio ambiente son también cada vez más valorados por el consumidor final. - El diseño. El diseño es un valor importante, remarcable y continuamente presente en el sector del mueble de oficina. Si bien cada consumidor tiene su preferencia a la hora de comprar el mueble (calidad, diseño, precio u otras características), el diseño se encuentra cada vez más incluido como un atributo propio más del producto. - La “Home office”. También denominada “SOHO” (Small Office/Home Office), son lugares de trabajo en los hogares privados de trabajadores autónomos y empleados (diseñadores gráficos...). Los trabajadores trabajan desde casa, pero se puede dar el caso de que cuenten con instalaciones centrales de la propia empresa (al margen del hogar), o bien, que la oficina en casa sea la única sede existente. En Australia la oficina en casa tiene gran importancia. Así, en 2004, se estima5 que el 67,5% de los pequeños negocios tenían su sede central en casa (“home based small business) siendo operados por 1.040.000 personas, lo que representaba el 62,6% del total de pequeñas empresas. Asimismo, los empleados del 95,8% de estos negocios con sede en el hogar, trabajaban desde su propia vivienda. En cuanto a la composición de los 856.000 negocios con base en el hogar en función del número de empleados, se observa como el 69% no tiene ningún empleado (esto es, únicamente el propio empleador), el 28% tiene entre 1 y 4, mientras que únicamente tiene entre 5 y 19.

5 Fuente: Australian Bureau of Statistics



Gráfico 16. Composición de los neGráfico 16. Composición de los neGráfico 16. Composición de los neGráfico 16. Composición de los negocios con base en el hogar en función del número de empleados. gocios con base en el hogar en función del número de empleados. gocios con base en el hogar en función del número de empleados. gocios con base en el hogar en función del número de empleados. 2004200420042004

Sin empleados69%

Entre 1 y 4 empleados28%

Entre 5 y 19 empleados3%


Por ultimo, la distribución de estas oficinas es muy similar a la distribución de la población por estados, concentrándose la mayoría en los Estados de New South Wales (35% aprox.), Victoria (23%) y Queensland (19%).

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Preferencias de los consumidoresPreferencias de los consumidoresPreferencias de los consumidoresPreferencias de los consumidores

Las preferencias de los consumidores varían a la hora de elegir el mueble de oficina. En función del tipo de cliente, las prioridades son diferentes. Así, en el caso de las compañías privadas, valoran en primer lugar la funcionalidad del producto, estando estrechamente en relación con el precio y no siendo el diseño un aspecto muy valorado. Por otro lado, en el caso de las instituciones gubernamentales, al igual que en el caso anterior la funcionalidad del mueble es el aspecto más valorado, seguido por la calidad, el precio y el diseño. En el caso de los consumidores domésticos en cambio, encontramos dos tipos de segmentos; los clientes que consideran el diseño como el principal factor a la hora de comprar el mueble, y en el polo opuesto, los que le dan mayor importancia al precio. En este caso, la calidad es el aspecto en el que menor importancia recae.



3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El mobiliario de oficina español es un producto reconocido y valorado en Australia, al mismo nivel que el resto de productos europeos importados como pueden ser los muebles italianos, alemanes, holandeses o escandinavos. Si bien el producto de origen español se caracteriza por su alto diseño según todas fuentes de información contactadas, en una de las entrevistas realizadas, una de las empresas demandaba una actualización del diseño y de los diseñadores españoles; el producto español fue una revelación en los años 90, no obstante, recomendaba que para no quedarse atrás, debía darse un mayor desarrollo de los diseños actuales. Entre las marcas españolas más conocidas y prestigiosas presentes en Australia6, se debe destacar sin duda alguna Andreu World y Nani Marquina (esta última de alfombras). Asimismo, y como se ha comentado anteriormente, es posibles encontrar Indecasa, Akaba, Dae, Mueble 114, Perobel, dynamobel y Stua entre otras, al igual que COINMA (DANONA), la única empresa con implantación en Australia. Como conclusión, y al margen del comentario realizado en el párrafo anterior, en general el producto español ocupa un buen lugar en la mente del importador australiano: el mueble español tiene un reconocido prestigio en cuanto a su calidad y diseño, caracterizado además por ser un mueble competitivo en precio. Esto es, se sitúa en un segmento del mercado de producto de gama media alta, en el que se sitúan la mayoría de muebles de oficina europeos importados.

6 Consideradas tras ser nombradas por especialistas del sector que no son importadores.



VI.VI.VI.VI. ANEXOS ANEXOS ANEXOS ANEXOS

1. 1. 1. 1. ENTREVISTAS REALIZADASENTREVISTAS REALIZADASENTREVISTAS REALIZADASENTREVISTAS REALIZADAS

SDQ SDQ SDQ SDQ Revista de diseño especializada en el negocio Contract. Dirigida a profesionales, especificadotes y arquitectos. Tlf: 61 2 9368 0150 Persona de contacto: Alaana Fitzpatrick, editora de la revista. [email protected] www.indesign.com.au Esta entrevista sirvió para conocer cuáles son las principales empresas de mobiliario de oficina de diseño del sector, tanto fabricantes como importadores, además de las principales marcas australianas e internacionales. Según Alaana, los muebles importados, en comparación con los locales, son mejor valorados en cuanto a su diseño, por lo que el consumidor está dispuesto a pagar más por ellos. Así, el mobiliario español, como parte del mobiliario europeo, es percibido como un producto de diseño y de calidad. Furnishing Industry Association of Australia (FIAA)Furnishing Industry Association of Australia (FIAA)Furnishing Industry Association of Australia (FIAA)Furnishing Industry Association of Australia (FIAA) La Asociación de la Industria del Mueble de Australia Tlf: 61 2 9648 4455 Persona de contacto: Peter McCutcheon, Secretario General de la Asocición Email: [email protected] Web: http://www.fiaa.com.au Esta entrevista se centró en recoger datos objetivos del mercado del mueble de oficina, sin centrarnos especialmente en el mueble proveniente de España. Tal y como comenta Peter Mccutcheon, esta industria está compuesta por numerosas empresas, por lo que es un mercado muy fragmentado. Asimismo, destaca la diferencia que se da en el volumen de importaciones según el tipo de producto; la sillería se importa en mayores cantidades que en el caso de las estaciones de trabajo, debido al alto coste que supone el traslado estas últimas desde el país de origen. Al preguntarle sobre las ferias o actividades de promoción de mobiliario de oficina, al igual que en el resto de entrevistados, su opinión fue negativa, no destacando positivamente ninguna de ellas.



Por último, Peter criticaba el papel del Gobierno en la promoción del sector, debido a que a pesar del esfuerzo e inversiones realizadas, no se han obtenido los resultados esperados para impulsar la industria. Esto se debe sobre todo al gran número de empresas que componen el sector y por lo tanto, a la dificultad para obtener información detallada.

DANONA DANONA DANONA DANONA Empresa española de muebles y de muebles de oficina (marca COINMA) con implantación en Australia. Prácticamente la totalidad de su negocio se debe al canal Contract. Tlf: 61 2 9607 7498 Persona de contacto: Michael Blanco [email protected] www.danona.com Esta entrevista permitió conocer de primera mano la experiencia de una empresa española con implantación en Australia. Según Michael, al igual que el resto de entrevistados, el canal Contract es sin duda alguna el negocio más importante del sector, y la fuente de ingresos más importante de COINMA, por lo que en su opinión, es el canal en el que deberían concentrarse las empresas españolas que quieran introducirse en el mercado australiano. Asimismo, reconoció la importancia y necesidad de tener presencia en el país , bien a través de oficinas propias como es el caso de COINMA, o bien a través de representantes locales o mayoristas Contract. Finalmente, Michael veía una clara oportunidad de mercado para las empresas españolas que consiste en satisfacer las necesidades del segmento de empresas de tamaño medio (de 40 a 60 empleados) con un producto de diseño y de calidad, siempre y cuando se mantenga un precio competitivo para el cliente. KEZU Pty. Ltd.KEZU Pty. Ltd.KEZU Pty. Ltd.KEZU Pty. Ltd. Empresa importadora de muebles europeos. El 90% de sus importaciones es producto español. Tlf: 61. 2. 96996600 Persona de contacto: Mark Swanton [email protected] www.kezu.com.au Tal y como reconoce Mark, los importadores australianos valoran mucho la flexibilidad de las empresas proveedoras; no obstante, debido a la gran distancia entre Australia y Europa esta flexibilidad se ve minada considerablemente, ya que la respuesta no puede ser inmediata. Es por eso que recomienda a las empresas españolas que si bien el diseño de los muebles de oficina sea español, su fabricación sea local (en Australia) o bien trasladen la fábrica a países de mano de obra barato y geográficamente cercanos a Australia, como puedan ser países del sureste asiático como China, donde la hora trabajada por un trabajador local se paga a 20 céntimos de AU$.



STYLECRAFT AUSTRALIASTYLECRAFT AUSTRALIASTYLECRAFT AUSTRALIASTYLECRAFT AUSTRALIA Empresa distribuidora de muebles europeos. El 20% de sus importaciones es producto español. Tlf: 61. 2. 93550000 Persona de contacto: Peter Quintal-Norris [email protected] www.stylecraft.com.au Según Peter, las empresas europeas tienen mayor capacidad que las australianas para el diseño y fabricación de mobiliario de oficina. No obstante, en el caso de España, afirmaba que si bien el producto de origen español se caracteriza por su alto diseño debido sobre todo a la revelación que supuso en los años 90, demandaba además una actualización y un nuevo desarrollo de nuestro diseño y diseñadores para no quedarnos atrás respecto al resto de países europeos. DesignEX 2006DesignEX 2006DesignEX 2006DesignEX 2006 Feria internacional de diseño comercial y residencial celebrada en abril en Sidney. Entrevistas realizadas a dos empresas de muebles de oficina participantes (James Richardson Corporation y LMI Concepts Furniture.) www.designex.info / www.dmgworldmedia.com.au [email protected] Tlf: 61 2 8923 8300 Ambas empresas estaban satisfechas con la feria, si bien reconocían que no era el principal evento del sector, debido a la reducida presencia de empresas de mobiliario de oficina participantes.



2. INFORMES DE FERIAS2. INFORMES DE FERIAS2. INFORMES DE FERIAS2. INFORMES DE FERIAS

Para conseguir el Informe de Feria de DesignEX 2006 celebrado en abril de este año, póngase en contacto con la Oficina Comercial y Económica de Sidney a través de la página web del ICEX, mediante el cumplimiento de un formulario, al que se puede acceder haciendo doble click en el siguiente hipervínculo: Mercados Exteriores http://www.icex.es/icex/cda/controller/page/0,2956,35582_13641_34843453_0,00.html



3. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL CANAL CONTRACT3. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL CANAL CONTRACT3. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL CANAL CONTRACT3. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL CANAL CONTRACT

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN FUNCIÓN DEL TIPO DE PROYECTO DE QUE SE PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN FUNCIÓN DEL TIPO DE PROYECTO DE QUE SE PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN FUNCIÓN DEL TIPO DE PROYECTO DE QUE SE PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN FUNCIÓN DEL TIPO DE PROYECTO DE QUE SE TRATE:TRATE:TRATE:TRATE: TIPO DE TIPO DE TIPO DE TIPO DE

CONCURSOCONCURSOCONCURSOCONCURSO FORMA DE DIRIGIRSE FORMA DE DIRIGIRSE FORMA DE DIRIGIRSE FORMA DE DIRIGIRSE

AL MERCADOAL MERCADOAL MERCADOAL MERCADO DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

Búsqueda de Suministrador

Licitación abierta para todos los suministradores potenciales:

- Las empresas interesadas responden aportando la información requerida. - Todas las respuestas son evaluadas en función del criterio elegido. - Se elige directamente al mejor proveedor.

Búsqueda de Suministradores Interesados

Este proceso se utiliza para los casos en los que todavía no se hayan establecido todas las especificaciones del proyecto:

- Suele ser la primera fase en un proceso de dos fases. - Se invita a los suministradores interesados a que remitan la información requerida (no tan detallada como en el caso anterior). - Las empresas son incluidas en una lista para otra posterior selección a través de un Concurso Selectivo o una Selección Directa (2º y 3º tipo de concurso).

Concurso Abierto

Búsqueda de Suministradores para crear una Multi-Use List

Es la primera fase en un proceso multi-fases para crear una lista de suministradores que cumplen con os prerrequisitos:

- Los suministradores interesados remiten la información requerida. - Los suministradores que cumplen con los requisitos son incluidos en una lista (Multi-Use List). - Las agencias invitan a los suministradores de la lista a participar en Concursos.

El hecho de estar en la lista reconoce la capacidad para proveer ciertos bienes y servicios pero no garantiza la selección de dichas empresas para el proyecto en cuestión.

Concurso Selectivo Concurso ofrecido únicamente a un número limitado de proveedores

elegidos por la agencia

Las agencias invitan a un número limitado de empresas a optar al Concurso:

- Esta invitación se realiza después de los dos anteriores procesos (Búsqueda de Suministradores Interesados y Búsqueda de Suministradores para crear una Multi-Use List) o si el número de suministradores es limitado debido a la necesidad de una licencia o requisito legal especial. - Las agencias están obligadas a seleccionar el máximo número de suministradores posibles para tener un proceso eficiente.

Método Directo sin concurso

Selección directa de un único suministrador o de un número limitado de suministradores

Las agencias pueden seleccionar directamente un único proveedor en las siguientes circunstancias:

- Casos de extrema urgencia. - Casos que se consideren una gran oportunidad para la agencia. - Si el bien o servicio únicamente se puede suministrar por un único proveedor.



PASOS A SEGUIR POR LAS EMPRESAS QUE QUIEREN SUMINISTRAR MUEBLES PASOS A SEGUIR POR LAS EMPRESAS QUE QUIEREN SUMINISTRAR MUEBLES PASOS A SEGUIR POR LAS EMPRESAS QUE QUIEREN SUMINISTRAR MUEBLES PASOS A SEGUIR POR LAS EMPRESAS QUE QUIEREN SUMINISTRAR MUEBLES DE OFICINA A LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALESDE OFICINA A LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALESDE OFICINA A LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALESDE OFICINA A LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

PAPEL DE LA AGENCIA PAPEL DE LA EMPRESA

PLANIFICACIÓN DE LA COMPRA

Puesta en contacto informal o acercamiento a la Agencia que esté buscando proveedores.

TOMA DE DECISIÓN DE QUÉ PROCESO USAR

Para tener la posibilidad de ser considerado por un proceso de Concurso Selectivo o Selección Directa, asegúrate de que: - Solicitas ser incluido en una Multi-Use List

relevante para tu tipo de producto. - Registras el perfil de tu empresa en AusTender

para recibir información actualizada. - En el caso de que sea necesario cuentes con la

licencia o registro necesarios. - Llamar la atención de la agencia de interés para

dar a conocer tu oferta y tu capacidad.

ELECCIÓN DE LA FORMA DE ACERCARSE AL

MERCADO

- Todos los Concursos Abiertos son publicados en AusTender (www.tenders.gov.au).

- El Concurso se mantendrá abierto por lo menos durante 25 días hábiles.

- La agencia te informará de cualquier cambio relativo al concurso y responderá a las dudas que te puedan surgir.

- Tendrás la oportunidad de acudir a una sesión de Q&A Briefing. En muchos casos es obligatorio acudir a estas sesiones para aclarar cualquier duda sobre el proceso.

EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES RECOGIDAS

- Asegúrate de que tu solicitud es recibida a tiempo y que cumple con todos los requisitos.

- Tu solicitud será evaluada en función del criterio de evaluación publicado

- Tu solicitud será tratada confidencialmente. - Si tu solicitud no tiene éxito, puedes solicitar

asistir a una sesión informativa para preparar futuras solicitudes. Se trata de sesiones donde se debaten sobre el proyecto seleccionado y se recibe un “feedback” sobre las fortalezas y debilidades de tu propuesta. Es una fuente de información para mejorar futuras propuestas.



FINALIZACIÓN DEL PROCESO

- Si tienes éxito, habrá ciertos aspectos que tendrás que negociar antes de firmar el contrato. Asegúrate de que estás dispuesto a cumplir con todos los apartados del contrato antes de firmarlo.

- Si el presupuesto del proyecto es superior a 10.000 dólares australianos, los datos de tu contrato aparecerán publicados en AusTender.

- Si tienes alguna queja de cómo ha transcurrido el proceso, hazla pública desde el primer momento.

- Mantén una comunicación abierta y fluida con la agencia.

- Comunica a la agencia cualquier problema que pueda surgir.

- El cumplimiento de todos los requisitos del contrato y de sus plazos mejorará (Enhance) la reputación de tu empresa en el negocio de Contract relacionado con el gobierno.

GESTIÓN DEL CONTRATO



4. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS4. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS4. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS4. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

IMPORTADIMPORTADIMPORTADIMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES PARA OFICINAS, CONTRACT Y MUEBLE DE ORES Y DISTRIBUIDORES PARA OFICINAS, CONTRACT Y MUEBLE DE ORES Y DISTRIBUIDORES PARA OFICINAS, CONTRACT Y MUEBLE DE ORES Y DISTRIBUIDORES PARA OFICINAS, CONTRACT Y MUEBLE DE DISEÑODISEÑODISEÑODISEÑO KEZU Pty. Ltd.KEZU Pty. Ltd.KEZU Pty. Ltd.KEZU Pty. Ltd. Level 2, 61 Malborouth St SURRY HILLS NSW 2010 Tel. 61. 2. 96996600 Fax. 61. 2. 96997600 Contacto: Mr. Mark Swanton / Caron Grundschlag [email protected] www.kezu.com.au Importan producto español Stylecraft AustraliaStylecraft AustraliaStylecraft AustraliaStylecraft Australia 221-225 Liverpool St. DARLINGHURST NSW 2010 Tel. 61. 2. 93550000 Fax. 61. 2. 93318399 Contacto: Mr. Peter Quintal-Norris [email protected] www.stylecraft.com.au Importan producto español DANONA AUSTRALIA Pty. Ltd.DANONA AUSTRALIA Pty. Ltd.DANONA AUSTRALIA Pty. Ltd.DANONA AUSTRALIA Pty. Ltd. Unit 1 / 4648 Jedda Road, PRESTONS, NSW 2170 Tel: 61 2 9566 4674 Fax: 61 2 9566 4685 Contacto: Michael Blanco [email protected] www.danona.com Empresa española implantada en Australia Dedece Dedece Dedece Dedece 263 Liverpool Street Darlinghurst, NSW 2010 Australia Tel: 61 2 9360 2722 Fax: 61 2 9360 9022 Contacto: Simon Murgatroyd [email protected] www.dedece.com Distribuidor de Knoll, Cappellini... Marcas americanas, italianas y holandesas.



Corporate Culture Corporate Culture Corporate Culture Corporate Culture 21-23 Levey Street (off Buckland Street) Chippendale, NSW 2008 Australia Tel: 61 2 9690 0077 Fax: 61 2 9690 0099 [email protected] www.corporateculture.com.au Distibuidor de muebles daneses y australianos Living Edge Living Edge Living Edge Living Edge 111 Burrows Road Alexandria, NSW 2015 Australia Tel: 61 2 8596 8888 [email protected] www.livingedge.com.au Fabricante e importador de muebles americanos y holandeses. Space Furniture Space Furniture Space Furniture Space Furniture 84 O’Riordan Street Alexandria, NSW 2015 Australia Tel: 61 2 8339 7588 Fax: 61 2 8339 7599 [email protected] www.spacefurniture.com.au Distribuidor de muebles italianos. Contract, oficinas. Maxton Fox Maxton Fox Maxton Fox Maxton Fox 87 Bay Street Glebe, NSW 2037 Tel: 61 2 9692 0033 Fax: 61 2 9660 1191 [email protected] www.maxtonfox.com.au Especializado en mobiliario de oficina. Importa marcas españolas. James Richardson Coporation Pty LtdJames Richardson Coporation Pty LtdJames Richardson Coporation Pty LtdJames Richardson Coporation Pty Ltd 35-45 Lithgow Street Abbotsford, VIC 3067 Tel: 61 3 9428 1621 Fax: 61 3 9429 1428 [email protected] www.jamesrichardson.com.au Importan mobiliario de Alemania, entre otros países.



Living Interiors Living Interiors Living Interiors Living Interiors 620 Elizabeth Street Melbourne, VIC 3000 Tel: 61 3 9349 2900 Fax: 61 3 9349 2300 [email protected] www.livinginteriors.com.au Importan muebles de Italia desde hace 25 años. Hogar y oficina. ArredoramaArredoramaArredoramaArredorama Level 1/22 Bridge Road Glebe, NSW 2037 Tel: 61 2 9552 3022 Fax: 61 2 9552 3020 [email protected] www.arredorama.com.au Importadores, entre otros de una marca italiana. Format FurnitureFormat FurnitureFormat FurnitureFormat Furniture Melbourne Showroom 133 Flinders lane Melbourne, VIC Tel: 61 3 9639 6060 Fax: 61 3 9639 6760 [email protected] www.formatfurniture.com Importadores, entre otros de marcas italianas Fuse Fuse Fuse Fuse 168 Barry Pde (PO Box 2226) Fortitude Valley, QLD 4006 Tel: 61 7 3216 1683 Fax: 61 7 32161687 Contacto: Damián Hides [email protected] www.fusefurniture.com.au Fabrican e importan marcas europeas. Vibe FurnitureVibe FurnitureVibe FurnitureVibe Furniture 69 Nicholson Street St Leonards, NSW 2065 Tel: 61 2 8436 7438 Fax: 61 2 8436 7442 [email protected] www.vibefurniture.com.au



Cite Office DesignCite Office DesignCite Office DesignCite Office Design 6 Pirie Street Fyshwick, ACT 2609 Tel: 61 2 6280 5206 Fax: 61 2 6280 4113 [email protected] www.citeofficedesign.com.au Distribuidores de marcas australianas e internacionales, entre ellas españolas. LMI Concepts Furniture LMI Concepts Furniture LMI Concepts Furniture LMI Concepts Furniture 69-75 Glenvale Crecent Mulgrave, VIC 3170 Tel: 61 3 9562 5646 Fax: 61 3 9562 5962 [email protected] www.lmiconcepts.com.au Contacto: Chris Pearson Importadores de marcas europeas y asiáticas. DAL seatingDAL seatingDAL seatingDAL seating PO Box 983 Mount Eliza, VIC 3930 Tel: 61 3 9775 3196 Fax: 61 3 8660 2609 [email protected] www.dalseating.com.au Barlow Casual Furniture Barlow Casual Furniture Barlow Casual Furniture Barlow Casual Furniture 42 Alberto Street Lilyfield, NSW 2040 Tel: 61 2 9555 1333 Fax: 61 2 9555 1358 [email protected] www.barlowcasualfurniture.com.au Importan mobiliario de colectividades de calidad media de América, Italia y Taiwán. Especializados en productos para terraza y jardín, café y exteriores pero también cuentan con sillería para oficinas. Unifor Australia Pty LtdUnifor Australia Pty LtdUnifor Australia Pty LtdUnifor Australia Pty Ltd 140 Bank Street Pyrmont, NSW 2009 Tel: 61 2 9552 9552 Fax: 61 2 9552 9553 www.unifor.it Empresa de origen italiano. Importan mobiliario de oficina italiano.



Resource Furniture Pty LtdResource Furniture Pty LtdResource Furniture Pty LtdResource Furniture Pty Ltd 215 Richmond Road Richmond, SA 5033 Tel: 61 8 8234 0032 Fax: 61 8 8234 1458 Distribuye mobiliario para oficinas. Innerspace Commercial Interiors Pty LtdInnerspace Commercial Interiors Pty LtdInnerspace Commercial Interiors Pty LtdInnerspace Commercial Interiors Pty Ltd 999 Hay Street Perth CBD, WA 6000 Tel: 61 8 9322 6664 Fax: 61 8 9481 6194 [email protected] www.innerspacewa.com.au Distribuidor de mobiliario de oficina. Interstudio Australia Pty LtdInterstudio Australia Pty LtdInterstudio Australia Pty LtdInterstudio Australia Pty Ltd 693 South Dowling Street East Redfern, NSW 2016 Tel: 61 2 9360 9377 Fax: 61 2 9360 9894 [email protected] www.interstudio.com.au Distribuidor de mobiliario de oficina entre otros. Producto danés y local. Contract Office Interiors Pty Ltd (deContract Office Interiors Pty Ltd (deContract Office Interiors Pty Ltd (deContract Office Interiors Pty Ltd (dentro de Interstudio)ntro de Interstudio)ntro de Interstudio)ntro de Interstudio) 274 Newcastle Street Northbridge, WA 6003 Tel: 61 8 9228 4799 Fax: 61 8 9328 4221 [email protected] www.coi.com.au Emanate Design Emanate Design Emanate Design Emanate Design –––– Interst Interst Interst Interstuhl Australiauhl Australiauhl Australiauhl Australia 276 Devonshire Street Surry Hills, NSW 2010 Tel: 61 2 9698 5011 Fax: 61 2 9698 5010 [email protected] www.mn8design.com Fabricante e importador, de producto alemán entre otros.



M03M03M03M03 33 Buffalo Road Sydney, NSW 2111 Tel: 61 2 9808 3657 Fax: 61 2 9808 3659 [email protected] www.mzerothree.com Importador de marcas europeas. January Design Pty LtdJanuary Design Pty LtdJanuary Design Pty LtdJanuary Design Pty Ltd Unit 3, 37-39 Union Street Pyrmont, NSW 2009 Tel: 61 2 9660 4411 Fax: 61 2 9660 1411 [email protected] Importador para proyectos contract de oficina, desde Nueva Zelanda e Italia. Sutcliffe Interiors Pty LtdSutcliffe Interiors Pty LtdSutcliffe Interiors Pty LtdSutcliffe Interiors Pty Ltd 700 Spencer Street West Melbourne, VIC Tel: 61 3 9329 0433 Fax: 61 3 9329 5662 [email protected] www.sutcliffe.com.au Fabrica e importa muebles de oficina. Hub FurnitureHub FurnitureHub FurnitureHub Furniture 63 Exhibition Street Melbourne, VIC 3000 Tel: 61 3 9650 1366 Fax: 61 3 9650 1377 [email protected] www.hubfurniture.com.au Importador de muebles de oficina de España, entre otros países europeos; Holanda, Bélgica... Kfive Kfive Kfive Kfive 2/5 Flight Drive Tullamarine, VIC 3043 Tel: 61 3 9310 4666 Fax: 61 3 9310 4555 [email protected] www.kfive.com.au Importador en exclusiva de tres marcas italianas.



WorkarenaWorkarenaWorkarenaWorkarena Unit 4, Level 2, 11-13 Orion Road Lane Cove, NSW 2066 Tel: 61 2 9422 6100 Fax: 61 2 9422 6111 [email protected] www.workarena.com.au Data Décor Australia Pty LtdData Décor Australia Pty LtdData Décor Australia Pty LtdData Décor Australia Pty Ltd 125 Kavanagh Street South Melbourne, VIC 3205 Tel: 61 3 9696 2811 Fax: 61 3 9696 2188 [email protected] www.datadecor.com.au Distribuidor de mobiliario de oficina Arthur StutchuburyArthur StutchuburyArthur StutchuburyArthur Stutchubury Furniture & Fit Furniture & Fit Furniture & Fit Furniture & Fit----out Pty Ltdout Pty Ltdout Pty Ltdout Pty Ltd 3/591 Woodstock Avenue Glendenning, NSW 2761 Tel: 1300 273876 Fax: 1300 731218194 [email protected] www.stutchbury.com.au Distribuidor de mobiliario de oficina. Klein Business FurnitureKlein Business FurnitureKlein Business FurnitureKlein Business Furniture 260 City Rd South Melbourne, VIC 3205 Tel: 61 3 9682 8280 Fax: 61 3 9682 8281 [email protected] www.klein.com.au Distribuidor de mobiliario de oficina. Red Interiors Works Red Interiors Works Red Interiors Works Red Interiors Works Kenmore, QLD 4069 Tel: 61 7 3378 1055 Fax: 61 7 3378 9544 [email protected] www.redinteriors.com.au Empresa de diseño de interiores. Contract.



Ramler Contract Furniture Ramler Contract Furniture Ramler Contract Furniture Ramler Contract Furniture 33-35 Jack Road Cheltenham, VIC 3192 Tel: 61 3 9584 7377 Fax: 61 3 9583 2000 [email protected] www.ramler.com.au Fabrican e importan. Contract. Especializados en mobiliario comercial e instituciones gubernamentales. AnibouAnibouAnibouAnibou 726 Bourke Street Redfern, NSW 2016 Tel: 61 2 9319 0655 Fax: 61 2 9319 0943 [email protected] www.anibou.com.au Mobiliario australiano y europeo. Contract. Neo Tempo Neo Tempo Neo Tempo Neo Tempo 82 Arthur Street Fprtitude Valley, QLD 4006 Tel: 61 7 3358 5400 Fax: 61 7 3358 5411 [email protected] www.neotempo.com.au Especializado en contract y mobiliario comercial. Diseño de interiores. Contemporary Chair CompanyContemporary Chair CompanyContemporary Chair CompanyContemporary Chair Company Unit 9, 36 O’Riordan Street Alexandria, NSW 2015 Tel: 61 2 9310 7489 Fax: 61 2 9310 2404 Importa producto italiano. Especializado en contract y mobiliario comercial.



FABRICANTES MÁS IMPORTANTES DE MOBILIARIO DE OFICINAFABRICANTES MÁS IMPORTANTES DE MOBILIARIO DE OFICINAFABRICANTES MÁS IMPORTANTES DE MOBILIARIO DE OFICINAFABRICANTES MÁS IMPORTANTES DE MOBILIARIO DE OFICINA Burgtec Burgtec Burgtec Burgtec 3 Kirke Street Balcatta, Western Australia 6021 Australia Tel: 61 8 9344 6266 Fax: 61 8 9345 1257 [email protected] www.burgtec.com Schiavello Pty Ltd Schiavello Pty Ltd Schiavello Pty Ltd Schiavello Pty Ltd 1 Sharps Rd Tullamarine, VIC 3043 Tel: 61 3 9330 8888 Fax: 61 3 9330 8899 [email protected] [email protected] www.schiavello.com.au Está clasificada dentro de las 500 primeras empresas de Australia, con una plantilla de en torno a 1.100 empleados. Gregory Australia Ltd.Gregory Australia Ltd.Gregory Australia Ltd.Gregory Australia Ltd. 125-131 Cowpasture Road Wetherill Park, NSW 2164 Tel: 61 2 9756 1099 Fax: 61 2 9756 1009 [email protected] www.gregoryaustralia.com.au Maxton Fox Maxton Fox Maxton Fox Maxton Fox 87 Bay Street Glebe, NSW 2037 Tel: 61 2 9692 0033 Fax: 61 2 9660 1191 [email protected] www.maxtonfox.com.au Especializado en mobiliario de oficina. Importa marcas españolas. Haworth Australia Haworth Australia Haworth Australia Haworth Australia Suite 2 Level 3 137 Pyrmont Street Pyrmont, NSW 2009 Australia Tel: 61 2 8234 7900 www.haworth.com



UCI (antes llamada INTERLINK COMERCIAL FURNITURE PTY LTD)UCI (antes llamada INTERLINK COMERCIAL FURNITURE PTY LTD)UCI (antes llamada INTERLINK COMERCIAL FURNITURE PTY LTD)UCI (antes llamada INTERLINK COMERCIAL FURNITURE PTY LTD) 11 Commercial Rd Fortitude Valley, QLD 4006 Tel: 61 7 3854 1600 Fax: 61 7 3252 3512 [email protected] www.uci.com.au Woodmark International Furniture Pty LtdWoodmark International Furniture Pty LtdWoodmark International Furniture Pty LtdWoodmark International Furniture Pty Ltd 481-483 Victoria Street (PO Box 6028) Wetherill Park, NSW 2164 Tel: 61 2 9756 3066 Fax: 61 2 9756 3306 [email protected] www.woodmark.com.au En 1990 paso de ser importador a ser productor. Son diseños daneses fabricados en Australia. Bosco StorageBosco StorageBosco StorageBosco Storage 24 Williamson Road (PO Box 5469 BC Minto, NSW 2566) Ingleburn, NSW 2565 Tel: 61 2 8796 6288 Fax: 61 2 8796 6289 [email protected] www.boscostorage.com.au Fabricantes de archivadores Planex Sales PtyPlanex Sales PtyPlanex Sales PtyPlanex Sales Pty Ltd Ltd Ltd Ltd 191 Princess Highway (PO Box 125 Hallam, VIC 3803) Hallam, VIC 3803 Tel: 61 2 8795 1100 Fax: 61 2 8765 1122 [email protected] www.planex.com.au Fabricantes de archivadores Zenith InteriorsZenith InteriorsZenith InteriorsZenith Interiors 329 Ferrars Street Albert Park, VIC 3206 Tel: 61 3 9696 0301 Fax: 61 3 9696 0314 [email protected] www.zenithinteriors.com.au Fabricante australiano de mobiliario comercial y asientos ergonómicos.



Stem Intelligent Seating Stem Intelligent Seating Stem Intelligent Seating Stem Intelligent Seating 23 Power Road Bayswater, VIC 3153 Tel: 61 3 9720 1277 Fax: 61 3 9720 4905 [email protected] www.stem.com.au Fabricante australiano de mobiliario comercial y asientos ergonómicos. Herman Miller Herman Miller Herman Miller Herman Miller Level 2, 139 Murray Street Pyrmont, NSW 2009 Tel: 61 2 8966 9736 Fax: 61 2 8966 9756 [email protected] www.hermanmiller.com Empresa americana. Direct ErgonomicsDirect ErgonomicsDirect ErgonomicsDirect Ergonomics 1/96 Buckingham Street Surry Hills, NSW Tel: 61 2 9606 7811 Fax: 61 2 9609 6933 www.directergonomics.com.au Especializada en Contract de muebles de oficina para el gobierno. Cumple con todos los estándares en relación con esta materia. Head Office Pty Ltd Head Office Pty Ltd Head Office Pty Ltd Head Office Pty Ltd 213/40 Yeo Street Neutral Bay, NSW 2089 Tel: 61 2 9953 1377 Fax: 61 2 9953 1630 [email protected] www.headofficegroup.com Fabricante y distribuidor de mobiliario de oficina. Sebel FurnitureSebel FurnitureSebel FurnitureSebel Furniture 96 Canterbury Road, Bankstown, NSW 2200 Tel: 61 2 9780 2222 Fax: 61 2 9780 2111 www.sebelfurniture.com



WORKSPACEWORKSPACEWORKSPACEWORKSPACE 54 Jose Street Melrose Park, SA 5039 Tel: 61 8 8276 9288 Fax: 61 8 8374 2984 www.workspace.com.au



ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES Furnishing Industry Association of Australia (FIAA)Furnishing Industry Association of Australia (FIAA)Furnishing Industry Association of Australia (FIAA)Furnishing Industry Association of Australia (FIAA) 36 / 8 Avenue of the Americas Newington, NSW 2127 Australia Tel: 61 2 9648 4455 Fax: 61 2 9648 3722 Email: [email protected] Web: http://www.fiaa.com.au National Association of Furniture AgentsNational Association of Furniture AgentsNational Association of Furniture AgentsNational Association of Furniture Agents www.naofa.com.au [email protected]



5. BIBLIOGRAFÍA5. BIBLIOGRAFÍA5. BIBLIOGRAFÍA5. BIBLIOGRAFÍA

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