ESTUDIO SECTORIAL DE COMPETITIVIDAD: SUBSECTOR...

Instituto de Economía Facultad de Ciencias Económicas

Universidad de la República

ESTUDIO SECTORIAL DE COMPETITIVIDAD:

SUBSECTOR TURISMO

Walter Cancela Gustavo Sención

Montevideo, octubre de 2004

I. RESUMEN EJECUTIVO

1) El sector Turismo en la economía nacional La evolución de los ingresos brutos provenientes del turismo receptivo en los últimos quince años muestra un firme crecimiento entre 1988 y 1997, alcanzando un máximo histórico superior a los 750 millones de dólares anuales. A partir de 1998 los ingresos decrecen, para llegar en 2002 a valores cercanos a los 350 millones de dólares. Considerando los ingresos brutos por turismo receptivo relevados por el Ministerio de Turismo y el PBI de la economía calculados por el Banco Central a precios corrientes, el turismo representó para el año 1996 el 3.49% del PBI y el 3.08% para el 2000. El valor más bajo se registró en 1988 con 2.46% y el más alto en 1994 con 3.61%. En los últimos años, los ingresos por turismo representaron entre un 15% y un 20% del total de las exportaciones y los ingresos netos provenientes del turismo (saldo de la balanza turística) han permitido financiar entre un 9% y un 13% del total de las importaciones. Con respecto al empleo generado por el turismo el sistema estadístico nacional no permite cuantificar el empleo turístico global y sólo ofrece información para algunos subsectores, como es el caso de la categoría hoteles y restaurantes, en centros urbanos de 5.000 habitantes y más. En los últimos años, la ocupación directa generada por hoteles y restaurantes, en ciudades de 5.000 habitantes y más, osciló entre 25.000 y 32.000 puestos de trabajo, a lo que habría que agregar las personas ocupadas en localidades de menos de 5000 habitantes, algunas de ellas muy representativas de destinos de sol y playa, la ocupación en el subsector agencias de viajes (3.000 personas) y en las inmobiliarias de zonas turísticas (2000 personas). 2) Ventajas competitivas del Sector Uruguay se encuentra en una situación que puede calificarse de muy buena a excelente con relación a su dotación de factores básicos, diferenciando entre regiones. La extensión y calidad de sus playas, principalmente de la costa de Rocha y parte de Maldonado, complementada con una creciente oferta de turismo natural (rural, ecoturismo, ecológico), termal e histórico y cultural, permite ubicar dichos productos en un proceso competitivo con altas posibilidades de inserción en el contexto regional e internacional. La relatividad y mantenimiento de las condiciones dependerá en el futuro del avance de elementos como la planificación estratégica, ordenamiento territorial, involucramiento y concientización del rol de las empresas vinculadas a la industria en la conservación y manejo sostenible de dichos factores básicos. En cuanto a la dotación de factores especializados, el país presenta tanto fortalezas como debilidades. La estabilidad política, seguridad ciudadana, educación general y relativamente amplia cobertura de servicios públicos, incluidas las telecomunicaciones, son aspectos positivos de gran importancia en el desarrollo del potencial turístico del país. Sin embargo tanto el mantenimiento de la seguridad en términos relativos con nuestros vecinos y el nivel de educación de la población en general son aspectos que merecen ser tenidos en cuenta dado la alta correlación entre pobreza y dichas variables.

I

Desde el punto de vista de los servicios financieros para el turista, que se vincula con la aceptación de tarjetas de crédito internacionales, cambio de medios de pago internacional y cajeros automáticos, el Uruguay compite de manera aceptable, dado su historial de plaza financiera. Las tecnologías de la información son cada vez más utilizadas por pequeñas y medianas empresas del sector, pero aún falta avanzar en planificación comercial y marketing estratégico vinculando herramientas tecnológicas como el internet, páginas Web, sistemas de reservas electrónicas, etc. También hay debilidades en el área de los recursos humanos. A pesar de que el país cuenta con altos niveles de participación en educación e instrucción primaria y secundaria, existe un reconocido déficit de personal preparado en el área turística, tanto a nivel operativo como profesional especializado en gestión, planificación y marketing en turismo. Los recursos gerenciales especializados son escasos y están concentrados en las empresas de marca internacional. Las empresas nacionales en los sectores tradicionales del turismo no tienen una visión de mejoramiento de la competitividad a partir de la utilización de profesionales y personal más capacitados, lo que dificultaría la imagen de excelencia necesaria en un proceso de competitividad. La utilización del idioma inglés es cada vez más exigido por las empresas turísticas principalmente hotelería y agencias de viaje, lo cual debe extenderse a todos los componentes del cluster principalmente aquellos vinculados a los productos Rural y Ecológico, Eventos y Congresos, Termal e Histórico-Cultural. 3) Políticas e instituciones públicas para la competitividad sectorial Cualquier reflexión sobre medidas de política tiene que integrar un marco superior que incluye las políticas fiscal, monetaria, financiera, y tratamiento del endeudamiento empresarial, así como la conceptualización gubernamental sobre el desarrollo local, la descentralización y la modernización del interior del país, cuyas líneas de acción se verán reflejadas en la distribución de las partidas presupuestales. En el corto plazo, las principales líneas de acción podrían concentrarse en lo siguiente:

Negociar la rebaja de las tarifas de transporte, principalmente las aéreas, las cuales operan como referencia de las fluviales y las terrestres. También los costos generales del aeropuerto y los servicios conexos que el mismo brinda. Los impactos se relacionan a incentivar el turismo regional, principalmente desde Argentina (nuestros principales visitantes), Brasil (explotar su tamaño y el poder adquisitivo de determinado sector) y Chile (mercado en expansión). A su vez se impactará en la visita de turistas que estén en los países de la región y con la caída de las tarifas pueden agregar a nuestro país en su itinerario.

•

•

•

Diversificar ofertas de ocio y de alta calidad de los servicios prestados, en lo que el

sector privado tiene una responsabilidad fundamental. El sector público debería incentivar la mejora de atractivos y de infraestructura ciudad. Esto se relaciona con el aumento en el gasto promedio por visitante, principalmente de visitantes extraregión con mayor poder adquisitivo.

Fomentar la búsqueda de excelencia para productos elaborados en forma artesanal

y natural e incentivar el consumo de dichos productos como forma de generar

II

empleo directo y diversificación en la distribución de los ingresos generados por el turismo. La marca Uruguay Natural debe ser concebida en su conjunto y en forma integral para que los micro emprendimientos puedan formar parte del cluster del sector. Se incluye aquí acciones para incentivar a los propietarios de viviendas que se alquilan en la temporada veraniega para la inversión en mejora y mantenimiento de los servicios que ofrecen.

Políticas de marketing y promoción en y con los países de la región. Se debería

buscar la suma de esfuerzos de los actores públicos y privados para ofrecer paquetes integrados, tanto para atraer visitantes desde esos destinos como a quienes los visitan desde otras latitudes más lejanas, donde nuestros sistemas de promoción no pueden acceder o son sumamente onerosos. Es sumamente importante que el Estado sea facilitador de complementariedades entre sectores tanto en cantidad como en calidad de las promociones.

•

•

•

•

•

Redimensionar el valor del profesional público y municipal, incentivando la formación

de excelencia y la importancia de su trabajo en el desarrollo local, viendo a las organizaciones públicas y principalmente las Municipales como realmente facilitadores de procesos de desarrollo local más que en funciones administrativas y de fiscalización. Elevar el nivel de formación general de las oficinas públicas y municipales acompañando todo el proceso.

En lo que refiere a las políticas de largo plazo, uno de los rasgos característicos desde la creación del Ministerio de Turismo ha sido la falta de planificación estratégica. El desarrollo del sector se dio en forma natural y al ser un producto no tradicional del país no se lo ha tenido en cuenta en su real dimensión. La elaboración de un plan estratégico de largo plazo no es un desafío imposible, más bien los problemas se relacionan con la gestión y puesta en práctica del mismo y su mantenimiento en el tiempo. En este sentido se debería considerar la complementación de acciones en:

Profundizar el conocimiento de las características de nuestros productos turísticos y su demanda. Esto no implica solamente un esfuerzo del sector público a través de sus sistemas de información, sino también una preocupación del sector privado que apueste a una mayor tecnificación de la calidad de información y su utilidad para el desarrollo integral del sector a largo plazo.

Construir y desarrollar una Red de Inteligencia de Mercado, de manera que no sólo

se tenga diagnóstico para delinear las políticas, sino que también se esté al tanto de los cambios surgidos en la oferta y en la demanda del sector regional e internacional. Esto implica mayor coordinación intrasector.

Si bien en los últimos años ha habido esfuerzos de inversión en hotelería cinco

estrellas, servicios de electricidad, telefonía y agua potable, infraestructura vial (Ruta 1 y Ruta Interbalnearia), terminales portuarias y de ómnibus y la construcción de una nueva terminal aérea, éstas deben ser pensadas también desde una visión del turismo territorial e integral. Esta política debe estar orientada en primer lugar a facilitar el acceso de los visitantes y mejorar los servicios que se brindan, orientando las inversiones a no centralizarse en el producto Punta del Este, buscando en función

III

IV

•

•

•

de las diferentes regiones y atractivos la infraestructura necesaria para que esta actividad económica pueda convivir con otras que se realizan en el país

Otra de las dimensiones a resaltar la integran las políticas de salud e higiene pública

que apunten a brindar un servicio eficiente al visitante. Esto abarca aspectos de políticas de atención en salud, habilitaciones, normas bromatológicas, limpieza de ciudades y lugares autóctonos. Esto hace necesario la coordinación entre distintos organismos públicos, así como también la reorganización de competencias.

La coordinación de diferentes instituciones públicas con el objetivo de avanzar en

las políticas y estrategias de ordenamiento del territorio acorde al concepto de manejo sustentable de los recursos naturales, conservación de la biodiversidad y disminución de los impactos ambientales generados por las actividades productivas es una visión que aún no está fuertemente internalizada. El involucramiento del sector privado en el desarrollo de políticas en esta dirección necesita de un cambio cultural de los actores y un convencimiento de que los ingresos a futuro dependen de una inversión actual en estas áreas.

La formación de recursos humanos es un punto de suma importancia para el sector

en una estrategia de largo plazo. Existen en el país numerosas instituciones públicas y privadas que ofrecen cursos técnicos, pero también existen personas calificadas que no pueden acceder al mercado de trabajo. Este desfasaje se debe principalmente a que los establecimientos tradicionales contratan mano de obra menos calificada y carecen de cuadros de dirección, gerenciales y de administración con visiones actualizadas del nuevo desarrollo del turismo. No existen en el país cursos superiores orientados hacia el sector, habiendo sí profesionales formados en el exterior empleados en las cadenas internacionales.

4) Perspectivas del sector a mediano plazo

Las perspectivas del sector son altamente dependientes de la situación económica en la Argentina. En este sentido, la búsqueda de un contrapeso a esa dependencia y el desarrollo de otros mercados regionales y no regionales dependerá de la visión estratégica combinada del sector público y privado y de los acuerdos que se logren sobre qué tipo de turismo se quiere desarrollar. Para avanzar en esa dirección entendemos que se deberían dar las siguientes condiciones. Una política cambiaria y crediticia estable en la región que asegure y acompañe las decisiones de inversión del sector privado con un equilibrio entre las grandes inversiones internacionales y el fortalecimiento de los actores locales y micro emprendimientos; un Estado con visión estratégica, eficiente, proactivo e integrador de las diferentes necesidades y acciones llevadas adelante por los actores, pero también equitativo en la recaudación fiscal, justo a la hora de controlar-sancionar y transparente en la gestión; un sector privado tradicional convencido y que apueste a la mejora en la calidad y diversidad de los servicios y de la utilización de personal técnico especializado en las diferentes áreas relacionadas al sector; un sistema educativo universitario e institutos técnicos comprometidos en la formación del capital humano, directamente vinculado a la estrategia nacional y profundamente relacionado con el sector privado en la participación para el financiamiento; un relacionamiento fortalecido entre el sector público municipal y privado que facilite la organización de actores regionales y locales en la construcción de redes que potencien los esfuerzos conjuntos.

Estudio de Competitividad Sectorial – Turismo – Informe Final – 21/10/04

2

1 MARCO CONCEPTUAL.................................................................................. 3

1.1 Definición de Turismo.............................................................................................. 3

1.2 Productos del Sector Turístico ................................................................................ 4

1.3 Turismo-Ambiente-Competitividad ....................................................................... 5

1.4 Competitividad Empresarial ................................................................................... 6 1.4.1 Condiciones de los Factores ............................................................................... 7 1.4.2 Condiciones de la Demanda ............................................................................... 7 1.4.3 Industrias relacionadas y de apoyo..................................................................... 7 1.4.4 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas .............................................. 7 1.4.5 Casualidades y el papel del gobierno ................................................................. 7 1.4.6 La dinámica dentro del Diamante....................................................................... 8

1.5 Factores de Competitividad..................................................................................... 9

2 COMPETITIVIDAD DEL TURISMO EN URUGUAY...................................... 10

2.1 El Cluster de Turismo en Uruguay....................................................................... 12

2.2 Uruguay y la Competitividad Internacional en Turismo.................................... 14

2.3 Competitividad del Turismo en Uruguay: Visión de los Operadores................ 16 2.3.1 Factores Claves de Competitividad .................................................................. 16 2.3.2 Fortalezas y Debilidades frente a competidores, según productos................... 19 2.3.3 Análisis Histórico de los Productos.................................................................. 20 2.3.4 Factores de Competitividad Empresarial.......................................................... 24 2.3.5 Factores de Competitividad Derivados de las Políticas Públicas ..................... 26

2.4 Análisis de la dinámica del Cluster Turístico en Uruguay ................................. 29 2.4.1 Condiciones de los Factores ............................................................................. 29 2.4.2 Condiciones de la Demanda ............................................................................. 30 2.4.3 Industrias relacionadas y de apoyo................................................................... 31 2.4.4 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas ............................................ 31 2.4.5 Casualidades y el papel del gobierno ............................................................... 31

3 REFLEXIONES FINALES.............................................................................. 33

ANEXOS ............................................................................................................... 39


3

URUGUAY

ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISMO 1 Marco Conceptual 1.1 Definición de Turismo El turismo en sus inicios se concebía como un conjunto de actividades y servicios relacio-nados, producido por el desplazamiento físico de las personas fuera de su residencia habitual donde se permanecía en un destino por un período determinado, realizando acti-vidades de descanso, recreación y diversión. La diferencia fundamental con el concepto y desarrollo actual del turismo se encuentra en la dirección del interés lucrativo, donde un conjunto de organizaciones con fuerte inversión de capital se relacionan con otras tanto del sector privado como público que hacen de apoyo a las anteriores para lograr la pres-tación de servicios o productos turísticos. El turismo en gran medida es una forma de esparcimiento, que implica el uso discrecional del tiempo de una persona, pero también se considera turismo aquellas situaciones vincu-ladas a obligaciones de trabajo o por motivos de salud. Es una actividad humana que abarca el comportamiento humano, el uso de recursos y la interacción con otras perso-nas, economías, entornos, ecosistemas y ambiente en general. El incremento de personas que viajan se debe a diversas causas y motivos, dentro de los que encontramos entre otros una mayor valoración social del ocio, relativo aumento de la renta per cápita principalmente en los países desarrollados, internacionalización de capi-tales, disminución del tiempo/distancia en los viajes y avances tecnológicos de la comuni-cación. Esto ha ido acompañado de cambios en la cantidad de sitios ofrecidos, diversifi-cación geográfica de los destinos y la conceptualización de una nueva “industria” de ser-vicios a nivel mundial. A lo largo del tiempo las definiciones de turismo han variado pero en general se está de acuerdo en que el sector turístico comprende:

• Necesidades y motivaciones de los turistas • Selección del comportamiento y de las restricciones del turismo • Viajar fuera del hogar • Interacción en el mercado entre turistas y oferentes de productos para satisfacer

necesidades. • Impacto sobre los turistas, los habitantes, la economía y el ambiente del país re-

ceptor. Desde el punto de vista operativo y estadístico las definiciones básicas más aceptadas sobre visitantes se fijaron por primera vez en Roma en 1963, en la conferencia de las Na-ciones Unidas sobre el turismo, donde el término visitante incluye: a) Turistas que se refie-re a visitantes temporales a un país en el que estén por lo menos 24 horas por motivos de placer o negocios. B) Excursionistas que son visitantes temporales que permanecen en un país menos de 24 horas por los mismos motivos, excluyendo pasajeros en tránsito.


4

El turismo de ocio comprende viajes de recreo o vacaciones, deporte, salud, religión o de estudio, donde la gran mayoría son personas que están en régimen de vacaciones. En el turismo de negocios se incluyen a personas con gastos pagos por motivos de negocios y delegados de congresos, como así también a los que van a visitar amigos o parientes. El límite máximo de duración de la estancia principalmente se relaciona con normativas de visado de cada país y en general es de 3 meses. Un estudiante que viaja para trabajar en vacaciones se le puede considerar turista mientras que un inmigrante no lo sería. El marco anterior es la base para definir el concepto de turista nacional, aunque surge el problema de definir el tiempo que la persona se aleja de su hogar para que sea diferen-ciado entre turista y excursionista. El destino puede ser un país, región o ciudad siendo éste el principal objetivo del visitante, donde puede que visiten un único destino o que se movilicen hacia destinos secundarios con respecto al objetivo principal. Un lugar de tránsito o escala es un lugar que se visita normalmente por razones de transporte o por motivos de conexiones, pero no como obje-tivo principal del viaje. El país, región o ciudad donde normalmente viven los visitantes se conoce como zona emisora y es el mercado para un destino. 1.2 Productos del Sector Turístico En el mercado del turismo el sector se encuentra formado por organizaciones que ofrecen bienes y servicios a los visitantes, como parte de sus “necesidades turísticas”. Una clasifi-cación utilizada por (Holloway, 1989, cit. Bull) sobre las organizaciones del mercado turís-tico diferencia entre:

��Empresas de transporte ��Alojamiento ��Atracciones no naturales ��Servicios de apoyo del sector privado ��Servicios de apoyo del sector público ��Intermediarios como mayoristas y agencias de viajes

Visto en forma individual ninguna ofrece un producto denominado turismo, sino cada cual ofrece productos directamente relacionados a su ramo de actividad aunque todas se vin-culan al sector turismo. Para el análisis económico esta diferenciación genera problemas de medición global ya que los productos ofrecidos por cada uno de los miembros del sec-tor no coinciden con el producto global que los consumidores demandan. A su vez, en general el objetivo o fin perseguido por el turista no se relaciona directamente con el con-sumo de bienes comercializables, sino más bien de disfrutar bienes públicos que no tie-nen mercado o simplemente la oportunidad de un encuentro de negocios. El producto turístico podría entenderse o lo constituyen en primera instancia los atractivos naturales y artificiales, seguido por las facilidades de alojamiento, alimentación, transpor-te, entretenimiento, diversión y por último la accesibilidad a través de los medios de trans-porte. La incorporación de mayor cantidad de atractivos naturales, mayor dotación de ca-pital y actividades de ocio ha reforzado el concepto de atractivo turístico.


5

Las organizaciones relacionadas al mercado turístico utilizan recursos y factores (tierra, trabajo y capital), para generar sus propios productos y es a través de sus funciones de producción que se combinarán las diferentes alternativas de éstos factores y dependiendo de su productividad marginal y de sus precios lograrán una solución productivamente efi-ciente. De lo anterior surgen dos puntos a la hora de identificar los recursos del sector turístico. El primero se relaciona a las diferentes percepciones del productor y consumidor sobre lo que constituye un “producto” del turismo y cuáles son los recursos implicados y en segun-do lugar que la demanda turística se relaciona más bien a recursos considerados bienes públicos y libres. Este último, o sea el consumo de bienes públicos y libres es el punto que conecta el turismo y el ambiente. Un incremento del uso de los bienes públicos -motor inicial del consumidor turístico- ha llevado a un incremento en los impactos que dicha acti-vidad genera en éstos y por ende en una valoración positiva o negativa de los usuarios con respecto al estado del ambiente y su relación con los atractivos turísticos naturales, como producto 1.3 Turismo-Ambiente-Competitividad El crecimiento del turismo en los últimos años principalmente en los países desarrollados dejó en claro la necesidad de considerar con mayor atención el tema ambiental de los destinos, llevando a una redefinición de la gestión, compromiso y responsabilidad empre-sarial de las organizaciones relacionadas con el turismo. Indicadores de rendimiento, como Inversión/Ganancia, Valor Actualizado Neto, Tasa In-terna de Retorno y Capacidad de Carga comienzan a ser analizados desde una óptica social y ambiental con la inclusión de los costos de las externalidades provocadas por las actividades económicas. Normas de calidad ISO-EMAS y responsabilidad social de las empresas (Libro Verde y Libro Blanco) en la Unión Europea son reflejo de la preocupación de esta relación entre turismo, ambiente y competitividad. La Organización Mundial del Turismo (OMT) refuerza este concepto al indicar que “la pro-tección ambiental es un imperativo en nuestra cultura de gestión y el sector turismo y via-jes tiene un interés material y también moral en acompañar el avance de ese proceso” (Lipman, 1995, cit Sanchez et al, 1996). La sostenibilidad y competitividad deben converger al objetivo fundamental de desarrollar el sector con una visión de largo plazo. Esto implica la generación de beneficios a las em-presas u organizaciones que ofrecen servicios al sector, a la sociedad a través de la co-participación de las rentas generadas por dichas actividades y al sector público a través de la intervención normativa y de planificación que haga que el turismo y la confrontación con otras actividades económicas dependan más del ordenamiento territorial que del en-frentamiento natural por el desarrollo de cada una. El desarrollo sostenible no debe concebirse como una fórmula a repetir y cada país debe definir su propio marco de estrategia y acción, respetando aspectos culturales, políticos, sociales, económicos, geográficos y naturales.


6

1.4 Competitividad Empresarial El criterio de competitividad en las empresas desarrollado en los últimos años a través de los conceptos manejados por Michael Porter (Sanchez, Barahona y Artavia, 1996), desta-ca que la productividad tiene dos elementos que operan de manera individual, la producti-vidad del trabajo que determina el salario y la productividad del capital que determina el rendimiento, donde a mayor nivel de productividad genera altos niveles de renta, soporta mayores precios y más tiempo de esparcimiento. A partir de allí conceptualiza la competitividad como dependiente de la productividad, per-feccionamiento de la calidad de los productos, la diferenciación, dinámica, mejora tecno-lógica y elevación de la eficiencia en la producción. La visión del comercio internacional bajo esta óptica se relaciona con el libre comercio, globalización, competitividad interna-cional e integración del comercio con la inversión extranjera. Dentro de la idea de la ventaja competitiva -que se crea y mantiene mediante un proceso altamente localizado- se debe a la obtención de costos inferiores y diferenciación que Porter define como las estrategias genéricas a nivel de negocios. La ventaja competitiva de una empresa frente a otras está en la habilidad de disminuir costos o diferenciar su producto de manera que puede cobrar precios superiores a los de la competencia. La diferenciación pasa por mejorar aspectos como: eficiencia, calidad, innovación y capaci-dad de satisfacer al cliente. El crecimiento sostenido de la productividad requiere que una economía se perfeccione continuamente. Las empresas de una nación deben mejorar inexorablemente la productividad en los sectores existentes mediante la elevación de la calidad de los productos, la adición de características deseables, la mejora de la tecnolo-gía del producto o superación de la eficiencia de la producción. El diamante de la competitividad según Porter y que enmarca los diferentes determinantes que hacen a la competitividad en este caso del Turismo se ven en la figura 1.

Estrategia, Estructura y Riva-lidad de las Empresas

Condiciones de la De-manda

Industrias Conexas y de Apoyo

Condiciones de los Factores

Gobierno

Casualidad

Figura 1 - Determinantes de la Ventaja Competitiva


7

1.4.1 Condiciones de los Factores Los factores se clasifican en factores básicos y especializados. Los primeros para el sec-tor turismo son su legado patrimonial en riquezas naturales, culturales y arqueológicas. Los factores especializados son recursos humanos capacitados, infraestructura básica a diferentes niveles, mercado de capitales, niveles de seguridad, servicios públicos y priva-dos eficientes y altamente calificados y tecnología de la comunicación. 1.4.2 Condiciones de la Demanda En el sector turismo la demanda local está conformada por los visitantes locales y extran-jeros. En esta industria a diferencia de otras los productos no se exportan sino que los turistas se movilizan utilizando, disfrutando y consumiendo los atractivos turísticos que son el producto principal junto a los servicios necesarios para su estadía. El nivel de exi-gencia de la demanda tanto en la calidad y tipo de atractivos turísticos como de los servi-cios es fundamental para conocer la dirección hacia donde se dirige la oferta del sector. Volumen y tendencia de crecimiento de la demanda, gustos, expectativas, origen, grado de segmentación, nivel educativo e ingresos, exigencias y sofisticación, niveles de con-ciencia y comportamiento ambiental son algunas de las características que describen a los actores que demandan turismo. 1.4.3 Industrias relacionadas y de apoyo La existencia de industrias de apoyo al turismo es un elemento importante para elevar la competitividad del sector. Las industrias relacionadas entregan insumos, componentes y servicios que deben cumplir condiciones similares al sector para que exista un complejo relacionamiento que aumente la eficiencia global. Innovación y dinámica de las industrias de apoyo significa buenos proveedores de alimentos, suministros para hotelería y restau-rantes, escuelas de formación a nivel profesional, técnico, gerencial y operativo, sector público eficiente en servicios relacionados al turismo, etc. 1.4.4 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas La creación de destrezas competitivas requiere un ambiente que motive la innovación. Según Porter, una competencia local vigorosa es una de las presiones más efectivas para que una compañía mejore continuamente. Esto obliga a las empresas a buscar formas de reducir costos, mejorar la calidad, incursionar nuevos mercados y segmentos de clientes. En turismo el nivel de competencia debe analizarse desde una óptica local e internacional. En los primeros las empresas compiten en cada sector por participación en el mercado, empleados, excelencia en servicio, prestigio y posición. Cuanto mayor sea el grado de rivalidad entre los sectores mayor será la presión e incentivos por mejorar estándares y calidad. En el ámbito internacional se debe analizar la rivalidad entre países que compiten entre si como destinos con posicionamientos diferentes y campañas de promoción que atraen los turistas. 1.4.5 Casualidades y el papel del gobierno Los cuatro atributos del diamante son influenciados por 2 variables: el azar o casualidad y el papel del gobierno.


8

El primero se da por eventos no esperados o repentinos que influyen en la posición com-petitiva de ciertas empresas, como inventos tecnológicos, cambios en las tendencias de los mercados, decisiones políticas, guerras y eventos de la naturaleza. La competitividad de las empresas estará fuertemente relacionada a la flexibilidad de adaptación a dichos cambios. El gobierno puede influenciar y ser influenciado positiva como negativamente por cual-quiera de los elementos del diamante. El rol del Estado se vincula con la definición de políticas vinculadas a normativas, planes de ordenamiento del territorio, planificación es-tratégica del sector, controles de calidad, asignación de recursos para coordinación entre los actores, infraestructura, educación y marketing. La fijación de regulaciones, estándares, tributos y facilidad de acceso a créditos entre otras acciones afectarán la rentabilidad de las diferentes actividades económicas. Una clara definición de que tipo de turismo se quiere desarrollar en el país y hacia que secto-res de la economía favorecerá necesita de reglas claras con un estado proactivo y eficien-te permitiendo a la formación de diferentes clusters el desarrollo hacia la competitividad. 1.4.6 La dinámica dentro del Diamante La interacción o refuerzo mutuo de los cuatro atributos a nivel nacional es a menudo más importante que los atributos en sí. El grado de impacto de un atributo sobre las ventajas competitivas depende, en gran parte del estado en que se encuentren los otros determi-nantes. Los determinantes de la ventaja competitiva constituyen un sistema complejo. Sus elementos se refuerzan entre sí y se multiplican con el transcurso del tiempo. Así, las ventajas crecen y se van expandiendo hacia otras industrias relacionadas. De esta mane-ra se va creando un entorno de relaciones e interacciones complicadas, difíciles de imitar por parte de los otros países o “clusters” turísticos potencialmente competidores. La dinámica de las relaciones entre los atributos del diamante puede darse de diversas maneras. La presencia de numerosas empresas hoteleras que compiten vigorosamente en un mercado turístico, justifica realizar nuevas inversiones para crear y desarrollar mejor infraestructura en su zona de influencia y el surgimiento de industrias de apoyo. La de-manda turística se vuelve más exigente, gracias a que las empresas se ven obligadas a ofrecer mejores productos y servicios para ganar la preferencia de los consumidores ante la competencia. Por otro lado, una fuerte demanda turística puede influir en la asignación de recursos para el mejoramiento de factores especializados (institutos de capacitación turística, mejora-miento de carreteras a las principales zonas de atractivos) y estimula el surgimiento de industrias relacionadas. Los factores creados para atender a la industria principal son aprovechables por las industrias relacionadas y de apoyo. Por último, las industrias rela-cionadas y de apoyo pueden integrarse y transformarse en nuevos competidores que vendrían a aumentar la rivalidad dentro de la industria principal.


9

1.5 Factores de Competitividad La política de competitividad de las empresas turísticas según Manuel de Forn1 se basa en general en: a) creatividad; innovación tecnológica y de servicios, nuevos productos y mejora de la relación con el territorio y sus oportunidades, b) concentración en objetivos seleccionados; que oriente los procesos de calidad y atención al cliente, c) eficiencia; planteándose con profundidad los procesos de internalización/externalización de servicios y d) liderazgo; para asegurar el impacto y el valor estratégico de los procesos de innova-ción. Para adaptarse al entorno y aumentar la competitividad se deben considerar al menos cinco factores: políticos, económicos, ambientales, sociales y tecnológicos e innovación. Estos factores son distintos en función de los grandes subsectores del turismo, caso de transporte, alojamiento, atracciones turísticas, organizadores de viajes e intermediarios entre los principales y precisan un estudio detallado para cada uno de ellos. Estos facto-res se pueden resumir de la siguiente manera: Cuadro 1. Variables de Competitividad según Factores

Factores Variables de Competitividad Políticos Gobernabilidad

Garantía del entorno perfectamente claro y normado para las inversiones Consolidación de un sistema transparente que disminuya la corrupción Seguridad física a los visitantes Confianza en el sistema policial/judicial Gestión Administrativa Simplificación sistema de acreditación y visado Normativas y control de mercado en relación calidad/precio Infraestructura Transporte Energía Agua Telecomunicaciones Sanidad Movilidad Rol del Estado Cooperación Público-Privado en establecimiento y mantenimiento de estándares de calidad Planificación Estratégica Gestión del Territorio (Urbano-Rural) Integración Proyectos Público-Privado

Económicos Coordinación e Integración vertical y horizontal entre servicios ofrecidos y productos Relación de las comisiones pactadas entre grandes operadores y agencias locales Fragmentación de la oferta y dificultad en formación de consorcios locales Visión cortoplacista operadores (rentabilidad de corto plazo) Abaratamiento Costos Transporte Incremento de la participación de líneas aéreas Sistemas claros de información al turista Sistema de crédito y financiamineto a pequeñas empresas Diferenciación productos al tradicional sol y playa Bases de datos de buenas prácticas compartidas Sistema estadístico que busque conocer la demanda e impactos en la economía

Ambientales Aumento de la conciencia de la demanda entre actividades económicas (turismo) y su relación con el ambiente (Sensibilidad de la demanda) Uso eficiente de los recursos (sistemas de clasificación y reutilización de los residuos) Normas de calidad ambiental relacionadas a actividades turisticas y recursos naturales

1 http://www.coparmex.org.mx/contenidos/publicaciones/Entorno/2003/oct03/a.htm


10

Política fiscal e impositiva a favor del ambiente Políticas integradoras (Agendas 21 – nacionales y locales)

Sociales Formación integral de Recursos Humanos a todos los niveles Profesionalidad de los servicios Sensibilidad a la adaptación de los servicios en relación a los cambios de demanda Políticas de empleo que apunten a disminuir los impactos de la estacionalidad Mayor involucramiento de los actores locales Integración de la producción nacional con la demanda Equidad y distribución de los ingresos generados por el turismo Búsqueda de desarrollo local

Tecnológicos e Innovación

Mayor participación de tecnología de la información en los servicios (Internet, Sistemas de Gestión interna y de reservas) Actualización constante de avances tecnológicos Adaptación de las nuevas tecnologías en las estrategias de las empresas ante cambios de comportamiento y exi-gencias de la demanda

2 Competitividad del Turismo en Uruguay Un análisis de competitividad requiere en primera instancia de un diagnóstico de la situa-ción del sector a nivel nacional. En este sentido el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la División de Medioambiente de la Región 1 ha venido realizando acti-vidades en la preparación de estrategias regionales sectoriales, especificamente en el sector turismo, donde el Ec. Juan Carlos Piriz realizó el documento titulado “Diagnóstico de la Situación del Sector Turismo en Uruguay (diciembre 2003) que incluye: 1) Evolución de la demanda y su impacto económico 2) Análisis de la oferta turística y su gestión 3) diagnóstico propiamente dicho y 4) Evaluación de la política turística Este informe de competitividad del turismo en Uruguay, también solicitado por el BID, to-ma la información descriptiva y analítica realizada por Piriz la cual se consideró comple-tamente vigente y rigurosa. Es importante puntualizar que en Uruguay es el primer dia-gnóstico que se tiene del sector turismo y que su impresión y distribución a los actores directamente involucrados tanto público como privado sería de gran utilidad si el objetivo final es generar un proceso de desarrollo del turismo con amplia participación y conoci-miento de la realidad. El diagnóstico de la oferta del sector turístico realizado por Piriz, fue formulado mediante la utilización de dos técnicas: 1) Diagnóstico FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilida-des y Amenazas), donde es presentado mediante la consideración de: A) variables endó-genas al sistema que se analiza (controlables), presentadas como fortalezas (puntos fuer-tes) y debilidades (puntos débiles) y B) variables exógenas al sistema que se analiza, pre-sentadas como oportunidades y amenazas.lo que permite entregar una síntesis sistémica de la situación actual del sector turístico. 2) Diagrama conocido como “árbol de proble-mas”, que organiza los problemas identificados, como limitantes del desarrollo del sector o desaprovechamiento de oportunidades, a partir de las relaciones causa-efecto que ellos generan. Las fortalezas y debilidades en dicho estudio fueron evaluadas a nivel nacional y de cada una de las zonas turísticas, considerando los siguientes conceptos: mercados, imagen, accesos – desplazamientos, recursos, infraestructura y servicios, competitividad, gestión, marco institucional y fiscal, desarrollo institucional e impacto en la economía.


11

DIAGRAMA DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL SECTOR (Piriz, 2003)

EL IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA ES CONOCIDO EN FORMA INSUFI-CIENTE

LAS ORGANIZA-CIONES NO APRE-CIAN SUFICIENTE-MENTE EL VALOR DE LA INFORMA-CIÓN

EL SISTEMA ESTA-DÍSTICO ES DEFICITARIO

LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PRESENTAN INSU-FICIENCIA EN SU PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS NO CUENTAN CON MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL

LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE PRODUCTOS ES DEFICITARIA

EL DESARROLLO DE LOS PRODUC-TOS DE ECOTURIS-MO Y TURISMO CULTURAL ES INSUFICIENTE

LA FORMACIÓN Y LA CAPACITACIÓN A NIVEL DE DIRECCIÓN, GERENCIA Y ADMINIS-TRACIÓN ES INSUFI-CIENTE

EL DESARROLLO DE LA PLANIFICA-CIÓN ES DÉBIL

EL RÉGIMEN PRO-MOCIONAL DE INVERSIONES TURÍSTICAS NO ORIENTA A OBJE-TIVOS ESTRATÉ-GICOS

EL DESARROLLO DE LA OFERTA COMPLEMENTARIA ES INSUFICIENTE

FALTA UN CENTRO DE CONVENCIO-NES Y PREDIO FERIAL PARA GRANDES EVEN-TOS

LA PLANIFICACIÓN EN LA CAPACITA-CIÓN EN TURISMO NO EXISTE

LA HOTELERÍA TRADICIONAL CONTRATA FUER-ZA DE TRABAJO MENOS CALIFICA-DA Y MÁS BARATA

LOS TITULADOS DE TURISMO NO EN-CUENTRAN TRA-BAJO

LAS ORGANIZA-CIONES DEL SEC-TOR NO CUENTAN CON PERSONAL TÉCNICO CALIFI-CADO

LAS EMPRESAS TRADICIONALES CUENTAN CON DIFICULTADES DE ADAPTACIÓN Y RECONVERSIÓN

LAS �ORGANIZACIONES DEL SECTOR SON DÉBILES

El análisis de problemas se hizo en dos fases: la formulación de los problemas y la elabo-ración del árbol de problemas. Las fortalezas del sector turístico surgieron fundamental-mente de los recursos con que cuenta para desarrollar la producción turística, favorecidos


12

por las oportunidades que brinda el mercado, tanto en relación al desarrollo de nuevos productos como en relación a la penetración en segmentos alterativos. En tanto que las debilidades provienen de la gestión, las que se ven reforzadas por un entorno general, donde la falta de planificación y atención a los problemas del desarrollo, se convierte en una amenaza. Piriz ordenó los problemas en dos grupos: a) problemas relacionados con la gestión del sector y b) problemas relacionados con el nivel de la tarifas del subsector transporte que se traslada al conjunto del sector turístico (Piriz, 2003).

DIAGRAMA DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL NIVEL DE LA TARIFAS DEL SECTOR TRANSPORTE (Piriz, 2003)

LAS TARIFAS AÉ-

REAS SON ALTAS

LAS TARIFAS FLU-VIALES SON ALTAS

EL COSTO DE LOS PAQUETES QUE IN-CLUYEN TRASLADO AÉREO A URUGUAY ES ALTO

LAS TARIFAS TERRESTRES SON ALTAS

EL FLUJO TURÍSTI-CO CON DESTINO A BUENOS AIRES NO ES SUFICIENTEMENTE APROVECHADO

LA PRESENCIA DE EUROPEOS EN EL CONO SUR DE AMÉRICA NO ES SUFICIENTEMENTE APROVECHADA

EL TAMAÑO DE MER-CADO BRASILEÑO NO ES APROVECHADO

LA EXPANSIÓN DEL MERCADO TURÍS-TICO EMISOR CHI-LENO NO ES SUFI-CIENTEMENTE APROVECHADA

LA PARTICIPACIÓN EN LA DEMANDA DE LOS GRUPOS QUE MÁS GASTAN ES BAJA

EL GASTO TURÍS-TICO ES BAJO

2.1 El Cluster de Turismo en Uruguay En el gráfico que sigue se presenta el “cluster” principal del turismo en Uruguay en cuyo centro se ubican los recursos y productos turísticos que hacen a las motivaciones de los turistas a visitar nuestro país. En el círculo alrededor de esas motivaciones, se colocaron los sectores de la industria que interactúan directamente con el turista como: hospedaje, transporte, alimentación, entretenimientos, promoción y comercialización. En el círculo externo se colocaron los sectores de apoyo y conexos:: servicios de apoyo, organizacio-nes de apoyo, infraestructura de transporte, capacitación y otros servicios. En éste último


13

se incluyen los que son importantes para el servicio que finalmente recibe el turista pero que no interactúan directamente con éste, sino que apoyan y son proveedores de los sec-tores directamente relacionados con los visitantes.

Organizaciones de apoyo

Hoteles

Parahoteleria

Campings

Albergues

ApartHoteles

Financieros

Servicios de Apoyo Hospedaje

Comunicaciones

Información y Reservas

Banca

Alimentación Restaurantes

Ventas Informales

Catering Cámara Uruguaya de Turismo

Asoc. Nacionales y Cámaras Sectoriales

Asoc. Locales y Regionales

Corporaciones Público-Privadas

Recursos y Productos Turisticos

Entretenimientos

Transporte

Capacitación

Infraestructura de Transporte

Organizaciones de Fomento

Nivel Dirección y Gerencia Superior

Nivel Intermedio y Supervisión

Nivel Operativo

Concientización Turística a Población

Deportes

Museos

Juegos de Azar (Casinos)

Parques Temáticos

Espectáculos

Bares - Pubs Discotecas

Juegos de Azar (Casinos)

Naturaleza y Cultura

Sol y Playa

Histórico y Cultural

Rural y Ecológico

Termalismo y Salud

Negocios y Convenciones

Cruceros

Aerolineas

Alquiler Autos

Autobus Nacional e Internacional

Taxis

Omnibus urbanos

Ferrys

Trenes

Aeropuertos

Puertos

Carreteras

Via Ferrea

Promoción y Comercialización

Otros Servicios Seguridad

Salud

Migración y Aduanas

Ministerio de Turismo

Ministerio Turismo Centrales de Reserva

Mayoristas Nac. e Internac.

Tiendas - Artesanias Centros Comerciales

Agencias de Viajes

Tour Operadores

Directa de Hoteles

Internet

Transportistas

Bares Fast Food

CLUSTERS DE TURISMO EN URUGUAY


14

Para la identificación del contenido de cada componente del cluster se utilizó la clasifica-ción y caracterización realizada por Piriz (2003), agregando algunos servicios no incluidos en dicho estudio. La realización de un estudio de competitividad que abarque cada com-ponente, características, estado de desarrollo y vinculaciones entre ellos merece un análi-sis más profundo de cada sector y un diagnóstico específico para cada uno, lo cual exce-de los objetivos de este informe. Para acercarse al tema se enfocó la competitividad des-de el punto de vista de los productos turísticos lo cual si bien es el centro de interés de los visitantes no deja de formar una parte del cluster total del turismo en nuestro país. 2.2 Uruguay y la Competitividad Internacional en Turismo Según los índices de competitividad en turismo elaborados por la WTTC (2003)2 para un total de 212 países, la situación de Uruguay en el contexto de competitividad y en relación con los países del MERCOSUR y Chile indica para ese año que somos menos competiti-vos en precios en comparación con países como Paraguay, Brasil y Chile, pero más que Argentina. Para el resto de las variables salvo en el factor Social estamos superiores al resto de países, tenemos un posicionamiento similar y competitivo. Tenemos una diferen-cia notoria con Argentina, Brasil y Chile en referencia a la variable “PTD” (participación del turismo en el desarrollo), lo cual puede estar explicado por el peso relativo de los turistas ingresados y sus niveles de gasto con respecto a la población total La importancia de la variable precios, tipo de cambio relativo y paridad de compra, princi-palmente con Argentina y éste con Brasil son factores decisivos de competitividad del turismo regional para nuestro país. Con respecto al turismo receptivo internacional no regional, Uruguay es un país pequeño dentro del MERCOSUR y en este sentido si bien podemos tener factores competitivos con relación al resto de los países de la región, po-siblemente tengamos carencias y limitaciones en inserción internacional, inversión en marketing y débil reconocimiento mundial como país de atractivo y destino turístico.

Indice Factores Competitividad Turismo Mercosur y Chile

2003

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Precios PTD Infraestructura Ambiente Tecnología Rec. Humanos Apertura Social

��

��

Fuente: WTTC, 2003

2 Ver metodología y definición de variables en http://www.wttc.org/frameset3.htm


15

La situación geográfica de Uruguay y las distancias de la región con respecto a los princi-pales países emisores puede también ser un factor relativamente negativo para la compe-titividad de los productos turísticos de nuestro país. Uno de los mayores factores relacio-nados a la distancia es el costo de transporte y el tiempo de viaje, sumado a que los pro-ductos turísticos que puede ofrecer Uruguay al mercado internacional compiten con Brasil en Sol y Playa, con Argentina y Países Andinos en Termal, Brasil y Argentina en Eventos y Congresos y con todos en el producto Rural y Ecológico. Los niveles de inversión en Marketing en los países emisores y la presencia en Ferias Internacionales es relativamente limitada también para Uruguay como país en competen-cia con nuestros vecinos. Si bien en comparación con benchmark internacionales no re-gionales los factores de competitividad posicionan al país en una situación positiva, prin-cipalmente en Social, Recursos Humanos, Ambiente y Apertura indican también que los factores Precios y Tecnología son dos de los principales factores a mejorar.

Competitividad Precios TurismoSegún Países - 2003

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Argentina Boliv ia Brasil Chile CostaRica

Italia México Paraguay Peru España Uruguay

��

Indice Factores Competitividad Uruguay - Benchmark

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Precios PTD Infraestructura Ambiente Tecnología Rec. Humanos Apertura Social

��

��

��

��

� ��

��

Fuente: WTTC, 2003


16

2.3 Competitividad del Turismo en Uruguay: Visión de los Operadores A fin de complementar y actualizar el diagnóstico realizado por Piriz (2003), durante julio y agosto de 2004 se llevaron a cabo entrevistas guiadas a diferentes actores calificados de los sectores empresariales y públicos relacionados a los productos Sol y Playa, Eventos y Congresos, Termal y Rural y Ecológico, de las cuales se obtuvo un conjunto de factores que son visualizados por los entrevistados como determinantes de la competitividad de dichos productos. Se clasificaron según:

��Factores Claves de Competitividad ��Al nivel del sector turismo en su conjunto ��Análisis según productos ��Fortalezas y debillidades frente a competidores, según productos

��Análisis del proceso histórico de los productos ��Factores de éxito ��Factores de rezago

��Factores de competitividad empresarial ��Factores que frenan ��Factores que facilitan

��Factores de competitividad derivados de las políticas públicas ��Identificación de factores ��Fortalezas y debilidades

2.3.1 Factores Claves de Competitividad 2.3.1.1 Sector Turismo Según los entrevistados, para mejorar la competitividad del sector turismo en general se deben resolver temas como transporte (aéreo, terrestre y fluvial); poseer una propuesta turística diferenciada de sol y playa; contar con infraestructura y servicios anexos (gastro-nómico, ocio y cultural); brindar relevancia al turismo natural como producto potencial; tener conocimiento de las características de la demanda y sus intereses con objetivos de planificación; contar con calidad integral de los servicios y su relación en precios; obtener mayor coordinación y vinculación del sector público con empresas privadas, fortalecimien-to de la seguridad personal y por último, desarrollar políticas más activas con los socios del Mercosur (marketing coordinado, participación conjunta en ferias internacionales, pa-quetes complementarios, materiales promocionales en cantidad y calidad). Con relación al transporte aéreo, se señaló que se debe trabajar en soluciones que apun-ten a un equilibrio de precios con relación a los que se cobran en la región. Existen pocas líneas directas y las conexiones con Mercosur no son fáciles. Las conexiones son casi inexistentes con la extra región. No hay una política implementada de cielos abiertos y las líneas y aeropuertos de calidad al interior del país son insuficientes. Para el transporte carretero se mencionaron los siguientes factores: precios no acordes a los servicios prestados; infraestructura vial con mantenimiento insuficiente, salvo el tramo Montevideo - Punta del Este; alto costo de circulación en peajes y precio de combustibles


17

elevado; flota de ómnibus no actualizada para un turismo de alta calidad, deficiente fre-cuencia de las líneas en conexiones no tradicionales y precios fijados administrativamen-te. Un mayor conocimiento de la demanda turística se relaciona directamente con la diversi-dad de productos y servicios necesarios para poder cubrir dichas demandas. La falta de estudios y bases de información rigurosa son visualizados como un déficit para la planifi-cación y elaboración de políticas de mediano y largo plazo. La diferenciación del producto sol y playa y la inversión, tanto en infraestructura como en cantidad y calidad de servicios anexos a nuevos productos, son percibidos como una apuesta a futuro en esa linea de diversificación. El potencial de aprovechar las economías de escala de nuestros vecinos y la búsqueda de acuerdos de comercialización conjunta de productos para clientes fuera de la región podría permitir ampliar, según los entrevistados, la cantidad de turistas que ingresen a Uruguay con mayor capacidad de gasto. 2.3.1.2 Análisis según productos Según la clasificación por producto utilizada en este trabajo se consideraron: sol y playa, eventos/congresos, termal y rural/ecológico. Se dejaron de lado los productos cultural y ciudad/negocios no por ser menos importantes que los anteriores sino porque se conside-raron complementarios de los primeros. En el cuadro 2. se sintetizan los principales facto-res a tener en cuenta para desarrollar la competitividad según productos. Sol y Playa los tres principales factores relevados son: transporte en sus tres formas (aé-reo, terrestre y fluvial) en relación a cantidad, calidad y precio; seguridad principalmente en Punta del Este y Montevideo, manteniendo niveles superiores que los países vecinos y tendiendo a mejorar su eficiencia y, por último, la oferta de servicios conexos al producto (cultural, entretenimientos, ocio, deportivos, empresariales) de forma de incrementar el nivel de gasto por turista día. El nivel de competitividad del producto sol y playa para el caso específico del enclave Punta del Este, es considerado alto3 por los entrevistados, mientras que para las playas en general es medio–alto. Eventos y Congresos el principal factor destacado se vincula con la falta en Uruguay de un predio ferial y sala de convenciones que pueda albergar más de 3000 personas. Los lugares geográficos donde se considera que podrían instalarse predios de estas caracte-rísticas son Montevideo, Punta del Este y Colonia, teniendo dificultades para resolver las limitaciones de infraestructura, logistica, transporte, calidad de servicios gastronómicos, hotelería y formación de personal capacitado a diferentes niveles para cada uno de los sitios, las que pueden ser resumidas en el concepto de “infraestructura ciudad”. Para el caso de Montevideo, la propuesta de construir un sitio de éstas características en las proximidades del Faro de Punta Carretas ha quedado truncada por falta de inversores interesados en la misma, aunque se maneja la posibilidad de reciclar la antigua estación de trenes de AFE como centro ferial y de convenciones.

3 En la escala Alto, Medio - alto, Medio, Medio – bajo y Bajo.


18

Por último el factor seguridad y calidad sanitaria y de salud de la ciudad vuelve a ser otro complemento importante a la hora de proyectar un producto de características de alta competitividad. Dada la cantidad de salas para eventos medianos y pequeños en el Uru-guay y la experiencia ganada en los últimos años, el nivel de competitividad respecto a la organización y gestión propia de los eventos es considerado medio-alto a alto. Sin embar-

Cuadro 2 Factores Claves de Competitividad según Productos

Sol y Playa Eventos y Congre-sos Termal Rural y Ecológico

Promoción y Marketing

Seguridad

Precios Recursos Humanos (ca-pacitación a todo nivel, concientización de la de-manda y oferta)

Transporte Aereo Terrestre Fluvial

Precios Infraestructura y alojamiento

Infraestructura y servicios al interior de los estable-cimientos (comodidades, gastronomía típica, inver-siones, diversidad ocio)

Gestión de fron-tera

Infraestructura: Salas de convenciones, hotelería, infraestructura de ciudad

Recursos humanos

Transporte (caminería, señalización específica, modos de acceso)

Hoteleria Gastronomìa Entretenimientos

Transporte y logistica

Difusión y Marketing

Precios

Seguridad Calidad de la oferta en marketing

Transporte Marketing, internet, rela-ciones públicas, folletería y centros de información al turista

Características culturales, cali-dad de vida y naturaleza de los destinos (diver-sidad)

Recursos humanos Manejo ade-cuado del Recurso Agua

Calidad de servicios al cliente y normas de cali-dad de los establecimien-tos

Precios/Servicios y Precios relati-vos

Servicios anexos eficien-tes y calidad integral de los servicios

Organización de servicios turísti-cos: organiza-dos, coordinados y de calidad

Estabilidad financiera y tipo de cambio


19

go, si analizamos por fuera de la organización del evento en sí y consideramos a todos los servicios conexos que un producto de estas características conlleva, el nivel cae de medio a medio – bajo. Termal, aparecen como factor principal la infraestructura de servicios que se prestan, des-tacándose la poca diversidad de la calidad de oferta de alojamiento y el déficit de servi-cos conexos; así como también la deficiencia en el transporte de acceso. Estas caracte-rísticas son propias de un producto nuevo a la demanda regional e internacional y a su asociación histórica al turismo interno. El nivel de competitividad de este sector hay que analizarlo por establecimiento, donde la diferenciación se encuentra en el nivel de hotele-ria y los servicios especializados que se brindan (casinos, spas, centros terapueticos, ac-tividades recreativas y parques acuáticos). Rural y Ecológico los factores que se destacan tienen que ver con las características pro-pias del nacimiento del producto. La reconversión de viejos cascos de estancia en lugar de alojamiento y la gestión llevada a cabo por nucleos familiares genera un producto con deficiencias en la infraestructura y servicios que se ofrecen, así como en la capacitación del personal que presta servicios considerados especializados, siendo estos dos factores los más destacados. Otros factores a desarrollar es la definición clara del contenido del producto y la diversidad de actividades ofrecidas más allá de las típicas asociadas al medio rural. En resumen es un producto que no está pensado globalmente, no es profesional y desconoce las necesi-dades de la demanda internacional. Por último, la difusión y una estrategía de marketing conjunta entre varios prestadores de servicios son fundamentales más allá de esfuerzos individuales. El nivel de competitividad por los entrevistados es considerdo entre medio a medio bajo. 2.3.2 Fortalezas y Debilidades frente a competidores, según productos. Para fortalecer la identificación y caracterización anterior de los factores claves, en esta sección se identifican los principales competidores por producto y se complementa con un analisis de fortalezas y debilidades respecto a dichos competidores (Caudro 3). Para el producto Sol y Playa el principal competidor de Punta del Este es Florianópolis y Camboriú en Brasil y Mar del Plata y Pinamar en Argentina, a nivel internacional Maimi y el Caribe. Con las playas de Rocha el prinicipal competidor son las playas del Sur de Bra-sil. Con respecto al producto Eventos y Congresos competimos con Buenos Aires, Santiago de Chile y sur de Brasil para la región y con Centroamérica extraregión. En el producto Termal con Santa Catarina en Brasil y Entre Ríos para Argentina y con el producto Rural y Ecológico con la provinica de Buenos Aires y Patagonia-Sur en Argentina y Rio Grande en Brasil.


20

Cuadro 3: Fortalezas y Debilidades frente a competidores Sol y Playa Eventos/Congresos Termal Rural/Ecológico

De Punta del Este: Marca, sofisticación, infraestructura, cali-dad de servicios.

Con Argentina: Seguri-dad y Costos

Calidad del agua Con Brasil: Seguri-dad, distancia meno-res de accesos a los establecimientos, idioma inglés

De Rocha: naturale-za y seguridad

Con Chile: Precios Estabilidad en grados

Con Argentina: segu-ridad, servicio perso-nalizado.

Con Argentina: Se-guridad, cercanía del mercado con-sumidor, idioma, naturaleza y nivel cultural

Con Centramérica: Recursos Humanos más calificados.

Nivel de minera-les en el agua

Tranquilidad

Fortalezas Con Brasil: seguri-

dad, calidad de ser-vicios públicos.

Con Sur de Brasil: se-guridad y atencion per-sonalizada.

Amabilidad y educa-ción de la gente

Temperatura del clima y del agua, estacionalidad corta, turismo interno limi-tado

Con Centroamérica: geopolítico.

Infraestructura Falta de actividades recreacionales

Distancia para tu-rismo extra región.

Con Chile: eficiencia Marketing Inestabilidad del tipo de Cambio con la re-gión

Falta organización y coordinación entre actores

Con Argentina: Posibili-dades de ocio, Diversi-dad

Especialidad de servicios

Infraestructura en cantidad y calidad

De Rocha: Infraes-tructura

Infraestructura Capacitación Capital humano

De Punta del Este: Capacidad locativa

Marketing coordinado. Accesibilidad interna-cional

Precios relativos Carteleria en rutas Gastronomía, ocio, transporte y servicio de playa

Promoción

Debilidades

Desconocimiento internacional extra regional

Reciente formación.

2.3.3 Análisis Histórico de los Productos En este ítem se buscó identificar diferentes factores de éxito y rezago en el proceso histó-rico de cada uno de los productos. En términos de una ordenación se tiene que el produc-to Sol y Playa es el más antiguo y tradicional, sin embargo para los casos de Eventos y


21

Congresos, Termal y Rural/Ecológico son productos que comienzan a vislumbrarse como de oferta internacional desde los últimos 10 a 15 años. Esta clasificación en productos tradicionales y no tradicionales brinda un marco de análisis muy útil en este punto. 2.3.3.1 Factores de Exito Sol y Playa:

��Una condición que diferencia y fortaleze la propuesta de sol y playa en Uruguay son las condiciones naturales y de paisaje, principalmente comparadas con las de Mar del Plata en Argentina. Además, una característica histórica complementaria al producto es la mayor seguridad relativa frente a los países competidores de la región. La crisis de los últimos años ha generado picos de delincuencia que afec-tan en general a robos de casas en la época de invierno sin llegar a los niveles de violencia que se registran tanto en Argentina como en Brasil.

��La dependencia entre el producto sol y playa y el mercado argentino existe históri-

camente, y es fundamental tenerlo en cuenta para el análisis, ya que el sector tu-rístico nacional nace de la llegada de visitantes desde el otro lado del Plata. El primer destino elegido fue Montevideo, para luego ir trasladándose hacia Punta del Este como enclave principal en el correr de los años.

El primer punto de inflección sucede a finales de los años setenta durante el boom de la construcción, donde la edificación de torres de apartamentos y mansiones proliferaron en Punta del Este. Un segundo momento de expansión se dio durante la década de los no-venta donde la demanda turística creció desde finales de la década de los ochenta hasta 1997, máximo histórico con casi dos millones y medio de visitantes, gracias al período de auge de la política de convertibilidad en Argentina. Luego, en 1998 cuando esta política entra en crisis, se produce una sensible retracción, que finaliza en la fuerte caída sufrida en el año 2002, tras la profunda turbulencia del país vecino en 2001.

��Otro factor a destacar son las inversiones en infraestructura que se han realizado en los últimos años. La construcción de los puentes internacionales en la década del 70 sobre el Río Uruguay que unen Argentina con nuestro país (Puente Liber-tador General San Martín que une las ciudades de Fray Bentos y Puerto Unzué ; el puente General Artigas que une las ciudades de Paysandú y Colón y la Represa de Salto Grande) permitieron una mayor facilidad en el acceso principalmente de argentinos hacia nuestro país. Como datos relevantes entre 1976 y 1980 la afluen-cia de visitantes se incrementa en valores que van de 491.707 a 1.227.086. (Anua-rio 2002. Ministerio de Turismo)

Desde 1975 el sector posee un régimen promocional de inversiones, ofreciendo condicio-nes impositivas favorables y facilidad para la obtención de créditos en la plaza financiera local. Sin embargo, no es hasta la década de los noventa que se produce un fenómeno de expansión en las inversiones, llegando en el año 1996 a 249 millones de dólares, equiva-lente al 18% de las inversiones privadas realizadas en el país.4 La inversión en hotelería de 4 y 5 estrellas, principalmente de reconocimiento internacional, fue acompañada por inversión complementaria en infraestructura de carretera, aeropuerto, puerto de Punta del Este y Piriápolis, servicios de agua, telefonía y electricidad.

4 Juan Carlos Piriz (2003)


22

Eventos y Congresos:

��El primer elemento de éxito en el desarrollo de éste producto se remonta a la dé-cada de los años 90, vinculada a la inversión en Hotelería de 4 y 5 estrellas, donde incluyen salas para eventos y convenciones. Actualmente la capacidad de salas en Uruguay está distribuida en 95 hasta 100 personas, 58 entre 100 y 250 perso-nas y 29 para más de 250 personas, habiendo 146 hoteles con centros de confe-rencia. (Piriz 2003)

��Otro elemento es la coordinación y gestión unificada a través de la creación de la

Asociación Uruguaya de Organizadores de Congresos y Afines (AUDOCA). La po-sibilidad de negociar en conjunto y promocionar un producto a nivel nacional, in-dependiente de las posibilidades que cada hotel realice, tendrá en el futuro un pe-so importante en la consolidación de ésta oferta.

Una característica resaltable como fortaleza para posicionarse en el mercado internacio-nal es la seguridad existente en las principales ciudades y la relativa buena formación de capital humano para la atención del conjunto de servicios necesarios para este producto. Termal:

��Historicamente el producto termal estuvo vinculado al turismo interno y argentino y concentrado en la semana santa o de turismo. Se caracterizó principalmente brin-dar servicios de camping, poca oferta de habitaciones, piscinas abiertas y algunos servicios básicos El punto de inflección se relaciona directamente con el boom de inversiones en hoteleria durante la década de los noventa, donde se amplia la oferta de camas en calidad y cantidad (se inaguran hoteles de 4 y 5 estrellas). Se comienzan además, a brindar nuevos servicios vinculados al producto con pisci-nas cerradas (lo que amplia la posibilidad de uso a todo el año), spas, terapias cu-rativas, parque de agua y actividades nocturnas, ofreciendo un producto más cmpleto. Es de destacar el trabajo en marketing que busca captar el mercado re-gional y el internacional.

Otro de los aspectos que le ha dado un impulso al sector es la mayor coordinación entre el Ministerio, las intendencias y el sector privado. Rural/Ecológico:

��El producto Rural / ecológico, nace en los últimos años a partir de la crisis del sec-tor rural como alternativa y/o complemento de la producción tradicional. En su ma-yoria han requerido de poca inversión para adaptarse (readecuación del casco de las estancias) y teniendo relativo éxito en relación con la inversión realizada.

Ultimamente la actividad se ha visto apoyada por la realización de tres congresos de eco-turismo lo que a permitido profundizar en definiciones, calidad de la oferta y necesidades. Hay iniciativas de formación de una organización de turismo rural y existe una coordina-ción bastante dinámica con el Ministerio.


23

2.3.3.2 Factores de Rezago Sol y playa:

��De la misma forma que los niveles de inversión tanto en hotelería como en infraes-tructura han sido catalogados como factores de éxito, pueden convertirse en facto-res de rezago para el producto en su totalidad. Esto se debe principalmente a que el monto de inversiones y el conjunto de políticas de desarrollo turístico estuvo concentrada en un sitio especial “Punta del Este”, generando una distribución no equitativa de la administración de los recursos públicos y privados. El caso de la franja costera de los departamentos de Rocha, parte de Maldonado y Canelones han carecido de inversiones que acompañen -no en el modelo de desarrollo dado en Punta del Este- el estímulo de sus propios modelos de desarrollo turístico. Se incluyen aquí factores relacionados a servicios básicos como agua, telefonía, re-colección de residuos, caminería, mantenimiento de playas entre los principales.

��Con relación a los factores de política nacional se tiene que el desarrollo histórico

del producto se vincula más a una forma espontanea, que planificada como una actividad estratégica de futuro (atendemos si vienen y no nos preparamos para buscarlos). Esto se ve en el hecho que el Ministerio de Turismo se crea recién a partir del primer gobierno democrático del año 1985, no exoste una política turísti-ca de largo plazo y tampoco se tiene una política a nivel nacional, lo que ha lleva-do entre otras cosas a seguir fuertemente –aunque en los últimos años ha dismi-nuido- dependiendo de la presencia argentina y del Tipo de Cambio de la región.

Factores menores pero importantes para el desarrollo del producto se vinculan con: poca diversidad de entretenimientos asociados; poca promoción y difusión, falta desarrollar aún más unidades de coordinación entre actores y temporada muy corta. Eventos y Congresos:

��Dada su característica de producto nuevo, existe un conocimiento limitado del pa-ís en el exterior como locación de eventos y congresos de calidad, la carencia de una gran sala de convenciones y del marketing adecuado y coordinado para hacerlo conocer. Lo reciente de este producto incide también dado el rezago exis-tente entre la decisión y la acción en la realización de los eventos.

��Otro factor que se suma es la ubicación geográfica del Uruguay entre dos poten-

cias de este producto como Argentina y Brasil, hace que la competencia sea gran-de y a su vez que no sea un destino de la compañias aéreas, limita en gran medi-da el transporte internacional e incide fuertemente sobre el precio.

��Se destaca la falta de acción coordinada y eficiente de la administarción pública,

así como en su relación con el sector privado. Un elemento destacable, es el re-clamo de un nuevo rol activo de los consulados y las embajadas en vender el país como oferente de producto de calidad.


24

Termal:

��La inseguridad internacional (principalmente para el turista extra regional) que desestimula los viajes de largas distancias, la repercusión de la crisis de la región para el desarrollo del producto y la relación de tipo de cambio no favorable con Brasil.

Rural y Ecológico:

��La crisis económica de los últimos cinco años se identifica como el principal factor de rezago, lo que se le suma a la falta de líneas de crédito con tasas y plazos pre-ferenciales especificas para desarrollar el producto.

Un incremento de la oferta de establecimientos de calidad diversa provoco la saturación del mercado con una oferta deficiente. Esto se debe a que el producto se caracteriza por la falta de creatividad en la prestación de servicios conexos (gastronomía y de actividaes recreativas), carencia de concientización de un producto global y escaza profesionaliza-ción del capítal humano (son atendidos en su mayoria por integrantes de un núleo fami-liar), hace que esta excesiva oferta sea calificada como diversa y en su conjunto mala. 2.3.4 Factores de Competitividad Empresarial De acuerdo con las opiniones relevadas, se resume a continuación la identificación de factores que a nivel empresarial, frenan y facilitan el proceso de competitividad. 2.3.4.1 Factores que FRENAN Sol y Playa: Los factores comunes a todos los sectores que entorpecen el proceso de competitividad son la carencia de un estrategia de marketing coordinado identificando la especialidad de el país; desconocimiento de la demanda (costumbres y necesidades); atraso tecnológico de cada especialidad por sector; escaza capacitación de cuadros gerenciales y falta de interés por mejorarla. También hay que destacar que el producto es claramente estacio-nal, lo que provoca en algunos servicios problemas para el mantenimiento de los costos fijos durante los períodos de baja temporada. Respecto al sector hotelero se entiende que el crecimiento de la oferta de los últimos años sobredimensionó el mercado, lo que puede provocar que algunos establecimientos estén en dificultades para hacer frente a sus obligaciones, más aún debido a la crisis sufrida en los últimos años. Dentro de este grupo se identifican los hoteles de 2 y 3 estrellas los cua-les no acompañaron el proceso de modernización y sus recursos humanos son menos calificados que la media y peor remunerados (hecho que se puede observar también en el sector gastronómico). En el sector transporte se identifican el déficit de infraestructura (aeropuertos, carreteras, terminales portuarias), la relativa escasez de frecuencias y una creciente estructura mo-nopólica de las empresas del sector.


25

Dentro del sector público entorpecen la competitividad las políticas macroeconómicas llevadas adelante por los países de la región (dada nuestra condición de argentino de-pendientes) y falta de coordinación, carencia que lleva a dificultades en el proceso de in-tegración al Mercosur, el cual es identificado como una oportunidad para dinamizar nues-tro mercado. Se destacan también el poco estímulo al turismo interno, potencial que no es explotado (hay que tener en cuenta nuestra condición histórica de país emisor de turismo) y la confusión tanto en el sector público como en el privado de las inversiones con gastos. Eventos y Congresos: Se identifican las mismas carencias en los hoteles menores e iguales a 3 estrellas, los problemas del sistema de trasporte y la estacionalidad que se desarrolló en los puntos anteriores. Es de destacar algunas dificultades que se presentan en el producto global, no solo enfo-cado a que no exista un centro de convenciones, sino también a la limitación de la llama-da “infraestructura ciudad”, que abarca desde la oferta gastronómica, la plaza comercial y de entretenimientos; las cuales tiene una menor escala y diversidad si comparamos con los países de la región. Respecto al sector público se destaca que determinadas normas legales e impositivas son un freno para el desarrollo del sector, así como la falta de cooperación para realizar un marketing global a nivel país. Termal: Las dificultades se vinculan a marketing, promoción y transporte. De este último punto, un factor a resaltar es la escasa infraestructura para el trasporte aéreo en la zona geográfica donde se concentra este producto (litoral norte), lo que dificulta el acceso del turista extra regional. Rural/Ecológico: En relación a las estancias se destacan: escasa inversión en los establecimientos y falta de capacitación del personal. Se trata generalmente de lugares pequeños con poca capa-cidad locativa, lo que imposibilita albergar grandes grupos. También como en los produc-tos anteriores hay carencias en el marketing estratégico, elaboración y sistematización de bases de información. Respecto al producto en general, se destaca nuevamente el desconocimiento de la de-manda e intereses, la falta de cooperación entre establecimeintos que brinden servicios conjuntos y dificultades en el sector transporte, principalmente el aéreo internacional (grandes distancias de los centros emisores) y posteriormente a la distribución a nivel na-cional. Del análisis de políticas públicas se destacan la difusión con carencias en la escasa pro-moción interna e internacional y la no presencia en algunas ferias internacionales.


26

2.3.4.2 Factores que FACILITAN Sol y Playa: Plan de Marketing que incluye: conformación de paquetes de productos integrados, no un solo lugar y un solo producto; charters desde la región; coordinación con políticas de inte-gración mercosur que incluyan estrategias de promoción conjunta y complementariedad de productos; participación en ferias y foros internacionales. La importancia de planificar inversiones por regiones y zonas más que por proyectos pun-tuales, con participación directa de lo municipal y actores locales. La formación de capital humano especializado a todo nivel, tanto desde los puestos operativos como en la toma de decisión y planificadores. La formación de clusters del conjunto de servicios de espe-cialización privada en torno a productos diferenciados. Eventos y Congresos: Reglas más claras con respecto a la política impositiva y a la contratación de personal calificado por sectores; adaptación de tarifas con relación a la región; joint-venture con marcas internacionales; mayor variedad de servicios conexos; más inversión dirigida a hoteles de 3 y 4 estrellas y capacitación a diferentes niveles. Termal: Precios especiales en temporada alta y promociones de carácter global en temporada baja buscando desestacionalizar la oferta del producto. Mejora de servicios y recursos humanos. Rural/Ecológico: Situación geográfica respecto a grandes receptores de turismo del producto; concentra-ción de la oferta de establecimientos con posibilidades de coordinar paquetes; unión y trabajo conjunto con el mercosur; profesionalización del producto en toda su magnitud aprovechando las características culturales propias tanto en calidez, amabilidad, seguri-dad y buen trato; mejoramiento de la gastronomía típica y de la diversidad de entrenimien-tos y actividades recreativas; reglamentación de uso de guías altamente especializados en flora, fauna e histórico-cultural; mayor inversión en recuperación del patrimonio histori-co cultural de las ciudades y sitios estratégicos. 2.3.5 Factores de Competitividad Derivados de las Políticas Públicas En el cuadro 4. se muestra un resumen por producto de los factores de competeitividad relacionados con las políticas públicas identificados por los operadores entrevistados, que en su opinión influyen positiva (+) o negativamente (-) en la competitividad del sector turís-tico uruguayo. A su vez, se identificaron las fortalezas y debilidades por producto de las políticas públicas vinculadas a ésta última administración (Cuadro 5).


27

Cuadro 4 Factores de competitividad en Políticas Públicas

Productos Factores Sol y Playa

Política turística incipiente y no tiene características de mediano y largo plazo (-) Coordinar trabajo coordinado en grupos (+) Política de formación de recursos humanos (+) Información turística (+) Política de higiene y salud pensada en turismo (+) El turismo pensado como industria (+) Agilización de trámites aduaneros y migratorios (+) Cielos Abiertos, apertura al ingreso de líneas aéreas y fortalecimiento del tránsito nacional aéreo (+) Política crediticia para servicios conexos (+) Política integrada de marketing (+) No hay un plan nacional de turismo a largo plazo (-) Coordinación entre organismos públicos; públicos y privados y entre privados y privados (+) Políticas macroeconómicas claras para desarrollar el sector (+) Definición clara del turismo que se quiere desarrollar con participación de los actores (+) Reforma tributaria (encauzar sectores) (+) Visión de Turismo sostenible: económica, cultural, social y ambiental (+) Investigación a fondo de tendencias y dinámica de potencial demanda (+) Bases informativas estadísticas para la utilización planificada por los actores (+)

Eventos y Con-gresos

Mayor formación universitaria y técnica de nivel (+) Exigencia legal de títulos en el sector (+) Salida al exterior planificada y coordinada para la venta del producto (+) Exigencia a representantes diplomáticos en el exterior de ejecutar acciones anuales de promoción (+) Mantenimiento de las ciudades pensando en el producto (+) Mayor promoción del producto por el Ministerio de Turismo (+) Reglas claras y definición de alcances (+) Política de seguridad pública (+) Negociaciones para bajar el costo del transporte (+) Homogeinización de la tasa mercosur (+)

Termal

Participación dinámica del parlamento en elaboración de reglamentos (+) Coordinación, organización y acción en la protección de los recursos naturales (+) Estrategias de promoción (+)


28

Cuadro 4 Factores de competitividad en Políticas Públicas

Productos Factores Rural/Ecológico

Definición y acotamiento de cada una de las actividades relacionadas al producto (+) No hay control de reglamentos y normativas de calidad (-) Fomentar el marketing internacional programado y planificado (+) Ley de turismo acorde a la realidad del Uruguay (+) Consideración de turismo como industria (+) Exoneración del IVA a no residentes (+) Infraestructura de carreteras, peajes, señalización, sevicios Concien-tización de la actividad no como sector sino como desarrollo territorial estratégico (+) Política ambiental vinculada a turismo y al territorio (+) Política nacional para la formación de recursos humanos (+)

Cuadro 5 Fortalezas y Debilidades de las políticas públicas según producto

Producto Fortalezas Debilidades

Sol y Playa

Mayor dedicación de la actual administra-ción en coordinación con las municipios. Se han realizado más cantidad de estudios e investigaciones sobre el sector. Mejora en la estrategía conjunta con Argen-tina (paquetes comunes). Mejora en el manejo y apoyo de algunos municipios. Trabajo de promoción entre el Ministerio y la Cámara Uruguaya de Turismo. Ley de promoción hotelera.

Tendencia a centralizar en “productos estrella”. Falta coordinación entre organismos públicos. Falta plan estratégico integrado a todo el país. Falta política global, hay acciones pero no una política. Hay necesidad de integración dentro del Mercosur Falta una estructura mixta (público – privado) que trabaje con un horizonte mayor a los cinco años. Tarifas altas. Exoneraciones excesivas para cierto nivel de inversiones. Incoherencia entre las políticas públi-cas. Tratamiento desigual al nacional res-pecto al extranjero.

Eventos y Congresos

Primeros pasos del ministerio para elaborar un plan de divulgación coordinado Privatización del aeropuerto Presencia del ministerio en ferias interna-cionales (casi todas) Marco jurídico para el desarrollo del produc-to.

Permisividad con los monopolios de transporte de acceso al país. Falta de coordinación en el exterior. Falta exigencia a las misiones diplo-máticas y política exterior. Se hizo la ley pero no se la capitaliza Información estadística

Termal Interés del ministerio y de los municipios en desarrollar el producto.

Poco apoyo en legislación y reglamen-tos del parlamento. No hay ambitos para negociar políticas


29

conjuntas de desarrollo del sector en el Mercosur No hay estudios sobre uso y equilibrio del recurso agua

Rural/ Ecológico

Interés de este Ministerio en el producto (Organización de Congresos) Decreto de caracterización de la oferta. Concreción de turismo nuevo y diverso Cambio en la dirección a nivel ministerial, impriminedole el rol fundamental del sector. Mantener la seguridad es una política públi-ca

Verticalidad en la toma de decisiones No hay visión integral No se hace obra pública Falta política de formación técnica especializada Poca participación de los actores en la toma de decisión.

2.4 Análisis de la dinámica del Cluster Turístico en Uruguay Siguiendo la metodología sugerida por Porter y en función de la información del punto anterior y del informe de Piriz (2003) se realizó la interpretación de dichos resultados or-denados según clasificación desarrollada en el punto 1.4 de este documento. 2.4.1 Condiciones de los Factores Uruguay se encuentra en una situación relativamente de muy buena a excelente con rela-ción a su dotación de factores básicos, diferenciando entre regiones. La extensión y cali-dad de sus playas, principalmente de la costa de Rocha y parte de Maldonado en com-plemento con una creciente oferta de turismo natural (rural, ecoturismo, ecológico), termal e histórico y cultural complementaria permite ubicar dichos productos en un proceso competitivo con altas posibilidades de inserción en el contexto regional e internacional. La relatividad y mantenimiento de las condiciones dependerá en el futuro del avance de ele-mentos como la planificación estratégica, ordenamiento territorial, involucramiento y con-cientización del rol de las empresas vinculadas a la industria en la conservación y manejo sostenible de dichos factores básicos. En cuanto a la dotación de factores especializados el país presenta tanto fortalezas como debilidades. La estabilidad política, seguridad ciudadana, educación general y relativa-mente amplia cobertura de servicios públicos, incluidas las telecomunicaciones son as-pectos positivos de gran importancia en el desarrollo del potencial turístico del país. Sin embargo tanto el mantenimiento de la seguridad en términos relativos con nuestros veci-nos y el nivel de educación de la población en general son aspectos que merecen ser tenidos en cuenta dado la alta correlación entre pobreza y dichas variables. La crisis eco-nómica en la región de los últimos años junto a políticas que no han dado respuestas re-ales a la generación de empleo, distribución equitativa del ingreso y presupuestos públi-cos para la cobertura en educación a todos los niveles de la población, podrían transfor-mase en factores negativos en el mediano plazo. Desde el punto de vista de los servicios financieros para el turista que se vincula con la aceptación de tarjetas de crédito internacionales, cambio de medios de pago internacional y cajeros automáticos, el Uruguay compite de manera aceptable, oada su historial de pla-za financiera. La utilización de tecnologías de la información es cada vez más utilizada por


30

pequeñas y medianas empresas del sector pero aún falta avanzar en planificación comer-cial y marketing estratégico vinculando herramientas tecnológicas como el internet, pági-nas Web, sistemas de reservas electrónicas, etc. También hay debilidades en el área de los recursos humanos. A pesar de que el país cuenta con altos niveles de participación en educación e instrucción primaria y secunda-ria, existe un reconocido déficit de personal preparado en el área turística, tanto a nivel operativo como profesional especializado en gestión, planificación y marketing en turismo. Los recursos gerenciales especializados son escasos y están concentrados en las empre-sas de marca internacional. La capacidad de las empresas nacionales en los sectores tradicionales al turismo no tienen una visión de mejoramiento de la competitividad a partir de la utilización de profesionales y personal más capacitados lo que dificultaría la imagen de excelencia necesaria en un proceso de competitividad. La utilización del idioma inglés es cada vez más exigido por las empresas turísticas principalmente hotelería y agencias de viaje, lo cual debe extenderse a todos los componentes del cluster principalmente aquellos vinculados a los productos Rural y Ecológico, Eventos y Congresos, Termal e Histórico-Cultural. 2.4.2 Condiciones de la Demanda Las condiciones de la demanda, históricamente dependiente de la Argentina, es una rela-tiva desventaja para la competitividad del sector a nivel internacional. Caraterísticas simi-lares culturales, niveles intermedios de exigencia de calidad y concentración de visitantes en el producto sol y playa (especialmente Punta del Este) junto a la falta de conocimiento profundo de la demanda extraregional, incipiente desarrollo de productos alternativos a sol y playa, subvaloración de la información para la planificación y gestión por el sector empresarial tradicional forman parte de las debilidades en el proceso de avance competi-tivo del turismo en Uruguay. Todo lo anterior obliga a la oferta local turística a mejorar la variedad y calidad de los ser-vicios prestados para lograr mantener satisfechos a sus clientes, lo cual se expresa en el concepto de “infraestructura ciudad”. Adicionalmente, la relativa poca diversidad de oríge-nes de los turistas también frena a la industria local, ya que la hace dependiente en gran parte a los procesos tanto económicos como sociales que se vivan en la Argentina. Otro punto relacionado a las condiciones de la demanda es el bajo nivel de gasto prome-dio por turista, lo cual se ve limitada por un débil desarrollo de la oferta de entretenimien-tos tanto en cantidad, variedad y calidad. Entre los aspectos no favorables de las condiciones de la demanda están los bajos pre-supuestos destinados a la promoción turística, falta de planificación coordinada de las políticas de promoción y un posicionamiento internacional poco conocido de Uruguay co-mo centro turístico de la región Mercosur, lo cual sumado a los altos costos de transporte aéreo y que Uruguay no es un destino principal en la región dificulta la ejecución de estra-tegias para lograr el aumento de visitantes extraregionales con mayores niveles y disponi-bilidad de gasto.


31

2.4.3 Industrias relacionadas y de apoyo A pesar de que el sector turístico nacional en los últimos años ha dado un salto cualitativo a partir de las políticas de crédito e inversiones aprovechadas principalmente por empre-sas internacionales de reconocido prestigio, no se encuentra aún suficientemente desarro-llado en diversas áreas de apoyo y de servicios relacionados a pequeñas y medianas em-presas nacionales. La visión tradicional de gestión en sectores como hotelería, gastronomía y ocio no han acompañado el proceso de complementariedad impuesto por las empresas internaciona-les. Esto también se debe, por un lado, a que dichas empresas internacionales tienen un paquete tecnológico definido y aplicable a nivel mundial, con una política de concentración y captación de la mayor cantidad de gasto por turista y aprovechando su propia estrate-gia comercial y marketing aprovechando su cartera de clientes y por otro lado a la debili-dad institucional de las empresas locales para reconvertirse, asociarse y buscar nuevas estrategias comerciales. La debilidad se encuentra en factores como la coordinación y cooperación entre los acto-res que hace posible la mejora y la innovación, un régimen promocional de inversiones y créditos que apunte a objetivos estratégicos de complementariedad y en una visión de largo plazo que permita disminuir las trabas en la gestión y administración de los recursos con el objetivo de fortalecer los diferentes clusters. 2.4.4 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas En este punto es necesario profundizar aún más en el conocimiento de las interrelaciones entre empresas lo que cual se vincula con la falta de estudios en el sector y de la no inter-nalización a nivel empresarial de la importancia del concepto y gestión de clusters y re-des. Con algunas excepciones los componentes de la industria turística local adolecen de diferenciación y enfoque. Los componentes de una misma industria tienen comportamien-tos similares, estando más dispuesto a imitar y/o continuar con la práctica tradicional, que a crear o innovar. Esto es una seria limitante en el proceso de crear ventaja competitiva sostenible dentro del sector. Queda claro que existe una falta de estrategia general de las empresas del sector, al me-nos en las áreas de marketing, formación de capital humano, utilización de la información para la planificación principalmente en las inversiones e innovación tecnológica, solucio-nes alternativas a la estacionalidad, complementariedad de los servicios y normas de calidad entre las principales carencias. Por último la debilidad de las organizaciones y asociaciones representantes de los dife-rentes sectores y su falta de coordinación en políticas de más largo plazo repercuten en un desarrollo empresarial más intuitivo que planificado. 2.4.5 Casualidades y el papel del gobierno El principal factor de desarrollo del sector (positiva y/o negativa) se vincula con los avan-ces y retrocesos de la economía argentina y en menor medida con los efectos generados por los conflictos internacionales vinculados al petróleo y el terrorismo.


32

La participación del gobierno en las políticas de estabilización macroeconómicas del Mer-cosur (aún poco desarrolladas) y la coordinación de políticas turísticas complementarias permitiría al Uruguay posicionarse de una manera ventajosa para enfrentar determinados desequilibrios generados en los paises de la región. Un mejor aprovechamiento de los mercados de Brasil y Chile y de los turistas extraregión que visitan la región y que no apunten necesariamente al producto sol y playa sino al desarrollo de otros productos dife-renciados que ofrece el Uruguay podrían disminuir en parte esa dependencia de la Argen-tina y a su vez desarrollar productos competitivos alternativos. Con respecto al rol del gobierno, es necesario definir con los actores involucrados el tipo de turismo que se quiere desarrollar, que estrategia de largo plazo se implementará y cua-les serían las necesidades en planificación del territorio, normas y reglamentos y formas de gestión de calidad que permitan combinar rentabilidad empresarial con manejo soste-nible de los recursos naturales. En el cuadro 5. fueron identificadas las fortalezas y debilidades con respecto a la partici-pación del gobierno en las políticas públicas con especialidad al desarrollo de los produc-tos donde existen diferencias en función de cada producto. Se destacan la falta de política global y estratégica, falta mayor cantidad y calidad de estadísticas para la planificación, tarifas altas y especialmente en sectores transporte, exoneración impositiva desigual para extranjeros que para nacionales y necesidad de invertir en formación de capital humano a diferentes niveles.


33

3 REFLEXIONES FINALES Este apartado no busca dar recomendaciones de política a llevar adelante sino dar pau-tas de reflexión con el objetivo de que los actores puedan conocer parte de la realidad del sector y complementar con información que seguramente no ha sido lo suficientemente analizada en este documento. Creemos que el objetivo de este trabajo es identificar debi-lidades y fortalezas del sector y es necesario trabajar mucho más en la definición y delimi-tación de una estrategia de turismo para el país, considerando impactos y efectos que determinadas acciones en el corto y largo plazo podrían posicionar al turismo en un eje de dinamismo para el resto de la economía, relacionando aspectos económicos, sociales y ambientales. Esto pasa por definir que tipo de turismo queremos, quienes participamos y como nos comprometemos, lo cual en este sentido falta mucho por recorrer. La dinámica del sector turismo en Uruguay se relaciona históricamente con la economía argentina. Los desafíos futuros se vinculan con: 1) redimensión de esa dependencia bus-cando disminuir y/o acompasar los ciclos negativos de la región con políticas que apunten a fortalecer medidas conjuntas dentro del marco Mercosur. 2) aumentar la participación de los visitantes de la región (Mercosur y Chile) y de los visitantes extraregión cuyo destino secundario sería Uruguay. 3) fortalecer e integrar los otros productos a diferencia de sol y playa con el objetivo de ir equilibrando la fuerte estacionalidad de visitantes, aprovechan-do las diferencias cualitativas de seguridad, amabilidad, cultura propia, calidad ambiental y recursos naturales. 4) fortalecimiento de la gestión pública y vinculación con los demás sectores de la economía en la búsqueda de calidad de servicios y conservación del patri-monio natural; mayor integración vertical y horizontal en políticas de inversión, créditos y formación de capital humano. Las reflexiones finales sobre la competitividad del turismo en Uruguay y que desarrolla-mos en términos de ideas a manejar en foros más amplios parten del análisis de las debi-lidades clasificadas en coyunturales, estructurales e institucionales y enmarcadas en li-neas de trabajo que podrían ser consideradas como políticas de corto, mediano y largo plazo. Debilidades coyunturales Las debilidades coyunturales se vinculan principalmente al sector transporte. El alto costo de las tarifas aéreas condiciona el costo de las tarifas marítimas y terrestres lo cual pro-voca una restricción importante para el arribo de visitantes, tanto de la región como extra-región. Relacionada a la anterior está la definición de la posición nacional vinculada al papel que juega la “política de cielo abierto” en el desarrollo del turismo. Otra de las debilidades coyunturales se relaciona con la gestión, donde encontramos: marketing y promoción (se apunta a un público muy específico y el trabajo se realiza de forma descordinada con los actores relevantes del sector); régimen tributario y crédito (promoción a pequeñas y medianas empresas y de capital nacional); política cambiaria y precios relativos integrados a la dinámica de la región y facilitación de trámites fronterizos.


34

Debilidades estructurales. La debilidad principal se refiere a la falta de políticas de largo plazo. Es casi unánime que en nuestro país se han llevado a cabo acciones de política turística, pero nunca se han llevado a la práctica planificación a mediano y largo plazo. Tampoco las acciones llevadas a cabo -en contraste con el concepto de políticas- no han sido coordinadas, ni pensadas en un enfoque territorial y sectorial. Es de destacar que la actual Administración ha reali-zado avances en la idea de lograr una mejor coordinación entre los actores vinculantes, siendo bien visto y apoyado por el sector privado y gobiernos municipales, lo cual es posi-tivo que se siga profundizando.

A la par de la planificación es el necesario conocimiento del sector en profundidad, sa-bemos en los sitios de entrada al país, determinadas características del turista que ingre-sa, tenemos parcial información al menos identificada y analizada de los efectos multipli-cadores del sector en la economía actual y potencial,.donde las Universidades y progra-mas como Ecoplata, Probides y Freplata han estado realizando investigación. La Dirección General Impositiva, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Turismo, el Mi-nisterio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, entre los principales po-drían trabajar en conjunto con otras instituciones generadoras y procesadoras de infor-mación.La decisión de invertir en información como Cuentas Satélites de Turismo, tiene que involucrar voluntades políticas tanto del Banco Central en el manejo de las Cuentas Nacionales como del Instituto Nacional de Estadística en las metodologías y obtención de información donde vincule los compromisos de las empresas (es necesario estimar el tra-bajo informal que se genera con el turismo). Tampoco se conoce cuales son las características de la demanda de nuestros productos y preferencias. Esto se relaciona con información estadística pero también con formación de capital humano y un sector privado que valorice la importancia de la información para la generación y puesta en práctica de estrategias de desarrollo acordes a las políticas de largo plazo. El papel de la Universidad de la República como Universidades Privadas es fundamental buscando acompañar el proceso estratégico de desarrollo del sector, pero también el compromiso de acción e inversión del sector privado a través de las diferentes Cámaras y Asociaciones, buscando integrar nuevas y fortalecer las actuales. Debilidades Institucionales La débil e incipiente coordinación de los distintos organismos públicos, Ministerios e In-tendencias recíprocamente se refleja en falta de planes comunes, con mucha debilidad se coordinan acciones entre los organismos públicos. El sector público y el sector privado, van por vías sin conexión, salvo casos puntuales y el trabajo conjunto no es un rasgo ca-racterístico. En la región la coordinación es incipiente, con acciones concretas y específicas como por ejemplo la participación en algunas ferias con el logo Mercosur. Un mejor conocimiento por todos los actores de la política regional en turismo permitiría avanzar en una posición más de largo plazo aprovechando las sinergias propias de nuestros vecinos, sin perder de vista la independencia vinculada al tipo de turismo que queremos desarrollar en nuestro país.


35

Marco de Políticas Con el fin de delinear las demás políticas, se debe poner énfais en los arreglos instirucio-nales tanto nacionales como regionales. En el ámbito nacional, se destaca que la presen-te administración ha hecho esfuerzos por coordinar políticas públicas buscando posicionar al turismo en un nivel relevante dentro de la economía nacional. Pero, aún hoy no se per-cibe al sector como un eje de desarrollo futuro de la economía del país, y por tanto se hace necesario trabajar en la concientización a los distíntos actores de la importancia y necesidad de coordinación entre Públicos, entre Privados y entre ambos, para llevar ade-lante tanto políticas de corto como de mediano y largo plazo . Respecto a la coordinación de esfuerzos internacionales, los últimos años se ha profundi-zado a nivel de Ministerios, Municipios, Estados y Provincias entre los países del Merco-sur, con el fin de desarrollar el sector y complementar servicos. Nuestro país debe impul-sar e invertir en esta coordinación ya que se podrían aprovechar economías de escala que de otra forma sería imposible llevarlas adelante al menos en el corto plazo Políticas de Corto Plazo Negociar en el corto plazo la rebaja de las tarifas de transporte, principalmente las aéreas, las cuales operan como referencia de las fluviales y las terrestres. También los costos generales del aeropuerto y los servicios conexos que el mismo brinda. En nuestro país existen dos aeropuertos que pueden recibir aviones de gran tamaño (Montevideo y Punta del Este) y otro aeropuerto para aviones medianos (Salto). Los otros aeropuertos tienen una infraestructura precaria. Si bien el aeropuerto de Montevideo fue concedido a priva-dos con el fin de hacer las inversiones necesarias para reposicionarlo internacionalmente, se deben seguir líneas conjuntas de políticas de corto y largo plazo. Los impactos se relacionan a incentivar el turismo regional, principalmente desde Argenti-na (nuestros principales visitantes), Brasil (explotar su tamaño y el poder adquisitivo de determinado sector) y Chile (mercado en expansión). A su vez se impactará en la visita de turistas que estén en los países de la región y con la caída de las tarifas pueden agregar a nuestro país en su itinerario. Un segundo grupo de impactos se relaciona con el aumento en el gasto promedio por visitante, principalmente de visitantes extraregión con mayor poder adquisitivo. El sector privado tiene una responsabilidad fundamental en la diversificación de ofertas de ocio y de alta calidad de los servicios prestados, así como también el sector público en incentivar la mejora de atractivos como de infraestructura ciudad. Una segunda línea que complementa a la anterior son las políticas de marketing y pro-moción en y con los países de la región. Se deben sumar esfuerzos de los actores públi-cos y privados para ofrecer paquetes integrados tanto para atraer visitantes desde esos destinos como quienes los visitan desde otras latitudes más lejanas, donde nuestros sis-temas de promoción no pueden acceder o son sumamente onerosos. Es sumamente im-portante que el Estado sea facilitador de complementariedades entre sectores tanto en cantidad y calidad de las promociones. Estas acciones impactarán principalmente en aquellos visitantes que en la región no están informados de la diversidad de ofertas que puede brindar nuestro país, así como también


36

para quienes no saben el alcance de nuestra propuesta tradicional o como ha evoluciona-do en los últimos años. Una tercera línea de acción de corto plazo es el trato impositivo a los visitantes. En nume-rosos países se aplica la devolución de impuestos indirectos de las compras realizadas por no residentes, con distintos niveles de intensidad -algunos incluyen a todos los bienes en esta modalidad y otros elaboran una canasta de productos únicamente producidos en el país-. En el caso de Uruguay, se podría aplicar en un inicio y evaluando la factibilidad política a determinados productos nacionales o productos de consumo intensivo, cuyos precios son más altos que en la región como es el caso de los combustibles. La instrumentación de este tipo de incentivos requiere de muy poca inversión en infraes-tructura, dado los escasos puntos de frontera de paso masivo que tiene nuestro país. Pro-vocando un impacto importante en la producción y el comercio de bienes, así como di-versificar los visitantes, atrayendo personas que tengan un poder adquisitivo menor como ser grupos de excursionistas de países vecinos o jóvenes que tienen una estructura de viaje distinta a la tradicional. Redimensionar el valor del profesional público y municipal, incentivando la formación de excelencia y la importancia de su trabajo en el desarrollo local, viendo a las organizacio-nes públicas y principalmente las Municipales como realmente facilitadores de procesos de desarrollo local y no tanto en funciones administrativas y de fiscalización. Elevar el nivel de formación general de las oficinas públicas y municipales acompañando todo el proceso. Es necesario dejar en claro que cualquier reflexión sobre medidas de política tienen que integrar un marco superior que incluyen la política fiscal, monetaria, financiera, refinan-ciamiento y pago de la deuda, nuevo perfil del gobierno entrante y su conceptualización del desarrollo local, descentralización y modernización del interior del país, que se verán reflejadas en la distribución de las partidas presupuestales. Políticas de Largo Plazo Uno de los rasgos característicos desde la creación del Ministerio de Turismo ha sido la falta de planificación estratégica. El desarrollo del sector se dio en forma natural y al ser un producto no tradicional del país no se lo ha tenido en cuenta en su real dimensión. La elaboración de un plan estratégico de largo plazo no es un desafío imposible, más bien los problemas se relacionan con la gestión y puesta en práctica del mismo y su manteni-miento en el tiempo. Para ello es necesario una definición sobre que turismo quiere el país y relacionada con una visión estratégica de turismo responsable y sostenible económica, social y ambien-talmente y con una visión territorial. Para ello, el punto de partida es el desarrollo de una Imagen País -Uruguay Natural- , que sea acorde a la estrategia planteada, resaltando la calidad y la diferenciación de servicios persiguiendo políticas de calidad total. En este sentido se deberán complementar acciones en: Profundizar el conocimiento de las características de nuestros productos turísticos y su demanda - no conocemos en profundidad cual es la característica de los servicios que se ofrecen, que parte del producto representa este sector, cuanto personal ocupado hay,


37

como es su calificación. No existen estudios del sector ni estadísticas en profundidad. Pero también de los que vienen saber, que quieren, que no quieren, que prefieren, cuales son sus características y cuales son sus preferencias. Esto no pasa solamente por un esfuerzo del sector público a través de sus sistemas de información, sino también de una preocupación del sector privado que apueste a una mayor tecnificación de la calidad de información y su utilidad para el desarrollo integral del sector a largo plazo. Construir y desarrollar una Red de Inteligencia de Mercado, de manera que no solo se tenga diagnóstico para delinear las políticas, sino que también se esté al tanto de los cambios surgidos en la oferta como en la demanda del sector regional e internacional. Esto implica mayor coordinacioón intrasector planteada anteriormente. Una de la dimensiones principales a llevar adelante en coordinación es la política de in-fraestructura. Si bien en los últimos años ha habido esfuerzos de inversión en hotelería cinco estrellas, servicios de electricidad, telefonía y agua potable, infraestructura vial (Ru-ta 1 y Ruta Interbalnearia), terminales portuarias y de ómnibus y la construcción de una nueva terminal aérea, éstas deben ser pensadas también desde una visión del turismo territorial e integral. Esta política debe estar orientada en primer lugar a facilitar el acceso de los visitantes y mejorar los servicios que se brindan, orientando las inversiones a no centralizarse en el producto Punta del Este, sino que planear en base al turismo que se busca en cada re-gión, la infraestructura necesaria para que esta actividad económica pueda convivir con otras que se realizan en el país. En segundo lugar, la política debe orientarse a incentivar la inversión privada en infraes-tructura de servicios que son carencias en algunos de nuestros productos, como ser el ocio (cines, teatros, parques temáticos, museos, centros culturales y centros comerciales) o en la organización y realización de actividades entre varios prestadores (principalmente en los establecimientos rurales dadas las características antes descriptas). Otra de la dimensiones a resaltar son las políticas de salud e higiene pública que apunten a brindar un servicio eficiente al visitante, la misma abarca desde políticas de atención en salud, habilitaciones, normas bromatológicas, limpieza de ciudades y lugares autóctonos. Esto hace necesario la coordinación entre distintos organismos públicos, así como tam-bién la reorganización de competencias. La formación de recursos humanos es un punto de suma importancia para el sector en una estrategia de largo plazo. Existen en el país numerosas instituciones públicas y priva-das que ofrecen cursos técnicos, pero también existen personas calificadas que no pue-den acceder al mercado de trabajo. Este desfasaje se debe principalmente por que los establecimientos tradicionales contratan mano de obra menos calificada y carecen de cuadros de dirección, gerenciales y administración con visiones actualizadas del nuevo desarrollo del turismo. No existe en el país cursos superiores orientados hacia el sector, habiendo sí profesionales formados en el exterior empleados en las cadenas internaciona-les. Por lo tanto, la política debe estar orientada a reordenar la formación de recursos huma-nos acorde a la estrategia a desarrollar. En el ámbito profesional, es necesario crear cur-sos de grado y postgrado orientadas a formar cuadros administrativos, gerenciales y di-


38

rectrices, pero también reorganizar los cursos técnicos de manera que aquellos que están en el sector y tiene una cierta experiencia pero no titulados, puedan acceder a ella. Si bien algunas recomendaciones anteriores podrían pasar a engrosar la lista de acciones de corto plazo y otras planteadas ya tiene un estado avanzado y necesitan seguir traba-jándolas, lo importante del mensaje es que el sector requiere reflexionar en conjunto y tomar decisiones que de no hacerlas se podrían estar hipotecando riquezas y atractivos naturales y culturales que son la base de la motivación del sector. La competitividad para el éxito del turismo es un hecho real, éste es el primer estudio rea-lizado en el país y pretende ser solamente un acercamiento al tema y que a partir de las experiencias acumuladas por el BID y otras instituciones se pueda dar conocimiento y mayor difusión con la idea de pasar a la gestión y acción en éste momento histórico.


39

ANEXOS


40

ANEXO 1.- Resumen Informativo del Turismo en Uruguay En Uruguay, la demanda turística ha estado históricamente determinada por la presencia de visitantes argentinos, quienes desde las primeras décadas del siglo XX llegaron al pa-ís, durante los meses de verano, conformando la estacionalidad de la actividad. En la se-gunda mitad del siglo, la participación de visitantes argentinos en la demanda se situó entre un 70% y un 80% del total de las llegadas al país (Píriz, 2003). En los últimos diez años, la demanda turística mostró una continua expansión hasta 1997, máximo histórico con casi dos millones y medio de visitantes, en el período de auge de la política de libre convertibilidad en Argentina. Luego, entre el 1998 y el 2001, cuando esta política entra en crisis, se produce una sensible retracción; proceso que culmina en una fuerte caída de la demanda en el año 2002, tras la turbulencia económica y financiera vivida en Argentina. A partir del año 2003, comienza a observarse una recuperación en la demanda, motivada por una mayor diversificación en el origen de los visitantes y por la recuperación de la afluencia de argentinos. En ese sentido, las proyecciones para el primer trimestre del 2004, coinciden en que se espera una firme recuperación de la demanda y un retorno cercano a los niveles históricos.

Ingreso Turistas según Años

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,000

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

��

��

��

Fuente: Estadísticas Ministerio Turismo La demanda brasileña, la segunda en importancia, ha oscilado históricamente entre un 6% y un 10% de participación y ha estado fuertemente determinada por el nivel de precios relativos entre Uruguay y Brasil. La relación cambiaria ha sido generalmente desfavorable a la presencia de turistas de ese país, en virtud de las continuas devaluaciones que se registraban en el país vecino, mientras en Uruguay, se implementaban políticas cambia-rias que apreciaban la moneda local con un efecto denominado atraso cambiario. Desde el 2002, la demanda proveniente de países de fuera de la región, especialmente de Europa y la demanda chilena, comienzan a registrar una significativa expansión. En el segmento extra-región, el turismo de cruceros presenta un fuerte crecimiento en los últi-


41

mos años, cuadruplicando la cantidad de visitantes llegados al país bajo esta modalidad, entre la temporada 1998 – 1999 y la presente temporada, donde se esperan 60 mil visi-tantes, de acuerdo con las ventas ya realizadas. En virtud de que Uruguay ha registrado desde fines de los años 60 varias oleadas migra-torias, se ha gestado un creciente mercado consumidor, compuesto por los uruguayos residentes en el exterior que visitan a sus familiares y amigos. En correspondencia, con el aumento de la emigración, la participación de este segmento de mercado gana participa-ción en el total de la demanda.

Ingreso Turistas según años y países

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

Argentinos Brasileños EUA Chilenos Europeos Uruguayos Otros

!!"

!!!

#$$$

#$$

#$$#

Fuente: Ministerio de Turismo En cuanto a la demanda turística doméstica, hasta 1960 tuvo un carácter restringido. Co-mienza a expandirse a partir de los años 70, alcanzado un carácter masivo, recién a partir de los años 80 y especialmente en los años 90, a partir de una fuerte expansión del par-que automotor. En el año 2000, se habrían realizado casi 7 millones de viajes internos, con un total de casi 15 millones de visitantes. Históricamente, la competencia del turismo interno ha sido por los destinos del sur del Brasil, con un nivel de precios, generalmente menor. En el año 2002, Montevideo, con una participación del 35% en el total de llegadas y Punta del Este, con un 26%, fueron los destinos principales. La tercera zona en importancia fue el Litoral Termal, espacio turístico emergente en la década del 90, con un 14% del total. El producto “sol y playa”, con un 44% de participación en la demanda total es el principal producto consumido. Luego aparecen: “negocios y convenciones”, con un 21%, y “termal y salud”, con un 12%, “cultural”, con un 4%; no pudiendo ser desagregada la participación del producto “rural y ecoturismo”.


42

La demanda turística presenta una muy fuerte estacionalidad estival en el caso de los destinos del producto “sol y playa”. Se vuelve menos significativa a nivel general, como resultado de que el producto “negocios y convenciones” tiene temporada alta fuera de los meses de verano y que el producto termal tiene mejor desempeño en primavera y otoño. Visitantes Trimestre según Producto Turistico 2002

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

Sol y Playa Ciudad yNegocios

Cultural yDeportivo

Termal y Salud Otros s/dato

��%

#��%

&��%

'��%

La estadía media de los visitantes ingresados a Uruguay se sitúa en 6 días, registrando una tendencia a la baja, en correspondencia con el comportamiento del consumidor, que distribuye sus vacaciones durante todo el año y disminuye la duración del período vaca-cional estival. Históricamente, los medios de transportes terrestres y fluviales, han sido los más utiliza-dos por los visitantes para llegar al país. La vía aérea es significativa en algunos tipos de viajes específicos: negocios, Punta del Este en los fines de semana de verano, uruguayos residentes en EE.UU. y Europa, visitantes de países de fuera de la región y chilenos. Para el año 2002 y para un ingreso de 1 millón 354 mil turistas, el medio de transporte terrestre fue utilizado por el 42% de los visitantes, el fluvial por un 35% y el aéreo por el 22%. La participación de la hotelería se sitúa históricamente en un entorno del 25% del total de alojamientos. La fuerte presencia que registran los uruguayos residentes en el exterior y los múltiples lazos de parentescos y amistad entre argentinos y uruguayos determinan que, el tipo de alojamiento utilizado predominante en los viajes turísticos sea la vivienda de familiares y amigos, representando el 46% para el año 2002. Paralelamente, se pre-sentan dos modalidades particulares, muy significativas del producto “sol y playa”, resul-tado de la presencia de residentes en Argentina, con segundas residencias en Uruguay y la vivienda arrendada, tradicional sustituto de la hotelería, en función de su precio menor y de la existencia de una oferta de casas de personas que arriendan la suya durante el ve-rano. El gasto medio por turista ingresado a Uruguay se encuentra en torno de los 233 USD. Para el año 2002, los residentes en Europa tienen en promedio un gasto de 450 USD por


43

persona, siendo el más alto, seguido por los paraguayos y chilenos en torno de los 370 USD por persona. Si bien los argentinos, uruguayos residentes en el exterior y brasileños realizan la mayor contribución al gasto total por turismo, son los que menos gastan por persona con valores promedios de 202, 171 y 285 USD por persona, respectivamente. El año 1997, con más 700 millones de dólares anuales, se registró el máximo histórico con relación a los ingresos provenientes del turismo receptivo, cayendo a la mitad en el año 2002, cuando los efectos de la crisis económica argentina tuvieron mayor impacto. Punta del Este es la zona turística donde el gasto de visitantes ingresados al país tiene un mayor impacto, tanto por el volumen de visitantes como por el nivel de gasto y por presen-tarse una estadía media más prolongada. Montevideo, si bien cuenta con el mayor núme-ro de visitantes y un gasto diario promedio superior a la media nacional, recibe un monto menor de ingresos por turismo receptivo que Punta del Este, consecuencia de una menor estadía promedio. El rubro alimentación, integrado por los sub-sectores restaurantes y supermercados, ha sido en los últimos años, el de mayor captación de ingresos provenientes del turismo. La participación de supermercados y negocios de venta de alimentos es muy relevante, en virtud de la significación de la vivienda propia, alquilada o de familiares y amigos, entre los alojamientos elegidos por los turistas. El sector turístico ha contado desde 1975 con un régimen promocional de inversiones, ofreciendo condiciones impositivas favorables y habilitando para la obtención de créditos en las mejores condiciones de la plaza financiera local. Bajo ese marco, durante la déca-da del 90, las inversiones en turismo alcanzaron una fuerte expansión, llegando en el año 1996, con 249 millones de dólares, a representar el 18% del total de las inversiones priva-das efectuadas en el país en ese año. Históricamente, Uruguay ha presentado una balanza turística caracterizada por ingresos que superan siempre a los egresos, otorgándole al país un perfil más receptor que emisor de turismo. La balanza turística con saldo positivo ha operado tradicionalmente de contra-peso en la balanza de pagos, al saldo desfavorable que presentaba la balanza comercial. En los últimos años, los ingresos por turismo representaron entre un 15% y un 20% del total de exportaciones. Por su parte, los ingresos netos provenientes del turismo (saldo de la balanza turística) han permitido financiar entre un 9% y un 13% del total de las importa-ciones. El análisis de la evolución del sector con respecto al conjunto de la economía ha sido no-torio, comenzando su crecimiento a partir del año 1991 y llegando a su máximo en el año 1997, con un descenso paulatino a la par de la economía uruguaya en su conjunto, donde el año 2002 alcanza su tope mínimo igualando niveles del año 91. En comparación con otros productos de exportación, el sector turismo ha experimentado un crecimiento más estable y continuo que el resto de los rubros. La tendencia decrecien-te que comienza a partir del año 1998 y la abrupta caída en el año 2002 (año atípico dado los sucesos en la región y especialmente en la Argentina), confirma la fuerte dependencia de los vaivenes de la economía Argentina y de las políticas cambiarias de la región como factor principal de la competitividad del turismo en Uruguay.


44

Evolución Ing. Brutos Turismo Receptivo y PBI UruguayIndice Base 1988 =100

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

IB TurismoPBI

Evolución Rubros Exportación UruguayIndice Base 1988=100

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

arrozlanascueroscarnesturismo R


45

Anexo 2. Descripción de los Productos Turísticos Productos Turísticos El Ministerio de Turismo en Uruguay define seis productos turísticos principales: “sol y playa”, “histórico-cultural”, “rural y ecológico”, “termalismo y salud”, “negocios y conven-ciones” y “cruceros”. “Uruguay Natural” es la imagen corporativa con que el Ministerio de Turismo, promociona el país y que relaciona directamente con sus productos. SOL Y PLAYA El producto “sol y playa” es el resultado de una extensa cadena de playas de más de 500 kilómetros, cuyos principales atractivos son: combinación paisajes de agua dulce (Río de la Plata) y agua salada (Océano Atlántico); arenas limpias y blancas; temperatura templa-da del agua; baja relación usuarios/km, salvo enclaves estratégicos y la existencia de desembocaduras de ríos y lagunas costeras con similares atributos. El producto “sol y playa” es estacional, pues el clima de la costa uruguaya lo hace apto durante los meses de verano, sin embargo cada vez más la región disfruta los meses de inicio de otoño y finales de la primavera dada la belleza paisajística del entorno costero. La cadena de playas mencionada dio lugar al desarrollo de pequeñas localidades llama-das “balnearios”, generalmente bajo el formato de pequeñas urbanizaciones lineales, do-tadas de infraestructura y equipamiento urbano básico (calles, luz, agua y teléfono). El desarrollo de algunos de estos balnearios, a su vez, dio lugar a centros turísticos5, con una abundante oferta compuesta por hoteles, residencias de verano, restaurantes, cen-tros comerciales, cines, discotecas y casino. Al producto “sol y playa” se integran un conjunto de actividades: baños, tomar sol, camina-tas, deportes de playa, deportes náuticos, navegación recreativa, pesca de embarque deportiva y de costa, actividades culturales y eventos musicales. Los principales elementos de la imagen del producto “sol y playa” en Uruguay, son: gente, cordialidad, atención, seguridad y tranquilidad, Punta del Este, gastronomía y casinos. 6 Punta del Este está posicionado como un centro turístico caro, aunque en la estructura de precios relativos actuales de la región no lo sea. HISTÓRICO – CULTURAL El Barrio Histórico de Colonia del Sacramento y la Ciudad Vieja de Montevideo son los principales exponentes del producto “histórico-cultural”. Ambos lugares cuentan como atractivos principales la presencia de: arquitectura de época, lugares históricos, ferias, mercados, gastronomía típica, artesanía y arte popular. 6 Fuente: Ministerio de Turismo. Encuesta de Turismo Receptivo.


46

En el caso de Colonia, se ha restaurado el casco histórico de la ciudad, se han abierto museos, restaurantes y posadas típicas y se han implementado tour guiados. Paralela-mente, la imagen del lugar se ha fortalecido, a partir de la declaración de Patrimonio Cul-tural de la Humanidad, otorgada por la UNESCO. La Ciudad Vieja de Montevideo se encuentra en un intenso proceso de acondicionamien-to, de modo de aprovechar su potencialidad turística. En la actualidad, diversos progra-mas y proyectos apuntan a mejorar el acondicionamiento de fachadas de edificios de interés arquitectónico, la expansión de su tradicional centro gastronómico (Mercado del Puerto), la creación y el acondicionamiento de peatonales y la conformación de circuitos turísticos, entre otros. Paralelamente, esta orientación ha favorecido la instalación en la zona de artistas plásticos, negocios de antigüedades, galerías de arte, talleres de diseño y una “movida cultural”. En Montevideo, existe un conjunto de productos incipientes, como es el caso del Carna-val, el Candombe y el Tango, donde participan en forma creciente turistas, pero que no cuentan con un desarrollo comercial acorde al nivel del atractivo. Si bien existe desde tiempo atrás la celebración de actividades relacionadas a nuestra historia gaucha, principalmente en los departamentos del interior, en los últimos años se han desarrollado y promocionado desde una visión turística comercial y vinculadas al turismo de estancia rural, eventos musicales típicos, celebraciones de fechas históricas, yerras y ferias ganaderas, etc. que forman parte del acervo histórico-cultural de nuestra patria gaucha. TURISMO RURAL Y ECOLÓGICO Uruguay cuenta con un conjunto de atractivos relevantes para el desarrollo del turismo rural y ecológico:

��humedales que dan lugar a ecosistemas dotados de una gran biodiversidad ��parque nacionales con reservas de flora y fauna ��abundancia de lugares aptos para la pesca ��ecosistemas de sierras, con fauna y flora de gran interés ��observación de una gran cantidad de especies de aves ��lugares para avistamiento de ballenas ��diversidad de ríos y lagos ��gastronomía y productos típicos

Expresiones del producto “turismo rural y ecológico” se presentan en todo el país, con mayor frecuencia en áreas próximas a las zonas turísticas, en virtud de que allí cuentan con más potencialidad para acceder al mercado. El producto “turismo rural y ecológico” tiene sus máximos exponentes en las estancias y posadas turísticas, donde el turista convive en el entorno natural y social del medio rural y puede realizar múltiples actividades como: participar en las faenas domésticas, pescar, cabalgar, realizar caminatas y degustar gastronomía local. Estas estancias y posadas se asientan, en algunos casos, en cascos y edificios de valor patrimonial.


47

El principal recurso para el desarrollo del ecoturismo lo conforma la Reserva de Biosfera Bañados de Rocha, la que ofrece: visibilidad de una gran cantidad de aves migratorias y permanentes, hábitat restringido de flamencos y cisnes de cuello negro, especies de fau-na autóctona, gran variedad de especies arbóreas y plantas hidrófitas. En Rocha, se presentan actualmente, en forma incipiente, establecimientos y estancias que han desarrollado infraestructura para la práctica del ecoturismo (senderos, miradores y accesos) y servicios (alojamiento, gastronomía local, circuitos guiados). TERMALISMO Y SALUD El termalismo en Uruguay tuvo su desarrollo a partir de la generación de infraestructura, equipamiento y servicios en torno a surgentes de agua termal, con alto nivel de minerali-zación, resultantes de perforaciones de entre 1.000 y 1200 metros de profundidad, locali-zadas en los departamentos de Salto y Paysandú, en el noroeste del país. Tradicionalmente, el producto se ha presentado bajo el formato de parques termales al aire libre con piscinas, duchas, jardines y vestuarios, a lo que se agrega un entorno de hoteles, moteles, restaurantes y otros servicios. En Uruguay, el termalismo está también asociado con la recreación. a partir de la instalación de parques temáticos acuáticos ter-males, en Termas del Daymán y Termas de Salto Grande. El producto “termalismo y salud” forma parte de nuevos productos a partir de una imagen que asocia las aguas termales con el descanso, las terapias antiestrés y el cuidado del cuerpo. A partir de la década del 90, se incursiona fuertemente en la temática de la salud, con la aparición de dos productos asociados a las termas: spas termales (hidromasaje, jacuzzi, saunas, relax, masajes y duchas terapéuticas) y tratamientos terapéuticos (reu-matología y traumatología). NEGOCIOS Y CONVENCIONES El producto “negocios y convenciones” en Uruguay, tiene como atractivos relevantes: el posicionamiento cada vez más firme de Montevideo como capital del MERCOSUR y la existencia de plataformas logísticas7 para negocios el desarrollo que algunas actividades productivas y académicas han alcanzado en el país. Las mayores manifestaciones del producto “negocios y convenciones” en Uruguay tiene como escenarios a Montevideo y Punta del Este. Este producto tiene una escala productiva aún menor, resultante del hecho de que no se cuenta con un centro de convenciones y un predio ferial de gran porte. La gran mayoría de los eventos se realizan en hoteles, con asistencia de organizaciones especializadas en congresos y eventos.

7 Puerto, zonas francas y plaza financiera


48

No obstante ello, Uruguay ha avanzado en su posicionamiento internacional como destino de negocios y convenciones. Al tiempo que será sede de importantes eventos en los próximos años. 8 CRUCEROS El turismo de cruceros ofrece a los consumidores una gran diversidad de puertos y desti-nos. En ese sentido, las empresas que los organizan, generalmente asociadas a los bar-cos cruceros, buscan generar el mayor consumo posible durante la navegación, reducien-do las posibilidades de consumo en las escalas, donde permanecen no más allá de un día. Montevideo y Punta del Este, son escalas donde el turista en pocas horas pretende ver los principales atractivos, reduciéndose sus actividades a: un breve recorrido por la ciu-dad, consumo en un restaurante representativo gastronómico del país y una visita de compras a tiendas de artículos típicos.

8 Uruguay será sede en el año 2005 del Congreso Mundial de la ICCA, organismo que aglomera a los opera-dores de congresos y convenciones


49

Bibliografía Acuña M. Villalobos D. 1998. Competitividad del Cluster Turístico de Costa Rica en el Marco de la Relación Turismo-Ambiente. CINPE/ UNA. Costa Rica. Anuario 2003.Uruguay Area Investigación y Estadísticas Ministerio Turismo Uru-guay. Armellini, M. Isabella F. Turismo Receptivo en Uruguay: Una evaluación del aporte al producto, empleo y remuneraciones. Monografía Licenciado en Economía. FCEA. UdelaR. Uruguay. Bull Adrian. 1994. La Economía del Sector Turístico. Ed. Alianza Madrid. 1994. Piriz, J.C (2003). Diagnóstico de la Situación del Sector Turismo en Uruguay. Ban-co Interamericano de Desarrollo (BID), Washington. (Sin publicar) Porter M. (1993) The Competitive Advantage of Nations. Harvard University. Bos-ton EUA Sanchez, J. Barahora, J. Artavia R. (1996). Turismo en Costa Rica. El Reto de la Competitividad. CLADS Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible, INCAE, Costa Rica. Turismo Interno 2000. Ministerio Turismo Uruguay.

ESTUDIO SECTORIAL DE COMPETITIVIDAD: SUBSECTOR...

Documents

Transcript of ESTUDIO SECTORIAL DE COMPETITIVIDAD: SUBSECTOR...