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Este estudio ha sido realizadopor la Oficina Económica yComercial de la Embajada deEspaña en Yakarta Septiembre 2002
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ÍNDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 11
I. INTRODUCCIÓN 15
1. DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES 15 1.1. Antecedentes del estudio 15 1.2. Descripción del producto 16 1.3. Antecedentes económicos generales 21
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 24
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 24 1.1. Tamaño de la oferta 24 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 252. ANÁLISIS CUALITATIVO 50 2.1. Obstáculos comerciales 50 2.2. Producción 67
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 69
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 69 1.1. OEM contra mercado de repuestos (AM) 69 1.2. El mercado de repuestos (AM) 70 1.3. Los distribuidores 742. ANÁLISIS CUALITATIVO 76 2.1. Estrategia para los contactos comerciales 76 2.2. Establecimiento de representantes comerciales 77 2.3. Promoción 77 2.4. Tendencias de la distribución 79
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 80
1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA 80 1.1. Crecimiento esperado 80 1.2. Tendencias industriales 84 1.3. Tendencias tecnológicas 98 1.4. Tendencias medioambientales 1002. ESTRUCTURA DEL MERCADO 1023. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA 1034. PERSPECTIVA DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES 104
V. ANEXOS 105
1. INFORME DE FERIAS COMERCIALES 1052. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 108
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2.1. Oficinas de Gobierno relacionadas con el sector 108 2.2. Productores de componentes automotores 110 2.3. Distribuidores/agentes de componentes automotores 144 2.4. Asociaciones de empresas relativas al sector 148 2.5. Listado de abogados 149 2.6. Listado de importadores de componentes y repuestos automotores 1553. BIBLIOGRAFÍA 165
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SIGLAS Y ABREVIATURAS
AAF : Federación Automotriz de ASEANAC : Aire AcondicionadoADR : Radiadores de Vehículos de GasóleoAFTA : Zona de Comercio Libre de ASEANAICO : Cooperación Industrial de ASEANAOP : Astra Otoparts, PTAPEC : Cooperación Económica Asia-PacíficoAPRJ : Arena Pekan Raya Yakarta (Feria Internacional de Comercio de Yakarta)ASEAN : Asociación de Naciones del Sudeste AsiáticoBapedal : Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Agencia de Gestión Medioambiental)BI : Bank Indonesia (Banco Central)BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Modal (Consejo Coordinador de Inversiones)BPIS : Badan Pengembangan Industri Strategis (Consejo de Administración de
Industrias Estratégicas)BPPT : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Agencia de Investigación y
Tecnología)BPS : Badan Pusat Statistik (Oficina Central de Estadísticas)CAD : Diseño Asistido por OrdenadorCAM : Fabricación asistida por ordenadorCBS : Oficina Central de EstadísticasCBU : Completamente fabricadoCEPT : Tarifa Preferencial Efectiva ComúnCIF : Costo, Seguro y FleteCKD : Completamente desarmadoDSB : Oficina de Solución de Conflictos (de la OMC)ECE : Comisiones Económicas para EuropaEDI : Intercambio Electrónico de DatosFMI : Fondo Monetario InternacionalGAIKINDO : Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Asociación Indonesia de
Ensambladores automotrices y Agentes exclusivos)GATT : Acuerdo General de Tarifas y ComercioGIAMM : Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (Asociación de la Industria
Indonesia de Repuestos y Componentes Automotrices)GOI : Gobierno de IndonesiaGVW : Peso BrutoHS : Sistema armonizadoI + D : Investigación y DesarrolloIKD : Industria Química BásicaIPR : Derechos de la Propiedad IntelectualIT : Tecnología de la InformaciónITS : Institut Teknology Sepuluh November Surabaya (Instituto de Tecnología de
Surabaya)IVA : Impuesto sobre el Valor AñadidoJETRO : Organización de Comercio Exterior de JapónJHCC : Centro de convenciones del Yakarta HiltonJITC : Corporación de Ferias Internacionales de Comercio de Yakarta
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Kymco : Kwang Yang Motor Co. Ltd.n.c. No constaNU : Naciones UnidasOEM : Fabricación de Equipo OriginalOES : Repuestos de equipos originalesOES : Servicios de Exposiciones en el ExtranjeroOMC : Organización Mundial de ComercioPertamina : Compañía Estatal de Petróleo y GasPET : Productor seguro para ExportaciónPIB : Producto Interior BrutoPJMI : Pan Jianshe Millenia Indonesia, PTPMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri (Inversión Doméstica)PP/PU : Peraturan Pemerintah (Regulación del Gobierno)PT : Perseroan Terbatas (Compañía de Responsabilidad Limitada)Puspitek : Centro para Ciencia y TecnologíaPYME : Pequeña y mediana empresa(s)QS : Norma de CalidadRTHP : Proyecto de armonización de Transporte por carreterasSCM : Semesta Citra Motorindo, PTSMI : Sanex Motor Indonesia, PTSNI : Standar Nasional Indonesia (Norma Nacional)SQMI : Sanex Qianjiang Motor International, PTTAM : Toyota Astra Motor, PTTPN : Timor Putra Nasional, PTTPT : Certificados de inscripción de tipologíasUD : Usaha DagangUE : Unión EuropeaWP : Partido que trabajaWWW : World Wide Web
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Tasa de cambio del $USA contra la rupiaen el Banco de Indonesia (tasa promedio),
1997 – 2002
Fin del año / mes Rupia por 1 $USA1997 4,6501998 8,0251999 7,1002000 9,5952001 10,400
2001Enero 9,450
Febrero 9,835Marzo 10,400Abril 11,675Mayo 11,058Junio 11,440Julio 9,525
Agosto 8,865Septiembre 9,675
Octubre 10,435Noviembre 10,430Diciembre 10,400
2002Enero 10,320
Febrero 10,189Marzo 9,655Abril 9,316Mayo 8,785Junio 8,730Julio 8,850
Agosto 8,367Septiembre(1.ª semana) 8,342
Fuente: Banco de Indonesia
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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
Tamaño del mercado recuperado en el año 2000
En general, el tamaño del mercado de componentes y repuestos automotrices sigue la fluctuación de laindustria de automóviles. En 1998, el peor año de la economía indonesia, cuando ésta sufrió unacontracción del PIB de 13,2%, la producción de automóviles cayó a sólo 53.000 unidades comparadacon unas 389.000 unidades en 1997. Consecuentemente, el mercado de componentes y repuestosautomotrices disminuyó drásticamente, de unos 3.200 millones de dólares USA en 1997 a solamente1.000 millones en 1998. Sin embargo, el mercado ha comenzado a mejorar a partir de 1999 einesperadamente se ha recuperado vigorosamente hasta alcanzar unos 3.800 millones de $USA en 2000,aumentando tan sólo ligeramente después, hasta unos 4.100 millones de $USA.
Aún cuando la industria doméstica de componentes ha evolucionado bastante bien, los componentesimportados todavía juegan un rol dominante en el mercado. Debido al tamaño limitado del mercado, notodos los repuestos y componentes pueden producirse localmente en cantidades suficientes parajustificar la escala de la economía. Sin embargo, su valor ha descendido drásticamente desde 2.000millones de $USA en 1997 a solamente 847 millones en 1998, bajando hasta 687 millones en 1999.Siguiendo la recuperación económica de la industria automotriz en 2000, las importaciones decomponentes crecieron hasta alcanzar 1.800 millones de $USA en este último año.
La crisis económica iniciada a mediados de 1997 ha forzado a los productores locales de componentesautomotrices a cambiar la orientación del mercado hacia la exportación. Con el apoyo de sus casasmatrices extranjeras, muchas industrias domésticas aumentaron la penetración de sus exportaciones.Éstas han aumentado significativamente durante la crisis económica desde sólo 199 millones de $USAen 1997 a 457 millones en 1999 y alrededor de 635 millones en 2001. Este aumento en lasexportaciones ha sido generado también por la devaluación de la rupia que ha hecho a los componentesindonesios más competitivos en el mercado externo.
La industria de los componentes impulsada por el “programa de eliminación” del Gobierno
La industria indonesia de componentes automotrices creció como resultado de la interacción entre elapoyo gubernamental y la asistencia de ensambladores extranjeros. En 1977, el Gobierno introdujo unprograma de eliminación que obligaba a los ensambladores a utilizar componentes producidoslocalmente. Inicialmente, el programa incluía repuestos que ya se producían localmente. A continuaciónse incluyeron también componentes principales. Para estos últimos, el Gobierno estableció metas porfechas. Así, para la producción de vehículos comerciales, se fijó 1978 como fecha meta para lautilización de partes de vidrio fabricadas localmente, 1979 para chasis y 1984 para bloques de motor.El propósito del programa de eliminación nunca se logró a cabalidad, pero forzó a las principalescompañías de la industria del automóvil a establecer plantas de fabricación de componentes enIndonesia.
Existen unas 180 compañías involucradas en la fabricación automotriz de las cuales 123 son miembrosde GIAMM (Federación Indonesia de Fabricantes Automotrices). Como el negocio indonesio deautomotores está dominado por los fabricantes japoneses, esto hace que el negocio de fabricación decomponentes esté también dominado por ellos. Son principalmente grupos japoneses keiretsu los quesuministran una base sólida de clientes. Con muy pocas excepciones, todas estas OEM son, osociedades con propietarios de tecnología japonesa, o tienen asistencia técnica o acuerdos de licenciacon tales firmas. Según GIAMM, el valor total de ventas de los fabricantes locales de componentes fue
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de unos 2.600 millones de $USA en 2000 y subió hasta 3.100 millones en 2001. Un 20% de dichasventas en 2001 fueron exportaciones.
Buscando un acercamiento orientado al mercado
Después de más de 20 años de fuerte proteccionismo por parte del Gobierno, en junio de 1999, éste haintroducido reformas en el sector automotriz orientadas a la apertura del mercado. Las reformas hansido también forzadas por los objetivos del FMI de desarrollar un sector automotriz globalmentecompetitivo y eficiente. La nueva política elimina el requisito de contenido local y simplifica losprocedimientos de importación de vehículos. También mantiene las tarifas más bajas para CDK(completamente desarmado) contra CBU (completamente fabricado) y para motores de menor potenciafrente a los de mayor.
Sin embargo, también reduce sustancialmente las tarifas en todos los sectores del mercado con lareducción más absoluta para los sedán y los 4x4. Por ejemplo, las tarifas sobre sedán completamenteconstruidos que han sido del 200%, ahora fluctúan entre 65 y 85% dependiendo del tamaño del motor.Las tarifas sobre CDK, que han estado entre 0 y 65%, ahora son sólo de 25% para todos, excepto losvehículos de pasajeros que fluctúan entre 35, 40 ó 50% dependiendo del tamaño del motor. El catálogode tarifas para componentes importados para ensamblaje local también ha sido simplificado a 15% pararepuestos importados para coches y mini-camionetas. Este cambio ocasionará algunos ajustes en laindustria existente.
El Acuerdo de Libre Comercio de ASEAN, del que Indonesia es miembro, también ha sido un factor enla fijación de tasas más bajas. Bajo AFTA, al GOI se le exigía que moviera el sector automotor de lalista de exclusiones temporales a la lista de inclusiones, no más tarde del 1 de enero de 2000. Losartículos en dicha lista están sujetos a una tasa máxima de 20% para los miembros de AFTA a partir deesa fecha. Según el catálogo de AFTA, las tarifas indonesias llegarán hasta el 5% en 2002 siempre ycuando los productos tengan un mínimo de 60% de contenido ASEAN.
Casi igual cuota de OEM y ventas de repuestos (AM)
Según GIAMM (Federación de Fabricantes de componentes Automotrices), y confirmado por suPresidente antes de la crisis económica, el mercado de componentes locales consistía en 60% OEM yun 40% AM (posventas/reemplazo). Sin embargo, durante lo peor de la crisis económica (1997 -1999),la composición se invirtió y AM constituyó el 60% de la cuota del mercado y OEM el 40%. Desde2000, el mercado ha estado más equilibrado (50:50) debido a la recuperación del sector automotriz.
Actualmente, el patrón de las prácticas de suministro difiere notoriamente de fabricante a fabricante.Existe una tendencia bastante arraigada de compras externas de componentes por parte de losfabricantes de coches, ya que la producción interna de repuestos es vista, de modo creciente, como unadesventaja. Estos factores, junto con los cambios fundamentales en la naturaleza de la industria, estánteniendo un efecto importante en el número global de operadores de la industria.
El mercado indonesio de repuestos se caracteriza por la disponibilidad de tres tipos de componentesbasados en el nivel de originalidad. Éste corresponde a sus precios de mercado como sigue:
• Productos originales: (100%) • OES (repuestos originales para equipos): 80% del precio de los productos originales.• Productos sustitutivos: su precio es aproximadamente 60% del de los productos originales.• Falsos (productos de imitación): 10 - 60% del precio de los productos originales.
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La distribución clásica a través de mayoristas y minoristas es aún el flujo más común de los artículos,aunque algunos distribuidores y mayoristas se han movido más cerca del usuario final, al venderdirectamente a centros de servicio o consumidores institucionales como operadores de taxis.
Dependiendo de la recuperación de la industria automotriz
El desarrollo del negocio de componentes automotrices está relacionado fuertemente con el desarrollode la industria automotriz, lo que es un fenómeno interesante en Indonesia. Aunque la economíanacional no se ha recuperado de la crisis, la demanda del mercado de automóviles ha reanudado sucrecimiento. En 1997 la producción de coches fue de 390.000 unidades. En 1998 la producción cayó asólo 60.000 unidades. Creció ligeramente a 90.000 unidades en 1999, recuperándose vigorosamentehasta 301.000 unidades en el año 2000.
El negocio de coches en Indonesia continúa siendo dominado por dos grupos: Astra y Salim. El GrupoAstra produce y vende ocho marcas: Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot, UD Nissan, BMW, Renault yFiat.El Grupo Salim (Indomobil) produce y vende Suzuki, Hino, Mazda, Volvo, VW Caravel GL, Audi A4y Ssang Yong.
Perspectivas futuras de la industria automotriz y de componentes
Asia es vista actualmente como la región de crecimiento del mundo teniendo los países asiáticos endesarrollo un importante porvenir en la industria automotriz. Después de la crisis financiera asiática, losinversores creen que el Sudeste asiático es el lugar por excelencia para la industria automotriz. Losmercados tradicionales de vehículos como Europa Occidental y Norteamérica están alcanzando suestado de madurez y sus ventas han sido muy bajas o están decreciendo. Los principales fabricantesamericanos y europeos de coches están dirigiendo sus ojos hacia Asia, donde una clase media coningresos en alza presenta oportunidades de crecimiento.
La región del Sudeste asiático, de la que Indonesia forma parte, tiene ventajas de coste en términos demano de obra barata y bien formada. Este hecho se refuerza con las políticas de liberalización de laregión, lo mismo que con su acceso al comercio virtual y a otras tecnologías. Con la implementacióndel Área de Libre Comercio de ASEAN para el año 2003, los principales fabricantes de coches ya estántomando posiciones para el enorme mercado integrado que ofrece tarifas preferenciales de entre 0 y 5%.El techo del cinco por ciento es lo bastante bajo para permitir el desarrollo del libre comercio en laregión. Se estima que la demanda de automóviles de la región puede alcanzar 7,5 millones de unidadesdurante 2003. Este pronóstico se ajustó tomando en consideración la reducción del crecimientoprovocada por la crisis asiática. Los americanos y los europeos aspiran a que las economías globales seequilibren en anticipación al día en que el comercio libre reine en la región. Su estrategia es ponerfábricas en sitios donde la combinación de fuerza de trabajo, suministro y transporte sea la mejor yexportar desde allí al resto del mundo. Los fabricantes de coches japoneses dominan actualmente laregión ASEAN. La política del Gobierno es una de las muchas variables que influyen en la futuraestructura de la industria y las estrategias de las corporaciones multinacionales juegan un papel muyimportante.
Analistas de la industria pronosticaron que el mercado de vehículos de pasajeros en Indonesia creceríaun 5% anual entre 2000-2005, mientras que el mercado de los vehículos comerciales lo haría entre 3-4% al año. El Presidente de la Federación Asiática Automotriz (AAF), Herman Z. Latief, dijo queexistían buenas oportunidades de invertir en la industria de repuestos en Indonesia. La oportunidad se
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debe al rápido desarrollo de la industria, lo que ha dado como resultado que una cuota importante delmercado sea el sector de los repuestos. El crecimiento de la demanda del sector automotriz ha sidoconstante.
Seguridad, estabilidad política y un saludable clima competitivo son algunos de los factores que elGobierno indonesio debería asegurar. Sin estos factores, será muy difícil atraer inversores al país.
La implementación de AFTA, que reduce la tarifa de importación de componentes a sólo 0-5% en 2003,ofrece oportunidades a los fabricantes indonesios para expandir sus operaciones a otros países deASEAN. Simultáneamente, esto es una amenaza para otras industrias menos competitivas. Losfabricantes indonesios de componentes automotrices expresaron con optimismo que podrán sobrevivir ala competencia regional cuando la liberalización del comercio entre en vigor en 2003 bajo el AcuerdoASEAN del Área de Libre Comercio (AFTA).
Oportunidades para los proveedores de componentes españoles
La entrada en vigor de AFTA estimulará el comercio intrarregional de componentes automotrices, altiempo que creará un reto de supervivencia para los proveedores de terceros países de sobrevivir ante el“inminente mercado único” de Asia. La industria automotriz japonesa, que controla una cuotasignificativa en la región, ha invertido extensamente en Asia (1.738 fábricas). Otros productores comoFord y General Motors también intensifican su presencia en los países de la región.Cualquier proveedor de un tercer país, incluyendo España, no sólo debe considerar penetrar el mercadoindonesio, sino también el de otros países asiáticos importantes. Careciendo de facilidades deproducción en países ASEAN, los componentes automotrices españoles deberán pagar una tarifa deimportación de 5-15% al exportar a Indonesia. La competitividad del precio será entonces el puntoprincipal para penetrar el mercado. El otro punto clave es crear una imagen de la marca. Nuestraencuesta a empresarios en varios centros de ventas de repuestos automotrices indicó que conocían loscomponentes alemanes, franceses e italianos y desconocían los españoles. Nuestra inspección a variostalleres importantes en Yakarta tampoco reveló ninguna información sobre componentes españoles.Agentes que venden componentes europeos, particularmente BMW y Peugeot, revelaron que losproductos de estas dos marcas son suplidos por el Grupo Astra, el mismo que controla Toyota, Suzuki yDaihatsu en Indonesia.
Debe tenerse en cuenta que la cuota de mercado de vehículos europeos en Indonesia es aún muypequeña, un 2,5%, comparado con la de coches japoneses que fue de un 90% en 2001. El mercado serámucho más grande si los fabricantes españoles logran acercarse a los ensambladores/agentes exclusivosde vehículos japoneses en Indonesia para la venta de sus componentes. Las oportunidades parecen estarabiertas para cooperar con los dos grandes grupos de industrias automotrices en Indonesia, ASTRA eIndomobil. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el Grupo ASTRA tiene sus propios afiliadosinvolucrados en la industria de componentes automotores, para suministrar su propia planta deensamblaje o vender al mercado de repuestos. Si los componentes españoles son aceptados por losprincipales dueños de las marcas de coches en Indonesia, el gran mercado estaría disponible para losvehículos y componentes españoles, considerando que el precio sea competitivo, aún tomando encuenta la tarifa de 5-15% comparada con la tarifa 0-5% aplicada a otros países ASEAN.
Creemos que es más fácil para los productos españoles entrar en el mercado de repuestos (AM),siempre y cuando puedan ofrecer precios competitivos con los productos japoneses o con otrosproductos europeos. Con este fin, los fabricantes españoles deberán formular una estrategia correcta depenetración del mercado para abrirse camino en Indonesia. La competencia fuerte provendrá de losproductores locales que han estado en el negocio durante años, alguno de los cuales ya está conectadocon reconocidos fabricantes extranjeros de componentes automotrices.
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I. INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS
1.1. Antecedentes del estudio
Este estudio de mercado ha sido realizado con el propósito de ofrecer información y directrices a lascompañías españolas para introducirse en los mercados indonesios de componentes y repuestosautomotrices. Se espera que los resultados de este estudio permitan responder a las siguientes preguntas:
• ¿Cuál es el tamaño del mercado indonesio de partes y componentes automotrices?• ¿Cuál es la situación actual de la industria local de componentes automotrices?• ¿Cuál es el rol en el mercado de los componentes importados y cuál es la posición de los productos
españoles?• ¿Cuáles son las barreras arancelarias y no arancelarias para entrar en el mercado indonesio?• ¿Cuáles son las regulaciones técnicas para partes/componentes automotrices?• Temas medioambientales relacionados con la industria automotriz• Prácticas de financiamiento comercial• ¿Quiénes son los principales usuarios de componentes y partes automotrices?• ¿Cuál es el tamaño de la demanda de componentes automotrices?• ¿Cuál es el posible crecimiento de esa demanda?• ¿Cuál son las tendencias tecnológicas, etc?
El estudio ha hecho uso tanto de datos primarios como secundarios. Los datos primarios han sidorecogidos a través de entrevistas directas y de tele-entrevistas. Las entrevistas directas han sidorealizadas a las siguientes organizaciones:
• GIAMM (Asociación Indonesia de Fabricantes de Partes y Componentes Automotrices)• GAIKINDO (Asociación Indonesia de Ensambladores Automotrices y de Agentes Exclusivos)• Fabricantes de componentes automotrices• Comerciantes/distribuidores de componentes automotrices• Dueños/operadores de talleres• Ensambladores de vehículos
Los datos secundarios han sido tomados de diversas fuentes incluyendo:
• Oficina Central de Estadísticas• Departamento de Industria y Comercio• Asociaciones de empresas• Banco Central de Indonesia• Asociación de Fabricantes de Componentes y Partes Automotrices (GIAMM)
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• Publicaciones periódicas/revistas para la industria automotriz• Conclusiones de Seminario/reunión sobre la industria automotriz
Los datos y la información recogida fueron verificados y contrastados a fin de obtener los datos másfiables sobre los temas del estudio. En su implementación, este trabajo ha utilizado una investigacióndescriptiva al igual que un análisis inteligente del mercado. Los datos fueron procesados, tabulados yanalizados para obtener los parámetros y las tendencias de la industria.
1.2. Descripción del producto
Este estudio engloba una amplia variedad de partes y componentes automotrices. La clasificación de losproductos utilizada en este informe sigue el código del “Sistema Armonizado (HS)” aplicado enIndonesia para el comercio internacional. Existen unos 112 códigos HS aplicables a los componentes ypartes automotrices.
Para los objetivos de este informe, hemos categorizado los productos en 9 grupos como sigue:
• Sistema eléctrico de motores• Sistema de motores• Tren de potencia• Sistema de frenos• Sistema de enfriamiento• Suspensión• Carrocería y armazón• Productos plásticos• Otros (incluye ruedas y accesorios)
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Detalles de la descripción del N.º HS se muestran en la siguiente tabla:
Título/Subtítulo Descripción de los artículos
TasaImp.(%)
IVA(%)
Imp. sobreArt. de
Lujo (%)
Capítulo 40 Caucho y artículos de ese material40.10 Transportador o bandas de transmisión o cintas, de caucho vulcanizado
- Bandas de transmisión o cintas
4010.21.000 Bandas de transmisión sin fin de sección trapezoidal (bandas en V), con osin estrías, de circunferencia mayor de 60 cm. pero no superior a 180 cm. 5 10 0
4010.22.000 Bandas de transmisión sin fin de sección trapezoidal (bandas en V), con osin estrías, de circunferencia mayor de 180 cm. pero no superior a 240 cm. 5 10 0
4010.23.000 Bandas de sincronización sin fin, de circunferencia superior a 60 cm. perono mayor de 150 cm. 5 10 0
4010.24.000 Bandas de sincronización sin fin, de circunferencia superior a 150 cm. perono mayor de 198 cm. 5 10 0
4010.29.000 Otros 5 10 040.11 Ruedas neumáticas nuevas, de caucho
4011.1 Del tipo usado para coches (incluyendo camioneta o combi y coches decarrera)
4011.10.100 Turismo 15 104011.20.000 Del tipo usado en autobuses o camiones 15 104011.40.000 Del tipo utilizado en motocicletas 15 104011.99.000 Otros 15 1040.13 Cámaras de aire de caucho
4013.10.000 Del tipo utilizado en coches (incluyendo camioneta o combi ycoches de carrera), autobuses o camiones 15 10
40.16 Otros artículos de caucho vulcanizado, que no sean caucho duroPartes para vehículos
4016.93.000 Arandelas para juntas y otros sellos 5 104016.99.330 Para vehículos de motor 10 104016.99.340 Para camiones de trabajo; tractores del tipo usado en vías férreas 5 104016.99.360 Para motocicletas, bicicletas, vagones inválidos 10 104016.99.380 Para remolques y remolques parciales 10 10Capítulo 83 Artículos misceláneos de metal
83.01
Candados y cerraduras (operadas por llave, combinación o eléctricas), demetal base; broches y armazones con broches que incorporan cerraduras de
metal base; llaves para todos los artículos mencionados, de los artículosmencionados de metal base
8301.20.000 Cerraduras de las utilizadas en coches 10 10Capítulo 84 Maquinaria e instrumentos mecánicos; partes para ellos
84.07 Reciprocador de arranque de chispa o motores de pistón con combustióninterna rotatoria.
Motores reciprocadores de pistón del tipo usado para la propulsión devehículos del Capítulo 87
8407.31 De cilindraje no mayor de 50 cc8407.31.200 Para propulsar vehículos del título n.º 87.02, 87.03, 87.04 y 87.05 15 108407.31.300 Para propulsar vehículos del título n.º 87.11 15 108407.31.900 Otros 15 108407.32 De cilindraje mayor de 50 cc pero no superior a 250 cc8407.32.200 Para propulsar vehículos del título n.º 87.02, 87.03, 87.04 y 87.05 15 10
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Título/Subtítulo Descripción de los artículos
TasaImp.(%)
IVA(%)
Imp. sobreArt. de
Lujo (%)8407.32.300 Para propulsar vehículos del título n.º 87.11 15 108407.32.900 Otros 15 108407.33 De cilindraje no mayor de 250 cc pero no superior a 1.000 cc8407.33.200 Para propulsar vehículos del título n.º 87.02, 87.03, 87.04 y 87.05 15 108407.33.300 Para propulsar vehículos del título n.º 87.11. 15 108407.33.900 Otro 15 108407.34 De cilindraje no mayor de 1.000 cc8407.34.200 Para propulsar vehículos del título n.º 87.02, 87.03, 87.04 y 87.05 15 108407.34.300 Para propulsar vehículos del título n.º87.11 15 108407.34.900 Otro 15 10
- Compresores8414.80.210 Para aire acondicionado 0 108414.80.290 Otro 0 108415.20.000 Máquinas de aire acondicionado para pasajeros en vehículos de motor 10 10 208421.23.000 Filtros de aceite o petróleo para motores de combustión interna 5 108421.29.000 Otros 5 108421.31.000 Filtros de toma de aire para motores de combustión interna 0 108421.39.000 Otros 0 108479.60.000 Enfriadores de aire por evaporación 5 10
84.83
Árbol de transmisión (incl. árbol de leva y de cigüeñal) y árboles; cajas de cojinetes y cojinetes de ejesimple; engranajes y mecanismos; tornillos de ruedas o de bola; cajas de velocidades y otros
cambiadores de velocidad, incluyendo conversores de torsión; volantes y poleas, incl. bloques de poleas;embragues y enganches de ejes (incl. juntas universales)
8483.10.000 Árboles de transmisión (incl. de leva y de cigüeñal) y árboles 5 108483.20.000 Cajas de cojinetes, incorporando cojinetes de bola o de ruedas 0 108483.33.000 Cajas de cojinetes, sin incorporar cojinetes de bola de eje simple 0 10
8483.40.000
Engranajes y mecanismos, aparte de ruedas dentadas, cadenas y otroselementos de transmisión presentados por separado; tornillos de ruedas o
de bola; cajas de velocidades y otros cambiadores de velocidad,incluyendo conversores de torsión
5 10
8483.50.000 Volantes y poleas, incluyendo bloques de poleas 5 108483.60.000 Embragues y enganches de ejes (incl. juntas universales) 5 108483.90.000 Piezas 0 10
84.84Juntas y otras uniones similares de lámina metálica combinada con otros materiales o de dos o más capasde metal; juegos o surtidos de juntas y uniones similares, disímiles en composición, colocadas en bolsas,
sobre o empaques similares; sellos mecánicos
8484.10.000 Juntas y otras uniones similares de lámina metálica combinada con otrosmateriales o de dos o más capas de metal 5 10
8484.20.000 Sellos mecánicos 0 108484.90.000 Otros 5 108485.90.100 Otros anillos de sello de aceite 5 10
Capítulo 85 Maquinaria y equipo eléctricos y partes para los mismos; grabadores y reproductores de sonido, imagende TV y grabadores y reproductores de sonido y partes y accesorios para tales artículos
85.11
Encendido eléctrico o equipo de encendido del tipo usado para motores de combustión interna deencendido por compresión o por chispa (por ejemplo, magnetos de encendido, dinamos de magneto,
bobinas de encendido, bujías y bujías incandescentes, motores de arranque); generadores (por ej.dínamos, alternadores) y portafusibles del tipo usado en conjunto con esos motores
8511.10 Bujías8511.10.900 Otros 15 10
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Título/Subtítulo Descripción de los artículos
TasaImp.(%)
IVA(%)
Imp. sobreArt. de
Lujo (%)8511.20.000 Magnetos de encendido; dínamo magnetos; volantes magnéticos 5 108511.30.000 Distribuidores; bobinas de encendido 5 108511.40 Motores de arranque, generadores de arranque de doble propósito
- ArranquePara ensamblaje o para fabricación
8511.40.111 Para utilizarse directamente en el ensamblaje y/o fabricación de turismo ocombi 15 10
8511.40.119 Otro 15 108511.40.190 Otro 15 108511.40.900 Otro 5 10
8511.50 Otros generadores
- Alternador
Para ensamblaje y fabricación
8511.50.111 A usarse directamente para ensamblaje y/o fabricación de turismo y combi 15 10
8511.50.119 Otro 15 10
8511.80.000 Otro equipo 5 10
8511. 90 Partes
8511.90.100 Para bujías 5 10
8511.90.900 Otro 5 10
85.12 Iluminación eléctrica o equipo de señales, limpiaparabrisas, descongeladores y desempañadores, de losusados para motocicletas o vehículos de motor
8512.20 Otros equipos de iluminación o señalización visual
8512.20.300 Equipo de iluminación para automóviles 5 10
8512.20.900 Otro 5 10
8512.30.000 Equipos para señales de sonido 5 10
8512.40.000 Limpiaparabrisas, descongeladores y desempañadores 5 10
8512.90.000 Partes 5 10
8539.10 Lámparas de haz sellado:
8539.10.100 Para automóviles 5 10
8539.10.200 Para otros vehículos de motor o ciclos 5 10
8539.21.000 Halógenos de tungsteno 10 10
8706.00.000 Armazón equipada con motores, para los vehículos del título n.º 87.01al 87.05 (*) (*)
87.07 Carrocerías (incl. taxis), para vehículos de los títulos n.os 87.01 al 87.05
8707.10.000 Para los vehículos del título n.º 87.03 (*) (*)
87.08 Partes y accesorios para los vehículos de los títulos n.os 87.01 al 87.05
8708.10.110 Parachoques y otras partes del mismo 15 10
8708.10.190 Otros parachoques con el propósito de ensamblaje 15 10
8708.10.900 Otros parachoques y partes 15 10
8708.21.110 Cinturones de seguridad para ensamblaje/fabricación de turismo y combi 15 10
8708.21.190 Otro cinturón de seguridad para ensamblaje 15 10
8708.21.900 Otros cinturones de seguridad 15 10
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Título/Subtítulo Descripción de los artículos
TasaImp.(%)
IVA(%)
Imp. sobreArt. de
Lujo (%)8708.29.110 Otras partes de carrocería para ensamblar/fabricar turismo y combi 15 10
8708.29.190 Otra guarnición montada de frenos para ensamblaje 15 10
8708.29.900 Otra guarnición montada de frenos 15 10
8708.39.110 Otros frenos y servofrenos ensamblaje/fabricación de turismo y combi 15 10
8708.39.190 Otros frenos y servofrenos para ensamblaje 15 10
8708.39.900 Otros frenos y servofrenos y partes para los mismos 15 10
8708.40.110 Cajas de velocidad para ensamblaje/fabricación de turismo y combi 15 10
8708.40.190 Otras cajas de velocidad para ensamblaje 15 10
8708.40.900 Otras cajas de velocidad 16 10
8708.50.110 Eje de transmisión con diferencial, para ensamblaje o fabricación deturismo y combi 15 10
8708.50.190 Otro eje de transmisión con diferencial con fines de ensamblaje 15 10
8708.50.900 Otro eje de transmisión con diferencial 15 10
8708.60.110 Eje no de transmisión para ensamblaje o fabricación de turismo & combi 15 10
8708.60.190 Otro eje no de transmisión para ensamblaje 15 10
8708.60.900 Otro eje no de transmisión 15 10
8708.80.110 Amortiguador de suspensión para ensamblaje o fabricación de turismo y combi 15 10
8708.80.190 Otro amortiguador de suspensión con fines de ensamblaje 15 10
8708.80.900 Otro amortiguador de suspensión y partes 15 10
8708.91.110 Radiadores para ensamblaje o fabricación de turismo y combi 15 10
8708.91.190 Otro radiador con fines de ensamblaje 15 10
8708.91.900 Radiadores para otros propósitos 15 10
8708.92.110 Silenciadores y tubos de escape para ensamblaje/fabricación de turismo ycombi 15 10
8708.92.190 Otros silenciadores y tubos de escape con fines de ensamblaje 15 10
8708.92.900 Otros silenciadores y tubos de escape 15 10
8708.93.110 Embragues para ensamblaje o fabricación de sedán y combi 15 10
8708.93.190 Otros embragues y partes 15 10
8708.93.900 Ídem 15 10
8708.94.110 Volante, columna, caja para ensamblaje o fabricación de turismoy combi 15 10
8708.94.190 Otro volante, columna, caja con fines de ensamblaje 15 10
8708.94.900 Otro volante, columna, caja 15 10
8708.99.110 Otras partes para ensamblaje o fabricación de turismo y combi 15 10
8708.99.190 Otras partes con fines de ensamblaje 15 10
8708.99.910 Otras partes para juegos de conversión 15 10
8708.99.920 Chasis, panel de carrocería 15 10
8708.99.990 Otras partes y accesorios 15 10
Nota: (*) Tarifa de Importación sigue a la tarifa sobre HS 87.01 hasta 87.05 Fuente: Dirección General de Aduanas e impuestos sobre artículos de importación; Departamento de Finanzas
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1.3. Antecedentes económicos generales
La economía indonesia se hundió desastrosamente en 1998 con una profunda contracción económica nomenor del 13%, agravada por una elevada inflación no menor del 77,5%. La situación mejoróligeramente en 1999 con el crecimiento del 2% del PIB y la inflación controlada en un 2%. En 2000, laeconomía se desarrolló mejor de lo esperado, con el PIB creciendo un 4,8%, aunque la inflación alcanzóel 9,3%.En el año 2001, la economía indonesia fue alterada por una seria inestabilidad política caracterizada porla destitución del Presidente Abdurrahman Wahid y su reemplazo por Megawati Soekarnoputri comonueva Presidenta. El PIB creció solo un 3,5%, por debajo de los pronósticos iniciales de 4,5%.Este desalentador desarrollo económico estuvo acompañado por una tasa de inflación relativamentealta, del 9%.
El año 2002 se inició con pesimismo debido a muchas razones, incluyendo el lento crecimiento de laeconomía global como consecuencia del desastre del 11-S y la guerra de EE.UU. contra el terrorismo.Al mismo tiempo, la situación política y de seguridad en el país no mejoró como se esperaba. ElGobierno, sin embargo, todavía cree que la economía del país continuará creciendo alrededor del 3,5%en 2002 y la inflación se mantendrá bajo control, por debajo del 10%.
Durante el primer trimestre de 2002, la economía indonesia creció un 2,15% tal como se refleja en loscálculos de crecimiento del PIB basados en precios constantes. Al crecimiento contribuyeron sectorescomo agricultura, minas y extracciones, comercio, transporte y servicios financieros, de arrendamientoy corporativos.
El sector agrícola experimentó un crecimiento del 16,51% durante el primer trimestre de 2002. Éste fueresultado del crecimiento en los subsectores de cosecha de alimentos (48,59%), manejo de animales(8,23%) y silvicultura (5,95%) y el descenso en los subsectores de plantaciones (-25,74%) y pesca (-7,13%). En cuanto al sector de industrias de procesamiento, hubo una contracción de 1,37% a partir delcuarto trimestre de 2001 como resultado del descenso de 0,88% en el subsector de industrias delpetróleo y gas y una caída de 1,42% en las industrias no petrolíferas o de gas.
Comparado con el primer trimestre de 2001, casi todos los sectores económicos mostraron crecimientoen el primer trimestre de 2002, excepto en la agricultura, minas y extracciones. El PIB global creció un2,47%. El sector industrial creció un 4,30%, electricidad-gas-agua potable un 9,85%, construcción un0,98%, comercio-hoteles-restaurantes un 3,57%, transportes y comunicaciones un 8,92%, serviciosfinancieros, de arrendamiento y corporativos un 2,27% y servicios un 1,56%.
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Tabla 1.1Crecimiento del PIB por sector
(%)
N.º Sector económico4.o trimestre
2001 frente a 3.er
trimestre 2001
1.er trimestre2002 frente a 4.otrimestre 2001
1.er trimestre2002 frente a 1.er
trimestre 20011. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -13,65 16,51 -1,822. Minas y extracciones 3,47 0,70 -0,913. Industrias procesadoras 1,10 -1,37 4,304. Electricidad, gas y agua potable 1,21 -0,45 9,855. Construcción 2,11 -1,73 0,986. Comercio, hoteles, restaurantes -0,60 1,15 3,577. Transportes y comunicaciones 4,48 0,44 8,92
8. Servicios financieros, de arrendamiento ycorporativos 0,43 0,65 2,27
9. Servicios 0,29 -0,98 1,56PIB -1,21 2,15 2,47
PIB sin gas -1,47 2,24 2,62Fuente: CBS (Oficina Central de Estadísticas)
Un pronóstico de desarrollo económico más conservador continuará durante 2003-2004 ya que el paísestará involucrado en los preparativos para las elecciones generales, lo que hace que la situaciónpolítica se altere. En los años siguientes se espera que la economía mejore gradualmente hasta alcanzar5-6% y 6-7% en los años sucesivos, una tasa de crecimiento que hará que el país comience surecuperación económica.
Tabla 1.2.Panorama macroeconómico indonesio, 2001 – 2005
(% por año)
Artículo 2001 2002 2003 2004 2005
PIB real 3,5 3-4 4-5 4-5 5-6 Tipo de gasto
• Doméstico 10,2 12,2 18,8 19,1 20,2 Inversiones:
• Privadas 6,4 8,4 14,0 14,2 14,9• Públicas 3,8 4,7 4,7 4,9 5,3
Tasa de inflación (%) 9 9-10 5-6 4-5 4-5Fuente: Data Consult
El problema del sector comercial continúa siendo la inestable tasa de cambio que tiende a subir. Antesde que la crisis económica golpeara el país, la tasa de cambio era de 2.450 Rp. por $USA, la que entrejunio-julio de 1998 alcanzó un máximo de 15.000 Rp por $USA. Gracias los esfuerzos del Gobierno y ala asistencia del FMI, se llegó a una mejor tasa de 8.025 Rp. por $USA a finales de ese año. La mejoríacontinuó y a finales de 1999, la tasa se redujo a sólo 7.100 Rp por dólar. Durante la presidencia deAbdurrahman Wahid, la tasa empeoró nuevamente y alcanzó un máximo de 9.595 Rp por dólar afinales de 2000. En 2002, la situación se mantiene frágil ya que la demanda del dólar aumenta debido aque muchas de las deudas en divisas deben saldarse este año.
La fluctuación y la tendencia alcista de la tasa de cambio del dólar USA es un gran problema para elsector comercial, ya que las compañías tienen que pagar sus deudas en divisas y financiar importacionesde maquinaria y materia prima.
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La fuerte apreciación de la rupia continuó en mayo de 2002 rompiendo la barrera de las 9.000 Rp paracerrar cerca de 8.830 Rp por dólar a finales de ese mes una ganancia de 500 puntos comparado con los9.330 del mes anterior-. El restablecimiento de la rupia continuó con un descenso en las actividades decomercio de divisas y una bajada de la volatilidad de la misma. El éxito alcanzado en lareestructuración de las deudas externas del Gobierno y del sector privado y la proyección de mejoría dela economía del país han dado lugar al optimismo. El refuerzo de las monedas regionales contra el dólarUSA también ha contribuido a la apreciación de la rupia.
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II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
Actualmente la demanda doméstica de componentes automotrices es satisfecha tanto por la industrialocal de componentes como por los componentes automotores importados.
Aún cuando la industria doméstica de componentes se ha desarrollado bastante bien, los componentesimportados todavía juegan un rol dominante en el mercado. Debido al limitado tamaño de éste, no todaslas piezas y componentes pueden producirse localmente en cantidad suficiente para justificar la escalade la economía. Debe observarse también que la industria doméstica de componentes se apoyafuertemente en subcomponentes y piezas importadas, por lo tanto, la Oficina de Estadísticas registratodavía un gran volumen de partes y componentes importados en Indonesia.
La liberalización para importar coches CBU (completamente armados), no sólo para vehículos depasajeros sino también para SUV, ha estimulado el incremento en el volumen de importación decomponentes y piezas para servir al mercado de los coches CBU.
Aunque los componentes aún dominan el mercado doméstico, los productores locales de componenteshan logrado penetrar mercados exteriores. De hecho, sus exportaciones han aumentado sensiblementedurante la crisis económica de unos 199 millones de $USA en 1997 a 457 millones en 1999 y a unos635 millones en 2001. Este incremento en las exportaciones ha sido el resultado de la depreciación de larupia lo que ha hecho que los componentes indonesios sean más competitivos en el mercado deexportación. Al mismo tiempo, el mercado doméstico se ha contraído forzando al productor local amoverse hacia el mercado de exportación.
Tal como indica la cantidad de ventas de la industria doméstica y de importación sustraída de lasexportaciones, el tamaño del mercado de consumo doméstico de componentes y partes automotrices hafluctuado desde casi 5 billones de $USA en 1996 a 3,2 billones en 1997, cayendo drásticamente a sólo 1billón en 1998 debido a la crisis financiera. El mercado ha comenzado a recuperarse en 1999,haciéndolo inesperada y vigorosamente hasta unos 3,8 billones de $USA en 2000.
En general, el tamaño del mercado de componentes y partes automotrices sigue las fluctuaciones de laindustria del automóvil. En 1998, el peor año de la economía indonesia cuando el país sufrió uncrecimiento negativo del PIB del 13,2%, la producción de automóviles cayó a sólo 53.000 unidadescomparada con las 389.000 unidades de 1997.
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1996 1997 1998 1999
Production 2.782 1.566 563 2.344 Import 2379 2.016 847 687 Export -199 -356 -366 -457Market Size 4.962 3.226 1.044 2.574
6.630 7.280 4.520 16.640 2.383 4.650 8.025 7.100 2.782 1.566 563 2.344
3 000
4.000
5.000
Tamaño estimado del Mercade componentes automotrice
millones $USA
Tabla 2.1Tamaño estimado del mercado (consumo) de componentes y repuestos automotrices,
1996 - 2001 (en millones de $USA)
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Producción 2.782 1.566 563 2.344 2.606 3.196
Importaciones 2.379 2.016 847 687 1.813 1.566
Exportaciones -199 -356 -366 -457 -641 -635
Tamaño del mercado 4.962 3.226 1.044 2.574 3.778 4.127
Fuentes: BPS (Oficina Central de Estadísticas); GIAMM (Asociación de Productores de ComponentesAutomotrices)
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
1.2.1. Producción local
1.2.1.1. Productores y tipo de componentes fabricados
Indonesia ha sido capaz de producir una amplia gama de componentes automotrices, desde una simplebujía hasta un componente tan complicado como motores. Hay queobservar que estos componentes de fabricación local aún dependen fuertemente de materiales ysubcomponentes importados.Compañías de propiedad local tienden a concentrarse en piezas de bajo costo que requieran tecnologíasde fabricación simples. Aunque algunas compañías locales que reciben asistencia técnica tienen lacapacidad tecnológica suficiente para ser OEM, tampoco podrían competir globalmente debido a sudependencia de compañías extranjeras. Es más, OEM de propiedad local fabrican partes de calidadestándar, pero no son competitivas en términos de precios según las normas globales. De ahí que lasfábricas locales deban mejorar su capacidad técnica y la eficiencia de su manufactura para sobrevivir a
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la creciente competencia global. A largo plazo, deben ser capaces del diseño de productos y laproducción de piezas de alto valor.
Los datos del Ministerio de Industria y Comercio muestran que hay nueve compañías involucradas enensamblaje de motores, once que producen llantas, cinco compañías que producen amortiguadores yseis que producen juntas y otros.
Tabla 2.2Productores de componentes automotrices y su capacidad de producción, 2001
N.º Tipo de componente Fabricantes Producción1 Alternadores 5 766.000 Unidades2 Cojinetes 1 13.500.000 Piezas3 Bloques de cilindros 3 275.000 Unidades4 Motores 9 404.196 Unidades5 Evaporadores 1 50.000 Juegos6 Volantes 2 17.000 Toneladas7 Filtros 8 17.052.000 Piezas8 Depósito de combustible 9 872.127 Piezas9 Juntas 6 8.890.000 Juegos10 Interruptores magnéticos 1 011 Pernos de pistones 1 3.00.000 Piezas12 Pernos de pistones 4 4.232.000 Piezas13 Árboles de propulsión 1 320.000 Unidades14 Radiador/sistema de escape 3 1.200.000 Unidades15 Bujías 3 41.000.000 Piezas16 Motor de arranque 3 630.000 Unidades17 Cintas V 1 8.000.000 Piezas18 Portaequipajes 1 20.000 Piezas19 Transmisión 5 020 Condensador de alambre 1 143.000 Juegos21 Guarniciones de alambre 3 2.460.000 Juegos22 Motor de rodamientos de bolas 2 19.500.000 Piezas23 Tambor de freno 3 683.400 Toneladas24 Disco de freno 5 4.260.000 Piezas
22.546 Toneladas25 Cámara de frenos y combustible 2 800.000 Piezas26 Sistema de frenos 3 575.000 Juegos27 Zapata de freno 3 10.725.000 Piezas28 Almohadilla de freno 2 1.840.000 Piezas29 Recubrimiento de frenos 4 5.709.000 Juegos30 Compresor 1 400.000 Juegos31 Chasis y carrocería 9 539.180 Unidades32 Cable de control 3 1.500.000 Juegos33 Sistema de conducción 9 712.500.000 Unidades34 Árbol de transmisión 1 20.000 Juegos35 Eje de transmisión/eje 6 427.800 Unidades
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N.º Tipo de componente Fabricantes Producción36 Muelles delanteros / muelles en espiral 2 4.600 Toneladas37 Bocina 4 2.700.000 Piezas38 Lámparas 2 500.000 Piezas39 Espejos 3 1.220.000 Piezas40 Silenciador y tubo de escape 5 4.480.200 Unidades41 Sellos de aceite 2 29.000.000 Piezas42 Asientos reclinables 2 320.000 Juegos43 Muelles traseros 5 400.000 Juegos
39.360 Toneladas44 Piezas de goma 2 3.700.000 Juegos45 Cinturones de seguridad 4 1.695.000 Juegos46 Asiento y armazón de asiento 7 283.000 Juegos47 Amortiguadores 5 4.500.000 Piezas48 Volante de dirección 1 48.000 Unidades49 Visor solar 2 9.00050 Aire acondicionado 351 Llanta 11 6.377.000 Piezas52 Burletes 2 350.000 Toneladas53 Limpiaparabrisas 2 350.000 Piezas54 Regulador de ventana 3 555.000 Juegos55 Cable para batería 1 240.000 Unidades56 Batería 7 4.540.000 Piezas57 Cabina 4 151.000 Unidades58 Cerradura de puerta 4 1.132.000 Juegos59 Vidrio de seguridad 2 984.000 m2
60 Forjados 2 21.200 Toneladas61 Pernos en U 1 14.500 Toneladas62 Remates para puertas 4 622.520 Juegos63 Amortiguador de aceite 2 4.010.000 Piezas64 Tablero 3 94.500 Juegos65 Condensador 2 4.510.000 Juegos66 Herramientas 1 1.200.000 Juegos67 Gato 2 1.250.000 Piezas
Fuente: Dirección General de industrias del Metal, Maquinaria, Eléctrica y múltiples.
Existen unas 180 compañías involucradas en la fabricación automotriz, de las cuales 123 son miembrosde GIAMM (Federación Indonesia de Fabricantes Automotrices). El negocio automotriz en Indonesiaestá dominado por marcas japonesas y la fabricación de componentes también está dominado porcompañías japonesas. Éstas son principalmente miembros de grupos japoneses de keiretsu que proveena una base de clientes cautiva. Con pocas excepciones, todas estas OEM son sociedades mixtas conjaponeses dueños de la tecnología, o tienen asistencia técnica o acuerdos de licencia con dichas firmas.
El representante en Yakarta de JETRO (Organización Japonesa de Comercio Exterior) registró 65compañías japonesas involucradas en la fabricación de componentes automotrices en Indonesia.Representan a marcas japonesas muy conocidas como Denso, Toyota Tsusho, Aisin Seiki, Daihatsu
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Motor Co., Honda Motor Co., Bando Electric Co., Izumi Industries, Nittan Valve, Kayaba Industries,Sanden, Yuasa Corp., etc.
En Indonesia, la industria de fabricación de piezas OEM depende fuertemente de materiales ytecnología importados. Fabricantes OEM de propiedad extranjera o afiliada constituyen el 30% delnúmero de OEM, pero proveen el 90% del valor de producción de vehículos. Esta afirmación implicaque el 90% del valor total de producción de vehículos fue realizado con componentes suministrados porfabricantes OEM afiliados o de propiedad extranjera. Componentes clave como ensamblaje de motores,componentes de motores, piezas de chasis, paneles de instrumentos y piezas para la línea de direcciónson producidos internamente por los fabricantes de vehículos o sus subsidiarias para componentes o porcompañías afiliadas. Así, los fabricantes globales están presentes en casi todos los sectores de laindustria de piezas y componentes en Indonesia, particularmente en aquellas industrias de componentesde alto valor.
Estos fabricantes dependen fuertemente de materiales y tecnología importados (subcomponentes). Deltotal de importaciones de componentes (unos 1.556 millones de $USA en 2003), una parte consiste ensubcomponentes y materiales. Existen oportunidades para que los proveedores españoles suministrensubcomponentes y materiales a los fabricantes locales de componentes. Así, el mercado de repuestosestaría más abierto a los componentes españoles. Sin embargo, el precio deberá ser competitivo y laimagen de la marca deberá crearse antes entre los principales participantes.
La siguiente tabla presenta detalles de los productores locales de componentes automotores:
Tabla 2.3Fabricantes locales de componentes automotrices
y su capacidad instalada, 2001
N.º Nombre de la compañía Fábrica Productos Capacidad instalada(p.a.)
1. 3M Indonesia, PT Bekasi,Java Oeste Cintas y películas 1 billón de piezas
2. Aisan Nasmoco Industri, PT Bekasi,Java Oeste Partes automotrices n.c.
3. Aisin Indonesia, PT Bekasi,Java Oeste
Funda de embragueDisco de embrague
Regulador de ventanaSuperficie /cara del embrague
Cerradura de puertaEstructura de puerta
750.000 piezas750.000 piezas400.000 juegos350.000 juegos
1.000.000 juegos300.000 juegos
4. Andhi Chandra Auto-motiveProducts, PT
Tangerang,Banten Filtros automotrices 3.000.000 piezas
5. Arai Rubber Seal Indonesia, PT Tangerang,Banten
Sello de aceite, sellos de vástagopara válvulas y piezas de goma 250.000.000 piezas
6. Armada Indah Agung Glass, PT Magelang,Java Central Vidrio de seguridad 384.000 m2
7. Asahimas Flat Glass Co. Ltd., PT Ancol Barat,Yakarta Vidrio de seguridad 1.350.000 m2
8. Asama Indonesia Mfg., PT Karawang,Java Oeste
Vidrio de seguridad, vidrioplano y espejos n.c.
9. Asmo Indonesia, PT Bekasi,Java Oeste
Motor para ventanaeléctrica n.c.
10. Asno Cipta Indonesia, PT Bekasi,Java Oeste
Partes y componentesautomotrices n.c.
11. Astra Daihatsu Motor, PT Sunter,Yakarta
Componentes de carrocería,cabinas, chasis, depósito de
combustible, piezas de motor,piezas de fundición
105.000 juegos
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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 26
N.º Nombre de la compañía Fábrica Productos Capacidad instalada(p.a.)
12. Astra Otoparts Divisi AdiwiraPlastik, PT
Bogor,Java Oeste
Volante de dirección,apoya-cabeza, apoya-
brazo, espejo48.000 juegos
13. Astra Dian Lestari Unit AstraNiaga, PT
Bogor,Java Oeste
Repuestos ycomponentesautomotrices
n.c.
14. Astra Nissan Diesel Indonesia, PT Sunter,Yakarta
Piezas y componentesautomotrices n.c.
15. Astra Otoparts Divisi Nusametal,PT Yakarta AC, piezas fundidas a troquel e
industrias relacionadas n.c.
16. AT Indonesia, PT Klp. Gading,Yakarta
Tambores de freno,placas de presión,
discos de freno, cubos, poleas,volantes, fundido de cilindros
10.000 toneladas
17. Ateja Tritunggal Corporation, PT Bandung,Java Oeste Forro de asientos n.c.
18. Autoliv Indonesia, PT Bekasi,Java Oeste Cinturones de seguridad 500.000 unidades
19. Autotech Indonesia, PT Purwakarta,Java Oeste
Columnas de dirección,eje de dirección n.c.
20. Bakrie Tosanjaya, PT Bekasi,Java Oeste
Tambor de freno, volante, freno dedisco, colector de escape, placa de
presión, cubos, estuche deldiferencial, abrazadera, estrella de
ruedas
2.250 toneladas/mes
21. Bando Indonesia, PT Tangerang,Banten
Correas en V y correas deventilador 11.000.000 piezas
22. Baninusa Indonesia, PT Bandung,Java Oeste
Anillos para pistón yárbol de leva 6.000.000 piezas
23. Bangun Sarana Alloy, PT Tangerang,Banten Llantas de aleación de aluminio n.c.
24. Batara Sura Mulia, PT Bekasi,Java Oeste
Radiador, filtro, depósito decombustible, red de alambre 65.000 unidades
25. Braja Mukti Cakra, PT Bekasi,Java Oeste
Tambores de freno, volantes,frenos de disco, cubos 14.138 toneladas
26. Buanatama Metalindo, PT Tangerang,Banten Filtros automotrices 4.000.000 piezas
27. Cakra Jiwana, PT Pulogadung,Yakarta
Forro de asientos,accesorios 800.000 unidades
28. Century Batteries Indonesia Ltd.,PT
Cakung,Yakarta Baterías automotrices 1.000.000 piezas
29. Chemco Harapan Nusantara, PT Bekasi,Java Oeste
Sistema de frenosRevestimiento de frenos
Productos de aluminio fundido
400.000 juegos120.000 toneladas1.000 toneladas
30. Cipta Industries, PT Karawang,Java Oeste Vidrios automotrices n.c.
31. Cipta Kreasi Prima Muda, PT Kapuk,Yakarta
Espejo retrovisor y accesorios paraautomóviles y motocicletas 2.400.000 piezas
32. Cipta Piranti Tehnik, PT Klp. Gading,Yakarta
Arneses de alambre,cables para batería
1.994.964 unidades(100.000/mes)
33. Cipta Saksama Indonesia, PT Cakung,Yakarta
Silenciadores,tubos de escape 264.000 unidades
34. Compo Technik Industri, PT Yakarta Diseño, fabricación de moldes einyección de partes de plástico n.c.
35. Daido Metal Indonesia, PT Bekasi,Java Oeste
Cojinetes para motoresautomotrices (cojinetes simples) n.c.
36. Daikin Clutch Indonesia, PT Klp. Gading,Yakarta
Disco de embragueTapa de embrague
576.000 piezas432.000 piezas
37. Damai Columbus International, PT Kepa Duri,Yakarta
AsientosInteriores de coches
70.000 juegos35.000 juegos
38. Danmotors Vespa Indonesia, PT Klp. Gading,Yakarta
Motos VespaPiezas para motos
Transmisión
90.000 unidades29.000 toneladas570.000 unidades
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N.º Nombre de la compañía Fábrica Productos Capacidad instalada(p.a.)
39. Dasa Windu Agung, PT Cengkareng,Yakarta
Accesorios para coches y espumade poliuretano 100.000 piezas
40. Delta Makmur Lestari, PT Bekasi,Java Oeste Aire acondicionado para coches 14.000 unidades
41. Denso Indonesia Corporation, PT Sunter,Yakarta
Aire acondicionado para cochesCompresor de AC
RadiadorLimpiaparabrisas
Depósito del radiadorBujías
Caja para bujíasFiltro de aceiteFiltro de aire
Filtro de combustibleAlternador
Motor de arranque
300.000 unidades370.000 unidades460.000 unidades384.000 unidades400.000 unidades
2.800.000 unidades15.000.000 piezas700.000 unidades
3.000.000 unidades600.000 unidades600.000 unidades450.000 unidades
42. Duta Nichirindo Pratama, PT Tangerang,Banten
Filtros de motorPartes prensadas
3.100.000 piezas1.400.000 piezas
43. Dwipa Indonesia Dewagupta, PT Semarang,Java Central Cadenas para motos y bicicletas 10.000.000 piezas
44. Edico Utama, PT Pulogadung,Yakarta
PistonesCables de controlAlum. automotriz
Extrusiones
400.000 piezas2.000.000 piezas200.000 piezas
45. EDS Manufacturing Indonesia, PT Tangerang,Banten
Arneses de alambre 1.000.000 piezas(5.040 toneladas)
46. Eka Swastya, PT Pulogadung,Yakarta
Recubrimiento de frenosZapata de frenos
Almohadilla de discoDisco embrague (para
motocicletas)
4.420.000 piezas10.200.000 piezas
400.000 piezas
2.000.000 piezas
47. Ekamitra Jayatama, PT Tangerang,Banten
Equipos para carrocería deautobuses e interiores, cerraduras,
lámparas750 toneladas
48. Enkei Indonesia, PT Bekasi,Java Oeste
Llantas de aluminio y partes demotor n.c.
49. Excel Metal Industry, PT Bekasi,Java Oeste Llantas de aleación 420.000 piezas
50. Federal Izumi Manufacturing, PT Bogor,Java Oeste Pistones automotrices n.c.
51. Federal Motor, PT Sunter,Yakarta Motocicletas 1.000.000 unidades
52. Federal Nittan Industries, PT Bekasi,Java Oeste
Partes y componentesautomotrices n.c.
53. Federal Superior Chain Mfg., PT Pulogadung,Yakarta Cadenas de motocicleta 7.100.000 piezas
54. Felicity Industrial Co. Ltd., PT Tangerang,Banten Rayos de motocicleta 185.000 Gruesas
55. Fuboru Indonesia, PT Sidoarjo,Java Este
Juntas, piezas de goma; zapatas deembrague, almohadillas de disco,zapata de frenos, acero-asbesto,
asbesto de potencia47.000.000 juegos
56. Fuji Technica Indonesia, PT Karawang,Java Oeste
Dados, piezas para estampar,plantillas e instalaciones n.c.
57. Garuda Metal Utama, PT Tangerang,Banten
Muelles U, pernos U, pernos decadenas, ensamblado de pernos de
muelle, centro de ruedas derepuesto
2.500 toneladas
58. Garuda Metalindo, PT Kapuk,Yakarta
Pernos U, remaches y pernos detaco 12.000 toneladas
59. Gemala Kempa Daya, PT Pulogadung,Yakarta
Armazón de chasis y piezasprensadas 72.000 unidades
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N.º Nombre de la compañía Fábrica Productos Capacidad instalada(p.a.)
60. Gemala Pawitra Mulya, PT Cilincing,Yakarta
Camiones de descargaCamión-tanque
900 unidades900 unidades
61. General Motors Buana Indonesia,PT
Bekasi,Java Oeste
Vehículos, dirección,motores 30.400 unidades
62. GS Battery Inc., PT Sunter,Yakarta
Baterías automotricesBaterías para motocicletas
2.480.000 piezas2.760.000 piezas
63. Halogen Bulb Industry, PT Sidoarjo,Java Este Lámparas halógenas 1.809.754 piezas
64. Hamaden IndonesiaManufacturing, PT Yakarta Bocinas para automóviles 5.000.000 piezas
65. Hanken Indonesia, PT Bekasi,Java Oeste Componentes automotrices n.c.
66. Hilex Parts Company, PT Tangerang,Banten
Repuestos, piezas para cables decontrol 46.000.000 piezas
67. Hino Indonesia Manufacturing, PT Yakarta Camiones y autobuses de gasóleo n.c.
68. Hokuriku United ForgingIndustries, PT
Bekasi,Java Oeste Repuestos automotrices forjados n.c.
69. Honda Prospect Motor PTYakarta yKarawang,Java Oeste
Ensamblaje y componentes deautomóviles “Honda” 30.000 unidades
70. HRL International, PT Sidoarjo,Java Este
Filtro de aceite, filtro de aire, zapatade frenos, almohadilla de frenos,mangueras de recubrimiento de
frenos
n.c.
71. Hydraxle Perkasa, PT Tangerang,Banten
MontacargasEjes
Camión de descarga
11.500 juegos5.000 piezas900 unidades
72. Ichikoh Indonesia, PT Bekasi,Java Oeste
Faros, combinación de farostraseros, espejos para puertas n.c.
73. Imora Honda Inc., PTYakarta yKarawang,Java Oeste
Juegos. de generadores,motores y bombas de agua
multifuncionales19.500 unidades
74. Indokarlo Perkasa, PT Bekasi,Java Oeste Piezas de goma n.c.
75. Indoniles Electric Parts, PT Gresik,Java Este
76. Indoprima Gemilang, PT Surabaya,Java Este
Intermitentes para automóviles yrelee
Arneses de alambreRecubrimiento frenos
Zapata de frenosHilaza y tela de asbesto
9.000.000 piezas150.000 unidades
300 toneladas75.000 juegos24 toneladas
77. Indosafety Sentosa Industry, PT Tangerang,Banten
Reguladores ventanas, asientosreclinables,
cinturones para asientos750.000 juegos
78. Indospring, PT Gresik,Java Este
Muelles de espiralMuelles de hoja
30.000 toneladas2.200 toneladas
79. Indo VDO Instrument, PT Cakung,Yakarta Instrumentos automotrices 4W= 160.000 unidades
2W= 200.000 unidades
80. Inkoasku, PT Sunter,Yakarta
Llantas de acero(Categoría I y IV) 1.400.000 piezas
81. Intimas Jayalestari, PT Tangerang,Banten Rayos 650.000 juegos
82. Inti Ganda Perdana, PT Pulogadung,Yakarta
Ejes traseros,árboles de propulsión 350.000 unidades
83. Inti Pantja Press Industri, PT Bekasi,Java Oeste
Componentes automotrices decarrocería prensada 70.000 unidades
84. Inti Polymetal, PT Pulogadung,Yakarta Piezas prensadas n.c.
85. Ionuda, PT YakartaSistema de escapeAmortiguadoresSistema de frenos
500.000 juegos600.000 piezas50.000 juegos
86. IRC Inpac Indonesia, PT Tangerang,Banten
Piezas de gomaPoliuretano
10.000 toneladas6.600 toneladas
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N.º Nombre de la compañía Fábrica Productos Capacidad instalada(p.a.)
87. Yakarta Marten Logamindo, PT Bekasi,Java Oeste Servicio de tratamiento de calor 10.000 toneladas
88. Jibuhin Bakrie Indonesia, PT Karawang,Java Oeste
Engranaje de anilloBrazo de balancín
HorquillaVarilla de unión
720.000 piezas240.000 juegos72.000 juegos48.000 juegos
89. Job Site Binex, PT Yakarta Interiores y asientos de coches 30.000 unidades
90. Kadera-AR Indonesia, PT YakartaAsientos e interiores de coches,
remates para puertas yrevestimiento para techo
600.000 juegos
91. Kansei Indonesia Manufacturing,PT
Purwakarta,Java Oeste
Velocímetro para automóviles ymotocicletas n.c.
92. Karya Bahana Berlian, PT Bekasi,Java Oeste
Ensamblaje de asientosEspuma para cojines de asientos
Forro para asientos
200.000 unidades520 toneladas
200.000 juegos
93. Karyapratama Dunia, PT Bekasi,Java Oeste
Galvanizado de zinc,revestimientos, anodización de
aluminio20.800 toneladas
94. Kawasaki Motor Indonesia, PT Klp. Gading,Yakarta
Piezas y componentes paramotocicletas 120.000 juegos
95. Kayaba Indonesia, PT Pulogadung,Yakarta
Amortiguadores, horquilla frontal,unidades de amortiguación deaceite, reg. de soporte y reg. de
silla5.660.000 piezas
96. KGD Indonesia Inc. PT Tangerang,Banten
Partes Eléctricas 4WPartes eléctricas 2W
850.000 juegos1.700.000 piezas
97. Komatsu Bane Indonesia, PT Purwakarta,Java Oeste
Muelle de torsión, muelle decompresión, muelle de tensión,
moldeador de alambren.c.
98. Kotobukiya Indo ClassicIndustries, PT
Purwakarta,Java Oeste Alfombrillas 42.000 juegos +
1.134.000 m2
99. Kuniseal Nusantara, PT Cikampek,Java Oeste
Junta devanada en espiralAleación de acero y asbesto
Hojas para junturas
876.000 piezas1.200 toneladas840 toneladas
100. Kyowa Indonesia, PT Bekasi,Java Oeste
Culata de cilindro, cubierta demotor n.c.
101. Lippo Enterprises Tbk, PT Bogor,Java Oeste Bujías 9.000.000 piezas
102. Lippo Melco Auto Parts, PT Bekasi,Java Oeste
Motor de arranque, alternador,porta -carbones, paquete de discosde embrague (para automático)
200.000 unidades
103. Lippo TSK Indonesia, PT Tangerang,Banten Cable de control mecánico 24.800.000 piezas
104. Logam Sari Bearindo, PT Pulogadung,Yakarta
Cojinetes de bola con estríasprofundas 13.500.000 piezas
105. Marumo Indonesia Forging, PT Karawang,Java Oeste
Piezas y componentesautomotrices n.c.
106. Mazda Indonesia, PT Bekasi,Java Oeste
Bloque de cilindro, culata decilindro, brazo de balancín, etc. n.c.
107. Meiwa Indonesia, PT Yakarta Artículos de interior en PVC,piezas y componentes para coches 4.520 toneladas
108. Mekar Armada Jaya, PT Magelang,Java Central Componentes de partes prensadas 15.000 unidades
109. Menara Terus Makmur, PT Bekasi,Java Oeste
FundiciónGato mecánico
Herramientas manuales
630 toneladas30.000 juegos
100.000 juegos
110. Metindo Era Sakti, PT Bekasi,Java Oeste
Dados, plantillas y partesmecánicas 90.000 unidades
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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 30
N.º Nombre de la compañía Fábrica Productos Capacidad instalada(p.a.)
111. Mitsubishi Krama Yudha Motors& Mfg., PT
Pulogadung,Yakarta
Ensamblaje de motoresTrabajo a máquina de motores
Impresiones
72.000 unidades84.000 unidades72.000 unidades
112. MK Prima Indonesia, PT Gresik,Java Este
Zapata de frenosAlmohadilla de disco
Moldes y dados
3.600.000 piezas2.400.000 piezas
90 juegos
113. Morita Tjokro Gearindo, PT Pulogadung,Yakarta
Engranajes, árboles ycomponentes 1.500 toneladas
114. Muaratewe Spring, PT Pulogadung,Yakarta Muelles de hoja 9.600 toneladas
115. Multi Aspendo, PT Cakung,Yakarta Pantógrafo e hidráulico 60.395 unidades
116. Nakakin Indonesia, PT Bekasi,Java Oeste
Culata de cilindro y válvula deentrada de colector de escape, etc. n.c.
117. NGK Busi Indonesia, PT Ciracas,Yakarta
BujíasFundición de armazón de metal
23.600.000 piezas41.000.000 piezas
118. NHK Gasket, PT Karawang,Java Oeste Juntas para coches y motocicletas 29.200.000 piezas
119. Nichias Leakless Telison GasketMfg., PT
Tangerang,Banten Juntas automotrices 10.000 unidades
120. Nihon Plast Indonesia, PT Bekasi,Java Oeste Volante de dirección 120.000 piezas
121. Nikko Cahaya Electric, PT Tangerang,Banten
Motores de arranqueAlternadores
24.000 unidades78.000 unidades
122. NLT Gasket Manufacturing, PT Tangerang,Banten Juntas automotrices n.c.
123. NOK Indonesia, PT Bekasi,Java Oeste Sello de aceite, anillo-O, etc. n.c.
124. Nusa Toyotetsu Corp., PT Bekasi,Java Oeste
Palanca de freno deestacionamiento, pedal de freno,pedal de embrague, ensamb. de
refuerzos, soporte S/A de radiador,viga de impacto para puertas,bisagra de puertas y partes de
ensamblaje para mesas de trabajoaltas / bajas
n.c.
125. Otics Indonesia, PT Bekasi,Java Oeste Componentes automotrices n.c.
126. Pakarti Riken Indonesia, PT Sidoarjo,Java Este Fundición de hierro 29.000 toneladas
127. Pakoakuina, PT Sunter,Yakarta Llantas de aleación de aluminio 500.000 piezas
128. Palingda Nasional, PT Sunter,Yakarta
Llantas de aceroCategoría II y III (camiones y
autobuses)900.000 piezas
129. Pamindo Tiga T, PTTangerang,Banten y
Pulogadung,Yakarta
Fabricación de acero, máquinas,equipo de levantamiento
hidráulico con recipiente, dadospara prensa, depósito de
combustible, silenciadores, chasis,cabina y carrocería trasera
850.000 m/hora
130. Panata Jaya Mandiri, PT Tangerang,Banten Filtros, sistemas de filtrado 3.750.000 piezas
131. Partuni Perdana, PT Pd. Bambu,Yakarta Juntas 1.250.000 juegos
132. Pison Agung, PT Bogor,Java Oeste
Dados/plantillasPiezas prensadasTubos de escape
500 unidades4.000.000 piezas240.000 piezas
133. Pratama Pionir Sentosa, PT Sidoarjo,Java Este Filtros 840 toneladas
134. Rodamulti Sarana Industry, PT Bekasi,Java Oeste
Burletes, control de interruptores,piezas para interiores de coches 430 toneladas
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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 31
N.º Nombre de la compañía Fábrica Productos Capacidad instalada(p.a.)
135. Sagitarius Sari, PT Karawang,Java Oeste Componentes automotrices 14.400 unidades
136. Sanden Jaya Indonesia, PT Tangerang,Banten
A/C para cochesCompresorEvaporador
25.000 juegos100.000 unidades
50.000 juegos
137. Sankei Gohsyu Industries (SGI),PT
Bekasi,Java Oeste
Piezas automotrices de fundición yvarilla de unión n.c.
138. Sanoh Indonesia, PT Pulogadung,Yakarta
Frenos y tubos de combustibleCondensador de alambre 400.000 juegos
360.000 juegos
139. Seiwa Indonesia, PT Bekasi,Java Oeste Cinturones n.c.
140. Sekiso Industries Indonesia, PT Bekasi,Java Oeste Hojas para amortiguación de ruido n.c.
141. Selamat Sempurna Tbk., PT Kapuk Kamal,Yakarta
FiltrosRadiadores
Tubos para frenosDep. de combustible
SilenciadoresLimpiador de aire
Recipiente para aceiteRebosadero de agua
Columnas de dirección
15.000.000 piezas600.000 piezas400.000 piezas240.000 piezas480.000 piezas360.000 piezas120.000 piezas240.000 piezas90.000 piezas
142. Sentral Lighting Indah, PT Sidoarjo,Java Este Lámparas tipo halógeno 1.809.754 piezas
143. Shinto Kogyo Indonesia, PT Bekasi,Java Oeste Componentes automotrices n.c.
144. Showa Indonesia Manufacturing,PT Sunter, Yakarta Amortiguadores 360 piezas
145. Sinarlaut Semesta, PT Tangerang,Banten
Cable de control, varilla de frenos,muelle en espiral, interruptor para
frenos1.000.000 piezas
146. SKF Indonesia, PT Pulogadung,Yakarta
Cojinete de bola con estríasprofundas 20.000.000 piezas
147. Subur Djaja Teguh, PT Bekasi,Java Oeste
RepuestosPrensadoMáquinas
25.588.000 piezas19.484.400 piezas8.820.000 piezas
148. Sugity Creatives, PT Bekasi,Java Oeste
Carrocerías para cochesCabinas
Inyección y extrusión
12.000 unidades2.400 unidades4.600 unidades
149. Sumbermitra Sarijaya, (MitrajayaEngineering), PT
Tangerang,Banten
FundiciónForja
Máquinas
14.000 toneladas8.400 toneladas
-
150. Sumi Indo Wiring Systems, PT Purwakarta,Java Oeste Arneses de alambre 1.200.000 juegos
151. Sungwoo Indonesia, PT Gresik,Java Este Cinturón de seguridad 360.000 unidades
152. Sunstar Engineering Indonesia, PT Bekasi,Java Oeste Componentes automotrices n.c.
153. Telison Mulia Mfg., PT Tangerang,Banten Juntas y cables de control 1.500.000 juegos
154. Texmaco Perkasa Engineering, PT Karawang,Java Oeste
Volantes, colector de escape,abrazadera de rebote, brazo de
control inferior, nudillo y adaptadorde dirección
107 toneladas
155. Three Star Indonesia, PT Bekasi,Java Oeste
Radiador ycondensador 250.000 unidades
156. Tochigifuji Indonesia Mfg., PT Purwakarta,Java Oeste
Repuestos automotrices(Machining) n.c.
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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 32
N.º Nombre de la compañía Fábrica Productos Capacidad instalada(p.a.)
157. Toyota Astra Motor, PT Sunter,Yakarta
Árbol del cigüeñal, bloque decilindros, tapa del cigüeñal,
volante170.000 unidades
158. Transmitra Pundinusa, PT Bogor,Java Oeste Ensamblaje de arneses de alambre 3.961 juegos
159. Tri Dharma Wisesa, PT Pulogadung,Yakarta Sistema de frenos 250.000 unidades
160. Tri Mega Baterindo, PT Sidoarjo,Java Este Batería para automóviles 180.000 piezas
161. Tri Satria Utama Bekasi,Java Oeste Muelles de hoja y de espiral 10.800 toneladas
162. Usra Tampi Indonesia, PT Bekasi,Java Oeste Partes plásticas 5.660 toneladas
163. Valqua Indonesia, PT Surabaya,Java Este Superficie del embrague 3.600.000 piezas
164. Wahana Eka Paramitra, PT Pulogadung,Yakarta
Transmisionesy caja de velocidades 320.000 unidades
165. Wahana Komponindo Perkasa, PT Bekasi,Java Oeste
AlternadorMotor de arranque
185.000 piezas162.000 piezas
166. Waja Kamajaya Sentosa, PT Cakung,Yakarta
Árbol del eje trasero, tubo defrenos, barra de riostra, perno rey,perno de muelle, abrazadera de
muelle, perno de muelle
n.c.
167. Wijaya Karya In-Trade Cirebon,Java Oeste
Entrada del colector de escape,cubierta del motor, estuche delengranaje del tiempo, tubo de
salida de agua, abrazadera superior,abrazadera inferior, cámara
externa, depósito de los cilindros(fundición de alum.), cubierta dedirección, tapa polvo, centro de
plástico Bosh
Fundición dealuminio:2.500 2.500 toneladas
Plástico:1.000 toneladas
168. Wijaya Karya Metal ProductDivision, PT
Majalengka,Java Oeste
Fundición de alum.,prensado/ extracción e inyección
plástica2.000 toneladas
169. Wira Gulfindo Sarana, PT Plumpang,Yakarta Chasis 1.500 juegos
170. Yamatogomu Indonesia, PT Cikampek,Java Oeste Piezas de goma 180 toneladas
171. Yan Jin Indonesia, PT Bekasi,Java Oeste Radiador de aluminio n.c.
172. Yasunaga Indonesia, PT Serang,Banten
Piezas y componentesautomotrices n.c.
173. Yuasa Battery Indonesia, PT Tangerang,Banten
Baterías automotricesBaterías para motos
1.800.000 piezas3.000.000 piezas
174. Yudistira Utama Indonesia, PT Bekasi,Java Oeste
Chasis para autos, chasis paraautobuses, chasis para camionetas
y cabinas para camiones9.000 unidades
175. Zexel AC Indonesia, PT Purwakarta,Java Oeste
Juegos de AC para autos,componentes para AC n.c.
Fuentes: GIAMM, JETRO
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1.2.1.2. Los fabricantes de componentes se orientan más hacia las exportaciones
La crisis económica que comenzó a mediados de 1997 tuvo un severo impacto en la economíaindonesia. Mientras la rupia se depreciaba rápidamente, pasando de 2.400 Rp por $USA a mediados de1997 a la tasa actual de 9.000-10.000 Rp por $USA, los precios de las importaciones subíanconsiderablemente, al igual que los costes de producción y los precios de los automóviles. La crisisrestringió las líneas de crédito y redujo la capacidad de los consumidores para realizar nuevas compras.Como resultado, la venta de vehículos descendió vertiginosamente. Muchos productores de cochespospusieron su producción debido a la incertidumbre de los costes y a la contracción del mercado local.Como consecuencia, la demanda local de componentes automotrices descendió drásticamente.
Impulsados por el empeoramiento de la situación del mercado local, algunos fabricantes decomponentes cambiaron la orientación de sus intereses hacia el mercado de exportación. Han tenidoéxito porque la depreciación de la rupia ha aumentado la competitividad de sus precios. SegúnGIAMM, el total de ventas de los productores locales de componentes fue de unos 5.3 billones derupias en 1995, aumentando espectacularmente a 31 billones en 2001. Sin embargo, debe observarseque, en términos de $USA, el incremento no es tan espectacular. De hecho, las ventas cayeron enpicado en 1998. Entre 1999-2002, se recuperaron vigorosamente, no sólo por la mejoría del mercadodoméstico, sino también por el aumento de las exportaciones.
La siguiente tabla muestra que el porcentaje de las exportaciones en relación con el total de ventas haaumentado de modo estable de sólo 11,34% en 1996 a 22,7% en 1997, disparándose a 68% en 1998, yestabilizándose en 20% en el período 1999-2001. El fuerte crecimiento en la cuota de exportacionesestuvo relacionado con las pésimas condiciones del mercado local durante el peor año de la crisiseconómica indonesia.
Tabla 2.4Ventas de los fabricantes locales de componentes y su orientación de ventas,
1996 - 2001
Ventas totales Ventas locales ExportaciónAño Millones $USA % Millones $USA % Millones $USA %1996 2.768 100 2.454 88,66 314 11,341997 1.566 100 1.211 77,33 355 22,671998 563 100 196 34,81 367 65,191999 2.344 100 1.887 80,50 457 19,502000 2.606 100 1.965 75,40 641 24,602001 3.196 100 2.561 80,13 635 19,87
Fuente: GIAMM, BPS (Procesado)
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Orientación de ventas de la industria local de componentes automotrices, 1997-2001
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Local Exportacion
Tabla 2.5Exportación de componentes por grupo, 1996 - 2001
(toneladas/miles de $USA)
Grupo de piezas 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1.770,1 1.974 2.726 3.600 5.680 9.118Sistema de motor eléctrico
25.851 34.841 38.033 49.248 73.951 72.169
5.919,2 4.413 6.910 10.253 15.015 1.4910,4Sistema de motor
38.608 33.639 50.590 40.610 77.780 83.300
201 420 906 1.992 3.226 2.213Tren de potencia
788 1.580 15.898 7.158 20.524 14.092
71 30 272 1.889 2.486 1.772Sistema de frenos
1.193 555 1.127 5.425 5.845 4.712
1.918 1.891 2.980 2.780 8.080,3 6.021Sistema de enfriamiento
21.075 18.443 23.247 26.081 71.290 46.477
51 207 3 37 307 185Suspensión
211 533 11 317 1.940 905
Carrocería y armazón 1.850 7.482,2 3.454 2.337 6.503 6.4106.879 33.133 13.944 6.300 27.015 21.887
Productos plásticos 296 422 318 5.467 1.997 1.514908 1.371 1.347 26.756 14.114 8.805
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Grupo de piezas 1996 1997 1998 1999 2000 2001Piezas de forja 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
285,6 418,2 233 475 814,3 593Productos vaciados yfundidos 1.109 1.743 1.921 2.400 3.765 3.696
Otros 90.958 101.842,6 101.049,1 141.485 156.153,4 159.603217.339 229.697 219.748 293.067 344.717 378.522
Total toneladas 103.319,9 119.100,0 118.851,1 170.315,0 200.262,0 202.339,4Total miles de $USA 313.961,0 355.535,0 365.866,0 457.362,0 640.941,0 634.565,0
Fuente: CBS
1.2.1.3. Fabricantes clave de componentes locales
La mayoría de los grandes fabricantes tiene conexión con compañías ensambladoras de coches/agentesexclusivos. Debido al viejo “Programa de Eliminación” del Gobierno, las compañíasensambladoras/agentes exclusivos organizaron sus propias fábricas de componentes automotrices paraapoyar sus operaciones de ensamblaje de vehículos. Estas empresas instalaron al menos sus propiassubsidiarias para el ensamblaje de motores. Por ejemplo, PT Astra Daihatsu Motor estableció PTDaihatsu Engine Manufacturing, PT Indomobil Suzuki International estableció PT Indomobil Suzuki,PT Prospect Motor estableció PT Honda Prospect Engine, PT Mazda Indonesia organizó PT MazdaIndonesia Manufacturing, PT Kramayudha Tiga Berlian Motor estableció PT Mitsubishi KramayudhaMotor & Manufacturing, etc.
El Grupo Astra es uno de los más importantes fabricantes de componentes automotrices. A través de susubsidiaria, PT Astra Otopart TbK, el grupo Astra posee unas 26 subsidiarias involucradas en lafabricación de componentes automotores. Estas compañías producen una amplia gama de componentescomo se ilustra a continuación:
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Tabla 2.6Productos de Astra Otopart y sus subsidiarias
Nombre de la compañía Productos Principales clientes
PT Astra Otopart Tbk
PP&PU volante de dirección, espejoretrovisor, piezas para moldeado deplástico por inyección, recipientes
plásticos
OEM: Toyota, Daihatsu, Isuzu, Opel,Suzuki, Mitsubishi
PT Aisin Indonesia
Disco de embrague, cubierta deembrague, regulador de ventana,cerradura de puerta, armazón de
puerta
OEM: Toyota, Mitsubishi, Daihatsu,Suzuki, Isuzu.
Mercado de repuestos:Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Daihatsu,
Suzuki.
PT AT Indonesia
Tambor de frenos, rotor de disco,placa de presión, volante, polea,
cubos, colector de escape, nudillo,cilindro de compresión, calibrador de
frenos
OEM: Toyota, Daihatsu, Aisin Indonesia,Daikin, Denso, TWD, Isuzu, Suzuki.
Mercado de repuestos:piezas para Toyota y Daihatsu
PT Cipta Piranti Tehnik Arneses de alambre, cables de batería Coches: Toyota, Daihatsu, Isuzu, Mazda,Hino, Nissan, Chevrolet
PT Daikin ClutchIndonesia
Disco de embrague, cubierta deembrague
OEM: Daihatsu, Isuzu, Nissan Diesel,Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Hino,
Bimantara
PT Denso IndonesiaCorporation Fabricante de piezas automotrices
OEM: BMW, Toyota, Yamaha,Mitsubishi, Mazda, Isuzu, Honda,
Suzuki, Daihatsu, KubotaPT EDS Manufacturing
IndonesiaArneses automotrices de alambre, alambre
automotriz Exporta a EUA, Australia, Japón
PT Federal IzumiManufacturing
Motor de combustión interna,fabricante de componentes
Daihatsu, Isuzu, Kubota, Nissan, Hino,Mitsubishi, Suzuki, Honda, Mazda,
Kawasaki, Yamaha, IzumiPT Federal Nittan
Industries Válvulas de motor AM HSO
PT Federal SuperiorChain
Fabricante de cadenas de transmisióny cadenas de leva para motocicletas
OEM: Honda, Yamaha, Suzuki,Kawasaki.
Mercado de repuestos:Usuarios de cadenas de motocicletas
PT Gemala Kempa Daya Armazón de chasis/piezas prensadasOEM: Mitsubishi, Toyota, Daihatsu,Hino, Nissan Diesel, Mercedes Benz,
Isuzu.PT Indokarlo Perkasa Fabricante de piezas de goma OEM: Isuzu, Daihatsu, Toyota
PT Inti Ganda Perdana Fabricante de eje trasero y árbol depropulsión
OEM: Mitsubishi, Toyota, Daihatsu,Hino, Nissan, Suzuki, Mercedes Benz,
Isuzu, Mazda.Mercado de repuestos:
Distribuido por PT Astra Otoparts Tbk
PT Kayaba IndonesiaAmortiguadores, horquilla frontal,unidad de amortiguación de aceite,
regulador de soporte
OEM: Daihatsu, Isuzu, Hino, Mazda,Toyota, Mitsubishi, Mercedes Benz,
Nissan, Suzuki.Mercado de repuestos:
Distribuido por PT Astra Otoparts.Mercado de exportación: Tailandia,
Malasia, Japón.PT Astra Komponen
IndonesiaRepuestos automotrices para el
mercado de repuestos n.c.
PT Menara Terus Makmur
Abrazaderas inferiores, piñón dedirección, partes para árbol de
propulsión, motor de arranque, cubode acoplamiento
Toyota, Honda, Daihatsu, Isuzu, Nissan,Suzuki, Mitsubishi, Yamaha, Kubota,
Kawasaki, Ford, Hyundai, Nissan, Timor
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Nombre de la compañía Productos Principales clientesPT NHK Gasket
Indonesia Juntas automotrices Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi.
PT Nusa Keihin Indonesia Fabricación y ensamblajeOEM: Isuzu, Daihatsu.
Mercado de exportación:Japón.
PT SKF Indonesia Cojinete de bola con estríasprofundas
OEM: Mercedes Benz, Isuzu, Mitsubishi,Nissan.
PT Tri Dharma Wisesa
Sistemas de frenos (disco y tambor)para automóviles; zapata de freno y
almohadilla de disco paraautomóviles
OEM: Toyota, Mitsubishi, Isuzu,Daihatsu, Mazda, Hino, Suzuki, Nissan
Diesel, Yamaha.Mercado de repuestos:
Distribuido por Astra Otoparts
PT Wahana Eka Paramitra Transmisión/caja de velocidades OEM: Daihatsu, Toyota, Nissan Diesel,Isuzu, Mitsubishi.
PT Astra Otoparts Tbk (AOP, registró 2.1 trillones de rupias en ventas netas en 2000. Un incremento de34,67% en relación a 1999 en que registró 1.6 trillones de rupias.
El incremento fue atribuible al aumento en ventas de equipo de fabricación original (OEM) cifrado en89,71% por encima del año anterior, pasando de 222.900 millones de Rp a 422.900 millones de Rp en2000. La subida también se debió al aumento en ventas domésticas de coches y motocicletas, que seincrementaron en 140% y 77% sobre las ventas del año 1999 respectivamente. Las ventas OEMconstituyeron un 20,13% del total neto de ventas.
La otra contribución importante son las ventas de repuestos, que constituyeron el 42,19% del total netode las ventas, un incremento del 38,45%, de 640.400 millones de Rp en 1999 a 886.600 millones de Rpen 2000. El producto “Aspira” contribuyó positivamente al incremento y a la ampliación del rango deproductos AOP.
El mercado de exportación ha sido bastante sostenible. La compañía registró ventas de 791.100millones de Rp en el mercado de exportación, un incremento de 13,60% comparado con 1999 en que seexportaron 696.900 millones de Rp. Las exportaciones significaron el 37,69% del total de ventas netas.
En el año 2000, un 52,18% del total de ventas netas, o sea, 1.1 billones, provino del grupo defabricantes, un aumento del 26,86% con relación a 1999; el 47,82% restante o sea, 1 billón de Rpprovino del grupo mercantil, un incremento del 44,36% con relación a 1999.
En 2000, el grueso de las ganancias alcanzó 461.200 millones de Rp, un aumento del 45,81%comparado con 316.300 millones de Rp en 1999. El margen de las ganancias brutas se elevó del20,27% al 21,95% en 2000 como resultado del descenso en los costes unitarios debido al aumento delvolumen de producción.
AOP registró ganancias operativas de 290.600 millones de Rp en 2000, un incremento del 42,23%sobre los 204.300 millones de Rp en 1999. Los márgenes operativos aumentaron del 13,10% al 13,83%en 2000. El descenso de 53.900 millones de Rp o sea, el 33,66% en ganancias netas, de 160.300millones de Rp en 1999 a 106.300 millones de Rp en 2000 se atribuye a la depreciación de la rupiafrente al dólar USA, de 7.100 Rp en 1999 a 9.380 Rp en 2000 por $USA. Como resultado, en 2000,AOP registró pérdidas en divisas de 103.600 millones de Rp, contrastado con las ganancias en divisasdel año anterior de 44.500 millones de Rp.
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Para acercar el producto AOP al cliente final, la División de Ventas al Detalle de AOP ha desarrolladosu tienda de repuestos y una tienda especializada. El desarrollo de “Conduzca & compre” paravehículos de 4 ruedas abrió 5 sucursales en Yakarta como prototipos, una en Semarang y una enYogyakarta. Las dos últimas adoptaron el sistema de franquicia. Este año, estas sucursales con elsistema de franquicia se abrirán también en Bandung y en Surabaya. Un prototipo similar paravehículos de dos ruedas fue inaugurado en Yakarta con el nombre de “Shop & Ride”.
PT Astra Otoparts Tbk, que cotiza en la Bolsa de Valores de Yakarta desde el año 1998, es unasociedad matriz con 26 subsidiarias que fabrican una amplia gama de componentes automotrices. Entresus clientes AOP se encuentran marcas reconocidas mundialmente como BMW, Chevrolet, Chrysler,Daihatsu, Daewoo, Ford, Hino, Honda, Isuzu, Kawasaki, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan,Opel, Peugeot, Suzuki, Toyota, Vespa y Yamaha.
Los otros fabricantes de componentes automotrices son aquellos conectados con el grupo Indomobil, elgrupo Salim y el grupo ADR. Este último es uno de los más importantes entre los grupos decomponentes automotrices que no tienen relaciones de propiedad con ensambladores de coches oagentes exclusivos. El grupo ADR tiene 6 compañías que producen componentes cuyas característicasse muestran en la siguiente tabla:
Tabla 2.7Grupo de compañías ADR
Nombre de la compañía Productos Capacidad instalada Mano de obra
PT Selamat Sempurna Tbk
FiltrosRadiador
Frenos y tubo combust.Dep. de combustible
SilenciadorPaq. Limp. de aireRecipiente de aceiteRebosadero de aguaColumna dirección
15 millones de piezas600.000 piezas400.000 piezas240.000 piezas480.000 piezas360.000 piezas120.000 piezas240.000 piezas90.000 piezas120.000 piezas
1408
PT Panata Jaya Mandiri Productos de filtración Donaldson 3 millones de piezas/añoPT Andhi Chandra Automotive
Products Productos de filtración Acap 4 millones de piezas/año 200
PT Hydraxle PerkasaMontacargas de descarga
EjesCamión de descarga
11.500 juegos5.000 piezas900 piezas
287
PT Hidup Karya Tunggal Cipta Juntas de motorPT Cahaya Dinamika Persada Piezas forjadas
Fuente: ADR
1.2.2. Importaciones
1.2.2.1. Importaciones por tipos/grupos de componentes
Las estadísticas de las importaciones muestran que el mayor valor de las mismas es el correspondiente aotras partes y accesorios, que consisten principalmente en piezas para las plantas de ensamblaje.
El segundo lugar de importaciones lo ocupa el tren de potencia, seguido por los sistemas de motores.
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Tabla 2.8Importaciones por grupo de componentes/repuestos,
1995 – 2001 (toneladas/miles de $USA)
Grupo de piezas 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
10.856 12.471 10.812 5.211 5.657 13.765 12.075Sistema de motoreléctrico 96.566 63.522 110.089 57.908 36.370 94.852 89.758
39.041 38.273 42.069 19.835 16.353 28.566 24.494Sistema de motor
447.759 406.278 407.568 189.334 149.392 275.482 202.116
69.062 58.532 62.241 22.933 15.330 37.710 36.239Tren de potencia
576.540 452.736 305.066 170.305 112.356 273.561 244.646
12.178 9.332 10.145 3.427 1.748 4.665 3.477Sistemas de freno
83.340 59.766 60.741 22.472 11.422 31.712 18.187
7.526 22.456 13.929 5.309 2.824 6.484 6.233Sistema deenfriamiento 96.102 358.140 138.798 59.454 19.566 39.567 51.194
6.791 5.210 4.632 1.757 676 2.036 1.451Suspensión
60.835 44.455 35.941 15.989 3.709 8.039 5.364
3.426 6.724 9.159 1.700 3.234 9.626 12.104Carrocería yarmazón 31.612 42.899 36.982 11.944 29.124 65.772 44.408
12.975 9.903 11.044 2.662 2.484 4.135 4.289Productosplásticos 148.926 102.889 100.433 23.485 23.227 40.449 34.239
127.376 101.134 115.133 41.906 67.012 164.617 146.634Otros *
1.130.863 858.875 837.040 309.693 321.304 998.802 891.612
288.041 262.524 277.546 102.979 113.953 269.561 244.719T O T A L
2.663.635 2.379.264 2.015.742 846.623 695.619 1.812.327 1.565.684
Nota: incluir artículos de goma, accesorios de coches y otras piezasFuente: Oficina Central de Estadística.
1.2.2.2. Importaciones por país de origen
Japón es el mayor proveedor de componentes a Indonesia. Del total de importaciones, estimado en1.800 millones de $USA, alrededor de 1,100 millones (61%) proviene de Japón, El abastecimiento deotros países es mucho menor, Por ejemplo, EEUU, que es el segundo mayor proveedor, sóloproporcionó 110,8 millones de $USA, Las importaciones de España fluctuaron mucho, desde 13,6millones de $USA a 9,7 millones en 1998, subieron a 15,7 millones en 1999 pero cayeron hastasolamente 2,9 millones de $USA en 2000 y a 1,7 millones en 2001, Con este valor de importaciones, lacuota española del total de las importaciones de componentes a Indonesia fue de sólo 0,1%, muchomenor que la del Reino Unido, que fue de 6,1%.No hay información publicada en cuanto a las importaciones hechas por compañías relacionadas condirectivos de empresas de coches en Indonesia. Sin embargo, con base en discusiones con el presidentede GIAMM, se estima que el 65% de las importaciones están bajo el control de las oficinas centrales delas compañías multinacionales o de sus afiliadas, particularmente para satisfacer la demanda de OEM.La mayoría de ensambladores de coches/agentes exclusivos poseen licencias de importación paraimportar componentes. El 35% restante de las importaciones se realiza a través de importadoresgenerales, comerciantes y distribuidores. Hemos apreciado que los agentes y los distribuidores jueganun importante papel en la decisión de qué componentes importar. La implementación de las
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importaciones puede hacerse por ellos mismos o a través de importadores generales. El Ministerio deIndustria y Comercio registró unos 40 importadores con licencia para componentes automotrices enYakarta, que es el principal centro de negocios en Indonesia. (En el anexo se recoge el listado deimportadores autorizados).
Tabla 2.9Importación de componentes automotrices por país de origen,
1997 – 2000 (en miles de $USA)
País de origen 1997 1998 1999 2000 2001
JAPÓN 1.363.582 433.671 280.830 1.146.379 988.806COREA 33.767 5.452 7.569 23.823 60.408
TAIWAN 46.294 14.758 21.400 58.591 27.537CHINA 12.374 5.859 10.254 28.555 21.999
SINGAPUR 66.166 42.753 86.375 103.395 61.282FILIPINAS 10.562 5.133 11.743 27.687 10.642MALASIA 25.411 8.519 8.145 31.671 16.762
AUSTRALIA 27.786 38.626 26.360 32.020 31.286EE.UU. 145.794 123.088 133.514 110.815 107.820
CANADÁ 7.636 3.052 4.431 28.055 14.259REINO UNIDO 13.359 9.157 7.339 6.912 6.683
FRANCIA 24.499 16.117 8.938 13.273 13.101ALEMANIA 116.259 54.276 27.821 43.607 96.084
ESPAÑA 13.575 9.671 15.671 2.892 1.717OTROS 108.677 76.491 45.229 154.652 107.297
T O T A L 2.015.742 846.623 695.619 1.812.327 1.565.684 Fuente: Oficina Central de Estadísticas
Importaciones de componentes automotrices según los principales paises de origen, 1997-2000
( millones de $USA )
-200400600800
1.0001.2001.4001.600
1997 1998 1999 2000-50100150200250300350400
JAPON TAIWAN SINGAPUREEUU ALEMANIA OTROS
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1.2.2.3. Posición de las 10 principales importaciones de cada año, 1997- 2001
La siguiente tabla muestra que el principal componente importado en los últimos cinco años ha sido el“pistón para cilindro de 1000 cc de capacidad para propulsión de vehículos bajo la partida 87.02.05”.Las importaciones de este componente fluctuaron alrededor de 226,8 millones de $USA en 1997,bajaron hasta 62,4 millones en 1998, aún más hasta 44,4 millones en 1999, y se recuperaron hastaalcanzar los 121,8 millones en 2000.
El segundo componente más importado varió cada año. En 1997 fueron “otras cajas de velocidades”, en1998 fueron compresores y en 1999 y 2000 engranajes y mecanismos de engranaje. En 1997, los 10primeros componentes importados representaron el 39% del total de importaciones de Indonesia,mientras para el año 2000 sólo significaron un 27,5%.
Tabla 2.10Los 10 componentes más importados según su N.º HS, (en millones de $USA)
Año: 1997
Posición N.º HS Productos Valor(mill.$USA)
% Totalimport.
% cuotamercado
1 8407.34.200 Pistón recip. para cilindro de 1000 cc de capacidad parapropulsión de vehículos bajo el título 87.02.05 226.825 11,25 7,03
2 8708.40.900 Otras cajas de velocidades 139.262 6,91 4,32
3 8708.94.900 Otro volante de dirección, columna, caja parafabricación/ensamblaje de sedán y combi 84.189 4,18 2,61
4 8414.80.290 Compresor para AC 80.285 3,98 2,49
5 8708.39.900 Otros frenos y servofrenos para ensamblaje 52.927 2,63 1,64
6 8483.40.000Engranajes y mecanismos de engranaje, cajas develocidades de cadena y otros cambiadores de
velocidades51.891 2,57 1,61
7 8421.39.000 Otras maquinarias de filtrado y purificación y gases deaparatos 42.009 2,08 1,30
8 8421.29.000 Otros filtros o aguas de purificación 41.917 2,08 1,30
9 8708.80.900 Otros amortiguadores de suspensión y piezas 33.331 1,65 1,03
10 8708.29.900 Otras piezas de carrocería no con fines de ensamblado 31.642 1,57 0,98
Total 10 principales 784.278 38,91 24,31Otros 1.231.464 61,09 38,17
Importaciones totales 2.015.742 100,00 62,48
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Año: 1998
Posición N.º HS Productos Valor(mill.$USA)
% Totalimport.
% cuotamercado
1 8407.34.200 Pistón recip. para cilindro de 1000 cc de capacidad parapropulsión de vehículos bajo el título 07.02.05 62.430 7,37 5,98
2 8414.80.290 Compresor para otros fines 40.220 4,75 3,85
3 8483.40.000Engranajes y mecanismos de engranaje, cajas develocidades de cadena y otros cambiadores de
velocidades36.887 4,36 3,53
4 8708.40.900 Otras cajas de velocidades 36.752 4,34 3,52
5 8708.50.900 Otros ejes de dirección con diferencial 31.763 3,75 3,04
6 8421.29.000 Otros filtros o aguas de purificación 26.010 3,07 2,49
7 8483.10.000 Árboles de transmisión (incluyendo de leva y demanivela) y manivelas 25.642 3,03 2,46
8 8708.39.900 Otros frenos y servofrenos y partes 21.215 2,51 2,03
9 8421.39.000 Otras maquinarias de filtrado y purificación y gases deaparatos 20.935 2,47 2,01
10 8708.94.900 Otros volantes de dirección, columna, cajas 19.455 2,30 1,86
Total 10 principales 321.309 37,95 30,78Otros 525.314 62,05 50,32
Importaciones totales 846.623 100,00 81,09
Año: 1999
Posición N.º HS Productos Valor(mill.$USA)
% Totalimport.
% cuotamercado
1 8407.34.200 Pistón recip. para cilindro de 1000 cc de capacidad parapropulsión de vehículos bajo el título 07.02.05 44.430 9,02 4,26
2 8483.40.000Engranajes y mecanismos de engranaje, cajas develocidades de cadena y otros cambiadores de
velocidades38.447 5,53 3,68
3 8483.10.000 Árboles de transmisión (incluyendo de leva y demanivela) y manivelas 24.410 3,51 2,34
4 8421.29.000 Otros filtros o aguas de purificación 20.022 2,88 1,92
5 8708.29.900 Otras piezas de carrocería no con fines de ensamblado 18.662 2,68 1,79
6 8708.50.900 Otros ejes de dirección con diferencial 12.562 1,81 1,20
7 8485.90.100 Anillos de sellos de aceite 12.420 1,79 1,19
8 8483.90.000 Piezas para árboles de transmisión y manivelas 10.886 1,56 1,04
9 8484.10.000 Juntas y uniones similares de hojas metálicascombinadas 10.851 1,56 1,04
10 8511.90.900 Otras piezas para encendido eléctrico 10.626 1,53 1,02
Total 10 principales 203.316 29,23 19,47Otros 492.303 70,77 47,16
Importaciones totales 695.619 100,00 66,63
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Año: 2000
Posición N.º HS Productos Valor(mill.$USA)
% Totalimport.
% cuotamercado
1 8407.34.200 Pistón recip. para cilindro de 1000 cc de capacidad parapropulsión de vehículos bajo el título 07.02.05 121.840 6,72 3,22
2 8483.40.000 Engranajes y mecanismos de engranaje, cajas develocidades de cadena y otros cambiadores de velocidades 78.796 4,35 2,09
3 8483.10.000 Árboles de transmisión (incluyendo de leva y demanivela) y manivelas 66.122 3,65 1,75
4 8708.29.900 Otras piezas de carrocería no con fines de ensamblado 49.814 2,75 1,32
5 8708.50.900 Otros ejes de dirección con diferencial 38.386 2,12 1,02
6 8708.94.900 Otros volantes de dirección, columna y caja 31.786 1,75 0,84
7 8511.90.900 Otras piezas para encendido eléctrico 31.123 1,72 0,82
8 8708.40.900 Otras cajas de velocidades 29.979 1,65 0,79
9 8414.80.290 Compresor para otros propósitos 25.469 1,41 0,67
10 8421.29.000 Otros filtros o aguas de purificación 24.194 1,33 0,64
Total 10 principales 497.509 27,45 13,17Otros 1.314.818 72,55 34,80
Importaciones totales 1.812.327 100,00 47,97
Año: 2001
Posición N.º HS Productos Valor(mill.$USA)
% Totalimport.
% cuotamercado
1 8483.10.000 Árboles de transmisión (incluyendo de leva y demanivela) y manivelas 79.217 5,06 1,92
2 8483.40.000Engranajes y mecanismos de engranaje, cajas develocidades de cadena y otros cambiadores de
velocidades77.180 4,93 1,87
3 8407.34.200 Pistón recip. por 250 <cilindro de 1000 cc de capacidad,para propulsión de vehículo 40.224 2,57 0,97
4 4011.99.000 Otras ruedas neumáticas de goma, nuevas 39.620 2,53 0,96
5 8414.80.290 Compresor para otros propósitos 38.501 2,46 0,93
6 8708.29.900 Otras piezas de carrocería no para ensamblaje 37.081 2,37 0,90
7 8511.90.900 Otras piezas para encendido eléctrico 30.600 1,95 0,74
8 8708.94.900 Otros volantes de dirección, columna y caja 30.028 1,92 0,73
9 4016.93.000 Juntas, arandelas y otros sellos 27.621 1,76 0,67
10 8421.29.000 Otros filtros o aguas de purificación 26.153 1,67 0,63
Total 10 principales 426.225 7,22 10,33Otros 1.139.459 72,78 27,61
Importaciones totales 1.565.684 100,00 37,94
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1.2.2.4. Rol de los productos españoles en cada tipo de producto importado
Tal como discutíamos antes, la importación de componentes españoles ha fluctuado alcanzando la ciframás alta en 1999 con 15.671.000 $USA y bajando vertiginosamente a sólo 2.892.000 en 2000.
Las estadísticas de importación indican que los componentes y partes más importados de España sonruedas neumáticas nuevas, engranajes y mecanismos de engranaje, cajas de velocidades, piezas yárboles de transmisión y manivelas, y otras piezas y accesorios.
Actualmente la cuota de los componentes españoles en el mercado local de componentes y piezasautomotrices es muy pequeña. En 2001 constituyó solamente el 0,1% del total de importaciones decomponentes a Indonesia. En 1991, las importaciones de España eran mucho más pequeñas comparadascon Alemania y Francia. En 2001, Indonesia importó de España solamente 1,7 millones de $USA,mientras de Alemania el país importó un total de 96 millones.
Con base en discusiones con varias fuentes del comercio, la pequeña cuota de productos españoles enIndonesia se atribuye al hecho de que las marcas son desconocidas para muchos comerciantes yusuarios y que el mercado de coches europeos es aún muy pequeño. En 2001, la cuota de éstos en elmercado doméstico fue de sólo un 2,5% del total. De nuestro estudio sobre los grandes importadores yagentes obtuvimos la impresión de que saben poco sobre los productos españoles.
El mercado podría ser mayor si los proveedores españoles pudieran acceder a losensambladores/agentes exclusivos de coches japoneses en Indonesia para la venta de sus componentes.Las oportunidades parecen estar abiertas para cooperar con los dos grandes grupos de la industriaautomotriz en el país, ASTRA e Indomobil. Hay que subrayar que el grupo ASTRA tiene sus propiasfiliales muy activas en la industria de componentes automotrices para proveer su propia planta deensamblaje o las ventas de repuestos. Si los componentes españoles son aceptados por los principalesdueños de marcas de coches en Indonesia, el gran mercado estaría al alcance de los productosespañoles, considerando que el precio sea competitivo, aún después de la tarifa de 5-15% comparadacon la tarifa de 0-5% aplicada a otros países miembros de ASEAN.
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Tabla 2.11Importaciones de componentes automotrices de España, 1997 - 2001
(en miles de $USA)
N.º HS DESCRIPCIÓN 1997 1998 1999 2000 2001
8483.40.000Engranajes y mecanismos de engranaje, cajas develocidades de cadena y otros cambiadores de
velocidades3.712 1.221 673 34 263
8708.29.900 Otras piezas de carrocería no con fines deensamblaje 2.782 1.090 5.795 89 17
8708.99.990 Otras piezas y accesorios 2.357 2.816 4.882 46 874011.99.000 Otras ruedas de caucho, nuevas 1.733 1.773 2.682 1078 4288483.90.000 Piezas de árboles de transmisión y manivelas 1.129 31 8 2 17
8483.10.000 Árboles de transmisión (incluyendo de leva y demanivela) y manivelas 684 1 5 17 8
8421.39.000 Otras maquinarias de filtrado y purificación ygases para aparatos 287 1.742 - 6 10
4011.20.000 Ruedas neumáticas nuevas de caucho paraautobuses y camiones 207 7 402 10 0
8708.40.900 Otras cajas de velocidades 173 - 177 537 5478708.39.900 Otros frenos y servofrenos y piezas 115 111 89 88 1378421.29.000 Otros filtros o aguas de purificación 102 1 7 597 248511.30.000 Distribución; bobinas de encendido 39 - 7 0 0
8708.94.110 Volante de dirección, columna, caja, paraensamblaje y fabricación de turismo y combi 36 - 1 0 0
8511.90.900 Otras piezas para encendido eléctrico 34 - - 0 08512.30.000 Equipos de señales de sonido (bocina) 27 1 - 3 08511.10.900 Otras bujías 23 5 19 0.4 0
8512.20.900 Otros equipos de iluminación o de señalizaciónvisual 17 34 5 1 9
8414.80.290 Compresor para otros fines 17 - - 1 0
8483.60.000 Embragues y enganches de eje (incluyendouniones universales) 16 7 20 12 1
8708.80.900 Otros amortiguadores de suspensión y partes 15 5 5 9 84016.93.000 Juntas, arandelas y otros sellos 8 19 33 11 98512.20.300 Equipo de iluminación o de señalización visual 7 40 35 11 2
4011.10.900 Ruedas neumáticas nuevas de caucho para otroscoches tipo turismo 5 - 42 1 0
8708.29.110 Otras piezas de carrocería para ensamblaje/fabricación de turismo y combi 4 13 - 44 0
8485.90.100 Anillos de sello de aceite 4 - - 30 18708.10.900 Otros parachoques y partes 3 - 72 2 1
8483.33.000 Receptáculo para cojinetes, no incorporacojinetes de bola para eje simple 1 29 11 2 1
8708.94.900 Otros volantes de dirección, columna y caja - 654 - 1 0
8511.50.111 Alternador para usarse directamente paraensamblaje/fabricación de turismo y combi - 36 4 0 15
8301.20.000 Cerraduras para vehículos de motor - 2 321 2 138707.10.000 Carrocería para vehículos del título n.º 87.03 - - 268 0 08708.31.900 Otros recubrimientos montados para frenos - - 65 0 1
8511.50.119 Alternador, distinto al usado directamente paraensamblaje/fabricación de turismo/combi - - 8 48 0
8708.40.190 Otras cajas de velocidades con fines deensamblaje - - - 162 0
Fuente : Oficina Central de Estadísticas (Procesado)
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España es fuerte en el segmento de “otras piezas de carrocerías sin fines de ensamblaje” y en ruedasneumáticas nuevas. El rol de los productos españoles también fue relevante en las importacionesindonesias de “carrocerías para vehículos del título N.º 87.03. Sin embargo, la importación total dedichas piezas es pequeña, solamente unos 269.000 $USA en 1999.
Tabla 2.12Rol de los principales componentes importados de España, 1999 - 2000
(en miles de $USA)
1999 2000NÚMERO HS DESCRIPCIÓN
España Totalimport.
% totalimport. España Total
import.% totalimport.
8708.29.900 Otras partes de carrocerías sin fines deensamblaje 5.795 18.662 31,05 89 49.814 0,18
8708.99.990 Otras piezas y accesorios 4.882 189.870 2,57 46 844.599 0,01
4011.99.000 Otras ruedas neumáticas nuevas de caucho 2.682 61.416 4,37 1.078 43.284 2,49
8483.40.000Engranajes y mecanismos de engranaje, cajasde velocidades de cadena y otros cambiadores
de velocidades673 38.447 1,75 34 78.796 0,04
4011.20.000 Ruedas neumáticas nuevas de caucho paraautobuses y camiones 402 12.084 3,33 10 17.115 0,06
8301.20.000 Cerraduras de las usadas para vehículos demotor 321 967 33,20 2 7.600 0,03
8707.10.000 Carrocería para vehículo del Título n.º 87..03 268 269 99,63 - 43 -
8708.40.900 Otras cajas de velocidades 177 10.523 1,68 537 29.979 1,79
8708.39.900 Otros frenos, servofrenos y piezas 89 9.583 0,93 88 26.710 0,33
8708.10.900 Otros parachoques y piezas 72 5.284 1,36 2 3.716 0,05
8708.31.900 Otros recubrimientos montados para frenos 65 639 10,17 - 2.890 -
4011.10.900 Ruedas neumáticas nuevas de caucho paraotros coches tipo turismo 42 2.700 1,56 1 5.329 0,02
8512.20.300 Equipo de iluminación o señalización visual 35 3.233 1,08 11 14.563 0,08
4016.93.000 Juntas, arandelas y otros sellos 33 9.097 0,36 11 20.297 0,05
8483.60.000 Embragues y enganches de eje (incluyendouniones universales) 20 5.306 0,38 12 7.184 0,17
8511.10.900 Otras bujías 19 524 3,63 0 2.080 0,02
8511.50.119 Alternador, distinto al usado directamente paraensamblaje/fabricación de turismo /combi 8 353 2,27 48 142 33,80
8421.29.000 Otros filtros o aguas de purificación 7 20.022 0,03 597 24.194 2,47
8483.10.000 Árboles de transmisión (incluyendo de leva y demanivela) y manivelas 5 24.410 0,02 17 66.122 0,03
8708.80.900 Otros amortiguadores de suspensión y piezas 5 3.498 0,14 9 7.853 0,11
8708.40.190 Otras cajas de velocidad con fines deensamblaje - 838 - 162 611 26,51
8708.29.110 Otras partes de carrocería paraensamblaje/fabricación de turismo y combi - 5.608 - 44 5.059 0,87
8485.90.100 Anillo para sello de aceite - 12.420 - 30 19.184 0,16
Fuente: CBS (procesado)
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2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Obstáculos comerciales
2.1.1. Sistema fiscal y comercial
a. Aranceles (derechos de Aduana y nomenclatura de las tarifas)
Los derechos de Aduana y los impuestos relacionados con las importaciones aplicables actualmenteson:
• Derechos de importación, cuyas tasas varían del 0% al 15%;
• Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que es del 10%;
• Impuesto de Ventas sobre Artículos de Lujo, que sólo se aplica a ciertos artículos;
• Impuesto sobre la Renta, que es del 2.5% para Importadores Registrados y 7.5% para los no registrados;
• Impuestos Anti-dumping y countervailing, cuando proceda.
Los impuestos anteriores son sobre precio CIF (Costo, Seguro y Flete). El pago de los mismospuede hacerse en divisas a través de banco o directamente a través de la Oficina de Aduanas durantehoras de oficina, antes de presentar la declaración de Aduanas. En las oficinas de Aduanas dondeestá implementado totalmente el sistema EDI, el pago puede hacerse por transferencia electrónica.
b. Tarifas
El ritmo para la implementación de reducciones progresivas de las tarifas tomará en cuenta losdiferentes niveles de desarrollo económico de los miembros APEC, siendo las economíasindustrializadas las que alcancen la meta de comercio e inversiones abiertas y libres a más tardar en2010 y las menos desarrolladas a más tardar en 2020. En un constante esfuerzo por impulsar eldesarrollo económico, Indonesia continúa mejorando el clima de comercio e inversiones paracumplir con los compromisos de la nación bajo la Declaración de Bogor. Con este espíritu, en 1995Indonesia ha introducido, interalia, un amplio programa para reducir, para el año 2003, la mayoríade las tarifas de 0-40% a 0-10%.
El país continuará con sus esfuerzos de desregulación para liberalizar aún más el comercio y lasinversiones reduciendo progresivamente las tarifas, alcanzando por lo tanto la meta de APEC decomercio libre y abierto para el año 2020.
c. Valoración
La valoración aduanera de los artículos importados es el valor de la transacción, que es el preciopagado por los artículos y puede ajustarse según las provisiones del Artículo VIII del Acuerdo deImplementación del Art. VII del GATT 1994 (Acuerdo de Valoración de OMC). Las Aduanasindonesias han implementado a cabalidad el acuerdo desde el 1 de enero de 2000. Éste consideraque el valor de la transacción entre el comprador y el vendedor puede ser aceptado siempre ycuando ambas partes no estén relacionadas, o cuando ambos están relacionados, el valor de latransacción es aceptable siempre que no afecte el precio.
Hay varios principios básicos utilizados por las Aduanas, listados a continuación, para determinarcuándo las relaciones influyen en los precios:
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• Cuando el precio pagado se basa en una transacción comercial normal de la industria;
• El precio de importación es relativamente el mismo que el precio de venta de otro comercianteindependiente; o
• El precio de importación ya lleva incluido el costo de producción y la ganancia.
d. Inspección
1) Las Aduanas indonesias han estado utilizando EDI (Procesamiento electrónico de datos) paraprocesar declaraciones presentadas por los importadores. Este sistema se aplica principalmente enlos puertos mayores como Tanjung Priok y el aeropuerto Soekarno-Hatta. En otras oficinas se hacemanualmente o utilizando disquetes (semiautomatizado)
2) Las revisiones de Aduanas, consistentes en verificación y/o inspección física, se aplican a losartículos importados sobre una base muy selectiva. Las inspecciones físicas se centran en productosimportados de alto riesgo. Esto significa que la inspección física se aplicará en base a informaciónde inteligencia obtenida por las Aduanas o por muestreo automático determinado al azar por unacomputadora. Los artículos importados que deberán ser examinados son pasados por un canal rojo yno constituyen más del 10% del total de las importaciones, mientras todos los demás pasan por uncanal verde.
3) Las Aduanas indonesias han establecido un marco de tiempo estándar para cada etapa deldespacho de aduanas. Por ejemplo, las decisiones sobre canal verde o rojo se toman en las cuatrohoras siguientes a la presentación de la declaración de importación, y cuando se requiere el examenfísico, éste debe realizarse en un rango de tiempo de entre 12 y 40 horas. Igualmente, cuando nohay indicios de fraude, y para favorecer al importador, la carga puede ser liberada antes deldespacho de aduanas.
4) Si la persona o el importador no está satisfecha con la decisión tomada por Aduanas en cuanto ala clasificación de la tarifa y/o la valoración, puede presentar una objeción por escrito al DirectorGeneral de Aduanas e Impuestos en un plazo de 30 días a partir de la fecha de evaluación ydepositar un compromiso de pago por la cantidad de impuestos a pagar. El Director General deberátomar la decisión correspondiente en un período máximo de 60 días. Si ese tiempo transcurre sinque se tome decisión alguna, la objeción se considerará aceptada y el pago depositado deberá serdevuelto.
5) Si la persona /importador está aún descontento con la decisión tomada por el Director Generalen cuanto a la clasificación y valoración, aquél tendrá la opción de apelar ante el Consejo deResolución de Conflictos de Impuestos, dentro de los 60 días posteriores al pago de los impuestos.
e. Acciones/medidas
La Autoridad de Aduanas Indonesias ha tomado algunas medidas necesarias para facilitar lasimportaciones y exportaciones. También ha trabajado diligentemente para transformarse de sersimplemente un recolector de ingresos y un agente de la ley a convertirse en un facilitador delcomercio. Para alcanzar esta meta, se ha tomado una serie de medidas para mejorar los servicios delas Aduanas. Algunas de ellas son:
• El 1 de abril de 1995 Indonesia promulgó una nueva Ley de Aduanas N.º 10/1995 que estávigente desde el 1 de abril de 1997. La Ley contempla algunos elementos fundamentales paraofrecer, entre otros, más facilidades al comercio.
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• Desde el 1 de abril de 1997 Indonesia ha facilitado los trámites mediante la Tarifa Preliminarde Clasificación. La facilidad permite a comerciantes e importadores obtener informaciónescrita sobre la clasificación de tarifas y tasas de importación de artículos antes de lapresentación de la declaración correspondiente.
• A partir del 1 de abril de 1998 Indonesia ha aplicado a cabalidad el sistema de IntercambioElectrónico de Datos (EDI) en algunas de sus principales oficinas de aduanas.
• La Corte de Apelaciones (para casos de Impuestos) opera desde abril de 1988.
• Desde el 1 de enero de 2000 Indonesia ha implementado a cabalidad el Acuerdo sobreValoración del OMT al proveer los procedimientos necesarios para la valoración de aduanas.
• Indonesia ratificará la Convención de Tokio sobre la simplificación y armonización de losprocedimientos aduaneros, una vez que la Convención haya sido revisada en su totalidad.
• Indonesia está en el proceso de adhesión de la convención ATA.
• Indonesia aplica la Convención de Sistema Armonizado como nomenclatura básica con finesaduaneros.
• Indonesia está desarrollando el Elemento Armonizado de Datos de Comercio de acuerdo con laimplementación del UN/ EDIFACT.
• Indonesia ha tomado varias acciones relacionadas con aduanas para la implementación delAcuerdo TRIP en el año 2000.
• Indonesia también proporciona información (folletos) en ubicaciones estratégicas comoaeropuertos y puertos y ha introducido el sitio web Aduanas Indonesias(http://www.beacukai.go.id) y el punto de Contacto APEC de Aduanas Indonesias([email protected]).
• Indonesia ha mejorado aún más la implementación del Enfoque de Gestión de Riesgo con el finde mejorar el flujo expedito de artículos.
• De acuerdo con las principales directrices de WCO sobre el Desaduanaje Rápido deConsignaciones, Indonesia pone en práctica un procedimiento específico de despeje de aduanasdenominado “Manejo Rápido”.
• Al utilizar Métodos de Auditoría posteriores para el desaduanaje, la Administración de Aduanasde Indonesia intensifica sus esfuerzos para combatir el fraude, particularmente en el área devaloración de mercancías.
Para alcanzar los objetivos de Bogor, el Gobierno ha prestado mucha atención a los trabajos delSubcomité sobre Procedimientos Aduaneros. Además, se ha preparado para trabajar conjuntamentecon todas las economías miembros para simplificar y armonizar mejor los procedimientos deaduanas en la región tomando en consideración los principios de Facilitación, Responsabilidad,Consecuencia, Transparencia y Simplificación.
f. Acuerdos regionales de comercio
Indonesia es miembro del Área de Libre Comercio de ASEAN (AFTA) y de la CooperaciónEconómica Asia Pacífico (APEC) y por lo tanto está obligada a sus compromisos con estosorganismos regionales de comercio. Indonesia y otros países ASEAN también están comprometidoscon el plan AICO.
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El Acuerdo AFTA consiste en:
1. Tarifas Preferenciales Comunes y Efectivas, por las que en el año 2002 se espera que la tarifamáxima que pueda aplicarse entre los países ASEAN sea del 5%;
2. Lista de Inclusión, efectiva desde el 1 de enero de 2000, que considera que la tarifa máxima(incluyendo motores de vehículos) sea del 20%;
3. Plan AICO, en el que la tarifa máxima (incluidos motores de vehículos) sea del 5%.
g. Restricción de importaciones
g.1. Licencias de importación
La nueva política de desarrollo automotriz deroga las restricciones anteriores y permite laimportación libre a Indonesia, a través de importadores generales, de todos los vehículos CBU,producidos o no en el país, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el Decreto N.º275/1999 del Ministerio de Industria y Comercio.
Esto está también estipulado en el Decreto N.º 279/1999 del mismo Ministerio, el que permite laimportación de coches CBU a través de importadores generales, y cambia la anterior regulación quesólo permitía dichas importaciones a través de importadores registrados o agentes exclusivos.
g.2. CuotasNo hay ninguna regulación relativa a la cuota de importación de productos automotrices enIndonesia. En términos de volumen, la importación de coches CBU y CKD se basa simplemente enla demanda de mercado.
g.3. ProhibicionesNo existe ninguna regulación prohibiendo la importación de vehículos nuevos a Indonesia. ElDecreto N.º 278/2000 del Ministerio de Industria y Comercio sólo prohíbe la importación de cochesusados, excepto camiones con más de 24 toneladas GVW, que están permitidos.
h. Política del Gobierno sobre el programa de desregulación
La Industria indonesia de componentes automotrices creció como resultado de la interacción entreel apoyo gubernamental y la asistencia de ensambladores extranjeros. En 1977, el Gobiernointrodujo un programa de desregulación que requería que los ensambladores utilizaran componentesproducidos localmente. El programa incluía inicialmente repuestos que ya se producían en el país.Posteriormente, se incluyeron componentes importantes. De esta forma, en la fabricación devehículos comerciales se establecieron metas: para 1978, utilizar vidrios producidos en el país;chasis para 1979, y bloques de motores para 1984. El propósito del programa de desregulaciónnunca se logró aún cuando fue revisado varias veces. Por ejemplo, la meta del 100% de contenidolocal para sistemas de transmisión y embrague fue retrasada de 1984 a 1986.
El fracaso del programa se atribuyó a una serie de factores, entre ellos: baja capacidad tecnológicade los productores locales; pequeña escala de producción debida a la fragmentación del mercado yla preferencia de casas matrices extranjeras de mantener sus agentes locales en lugar de fabricantescompletos. Como resultado de todo esto, sólo un pequeño número de componentes como lámparas,acumuladores y ruedas fueron producidos en grandes cantidades.
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En 1993 se abandonó el plan de desregulación y fue sustituido por un programa de incentivos. Éstefue diseñado para promover piezas y componentes locales. A diferencia del programa dedesregulación, el énfasis se puso en dar incentivos a los fabricantes de piezas. El incentivo consistíaen menores tasas de importación sobre componentes, subcomponentes, piezas semiterminadas ymaterias primas importadas, basado en la proporción de contenido local alcanzado. Cuanto más altoel contenido local, más bajo el impuesto de importación a aplicarse a los restantes componentes. Elcontenido local se define como el valor agregado de las partes fabricadas localmente. Loscomponentes o subcomponentes locales son considerados como tales si son fabricados en el país ytienen un contenido local mayor del 40% para las categorías I y IV, coches de pasajeros, y no másdel 20% para las categorías II y III, vehículos comerciales.
El programa de incentivos se basa en un sistema de puntos que se asignan a cada componente ogrupo de componentes, que se usa para medir el contenido local del vehículo. El cálculo de dichocontenido es relativamente complejo ya que está basado en el proceso de producción, la naturalezadel componente y el tipo de vehículo.
Desde su introducción, el sistema de incentivos ha sido modificado varias veces. El paquete dedesregulación de 1995 garantizaba la exención de impuestos de importación a los restantescomponentes de los vehículos comerciales que hubieran alcanzado el 40% del valor agregado localy los vehículos de pasajeros que alcanzaran el 60% de dicho valor. Se impuso una tasa deimportación del 10% sobre los restantes componentes para los vehículos que alcanzaran entre 30%y 40% del valor agregado local, mientras una tasa de importación del 15% se aplicaría a losrestantes componentes importados de los vehículos que alcanzaran 20-30%.
A pesar de los incentivos ofrecidos a los fabricantes, el desarrollo de la industria automotriz fuemuy lento. Un reciente informe del Ministerio de Industria indicaba que el contenido local de laindustria automotriz es el que se refleja en la tabla siguiente:
Tabla 2.13Contenido local de la industria automotriz, 2001
Vehículo Tipo de productos Contenido local (%)
Automóvil
TurismoComercial, categoría IComercial, categoría IIComercial, categoría IIIComercial, categoría IV
20-3045303020
Motocicleta 60Componente automotriz 10-70
Fuente: Dirección General de Industrias del Metal, Maquinaria, Electrónica y otras, 2002.
El paquete de desregulación de 1995 eliminó las restricciones sobre las inversiones en la industriaautomotriz para la producción de coches nuevos y fijó tarifas más bajas de importación para el año2003 cubriendo principalmente partes automotrices que Indonesia había comprometido con AFTAy APEC. Un impuesto máximo de importación del 40% será aplicado a las importaciones de cochesfabricados en el año 2003, mientras que tasas máximas de 25% y 15% serán aplicadas sobre cochesCKD y componentes respectivamente.
Con la implementación del paquete de desregulación, la impresión fue que el Gobierno habíacambiado su paradigma de políticas, de proteccionista a un enfoque de mercado abierto. Sinembargo, en 1996, el Gobierno realizó un movimiento inesperado que contradecía su anteriorpostura de favorecer el libre mercado al lanzar el Proyecto del Coche Nacional. Bajo dichoproyecto, el coche producido localmente por una compañía indonesia, usando una marca nacional y
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solamente partes locales, puede ser considerado un coche nacional. Las compañías a las que se lesda categoría de coche nacional están exentas, por tres años, de pagar impuestos de importación y losimpuestos de artículos de lujo.
La política generó muchas críticas. Japón, Estados Unidos y la Comunidad Europea elevaron quejasa la OMC relativas al coche nacional, la exención de tasas de importación y de impuestos de lujoaplicados a los vehículos nacionales y sus componentes y otras medidas relacionadas con el tema.
En julio de 1998, el Organismo de Arreglo de Conflictos de la OMC determinó que el Programa delCoche Nacional de 1996 y la política de incentivos de impuestos por el contenido local de 1993,debían ser abolidas en un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de la decisión, o sea, el 22de julio de 1999. También se hizo una llamada al Gobierno de Indonesia para eliminar la política decontenido local para enero de 2000.
Ante la amenaza de posibles sanciones de la OMC y a petición del FMI, el Gobierno introdujoreformas orientadas al libre mercado en el sector automotriz. El 22 de junio de 1999, anunció unanueva política que estaba dirigida a desarrollar un sector automotriz eficiente y globalmentecompetitivo. La nueva política contiene las siguientes reformas sustantivas:
• Eliminación del programa de contenido local. Bajo la nueva política, los coches importados ylos componentes están sujetos a tasas de importación basadas en tablas de tarifas,independientemente del contenido local alcanzado.
• Simplificación de los procedimientos de importación de vehículos. Solamente se extenderánlicencias para importar CKD y SKD a empresas involucradas en ensamblaje, pero losimportadores generales pueden obtener licencias para importar CBU. Es más, el Gobierno exigeque el importador registre el tipo de vehículo en el Ministerio de Industria y Comercio.
• Se reducen aún más las tasas de importación de coches y componentes. Casi todas las tablas detarifas han sido reducidas como se muestra en la tabla 2.14.
2.1.2. La nueva política sobre tarifas de importación
La nueva política mantiene tarifas más bajas para CKD contra CBU y para motores de desplazamientopequeños contra los más grandes. Sin embargo, también reduce sustancialmente las tarifas en todos lossegmentos del mercado, siendo las mayores para turismos y todo terrenos. Por ejemplo, las tarifas sobreturismos completamente acabados, que habían sido de 200%, ahora van de 65 a 85%, dependiendo deltamaño del motor. Las tarifas para el todo terreno completamente acabado, que eran del 105% sonahora del 45%. Las tarifas sobre CKD, que iban de 0 a 65% son ahora del 25% único para todos,excepto para los coches de pasajeros que varían del 30 al 50% dependiendo del tamaño del motor. Elcuadro de tarifas para componentes importados para ensamblaje local también ha sido unificado a un15% único para partes destinadas a coches de pasajeros y mini-furgonetas. Este cambió provocaráalgunos ajustes en la industria existente. Por ejemplo, debido a que la popular mini-furgoneta ToyotaKijang tenía un contenido local de más del 40%, sus restantes componentes importados estaban libresde impuestos según la regulación anterior. Ahora esas partes están sujetas a una tasa impositiva del15%.
El Acuerdo ASEAN de Libre Comercio del que Indonesia es miembro, ha sido también un factor parala fijación de tasas más bajas. Bajo AFTA, el GOI deberá pasar el sector automotriz de la lista temporalde exclusión a la lista de inclusión, a más tardar el 1 de enero de 2000. A partir de la misma fecha, losartículos en la lista de inclusión estarán sujetos a una tarifa máxima del 20% para los miembros AFTA.
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Bajo este programa, las tarifas indonesias bajarán al 5% en el 2002, siempre y cuando los productostengan un mínimo de 60% de contenido ASEAN.
Tabla 2.14Nuevas tarifas de importación de automóviles e impuestos a artículos de lujo a partir del 24 de junio de 1999
Tipo de combustible Tarifas de Iimportación Impuesto al Lujo * Índice de PreciosTipo de vehículo Gasolina Gasóleo Anterior Nueva Anterior Nuevo Anterior Nuevo (%
precio)
ED�1.500 cc ED�1.500cc 200,0% 65,0% 35,0% 30,0% 405 215 �
47,0%1.500 cc<ED
�3.000 cc2.500
cc<ED 200,0% 70,0% 35,0% 40,0% 405 238 �41,2%
Vehículo depasajeros
3.000 cc<ED 200,0% 80,0% 35,0% 50,0% 405 270 �33,3%
ED�1.500 cc ED�1.500cc 105,0% 45,0% 35,0% 30,0% 277 189 �
31,9%1.500
cc<ED�3.000cc
2.500cc<ED 105,0% 45,0% 35,0% 40,0% 277 203 �
26,6%Jeep (camioneta
todo-terreno)
3.000 cc<ED 105,0% 45,0% 35,0% 50,0% 277 218 �21,4%
ED�1.500 cc ED�1.500cc 105,0% 45,0% 20,0% 10,0% 246 160 �
35,2%1.500
cc<ED�3.000cc
2.500cc<ED 105,0% 45,0% 20,0% 15,0% 246 167 �
32,2%Minibús
(9 asientos o menos)
3.000 cc<ED 105,0% 45,0% 20,0% 30,0% 246 189 �23,4%
GVW � 5t 80,0% 40,0% 20,0% 0,0% 216 140 �35,2%
GVW � 5t 80,0% 40,0% 25,0% 0,0% 225 140 �37,8%
5t < GVW � 24t 5t < GVW� 24t 70,0% 40,0% 0,0% 0,0% 170 140 �
17,6%
Camión
24 < GVW 24 < GVW 5,0% 5,0% 0,0% 0,0% 195 105 ↓0,0%
GVW � 24t GVW � 24t 70,0% 40,0% 35,0% 10,0% 230 154 �32,9%Autobús
24t < GVW 24t < GVW 5,0% 5,0% 35,0% 10,0% 142 116 �18,5%
* Índice de precios (Precio CIF = 100) = Precio CIF + tarifa de importación + Impuesto al lujo
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Tabla 2.15Nuevas tarifas de importación CDK aprobadas en junio de 1999
Tasa de tarifas de importación CKD
Antes del 24 de junio de 1999 (LC: contenido local) Comenzando el24/06/1999Tipo de
vehículo
CategoríaED:
desplazamiento delmotor
GVW: peso brutodel vehículo
LC�20 20<LC�30 30<LC�40 40<LC�50 50<LC�60 60<LC CKD IKD*
Coche depasajeros
(Gasolina)
ED � 1.500 cc1.500 cc < ED
� 3.000 cc3.000 cc < ED
65,0%65,0%65,0%
50,0%50,0%50,0%
35,0%35,0%35,0%
20,0%20,0%20,0%
10,0%10,0%10,0%
0,0%0,0%0,0%
35,0%40,0%50,0%
15,0%15,0%15,0%
Camionetagasóleo
ED � 2.500 cc2.500 cc < ED
65,0%65,0%
50,0%50,0%
35,0%35,0%
20,0%20,0%
10,0%10,0%
0,0%0,0%
40,0%50,0%
15,0%15,0%
Jeep(camioneta
todo-terreno)
TODAS 25,0% 15,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 15,0%
Minibús 9 asientos o menos 25,0% 15,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 15,0%
Camión GVW � 24t24t < GVW
25,0%25,0%
15,0%15,0%
10,0%10,0%
0,0%0,0%
0,0%0,0%
0,0%0,0%
25,0%0,0%
25,0%0,0%
Autobús 10 asientos omenos 25,0% 15,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 15,0%
*IKD se refiere a partes CKD que no son producidasFuente: Departamento de Finanzas, Departamento de Industria, etc.
Tabla 2.16Tarifas de importación de componentes que comenzaron el 24 de junio de 1999
Tasa de tarifas de importaciónAntes del 24 de junio de 1999 (LC: contenido local)Tipo de
vehículo Piezas/componentesLC�10% 10%<LC�20% 20%<LC�30% 30%<LC�40% 40%<LC
Comenzandoel 24//06/
1999Material paraproducción decomponentes
25,0% 25,0% 15,0% 10,0% 0,0% 0,0%
En blanco (excluyendometales preciosos) 25,0% 25,0% 15,0% 10,0% 0,0% 5,0%
Componentes IKD(pistones, cajas de
velocidades)25,0% 25,0% 15,0% 10,0% 0,0% 10,0%
Coches depasajerosMinibús
Jeep (todo-terreno)
Otros componentes(Tasas máximas
ejes de dirección)25,0% 25,0% 15,0% 10,0% 0,0% 15,0%
Fuente: Departamento de Finanzas, Departamento de Industria y otros.
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2.1.3. Regulaciones técnicas
A. Regulaciones de seguridad
Actualmente hay unos 130 títulos de normas nacionales para piezas y componentes automotrices,86 de las cuales son normas del producto, 34 métodos de evaluación y 8 están relacionadas asistemas de información.
Las normas obligatorias son:• Método de evaluación para el motor quemador de gasolina de los vehículos de motor (Norma
Nacional/SNI 09-0120-1955);• Número de identificación del motor del vehículo (SNI 09-1411-1998);• Batería para vehículo de motor, método de calidad y evaluación (SNI 09-0038-1987);
• Baterías de ácido de plomo para vehículos;• Vidrio de Seguridad para vehículos, método de calidad y evaluación;• Ruedas neumáticas para coches de pasajeros;• Ruedas neumáticas para camiones y autobuses;• Ruedas neumáticas para camiones pequeños;• Ruedas neumáticas para motocicletas.
El número de vehículos de motor aumenta anualmente entre 11 y 13%, pero se redujodrásticamente durante la crisis económica y monetaria de 1998. Como mencionamos antes, en 1999el GOI lanzó una nueva política permitiendo a los importadores generales importar vehículos enCBU. En este caso, la Aprobación Tipo Estándar para la inspección de vehículos y la prueba derodamiento para vehículos de motor todavía utiliza la “prueba ociosa”. Para el futuro, la “PruebaMode”, que cumple con las normas internacionales, será puesta en vigor. Esto implica la necesidadde mejorar e invertir en equipo e instalaciones para alcanzar las normas ECE.
Indonesia también ha armonizado y reconocido las Regulaciones y Normas ASEAN para:
a. Normas sobre dimensión y peso del vehículo:
• Eficiencia de los frenos ± 50%;
• Deslizamiento lateral ± 5 m/Km.;
• Prueba para emisiones de escape/humo 50% (opacidad o unidad Bosch) ó 50 Hsu;
• Longitud máxima del vehículo = 12,2 m (vehículos rígidos) ó 16,0 m (vehículos articulados);
• Ancho máximo del Vehículo = 2,5 m;
• Altura máxima del vehículo = 4,2 m;
• Máxima proyección trasera = (50%-60%) de la base de las ruedas.
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b. Máximo GVW permisible:
• 3 ejes (vehículos rígidos) = 21 toneladas;
• 4 ejes (vehículos rígidos) = 25 toneladas;
• 4 ejes (vehículos articulados) = 32 toneladas;
• 5 ejes (vehículos articulados) = 36 toneladas;
• 6 ejes (vehículos articulados) = 38 toneladas.
B. Diálogo Automotriz de APEC: Armonización de Regulaciones Técnicas AutomotricesComo miembro de APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico), Indonesia participó en elDiálogo Automotriz de APEC. Éste es el único foro regional que promueve el diálogo abierto entretodas las partes interesadas, incluye aportes directos tanto de la industria como del gobierno y trataun amplio abanico de temas automotrices. El último Diálogo Automotriz APEC (mayo 2002),destacó la importancia de una armonización de las regulaciones técnicas tanto para los fabricantesde vehículos como para los gobiernos.
El Diálogo ha aprobado algunos principios que guiarán las economías en la armonización de lasregulaciones mencionadas. El foro ha desarrollado los principios, reconociendo que laarmonización total y a escala global sólo será posible a través del proceso creado por el Grupo deTrabajo 29 de Naciones Unidas, denominado “Foro Mundial para la Armonización de lasRegulaciones para Vehículos” (WP 29), sus actividades y acuerdos, y apoya la participación de laseconomías en WP 29. El Diálogo cree que las economías que utilicen estos Principios deArmonización de las Regulaciones Técnicas Automotrices podrán alcanzar fácilmente las metas dela Declaración de Bogor.
El Diálogo entiende que existen básicamente dos sistemas para certificar el cumplimiento de lasregulaciones técnicas automotrices: el sistema de Aprobación Tipo, utilizado típicamente por Japóny la Unión Europea, y el Sistema de Auto-Certificación utilizado por Estados Unidos y Canadá. Laseconomías que los utilizan deberán continuar cooperando con WP 29 para armonizar las existentesy desarrollar nuevas regulaciones. Además, todas las economías, sujetas a sus leyes y regulaciones,tratarán de seguir los procedimientos para el desarrollo y adopción de regulaciones técnicasglobales bajo la dirección de WP 29.
Las economías de APEC deberán:
1. Reconocer al Foro Mundial para la Armonización de las Regulaciones de Vehículos de laComisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UN/ECE WP29) como el eje centralpara la armonización y el desarrollo de regulaciones técnicas globales en cuanto a seguridad,protección medioambiental y eficiencia energética.
2. Reconocer que el Foro Mundial para la Armonización de las Regulaciones de Vehículos WP29 también ofrece oportunidades para el reconocimiento mutuo de certificados de aprobacióntipo para repuestos y componentes automotrices.
3. Participar en las actividades de WP29.4. Esforzarse continuamente por mejorar y buscar altos niveles de seguridad, protección
medioambiental y eficiencia energética de los vehículos de motor y sus partes relacionadas, através de medios que busquen una armonización internacional.
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5. Reconocer que las regulaciones técnicas globales establecidas por WP 29 deberán ser usadascomo base para las regulaciones nacionales de forma consecuente con los Acuerdos de laOrganización Mundial del Comercio, incluyendo el Acuerdo sobre Barreras Técnicas alComercio.
6. Asegurar la apertura y transparencia en la implementación de las regulaciones técnicasglobales y promover procesos de certificación y aprobaciones nacionales transparentes yeficientes.
7. Ofrecer asistencia a las economías en desarrollo mientras elaboran sus regulaciones técnicas.8. Recordar el compromiso suscrito en la Declaración de Bogor para continuar reduciendo los
obstáculos al comercio entre las economías APEC de manera acorde con sus derechos yobligaciones bajo la OMC y otros importantes acuerdos internacionales.
9. Reconocer que el Proyecto de Armonización del Transporte por Carretera (RTHP) es elprincipal organismo APEC para las actividades de armonización de las regulaciones técnicas.El Diálogo Automotriz ofrecerá el apoyo necesario.
2.1.4. Problemas medioambientales
Los contaminantes producidos por los vehículos de motor y que tienen un impacto en el medioambiente son los gases de emisión que se dan en forma de CO2, SO2, NOX, HC, partículas de carbón yplomo y que son subproductos de la operación del motor. Para eliminar estos gases de emisión, elMinisterio de Industria y Comercio, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Minas yEnergía, la Agencia de Gestión Medioambiental (Bappedal) y PERTAMINA (empresa estatal de gas ehidrocarburos) se coordinan estrechamente. El Decreto del Ministerio de Minas y Energía N.º 1585K/32/MPE/1999 del 12 de octubre de 1999, estipula que la gasolina con plomo será completamenteeliminada en 2003, comenzando en Yakarta en julio 2001 y seguida por Java-Bali en 2002.
Además, Bappedal emitirá una nueva regulación para los vehículos automotores relativa a los gases deemisión como sigue:
a. Gasolina:
• 2 ruedas:
- < 50 cc: utilizar ECE R.47 por etapas desde 2001 a > 2007
- ≥ 50 cc: utilizar ECE R.40 por etapas desde 2001 a > 2007
• 3 ruedas:
- ≥ 50 cc: utilizar ECE R.40 por etapas desde 2001 a > 2007
• Coches de pasajeros y autobuses:
- 2001-2003: utilizar ECE 15.04
- 2004-2006: utilizar ECE 83.01
- > 2007: utilizar ECE 83.01
• Vehículos de uso general, cabezal de tractor y vehículos de mercancías:
- 2001-2003: utilizar ECE 15.04
- 2004-2006: utilizar ECE 83.01
- > 2007: utilizar ECE 83.03
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b. Gasóleo / keroseno:
• Coches de pasajeros y autobuses:- 2001-2003: utilizar ECE 15.04 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas,
y GVW ≥ 5 toneladas)- 2004-2006: utilizar ECE 83.01 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas,
y GVW ≥ 5 toneladas) - > 2007: utilizar ECE 83.01 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5
toneladas
• Vehículos de uso especial, cabezal de tractor y vehículos de mercancías:- 2001-2003: utilizar ECE 15.04 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5
toneladas)- 2004-2006: utilizar ECE 83.01 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5
toneladas)
c. Gases:
• Coches de pasajeros y autobuses:- 2001-2003: utilizar ECE 15.04 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5
toneladas)- 2004-2006: utilizar ECE 83.01 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5
toneladas)- > 2007: utilizar ECE 83.01 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5
toneladas)
• Vehículos de uso especial y cabezal de tractor:- 2001-2003: utilizar ECE 15.04 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5
toneladas)- 2004-2006: utilizar ECE 83.01 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5
toneladas)- > 2007: utilizar ECE 83.03 y ECE R.49 (3,5 toneladas ≤ GVW ≤ 5 toneladas, y GVW ≥ 5
toneladas)
2.1.5. Requisitos para inversiones
a. Política general
Con el propósito de atraer inversiones, las políticas generales del GOI son, entre otras:
• La Regulación Gubernamental N.º 20/1994 y el Decreto Presidencial N.º 31/95 estipulan quelos inversores extranjeros pueden adquirir el 100% de las acciones de una compañía y, por lotanto, el sector automotriz está abierto a inversiones extranjeras directas. Solamente en ochosectores vitales de interés público como la operación de puertos, telecomunicaciones,generación de energía, navieras, agua potable, ferrocarriles públicos y generación de energíanuclear se requiere la modalidad de joint venture.
• Se ha eliminado el requisito de capital mínimo para inversiones extranjeras.
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• Los Decretos del Ministerio de Finanzas N.º 297/1997, 545/1997, 546/1997, y 135/2000estipulan exoneración o reducción de aranceles de importación para máquinas de producción,equipo y materias primas para nuevas inversiones. También se aplican a industrias quereestructuran su capacidad de producción (tales como la diversificación y mejora en la calidadde sus productos). Sin embargo, esta política no es aplicable a los fabricantes de cochesexceptuando la industria de componentes.
• Las solicitudes de inversión, incluyendo el procedimiento de aprobación, han sido simplificadassignificativamente. La solicitud de inversión extranjera con valor de hasta 100 millones de$USA (que antes necesitaba la aprobación presidencial) ahora sólo está sujeta a la aprobacióndel Ministerio de Inversiones / Presidencia del Consejo Coordinador de Inversiones. El ConsejoCoordinador de Inversiones BKPM está realizando los preparativos para asignarle máscompetencias a la Autoridad del Gobierno Local, como emitir licencias para inversiones.
• Incentivo de impuestos para el inversor en 22 categorías de actividades de manufactura. Elperíodo básico para disfrutar del incentivo de impuestos en Java y Bali es de 3 años. Despuésde este período, el incentivo puede extenderse hasta un máximo de 12 años si se cumplenciertos requisitos.
b. Estipulaciones sobre el contenido local / regional
Como se mencionó antes, la política automotriz de 1993 prácticamente obligaba a los ensambladoreslocales de vehículos a utilizar la mayor cantidad posible de componentes locales utilizando un patrón deincentivos que vinculaban el pago de los aranceles de importación con el cumplimiento del nivel decontenido local. Por ejemplo, un ensamblador de turismo gozaría de un incentivo de 0% de aranceles deimportación y 20% de Impuesto al Lujo, siempre y cuando fuera capaz de utilizar más del 60% decomponentes locales.
Sin embargo, la política antes mencionada ya no está vigente, pues el Gobierno de Indonesia lanzó unanueva política de desarrollo automotriz en junio de 1999. El requisito del contenido local fue eliminadoel 1 de julio de 1999.
c. Restricciones / requisitos de dividendos no fijos (Equity)
La Regulación Gubernamental N.º 20/1994 estipula que los inversores extranjeros pueden adquirir el100% de las acciones de una compañía establecida en Indonesia. Por lo tanto, no existe ningunarestricción en cuanto a los dividendos no fijos (equity) relacionados con la regulación de inversiones enIndonesia.
d. Requisitos para la repatriación de las ganancias
No se aplica.
e. Requisitos de equilibrio de divisas
No se aplica.
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f. Incentivos para la exportación
A fin de impulsar la actividad de exportación, la Política de Desarrollo Automotriz de 1999 ofrece lossiguientes incentivos indirectos:
(1). Exoneración de aranceles de importación para la importación de materias primas y materiales deapoyo;
(2). Relajamiento de las regulaciones para las compañías de Depósito por las cuales el volumen quepuede ser vendido en el mercado local es más flexible:
• los componentes son el 100% del valor de exportación;
• los productos acabados son el 50% del valor de exportación.
Esta política dará más flexibilidad a la industria si ocurriera una fluctuación en el mercado.
(3). Introducción del concepto de Almacenes de Depósito Plus (Depósitos Fiscales):
• pago periódico bimensual por producción destinada al mercado local;
• pago periódico semestral por producción destinada al mercado de exportación.
(4). Introducción del concepto de exportaciones indirectas, en el cual la entrega de una industria dedepósito fiscal a otra que no lo es se considera una exportación.
Además de las medidas antes mencionadas, el Gobierno de Indonesia también estipula un tipo de“incentivo” a través del mecanismo denominado “Productor Seguro de Exportaciones” (PET) yBapeksta.
El plan PET es la aceleración de servicios para ciertos productores de exportación considerados“limpios” (no tienen deudas de impuestos, aduanas o créditos de bancos). La aceleración consiste enretirar los aranceles de importación y el IVA para la obtención de artículos, materiales y maquinaria deproducción por un período máximo de 10 días.
g. Zona manufactureras de comercio libre
(1). Compañía de Depósito:
El volumen que puede ser vendido en el mercado doméstico es más flexible, por ejemplo:
• los componentes son el 100% del valor de exportación;
• los productos acabados son el 50% del valor de exportación.
(2). Almacenes de Depósito Plus (Depósitos Fiscales):
• pago periódico bimensual por producción destinada al mercado local;
• pago periódico semestral por producción destinada al mercado de exportación.
(3). Exportaciones indirectas:
La entrega de una industria de depósito fiscal a otra que no lo es, se considera una exportación.
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h. Acuerdos para la exoneración/suspensión de aranceles
El Plan Bapeksta es un incentivo a la importación de artículos o materias primas destinadas a laproducción con fines de exportación. El incentivo es en forma de exoneración de los impuestos deimportación y del IVA proporcionando una garantía por el monto de dichos valores.
Además del Plan Bapeksta, también existe un plan llamado Compañía de Zona de Depósito (ubicada enuna Zona de Depósito). En este plan, la importación de artículos y materias primas destinadas a laproducción con fines de exportación, es liberada de impuestos de importación e IVA. El requisito esque un máximo de 50% de los productos terminados puedan venderse domésticamente, mientras que,en el caso de los componentes, se permite vender hasta el 100% de su valor de exportación.
Otros apoyos:
- Investigación y desarrollo (I + D)
El Decreto N.º 769/1990 del Ministerio de Finanzas establece que los costes de Investigación yDesarrollo podrán ser deducidos de los ingresos brutos de la compañía. Esta política pretende estimulara las compañías a realizar I+D con el fin de mejorar sus resultados y desarrollar nuevas tecnologías.
Un incentivo similar es aplicable también a aquellas empresas que mejoran la capacidad de sus recursoshumanos a través de actividades de capacitación. Esto está estipulado en el Decreto N.º 770/1990 delMinisterio de Finanzas.
El incentivo de impuestos está contemplado en la Regulación Gubernamental N.º 45/1996 para losinversores, en las 22 categorías posibles de actividades manufactureras. El período básico para disfrutarde este incentivo es de 3 años en Java y Bali. Después de este período, el incentivo puede extendersehasta un máximo de 12 años si se cumplen ciertos requisitos.
2.1.6. Derechos de Propiedad Intelectual (IPR)
Indonesia es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual lo mismo que signatariode la Convención de París para la Protección de la Propiedad Intelectual. También es signatario de losacuerdos generales sobre Tarifas y Comercio (GATT) y de su acuerdo subsidiario, el GATS.El Gobierno reconoce la importancia de la protección de la propiedad intelectual y ha elaborado unaserie de leyes aumentando dicha protección. Actualmente, Indonesia posee leyes que protegen Patentes,Derechos de Autor y Marcas Registradas.
Entre las leyes más recientes están: Ley de Protección de Variedades de Plantas (Ley N.º 29, año 2000);Ley sobre Secretos Comerciales (Ley N.º 30, año 2000); Ley sobre Diseño Industrial (Ley N.º 31, año2000) y Ley sobre Planificación y Diseño de Circuitos Integrados (Ley N.º 32, año 2000).
Derechos de autor
La Ley N.º 6 de 1982, enmendada por la Ley N.º 12 de 1997, rige los derechos de autor en Indonesia.Estas leyes especifican las medidas para la protección de los derechos de autor y las sancionescorrespondientes por violaciones a aquéllas. Debe señalarse que estas leyes sólo protegen los derechosde autor extranjeros si Indonesia ha tenido acceso a alguna de las convenciones internacionales dederechos de autor o ha firmado un tratado bilateral con el país que extendió dicho derecho.
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Hasta mayo de 2000 la Dirección Indonesia de Derechos de la Propiedad Intelectual ha presentado 3proyectos de ley sobre derechos de autor a la Cámara de Representantes. Estos proyectos incluyendiseño industrial, circuitos integrados y secretos comerciales. El Gobierno, por su parte, tambiénpropone elevar las penas a los que infrinjan los derechos de autor de 100 millones a 300 millones derupia, lo mismo que elevar la pena máxima a siete años de prisión.
Patentes
La Ley N.º 6 de 1989, enmendada por la Ley N.º 13/1997, rige las Patentes en Indonesia. Bajo esta Ley,las patentes se clasifican en regulares y simples. Las patentes regulares poseen derechos especialesotorgados por el Gobierno y permiten al inventor o a otros desarrollar el nuevo invento por un ciertoperíodo de tiempo. A esta patente se le otorga un período de 20 años a partir de la fecha de recepción dela aplicación correspondiente. Las patentes simples son aquellos inventos, productos o métodos deproducción que no se califican como inventos nuevos. Son válidas durante 10 años a partir de la fechaen que se extiende el Certificado de Patente Simple correspondiente.
A los dueños de patentes se les permite utilizar dicha patente solamente en Indonesia, excepto si laOficina de Patentes ha aprobado su uso en el exterior. Si se importa a Indonesia un producto y unapatente local ya protege el proceso de fabricación del mencionado artículo, el dueño de la patenteindonesia en cuestión tiene derecho a establecer una acción legal contra el fabricante del productoimportado.
Marcas registradas
La Ley N.º 19 de 1992, enmendada por la Ley N.º 14/1997, regula las marcas registradas en Indonesia.Los individuos o las compañías utilizan marcas registradas para distinguir sus productos de otrossimilares. La Oficina de Marcas Registradas puede rechazar la inscripción de una marca que sea similar,en parte o en todo, a marcas registradas conocidas pertenecientes a otros individuos o compañías deartículos y/o servicios del mismo tipo.
En Indonesia, la aplicación de registro de marcas utilizando el derecho de prioridad está regulada por laConvención Internacional para la Protección de Marcas Registradas y debe presentarse, a más tardar, enun plazo de seis meses a partir de la presentación inicial de la inscripción en otro país que seasignatario de la Convención o miembro de la Organización Mundial de Comercio.
2.1.7. Financiación del comercio
El marco para la financiación del comercio y los proyectos en Indonesia cambió significativamente apartir de la crisis financiera de 1997-98. El sistema bancario del país apenas se ha recuperadoparcialmente y muchos bancos permanecen técnicamente en quiebra o están pendientes de un hilo conreservas de capital muy bajas. Niveles sin precedentes de deudas corporativas han limitado la capacidadde muchas firmas privadas para obtener financiación para comercio o proyectos, mientras el costo delos artículos importados se ha elevado significativamente con la devaluación de la rupia. Estos factoreseconómicos junto con la inestabilidad política han llevado a una fuerte reducción tanto de lasimportaciones como de las inversiones extranjeras directas, mientras los flujos de capital privado hanpermanecido negativos desde 1998.
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Los bancos se encontraban en el punto central de la crisis financiera 1997-98. Cuando el humo sedisipó, el número total de bancos se había reducido de 238 antes de la crisis a 162 (5 bancos depropiedad estatal, 27 bancos estatales de desarrollo regional, 120 bancos privados y 10 sucursales en elextranjero, sin contar bancos en sociedades conjuntas de tipo joint venture y oficinas representantes debancos extranjeros). En 1999, el GOI lanzó un programa de recapitalización masiva de los bancos queha estabilizado el sector bancario pero que aún no se ha completado. Aunque este sector ya no seencuentra en estado de colapso, aún no se ha recuperado a los niveles anteriores a la crisis y variosbancos grandes de propiedad estatal continúan perdiendo dinero. Los bancos permanecen reacios aconceder nuevos préstamos fuera de su sector de clientes, dejando que la principal fuente de ingresospara muchos de ellos sean los intereses ganados por los bonos de recapitalización. Aunque no se esperaque a corto plazo los bancos locales puedan regresar al nivel normal de negocio, los bancos extranjerosy los bancos de sociedades conjuntas tipo joint venture han comenzado a dar préstamos en una escalamodesta a clientes selectos, especialmente exportadores.
La reestructuración de los préstamos del sector corporativo ha progresado muy lentamente y la mayoríade las compañías indonesias se encuentran con que obtener financiación para empresas y proyectos seha vuelto muy difícil. Muchas compañías locales no pueden ni completar los requisitos para nuevospréstamos ni pagar sus actuales deudas a los bancos. Las Cartas de Crédito son difíciles de obtener y deser aceptadas en el extranjero.
A pesar del lento progreso en la reestructuración de las deudas de los bancos y del sector corporativo, laeconomía indonesia ha mostrado señales de recuperación. El crecimiento del Producto Interno Bruto en1999 era ligeramente positivo en su conjunto y alcanzó el 4.8% en 2000, pero la economía bajó a unatasa de crecimiento del 3.3% en 2001. La inflación y las tasas de interés han bajado sensiblemente delos niveles alcanzados durante la crisis, pero parecen estar de nuevo en aumento. Los nuevos ingresospor exportaciones han permitido al país tener un balance positivo de cuenta corriente. La mejoracontinuada de los indicadores reforzará el ambiente general de préstamos y, si se mantiene, podríaconducir a una demanda más fuerte de financiación comercial a medio plazo, lo mismo que a ofrecermejores oportunidades para los exportadores.
Desde el inicio de la crisis, el GOI ha tomado una serie de medidas para estimular los préstamos delsector privado. Indonesia retuvo una cuenta de capital abierto sin control de divisas tanto durante comodespués de la crisis. La Ley de mayo de 1999 que exigía que los bancos y otras entidades reportaran lasgrandes transacciones de divisas con fines de control, no ha tenido un efecto significativo en los flujosde capital. El Gobierno ha implementado también medidas específicas destinadas a aumentar elsuministro de financiación comercial, que incluyen:
• El establecimiento de un fondo de garantía de 1 billón de $ dólares depositado en el exterior paraestimular la aceptación de Cartas de Crédito indonesias (instaurado a mediados de 1998);
• Seguro del Gobierno para el pago de financiación comercial extendido por los bancos indonesios(instaurado a finales de 1998, pero poco utilizado);
• Establecimiento en julio de 1999 del Banco de Exportación de Indonesia, un Servicio deMantenimiento del Comercio, como resultado del “Acuerdo de Frankfurt” de junio de 1998(renovado en mayo de 2000);
• Creación de un programa de garantía de crédito a corto plazo por 1 millón de $ dólares encolaboración con agencias extranjeras de crédito para la exportación, incluyendo el Banco deImportación y Exportación de Estados Unidos.
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En junio de 2000, el Banco Indonesia (BI) anunció un paquete de cambios reguladores para estimularlos préstamos, incluyendo la financiación comercial. Las medidas incluían enmiendas en lasregulaciones prudenciales del BI relativas al re-cálculo del ratio capital–bienes para permitir unaexpansión adicional de los créditos. Una segunda enmienda a dichas regulaciones extiende hasta mayode 2001 (o diciembre de 2002 para los préstamos reestructurados a través de la Iniciativa de Yakarta) elplazo en el que todos los bancos deben cumplir con el límite legal de préstamos establecido por el BI (ellímite se refiere al porcentaje de crédito del banco que debe ser asignado a firmas individuales). Unatercera circular del BI suavizó el requisito de que los bancos liquiden acciones en una compañíadeudora después de 5 años o cuando la compañía logre ganancias netas en dos años consecutivos.
2.2. Producción
En general, la industria doméstica de componentes aún depende fuertemente de materiales/repuestos osubcomponentes importados. En algunos subsectores como motores, las compañías locales actúansolamente como ensambladoras de componentes importados. Pero en otros subsectores que norequieren alta tecnología, las compañías locales han logrado alcanzar un alto nivel, como en lafabricación de bujías, juntas, revestimiento de frenos, engranajes, filtros, etc.
La fabricación de componentes automotrices implica varios procesos de producción dependiendo deltipo de componente producido. Las tecnologías que las compañías locales dominan incluyen: prensado,forjado, moldeado y maquinado. Sin embargo, aún dependen en gran medida de herramientasimportadas como moldes, troqueles y otros.
Muchos fabricantes domésticos de componentes reciben asistencia técnica de fabricantes extranjeros, yasea a través de licencias de tecnología o de sociedades tipo joint venture.
La siguiente tabla ilustra sobre la asistencia tecnológica recibida por un selecto número de fabricantesde componentes:
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Tabla 2.17Asistencia tecnológica recibida por un selecto número de fabricantes de componentes
Nombre de la compañía Gama de productos Asistencia tecnológica
PT AT Indonesia Tambor de freno, rotor de disco,volante, poleas, etc. Aisin Takaoka Co., Ltd.
PT Cipta Piranti Teknik Arneses de alambre, cable de batería Yazaki Corporation
PT Daikin Clutch Indonesia Disco de embrague, cubierta delembrague Exedy Corporation
PT Denso Indonesia Corporation Repuestos automotrices Denso Corporation, Nippon Packing,Kyosan Denki
PT EDS manufacturing Indonesia Arneses de alambre, Cable de batería Yazaki Corporation
PT Federal Izumi Manufacturing Componentes para motores decombustión interna Izumi Industries Ltd.
PT Federal Nittan Industries Válvulas de motor Nittan Valve Co., Ltd.
PT Federal Superior Chain Cadenas de transmisión paramotocicletas y cadenas de leva Daido Kogyo Co., Ltd.
PT Gemala Kempa Daya Armazón de chasis/ repuestosprensados Mitsubishi Motors Corp.
PT Menara Terus MakmurAbrazaderas inferiores, piñón dedirección, partes para eje de prop.,
gatos, forjado
Kawasaki Machinery Co., Kyoto ToolCo. Asahi forging
PT SKF Indonesia Cojinete de bola con estriadoprofundo SKF Sweden
Ptri Dharma Wisesa Sistema de frenos automotrices(tambor y disco) Akebono Brake Industry Co.,Ltd.
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III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. OEM contra mercado de repuestos (AM)
Según GIAMM (Federación de Fabricantes Componentes Automotrices), confirmado a través de suPresidente, antes de la crisis económica, el mercado doméstico de componentes consistía en un 60% deOEM y un 40% AM (mercado de repuestos). Sin embargo, durante los peores años de la crisis, (1997-1999) la composición se invirtió y AM constituyó el 60% de la cuota de mercado y OEM el 40%.Desde 2000, el mercado se ha equilibrado (50-50) debido a la recuperación de la industria automotriz.
La demanda de OEM está vinculada al nivel de actividad en el sector de producción automotriz. Esdecir, depende del grado en que se integren los fabricantes de vehículos. Esta porción del mercadotiende, cada vez más, a ser suministrada por grandes compañías que operan de forma independiente osobre base internacional, o como parte de las actividades integradas de los fabricantes de coches.Actualmente el patrón en cuanto a las fuentes de aprovisionamiento difiere mucho de fabricante afabricante. Sin embargo, generalmente se acepta que, globalmente, las compras externas estáncreciendo cada vez más. Hay una tendencia muy arraigada entre los fabricantes de coches a comprarcomponentes en el exterior porque se considera que la producción propia de partes es una desventaja.Tales realidades, combinadas con cambios fundamentales en la naturaleza de la industria, estánteniendo un efecto dramático sobre la globalidad de los operadores independientes presentes en laindustria.
Los ensambladores automotrices están recortando el número de proveedores al tiempo quecomprometen mayores cuotas de sus requerimientos de compra a sus proveedores preferidos. A pesarde la presencia cada vez mayor de grandes compañías internacionales, el sector de equipos originalespermanece muy fragmentado debido a la segmentación de la industria automotriz en Indonesia.
Indonesia carece de medidas específicas para impedir la entrada de componentes y piezas importadas.Sin embargo, a los ensambladores que importan piezas para ensamblaje local, se les prohíbe importarciertos sistemas completamente ensamblados como parte de sus importaciones CKD. Losensambladores deben importar componentes de los sistemas especificados, tales como motores,sistemas de escape o árbol de la hélice para ensamblaje local, para poder ser susceptibles a la aplicaciónde impuestos de importación sobre CKD para ensamblaje local. Las exoneraciones se dan, según cadacaso, para modelos con bajo volumen de ensamblaje o para modelos con sistemas sofisticados que nopueden ser ensamblados localmente.
Los usuarios son los principales actores en el cumplimiento de las normas de los productos mientras lafuerte competencia en el mercado es el obstáculo principal para penetrar el mercado indonesio. Así,para que los exportadores de componentes y piezas puedan triunfar en Indonesia, deben cumplir con lasnormas internacionales de calidad (ISO, QS) o las fijadas por sus clientes potenciales, los cuales sontodos fabricantes globales de vehículos.
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Además, la mayoría de los importadores locales poseen buen conocimiento y experiencia en losprocedimientos de aduanas y es, en su mejor interés, asesorar a los fabricantes extranjeros sobre eltema.
Los ensambladores automotrices compran directamente de los fabricantes, a través de sus oficinasdomésticas, piezas producidas localmente y toda las demás adquisiciones. Los ensambladores queoperan bajo contrato o licencia no tienen la libertad de comprar sino que reciben instrucciones de suscasas matrices sobre las marcas a comprar y dónde hacerlo.
Existen unas 16 ensambladoras automotrices activas en el país. Cada ensamblador tiene entre 50 y 70proveedores de primera línea y cada uno de éstos fabrica para un máximo de 10 tipos de coches. Ya queen Indonesia 10 de los 16 ensambladores, que controlan un 90% de la capacidad total del país, sonjaponeses, la mayoría de estas OEM son miembros de grupos keiretsu japoneses y abastecen a una basecautiva de clientes.
El mercado indonesio de coches está fuertemente dominado por vehículos japoneses. En 2001, elmercado se podría describir así: 92% coches japoneses, 2,5% coches europeos, 4% coches coreanos y1,5% coches americanos. El dominio del mercado por coches japoneses va acompañado de una fuerteinfluencia en la obtención del suministro de componentes de parte de otras compañías japonesas queestán en sociedades tipo joint venture o en importaciones. Las grandes marcas japonesas como Toyota,Daihatsu e Isuzu están representadas en el país por el grupo ASTRA. Este grupo tiene 26 compañías /subsidiarias involucradas en diferentes tipos de componentes automotrices. No sirven solamente a suspropias compañías afiliadas sino también a otros ensambladores de coches como Suzuki, Mitsubishi yOpel. Mientras ASTRA ha establecido su propia red de suministro de componentes, otrasensambladoras / agentes de coches japoneses como Mitsubishi y Suzuki están relativamente másabiertos a proveedores externos de componentes, incluso de otros países. Los coches Mitsubishi ySuzuki en Indonesia también compran componentes de compañías del grupo ASTRA y de otrosfabricantes locales.
Creemos que es más fácil para los productos españoles penetrar el mercado de repuestos (AM), siemprey cuando puedan ofrecer precios competitivos con los productos japoneses o con otros productoseuropeos. Para este fin, los proveedores españoles deberán formular una estrategia adecuada depenetración del mercado indonesio. Los competidores fuertes serán los fabricantes locales que hanestado en el negocio por años y están vinculados a reconocidos proveedores extranjeros decomponentes automotrices.
Recientemente, el número de proveedores de piezas para ensambladores no japoneses ha aumentadocomo resultado de la penetración de nuevas marcas de coches de otros países, particularmente de Coreay Europa.
El sistema de distribución de OEM sigue un canal relativamente simple: de la fábrica (fabricante)directamente a las plantas ensambladoras (ensambladores automotrices).
1.2. El mercado de repuestos (AM)
La demanda de repuestos depende del uso de automóviles y de otros vehículos de motor, encontraposición a las ventas de vehículos nuevos. La demanda es por lo tanto más estable en ese sectordel mercado que en el OEM.
En el mercado de repuestos, el componente puede ser clasificado en tres categorías dependiendo delnivel de originalidad. A este nivel corresponde su precio en el mercado como se explica a continuación:
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• Productos originales.• OES (Repuestos de equipos originales): 80% del precio de los productos originales.• Productos sustitutivos: el precio es aproximadamente el 60% del de los productos originales.• Falsos (productos de imitación): 10-60%del precio de los productos originales.
Los componentes de este mercado son importados, bien a través de sus agentes/distribuidoresexclusivos en Indonesia o por importadores generales. Como mencionamos antes, existen unos 40importadores autorizados de componentes automotrices en Yakarta, inscritos en la oficinagubernamental de comercio. Los importadores generales no sólo importan componentes, sino tambiénotros equipos y productos.
Los japoneses contribuyeron con el 60% del total de importaciones en 2001. El 40% restante de estemercado de importaciones estuvo compartido por proveedores de Taiwán, Corea, China, EstadosUnidos y de varios países europeos como Francia, Alemania, Italia y una pequeña cantidad de España.Para entrar en el mercado de grado inferior, los proveedores españoles deben competir conabastecedores de Taiwán, Corea y Singapur. El abastecimiento de estos países puede ser OES(repuestos para equipos originales) que son de segunda categoría en relación a los productos genuinos(el precio es un 80% de éstos). Los componentes de China pueden ser productos sustitutos (60% delprecio del producto genuino) o falsos (un 10% del precio de los genuinos).
La distribución clásica a través de minoristas y mayoristas es aún la forma más común de flujo deproductos, pero algunos distribuidores y mayoristas se han acercado más al comprador final, vendiendodirectamente a centros de servicio o a consumidores institucionales como los operadores de taxis.
Gráfico 1Canal de distribución – repuestos
Productos locales
PRODUCTORES
DISTRIBUIDOREXCLUSIVO
DISTRIBUIDOR
MINORISTA
CENTROS DE SERVICIOUSUARIO FINAL
PRINCIPALESDISTRIBUIDORES
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La mayoría de los productores está estrechamente vinculada a los distribuidores. Algunos grandesproductores operan bajo un grupo y controlan la distribución de repuestos. También controlan cadenasde centros de servicio y tiendas minoristas. Algunos participantes en la distribución tratan de promoverla integración, pero las tiendas de repuestos todavía juegan un papel importante para llegar a los centrosde servicio.
La distribución de componentes importados es la misma que la de los productos locales, tal como semuestra en el siguiente diagrama.
Gráfico 2 Canal de distribución – repuestos
Componentes importados
ImportadoresGenerales
DistribuidorExclusivo
Distribuidor
Minorista
CENTROS DE SERVICIOUSUARIO FINAL
Principalesdistribuidores
Proveedoresextranjeros
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Las siguientes son algunas características del mercado de repuestos:
• Los centros de servicio (talleres) son aún el principal canal para llegar a los consumidores.• En el pasado, los fabricantes, distribuidores y mayoristas utilizaban las tiendas de repuestos
(minoristas) para llegar a los centros de servicio. Pero ahora algunos de ellos han dado un pasoadelante y venden directamente a los centros de servicio utilizando equipos de ventas. Esto es ciertoen el caso de grandes centros de servicio, ya que los pequeños todavía dependen de las tiendas derepuestos. Prácticamente todos los distribuidores tienen mensajeros con motocicleta que hacenentregas a los talleres y centros de servicio. Los talleres pequeños y medianos normalmente nomantienen existencias sino que telefonean a los minoristas pidiendo los repuestos que necesitanpara un determinado trabajo.
• El mayor productor de vehículos, el grupo ASTRA, trata de desarrollar una integración total en laproducción y distribución de repuestos. Este grupo posee factorías, sus propios distribuidores, unacadena de centros de servicio e intenta controlar la venta al detalle.
• Los precios se han vuelto más competitivos y los márgenes (de ganancia) en la línea de distribuciónhan bajado.
• El término de pago más común aplicado por los distribuidores y mayoristas es el crédito de 7-30días.
• Algunos mayoristas se han interesado en productos importados sin marca en el extremo inferior dela calidad y en importaciones paralelas de productos de marca.
• Algunos repuestos importados de marca y OE son más baratos cuando se compran fuera quecuando se adquieren a través de distribuidores locales.
• Ya que existe una demanda de productos baratos y sin marca, este tipo de productos de Taiwán yCorea se ha vuelto más aceptable.
• Astra Otoparts introdujo recientemente una nueva marca local de repuestos como alternativa a losrepuestos genuinos. La marca, ASPIRA, es producida por compañías afiliadas que hasta la fechahan suministrado productos genuinos como ND, TDW y otros. Con la misma calidad pero usandouna marca local, ASTRA puede ofrecer precios más bajos que los productos extranjeros de marca.Actualmente, ASPIRA se usa en unos 17 artículos como juntas de bola, zapatas/almohadillas defrenos, condensadores, correa del ventilador, etc.Algunos de los productos ASPIRA utilizan productos de importación sin marca.
• Existen unas 6.000 tiendas de repuestos en Indonesia, de las cuales, hay unas 2.500 en Yakarta.• Las tiendas de repuestos van de pequeñas a grandes, pero algunas son pequeñas tiendas familiares
que sirven a centros de servicio de los alrededores. En Yakarta, este tipo de tiendas se encuentramayoritariamente en 6 centros de negocios de repuestos.
o La mayoría acepta órdenes por teléfono y vende directamente.o Algunos mayoristas han comenzado a vender directamente y compiten con tiendas de
repuestos que venden a centros de servicio.• Hay unas cuantas tiendas de repuestos que han llegado a brindar mantenimiento y servicio de
reparaciones menores a clientes. Las tiendas de repuestos que están ubicadas en centros comercialesde este tipo trabajan estrechamente con técnicos de coches que trabajan en las inmediaciones delcentro.
• Astra Otoparts, el mayor proveedor de repuestos, está desarrollando actualmente una cadena detiendas de repuestos denominada “Conduzca y compre”.
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1.3. Los distribuidores
Usualmente, cada productor de repuestos automotrices tiene un distribuidor principal o comerciantepara distribuir sus productos. Algunos de ellos han nombrado sus propias compañías afiliadas comodistribuidores exclusivos o sus distribuidores principales. Por ejemplo, PT Kayaba Indonesia, hanombrado a PT Astra Otopart como su principal distribuidor; PT Lippo Industries (un fabricante) haelegido a PT Lippo Enterprise. Algunos de los productores no designan un distribuidor exclusivo sinoque distribuyen sus productos directamente a sus propios distribuidores. PT NGK acostumbraba tenerun distribuidor exclusivo, PT Parama Busindo Nusantara, que es también una compañía subsidiaria. Sinembargo, desde el año 2000, PT NGK ha estado distribuyendo directamente sus productos a susdistribuidores buscando eficiencia de costes.
El principal distribuidor habitualmente tiene a su vez distribuidores en las principales ciudades deIndonesia. PT Kayaba tiene 29 distribuidores a través de todo el país, mientras PT Denso tiene 37.
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Tabla 3.1.Productores locales de repuestos automotrices y sus distribuidores y comercializadores
Distribuidor Distribuidorprincipal
N.º dedistribuidores
1. AMORTIGUADORESa. PT Showa Indonesia Manufacturing - PT Astra Komponen
b. PT Kayaba Indonesia PT Astra Otopart - 29
c. PT Ionuda PT Dirgantara Mitra - 5
2. BUJÍAS
a. PT Denso Indonesia Corp. - PT Denso Centra 37
b. PT Lippo Industries tbk. PT Lippo Entreprise - 20
c. PT NGK Busi Indonesia - PT Sumber MultiHastra 26
3. FILTRO de AIRE/ deCOMBUSTIBLEa. PT Denso Indonesia Corp.
- PT Denso Centra 37
b. PT Andhi Chandra Automotive Products
PT Prapat TunggalCipta - 22
c. PT Buanatama Metalindo PT Prapat Jaya - 14
d. PT Selamat Sempurna tbk. PT Prapat TunggalCipta - 22
e. PT Panata Jaya Mandiri PT Prapat TunggalCipta - 22
f. PT Duta Nichirindo Pratama PT Ansen Pakarindo - 15
g. PT Pratama Pionir Sentosa
4. ALMOHADILLA DE FRENO
a. PT Chemco Harapan Nusantara PT Ansen Pakarindo - 15
b. PT MK Prima Indonesia
c. PT Yamaha Indonesia Manufacturing
PT Yamaha MotorIndonesia - 500
d. PT Indoprima gemilang
e. PT Eka Swastya
5. BATERÍA
a. PT Yuasa Battery Indonesia PT Santi Yoga - 18
b. PT Century Batteries Indonesia Ltd. PT Astra Otopart - 29
c. PT GS Battery Inc. PT Astra Otopart - 29
6. FAROS HALÓGENOS
a. PT Sentral Lighting Indah
Fuente: Data Consult Inc.
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2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategia para los contactos comerciales
2.1.1. Contratos y negociaciones de importación
Las compañías extranjeras interesadas en exportar a Indonesia deberán identificar primero quiénesimportarán sus productos al país. El importador podría ser un importador general, cuyos servicios sonutilizados por los proveedores extranjeros cada vez que quieran exportar a Indonesia. Usualmente nohay contratos a largo plazo con este tipo de importadores sino sólo un contrato de servicios deimportación. Los proveedores extranjeros pagan entre el 2 y el 4% del valor de los productos por dichosservicios.
Para ciertos productos, el Gobierno exige la designación de un agente. Éste es también el importador delos productos. La práctica común de establecer un acuerdo con un agente exclusivo se expone en lasiguiente sección de este informe.
2.1.2. Nombramiento de agentes
Las firmas extranjeras, con el permiso del Departamento indonesio de Industria y Comercio, puedenabrir y mantener una oficina local de representación en cada una de las 30 provincias del país. El(los)representante(s) puede(n) ser una compañía indonesia, un individuo o un ciudadano extranjero. Puedeser que los representantes comerciales no realicen ventas directas o cierren tratos, pero pueden llevaradelante promociones de ventas y comercialización, o realizar investigaciones de mercado y ofrecerasesoría técnica. En muchos casos, las empresas extranjeras han establecido estrechos vínculos conimportadores indonesios, haciendo que ambas compañías operen como una sola. La compañía indonesiaactúa como importador y distribuidor mientras la extranjera promueve sus productos, incluso apoyandocon personal extranjero la plantilla de personal de su socio local. Se puede arreglar un papel más activopara la firma extranjera a través de un contrato de gestión, el cual puede formularse de muy variadasformas.
Los servicios de un agente o distribuidor indonesio agresivo y activo pueden ser un medio importantepara expandir las ventas en el país ya que ellos conocen las dificultades culturales y los tediososprocesos a seguir que a un extranjero le costaría años conocer y dominar.
El nombramiento de un agente (o distribuidor) indonesio requiere sumo cuidado ya que es difícil salirsede una mala relación. Las leyes indonesias permiten terminar un acuerdo de establecimiento de unaagencia sólo por mutuo consentimiento o si en el acuerdo original existe una cláusula que permita dichasuspensión. Generalmente, los contratos incluyen un período de prueba de seis meses. En Indonesia, aligual que en otros países, la red de contactos y el poder personal determinan lo que cuesta salirse de unamala relación de negocios.
En el caso de ventas al sector privado, la ley no exige el nombramiento de un agente indonesioexclusivo, aunque los agentes locales prefieren tener este tipo de relación. Desde 1980, a fin depromover el desarrollo de empresas locales particularmente pequeñas, nuevas o económicamentedébiles, el Gobierno comenzó a exigir tanto a la empresa estatal Pertamina como a otras agencias delGobierno, que la compra de bienes y servicios debía realizarse a través de agentes indonesios. ElGobierno también empezó a presionar a las firmas extranjeras para que utilizaran agentes locales enlugar de hacerlo a través de intermediarios de terceros países. La predilección de algunos extranjeros
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por representantes regionales, a menudo con base en Singapur, en lugar de representantes con base enIndonesia, le es particularmente molesto al Gobierno aún cuando no está prohibido por la ley. Por estasrazones, una firma extranjera que vende a agencias del Gobierno hará bien en nombrar una firmaindonesia como su agente.
Muchos importadores indonesios no se especializan en líneas particulares de productos y representanmúltiples fabricantes extranjeros y líneas de productos. Sin embargo, a menudo grandes conglomeradosestablecen pequeñas unidades o compañías que tienden a especializarse en una gama de productos.También los pequeños y medianos importadores se especializan en una gama reducida de productos,aunque si hay posibilidades de ganancias, ninguno se opone a añadir una línea de productoscompletamente diferente.
En general, se recomienda establecer agencias con firmas que manejan gamas complementarias deproductos. Sin embargo, esto no es esencial ya que a menudo se pueden lograr ventas importantes através de empresas activas en líneas de productos muy diversos. Una cantidad creciente de empresasque se identifican a sí mismas como proveedoras de “artículos técnicos” concentran sus actividades enmaquinaria y equipo industrial en general. Estas empresas a menudo cuentan con ingenieros en suplantilla de personal y están preparadas para ofrecer asistencia de ingeniería y apoyo técnico post-venta.
Con frecuencia, los directivos extranjeros elaboran acuerdos de gestión que permiten a la empresaextranjera jugar un papel más activo en el mercado de su agente o distribuidor indonesio.
2.2. Establecimiento de representantes comerciales
Las empresas extranjeras pueden abrir y mantener una oficina de representación local con el permisodel Departamento indonesio de Comercio. El representante puede ser una compañía indonesia, unciudadano indonesio o un ciudadano extranjero. Los representantes comerciales no pueden involucrarseen ventas directas pero sí pueden hacerlo en promoción y comercialización de ventas o proveerinvestigaciones de mercado y asesoría técnica. No puede llevar a cabo actividades operativas denegocios o comercio, tales como aceptar órdenes, participar en licitaciones, firmar contratos, importar,exportar y distribuir. Actualmente pueden establecerse oficinas de representación regional de empresasextranjeras. Sin embargo, el único beneficio importante de esta modalidad es que los extranjerosempleados en ellas están exentos del impuesto fiscal de salida. A las oficinas se les permite emplearextranjeros y se limitan a un papel de seguimiento y coordinación.
El Ministerio de Industria y Comercio ha emitido una nueva regulación sobre las licencias derepresentantes de compañías extranjeras de comercio. Esta regulación está estipulada en el Decreto N.º402/MPP/Kep/11/1997 del Ministerio de Industria y Comercio de fecha 3 de noviembre de 1997 yefectivo a partir del 1 de enero de 1998. Según este Decreto, se permite a los representantes decompañías extranjeras abrir oficinas de representación en cada capital provincial. Antes, losrepresentantes estaban limitados a una sola oficina. Los detalles del Decreto se encuentran en losapartados siguientes.
2.3. Promoción
Siendo un país en desarrollo en vías de abrir su mercado doméstico a proveedores globales, lacompetencia en el mercado indonesio se ha hecho cada vez más fuerte en los últimos 8 años.
Los consumidores locales, especialmente aquéllos de ingresos medios y bajos, son muy sensibles tantoa los precios como a los indicadores económicos generales (Por ejemplo, los tipos de interés). Por esa
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razón, al tomar decisiones de compra, los importadores de bienes y servicios prestarán mucha atencióna los precios, la calidad del producto y la rapidez de las entregas. Es más, tienen especial interés enfinanciaciones a bajo interés.
Otros factores claves para el éxito comercial en Indonesia son la paciencia y la presencia. Lascompañías que se comprometan con el país a través del establecimiento de una oficina o algún otro tipode presencia, tendrán mayor éxito en la comercialización de sus productos que aquellas que pretendanvender los suyos realizando viajes anuales. La lealtad a la marca y el reconocimiento de su nombretienen mucha importancia entre los consumidores indonesios.
Al igual que en otros países, existen cuatro herramientas de promoción utilizadas por las compañíaspara vender en el mercado indonesio, y son:• Anuncios• Promoción de ventas• Publicidad• Ventas personales
Desde 1992, los anuncios por televisión se han desarrollado rápidamente y han sobrepasado losanuncios en prensa en cuanto a dólares invertidos. Actualmente la televisión es el medio más usado paraanunciarse en Indonesia, alcanzando un 50% del total de gastos en anuncios en todo el país. Losperiódicos ocupan el segundo lugar con un 32% de la cuota seguidos por publicidad en vallas y revistas.
Anunciarse en los medios locales y en los periódicos es recomendable para la introducción de nuevosproductos, especialmente en áreas donde se concentra el poder adquisitivo, tales como Yakarta y elOeste de Java. Sin embargo, los anuncios están restringidos por decreto del Gobierno a un 35% delcontenido del periódico. En junio de 2001, el precio para un anuncio a todo color de 84 mm x 110 mmse situaba entre 315 y 925 dólares USA en cinco periódicos diarios. En estos mismos diarios, el mismoanuncio en blanco y negro costaba entre 230 y 560 dólares USA.
A continuación presentamos una lista de los principales periódicos y revistas de negocios recomendadas(en lengua indonesia, excepto si se especifica lo contrario):
Periódicos Revistas/ publicacionesKompas Gatra
Media Indonesia TempoBisnis Indonesia Warta EkonomiSuara Pembaruan SWA
Yakarta Post Business JournalKontan Boletín Indonesio de Comercio
Info BankMajalah Listrik
En la mayoría de los casos, los anuncios por correo directo son eficientes y efectivos, siempre y cuandolas listas de correo sean preparadas adecuadamente y se mantengan al día. Las agencias locales deanuncios también pueden colaborar en la preparación de películas, diapositivas, carteles y vallas para elexterior de los autobuses, paradas de autobuses y puentes.
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2.4. Tendencias de la distribución
La distribución de productos industriales normalmente utiliza un canal corto, que va de cero a dosniveles.
Un fabricante de componentes automotrices puede utilizar su personal de ventas para vender a clientesinstitucionales como talleres, operadores de taxis y compañías de transporte terrestre. O puede venderloa distribuidores industriales que a su vez suministran a clientes industriales.
Los canales de distribución para componentes y repuestos automotrices importados son más o menossimilares a los canales para productos locales. La diferencia estriba en el intermediario que funcionacomo importador. Éste puede ser una empresa comercial o el agente exclusivo nombrado por elproductor extranjero. Las importaciones directas pueden hacerse también a través de clientesindustriales (ensambladores de coches) en posesión de licencias de importación.
Hay una multitud de combinaciones posibles y el fabricante o los proveedores extranjeros debensopesar cuidadosamente cada una. La aplicabilidad de una u otra difiere según el tipo de producto olíneas de productos así como en la eficiencia y coste para hacer llegar los productos del fabricante localo extranjero al consumidor final.
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IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA
1.1. Crecimiento esperado
1.1.1. Tendencias de desarrollo en ASEAN
Antecedentes de la región ASEAN
ASEAN es un mercado automotriz estratégico y clave. Hay muchas razones para ello. La población deASEAN es de 510 millones de personas y la población joven constituye la mayor parte de esta cifra.Las ventas de coches en la región están aumentando anualmente. Se espera que para el año 2003 lasventas alcancen 7,5 millones de unidades. Con estas condiciones, la región podría ser la quinta mayordel mundo para el año 2005.
Otra razón es el constante crecimiento económico de los países ASEAN. El PIB fue afectado en 1998por la crisis económica. Sin embargo, los países ASEAN se han recuperado más pronto de lo esperado.Durante los últimos diez años, el crecimiento del PIB de estos países fue superior al promedio del PIBmundial. Se espera que esta tendencia continúe por otros diez años. El crecimiento económico deASEAN es muy alto comparado con otros países y este hecho lo hace más atractivo.
Ya que el mercado es muy atractivo, muchos gigantes extranjeros de Japón y Estados Unidos haninvertido en esta región. En el período 1995-1998, gigantes estadounidenses como Ford, GeneralMotors y Daimler Chrysler han invertido 1.600 millones de $USA en la región. Alrededor del 75% deese monto ha sido invertido en Tailandia. General Motors ha invertido 750 millones de $USA enTailandia para abrir una fábrica. Sus inversiones en otros países ASEAN son bajas. Esto es debido a laflexibilidad de las regulaciones comerciales en ese país, que no son tan rígidas como en otros paísesASEAN. Tailandia ha sido seleccionada como una base estratégica para inversiones en la región. Otrasgrandes compañías como Volvo se encuentran negociando con compañías locales de Tailandia paraabrir una fábrica en ese país.
La industria automotriz japonesa, que controla una parte significativa de la región ASEAN, ha invertidoextensamente en Asia (1.738 fábricas) y durante las últimas tres décadas ha estado impulsando eldesarrollo de la industria automotriz de la región.Después de la crisis financiera, los inversores creen que el Sudeste asiático es el lugar donde acudirdesde el punto de vista de la industria automotriz. Los mercados tradicionales de vehículos comoEuropa Occidental y Norteamérica están alcanzando su punto de madurez y sus ventas se mantienen oestan en descenso. Los principales fabricantes de coches americanos y europeos están dirigiendo susmiradas a Asia, donde una creciente clase media con ingresos ascendentes presenta oportunidades dedesarrollo.
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La región del Sudeste asiático, incluyendo Indonesia, tiene ventajas de costo en términos de mano deobra barata y bien cualificada. Esto se ve reforzado por las políticas de liberalización de la región lomismo que por su acceso al comercio electrónico y a otras tecnologías.
Con la puesta en marcha del Área de Libre Comercio de ASEAN del año 2003, los principalesfabricantes de coches ya están tomando posiciones para el inmenso mercado integrado que ofrecetarifas preferenciales de 0 a 5%. El techo de 5% es lo bastante bajo para permitir el desarrollo del librecomercio en la región. Según estimaciones, se espera que la demanda automotriz alcance 7.5 millonesde unidades en 2003. Este pronóstico fue ajustado tomando en cuenta el lento crecimiento comoresultado de la crisis asiática. Los americanos y los europeos aspiran a economías de escala global alplanificar para el día en que el libre comercio sea una realidad en la región. Su estrategia es colocarfábricas donde la combinación de factores, mano de obra, suministros y transporte sea mejor y exportardesde allí al resto del mundo. Actualmente los fabricantes de coches japoneses dominan la regiónASEAN.
Como respuesta a la liberalización de importaciones y de las políticas de contenido local seguidas porestos países, Japón ha tratado cada país ASEAN como un mercado distinto y ha invertido en plantas deensamblaje, componentes y partes en cada mercado. Esta estrategia puede que no sea eficiente si AFTAsale adelante.
Las políticas de gobierno son una de las muchas variables que influyen en la futura estructura de laindustria. Las estrategias de las corporaciones multinacionales juegan también un importante papel.
Antecedentes de la Tarifa Preferencial Común y Efectiva (CEPT) para el Área de LibreComercio de ASEAN (AFTA)
El 28 de enero de 1992, los Estados miembros de ASEAN acordaron eliminar las barreras para elcomercio intra-ASEAN creando el Área de Libre Comercio ASEAN. Su principal mecanismo fue laTarifa Preferencial Común y Efectiva que cubría todos los productos manufacturados, incluyendobienes de capital y productos agrícolas. El 18 de junio de 1981, los Estados miembros de ASEANacordaron bajo el Acuerdo Básico sobre Complementación Industrial (BAAIC) acelerar el crecimientoeconómico de la región a través de la complementación industrial.
A partir del 1 de noviembre de 1996, el nuevo Plan de Cooperación Industrial de ASEAN (AICO)sustituyó al plan BBC y al plan de Joint Venture industrial (AIJV).
El plan AICO es el más reciente programa ASEAN de cooperación industrial que reemplazó el plan deJoint Venture Industrial (AIJV) y el plan denominado Complementación Marca-a-Marca (BBC).Firmado el 27 de abril de 1996, el plan busca promover el intercambio de actividades industriales entrelas compañías que operan en ASEAN.
Las compañías manufactureras que pertenecen al mismo grupo de compañías o son gestionadas por lamisma casa matriz, pueden solicitar la formación de una intra-empresa con un arreglo AICO entre ellospara intercambiar los productos en los que se especializan. El programa AICO ofrece tarifaspreferenciales de 0-5% a las compañías participantes. Otros incentivos incluyen la acreditación decontenido local en los casos en que ésta se aplique y otros incentivos no arancelarios según provean lospaíses participantes.
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Bajo AFTA, los seis miembros fundadores de la Asociación de Países del Sudeste asiático (ASEAN) -Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas y Brunei Darussalam- reducirán los aranceles deimportación para piezas automotrices y productos complementarios entre 0 y 5%. Pero Malasia hasolicitado que se aplace hasta 2005 para proteger su fábrica del coche nacional Perusahaan NasionalBhd. o Proton. A los nuevos miembros de ASEAN, Vietnam, Laos, Camboya y Myanmar se lespermitirá, por lo tanto, retrasar la apertura de sus mercados hasta 2006-2010.
Consecuencias de AFTA para Indonesia y otros países ASEAN
La puesta en marcha de AFTA que reduce las tarifas de importación de componentes a sólo 0-5% en2003, ofrece oportunidades para que los fabricantes indonesios de componentes expandan susoperaciones a otros países ASEAN. Simultáneamente, esto será también una amenaza para susindustrias. Los fabricantes indonesios de componentes automotrices han expresado su optimismo depoder sobrevivir a la competencia regional cuando la liberalización comercial sea puesta en marcha en2003 bajo el acuerdo de Area de Libre Comercio de ASEAN (AFTA). El Presidente de GIAMM, A.Safiun, dijo que el sector automotriz local se beneficiará de los relativamente bajos costes de mano deobra.
Sin embargo, Safiun, admitió que, a largo plazo, la industria no podía depender únicamente de laventaja de mano de obra barata, enfatizando la importancia de mejorar los recursos humanos paraimpulsar la eficiencia.
El mercado indonesio será abierto ampliamente a proveedores de otros importantes países miembros,particularmente Malasia, Tailandia y Filipinas. En el caso del mercado OEM, éste está fuertementeinfluenciado por la política de las compañías multinacionales, particularmente de Japón y hay indiciosde que estas compañías han hecho preparativos para afrontar el reto de un mercado asiático único.Algunos fabricantes de coches japoneses se han concentrado en un tipo de coche diferente para cadapaís ASEAN. Tailandia se ha especializado en la fabricación de camiones tipo pickup y Malasia lo hahecho en el Protón de tamaño medio. Los mercados indonesio y filipino están dominados por el sectorde vehículos comerciales ligeros.
La especialización es algo evidente, con Tailandia concentrándose en juegos de alambres paraencendido, motores y componentes para los mismos; Malasia en sistemas de sonido, fitros de aceite ycomponentes de frenos. Indonesia se especializa en ruedas, filtros y sistemas de sonido, mientrasFilipinas se ocupa de juegos de alambres para encendido, cajas de velocidad, radios, acumuladoreselectrónicos y carrocería de coches.
Se espera que AFTA estimule el comercio intrarregional que actualmente tiene un nivel insignificante.En 1999, sólo el 2,19% de los automóviles fabricados en la región se vendían dentro de ASEAN, quecubre también Brunei, Vietnam, Laos, Camboya, Singapur y Myanmar. Para componentes, el comerciointra-ASEAN significaba un 11,26%, siendo los mayores mercados el de EEUU y Japón con 22,26% y20,46% respectivamente. Con las tarifas reducidas a 0-5%, se espera que el comercio intrarregionalaumente significativamente.
Impacto en terceros países
Algunas grandes compañías japonesas se han preparado para esta liberalización. Denso Corp. tieneahora redes de producción en todos los grandes países ASEAN y se especializa en diferentes tipos deproductos. Tailandia es el centro para piezas eléctricas como motores de arranque, alternadores,motores para parabrisas y magnetos M/C. Taiwán se especializa en intercambiadores de calor, Filipinasen grupos de instrumentos, Malasia en piezas electrónicas e Indonesia en compresores. Ha establecido
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su casa matriz en Singapur y está centralizando las compras e introduciendo tecnología de lainformación a sus subproveedores.
Cualquier proveedor de un tercer país, incluyendo España, debe considerar no sólo el penetrar elmercado indonesio sino también el de los mayores países de ASEAN. Sin facilidades de producción enestos países, los componentes de vehículos españoles serán gravados con tarifas de importación de 5-15% al exportar a Indonesia. Por lo tanto, el tema de la competitividad de los precios será el principalescollo para la introducción de productos españoles en el mercado. Además, los componentesfabricados en España son desconocidos, incluso para muchos comerciantes y usuarios europeos.Nuestra encuesta a comerciantes en varios centros comerciales de repuestos automotrices indica queconocen mejor los componentes de Alemania, Francia e Italia. Nuestra inspección de varios talleresimportantes en Yakarta también corroboró lo anterior. Agentes que venden componentes europeos,particularmente BMW y Peugeot, revelaron que los componentes para ambas marcas europeas sonabastecidos por el grupo ASTRA, el mismo grupo que controla Toyota, Suzuki y Daihatsu enIndonesia.
Hay que destacar que la cuota de mercado de los coches europeos en Indonesia es aún muy pequeña,alrededor del 2,5%, comparada con los vehículos japoneses que alcanzaron el 90% en 2001. Con baseen los datos proporcionados por varias fuentes de ventas, la pequeña cuota de productos españoles en elmercado indonesio puede ser atribuida al hecho de que las marcas son desconocidas para muchoscomerciantes y usuarios y el mercado de vehículos europeos es aún muy pequeño. El mercado seríamucho mayor si, para la venta de sus componentes, los proveedores españoles pudieran acercarse a losensambladores/agentes exclusivos de vehículos japoneses en Indonesia.Las oportunidades parecen estar abiertas aún para cooperar con los dos grandes grupos de industriasautomotrices en el país, ASTRA e Indomobil. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el grupoASTRA tiene sus propias filiales involucradas a fondo en la industria de componentes automotricespara suplir su propia planta de ensamblaje o las ventas de repuestos. Si los componentes españoles sonaceptados por los propietarios de las principales marcas de coches en Indonesia, una gran porción delmercado estaría disponible para los coches y componentes españoles, siempre y cuando los precios seancompetitivos, incluso después de la tarifa 5-15%, comparada con 0-5% que se aplica a otros paísesASEAN.
Tendencia de la industria automotriz tal como ha sido reconocida por el diálogo Asean-APEC
El diálogo automotriz de APEC celebrado en abril 2022 reconoció las siguientes tendencias de laindustria en la región:
• La crisis financiera asiática ha cambiado significativamente los planes y perspectivas de laindustria ASEAN. Un resultado ha sido el aumento en las exportaciones a países fuera de laregión.
• La importancia de finalizar la puesta en marcha total del plan CEPT bajo AFTA para el sectorautomotriz, continúa siendo fundamental para el desarrollo y crecimiento del comercioautomotriz intrarregional. Han surgido complementariedades entre los proveedores ASEANque auguran futuras posibilidades de crecimiento para el comercio intrarregional.
• El mercado chino está emergiendo como una industria automotriz clave en Asia.• Crecientes vínculos entre inversores extranjeros y fabricantes y proveedores locales ASEAN
están aumentando su actividad y potencial de exportación.• Las complementariedades que están surgiendo entre proveedores ASEAN indican posibilidades
futuras de crecimiento, tanto para el comercio intrarregional como para sus conexiones con losmercados globales.
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• Las estrategias efectivas de reformas reconocen las oportunidades no sólo en los mercadosASEAN sino también en los mercados mundiales.
• Se obtendrán ventajas reduciendo los altos márgenes de los aranceles entre las tasas internasAFTA y las MFN para eliminar las deformaciones del comercio que impiden la competitividadinternacional de ASEAN. Se discutió el establecimiento de una tarifa externa común para logrardicho objetivo.
• Algunos participantes expresaron sus preocupaciones sobre el incremento en los impuestos unavez que se rebajen las tarifas y se reduzcan por lo tanto los beneficios de la puesta en marcha deAFTA.
• Se enfatizó el beneficio que puede tener la eliminación de las regulaciones en cuanto acontenido local para expandir la adquisición de componentes a nivel regional.
• Se considera que aún es muy valiosa la continuación de AICO como medida transitoria deestímulo para el comercio.
• Enfatizar la importancia de mantener conciencia en ASEAN de las preocupacionesmedioambientales y la armonización de las regulaciones técnicas y los sistemas decertificación.
1.1.2. Crecimiento esperado de la industria automotriz de Indonesia
Analistas de la industria han pronosticado que el mercado de vehículos de pasajeros crecerá un 5% alaño entre 2002-2005, mientras el de vehículos comerciales se incrementará 3-4% al año.
Herman Z. Latief, Presidente de la Federación Automotriz de ASEAN, dijo que existen buenasoportunidades de inversión en la industria de respuestos de Indonesia. La oportunidad se debe al rápidodesarrollo de la industria automotriz que ha producido una importante cuota de mercado para el sectorde los repuestos. El crecimiento de la demanda en el sector ha sido constante.
Garantía de seguridad, estabilidad política y un clima saludable de competitividad son algunos de losfactores que el Gobierno deberá asegurar. Sin el cumplimiento inmediato de estos elementos será muydifícil atraer inversores al país.
El crecimiento de la industria automotriz indudablemente hará aumentar la demanda de componentes ypiezas de coches. Con una tasa de crecimiento estimada del 5%, la demanda de componentes y partes seha incrementado de 4.333 millones de $USA en 2002 a 4.595 millones de $USA en 2003, y seincrementará 4.801 millones en 2004 llegando a 5.018 millones de $USA en 2005.
1.2. Tendencias industriales
1.2.1. Industria automotriz
1.2.1.1. Resurgimiento de la industria
Antes de la crisis monetaria que golpeó a Indonesia a mediados de 1997, la industria automotriz creciórápidamente un promedio de más de 15% al año. Después de registrar ventas globales de 386.691unidades en 1997, las ventas cayeron estrepitosamente en 1998 a sólo 58.321 unidades. Como resultadode ello, la capacidad de producción se redujo por debajo del 10%, dejando un 90% de la capacidadinstalada inactiva.
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En 1999, después de una campaña presidencial y una transición política relativamente tranquilas, lascondiciones financieras se estabilizaron hasta cierto punto. Tuvo lugar un rebote en el sector y lasventas de automóviles alcanzaron 93.814 unidades en 1999, creciendo espectacularmente en 2000 hasta298.665 unidades. Los expertos de la industria han pronosticado que la industria automotriz deIndonesia volverá a la situación de antes de la crisis en 2004.
La trayectoria de la industria automotriz en Indonesia es un fenómeno interesante. Aunque la economíanacional no se ha recuperado de la crisis, la demanda del mercado de automóviles se ha recuperado confuerza. En 1999 el mercado doméstico de coches recuperó su fuerza hasta 93.814 unidades vendidas. En2000, las ventas de vehículos en el mercado local alcanzaron unas 300.964 unidades, muy por encimade lo esperado. A pesar del incremento en la importación de coches CBU, la industria doméstica deensamblaje continúa dominando el mercado.
Antes de la crisis económica y financiera, la industria automotriz en Indonesia era una de las industriasque expandía su capacidad al límite llegando a alcanzar 750.000 unidades anuales. En 1997 la crisishizo que la utilización de la capacidad cayera al 52%, equivalente a 390.000 unidades. En 1998 lasituación empeoró ya que la capacidad instalada inactiva alcanzó el 92% y la producción fue de sólo60.000 unidades, creciendo ligeramente a 90.000 unidades en 1999.
Sorprendentemente, la producción doméstica ha mostrado un rápido crecimiento desde inicios de 2000.Esto se debe al refuerzo del mercado doméstico. En ese año la producción se recuperó vigorosamentehasta alcanzar 292.690 unidades, aunque en 2001 se quedó estancada en 290.000 unidades.
Un factor que ha impulsado el crecimiento en las ventas automotrices a lo largo de los últimos años hasido la existencia de compañías de alquiler. Otro factor es que las inversiones en coches sonconsideradas relativamente seguras en las inciertas condiciones económicas actuales.
Tabla 4.1Producción de coches por categorías, 1996 - 2001
Tipo 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Comercial
I 161.093 115.195 131.414 226.426 275.202 220.106 266.743 39.516 68.550 216.654 197.502II 29.829 13.565 21.381 34.182 47.392 52.754 49.958 4.369 10.916 29.108 40.458III 9.953 4.761 7.400 16.185 18.401 11.158 12.771 444 1.845 5.996 6.604IV 6.645 9.181 11.561 5.921 6.079 5.598 4.081 1.229 1.244 3.087 1.931V 243 164 250 500 628 575 624 17 62 548 455
Subtotal 207.763 142.866 172.006 283.214 347.702 290.191 334.177 45.575 82.617 255.373 246.950Turismo 46.974 29.368 31.582 41.807 39.839 35.304 55.102 8.416 6.002 37.317 32.237TOTAL 254.737 172.234 203.588 325.021 387.541 325.495 389.279 53.991 88.619 292.710 279.187
Fuente: Gaikindo/ DeperindagNotas:Categoría I - C.I (Camiones ligeros; GVW menor de 5 toneladas)Categoría II - C.II (Camiones medianos; GVW entre 5 y 10 toneladas)Categoría III - C.III (Camiones medianos; GVW entre 10 y 24 toneladas)Categoría IV - C.IV (Jeep)Categoría V - C.V (Camiones pesados; GVW más de 24 toneladas)
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“Llena de controversias”: éstas parecen ser las palabras más exactas para describir las condiciones de laindustria automotriz indonesia. Cada vez que el Gobierno interviene en la industria con una nuevapolítica, se desata la polémica, ¿qué es lo que ocurre con las industrias indonesias? Indonesia no tieneninguna industria en particular que destaque sino, a lo sumo, un enorme mercado que hay que penetrar.
Los obstáculos para acceder a él, arancelarios o no, han propiciado que no exista un cocheverdaderamente indonesio, sino únicamente coches ensamblados. Por un lado, el Gobierno justifica supolítica de mantener las ganancias en concepto de tasas de importación e impuestos a la venta; por otraparte, claman que las políticas adoptadas están orientadas a hacer de Indonesia la base para el desarrolloy avance de los vehículos comerciales, una decisión en la dirección equivocada, ya que el mundodepende en gran medida de la fabricación de turismos.
Los turismos de lujo vendidos fuera de Indonesia son mucho más baratos, aún cuando su precio ha sidofijado con el valor más bajo de la rupia frente al dólar. Los dudosos argumentos que el Gobiernocontinúa esgrimiendo no tienen ningún sentido. Como resultado de las altas barreras arancelarias, losensambladores y agentes exclusivos rehúsan sacrificar las ganancias previstas por sus casas matrices ytrasladan la carga de impuestos a los clientes indonesios.
La transferencia tardía de tecnología y los elevadísimos precios de los automóviles en Indonesia seconvirtieron en las razones de fondo para el lanzamiento de la política del coche nacional por elGobierno en 1996. Teniendo en cuenta la aprobación de inversiones en la industria automotriz denoviembre de 1995, Timor Putra Nasional planeaba operar comercialmente en 1999 con una capacidadde producción de 120.000 unidades al año. Con transferencia de tecnología de la empresa surcoreanaKIA y facilidades del Gobierno, TPN planeaba vender su producción a la mitad de precio de losturismos existentes en el mercado.
El plan se quedó estancado inmediatamente después de que el padre del propietario de TPN dejó de serel primer mandatario del país. A pesar de la bancarrota de KIA en Corea, los objetivos de contenidolocal nunca se materializaron. Como resultado del incumplimiento de los requisitos para recibir losincentivos de impuestos y otras facilidades ofrecidas, el nuevo Gobierno, a través de las autoridadescorrespondientes, retiró lo que había sido otorgado. Debido al adeudo en materia de impuestos, elgobierno se apoderó de los bienes de TPN. Cada paso dado por el Gobierno generó interminablescontroversias y disputas.
Planes para producir un coche nacional barato habían surgido antes por parte del Grupo Bakrie y delantiguo ministro de Tecnología y director de BPIS (Consejo de Gestión de Industrias Estratégicas) B.J.Habibie. El plan último, una vez aprobado por el presidente Soeharto, consistía en seguir el acuerdo denoviembre de 1995 en Londres entre BPIS y el grupo Rover de Inglaterra, fabricantes de Land Rover.Sería llevado a cabo en 1998 con el nombre de Maleo y se vendería a no más de 20 millones de rupia launidad.
1.2.1.2. Participantes claves de la industria automotriz
El negocio de coches en Indonesia continúa dominado por dos grandes grupos empresariales: Astra ySalim. El grupo Astra produce y vende ocho marcas: Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot, UD Nissan,BMW, Renault y Fiat. El grupo Salim (Indomobil), produce y vende Suzuki, Hino, Mazda, Volvo, VWCarravel GL, Audi A4 y Ssang Yong. Las compañías de coches en Indonesia están conformadas poragentes exclusivos y ensambladores.
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Tabla 4.2Agentes exclusivos y ensambladores de coches en Indonesia, 2001
Marca Agente exclusivo Ensamblador Categoría devehículo
Grupo ASTRA
Toyota Toyota Astra Motor (1971) Planta de ensamblaje ToyotaMotor I, II, IV, turismo
Daihatsu Astra Daihatsu Motor (1976) Gaya Motor I, II, IV, turismo
Isuzu Pantja Motor (1991) Gaya Motor I, II, III, V
BMW Tjahaja Sakti Motor Corp. Gaya Motor Turismo
Peugeot Multi France Motor Gaya Motor Turismo
UD Nissan United Imer Motor Gaya Motor III, V
INDOMOBIL GroupSuzuki Indomobil Suzuki Int’l (1976) Indomobil Suzuki Int’l I, IV, turismoMazda National Motor Co. (1985) ISMAC TurismoHino Hina Indonesia Mfg. (1984) National Assembler III
Nissan Datsun Wahana Wirawan (1987) ISMAC TurismoVolvo Central Sole Agent ISMAC Turismo
Audi A4 Garuda Mataram MotorCo. (1997) ISMAC TurismoVW Caravell GL Garuda Mataram MotorCo. (1997) ISMAC Turismo
Ssang Yong Indobuana Auto Raya (1997) ISMAC Turismo
Otros
Fiat Federal Mobil Mustika Gaya Motor Turismo
Renault Multi France Motor Multi France Motor Turismo
Mitsubishi Krama Yudha Tiga Berlian Motor Krama Yudha RatuKY Kesuma Motor
I, II, III, VIV, turismo
Honda Prospect Motor Prospect Motor Turismo
Hyundai Citramobil Nasional Citramobil Nasional Turismo
Ford Indonesia Republic Motor Co. Gaya Motor V, turismo
Mercedes-Benz German Moto Manufacturing Gaya Motor II, III, IV, V,turismo
Chevrolet General Motor Buana Indonesia GM Buana Indonesia I, IV
Opel General Motor Buana Indonesia GM Buana Indonesia Turismo
Citroen Alun Alun Turismo
Berliet Alun Alun V
Land Rover Java Motor Java Motor I, II, IV
Chrysler/Jeep (Cherokee) Djakarta Motor Co. (DMC) ISMAC IV
Daewoo Starauto Dinamika Starauto Dinamika Turismo
KIA Indauda Putra Nasional Motor IPNM I, turismo
Fuente: Data Consult
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En 1996, el mercado se amplió con nuevos participantes en la industria automotriz indonesia con lallegada de Hyundai y Daewoo y el regreso de Opel. General Motors Buana Indonesia comenzó aensamblar Chevrolet/Opel de General Motors de USA que anteriormente habían desaparecido delmercado. En 1929 General Motors adquirió la propiedad de Opel de parte de Adam Opel AG,Alemania. Unido a Garmak Indonesia del grupo Mercu Buana, GM estableció General Motors BuanaIndonesia contruyendo una moderna planta de ensamblaje y pintura de coches en Bekasi, Java Oeste.
Lo atractivo del mercado automotriz indonesio y la existencia del proyecto Timor impulsaron a muchascasas matrices a aumentar sus acciones en sus subsidiarias. Por ejemplo, en septiembre de 1997 GM sehizo con el 40% de las acciones de Probosutedjo en GMBI. Honda Motors de Japón incrementó susacciones y fusionó su red de distribución con Prospect Motor Group. En compañía de Nichimen Corp.,Daihatsu Motor Corp. de Japón aumentó sus acciones en Astra Daihatsu Motor pasando del 25 al 50%con un compromiso de compra de la totalidad de la compañía hasta 1998. En junio de 1999, DaimlerChrysler adquirió la totalidad de dos subsidiarias de Mercedes-Benz en Indonesia. Ford Motors, deEE.UU., ha dado pasos para adquirir algunos agentes exclusivos. Se habla de Indomobil.
Recientemente Ford ha establecido PT Ford Motor Indonesia (FMI) como una subsidiaria que funcionacomo agente exclusivo para el país. FMI introducirá una serie de modelos como Rangers Linx ydesarrollará redes de distribución que incorporen un café-bar, conexiones de internet para los clientes yáreas de juegos para niños.
1.2.1.3. Aumento de las ventas domésticas
Las ventas se recuperaron vigorosamente en 2000 desde solamente 94 mil unidades en 1999 hastaalcanzar unas 300.000 unidades, estabilizándose en esa cantidad en 2001.
Tabla 4.3Ventas domésticas de coches por tipo y categoría, 1996 – 2001
(Unidades)Vehículos comerciales
Año/ mes Minibús/camión lligero Jeep/4 x 4 Autobús/
camión
Coche de pasajeros /turismo Total
1996 217.675 5.451 64.995 43.914 332.0351997 249.939 4.390 59.147 73.215 386.6911998 38.453 805 7.122 11.941 58.3211999 67.718 1.641 13.443 11.012 93.8142000 213.843 3.638 36.606 46.877 300.9642001 209.740 1.650 53.052 35.188 299.629
Fuente: Gaikindo/Data Consult
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1.2.1.4. Mitsubishi rompe el dominio de Toyota
La situación del mercado de los vehículos comerciales cambió en 2001 con Mitsubishi Kudaadelantándose al Toyota Kijang. En 2000, Toyota continuó dominando el mercado de vehículoscomerciales con una porción del mercado de 30,6%, pero en 2001, la cuota de mercado para el Kijangse redujo a 24,2% con ventas de 64.088 unidades. Al mismo tiempo, Mitsubishi Kuda saltó adelantecon una cuota de mercado de 24,5% equivalente a 64.767 unidades. Obsérvese la siguiente tabla:
Tabla 4.4.Ventas domésticas de coches económicos (comerciales), por marcas,
1997 - 2001(Unidades)
Marca 1997 1998 1999 2000 2001Toyota 90.701 15.460 25.055 74.208 64.088
Mitsubishi 67.463 8.203 23.140 62.697 64.767Suzuki 52.862 6.233 11.083 37.466 48.632
Daihatsu 33.144 4.540 9.157 28.846 20.587Isuzu 50.353 8.966 9.642 28.466 31.299Opel 3.771 1.152 1.808 5.309 1.828
Hyundai 0 0 0 3.994 5.897Hino 4.657 325 1.028 2.907 3.035
Mercedes-Benz 1.828 134 363 2.174 1.322Nissan Diesel 3.472 229 551 1.163 1.200
Honda 0 0 0 860 4.767Nissan 2.437 435 239 657 1.200
Chevrolet 0 0 0 253 531Mazda 2.173 376 180 208 240
AMC Jeep 536 162 86 150 105Peugeot 0 0 0 120 1.854Perkasa 0 0 0 118 115
VW Caravelle 0 133 195 95 83Landrover 0 0 0 89 29SsangYong 62 51 131 30 32
KIA - - - - 6.529Daewoo - - - - 606BMW - - - - 54Subaru - - - - 25Total 313.459 46.399 82.658 252.810 264.441
Fuente: Gaikindo/AI/Data Consult
Alrededor del 95% de los vehículos comerciales anteriores fueron ensamblados localmente. Las marcasde coches que aún son importados completamente armados son KIA, Daewoo, Ssangyong, VWCaravelle, Subaru, y Hyundai.
Como muestra la tabla anterior, los principales coches japoneses, Toyota, Suzuki, Isuzu, Daihatsu yMitsubishi constituyeron el 78% de las ventas totales de vehículos comerciales. Estas marcas sonensambladas localmente. Los componentes utilizados por estos vehículos fueron abastecidos tanto porimportaciones como por proveedores locales que en su mayoría están vinculados a compañíasjaponesas. Las casas matrices de los proveedores japoneses tienen una fuerte influencia en el uso derepuestos y componentes. Sin embargo, debido a la reciente tendencia de “lo mejor globalmente” parala adquisición de componentes, los fabricantes de coches japoneses ofrecen ahora más oportunidadespara proveedores externos capaces de ofrecer lo mejor en términos de calidad, coste, programa deentrega, diseño del producto y capacidad de desarrollo. Según fuentes de la industria, una vez que loscomponentes españoles consiguieran vender sus productos para un coche japonés en particular (podría
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ser en otros países), es posible que los ensambladores de vehículos japoneses en Indonesia tambiénaceptaran esos componentes.
1.2.1.5. Toyota sustituye al Timor como el turismo de mejor venta
Las ventas de turismos descendieron vertiginosamente en 2001. La cuota de mercado de cada marca novarió mucho. Después de quitarle la posición de líder al Timor, Toyota mantuvo un fuerte control en eldominio del mercado con los modelos Crown, Corona, Corola y Soluna. El dominio del Timor llegó asu fin cuando dejó de gozar de exoneración de impuestos.
En 2001, las ventas de turismos Toyota sumaron 12.056 unidades, por debajo de las 13.043 unidades alas que se había pasado espectacularmente de las 1.522 unidades de 1999. Las ventas de coches Timorfueron de 8.439 unidades en 2000, bajando a sólo 2.101 unidades en 2001. Estas ventas fueron en sumayoría para taxis.
Tabla 4.5.Ventas domésticas de coches tipo turismo por marcas, 1997 – 2001
(Unidades)Marca 1997 1998 1999 2000 2001Toyota 7.438 1.076 1.522 13.483 12.056Timor 19.471 2.493 3.087 9.005 2.101Suzuki 11.224 1.408 320 7.685 4.558Honda 6.815 990 1.292 7.748 6.656
Mitsubishi 2.629 767 1.274 3.091 1.338Hyundai 3.863 175 1.059 2.687 2.960BMW 4.114 908 525 2.470 2.704Mazda 3.055 770 479 188 2
Mercedes-Benz 3.367 444 784 823 169Volvo 733 134 74 154 132
Audi A4 285 126 133 188 223Nissan 3.090 525 87 231 91
Peugeot 1.803 340 326 356 350Ford 4.307 1.242 230 58 54
Daewoo 724 107 143 0 0Opel 312 61 0 0 0
Daihatsu 20 68 0 0 0KIA - - - - 131
Jaguar - - - - 110Volkswagen - - - - 27
Ssanyong _ - _ _ 1Total 73.250 11.634 11.335 48.154 35.188
*) Enero-noviembreFuente: Gaikindo/BI/Data Consult
De las anteriores ventas de vehículos de pasajeros, un 10% provino de importaciones CBU y el restofue ensamblado localmente. Los coches que todavía se importan en la modalidad CBU son Daewoo,KIA, Jaguar, Ssangyong, Audi A4, Hyundai y Timor.
Los coches japoneses de pasajeros tienen una cuota menor del mercado comparado con su posición enel capítulo de vehículos comeciales. En 2001, sus ventas significaron cerca del 70% de las ventastotales de vehículos de pasajeros. Estos vehículos son ensamblados localmente y la mayoría de suscomponentes proviene tanto de proveedores locales como de importadores vinculados con los
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japoneses. Igual que en el caso de los vehículos comerciales, también hay oportunidad para otrosproveedores, fuera de los japoneses, de abastecer estas plantas de ensamblaje dada la actual tendenciade adquirir “lo mejor globalmente” en materia de componentes. Sin embargo, hay que tener en cuentaque muchos fabricantes japoneses de componentes ya han establecido plantas en los principales paísesde ASEAN. Debido a la puesta en marcha de AFTA en 2003, estos fabricantes tendrán relativamentemejores condiciones en materia de aranceles comparado con proveedores de fuera de la región,incluyendo España.
1.2.1.6. Levantada la prohibición de importar coches en condición CBU
El número de coches de lujo circulando por las calles de Yakarta está aumentando rápidamente y estopuede atribuirse a la publicación del Decreto N.º 192/MPP/Kep/6/2000 del Ministerio de Industria yComercio, fechado el 2 de junio de 2000 y que reemplazó el Decreto N.º 49/MPP/Kep/2/2000 delmismo Ministerio sobre importaciones en condiciones CBU. Este Decreto prohibía la importación decoches en esas condiciones (completamente armados) y la emisión de certificados de inscripción paradichos vehículos.
La razón esgrimida para levantar dicha prohibición fue que no era consecuente con el paquete dedesregulación automotriz del 24 de junio de 1996 ni con los requisitos de la Organización Mundial delComercio. Al eliminarse la prohibición, turismos y combis con motores de 4.000 cc o más decapacidad, con un precio FOB de 40.000 $USA o más por unidad, incluyendo jeeps todoterreno conmotor de 5.000 cc de capacidad y un precio de 40.000 $USA o mayor, pueden ser importados al país.Esto ha permitido la entrada de vehículos de lujo a Indonesia y el Gobierno espera poder obtenerganancias en divisas de los impuestos generados por tales importaciones.
El levantamiento de la prohibición también ha rebajado el control y dominio de los agentes exclusivos(AT/PMs) del mercado automotriz local. En el caso de Mercedes-Benz por ejemplo, alrededor de 20compañías comercializadoras han obtenido licencias del Gobierno para importar el turismo encondición CBU. Hasta hace poco, la adquisición de la famosa marca de turismos para el mercadodoméstico sólo podía hacerse a través de PT Mercedes-Benz Indonesia (MBI), el agente exclusivo en elpaís y que opera la planta de ensamblaje a través de PT German Motor Mfg.
En los primeros cinco meses de 2000 (enero-mayo), es decir, antes del levantamiento de la prohibiciónde importación de coches en condición CBU, el Ministerio de Industria y Comercio había emitido 1.184certificados de inscripción (TPT) para 42 marcas de coches y 96 marcas de motocicletas. Los coches,importados en condición CBU, correspondían a marcas no producidas en el país debido a la pequeñaescala de la demanda y con precios muy altos, coches de lujo como Mercedes-Benz, BMW, ToyotaLand Cruiser, Land Rover, Chrysler, Toyota Harrier, Toyota Pacific, y Jaguar.
1.2.1.7. Coches registrados importados en condición CBU
A principios de 2000, se comenzó a ver lo efectiva que era la liberalización del mercado automotriz, yaque las ventas domésticas de coches en condición CBU aumentaron significativamente. Sin embargo,en términos absolutos, tales ventas permanecieron bajas, constituyendo sólo una pequeña parte delmercado automotriz.
Originalmente, los 185 importadores registrados de coches y motocicletas habían planeado importar37.074 vehículos en condición CBU en 2000. Sin embargo, solamente se importaron unas 16.000unidades y de ellas, sólo se vendieron unas 12.000 (según datos de AIKI -Asociación Indonesia de
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Importadores de Vehículos-). Dado que el total de ventas locales de coches en ese año fue de 300.964unidades, la cuota de mercado de coches importados en condición CBU fue de sólo 4%.
De las diferentes marcas de vehículos importados a Indonesia en condición CBU, KIA, producida porKIA Motor de Corea del Sur, fue la marca preferida, especialmente los siguientes tipos: KIA Carnival2.500 cc and KIA Sportage 2.000 cc. KIA Carnival, perteneciente a la categoría de vehículoscomerciales, es muy popular entre los consumidores automotrices indonesios. KIA Motor ahora confíala comercialización de KIA Carnival y KIA Sportage a PT KIA Motor Indonesia (KMI) y no a suanterior socio PT Timor Putra Nasional, establecida por Tommy Soeharto.
Una subsidiaria del Grupo Arta Graha, KMI, dice haber trabajado intensamente para satisfacer la grandemanda en 2000 y como resultado, tuvo que aplicar un sistema de requisa de 1.800 unidades de lascuales el 60% eran KIA Carnival.
Según datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos, el volumen de coches importados aIndonesia en condición CBU durante el período diciembre 2000 – febrero 2001 fue de 8.300 unidades.Se cree que la cifra real fue mucho más alta ya que había muchos canales para la importación devehículos de lujo.
A la vista de la fuerte competencia de los importadores generales de coches, PT Astra International, unaAT/PM, ha continuado expandiendo la gama de vehículos importados en condición CBU quecomercializa. A principios de 2001, la compañía comenzó a comercializar los Toyota Previa, ToyotaCrown y Royal Salon a través de PT Toyota Astra Motor (TAM), la que también ha estadocomercializando un número de importaciones CBU de vehículos como Crown, Lexus y Land Cruiser4x4 (todoterreno).
El modelo Previa, uno de los más recientes CBU que TAM comercializa, es un vehículo muy versátil dealta tecnología y apariencia futurista. Como vehículo familiar de lujo, Previa es un twin-cam, con motorde 16 válvulas con una capacidad de 3.400 cc y está equipado con la denominada tecnología BIT y conbuen rendimiento de combustible. Por otro lado, el Crown Royal Salon ha sido importado en condiciónCBU para reeplazar el Crown que TAM ensamblaba anteriormente. Según datos de TAM, las ventas deToyota CBU durante los dos primeros meses de 2001 (enero-febrero) fueron de 5 unidades, cuatro delas cuales correspondieron a Crown Royal Salon y la otra fue un Previa.
Además de los importadores de vehículos de lujo, varios importadores generales comenzarán a importara mediados de este año marcas fabricadas en China, Wuling y Changan. La meta inicial es de 700unidades. Ambas marcas son coches de pasajeros de 4x2 con un motor de 970 cc de capacidad y seofrecerán en el mercado por unos 43 millones de rupias. Los importadores de estas marcas sonoptimistas y piensan que los coches de fabricación china transformarán el transporte urbano enIndonesia, que ha estado dominado por las marcas japonesas, dado que las marcas chinas tienen preciosmuy competitivos y existe una garantía de servicio post-venta por parte de los mismos importadores.
El importador de Changan es PT Dharma Nugraha Paramita, y el de Wuling es PT Dayu BhataraKurnia. Se sabe que ambas compañías han obtenido los certificados de inscripción del Departamentode Industria y Comercio para llevar a cabo las pruebas de rodamiento sobre el terreno.
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Tabla 4.6Volumen actual de coches importados en condición CBU,
diciembre 1997 – febrero 2001
Marca Tipo Volumen (unidades)BMW Vehículo de pasajeros 4x4 4
Chevrolet Vehículo de pasajeros 4x2 471Vehículo de pasajeros 4x4 72
Chrysler Vehículo de pasajeros 4x2 15Vehículo de pasajeros 4x4 407
Ford Camión de carga < 5 toneladas 1Hino Camión de carga > 24 toneladas 9
Honda Vehículo de pasajeros 4x2 430Vehículo de pasajeros 4x4 91
Hyundai Vehículo de pasajeros 4x2 253Isuzu Vehículo de pasajeros 4x4 4
Camión de carga < 5 toneladas 6Camión de carga > 24 toneladas 47
Kenworth Camión de carga > 24 toneladas 5KIA Vehículo de pasajeros 4x2 3.894
Camión de carga < 5 toneladas 640Komatsu Camión de carga > 24 toneladas 1
Land Rover Vehículo de pasajeros 4x4 102Camión de carga < 5 toneladas 1
Lexus Vehículo de pasajeros 4x2 15Mack Camión de carga > 24 toneladas 3Mazda Vehículo de pasajeros 4x2 19
Mercedes-Benz Vehículo de pasajeros 4x4 59Vehículo de pasajeros 4x4 35
Mitsubishi Vehículo de pasajeros 4x2 145Vehículo de pasajeros 4x4 322
Camión de carga > 24 toneladas 114Nissan Vehículo de pasajeros 4x4 62
Nissan Diesel Camión de carga > 24 toneladas 34Peugeot Vehículo de pasajeros 4x2 247Renault Vehículo de pasajeros 4x2 1
Camión de carga > 24 toneladas 24Scania Camión de carga > 24 toneladas 2
Ssyangyong Vehículo de pasajeros 4x4 1Suzuki Vehículo de pasajeros 4x2 65
Vehículo de pasajeros 4x4 13Toyota Vehículo de pasajeros 4x2 80
Vehículo de pasajeros 4x4 541Camión de carga < 5 toneladas 12Camión de carga > 24 toneladas 4
Volkswagen Vehículo de pasajeros 4x2 17Volvo Camión de carga > 24 toneladas 32
Fuente: datos obtenidos de varias fuentes
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1.2.2. Industria de motocicletas
1.2.2.1. Recuperación de las ventas
Las ventas de motocicletas se han recuperado después de haber tocado fondo en 1998. En 1999, lasventas crecieron un 13,2% hasta 487.759 unidades y en 2001 alcanzaron 1,65 millones de unidades, osea, casi el mismo nivel de ventas de 1,8 millones de unidades de 1997.
Se espera que la tendencia de crecimiento continúe. En el primer trimestre del año 2002 las ventasalcanzaron 508.000 unidades, o sea, un 63% más que las 311.000 unidades vendidas en el mismoperíodo en 2001. Se ha pronosticado que las ventas de este año alcanzarán un record de 2,3 millones deunidades. Los productos importados también se espera que alcancen un incremento en sus ventas.
El resurgimiento del mercado fue seguido por un aumento en el número de participantes en el mismo,principalmente importadores de productos completamente terminados, los que son más baratos que losproductos locales a pesar del 35% de impuestos. Actualmente la competencia en el mercado demotocicletas es mucho más dura que en el mercado de coches. Muchos agentes exclusivos que antesimportaban motocicletas en condición CBU ahora importan en condición CDK y están compitiendopara aumentar su contenido local para reducir costes de producción.
La desregulación de octubre de 1999 en la industria automotriz reavivó el negocio de la industria demotocicletas. Indonesia posee la cuarta población más numerosa del mundo y tiene un alto potencial decrecimiento respecto del mercado de motocicletas.
Ahora se permite que los importadores generales importen motocicletas quitándole el monopolio a losproductores, sin embargo, el pobre servicio post-venta ofrecido por los importadores permite que losproductos locales mantengan el dominio del mercado.
1.2.2.2. Estimulada con nuevos productores
El número de productores de motocicletas aumentó a finales de 2000. Anteriormente, existíansolamente 5 productores, todos ellos agentes exclusivos: PT Federal Motor produce Honda, PT YamahaIndonesia produce Yamaha, PT Indomobil Suzuki produce Suzuki, PT Kawasaki Motor Indonesiaproduce Kawasaki y PT Danmotor Vespa produce Vespa. En el año 2000, las cinco compañías teníanuna capacidad anual de producción de 2,5 millones de unidades.
Hoy en día el número ha aumentado con la puesta en marcha de algunas nuevas fábricas incluyendo PTKymco Lippo Motor, construída con una inversión de 50 millones de $USA. Lippo comenzóimportando el producto acabado de Kymco. Después de afianzarse en el mercado, Lippo estableció unasociedad tipo joint venture con Kwang Yang Motor Co. Ltd. (Kymco) para producir las motocicletasJetmatic en el país.
Kymco es un desarrollo de los tipos cachorro y scooter. Estos modelos han sido exitosos para expandirel mercado en Europa, Oriente Medio, Centro y Sudamérica. En Francia este tipo de motos dominan elmercado. Kymco es producida con el apoyo de la Honda Motor Company, propietaria del 22,5% deKwang Yang Motor.
Paralelamente, Bosowa ha producido Hyosung (Taiwán) en su fábrica en Karawang, Java Oeste,usando la marca de Bosowa.
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PT Sanex Qianjiang Motor International (PT SQMI) es una sociedad tipo joint venture entre CPTaiwan, Lion Group de Malaysia, Qianjiang de China y PT Sanex Motor Indonesia (SMI). La compañíausa el nombre Sanex. Los tres socios extranjeros controlan el 35% de las acciones y la compañíaindonesia controla la mayoría con el 65%.
Al inicio, PT SMI importaba el producto chino completamente acabado (CBU). Ahora es ensambladoen el país en una fábrica construída con un coste de 12 millones de $USA y con una capacidad de30.000 unidades mensuales. La fábrica incrementa gradualmente su contenido local, en estos momentosen un 70%, en forma de piezas como ruedas, llantas, batería de almacenamiento, rayos, piezas del motory componentes plásticos. En 2003, se espera que la fábrica produzca componentes con un 80% decontenido local.
PT Semesta Citra Motorindo (SCM) ha invertido 8 millones de $USA en una nueva plantaensambladora en Karawang para producir motocicletas Cansen con una capacidad mensual de 5.000unidades. El producto tiene un contenido local de entre 27 y 30%. Se espera que produzca motocicletascon un contenido local del 100%. Alrededor del 80% de su producción es tipo cachorro (cub type).También produce Scooter con la marca Scoudetto usando un motor de 125 cc. El producto ha superadouna prueba de durabilidad de 50.200 horas y 6.000 kms del laboratorio Puspitek LTPM en Serpong. Hacompletado también una vuelta de 4.000 kms de la ciudad. La compañía tiene 160 distribuidores y 11sucursales en Java y Bali.
PT SCM, propiedad de Rini M.S. Soewandi, actual Ministro de Industria y Comercio, utilizará uncentro de maquinado para aumentar el uso de contenido local en la moto Kanzen comenzando con laproducción de motores y armazones, seguida por piezas de fundición. La compañía se propone comometa un contenido local del 60%. Actualmente éste es del 30% en forma de silenciadores, frenos,engranajes y pernos. A mediados del pasado año la compañía planeaba exportar parte de su produccióna Vietnam por un valor de 150.000 $USA mensuales.
Tabla 4.7Nuevos productores de motocicletas y su capacidad, 2002
Productor Ubicación Marca Capacidad(Unidades/año)
PT Bowa Nusantara Motor Karawang, West Java Bosowa-Hyosung n.c.
PT Kymco Lippo Motor Tanggerang,Banten
Jetmatic Kymco,Kymco n.c.
PT Sanex Motor QianjiangInternational Serang, Banten Sanex 360.000
PT Semesta Citra Motorindo Karawang,West Java
Kanzen,Skuter Scudetto 60.000
PT Pan Jianshe Milinea Indonesia Tanggerang,Banten Jianshe 100.000
PT Anglo Sama Permata Motor Sidoarjo,East Java Garuda 350.000
PT Tossa Sakti Semarang, Cl Java Tossa 100.000
Fuente: Data Consult
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1.2.2.3. La producción crece de nuevo
Después de estar por los suelos en 1998, la demanda de motocicletas en el país crecióininterrumpidamente gracias a los esfuerzos en busca de la estabilidad política. Sin embargo, losproductores no podían comenzar operaciones inmediatamente ya que aún se encontraban agobiados porgrandes deudas. En 1999, la producción alcanzó 852.540 unidades, es decir, un incremento del 10% enrelación a 1998.
En 2001, la producción subió un 67,5% para alcanzar 1,65 millones; esta cantidad no incluía laproducción de los nuevos fabricantes y los nuevos productos importados de China en condición CBU.La producción de los nuevos participantes se estimaba en 100.000 unidades.
Con una producción de 1,65 millones anuales, Indonesia es el cuarto productor mundial después deChina (11,3 millones de unidades/año), India (3,8 millones de unidades/año) y Japón (2,1 millones deunidades/año). Como el mayor país ASEAN, se espera que Indonesia pueda dominar el mercado en unaregión que necesita 2,55 millones de unidades anuales. Se estima que Vietnam tiene un mercado de 1millón de motos al año y de éste, 350.000 unidades son importadas de China.
La industria de motocicletas en el país ha alcanzado la escala económica justa en el tipo cachorro (cub),que es más competitiva, aunque hay que observar cuidadosamente la amenaza de China. La producciónde este tipo de motos ya tiene un contenido local de más del 50%. Se necesitan importaciones paracarburadores, placas de embrague, cojinetes, correas especiales, material forjado especial, anillos depistón, etc.
Tabla 4.8Producción de motocicletas, 1996 – 2001
Año Producción (miles de unidades) Crecimiento (%)1996 1.406,0 -1997 1.856,0 32,01998 775,4 -74,81999 852,5 5,02000 982,4 15,22001 1.645,5 67,5
Fuente: Departamento de Industria y Comercio/Pasmi/Data Consult Nota: excluyendo motos chinas con ventas de unas 150.000 unidades/año desde 2000
La producción de motos Honda aumentó en 92.3% desde 488.888 unidades en 2000 hasta 940.070unidades en 2001, contribuyendo significativamente a la producción total del país el año pasado. Elaumento en la producción de Honda por parte de PT Federal Motor se considera un resultado del éxitodel lanzamiento de su modelo Astrea Legend, el cual se vende un 10% más caro que los productoschinos, que penetran el mercado simplemente por sus bajos precios.
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Tabla 4.9Producción de motocicletas por marcas
(excluyendo productos chinos), 1999 – 2000
(Unidades)Marca 2000 2001Honda 488.888 940.069
Yamaha 272.496 332.512Suzuki 161.641 300.103
Kawasaki 53.083 65.685Vespa 6.270 6.764Total 982.378 1.645.133
Fuente: PASMI/Data Consult
1.2.3. Tendencias en la compra de componentes
En Indonesia, la competencia en todos los sectores de la industria se incrementará mientras másfabricantes globales entren en el mercado, a pesar del drástico declive causado por la crisis económicadel país hace pocos años. Planificando para una recuperación del mercado a corto plazo y uncrecimiento del mismo a largo plazo, los nuevos participantes tratarán de penetrar el mercado mientraslos antiguos consolidarán su posición. Los ensambladores y fabricantes de piezas afiliados a losjaponeses continuarán ofreciendo apoyo para reforzar sus operaciones en Indonesia, su base clave deoperaciones a nivel regional y que alberga sus inversiones automotrices desde la década de los años 60.Por su parte, algunos ensambladores y productores no japoneses también han lanzado sus operacionesregionales en estos años.
Incluida como parte de la estrategia mundial de los grandes productores, la industria automotriz deIndonesia se desarrollará siguiendo las tendencias industriales mundiales. Mientras emergen parasatisfacer las necesidades de los fabricantes mundiales de vehículos, estas tendencias tendrán unimpacto en la industria de piezas automotrices, afectando especialmente a los pequeños fabricantesindependientes.
Las principales tendencias son:
Globalización de las plataformas: para hacer frente a la intensa competencia en mercados cada vezmás fragmentados, los fabricantes de vehículos racionalizan sus operaciones mundiales. Planifican laglobalización de plataformas para reducir su número al tiempo que aumentan el número de modelos porplataforma a fin de lograr variedad de productos para mercados diversificados en el mundo con unmínimo de costes. Cada plataforma producirá variedades de modelos que tienen piezas comunes de altainversión como carrocería, suspensión, motor o caja de velocidades, pero piezas diferenciadas diseñadaspara diferentes países o regiones. Los fabricantes de vehículos ganan economías de envergadura paraartículos de inversión alta, mayor diferenciación de productos a menor costo y a partir de menor númerode plataformas.
Lo mejor globalmente (Global Best): más aún, también buscan sus proveedores de piezas en base a lapolítica "Global Best". Tal como lo definen los fabricantes japoneses, esta política se refiere aproveedores con mejor calificación integral de calidad, coste, programa de entrega, lo mismo que dediseño y capacidad de desarrollo del producto. Ambas estrategias intensifican y globalizan lacompetencia entre los fabricantes de piezas ya que los fabricantes de vehículos demandan cada vezmenores costes por unidad que compran debido a sus grandes pedidos. Ellos esperan que la calidad delproducto satisfaga las normas internacionales con un mínimo número de defectos.
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Sistema modular de compras: además, los fabricantes de vehículos han adoptado con más frecuenciaun programa modular para la adquisición de sus piezas, denominado System Module Supply. Elprograma permite que los fabricantes reduzcan el número de proveedores directos comprando unlimitado juego de componentes ensamblados y piezas, en lugar de la práctica tradicional de comprargrandes cantidades de piezas individuales. Así, se involucran con un número menor de piezas, reducenpasos en el proceso de ensamblado y en el número de trabajadores que participan en el mismo,reduciendo también el tiempo de ensamblaje de los vehículos. Sus proveedores directos bajarán demiles a cientos. Este nuevo sistema de abastecimiento implica mayores niveles de responsabilidad porparte de los fabricantes de piezas en términos de diseño y desarrollo del producto, coordinación de lacadena de abastecimiento, logística, reducción de coste y control de calidad.
Los fabricantes de vehículos en Indonesia son capaces de implementar su estrategia global en parteporque en 2000 el Gobierno ha abolido el requisito de contenido local. La abolición de la regulación damayor flexibilidad a los fabricantes de vehículos para poner en práctica sus estrategias globales, altiempo que elimina la protección que por décadas disfrutaron los fabricantes locales de piezas enrelación a sus competidores internacionales. La abolición ha sido particularmente beneficiosa a losensambladores no japoneses que tienen un volumen bajo. Sin el requisito de contenido local, estosúltimos sustituyen las piezas locales con importaciones de un proveedor global a un coste muchomenor. Así, el impacto de la desregulación tiende a ser más severa con los afiliados no japoneses,fabricantes independientes que son en su mayoría propiedad de fabricantes locales de piezas.
Estas tendencias emergentes tendrán un fuerte impacto en aquellos fabricantes que carecen de potencialpara responder a las nuevas exigencias. Los fabricantes locales de piezas necesitan desarrollar nuevacapacidad de I+D, tecnología de la producción y soluciones IT para mantener su competitividad generala la altura de la competencia internacional en términos de coste, calidad, diseño y desarrollo delproducto y gestión.Deben, además, estar preparados para operar a escala regional junto con otros fabricantes decomponentes de automoción como por ejemplo Tailandia. Esto es porque ensambladores mundiales devehículos y fabricantes de piezas invirtieron en operaciones en Indonesia o en otras naciones deASEAN como sus bases regionales. Ellos planean consolidar la producción en un solo país y comerciarpiezas bajo el plan AICO para suministrar componentes a nivel regional hasta que AFTA sea unarealidad. El Programa de Cooperación Industrial de ASEAN (AICO) fue establecido para ofrecercondiciones preferenciales para comercio e inversiones intra-ASEAN. El programa permite que doscompañías ASEAN formen un acuerdo de cooperación para comerciar productos aprobados con tarifasque van del 0 al 5%, sin importar la afiliación de capital de las compañías participantes. Esto permiteque las compañías participantes racionalicen su capacidad de producción presente y futura,promoviendo la escala de las economías y la integración de la producción mas allá de las fronteras.
1.3. Tendencias tecnológicas
1.3.1. Tendencia general
La naturaleza del producto de automoción, junto con ciclos más cortos de vida del producto, ponen unénfasis mayor en el contenido tecnológico de las piezas automotrices. El uso creciente de la electrónicay de nuevos materiales conduce a un incremento en la colaboración con otras industrias de altatecnología y a una inversión importante en organización y equipamiento para Investigación y Desarrollo(I+D) a todos los niveles de la estructura piramidal del sector. Los recursos R&D del sector, antesorientados casi exclusivamente hacia la ingeniería aplicada, están tomando nuevas iniciativas entérminos de nuevas tecnologías que ofrecen mejor rendimiento, economía de combustible, control deemisiones, seguridad y comodidad. La ingeniería de caja-negra se está convirtiendo en estándar dentrode la industria y requiere por lo tanto una ampliación de las funciones R&D utilizando equipamiento y
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capacidad de CAD (diseño por ordenador) actualizado desde una etapa temprana del proceso dedesarrollo de nuevos vehículos.
La presión por la competencia en costes, precios, calidad y estándares de entrega ha obligado a laindustria a reestructurarse en una forma similar a la de los fabricantes de coches. Los proveedores depiezas automotrices compiten también sobre la base de precios lo mismo que sobre las condiciones delsuministro y la calidad. La excelencia de la industria japonesa en esos campos, considerada como laprincipal razón de su competitividad, ha generado una tendencia por adaptar técnicas de producción deestilo japonés a fin de lograr un mejor control de todos los factores que tienen un impacto significativoen los costes de producción.
Justo-a-tiempo, sin-defectos, CAM, automatización y mejores y más rápidos sistemas de comunicación,son algunos de los factores que han permitido obtener importantes beneficios, a la vez que aumentan laflexibilidad y permiten establecer planes de aseguramiento de la calidad. Sin embargo, este proceso querequiere inversiones cuantiosas y una mano de obra especializada está lejos de completarse,especialmente entre los productores de pequeña y mediana escala.
1.3.2. Aplicación de tecnología de la información
La aplicación de las tecnologías de la información será probablemente más intensiva en el futuro. Elreciente diálogo APEC reconoce que se espera que ésta (IT) impulse el desarrollo dinámico y vigorosode las industrias automovilísticas en la región. En ese sentido, el Diálogo recomienda el siguiente plande acción de Tecnología de la Información, con la esperanza de que tenga resultados positivos para laindustria automotriz regional.
• El Diálogo reconoce que las actuales conexiones a Internet permiten la comunicación en tiemporeal alrededor del mundo entero y los estándares de tecnología de las redes, como el World WideWeb (WWW) están muy extendidos. Estas herramientas se utilizan cada vez más para la ventaeficiente de automóviles (B2C) y para operaciones comerciales más simples como búsqueda depiezas y servicios de transporte lo mismo que en la planificación de la cadena de abastecimiento yla colaboración en el desarrollo de productos (B2B). Se observa el desarrollo de xNXs, redesespecializadas extra, para la industria automotriz en muchas economías miembro, como unaherramienta para volúmenes masivos de información tales como datos de desarrollo de diseño oinformación de gestión de producción. También se constata que se están haciendo preparativos paraconexiones internacionales entre xNXs.
• El Diálogo reconoce además una nueva era en la que, a través de redes IT, los proveedores depiezas podrían tener acceso a fabricantes automotrices en cualquier país, mas allá de las propiasfronteras o fuera de los grupos comerciales convencionales dado al rápido desarrollo del comercioelectrónico en la industria automotriz. Tal progreso podría ampliar las oportunidades de negociopara cada proveedor y dar como resultado un abastecimiento más eficiente de piezas para OEM.
• Por lo tanto, el Diálogo acoge estas actividades y estimula los preparativos para las conexionesinternacionales entre xNXs, que se traducirán en mayor eficiencia y oportunidades de negocio yrecomienda la aceleración de dichas acciones. El Diálogo también reconoce que el establecimientode xNXs en ASEAN traería resultados positivos para la región.
• El Diálogo reconoce los principios incluídos en el Anteproyecto de Acción de APEC sobrecomercio electrónico, suscrito por los ministros en 1998. Según estos principios, el Diálogo advierteque el papel de los gobiernos es proveer un ambiente positivo para dicho comercio y deberán, en loscasos necesarios, trabajar para eliminar los elementos que lo obstaculicen. En tal caso, el Diálogo
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deberá trabajar para identificar, en su caso, los impedimentos que existen para que la industriaautomotriz utilice el comercio electrónico y considerar formas de facilitar un mayor uso de esaherramienta en la industria.
El Diálogo deberá reconocer el trabajo que se realiza actualmente en el foro APEC y coordinarestrechamente su actividad con esos grupos siempre que sea posible. Por ejemplo, el Diálogo deberíaestudiar la labor que se realiza sobre comercio electrónico para beneficio de pequeñas y medianasempresas en APEC y considerar la forma de aplicación de dichos resultados en la industria automotriz.
Algunos proyectos iniciales deberían incluir:
• Un estudio del establecimiento de “Portales para Proveedores Nacionales” a través de los cuales losproveedores de repuestos pudieran promocionarse ellos mismos y mostrar sus productos, además deconsiderar vinculaciones entre estas páginas web. Podría procurarse que estas páginas mejoraran lahabilidad global de los productores/fabricantes para acceder a información sobre proveedores entodo el mundo. La Comisión Planificadora podría profundizar la discusión de los detalles para lapuesta en marcha de este proyecto.
• Un estudio para el establecimiento de “Páginas Internet de Colaboración Nacional” en las que losmúltiples niveles de proveedores de piezas puedan colaborar en diseño de productos y planificacióny ejecución de la cadena de abastecimiento. Estas páginas podrían mejorar la eficiencia y reducir eltiempo de inventario y los tiempos de comunicación entre los diversos niveles de la cadena deabastecimiento dentro del país. Este sitio podría vincularse a los “Portales para ProveedoresNacionales”.
• El Diálogo debería reconocer el trabajo que viene siendo realizado en APEC en pro del comercioelectrónico y coordinar estrechamente, en la medida de lo posible, sus actividades con esos grupos.Grupos de expertos como la Comisión Planificadora del Comercio Electrónico, el Grupo de TrabajoSME, el Grupo de Trabajo de Telecomunicaciones, entre otros, deberían ser consultados a la vezque el Diálogo considera futuras iniciativas en el campo del comercio electrónico. Por ejemplo,dada la preocupación por los posibles obstáculos para el desarrollo saludable de las industriasautomotrices regionales, originados por las constantes violaciones a los Derechos de la PropiedadIntelectual (IPR), incluyendo la creación de copias de todo tipo de vehículos, motocicletas y piezasde repuesto, el Diálogo podría conducir un estudio conjunto con APEC/IPEG sobre lascontramedidas a adoptar contra tales violaciones utilizando la tecnología de la información.
1.4. Tendencias medioambientales
La contaminación del aire, causada principalmente por los automóviles, es el problema medioambientalmás serio que afecta a Indonesia y que está relacionado con la energía. En el año 2000, lacontaminación atmosférica por plomo fue de 1.3 microgramos (mg) por metro cúbico (cu m³) enYakarta, muy por encima de 0.5-1.0 mg/cu m³, que es el límite establecido por la Organización Mundialde la Salud. El Banco Mundial ha identificado las emanaciones de plomo del combustible como elmayor peligro medioambiental para los indonesios, especialmente los niños.
Recientemente, las regulaciones medioambientales del país han sido abandonadas debidoprincipalmente a los problemas políticos y económicos. Sin embargo, los problemas de contaminacióndel aire en las principales ciudades han llevado al Gobierno a centrar su atención en el sector transporte.En Yakarta, la contaminación por el plomo del combustible le cuesta al país unos 266 millones dedólares anuales en gastos de salud, con unos 3 millones de niños en peligro de ver su desarrollo cerebralafectado por exposición al plomo.
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El Gobierno de la ciudad ha iniciado, con asistencia del FMI, un programa para restringir el plomo en elcombustible tipo premium y de alto octanaje que se vende en las estaciones de servicio, con laesperanza de sentar el ejemplo, pero también como parte del esfuerzo por eliminar el combustible conplomo en todo el país en el año 2003. Además, el Gobierno ha instalado nuevas estaciones de control dela calidad del aire y exigirá pruebas anuales de las emisiones de los escapes para la renovación de lasmatrículas de los coches. En el año 2000, el Gobierno estableció estaciones de control de la calidad delaire en 10 ciudades de Indonesia, incluyendo Pekanbaru en Riau, Jambi en Sumatra, Pontianak enKalimantan Oeste, Denpasar en Bali y Surabaya en Java Oriental.
Controlar la contaminación del aire en Yakarta puede resultar muy difícil ya que a pesar de losproblemas económicos del país, la tasa de crecimiento nacional del parque automovilístico es del 15%anual y el combustible con plomo es aún más barato que el sin plomo. Aunque la crisis económicaasiática de 1997-1998 ha dificultado a PT Pertamina (la compañía nacional de hidrocarburos) asegurarlos préstamos necesarios para construir un reformador catalítico para reconvertir combustible conplomo, la compañía continúa sus preparativos para la desaparición del plomo. En mayo de 2001,Pertamina redujo la concentración de plomo en el combustible de 4.5cc/USG a 0.2cc/USG, y planeareducir este nivel a cero para finales del 2001. A fin de facilitar la transición, el Ministro Indonesio deEnergía y Recursos Mineros ha anunciado que el Gobierno subsidiará la diferencia de precio entre losdos tipos de combustible.
Un número de provincias del Este de Indonesia ha solicitado al Gobierno nacional que promueva el usode combustible sin plomo siguiendo el ejemplo de Yakarta. Dos provincias en particular, SulawesiNorte y Sur, están presionando fuertemente ya que ambas tienen un parque automovilístico muy grande.
Indonesia es responsable del 1% del total mundial de las emisiones de carbono relacionadas con laenergía lo mismo que del 0.9% del consumo mundial de energía. En este país, el total de las emisionesde carbono relacionadas con la energía fue de 64.3 millones de toneladas métricas (mtm), mientras eluso total de energía fue de 3.6 cuatrillones Btu (quads).
Las emisiones de dióxido de carbono del sector industrial han bajado considerablemente mientras elpaís se recupera de la crisis financiera. Sin embargo, las emisiones de dióxido de carbóno del sectortransporte continúan aumentando ya que la población siempre creciente demanda más coches. Algunaspropuestas para que los autobuses urbanos funcionen con gas natural (un combustible con menossustancias nocivas) han sido pospuestas debido a la falta de infraestructura para transportar y utilizar elgas natural.
El Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Minas yEnergía, la Agencia para la Gestión del Medio Ambiente (Bappedal) y PERTAMINA (Compañíaestatal de Gas e Hidrocarburos) han trabajado estrechamente para reducir el nivel de emisiones dedióxido de carbon. Este hecho se apoya en lo establecido por el Decreto N.º 1585 K/32/MPE/1999emitido por el Ministerio de Minas y Energía el 12 de octubre de 1999 según el cual la gasolina conplomo será eliminada totalmente en 2003, empezando en Yakarta y sus alrededores en julio de 2001 yseguido por Bali en 2002. Además, Bappenas ha emitido una nueva regulación en cuanto a los gases deemisión de los vehículos de motor.
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2. ESTRUCTURA DEL MERCADO
Tradicionalmente, el mercado de piezas y accesorios está dividido en dos partes: el mercado para piezas(OEM) que los fabricantes de coches adquieren de productores especializados, para ensamblarlos en losvehículos, y el mercado de reposición que abarca piezas destinadas a reparaciones y accesoriosautomotrices. Otro importante segmento en el comercio de piezas y accesorios para vehículos de motorincluye las exportaciones tanto de componentes como de vehículos
La demanda de OEM está vinculada, por definición, al nivel de actividad en el sector de producciónautomotriz. En gran medida, la situación de los OEM depende del grado en que estén integrados losfabricantes de coches. Esta porción del mercado tiende, cada vez más, a ser abastecida por grandescompañías que operan independientemente o sobre base internacional (a veces mundial), o como partede las actividades integradas de los productores.
La demanda de piezas de repuesto depende del uso de automóviles u otro tipo de vehículos, encontraposición a las nuevas ventas de los mismos.
Según GIAMM (Federación de Fabricantes de Componentes Automotrices), y confirmado por suPresidente, antes de la crisis económica el mercado doméstico de componentes estaba conformado porun 60% de OEM y un 40% de AM (piezas de repuesto). Sin embargo, durante el peor momento de lacrisis (1997-1999) esta situación se invirtió y AM constituyó el 60% del mercado con OEM llevándoseel 40% restante. A partir de 2000, el mercado se ha equilibrado (50:50) debido a la recuperación de laindustria automotriz.
La crisis económica que depreció la tasa de cambio de la rupia en relación al dólar USA propició lareducción del papel de los componentes importados en el abastecimiento del mercado doméstico.Mientras en 1997 los componentes importados representaron un 62% del total, en 2001 su cuota seredujo al 37%.
Tabla 4.10Estructura del mercado por fuentes de suministro
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Mercado total 4.962 3.226 1.044 2.574 3.778 4.127
Importaciones - mill. $USA 2.379 2.016 847 687 1.813 1.566
% 47,94 62,49 81,13 26,69 47,99 37,95Productos locales – mill. $USA 2.583 1.210 197 1.887 1.965 2.561
% 52,06 37,51 18,87 73,31 52,01 62,05
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3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA
En el mercado OEM, las decisiones de compra están influenciadas principalmente por los siguientesfactores:
• Las políticas de la casa matriz extranjera en cuanto a las adquisiciones locales. Para ciertoscomponentes importates, la casa matriz obliga a la compañía ensambladora local y/o al agenteexclusivo, a utilizar componentes de ciertas marcas y proveedores.
• Se da prioridad a las filiales. Como en Indonesia los ensambladores de coches y/o los agentesexclusivos tienen sus propias filiales involucradas en la fabricación de piezas y componentes decoches, se le da una alta prioridad a éstas. Muchas de ellas han sido incluso establecidas parasatisfacer la demanda de sus plantas ensambladoras. La mayoría son también sociedades tipo jointventure con conocidos fabricantes extranjeros, que han estado abasteciendo a las casas matrices delos vehículos.
• Al tratar con proveedores locales, los ensambladores de coches consideran la calidad como elcriterio de selección más importante, seguido por el precio, los términos de pago y el tiempo deentrega. A los ensambladores también les preocupa la continuidad del suministro.
En el mercado de repuestos (AM), existen características distintas entre los segmentos medio-bajos ylos altos del mercado. La mayoría de los primeros consideran el precio como el factor de decisión másimportante.
El segmento medio-bajo que antes de la crisis se preocupaba por la originalidad del componente, tras lamisma tratan de encontrar componentes de segundo grado de calidad que son sustitutos de los productosoriginales.
En el extremo más bajo del mercado, la preocupación por el precio es aún mayor, especialmentedespués de la crisis que infló el precio de los componentes. Muchos utilizan productos falsos que tienensólo entre el 10 y el 60% de los productos originales.
El extremo más alto del mercado aún considera la calidad como el criterio de compra más importante.Son usuarios de productos genuinos y sólo confían en los talleres oficiales (recomendados por losagentes exclusivos de los coches) para las reparaciones de sus vehículos.
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4. PERSPECTIVA DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES
Actualmente la cuota de mercado de los componentes españoles es muy pequeña. En 2001 sólorepresentó el 0,1% del total de importaciones de componentes a Indonesia. En 1991, las importacionesespañolas eran mucho menores que las francesas o alemanas. En 2001, Indonesia sólo importócomponentes por un total de 1,7 millones de $USA de España, mientras se importaron componentes porvalor de 96 millones de $USA de Alemania.
En base a las discusiones sostenidas con diversas fuentes del comercio, la pequeña cuota de mercado delos productos españoles se atribuye al hecho de que las marcas son poco conocidas para muchoscomerciantes y usuarios. Nuestra encuesta en cuatro centros de comerciales en Yakarta reveló que sólounos pocos comerciantes conocían algunos componentes españoles y además no los vendían.
Muchos comerciantes consideran que los productos españoles sólo son adecuados para vehículoseuropeos. Por otro lado, las principales marcas europeas que están penetrando el mercado son las decoches de lujo como BMW y Mercedes-Benz. Los usuarios de estos coches prefieren utilizar productosgenuinos del país original, Alemania.
El mercado sería mucho mayor si los proveedores españoles pudieran acercarse a los ensambladores oagentes exclusivos de vehículos japoneses en Indonesia para la venta de sus productos. Parece que aúnexisten oportunidades de cooperar con los dos grandes grupos de industrias automotrices en Indonesia,ASTRA e Indomobil. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el grupo ASTRA tiene sus propiasfiliales fuertemente involucradas en la industria automotriz para satisfacer las necesidades de su propiaplanta ensambladora o el mercado de repuestos. Si los componentes de España son aceptados por losdueños de las principales marcas de coches del país, el mercado estaría disponible para los coches ycomponentes españoles, siempre y cuando los precios sean competitivos.
El otro asunto es la creación de la imagen de la marca. Nuestra encuesta con comerciantes en loscentros automotrices especializados reveló que ellos conocían mejor los componentes de Alemania,Francia e Italia que los de España. Tampoco nuestra revisión de los grandes talleres reveló informaciónalguna sobre componentes españoles. Agentes que venden componentes europeos, especialmente BMWy Peugeot, revelaron que los componentes para ambas marcas europeas son abastecidos a través delGrupo ASTRA, el mismo grupo que controla Toyota, Suzuki, y Daihatsu en Indonesia.
Debe tenerse en cuenta que la cuota de mercado para los vehículos europeos en Indonesia es muypequeña, sólo 2,5%, comparada con la japonesa que fue del 90% en 2001. El mercado podría ser mayorsi los proveedores españoles pudieran acercarse a los ensambladores y/o agentes exclusivos devehículos japoneses para la venta de sus componentes. Parece que aún existen oportunidades decooperar con los dos grandes grupos de industrias automotrices en Indonesia, ASTRA e Indomobil.
Es importante destacar, sin embargo, que el grupo ASTRA tiene sus propias filiales fuertementeinvolucradas en la industria automotriz para satisfacer las necesidades de su propia planta ensambladorao el mercado de repuestos. Si los componentes de España son aceptados por los dueños de lasprincipales marcas de coches del país, el mercado estaría disponible para los coches y componentesespañoles, siempre y cuando los precios sean competitivos, aún después de tomar en cuenta la tarifa de5-15% versus 0-5% aplicable a otros países ASEAN.
Creemos que es más fácil para los productos españoles entrar en el mercado de repuestos (AM),considerando que puedan ofrecer precios competitivos con los productos japoneses o con otrosproductos europeos. Con este objetivo, los proveedores españoles deberán formular una adecuadaestrategia de penetración del mercado indonesio. Los competidores más fuertes provendrán de losfabricantes locales que han estado en el negocio durante años y están, en gran medida, conectados areconocidos proveedores extranjeros de componentes.
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V. ANEXOS
1. INFORME DE FERIAS COMERCIALES
1.1. Sedes de exposiciones
En Yakarta, existen al menos tres edificios de exposiciones diseñados especialmente para tal fin. Elmayor centro es el APRJ-Kemayoran, administrado por la compañía PT Jakarta International TradefairCorporation (JITC), de propiedad conjunta entre el municipio de Yakarta y un consorcio japonés. Estacompañía también es dueña de un edificio de comercio de siete pisos que se propone sea un escaparatede exhibición de productos indonesios.
El Centro de Convenciones del Yakarta Hilton es utilizado tanto para exposiciones como paraconvenciones. Además de sala de exposiciones, posee un salón plenario que se usa para convenciones,conciertos y otras actividades de entretenimiento.
El Centro de Diseño de Yakarta, originalmente se pretendió que sirviera como centro para exposicionesde arquitectura y diseño de interiores, pero actualmente funciona como sitio para otras exposicionesespecialmente de artículos de consumo. Este centro es un escaparate permanente de materiales deconstrucción y productos para interiores.
En Yakarta, las Ferias y Exposiciones también tienen lugar en centros comerciales que están dotados deun área especial para estos fines. Estos espacios son usados particularmente para exposiciones deordenadores, bienes inmuebles y artículos de consumo. Algunos expositores también usan salones dehoteles para exposiciones, principalmente de arte, productos de regalo, servicios educativos y otros.
Tabla 5.1Centros de exposiciones en Yakarta, 2001
NOMBRE DEL EDIFICIO ESPACIO INTERNO ESPACIO EXTERNO
APRJ Kemayoran 16.177 m2 10.000 m2
C.C. Yakarta Hilton 6.120 m2
Centro Diseño Yakarta 5.870 m2
JITC Mangga Dua 1.000 m2
Estacionamiento Senayan Este 1.100 m2
Fuente: investigación de campo
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Hay dos categorías de aranceles para los espacios de exposición, tasas fijas y tasas por día. El precio delos espacios varía según las condiciones y la calidad del edificio. Las tasas fijas van desde $0.75 dólaresUSA a $1.25/m²/día y las tasas para eventos por día van de $1.5 a $2.5/m²/día.
1.2. Organizadores de exposiciones y coste del espacio
En Indonesia, los mejores organizadores locales profesionales de exposiciones de comercio son PTPamerindo Buana Abadi, PT Kompass Indonesia, PT Indomarcom Mediatama, PT NapindoMediapratama, PT Debindo Multi Agung Jaya y PT Mediatama Binakreasi. Algunas exposiciones sondirigidas por organizadores extranjeros, principalmente de Singapur y Hong Kong.
PT Pamerindo, el mayor organizador, es el socio local de Servicios Internacionales de Exposición(OES), una empresa internacional con sede en Londres (Reino Unido). Las exposiciones de Pamerindoque se concentran en artículos y productos industriales siempre atraen numerosos participantesinternacionales y locales así como gran número de visitantes entre hombres de negocios y profesionales.Cada año esta empresa utiliza entre 30.000 y 40.000 metros cuadrados de espacio de exposición.
Kompass Indonesia es la subsidiaria de una compañía internacional, Kompass International con sede enZurich (Suiza). El principal negocio de la compañía en Indonesia es en el campo de la información ypublicaciones de negocios.
Debindo Multi Agung Jaya se especializa en exposiciones de bienes inmuebles. Anualmente, entre20.000-25.000 m² de espacio de exposición.
Mediatama Binakreasi se especializa en madera tallada, especialmente muebles y está respaldada por laAsociación indonesia de productores de artículos de madera.
PT Dyandra Mediatama se especializa en la organización de exposiciones automotrices. Esta compañíaes socia de GAIKINDO (Asociación indonesia de agentes exclusivos y ensambladores de coches) en laorganización de la exposición anual de “GAIKINDO Auto Expo”. La exposición se concentra en elcoche. Sin embargo, los participantes también provienen de fabricantes de componentes automotrices,compañías de alquiler, de seguros automotrices, etc.
El precio del espacio que cobran los principales organizadores de exposiciones es entre $175 - $250 porm², siendo Pamerindo el más caro.
1.3. Exposiciones automotrices
Hay varias exposiciones automotrices importantes en Yakarta que se enumeran a continuación:
a. GAIKINDO AUTO EXPO
Esta exposición de coches está considerada como la exposición oficial temática en Indonesia. Estádirigida por GAIKINDO y es la exposición más grande de coches en el país que presentaprincipalmente los últimos modelos de coches y motos.
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Los detalles son los siguientes:
Frecuencia : anualFecha de la exposición : julio, en 2003 será del 19 al 27 de julioSede : Yakarta Convention Center, (Hall A-B)Área de exposición : 30.000 m²Abierto para : el público y las empresasTipo de productos : coches, piezas y accesorios para coches, vehículos y motocicletas,
equipamiento para talleres de coches y estaciones de servicio,compañías financieras y de seguros de vehículos
Organizador : PT Dyandra PromosindoApoyado por : Asociación Indonesia de Ensambladores y Agentes Automotrices
Exclusivos, Asociación Indonesia de Industrias de Piezas yComponentes, Ministerio de Industria y Comercio de la Repúblicade Indonesia.
N.º de participantes : 150 compañías (en 2001)Datos de contacto : PT DYANDRA PROMOSINDO Plaza Permata, R706
Jl. MH Thamrin N.º 57 – Yakarta 10350 Tel.: 62-21- 3903820 Fax: 62-21-3903824
www.dyandra.com
b. ASIA PACIFIC AUTO MECHANIKA 2001Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL MOTOR , YAKARTA
Frecuencia : anualFecha de la exposición : septiembreSede : Yakarta Fair Ground, Kemayoran, YakartaÁrea de exposición : 4.000 m²Abierto para : el público y las empresasTipo de productos :coches, piezas y accesorios para coches, vehículos y motocicletas,
equipamiento para talleres de coches y estaciones de servicioOrganizador : PT Ariesta PameratamaApoyado por :Asociación de Industrias Indonesias de Piezas y Componentes
Automotrices, Ministerio de Industria y Comercio de la República deIndonesia.
Tamaño del stand : Mínimo 9 m² por quiosco (3x3 m)Altura máxima : de construcción: 2,44 m (8 pies) Se requiere aprobación para alturas que excedan el límite máximoDatos de contacto : Gedung Pusat Niaga Arena
Pekan Raya Yakarta (PRJ) Kemayoran Yakarta Pusat Tel.: (021) 4218001-2
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2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
2.1. Oficinas de Gobierno relacionadas con el sector
1. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ministra de Industria y ComercioRini M. Sumarno SoewandiJl. Gatot Subroto kav. 52-53, 2.o pisoYakarta SelatanTel.: (021) 5256458, 5261149, 5200700 extensión 4049Fax: (021) 5201606E-mail : [email protected]
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan AnekaIr. Achdiat AtmawinataJl. Gatot Subroto kav. 52-53, 9o pisoYakarta SelatanTel.: (021) 5251127, 5255509 extensiones 2300, 4003Fax: (021) 5252978E-mail : [email protected]
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam NegeriIr. Ardiyansyah SPJl. MI Ridwan Rais n.º 5 Bloque 1, 4o pisoYakarta PusatTel.: (021) 3858183, 3858193, 3858171-5 extensiones 1005, 1103Fax: (021) 3857338E-mail : [email protected]
Direktur Jenderal Perdagangan Luar NegeriDrs. Sudar SAJl. MI Ridwan Rais n.º 5, Bloque I, 4o pisoYakarta PusatTel.: (021) 3858204, 3860940, 3858171-5 extensiones 1192, 1104Fax: (021) 3858191E-mail : [email protected]
2. DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Ministro de FinanzasBoedionoJl. Lapangan Banteng Timur 2-4Yakarta PusatTel.: (021) 3814324
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 106
Director General de Aduanas y ArancelesJl. Jend. A. YaniYakarta TimurTel.: (021) 4890308, 4890056, 4897511, 489784
3. OFICINA CENTRAL DE ESTADÍSTICAS
Jl. dr. Sutomo N.º 6-8Yakarta 10710Web: www.bps.go.idTel.: (021) 3507057Fax: (021) 3857046
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 107
2.2. Productores de componentes automotores
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
1. 3M Indonesia, PT PMA
Oficina principal:Wisma Dharmala, 11.º piso
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 - Yakarta12910
Tel.: (021) 5212159/66Fax: (021) 5225413/5414
Fábrica: Bekasi
- Ronald Rawa(Presidente Director)
- Shanti LPoesposoetijpto
(Director)
Cintas y películas 1 billón de piezas
2. Aisan Nasmoco Industri,PT PMA
Oficina principal/fábrica:EJIP Industrial Park Plot 9 LLemahabang. Bekasi 17550
Java OesteTel.: (021) 8971574, 8971575
Fax: (021) 8971578
Hiroo Sumiya(Presidente Director) Repuestos automotrices n.c.
3. Aisin Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. East Yakarta Industrial Park Plot 5-J
Cikarang.Lemah Abang - Bekasi
Tel.: (021) 8970909 / 0428Fax: (021) 8970910
E-mail: [email protected]
- Adrian Sugih(Director)
- Jappy Joe (Gerentede Ventas)
Cubierta de embragueDisco de embrague
Regulador de ventanaSuperficie del embragueCerradura para puertas
Marco de puerta
750.000 piezas750.000 piezas400.000 juegos350.000 juegos
1.000.000 juegos300.000 juegos
4. Andhi Chandra Auto-motive Products, PT PMDN
Oficina principal:Wisma ADR - Jl. Pluit Selatan N.º 1A.
Pluit - Yakarta 14440Tel.: (021) 6690244. 6610033Fax: (021) 669237. 6605071
E-mail: [email protected] / [email protected]
Fábrica: Tangerang
Handy Hidayat(Director)
ACAP Filtros automotrices 3.000.000 piezas
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 108
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
5. Arai Rubber SealIndonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Kawasan Industri Manis, Jl Manis II-2.
Kadu - CurugTangerang 15810
Tel.: (021) 55650548Fax: (021) 55650550
E-mail: [email protected]
- Shohei Okita(Presidente Director)
- A.I. Kurniadi(Director)
Sello de aceite. Sellospara pie de válvula y
piezas de goma250.000.000 piezas
6. Armada Indah AgungGlass, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Purworejo Km.11, Tempuran
Kabupaten Magelang 56101 – JavaCentral
Tel.: (0293) 335242Fax: (0293) 335279
Widodo Tjahjadi(Presidente Director) Vidrios de seguridad 384.000 m²
7. Asahimas Flat Glass Co.Ltd., PT PMA
Oficina Principal:Jl. Ancol IX/5, Ancol Barat - Yakarta
14430Tel.: (021) 6904041
Fax: (021) 6900716/4128E-mail: [email protected]ábrica: Cikampek. Bekasi
- Ir. Margon.º D(PresidenteDirector)
- Yustinus H.Gunawan(Chief Senior Officer)
Vidrio de seguridad 1.350.000 m²
8. Asama Indonesia Mfg.,PT PMA
Oficina principal/fábrica:Mitra Karawang Industrial EstateTeluk Jambe, Karawang 41361
Java OesteTel.: (0264) 409800Fax: (0264) 404769
- Yiroyoshi Uchiumi(Presidente Director)- Handi Widodo
(VicepresidenteDirector)
n.c. Vidrios planos, vidriosde seguridad y espejos n.c.
9. Asmo Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:MM2100 Industrial Town Block FF 3 % 5,
Cibitung Bekasi 17520Java Oeste
Tel.: (021) 8981288Fax: (021) 8981287
Singo Murata(Presidente Director) n.c. Motor para ventana
eléctrica n.c.
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 109
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
10. Asno Cipta Indonesia, PT PMA
Oficina principal /fábrica:EJIP Industrial Park Plot BK-2Lemahabang, Bekasi 17550,
Java OesteTel.: (021) 8970928Fax: (021) 8971151
E-mail: [email protected]
Hiromichi Nishikawa(Presidente Director) n.c. Piezas y componentes
automotrices n.c.
11. Astra Daihatsu Motor, PT PMA
Oficina principal:Jl. Gaya Motor III/5, Sunter II – Yakarta
14230Tel.: (021) 6510300Fax: (021) 6511945
E-mail: [email protected]ábrica: ídem
Drs Sudirman M.R(Director)
Componentes decarrocería, cabinas,chasis, depósito de
combustible, piezas demotor, piezas moldeadas
105.000 juegos
12. Astra Otoparts DivisiAdiwira Plastik, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Raya Yakarta – Bogor,
Km. 51.3, Ciluar - Bogor 16710Tel.: (0251) 652703-7Fax: (0251) 652701-2
E-mail: [email protected]
Dipl Ing. Harto Mulyo(Gerente General)
Volante de dirección,descansa-cabezas,
apoyabrazos, espejos48.000 juegos
13.Astra Otoparts Tbk
(formerly Dian LestariUnit Astra Niaga, PT)
Oficina principal:Jl. Raya Pegangsaan Dua
Km. 2.2Kelapa Gading - Yakarta 14250
Tel.: (021) 4603550 / 7025Fax: (021) 4603549 / 7009
Fábrica: Bogor
Ir. Eko.D. Haryanto.MIM. MAT / Ir.WiranTunjungan (Director)
Piezas y componentesautomotrices n.c.
14. Astra Nissan DieselIndonesia, PT PMA
Oficina principal/fábricaJl. Danau Sunter Selatan O/5
Sunter II, Tanjung PriokYakarta Utara
Tel.: (021) 6507180Fax: (021) 6508006
Himawan Surya(Presidente Director)
Edi Susanto (Vicepres.Dir)
n.c. Piezas y componentesautomotrices n.c.
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 110
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
15. Astra Otoparts DivisiNusametal, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Pegangsaan Dua, Km. 2,1
Yakarta 14250Tel.: (021) 4603272Fax: (021) 4601677
Danny Walla(Presidente Director) AC, moldeado de dados
e industria relacionada n.c.
16. AT Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Kawasan Industri KHC,
Lot II, 1-5.Jl. Tol Yakarta - CcikampekKm. 47, Karawang 41361
Java OesteTel.: (021) 8904376-9Fax: (021) 8904308
E-mail: [email protected]
Samuel A. Oka(Director)
Tambor de frenos,placas de presión,
disco de frenos, cubos,poleas, volante,
moldeado de cilindros
10.000 toneladas
17. Ateja TritunggalCorporation, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Raya Batujajar, Km. 2,8 - Padalarang
40561- Bandung,Java Oeste
Tel.: (022) 6866322Fax: (022) 6866320
E-mail: [email protected]
Agus Surjadi Tjandra(Director) Fundas de asientos n.c.
18. Autoliv Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábricaJl. Jenderal Sudirman, N.º 18 Bekasi
17143Tel.: (021) 8859730/6127-8
Fax: (021) 8859733
Faried N.Romas(Gerente General) Cinturones de seguridad 500.000 uds.
19. Autotech Indonesia, PT PMA
Oficina principal /fábrica:Kota Bukit Indah Blok D-III, N.º 2
Purwakarta 41181, Java OesteTel.: (0264) 351014Fax: (0264) 351012
Kazunari Komatsu(Presidente Director) n.c. Columnas de dirección,
árbol de dirección n.c.
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 111
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
20. Bakrie Tosanjaya, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Raya Bekasi, Km. 27,
Pondok Ungu - Bekasi 17132Tel.: (021) 889766001-3
Fax: (021) 88976607E-mail: [email protected]
Yos Rizal Anwar(Presidente Director)
Tambor de frenos,volante, frenos de disco,
colector de escape,placas de presión, cubos,estuche del diferencial,abrazaderas, araña de la
rueda
2.250toneladas/mensual
21. Bando Indonesia, PT PMA
Oficina principal:Wisma Hayam Wuruk, 6º piso Habitación
600Jl. Hayam Wuruk N.º 8 - Central Yakarta
10120Tel.: (021) 3517590Fax: (021) 3517591
E-mail: [email protected]
- Itjih Nursalim(Presidente Director)- Freddy Rondonuwu(Gerente de ventas)
Bando Correa en V y correa deventilador 11.000.000 piezas
22. Baninusa Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Industri N.º 15, Bandung 40172 – Java
OesteTel.: (022) 6031797Fax: (022) 6031705
Ir. Murdiyah Handikin(Presidente Director)
Anillos para pistones yárbol de leva 6.000.000 piezas
23. Bangun Sarana Alloy, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Industri Raya III, Blok AF/8
Jatake - TangerangTel.: (021) 5902142Fax: (021) 5902140
Teddy Wibowo(Director)
Llantas de aleación dealuminio para ruedas n.c.
24. Batarasura Mulia, PT PMDN
Oficina principal:Jl. Kramat Raya, N.º30 A
Yakarta 10420Tel.: (021) 3906176Fax: (021) 3906128
Fábrica: Tambun, Bekasi
Idral Samanudi(Director)
Radiador, filtro, depósitode combustible, red de
alambre65.000 uds.
25. Braja Mukti Cakra, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Desa Harapan Kita N.º4,
Kel Harapan Jaya. Kec Bekasi Utara,Bekasi 17124
Tel.: (021) 8871836Fax: (021) 8871835
- Ir. PranomoKarto.H.P (Presidente
Director)- Ir. Lambertus
Hutahuruk (Director)
Tambores de freno,volantes, frenos de disco,
cubos14.138 toneladas
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 112
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
26. Buanatama Metalindo, PT PMDN
Oficina principal:Jl. K.H Mansyur, N.º 41AA Yakarta
11270Tel.: (021) 6315502 / 5491
Fax: (021) 3517167 / 8E-mail: [email protected]
Fábrica: Tangerang
- Salim Srijaya(Presidente Director)- Deddy Hardianto
(Marketing Manager)
Filtros automotrices 4.000.000 piezas
27. Cakra Jiwana, PT PMDN
Oficina principal:Jl. Semper Timur, N.º 3 Cilincing -
Yakarta 14130Tel.: (021) 4403067Fax: (021) 4400527
Fábrica: Pulogadung, YakartaE-mail: [email protected]
Halex K.Gani(Director)
Fundas de asientos,accesorios 800.000 uds.
28. Century BatteriesIndonesia Ltd., PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Raya Bekasi Km. 25, Cakung - Yakarta
13960Tel.: (021) 4600880Fax: (021) 4601066
E-mail: [email protected]
- Ir. Leonard Lembong(Presidente Director)
- Ir. Kusmayadi(Director)
Baterías automotrices 1.000.000 piezas
29. Chemco HarapanNusantara, PT PMA
Oficina principal /fábrica:Jl. Jababeka Raya Blok F / 19–28,
Cikarang Industrial Estate - Bekasi 17530Tel.: (021) 8934253 - 5
Fax: (021) 8934256
- Toshio Hori(Presidente Director)- Johannes Lawalata
(Director)
Sistema de frenosRevestimiento de frenosMoldeado de aluminio
400.000 juegos
120.000 toneladas
1.000 toneladas
30. Cipta Industries, PT PMA
Oficina principal/fábrica;Blok J-L Sektor IA, Kawasan Industri
Indotaisei – Kota Bukit Indah, Cikampek,Karawang, Java OesteTel.: (0264) 351705Fax: (0264) 351705
Kozo Fukuda(Presidente Director) n.c. Vidrios automotrices n.c.
31. Cipta Kreasi Prima Muda,PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Nusa Indah N.º 6
Kapuk - Yakarta 11720Tel.: (021) 5679505 - 6
Fax: (021) 5679507
Anton Khumarga(Director)
Espejo retrovisor yaccesorios paraautomóviles ymotocicletas
2.400.000 piezas
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 113
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
32. Cipta Piranti Tehnik, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Raya Pegangsaan I, Km. 3,3 Kelapa
Gading - Yakarta 14250Tel.: (021) 4602735
Fax: (021) 4602730 / 2734E-mail: [email protected]
- Drs NugrohoSuhendro (Presidente
Director)- Hindarto TjandraKusuma (Director
gerente)
Arneses de alambre,cables de batería
1.994.964 uds.(100.000/mes)
33. Cipta Saksama Indonesia,PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Raya Bekasi Km, 23Cakung - Yakarta 13910
Tel.: (021) 4600942Fax: (021) 4600941
E-mail: [email protected]
Leo Kosasih(Presidente Director)
Silenciadores,tubos de escape 264.000 uds.
34. Compo Technik Industri,PT OTRO
Oficina principal/fábrica:Jl. Kerja Bakti, N.º 1
Kramat Jati, Yakarta 13510Tel.: (021) 8007052/53
Fax: (021) 8007054
King Yowono(Presidente Director)
Albert Tjahjadi(Director)
n.c.Diseño, fabricación delmolde e inyección de
piezas plásticasn.c.
35. Daido Metal Indonesia,PT PMA
Oficina principal/fábrica:MM2100 Industrial Town
Blok M 25-26, Cibitung. Bekasi, JavaOeste
Tel.: (021) 8980038Fax: (021) 8980036
Hajime Tsunekawa(Presidente Director) n.c.
Cojinetes para motorautomotriz (cojinetes
simples)n.c.
36. Daikin Clutch Indonesia,PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Pegangsaan Dua, Km. 2, N.º 6, Kelapa
Gading - Yakarta 14250Tel.: (021) 4603353Fax: (021) 4603355
E-mail: [email protected]
- Poeng W..I. Lubis(Presidente Director)
- Shuzo Nomura (Vice-presidente Director)
Daikin Disco de embragueCubierta del embrague
576.000 piezas
432.000 piezas
37. Damai ColumbusInternational, PT PMDN
Oficina principal /fábrica:Jl. Daan Mogot GG. Damai, N.º 1
RT 005/RW05; KP Bali Kelurahan KepaDuri, Yakarta Barat 11510
Tel.: (021) 5673856Fax: (021) 5669454
Suciento Wongso(Director)
Santoso Widjaja(Director deProducción)
n.c. Asientos, interiores decoches
70.000 juegos35.000 juegos
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 114
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
38. Danmotor VespaIndonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading -
Yakarta 14250Tel.: (021) 4523311Fax: (021) 4523555
E-mail: [email protected]
- Hans G. Tabalujan(Presidente Director)
- F.Budhinata (GerenteGeneral)
Vespa
Vespa Scooters, piezaspara
motocicletas,transmisión
90.000 uds.
29.000 toneladas570.000 uds.
39. Dasa Windu Agung, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Pangkalan IA, N.º18, Narogong, Bantar
Gebang - Bekasi 17310Tel.: (021) 8255051 / 52
Fax: (021) 8255059E-mail: [email protected]
HartawanSetjodiningrat
(Presidente Director)
Accesorios para autos yespuma de poliuretano 100.000 piezas
40. Delta Makmur Lestari, PT PMDN
Oficina principal:Jl. Gunung Sahari I, N.º 36
Yakarta 10140Tel.: (021) 4219750Fax: (021) 4219744
Fábrica:Jl. Sukadane Cibitung
Bekasi, Java Oeste
Agoes Said(Presidente Director)
Jahja Dharmadi(Director)
n.c. Aire acondicionado paracoches 14.000 uds.
41. Denso IndonesiaCorporation, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Gaya Motor I / 6, Sunter II - Yakarta
14330Tel.: (021) 6512279Fax: (021) 6510566
E-mail: [email protected]
- Ir. Wiran Tandjungan(Vice-presidente)
- Bambang Wiyono(Director)
A/C para cochesCompresor para AC
RadiadorLimpiabrisas
Depósito del Rad.Bujías
Receptáculo para bujíasFiltro de aceiteFiltro de aire
Filtro de combustibleAlternador
Motor de arranque
300.000 uds.370.000 uds.460.000 uds.384.000 uds.400.000 uds.
2.800.000 uds.15.000.000 piezas
700.000 uds.3.000.000 uds.
600.000 uds.600.000 uds.450.000 uds.
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 115
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
42. Duta Nichirindo Pratama,PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Palem Manis Kawasan Industri Manis
II – Gandasari, Kec. Jatiuwung -Tangerang 15137
Tel.: (021) 5918513 /14/ 9738Fax: (021) 5918512
E-mail : [email protected]
Sugito Budiono (PresidenteDirector)
- Kasihara (Vice-presidente)
Filtros para el motorPiezas prensadas
3.100.000 piezas
1.440.000 piezas
43. Dwipa IndonesiaDewagupta, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Raya Kaligawe, Km. 5,
Semarang 50115, West JavaTel.: (024) 581729Fax: (024) 581730
- Ir. Imran Musa,MBA (Gerente
general)n.c. Cadenas para
motocicletas y bicicletas 10.000.000 piezas
44. Edico Utama, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Pulogadung, N.º 7, Kawasan Industri -
Yakarta 13920Tel.: (021) 4600005/9268Fax: (021) 4604042/9271
- Boentoro Soesanto(Director)
PistonesCables de control
Alum. automotriz deextrusión
400.000 piezas2.000.000 piezas
200.000 piezas
45. EDS ManufacturingIndonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Raya Serang, Km. 24,
Balaraja - Tangerang 1560Tel.: (021) 5951535
Fax: (021) 5951539/1649E-mail: [email protected]
- Ir.Kho Sin Hien(Vice-presidente)
- Ir. Sani Putra Halim(Director)
Arneses de alambre 1.000.000 piezas(5.040 toneladas)
46. Eka Swastya, PT PMDN
Oficina principal:Gedung Prima Graha Persada,
5º piso,Jl. Gedung Kesenian N.º 3 – 7, Yakarta
10710Tel.: (021) 4609077/ 3715-16
Fax: (021) 4609078
Hendra Riadi (Gerentegeneral)
Revestimiento de frenosZapata de frenos
Almohadilla de frenosDisco de embrague (para
motocicletas)
4.420.000 piezas10.200.000 piezas400.000 piezas
2.000.000 piezas
47. Ekamitra Jayatama, PT PMDN
Oficina principal:Jl. R.E. Martadinata N.º 12T, Yakarta
14430Tel.: (021) 6904645/1579
Fax: (021) 6927190Fábrica: Tangerang
NgariwanOngkowidjaya
(Presidente Director)
Equipamiento paracarrocería e interior decerraduras, lámparas
750 toneladas
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 116
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
48. Enkei Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Bekasi International Industrial Estate,Bloque C 11, N.º 8, Lippo Cikarang,
Bekasi, Java OesteTel.: (021) 8973317Fax: (021) 8973321
- Koichi Nakajima(Presidente Director)- Denny Ling (Vice-presidente Director)
n.c. Ruedas de aluminio ypiezas de motor n.c.
49. Excel Metal Industry, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Akses Tol Cibitung, N.º 82, Cibitung
17520, BekasiTel.: (021) 88327301/06
Fax: (021) 8832709E-mail: [email protected]
Andy Halim(Presidente Director) Ruedas de aleación 420.000 piezas
50. Federal IzumiManufacturing, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Kawasan Industri Menara Permai
Desa Dayeuh, Cileungsi, Bogor, JavaOeste
Tel.: (021) 8230355Fax: (021) 8230041
- Ir. Jani Winata(Presidente Director)- Yoshio Wakamatsu
(VicepresidenteDirector)
n.c. Pistones automotrices n.c.
51. Federal Motor, PT PMDN
Oficina principal:Jl. Laksda Yos Sudarso, Sunter I - Yakarta
14350Tel.: (021) 6518080
Fax: (021) 6521662/1889E-mail: [email protected]
Ir. SiswantoPrawiroatmodjo,
MBA (Director demanufactura e
ingeniería)
n.c. Motocicletas 1.000.000 uds.
52. Federal Nittan Industries,PT PMA
Oficina principal/fábrica:MM2100 Industrial Town,
Bloque F-4, Cibitung, Bekasi 17520Tel.: (021) 8980455Fax: (021) 8980451
Gunardi H Atmodjo(Presidente Director) Federal Componentes y piezas
automotrices n.c.
53. Federal Superior ChainMfg., PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl Rawa Gelam IV / 4, Kawasan Industri
Pulogadung - Yakarta 13930Tel.: (021) 4600163-4Fax: (021) 4603688-9
E-mail: [email protected]
Ir. Hadi Surdjadipraja(Presidente Director)
Cadenas paramotocicletas 7.100.000 piezas
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 117
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
54. Felicity Industrial Co.Ltd., PT PMDN
Oficina principal:Jl. Pinangsia Timur, N.º 36
Tel.: (021) 6903215Fax: (021) 6903920
Fábrica:Jl. H. Agus Salim, N.º 68Tangerang 15141, Banten
- Sumitro Suhari(Director)
- Julian Suhari(Director)
n.c. Rayos de motocicletas 185.000 gruesas
55. Fuboru Indonesia, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Raya Trosobop Kompleks Industri Kav.
V - Taman Sidoarjo, Sidoarjo 61257 –Java Este
Tel.: (031) 8971668/897Fax: (031) 8971667
E-mail: [email protected]
Heru Wijaya(Director)
Juntas, piezas de goma,zapata de embrague,almohadilla de disco,
zapata de frenos, acero-bestos, energía-bestos
47.000.000 juegos
56. Fuji Technica Indonesia,PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Perintis Kemerdekaan
Kompl. Pertokoan PulomasYakarta 14250
Tel.: (021) 8902550Fax: (021) 8902552
E-mail: [email protected]
- J. Handoko(Presidente Director)- T Eumatsu (Vice-presidente Director)
n.c.Dados, piezas para
imprimir, plantillas yaccesorios
n.c.
57. Garuda Metal Utama, PT PMDN
Oficina principal:Jl. Kapuk Kayu Besar, N.º 23, Yakarta
14470Tel.: (021) 5553963Fax: (021) 5551440
E-mail: [email protected]ábrica: Tangerang
Erwin Wijaya(Presidente Director)
Muelles en U, pernos enU, perno de cadenas,
ensamblaje de perno demuelle, centro de ruedas
de repuesto
2.500 toneladas
58. Garuda Metalindo, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Kapuk Kayu Besar, N.º 23, Yakarta
14470Tel.: (021) 5553963Fax: (021) 5551440
E-mail: [email protected]
Hendra Wijaya(Presidente Director)
Pernos en U, remaches ypernos de taco 12.000 toneladas
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 118
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
59. Gemala Kempa Daya, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Pegangsaan II, Km. 1,6
Bloque A1Koja – Pulogadung, East Yakarta 14250
Tel.: (021) 4602755Fax: (021) 4602765/0218
Ronny Kusumadi(Gerente general)
Marcos de chasis ypiezas prensadas 72.000 uds.
60. Gemala Pawitra Mulya,PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Semper Timur, N.º 3
Semper Timur – CilincingYakarta
Tel.: (021) 4403068Fax: (021) 4403062
Herman Gozali(Director gerente) n.c. Camiones de descarga
Camión-tanque 900 uds.900 uds.
61.
General Motors Indonesia,PT (Formerly General
Motors Buana Indonesia,PT)
PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Raya Bekasi, Km. 27, Pondok Ungu -
Bekasi 17132Tel.: (021) 8844837
Fax: (021) 8843835/9325
Drs. Risnu RizalMaadi (Gov. Director
Relation)
Vehículos, dirección,motor 30.400 uds.
62. GS Battery Inc., PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Laksda Yos Sudarso - Sunter I
Yakarta 14350Tel.: (021) 6518979
Fax: (021) 6518975/78E-mail : [email protected]
- Leonard Lembong(Presidente Director)
- Joseph Adam(Director)
Baterías paraautomóviles
Baterías para motos2.480.000 piezas2.760.000 piezas
63. Halogen Bulb Industrym,PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Kompleks Industri Permata Tambak
Sawah, Bloque A –7, Waru – Sidoarjo,East Java
Tel.: (031) 8678119Fax: (031) 8678119
Ir. Eddy HaryantoWibowo (Presidente
Director)Faros tipo halógenos 1.809.754 piezas
64. Hamaden IndonesiaManufacturing, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Gaya Motor I / 6, Sunter II
Yakarta 14330Tel.: (021) 6521206/6512279
Fax: (021) 6522710E-mail: [email protected]
Hidetsugu Tsuzuki(Presidente Director)
Bocinas paraautomóviles 5.000.000 piezas
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 119
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
65. Hanken Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Jababeka XII, Kawasan Industri
Jababeka, Cikarang, Bekasi, West Java
Tel.: (021) 8934947Fax: (021) 8934859
Hosako (PresidenteDirector) n.c. Componentes
automotrices n.c.
66. Hilex Parts Company, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Bouraq, N.º 35, Desa Karang Anyar -
Kec. Batu Ceper, Tangerang 15121Tel.: (021) 5522331Fax: (021) 5522324
E-mail: [email protected]
Ferry Tjandra(Director)
Repuestos, piezas paracables de control 46.000.000 piezas
67. Hino IndonesiaManufacturing, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Wisma Indomobil, 9.º piso
Jl. Letjend, MT Hartyono kav. 8Yakarta 13330
Tel.: (021) 8564579/8564480Fax: (021) 8566181/8517550
E-mail: [email protected]
- Tadashi Toda(Presidente Director)
- Soebronto Laras(Vice-presidente
Director)
Hino Buses y camiones degasóleo n.c.
68. Hokuriku United ForgingIndustries. PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Jababeka XI
Cikarang Industrial EstateBekasi 17530, West Java
Tel.: (021) 8934087/8934450Fax: (021) 8934104
Yasuyuki Yamanaka(Presidente Director) n.c. Piezas forjadas para
automóviles n.c.
69. Honda Prospect Motor PT PMA
Oficina principal:Jl. Gaya Motor I - Sunter II,
Tanjung Priok - Yakarta 14330Tel.: (021) 6510403/1286Fax: (021) 6512177/2487
E-mail:[email protected]/[email protected]
Fábrica: Karawang
- Kusniadi Badiaman(Director)
- Ir. Benawati(Director)
Ensamblado y piezas decomponentes de coches
“Honda”30.000 uds.
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 120
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
70. HRL International,PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Raya Troboso Komp. Industri Kav. V
(Troboso), Sidoarjo - East JavaTel.: (021) 8970603Fax: (021) 8971667
E-mail: [email protected]
Heru Prasanta Wijaya(Presidente Director)
Filtro de aceite, filtro deaire, zapata de frenos,almohadilla de frenos,
mangueras derevestimiento de frenos
n.c.
71. Hydraxle Perkasa, PT PMDN
Oficina principal:Wisma ADR. Jl. Pluit Raya, N.º 1
Yakarta 14440Tel.: (021) 6690244/6610033Fax: (021) 6906237/6605071
E-mail: [email protected]/[email protected]
Pin Suryadi (Director)Montacargas de descarga
EjesCamiones de descarga
11.500 juegos5.000 piezas
900 uds.
72. Ichikoh Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:MM2100 Industrial Town,
Bloque LL-1, Cibitung - Bekasi 17520Tel.: (021) 8981201Fax: (021) 8981189
E-mail: [email protected]
Toshio Kojima(Presidente Director)
Faros, combinación defaros traseros, espejos de
puertasn.c.
73. Imora Honda Inc., PT PMA
Oficina principal/fábrica:JI. Gaya Motor I – Sunter II
Yakarta 14330Tel.: (021) 6510403Fax: (021) 8512487
Fábrica:Kawasan Industri Mitra Karawang Jaya.
JI. Mitra Utara II, Teluk Jambe, karawang,Java Oeste
Toshio Iwamoto(Presidente Director) n.c.
Conjuntos generadores,motores múltiples y
bombas de agua19.500 uds.
74. Indokarlo Perkasa, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl Raya Bekasi, Km. 31,
Bekasi 17144Tel.: (021) 8843170Fax: (021) 8841204
E-mail:[email protected]
Harjanto Arthadi(Director) Piezas de hule n.c.
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 121
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
75. Indoniles Electric Parts,PT PMA
Oficina Principal/fábrica:Jl. May. Jend. Sungkono, N.º 8,
Segoromadu - Gresik 61123, Java Este
Tel.: (031) 3984373 / 83Fax: (031) 3984393
Surwayanto Wnggana(Presidente Director)
Reflectantes para cochesy relé
Arneses de alambreRevest. frenos
Almohadilla frenosFibra y tela de asbesto
9.000.000 piezas150.000 uds.
300 toneladas75.000 juegos24 toneladas
76. Indoprima Gemilang, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Buntaran N.º3.,Manukan Wetan –
Tandes, Surabaya 60185, Java Este
Tel.: (031) 7491044/1690-2Fax: (031) 7491739/0819
E-mail: [email protected]
- Wiranto Nurhadi(Presidente Director)- Ikawarti Nurhadi
(Director)
77. Indosafety SentosaIndustry, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Manis Raya, N.º 21, Kawasan Industri
Manis - Tangerang 10730Tel.: (021) 5918601Fax: (021) 5918913
E-mail: [email protected]
Haryanto Hosanna(Presidente Director)
Reguladores de ventana,asientos reclinables,
cinturones para asientos750.000 juegos
78. Indospring, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl May.Jend Sungkono, N.º 10,Segoromadu - Gresik 61123,
Java EsteTel.: (031) 3981135/2516
Fax: (031) 3981531E-mail: [email protected]
J. Suparlan (Director) Muelle en hojaMuelle en espiral
30.000 toneladas2.200 toneladas
79. Indo VDO Instrument, PT PMDN
Oficina principal:Wisma Indomobil, 10 FlJl. M.T. Haryono Kav 8,
Yakarta 13330Tel.: (021) 8564826Fax: (021) 8506850
Fábrica: Yakarta
- Soebronto Laras(Presidente Director)- Dipl. Ing. Gunadi
Sindhuwinata(Director)
Instrumentosautomotrices
4W= 160.000 uds.2W= 200.000 uds.
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 122
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
80. Inkoasku, PT PMDN
Oficina principal /fábrica:Jl. Gaya Motor – Sunter II
Yakarta 14330Tel.: (021) 6511228Fax: (021) 6507502
Drs. T.S. Bunanta(Presidente Director) n.c.
Llantas de acero pararuedas
(Categoría I y IV)1.400.000 piezas
81. Intimas Jayalestari, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. K.H. Khairun, N.º 8, Desa Alam Jaya –
Jatiuwung, Tangerang 15153Tel.: (021) 5903455/5854
Fax: (021) 5905854
Tjahja Utomo Joso(Presidente Director) Rayos 650.000 juegos
82. Inti Ganda Perdana, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Raya Pegansaan II, Km. 1,6 Bloque A1,
Koja – Pulogadung, Yakarta 14250Tel.: (021) 4602755
Fax: (021) 4602765/2781
Ir. Hartono Susanto(Director)
Ejes traseros,árbol de la hélice 350.000 uds.
83. Inti Pantja Press Industri,PT PMA
Oficina principal:Jl. Gaya Motor III / 5, Sunter II - Yakarta
14350Tel.: (021) 6501000Fax: (021) 6507945
Fábrica: Pondok Ungu. Bekasi
- Rianto Hanafiah(Presidente Director)
- Djohan Iskandar(Director)
Carrocería prensada,componentesautomotrices
70.000 uds.
84. Inti Polymetal, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Raya Pulogadung, N.º 29, Kawasan
Industri Pulogadung, East Yakarta 13930Tel.: (021) 4619244/45Fax: (021) 46821218
- Ir. Imam Santoso(Presidente Director)
- Hari Jantoro(Director)
Piezas prensadas n.c.
85. Ionuda, PT PMDN
Oficina principal:Jl. Pangkalan V - Narogong Km.14, DesaCikiwul, Bantar Gebang, Bekasi 17310
Tel.: (021) 8250308Fax: (021) 8250723
E-mail: [email protected]ábrica: Sidoarjo, Java Este
- A.W. Suwu(Presidente Director)
- Ong Ming Swie(Director)
Sistema de escapeAmortiguador
Sistema de frenos
500.000 juegos600.000 piezas50.000 juegos
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 123
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
86. IRC Inpac Indonesia, PT PMA
Oficina principal:Wisma Hayam Wuruk, 7 FlJl. Hayam Wuruk, N.º 8,
Yakarta 10120Tel.: (021) 3500909Fax: (021) 3500891
E-mail: [email protected]ábrica: Tangerang
- Eeilen Poh (Director)- K. Mitsuoka
(Director)
Piezas de gomaPoliuretano
10.000 toneladas6.600 toneladas
87. Yakarta MartenLogamindo, PT PMDN
Oficina principal:Jl. Gading Bukit Raya, Bloque
B /21, Kelapa Gading –Yakarta 14240
Tel.: (021) 4513858Fax: (021) 4453860
Fábrica: Cibitung. Java Oeste
Laksono Nenggala(Presidente Director)
Servicio de tratamientode calor 10.000 toneladas
88. Jibuhin Bakrie Indonesia,PT PMA
Oficina principal/fábrica:Kawasan Industri KIIC
Lot.C - 7D,Jl. Toll Yakarta – Cikampek, Karawang -
West JavaTel.: (021) 8904216/17
Fax: (021) 8902553
- Tetsuro Yamada(Presidente Director)- Muhammad Bactiar
(Director)
Engranaje de anilloBrazo de balancín
HorquillasVarilla de unión
720.000 piezas240.000 juegos72.000 juegos48.000 juegos30.000 uds.
89. Job Site Binex, PT OTRO
Oficina principal /fábrica:Jl. Daan Mogot, N.º 346–348
Yakarta Barat 11460Tel.: (021) 5661948Fax: (021) 5666165
Dewny Harijanto(Presidente Director) n.c. Asientos e interior de
coches
90. Kadera-AR Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Rawagatel kav. III, S39-40
Kawasan Industri Pulogadung, YakartaTimur
Tel.: (021) 4615505Fax: (021) 4610005
Kocihi Terasaki(Director) n.c.
Asientos e interior decoches, remates para
puertas y revestimientopara techos
600.000 juegos
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 124
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
91.Kansei Indonesia
Manufacturing, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Kota Bukit Indah, Bloque D1N.º 3, Campaka, Purwakarta,
Java OesteTel.: (0264) 351236Fax: (0264) 351235
Kazunori Kotaka(Presidente Director) n.c.
Velocímetro paraautomóviles ymotocicletas
n.c.
92. Karya Bahana Berlian, PT PMDN
Oficina principal:Komplek Petrokoan Pulogas, Bloque III /
Kav. 3-4, Yakarta 13260
Tel.: (021) 4897115/4714630Fax: (021) 4893466
Fábrica :JL. Raya Bekasi – Tambun
Desa Jatimulya Kec. TambunBekasi 17510, Java Oeste
Henoch Jusuf(Director)
Mulyadi (AsuntosGenerales)
n.c.
Ensamblado de asientosEspuma para cojines de
asientosCubiertas de asientos
200.000 uds.
520 toneladas200.000 juegos
93. Karyapratama Dunia, PT OTRO
Oficina principal:Jl. Kelapa Gading Boulevard, LA/4, N.º 9,
Yakarta 14240Tel.: (021) 4502389/4515155
Fax: (021) 4502764Fábrica:
JL. Jababeka II, Bloque C, N.º 11,Kawasan Industri Cikarang
Bekasi 17530
Ir. Paulus Pratama,MBA (Presidente
Director)n.c..
Galvanizado de zinc,revestimientos,
anodizado de aluminio20.800 toneladas
94. Kawasaki MotorIndonesia, PT PMA
Jl. Perintis KemerdekaanKelapa gading, Yakarta 14250
Tel.: (021) 4523322Fax: (021) 4523566
Takefumi Aso(Presidente Director) n.c. Componentes y piezas
para motocicletas 120.000 juegos
95. Kayaba Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Rawa Terate I/4
Pulogadung Industrial Estate, YakartaTel.: (021) 4600046/4615020
Fax: (021) 4600048
Masafune Yanai(Presidente Director) n.c.
Amortiguadores,horquilla frontal,
unidades deamortiguación de aceite,regulador de soporte y
regulador de silla
5.660.000 piezas
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 125
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
96. KGD Indonesia Inc, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Pasar Kemis, Jl. Siliwangi,
Desa Kroncong, Kec. Jatiuwung,Tangerang, Java Oeste
Tel.: (021) 5523816/5523291Fax: (021) 5903164
Satoshi Ichibana(Presidente Director) n.c. Piezas eléctricas 4W
Piezas eléctricas 2W850.000 juegos
1.700.000 piezas
97. Komatsu Bane Indonesia,PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Raya Cakung Cilincing, Km. 4
Yakarta 14140Tel.: (021) 4400611Fax: (021) 4400615
Mudiarjo Sosrosukarto(Presidente Director) n.c.
Muelle de torsión, muellede compresión, muelle de
tensión, armazón dealambre
n.c.
98. Kotobukiya Indo ClassicIndustries, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Kota Bukit Indah, Bloque AII,
N.º 2Campaka, Purwakarta 41181
Java OesteTel.: (0264) 351202-5Fax: (0264) 351201
Hideo Yoshiara(Presidente Director) n.c. Alfombrillas 42.000 juegos +
1.134.000 m²
99. Kuniseal Nusantara, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Jend. A. Yani
Cikampek 41373, Java OesteTel.: (0264) 316377/316378
Fax: (0264) 311028
T. Matsumoto(Presidente Director) n.c.
Juntas hiladas en espiralAleación de acero-
asbestoHojas para juntas
876.000 piezas
1.200 toneladas840 toneladas
100. Kyowa Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:EJIP Industrial Park, Pllot B-1
Lemahabang, Bekasi 17550Java Oeste
Tel.: (021) 8970332-3Fax: (021) 8970282
M. Watanabe(PresidenteDirector)
n.c. Culata de cilindro,cubiertas de motor n.c.
101. Lippo Industries Tbk, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:JL. Jend. Gatot Subroto kav.
35-36, Lippo Centre Building,11.o piso, Yakarta 12950
Tel.: (021) 5205760/5205722Fax: (021) 5205705
Shendra Atmadja(Director) n.c. Bujías 9.000.000 piezas
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 126
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
102. Lippo Melco Auto Parts,PT PMA
Oficina principal/fábrica:Bekasi International Industrial Estate,
Bloque C 11 / N.º 1-5, Cikarang, Bekasi,Java Oeste
Ir. Rudy Nanggulangi(Presidente Director) n.c.
Motor de arranque,alternador, porta-
carbones, paq. de discosde embrague para autom.
200.000 uds.
103. Lippo TSK Indonesia. PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Bouraq n.º 35
Desa Karang anyar. Kecamatan BatuCeper. Tangerang
Tel.: (021) 5522331. 5522325Fax: (021) 5522324
Kazuhisa Natsume(Presidente Director) n.c. Cable de control
mecánico 24.800.000 piezas
104. Logam Sari Bearindo, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Timar Cakung
Kawasan Industri Pulogadung, Yakarta13910
Tel.: (021) 4605925Fax: (021) 4605964
Ir. H. Agus GKartasasmina
(Presidente Director)n.c. Cojinetes de bola con
estrías profundas 13.500.000 piezas
105. Marumo IndonesiaForging, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Kawasan Industri KIIC Lot E-2ª,
Jl. Toll Yakarta – Cikampek, Km. 47
Karawang 41361, Java OesteTel.: (021) 8902565Fax: (021) 8902567
Tomihiko Takeuchi(Presidente Director) n.c. Piezas y componentes
automotrices n.c.
106. Mazda Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Tarum Barat, Desa Jatimulya, Tambun,
Bekasi, Java OesteTel.: (021) 8807431-6Fax: (021) 8807421
Katsuyuki Susukida(Presidente Director) n.c.
Bloque de cilindro,culata de cilindro, brazo
de balancín, etc.n.c.
107. Meiwa Indonesia, PT PMA
Oficina principal:Jl. Karet Tengsin, N.º 19,
Yakarta 10220Tel.: (021) 5703335Fax: (021) 5738189
Fábrica :Jl. Raya Bogor, Km. 30
Cimanggis, Bogor, Java Oeste
Norihiro Oshima(Presidente Director) n.c.
Artículos de interior enPVC, piezas y
componentes deautomóviles
4.520 toneladas
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 127
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
108. Mekar Armada Jaya, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Mayjend Bambang Soegeng,
N.º 7, Magelang 56172, Java Central
Tel.: (0293) 63591/64371Fax: (0293) 63904
David hernan Jaya(Presidente Director) n.c. Piezas y componentes
prensados 15.000 uds.
109. Menara Terus Makmur,PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Jababeka XI / Bloque H 3,
N.º 12Kawasan Industri – Jababeka
Cikarang 17530, Bekasi, Java Oeste
Tel.: (021) 8934504Fax: (021) 8934503
Drs. NugrogoSuhendra (Presidente
Director)n.c.
ForjadoGato mecánico
Herramientas de mano
630 toneladas30.000 juegos
100.000 juegos
110. Metindo Era Sakti, PT PMDN
Oficina principal /fábrica:Jl. Raya Narogong, Km 12.5, Bantar
Gebang, BekasiTel.: (021) 8250418
Fax: (021) 8250418 ext 208
Ir. Iman Santoso(Presidente Director) n.c.
Dados automotrices,plantillas y piezas de
máquinas90.000 uds.
111. Mitsubishi Krama YudhaMotors & Mfg., PT PMA
Oficina principal /fábrica:Petukangan III
Jl. Raya Bekasi, Km. 21,Pulogadung, YakartaTel.: (021) 4602908Fax: (021) 4602915
E-mail: [email protected]
Hideaki Miyatake(Presidente Director) MITSUBISHI
Ensamblado de motoresMaquineado de motores
Impresiones
72.000 uds.
84.000 uds.72.000 uds.
112. MK Prima Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Mayjend. Sungkono, N.º 16,Segoromadu, Gresik, Java Este
Tel.: (031) 983494Fax: (031) 981086
Hening Laksmana(PresidenteDirector)
n.c.Zapata de frenos
Almohadilla de frenosMoldes y dados
3.600.000 piezas
2.400.000 piezas90 juegos
113. Morita Tjokro Gearindo,PT OTRO
Oficina principal/fábrica:Jl. Rawa Terate I/9
Pulogadung Industrial EstateYakarta 13920
Tel.: (021) 4609011Fax: (021) 4604065
Ir. Arwijanto Tjokro(PresidenteDirector)
n.c. Engranajes, árboles,componentes 1.500 toneladas
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 128
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
114. Muaratewe Spring, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Pulogadung, N.º 30,
Pulogadung Industrial EstateYakarta 13930
Tel.: (021) 4609073/4609074Fax: (021) 4609075
Setiwan S Atmadja(Director Gerente) n.c. Muelles de hoja 9.600 toneladas
115. Multi Aspendo, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Raya Bekasi, Km. 25Cakung, Yakarta 13910
Tel.: (021) 4600875/4600165Fax: (021) 4600874
Budiyanto Suherlim(Director) n.c. Pantógrafo e hidráulico 60.395 uds.
116. Nakakin Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:EJIP Industrial Park Plot 5 L-4Lemahabang, Bekasi 17550,
Java OesteTel.: (021) 8970401Fax: (021) 8970402
E-mail: [email protected]
Takuji Enomoto(Presidente Director) n.c. Culata de cilindro y toma
de tubo de escape, etc. n.c.
117. NGK Busi Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Raya Yakarta Bogor, Km. 26.6,
Ciracas, Pasar Rebo, Yakarta 13740
Tel.: (021) 8710974Fax: (021) 8710965
Kazuo Takiguchi(Presidente Director) NGK Bujías
Forja de armazón demetal
23.600.000 piezas41.000.000 piezas
118. NHK Gasket, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Maligi III Lot N-1
Kawasan Industri KIIC, Karawang, JavaOeste
Tel.: (021) 8904405/8905632Fax: (021) 8904405
E-mail: [email protected]
Nugroho Suhendro(Presidente Director) NHK. Juntas automotrices y de
motocicletas 29.200.000 piezas
119. Nichias Leakless TelisonGasket Mfg., PT PMA
Oficina principal/fábrica:Kujang Industrial Estate
Jl. A Yani, Cikampek 41373Java Oeste
Tel.: (0264) 312730Fax: (0264) 312733
Hiroshi Hasegawa(Presidente Director) n.c. Juntas automotrices 10.000 uds.
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 129
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
120. Nihon Plast Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Diponegoro, Km. 38.2, Tambun, Bekasi
17510, Java OesteTel.: (021) 8807768-9Fax: (021) 8807151
Masayuki Furugori(Presidente Director) n.c. Volante de dirección 120.000 piezas
121. Nikko Cahaya Electric, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Liscaco Building, 1.er piso
Jl. Jatibaru Raya, 28Tanah Abang, Yakarta
Tel.: (021) 3861702/3861703Fax: (021) 3457747
H.N. Sumual(Presidente Director) n.c. Motores de arranque,
Alternadores 24.000 uds.78.000 uds.
122. NLT Gasket Manufac-turing, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Raya Serang, Km. 18.8,
Sukanegara, Cikupa, Tangerang, BantenTel.: (021) 5963312/5963313
Fax: (021) 5963316E-mail: [email protected]
Takashi Shimada(Presidente Director) n.c. Juntas automotrices n.c.
123. NOK Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Bloque F-3, Jl. Sulawesi II
MM2100 Industrial Town, Cibitung,Bekasi, Java OesteTel.: (021) 8981041Fax: (021) 8980764
Ryusaburo Kameya(Presidente Director) n.c. Sello de aceite, anillo en
O, etc. n.c.
124. Nusa Toyotetsu Corp., PT PMA
Oficina principal/fábrica: MM2100Industrial Town,
Bloque J-12, Cibitung, Bekasi 17520
Java OesteTel.: (021) 8980777Fax: (021) 8980295
Isao Sunagawa(Presidente Director) n.c.
Palanca de freno deemergencia, pedal de
freno, pedal deembrague, ensambladode refuerzo, soporte deradiador S/A, viga deimpacto para puerta,bisagras de puertas y
piezas para mesas deensamblado altas y bajas
n.c.
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 130
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
125. Otics Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:EJIP Industrial Park Plot 5C-1,
Lemahabang, Bekasi 17550Java Oeste
Tel.: (021) 8971701Fax: (021) 8971706
Ishikawa (PresidenteDirector) n.c. Componentes
automotrices n.c.
126. Pakarti Riken Indonesia,PT PMA
Oficina principal:Jl. Kebon Sirih, N.º 96
Yakarta 10110Tel.: (021) 3441409Fax: (021) 3501674
Fábrica:Jl. Sukodono, Gedangan, Sidoarjo, Java
EsteTel.: (031) 8912555Fax: (031) 8911738
Ir. Adi Taruli(Director) n.c. Piezas de fundición de
hierro 29.000 toneladas
127. Pakoakuina, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Yos Sudarso, Sunter II,
Yakarta 14230Tel.: (021) 6511228Fax: (021) 6507502
Drs. TS Bunanta(Presidente Director)
Llantas de aleación dealuminio 500.000 piezas
128. Palingda Nasional, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Gaya Motor, Yakarta 14330
Tel.: (021) 6511228Fax: (021) 6507502
Drs. TS Bunanta(Presidente Director) n.c.
Llantas de acero paraCategorías II y III
(camión y autobús)900.000 piezas
129. Pamindo Tiga T, PT PMA
Oficina principal:Jl. Bulungan I/9, Kebayoran Baru, Yakarta
12130Tel.: (021) 7254260Fax: (021) 7396226
Fábrica :JL. MH Thamrin, Km. 7Tangerang 1500, Banten
Achmad HendraKowara (Presidente
Director)n.c.
Fabricación de acero,maquinado, equipo paralevantamiento hidráulicocon recipiente, dados de
prensa, depósito decombustible,
silenciadores, chasis,cabinas y carrocería
trasera
850.000 m/hora
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 131
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
130. Panata Jaya Mandiri, PT OTRO
Oficina principal:WISMA ADR, Jl. Pluit Raya,
N.º 1AYakarta 14440
Tel.: (021) 6690244. 6610033Fax: (021) 6696237
Fábrica :Jl. Raya LPPU Curug, N.º 88
Desa Kedujaya, Bitung, Tangerang,Banten
Eddy Hartono(Presidente Director) n.c. Filtros, sistemas de
filtrado 3.750.000 piezas
131. Partuni Perdana, PT OTRO
Oficina principal:Jl. Raya Karang Anyar, N.º 55,
Komplek Karang Anyar Permai Bloque A,N.º 10
Yakarta 10740Tel.: (021) 6299763-4Fax: (021) 6299762
Fábrica:Jl. H. Kamad, N.º 37
Pondok Bambu, Yakarta 13430Yakarta 13430
Anthony Gunawan(Director) n.c. Juntas 1.250.000 juegos
132. Pison Agung, PT OTRO
Oficina principal:Jl. Garuda, N.º 74,
Kemayoran, Yakarta 10620Tel.: (021) 4257344Fax: (021) 4206653
Fábrica :Desa Klapa Nunggal – Cileungsi, Bogor,
Java Oeste
Leo Kosasih(Presidente Director) n.c.
Dados/plantillasPiezas prensadasTubos de escape
500 uds.4.000.000 piezas240.000 piezas
133. Pratama Pionir Sentosa,PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Kawasan Industri Bringin Bendo Kav.III, Km. 19, Taman, Sidoarjo, Java Este
Tel.: (031) 7875502-3Fax: (031) 7875501
Hery Wanta Wijaya(Presidente Director) n.c. Filtros 840 toneladas
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 132
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
134. Rodamulti SaranaIndustry, PT OTRO
Oficina principal:Jl. P. Jayakarta 141 P
Slamat Blok II/I, Jembatan Merak, Yakarta10730
Tel.: (021) 6590804Fax: (021) 6390924
Fábrica:Jl. Jababeka Raya, N.º 1,
Bloque R-2LJababeka – Cikarang, Bekasi
Haryanto Hosanna(Presidente Director) n.c.
Bandas W, control deinterruptor, piezas
interiores para coches430 toneladas
135. Sagitarius Sari, PT PMDN
Oficina principal:Jl. Menteng Raya, N.º 29,
Teja Buana Building, 3er pisoYakarta 10340
Tel.: (021) 3101303Fax: (021) 3101301
Fábrica:Jl. Suroto Kunto, N.º 109,
Karawang, Java Oeste
Dipl. Ing. SugengHandoyo (Gerente
General)n.c. Componentes
automotrices 14.400 uds.
136. Sanden Jaya Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Halim Perdana Kusuma,
N.º 100Batu Ceper, Tangerang, Java Oeste
Tel.: (021) 6197576-77Fax: (021) 6194203
T. Takahashi(Presidente Director) n.c.
A/C para cochesCompresorEvaporador
25.000 juegos100.000 uds.50.000 juegos
137. Sankei Gohsyu Industries(SGI), PT PMA
Oficina principal/fábrica:MM2100 Industrial Town
Block J8Cibitung, Bekasi 17520,
Java OesteTel.: (021) 8980111Fax: (021) 8980222
Kazuhiro Tanaka(Presidente Director) n.c.
Piezas automotricesforjadas y varillas de
uniónn.c.
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 133
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
138. Sanoh Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Inti II, bloque C4, N.º IV,
Kawasan Industri Hyundai Cikarang,Bekasi, Java OesteTel.: (021) 8974450Fax: (021) 8974449
Hiroshi Soumi(Presidente Director) n.c.
Frenos y tubos decombustible
Condensador de alambre
400.000 juegos
360.000 juegos
139. Seiwa Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:M-2-2 Kawasan Berkita, MM2100,
Industrial Town, Cibitung, Bekasi 17520, Java Oeste
Tel.: (021) 8980324Fax: (021) 8980325
E-mail : [email protected]
Takashi Hayakawa(Presidente Director) n.c. Correas n.c.
140. Sekiso IndustriesIndonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:MM2100 Industrial Town,
Blok NN-13, Cibitung,Bekasi 17520, Java Oeste
Tel.: (021) 8981414Fax: (021) 8981416
E-mail: [email protected]
Katsuya Nagano(Presidente Director) n.c. Láminas amortiguadoras
de ruido n.c.
141. Selamat Sempurna Tbk.,PT PMDN
Oficina principal:Wisma ADR. Jl. Pluit Raya I,
N.º 1ª, Yakarta 14440Tel.: (021) 6690244/6610033
Fax: (021) 6696237Fábrica:
Jl. Kapuk Kamal Raya, N.º 88Yakarta 14470
Handi Hidayat(Marketing Director) n.c.
FiltrosRadiadores
Cámara de frenosDep. de combustible
SilenciadoresLimpiador de aire
Recipiente de aceiteRebosadero de agua
Columnas de dirección
15.000.000 piezas600.000 piezas400.000 piezas240.000 piezas480.000 piezas360.000 piezas120.000 piezas240.000 piezas90.000 piezas
142. Sentral Lighting Indah, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Berbek Industri II / 20Waru, Sidoarjo, Java Este
Tel.: (031) 8436650Fax: (031) 8430591
Eddy Haryanto W(Director) n.c. Faros tipo halógeno 1.809.754 piezas
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 134
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
143. Shinto Kogyo Indonesia,PT PMA
Oficina principal/fábrica:MM2100 Industrial Town,
Blok J-17-2, Cibitung, Bekasi 17520
Java OesteTel.: (021) 8980917/ 8980920
Fax: (021) 8980507E-mail: [email protected]
Katsuhiko Saigo(President Director) n.c. Componentes
automotrices n.c.
144. Showa IndonesiaManufacturing, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Jababeka VI, Blok I, kav. 28-26
Cikarang Industrial Estate, Cikarang,Bekasi, Java OesteTel.: (021) 8934855Fax: (021) 8934875
T Hosoi (PresidenteDirector) Amortiguadores 360 piezas
145. Sinarlaut Semesta, PT OTRO
Oficina principal:Jl. Mangga Dua Raya, Ruko Grand
Boutique Centre Blok D/25, YakartaTel.: (021) 6122285Fax: (021) 6122286
Fábrica:Jl. Raya Kemuning / 88 – Mauk Km. 4,
Desa Periok Jaya – Jatiuwung, Tangerang,Banten
Drs. Husin L(Presidente Director) n.c.
Cables de control, barrade frenos, muelles enespiral, interruptor de
frenos
1.000.000 piezas
146. SKF Indonesia, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Tipar Cakung, Kawasan Industri
Pulogadung, Yakarta 13910
Tel.: (021) 4605925-30Fax: (021) 4605964
Ir. Eddy S Busiri (Jefedel Depto. de
comercialización)n.c. Cojinetes de bola con
estrías profundas 20.000.000 piezas
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 135
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
147. Subur Djaja Teguh, PT OTRO
Oficina principal:Jl. Raya Bogor, Km.19, N.º 107
Yakarta 13510Tel.: (021) 8009078Fax: (021) 8091219
Fábrica:Jl. Raya Narogong, Km. 11
Bantar Gebang, Bekasi 17310Java Oeste
Jusuf Srjaputra(Director) n.c.
RepuestosPrensa
Maquinado
25.588.000 piezas.19.484.400 piezas.8.820.000 piezas
148. Sugity Creatives, PT PMA
Oficina principal/fábrica:MM2100, Industrial Town,
Bloque J-18, Cibitung, Bekasi, Java OesteTel.: (021) 8980307Fax: (021) 8980270
E-mail: [email protected]
Soegijo (PresidenteDirector)
Construcción decarrocería para coches
CabinasInjección y extrusión
12.000 uds.
2.400 uds.
4.600 uds.
149.Sumbermitra Sarijaya.
(Mitrajaya Engineering),PT
PMDN
Oficina Principal:Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 kav. 1 y 2, Graha Irama, 14.º piso
Yakarta 12950Tel.: (021) 5261616Fax: (021) 5261615
Fábrica:Jl. Raya Serang, Km. 30,
Balaraja, Tangerang 15610, Banten
Muniandi (Director) n.c.FundiciónForjado
Maquinado
14.000 toneladas8.400 toneladas
-
150. Sumi Indo WiringSystems, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Blokque A-11 / Lot 25-26
Bukit Indah City, Purwakarta, Java Oeste
Tel.: (0264) 351657-58Fax: (0264) 351664
Budi Eko Prasetyo(Director) n.c. Arneses de alambre 1.200.000 juegos
151. Sungwoo Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Mayjend. Sungkono Gg. XVIDesa Prambangan Kc. Kebomas
Gresik 61101, Java EsteTel.: (031) 3970301-03
Fax: (031) 3970300
Suk Hwan Park(Director) n.c. Cinturones de seguridad 360.000 uds.
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 136
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
152. Sunstar EngineeringIndonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:MM2100 Industrial Town,
Bloque I-2/1, Cibitung, Bekasi 17520 – Java Oeste
Tel.: (021) 8980892Fax: (021) 8980227
Hiroyasu Maruo(Presidente Director) n.c. Componentes
automotrices n.c.
153. Telison Mulia Mfg., PT OTRO
Oficina principal/fábrica:Jl. Pembangunan I / 73
Batuceper, Tangerang 15122Tel.: (021) 3812603Fax: (021) 3450275
Irawady (Director)C Mikho (Gerente) n.c. Juntas y cables de control 1.500.000 juegos
154. Texmaco PerkasaEngineering, PT PMDN
Oficina principal:Gedung Sentra Mulia Suite 705,
7.o piso, Jl. HR Rasuna Said kav X-6,Yakarta 12940
Tel.: (021) 5229528/2520656Fax: (021) 5229529/5225738
Fábrica:Desa Kiarapayung, Kec. Klari
Karawang, Java OesteTel.: (0267) 431645/49
Fax: (0267) 431633
Marimutu Sinivasa(Presidente Director)Marimutu Ganesan
(Director)
n.c.
Volante, tubo de escape,abrazadera de rebote,
brazo de control inferior,piñón de la dirección y
adaptador
107 toneladas
155. Three Star Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Inti I, bloque C2, N.º 3ª, BHE
Lippo Cikarang, Bekasi, Java Oeste
Tel.: (021) 8973687/89907382Fax: (021) 8973686
E-mail : [email protected]
Ponty Wijaya (Vice-presidente Director)
Radiador ycondensador 250.000 uds.
156. Tochigifuji IndonesiaMfg., PT PMA
Oficina principal/fábrica:Kawasan Industri Kota Bukit Indah,
Bloque D-III, N.º 1Purwakarta 41181, Java OesteTel.: (0264) 351078/351078
Fax: (0264) 351039E-mail: [email protected]
Akira Yamamoto(Presidente Director) n.c. Piezas automotrices
(maquinado) n.c.
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 137
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
157. Toyota Astra Motor, PT PMA
Oficina principal:Jl. Laks. Yos Sudarso
Sunter II, Yakarta 14330Tel.: (021) 6515551Fax: (021) 6515360
Rudiyanto Hardjanto(Presidente Director) TOYOTA
Árbol del cigüeñal,bloque de cilindros,
cubierta del cigüeñal,volante
170.000 uds.
158. Transmitra Pundinusa, PT PMDN
Oficina principal:Plaza Mashill, 18.º piso
Jl. Jend. Sudirman kav. 25Yakarta 12920
Tel.: (021) 5267791-92Fax: (021) 5267791
Fábrica:Jl. Raya Karanggan. Kec, Gunung Putri,
Bogor, Java OesteTel.: (021) 8755028-29
Fax: (021) 8755249
- H. Niti SuhartonoMochdie, MBA
(Director)- Zaelany Syarkawie
(Gerente deproducción)
n.c. Ensamblado de arnesesde alambre 3.961 juegos
159. Tri Dharma Wisesa, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Raya Pegangsaan II, Km. 1,6 Bloque
AI, Pulogadung, YakartaTel.: (021) 4602755
Fax: (021) 4602765/85
- Adbab Pranadi (Pres.Director)
-Ir. Albert Sudarto(Vice-presidente
Director)
n.c. Sistema de frenos 250.000 uds.
160. Tri Mega Baterindo, PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Raya Gilang, N.º 148, Taman –
Sidoarjo 61256, Java EsteTel.: (031) 7882471/7882483
Fax: (021) 7887998E-mail: [email protected]
- Haryanto (PresidenteDirector)
- Gunawan Setiadi(Director)
n.c. Baterías automotrices 180.000 piezas
161. Tri Satria Utama PMA
Oficina principal /fábrica:Jl. Inspeksi Tarum Brat, Desa Cibuntu,
Kec. Cibitung, Bekasi, Java OesteTel.: (021) 8900429Fax: (021) 8900430
- Ir. Gunawan Kusuma(Director)
- Anas Sidik (Gerentede ventas)
n.c. Muelles de hoja/espiral 10.800 toneladas
INDONESIA: MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 138
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
162. Usra Tampi Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Jababeka VI, Bloque P 2L y 2M
Kawasan Industri Jababeka – Cikarang,Bekasi 17530,
Java OesteTel.: (021) 8934630/31
Fax: (021) 8934521
H. Shariffudin AbdulLatif (Gerente
General)n.c. Piezas plásticas 5.660 toneladas
163. Valqua Indonesia, PT PMA
Oficina principal /fábrica:Jl. Raya Banjar Sigihan, N.º 7
Kec. Tandes, SurabayaTel.: (031) 7405548Fax: (031) 7405549
- Shiro Goto(Presidente Director)
- Wiranto Nurhadi(Vicepresidente
Director)
n.c. Superficie del embrague 3.600.000 piezas
164. Wahana Eka Paramitra,PT PMDN
Oficina principal/fábrica:Jl. Pegangsaan II, Km. 1,6 / Bloque AI
Koja, Pulogadung, Yakarta 14250Tel.: (021) 4602755Fax: (021) 4602765
- Ir. Danny Walla(Presidente Director)
- Ir. WiwiekSuryawinata (Director
General)
n.c. Transmisiones y caja develocidades 320.000 uds.
165. Wahana KomponindoPerkasa, PT PMA
Oficina principal/fábrica:C/O Fajar Utama MandiriJl. Raya Bekasi, Km. 32
Bekasi 17143, Java OesteTel.: (021) 8861108Fax: (021) 8861109
Reinhard Redisch(Presidente Director) n.c. Alternador
Motor de arranque185.000 piezas162.000 piezas
166. Waja Kamajaya Sentosa,PT OTRO
Oficina principal/fábrica:Jl. Penggilingan Raya, N.º 99
Cakung, Yakarta 13940Tel.: (021) 4601651/4604207Fax: (021) 4609213/4604203
- Goenawan Djalim(Presidente Director)
- Siswoyo (Gerente deproducción)
n.c.
Árbol del eje trasero,cámara de frenos, riostra,
perno real, perno demuelle, abrazadera de
muelle, perno de muelle
n.c.
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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 139
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
167. Wijaya Karya In-Trade PMDN
Oficina principal:Jl. DI Panjaitan kav. 3-4
Yakarta 13340Tel.: (021) 8192808/8508640Fax: (021) 8505323/8564462
E-mail: [email protected]ábrica:
Jl. Raya Brujul Kuln, Jatiwangi,Malangeka, Cirebon 45454
Java Oeste
Drs. Hinza MeiHutagalung (Gerente) n.c.
Entrada de tubo de escape,cubierta de motor, estuche deengranaje del tiempo, tubo de
salida de agua, abrazaderasuperior, abrazadera inferior,
tubo exterior, tanque decilindros (alum. fundido),
cubierta de dirección, cubiertapara polvo, centro de plástico
Bosch
Fundido de cilindros:2.500 toneladas
- Plástico: 1.000toneladas
168. Wijaya Karya MetalProduct Division, PT PMDN
Oficina principal:Jl. DI Panjaitan kav. 0Yakarta Timur 13340
Tel.: (021) 8912808/8508640Fax: (021) 8191235/8199678
Fábrica:Jl. Raya Barat Brujul Kulon
PO Box 2 Jati Wangi, Majalengka, JavaOeste
- Ir. A Sutjipto.MM(Presidente Director)- Ir. Frans S Sunito
(Director)n.c.
Fundido de aluminio,prensado/ extracciónprofunda e inyección
plástica
2.000 toneladas
169. Wira Gulfindo Sarana, PT OTRO
Oficina principal:Jl. Gunung Sahari Raya, N.º 30
Yakarta 10720Tel.: (021) 6596223Fax: (021) 6391185
Fábrica :Jl. Plumpang Semper, N.º 50
YakartaTel.: (021) 490338
Budhisentosa K(Director) Chasis 1.500 juegos
170. Yamatogomu Indo-nesia,PT PMA
Oficina principal/fábrica:Kawasan Industri Indotainsei, bloque K-6,
Cikampek, Java OesteTel.: (0264) 351216/351217
Fax: (0264) 351137E-mail: [email protected]
Shigeru Yamaguchi(Presidente Director) n.c. Piezas de goma 180 toneladas
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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 140
N.º Nombre de la compañía Estado depropiedad Dirección Persona de contacto Marca de los
productos Producto Capacidad instalada/anual
171. Yan Jin Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:EJIP Industrial Park Plot 8 HLembahabang, Bekasi 17550,
Java OesteTel.: (021) 8970187Fax: (021) 8970185
- Hachiro Oba(Presidente Director )
- Akira Tsuchiya(Vicepresidente
Director)
n.c. Radiadores de aluminio n.c.
172. Yasunaga Indonesia, PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. Modern Industri Raya kav. 24
Cikande, Serang, BantenTel.: (0254) 400306-8Fax: (0254) 400309
E-mail: [email protected]
Yoji Hagimori(Presidente Director) n.c. Piezas y componentes
automotrices n.c.
173. Yuasa Battery Indonesia,PT PMA
Oficina principal/fábrica:Jl. MH Thamrin – PanungganganPO Box 439, Tangerang, Banten
Tel.: (021) 5527205 (hunting)Fax: (021) 5527193
Adi Suryanto (DirectorComercial) YUASA Baterías automotrices
Baterías para motos 1.800.000 piezas3.000.000 piezas
174. Yudistira UtamaIndonesia, PT PMDN
Oficina principal:Jl. Menteng Raya, 3.er piso, N.º 29
Yakarta 10340Tel.: (021) 3101302/3101303
Fax: (021) 3101301Fábrica:
Jl. H. WahabPondok Ungu., Bekasi, Java Oeste
Tel.: (021) 8842901/ 8851617Fax: (021) 8851771
Suparnoto(Servicio al Cliente) n.c.
Chasis para automóviles,chasis para autobuses,
chasis para camionetas ycabinas para camiones
9.000 uds.
175. Zexel AC Indonesia, PT PMA
Oficina principal:Kawasan Industri Kota Bukit Indah
Bloque II, N.º 5, Cempaka, Purwakarta,Java Oeste
Tel.: (0264) 351176/351800-2Fax: (0264) 351803
- Shigeki Hiyomori(Presidente Director)
- H.I. Agus TohaNurtiara
(VicepresidenteDirector)
n.c.Juegos de AC para
automóviles,componentes de AC
n.c.
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2.3. Distribuidores/agentes de componentes automotores
N.º Nombre de la compañía Dirección Categoría de laempresa Tipo de productos Marcas
representadas País de origen
1. DASA WINDU AGUNG,PT
Jl. Pangkalan I A/18 Narogong, BantarGebang, Bekasi Barat 17310, Java Oeste
Tel.: (021) 8255051/8255052Fax: (021) 8255059
E-mail: [email protected]
♦ Componentes de plástico♦ Componentes de poliuretano DWA
2. V-KOOL INDO LESTASI,PT
Kompleks Karang Anyar Permai BloqueA, N.º 7-8,
Jl. Karang Anyar Raya, Yakarta 1074Tel.: (021) 6287830/6287831
Fax: (021) 6267088E-mail: [email protected]
www.vkool.indonesia.com
Distribuidor ♦ Películas para vidrios V-KOOL EE.UU.
3. SINARINDO POLADUTAMANDIRI, PT
Jl. Bulevar Kelapa GadingBloque WE 2, N.º 2C, Kelapa Gading
Permai, YakartaTel.: (021) 4514826Fax: (021) 45846678
E-mail: [email protected]
Distribuidor ♦ Cuero para automóviles DLO n.c.
4. SUN MASTER
Jl. Arteri Kedoya, N.º 7B,Yakarta 11520
Tel.: (021) 5811523Fax: (021) 5810365
E-mail: [email protected]
♦ Películas para vidrios SUN MASTER n.c.
5. HUPER OPTIKJERMINDO, PT
Komplek Karang Anyar Permai D1, N.º10, Karang Anyar Raya,
Yakarta 10740Tel.: (021) 6006864/6006865
Fax: (021) 6267120E-mail: [email protected]
www.huperoptic.com
♦ Películas para vidrios HUPER OPTIK n.c.
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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 142
N.º Nombre de la compañía Dirección Categoría de laempresa Tipo de productos Marcas
representadas País de origen
6. VARIA BARU
Jl. Sunter Garden, Bloque B7, N.º 3Kel. Sunter Agung, Yakarta
Tel.: (021) 621212Fax: (021) 6522975
♦ Piezas y accesorios automotricespara Toyota Kijang, Isuzu Panther,Daihatsu Taruna, Mitsubishi Kuda,
etc.
n.c.
7. SAIBA KURNIASENTOSA, PT
Jl. Danau Sunter SelatanKomplek Royal Sunter Bl D/10
YakartaTel.: (021)6509293Fax: (021) 9103387
E-mail: [email protected]
Distribuidorautorizado
♦ Película para vidrios y ventanas deseguridad
♦ Película de control del sol paraventanas
3M Scotchshield& Scotchtint n.c.
8. ARVIA JAYA
Jl. Sukarjo Wiryo Pranoto 16BB, SawahBesar, Yakarta Pusat
Tel.: (021) 3459149/3524045Fax: (021) 3808253
Agente exclusivo
♦ H & R, suspensión deportiva♦ Sistema de escape para coches de
carrera♦ Ruedas de aleación League
H & RSupersprint n.c.
9. THERMO ASRIMAKMUR, PT
Jl. Sultan Agung (Raya Bekasi) Km. 28.5, Rawa Pasung, Bekasi Barat,
Java OesteTel.: (021) 8840204Fax: (021) 8847480
Agente exclusivo ♦ Aire acondicionado para autobuses♦ Refrigeración para camiones THERMO KING EE.UU.
10. PERROSJl. KH Hasyim Ashari 41A, Yakarta
Tel.: (021) 63864423Fax: (021) 63864421
Distribuidor ♦ Aire acondicionado paraautomóviles y autobuses DENSO n.c.
11. MANDALA JAYA
Jl. Sukarjo Wiryopranoto, N.º 90EYakarta Pusat
Tel.: (021) 3807144/3813229Fax: (021) 3854193
♦ Repuestos para AC DENSOSANDEN n.c.
12. ZEXEL AC INDONESIA,PT
Kota Bukit Indah blok D-Ii, N.º 5Cikampek 41373, Java Oeste
Tel.: (0264) 351800-02Fax: (0264) 351803
E-mail: [email protected]
♦ AC genuino para ISUZU,MAZDA, NISSAN ZEXEL n.c..
13. KIKIJAYAAIRCONINDO, PT
Jl. Sukarjo Wiryopranoto 22AYakarta Pusat
Tel.: (021) 3452217/3858463Fax: (021) 3814116
Distribuidosautorizado
♦ AC para automóviles y autobuses♦ Congelador y AC para camiones DENSO
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N.º Nombre de la compañía Dirección Categoría de laempresa Tipo de productos Marcas
representadas País de origen
14. CIWANGI BERLIANMOTORS, PT
Jl. Raya Ciputat, N.º 155 (DepanPerumahan Dosen UI) Yakarta Selatan
Tel.: (021) 7401448Fax: (021) 7412867
Distribuidosautorizado de
Mitsubishi Motors♦ Coches
LANCER,GALANT,
KUDA, COLT T-120, COLT L300,COLT DIESEL,
FUSO
15. PRABU MOTOR, PT
Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 50-52,Yakarta 10260
Tel.: (021) 5709057Fax: (021) 5709074
Distribuidorautorizado de
Mitsubishi
♦ Coches♦ Repuestos
♦ Ventas, servicio y reparación decarrocería
Mitsubishi
16. HARTONO RAYAMOTOR, PT
Jl. Demak 166, Surabaya, Java EsteTel.: (031) 5311306/5321481
Fax: (021) 5321385E-mail: [email protected]
[email protected] [email protected]
Distribuidorautorizado de
Mercedes – Benz(Ventas- repuestos-
reparaciones –servicios)
♦ Turismos, buses y camiones Mercedes-Benz
17. KIA MOBIL INDONESIA,PT
Gedung Artha Graha, 27.o pisoJl. Jend. Sudirman kav. 52-53
Yakarta 12190Tel.: (021)
Distribuidorautorizado ♦ Venta de coches
KIA (Carnival,Carens, Visto,Sportage, Rio,
Shuma)
Corea
18. ELDIMO PRIMA, PT
Jl. Demak, N.º168, Surabaya,Java Este
Tel.: (031) 5321481/5353271Fax: (031) 5315566
Distribuidorautorizado de
productos Opel♦ Ventas, servicio y repuestos
OPEL,CHEVROLET &
ZAFIRA
19. MITRAUSAHAGENTANIAGA, PT
Jl. Pasar Minggu, N.º 10Samping Komplek Garuda,
Yakarta SelatanTel.: (021) 7974206/7974207
Fax: (021) 7973834
Distribuidorautorizado de Honda
♦ Ventas, servicio, repuestos,accesorios y reparaciones de
carrocería
HONDA (NewAccord, New
Civic, New City)
20. MASS, NV
Jl. Jend. Sudirman 8, Yakarta 10220Tel.: (021) 5733193-5Fax: (021) 5736948
E-mail: [email protected]
Distribuidorautorizado, ventas,talleres y repuestos
Distribuidor autorizado, ventas, talleresy repuestos Mercedes – Benz
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N.º Nombre de la compañía Dirección Categoría de laempresa Tipo de productos Marcas
representadas País de origen
21. OLYMPINDOCEMERLANG, PT
Jl. RS Fatmawati, N.º 6FCipete, Yakarta 12410Tel.: (021) 7503638Fax: (021) 7691253
E-mail: [email protected]
Distribuidorautorizado deVolkswagen
Ventas, servicios, repuestos VW
22. ROMA AUTOSPORT
Jl. Gading Kirana TimurBlok H13/30-31, YakartaTel.: (021) 4513377-80
Fax: (021) 4513376E-mail: [email protected]
4 x4 piezas yaccesorios
Piezas y accesorios para Jeep CJ7,Landrover, Toyota Landcruiser FJ40 –
80 series VX-R – 100 series-
23. GAPURA RAYA, PT
Jl. Bangka Raya 4Yakarta 12720
Tel.: (021) 71790740/7193840Fax: (021) 7193078
E-mail: [email protected]
Distribuidorexclusivo
Lubricantes, aditivos y grasasindustriales y automotrices
OMEGA,Wynn’s EE.UU.
24. RUANG SAKSAMAINDONESIA, PT
Jl. Garuda 74, KemayoranYakarta 10620
Tel.: (021) 4240714Fax: (021) 4206653
Distribuidor Tubo de escape CIPTA Local
25. SILIWANGI DJAJA, PT
Komplek Gading Bukit IndahBloque H/02, Kelapa Gading, Yakarta
Tel.: (021) 4516666/4513950Fax: (021) 4516622
E-mail: [email protected]
Distribuidor
Palanca de luz, heliobe, lámparasrotatorias e intermitentes, faros, sistema
para motocicletas, bocina, sirenas demicro-tono
SVP, Code 3,Whelen n.c.
26. AGUNG SAKTI, CV
Jl. Daan Mogot II n.º 100 GGYakarta Barat
Tel.: (021) 5662751Fax: (021) 5681432
Agente exclusivo Hoja plástica de limpiaparabrisas TRIDON n.c.
27. TERMINAL PERJl. DI Panjaitan, N.º 41, kav. 24
By Pass (Kb. Nanas), Yakarta TimurTel.: (021) 8510949
Ventas Especial para Per y amortiguador, como roda, tirod,junta de bola, etc. Tokico, Monroe
Japón, EE.UU.,Bélgica,Australia
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2.4. Asociaciones de empresas relativas al sector
GIAMM (Asociación Indonesia deIndustrias de Piezas y ComponentesAutomotrices)
Taman Palem Lestari Ruko Blok D.I / 19Jl. Lingkar Luar Barat - Yakarta 11730E-mail : [email protected].: (62-21) 5560764/65Fax: (62-21) 5560763
AISI (Asociación Indonesia de Industriasde Motocicletas, antes PASMI)
Kompleks DANMOTORJl. Perintis Kemerdekaan, Km.20Yakarta 14250Tel.: (62-21) 4523545Fax: (62-21) 4523883Internet: www.aisi.or.idE-mail: [email protected]
GAIKINDO (Asociación de IndustriasAutomotrices Indonesias)
Jl. H.O.S Cokroaminoto, N.º 6Yakarta 10350Tel.: (62-21) 3157178Fax: (62-21) 3142100Internet: www.gaikindo.com
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2.5. Listado de abogados
Ali Budiardjo, Nugroho, ReksodiputroGraha Niaga, 24.º pisoJl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Yakarta 12190Tel.: (62-21) 250-5125 (11 líneas), 250-5136Fax : (62-21) 250-5121, 250-5122, 250-5392, 250-5001E-mail: [email protected]: www.abnrlaw.comContacto: T.M. Zahirsjah, Greg ChurchillOficina en Singapur:24 Raffles Place322-01/02 Clifford CentreSingapur 048621Tel.: (65) 533-5332Fax: (65) 533-5313Especialidad: temas comerciales, corporativos y financieros, incluyendo acuerdos de sociedades tipojoint venture, licencias, banca, energía, minería, silvicultura, financiamiento de proyectos, emisión debonos y acciones, proyectos de ingeniería y construcción, legislación marítima, asuntos laborales,patentes, marcas, y otros temas de propiedad intelectual.Contacto: Ferry P. Madian
PT. CB IndonesiaCentral Plaza, 16.º pisoJl. Jenderal Sudirman.47, Yakarta 12930Tel.: (62-21) 526-1985, 570-1425, 525-3340Fax: (62-21) 525-0734E-mail: [email protected]: www.coudert.comEspecialidad: sociedades, reorganizaciones corporativas e insolvencia, mercados financieros y decapital, infraestructura y desarrollo de la propiedad, transacciones y conflictos comerciales.Contacto: Bill Sullivan
Dewi Soeharto & RekanPlaza Exim, 24.º pisoJl. Jenderal Gatot Soebroto Kav.35-38Yakarta 12190Tel.: (62-21) 526-3473Fax : (62-21) 526-3474E-mail: [email protected]: banca y finanzas, contratos comerciales, de construcción, corporativos, de energía yrecursos, industria del entretenimiento; medioambientales, inversiones extranjeras y sociedades,gobierno, protección y cumplimiento de la propiedad intelectual, comercio internacional, empleo yfuerza laboral, medios y difusión, bienes raíces, impuestos, valores, telecomunicaciones.Contacto: Dewi Kamaratih Soeharto
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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta 147
Frans Winarta & PartnersKelapa Gading Boulevard TB 2/24Kelapa Gading PermaiYakarta Norte 14240Tel.: (62-21) 453-3236, 453-2143Fax: (62-21) 452-0083, 451-6605E-mail: [email protected]: Derecho corporativo (compras y fusiones allende las fronteras, inversiones, negocios ytemas relativos a la propiedad intelectual), legislación comercial y regulaciones bancarias, legislacióngeneral de comercio internacional legislación de empleo y de tierras, legislación administrativa y civil,litigios y arbitraje comercial internacional.Contacto: Frans H. Winarta
George Widjojo & PartnersPatentes, marcas y derechos de autorAbogados y RepresentantesJl. Kali Besar Barat N.º 5Yakarta 11230IndonesiaP.O. Box 2102 / JKTYakarta 10021, IndonesiaTel.: (62-21) 691-2226, 690-1707, 692-4533Fax: (62-21) 692-3648, 693-0712E-mail: [email protected]: www.widjojolaw.comEspecialidad: patentes, marcas, derechos de autor y diseñoContacto: Sr. George Widjojo
Hadiputranto, Hadinoto & PartnersBursa Efek Yakarta Tower II, 21.º pisoJl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53Yakarta SelatanTel.: (62-21) 515-5090, 515-5091, 515-5092Fax : (62-21) 515-4840, 515-4845Especialidad: ejercicio general e internacional, corporativo y comercial, inversiones extranjeras,impuestos; legislación laboral y de empleo, banca y finanzas (incluyendo financiamiento deproyectos), mercados de capital, propiedad intelectual, construcción, recursos naturales,telecomunicaciones, seguros, fusiones y compras y legislación medioambiental.Contacto: Kathleen J. Hoffman
INDONESIA : MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN - 2002
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Jusuf Indradewa & Partners - Consultores LegalesBank Artha Graha Tower, 15.º pisoLote 25, Sudirman Central Business DistrictJl. Jendral Sudirman Kav. 52-53Yakarta 12190Tel.: (62-21) 515-2122Fax: (62-21) 515-2382E-mail: [email protected]: asuntos legales relativos al establecimiento de negocios, apertura de representaciones ysucursales, sociedades, compañías de inversión extranjera directa, derechos de propiedad intelectual,fusiones y compras, ofertas públicas iniciales.Contacto: Cecilia Sianawati (Socio Gerente), Jusuf Indradewa (Socio principal), Indra D. Santosa(Asesor Técnico), Maya Pradjono (Socio)
Karim Sani Law FirmWisma Danamon Aetna Life, 11.º pisoJl. Jendral Sudirman Kav. 45-46, Yakarta 12930Tel.: (62-21) 577-1177Fax: (62-21) 577-1947E-mail: [email protected]: banca y finanzas (incluyendo financiamiento islámico), insolvencia y reestructuraciónde deudas, mercado de capitales, inversiones extranjeras, fusiones y compras, minería y energía,derechos y propiedad intelectual, legislación marítima, telecomunicaciones, construcción y medioambiente, arbitraje y mediación, litigio general corporativo y comercial.Contacto: Karen Mills (asesor legal internacional, arbitraje internacional, resolución de conflictos,reestructuración financiera, petróleo, gas, y energía); Iswahjudi A. Karim (banca, finanzas, yreestructuración); Asrul Sani (derechos de la propiedad intelectual y Litigio Comercial); Firmansyah(litigio comercial)
Kusnandar & Co.Aetna Danamon Tower II, 24.º pisoJl. Jendral Sudirman Kav. 45, Yakarta 12930P.O. Box 2057, JKT 10001Tel.: (62-21) 577-1435Fax : (62-21) 577 1436E-mail: [email protected]: http://www.kusnandar.co.idEspecialidad: Inversiones domésticas y extranjeras, corporaciones, banca, finanzas de todo tipo,mercado de capital, títulos y valores, propiedad, impuestos y bienes raíces, propiedad intelectual,asuntos de comercio internacional, inmigración, almirantazgo, arbitraje y litigios.Contacto: Winita E. Kusnandar
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Lontoh & KailimangJl. H.O.S. Cokroaminoto N.º 47, Yakarta 10350Tel.: (62-21) 392-3355Fax: (62-21) 392-3366E-mail: [email protected]: Derecho civil, incluyendo adopción y custodia de niños, testamentos, colecciones,contratos, corporaciones, relaciones de gobierno, reclamaciones extranjeras, seguros, trabajo,inversiones extranjeras directas, marcas /derechos de autor, accidentes, inmigración, mercado decapital, narcóticos, aduanas y defensa criminal.Contacto: Harry Ponto
Lubis, Ganie, SurowidjojoMenara Imperium, 30.º pisoJl. H.R. Rasuna Said Kav. 1Yakarta 12980Tel.: (62-21) 831-5005, 831-5025Fax: (62-21) 831-5015, 831-5035E-mail: [email protected]: www.lgslaw.co.idEspecialidad: representación de clientes indonesios y extranjeros en temas de derecho corporativo ycomercial, incluyendo compras, reorganización corporativa, fusiones, agencias y distribución,arbitraje, banca, mercado de capitales, litigios comerciales, construcción, finanzas corporativas ytransacciones seguras, energía, inversiones extranjeras y domésticas, litigios y arbitraje comercial,comercio internacional, financiamiento de préstamos, marítimo y de transporte por barco, minería,transacciones de bienes raíces, impuestos, telecomunicaciones, derechos de propiedad intelectualincluyendo marcas, derechos de autor y patentes, riesgos de capital, seguros y trabajo.
Makarim & Taira S.Summitmas I, 17.º pisoJl. Jendral Sudirman Kav. 61Yakarta 12069Tel.: (62-21) 252-1272, 520-0001Fax: (62-21) 252-2750, 252-2751E-mail: makar&[email protected]: www.makarim.comEspecialidad: ejercicio general e internacional, inversiones extranjeras, derecho comercial, mercadosde capital, banca y finanzas, litigios comerciales, impuestos, fusiones y compras, desarrollo de lapropiedad.
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Makes & Partner (asociados con SKADDEN, ARPS, SLATE, MEAGHER & FLOM)Menara Batavia, 7.º pisoJl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Yakarta 10220Tel.: (62-21) 574-7181Fax: (62-21) 574-7180E-mail: [email protected]: www.makeslaw.comEspecialidad: Derecho comercial y corporativo, reestructuraciones y reorganizaciones, fusiones ycompras (incluyendo licitaciones), inversiones de capital extranjeras y domésticas (incluyendosociedades), banca y finanzas corporativa (incluyendo financiamiento bancario, emisión deinstrumentos de deuda y establecimiento de compañías tipo joint venture y sucursales locales debancos extranjeros comerciales y de inversión); mercados de capital (incluyendo ofertas de deudas yacciones de compañías Indonesias en los mercados de capital indonesios e internacionales, lo mismoque enlistarse en las Bolsas de Valores y Nasdaq de Yakarta, Surabaya, Singapur, Nueva York,Londres y Luxemburgo); telecomunicaciones, energía e infraestructura (incluyendo contratos dehidrocarburos y gas y financiamiento de proyectos) y legislación de bienes raíces.Contacto: Iwan Setiawan, Catherine Celosse
Mochtar, Karuwin & KomarWisma Metropolitan II, 14.º pisoJl. Jendral Sudirman, Kav. 31Yakarta 12920Tel.: (62-21) 571-1130Fax: (62-21) 571-1162, 570-1686E-mail: [email protected]: Derecho general comercial y corporativo, especializándose en aspectos legales de lasfinanzas internacionales, inversiones extranjeras, infraestructura y privatización.Contacto: Layrien Christoffel
Prof. Dr. Sudargo GautamaJl. Merdeka Timur 9Yakarta 10110Tel.: (62-21) 345-6529, 384-1358, 384-7165, 380-9488Fax: (62-21) 384-6180E-mail: [email protected]: general, Derecho civil y criminal, patentes y marcas, Derecho internacional privado,consultoría y litigios.Contacto: Prof. Dr. Sudargo Gautama
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Rosetini Ibrahim & AsociadosWisma GKBI 33.º piso, Suite 3309Jl. Jendral Sudirman #28Yakarta 10210Tel.: (62-21) 574-1225Fax: (62-21) 574-1226E-mail: [email protected]: www.rosetini.comEspecialidad: Derecho corporativo, finanzas e inversiones extranjeras.Contactos: Rosetini Ibrahim, Richard Weiss, Dennie Rahmanto
Soewito, Suhardiman, Eddymurthy & KardonoWisma Bank Dharmala, 14.º pisoJl. Jendral Sudirman Kav.28, Yakarta 12920Tel.: (62-21) 521-2038Fax: (62-21) 521-2039E-mail: [email protected]: www.ssek.com/Especialidad: Derecho corporativo, comercial y de finanzas, energía y recursos naturales, marítimo,banca, mercados de capital y bienes y valores, franquicias, bienes raíces, construcción e ingeniería,fusiones y adquisiciones, legislación impositiva, arbitraje, desarrollo turístico y de hostelería, derechomedioambiental, comercio internacional, contratos de gobierno, inmigración, legislación dehidrocarburos y gas.Contactos: Darrell R. Johnson, Michael D. Twomey, Joseph Reece Turman
Taira & SuyudonoMenara DEA, Suite 1104Kawasan Mega KuninganYakarta 12950, IndonesiaTel.: (62-21) 576-3030Fax: (62-21) 576-3033E-mail: [email protected]: Derecho corporativo, finanzas corporativas, mercados de capital, infraestructura, litigiosfinancieros, transacciones financieras, negocios complicados, reestructuración de deudas, bancarrota einsolvencia.Contacto: Frank Taira Supit, Benny Suyudono
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2.6. Listado de importadores de componentes y repuestos automotores
1. BUMI TEKNINDO DAMPARJAYA, PTDirección : WISMA MITRA SUNTER BLOK C2
Jl. Yos Sudarso Kav. 89, YakartaPersona de contacto : Agus SusiloTel. : (021) 6515419Fecha de impuestos : 08/01/00API N.º : 09/13901/UProductos importados : Repuestos y componentes automotrices y accesorios
2. ASTRA KOMPONEN INDONESIA,PTDirección : Jl. Pegangsaan Dua, Km.2,2
RT 001/03, Kelapa Gading, YakartaPersona de contacto : Ir. Bramantyo PambudiTel. : (021) 4603550, 4603549Fecha de impuestos : 22/08/05API N.º : 090102088UProductos importados : Repuestos y componentes automotrices
3. AUTO MOBIL, U.D.Dirección : Jl. Sultan Iskandar Muda, N.º 7 B-C
Yakarta SelatanPersona de contacto : Drs. Fajar WiryonoTel. : (021) 72797366Fecha de impuestos : 23/06/05API N.º : 090300324UProductos importados : Piezas y componentes automotrices
4. CAKRA JIWANA, PTDirección : Jl. Pulo Buaran III, Bloque U/4
BPSP KIP JatinegaraYakarta Timur
Persona de contacto : FX Halex Kurniawan GaniTel. : (021) 4604001, 46821979Fecha de impuestos : 08/19/05API N.º : 090400890UProductos importados : Repuestos y componentes automotrices y accesorios
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5. CAKRAWIJAYA AUTOMOTIF, PTDirección : Graha Paramita, 10.o piso
Jl. Denpasar Raya, Bloque D-2Yakarta
Persona de contacto : Ir. Rizwan HalimTel. : (021) 2522292Fecha de impuestos : 07/05/07API N.º : 090304841UProductos importados : Repuestos y componentes automotrices
6. CENTRAL SOLE AGENCY, PTDirección : Jl. Gunung Sahari Raya, 43
Kel. Gunung SahariYakarta
Persona de contacto : Soebronto LarasTel. : (021) 6396108, 6395844Fecha de impuestos : 24/08/05API N.º : 090500286UProductos importados : Repuestos y componentes automotrices
7. DAHA MOTOR, PTDirección : Jl. Letjen. Haryono MT kav. 4-7
Yakarta SelatanPersona de contacto : S. Soejanata MihardjaTel. : (021) 8303701Fecha de impuestos : n.c.API N.º : 09/03207/UProductos importados : Repuestos y componentes automotrices
8. DETROIT DIESEL INDONESIA, PTDirección : Cilandak KKO
Kawasan Komersial Cilandak Ged, 109Yakarta Selatan
Persona de contacto : Bambang Pramono SungkonoTel. : (021) 7891410, 7891452Fecha de impuestos : 08/12/05API N.º : 090301738UProductos importados : Repuestos y componentes automotrices
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9. DHARMA SEJAHTERA ABADI, PTDirección : Hotel Wisata International Building, 1er piso, B-08
Jl. MH Thamrin, YakartaPersona de contacto : Buang Palinus PapuTel. : (021) 31902960Fecha de impuestos : 24/08/01API N.º : 09/14998/UProductos importados : Accesorios automotrices
10. FINA MOBILA NUSANTARA, PTDirección : Jl. Danau Sunter Utara, Bloque M/43-44
Sunter Agung, Yakarta UtaraPersona de contacto : Freddy TarorehTel. : (021) 6504456-58Fecha de impuestos : 02/02/98API N.º : 09/10677/UProductos importados : Repuestos y componentes automotrices y accesorios
11. GAYA MOTOR, PTDirección : Jl. Gaya Motor, N.º 3
Yakarta UtaraPersona de contacto : PC. SutyardjaTel. : (021) 6504848, 6512121Fecha de impuestos : 10/07/96API N.º : 09/11223/UProductos importados : Coches y piezas y componentes automotrices
12. HONORIS INDUSTRY, PTDirección : Jl. Raya Bekasi, Km. 25
Yakarta TimurPersona de contacto : AndreasTel. : (021) 4600350, 4600802Fecha de impuestos : 04/03/07API N.º : 090504535UProductos importados : Coches y piezas y componentes automotrices
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13. INDO KIA KOMERSIAL MOTOR, PTDirección : Jl. Kp. Melayu Besar, N.º 55
Yakarta SelatanPersona de contacto : NaviesTel. : (021) 8288792Fecha de impuestos : 06/11/05API N.º : 090301277UProductos importados : Coches y piezas y componentes automotrices
14. INDOBUANA AUTORAYA, PTDirección : Jl. MT Haryono kav. 8Persona de contacto : Soebronto LarasTel. : (021) 8564774Fecha de impuestos : 05/07/05API N.º : 090402903UProductos importados : Repuestos y componentes automotrices
15. INDOPARTS UTAMA, PTDirección : Jl. Gaya Motor I/8
Sunter II, Yakarta UtaraPersona de contacto : Stepanus Harso BudiTel. : (021) 6512716, 6511232Fecha de impuestos : 27/04/05API N.º : 090102003UProductos importados : Repuestos y componentes automotrices
16. KARYA AGUNG ALEXANDER MOTOR, PTDirección : Roxy Mas, Bloque C4, N.º 6-7
Jl. KH Hasyim AshariYakarta Pusat
Persona de contacto : Bambang Sinatra NitiTel. : n.c.Fecha de impuestos : 10/02/97API N.º : 09/09287/UProductos importados : Coches y repuestos automotrices
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17. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTOR, PTDirección : Jl. Jend. A Yani Proyek Pulo Mas
Kel. Kayu Putih, Yakarta TimurPersona de contacto : Ir. Herman Zaini LatifTel. : (021) 4891608Fecha de impuestos : n.c.API N.º : 09/00132/UProductos importados : Coches y piezas y componentes automotrices
18. LUCKY STARINDO FAMILI, PTDirección : Jl. Bangka II, N.º 1 Pela
Mampang Rt 09/01, MampangYakarta Selatan
Persona de contacto : Usman IsmailTel. : (021) 7872478Fecha de impuestos : 04/08/05API N.º : 090300455UProductos importados : Repuestos y componentes automotrices
19. MASABARU KENCANA, PTDirección : Jl. Indokarya Barat, Bloque D, N.º 2-3
Kel. Papanggo, Yakarta UtaraPersona de contacto : Himawan JauryTel. : (021) 6513778Fecha de impuestos : 23/07/01API N.º : 09/14902/UProductos importados : Repuestos y componentes automotrices y accessorios
20. MASSA MOTOR INDUSTRI, PTDirección : Gedung Graha Kencana
Jl. Raya Pejuangan, N.º 88Yakarta Barat
Persona de contacto : Wira TjakrawinataTel. : (021) 5325931, 5363678Fecha de impuestos : 03/12/04API N.º : 090200015UProductos importados : Coches y piezas y componentes automotrices
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21. MITRA FINASTHIKA MUSTIKA, PTDirección : Jl. Agung Karya IV, Bloque B, N.º 19
Yakarta UtaraPersona de contacto : Gunawan WidjayaTel. : (021) 6504285Fecha de impuestos : 31/07/97API N.º : 09/09952/UProductos importados : Coches y motocicletas; Repuestos y componentes automotrices
22. Multi France Motor, PTDirección : Jl. Gaya Motor Selatan, N.º 1
Sunter Agung, Yakarta UtaraPersona de contacto : Prijono SugiartoTel. : (021) 6509330, 6509595Fecha de impuestos : 25/05/05API N.º : 090102106UProductos importados : Coches y repuestos automotrices (Peugeot & Renault)
23. NAINAEXIMINDO, PTDirección : Jl. Pintu Air Raya, N.º 11A
Pasar Baru, YakartaPersona de contacto : Rukmani Chaturmal VaswaniTel. : (021) 3442541Fecha de impuestos : 05/10/05API N.º : 090501041UProductos importados : Coches y repuestos automotrices
24. NORDLI LIMITED, PTDirección : Jl. Tebet Raya, N.º 5
Yakarta SelatanPersona de contacto : Bambang MuliawanTel. : (021) 8297554Fecha de impuestos : 21/06/05API N.º : 090300314UProductos importados : Coches y piezas y componentes automotrices
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25. NUSA PERSADATAMA NIAGA, PTDirección : Komp. Bukit Gading Indah, Bloque ½
Jl. B. Gading Raya, Yakarta UtaraPersona de contacto : Margareta Anik ListyowatiTel. : (021) 45844818Fecha de impuestos : 28/09/05API N.º : 090100981UProductos importados : Repuestos y componentes automotrices y accessorios
26. PALOMA SERASI, PTDirección : Jl. Kebon Bawang III, N.º 8 RT.02/08
Yakarta UtaraPersona de contacto : Taufik HidayatTel. : (021) 9136445Fecha de impuestos : 27/02/06API N.º : 090102958UProductos importados : Repuestos y componentes automotrices y accessorios
27. PANA BEARINGSDirección : Komplek Glodok Plaza Bl F/124
Jl. Pinangsia RayaYakarta Barat
Persona de contacto : Kho Susan WijayaTel. : (021) 6252525Fecha de impuestos : 24/08/06API N.º : 090203868UProductos importados : Repuestos automotrices
28. ARGAPURA, PTDirección : Jl. Kedoya Agave Raya, Bloque A1, N.º 2
Kel. Kedoya SelatanYakarta
Persona de contacto : Albertus Likman HalimTel. : (021) 5804825Fecha de impuestos : 24/05/05API N.º : 090200318UProductos importados : Productos químicos automotrices
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29. KIA MOBIL INDONESIA, PTDirección : Gedung Artha Graha, piso 27, Suite 27 – 01A
Jl. Jend. Sudirman, YakartaPersona de contacto : Moch Imam SoetarjoTel. : (021) 5152222Fecha de impuestos : 05/05/05API N.º : 090300243UProductos importados : Coches, repuestos y componentes automotrices
30. SUN MOTOR JAKARTA, PTDirección : Jl. Matraman Raya, N.º 140-A
Kebon Manggis, Yakarta TimurPersona de contacto : Hartono Sundoro HoseaTel. : (021) 8582055Fecha de impuestos : 27/04/05API N.º : 090402638UProductos importados : Coches y repuestos automotrices
31. SANDE JAYA MOBILINDO, PTDirección : Jl. Kayu Putih Tengah I/A9
Kel. Kayu Putih, Yakarta TimurPersona de contacto : Susanto Lioe, SE.MMTel. : n.c.Fecha de impuestos : 02/05/98API N.º : 09/10946/PProductos importados : Coches y componentes automotrices
32. SENTINEL GARDA SEMESTA, PTDirección : Jl. Wijaya Graha Puri, Bloque C, N.º 8-9
Kebayoran Baru, Yakarta SelatanPersona de contacto : Kabul RiswantoTel. : (021) 7995401Fecha de impuestos : 19/02/07API N.º : 090304500UProductos importados : Herramientas especiales para seguridad del automóvil
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33. SINAR INDRA MAKMUR, PTDirección : Jl. Teluk Betung, N.º 38
YakartaPersona de contacto : Melanie Chrysanty STel. : (021) 2502256Fecha de impuestos : 12/09/98API N.º : 09/11468/UProductos importados : Repuestos y componentes automotrices y accessorios
34. SURYA JAYA, CVDirección : Jl. KH Zainul Arifin, N.º 2, Bloque B I/09
Yakarta BaratPersona de contacto : Magdalena TjahjonoTel. : (021) 6336590Fecha de impuestos : 11/07/05API N.º : 090200456UProductos importados : Repuestos y componentes automotrices
35. SURYA SEJAHTERA OTOMOTIF, PTDirección : Gedung Permata Plasa
YakartaPersona de contacto : Soetikno SoedarjoTel. : (021) 3904890Fecha de impuestos : 29/08/05API N.º : 090500778UProductos importados : Coches
36. TILAYORA PERDANA, PTDirección : Taman Buaran Indah, IV Bloque, LA 2/13
Penggilingan, Cakung, Yakarta TimurPersona de contacto : Timotias GonjaliTel. : (021) 4606292Fecha de impuestos : 23/12/04API N.º : 090402692UProductos importados : Pegamento automotriz
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37. TRI MENTARI NIAGA, PTDirección : Jl. Panjang, N.º 46
Kebon Jeruk, YakartaPersona de contacto : Ir. A Lunardi TedjowinotoTel. : (021) 5322379Fecha de impuestos : 28/02/06API N.º : 090202979UProductos importados : Coches y componentes automotrices
38. TUNAS PUTERA MAHKOTA, PTDirección : Jl. Daan Mogot, Km.13, N.º 34
Kel. Cengkareng TimurYakarta Barat
Persona de contacto : Connie WidjadjaTel. : (021) 6193896Fecha de impuestos : 07/08/06API N.º : 090203781UProductos importados : Repuestos automotrices
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3. BIBLIOGRAFÍA
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Importaciones), Yakarta, Indonesia.Badan Pusat Statistik (Oficina Central de Estadísticas), 1997-2001, “Statistik Ekspor” (Estadísticas de
Exportaciones), Yakarta, Indonesia.Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Departamento de Industria y Comercio), 2002,
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