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Estudios de Mercado Análisis del Mercado de la Leche y Derivados Lácteos en Colombia (2008 – 2012) Estudio elaborado por la Delegatura de Protección de la Competencia
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Estudios de Mercado
Anlisis del Mercado de la Leche y
Derivados Lcteos en Colombia
(2008 2012)
Estudio elaborado por la Delegatura
de Proteccin de la Competencia
Este documento fue resultado de la investigacin desarrollada por: Alejandra Rosala Jaramillo
Londoo y Anglica Mara Areiza Segura
.
El anlisis presentado y las opiniones expuestas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de las
autoras y no representa la posicin de la Superintendencia de Industria y Comercio en la materia. Ante cualquier
duda, sugerencia, correccin o comentario, escribir a: [email protected]
Las autoras agradecen a los seores ROBERTO BRUCE BECERRA, Jefe de la Oficina Jurdica de FEDEGN,
ROGELIO RODRIGUEZ PALACIOS, Coordinador de la Cadena Lctea del mismo gremio, DIEGO
MARULANDA, Gerente General de ANALAC, y JORGE ANDRS MARTNEZ, Director Ejecutivo de
ASOLECHE, la colaboracin en la realizacin del presente documento.
Esta obra est bajo una Licencia Creative Commons Atribucin-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia.
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ANLISIS DEL MERCADO DE LA LECHE Y
DERIVADOS LCTEOS EN COLOMBIA
(2008-2012)
Resumen
El presente documento analiza el comportamiento de las principales variables econmicas del sector
lcteo en Colombia durante los ltimos aos. Esto con el fin de entender sus problemticas y
desafos frente a las polticas de libre comercio desarrolladas por el Estado colombiano. Igualmente,
se pretende describir las acciones que se requieren desde la Superintendencia de Industria y
Comercio para el desarrollo de la cadena productiva de la leche.
Dentro de los resultados del estudio, se identific que el sector industrial lcteo no est concentrado
y que cerca del 44% de la produccin nacional de leche se comercializa por canales informales. La
cadena lctea enfrenta diversas problemticas, en especial, la forma en la que se comercializan los
lactosueros y la comercializacin de leche cruda. Dentro de la misma cadena, la relacin entre el
productor y el acopiador presenta dificultades en la transparencia de las negociaciones, al igual que
la baja asociatividad.
Palabras clave: Leche, lactosuero, mezclas lcteas, Colombia.
JEL: Q10, Q13, Q17.
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MARKET ANALYSIS OF MILK AND DAIRY PRODUCTS
IN COLOMBIA
(2008-2012)
Abstract
This paper analyzes the behavior of the main economic variables of the dairy sector in recent years.
This in order to understand its problems and challenges facing the free trade policies carried out by
the Colombian Government. At the same time, we also try to identify and describe the actions that
are required for the development of the milk supply chain, and which should be implemented by the
Superintendence of Industry and Commerce.
Among the results of the study, it was found that the dairy industry is not concentrated, and that
about 44% of the national milk production is marketed through informal channels. The dairy chain
faces diverse problems, in particular the way in which the whey and raw milk are
commercialized. Within the same chain, the relationship between the producer and gatherer presents
difficulties, related to the transparency of negotiations, and the low associativity.
Keywords: milk, whey, milk mixtures, Colombia, competition.
JEL: Q10, Q13, Q17.
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Resumen ejecutivo
El presente pretende difundir la realidad del sector lcteo colombiano, tomando como base el
comportamiento de las principales variables del sector en lo ltimos aos y la descripcin de la
estructura de la cadena, para realizar un anlisis que permita identificar las principales
problemticas tanto estructurales como coyunturales, y poder determinar as posibles caminos de
poltica a seguir en bsqueda del mejoramiento de la competitividad del sector y de las relaciones
comerciales entre los actores de la misma.
La cadena lctea, como se describe en el captulo 1, se estructura por la interaccin de tres agentes
que definen los eslabones: ganaderos (eslabn primario), empresas industriales procesadoras
(eslabn industrial) y comercializadores (eslabn comercializador), en cuyos procesos especficos
brindan valor agregado al producto insumo que es la leche cruda elaborando con sta una serie de
productos lcteos como son quesos, yogurt, arequipe, mantequilla, sueros, entre otros, que llegan al
consumidor final.
En el eslabn primario se encontraban para el 2012 un total de 20.432.140 cabezas de ganado, de
las cuales 2.422.531 (12%), se destinaban de forma exclusiva a la produccin de leche, y 7.867.534
(39%), tenan orientacin al sistema doble propsito (leche y carne), los cuales generaron una
produccin lechera cercana a los 13 millones de litros diarios, la cual fue destinada en un 8% al
autoconsumo, 10% al procesamiento en finca y el 82% restante para la venta. El precio pagado al
proveedor por litro de leche cruda present tendencia alcista durante el todo el ao 2011, llegando a
sus niveles mximos entre marzo y mayo de 2012, y disminuciones para el segundo semestre del
2012. Este precio est regulado por la Resolucin 017 del 20 de enero de 2012 del MADR, en
virtud de la cual se estableci el sistema de pago de la leche cruda al proveedor, adems de los
requisitos de calidad higinica, composicional y sanitaria que debe cumplir la leche destinada al
proceso industrial.
En la descripcin del eslabn industrial se realiza una exposicin de la clasificacin que tiene la
leche de acuerdo con su contenido nutricional, al sistema de higienizacin y a su estado fsico,
adems, se representan los procesos productivos desarrollados por la industria para la produccin de
algunos de los principales productos lcteos. Para el eslabn comercializador se definen los
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principales canales utilizados en el mercado lcteo nacional y finalmente se identifica el consumo
en razn al nivel socioeconmico de los consumidores.
El contexto internacional del sector lcteo es descrito en el captulo 2, del cual es pertinente extraer
que la mayor produccin de leche cruda se concentra en la Unin Europea, Estados Unidos e India.
En Amrica Latina y el Caribe el liderazgo en produccin lechera lo tiene Brasil (quien aporta el
39% del total) seguido por Argentina y Mxico con quienes en conjunto concentran el 66% del total
de la regin, seguido se encuentra Colombia quien se ubica en la cuarta posicin. Ahora bien, en el
tema de exportaciones el liderazgo global lo tiene Nueva Zelanda, quien adems es el lder mundial
en produccin de leche en polvo.
En el captulo 3 se presenta el contexto nacional de la produccin de productos lcteos como leche
pasteurizada, UHT, leche en polvo y queso. Para el perodo comprendido de 2008 a 2013, se
muestra una tendencia en aumento de la produccin de leche UHT y el decrecimiento de la leche
pasteurizada. El comportamiento de la produccin de leche en polvo fue irregular, para el periodo
de anlisis (2008-2012) y tuvo una tendencia decreciente, con leves repuntes en noviembre de 2008,
septiembre de 2010 y el primer trimestre del ao 2013. Finalmente, el volumen de produccin de
queso muestra una tendencia creciente durante el periodo analizado. De igual manera, en este
captulo se presenta el marco normativo que se aplica a la produccin primaria de leche y al
procesamiento de la leche y los principales derivados lcteos.
El anlisis de competencia es realizado para el eslabn industrial (anlisis horizontal) y presentado
en el captulo 4 de este documento. En el mercado de compra de leche cruda para el ao 2012
participaron 353 agentes compradores; en su orden, los primeros tres agentes industriales, en razn
al volumen de acopio de leche cruda realizado en el 2012, fueron: COLANTA, ALPINA y
ALQUERA. En este sentido, se realiza un anlisis respecto a la concentracin de la industria,
teniendo en cuenta que alrededor del 44% de la leche cruda fue comercializada a travs del mercado
informal, obteniendo como resultado que el sector procesador de leche cruda en Colombia se
caracteriza por la presencia de pocos compradores y muchos vendedores, lo que genera ventaja a los
compradores en trminos de la capacidad de negociacin frente a los vendedores.
Para realizar la medida de la concentracin del eslabn industrial en el presente estudio, se utiliz la
Razn de Concentracin C4 y el ndice Herfindahl Hirschman (HHI), los cuales arrojaron los
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siguientes resultados: la Razn de Concentraci
