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Oportunidades e Desafios da Agenda de Competitividade para Construo de uma Poltica Industrial na rea de Petrleo: Propostas para um Novo Ciclo de Desenvolvimento Industrial

1. INTRODUO

A crena na existncia de grande potencial de reservas de leo e gs nas bacias sedimentares offshore sempre esteve presente na histria da pesquisa geolgica da indstria de petrleo do pas. O primeiro indcio de confirmao do sucesso das teses que enfatizavam esse grande potencial foi verificado nas descobertas na Bacia de Campos, iniciada nos anos 1970, que levou o Brasil auto-suficincia de petrleo cerca de trs dcadas depois. Neste momento, as recentes descobertas offshore permitem desenvolver campos e iniciar a produo em uma nova fronteira tecnolgica o chamado pr-sal , colocando o pas na perspectiva de estar entre os maiores detentores de reservas em termos globais. Descortina-se portanto um novo marco para o pas, no apenas pelas possibilidades de acelerao do desenvolvimento econmico e do resgate da dvida social, mas tambm do ponto de vista dos mercados internacionais, que sadam o potencial de reservas e de produo a ser realizado num pas com estabilidade econmica e institucional, democrtico, com baixo risco geopoltico. O pr-sal, alm de fartamente discutido na imprensa, foi objeto de mudanas dos regimes exploratrio e institucional. Porm, existe um outro aspecto que no tem sido abordado com a mesma intensidade, seja na esfera poltica ou setorial, mas cujo impacto socioeconmico pode ser muito mais rpido e duradouro do que os benefcios trazidos pela atividade de desenvolvimento da produo. De fato, o presente documento busca demonstrar que os dispndios operacionais e de capital para o desenvolvimento dos campos podem ter impacto significativo em termos econmicos e de materializao de avanos sociais. No basta desenvolver reservas visando produo e comercializao eficiente de leo e gs; a diferena se dar justamente na mobilizao de esforos para a sustentao de uma cadeia de fornecimento de bens e servios cujo potencial de gerao de renda, emprego e conhecimento poder ser determinante para o futuro da sociedade brasileira. O incremento substancial das reservas e o seu futuro desenvolvimento so, sem dvida alguma, a parte relevante em termos de agregao de valor econmico, prprio da natureza extrativista do processo de explorao e produo. Ao mesmo tempo, existem diversos casos internacionais em que a imensa riqueza do petrleo foi desperdiada, sendo recorrente a expresso de maldio do petrleo,

2

que remete ao fracasso em reverter quela riqueza em desenvolvimento scio-econmico a determinado pas. At o momento, o desenvolvimento do setor offshore j movimenta um volume significativo de atividades econmicas associadas cadeia produtiva. Historicamente, a cadeia produtiva contribuiu para o desenvolvimento industrial brasileiro, seja em seu ncleo, conformado pelos fornecedores diretos, seja na cadeia estendida de componentes bsicos e setores relacionados. Estima-se que a cadeia de bens e servios offshore, ao alcanar diversos outros segmentos da economia, proporcione aproximadamente 420 mil empregos diretos e indiretos no Brasil. Esse volume em si bastante superior ao diretamente envolvido no primeiro elo da cadeia produtiva offshore que atinge cerca de 10% desses postos de trabalho.

O potencial de gerao de empregos exemplifica a importncia de fortalecer a cadeia produtiva de bens e servios offshore. Apenas com a previso de desenvolvimento dos campos j concedidos aos operadores, estima-se um dispndio mdio anual da ordem de US$ 40 bilhes nos prximos dez anos, em comparao com a mdia de US$ 9 bilhes entre 2005 e 2008. De fato, como ser amplamente demonstrado frente, esse volume de dispndio previsto para a prxima dcada tem o potencial de colocar a cadeia local em outro patamar produtivo, o que significa novas condies de oferta a partir da indstria local, que permitiro atacar desafios atuais, como escala, escopo, tecnologia e custos. Os investimentos e os gastos operacionais previstos podem assim vir a ter profundo impacto em todos os elos e segmentos da cadeia, com reflexos sobre a renda local. Essa afirmao assenta-se na investigao de pases que tambm passaram por significativa alavancagem produtiva resultante de descobertas. Reconhecendo-se que a maior parte dos pases fracassou no objetivo de desenvolver a competitividade do fornecimento de bens e servios offshore, o presente estudo se debrua sobre os casos das naes que efetivamente obtiveram sucesso em levar a competitividade da cadeia produtiva a um novo patamar. O legado desses casos envolve a adoo de novos enfoques para a cadeia de bens e servios offshore. O primeiro deles vincula a competitividade adoo de postura inovadora em tecnologia. Nesse contexto, a gerao e a disseminao de conhecimento assumem papel fundamental. Outro aspecto relevante derivado da necessidade de atuao global, ou seja, de expandir o portflio de atuao para alm do pas em que a empresa se originou. Embora a oportunidade original derive do mercado interno, a atuao internacional amplia escala e acesso a prticas e benchmarks de alta relevncia para a sustentao da posio competitiva das empresas. Inovao, conhecimento e atuao internacional, em conjunto, pressupem solidificar empresas cujo poder de deciso adote uma perspectiva local, ou seja, empresas cuja viso envolva alavancar a posio no mercado brasileiro para servir a indstria em escala internacional. Em resumo, o tema central do relato a seguir o desenvolvimento sustentvel de uma cadeia de fornecimento de bens e servios com competitividade global, com foco no setor de explorao e produo offshore, tendo como base o estudo coordenado pela ONIP - Organizao Nacional da Indstria do Petrleo, executado pela Booz & Company e consolidado no documento Agenda da Competitividade da Cadeia Produtiva de leo e Gs Offshore no Brasil.

3

2. CARACTERIZAO DO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIOS OFFSHORE

Perspectivas pragmticas apontam que o petrleo continuar tendo um papel central na matriz energtica global, ainda que se reconheam importantes desafios da indstria. Esses desafios envolvem desde aspectos ambientais, relacionados com o tema da reduo do aquecimento global, at a crescente dificuldade de obter hidrocarbonetos de fontes convencionais. Do ponto de vista setorial, verifica-se o deslocamento da produo das atuais empresas lderes globais para empresas vinculadas aos pases detentores de grandes reservas. Alm disso, sendo o petrleo um recurso finito, preciso buscar constantemente a produo em novas reas, para se contrapor s reservas que so diariamente consumidas ou seja, mesmo que o volume absoluto apresente baixo crescimento, existir a necessidade de adio de produo oriunda de novos campos. Nesse sentido, fato que a materializao de reservas de petrleo em larga escala constitui um ativo essencial para satisfazer a demanda futura por energia. As descobertas recentes no litoral brasileiro, representam um grande potencial de renda para o pas. Os passos seguintes para consolidar esse potencial envolvem todo um aparato produtivo que d continuidade inovao, viabilizando o ciclo de explorao, desenvolvimento e produo de petrleo a custos competitivos. Para tanto, ser vital a solidez de uma cadeia de fornecimento de bens e servios que contribua para superar os desafios tecnolgicos, operacionais e logsticos.

Quadro 1 Caracterizao da Cadeia Offshore (Demanda)

ProduoDesenvolvimento Explorao

Principais Atividades e Processos da Cadeia Offshore

Ssmica -

Aquisio, processamento e mapeamento geolgico

Explorao e Avaliao -Perfurao e avaliao de poos exploratrios; servios

associados: aluguel de sonda, perfurao direcional, licenciamento ambiental, etc.

Construo de Sondas -

Projeto e construo de sondas de perfurao

Construo de Unidades de Produo -

Projeto e construo de FPSOs, plataformas

semissubmersveis, plataformas fixas, etc.

Desenvolvimento da Produo -

Perfurao e completao de poos de

produo; construo de sistema de coleta,

instalao de equipamentos submarinos;

servios associados

Construo de Petroleiros e Barcos de Apoio -Construo de rebocadores, barcos para manuseio de ncoras, barcos de suprimento, grandes petroleiros (ex. Suezmax, Panamax, etc.), sistemasde transformao e unidades de desenvolvimento e tratamento de O&G

Apoio Logstico -

Suprimento e apoio das atividades de perfurao e produo offshore

Manuteno, Modificaes e Operao de embarcaes (MMO) -

Atividades de operao e manuteno de superfcie

Desativao e abandono das

atividades de produoGastos operacionais voltados cadeia (OPEX)

Investimentos voltados cadeia (CAPEX)

4

O ciclo da explorao e produo de O&G Offshore, objeto deste trabalho, envolve as atividades de explorao, desenvolvimento e produo, amparadas por uma extensa cadeia produtiva, com caracterstica de atuao global. Essa cadeia produtiva foi mapeada a partir de suas trs etapas principais: explorao, desenvolvimento e produo. Em cada etapa, identificaram-se os principais processos e atividades associadas. Os equipamentos e servios exigidos ao longo do ciclo produtivo tm sua origem no operador, que o responsvel pela transformao das reservas em produto, aquele que define as especificaes e os requisitos de nvel de servio para a cadeia como um todo. O quadro a seguir expressa graficamente a cadeia de bens e servios offshore, levando em conta tanto o carter central do operador quanto a interdependncia entre os demais elos. medida que essa cadeia se distancia das camadas mais centrais, ela reduz sua especificidade, passando a envolver um universo crescente de atividades industriais de aplicao comum a diferentes setores, at atingir insumos bsicos.

Quadro 2 Caracterizao da Cadeia de Fornecimento de Bens e Servios Offshore

OPERADOR

Apoio

Logstico

Mdulos / Sistemas

Equipamentos Mecnicos

Petroqumicos

Outros Setores Relacionados

Setores Relacionados1) Inclui todos os materiais e equipamentos para os quais a cadeia of fshore pouco representativa, f icando portanto fora da cad eia de fornecimento principal

Drivers da Cadeia

Fornecedores Diretos

A primeira camada reflete exatamente os elos diretos do ciclo produtivo de O&G mencionado no

quadro 1, e formada tipicamente pelos fornecedores diretos do operador3 ssmica, prestadores de servios de campos e poos, estaleiros, instalaes e equipamentos submarinos e atividades de apoio logstico. Nas duas camadas seguintes aparecem integradores, sistemistas e fornecedores de equipamentos, que podem tanto atender diretamente ao operador quanto aos seus fornecedores diretos. As trs primeiras camadas caracterizam o ncleo da cadeia de fornecimento stricto sensu do setor.

3 Para efeito deste estudo, a cadeia produtiva de bens e servios offshore no inclui o operador.

5

Alem do ncleo, a cadeia suprida por componentes bsicos, movimentando processos industriais e servios de larga aplicao em atividades produtivas. Ao final, a cadeia amparada por insumos industriais bsicos, como produtos siderrgicos, petroqumicos e energia. O Brasil j conta com uma significativa base estabelecida de participantes da cadeia de fornecimento de bens e servios offshore. Ainda que com foco preponderante no mercado domstico, essas empresas tm tradio de atuar junto ao setor de leo e gs, bem como de atender o setor de base (minerao, siderurgia, energia eltrica, petroqumica, papel e celulose), que movimentam grandes empreendimentos de engenharia. O primeiro desafio de caracterizao da cadeia no Brasil envolve separar a parcela efetiva do fornecimento da base instalada dedicada ao setor de O&G offshore, em especial daquelas atividades mais distantes do ncleo da cadeia. Aspectos-chave para o entendimento da cadeia e suas implicaes para o desenvolvimento foram

levantados4:

O setor offshore composto, na mdia, por empresas de maior porte quando comparadas s de outros setores. As empresas de bens e servios que fornecem ao setor faturam em mdia mais de R$ 80 milhes por ano, enquanto as no fornecedoras faturam cerca de R$ 23 milhes.

Em sua maioria, as empresas fornecedoras atendem demandas de diversos setores (cerca de 90%). Na mdia, o segmento offshore relevante para essas empresas, mas representa menos da metade de seu faturamento (cerca de 35%-40%).

Parte relativamente pequena da oferta existente (10% das empresas) advm de indstrias focadas no setor de O&G Offshore. Apesar de seu nmero ser relativamente pequeno, elas representam quase 40% de todo o fornecimento para o setor.

A maior parte das empresas fornecedoras de bens e servios ao setor offshore se dedica exclusivamente ao mercado interno apenas 25% se dizem exportadoras, e ainda assim a grande maioria exporta menos de 10% da produo.

Em seu conjunto, estima-se que a cadeia offshore no Brasil movimente atualmente cerca de 420 mil empregos diretos e indiretos, excluindo as atividades desempenhadas diretamente pelos operadores e

incluindo o efeito renda5. O quadro a seguir revela a estimativa de distribuio dos empregos nas diversas camadas da cadeia offshore.

4 Anlise da Dedicao da Cadeia Produtiva Brasileira ao Setor Offshore:

Para compreender a parcela efetiva do fornecimento da base instalada ao offshore, realizou-se uma pesquisa de campo que procurou entender o grau de dedicao ao setor de cada elo da cadeia. Essa pesquisa permitiu que se estabelecesse a base quantitativa e qualitativa para compreender os esforos de desenvolvimento da cadeia, bem como os benefcios dos dispndios em cada elo, como a gerao de empregos.

5 Dimensionamento da Gerao de Empregos pela Cadeia Offshore: A estimativa do nmero de empregos movimentados pela cadeia offshore envolveu a identificao de mltiplos de empregos diretos em relao ao faturamento para cada elo da cadeia. Em relao aos empregos indiretos em outros setores, foi utilizada a matriz insumo-produto do IBGE. Alm disso, foi utilizada a Pesquisa de Oramento Familiar e estudo especfico do BNDES para quantificar o efeito renda da cadeia de O&G Offshore.

6

Quadro 3 Gerao de Empregos da Cadeia de Fornecimento Offshore no Brasil (2009)

Drivers da Cadeia

Retrato Atual - Fornecimento ao Setor Offshore

Fornecedores Diretos Setores Relacionados Efeito-Renda

Fonte: ABIMAQ, ABINEE, Petrobras, PROMINP, ABRASEG, Sinaval, ABIFA, SINDIFORJA, IBS, Empresas do Setor, Pesquisas de Campo, IBGE, BNDES, Anlises Booz & Company

Drivers da cadeia

Quase a totalidade de seu faturamento direcionado ao setor O&G offshore

Forte participao estrangeira em servios de poos e ssmicas

Em

pre

go

s (

000)

Equipamentos em geral, tubos, integradores, etc

Parte relevante de seu faturamento destinada ao segmento offshore

Alta importao nestes elos

Setores indiretos: primrios (ex. siderurgia, forjados, fundidos, componentes) ou de suporte (ex. telecom., hotelaria)

Fornecimento a mltiplos setores, incluindo offshore

Efeito-renda: gastos a partir da renda gerada em todos os elos da cadeia

Cadeia de Fornecimento

EPC - 25 mil

Outros - 15 mil

Total - 40 mil

Equipamentos e tubos - 20-25 mil

Outros - 10 mil

Total - 30-35 mil

Total 32-36 mil Total - 310-330 mil Total cadeia 410-420 mil

3. PERSPECTIVA DA DEMANDA POR BENS E SERVIOS OFFSHORE AT 2020

Os desafios refletidos na caracterizao da cadeia oferecem a oportunidade de levar a indstria de bens e servios offshore a um novo patamar produtivo, em face das recentes descobertas e da perspectiva de o pas se tornar um grande produtor de O&G. Fundamentalmente, as descobertas do pr-sal, em acrscimo s reservas existentes no ps-sal, permitem alcanar um novo patamar de escala, com investimentos recordes. Para que o pas atinja um novo patamar produtivo, projetaram-se para os prximos dez anos a demanda de investimentos e os dispndios operacionais associados, a partir dos campos offshore j concedidos a operadores, ou seja, at a 10a rodada de licitaes de blocos para explorao e produo de O&G, realizada pela Agncia Nacional de Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis (ANP).

7

Quadro 4 Demanda Projetada para a Cadeia Produtiva Offshore6

3,8 4,2 4,7 5,3 5,7 6,0

5,3 6,8 9,510,1 9,4

10,26,0

8,710,9

7,69,8

14,5

400

312

231

155

8630

324

255

191

12971

25

2020

33,8

2,45,0

0,5

2018

30,1

2,34,7

0,5

2016

33,6

2,14,7

0,6

2014

30,3

1,95,0

0,5

2012

22,3

1,7

6,0

2,71,0

2010

25,1

1,5

7,5

1,0

2008

Nota: Inclui sondas e unidades produtivas j arrendadas

Fonte: Plano de Negcios Petrobras 2009-2013 (2009); PROMINP; Clippings; Anlises Booz & Company

Ssmica

Construo de Sondas

Explorao e Avaliao

Construo de Unidades Produtoras

Desenvolvimento da Produo

Construo de Petroleiros e Barcos de Apoio

Gastos e Investimentos no Setor de E&P(US$ bi 2009) Dispndio Total

(Investimento eGastos Operacionais)

InvestimentoAcumulado

Investimento consolidado

do setor

Concluiu-se da projeo que h uma elevao tanto do volume de investimentos quanto de operao da cadeia produtiva offshore: os desembolsos mais que dobram em relao ao verificado em 2008. Esses desembolsos representam oportunidades e presso sobre a cadeia produtiva como um todo, mas tambm um desafio de desenvolvimento de competncias profissionais, de desenvolvimento tecnolgico e de articulao de recursos financeiros que permitam o desenvolvimento da indstria

local7. Como parte das projees dos investimentos, o quadro a seguir apresenta a quantidade de unidades previstas, resultando em mais de 400, entre unidades de perfurao, produo, navios de apoio e petroleiros. Em resumo, a elevada demanda por unidades de explorao e produo offshore e embarcaes constitui fator determinante nos investimentos futuros, que permitiro o adensamento da cadeia produtiva.

6 Na elaborao final deste documento a Petrobras estava prestes a divulgar seu Plano de Negcios 2011-2015, no sendo portanto possvel

sua incluso 7 Projeo dos Dispndios Offshore at 2020:

A projeo tomou como base os planos de investimentos e a produo da Petrobras e demais operadores presentes localmente. Procedeu-se anlise segmentada dos seis principais elos que compe o ncleo da cadeia para os prximos dez anos. Avaliaram-se gastos operacionais e investimentos dos operadores, chegando-se ao investimento total exigido pela cadeia de O&G Offshore.

8

Quadro 5 Projees de Demanda por Embarcaes Offshore

Unidades de

Perfurao

Unidades de Produo

Petroleiros

Tipos de

EmbarcaesExemplos

Demanda Estimada

at 2020

FPSOs, plataformas semi-submersveis, plataformas fixas,

jaquetas, etc.

Navios sondas e plataformas fixas de perfurao

Embarcaes destinadas para transporte de Petrleo (Suezmax,

Aframax, Panamax, outros)

62

68

74

Barcos de Apoio

Navios rebocadores, navios para manuseio de ncoras, outras

embarcaes de apoio logstico e

operacional

235

4. DIAGNSTICO DA COMPETITIVIDADE DA CADEIA PRODUTIVA LOCAL

Aproveitar as oportunidades representadas pelas perspectivas de demanda sobre a cadeia produtiva exige condies de atendimento a contratantes acostumadas a padres de referncia internacionais. De fato, j existe um ponto de partida, uma vez que o Brasil dispe de ampla base industrial, com atuao, ainda que no exclusiva, no setor de leo e Gs Offshore. Porm, o maior desafio no momento diz respeito s lacunas de competitividade do fornecimento de bens e servios. De forma geral, diversos indcios denotam lacunas de competitividade. Por exemplo, a baixa presena ou mesmo a ausncia de empresas locais habilitadas, para o fornecimento de determinados grupos de bens e servios, nas listas de fornecedores das empresas operadoras. Outro indcio relevante a limitada atuao exportadora dos produtores locais para o setor de O&G Offshore. A manifestao direta da baixa competitividade envolve a prtica de preos superiores aos praticados nos mercados internacionais. Para entender a raiz da baixa competitividade, foram investigados tanto aspectos estruturais, inerentes presena em determinado pas (como tributos e encargos sociais), quanto comparao entre fornecedores de diferentes origens, ora com pases em desenvolvimento, ora com pases desenvolvidos, visando avaliar como a competitividade se diferencia em relao a diferentes origens ou tipologia de pases. A seguir se apresentam exemplos de resultado das anlises, incorporando tanto aspectos sistmicos quanto microeconmicos, aplicados a diferentes pases.

9

Dos aspectos estruturais, os impostos e o acesso ao capital tm impacto relevante. No tocante ao sistema tributrio, ao estabelecer o louvvel objetivo de desonerar investimentos, os regimes especiais isentaram de impostos o fornecimento internacional, sem a completa contrapartida para fornecedores locais. Com o objetivo de criar uma condio isonmica para os fornecedores locais, desenvolveu-se o tratamento aduaneiro da exportao com sada ficta, em que o bem exportado mesmo sem deixar o territrio nacional, como uma tentativa de minimizar essas diferenas. Entretanto, mesmo assim, algumas assimetrias persistem, verificando-se uma desvantagem tributria intrnseca a cadeia do fornecedor local. J no tocante ao custo de capital, tambm se verificam desvantagens aos produtores locais, pois o custo local sensivelmente superior mdia internacional. Tome-se o exemplo da indstria de bens de capital sob encomenda, caracterizada por intensa dependncia de capital de giro. Quando considerado o impacto do custo de capital de giro para empresas locais de pequeno e mdio porte, verifica-se um diferencial da ordem de 3-5% do preo final. O quadro abaixo reflete as diversas situaes.

Quadro 6 Custo de Capital de Giro e Impacto sobre a Competitividade Local

1) Capital de Giro Mdio em Novembro de 2009 no Brasil

Premissas: Para os cenrio mnimo foi considerado 60% do montante financiado, 6 meses de prazo. Para o cenrio mximo foi considerado 80% do montante financiado e 9 meses de prazo.

Nota: Taxas de juros referentes janeiro de 2010

Fonte: Global Economics Research - Trading Economics; anlise de balanos financeiros; anlises Booz & Company

7,6%

11,5%

8,8%

16,0%

Capital Giro

Indstria

Grande

11,5%

SELIC Capital Giro

Indstria Mdia

Custo de Captao da Indstria - Capital de Giro(% a.a.)

Estimativa do Impacto dos Juros no Preo

0,9%1,5%

Indstria Grande Indstria Mdia

3,4%

4,8%

Impacto da Diferena nos Juros(% Preo Final)

Diferena

Mnima

Diferena

Mxima

SIMULAO

As anlises comparativas de fornecimentos especficos, segmentadas em funo da origem do fornecimento, permitiram estabelecer outros aspectos crticos relacionados competitividade, demonstrando causas diversas no diferencial de preos. Com relao aos pases em desenvolvimento, destacam-se entre as principais desvantagens os custos de matria-prima e componentes bsicos, o custo da mo de obra e impostos. Por exemplo, no caso especfico de uma caldeira naval, o menor custo de mo de obra e matria-prima chinesas combinado com a maior carga de impostos local explica a diferena de cerca de 50% nos preos finais do equipamento.

10

Quadro 7 Comparao do Diferencial de Custos entre Fornecedor Brasileiro e Chins

Caldeira Naval(2) - Composio da Diferena de CustosBrasil vs. China

21

24

2918

39

13

14

148

5

38

18

5

Margem

5

Matria-Prima

2

Preo China

1

Preo BrasilDesp. Com.

e Admin.

5

Custo de

Capital

8

Mao de Obra

6

Insumos e

Componentes

100

12

30

3

Impostos No

Recuperveis

ImpostosCusto de Capital

Mo de Obra

Matria-Prima

Margem

Insumos eComponentes

1

Despesas Comerc. e Adm.

Importado vs.

Nacional

N/A-72%

- 6%

- 54%

- 17%

- 21%

- 32%

(1) Despesas de vendas, administrativas e gerais, inclui custos logsticos e depreciao

(2) Especificao confidencial

Fonte: Pesquisas de campo, ABIMAQ, entrevistas, anlise Booz & Company

Nota: Cmbio de R$ 1,80 por dlar J em relao aos pases desenvolvidos, as lacunas de competitividade se deslocam para outros aspectos, como produtividade do processo de manufatura (incluindo tecnologia e capacitao da mo de obra), custo de capital e impostos, alm da escala produtiva. De fato, apesar da mo de obra nesses pases ser mais cara que a local, a escala e a produtividade maiores permitem compensar a diferena de forma positiva, principalmente para equipamentos mais complexos.

Quadro 8 Comparao do Diferencial de Custos entre Fornecedor Brasileiro e Norte-Americano

Bomba Sea Water Lift - Composio da Diferena de CustosBrasil vs. EUA

1

(1) Despesas de vendas, administrativas e gerais, inclui custos logsticos e depreciao

Fonte: Pesquisas de campo, ABIMAQ, entrevistas, anlise Booz & Company

Nota: Cmbio de R$ 1,80 por dlar

12

35

23

41

37

16

11

Preo Brasil

149

18

29

55

ImpostosNo Recuperveis

5

Custo de

Capital

4

Desp. Com.

e Admin.

5

Mo de Obra

4

Insumos e

Componentes

Matria-Prima

10

Margem

9

Preo EUA

100

9

19

1

ImpostosCusto de Capital

Mo-de-Obra

Matria-Prima

Margem

Insumos eComponentes

1

Despesas Comerc. e Adm.

Importado vs.

Nacional

N/A-90%

-31%

-9%

-32%

-33%

-49%

11

Alm dos itens diretamente associados aos custos dos produtos, tambm se verificam outras questes que impactam a competitividade local, em especial nos itens associados a servios. Nesse caso, as especificaes so adaptadas s exigncias particulares a cada reservatrio, exigindo requerimentos de infraestrutura especficos. Nesse sentido, quando comparadas com ofertas de prestadores j estabelecidos, com longa tradio de atuao na cadeia produtiva de O&G, verifica-se na verdade a competio entre dois conceitos produtivos diferentes. A indstria nacional responde s encomendas dos operadores locais; a indstria presente em mercados maduros emula, a partir do conjunto das diferentes demandas, um processo de produo contnuo. Portanto, a indstria de servios internacional apresenta-se em vantagem competitiva intrnseca, com benefcios que permeiam toda a cadeia de fornecimento. Por exemplo, a aquisio de ao se beneficia tanto do histrico do cliente quanto da consolidao de compras, aumentando o poder de barganha junto indstria siderrgica. Na situao local, o construtor industrial nacional (EPC Engineering, Procurement and Construction) nacional ainda apresenta demandas espordicas, no agregando volume, tendo de recorrer a distribuidores para a aquisio da matria-prima. Como resultado, constatam-se desvantagens competitivas flagrantes entre as ofertas locais e internacionais, seja nos valores da matria-prima, na precificao de riscos do negcio ou mesmo na incluso de margens em atividades nas quais no foi agregado valor efetivo (por exemplo, cobrana de margem sobre servios ou produtos de terceiros). Esses fatores ajudam a explicar no apenas a diferena de preos entre empresas locais e estrangeiras, mas tambm a elevada disperso das propostas locais. O quadro a seguir aponta diferenas de precificao entre as ofertas locais e internacionais. Alm da magnitude da diferena, chama ateno a elevada disperso entre as propostas apresentadas.

Quadro 9 Comparao entre as Propostas Locais e Internacionais para a Construo

de Equipamentos Voltados a Desenvolvimento e Produo

Principais Justificativas Apontadas

Elevada incerteza em relao s caractersticas do produto e eventuais contingncias

Incluso de margens em atividades sem adio de valor agregado

Compra de ao somente atravs de distribuidores devido ao baixo volume dos pedidos (resultando em custo relativamente elevado da matria prima)

Estudo Operador 1

Principais Fontes da Diferena Identificada

60% da diferena no preo pode ser explicada pelos custos indiretos e precificao de risco das atividades de construo, integrao e montagem

Restante da diferena ocorre devido estrutura em ao - elementos tubulares pr-fabricados e equipamentos

Estudo Operador 2

Diferena de Preo Cotaes do Brasil vs Internacional Comparao Propostas Locais e de Estrangeiros

Custo Adicional Variao das Cotaes

20%

80%

Jaqueta Mdulo Deck

200%

Estacas e Condutores

188%

Custo adicional das propostas locais

456%

8%

Estrangeiras

110%

Brasileiras

1) Produtos considerados no estudo: estacas, manifolds, engenharia, condutores, cabeas de poos e rvores de natal, revestimentos, barcos de apoio, equipamentos de segurana, linhas flexveis, plataforma e sondas, barcos de resgate

Fonte: Entrevistas com operadores

12

Outros fatores comuns indstria e aos prestadores de servios, como construo civil, quando comparados com a indstria internacional, envolvem a prpria fragmentao da indstria e sua disperso geogrfica, que limitam ganhos de escala e escopo, alm de reduzir a eficincia logstica e operacional de algumas atividades da cadeia (como a construo naval e a fabricao de equipamentos). J para aspectos particulares indstria de bens de capital, existem desafios especficos. O primeiro deles decorre do fato de os projetos de engenharia bsica serem desenvolvidos, em sua grande maioria, no exterior. Embora o projeto conceitual parta dos operadores (localmente, na maior parte da prpria Petrobras), seu desenvolvimento realizado com apoio das empresas de engenharia dedicadas a O&G, em geral projetistas internacionais, com longa tradio de associao a grandes empresas da cadeia internacional. A baixa incidncia de projetos elaborados no pas reduz as possibilidades de fornecimento da indstria local, uma vez que se tem baixa agilidade e disponibilidade para adequar sua linha de produo s necessidades tcnicas e s especificaes desenvolvidas nesses projetos. Quanto aos aspectos de inovao, gerao e disseminao de conhecimento, constata-se um longo caminho a ser percorrido. De fato, do ponto de vista da relao com o operador, verifica-se a tendncia maior concentrao de capacitaes de engenharia bsica junto Petrobras. Alm disso, a cadeia apresenta uma cultura mais voltada ao detalhamento e execuo, com conhecimento no adequadamente disseminado entre os elos da cadeia por exemplo, a maior parte das especificaes detalhada, deixando a cadeia em um papel executor e limitando o espao para novas solues. Tal cultura ainda reforada pela baixa coordenao entre o meio acadmico e a indstria fornecedora, seja na articulao para uso de recursos de pesquisa, seja no maior envolvimento no tocante a pesquisa efetivamente aplicada s necessidades da indstria. No obstante as limitaes acima mencionadas, a indstria local enfrenta desafios na prpria habilitao para a participao em certames competitivos. Em particular para o fornecimento de produtos de maior valor agregado, como no caso especfico de uma plataforma recentemente licitada: em quase 40% dos sistemas e equipamentos nenhuma empresa local estava habilitada para o fornecimento desses itens.

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Quadro 10 Perfil de Fornecedores Locais e Internacionais de Equipamentos e Sistemas

para Plataforma Recente a partir de Vendor List de Topside

(1) Plataforma recente

Fonte: Analises Booz & Company

286

111

Outros PasesBrasil

Empresas no Vendor List P-ZZ(1)

Nmero de Empresas112

Somente Empresas

Estrangeiras

Predomnio de Empresas

Estrangeiras

38%

Predomnio de Empresas

Nacionais

37%

Somente Empresas

Nacionais

18%

7%

Fornecimento de Equipamentos e Sistemas

Tipos de GruposFornecedoresNmero de Grupos % Valor

Estimado

44%

50%

4%

2%

Turbogeradores; compressores centrfugos;

flare; unidade de remoo de sulfato;

motores a gs; compressores recprocos de

gs

Compressores de ar centrfugos; vlvulas

de controle; motores a diesel; instrumentos

de vazo; sistemas de posicionamento;

motores e geradores sincronizados

Sistemas de automao e controle; bombas

centrfugas; equipamentos VAC

Trocadores de calor; compressor de ar tipo

parafuso; bombas rotativas

Ao mesmo tempo em que se reconhecem os desafios presentes para o crescimento da base de fornecimento local resultante do diagnstico apresentado, importante ressaltar o contraponto exercido por empresas locais que triunfam no contexto atual. Casos como o de uma multinacional brasileira produtora de equipamentos, o de empresas internacionais de equipamentos submarinos com operao no Brasil e o de um grupo local de engenharia bsica com foco em inovao mostram as possibilidades existentes em se focar nas oportunidades abertas pelo setor. Essas empresas se destacaram em um contexto adverso, apresentando um crescimento forte e perene, elevada lucratividade e fornecimento para diversos mercados no exterior, competindo com grandes grupos internacionais. Apesar de no existir uma receita nica de sucesso, alguns fatores comuns permitem superar as principais lacunas de competitividade mencionadas acima.

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Quadro 11 Fatores Observados para a Superao das Lacunas de Competitividade Local

Aspectos do Mercado

Interno

Tendncia de Compras

de Sistemas

Baixa Qualificao

da Mo de Obra

Projeto Bsico de

Engenharia Desenvolvidos

no Exterior

Falta de Escala

Elevados Custos

Tributrios

Elevado Custo

de Capital

Desafio

Elevados Custos

de Matria-Prima

Foco multissetorial Exportao de parcela relevante da produo

Formao de parcerias para oferta de sistemas e Skids Investimento no desenvolvimento de capacitao de

integrao de sistemas

Centros de treinamento prprios Parceria direta com SENAI Elevada reteno dos funcionrios

Elevada presena internacional - interlocuo direta com empresas de engenharia no exterior para adaptao de seus equipamentos aos requerimentos

Elevada escala - compra direta dos produtores de insumos Importao de componentes e insumos em condies

competitivas

Elevado faturamento Produo em 2 ou 3 turnos - elevada utilizao de ativos Produo no exterior (em alguns casos)

Foco na otimizao e no planejamento tributrio

Elevada escala - captao no mercado e com agentes financeiros

Custo de capital de giro inferior a 10% ao ano

Fonte: Entrevistas Booz & Company

Solues Adotadas

Em resumo, a cadeia local enfrenta uma srie de desafios relacionados a fatores sistmicos, estruturais e empresariais que devem ser abordados de forma holstica na agenda de competitividade. Alm disso, importante entender e replicar para toda a cadeia as bases do sucesso de empresas locais que conseguiram superar esses desafios, alcanando nveis de competitividade comparveis aos dos grandes grupos globais. 5. REFERNCIAS INTERNACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CADEIA

PRODUTIVA

A experincia internacional demonstra que desenvolver a cadeia produtiva de bens e servios de determinado pas no algo trivial. De fato, a maior parte dos pases desenvolveu a produo de leo e gs sem o subsequente fortalecimento de uma base de fornecimento local. Alm disso, so poucos os casos em que se associa o desenvolvimento da produo atuao alm das fronteiras, ou seja, muitas vezes a indstria que se ergue est basicamente sustentada nas polticas de proteo ao fornecimento local porm despreparada para uma atuao internacional em condies competitivas. Dos diferentes casos internacionais estudados, buscou-se identificar aqueles que permitam extrair lies alinhadas com a viso de criao de cadeias produtivas competitivas globalmente. Nesse sentido, trs casos emergem como propulsores de lies importantes para a cadeia de bens e servios do offshore brasileiro:

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Noruega Caso emblemtico de desenvolvimento de uma cadeia atuante globalmente, a partir das descobertas realizadas no Mar do Norte no final dos anos 1960. Partindo de uma base industrial inexistente em O&G, a Noruega fez da cadeia de petrleo uma importante indstria nacional, que atualmente representa quase 25% de seu PIB, aps a descoberta de jazidas no Mar do Norte, com grande foco na inovao.

Reino Unido Importante caso de desenvolvimento motivado tambm pelas descobertas no Mar do Norte, com interessante paralelo com o caminho traado pela Noruega. Em um contexto de crise macroeconmica, o Reino Unido desenvolveu uma importante cadeia de petrleo aps a descoberta de campos no Mar do Norte, focando na acelerao da produo e na eficincia operacional.

Coria do Sul Embora no tenha sido encontrado petrleo no pas, h 40 anos a Coria do Sul desenvolveu uma importante indstria naval que atualmente a lder mundial em entrega de navios e plataformas offshore de alta tecnologia; o caso coreano demonstra que possvel desenvolver uma indstria lder para o setor de petrleo com base em uma estratgia seletiva e de apoio a grupos locais com capacitao para a competio em escala global.

Quadro 12 Casos de Referncia no Desenvolvimento da Cadeia de Bens e Servios Offshore

Descrio Relevncia para o Caso Brasileiro

leo e Gs

Noruega

Partindo de uma base industrial inexistente, a Noruega fez da cadeia de petrleo uma importante indstria nacional, que atualmente representa quase 25% do PIB, aps a descoberta de jazidas no Mar do Norte

Descoberta de grandes jazidas de petrleo, que implica em descontinuidades produtivas, com forte aumento de investimentos em curto espao de tempo

Uso de polticas pblicas de incentivo indstria

Foco em inovao

Reino Unido

Em um contexto de crise macroeconmica, o Reino Unido desenvolveu uma importante cadeia de petrleo aps a descoberta de campos de petrleo no Mar do Norte

Descontinuidade aps a descoberta de grandes jazidas de petrleo

Pouca interveno do Estado no segmento

Foco na excelncia operacional

Associados Cadeia do Petrleo

Coreia do Sul

Em 40 anos, a Coreia do Sul desenvolveu uma importante indstria naval que atualmente a lder mundial em entrega de navios e plataformas offshore de alta tecnologia

Priorizao de indstrias e grupos com foco definido

Uso de polticas pblicas e mecanismos de incentivo pblicos

Foco em exportao

Esses casos proporcionam importantes constataes quanto a estratgias para o desenvolvimento de cadeias produtivas no setor offshore, a saber:

Adoo de polticas ativas - Todos os casos demonstram a importncia de se aplicar polticas ativas para buscar o desenvolvimento econmico e da cadeia produtiva, como a orientao clara dos responsveis pelas polticas e dos reguladores para os objetivos traados (por exemplo, metas de contedo local). De fato, o Estado teve um papel importante como indutor do desenvolvimento setorial, que dificilmente ocorreria de forma espontnea.

Estratgias adaptadas ao contexto - Cada pas adotou estratgias diferentes de desenvolvimento da cadeia tendo como forte influncia o contexto local na poca da descoberta. Por exemplo, o fato de o Reino Unido j possuir uma ampla base industrial voltada ao setor, alm de estar em uma situao econmica instvel, com elevados nveis de desemprego e dficit comercial, resultou em

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uma estratgia focada em excelncia operacional para acelerar a monetizao das reservas. J a Noruega possua uma economia estvel e uma pequena base industrial, particularmente em O&G; entretanto com larga experincia offshore. Alm disso, o setor de O&G seria de enorme importncia econmica para o pas, considerando o tamanho de sua economia (hoje o setor representa 25% do PIB). Como resultado, a Noruega incentivou um ritmo moderado e sustentvel de desenvolvimento dos campos, priorizando a inovao e atividades de maior valor agregado.

Internacionalizao Foco tanto na atuao internacional das empresas locais quanto na atrao de empresas globais capazes de aportar tecnologia e acelerar o desenvolvimento setorial.

Concentrao via plos produtivos - A concentrao geogrfica (em clusters) se configura em um fator-chave de desenvolvimento, principalmente para atividades relacionadas a conhecimento, inovao e tecnologia.

Forte ligao entre o desenvolvimento tecnolgico e a cadeia local Parcerias entre a indstria e o meio acadmico fomentaram o desenvolvimento de novas tecnologias, que foram rapidamente incorporadas e aplicadas pela cadeia local.

Da anlise dessas constataes emergem quatro orientaes que direcionam a definio de polticas de desenvolvimento :

Quadro 13 Orientaes para o Brasil Advindas dos Casos Internacionais

Implicaes para o Caso Brasileiro

Contexto

Alavancar bom ponto de partida inicial (indstria desenvolvida e solidez macroeconmica) para desenvolvimento de uma poltica ampla com foco de longo prazo

Reconhecer desafios associados ao desenvolvimento econmico social

Estratgia de Desenvolvimento da Cadeia

Identificar as capacitaes locais para desenvolver reas com potencial para atingir elevados nveis de competitividade

Desenvolver mecanismos de maximizao de contedo local como instrumento temporrio para que a cadeia tenha curva de aprendizado e seja capaz de competir em um ambiente sem incentivos

Localizao

Adaptar o modelo de cluster ao contexto local (pas continental com grandes desigualdades regionais)

Desenvolver centros voltados ao desenvolvimento de tecnologia aplicada prximos aos polos produtivos

Identificar requerimentos de infraestrutura necessrios para formao de polos (de conhecimento e produtivos)

Internacionalizao

Estabelecer coerncia via uma poltica ativa orientada competitividade global (tecnologia, joint venture, incentivos, etc.)

Criar bases para a internacionalizao da cadeia, preferencialmente mantendo o poder de deciso localmente

Uma importante constatao envolve o tema do contedo local. Nos casos analisados, as normas de contedo local para o setor de O&G offshore so principalmente qualitativas e de carter negocial, sem a adoo de parmetros formais expressos nos mecanismos regulatrios. Tal fato pode ser explicado em relao tradio legislativa desses pases, que permite maiores grau de liberdade aos gestores de poltica para escolhas e utiliza aspectos de goodwill (ou seja, compromissos negociais, no

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necessariamente refletidos em instrumentos normativos) como ferramenta para a obteno dos objetivos de governo para o setor.

Quadro 14 Avaliao Comparativa de Prticas de Promoo do Contedo Local

Caso Poltica de Contedo Local Comentrios

Noruega

A Noruega no imps metas nem requerimentos de contedo local mnimo para promover a cadeia de leo e gs

Operadoras deveriam fornecer lista de participantes nas concorrncias e o MPE (Ministrio do Petrleo e Energia) poderia incluir empresas locais

Empresas com elevado percentual de contedo local eram favorecidas nas rodadas de licitaes subsequentes

Reino Unido

Meta de 70% de contedo local nos projetos

O Reino Unido, atravs da OSO (Offshore Supplies Office) monitorava a demanda das operadoras e incentivava a participao de fornecedores locais

No havia privilgios competitivos para a indstria local, porm todas as concorrncias deveriam respeitar os padres industriais do Reino Unido

Empresas com elevado percentual de contedo local eram favorecidas nas rodadas de licitaes subsequentes

Indonsia Meta de 35% de contedo local nos

projetos

Nos casos em que a indstria local no competitiva, tanto em qualidade quanto em preo, as operadoras so autorizadas a importarem contedo

Devido s deficincias no suprimento local, o contedo local na Indonsia estimado entre 10 e 20%

Mxico Mnimo de 40% em projetos de mo

de obra intensiva e 25% para projetos de capital intensivo

O contedo local est incorporado na legislao petrolfera e tornou-se um instrumento legal e no uma obrigao contratual

Nigria Metas de 50% por itens, subitens e

sistemas

Operadoras devem apresentar um Plano Mestre de Procurement que fiscalizado pelo NCD (Nigerian Content Division)

Determinados itens devem, obrigatoriamente, ser fabricados localmente (ex.: ncoras, risers, rvores de natal, etc.)

Alm da necessidade de adotar polticas pr-ativas para o desenvolvimento da cadeia, quais as implicaes de todas as referncias internacionais para o Brasil? Em primeiro lugar, a referncia ao contexto local oferece a perspectiva de um dilema a ser atacado na definio das polticas destinadas cadeia produtiva. Por um lado, o Brasil apresenta bons fundamentos macroeconmicos, que colocam o pas no caminho de configurar-se como uma das mais importantes economias globais. Alm disso, conta com uma base industrial diversificada e bem desenvolvida. Por outro lado, diferentemente dos casos de referncia, o Brasil um pas de dimenses continentais, de importantes necessidades sociais e de significativas diferenas socioeconmicas entre suas regies. Um exemplo da necessidade de adequao ao contexto local envolve a prpria questo de concentrao geogrfica. Uma transposio imediata do foco na formao de um grande cluster no se mostra adequada s dimenses geogrficas, complexidade poltica e necessidade de descentralizao do desenvolvimento econmico do Brasil. Sendo assim, a concentrao geogrfica deve ser aplicada de forma seletiva, com foco na alavancagem da tecnologia dos centros de pesquisa dos operadores. Admite-se portanto a disperso geogrfica de bases industriais de grande escala (como estaleiros e sistemistas), constituindo polos de produo, geradores de emprego, disseminadores de tecnologia e multiplicadores da atividade econmica na sua rea de influncia (fabricao de navipeas, insumos, servios). No outro extremo, deve-se evitar uma excessiva pulverizao dos esforos em mltiplas unidades geogrficas, com limitada massa crtica.

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6. A VISO DE MDIO E LONGO PRAZO PARA A CADEIA OFFSHORE

Superar os desafios e aproveitar as oportunidades resultantes do ciclo de investimentos no setor de O&G Offshore no Brasil permite atingir uma viso clara a mdio e longo prazos: a consolidao de uma cadeia de fornecimento de bens e servios apta s condies de competitividade global. Para atingir tal viso, aspectos como tecnologia, fortalecimento produtivo, atuao internacional, fortalecimento do sistema empresarial nacional e escala/escopo sero pilares fundamentais.

Quadro 15 Pilares da Viso para a Consolidao da Cadeia Offshore globalmente competitiva Viso Consolidar uma cadeia de fornecimento de bens e servios em condies de competitividade global, madura do ponto de vista tecnolgico, com porte e abrangncia adensados em plos produtivos, com presena internacional orquestrada sob uma tica de fortalecimento do sistema empresarial local. Pilares da Viso Metas

Maturidade

Tecnolgica

Escala

Atuao no

Mercado

Internacional

Poder de Deciso

nos Elos Crticos

Integrao

Produtiva

Curva de aprendizado concedida cadeia capaz de fomentar desenvolvimento tecnolgico local com horizontes definidos para no estimular a produo ineficiente

Ampla participao da cadeia no desenvolvimento tecnolgico

Polos produtivos e tecnolgicos fortalecidos e integrados

Elevada eficincia logstica e operacional

Fluxo de conhecimento multidirecional entre os elos

Cadeia de fornecimento forte e consolidada

Presena local de grandes conglomerados internacionais em segmentos consolidados globalmente

Exportao de uma fatia significativa de produtos e servios locais

Menor dependncia de fornecimento local

Relevante nmero de multinacionais brasileiras atuando no setor offshore ...

... com escala e capacitaes para competir com grandes grupos internacionais

O primeiro pilar envolve a atuao pr-ativa no sentido de se adotarem padres de tecnologia de produtos e processos em linha com as melhores prticas mundiais. A atualizao tecnolgica um requisito necessrio para que se alcancem as condies competitivas exigidas pela indstria internacional de O&G. A seguir, a viso prescreve a necessidade de se fortalecer plos produtivos, valorizando sua integrao e eficincia. Alm dos aspectos econmicos, esses ncleos produtivos deveriam garantir o fluxo de conhecimento entre os plos, mas tambm entre os diferentes elos da cadeia. O terceiro pilar envolve a prpria essncia da viso: a tecnologia e a competitividade dos plos produtivos tero constante reforo, uma vez que a atuao empresarial no se limite ao mercado local.

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Embora grande parte do crescimento venha do desenvolvimento do mercado domstico, a participao nos mercados internacionais ser crtica: ora por trazer benchmarks de outros competidores, ora por forar a inovao, ou mesmo por mitigar a atuao concentrada em uma nica entidade empresarial. Decorrncia direta do item anterior, a questo do fortalecimento do sistema empresarial nacional crtica para a atuao internacional, e, em consequncia, para a verdadeira competitividade global. A viso prev o fortalecimento de multinacionais brasileiras que atuem no segmento offshore, com escala e presena global, mas com viso de portflio a partir das decises locais. Ao final, essa viso ser sustentada por atuao que permita economias de escala em especial volumes de demanda por vrios anos frente, e de escopo, envolvendo a atrao de capacitaes crticas para o desenvolvimento setorial (como servios de poos). Ao perseguir essa viso, vislumbra-se que o aumento da oferta local de bens e servios para a cadeia offshore trar benefcios tangveis, decorrentes do aumento dos investimentos, na gerao de empregos (tcnicos e especializados), no incremento e na distribuio de renda e na melhoria do saldo da balana comercial. Paralelamente, o fortalecimento empresarial acarretar benefcios intangveis igualmente significativos, como a insero global de cadeias produtivas crticas, mediante a valorizao do poder

de deciso no pas, e aumento do valor agregado dos produtos ofertados8. De fato, o sucesso na implementao dessa viso resultar em maior participao das empresas nacionais nos investimentos dos diversos elos da cadeia, permitindo estimar, a partir da anlise dos investimentos previstos para a cadeia, um potencial de gerao de mais de 2 milhes de empregos ao longo dos prximos dez anos.

8 Estimativas de Gerao de Emprego na Cadeia Offshore:

Para estabelecer o impacto da aplicao da viso cadeia de bens e servios offshore, foram desenvolvidos cenrios relacionados efetividade das polticas do setor. Esses cenrios foram incorporados aos modelos de reteno local, levando em conta as particularidades de cada elo da cadeia. Estimaram-se assim os empregos gerados em cada cenrio, determinado pelo aumento dos investimentos, pelo ganho/perda de participao das empresas nacionais e pelo aumento das exportaes.

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Quadro 16 Nmero de Empregos na Cadeia em 2020 (Mil Empregados)

Atual

2.110 - 2.500

620 - 760

Variao da Participao no Fornecimento

Viso Almejada

940 - 1.150

140 - 170

410 - 420

Aumento da Demanda Local

Aumento das Exportaes

1.700 - 2.080

Fonte: Plano de investimentos da Petrobras, Website de empresas da cadeia, estudos e relatrios setoriais, Anlises Booz & Company

Nmero de Empregos na Cadeia em 2020(Mil Empregos)

O aumento da demanda local mais que dobrar os investimentos, com impacto elevado na gerao de empregos

Adicionalmente, a maior competitividade local amplia a fatia de fornecimento gerando uma grande quantidade de novos empregos

Por fim, as exportaes complementam o impulso do setor, ampliando os efeitos de gerao de emprego e renda

Neste cenrio, a cadeia se expande consideravelmente gerando quase 2,1 milhes de empregos totais

Mo

tivad

ore

s

Aumento Orgnico da

Demanda com Participao

Constante

Indstria Nacional Aumenta

sua Participao no Valor

capturado

A Cadeia Aumenta sua

Exportao com a Maior

Competitividade das Empresas

Ou seja, a viso de futuro prev uma trajetria altamente positiva para a cadeia produtiva offshore. Duas das principais mtricas do sucesso esto relacionadas ao valor captado pela indstria local, ampliando o mercado, e a prpria gerao de cerca de 2 milhes de postos de trabalho, adicionais aos cerca de 400 mil empregos atuais. 7. POLTICAS PARA UMA AGENDA DE COMPETITIVIDADE

O extenso levantamento do setor offshore, que identificou as razes da baixa competitividade, em conjunto com as anlises de referncias internacionais de sucesso, permite desenhar proposies com forte impacto para a captura do potencial expresso na viso do setor offshore no Brasil. Para aproveitar o ciclo de investimentos em O&G no Brasil e alavancar a competitividade global da cadeia de fornecimento de bens e servios offshore estabelecida no pas, ser necessrio preencher lacunas em capacidade, custos e qualidade, respeitando curvas de aprendizado para os fornecedores locais, mas tambm estabelecendo metas. Parte das polticas envolver tambm priorizar segmentos da cadeia de fornecimento capazes de competir em escala global, atendendo tanto os mercados do Brasil, quanto do exterior. Em paralelo, as polticas devem buscar atrair tecnologia em segmentos com baixa perspectiva de desenvolvimento de oferta de origem local. Como resultado, espera-se que essas polticas impulsionem uma cadeia capaz de captar grande parte do valor gerado por esses investimentos, beneficiando toda a sociedade, em termos de:

Gerao de empregos tcnicos e especializados;

Fortalecimento de grupos locais para a obteno de condies adequadas atuao global, preservando-se no pas as definies de carter estratgico para as cadeias crticas;

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Incremento e distribuio de renda mediante a demanda provocada pelas necessidades operacionais e de investimentos resultantes da movimentao econmica gerada pelo setor;

Fomento atuao de pequenas e mdias empresas no suporte aos diversos elos do setor;

Desenvolvimento de tecnologia e conhecimento. Essas polticas tero efeitos que se acentuam ao longo do tempo, configurando condies especficas para a maturao de cadeias produtivas prioritrias. Portanto, elas embutem premissas de aprendizado que se manifestam em prazos especficos para o alcance de condies de competitividade, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. Uma vez alcanados os alvos de competitividade, essas polticas tornam-se dispensveis, dada a sustentao dessas cadeias, mesmo com a eliminao de benefcios ou incentivos especficos.

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A seguir, so apresentadas dez polticas que permitem alcanar a viso de competitividade global almejada para a cadeia, desdobradas em frentes e aes especficas.

Poltica I Gerar e disseminar conhecimento e inovao ao longo da cadeia A primeira poltica ataca uma das questes-chave para o desenvolvimento da cadeia, que a capacidade de gerar conhecimento de forma conjunta, agregando o mximo de elos da cadeia local. Apesar de a Petrobras ser referncia mundial em tecnologia de explorao e produo, a cadeia local a montante tem uma caracterstica executora, com baixa capacidade de inovao. Alm disso, o fluxo de conhecimento da cadeia deficiente, com baixa interao entre os elos e entre estes e o meio acadmico. Embora existam recursos disponveis para P&D, a interlocuo da indstria com o meio acadmico no eficiente. Os casos internacionais confirmam a importncia do desenvolvimento e da disseminao de tecnologia e inovao para a formao de uma cadeia de fornecimento competitiva, apta a atender s crescentes necessidades do setor. Faz-se necessria a induo direta atravs de polticas setoriais, uma vez que o desenvolvimento do conhecimento local no ocorrer de forma espontnea com o arranjo atual. Poltica I Gerar e disseminar conhecimento e inovao ao longo da cadeia

Frentes Aes

Recuperao da engenharia bsica

Orquestrar a formao de empresas de engenharia bsica nacionais competitivas internacionalmente, envolvendo

Capitalizao e acesso a fundos

Consolidao setorial em torno de 2-3 empresas

Aquisio de empresas de engenharia internacionais

Acelerar o processo de desenvolvimento de competncias em engenharia bsica Facilitando o recrutamento / expatriao de especialistas de engenharia bsica de outros

pases para trabalhar nas empresas locais

Canalizando parte dos recursos do PNQP/PROMINP para formar engenheiros especializados no setor

Articular junto aos Operadores uma demanda mnima / firme para projetos bsicos locais (offtaker) garantindo uma curva de aprendizado ao setor e reduzindo a incerteza de investimentos privados

Estimular aperfeioamentos na forma de contratao de engenharia pelos Operadores, motivando maior relacionamento entre fornecedores

Aproximao do meio acadmico e indstria

Possibilitar o acesso direto da indstria a recursos de P&D dentro de condies pr-estabelecidas

Fortalecer canais de interlocuo da indstria junto ao meio acadmico

Disseminao do conhecimento

Fomentar acordos / parcerias de cooperao tcnica entre elos da cadeia, principalmente no que se refere s etapas do desenvolvimento tecnolgico

Encorajar diversificao do fornecimento para alavancar e disseminar conhecimento desenvolvido em outros setores

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Poltica II Incrementar a produtividade e aprimorar processos de produo local

Esta poltica visa reduzir as grandes diferenas de produtividade, sejam em escala, processos de produo ou qualificao da mo de obra entre as empresas locais e estrangeiras. De fato, no obstante os significativos resultados alcanados pelo PROMINP e pela prpria ANP, o pas ainda possui grandes desafios na melhoria da qualificao da mo de obra em relao aos principais concorrentes, devendo buscar o incremento da produtividade laboral. As lacunas de produtividade locais implicam maiores custos e menor capacidade de assimilao de tecnologias e processos de ponta. Solues de mercado para prover qualificao e treinamento para mo de obra local envolvem prazo de maturao longo, sendo que uma induo direta via polticas pblicas pode acelerar esse processo. Poltica II Incrementar a produtividade e aprimorar processos de produo local

Frentes Aes

Reforo de programas de educao bsica junto aos polos

Reforar o ensino bsico junto aos polos produtivos para acelerar o treinamento e desenvolvimento da mo de obra local

Desenvolver junto ao SENAI programas especficos para reeducao bsica junto aos polos produtivos

Ampliao da educao tcnica e superior

Ampliar o escopo das aes de desenvolvimento educacional direcionando recursos para formao de tcnicos e engenheiros voltados s atividades da cadeia de suprimentos

Utilizao de processos eficientes globalmente

Promover a adoo de processos de produo de classe mundial viabilizando / facilitando o uso de tecnologias desenvolvidas em outros pases

Garantir acesso a maquinrio de ponta reduzindo as lacunas de produtividade das empresas locais em relao aos concorrentes estrangeiros, considerando custobenefcio, ganho tecnolgico, aumento da qualidade e reduo e qualificao de empregos

Desenvolver junto aos Comits Brasileiros de Normalizao Tcnica a participao de especialistas de empresas de pequeno e mdio porte no processo de desenvolvimento de normas tcnicas internacionais

Estabelecimento de condies para viabilizar uma curva de aprendizado indstria local

Considerar curva de aprendizado no processo de avaliao de propostas

Articular junto aos Operadores e parceiros uma demanda mnima / firme, reduzindo a incerteza de investimentos e garantindo a evoluo da produtividade do setor

Estabelecer critrios e mecanismos para compensar os dispndios incrementais decorrentes da curva de aprendizagem

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Poltica III Fortalecer atividades industriais em trs a cinco polos produtivos

A terceira poltica tem o objetivo de fomentar a organizao da produo industrial local de forma a garantir a coordenao e a concentrao necessrias para atingir os elevados ndices de produtividade requeridos para se competir em uma economia globalizada. O diagnstico da cadeia demonstra que a produo para o setor de O&G local fragmentada, no existindo uma poltica explcita voltada melhor localizao de atividades. H forte dependncia entre os elos do setor, sendo que a concentrao geogrfica e a integrao operacional garantem maior eficincia logstica (como na construo naval) e a consequente reduo de estoques e necessidade de capital de giro pelas empresas. Os casos internacionais apontam para uma forte coordenao para a formao de plos produtivos dedicados ao setor. Por outro lado, tendo em vista as peculiaridades do pas, como por exemplo as dimenses geogrficas e as desigualdades regionais, a formao de um nico plo deve ser evitada. Como nas polticas anteriores, fica patente que a reorganizao produtiva do setor no ocorrer de forma natural, sendo necessrio o desenvolvimento de incentivos que levem aos arranjos produtivos perseguidos. Poltica III Fortalecer atividades industriais em trs a cinco polos produtivos

Frentes Aes

Fortalecimento dos polos produtivos

Fortalecer regies com vocao para estabelecimento de polos industriais voltados ao setor offshore

Fortalecer polos produtivos para subcadeias com focos multissetoriais (ex. Metal-mecnico, eltrico, etc.)

Definio de escopo

Definir escopo das atividades que incorporaro os polos produtivos

Formao e consolidao dos polos

Desenvolver condies de financiamento e isenes especficas e restritas aos polos produtivos definidos

Articular a formao de polos produtivos, incorporando diretrizes especficas em relao demanda

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Poltica IV Estimular a formao de centros de excelncia tecnolgica junto aos plos produtivos

Em complemento definio dos plos produtivos, deve-se atacar outra questo crtica ao fortalecimento da cadeia nacional: a fragmentao do desenvolvimento tecnolgico e o distanciamento entre sua concepo e sua efetiva adoo pela cadeia. Atualmente, as pesquisas e as atividades voltadas inovao no pas esto concentradas no operador, porm com baixa participao da indstria. Alm disso, as iniciativas atuais esto dispersas e fragmentadas, sendo que as empresas no se mostram capazes de desenvolver tecnologia e inovao com a eficcia e a eficincia requeridas. A coordenao de esforos aumenta a eficincia, a escala e o escopo, levando ao desenvolvimento de atividades com maior valor agregado. Os casos internacionais de sucesso de atividades de alta tecnologia comprovam a tendncia de coordenao e concentrao de esforos voltados inovao e tecnologia.

Poltica IV Estimular a formao de centros de excelncia tecnolgica junto aos plos produtivos

Frentes Aes

Insero da indstria no processo de inovao

Articular a Insero da indstria em todos os estgios do processo de desenvolvimento tecnolgico, nos programas de inovao liderados pelos operadores

Incentivar criao de institutos tecnolgicos voltados pesquisa industrial aplicada junto aos polos produtivos sem compromisso acadmico

Desenvolver mecanismos de coordenao entre os institutos / centros de pesquisa voltadas a O&G

Fortalecimento de institutos tecnolgicos junto aos polos produtivos

Direcionar fundos de P&D offshore para o desenvolvimento de institutos tecnolgicos junto aos polos produtivos

Assegurar o acesso s melhores competncias nacionais nos institutos tecnolgicos, junto aos polos produtivos

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Poltica V Simplificar e aumentar a transparncia quanto s polticas de contedo local

A quinta poltica visa atacar questes associadas ao tema de contedo local, seja na sua dificuldade de mensurao, na falta de transparncia quanto s informaes ou at mesmo no excesso de burocracia para seu monitoramento e controle. importante notar que as informaes de importao do setor no fazem parte das estatsticas divulgadas pelo MDIC, dificultando uma anlise mais profunda quanto participao das empresas internacionais de fornecimento para o setor. Adicionalmente, os processos de controle atuais acarretam a prestao de uma grande quantidade de informao e a exigncia de certificao, o que dificulta a agilidade da medio e resulta em custos adicionais para a cadeia local. Alm disso, a quase totalidade dos investimentos que sero feitos na prxima dcada demanda na

qual este estudo se baseia j possui regras preestabelecidas de medio e aferio de contedo local refletidas em seus contratos de concesso e nas normas das rodadas licitatrias. Nesse sentido, qualquer influncia quanto a temas de polticas de contedo local exigir negociao direta com os operadores. Por fim, existe fragilidade regulatria do ponto de vista normativo nas atuais polticas de contedo local que dificultam a adoo de medidas de carter pragmtico para mensurar efetivamente o contedo local. A principal relativa ao entendimento da ANP de que os materiais e equipamentos amparados por leasing no so considerados para efeito de comprovao do contedo local; levando a uma situao onde as UPs (Unidades de Produo) e todo sistema submarino fiquem fora das exigncias, alm do fato de que as medies atuais realizadas pela Agncia so analisadas unicamente mediante a apresentao de nota fiscal. Poltica V Simplificar e aumentar a transparncia quanto s polticas de contedo local

Frentes Aes

Simplificao do processo de medio

Simplificar / rediscutir regras de contedo local reduzindo burocracia e custos de medio para a cadeia e operadores

Transparncia e credibilidade

Garantir acesso s informaes referentes s importaes Repetro, drawback, e exportaes fictas e investimentos nos campos - sem prejudicar sigilo de informaes estratgicas (ex. preo, fornecedores, etc.)

Incluir todos investimentos em E&P na base de medio

Incentivo

Estimular, atravs de premiao, que as empresas superem metas de contedo local

Estabelecer incentivos para compensar curva de aprendizado requerida pelas empresas locais, para que atinjam nveis de competitividade esperados (ex.: desconto na participao especial para operadoras que utilizarem bens e servios locais)

Negociao direta Motivar a participao dos operadores nos programas de melhoria de competitividade local,

considerando o ritmo das atividades exploratrias e de desenvolvimento dos campos

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Poltica VI Estimular poder de deciso local e atuao internacional

Fomentar a atuao voltada ao longo prazo e com foco no mercado internacional exigir fortalecer o sistema empresarial nacional. O diagnstico mostra que a cadeia de O&G nacional voltada quase exclusivamente ao mercado domstico, com baixa penetrao no mercado internacional. Os casos internacionais de sucesso de desenvolvimento de uma cadeia competitiva para o setor demonstram o imperativo de no restringir o foco de atuao empresarial ao mercado local. Portanto, o poder de deciso local tem grande influncia nas decises de investimento e exportao, fundamentais para alcanar competitividade em nvel internacional. Para tanto, faz-se necessrio que esses grupos tenham porte adequado para atender ao mercado local e crescer no mercado internacional o que muitas vezes exigir a aquisio de ativos no exterior. Outro fator a ressaltar a importncia da atuao internacional decorre da elevada dependncia do setor de um nico comprador, o que tende a dificultar o foco em outros mercados, sendo necessria a induo atravs do desenvolvimento de incentivos. Esta poltica, no entanto, no dever ter aplicao generalizada a todos os elos da cadeia produtiva. Como j foi antecipado, dada a sua complexidade e abrangncia, necessrio definir os segmentos que, com as medidas adequadas, podem se tornar plataformas de competitividade global e ncoras para o desenvolvimento de outros setores, a partir de uma lgica de portflio definido localmente. Poltica VI Estimular poder de deciso local e atuao internacional

Frentes Aes

Consolidao e Poder de Deciso

Fomentar a participao nacional majoritria em elos prioritrios e catalisadores da cadeia

Apoiando aquisies para a consolidao do mercado local

Incentivando aquisies no exterior que permitam acesso a competncias e mercados relevantes

Utilizar mecanismos de governana corporativa para incentivar a manuteno dos benefcios do poder de deciso local

Estimular a contratao local dos equipamentos definidos como prioritrios para o desenvolvimento da cadeia

Garantir tempo de aprendizado necessrio para o desenvolvimento dos elos de maior impacto na cadeia

Fomento Internacionalizao

Incorporar nos critrios de avaliao das grandes licitaes (ex. pontuao tcnica), benefcios para empresas com poder de deciso local e atuao global no setor de O&G

Aumentar a participao da cadeia local em projetos liderados pela Petrobras no exterior

Apoiar (dentro das regras da OMC) programas de exportao da cadeia (ex. financiar compradores internacionais que adquiram produtos nacionais)

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Poltica VII Atrair tecnologia e investimento de empresas internacionais

A stima poltica reconhece a necessidade de incentivar a vinda de empresas internacionais para acelerar o processo de desenvolvimento local, principalmente em elos onde existam fortes lacunas de capacitao local ou elevada concentrao no mercado internacional. A tecnologia de ponta tem efeitos benficos sobre a competitividade da cadeia produtiva como um todo, e as grande empresas internacionais podem agir como catalisadoras, transferindo conhecimento cadeia local. Nesse sentido, a atrao de empresas internacionais desponta como outra opo a ser perseguida, tendo em vista o esforo considervel para desenvolver localmente tanto a inovao quanto a capacidade produtiva. Ademais, imperativo atrair poupana externa via investimento estratgico, uma vez que o Brasil dificilmente ter musculatura para, sozinho, e quase exclusivamente via BNDES, financiar uma expanso dessa magnitude. Alm disso, a atrao de empresas internacionais pode acelerar a gerao de empregos tanto diretamente quanto devido ao efeito renda. Paralelamente, a avaliao de casos internacionais aponta para a importncia da participao de empresas estrangeiras na internacionalizao e na acelerao do processo de aprendizado e desenvolvimento do setor. Portanto, para acelerar o processo de atrao dessas empresas e garantir a transferncia tecnolgica, uma ao coordenada e abrangente se faz necessria.

Poltica VII Atrair tecnologia e investimento de empresas internacionais - Frentes e Aes

Frentes Aes

Transferncia e parceria tecnolgica

Fomentar acordos de parceria tecnolgicas / desenvolvimento de centros de pesquisa entre grandes empresas globais e operadores locais

Incentivar assistncia tcnica local ao longo da vida til do bem

Incentivar a transferncia de tecnologia da matriz para as filiais locais

Atrao de empresas internacionais

Criar incentivos para atrair empresas estrangeiras em elos especficos quando...

...existirem efeitos positivos sobre outros elos da cadeia

... a dinmica do mercado internacional apresenta um nvel de concentrao da oferta que inviabiliza o desenvolvimento de participantes locais

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Poltica VIII Garantir isonomia tributria, tcnica e comercial entre competidores externos e locais

As definies tributrias locais criam distores de carter sistmico, com impacto na competitividade da cadeia como um todo. Conforme observado nas anlises comparativas internacionais, o sistema tributrio associado explorao e produo de petrleo cria distores, dando vantagens significativas aos competidores internacionais. Adicionalmente, o regime de importao temporria dificulta e restringe a aplicao de mecanismos que cobam prticas comerciais desleais (como o dumping). Alm disso, o regime tributrio local complexo, dificultando a compensao de crditos tributrios ao longo da cadeia. Nesse sentido, a indstria local necessita ao menos de igualdade de condies tributrias para reduzir distores do sistema atual. importante considerar que potenciais modificaes no atual regime criariam conflito de interesse entre os elos da cadeia e at mesmo a necessidade de lidar com medidas compensatrias que envolvam as unidades federativas, o que exigiria debate sobre a direo das medidas e eventuais compensaes a serem realizadas. Prticas desleais e barreiras para importao de produtos subsidiados na origem, alm de exigncia de certificao no atendidas localmente, devem igualmente ser objeto de polticas especficas. Poltica VIII Garantir isonomia tributria, tcnica e comercial entre competidores externos e locais

Frentes Aes

Equalizao tributria

Garantir s empresas locais as mesmas condies de iseno das empresas estrangeiras para o fornecimento de produtos e servios de E&P offshore

Criar medidas compensatrias - fundo para compensao tributria com recursos federais

Implementar medidas de desonerao de encargos trabalhistas, fomentando a gerao de trabalho e renda locais

Isonomia comercial

Coibir prticas comerciais desleais

Reforar a fiscalizao e criar mecanismos que cobam prticas desleais de competio para os regimes especiais

Desenvolver barreiras a produtos internacionais que se beneficiem de subsdios de seus governos locais

Isonomia tcnica

Estimular especificaes passveis de serem atendidas pelas empresas nacionais

Aplicar, quando cabvel, certificao tcnica de bens importados em rgo nacional competente (p.ex.: entidade acreditada pelo INMETRO)

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Poltica IX Estabelecer condies de financiamento e garantias competitivas internacionalmente

A penltima poltica visa garantir condies equnimes para as empresas locais quanto ao acesso a financiamento e mecanismos de garantias em relao aos seus competidores estrangeiros. importante notar que, embora o custo de capital no Brasil tenha se reduzido substancialmente nos ltimos anos, o pas ainda no possui condies competitivas de funding, criando condies desafiadoras para a indstria local. Diversos elos da cadeia so intensivos em capital (seja para investimento ou capital de giro), e o elevado custos financeiro tem impacto direto na competitividade do setor. De fato, a diferena entre a taxa referencial de juros no Brasil e o custo final de captao ainda elevado, principalmente para empresas de pequeno e mdio porte. De outro lado, o pas carece de sistemas eficientes de garantia que permeiem toda a cadeia, ou at mesmo de maior utilizao de alternativas de financiamento no recursivos.

Poltica IX Estabelecer condies de financiamento e garantias competitivas internacionalmente

Frentes Aes

Acesso Fontes de Capital Alternativas

Fomentar venture capital, FIPs, FDIC e private equities voltados ao setor de O&G

Promover a modalidade de financiamento no recursivo, em especial para grandes projetos assentados em contratos com os operadores

Ampliao dos Sistemas de Garantias

Desenvolver e acelerar a implementao sistemtica de mecanismos de garantia que facilitem o acesso a financiamentos e capital de giro nas diversas modalidades por parte da cadeia

Flexibilizar critrios de garantias atuais do BNDES, facilitando acesso a crdito por parte da cadeia

Viabilizar, para toda a cadeia, fundo garantidor com recursos federais, em grandes projetos alicerados em contratos com os operadores

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Poltica X Acessar matria prima, insumos e infraestrutura em condies competitivas

Esta poltica tem como objetivo reduzir as significativas diferenas entre diversos custos locais e internacionais, abordando importantes entraves para alcanar competitividade em produtos industrializados. A comparao da formao de preos locais e internacionais demonstra que o custo da matria-prima local superior ao de competidores internacionais, impactando diretamente a competitividade de todo o setor. Adicionalmente, devido fragmentao na compra de insumos, a maioria das empresas locais compra matria-prima via distribuidores, ampliando a diferena de preos em relao a competidores internacionais. Em alguns casos, a oferta de matria-prima concentrada em poucos produtores, com significativo poder de mercado local. Do mesmo modo, carncias na infraestrutura, custos superiores de insumos energticos e morosidade do processo de licenciamento ambiental, afetam negativamente a competitividade de toda a cadeia. Poltica X Acessar matria prima, insumos e infraestrutura em condies competitivas

Frentes Aes

Fomento Isonomia de preos de matria prima

Buscar, via negociaes diretas junto ao governo e principais produtores, condies para minimizar diferenas dos preos de matria prima ente os mercados locais e internacionais

Incentivar acordo entre empresas para compra de matria prima em maior escala diretamente dos produtores, aumentando o poder de compra face agregao de volume

Equalizao dos preo das commodities energticas

Reduzir a carga de impostos incidentes nas commodities energticas de forma a equalizar os preos locais aos praticados em outros pases

Melhoria das condies de infraestrutura e transporte locais

Realizar investimentos em infraestrutura de forma a eliminar os atuais gargalos logsticos do pas Diversificar a matriz de transportes local reduzindo a dependncia do modal rodovirio

Simplificao dos requerimentos ambientais

Rever o processo e requerimento para obteno de licenas ambientais de forma a agilizar a aprovao de investimentos e reduzir custos envolvidos

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8. GOVERNANA PARA A EFETIVAO DA AGENDA DE COMPETITIVIDADE

As polticas e as aes propostas envolvem elevada abrangncia, afetando diversas esferas de deciso, sejam de carter institucional ou empresarial. Alm do desafio intrnseco de desenhar e detalhar as aes, existem duas dimenses absolutamente crticas: a definio de papis e responsabilidades pela conduo da agenda de competitividade e os instrumentos a serem utilizados que ajudem a materializar as polticas propostas. A implementao das polticas propostas requer a definio de instrumentos financeiros, negociais e regulatrios. A aplicao desses mecanismos deve ser feita de forma combinada, ou seja, vrios mecanismos so utilizados concomitantemente para viabilizar as diferentes polticas. Os mecanismos tm carter transversal maioria das polticas, sendo que sua intensidade e sua importncia so diferenciadas. Mecanismos de carter financeiro constituem uma das bases de grande parte das polticas, ao prover incentivos para o fortalecimento empresarial, por exemplo:

Incentivos financeiros - como crdito para investimento, financiamento de capital de giro, oferta de garantias, so vitais para o desenvolvimento de plos produtivos regionais ou para prover condies de isonomia para que a indstria local tenha condies competitivas de operar internacionalmente;

Incentivos fiscais - como isenes e compensaes de carter temporrio para aprimorar a economicidade da produo local, sempre com metas muito bem definidas para no perpetuar atividades ineficientes.

Alocao de recursos do oramento da unio - para programas crticos, como o aumento de produtividade atravs da qualificao profissional (fortalecimento do ensino bsico e treinamento tcnico da fora de trabalho), para a constituio de centros de excelncia tecnolgica, alm de estabelecer meios para alocao financeira para P&D&I diretamente nas empresas.

Outra categoria de mecanismos envolve aspectos negociais. A caracterstica de definio de contratos de concesso que embasam os investimentos projetados at 2020 exigir outro tipo de postura dos gestores da agenda de competitividade, muito mais focada na discusso de alternativas e no consenso em torno de solues de compromisso, e no de alteraes unilaterais das regras. Nessas situaes, portanto, predominam mecanismos negociais:

Negociao com as partes interessadas Ampla discusso envolvendo as empresas operadoras, entidades empresariais da indstria, financiadores e formuladores das polticas, visando alinhar diferentes interesses por exemplo, as expectativas quanto maturao de investimentos ou o alcance das condies de competitividade do fornecimento de bens locais.

Atrao de empresas globais A presena de empresas internacionais, aportando tecnologia e investimento em segmentos crticos, que iro beneficiar toda a cadeia.

Recuperao da engenharia bsica atravs da orquestrao de empresas com poder de deciso local competitivas internacionalmente, com acesso a capital, com possibilidade de recrutamento de especialistas estrangeiros e de compra de empresas estrangeiras, para ganhar capacidade em desenvolver solues para inovao e fortalecimento da cadeia brasileira de fornecedores.

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Consolidar o poder de deciso local atravs do fomento a participao nacional majoritria em elos prioritrios e catalisadores da cadeia, alm de estimular mecanismos de governana corporativa e eficiente, com perfil competitivo.

Finalmente, no tocante a aspectos regulatrios, necessria a adaptao de mecanismos voltados :

Adequao da regulao setorial Em especial visando simplificao das regras de contedo local, normatizao das prticas anticompetitivas e eliminao de entendimentos equivocados na forma de medio do contedo local.

Adequao de instrumentos alfandegrios Busca constante de isonomia tributria entre a produo local e a importao, evitando onerar os investimentos.

A orquestrao das polticas e dos instrumentos da agenda de competitividade exigir grande esforo de coordenao, seja em termos das partes envolvidas, seja em termos de sincronia temporal para a maturao das iniciativas propostas. A organizao institucional , portanto, essencial para a implementao da poltica industrial expressa nessa agenda. Sero crticos tanto o comando poltico das orientaes quanto a coordenao executiva e a participao das partes interessadas no debate das medidas e dos resultados alcanados. Assim, o desafio de desenho e gesto dessas polticas exigir estruturao de governana especfica, comeando pela articulao de diversas entidades governamentais e empresariais e conciliando a representao das altas lideranas polticas. Em face dos desafios descritos ao longo deste trabalho, a governana da agenda de competitividade da cadeia de bens e servios offshore se assenta em quatro princpios:

Quadro 17 Princpios para a Governana

Aproveitamentode estrutura de poltica industrial preexistente

As polticas aplicadas cadeia sero prioritariamente conduzidas pelas entidades que j conduzem os esforos de poltica industrial

Nesse sentido, a agenda de competitividade deve ser inserida na Poltica de Desenvolvimento Produtivo, sendo necessrio estruturar o Comit de Petrleo e Gs para dar vazo s aes para sua efetiva implementao

Liderana por ncleo diretor com poder de deciso sobre polticas de Estado

Constitudo com a alta representao da administrao pblica, nos tpicos relacionados a poltica industrial, setorial, fiscal/tributria, cincia e tecnologia, sendo as principais atribuies:

Definio dos objetivos para a cadeia de bens e servios de O&G offshore

Aprovao das principais polticas, aes e mecanismos

Estabelecimento de metas e mensurao do progresso

Execuo pelas reas responsveis por poltica industrial

Efetiva liderana pelo Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior ...

... com a delegao da conduo executiva da poltica industrial para a cadeia de bens e servios de O&G Offshore

Articulao com a cadeia produtiva

Busca, em carter permanente, da contribuio de entidades setoriais da indstria ao debate das polticas propostas, trazendo a perspectiva da cadeia produtiva e propondo alternativas e estudos setoriais

Envolvimento dos operadores na implementao e operacionalizao das polticas

Princpios para a Governana da Agenda de Competitividade

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Esses princpios conciliam o suporte poltico s decises e a capacidade de conduo de polticas pblicas de longo prazo com o adequado envolvimento de entidades setoriais representativas. Prev tambm uma importante distino de papel entre a definio e a execuo das regras, implementao e avaliao de resultado das aes propostas. Em resumo, este trabalho reala o tema da governana como vital para se levar frente a agenda de competitividade. De fato, inmeros estudos e muita energia tm sido dedicados ao debate do que fazer para avanar na competitividade da cadeia, mas a mesma dedicao no tem sido aplicada definio de papis e responsabilidades no efetivo estabelecimento de uma poltica industrial para o setor. 9. DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAO DAS PROPOSTAS

A implementao de uma agenda de competitividade com as caractersticas apresentadas enfrentar diversos desafios. Em primeiro lugar, a amplitude das mudanas recomendadas e a diversidade de vises quanto s aes propostas , bem como o carter de polticas de Estado duradouras, exigiro forte suporte institucional para sua concretizao. Mesmo supondo-se o necessrio suporte poltico para a efetivao da agenda, ser essencial a obteno de convergncia nos temas prioritrios. A ambio expressa nos temas da agenda conhecimento, financiamento, adequao legislativa, negociao com empresas da cadeia de fornecimento e operadores exigir coerncia entre as propostas, expressa numa articulao impecvel entre polticas, mecanismos associados e a prpria governana. Sero particularmente crticos o envolvimento dos operadores e seu grau de alinhamento s diretrizes das polticas propostas. Os operadores, em particular a Petrobras, tero papel fundamental para o sucesso da agenda. No fundo, os operadores arcaro com os benefcios da competitividade ou o nus de uma agenda incompleta. Tero, portanto, a misso de contribuir com a execuo das polticas e de participar delas, adicionando um choque de realidade s proposies. Por outro lado, os operadores no devero formular polticas ou ser responsveis pela sua gesto funes tpicas da administrao direta ou de agncias de governo. Alm disso, a questo temporal ser crtica para a conduo da agenda. As propostas tm diferentes prazos de detalhamento e aprovao; cada ao ter uma maturao prpria; os efeitos se processaro em diferentes horizontes. Sincronizar esses aspectos, garantindo realismo na curva de aprendizado da indstria local, ser crtico. Finalmente, o potencial de interesses presentes nas alternativas a serem adotadas tambm se manifesta na diversidade de estudos, grupos de trabalho, iniciativas concorrentes, etc. A multiplicidade de iniciativas concorrentes pode levar disperso de esforos e dificuldade de coordenao, resultando na potencial perda de impacto da agenda como um todo. Em suma, o alinhamento em torno da agenda e a coordenao dos esforos exigiro ateno mxima dos gestores das polticas. Para tanto, a divulgao e a coordenao sero vitais. Uma atuao passiva, ou mesmo a implementao deficiente das polticas, fruto de limitada coordenao entre as aes ou da i