EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL …EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE FRUTOS...

12/07/2010

SECRETARÍA GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

ESPAÑOL DE FRUTOS SECOS:

ANÁLISIS EXPORTACIÓN/IMPORTACIÓN,

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

Mª Teresa Ramírez Martín

Jefa de Área de Frutas y Hortalizas

S. G. Comercio Exterior de Productos Agroalimentarios

Murcia, 8 de Julio de 2010

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE FRUTOS SECOS

• Producción y comercio mundial

• Comercio exterior español

• Requisitos administrativos imp./exp.

• Fuentes de datos:

Datos mundiales: FAOSTAT y ONU

Datos de Comercio Español: Aduanas

Datos de exportación de elaboraciones de almendra y harina de

almendra: ALMENDRAVE

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALMENDRAS CON CÁSCARA

(Toneladas)

2005 2006 2007 2008

Producción mundial 1.835.090 1.992.692 2.043.379 2.112.815

EEUU 703.431 846.131 1.043.266 1.103.733

EEUU vs. Mundo 38,3% 42,5% 51,1% 52,2%

Producción UE-27 400.736 491.499 376.060 370.172

UE-27 vs. Mundo 21,8% 24,7% 18,4% 17,5%

Producción España 217.869 312.702 203.500 203.500

ES vs. Mundo 11,9% 15,7% 10,0% 9,6%

ES vs. UE 54,4% 63,6% 54,1% 55,0%

Producción Italia 118.344 112.796 112.644 118.723

ES + IT vs. UE 83,9% 86,6% 84,1% 87,0%

EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FRUTOS SECOS

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AVELLANAS CON CÁSCARA

(Toneladas)

2005 2006 2007 2008

Producción mundial 760.179 965.665 812.645 1.052.001

Turquía 530.000 661.000 530.000 800.791

Turquía vs. Mundo 69,7% 68,5% 65,2% 76,1%

UE-27 120.892 178.013 158.231 141.363

UE-27 vs. Mundo 15,9% 18,4% 19,5% 13,4%

Italia 87.879 142.109 128.231 111.841

IT vs. Mundo 11,6% 14,7% 15,8% 10,6%

España 23.027 24.810 18.000 18.000

ES vs. Mundo 3,0% 2,6% 2,2% 1,7%

ES + IT vs. UE 91,7% 93,8% 92,4% 91,8%


PRODUCCIÓN MUNDIAL DE OTROS FRUTOS SECOS (Toneladas)

2005 2006 2007 2008

Nueces Producción mundial 1.740.470 1.689.054 1.726.548 1.724.172

China (29,2%) 499.074 499.000 503.000 503.000

EEUU (16,8%) 322.051 317.515 290.300 290.000

Castañas Producción mundial 1.366.778 1.200.043 1.261.067 1.260.306

China (73,4%) 1.031.857 850.000 925.000 925.000

Corea del Sur (6,3%) 76.447 82.450 77.524 80.000

Piñones Producción mundial 716.646 728.775 800.955 801.546

EEUU (19,1%) 117.750 95.310 153.390 153.390

Indonesia (13,0%) 95.372 99.593 104.000 104.000

Pistachos Producción mundial 514.821 573.288 521.921 566.963

Rep. Islam. Irán (40,6%) 229.657 230.000 230.000 230.000

Turquía (21,2%) 60.000 110.000 73.416 120.113


COMERCIO MUNDIAL DE FRUTOS SECOS

Prinicipales Importadores de Frutos secos

Italia

7%

Alemania

16%

Resto

55%

China-Hong

Kong

6%

Francia

5%

Estados

Unidos

4%

España

7%

Principales Exportadores de Frutos secos

Estados

Unidos

37%

Irán

14%España

4%

China

2%

Alemania

3%

Italia

3%

Resto

37%

COMERCIO MUNDIAL DE ALMENDRAS

Almendras con cáscara (Exp)

Estados

Unidos

77%

Australia

7%

Emiratos

Árabes

Unidos

4%

España

3%

Afganistán

3%China-Hong

Kong

4%

Resto

2%

Almendras con cáscara (Imp)

India

61%

Resto

11%Emiratos

Árabes

Unidos

4%

Italia

1%

Francia

1%

Turquía

9%

China-Hong

Kong

13%

Almendras sin cáscara (Exp)

España

12%

Alemania

2%

Australia

2%

Emiratos

Árabes

Unidos

2%

Bélgica

2%

Resto

13%

Estados

Unidos

67%

Almendras sin cáscara (Imp)

Alemania

15%Resto

47%

Italia

6%Japón

6%

China-Hong

Kong

5%

Francia

7%

España

14%

COMERCIO MUNDIAL DE AVELLANAS

Avellanas con cáscara (Exp)

China-Hong

Kong

15%

Francia

9%

Georgia

4%Italia

4%

Chile

7%

Resto

8%

Estados

Unidos

53%

Avellanas con cáscara (Imp)

China-Hong

Kong

42%

Italia

12%Alemania

11%

Canadá

3%

China

3%

España

4%

Resto

25%

Avellanas sin cáscara (Exp)

Turquía

73%

Resto

6%Azerbaiyán

3%

Georgia

3%

Países Bajos

2%

Alemania

3%

Italia

10%

Avellanas sin cáscara (Imp)

Alemania

34%

Resto

30%

Bélgica

6%

Suiza

5%

Rusia

4%

Francia

8%

Italia

13%

COMERCIO MUNDIAL DE OTROS FRUTOS SECOS

• Nueces– EE.UU. es el más destacado exportador de nueces seguido de Chile. Francia

destaca como exportador de nueces c/cáscara.

– Méjico representa el 22% del valor de las importaciones de nueces s/cáscara seguido de Italia y España con un 16% cada uno.

• Castañas– Las exportaciones de Italia y China representan el 57% del valor total

exportado. España ocupa el 5º lugar con el 6%.

– Los principales importadores son: Alemania (12%), España (8%) y Japón (8%).

• Pistachos– Irán representa el 52% del valor total exportado, le sigue EEUU (21%).

– Los principales mercados de destino son Japón (24%), Francia (11%) y China (8%).

COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL

EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DE FRUTOS SECOS

(Miles de euros)

2006 2007 2008 2009

Exportación 342.900 292.127 240.124 224.511

Importación 434.640 401.860 386.478 361.598

Saldo -91.740 -109.733 -146.354 -137.087

Distribución del valor de las Exportaciones en 2009

Almendras dulces;

78,3%

Avellanas; 5,0%

Nueces de nogal;

2,6%

Castañas; 4,5%

Pistachos; 1,0%

Piñones; 8,6%


Distribución del valor de las Importaciones en 2009

Almendras

dulces; 55,0%

Avellanas; 5,6%

Nueces de nogal;

17,9%

Castañas; 1,1%

Pistachos; 16,8%Piñones; 3,7%


EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE ALMENDRAS

IMPORTACIÓN DE ALMENDRAS 2006-2009 (Toneladas)

2006 2007 2008 2009

Almendras c/ cáscara 2.838 901 250 1.771

Almendras s/ cáscara 54.953 60.575 69.073 80.141

EXPORTACIÓN DE ALMENDRAS 2006-2009 (Toneladas)

2006 2007 2008 2009

Almendras c/ cáscara 2.494 2.749 1.916 2.501

Almendras s/ cáscara

(Elaboraciones especiales)

49.448

(13.870)

48.061

(13.830)

47.960

(13.033)

52.264

(14.492)

ALMENDRA C/CÁSCARA

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2006 2007 2008 2009

Evolución del Comercio Exterior Español de Almendra

c/cáscara

2006-2009 (t)

Importación

Exportación

ALMENDRA S/CÁSCARA

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2006 2007 2008 2009

Evolución del Comercio Exterior Español de Almendra

s/cáscara

2006-2009 (t)

Importación

Exportación

RANKING POR ORÍGENES DE IMPORTACIÓN EN ESPAÑA

2009

• Aumento de las importaciones un 16% respecto a 2008

• Las importaciones extra-UE representan el 97%; EE.UU. supone el 93% del total

• Principales proveedores: EE.UU. (↑16,9%), Australia (↑13,8%), Portugal (↑26%), Chile

(↑47,1%)

Almendra s/cáscara representa el 97,8% de las importaciones totales de almendra.

Importación de Almendras s/cáscara 2007-2009 (t)

2007 2008 2009

Total Mundo 60.575 69.073 80.141

Estados Unidos 54.471 63.780 74.580

Australia 1.218 1.918 2.183

Portugal 851 874 1.101

Chile 183 367 540

Resto 3.852 2.133 1.736

RANKING POR DESTINOS DE EXPORTACIÓN EN ESPAÑA

2009

• Aumento de las exportaciones un 9% respecto a 2008

• Las exportaciones intra-UE representan el 93% del total .

• Principales destinos extraUE: Suiza (↓13,8%), Argelia (↑ 39,5%), Líbano (↑34%), Rusia

(↑312,8%), Japón (↑2,7%) y EE.UU.

Almendra s/cáscara representa el 95,4% de las exportaciones totales de almendra.

Exportación de Almendras s/cáscara 2007-2009 (t)

2007 2008 2009

Total Mundo 48.061 47.960 52.264

Alemania 14.423 15.750 15.433

Italia 7.287 6.794 8.786

Francia 7.933 8.184 8.268

Países Bajos 3.991 3.822 4.056

Reino Unido 2.382 2.163 2.906


Exportación de Harina de Almendra 2007-2009 (t. grano)

2007 2008 2009

Total Mundo 7.124 7.817 8.701

Francia 4.479 5.527

6.073

(69.8%)

Alemania 1.148 840

982

(11.3%)

Reino Unido 662 668

727

(8.4%)

Bélgica 223 134

122

(1.4%)

Irlanda 103 88

78

(0.9%)

Resto 509 559

718

(8.3%)

PRECIOS IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN ALMENDRAS S/CÁSCARA EN ESPAÑA

Importación

• Precio medio 2006-2009

• CIF: 3.422,37€/t

• Origen USA: 3.432,38 €/t

• Precio medio 2009

• CIF: 2.438,09 €/t

• Origen USA: 2.456,11 €/t

Exportación


• FOB: 4.290,27 €/t

• Destino Alemania: 4.195,23 €/t


• FOB: 3.195,94 €/t

• Destino UE: 3.131,11 €/t

• Destino Extra-UE: 4.033,27 €/t

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

5.000,00

2006 2007 2008 2009

Evolución precios de importación

€/t

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

2006 2007 2008 2009

Evolución precios de exportación

€/t

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE AVELLANAS

IMPORTACIÓN DE AVELLANAS 2006-2009 (Toneladas)

2006 2007 2008 2009

Avellanas c/ cáscara 1.230 1.302 899 726

Avellanas s/ cáscara 3.966 4.339 3.949 5.194

EXPORTACIÓN DE AVELLANAS 2006-2009 (Toneladas)

2006 2007 2008 2009

Avellanas c/cáscara 245 161 176 253

Avellanas s/ cáscara 2.032 2.912 1.941 3.249

AVELLANAS S/CÁSCARA

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2006 2007 2008 2009

Evolución del comercio exterior en España de Avellana

c/cáscara

2006-2009 (t)

Importación

Exportación

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2006 2007 2008 2009

Evolución del comercio exterior en España de Avellana

s/cáscara

2006-2009 (t)

Importación

Exportación

AVELLANAS S/CÁSCARA

RANKING POR ORÍGENES DE IMPORTACIÓN EN ESPAÑA

2009

– Aumento de las importaciones un 31,5%

– Las importaciones extra-UE suponen el 80,1% del total

– Principales proveedores: Turquía representa el 52,3% del total (↓14,1%) y Georgia el 24,6%.

– Turquía pierde su hegemonía tradicional en el suministro de avellanas

Avellana s/cáscara representa el 87,7% de las importaciones totales de avellana.

Importación de Avellanas s/cáscara 2007-2009 (t)

2007 2008 2009

Total Mundo 4.339 3.949 5.194

Turquía 3.623 3.162 2.715

Georgia 45 80 1.276

Italia 353 541 549

Francia 157 113 231

Alemania 26 33 190


2009

– Aumento de las exportaciones un 67,4%

– Las exportaciones intraUE representan el 84%

– Principales destinos: Alemania representa el 45,9% del total, seguido de Francia 14,5%.

– Los envíos a Países terceros se concentran en AMLAT (Venezuela, Brasil, Méjico, Argentina).

Avellana s/cáscara representa el 92,8% de las exportaciones totales de avellana.

Exportación de Avellanas s/cáscara 2007-2009 (t)

2007 2008 2009

Total Mundo 2.912 1.941 3.249

Alemania 794 720 1.492

Francia 540 156 471

Italia 738 79 322

Venezuela 102 434 300

Polonia 348 233 284

PRECIOS IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN ALMENDRAS S/CÁSCARA EN ESPAÑA

Importación


• CIF: 4.276,16 €/t

• Origen Turquía: 4.474,71 €/t


• CIF: 3.574,43 €/t

• Origen Turquía: 3.902,75 €/t

Exportación


• FOB: 4.086,35 €/t

• Destino Alemania: 3.511,75 €/t


• FOB: 3.263,71 €/t

• Destino UE: 3.187,35 €/t

• Destino Extra-UE: 3.665,92 €/t

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

5.000,00

2006 2007 2008 2009

Evolución precios de importación

€/t

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

5.000,00

2006 2007 2008 2009

Evolución precios de exportación

€/t

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE OTROS FRUTOS SECOS

IMPORTACIÓN DE OTROS FRUTOS SECOS 2006-2009 (t)

2006 2007 2008 2009

Nueces de nogal c/cáscara 17.065 15.726 16.574 14.892

Nueces de nogal s/cáscara 6.333 7.758 7.700 7.773

Castañas 4.080 2.868 3.408 2.454

Pistachos 12.135 13.110 13.200 11.180

Piñones 16.622 23.137 5.473 10.449

EXPORTACIÓN DE OTROS FRUTOS SECOS 2006-2009 (t)

2006 2007 2008 2009

Nueces de nogal c/cáscara 476 1.051 1.088 1.083

Nueces de nogal s/cáscara 850 936 1.047 1.011

Castañas 6.652 5.827 5.614 6.919

Pistachos 562 329 773 387

Piñones 3.174 5.174 5.890 6.503

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE OTROS FRUTOS SECOS

• Nueces

– Las importaciones de nueces c/cáscara representan el 66% de las importaciones totales de

nueces con descenso del 10% en 2009. El 59% de lo importado en 2009 proviene de EEUU, un

15% inferior a 2008. Le sigue Francia con el 34%.

– Los principales proveedores de nueces s/cáscara son EEUU y la India representan el 83% del

total importado.

– Las exportaciones de nueces c/cáscara van a Portugal, Marruecos, Hong-Kong, Francia y Argelia

principalmente, mientras que las nueces s/cáscara se destinan en su mayoría a la UE.

• Castañas

– Saldo positivo. Aumento exportaciones en 2009 un 23%.

– Exportaciones destinadas al mercado comunitario en 95% (Italia, Francia y Portugal).

• Pistachos

– Descenso de las importaciones (15%) y de las exportaciones (50%) en 2009. Irán, EEU y Alemania

son nuestros más destacados proveedores. El 52% de lo exportado en 2009 se destinó a Polonia.

• Piñones

– El 96% de lo importado proviene de Portugal. El 95% de lo exportado se dirige Italia y Portugal.

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS DE IMP/EXP

• Régimen comercial de importación y exportación de frutos

secos en la UE es de libertad comercial. No requieren

certificados AGRIM/AGREX.

– Circular de importación de 1.03.2010 (BOE nº 60 de

27.03.2010). Corrección de errores (BOE nº 75 de

27.03.2010)

– Circular de exportación de 10.04.2008 (BOE nº 105 de

01.05.2008

• Clasificación del producto de acuerdo con la nomenclatura arancelaria y estadística del arancel aduanero común (AAC). Reglamento (CE) nº 948/2009 (L287).

• Capítulo 08: Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.

– 0802 Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados.

NC 0802 11 10 Almendras amargas c/cáscara

NC 0802 11 90 Almendras dulces c/cáscara

NC 0802 12 10 Almendras amargas s/cáscara

NC 0802 12 90 Almendras dulces s/ cáscara

NC 0802 21 00 Avellanas c/cáscara

NC 0802 22 00 Avellanas s/cáscara

NC 0802 31 00 Nueces de nogal c/cáscara

NC 0802 32 00 Nueces de nogal s/cáscara

NC 0802 40 00 Castañas

NC 0802 50 00 Pistachos

NC 0802 90 50 Piñones

• Informe arancelario asociado a la partida arancelaria y al origen de la mercancía.


• Inspección en frontera

– Sanitaria: Certificado sanitario – MSC (S.G. Sanidad

Exterior).

– Fitosanitaria: Certificado fitosanitario – MARM (S.G.

Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera).

– Calidad Comercial: Certificado SOIVRE de calidad

comercial – MITYC ( SOIVRE).


Orden ITC/2869/2009 de 21.10.2009 (BOE 260) modifica la Orden PRE/3026/2003 de 30.10.2003 normas de inspección y control para las DT y DP de Comercio.

• Control de calidad comercial en productos de IMP/EXP– Ex 0802 Los demás frutos de cáscara, frescos o secos, incluso sin

cáscara o mondados, excepto los de las subpartidas 0802.11.10 (almendras amargas), 0802.12 (almendras sin cáscara), 0802.22 (avellanas sin cáscara), 0802.32 (nueces sin cáscara), las nueces de areca (o de betel) y de cola de la subpartida 0802.90.20 y 0802.90.50 (piñones).

• Notificación de inspección

• Actuaciones de los servicios de inspección

• Emisión de certificados


Páginas web de interés

– http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm

– http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm

– http://exporthelp.europa.eu/index_en.html

– http://www.oficinascomerciales.es

– http://datacomex.comercio.es

– http://www.barrerascomerciales.es

– http://www.icex.es (> Inicio > Todos Nuestros Servicios > Información para

el comercio exterior > Consultas sobre mercados exteriores > Trámites y

documentación básica para la exportación)


http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm

http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm

http://exporthelp.europa.eu/index_en.html

http://www.oficinascomerciales.es/

http://datacomex.comercio.es/

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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL …EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE FRUTOS...

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