Evolución reciente del comercio mundial de productos agrícolas, con énfasis en la CAN Joaquín...

Evolución reciente del comercio mundial de productos agrícolas, con énfasis en la CAN

Joaquín Arias Segura, Ph.DEspecialista Andino en Políticas y Negociaciones Comerciales

Presentación en Seminario: EL ESTADO ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA: Implicaciones para los países andinos e interrelación entre los procesos. Lima, Perú

(BID, SGCAN, OMC), Lima 2 y 3 de Mayo 2005

Contenido

1. Producción y productividad2. Precios3. Exportaciones según grupos de

productos y regiones4. Balanza Comercial5. Comercio por destino y origen6. Competitividad7. Resúmen8. Anexo de gráficos y cuadros

1.1. ALC: Producción de alimentos*

Fuente: Área de Tecnología e Innovación del IICA con información de FAOSTAT

*Alimentos incluye: cereales, raíces y tubérculos, carne, leche y huevos

Africa

Asia en desarrollo

Países desarrollados

America Latina y el Caribe

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Hec

táre

as p

er c

apita

1.2. Tierra agrícola por habitante


Producción de Cultiv os Alimenticios por Hectárea1961 - 2004

Latinoamérica y Caribe

Paíse s Industrializados

Este y Sude ste Asia

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 50019

61

196

219

63

1964

1965

1966

196

719

68

1969

1970

197

11

972

197

319

7419

751

976

197

71

978

1979

1980

198

11

982

198

319

84

198

51

986

198

71

988

198

919

90

199

11

992

1993

199

419

95

199

619

9719

9819

99

200

020

0120

0220

032

004

Ren

dim

ien

to (k

g/h

a)

1.3. Rendimientos medios de cultivos


1961/ 80 1981/ 01 1961/ 80 1981/ 01Cono Sur 1.49 3.14 0.72 2.51Países Andinos 1.11 1.71 1.73 1.92Centro América 1.65 1.05 2.77 1.53Caribe 0.66 -0.89 2.60 2.06

CULTIVOS GANADERÍAREGIONES

Fuente: AVILA Y EVENSON (2004)

1.4. ALC: Diferencias en productividad agregada agrícola

2.1. Caída relativa en el consumo de alimentos

Tomado de The Economist (2003) “Make it cheaper, and cheaper”

Gasto de Hogares en países del OECD

(1990 = 100)

2.2. Tendencia secular a la baja en los precios

Precios reales caen a una tasa promedio de 2%,en los últimos 40 años.producción y productividad mayor que el crecimiento de la demanda

Revolución tecnológica en la producción (OGM)Revolución tecnológica en la distribución y manejo de los alimentos

Cambios en la logística de distribuciónMayor concentración (supermercados)Se acortan los canales de distribuciónMás tecnología (IT) menos mano de obra

Subsidios y ayudas internas

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

19

80

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

CAN

3.1. Apertura Comercial

Fuente: FAO/RLC

CAN

Exportaciones/PIB

3.2. Agricultura pierde participación en el comercio total

Proporción de las principales categorías de bienes y servicios en las exportaciones mundiales

(1985-2002)

Fuente: OMC, Estadísticas del Comercio Mundial, 2003

La relación comercio agropecuario/comercio total fue de 29% en 1963 y 9.3% en 2002.

Total Agropecuario Mundial 3.52%

Fuente: IICA con información de FAOSTAT

3.3. Dinamismo del comercio agroalimentario

(Valores 1986-2003)

CAN (Exportaciones)

MUNDO (Importaciones)

3.6

9.98.2

25.0

30.5

17.0

13.9

10.2

12.3

3.14.1

5.7

-0.5

4.23.3

1.41.8

5.8

-4.8 -3.0

-8.0

-3.0

2.0

7.0

12.0

17.0

22.0

27.0

32.0

Bebidas

y Tab

aco

Fruta

y Horta

lizas

Aceite

Anim

al+Veg

etal

Carne y

Prepara

dos

Prod Lác

teos+

Huevos

Semilla

s Olea

ginosas

Café+T

é+Cac

ao+E

spec

Cereale

s y Prep

arados

Azúca

r y M

iel

Cueros y

Pieles

3.4. ALC: Índice de las exportaciones agropecuarias*

* Incluye silvicultura y pesca

Fuente: FAO/RLC

(1990= 100)

Fuente: OMC, Informe Anual del Comercio Mundial 2004

3.5. Comercio de productos procesados aumenta

14% 14% 11% 12%

14% 13% 15% 16%

10%7%

4% 3%

7%

6%5% 5%

20%

22%

17% 17%

34% 39%47% 47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1964-1973 1974-1983 1984-1993 1994-2003

Europa

Norte América Desarrollada

Oceanía

Africa

Asia

Latinoamérica y el Caribe

Fuente: datos de FAOSTAT; elaboración: IICA-Area 2,

JAV/VPR

3.6. Asia y Europa ganan participación en el comercio Agrícola

43.042.5

19.922.5

15.615.0

12.713.0

7.65.7

1.31.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

%

UE

Asia

Otros

EEUU

Mercosur

CAN

Mundo: Estructura de Exportaciones Productos Agropecuarios

1986-1988

2001-2003


3.7. Participación de las regiones en el comercio agrícola

-50

0

50

100

150

200

Caribe Centroam érica México Andinos Bras il Cono Sur s inBras il

US

$ p

or

pe

rso

na

y p

or

añ

o

1961-1970

1971-1980

1981-1990

1991-2000

-134%-21%

- 112%

30%

-9%

42%Variación en última década

Fuente: FAOSTAT

4.1. ALC: Balanza Comercial Agrícola

EEUU

36.6%

UE

34.9%

Asia

Pacífico

8.2%

Región

10.1%Otros

10.2%EEUU

32.1%

UE

27.7%

Otros

9.8%

Región

18.5%

Asia

Pacífico

11.8%

Fuente: IICA con información de FAO

1990 2002

5.1. CAN: Destino de exportaciones agrícolas

6.1. CAN: Exportaciones según Dinamismo de la demanda mundial

(como porcentaje de exportaciones agroalimentarias)

Bolivia 4.80% Bolivia 0.10%Colombia 10.00% Colombia 2.20%Ecuador 28.00% Ecuador 12.90%Perú 12.70% Perú 7.70%Venezuela 21.80%Venezuela 23.10%

(Decrece (Crece

Exportaciones Región) Exportaciones Región)

Bolivia 29.70% Bolivia 65.50%Colombia 56.60% Colombia 31.30%Ecuador 47.70% Ecuador 11.40%Perú 20.40% Perú 59.10%Venezuela 48.10% Venezuela 7.00%

DINÁMICOS

NO DINÁMICOS

Fuente: IICA, Área de Políticas y Negociaciones Comerciales, con datos de PC/TAS

6.2. CAN: Competitividad Revelada de las exportaciones agroalimentarias

(porcentajes se refieren al total de exportaciones agroalimentarias)

Fuente: IICA, Área de Políticas y Negociaciones Comerciales, con datos de PC/TAS


(Decreciente) (Creciente)


VCR ( + )

VCR ( - )

En resumen Rezago tecnológico de la región

Tendencia secular a la baja en los precios de alimentos

Comercio agroalimentario / comercio

Liderazgo de las economías desarrolladas

Desempeño notable del MERCOSUR

Comercio de productos marinos: más del 20% de las exportaciones de alimentos.

Crecimiento del consumo de carne y lácteos en países en desarrollo

Consumo orientado a productos naturales: frutas y hortalizas frescas y a segmentos especializados (orgánico, nutracéuticos, etc.).

Gran dinamismo del grupo de productos elaborados: captado por países desarrollados (75% y crece).

Aumenta comercio intra-regional en la CAN

En general, la CAN presenta VCR positivas pero decrecientes;

oferta agro-exportable en productos poco dinámicos

En resumen

Programa de Reconversión Productiva Las ventajas comparativas deben ser la base

del comercio Mano de Obra Barata Tierra/Capital Recursos Naturales Conocimiento

Programa de Inteligencia Competitiva

Retos

Instituto Interamericano de Instituto Interamericano de Cooperación para la AgriculturaCooperación para la Agricultura

www.iica.int/Peru

www.infoagro.net/comercio

Muchas gracias !!!

Según el Índice Herfindahl-Hirshmann

Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones

ALTOColombia,

Ecuador, Perú

MEDIO

Bolivia, Colombia, Ecuador,

Venezuela

Bolivia, Colombia,

Ecuador, Perú, Venezuela

BoliviaPerú,

Venezuela

BAJO Perú VenezuelaBolivia,

Colombia, Ecuador

Destino/ Origen Capítulo Arancelario

CAN : Riesgo en el comercio agroalimentario

Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/OMC

CAN: Principales productos agroalimentarios importados


Maíz10%

Tortas y residuos de la

soya6%

Trigo duro8%

Trigo nes y morcajo

3%

Aceite de soya6%

Resto de productos

67%

Maíz9%

Tortas y residuos de la

soya7%

Trigo duro5%

Trigo nes y morcajo

8%

Aceite de soya5%

Resto de productos

66%

1998 2002

41.346.2

26.623.1

19.920.3

9.98.7

1.20.9

1.10.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

%

UE

Asia

Otros

EEUU

Mercosur

CAN

Mundo: Estructura de Importaciones Productos Agropecuarios

1986-1988

2001-2003


CAN: Principales productos agroalimentarios exportados


Café sin tostar25%

Bananos17%

Flores y capullos

8%

Harina de pescado

5%

Resto de productos

33%

Camarones y

langostinos12%

Bananos18%

Flores y capullos

12%Harina de pescado

10%

Camarones y

langostinos5%

Resto de productos

43%

Café sin tostar12%

1998 2002

PSE: Subsidio Equivalente al Productor

NACp: Coeficiente Nominal de Protección al Productor

NPCp: Coeficiente Nominal de Asistencia al Productor

46%

61%

Coeficiente de Asistencia Nominal al

Productor

57%

Coeficiente de Protección Nominal al Productor

31%

Evolución de los indicadores de apoyo a la agricultura en países de la OECD

Apoyos al sector agropecuario, por producto, países OECD

Fuente: IICA con información de OECD

(Porcentaje del PSE)

20

27

40

2932

47

5552

5954

81

18 17

7

17

242426

333738

41

21

8

48

5

78

51

0

10

20

30

40

50

60

70

80

901986-88

2001-03

NPC del productor, países del OECD

Fuente: OECD, Agricultural Policies in OECD countries (2004)

Proporción exportada de la producción : grupos seleccionados de bienes agropecuarios Volúmenes promedio 1998 - 2002


Rango de Exportación Producto/Grupo Mundo CAN

Aceitunas 3.47 27.22

Tomates 3.77 2.51

Uva 4.26 3.01

Menos de 10 Raíces y tubérculos 5.10 0.57

Hortalizas 5.71 3.99

Nueces 7.56 37.70

Cebollas 7.60 3.71

Bebidas Alcohólicas 13.46 2.41

Maíz 13.67 3.05

De 10 - 20 Cereales 15.35 3.70

Cebada 15.61 12.05

Frutas 18.12 29.78

Cultivos Oleaginosas 18.77 19.35

Especias 20.99 128.89

Bananos 22.17 65.63

De 20 - 40 Trigo 23.11 27.33

Azúcar y Dulcificantes 29.14 20.86

Tabaco en Bruto 31.14 48.50

Aceites Vegetales 44.97 133.22

Aceite de Palma 81.90 13.66

Café 93.26 80.84

Más de 40

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

Exportaciones Importaciones

Comercio en la Región Andina (Miles US$)

Comercio Total

Agroalimentario

17.1% 12.6%

Valores Promedio 1998 -2002



41.346.2

26.623.1

19.920.3

9.98.7

1.20.9

1.10.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

%

UE

Asia

Otros

EEUU

Mercosur

CAN

Mundo: Estructura de Importaciones Productos Agropecuarios

1986-19882001-2003

CAN: Principales países origen y destino del comercio agroalimentario

(Promedio 1998 -2002)


EE.UU 30.29%Alemania 8.21%Japón 5.00%Italia 4.15%

Destino de Exportación

EE.UU 28.16%Argentina 13.92%Chile 8.60%Canadá 7.71%

Origen de Importación

Fuente: OMC basado en COMTRADE

Proporción de productos elaborados en las exportaciones de productos agropecuarios, 1990-2002

(Porcentaje)

7

19 20

67

61

6

0

10

20

30

40

50

60

70

1990-91 2001-02

Colombia

Ecuador

Perú


Mundo: Indice de importaciones de productos agropecuarios por región(1986-1988 = 100)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

-198

8

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

M UNDO

M ercosurUE

EEUU

CANAsia


Mundo: Indice exportaciones de productos agropecuarios por región(1986-1988= 100)

0

50

100

150

200

250

30019

80

1981

1982

1983

1984

1985

1986

/198

8

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

M UNDO

UEEEUU

Asia

M ercosurCAN

Fuente: FAO/RLC

ALC: Balanza comercial agropecuaria*

* Incluye silvicultura y pesca


47,865,781

8,198,650

40,742,406

5,316,9127,123,375

2,881,737

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

Exportaciones Importaciones Balanza

CAN: Balanza Comercial (Valores promedio 1998-2002)

Total

Agropecuario

PERÚ ECUADOR

14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal 2 Carne y despojos comestibles

19 Preparaciones a base de cereales 14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal

20 Preparaciones de hortalizas y frutas 16 Preparaciones de carne

21 Preparaciones alimenticias diversas 19 Preparaciones a base de cereales

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 20 Preparaciones de hortalizas y frutas22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias

7.70% 12.90%

BOLIVIA COLOMBIA


16 Preparaciones de carne 19 Preparaciones a base de cereales

21 Preparaciones alimenticias diversas 20 Preparaciones de hortalizas y frutas

35 Materias albuminóideas; colas; enzimas 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

53 Las demás fibras textiles vegetales 53 Las demás fibras textiles vegetales

Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias

0.10% 2.20%

Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNCTAD/ OMC

CAN: Dinamismo del Comercio

3 Productos del mar

20 Preparaciones de hortalizas y frutas

VENEZUELA

Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias

23.10%

Crece demanda Mundial / Crecen exportaciones región

7 Hortalizas, raíces y tubérculos 3 Productos del mar

8 Frutas 5 Los demás productos de origen animal14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal 6 Plantas vivas y productos de la floricultura33 Aceites esenciales 9 Café, té, yerba mate y especias

41 Pieles y cueros 16 Preparaciones de carne18 Cacao y sus preparaciones20 Preparaciones de hortalizas y frutas

23 Residuos de las industrias alimentarias y piensos51 Lana y pelo

Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias Porcentaje de las exportaciones agroalimentarias8.50% 82.20%

1 Animales vivos 10 Cereales 4 Lácteos, huevos y miel 12 Semillas y frutos oleaginosos

11 Productos de la molinería 13 Jugos y extractos vegetales

15 Grasas y aceites 17 Azúcares y artículos de confitería19 Preparaciones a base de cereales 21 Preparaciones alimenticias diversas

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 35 Materias albuminóideas; colas; enzimas24 Tabaco y sucedáneos 52 Algodón


Positiva

Negativa

Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNTACD/ OMC

PERÚ: VCR POR CAPÍTULO ARANCELARIO (1998-2002)Creciente Decreciente

41 Pieles y cueros 3 Productos del mar

12 Semillas y frutos oleaginosos

16 Preparaciones de carne

24 Tabaco y sucedáneos


13 Jugos y extractos vegetales 1 Animales vivos


15 Grasas y aceites 4 Lácteos, huevos y miel

19 Preparaciones a base de cereales 5 Los demás productos de origen animal

20 Preparaciones de hortalizas y frutas 6 Plantas vivas y productos de la floricultura

23 Residuos de las industrias alimentarias y piensos 7 Hortalizas, raíces y tubérculos

8 Frutas

9 Café, té, yerba mate y especias

10 Cereales

11 Productos de la molinería

17 Azúcares y artículos de confitería

18 Cacao y sus preparaciones

21 Preparaciones alimenticias diversas

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

33 Aceites esenciales

35 Materias albuminóideas; colas; enzimas

52 Algodón


Negativa


VENEZUELA: VCR POR CAPÍTULO ARANCELARIO (1998-2002)Creciente Decreciente

Positiva

6 Plantas vivas y productos de la floricultura 2 Carne y despojos comestibles

23 Residuos de las industrias alimentarias y piensos 5 Los demás productos de origen animal

7 Hortalizas, raíces y tubérculos

8 Frutas


12 Semillas y frutos oleaginosos

15 Grasas y aceites


20 Preparaciones de hortalizas y frutas

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

24 Tabaco y sucedáneos

51 Lana y pelo

52 Algodón


4 Lácteos, huevos y miel 1 Animales vivos

3 Productos del mar

10 Cereales

11 Productos de la molinería


19 Preparaciones a base de cereales


Positiva

Negativa

Fuente: Área de Comercio y Agronegocios del IICA con base en UNTACD/ OMC

BOLIVIA: VCR POR CAPÍTULO ARANCELARIO (1998-2002)Creciente Decreciente

3 Productos del mar 1 Animales vivos

41 Pieles y cueros 6 Plantas vivas y productos de la floricultura

8 Frutas




21 Preparaciones alimenticias diversas

35 Materias albuminóideas; colas; enzimas


2 Carne y despojos comestibles 5 Los demás productos de origen animal

4 Lácteos, huevos y miel 10 Cereales

7 Hortalizas, raíces y tubérculos 12 Semillas y frutos oleaginosos

11 Productos de la molinería 14 Materias trenzables y otros productos de origen vegetal

15 Grasas y aceites 16 Preparaciones de carne

20 Preparaciones de hortalizas y frutas 19 Preparaciones a base de cereales

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 24 Tabaco y sucedáneos

23 Residuos de las industrias alimentarias y piensos 52 Algodón



Creciente Decreciente

Positiva

Negativa

COLOMBIA: VCR POR CAPÍTULO ARANCELARIO (1998-2002)

6 Plantas vivas y productos de la floricultura 3 Productos del mar 7 Hortalizas, raíces y tubérculos 8 Frutas

14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal 9 Café, té, yerba mate y especias

16 Preparaciones de carne 18 Cacao y sus preparaciones20 Preparaciones de hortalizas y frutas 24 Tabaco y sucedáneos

29 Manitol y sorbitol 35 Materias albuminóideas; colas; enzimas41 Pieles y cueros


2 Carne y despojos comestibles 1 Animales vivos 4 Lácteos, huevos y miel 5 Los demás productos de origen animal

11 Productos de la molinería 10 Cereales

12 Semillas y frutos oleaginosos 21 Preparaciones alimenticias diversas15 Grasas y aceites 52 Algodón17 Azúcares y artículos de confitería

19 Preparaciones a base de cereales22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

23 Residuos de las industrias alimentarias y piensos33 Aceites esenciales


Negativa


ECUADOR: VCR POR CAPÍTULO ARANCELARIO (1998-2002)Creciente Decreciente

Positiva

CAN como destino y origen del comercio agroalimentario


(Evaluado entre 1998 y 2002)

Origen/Destino Exp Imp Exp ImpBolivia 59.6 8.6 11.2 11.2Colombia 10.5 28.4 1.3 -0.8Ecuador 6.8 23.2 7.4 -4.7Perú 4.5 13.2 -2.2 -17.0

Venezuela 33.7 15.5 -13.6 29.5

CrecimientoParticipación

Evolución reciente del comercio mundial de productos agrícolas, con énfasis en la CAN Joaquín...

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