“EVOLUCIONANDO EL MERCADO HACIA COMBUSTIBLES MÁS LIMPIOS”

Ing. Gustavo Navarro Valdivia- Gerente Comercial PETROPERÚ S.A. Lima, 03 de agosto de 2018

Contenido

01

02

Importancia de Petroperú en el mercado

Evolución de la calidad de los combustibles

03 El proyecto de modernización de Refinería Talara (PMRT)

1. Importancia de

Petroperú en el

mercado

Presencia de PETROPERÚ en el mercado nacional

Actividad Infraestructura

Exploración -

Producción

Lote 64 y Lote 192

Transporte por ducto Oleoducto Nor Peruano

Refinación de

Petróleo

Refinería Talara, Conchán, Iquitos

y El Milagro

Refinería Pucallpa (en alquiler)

Distribución Flota marítima y fluvial contratadas

Flota de camiones tanque y

vagones tanque (tren) contratadas

Comercialización de

productos

combustibles y

derivados del

petróleo

A nivel nacional a través de

Plantas de ventas propias,

contratadas y estaciones de

servicio afiliadas a la marca

Petroperú S.A. (PETRORED)

Las actividades que desarrolla son:

Participación de PETROPERÚ en la Industria de Petróleo

Fuente: DGH-MINEM. Data Warehouse.

(*) Efecto “Pérdida de la cadena Mobil” (Adquirido por Repsol en Junio 2006)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (*) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

57% 51% 49% 50% 52%

49%

42% 45% 45% 48% 47% 48% 51% 49% 50% 51% 50%

8%

8% 8% 8%

14% 17%

19% 19%

16%

36% 41% 43% 42%

33% 34% 39%

36% 39%

53% 54% 52% 50% 51% 50% 49% 50%

PETROPERÚ Otros Refinería La Pampilla Otros (Refinería La Pampilla, Pluspetrol, PBF, Maple)

Participación de PETROPERÚ en el Mercado Interno de Combustibles

PETROPERÚ: Cobertura Nacional y Garantía de Suministro

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN Y VENTA DE PETROPERÚ

4 refinerías operadas directamente

8 Plantas de Abastecimiento operadas directamente

1 Oficina de facturación operada directamente

10 Plantas de Abastecimiento contratadas (activos de Petroperú) 9 Plantas aeropuerto operadas directamente

Flota: 5 Buques de combustibles líquidos

Presencia de

PETROPERÚ en el

mercado nacional

8

PETROPERÚ LÍDER EN EL SECTOR DE HIDROCABUROS

Fuente: MINEM * A Diciembre 2017

PARTICIPACIÓN DE PETROPERÚ

50% 28%

22%

PETROPERÚ

Competidor 1

Otros Competidores

23%

65% 60%

77%

35% 40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GLP Gasolinas Diesel

PETROPERÚ Competidores

Mayoristas: exclusivos no exclusivo

Industria y Consumo

Comercio

2. Evolución de la

calidad de los

combustibles

Thomas Midgley (EEUU) descubre el uso del plomo en

las gasolinas

Petroperú introdujo

la gasolina 90 SIN

PLOMO

Petroperú introdujo

la gasolina 95 y 97 SIN

PLOMO

DS 019-98-MTC: dispone la eliminación del plomo en gasolina

95 y reducción paulatina en la

gasolina 84 (de 1.16 en julio a 0.84 gr/lt a

partir de octubre)

Eliminación del plomo

en la gasolina 84

Pb 1998 Ene

2005 1920´s

El plomo en las gasolinas ha sido eliminado totalmente

1993 1995

Plomo en las gasolinas

El Perú tiene 9 tipos de gasolinas/gasoholes

Gasolina/Gasohol 97

De acuerdo a la Norma Técnica Peruana 321.102:2017 aprobado por INACAL

Beneficios Reducción de costos en la

cadena de comercialización Mayor flexibilidad operativa Mayor eficiencia en el uso de

los recursos de almacenamiento

Ahorros en el sistema de supervisión y fiscalización

Gasolina/Gasohol 91

Gasohol 84 Gasohol 90 Gasohol 95 Gasohol 97 Gasohol 98

Gasolina 84 Gasolina 90 Gasolina 95 Gasolina 97

BENEFICIOS EN LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN

Actual En el mediano plazo……

Tipos de gasolinas

El alcohol y el biodiesel cuestan más y rinden menos

Grado de Gasohol

Octanaje Nominal Octanaje Promedio Venta Cisternas/EESS

Incremento Octanaje

84P 84 89.2 5.2

90P 90 93.1 3.1

95P 95 97.0 2.0

97P 97 98.7 1.7

69

96 85

108

0

20

40

60

80

100

120

Gasolina Alcohol Diesel Biodiesel

Precios comparativos ($/barril) 18,800

11,500

18,300

16,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Gasolina Alcohol Diesel Biodiesel

Poder calorífico (BTU/Lb)

Fuente: Información Financiera Petroperú (Enero – Mayo 2018)

Fuente: Fiscalización OSINERGMIN 2013-2016

El alcohol incrementa el octanaje de la gasolina

Sin embargo……… El incorporar 7.8% de alcohol en la gasolina, significa que las refinerías del país tienen que exportar la gasolina o nafta

Efecto del Alcohol y Biodiesel

Petroperú: Azufre en el Diesel

Leyenda

0-50 ppm

Hasta 2500 ppm Nota: Muestreos realizados a la cadena Petrored a nivel nacional hasta Junio 2018

5

10

27

0

5

10

15

20

25

30

DIESEL B5 S-50

Par

tes

po

r m

illó

n (

pp

m)

AZUFRE PETRORED DIESEL B5 S-50

Mín. Azufre

PromedioAzufre

Máx. Azufre 853

864

873

840

845

850

855

860

865

870

875

DIESEL B5

Par

tes

po

r m

illó

n (

pp

m)

AZUFRE PETRORED DIESEL B5

Mín. Azufre

Promedio Azufre

Máx. Azufre

------------ El nivel máximo según norma es 5,000 ppm ------------

------------ El máximo nivel en nueva Refinería Talara será 10 ppm ------------

Azufre: El avance en Perú y en Latinoamérica…

Mercado Nacional: Contenido de Azufre en Diesel y

Gasolinas (2017)

Información publicado por Osinergmin de acuerdo a la fiscalización realizada a los productores de combustible: http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/pages/GFH/control_calidad_cantidad_combustibles.htm

Gasolinas en refinerías Diesel B5-S50 en Plantas propias

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

PETROPERÚ COMPETIDOR

Part

es p

or

mill

ón

FISCALIZACIÓN OSINERGMIN 2017 Contenido de Azufre

0

100

200

300

400

500

600

700

800

PETROPERU COMPETIDOR

Par

tes

po

r m

illó

n

FISCALIZACIÓN OSINERGMIN 2017 Contenido de Azufre

GASOLINA 84

GASOLINA 90

GASOLINA 95

GASOLINA 97

GASOLINA 98

Tendencias en Calidad de Combustibles en Latinoamérica Los países de Latam avanzan hacia especificaciones de productos más estrictas, que en algunos casos no pueden ser suministradas localmente

Fuente: análisis Arthur D. Little

Latinoamérica Contenido máximo de azufre – Partes por millón

Gasolinas Diesel

Menos de 50 ppm

50 a 500 ppm

Mayor a 500 ppm

Bolivia Argentina Brazil

Chile

Paraguay

Uruguay

Colombia

Mexico

Ecuador

Venezuela

Peru

Brazil Chile Argentina

Paraguay

Bolivia

Colombia Uruguay

Ecuador

Venezuela

Peru

Mexico

3. El proyecto de

modernización de

Refinería Talara (PMRT)

Desulfurización de Combustibles

Proceso por el cual se disminuye el contenido de azufre en los combustibles, con la finalidad de mejorar la calidad de los mismos.

REFINERÍA ACTUAL

REFINERIA ACTUAL

(65 MBDC)

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s = AZUFRE

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• 150 ppm azufre 18.7 MBPD

• 2,500 ppm azufre 21.0 MBPD

Calidad

Producción

• 11.6 MBPD

• 5.0 MBPD

NUEVA REFINERIA (95 MBDC)

s = AZUFRE

s

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REFINERIA ACTUAL

(65MBDC)

REFINERÍA ACTUAL REFINERÍA MODERNIZADA

• 10 ppm azufre 23.3 MBPD

• 10 ppm azufre 44.3 MBPD

Calidad

Producción

• 6.0 MBPD

• 5.1 MBPD

VISTA DE MAQUETA 3D

REFINERIA ACTUAL

Alcance

Unidades de Proceso y Offsites

2,732

Unidades auxiliares

891

Gestión 453

Obras complementarias

225

Intereses 1,028

Otros 74

INVERSIÓN TOTAL: $ 5,403 MM

Inversión Total (MM$)

MM: millones

Cronograma

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Unidades

PMRT

Unid. Proceso

Ingeniería

Suministro

Construcción

Comisionado

Unid. Auxiliares

Concurso

Ingeniería

Suministro

Construcción

Comisionado

Entrada en operación

Beneficios

Economía

• Mejorará la balanza comercial de hidrocarburos.

• Permitirá la sostenibilidad del negocio.

Seguridad energética

• Reducirá el riesgo de desabastecimiento

de combustibles: producción de

combustibles independiente de factores

externos.

• Brindará al país la posibilidad de refinar

los crudos pesados de la selva que no

pueden ser procesados con la tecnología

actual y que se constituirían en fuentes

de suministro alternativo en el escenario

de desabastecimiento de crudo

importado.

Conocimiento

• Transferencia de las mejores

prácticas mundiales de

ingeniería y construcción

Salud y ambiente

• Ayudará a reducir la frecuencia de

las enfermedades respiratorias,

mejorando la calidad del aire.

Dinamismo económico

• Generación de puestos de trabajos directos e

indirectos.

• Aporte de tributos e impuestos para el Estado

Peruano

Montaje Almacenamiento Nuevo Muelle

EJECUCIÓN DEL PMRT

Nueva Unidad de

Flexicoking Transporte

Área de nueva unidad

de cogeneración

Avance

Avance del Proyecto

Avance

Integral PMRT 99.99%

Avance EPC

Unidades de

Proceso

EPC - Ingeniería

EPC - Procura

EPC – Construcción

Actualizado al 25 de julio de 2018

70.14% 87.12% 99.59%

80.74%

Magnitud del Proyecto

Hormigón

190,000 m3

(x15 Estadio Nacional del Perú)

H-H en diseño

2´800,000

Estructura metálica

≈ 52,200 ton

( 7,6 veces el peso de la Torre Eiffel)

Equipos del Proyecto

37,000 ton

Horas-hombre Construcción (directas)

50´000,000

Pilotes

16,800 Unidades

Cables E&I

( 5,000 Km a Lima-Buenos Aires)

Tuberías

34,400 ton

(>1/2 Empire State)

VIDEO PMRT 2017

VIDEO PMRT 2018

VIDEO PMRT Julio 2018

Gracias