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Sociedad Estatal España, Expansión Exterior S.A.Apoyo a la internacionalización de la empresa

Junio 2012

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EE es una Sociedad Mercantil Estatal, de capital 100% público.

Sus accionistas :

- Instituto de Comercio Exterior (ICEX): 88,13%- Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI): 11,87%

Cuenta con 60 años de existencia, y desde 1982 está en el ámbito de la Secretaria de Estado de Comercio

Sus nombres anteriores han sido Focoex, Expansión Exterior y P4R.

La internacionalización de la empresa española es una importante prioridad de la actual política económica, razón por la que nuestra actividad se ve reforzada desde la Secretaria de Estado de Comercio.

EE es un equipo multidisciplinar de 90 personas (analistas , ingenieros, financieros, abogados, etc.) muy especializado en dar servicio de apoyo en operaciones internacionales y que se estructura en dos áreas de negocio diferenciadas:

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Desarrollo de negocio. EE ofrece a las empresas españolas una amplia gama de servicios de asesoramiento comercial y financiero relacionados con operaciones de comercio e inversión en el exterior, con el fin de apoyar su presencia en los mercados internacionales y aumentar su acceso a los mismos.

Medio Propio de la Administración Española. Desde el año 2006, EE tiene reconocida la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración Española, lo que le permite recibir encargos de la Administración General del Estado, de sus organismos dependientes y de entidades de cualquier naturaleza, vinculadas a aquélla.

Ventajas de ser una empresa publica:

���� Se orienta por motivos estratégicos. En sus actuaciones no responde a criterios exclusivos de rentabilidad.

���� Se valora crear economías externas para favorecer a las empresas españolas.���� Actúa en el papel de dinamizador sin primar los intereses lucrativos.���� Objetivo de gestión, máxima capacidad de actuación pero cubriendo costes.���� Asegura la neutralidad frente a las diferentes empresas españolas en competencia.���� Proporciona tamaño a empresas medianas y pequeñas, facilitando su acceso a

mercados.���� Las IFI’s también tienen mejor interlocución con las empresas públicas.���� Ciertos países por su propia estructura administrativa optan por dar prioridad a

empresas públicas de otros Estados.

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Desarrollo de Negocio

Apoyo a la internacionalización de la empresa española, acompañándola en el desarrollo y puesta en marcha de sus proyectos internacionales.

Asesoría comercial y financiera, poniendo en valor la utilización y coordinación de los distintos instrumentos de la Administración española y sus órganos gestores

Junto a nuestros clientes, ayudamos a promover y sacar adelante los proyectos

EE trabaja en todas las fases del negocio:

� análisis del proyecto o de los pliegos de la licitación para constatar su viabilidad.

� nos aseguramos de que en los pliegos se demanden las tecnologías en las que las empresas españolas sean más competitivas.

Apoyo a la Empresa

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Desarrollo de Negocio

� gestiones ante las IFI’s para conocer sus criterios de evaluación y asegurarnos su posible participación en la financiación de los proyectos.

� apoyo a las empresas en los procesos de licitación, apoyándolas en la presentación de una oferta competitiva y en la estructuración de un buen consorcio.

� asistencia en la búsqueda de financiación.

� asistencia en la negociación y formalización de la financiación final, permaneciendo hasta el total desarrollo de la misma.

� apoyo durante el periodo de construcción, para supervisar que el proyecto se realiza de acuerdo con el plan de negocio establecido o con los procesos de avance de obra acordados con los financiadores.

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Ser el gran instrumento de apoyo a la exportación de los servicios públicos españoles.

- Trabajando con todos los Ministerios para aprovechar su potencial exportador.

- Apoyo a la internacionalización de casos de éxito de la Administración Española como pueden ser los siguientes:

• Exportación de modelos de sistema de transportes como en este caso pudiera ser el Metro de Madrid

• Servicios y tecnologías relacionadas con la sanidad, ya que España tiene uno de los mejores servicios sanitarios del mundo

• DNI electrónico, sistema por el que se han interesado ya varios países.

• Eficiencia de organismos, como pudiera ser la Agencia Tributaria, cuya tecnología puede ser fácilmente exportada.

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Experiencia profesional

Equipo profesional altamente cualificado

Conocimiento de los países donde actúa y de la banca nacional, internacional y multilateral

Red exterior

Intensificación de las relaciones con las Oficinas Comerciales españolas

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Para desarrollar su actividad, EE ofrece los siguientes servicios:

1. Servicios de Asesoría Comercial

Identificación de oportunidades de negocio

Búsqueda de servicios y socios locales

Apoyo en la formación de consorcios internacionales

Asistencia en las relaciones con los organismos y autoridades locales relacionados con el proyecto.

Colaboración y asesoramiento en la presentación de ofertas

Seguimiento de los trámites de las licitaciones hasta su adjudicación

Asistencia en la negociación de los contratos del proyecto

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2. Servicios de Asesoría Financiera

General:� Prestados para todo tipo de proyectos, independientemente del

procedimiento de adjudicación de los mismos� Encaminados al diseño, negociación, formalización y seguimiento

del cierre financiero y desembolso de la financiación más adecuada.

Servicios relacionados con las operaciones de exportación:� Diseño e implementación de paquetes financieros para

operaciones de exportación y proyectos de construcción de plantas “llave en mano”

� Apoyo en la fase de presentación de ofertas� Asistencia en la fase de negociación de los aspectos financieros

de los contratos, así como de los convenios de crédito.

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2. Servicios de Asesoría Financiera (cont.)

Servicios relacionados con proyectos de inversión:

� Análisis de la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos

� Asistencia en la preparación de los modelos financieros y del plan de negocio

� Asesoramiento en los contratos clave de un proyecto: contrato de construcción, contrato de operación y contrato de concesión.

� Identificación de potenciales instituciones financieras (públicas y privadas)

� Búsqueda de fuentes alternativas de capital que complementen a las aportadas por los promotores: fondos de inversión

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2. Servicios de Asesoría Financiera (cont.)

� Asesoramiento en la selección de las entidades financiadoras

� Asistencia en la elección y en la relación con los asesores del proyecto

� Asesoramiento en la negociación de la documentación financiera

� Seguimiento y asistencia durante el proceso de “due diligence”

� Seguimiento y apoyo en la resolución de las incidencias que puedan producirse en la disposición de la financiación durante el período de construcción.

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Instituciones Financieras Multilaterales

Contacto frecuente y regular (tanto a nivel central como a nivellocal) con las principales instituciones multilaterales: BID, BM, BAsD, BAfD, BEI, BERD, CAF, IFC, MIGA, etc.

Conocimiento de los procedimientos y procesos de análisis y aprobación de proyectos en dichos organismos.

Objetivos perseguidos:� potenciar la participación de las empresas en proyectos financiados por los organismos multilaterales.

� potenciar la participación de las empresas de consultoría e ingeniería en los estudios de viabilidad financiados por organismos multilaterales.

� facilitar la utilización de las “ventanillas privadas” de las instituciones multilaterales en los proyectos de inversión.

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Apoyo a la Internacionalización del Sector Público Español

Potenciación de la internacionalización de la Administración española, a través de la exportación del know how y experiencia desarrollada en su proceso de modernización

Unificación de los esfuerzos y especializaciones de las diferentes sociedades públicas españolas, a efectos de aumentar su participación en proyectos de exportación o inversión.

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Sectores prioritarios

� Concesiones de infraestructuras� Energía; en especial, energías renovables� Agua� Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)� Equipamiento y operación ferroviaria

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Tipos de proyectos:

La actividad que realiza EE en los sectores indicados abarca todos los tipos de proyectos, tanto en régimen de Licitación como de Desarrollo Privado

� Suministro de equipos

� Construcción “llave en mano”

� Proyectos de inversión

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Algunas referencias de los servicios prestados por EE

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Argelia

EE ha participado como asesor financiero en 4 Desaladoras(Skikda, Beni Saf, Honaine-Tlemcen y Tenès) en Argelia, por un valor total de 770 Millones de USD.

Asimismo, ha sido el asesor financiero en la Planta de Generación Eléctrica Híbrida Gas Solar de Hassi R’Mel, cuyo importe alcanzó los 316 Millones de Euros.

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México

EE realizó la primera construcción bajo la modalidad de Build Lease& Transfer (B.L.T.) en México.

En total, más de 373 Millones de USD en proyectos de Subestaciones, Líneas de Transmisión y Alimentadores en México.

Plantas de ciclo combinado: Hermosillo, Naco Nogales y Tuxpan III y IV, por importe total aproximado de 1.000 M. de USD.

Parque Eólico Oaxaca I, para Comisión Federal de Electricidad, por importe de 215 M. de USD.

Participación en varias licitaciones relacionadas con los sectores de agua y salud.

Gasoducto Morelos: Contrato para la construcción y operación de un gasoducto de 160 Km de longitud para transportar gas natural durante 25 años. Importe aproximado 300 millones de USD.

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India

Construcción y operación de dos parques eólicos con una capacidad conjunta de 29,7 MW. para suministrar energía a la empresa distribuidora local de electricidad en el Estado de Karnataka.

Participación en licitaciones de líneas de transmisión, estatales e interestatales.

Participación en licitaciones de proyectos fotovoltaicos y termosolares con la Jawaharlal Nehru National Solar Mission.

Seguimiento del desarrollo de proyectos en el sector de agua bajo esquemas PPP.

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Referencias en proyectos de exportación:

Sri Lanka – Planta potabilizadora de agua

Malasia – Suministro de compactadoras de RSU (Residuos Sólidos

Urbanos)

Marruecos – Suministro de transformadores y material eléctrico

Brasil – Proyecto de Protección Civil para el Estado de Bahía

Turquía – Suministro de equipamiento médico para la Universidad

de Van

República Dominicana – Metro de Santo Domingo, Línea 1

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Orense, 58-28020 MADRID – ESPAÑA

Teléfono: 00 34 912 100 700 Fax: 00 34 915 970 432

p4r@p4r.eswww.p4r.es