Experiencias y retos en la Restauración Moderna...Evolución mensual de la rúbrica de turismo de...
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Experiencias y retos en la
Restauración Moderna
20 de Noviembre de 2013
¿Qué es Fehrcarem?
Turismo
Peso de la economía turística en el PIB
Fuente: INE
Turismo
Evolución mensual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos en 2012
Fuente: Banco de España
Evolución del Sector de la Hostelería
Representa a 10.000 locales.
0.56% del PIB español.
9% del Gasto total de Restauración.
125.000 trabajadores.
Evolución del Sector de la Hostelería
Hostelería representa en España.
358.416 locales. 7% del PIB español.
121.666 M€ Facturación.
1.391.950 trabajadores.
Evolución del Sector de la Hostelería
Restaurantes
20%
Cafeterías
13%
Bares
46%
Colectividades
8%
Hoteles
13%
104.000 millones euros la Hostelería
Evolución del Sector de la Hostelería
-2,9
-7,5
-3,5
-2,2
-7,1 -8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
2008 2009 2010 2011 2012
Restauración
Datos de INE.
Evolución del Sector de la Hostelería
Datos de INE.
-6,7
-4,1 -3,3
-4,5
0,6 0,1
1,8 1,8
3,5
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
2013, Variación interanual
Datos Restauración
Fuente NPD - MAGRAMA
9,6 10,4 11,3
21,3 20,9 21,522,9
24,1 24,6
2,7
-0,7-3,2 -4,2
0 0,9 0,7 0
-1,2 -0,9-2,0
-5,6 -5,7 -5,8 -5,4-3,8
-2,3 -2,9
17,9
13,9
17,4
19,920,119,3 19,419,0
17,9
-0,4-0,3-0,3
-0,21,8
-1,40,60,2
-3,1-4
-1,9-2,5-2,9
-4,0-2,3
-6,2-6,0-7,9
Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212
Tasa de desempleo PIB Ventas Total Mercado
Retos
Cuota de mercado
• Tenemos un 10% de cuota de mercado, pero en otros países es el 50%
• El sector independiente tiene mucha fuerza
Responsabilidad con la sociedad
• Patrón nutricional
• Colaboración activa con las autoridades
Datos Restauración de Cadenas
Fuente NPD - MAGRAMA
En los años de Crisis como se ha comportado:
Ventas aumenta 1.9% y tráfico 3.2
Cuota de Mercado pasa del 8.9 al 10%.
El entorno organizado del mercado mantiene, tras varios años de crisis, un comportamiento positivo tanto en ventas, como en tráfico.
Evolución en los últimos
cuatro años
Ventas Tráfico
Cadenas 1,9% 3,2%
Independientes -18,5% -17%
Organizadas vs. Independientes
Fuente NPD
0,3%-0,2%
-1,0%
-3,8%
-2,1%
-5,0% -4,0%-3,8%
0,9% 0,4% 0,0% 0,2%
-0,6%
-1,8%-2,2%
Q407 Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209
Evol. Tráfico %
Evol. Ticket Medio por Comensal %
2008 2009
Subida de precio de las materias
primas
Primer impacto de la crisis, aún no aceptada
Se pierden los consumos mas
prescindibles
Caen los tickets medios por
persona
Primera etapa: caída
Fuente NPD
-3,8%-4,0%
-5,0%
-2,1%
-3,7%
-2,5%-3,4%
-2,8%
-3,3%-4,2%
-1,0%
-0,2%0,3%
0,9% 0,4%
-2,2%-1,8%
-0,6%
0,2%0,0%
1,2%0,6%0,4%
0,6%
-0,8%
-2,1%
Q407 Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 Q210 Q310 Q410
Evol. Tráfico %
Evol. Ticket Medio por Comensal %
2010
En 2009 el tráfico sigue cayendo, los precios medios por persona se ajustan siguiendo la tendencia en tráfico
2009 2008
Caída de la
confianza del
consumidor y se
pierde base de
clientes
Aceptación de la
crisis
Se pierden consumos
funcionales con
fuertes ajustes de
demanda
Segunda etapa: ajustes y moderación
-2,0%-1,6%
0,3%-0,2%
-1,0%
-4,2%-3,3%
-2,8%-3,4%
-2,5%
-3,7%
-8,3%
-5,4%
-4,2%
-2,9%
-2,1%
-5,0%-4,0%
-3,8%
0,9% 0,4% 0,0% 0,2%
-0,6%
-1,8%-2,2%-2,1%
-0,8%
0,6% 0,4% 0,6% 1,2% 0,4%
-0,4%-1,2%-0,8%-0,6%-0,9%
Q407 Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212
Evol. Tráfico %
Evol. Ticket Medio por Comensal %
2010 2009 2008 2011
Ley Anti-Tabaco
Fuerte impacto en la demanda con efecto en categorías y momentos específicos
Mantenimiento y agravamiento de la situación
de crisis, con efecto en el estilo de vida
Peligro de posible subida del IVA
Tercera etapa: ley antitabaco
Fuente NPD
-6,4%-4,1%
-6,0%-3,3% -3,9% -5,0% -4,3% -3,9%
-1,7%
1,8%4,9% 5,8%
1,0% 0,9%
12M
Q109
12M
Q209
12M
Q309
12M
Q409
12M
Q110
12M
Q210
12M
Q310
12M
Q410
12M
Q111
12M
Q211
12M
Q311
12M
Q411
12M
Q112
12M
Q212
Desayuno Individual a Diario
% Tráfico
Los desayunos de diario han
perdido mas de 415 millones de
visitas en 4 años, ello supone un
tercio de la pérdida total de tráfico
del mercado
Caída de tráfico de visitas
individuales en desayunos de
diario, básicamente por
motivos funcionales
Fuente NPD
Primero fueron los desayunos…
-2,3% -2,2%
-3,6% -3,3% -2,9%
-5,3%
-3,7%
-6,9%-6,3%
-8,8%
-7,6%
-5,5% -5,8%
-1,1%
6,84 6,766,94
6,62 6,54 6,53 6,56,66
6,927,16 7,21 7,24 7,17
7,02
12M
Q109
12M
Q209
12M
Q309
12M
Q409
12M
Q110
12M
Q210
12M
Q310
12M
Q410
12M
Q111
12M
Q211
12M
Q311
12M
Q411
12M
Q112
12M
Q212
Working Age Weekday Lunch in FSR
Ticket Medio por Comensal
% de Ventas
A la pérdida de mas 2 millones
de puestos de trabajo, se une
la duración de la crisis, que
impone mas ajustes en el
consumo
Los almuerzos de diario comienzan a ser
sustituidos por el “taper”, con ligeros
cambios de estilo de vida afectando a
consumos funcionales
Fuente NPD
…luego los almuerzos…
-2,7%
1,8%
-3,0%
-5,2% -5,7%-4,7%
-2,5%-1,8%
-7,6% -7,9%
-10,5%
-6,1%-7,2%
-5,2%
3,0%1,9%
-1,3%
-6,4%-5,1%
-1,2%
-3,5%
3,7%
6,7%
2,8%
5,1%4,3%
-0,6%
1,2%
12M
Q109
12M
Q209
12M
Q309
12M
Q409
12M
Q110
12M
Q210
12M
Q310
12M
Q410
12M
Q111
12M
Q211
12M
Q311
12M
Q411
12M
Q112
12M
Q212
Cenas de fin de Semana FSR
Ticket Medio por Comensal
% de Visitas Algunas cenas sociales se han visto
afectadas y han sido “canceladas”
en esta última fase de la crisis
En esta última etapa de la crisis se
ha producido una caída en las
cenas de fin de semana, afectando
mas al canal de FSR
Fuente NPD
…y finalmente las cenas
La comida rápida ha incrementado su tráfico y facturación netos, (+7,7% y +6,9% respectivamente), gracias a nuevas aperturas, a su eficiencia y competitividad, así como a su propuesta de valor al consumidor
Pese al descenso de población laboral, (incluso en el ámbito industrial), el canal de colectividades ha sido capaz de ganar participación en el mercado, frenando sus pérdidas, con bajos precios (alrededor de 3€ de media), lo que contribuye a contener las perdidas en un -11,6% en ventas y -12,8% en tráfico
Finalmente, el canal de vending ha aprovechado diversos factores, tecnificando su oferta en plena crisis y provechando la ley anti-tabaco para ganar cuota de mercado y sostener sus cifras, en torno al -9% en ventas y visitas
Algunas consideraciones
La responsabilidad de Fehrcarem
Las empresas de
Fehrcarem tienen
una
responsabilidade
en el patrón
nutricional
aunque
pequeño sólo
representamos
del 9%.
Reputación
“It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it” Warren Buffet
1. Económico-Financiera
2. Gobernanza y Ética
3. Medioambiente y Sostenibilidad
4. Personas y Gestión de Talento
5. Social y de contribución a la Sociedad
Quíntuple cuenta de resultados
Reputación
Reputación
Acciones de Fehrcarem en RSC
NAOS
La estrategia para la Nutrición, Actividad
Física y Prevención de la Obesidad (Estrategia NAOS) se firma en el
año 2005
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) pone
entre sus prioridades luchar contra la
obesidad
Acciones de Fehrcarem en RSC
El Código de Autorregulación de la Publicidad de Alimentos
Dirigida a Menores, Prevención de la Obesidad y
Salud (Código PAOS) fue firmado en diciembre de
2012 con AESAN.
PAOS
Recientemente cuatro empresas de Fehrcarem se
adhirieron al programa para comprometerse a una
comunicación publicitaria comprometida.
Acciones de Fehrcarem en RSC
El acuerdo nos puede ayudar
en las actividades de
Colaboración con los Master.
En proyectos que nos ayuden a colaborar con
los proyectos de nutrición y sensibilidad a
la sociedad española
Convenio con SEDCA
Gracias por su atención