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Expert Tax 2018

Manual del Usuario – Empleados en Modo Básico y Modo

Avanzado

Agosto 2019

9 Ave Arbolote Ste 7 Design Plaza Guaynabo, PR 00969

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Guía sobre Empleados:

Empleados en Modo Básico .......................................................................................................................... 3

Crear o añadir empleados manualmente: ....................................................................................... 3

Importar empleados por Excel ......................................................................................................... 6

Importar empleados desde EPRT 2017 .......................................................................................... 10

Validar Todos: ................................................................................................................................ 13

Batches de Importación de Empleados ......................................................................................... 15

Exportar a Excel.............................................................................................................................. 16

Editar los empleados:................................................................................................................. 16

Perfil ........................................................................................................................................... 16

Historial de Transacciones: ........................................................................................................ 17

Borrar los empleados ................................................................................................................. 17

Empleados en Modo Avanzado .................................................................................................................. 18

Crear empleado Manualmente ...................................................................................................... 18

Importar empleados por Excel ....................................................................................................... 18


Guía sobre Empleados

En esta pequeña guía se discutirá todo lo relacionado a empleados en ambos modos,

tanto en Modo Básico como en Modo Avanzado. Cabe destacar que para ir al manual completo

del proceso de Nómina puedes acceder aquí.

1. Empleados en Modo Básico

1.1 Crear o añadir empleados manualmente:

CREAR NUEVO

https://support.experttax.com/Home/Manuals


Dentro de las opciones escogerás: Entre la Información Manualmente.


Una vez escogidas la opción anteriormente mencionada, se habilitará el Perfil del Empleado

Dentro del Perfil del Empleado podrás:

- Añadir la información del empleado.

- Editar, en cualquier momento, la información de todos los empleados.


1.2 Importar empleados por Excel

CREAR NUEVO


Dentro de las opciones escogerás: Importar de Información del Empleado de Excel.


Al descargar la plantilla, podrás plasmar la información de los empleados directamente en los campos de

nuestra hoja de Excel:

Al completar la hoja de Excel y guardarla, podrás volver a la pantalla anterior (Importación de Records) e

importar la plantilla de Excel.


En Hoja de Trabajo de Información Básica, seleccionarás el nombre de la hoja de Excel (1).

Luego, presionas Importar (2).


1.3 Importar empleados desde EPRT 2017

CREAR NUEVO


Dentro de las opciones escogerás: Importar Información de empleado de EPRT.


Al presionar el recuadro, se abrirá una pantalla de “My Documents”, donde los archivos se

guardan automáticamente:

Nota: De haber realizado cambios de la dirección donde se almacenan los clientes, favor de buscarlos

manualmente.


Una vez entrados los empleados, podrás ver la Lista de Empleados.

Dentro de la Lista de Empleados, se añadieron las siguientes funcionalidades:

Validar Todos:

Esta opción permite que, al presionar ARREGLAR, el programa verifique la información de

los empleados, de haber algún error podrás corregirlo directamente. Esto es beneficioso para

evitar errores de validación en próximos pasos.


Batches de Importación de Empleados

- Esta opción brinda la oportunidad de revisar los “batch” según fueron importados.

Muestra la fecha y cuantos empleados fueron importados. Desde esta pantalla tendrás la

opción de eliminar dicho “batch”.

- Nota:

o Al eliminar el “batch” se eliminarán también las transacciones entradas de los

empleados.


Exportar a Excel

Esta opción se habilitó para que toda la información entrada de los empleados pueda ser

descargado a formato Excel. El formato en el cual se descarga es el mismo el cual requerimos

para importar los empleados, así que desde esta plantilla puedes hacer cambios e importarla

nuevamente.

Otras de las funciones que podrás dentro de la Lista de Empleados son:

Editar los empleados:

Perfil

i. Al presionar el botón de Perfil, se abrirá nuevamente la pantalla de Perfil del

Empleado donde podrás realizar los cambios.

ii. Si deseas editar un grupo de empleados, importados desde Excel:

- Al realizar cambios en el Excel y volver a importar, el programa NO duplica la

información de los empleados. Actualiza lo entrado y añade los campos nuevos.


Historial de Transacciones:

Dentro del Historial de Transacciones, podrás realizar las siguientes funciones:

- Ver el Historial de las Transacciones

- Imprimir Reporte: el mismo se descargará en formato PDF

- Descargar Reporte: es un reporte en formato Excel

- Exportar a Excel: este formato se descargará en nuestro nuevo Excel. Tiene la

función de que puedas hacer cambios e importar nuevamente la misma plantilla

de Excel.

Borrar los empleados

- En la pantalla de Lista de Empleados, al presionar el Botón de Borrar, podrás

eliminar cada uno de los empleados directamente.

- También podrá eliminar los empleados por “batches”.


2. Empleados en Modo Avanzado

2.1 Crear empleado Manualmente

A diferencia de Modo Básico, en este modo se añade la información del R-4 para poder

calcular la Contribución de Puerto Rico.

- Seleccionará cómo prefiere crear la información del empleado. Podrá entrar la

información manual y/o importarlo por una hoja de Excel.

Nota: Favor de tener los seguros sociales disponibles y el nombre de los

grupos de nóminas ya que serán requeridos al momento de llenar la hoja

de Excel.

El proceso de importar desde Excel es igual en ambos modos.

Luego de crear el empleado (manualmente), le seguirán unos pasos relacionados al

empleado creado:


a. Información Personal

b. Información de Nómina del Empleado (Formulario 499 R-4)


Dentro de esta opción podrá:

- Establecer una cantidad de Retención Fija

- Establecer la exención de jóvenes entre 16 y 26 años

- Establecer Tipos y Cantidad de exención

- Establecer Concesión por Deducción

- Establecer una Retención Adicional

c. Grupo de Nómina

- Seleccione en qué grupo de nómina (previamente creado) colocar al

empleado o cree un nuevo grupo de nómina.


d. Partidas de Nómina

- Se muestran las partidas de nómina asignadas a este empleado, divididos por

la clasificación de partida. Podrás crear nuevas partidas de nóminas y/o usar

las establecidas.

- Entre las partidas se encuentran:

a. Ingresos Sujetos a Retención:

• Encontrará algunas establecidas como: Salario Anual,

Bono, Propinas, entre otras.

b. Ingresos No Sujetos a Retención:

• Las establecidas en este renglón son: Reembolsos,

Salarios Exentos y Beneficios Marginales.

c. Deducciones

• Contará con partidas establecidas como: Plan CODA,

Fondo de Retiro, Cubierta de Salud, entre otros.

Luego esto llevará al Inicio del Programa.

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