PROGRAMA DE APOYO A LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO

MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL

MERCADO COMUN EUROPEO

PROCHILE - Londres

Noviembre- 2001

MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO

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INDICE INTRODUCCION 3

1. NORMAS, EXPORTACION Y CERTIFICACION DE PRODUCTOS ORGANICOS 3

1.1 Principales normas de Agricultura Orgánica 3

1.2 La certificación de productos orgánicos 4

1.3 La exportación 5

2. EL MERCADO DE PRODUCTOS ORGANICOS EN LA UNION EUROPEA 6

2.1 Características del mercado Europeo 6

2.1.1 Reino Unido 9

2.1.2 Alemania 16

2.1.3 Suiza 23

2.1.4 Francia 29

2.1.5 Dinamarca 36

2.1.6 Los Países Bajos 44

2.1.7 Suecia 51

3. INFORMACION DE APOYO A LA EXPORTACION DE PRODUCTOS ORGANICOS 57

3.1 Unión Europea 57

3.1.1 Nuevas tecnologías 57

3.1.2 Insumos 57

3.1.3 Ferias Relacionadas con el comercio ecológico 60

3.1.4 Centros de Información 61

3.1.5 Fuentes de Financiamiento 62

3.1.6 Otras fuentes on-line 63

3.2 Chile 63

3.2.1 Herramientas Gubernamentales 63

3.2.2 Sector Privado en Chile: Servicios, Consultorías. 64

3.2.3 Otras direcciones electrónicas de interés 66

3.2.4 Investigación 66

ANEXO 1. Antecedentes generales del proceso exportador 68

ANEXO 2. Información adicional del mercado de Productos Orgánicos en Europa 74

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INTRODUCCION

La Agricultura Orgánica, también llamada Ecológica o Biológica, ha mantenido un ritmo sostenido de crecimiento en los últimos años, tanto en superficie, como en producción y volúmenes comercializados. Si bien en términos relativos ocupa un porcentaje pequeño de la superficie agrícola total a nivel mundial, ésta podría incrementarse en los próximos años, debido a la creciente demanda de productos orgánicos1 por parte de consumidores. Chile posee oportunidades inmejorables para abastecer con productos orgánicos a los mercados externos y para ello, es importante contar con información actualizada en los aspectos técnicos, legales y comerciales. El presente manual, forma parte de las actividades que PROCHILE (Reino Unido) ha realizando dentro del "Programa de Promoción de Exportaciones" y pretende ser una guía informativa para "quienes deseen exportar productos orgánicos al Mercado Común Europeo. Es posible encontrar información referente a las características del mercado, requerimientos legales, procedimientos de importación y direcciones de interés. La edición de este material tiene como fuente principal, los documentos: “Alimentos y Bebidas Ecológicas: Oferta mundial y principales mercados” elaborado por el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI); “Exportar Productos Ecológicos a la Unión Europea” elaborado por PROTRADE/GTZ, The Organic Market in Switzerland and the European Union" elaborado por el centro de investigación FIBL, así como información secundaria recabada durante el desarrollo del programa por los consultores, Patricio Parra y Felipe Bañados (AgroCiclo Ltda.). Parte importante de la información recopilada se encuentra en diferentes sitios de internet seleccionados, entre los cuales destaca el Reglamento CEE N° 2092/91. Este documento es de lectura obligada para quienes deseen tener una acabada compresión de los requerimientos de ingreso de productos orgánicos a la Unión Europea (UE). Adicionalmente, este manual puede ser usado en forma complementaria con la página web (www.chileorganico.com), haciendo de este documento, una fuente interactiva y de permanente actualización.

1 Para efectos de este manual, se consideran como sinónimos los términos “productos orgánicos” y “productos ecológicos”.

1. NORMAS, EXPORTACION Y

CERTIFICACION DE

PRODUCTOS ORGANICOS

1.1. Principales Normas de

Agricultura Orgánica Las normas constituyen el marco legal para la producción, transformación, utilización de marcas y descripciones que hagan referencia a los métodos de producción orgánica. Generalmente describen los principios generales, prácticas agrícolas recomendadas, transformación, comercialización, listas de insumos prohibidos, restringidos y permitidos y especificaciones para el control, certificación y etiquetado de productos orgánicos. Actualmente no existe ninguna norma de productos orgánicos de aplicación mundial, por lo tanto, el comercio internacional de estos productos puede revestir una notable complejidad para productores y exportadores, si éstos no poseen información actualizada de las normas que deben cumplir en cada uno de los mercados de destino. Normas IFOAM La Federación Internacional para los Movimientos de Agricultura Orgánica(IFOAM), fue fundada en 1972 y es la organización internacional más importante de Agricultura Orgánica, con más de 700 asociados en los cinco continentes. IFOAM ha establecido las ''Normas Básicas'' para la producción y procesamiento de productos orgánicos, constituyendo un marco de referencia para diversos programas de certificación en todo el mundo. IFOAM: www.ifoam.org Estándares IFOAM http://www.ifoam.org/standard/index_neu.html Normas de la Comisión de Codex Alimentarius La formulación de las directrices de Codex Alimentarius, se basa en gran medida en los reglamentos de la Unión Europea sobre alimentos orgánicos y en las normas de IFOAM. La elaboración de estas normas, refleja la importancia que tiene la Agricultura Orgánica para destacadas organizaciones internacionales y es un esfuerzo adicional en la unificación de criterios.

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Codex Alimentarius Programa conjunto FAO/OMS http://www.codexalimentarius.net/STANDARD/standard.htm Organización Internacional de Normalización (ISO) Aunque ISO no ha desarrollado normas especificas de Agricultura Orgánica, cuenta con dos normas muy importantes para los organismos certificadores y acreditadores. La "Norma ISO 65" 2 es importante sólo para los organismos de certificación, ya que se establecen los requisitos que deben cumplir para poder ser acreditados. Por su parte, la "Norma ISO 61" 3 define los requisitos aplicables a los organismos acreditadores. En la UE, las Normas “EN-45011"4 y EN “45010”5, encuentran sus homólogas internacionales, en la Normas ISO 65 e ISO 61 respectivamente. EN 45011 y EN 45010: http://www.cenorm.be/ ISO 65 e ISO 61: http://www.iso.ch Normativa Europea de Certificación de Productos Orgánicos Reglamento (CEE) Nº 2092/91 La normativa básica de la UE sobre productos ecológicos y sus modificaciones, es el Reglamento (CEE) Nº 2092/91 del Consejo del 24 de junio de 1991. Actualmente, éste es aplicable a todos los productos transformados y no transformados, de origen vegetal o animal. La administración y aplicación de las normas ecológicas están a cargo de las autoridades nacionales de cada Estado Miembro de la UE. Esta es la normativa que deben cumplir los actuales y potenciales exportadores chilenos de productos orgánicos a la Unión Europea. Cada Estado Miembro de la UE ha establecido un sistema de inspección, integrado por autoridades públicas de control y organismos de control y/o de certificación. El registro y autorización de los organismos de certificación privados, está a cargo de las autoridades de control designadas en cada país miembro y su radio de acción está limitado sólo a los

2 ISO 65: Requisitos generales para entidades que gestionan sistemas de certificación de productos. 3 ISO 61: Requisitos generales para la evaluación y acreditación de organismos de certificación y registro. 4 EN 45011: Criterios generales dirigido a los organismos encargados de la certificación de productos. 5 EN 45010: Requisitos generales para la evaluación y acreditación de órganos de certificación y registro.

organismos certificadores de su país. Todos los años la Comisión Europea publica una nómina con los organismos de inspección y certificación autorizados por los estados miembros para realizar este tipo de actividades en cada país. Además de las normativas oficiales, existen sellos de calidad privados basados en normas internas. Numerosos organismos de certificación de la UE han optado por elaborar normas privadas, sin embargo, todas estas normas privadas deben cumplir como mínimo con el Reglamento (CEE) Nº 2092/91. Reglamento (CEE) Nº 2092/91del consejo de 24 de junio de 1991 http://europe.eu.int/eur-lex/es/lif/dat/1991/es_391R2092.html Información general de Agricultura Orgánica de la Comisión Europea e información del “logotipo” para productos orgánicos de la UE: http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic/index_en.htm Normas de Estados Unidos y Japón En el ámbito internacional, también es importante conocer las normas de agricultura orgánica de Estados Unidos y Japón, las cuales se pueden obtener en los siguientes sitios de Internet: http://www.ams.usda.gov/nop/ (Sitio del Programa Nacional de Agricultura Orgánica de los Estados Unidos) http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/organic/eng_yuki_top.htm/. Sitio del Ministerio de Agricultura Japonés, contiene información sobre los estándares de producción orgánica vigentes. También ofrece una guía para exportar productos orgánicos a Japón. 1.2 La certificación de productos orgánicos La certificación, es la forma de garantizar que los productos orgánicos, han sido producidos conforme a normas establecidas. De esta manera, se protege y da confianza a consumidores, productores y comercializadores. Un programa de certificación puede vincularse a normas oficiales o privadas; no obstante, siempre que existan normas oficiales en vigor, los programas de certificación privados deben diseñarse de modo que los productos certificados cumplan ambas normas en forma simultanea. Para que un producto sea certificado como orgánico, debe comprobarse que todos los operadores de la cadena comercial, entre los

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que figuran agricultores, transformadores, agroindustrias, exportadores, importadores, mayoristas y minoristas, actúan en conformidad con las normas y reglamentos del programa de certificación correspondiente. En ocasiones, cada operador de la cadena de producción puede estar certificado por diferentes organismos. En algunas ocasiones, el hecho de haber sido certificado por un organismo cuya marca de certificación sea ampliamente conocida en el mercado de destino (Soil Association en Inglaterra, KRAV en Suecia o SKAL en Holanda), puede ser una ventaja desde el punto de vista comercial, aunque legalmente no sea obligatorio. Una vez que la certificación ha sido otorgada, el operador (productor, comercializador, etc.) etiqueta el producto con la marca correspondiente, responsabilizándose continuamente por su correcto uso frente al organismo de certificación y/o al propietario de la misma. En términos generales, el proceso de certificación puede dividirse en dos partes: a) la inspección, que consiste en la revisión en terreno de los procedimientos de producción, procesamiento, transporte y manejo de la documentación y b) la certificación, que corresponde a la revisión del informe de inspección y decisión de certificación por parte de un Comité. Se exige a los agricultores que ofrezcan información básica sobre su explotación, como superficie, tipo de cultivos, sistema de rotación e historial de manejo en los años anteriores, prácticas de producción, uso de insumos y otras materias primas utilizadas. Los transformadores y envasadores deben remitir información sobre todo el proceso, capacidades y operaciones. Es importante destacar que en la certificación de productos orgánicos, se certifica un proceso de producción, no sólo las características mensurables de un producto final. La certificación no es un procedimiento que se desarrolle en una sola ocasión, por el contrario, corresponde a un sistema de seguimiento e inspección continuo, por lo tanto una vez ingresado al sistema de control, el proceso se repite periódicamente en forma anual o por períodos más cortos, dependiendo de la actividad que se esté certificando. El proceso de certificación debe cumplir con los criterios básicos de transparencia e independencia (ausencia de conflicto de intereses), junto con entregar un servicio de calidad. Para ello, es fundamental que los organismos de certificación estén acreditados bajo las normas ISO 65 o EN 45011 o

demuestren su cumplimiento de acuerdo a las alternativas que contempla el Reglamento (CEE) Nº 2092/91. En caso contrario, no serán reconocidos como validos para la certificación de productos orgánicos que tengan como destino la UE.

1.3 La exportación

Chile no cuenta con estándares6 ni un sistema de supervisión, reconocidos como “equivalentes” ante la Unión Europea, por lo tanto, la única vía para exportar a este mercado, es a través de permisos especiales de importación. Las solicitudes de importación sólo pueden ser tramitadas, por los importadores debidamente registrados por sus respectivas autoridades de control. Los permisos de importación se otorgan para productores específicos, por un producto o grupo de productos y por un período determinado (actualmente hasta el año 2005). Para obtener un permiso de importación que cumpla con la normativa vigente en la UE, el importador debe facilitar a su autoridad las pruebas suficientes que demuestren que el producto a importar ha sido producido de conformidad con el Reglamento (CEE) Nº 2092/91 y certificado por un organismo aprobado por la UE, de acuerdo a los requisitos contemplados en el mismo documento. La revisión de las solicitudes para los permisos de importación, puede demorar de tres a seis meses, dependiendo de la autoridad de control. Las autoridades de control en la UE se reservan el derecho de solicitar información adicional en los casos que sea pertinente. Por ello, es recomendable que la tramitación de un permiso de importación se realice como mínimo, tres meses antes de la fecha contemplada para la exportación. En el anexo 1, se puede encontrar información del proceso exportador. DIRECCIONES DE INTERES Chileinfo: http://www.chileinfo.com Este sitio elaborado por PROCHILE, contiene una base de datos sobre los productos exportables de Chile. Con relación al sector agroindustrial, el sitio ofrece información detalla sobre: frutas frescas, productos del mar, productos forestales, alimentos procesados, vinos y alcoholes. También contiene información sobre servicios de exportación.

6 Chile tiene dos normas (NCh 2439 y NCh 2079) y un Sistema Nacional de Certificaión, que se encuentra en etapa de implementación.

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The world fruit trade Center: http://www.wftcfruit.com Centro de negocios para la exportación de frutas frescas Decofrut –Fruitonline: http://www.fruitonline.com Centro de negocios internacional para frutas frescas. Contiene información de mercados, precios y controles de calidad en E.E.U.U, Europa y Asia. 2. EL MERCADO DE PRODUCTOS ORGANICOS EN LA UNION EUROPEA 2.1 Características del mercado Alemania constituye el mayor mercado Europeo, ya que representa más de un tercio de las ventas totales de productos orgánicos. Otros mercados importantes en términos de consumo total son: Francia, el Reino Unido, los Países Bajos, Suiza y Dinamarca. En mercados como Austria y Suecia, las cifras absolutas son menores, pero el consumo por habitante crece rápidamente. La demanda de alimentos ecológicos varía considerablemente de un país a otro, desde un porcentaje mínimo del gasto total en alimentación, en las regiones meridionales, a una proporción muy superior en Europa Central y Septentrional, principalmente en Austria, Dinamarca y Suiza. Hasta mediados de 1990, los productos orgánicos tuvieron una escasa influencia debido a los elevados precios; una escasa oferta debido a la insuficiente participación de agricultores y transformadores de alimentos; limitada participación de los supermercados y de la mayoría de los establecimientos del sector alimenticio; y falta de confianza de los consumidores en la calidad de los productos. Aunque actualmente está aumentando la proporción entre el consumo de productos orgánicos y el gasto total en alimentos, el porcentaje se sitúa entre el 1% a 1,5 %. De acuerdo a recientes estudios de mercado, en el año 2005 estas cifras podrían aumentar entre 5% y 10%. En la mayoría de los países, con excepción de Alemania, se espera una tasa de crecimiento del consumo superior al 10 % anual en el mediano plazo y en ciertos mercados como Suiza, Dinamarca, Suecia y el Reino Unido, se esperan tasas superiores al 25 %. El alza en las ventas de alimentos orgánicos, ha sido diferente en cada uno de los mercados europeos, pero tres factores comunes han influido fuertemente: 1. Conforme con las políticas agrarias

ecológicas locales y de la UE, hubo un aumento del apoyo financiero a la

conversión y desarrollo de la agricultura orgánica.

2. Entrada al mercado orgánico de las

principales cadenas de supermercados. En general, los consumidores Europeos realizan gran parte de sus compras domésticas en los supermercados y debido a ello, la demanda global de productos orgánicos creció con mayor rapidez en aquellos países donde las grandes cadenas de supermercados promocionaron estos productos en forma más activa.

3. La introducción, en virtud del Reglamento

(CEE) N° 2092/91 de normas que regulan la producción, el etiquetado y la certificación de alimentos ecológicos.

Además, otros factores estimularon este aumento en la demanda, como: el interés de los medios de comunicación, presencia de activos movimientos por la conservación del medio ambiente y partidos políticos verdes, los escándalos en el sector alimenticio, relacionados con la encefalopatía espongiforme bovina (BSE), la peste porcina, la contaminación de pollos por dioxinas y la polémica en torno al uso de organismos genéticamente modificados. Segmentos del mercado El comercio ecológico en la UE, puede dividirse en tres segmentos: el sector minorista, la industria de transformación de alimentos y el sector de servicios de comidas y uso institucional. El sector minorista El sector minorista es el principal medio de venta de alimentos ecológicos en todos los países de la UE, sin embargo la participación de mercado entre supermercados y tiendas especializadas, varía de un país a otro. Por ejemplo, en Dinamarca, Francia, Suecia, Suiza y Reino Unido, los supermercados dominan las ventas, mientras que en Alemania y Holanda, son las tiendas especializadas de productos ecológicos las que mantienen la mayor cuota de mercado. En la mayoría de los mercados Europeos, las ventas de productos orgánicos están dominadas por los productos lácteos, frutas y hortalizas frescas, cereales y sus derivados. En ciertos mercados, especialmente en Austria, Dinamarca, Holanda y Suecia, el sector de lácteos influyó en forma determinante en el crecimiento experimentado por las ventas de alimentos ecológicos.

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Las frutas y hortalizas frescas representan un importante grupo de productos. Se trata posiblemente del grupo, que en su conjunto, ofrece las mejores oportunidades de exportación para los productores chilenos. Otros productos de interés son los cereales, cacao, café, azúcar, té, frutas deshidratadas, frutos secos, hierbas, especias, grasas, aceites y sus productos derivados. Industria de transformación de alimentos Desde el punto de vista de las exportaciones chilenas, el sector de transformación y envasado de alimentos es el más interesante, ya que casi la totalidad de los productos importados, corresponden a productos frescos o materias primas que necesitan algún tipo de envasado o transformación antes de su venta al consumidor final. Si bien, la transformación primaria es la más importante en la mayoría de los países, está aumentando la transformación secundaria y la producción de alimentos elaborados, debido a que los consumidores quieren disponer de una mayor variedad de productos. La transformación es realizada por empresas ecológicas especializadas y grandes empresas multinacionales de productos convencionales. Gran parte de los nuevos registros de operaciones de producción orgánica, corresponden a los departamentos ecológicos de las empresas de alimentación convencional y no precisamente a nuevas empresas especializadas en alimentos ecológicos. La siguiente lista indica los principales tipos de productos y sus usos: • Café y té: venta al por menor; uso en

servicios de comidas y uso institucional. • Frutas deshidratadas: panadería y

pastelería, producción de muesli (alimento energético de cereales y frutos secos), aperitivos (snacks) y elaboración de yoghurt de frutas.

• Frutos secos comestibles: uso industrial en mantecas, pastas, salsas, productos de panadería y pastelería, aperitivos y muesli.

• Frutas y hortalizas frescas: principalmente para consumo directo.

• Granos, cereales, arroz: panadería, pastelería, muesli, tortas de arroz inflado y bebidas;

• Hierbas y especias: venta al por menor y uso industrial (sopas, comidas preparadas, etc.), La importancia relativa de este segmento es cada vez mayor.

• Miel: venta directa (miel de mesa) y panaderías.

• Semillas oleaginosas: uso industrial (margarina, aceite para cocinar, pan) y algunos aperitivos.

• Frutas y hortalizas procesadas: jugos, productos congelados y enlatados,

conservas, pulpa, purés, sopas, pizzas, alimentos infantiles, yoghurt de frutas y postres.

• Legumbres: envasadas para la venta minorista y pastas. Dentro de este grupo destaca la soya, debido a que tiene abundantes usos en el sector alimentario, (bebidas, postres, tofu, hamburguesas vegetales, etc.)

Sector de servicios de comidas y uso institucional Hasta la fecha, este sector no se ha desarrollado en forma importante, no obstante, en Dinamarca, Alemania, Italia, Holanda y Suecia, algunas municipalidades y otros organismos públicos, han comenzado a exigir a centros docentes, hospitales, residencias de ancianos, universidades y oficinas públicas, un menú orgánico como parte de los servicios de comida que estas instituciones ofrecen regularmente. Asimismo, ha aumentado el número de restaurantes especializados en alimentos ecológicos y la incorporación de productos orgánicos en los menús de algunas líneas aéreas. Canales de comercialización Importadores, envasadores y transformadores La distribución a través de un importador especializado y/o un transformador/ envasador, es la forma más habitual de distribución de alimentos orgánicos importados. Posteriormente los productos se distribuyen a un mayorista o directamente al establecimiento minorista. Estas y otras vías de distribución se muestran en el siguiente esquema.

Consumidor Consumidor FinalFinal

ProcesadorProcesador

Comercio MayoristaComercio Mayorista

ImportadorImportador

ProcesadorProcesadorChile

Unión Europea

Comercio MinoristaComercio Minorista: : Tiendas orgánicas, supermercados orgánicos,supermercados convencionales

ProductorProductor

ExportadorExportador

Fuente: Bañados F., 2001

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En cada país y en cada uno de los principales grupos de productos, sólo unas pocas empresas especializadas en alimentos orgánicos dominan las importaciones, representando los principales clientes potenciales para los exportadores extranjeros. Aunque las ventas directas de exportadores a las unidades centrales de adquisición de las cadenas minoristas, siguen siendo poco frecuentes, esta situación podría cambiar lentamente. Actualmente, existe una creciente tendencia a la diversificación de las fuentes de abastecimiento y al desarrollo de asociaciones a todos los niveles, en especial hacia la integración vertical. Empresas de elaboración de alimentos Las empresas de elaboración de alimentos suelen importar sus materias primas directamente de importadores o de envasadores y transformadores europeos especializados, quienes les dan la garantía de satisfacer de mejor forma las especificaciones de calidad y oferta continua. Comercio minorista La estructura de distribución de los alimentos orgánicos, es uno de los factores que ha determinado el ritmo de evolución de las ventas al por menor en los distintos mercados Europeos. La mayor oferta de productos orgánicos por parte de algunas cadenas de supermercados, ha tenido una influencia directa en las tasas de crecimiento de mercados como Austria, Dinamarca, Suiza y el Reino Unido. La identificación de los productos, una intensa promoción, mayor variedad y una oferta regular, han ayudado a los supermercados a incrementar el número de nuevos consumidores. Además, éstos productos se comercializan en tiendas especializadas de alimentos orgánicos, tiendas de productos naturales, directamente en el predio y ferias regionales. En los últimos años han surgido sistemas de venta por suscripción, los cuales son gestionados por establecimientos situados en los predios y por comercializadores de frutas y hortalizas. Otro sistema que ha comenzado a operar últimamente, es el envío de productos a domicilio, a través de pedidos por Internet. Comercio equitativo Las organizaciones de defensa del comercio justo o equitativo, se han convertido en un importante canal de distribución de productos ecológicos en Europa, particularmente en Alemania, Suiza y Holanda. La principal preocupación del movimiento por un comercio equitativo, es la situación socioeconómica de los agricultores de países

en desarrollo. Este canal de distribución ha sido importante para productos como plátano, cacao, café, miel y té. A continuación se describe la situación de algunos países en más detalle. Han sido seleccionados por sus características especiales y como una forma de ejemplificar el funcionamiento de los canales de comercialización y los productos exportables con mayor perspectiva. En esta descripción se incluye Suiza, que aunque no forma parte de la UE, es un país interesante en cuanto a su aporte al desarrollo de la agricultura orgánica y tendencias de mercado.

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2.1.1 REINO UNIDO CARACTERISTICAS DEL MERCADO Las principales categorías de productos vendidos como orgánicos, corresponden a frutas, hortalizas, cereales, productos cárnicos y Iácteos. Además existe un importante mercado para productos como los alimentos elaborados, ingredientes, bebidas y alimentos infantiles. Las estimaciones del sector, indican que las frutas y hortalizas (incluidos los productos deshidratados y transformados) representan el 45 % del mercado. El resto se reparte del siguiente modo: cereales y legumbres 14 %; carnes 12 %; lácteos 8 %; alimentos ecológicos elaborados 6,5 %; alimentos infantiles 4 %; té y café 3 %; vino y otras bebidas alcohólicas 3 %; huevos 1,5 %; hierbas 1,3 %; confitería 1 %; y jugos 0,7 %. La escasa oferta local ha conducido a una gran dependencia de las importaciones. De las ventas totales de alimentos ecológicos, un promedio de 60 % a 70 % proviene de las importaciones. Sin embargo, la proporción de productos importados, varía considerablemente entre los diferentes sectores. Cerca de un 80 % de las frutas y hortalizas ecológicas son importadas, el 100 % del té y café, el 90 % del vino y las bebidas alcohólicas y el 50 % de los jugos y cereales. La mayoría de los productos cárnicos, huevos y Iácteos provienen del mercado nacional. Actualmente, los principales países proveedores no pertenecientes a la UE son: Estados Unidos, Egipto, Israel, Argentina y, cada vez más, Sudáfrica y países de Centroamérica.

Producción nacional El elevado porcentaje de ventas de productos orgánicos importados, es consecuencia de la reducida producción interna. Según The Soil Association, se calcula que, en 1997, de las I00.000 explotaciones agrícolas de todo el país, 1.200 eran ecológicas, ocupando 75.000 ha (0,4 % de la superficie total cultivada). En 1996, existían tan solo 900 explotaciones agrarias repartidas en 50.000 ha (0,3 % de toda la superficie cultivada). A pesar del crecimiento experimentado, las cifras totales siguen siendo menos de la mitad del promedio de la UE, algo menores que en Francia y considerablemente menores que en Dinamarca y Alemania.

PRODUCTOS Frutas y hortalizas El crecimiento de este grupo ha sido continuo, pero en los últimos años ha disminuido en relación con otros productos. Esto se debe a la escasa oferta de productos con calidad aceptable y a la preferencia de los consumidores por otro tipo de productos orgánicos. La demanda de hortalizas ecológicas duplica en volumen a la demanda de fruta. Esta se ha visto estimulada por los sistemas de venta por suscripción (box schemes), ventas través de Internet y la creciente incorporación de los supermercados. Las hortalizas más populares son los productos nacionales que se cosechan durante todo el año, tales como: papas, cebollas, zanahorias y otras hortalizas de raíz, alcanzando sobreprecios menores que los productos importados o de temporada. DIRECCIONES DE INTERES organicTS.com - Servicios de información de mercado y condiciones generales de acceso. http://www.organicts.com/ HDRA the organic organisation. Investigación y desarrollo en agricultura orgánica. http://www.hdra.org.uk/ University of Wales Aberystwyth, Organic Centre Wales Universidad de Gales Aberystwyth, Centro de Agricultura Orgánica http://www.organic.aber.ac.uk/index.shtml Organicmarketplace Sitio de comercio electrónico en el Reino Unido. http://www.organicmarketplace.co.uk/ TradeOrganex Sitio de comercio electrónico en el Reino Unido. http://www.tradeorganex.com/ UK Organic Farm Foods Mayor importador y distribuidor de productos orgánicos del Reino Unido. http://www.organicfarmfoods.co.uk/ Organics On-line Sitio Británico con información general sobre comercio de productos orgánicos. http://www.organics-on-line.de/ Trading Organics Sitio Británico con información general sobre comercio de productos orgánicos. http://www.tradingorganic.com/

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Aunque en el Reino Unido se produce una gama limitada de frutas orgánicas, la fruta fresca sigue ocupando el segundo lugar de ventas entre las distintas categorías de productos (15 % en 1997). Las manzanas, peras y plátanos, son las frutas más populares. También la mayor parte de los establecimientos cuentan con pequeños surtidos de frutas exóticas. La diferencia de precio entre productos orgánicos y convencionales, puede variar entre un 10% a un 100%. El porcentaje puede ser cercano al 50 % en zanahorias, champiñones, papas nuevas y repollo, procedentes de España, Reino Unido, Italia y Holanda, respectivamente, y de 100 %, en el caso de manzanas, peras, uvas, y naranjas, procedentes de Estados Unidos, Argentina, Chile e Italia. Productos procesados de frutas y hortalizas Algunos mayoristas ofrecen una amplia variedad de alimentos ecológicos elaborados, los cuales contienen como ingredientes, diversos tipos de frutas y hortalizas ecológicas deshidratadas, enlatadas, refrigeradas y congeladas. También se ha producido un rápido crecimiento en la gama de productos refrigerados como jugos de frutas, yoghurt, margarina y queso. Otro sector que está ganando popularidad, es el de sopas ecológicas, comidas preparadas y alimentos infantiles, donde existen interesantes oportunidades para los proveedores de materias primas. En algunos casos las variedades requeridas son diferentes a las de productos frescos. Productos cárnicos y lácteos Si bien se trata de un segmento relativamente importante dentro del mercado de productos ecológicos británico, el abastecimiento de estos productos es principalmente local o regional. Cereales y legumbres Aproximadamente el 50% de los cereales ecológicos que utiliza la industria del Reino Unido proviene de productores nacionales y el 50% restante, es abastecido principalmente por la UE y Estados Unidos. Una parte considerable de la producción británica de cereales ecológicos, está destinada a la alimentación del ganado en explotaciones ecológicas. Las principales importaciones son de trigo duro, maíz y arroz. La mayor parte de los cereales son procesados por 20 empresas locales. Las dos mayores son Doves Farm y Shipton Mill, quienes producen harina y productos de panadería. Entre los productos que se comercializan destacan: harina, pan, galletas y cereales para el desayuno.

El mercado de cereales está bien establecido y cuenta con una serie de importadores mayoristas como Hider Food Imports, Harley Foods y Juniper Fine & Organic Foods. Este sector tiene buenas expectativas de crecimiento. Frutas deshidratadas y frutos secos Los sistemas de distribución de frutas deshidratadas y frutos secos, son complejos e involucran muchas transacciones entre diferentes intermediarios. Community Foods es uno de los principales importadores británicos de frutas deshidratadas y frutos secos ecológicos, junto con otros ingredientes orgánicos para la elaboración de alimentos. Algunos productos interesantes para este sub-sector son las pasas y almendras. Café y té Varios mayoristas suministran té y café ecológico a supermercados y tiendas especializadas. No obstante, la mayoría de las principales empresas de café y té del Reino Unido no producen mezclas ecológicas. Pescado y productos pesqueros En algunos establecimientos como Planet Organic, se ofrece pescado ecológico (de pesca y piscicultura). La pesca se debe realizar aplicando métodos sustentables para las especies extraídas, sin ningún tipo de daño ambiental y en aguas libres de contaminación. Aunque es difícil establecer una cadena de custodia7, algunos proveedores cuentan con certificación. The Soil Association ha registrado a proveedores de Santa Helena (territorio del Atlántico Sur, dependiente del Reino Unido) para la producción de atún ahumado. Este producto ganó un premio de alimentos ecológicos en 1997(Organic Food Award). Otros productos Otros productos con perspectivas de comercialización en el Reino Unido son: edulcorantes, semillas oleaginosas, aceites y grasas comestibles, vinos y hierbas. 7 Expresión usada en el ámbito del control de calidad de productos ecológicos, para el control y seguimiento de cada fase de la cadena de producción, transformación y distribución.

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NORMAS Y CERTIFICACION El Reglamento CEE N° 2092/91, opera como base para la producción, transformación e importación, incluyendo la certificación, el etiquetado y la comercialización de productos orgánicos. En el año 1987 el gobierno del Reino Unido creó la United Kingdom Registry of Organic Food Standards – UKROFS8, como organismo encargado de resguardar la aplicación del reglamento Europeo a lo largo de la cadena comercial y desarrollar un sistema de control para la industria orgánica. Si bien su principal misión es supervisar y controlar las actividades de las agencias de certificación, también puede actuar como organismo certificador. Actualmente existen varios organismos certificadores autorizados en el Reino Unido, entre los que se incluyen los siguientes: UKROFS, The Bio-dynamic Agricultural Association, Organic Farmers & Growers Ltd, Organic Food Federation, Scottish Organic Producers Association y The Soil Association. En lo que respecta a las importaciones al Reino Unido, UKROFS aplica en el país uno de los principios básicos del Reglamento (CEE) N°°°° 2092/91, el cual indica que los alimentos ecológicos importados desde fuera de la UE, deben ser producidos y certificados bajo normas y sistemas de control equivalentes a los existentes en la UE. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Importadores, comercializadores y mayoristas Varios supermercados y otro tipo de establecimientos minoristas, tienen relaciones comerciales con un reducido grupo de distribuidores mayoristas, quienes a su vez, son abastecidos por proveedores nacionales y extranjeros. Otra modalidad, son las ventas entre mayoristas, quienes finalmente abastecen a los pequeños minoristas. En el sector de las frutas y hortalizas frescas, uno de los importadores y mayoristas más importantes y conocidos es Organic Farm Foods. A su vez, The Organic Marketing Company, es otro destacado proveedor especializado. Los mayoristas pueden comercializar productos previamente envasados, o bien, actuar como envasadores. Quizás la principal empresa mayorista que realiza ambas actividades es Community Foods y sus productos ecológicos representan cerca de un 10 % de la facturación total.

8 UKROFS: Registro de normas sobre alimentos ecológicos del Reino Unido

Aunque existen otros proveedores en el Reino Unido, éstos son más pequeños y especializados, o bien, son proveedores de productos agrícolas convencionales que han decidido ingresar al mercado de productos ecológicos como respuesta a la demanda de los supermercados. Proveedores como Primafruit, Mack Multiples y Griffin and Brand, están aumentando su participación en el abastecimiento de productos orgánicos, utilizando el sistema de distribución y logística habitual de los supermercados. El sector minorista Se calcula que en el año 1997, los diversos tipos de establecimientos minoristas tuvieron las siguientes cuotas de participación en el mercado de los alimentos ecológicos: • Supermercados: 60 % a 65 % • Venta en el predio y sistemas de venta

por suscripción: 18 % • Independientes: 14 % • Tiendas de alimentos naturales: 3 % • El resto corresponde a puestos de

mercados. Aunque el sistema de venta por suscripción, es el de mayor crecimiento en los últimos años, son los supermercados los que más han influido en el aumento del consumo de productos orgánicos. Cadenas de supermercados Se estima que las cinco principales cadenas de supermercados, controlan más del 70 % del mercado de alimentos en el Reino Unido. Estas poderosas cadenas, controlan la cantidad, variedad y calidad de la oferta. Durante los últimos 20 años, su influencia se ha extendido hasta alcanzar incluso al productor, sin importar su ubicación geográfica. Hoy en día, además de dictar las especificaciones de calidad de los productos, establecen exigencias respecto de las fechas de siembra, cosecha, tipo de envasado, transporte y entrega. El alto grado de competencia entre estas cadenas ha provocado un aumento en las exigencias de los productos que manejan. Su alto poder de compra les permite orientar a sus proveedores hacia métodos de producción de alimentos cada vez más mecanizados e industrializados. Adicionalmente a los logos de los organismos certificadores, la mayoría de los supermercados han desarrollado sus propios logos para promocionar sus productos orgánicos. Los supermercados británicos están muy orgullosos de su reputación y sus marcas y sus clientes tienen una gran confianza en sus productos.

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Los supermercados más importantes son los siguientes: Sainsbury's, uno de los supermercados más activos en el sector ecológico, está decidido a aumentar el porcentaje de productos orgánicos desde un 1 % al 5 % del total de ventas de alimentos. Waitrose, otra de las principales cadenas de supermercados, ha ingresado con fuerza en el mercado de productos ecológicos. Tesco, una de las mayores cadenas de supermercados, ha creado un sector dedicado exclusivamente al desarrollo de las ventas de productos ecológicos en sus establecimientos. Espera incrementar la cuota de frutas y hortalizas orgánicas, desde el actual 1 % a 5 % en un periodo de tres a cuatro años. Safeway, es una empresa pionera en el mercado ecológico desde hace 10 ó 15 años. Durante los últimos años a aumentado sus esfuerzos de comercialización de productos ecológicos al mercado de familias jóvenes. Asda, una de las principales cadenas de supermercados, recientemente adquirida por la cadena American Wall-Mart, tiene entre sus objetivos, posicionarse como un proveedor de productos orgánicos de la más alta calidad. Tiendas ecológicas y de productos naturales Aunque las tiendas de alimentos naturales han sido importantes en otros países, en el mercado británico es prácticamente imposible competir con los supermercados convencionales. En algunos países europeos, al igual que en Estados Unidos, las tiendas de alimentos naturales han incorporado productos ecológicos, particularmente productos frescos, lo que ha posibilitado el desarrollo de una red de productores y proveedores locales. Sin embargo, la importancia de estas tiendas en el Reino Unido es menor. Otros establecimientos más importantes que las tiendas de alimentos naturales, son las carnicerías, las ventas en el predio, las verdulerías, los minoristas independientes y las tiendas dedicadas exclusivamente a productos ecológicos. Un ejemplo es el supermercado ecológico Planet Organic, el cual está ubicado en la cuidad de Londres y ofrece una amplia gama de productos orgánicos frescos y procesados. Actualmente, después de un primer año difícil, experimenta un satisfactorio crecimiento y planifica establecer nuevos locales.

Sistemas de venta por suscripción (Box schemes) Los sistemas de venta por suscripción (box schemes) constituyen otro importante canal de comercialización. Los clientes de estos sistemas pagan un precio fijo por una caja de frutas y hortalizas ecológicas de temporada y aceptan la variedad y calidad que se les ofrece. Se trata de un intento por acortar las distancias entre productores y consumidores. Aunque es difícil conseguir cifras exactas, The Soil Association ha calculado que en 1997 había 130 sistemas de este tipo, en los cuales participaba el 30% de los agricultores orgánicos del Reino Unido y unas 40.000 familias de consumidores. Industrias de transformación y elaboración de alimentos En el Reino Unido, la transformación de productos orgánicos primarios en productos elaborados, es aún incipiente y esto se refleja en el reducido número de empresas del sector. Quienes se dedican a esta actividad, principalmente realizan un envasado y distribución de productos. Los granos molidos representan el principal grupo de productos de este sector. Los principales proveedores de harinas y cereales orgánicos son: Doves Farm Foods, Jordans, Shipton Mill y Morning Foods. Algunos de los grandes productores de yoghurt, como Yco Valley, se han incorporado al mercado ecológico a partir de leche suministrada por Organic Milk Suppliers Co-op. Por su parte, Hipp UK y Baby Organix, participan en el creciente comercio de alimentos infantiles. PERSPECTIVAS El Reino Unido es uno de los principales mercados para los futuros proveedores de alimentos orgánicos, debido a sus buenas perspectivas futuras. Estimaciones para el sector, indican que los productos ecológicos podrían alcanzar en los próximos años, una cuota de mercado cercana al 10 % o 15 %. Se espera un crecimiento sostenido en la demanda de frutas, hortalizas, carne, vino, cerveza y otros alimentos procesados, Según The Soil Association, la actual tasa de crecimiento promedio de todos los productos ecológicos en el Reino Unido es aproximadamente un 30 % anual. En el caso de algunos productos específicos esta cifra puede ser mayor.

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Es poco probable que la producción interna de productos orgánicos crezca lo suficiente como para mantener el ritmo de crecimiento general del mercado. Esto significa que, aún si disminuyera el ritmo de crecimiento del sector de productos orgánicos en su conjunto, seguiría creciendo la demanda de productos orgánicos importados, lo cual se vería apoyado por una mayor participación de los supermercados y la búsqueda de nuevos proveedores cofiables en cuanto a calidad y oferta regular.

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IMPORTADORES TRANSFORMADORES DISTRIBUIDORES Clearspring Ltd. Unit 19, A. Acton Park Estate London W3 7QE Tel: +44 181 7491781 Fax: +44-181 81118893 (Importador y mayorista, principalmente de alimentos exóticos) Community Foods Brent Terrace London NW2 I LT Tel: +44-181 4509411 Fax: +44-181 208 1551 (Importador, envasador y distribuidor de productos ecológicos (productos deshidratados, legumbres y cereales). ECO-ALLIANCE LIMITED Durham House, Durham House Street, London WC2N 6HG Tel:+44 (0) 20 78393220 Fax:+44(0) 20 78393137 Email:info@eco-alliance (Importador y distribuidor de productos orgánicos a pequeños y medianos minoristas). English Village Salads Camblesforth Grange Brigg Lane, Selby Yorkshire Y08 8ND Tel: +44-1757 617161 Fax: +44-1757 614109 (Importador de productos frescos para ensaladas y proveedor de las principales cadenas de supermercados, perteneciente a Geest plc) GRIFFIN & BRAND (European) Trophy House, Leacon Road, Ashford, Kent TN23 4TU Tel.(0)1233 645 941 Fax: (0) 1233 639 340 Email: griffin.brand@dial.pipex.com (Importador de frutas y hortalizas orgánicas)

Infinity Foods 67 Norway Street, Portslade East Sussex. Tel: +44-1273 424060 Fax: +44-1273 417739 (Importador y mayorista de una amplia gama de productos ecológicos) Juniper Fine Foods Unit 2, Downs Way Industrial Estate Tinwalds Downs Road, Heathali DumfnesDGl 3RS Tel: +44-1387 249333 Fax: +44-1387 249900 (Mayorista de alimentos bebidas frescos, conservados a temperatura ambiente, refrigerados y congelados) Just Wholefoods Unit 2, Cirencester Business Estate Long Lane Cirencester GL7 1YG Tel: +44-1258 651910 Fax: +44-1258 651910 (Productor de mezclas ecológicas para sopas de preparación instantánea y otros alimentos) MACK MULTIPLES Transfessa Road, Paddock Wood, Kent TN12 6UT Tel:+44 (0) 1892 835 577 Fax:+44 (0) 1892 834 890 (Importador de frutas frescas, ensaladas pre-empacadas y hortalizas) Organic Farm Foods Llambed Estate, Lampeter Carmarthenshire SA48 8LT Tel: +44-1570 423099 Fax: +44-1570 423280 E-mail: petersegger@off.com (Importador y mayorista de todo tipo de productos ecológicos) Organic Food Brokers Tulip House, 70 Borough High street, London. SE1 1XF Tel:+44 (0)20 78649988 Fax:+44 (0)20 78649987 Email: info@organicfoodbrokers.co.uk (Importador y mayorista de todo tipo de productos orgánicos)

Organic Marketing Company Unit 1, Leighton Court Lower Eggleton, Ledbury Hemefordshire HR8 2UN Tel: +44-1531 640819 Fax: +44-1531 640818 (Importador, envasador y pre-envasador de frutas y hortalizas) PRIMAFRUIT LIMITED (UK) Unit 1-5, St. Richards Road Four Pools Estate, Evesham WR11 6XJ Tel:+44 (0) 1386 425000 Fax:+44 (0) 1386 425001 Email: info@primafruit.co.uk (Importador de frutas frescas) PRIORY PRODUCE St Mary's Road Ramsey, Huntingdon Cambridgeshire PE17 1SL Tel: +44 1487 812222 Fax: +44 1487 815065 Email: oliverdale@prioryproduce.co.uk (Importador de cebollas orgánicas) Stevens & Brotherton Ltd. S&B House, Vison Close, Knoll Rise, Orpington, Kent BR6 0EG Tel:+44(0) 1689 877799 Fax:+44(0) 1689 825892 (Importador de frutas secas, jugo de uva, frutas y hortalizas congeladas) The Food Resource Base Fife Food Centre, Faraday Road Southfield Industrial Estate Glenrothes KY6 2RU Tel: +44-1592 775884 Fax: +44-1592 775955 (Fabricante de sopas y salsas frescas ecológicas) The Quiet Revolution The Coach House, 6 Duncan Street London NI 8BW Tel: +44-1712782121 Fax: +44-17 1 278 1958 (Elaborador de sopas frescas ecológicas)

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Vintage Roots Sheeplands Farm, Wargrave Road Berkshire RGIO 8DT Tel: +44-118940 1222 Fax: +44-1189404814 (Importador y mayorista de productos ecológicos como vinos, cervezas, sidras, licores, jugos y aceites) Whole Earth Foods 292 Portobello Road London Wil ILR Tel: +44-171 229 7545 Fax: +44-171 221 6416 E-mail: 100520.41 6@compuserve.com http://www.earthfoods.co.uk (Minorista, mayorista y productor de alimentos ecológicos) Windmill Organic Foods 66 Meadow Close London SW2O 9JD Tel: +44-181 3959749 Fax: +44-181 39595749 (Importador de ingredientes a granel para venta a las industrias de alimentos) ORGANIZACIONES MINORISTAS ASDA Asda House, Great Wilson Street Leeds LS 11 5AD Tel: +44-1132 435435 Fax: +44-1132 418304 (cadena de supermercados) Cooperative Wholesale Society Hanover Building, Hanover Street Manchester M60 4WS Tel:+44-161 8275592 Fax: +44-161 8275495 (Cooperativa) Fresh and Wild. Minorista Británico de productos orgánicos Tel: 44 –020- 7792 9020 E-mail: shop@freshandwild.com http://www.freshandwild.com (Tienda especializada) Naturally Tel: 0207 376 3649 Fax: 0870 063 2432. http://www.naturallyonline.com (Tienda especializada)

Nature Intended Unit 3, Roslin Square,Roslin Road, South Acton, London, W3 8DH Tel: 020 8752 0468 Fax: 020 8752 0418 E-MAIL: enquiries@asnatureintended.uk.com (Tienda especializada) Planet Organic 42 Westbourne Grove London W2 5SH Tel: +44-171 221 7171 Fax: +44-171 221 1923 www.organicfood.co.uk/shop_sites/planetorganic.html (Supermercado ecológico) Safeway Argyil House Millingron Road, Hayes Middlesex UB3 4AY Tel: +44-171 695 6000 Fax: +44-171 695 7610 ( cadena de supermercados) Sainsbury’s Ltd. Stamford House London SE1 9LL Tel: +44-171 6950024 Fax: +44-171 695 7507 E-mail: robert.duxbury@tmo.sainsbury.co.uk (cadena de supermercados) Tesco Tesco House Delamare Road, Cheshunt Hertfordshire EN8 9SL Tel: +44-1992 632222 Fax: +44-1992 644747 (cadena de supermercados) Waitrose Doncastle Road Southern Industrial Area, Brackneli Berkshire RT12 4YA Tel: +44-1344 424680 Fax: + 44-1344 825072 (cadena de supermercados)

ORGANISMOS DE CERTIFICACION Organic Farmers and Growers 50 High Street, Soham, Ely Cambridgeshire CB7 5HF Tel: +44-1353 720250 Organic Food Federation The Tithe House, Peaseland Green Elsing, East Dereham Capítulo 12 — Reino Unido Norfolk NR2O 3DY Tel: +44-1362 637314 Fax: +44-1362 637398 Scottish Organic Producers Association Milton of Cambus Farm, Doune Perthshire FKI 6 6HG Tel: +44-1786 841657 Fax: +44-1786 841657 Soil Association 40-56 Victoria Street Bristol BS 1 6BY Tel: +44-117 914 2400 Fax: +44-117 925 2504 http://www.soilassociation.org ORGANISMOS ESTATALES (DEFRA) Department for Environment, Food & Rural affairs Nobel House, 17 Smith Square London SW1P 3JR Tel: +44-171 2385803 Fax: +44-171 238 6148 http://www.defra.gov.uk/ United Kingdom Register of Organic Food Standards (UKROFS) Nobel House, 17 Smith Square London SW1P 3JR Tel: +44-171 2386004 Fax: +44-17 1 238 6533

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2.1.2 ALEMANIA Actualmente, Alemania es el mercado de mayor importancia para productos ecológicos de Europa y el segundo más importante del mundo después de Estados Unidos. No obstante, debido a un cierto estancamiento, su importancia podría verse superada en el futuro por el Reino Unido. CARACTERISTICAS DEL MERCADO El mercado ecológico alemán se caracteriza por tener una fuerte competencia interna en cuanto a calidad, precios, cantidad y continuidad de la oferta, logística, servicios y comunicación. Los supermercados convencionales, presentan la mayor tasa de crecimiento en las ventas de productos orgánicos y éstos deben competir con precios atractivos, una oferta diversificada y estrategias de marketing que permitan una clara identificación de los productos. A medida que el mercado se expande, se presentan oportunidades en nichos especializados para la comercialización de cantidades menores de productos de alta calidad a precios superiores. Esta es una estrategia que está adoptando la mayoría de las tiendas de alimentos naturales y algunos establecimientos de mayor tamaño. Sin embargo, persiste el desafío de desarrollar sistemas de distribución y producción más eficaces y a menor costo. PRODUCTOS Los productos de exportación con mayores oportunidades en el mercado alemán son: • Granos y cereales: trigo duro, arroz, mijo,

alforfón, amaranto y quínoa. ! Frutas tropicales y subtropicales: cítricos,

plátanos y en cantidades muy inferiores, palta, piña, mango, etc.; frutas como manzanas y peras producidas en contra estación; fruta para jugos, purés, concentrados y productos deshidratados o congelados.

! Frutas deshidratadas, frutos secos y

subproductos. ! Hortalizas de invierno y primavera. ! Hierbas medicinales, especias y aceites

esenciales. ! Jugos y concentrados de frutas tropicales,

subtropicales, de bayas y otras frutas que se

DIRECCIONES DE INTERES Bundesanstak für Landwirtschaft und Ernährung. Publica la relación de ingredientes no ecológicos permitidos Adickesailee 40, D-60322 Frankfurt/Main Tel: +49-69 156 4480 Fax: +49-69 1564444 Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) Asociación de minoristas y mayoristas de alimentos naturistas Robert-Bosch-Str. 6, D-50354 Hürth Tel: +49-2233 963 3811 Fax: +49-2233 963 3810 e-mail: bnn-eh.hoeschler@t-online.de http://www.n-bnn.de/ Ökoprüfzeichen (ÖPZ) GmbH. Organización que concede licencias para la utilización del logotipo ecológico nacional Rochusstrasse 2, D-53 123 Bonn Tel: +49-228 9777700 Fax: +49-228 9777799 Email: info@oepz.de AGÖL eV. Federación de asociaciones de agricultura orgánica, Alemana Brandschneise 1 Tel: +49-61552081 Fax: +49-61552083 Email: agoel@t-online.de http://www.agoel.de/ IFOAM. Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica. Publica los estándares básicos de producción Head Office c/o Ökozentrum Imsbach D-66636 Tholey-Theley; Germany Phone: (+49) 6853-919890 Fax: (+49) 6853-919899 E-mail: HeadOffice@ifoam.org www.ifoam.org ZMP - Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH http://www.zmp.de/ Oficina central de información de precios, para la agricultura, la silvicultura y la industria alimentaria.

producen en Alemania, pero cuya producción y recolección requieren un uso intensivo de mano de obra.

! Vinos ! Semillas oleaginosas como sésamo, girasol,

cártamo y calabaza. ! Té, café, cacao y productos derivados. ! Aceites y grasas para consumo directo o

para su utilización en productos elaborados, como el aceite de palma para la producción de margarina.

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! Azúcar de caña y otros edulcorantes naturales.

! Miel: Este producto es muy importante para

el mercado alemán y su consumo aumenta en forma progresiva. ALLOS, es le principal importador de miel para el sector de alimentos naturales y cuenta con sus propias normas para miel ecológica.

LEYES Y CERTIFICACION El instrumento Legislativo más importante para el mercado ecológico alemán, es el Reglamento (CEE) N° 2092/91. Este reglamento ha sido ampliado para abarcar los productos animales, por lo cual también será aplicable a la miel ecológica. Este producto desempeña un papel significativo en el sector de la alimentación natural. En cada uno de los 16 Estados federales, existe una autoridad competente, la cual es responsable de supervisar las actividades de los organismos certificadores, así como de autorizar las importaciones procedentes de países no miembros de la Unión Europea. Un aspecto importante de destacar, es el nuevo sello nacional para productos orgánicos en Alemania, el cual facilitará el reconocimiento de estos productos por parte de los consumidores, Las normas exigidas por los importadores alemanes de productos ecológicos, son normalmente más estrictas que las normas de la UE. Por ello, a veces es necesario que las importaciones de terceros países sean inspeccionadas por un órgano nacional de control o certificación Alemán. En Alemania hay numerosos organismos de certificación acreditados. Las organizaciones de certificación alemanas más activas en el extranjero son BCS Öko-Garantie GmbH, Ecocert International, Naturland Verband, Lacon e INAC (Certificación internacional de nutrición y agricultura). CANALES DE DISTRIBUCION Los principales proveedores de alimentos orgánicos para establecimientos minoristas son los mayoristas / envasadores. Las grandes empresas tienden a importar directamente desde los países productores, mientras otras, obtienen los productos de importadores especializados (principalmente desde Holanda). Con frecuencia, las grandes industrias de elaboración de alimentos ecológicos participan en proyectos de producción orgánica en el extranjero, como una forma de garantizar el abastecimiento de materias primas. Otro grupo, trabaja con importadores y transformadores especializados, quienes cumplen de mejor forma las especificaciones de los clientes y aseguran una oferta permanente.

A continuación se describen los principales agentes en la distribución de alimentos orgánicos en el mercado alemán. Comercializadores,importadores, envasadores, transformadores y mayoristas Rapunzel Naturkost AG, es el mayor importador, envasador y mayorista de alimentos. Su gran variedad de productos incluye desde frutos secos y frutas deshidratadas, hasta cereales, azúcar, cacao, chocolate, pasta, productos derivados del tomate, aceites y grasas, mantecas de frutos secos, galletas, café y vainilla. Recientemente ha incorporado alimentos congelados y helados. Dennree Versorgungs GrnbH, se concentra en productos frescos como lácteos, frutas y hortalizas. Tanto Dennree como Rapunzel ofrecen sus productos a canales especializados, al igual que lo hacen empresas similares como Byodo Naturkost GnthH (productos deshidratados ) y Biogarten Haizdels GrnhH y su filial Arc/ic Naturprodukte GhH. Bio-Zentrale GnthH, posee la marca ecológica Gut & Gerne, que puede encontrarse en numerosas cadenas de supermercados Alemanes, incluida Rewe, que cuenta con sus propias etiquetas ecológicas. Delvena es proveedor de productos orgánicos deshidratados para la etiqueta privada Füllhorn de Rewe, Grunes Land de Metro, Bio-Wertkost de Edeka y Terra Pura de Giobus. Delvena participa cada vez más en la distribución de productos perecederos (incluidos los productos lácteos) Alnatura Produktiens- und Handels GmbII ofrece productos que llevan su etiqueta genérica Alnatura (incluidos productos vegetales frescos) a las cadenas Tegut y DM-Drogeriemarkt. Alnatura también cuenta con una cadena minorista de su propiedad. Auris Naturkost Vertriebs GrnbH comercializa diversos productos ecológicos con la etiqueta BIO. Rila Feinkost-Jrnporte GrnhH & CO KG, prepara y vende el surtido Zonnatura, marca que fue originalmente Holandesa. Lehmann Natur GnzbII, es una empresa muy importante en el mercado alemán, ya que en conjunto con su organización asociada, Biotropic, son los mayores importadores, envasadores y mayoristas de frutas y hortalizas ecológicas que abastecen a los supermercados.

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BergquellAgrar-Naturprodukte GrnbH & CO KG ofrece a supermercados y tiendas especializadas, un amplio surtido de productos frescos, incluidos frutas y hortalizas, carne y productos avícolas. Esta empresa participa activamente en proyectos de países en desarrollo. Entre los demás envasadores y mayoristas importantes de frutas y hortalizas, figuran Naturkost Schramm, Landlinie y Ernst Weber Naturkost. Esta última empresa ofrece dátiles, semillas, té y jugos. El fabricante de alimentos infantiles Hipp también procesa frutas y hortalizas frescas. Otros comerciantes, importadores y envasadores que venden sus productos a minoristas son: Care Naturkost GrnbH & CO (granos, semillas, frutas deshidratadas), Grüner Punkt Naturkost GrnbH (preparados de frutas), Georg Rösner Vertriebs GnzbH (frutos secos, semillas, copos de cereales, frutas deshidratadas), Ubelhör KG (cereales, legumbres, frutos secos, frutas deshidratadas) y Euro Bio Kern (cereales, frutas, semillas, edulcorantes). Gepa GnibH, importa y distribuye café, té, miel, chocolate, frutos secos, arroz y otros productos. Landlinie Lcbensmittel-Vertrieb GmbH & CO KG ofrece productos frescos a tiendas especializadas y diversos supermercados. Mühidorfer NaturkornmUhie GmbH (conocida como Prima Vera) y su empresa asociada Ceralia Getrcideprodukte GmbH, transforman, envasan y comercializan un amplio surtido de productos, entre los que destacan: arroz, mijo, azúcar, semillas oleaginosas y frutos secos. Industrias de elaboración de alimentos En Alemania hay pocas industrias de elaboración de alimentos que sean totalmente ecológicos. La más conocida es la empresa de alimentos infantiles Hipp, quien mucho antes de que la normativa lo exigiera, utilizaba un porcentaje de insumos orgánicos superior al 80 %. Claus Hipp es líder en el mercado de alimentos infantiles enlatados y su ejemplo ha sido imitado por otras empresas grandes como Alete (Nestlé) y Milupa (Nutricia). Es posible que en el corto plazo, todos los alimentos infantiles enlatados que se comercializan en Alemania, sean orgánicos. La legislación alimentaria alemana, fija niveles máximos de residuos de pesticidas de 10 ppmm (partes por cada mil millones) o 0,01 ppb (partes por cada billón), lo que supone en la práctica, la ausencia total de residuos de pesticidas en los alimentos infantiles. A partir del 1 de enero de 2000, entró en vigor una normativa similar para el conjunto de la Unión Europea.

Südzucker, el mayor grupo azucarero Alemán, participa en el sector orgánico mediante la actividad de sus filiales Candico en Bélgica y Renco en los Países Bajos. Otras industrias importantes en la elaboración o transformación de productos orgánicos son: • Ludwig Stocker Hopfisterei GmbH,

especialista en panadería, cuenta con más de 100 establecimientos minoristas.

• Döhler GmbH produce diversos

ingredientes alimentarios, entre los que destaca los derivados de frutas.

• Kanne Brottrunk GmbH & CO KG se

especializa en la producción de ''bebida de pan'', una bebida derivada de pan viejo fermentado.

• Neumarkter Lammsbräu produce 60.000

hectolitros de cerveza al año y dos refrescos ecológicos.

• Beuteisbacher Fruchtsaftkelterei. Productor

de jugos. • Voelkel. Productor de jugos. • Lebensbaurn Ulrich Walter GrnbH trabaja

con café, té, especias y hierbas. • Davert Mühle trabaja con productos de

"molinería". • Allos Walter Lang Imkerhof GmbH maneja

productos derivados de frutas y amaranto, bizcochos, barritas de frutas, etc.

• Bruno Fischer GmbH es un importante

productor de alimentos procesados para vegetarianos como leche de soya, sopas, hamburguesas y salchichas vegetales.

• Bauck Demeter Naturkost trabaja

principalmente con cereales, café, aceites y está especializada en productos biodinámicos.

• Barnhouse Naturprodukte GmbH es

especialista en cereales para el desayuno. • Münsterländische Margarine-Werke J. Lölf

GmbH Margarinwerk Saar, se especializa en la elaboración de margarina.

• Lebensbaum, Davert Mhle y Allos, han

desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de proyectos ecológicos en países con economías emergentes y sus marcas son ampliamente conocidas en Alemania.

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Establecimientos minoristas especializados en productos ecológicos Aunque cada vez son más los supermercados y otras cadenas minoristas que participan en la venta de alimentos orgánicos, siguen siendo los productores, tiendas especializadas, procesadores y comercializadores exclusivos de productos orgánicos, quienes lideran la distribución en Alemania. Las tiendas ecológicas tienen la ventaja de no entrar en una competencia de precios directa con los minoristas convencionales y además pueden comunicar en forma más directa los principios de la agricultura orgánica a sus clientes. Este punto constituye una parte esencial en la venta de sus productos. Su principal inconveniente es el acceso a un grupo de consumidores muy reducido. Tiendas de alimentos naturistas (Naturkostläden) y supermercados ecológicos Existe alrededor de 1.700 tiendas de alimentos naturales, en su mayoría unidas a la organización marco BNN (Bundesverband Naturkostwaren). Estas tiendas cuentan con el 35% del mercado ecológico Alemán y en ellas es posible encontrar una gran variedad de productos frescos y procesados. Un elemento importante ha sido la aparición de supermercados ecológicos. La primera cadena de este tipo fue creada por Götz Rehn bajo su marca Alnatura. Alnatura abrió su primer supermercado ecológico en la cuidad de Mannheim a fines de la década de los 80 y actualmente cuenta con un total de ocho. En estos modernos establecimientos, es posible encontrar un surtido de 6.800 productos, incluidos artículos ecológicos no alimentarios como ropa, productos cosméticos naturales y juguetes. Tiendas en origen, sistemas de venta por suscripción y otros métodos de venta directa Las ventas directas representan alrededor del 20 % del total de ventas de productos orgánicos en Alemania. De éstas, una elevada proporción corresponde a ventas directas en el predio. Los sistemas de venta en cajas o de suscripción (Abo-Kisten) , brindan a los consumidores la posibilidad de recibir una entrega semanal de productos orgánicos a domicilio. Este sistema está administrado por agricultores o por organizaciones especializadas. Además, existen unos 40 grupos que ofrecen un servicio de entrega a domicilio a través de Internet. Este sistema podría incrementarse con rapidez en los próximos diez años.

Tiendas de reforma Las tiendas tradicionales de alimentos dietéticos, conocidas como tiendas de reforma o Reformhäuser, comenzaron su actividad en 1893. La proporción de productos ecológicos vendidos en estas tiendas no sobrepasa el 20 %. Las tiendas cuentan con un importante activo en su capacidad para asesorar al consumidor sobre alimentos naturales, pero deben enfrentarse al problema de los precios elevados. Otros establecimientos especializados y servicios de comidas Otras empresas especializadas que participan en la transformación y comercialización de alimentos orgánicos, son las ferias semanales, las panaderías de productos integrales, las carnicerías ecológicas, los fabricantes de tofu y otros productos vegetarianos y finalmente los servicios de abastecimiento a comedores y restaurantes. Ultimamente ha aumentado la importancia de los servicios de comidas como medio de distribución de alimentos orgánicos. Un ejemplo claro es la región de Hessen, donde la administración local ha obligado a algunas instituciones como hospitales y universidades a ofrecer al menos un menú orgánico dentro de su oferta. Principales cadenas de supermercados La comercialización de productos orgánicos a través de las cadenas de supermercados convencionales es un fenómeno lógico e inevitable y ha tenido una influencia positiva en el aumento de la demanda, alcanzando a un segmento más amplio de la población. Este canal de distribución suele exigir a sus proveedores esfuerzos de comercialización adicionales, como el manejo de mayores volúmenes, una oferta continua y calidad uniforme. Los supermercados, comparado con las tiendas de alimentación natural, tienen menor tolerancia a aceptar problemas de calidad. Son muy sensibles a los precios y su organización es tan estricta que los proveedores deben alcanzar los máximos niveles de profesionalismo desde el primer contacto hasta la entrega final del producto. Las principales cadenas de supermercados son las siguientes: Tegut, es una cadena regional de supermercados relativamente pequeña, sin embargo las ventas de productos orgánicos representan el 4 % de sus ventas totales.

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Rewe, es la mayor cadena de supermercados de Alemania, posee la etiqueta ecológica privada Füllhorn. Aunque la cuota de productos con esta etiqueta es inferior al 0,5 %, los volúmenes de venta son tan altos, que convierten a Rewe en una de las mayores empresas distribuidoras de productos orgánicos de Alemania. Edeka, es una cadena más pequeña que Rewe, pero inmersa en el proceso de constitución de un grupo más centralizado. También cuenta con su propia etiqueta ecológica. Aldi, es la tercera mayor cadena de tiendas de alimentación y líder en el mercado de productos económicos. Sólo ofrece una reducida gama de productos orgánicos. Metro es el mayor minorista (generalista) de Alemania, pero sólo ocupa el cuarto puesto en el sector alimentario. También posee las tiendas Makro, presente en diversos países de todo el mundo. La etiqueta privada de productos orgánicos de esta empresa es Grünes Land. Tengelmann es la quinta cadena de tiendas de alimentación en términos de tamaño y fue la primera cadena de supermercados en lanzar una etiqueta privada exclusivamente ecológica (Naturkind). Hasta el momento, la imagen ha desempeñado un papel importante y los supermercados aumentan progresivamente la promoción de productos ecológicos. PERSPECTIVAS Para que los productos orgánicos aumenten el porcentaje de participación en los canales de distribución convencional, es necesario potenciar su competitividad, eficacia y ofrecer mejor calidad a precios más bajos. Este mercado mantendrá un crecimiento estable, aunque menor que el de otros países. No obstante, este es un mercado muy importante por los volúmenes transados de productos orgánicos, Además, se debe destacar que en Alemania se encuentra la sede oficial de IFOAM y se realiza cada año la mayor exposición de productos orgánicos del mundo (BIOFACH), convirtiendo al país, en un importante aliado estratégico.

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COMERCIANTES, IMPORTADORES, ENVASADORES Y TRANSFORMADORES Bergquell Agrar-Naturprodukte GmbH &Co Klosterhof 5 D-383 12 Dorstadt Tel: +49-533792 510 Fax: +49-5337 925 123 E-mail: BcrgquellNaturhoefe@t-online.de (Huevos, carne de ave, frutas y hortalizas, lácteos, productos deshidratados) Bio-Frost Westhof GmbH Zum Westhof 6 D-25764 Friedrichsgabekoog Tel: +49-4839 9101 Fax: +49-4839 9105 E-mail: bioland-westhof@t-oniine.de (Mayorista de alimentos congelados) CARE Naturkost GmbH & Co Rudoif-Diesel-Str. 30 D-28876 Oyten Tel: +49-4207 914 444 Fax: +49-4207 7185 (Granos, semillas, frutas deshidratadas) Dennree Versorgungs GmbH Hofer Str. 11 D-95 183 Topen Tel: +49-9295 180 Fax: +49-9295 1850 E-mail: zentrale@dennree.de (Gama completa de alimentos ecológicos, incluidas frutas y hortalizas). Döhler GmbH Riedstrasse 7-9 D-64295 Darmstadt Tel: +49-6151 3060 Fax: +49-6151 306339 E-mail: michael.nocker@doehler.com (Ingredientes derivados de frutas) Postfach 75 09 54 D-81339 München Tel: + 49-89 746 3420 Fax: + 49-89 746 34222 E-mail: weberNK@t-online.de (Frutas y hortalizas, dátiles, semillas, té, jugos)

Georg Rösner Vertriebs GmbH Regensburger Str. 32 D-94315 Straubing Tel: +49-9421 23619 Fax: +49-9421 81736 (Frutos secos, semillas, copos de cereales, frutas deshidratadas, almendras) Landiinie Lebensmittel-Vertrieb GmbH & Co KG An der Hasenkaule 24 D-50354 Hurth-Kalscheuren Tel: +49-2233 974510 Fax: +49-2233 9745199 (Comercializador, envasador e importador de productos agrícolas frescos) Lehmann Natur GmbH Am Churkamp 20 D-47059 Duisburg Tel: +49-203 932 550 Fax: + 49-203 932 5599 E-mail: Lehmann-Natur@t-oniine de (Mayorista, importador y exportador de frutas y hortalizas) Rapunzel Naturkost AG Haldergasse 9 D-87764 Legau Tel: +49-8330 910 124 Fax: +49-8330 910 139 E-mail: project@rapunzel.de (Uno de los principales importadores y comercializadores de alimentos ecológicos de Alemania). UbeihOr KG Naturkost Imex Friesenhofen-Bahnhof 23-25 D-88299 Leutkirch Tel: +49-7567 820 Fax: +49-7567 834 E-mail: uebelhoer@t-onhine.de (Cereales, legumbres, frutos secos, frutas deshidratadas, edulcorantes) PRINCIPALES MINORISTAS Edeka Zentrale AG New-York-Ring 6 D-22297 Hamburg Tel: + 49-40 63770 Fax: +49-40 63772231 (Cadena de supermercados con programa ecológico).

Globus Betriebs-GmbH & Co KG Postfach 1420 D-66594 St. Wendel Tel: +49-6851 909912 Fax: +49-6851909610 (Cadena de supermercados con programa ecológico) Metro International GmbH & Co KG Postfach 230351 D-40089 Düsseldorf Tel: +49-211 96250 Fax: +49-2119625271 (Mayor minorista de Alemania) Rewe AG Domstr. 20 D-50668 KOln Tel: +49-22 1 1490 Fax: +49-221 1499000 (Principal cadena de supermercado) Tegut Zentrale Gerloserweg 72 D-36039 Fuida Tel: +49-661 104843 Fax: +49-661 104496 (Cadena de supermercados que distribuye productos ecológicos) Tengelmann Handelswarengesellschaft Postfach 1020 D-45466 Mulheim a/R Tel: +49-208 5806 Fax: +49-208 6763 (Cadena de supermercados que distribuye productos ecológicos) ORGANISMOS ESTATALES, CERTIFICADORAS Y OTRAS ORGANIZACIONES BCS OkoGarantie GmbH Cimbernstr.2 1 D-90402 Nurnberg Tel: +49-911 491 73 Fax: +49-911 492 239 E-mail: bcsgermany@AOL.com (Control y certificación en Alemania y otros países)

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Ecocontrol Ecocert GmbH Sulte 20a D-37520 Osterode Tel: +49-5522 951 161 Fax: +49-5522 951 164 E-mail: eocert@compuserve.com (Inspección y certificación) GfR Gesellschaft fur Ressourcenschutz Prinzenstr. 4 D-37073 Goffingen Tel: +49-551 58657 Fax: +49-551 587 74 E-mail: jochen.neuendorff@gfrs.de http://www.gfrs.de (Grupo de organismos de certificación) Green Trade Net Tel: +49-69 811 228 Fax: + 49-69 824 684 E-mail: oekologiemarketing@compuserve.corn http://wwwgreen-tradenet.de (Base de datos internacional de producción y comercio ecológico Protrade/GTZ) INAC Rudolf-Herzog-Weg 32 D-372 13 Witzenhausen Tel: +49-5542 911 400 Fax: +49-5542 911 401 E-mail: inacgmbh@aol.com Labor Dr Wiertz Stenzelring 1 4b D-21107 Hamburg Tel: +49-40 752 7090 Fax: +49-40 752 70935 (Laboratorio analítico de productos ecológicos) Lacon GmbH Hanns-M.-Schleyer-Str. 10 D-77656 Offenburg Tel: +49-781 55802 Fax: +49-781 55812 E-mail: lacon@t-online.de http://www.lacon-institut.corn

Naturland - Verband für naturgemassen Landbau e.V. I(leinhaderner Weg I D-82 166 Grafelfing Tel: +49-89 854 5071 Fax: +49-89 855 974 E-mail: naturland@naturland.de http://www.naturland.de (Certificación y control) ZMP - Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH Rochusstrasse 2 D-53 123 Bonn Tel: +49-228 977 7173 Fax: +49-228 977 7179 E-mail: info@zmp.de http://www.zrnp.de (Oficina central de información de precios para la agricultura, la silvicultura y la industria de alimentos)

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2.1.3 SUIZA

Suiza, uno de los países pioneros en el desarrollo de la agricultura orgánica, no forma parte del conglomerado económico de la Unión Europea, pero es miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). CARACTERISTICAS DEL MERCADO La superficie dedicada a la agricultura orgánica ha aumentado con rapidez. En el año 1997, cerca de un 7% del total de la superficie cultivada estaba bajo manejo orgánico (70.000 ha) y de acuerdo a algunas estimaciones, esta cifra aumentó a un 8% en el año 1998. Estos valores están muy por encima del promedio de la mayoría de los países Europeos, si se considera que la media en Europa (UE y AELC) es de 1,45 %. Los agricultores orgánicos están agrupados en más de 30 organizaciones y la institución marco más importante, es Bio Suisse, [Vereinigung schweizerischer biologischer Landbau-Organisationen (VSBLO)].A pesar de que la producción nacional no puede cubrir la demanda de alimentos ecológicos, la variedad de productos importados es bastante limitada, sólo con algunas excepciones. Algunas de las razones de esta situación son: • La institución marco de agricultores, Bio

Suisse, de carácter privado, controla la mayoría del mercado (hoy en día tiene una cuota de mercado del 75 %).

• Dificultades logísticas en la importación, como pequeños volúmenes e insuficientes redes de distribución.

• Para muchos consumidores, el concepto de alimento ecológico implica que los productos deben ser frescos y transportados hasta el mercado por la vía más rápida y en lo posible, procedentes de regiones cercanas.

• Los alimentos transformados, más sencillos de manipular desde el punto de vista logístico, en general no han sido considerados realmente ecológicos o completamente naturales por parte de los consumidores.

• A menudo se cuestiona la característica ecológica de aquellos productos que han sido transportados por vía aérea. Por ejemplo, Bio Suisse no permite que los productos importados por vía aérea lleven su logotipo.

No obstante, está creciendo la importación de alimentos y bebidas orgánicas. Entre los productos importados se encuentran: café, té, cacao, trigo, arroz, mijo, especias, frutas tropicales y subtropicales, nueces y algunas frutas secas.

DIRECCIONES DE INTERES Schweiz. Vereinigung für QualitAts- und ManagementSysteme (SQS) Asociación Suiza de sistemas de calidad y de gestión Industriestrasse I Postfach 686 3052 Zollikofen Tel: +41319103535 Fax: +41319103545 E-mail: Headoffice@sqs.ch Federal Custom Administration. Información de tarifas de importación http://www.zoll.admin.ch/ Bio Suisse/VSBLO Missionsstrasse 60 4055 Basel Tel: +41 61 385 9610 Fax: +41613859611 E-mail:bio@suisse.ch Internet: http://www.bio-suisse.ch (Autoridad de control para la producción, comercialización e importación de productos orgánicos en Suiza) PRODUCTOS A continuación se indican algunos de los principales grupos de productos comercializados. Frutas y hortalizas frescas La mayoría de las frutas y hortalizas frescas son de producción nacional. Sin embargo se importan los siguientes productos: • Limones, naranjas y otros cítricos

(principalmente de Italia y España); • Avellanas, higos, almendras, damascos

deshidratados, uvas pasas (Turquía y California);

• Plátanos, aunque los consumidores no suelen hacer distinciones entre los plátanos ecológicas y los de comercio equitativo (por ejemplo, Max Havelaar);

• Piñas; • Mangos; • Diversas bayas, principalmente destinadas a

la industria de alimentos, la producción y elaboración de ingredientes de frutas para productos lácteos y productos de panadería.

• Hortalizas. Frutos secos y de cáscara El mercado de frutas deshidratadas y frutos secos es pequeño. Además de las frutas y hortalizas orgánicas, los consumidores buscan productos convencionales que no estén tratados con dióxido de azufre (SO2). Las importaciones incluyen plátanos, damascos y piñas deshidratadas, mangos deshidratados y otro tipo de frutos secos.

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Productos transformados de frutas y hortalizas Un sector en expansión, corresponde a los alimentos orgánicos congelados y los platos preparadas. Estos productos son principalmente locales y se destinan a la industria de los servicios de comida. La empresa Schmutz Gemüse AG, procesa y distribuye 8.500 toneladas de alimentos orgánicos de este tipo.

También existe demanda de frutas y hortalizas procesadas, como jugos de frutas y mermeladas (de cítricos y otras frutas). Entre las materias primas importadas, destacan los jugos de frutas tropicales, concentrados o pulpas, purés de fruta y fruta congelada. No obstante, el nivel de importaciones es bajo y su abastecimiento generalmente se realiza por vía indirecta a través de intermediarios de la Unión Europea (principalmente de Alemania y Holanda). Hero en Lenzburg y Biotta en Tagerwilen, son dos de las empresas procesadoras más grandes del país.

Cereales, harinas y productos de panadería A pesar de los elevados aranceles e impuestos especiales para esta clase de productos y una producción nacional considerable, se importa cerca de un tercio de los cereales orgánicos demandados por Suiza.

Café, té y cacao Los productos ecológicos de este sector tienen una cuota de mercado estable, pero muy pequeña. El té de hierbas es el producto más importante, seguido del chocolate y el café. También existe un mercado creciente para té ecológico, el cual se comercializa a través de programas de comercio justo como Max Havelaar.

Hierbas y especias El mercado de las hierbas y especias es rentable y está creciendo con rapidez. Aunque algunos agricultores Suizos de las regiones de montaña se han especializado en este grupo de productos, es necesario recurrir a las importaciones para satisfacer la demanda.

Azúcar y edulcorantes El mercado de este grupo de productos ecológicos es aún reducido pero está en pleno crecimiento. En este grupo se incluye la miel. Aceites Este es un mercado muy protegido con aranceles especiales que gravan las importaciones. Casi no existe demanda de

productos importados, con excepción del aceite de oliva y maravilla, cuya demanda es cada vez mayor.

Productos lácteos Es el grupo más importante de productos ecológicos de Suiza, con una gama de más de 20 productos, entre los cuales destaca la leche entera pasteurizada, el yoghurt con o sin frutas, la mantequilla, la nata y el queso. Otros productos También destacan los alimentos infantiles, carnes y salchichas, huevos frescos, levadura para la elaboración de pan casero y vinos. ACCESO AL MERCADO

Derechos y restricciones arancelarios En Suiza, los aranceles aduaneros siguen el Sistema Armonizado y se gravan los productos importados por su peso en vez de su valor. Los aranceles aduaneros se especifican en francos suizos por cada 100 Kg de peso bruto. No existen aranceles especiales para los productos orgánicos, los cuales se gravan con los mismos impuestos que los productos convencionales equivalentes.

Ciertos productos agrícolas como el azúcar, los cereales, los aceites vegetales y los lácteos, están sujetos a elevados derechos arancelarios y gravámenes especiales. Además, algunos de esos productos necesitan permisos especiales de importación que normalmente sólo pueden obtener importadores nacionales. Para la importación de carnes y pescados, se necesita además, certificados sanitarios y otros documentos específicos. LEYES Y CERTIFICACION Las bebidas y alimentos orgánicos, sean o no importados, deben cumplir las leyes y reglamentos Suizos aplicables a todos los productos alimentarios (tanto ecológicos como convencionales), incluyendo las siguientes:

• Leyes y reglamentos alimentarios; • Leyes y reglamentos sobre higiene; • Reglamento relativo al peso y la

obligatoriedad de efectuar la declaración en al menos uno de los tres idiomas oficiales (francés, alemán o italiano);

• Reglamento sobre pesticidas, herbicidas y metales pesados.

Los reglamentos mencionados, en su mayoría se refieren a productos envasados y no afectan directamente la importación de productos a granel. La producción, transformación y comercialización de productos orgánicos, está regulada por la

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Ordenanza de Productos Orgánicos Suiza (Schweizer Bio-Verordnung), la cual sigue el modelo del reglamento vigente en la UE, pero con algunas diferencias.

Para que un producto pueda ser comercializado como ecológico, debe estar certificado por un organismo que cumpla la norma europea EN 45011. En Suiza existen los siguientes organismos de certificación: • Bioinspecta: fundado conjuntamente por

FIBL, Bio Suisse y Demeter, con sede en Frick.

• Institut für Marktokologie (IMO), con sede en Sulgen.

• Schweizerische Vereinigung für Quaiitäts- und Management Systeme (SQS), con sede en Zollikofen.

Otro organismo que también trabaja en Suiza, es ABCert. El Swiss Accreditation Service - SAS (Servicio suizo de acreditación) y la Oficina federal de agricultura, llevan a cabo las actividades de supervisión de las certificaciones locales. Antes de que entrara en vigor la nueva ley de alimentos orgánicos, normalmente se aplicaba las normas privadas de Bio Suisse para la producción y comercialización de productos orgánicos. Dichas normas eran y siguen siendo más exigentes que las establecidas en la nueva ordenanza. Los productores y comercializadores que cumplen con las normas Bio Suisse y están debidamente certificados, pueden utilizar en sus productos la etiqueta KNOSPE. Esta etiqueta no es un requisito obligatorio, sin embargo es una ventaja ya que tiene un gran estatus y credibilidad por parte de los consumidores Suizos. Los productos orgánicos importados también pueden solicitar su incorporación al programa Knospe Bio Suisse, siempre y cuando, cada operador extranjero (productores, procesadores y comercializadores) cumpla con los requerimientos de la ordenanza Suiza de producción orgánica y los estándares de Bio Suisse. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Importadores y agentes Los importadores pueden facilitar a los exportadores la información necesaria sobre normas de calidad, requisitos y formalidades para la importación y acceso al mercado, además de proporcionar de mejor forma los servicios logísticos exigidos por el comprador final. Muchos compradores insisten en que los productos sean entregados con todos los derechos pagados (delivered duty paid, DDP)

y cancelados en Francos Suizos. Además, no están dispuestos a asumir riesgos en materia de calidad, por lo que prefieren comprar a través de intermediarios conocidos.

Varios importadores y agentes se han especializado o tienen secciones dedicadas a productos orgánicos, como Kúndig & Cie. AG (Zurich), Trawosa AG (Rorschach) y Varistor AG (Lengnau). Industria alimentaria El procesamiento de alimentos orgánicos, está principalmente concentrado en pequeñas y medianas empresas, las cuales en su mayoría trabajan para el mercado local o algunos países de la UE. . Algunas de estas empresas son: Bio-Familia AG (cereales para el desayuno), E. Zwicky AG (mezclas de cereales y muesli) y Bioatta AG (jugos). Comercio minorista El mercado minorista de alimentos está dominado por dos cadenas de supermercados, Migros y Coop Schweiz. Estas controlan alrededor del 70 % de las ventas de alimentos del país, y tienen una destacada participación en el sector de los alimentos orgánicos. Coop Schweiz

La cadena Coop Schweiz, posee más de un 30 % del total de las ventas de alimentos orgánicos, comercializando una amplia gama de productos. Al igual que FDB en Dinamarca, Coop ha establecido objetivos para aumentar el porcentaje de ventas de algunos productos orgánicos. También ha adoptado una política de reducción de precios para mantener cierto equilibrio con los productos convencionales. Sus productos se venden bajo su etiqueta Naturplan, pero también con el logotipo Bio Suisse (Knospe). Migros

Migros es el grupo minorista más importante de Suiza. Sin embargo, se estima que su participación de mercado en productos orgánicos, es sólo del 15 %, cifra que corresponde a la mitad de la participación de Coop. Actualmente Migros ofrece aproximadamente 150 productos orgánicos y está realizando importantes esfuerzos para ampliar sus ventas. Todos sus productos están generalmente certificados por Bioinspecta o IMO y se comercializan con el logotipo Migros Bio.

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Otros

USEGO-Trimerco Holding, es un importante grupo comprador y distribuidor, el cual abastece a unos 5.000 minoristas, incluidos 285 supermercados de la cadena Primo, cerca de 1.200 tiendas naturales y a un gran número de minoristas independientes. La mayoría de estos minoristas venden productos ecológicos con las etiquetas de Bio Domaine y Knospe. Otras cadenas de supermercados como Volg AG (en Winterthur), Manor (Basilea) y Spar (St Gallen), también venden alimentos orgánicos, incluyendo los productos de Bio Domaine y Knospe. Tiendas Ecológicas Hasta principios de 1990, las tiendas ecológicas de Bioläden constituían los principales puntos de venta de alimentos orgánicos junto con las ventas directas o en los predios. Aunque de menor importancia, las Reformhauser (tiendas de alimentos dietéticos) también se encontraban entre los principales distribuidores. Desde entonces, la venta de alimentos orgánicos en este tipo de establecimientos se ha reducido, contrastando con las ventas de las cadenas de supermercados que se encuentran en una etapa de crecimiento. Servicios de comidas Aunque las ventas están creciendo, el mercado de hotelería y alimentación institucional aún no presenta alternativas claras. En este sector destaca la empresa Delinat AG (de Heiden), que es la única distribuidora de vinos ecológicos en Suiza y distribuye vinos orgánicos a restaurantes de otros países europeos. Por su parte en 1998, Bio Suisse inició un proyecto en cooperación con la empresa SV-Service en Zurich para distribuir productos orgánicos a casinos universitarios y restaurantes de la cadena Coop. PERSPECTIVAS Se prevé que en los próximos tres años, el mercado de productos orgánicos tenga un crecimiento anual de 20 % a 40 %. Sin embargo, posiblemente el mercado Suizo siga siendo poco accesible para los exportadores, debido a las siguientes razones.

• El carácter proteccionista de Bio Suisse. • Altas exigencias de calidad. • La mayoría de los productos importados

tienen una demanda muy pequeña. • Creciente competencia por precios.

No obstante, este mercado es interesante y no debe ser ignorado por los exportadores. Los productos con mayores oportunidades son aquellos que no pueden ser cultivados en Suiza, como el café, el té y el cacao, los cítricos y las frutas tropicales, el arroz, el trigo duro y especias. Otros productos como las frutas y hortalizas en contraestación, también pueden ser de interés. Un elemento a considerar, es la ayuda que ofrece programa Suizo de fomento de las importaciones, SIPPO, a los exportadores de países en vías de desarrollo.

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IMPORTADORES DE ALIMENTOS ECOLOGICOS PARA EL MERCADO MINORISTA Y DE MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Giovaneiii Fruchtimport AG Schaffhauserstrasse 200 8500 Frauenfeid Tel: +41 527280909 Fax: +41527280900 (Importador especializado de frutas frescas) Hans Buob AG Grcnzstrasse 26 9430 St. Margrethen Tel: +41 71 7474333 Fax: +41717474334 (Importador especializado en frutas deshidratadas y frutos secos) Hans I(ennel AG Lättichstrasse 4 6342 Baar Tel: +41 4! 761 2727 Fax: +41 41 761 2840 (Especializado en té y hierbas) Kündig & Cie. AG Stampfcnbachstrasse 38 8023, Zurich Tel: +41 1 36825 71/368 2525 Fax: +41 1 362 8414 E-mail: info@kuendig.com http://www.kuendig.com (Comercializa una amplia variedad de materias primas, productos ecológicos para la industria y la venta minorista) Stutzer AG Seminarstrasse 28 8057 Zurich Tel: +41 1 3603636 Fax: +41 1 3603600 Suntra AG Im Brühi 1 4123 AllschwilVBasel Tel: +41 61 487 9100 Fax: +41 61 487 9105 (Comercializador de frutas deshidratadas y frutos secos, productos transformados de frutas y hortalizas)

Varistor AG Westrasse 5 5426 Lengnau AG Tel: +41 562665060 Fax: +41 562665070 E-mail: vari-food@hotlinc.ch http://wwwhitine.ch/vari-food (Agente / importador de alimentos ecológicos, principalmente materias primas para la industria de alimentos) Via Verde AG Brunnmatt 6264 Pfaffnau Tel: +41 62 747 07 47 Fax:+41 62 7470737 (Especializado en la distribución de frutas y hortalizas frescas a pequeños minoristas) MAYORISTAS Biogemuse Galmiz Zährli 9 3285 Galmiz Tel: +41 266704242 (Frutas y hortalizas frescas) TRANSFORMADORES DE ALIMENTOS, ELABORADORES DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS Bioforce AG Grünauerstrasse 9325 Roggwii Tel: +41 714546161 Fax: +41 71 454 6162 (Sal vegetal y extractos de plantas frescas) Biotta AG Pflanzbergstrasse 8 8274 Tagerwilen Tel: +41 716668080 Fax: +41 71 6668081 (Jugos de frutas) Hero 5600 Lenzburg Tel: +41 628855111 Fax: +41 62891 5103 E-mail:informatik@hero.ch (Productos transformados de frutas y hortalizas)

Narimpex AG Schwanengasse 47 2501 Biel/Bienne Tel: +41 32 365 0111 Fax: +41 32 365 6226 (Envasador de miel, frutas deshidratadas y frutos secos) Schmutz Gemüse AG Dorfstrasse 25 32 1 6 Ried bei Kcrzers Tel: +41 31 755 5621 (Productos transformados de frutas y hortalizas) Stadtmühie CMZ Zurich Sihlquai 306 8031 Zurich Tel: +41 1 447 2525 Fax: +41 1 447 2588 Swiss Alpine Herbs Gassen matte 3763 I)ärstetten Tel: +41 33 783 2000 Fax: +41 33 783 2083 (Hierbas, especias, frutas y hortalizas) ORGANIZACIONES MINORISTAS Coop Schweiz Thiersteinerallée I 2 4002 Basel Tel: +41 613366666 Fax: +41 61336749! http://www.coop.ch Manor AG Reggasse 34 4058 Basel Tel:+41 61 686 1111 Fax: +41 61 681 1192 Migros Genossenschafts-Bund Limmatstrasse 1 52 8005 Zurich Tel: +41 12772111 Fax: +41 12772333/ 277 2525 http://wwwmigros.ch Migros- Genossenschafts- Bund Service Agro-écologique 2, Rue de la Gare 1030 Bussignv

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USEGO AG Industricstrasse 25 8604 Volketswii Tel: +41 I 947 1414 Fax: +41 1 947 1535 (Bio Domaine) INSTITUCIONES DE CERTIFICACION, AUTORIDADES y OTRAS DIRECCIONES DE INTERES FiBL - Research Institute of Organic Agriculture Department of Economy and Standards. Ackerstrasse 5070 Frick Tel: +41 62 865 7253/865 7272 Fax: +41 628657273 E-mail: admin@fibl.ch http://www.fibl.ch Schweiz. Vereinigung für QualitAts- und ManagementSysteme (SQS) Industriestrasse I Postfach 686 3052 Zollikofen Tel: +41319103535 Fax: +41319103545 E-mail: Headoffice@sqs.ch (Asociación Suiza de sistemas de calidad y gestión) SIPPO - Swiss Import Promotion Programme OSEC Oficina suiza para el fomento del comercio (OSEC) Stampfenbachstrasse 85 P0 BOX 492 8023 Zurich Tel: +41 1 365 5151 Fax: +41 1 365 5221 E-mail: info.zurich@osec.ch http://www.osec.ch Institute for Marketecology (IMO) Poststrasse 8 – CH-8583 Sulgen E-mail: imo@imo.ch http://www.imo.ch/ (certificación)

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2.1.4 FRANCIA Aunque Francia es un gran productor y un importante exportador de productos agrícolas, el consumo de alimentos orgánicos ha sido más lento que el de otros países europeos. CARACTERISTICAS DEL MERCADO Desde 1990, el consumo de productos ecológicos ha experimentado un gran crecimiento y se estima que en los próximos años, crecerá a una tasa promedio anual de 20 %. Esta demanda deberá ser cubierta a través del incremento de la producción local y las importaciones, provenientes tanto de estados miembros de la UE, como de países extracomunitarios. Sin duda, la producción nacional no podrá satisfacer la creciente demanda por productos orgánicos. En los últimos años, los sectores de más rápido desarrollo han sido el de frutas, hortalizas frescas, cereales, productos derivados y bebidas ecológicas. Estos tres grupos de productos en forma conjunta, representan el 50% del mercado ecológico y se prevé que crezcan a una tasa del 10 % a 20 % anual. En el caso de los Iácteos, la carne y derivados y los platos preparados y pre-cocinados, se espera un rápido crecimiento superior al 20% en el próximo quinquenio. Para las frutas deshidratadas, legumbres, aceites comestibles, café, té, cacao, especias, azúcar, miel y plantas aromáticas y medicinales, se espera una tasa de crecimiento del 20% anual. Los principales productos importados son frutas y hortalizas frescas, frutas deshidratadas, frutos secos, especias, aceites comestibles, té, café, cacao en grano y azúcar de caña y los principales proveedores son Alemania, Holanda, el Reino Unido e Italia. Competencia, precios y márgenes A pesar que los precios al por menor de numerosos productos ecológicos, han disminuido, este factor sigue constituyendo un obstáculo fundamental para el aumento del consumo. Los precios suelen ser superiores a los aplicados a productos convencionales comparables y con frecuencia, superan el rango que muchos consumidores están dispuestos a pagar. La diferencia de precios varía en función de los canales de distribución, siendo mayor en las tiendas especializadas con diferencias entre 25% y 80% y en algunos casos puede ser superior. Estas diferencias entre supermercados e hipermercados, suele ser menor (10% a 15%).

DIRECCIONES DE INTERES Ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation (DPEI) (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). Responsable de la planificación del desarrollo del sector agrario ecológico. Autoridad de Control (1) 30 rue Las Cases 75340 París Cedex 07 Tel: +33-1 4955 5703 Fax: +33-149555601 Ministère de l’économie, des finances et du plan (Ministerio de Economía, Hacienda y Planificación). Autoridad de Control (2) Bureau H4 59 boulevard Vincent Auriol Télédoc 051 75073 París Cedex 13 Tel: +33-1 44 871717 Fax: +33-1 44 97 30 43 Direction generale de l'alimentation Bureu des labels et des certifications de produits. Oficina de certificación y etiquetado de productos. 175 rue du Chevaleret 75646 Pads Cedex 13 Tel:+33-1 49558003 SETRAB (Syndicat Européen des Transformateurs et Distributeurs de Produits de l'Agriculture Biologique). Asociación europea de procesadores y distribuidores de productos orgánicos. Bercy Expo 40, avenue des Terroirs de France 75611 París Cedex 12 Tel: (33-1) 44745356 Fax: (33-1) 44745276 OECP Editions – Directorio Francés para negocios en Agricultura Orgánica. Publisher of l'Annuaire Vert 11,rue Saint Amboise 75011 París Tel: (33-1) 47004646 Fax: (33-1) 47002491 Email: info@vert-world.com Las diferencias de precio promedio varían entre el 10 % y el 40 % en productos lácteos, más del 50 % en frutas y hortalizas, y entre un 5 % a 25 % en productos secos (no perecibles). PRODUCTOS A continuación se presenta un listado de los principales grupos de productos que muestran un fuerte potencial para ser exportados al mercado Francés. Estos pueden ser enviados como materias primas, productos semi-elaborados o productos procesados. ! Granos como soya, quínoa, semillas de

sésamo y amaranto;

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! Arroz y productos derivados; ! Legumbres secas: porotos blancos

(flageolet), garbanzos, lentejas partidas, lentejas verdes, lentejas amarillas, soya, frijoles aduki;

! Frutas y hortalizas frescas de origen tropical y

mediterráneo; ! Concentrados, jugos y néctares de frutas

tropicales y mediterráneas; ! Frutas tropicales y mediterráneas

deshidratadas y frutos secos; ! Purés y pastas de fruta concentrados y

congelados para la industria de la transformación de alimentos;

! Café, té, cacao en todas sus formas, sin

elaborar o semi-elaborados. ! Miel, azúcar de caña, y algunos aceites y

grasas comestibles, entre las que destaca el aceite de palma, aceite de soya, manteca de cacao y aceites de maní, sésamo y oliva.

El alimento orgánico para ganado también ha experimentado un interesante desarrollo y es comercializado por un grupo de empresas productoras y distribuidoras. LEYES Y CERTIFICACION Francia aplica un sistema basado en la acción de órganos de control privados aprobados por la ley. Este sistema satisface los requisitos de la Association française de normalisation (Asociación francesa de normalización) y del Reglamento (CEE) N° 2092/91. El COFRAC (Comité français d’accréditation) es el organismo oficial encargado de la acreditación de los organismos de certificación de acuerdo a la norma europea EN 45011 y su equivalente internacional, ISO/IEC Guide 65. Hasta la fecha han sido acreditadas por COFRAC, cinco organizaciones: Ecocert SARL, Quaiite-France, AFAQ-Ascert-Intemational, QNPC y ULASE. Ecocert es la entidad más importante y certifica cerca del 80 % del total de productos ecológicos franceses. Cuenta además con oficinas en Bélgica, Alemania y realiza certificaciones en numerosos países extracomunitarios. Francia posee un símbolo legalmente designado (AB), el cual asegura que el producto cumple con las normativas de producción ecológica nacional y de la UE. AB es una marca oficial de certificación, perteneciente al Ministerio de Agricultura y se

encuentra aprobado en Europa y en países como Japón y Estados Unidos. El control de su utilización se ha confiado a los órganos de certificación aprobados. Los importadores que deseen utilizar el logotipo AB en productos ecológicos importados, deben someterse a un procedimiento de control obligatorio, presentando los siguientes documentos: • Una descripción completa de sus

instalaciones y actividades de importación, especificando los puertos de entrada de los productos importados a la Unión Europea;

• Evidencia suficiente de que las operaciones

de importación cumplen las directrices establecidas por la Unión Europea;

• Información bancaria sobre operaciones de

crédito; • Información sobre el organismo de

certificación. En el pasado, existían más de 20 asociaciones aplicando sus propios programas de etiquetado ecológico. Algunas de estas etiquetas como la de Nature et Progrès y en menor medida, la de ABF, ya no son reconocidas oficialmente, pero se siguen utilizando junto al sello oficial AB, debido al reconocimiento por parte de algunos consumidores. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Estructura minorista El grado de penetración de los alimentos orgánicos en los diversos tipos de establecimientos minoristas, representa un factor esencial en el desarrollo del consumo. Entre 1985 y 1994, la distribución minorista evolucionó con mayor lentitud que en los países vecinos, ya que las ventas a cargo de minoristas ecológicos especializados se estancaron y las cadenas minoristas realizaron limitados esfuerzos para acceder al mercado de productos ecológicos. Una elevada proporción de las ventas siguió como venta directa a través de mercados semanales de productos ecológicos (marchés bio), cooperativas de consumidores y ventas en el predio. Desde 1994, la situación ha experimentado un rápido cambio. Actualmente los productos ecológicos están disponibles en la mayoría de los supermercados e hipermercados de Francia, ocupando una cuota de mercado superior al 40%. Por su parte, las tiendas especializadas que ofrecen productos ecológicos, dietéticos, naturistas y complementos alimentarios, absorben aproximadamente un 30 % del consumo.

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Monoprix, con su marca Monoprix-Bio, fue la primera cadena minorista que introdujo una amplia variedad de productos orgánicos. Siguiendo la misma línea, Carrefour lanzó su marca Carrefour-Bio, la cual se utiliza principalmente en productos frescos y deshidratados. También es posible encontrar productos orgánicos en Cora, Auchan, Leclerc, Casino, Continent, Super U y Prisunic. La creciente participación de las cadenas de supermercados en la venta de alimentos ecológicos y el hecho de que el 75 % de los hogares franceses realiza una gran compra semanal de alimentos en estos establecimientos, estaría dando una señal importante del aumento en la demanda para los próximos años. Según estimaciones, en Francia hay 1.800 minoristas especializados en productos orgánicos, dietéticos, naturistas y complementos alimentarios. Después de un período de lento crecimiento, este sector a comenzado a reorganizarse en asociaciones de compradores, cooperativas y sistemas de franquicias. Algunos ejemplos son: Naturalia, Croque Nature, Bio Markus, Satoriz, L’Eau Vive, Biocoop, Aux Rayons Verts y La Vie Claire. Aunque su participación de mercado ha disminuido a causa de la competencia de los supermercados, sus ventas reales han comenzado a crecer nuevamente. Además, existen más de 25 mercados ecológicos (marches bio) y 140 tiendas de cooperativas (Biocoop). Los sistemas de venta por suscripción se han desarrollado con mayor lentitud. Por su parte, los servicios de comidas y ventas a instituciones no han tenido un desarrollo interesante hasta la fecha. Transformadores envasadores y mayoristas Debido a la enorme extensión geográfica de Francia, los mayoristas desempeñan un papel significativo en la distribución. Distriborg es uno de los distribuidores importantes de productos orgánicos. Vende a tiendas especializadas y distribuye numerosas marcas de alimentos dietéticos y productos importados a supermercados e hipermercados. Su principal marca, Bjorg, se vende en Francia, Bélgica e Italia. Además, controla la cadena de tiendas de alimentos naturales Dame Nature (8 supermercados ecológicos); el grupo de franquicias de tiendas especializadas La Vie Claire/Dame Nature (unos 150 establecimientos), adquirido en 1996 y la cadena Aux Plaisirs de Fleurance. Le Gout de la Vie, es otra empresa distribuidora que ofrece una completa variedad de alimentos orgánicos frescos, deshidratados y congelados y sus productos se pueden encontrar en diferentes supermercados

(Monoprix, Auchan, Leclerc, Intermarché, Champion, Prisunic, Continent, Cora, Match, Système U y ATAC). Los productos se venden con tres marcas: Le Goût de la Vie en supermercados e hipermercados y Favrichon y Pro-Sam en tiendas especializadas. Otros mayoristas importantes que también desarrollan actividades de importación son: Bonneterre, Natouring France, Lima, Celnat, Céréales Wander Nutrition, Borsa, AEDA, Bioprim y Roussiilon. A nivel regional existe una red de mayoristas , quienes se enfrentan a una competencia cada vez más fuerte por parte de las marcas propias de grandes cadenas de supermercados. Importadores Al igual que en la mayoría de los países miembros de la UE, el canal de distribución más habitual para los alimentos orgánicos importados, comienza con un importador especializado y/o transformador/envasador, quien luego vende los productos a un mayorista, el cual abastece a los establecimientos minoristas. Las ventas directas de exportadores extranjeros a las unidades centrales de compra de las cadenas minoristas, siguen siendo poco frecuentes. Las industrias de alimentos suelen adquirir sus materias primas directamente de los importadores Europeos o bien de transformadores especializados. PERSPECTIVAS Según fuentes del sector, en los próximos años es posible esperar la siguiente evolución: a)Los supermercados e hipermercados ampliarán su cuota de mercado, alcanzando un 50% de las ventas minoristas de alimentos y bebidas orgánicas. b)Es probable que se registre un crecimiento de las ventas de productos orgánicos en los servicios de comidas e instituciones, así como los sistemas de pedidos por correo y ventas por suscripción. c)Los minoristas especializados en productos orgánicos, seguirán reorganizándose y reagrupándose. No obstante, se espera una baja en la participación de mercado en relación a los supermercados e hipermercados. d) Debido a un aumento en la demanda por productos orgánicos, aumentará el tamaño y la capacidad de los transformadores/ envasadores y mayoristas.

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Se estima que la tasa actual de crecimiento anual oscila entre el 20 % y el 25%, y se prevé que este aumento continúe en los próximos años. Algunas cifras aproximadas son: cereales 33 %, lácteos 25 %, frutas y hortalizas frescas 20 % y carne y los productos avícolas 5%.

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IMPORTADORES Arcadie SA 1115 route d’Uzès 30100 Alès Tel: +33-466 56 99 33 Fax: +33-466 30 62 61 (Importador de especias ecológicas, hierbas aromáticas frescas y deshidratadas, hortalizas deshidratadas, té de hierbas, infusiones) Bioprim 530 Av. de Milan ZI du Grand Saint Charles 66000 Perpignan Tel: +33-4 68 54 79 79 Fax: +33-4 68 54 57 68 E-mail: contact@bioprim.com (Importador, envasador y mayorista de frutas y hortalizas) Dynamis France 54 avenue de la Vilette 94637 Rungis Cedex Tel: +33-1 45 60 43 44 Fax: +33-1 46 87 44 05 (Importador de frutas y hortalizas frescas ecológicas) Euro Breizh 8 rue des Martyrs 29270 Carhaix-Piouguer Tel: +33-2 98 99 25 20 Fax: +33-2 98 99 25 21 (Importador, transformador y mayorista de cereales y legumbres) Exodom Centre Commercial le Chateau 108 rue Jean Fournier BP 9025 69261 Lyon Cedex 09 Tel: + 33-4 78 43 83 85 Fax: + 33-4 78 43 87 70 E-mail: jpimele@asi.fr http://www.atgi.fr/exodom.htm (Importador de productos exóticos ecológicos, como frutas y hortalizas, jugos de frutas, frutas desecadas, cacao y café)

IMAGO Marché St. Charles BP 5129 66031 Perpignan Tel: +33-4 68 68 40 40 Fax: +33-4 48 68 40 48 Email: imagol@wanadoo.fr (Importador, envasador y mayorista de frutas y hortalizas) Jean Jacques Boutrou 67 rue Robespierre 93558 Montreuil Cedex Tel: +33-1 42 87 70 21 Fax: +33-1 48 51 52 73 (Agente de Tradin Organic B, Holanda) JK Nature ZI La Saussaye 124 rue du Rond d’Eau 45590 Orléans Tel: +33-2 38 25 00 70 Fax: +33-2 38 25 00 77 (Importador, envasador y mayorista de frutas y hortalizas) Pimpexport 103 boulevard Mac Donald 75019 París Tel: +33-1 45 91 05 88 Fax: +33-1 45 91 05 78 (Importador y comercializador de té, plantas aromáticas, plantas para la elaboración de té de hierbas, extractos vegetales y especias ecológicas) Pronatura MIN 68 84953 Cavailion Cedex Tel: + 33-4 90 78 73 04 Fax: +33-4 90 78 73 14 (Importador y comercializador de productos ecológicos, como frutas, hortalizas, cítricos y frutas deshidratadas) René Devalance Domaine de Choisel 51120 Queudes Tel: +33-3 26 80 53 85 Fax: +33-3 26 81 35 02 (Importador y comerciante de productos ecológicos, como cereales, harina, aceites comestibles, legumbres secas y frescas, semillas oleaginosas, productos proteicos derivados de semillas

oleaginosas, sales, semolina, conservas, arroz) Sté Arcada France Domaine du Biazy 47130 Port-Sainte-Marie Tel: + 33-5 53 87 20 24 Fax: +33-5 53 87 26 18 Email: arcada@ins.France.com (Importador y distribuidor de frutas y hortalizas ecológicas) TRANSFORMADORES y ENVASADORES Sté Bio d’Armor La Croix Rouge Ergue - Gabéric 29556 Quimper Cedex 9 Tel: +33-2 98 59 58 00 Fax: +33-2 98 59 69 99 (Transformador y distribuidor de productos ecológicos) Sté Bonneterre (Group Distriborg) 1 place des Planteurs 94538 Rungis Cedex Tel: +33-1 49 78 25 00 Fax: +33-1 46 87 91 68 (Distribuidor de productos ecológicos, como lácteos, frutas y hortalizas frescas, cereales, aceites comestibles, harinas, mermelada y frutas secas) Ste Hervé Produits Biologiques 36700 Clion-sur-Indre Tel: +33-2 54 38 66 03 Fax: +33-2 54 38 66 04 (Transformador y distribuidor de productos ecológicos como frutas deshidratadas, purés y dulces de frutas deshidratdas, cereales ensilados y bebidas instantáneas en polvo) Sté Prosain (Group Le Goût de la Vie) Les Mates 66670 Bages Tel: +33-4 68 21 60 23 Fax: +33-4 68 21 80 36 (Mermeladas, purés, hortalizas ecológicas como arvejas, porotos, lentejas, gazpacho, tomate o piperade, pisto, jugos, néctares, jarabes)

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Viver SA Le Marchon 47130 Bazens Tel: +33-5 53 87 27 76 Fax: +33-5 53 87 21 69 (Productos derivados del tomate, jugos de frutas, mermeladas de cítricos y de otras frutas, purés de frutas, etc.) CADENAS MINORISTAS ESPECIALIZADAS EN PRODUCTOS ECOLOGICOS Y NATURALES Y COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS Aux Rayons Verts (60 tiendas) 41 rue Leon Blum ZA La Neuvillette 51100 Reims Tel: +33-3 26 87 22 90 Fax: +33-3 26 04 88 79 Biocash Distribution (Compra centralizada) 281 avenue du Marché Gare MIN Espace No. 13 34047 Montpellier Cedex 1 Tel: +33-4 67 58 68 58 Fax: +33-4 67 58 59 70 Biocoop (180 tiendas) 22 cours Gambetta 65000 Tarbes Tel: +33-5 62 34 10 37 Fax: +33-5 62 44 15 96 Biothiclub 46 rue Pierre Germain 11000 Carcassonne Tel: + 33-4 68 72 09 00 Fax: +33-4 68 25 48 48 La Vie Claire (Grupo Distriborg -120 tiendas) 35 avenue du ler mai 91127 Palaiseau Cedex Tel: +33-1 64 53 83 00 Fax: + 33-1 64 53 83 01

CADENAS DE SUPERMERCADOS O HIPERMERCADOS Auchan Centrale d’achats 200 rue de la Recherche 59656 Villeneuve-d’Ascq Cedex Tel: +33-3 20 67 55 78 Fax: + 33-3 28 37 61 39 E-mail: pfrisch@auchan.com Carrefour BP 75 Zae de Saint Guénault 1 rue Jean Mermoz 91002 Eviy Cedex Tel: +33-1 60 91 37 37 Fax: + 33-1 60 79 44 98 Centres Leclerc 149 rue Saint Honoré 75001 París Tel: + 33-1 46 62 52 00 Fax: +33-1 46 62 96 00 Cora/Loceda Hyperselection BP 81 Domaine de Beaubourg 77183 Croissy-sur-Beaubourg Tel: +33-1 64 62 65 00 Fax: +33-1 64804051 Monoprix SA 3 rue Paul Cezanne 75008 París Tel: +33-1 40 75 1515 Fax: +33-1 40 75 1116 Prisunic SA 67-69 boulevard Gal. Leclerc 92110 Clichy Tel: +33-1 41 17 85 000 Fax: +33-1 41 27 88 77 Promoclès ZI, Route de París 14120 Mondeville Tel: +33-3 17 06 060 Fax: +33-3 18 35 619 Système U Centrale Nationale SA Immeuble Créteil Expansion 9-11 rue George Enesco 94000 Créteii Cedex Tel: +33-1 45 17 92 00 Fax: +33-1 45 17 92 20

ORGANIZACIONES DE ACREDITACION Y CERTIFICACION AFAQ-ASCERT International 116 avenue Aristride Birand BP 83 92225 Bagneaux Cedex Tel: +33-1 46 15 70 60 Fax: +33-1 46 15 70 69 (certificación) COFRAC 37 rue de Lyon 75012 París Tel: +33-1 4468 82 58 Fax: +33-1 44 68 82 48 (Organización de acreditación y certificación) ECOCERT Francia S.A. Organismo Certificador BP 47 32600 L'Isle-Jourdain Tel:+33-5 62073424 Fax:+33-5 62071167 email:ecocert@compuserve.com http://www.ecocert.com/ (Certificación) QNPC (Qualite Nord-Pas-de-Calais) 241 avenue de la République 59110 La Madeleine Tel: +33-3 28 38 94 84 Fax: +33-3 28 38 90 87 (certificación) Qualite France 18 rue Volney 75002 París Tel: +33-1 42 61 58 23 Fax: +33-1 42 60 5161 (Certificación) ULASE Place du Champ de Mars 26270 Loriol-sur-Drôme Tel: +33-4 75 6113 00 Fax: +33-4 75 85 62 12 (Certificación) ORGANISMOS ESTATALES, Direction générale de l’alimentation Bureau des labels et des certifications de produits 175 rue du Chevaleret 75646 París Cedex 13 Tel: +33-1 49 55 80 03

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ORGANIZACIONES PROFESIONALES APCA - Association permanente des Chambres d’agriculture (Asociación Permanente de Cámaras Agrarias) 9 avenue Georges V, París Tel: +33-1 53 57 10 05 Association Demeter France BP 286 67606 Sélestat Cedex Tel/Fax: +33-1 30 71 11 24 BlO CONVERGENCE - Association d’agriculture biologique regroupant des transformateurs- industriels et distributeurs francais de produits biologiques. (Asociación para la agricultura ecológica, incluyendo transformadores, industrias de elaboración y distribuidores de productos ecológicos) 1 avenue de Verdun 33500 Libourne Tel: +33-5 57 51 96 82 Fax: +33-5 57 51 97 28 Fédération francaise de la diététique (Federación dietética de Francia) (Federación de varias asociaciones profesionales que organizan la feria DIETEXPO en París) 14 terrasse Bellini 92807 Puteaux Tel: +33-1 47 75 03 09 Fax: +33-1 47 55 03 09

FNAB - Fédération nationale de l’agriculture biologique des regions de France (Federación nacional de agricultura y ganadería ecológica de las regiones francesas) 40 rue de Malte 75011 París Tel: +33-1 43 38 38 69 Fax: +33-1 43 38 39 70 Mouvement de Culture Biodynamique Jean Michel Florin 5, Place de la Gare 68000 Colmar Tel: +33-3 89 24 36 41 Fax: +33-3 89 24 27 47 E-mail: biodynamis@wanadoo.fr OTROS Vannuaire Vert 11 rue Sainte Ambroise 75011 París Tel: +33-I 47 00 46 46 Fax: +33-1 47 00 24 91 http://www.annuaire-vert.com

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2.1.5 DINAMARCA Con una población ligeramente superior a los 5 millones de habitantes, el mercado Danés es más bien reducido. No obstante, Dinamarca ocupa un lugar destacado entre los mercados mundiales, con uno de los consumos de alimentos orgánicos por habitante, más altos del mundo. PRODUCTOS Frutas y hortalizas frescas Las frutas y hortalizas frescas, constituyen uno de los grupos más importantes. Aunque actualmente los productores nacionales cubren la mayor parte de la demanda, sobre todo la que se refiere a hortalizas, existen buenas oportunidades para las importaciones. Las hortalizas más importantes son: zanahoria, papa, pepinos, repollo y tomates (incluidos los tomates “cherry”). Holanda es el principal productor de la mayoría de estos productos, seguido por Francia, Italia y España. Los tomates y pepinos frescos tienen una fuerte demanda durante el verano, mientras que repollo, betarraga o puerro, se vende fundamentalmente en invierno. En la actualidad sólo se importa un pequeño volumen de frutas. Los principales productos importados son palta (de Israel, Sudáfrica), plátanos (República Dominicana, Colombia, Costa Rica, Honduras y Uganda), manzanas (Israel y Alemania), limones (Israel), pomelos (Israel), clementinas (España), naranjas (España), peras (Italia), kiwis (Francia), papaya (Israel) y litchis (Sudáfrica). La mayor parte de la fruta fresca importada se obtiene a través de intermediarios holandeses. Frutas deshidratadas, frutos secos, semillas y granos Se trata de un importante grupo de productos, cuya demanda se abastece casi en un 100% mediante importaciones. Algunos de los principales productos comercializados son los siguientes: # Frutas: pasas, higo, dátiles, mango, plátano

durazno, damasco, ciruela, manzana (en anillos y en copos), piel de fruta confitada, naranja y piña.

# Frutos secos: avellana, maní, almendra,

nueces, anacardos, trozos de coco, coco seco.

DIRECCIONES DE INTERES Danish Veterinary and Food Administration. Administra las normas de producción ecológica relativas a etiquetado e inspección. Autoridad de Control Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Tel: +45-33 95 60 00 Fax: +45-33 95 60 01 E-mail: info@vfd.dk http://www.vfd.dk/ Det Økologiske Fødevareråd Strukturdirektoratet, Udviklingskontoret, Toldbodgade 29 1253 København K Tel: +45-33 63 73 00 Fax: +45-33 63 73 33 (Consejo de Alimentos Ecológicos) Landsforeningen Økologisk. Asociación Danesa de Agricultura Orgánica Jordbrug (LØJ) Økologiens Hus Frederiksgade 72, 8000 rhus C Tel: +45-87 32 27 00 Fax: +45-87 32 27 10 E-mail: ecojord@ecoweb.dk http://www.ecoweb.dk/oekoland/ Øgruppen - Dansk Økologileverandørforening Asociación de proveedores y transformadores de alimentos y bebidas ecológicos. Udgården 30, Lading 8471 Sabro Tel: +45 86 12 77 66 Fax: +45 86 12 77 41 E-mail: gruppen@ecoweb.dk http://www.ecoweb.dk/gruppen/ # Semillas y granos: maravilla, piñones,

calabaza, semillas de sésamo, de linaza y de amapolas (blancas y azules).

En las tiendas se encuentran otras variedades y los consumidores parecen interesarse por la mayoría de los productos deshidratados. Frutas y hortalizas elaboradas Uno de los principales componentes de este grupo de productos, son los elaborados a base de tomate (tomates pelados, pasta/puré de tomate, salsa ketchup). Actualmente, son cuatro las compañías que venden jugos de frutas orgánicas en Dinamarca, Nutana A/S, por ejemplo, ofrece dos jugos de frutas 100 % naturales (de manzana y de naranja) en cartones tipo “T-pak” de un litro en los que figura el logotipo Ø. Obviamente, existe un mercado para otros jugos de frutas, pero para que las ventas aumenten de manera considerable, deben bajar los precios. Los precios minoristas pueden llegar a duplicar los aplicados a los jugos de

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frutas convencionales y los consumidores suelen considerarlos demasiado elevados. Existe demanda para jugos concentrados exportados a granel y otros tipos de frutas semi-transformadas como frutas y bayas congeladas en bloque o mediante el sistema de congelación IQF para la posterior fabricación de mermeladas. También hay mercado para diversas pastas para untar, elaboradas a partir de hortalizas e higos. En Dinamarca se vende diferentes tipos de hortalizas congeladas en envases para venta minorista. Estas provienen de productos vegetales daneses frescos o de hortalizas importadas frescas y congeladas. Granos, harina y productos de panadería La harina, los cereales y los productos de panadería, son algunos de los alimentos más populares. Aunque la producción nacional satisface la mayor parte de la demanda, existe una considerable actividad de importación que abastece a los transformadores y envasadores de alimentos. Café, té y cacao Las principales organizaciones minoristas ofrecen diversos tipos de café y té ecológicos, en su mayoría envasados con el nombre de marca de los fabricantes y con el logotipo Ø. Algunos envases tienen adicionalmente el sello de comercio equitativo de Max Havelaar. Hierbas y especias Las hierbas deshidratadas constituyen un importante grupo de productos. Destacan en esta categoría la vainilla, canela, cardamomo, clavo, jengibre, alcaravea, hinojo, ajo y orégano. Edulcorantes En este grupo se incluyen los siguientes productos: miel, actualmente procedente de México y Nueva Zelandia, azúcar de remolacha; azúcar de caña a través de una empresa Holandesa; jarabe de agave; jarabe de arce, jarabe de remolacha y glucosa. Leguminosas/legumbres deshidratadas Entre los productos importados, figuran diversas variedades de leguminosas secas, como algunas variedades de porotos, garbanzos y lentejas (rojas y verdes). Semillas oleaginosas, aceites, almidón y soya Se importa una gran variedad de semillas, entre las que destacan las de sésamo,

maravilla, y lino. Además, se importa diversos tipos de almidón de trigo y maíz. Es posible encontrar en el mercado, aceites para cocinar de maravilla, sésamo, soya, pepita de uva, colza, cardo y oliva. Los aceites para cocinar son uno de los pocos productos que se importan en envases individuales para venta al por menor, ya que en Dinamarca no se embotellan este tipo de productos. Otros alimentos y bebidas En el mercado minorista Danés, se pueden encontrar fácilmente las versiones orgánicas de casi todos los alimentos y bebidas consumidos por un hogar medio, ya sean frescos, deshidratados, enlatados, congelados o sometidos a algún otro tipo de transformación. Así ocurre con todo tipo de bebidas, como leche, jugos de frutas, café, té, refrescos, cerveza y vino. Los alimentos infantiles orgánicos representan un importante sector y se importan principalmente desde Alemania. El vino se importa embotellado y en su mayor parte procedente de Francia, Italia y Alemania. ACCESO AL MERCADO Desde el punto de vista del exportador, la industria de transformación de alimentos es el segmento más importante del mercado, ya que la mayoría de las importaciones de productos vegetales frescos o materias primas son posteriormente envasadas o sometidas a una transformación adicional. Actualmente, son insignificantes las importaciones de la mayoría de los productos orgánicos envasados para consumo, lo cual se debe fundamentalmente a que sólo los productos transformados o envasados en Dinamarca pueden utilizar el logotipo (Ø). Por esta razón, salvo algunas excepciones, la mayoría de las importaciones de alimentos orgánicos corresponden a materias primas sin transformar o semi-transformadas. Derechos aduaneros Dinamarca aplica la tasa arancelaria externa común de la UE, con los mismos aranceles a los productos orgánicos y convencionales. La mayor parte de los productos procedentes de los 71 países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) firmantes del Convenio de Lomé, así como otros países y territorios asociados a la UE, disfrutan de un acceso preferencial o libre de impuestos. Además, algunos productos están incluidos en el Sistema Generalizado de Preferencias de la UE.

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LEYES Y CERTIFICACION En 1987 entró en vigor la Ley de explotaciones agrarias ecológicas, siendo la primera norma Danesa de explotación agrícola y alimentos orgánicos. No obstante, desde 1991, la producción y venta de productos orgánicos ha sido regulada por la UE mediante el Reglamento (CEE) N° 2092/91. La producción y venta de alimentos orgánicos de origen animal, como carne, leche, huevos o miel, se rige actualmente por la norma Danesa: Reglamento N° 753 del Ministerio de Agricultura, sobre las condiciones para la comercialización de alimentos ecológicos, modificado el 2 de septiembre de 1992. Este Reglamento será substituido por la recién adoptada normativa de la UE sobre producción animal. Sólo las explotaciones agrícolas aprobadas por las autoridades, pueden comercializar y vender sus productos como orgánicos. Se encuentran bajo el control de la Danish Plant Directorate (Dirección de productos vegetales de Dinamarca). Para poder manipular productos ecológicos, los transformadores, importadores y envasadores deben estar aprobados y controlados por la Danish Veterinary and Food Administration (Administración danesa de veterinaria y alimentación). Existen normas estrictas que rigen las operaciones de transformación de alimentos orgánicos, en particular en lo que respecta a la utilización de aditivos, coadyuvantes e ingredientes no ecológicos. El logotipo Ø es una garantía del Estado, que certifica que la transformación y envasado final del producto, han sido efectuados por una empresa situada en territorio danés y aprobada por las autoridades danesas. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Agentes, importadores, envasadores, transformadores La importación de frutas y hortalizas frescas, orgánicas o convencionales, se encuentra en manos de unas pocas empresas. Biodania AmbA, se especializa en productos vegetales frescos orgánicos y opera como mayorista de productos, aunque es también un destacado importador. Otros grandes importadores son: H. Lembcke A/S (propiedad en un 50 % de Fyffes plc de Irlanda) y Th. Olesen A/S, que importan tanto productos vegetales orgánicos como convencionales. La importación de otros alimentos y bebidas ecológicas, está dominada igualmente por unas pocas empresas, entre las que destacan:

• Urtekram A/S (propiedad en parte de Gaia Trust AmbA) es el mayor importador y envasador de productos orgánicos como: frutas deshidratadas, nueces, hierbas y especias, granos y cereales para el desayuno, galletas dulces y saladas, aceites para cocinar (aceite de oliva), vinagre, té, pasta, arroz, porotos, lentejas, azúcar y otros edulcorantes y vino. La empresa trabaja directamente con varios productores de países en desarrollo y sus envases portan el logotipo Ø. Realiza la distribución en colaboración con el Organic Group of Scandinavia (Grupo ecológico de Escandinavia).

• Unikost A/S (propiedad de JAN Import A/S),

es un importador y envasador de alimentos convencionales y orgánicos. Sus envases portan el logotipo Ø y su propia etiqueta Green Valley. La empresa vende actualmente unos 30 productos ecológicos, entre los que figuran frutas deshidratadas, nueces, pasta, arroz, semillas, azúcar, granos y harina.

• Bio Trading A/S, es un importador e

intermediario de materias primas ecológicas destinadas a la industria panadera y la alimentación, tanto en Dinamarca como en otros países nórdicos. Vende directamente o a través de mayoristas. Entre sus grupos de productos importantes figuran: azúcar, malta, almidón, huevos frescos y huevo en polvo, semillas, frutas deshidratadas, nueces, cacao, chocolate, grasas y aceites, especias y productos elaborados a partir de frutas (mermeladas y jaleas).

Otros importadores son: • U-landsimporten. Es una organización sin fines

de lucro que sigue los principios del comercio equitativo. Realiza funciones de importador y mayorista de alimentos, incluidos productos orgánicos como café, té y cacao.

• Sunprojuice Denmark ApS. Importador y

productor de purés, concentrados, congelados mediante IQF y otros productos semi-elaborados de frutas y bayas ecológicas para la industria de la alimentación.

Transformadores de alimentos y bebidas Con excepción del sector lácteo y de carne, es escasa la participación de los principales transformadores de alimentos en la producción de productos orgánicos. No obstante, hay varias empresas de menor dimensión, cuyos productos orgánicos son conocidos entre los consumidores.

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• Drabaeks Mølle A/S. Adquirida en 1998 por Havne Møllerne A/S, propiedad de la empresa sueca Cerealia AB. Elabora alimentos a partir de cereales y vende diversas harinas y cereales para el desayuno bajo su marca Kornkammeret.

• Nutana A/S. Propiedad de Kavli A/S de

Noruega. Produce productos vegetarianos y sigue una política de no-utilización de aditivos, conservantes, ni colorantes o aromas artificiales. Su surtido orgánico incluye actualmente jugos de frutas, pastas para untar, porotos guisados, porotos con salsa de ají, comidas preparadas congeladas, hortalizas congeladas como zanahorias en rodajas, frijoles verdes, arvejas, espinacas y una amplia gama de productos como muesli, arroz, pasta, semillas, granos, harina y frutas.

• Svansø Food A/S. Produce diversas

mermeladas ecológicas. Utiliza materias primas nacionales e importadas.

• Schulstad Brød A/S. Produce una gama de

productos de panadería y repostería, entre los que figura el pan de centeno tradicional danés.

• De Danske Brødfabrikker A/S. Propiedad de

FDB, produce diversos productos de panadería y repostería.

• Mølle Skovly. Produce chocolate orgánico y

vende dulces naturales importados. • Natur Frisk Brewery. Embotella diversos jugos

de frutas orgánicas y bebidas.

Organizaciones minoristas La mayoría de los supermercados expone los productos orgánicos junto a los convencionales, con el fin de ofrecer al consumidor una verdadera posibilidad de elección, aunque algunos establecimientos prefieren tener una sección especial. Los alimentos y bebidas ecológicos son fácilmente reconocibles, ya que la mayor parte se encuentran marcados con el conocido logo(Ø). Además, en las estanterías donde se exponen, se indica con claridad el término økologisk para facilitar la elección por parte de los consumidores. • FDB (Coop Denmark) es el mayor grupo

minorista de Dinamarca con el 33 % del mercado total de alimentos. Comprende las cadenas de supermercados Brugsen, Lokal Brugsen, Dagli’Brugsen, Super-Brugsen y Kvickly. En general las importaciones de alimentos de FDB son gestionadas por NAF-Intergroup, que coordina las importaciones de los miembros (cooperativas) presentes en

Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Italia y el Reino Unido.

• IRMA, propiedad de FDB, es una cadena de

supermercados con 55 establecimientos minoristas en el área de Copenhague. Su gama de productos orgánicos llega a 400 tipos diferentes. Es la organización Danesa de venta al por menor, con el mayor porcentaje de alimentos y bebidas orgánicas.

• Dansk Supermarket A/S es el segundo mayor

grupo minorista de Dinamarca, con un 22 % del mercado total de alimentos. Comprende las siguientes cadenas de supermercados: føtex (más de 50 establecimientos en el país); Bilka (más de 10 hipermercados); NETTO, una cadena de tiendas “autoservicio descuento” con unos 240 centros de venta en Dinamarca y establecimientos en el Reino Unido, Alemania y Polonia.

• DAGROFA A/S es una gran mayorista que

suministra a diversos supermercados independientes y otros minoristas, incluida la cadena de supermercados Favør. Dispone de una amplia gama de alimentos orgánicos.

• Matas A/S es una tienda especializada en

productos para la salud y el cuidado del cuerpo. Comercializa diversos productos orgánicos como frutas deshidratadas, nueces, frijoles, semillas, granos, arroz y pastas. Cuenta con unos 290 establecimientos.

• ISO es una cadena de supermercados de

Copenhague con una gama bastante amplia de productos orgánicos.

Servicios de comidas y comercio institucional Aunque los alimentos y las bebidas orgánicas siguen revistiendo una importancia relativamente escasa en este sector, los servicios de comidas y el comercio institucional son sectores en expansión y se prevé un crecimiento considerable en el futuro. Un programa de gobierno, fomenta activamente la utilización de productos ecológicos por parte de las instituciones municipales y públicas. PERSPECTIVAS Pueden apreciarse signos inequívocos, de que el mercado de alimentos ecológicos seguirá expandiéndose durante un número considerable de años debido a los siguientes factores: ! Continúa aumentando el interés de los

consumidores por la alimentación sana y los productos respetuosos del medio ambiente.

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! Los principales minoristas están fomentando los alimentos orgánicos en forma bastante intensa, sobre todo a través de grandes inversiones publicitarias y la fijación de precios competitivos.

! Los agricultores Daneses, así como las

empresas de transformación de alimentos, son cada vez más conscientes de las oportunidades que brinda el mercado orgánico.

! La política actual de gobierno, pretende

fomentar de forma continua la producción y el consumo de alimentos orgánicos.

Existen oportunidades de exportación para una amplia gama de productos, en particular para los no producidos en Dinamarca. Asimismo, parece existir una demanda latente de varios productos que actualmente no se encuentran disponibles para el consumidor. Para aprovechar plenamente las posibilidades del mercado, son condiciones necesarias, el abastecimiento continuo y el desarrollo de nuevos productos por parte de la industria de elaboración de alimentos.

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IMPORTADORES Y ENVASADORES Bio Trading A/S Abenravej 9 Kiskelund 6340 Krussa Tel: +45-70 23 15 15 Fax: +45-70 23 15 16 E-mail: bio@bio-trading.com http://www.biotrading.dk Biodania AmbA Grønttorvet 6, 1. Sal 2500 Valby Tel:+ 45-36 30 24 78/36 30 24 29 Fax:+ 45-36 30 24 79 Cofradex ApS Skelstedet 16 2950 Vedbaek Tel: +45-42 89 17 67 Fax: +45-42 89 03 13 (importador de arroz) F-I Mejerifrugt Hestehaven 3 5260 Odense S Tel: +45-66 13 13 70 Fax: +45-66 1344 10 (Frutas y bayas para la industria láctea) Jakobsen &. Hvam A/S Hovedvejen 22 7490 Aulum Tel: +45-97 47 39 27 Fax: +45-94 47 39 27 (Miel) H. Lembcke A/S Grønttorvet 244-260 P0 Box 427 2500 Valby Tel: +45-36 15 62 22 Fax: +45-36 15 62 23 NAF International AmbA Fanøgade 15 2100 Copenhagen Ø Tel: +45-39 16 90 00 Fax: +45-39 16 90 80 Natur-Drogeriet A/S Nydamsvej 13-15 8362 Hørning Tel: +45-86 92 33 33 Fax: +45-86 92 33 43 http://www.natur-drogeriet.dk (importador y mayorista de cereales, incluidos arroz y harinas)

Th. Olesen A/S Frugtmarkedet 17 2500 Valby Tel: +45-36 30 61 11 Fax: +45-36 30 79 53 Solhjulet Storhedevejen 32, Taul 8850 Bjerringbro Tel: +45-86 68 64 44 Fax: +45-86 68 62 75 http://www.solhjulet.dk (Abastece al sector de servicios de comidas) Sunprojuice Denmark A/S Huginsvej 2-4 4100 Ringsted Tel: +45-57 67 11 77 Fax: +45-57 67 11 45 E-mail:sunpro@post4.tele.dk http://www.ecoweb.dk/sunprojuice Svanholm Import Svanholm Allé 2 4050 Skibby Tel: +45-47 56 66 56 Fax: +45-47 56 66 77 (Importador de vino, cerveza, otras bebidas alcohólicas y alimentos) U-landsimporten Rolstrupbakken 6 7900 Nykøbing Mors Tel: +45-97 72 57 88 Fax: +45-97 72 53 54 E-mail: u-Iandsimporten@vip.cybercity.dk (Comercio) Skindergade 24 1159 Copenhagen K Tel: +45-33 91 90 90 Fax: +45-33 91 90 97 E-mail: u-landsimporten@dk-onlinc.dk http://www.u-landsimporten.dk (Información) Unikost A/S Over Hadstenvej 58 8370 Hadsten Tel: +45-86 98 01 44 Fax: +45-86 98 00 48 E-mail: jan@jan-import.dk http://www.jan-import.dk

Urtekram A/S Klostermarken 20 9550 Manager Tel: +45-98 54 22 88 Fax: +45-98 54 23 33 E-mail:urtekram@inet.uni2.dk http://www.urtekram.dk INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Danisco Foods A/S Fredensgade 7 5800 Nvborg Tel: +45-65 3111 30 Fax: +45-65 31 5830 Dansk Kaffekompagni A/S Roskildevej 25a 2620 Albertslund Tel: +45-43 86 33 33 Fax: +45-43 86 40 09 De Danske Brødfabrikker A/S Korsdalsvej 101 2610 Rødovre Tel: +45-43 86 41 70 Fax:+45-43 86 41 69 Drabaeks Mølle Østparken 1 -5 6640 Lunderskov Tel: +45-75 58 52 66 Fax: +45-75 58 58 30 E-mail: dml@post3.tele.dk http://www.kornkammeret.dk Kohberg Rugbrød A/S Industrivej 7-9 6392 Bolderslev Tel: +45-74 64 62 30 Fax:+45-74 64 63 81 MD Foods AmbA Skanderborgvej 277 8260 Viby J Tel: +45-89 38 1000 Fax: +45-86 28 1691 http://www.mdfoods.dk Mølle Skovly Lyngvej 21, Skringstrup 8832 Skals Tel: +45-86 69 49 66 Fax: +45-86 69 50 86 E-mail:johsmil@cybernet.dk http/www.ecoweb.dk/skovly

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Natur Frisk Brewery Liliehøjvej 18 8600 Silkeborg Tel: +45-86 80 37 67 Fax: +45-86 80 24 55 NUTANA A/S Ringstedvej 531 4632 Bjaeveskov Tel: +45-56 86 96 00 Fax: +45-56 86 96 16 Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Tel: +45-62 62 11 35 Fax: +45-62 62 48 49 (Productor de jugos de frutas) Schuistad Brød A/S Hammerhoimen 21-31 2650 Hvidovre Tel: +45-36 39 71 00 Fax: +45-36 77 01 65 Svansø Food A/S Strandvejen 1 5800 Nyborg Tel: +45-65 31 41 00 Fax: +45-65 30 1041 A/S Thisted Bryghus Bryggerivej 10 7700 Thisted Tel: +45-97 92 23 22 Fax: +45-9791 1898 http://w’ww.thisted.brvghus.dk (Cerveza; importa malta y lúpolo) Tholstrup Pastella A/S Lille Strandstræde 20b 1254 Copenhagen K Tel: +45-33 12 22 77 Fax: +45-33 12 60 77 Organizaciones minoristas Dagrofa A/S Gammelager 11-13 2605 Brøndbv Tel: +45-43 22 82 82 Fax: +45-43 22 84 04 Dansk Supermarked A/S Bjødstrup 18 8270 Højbjerg Tel: +45-89 30 30 30 Fax: +45-86 27 65 63

FDB (Coop Denmark) Roskildevej 65 2620 Albertslund Tel: +45-43 86 43 86 +45-43 86 48 11 Fax: +45-43 86 42 09; +45-43 86 33 86 E-mail: fdb@fdb.dk http://www.fdb.dk Irma A/S Korsdalsvej 101 2610 Rødore Tel: +45-43 86 38 22 Fax: +45-43 86 38 09 ISO Supermarked Vermlandsgade 51 2300 Copenhagen S Tel: +45-31 54 84 11 +45-32 69 76 00 Fax: +45-31 54 31 42 +45-32 69 76 01 E-mail: iso@iso.dk http://www.iso.dk Matas A/S Rørmosevej 3450 Allerød Tel: +45-48 16 55 55 Fax: +45-48 16 55 66 http://matas.dk/VOKOLOGI.HTM SERVICIOS DE COMIDAS Y VENTAS INSTITUCIONALES MN Catering Fuglebakkevej 94 2000 Fredeiksberg Tel: +45-38 34 38 12 Fax: +45-38 34 38 22 PROVEEDORES Alimentos para el ganado A/S Carl Rasmussen Frigaardsvej, Gamby 5471 Søndersø Tel: +45-64 83 11 00 Fax: +45-64 83 11 87 Carl Høfner I/S Hesteskoen 1 2880 Bagsværd Tel: +45-44 44 27 00 Fax: +45-44 44 64 00 DLG Økologi Nørrevang 23, Skave 7500 Holstebro Tel: +45-97 46 84 88 Fax: +45-97 46 85 65 E-mail: ssn@dlg.dk

Semillas y plantas ecológicas KFK Grøndalsvej 1 8260 Viby J Tel: +45-89 47 70 00 Fax: +45-86 14 10 85 E-mail: info@kfk.dk http://www.kfk.dk (Alimentos para el ganado, semillas, etc.) Skjern Å Andel a.m.b.a. Storegade 36 6900 Skjern Tel: +45-97 36 44 44 Fax: +45-97 36 63 40 http://www.ecoweb.dk/skjern Solsikken Skellerupvej 89 Linå 8600 Silkeborg Tel: +45-86 84 15 46 Fax: +45-86 84 17 46 E-mail: solsikken@solsikken.dk http://www.solsikken.dk ORGANISMOS ESTATALES, OTRAS ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES Oficina Danesa de Promoción de las Importaciones de Productos de Países en Desarrollo (DIPO) Cámara Danesa de Comercio Børsen 1217 Copenhagen K Tel: +45-33 95 05 00 Fax: +45-33 12 05 25 Demeterforbundet (The Demeter Association) Birkum Bygade 20 5220 Odense SØ Tel: +45-65 97 30 50 Fax: +45-65 97 30 50 Infood Langballevænget 102 8320 Mårslet Tel: +45-86 12 86 38 Fax: +45-86 12 86 37 E-mail: infood@post8.tele.dk http://www.ecoweb.dk/infood (Consultoría)

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Økologisk Landscenter (0LC) (El Centro Danés de Servicios de Producción Ecológica) Økologiens Hus Frederiksgade 72 8000 Århus C Tel: +45-87 32 27 00 Fax: +45-8732 27 10 E-mail: ecoinfo@ecoweb.dk http://wwwecoweb.dk/ecoinfo (Centro de información para la comercialización de alimentos) Max Havelaar Fonden C/o Folkekirkens Nødhjæp Nørregade 13 1165 Copenhagen K Tel: +45-33 11 13 45 Fax: +45-33 11 13 47 e-mail: maxhavelaar@dk http://www.maxhavelaar.dk (Comercio Justo)

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2.1.6 LOS PAISES BAJOS Los Países Bajos son un importante productor y comercializador de productos agrícolas, desempeñando un papel destacado en Ia importación y re-exportación al mercado Europeo, de diversos productos agrícolas orgánicos y convencionales. Hasta hace muy poco tiempo, el desarrollo de este sector era comparativamente más lento que el de la mayoría de los países europeos, sin embargo, diversos factores estimularon una creciente tasa de conversión hacia Ia producción orgánica, entre los que se encuentran: • Crecimiento en la demanda de productos

orgánicos en Europa. Los Países Bajos son el mayor exportador de hortalizas orgánicas de Europa Oeste.

! Crecimiento del consumo nacional. ! Política gubernamental. En el año 1996, el

Ministerio de Agricultura decidió estimular las iniciativas empresariales agroecológicas a través de subvenciones, beneficios fiscales para Ia conversión, apoyo a programas de comercialización, mejoramiento de Ia calidad, y actividades de educación e información pública (Plan van Aanpak Biologische Landbouw).

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

Aunque la demanda interna es baja, Holanda es un importante transformador de productos agrícolas primarios, debido al activo papel desempeñado por grandes empresas del comercio internacional. Estas empresas importan materias primas, que son sometidas a operaciones de transformación (inspección, limpieza, clasificación, mezclado, tostado, envasado, etc.) Se calcula que más del 80% de los productos orgánicos importados es después exportado a otros países, lo que convierte a Holanda en una importante puerta de entrada de productos orgánicos Chilenos a la UE. En los últimos dos años, ha sido creciente la presencia del sector minorista convencional en el sector orgánico y el creciente número de industrias de alimentos convencionales que han añadido líneas de producción ecológica a sus plantas de transformación. Holanda es un destacado importador de productos orgánicos como hortalizas y frutas frescas, granos, cereales, frutas deshidratadas, frutos secos, semillas, café, té, especias y hierbas.

DIRECCIONES DE INTERES Dutch Food Inspection Service Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs Postbus 5840 2280 HV Rijswijk Tel: +31-70 340 5060 Fax: +31-703405435 (Servicio de inspección de la industria alimentaria Holandesa, dependiente del Ministerio de Bienestar, Salud y Cultura) Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries P0 Box 965 6040 AZ Roermond Tel: +31-475 355 555 Fax: +31-475318939 (Licencias de importación de alimentos Orgánicos. Stichting Biologica - Platform Biologica Postbus 12048 3501 AA Utrecht Tel: +31-30 230 0713 Fax: +31-30 2304423 E-mail: biologic@xs4all.nl http://wwwplatformbioiogica.nl (Asociación marco de productores, comerciantes y minoristas ecológicos) Good Food Foundation PO Box 219 3850 AE Ermelo Tel: +31-475 355 555 Fax: +31-475 318 939 Email: goodfood@xs4all.nl (Producción agrícola, asesoría, formación/educación en materia agraria) Se importan todos los tipos de frutas frescas y hortalizas fuera de temporada. Los proveedores principales son productores de otros estados de la UE, países mediterráneos y de Europa Oriental. Las principales importaciones de otras fuentes, corresponden a productos de contra estación y exóticos. Los países de Europa Meridional, especialmente Francia, Italia, España y Grecia, son importantes proveedores de cereales, frutos secos, frutas deshidratadas y hierbas. De los países que no pertenecen a la UE, Turquía es el principal proveedor y sus principales productos son uvas, pasas, grosellas, higos, damascos, ciruelas, almendras, avellanas, nueces, semillas, lentejas, garbanzos y laurel. La mayoría de las importaciones son distribuidas a granel para su envasado y transformación en los Países Bajos, previo a su entrega a distribuidores de productos orgánicos nacionales y Europeos.

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Exportaciones

Los comercializadores de productos orgánicos son importantes exportadores de los siguientes productos: • Hortalizas. Tres cuartas partes de Las

exportaciones provienen de Ia producción nacional, especialmente de papas, zanahorias, cebollas, y otras hortalizas de raíz y de hoja. El cuarto restante corresponde a exportaciones de hortalizas de fuera de temporada, importadas previamente de otros países.

• Frutas. Aproximadamente el 80 % de las

exportaciones son de fruta importada previamente de países de todo el mundo.

• Productos lácteos (principalmente queso).

Se exportan aproximadamente una cuarta parte de la producción nacional.

• Granos y cereales. A pesar de que Ia

producción nacional es reducida, existe un importante comercio de exportación de granos procedentes de Europa Meridional y Oriental, Latinoamérica y Asia (arroz).

• Especias y hierbas. Una de Las principales

empresas radicadas en Holanda, es una de las más importantes empresas del norte de Europa especializadas en este rubro.

• Alimentos ecológicos transformados.

Aproximadamente se exporta la mitad de los productos envasados para la venta al consumidor

Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Suecia, Suiza, el Reino Unido, Japón y Estados Unidos son los más importantes destinos de exportación. Ventas al por menor

El aumento en las ventas de los productos orgánicos entre los años 1996 y 1998, se debió a los siguientes factores: • La expansión de la oferta y la distribución

eficaz de los productos lácteos y hortícolas. Este es un cambio directamente vinculado al aumento de Ia promoción a través de los supermercados y los sistemas de suscripción, en el caso de las hortalizas.

• Mayor penetración de los supermercados.

Actualmente, al menos el 75 % de los supermercados del país disponen de algún tipo de hortalizas ecológicas y están ampliando lentamente Ia gama de productos ofrecidos. En la actualidad, Albert Heijn vende papas ecológicas en cada uno de sus 630 supermercados. Otros grupos de supermercados que están

realizando esfuerzos para introducir productos orgánicos son: Konmar, Dekamarkt, Vomar y De Nicuwe Wemcand, C 1000.

• Oferta de nuevos grupos de productos en

los supermercados. • Distribución más eficaz a las tiendas

especializadas en productos ecológicos. • Intensificación de las acciones

gubernamentales para estimular la producción y el consumo de alimentos orgánicos a través del Plan van Aanpak.

A pesar de esta tendencia positiva, el mercado nacional sigue siendo reducido, especialmente el de los alimentos importados. Su futuro desarrollo dependerá en gran medida de Ia rapidez con que los supermercados expandan su gama de productos, así como de Ia capacidad de los proveedores para ofrecer al consumidor alimentos orgánicos a un precio razonable. PRODUCTOS Hortalizas y frutas frescas Los consumidores normalmente disponen de una amplia gama de productos en todas las estaciones del año, por lo tanto existe una creciente demanda de frutas y hortalizas de fuera de temporada. Los principales productos con posibilidades de acceso a este mercado son: 1) Frutas de contra estación: cítricos (naranja, mandarina, pomelos, limones), manzana, pera, kiwi, palta, uvas y melones; 2) Frutas tropicales: plátano, mangos (las variedades rojas son más populares que las verdes), piña, papaya. 3) Hortalizas: arvejas, porotos, pimientos, calabacines, berenjenas y alcachofas. 4) Hortalizas y frutas transformadas: pulpa, purés, y jugos concentrados de frutas. 5) Frutos secos, pasas (dos tercios del total), damascos, dátiles, manzana e higo. La demanda de productos tropicales es escasa pero creciente, principalmente de piña, plátano en trozos, papaya, mango y guayaba. 6) Frutos de cascara comestibles: maní sin cáscara (representa, tres cuartas partes del total y que es utilizado en la producción de mantequilla de maní, aperitivos, salsas y comidas), coco en copos y seco, almendra dulce, avellanas y nueces.

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7) Granos: trigo, avena, cebada y centeno. Otros productos de menor demanda son: amaranto, alforfón, maíz, mijo y quínoa. 8) Arroz, tiene un consumo considerable. 9) Legumbres: porotos adzuki, porotos negros, garbanzos, flageolets, porotos comunes, lentejas, porotos mung, semillas de soya y arvejas amarillas. La soya es el producto más importante. La demanda de soya ecológica está creciendo rápidamente, impulsada especialmente por la reciente alarma que ha suscitado las dificultades para distinguir entre Ia soya tradicional y Ia soya manipulada genéticamente. 10) Semillas oleaginosas, aceites y grasas comestibles: además de la soya, las principales semillas demandadas son las de maravilla, sésamo y en menor cantidad, las de calabaza y cártamo. Hay poca demanda de aceites comestibles importados, salvo en el caso del aceite de oliva (principalmente de España e Italia) y del aceite de palma. 11) Café: se demanda principalmente Ia variedad arábica (aproximadamente tres cuartas partes del total). 12) Té: su consumo es muy importante. Predomina el té negro. 13) Hierbas y especias: El gran importador europeo, Euroherb Bio BV, empresa fundada en 1989 y radicada en Holanda, impulsa proyectos de producción de hierbas y especias orgánicas en países exportadores de todo el mundo. Es una empresa mixta entre Pirámide, el líder del mercado Holandés, con una cuota de ventas estimada en 90 % del total y Lcbensbaum K.rauter, que es el más importante distribuidor de hierbas y especias orgánicas en Alemania. La pimienta es Ia especia importada más significativa, y otros productos importantes son: pimentón, cilantro, canela, jengibre y nuez moscada. Las principales hierbas deshidratadas son: perejil, mejorana, tomillo, laurel, orégano, salvia, romero, albahaca, menta y estragón. 14) Miel y otros edulcorantes. Existe un intenso comercio de miel orgánica para untar y como edulcorante natural. Al tratarse de un alimento natural, los consumidores no han prestado excesiva atención a Ia certificación de calidad ecológica. La miel más demandada es la miel multifloral, que constituye tres cuartas partes de la miel vendida. También son populares la miel de trébol, acacia y girasol. Según dos importadores especializados en productos ecológicos, Dc Traay y Dc Rit, Ia demanda de miel ecológica está creciendo, particularmente entre los clientes alemanes y escandinavos.

Otros productos Existe otro tipo de productos que, si bien pueden tener una demanda considerable, son menos relevantes como sectores de desarrollo para los exportadores. 1) La demanda de lácteos es una de las que está creciendo más rápidamente, es abastecida principalmente por los productores nacionales y países vecinos de Ia UE. 2) Aunque aún reducida, existe una creciente demanda de productos cárnicos, estimulada por la preocupación de los consumidores por problemas como la encefalitis espongiforme bovina (mal de las vacas locas), Ia peste porcina, Ia contaminación por Salmonella y el uso de hormonas de crecimiento. La oferta proviene de productores nacionales. 3) Agro Eco, una destacada consultora de los Países Bajos y especializada en productos orgánicos, está trabajando en varios proyectos relacionados con pescados y mariscos ecológicos. 4) Las importaciones de alimentos elaborados para la venta al por menor, proceden en su mayoría de los demás estados europeos, Estados Unidos y Japón. 5) Un sector en expansión es el de raciones ecológicas para producción animal. Holanda produce este tipo de raciones, utilizando granos, cereales y soya. Además, los comercializadores importan estos productos y los exportan a otros países. 6) Hay poco interés por las flores cortadas y plantas de maceta ecológicas, aunque la situación podría cambiar. También hay un creciente interés por Ia madera y productos derivados con certificación ecológica.

LEYES Y CERTIFICACION

En los Países Bajos, el Reglamento (CEE) N° 2092/91 se ha plasmado en una ley nacional. Esta ley designa a la organización SKAL como único organismo oficial de control de las explotaciones orgánicas. SKAL cuenta con oficinas propias en Holanda, Alemania, Turquía, Hungría, Sri Lanka, Surinam, Perú e India, y opera actualmente en mas de 30 países y su distintivo es el símbolo EKO, ampliamente conocido entre los consumidores holandeses. Las licencias de importación de productos orgánicos desde fuera de la UE, son concedidas por el Ministerio de Agricultura, Gestión de Ia Naturaleza y Asuntos Pesqueros. Todos los alimentos puestos a la venta en los Países Bajos, deben cumplir lo especificado en la Ley de alimentos y fármacos (Warenwet).

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Se recomienda a los exportadores que obtengan datos exactos y actualizados de los importadores holandeses, quienes son responsables en última instancia de garantizar que sus productos cumplen Ia legislación nacional. Diversos elaboradores de alimentos europeos, prefieren comprar materia prima a importadores reconocidos que satisfacen sus especificaciones concretas, antes que importar productos directamente desde los países de origen. Según fuentes comerciales de los Países Bajos, Ia logística (un envasado adecuado, el mantenimiento de Ia calidad durante el transito, el almacenamiento y el transporte), suele ser el principal obstáculo para Ia exportación satisfactoria de alimentos ecológicos. Competencia y precios

Tanto los precios como los márgenes de los productos orgánicos son considerablemente superiores a los de productos convencionales. Sin embargo, los productos distribuidos a través de los supermercados, han provocado una reducción en los sobreprecios.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Muy a menudo, los alimentos ecológicos importados pasan desde un importador especializado a un transformador/envasador, luego a un mayorista y por último a un minorista que realiza la venta al consumidor. A pesar de Ia reducida dimensión del mercado nacional de productos orgánicos, varios comercializadores especializados se han convertido en destacados importadores y proveedores de alimentos orgánicos para otros mercados como Alemania, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca y Suecia. Esto refleja el papel fundamental que desempeña Holanda como uno de los principales países comercializadores de productos agrícolas del mundo. Comercializadores, importadores, envasadores, transformadores En cada uno de los principales grupos de productos orgánicos, suelen existir unos pocos comercializadores especializados que dominan las importaciones. Estas empresas son los potenciales clientes clave para los exportadores extranjeros. Importan por cuenta propia y luego venden a los envasadores, transformadores y fabricantes de alimentos. Los importadores suelen realizar también otras funciones como: envasado de productos en envases normalizados para venta a granel, transformaciones, selección, limpieza,

clasificación, acondicionamiento, inspección microbiológica, control de calidad, suministro de los productos envasados a granel a las empresas de servicios de comidas y aI mercado minorista, preparación de los productos como ingredientes para Ia industria de alimentos conforme a las especificaciones, exportación a otros países; cooperación con los agricultores de los países que intentan acceder al mercado europeo, mediante actividades relacionadas con los requisitos de certificación, patrones de calidad e información de mercado. Algunos de los comercializadores holandeses más importantes son: 1) Tradin Organic Agriculture BV. Comercializador especializado en productos orgánicos. Principalmente granos, arroz, semillas, frutos secos, fruta deshidratada, semillas oleaginosas, aceites, porotos, café, cacao, edulcorantes, grasa para repostería, lácteos, plátanos frescos (importados por su empresa asociada Trabanana By), así como fruta congelada y concentrados. 2) DO-IT BV. Empresa especializada en Ia distribución a toda Europa de una amplia gama de alimentos orgánicos elaborados. Entre los productos que maneja se incluyen los siguientes: pasta, productos de tomate y frutos secos. 3) Greenfood International BV. Empresa especializada en la importación y exportación de cereales orgánicos y en menor medida, semillas, frutos secos, legumbres y fruta deshidratada. 4) Euroherb Bio BV. Ver Ia descripción de esta empresa en la sección de hierbas y especias. 5) Horizon Natuurvoeding BV. Gran importador de productos orgánicos como frutas deshidratadas, frutos secos comestibles, semillas y fabricante de mantequilla de frutos secos, pastas y jarabes ecológicos. 6) Eosta Int. BV. Gran importador de frutas frescas y hortalizas de tipo orgánico desde países de todo el mundo. Aproximadamente el 70 % de estas importaciones son exportadas a otros estados europeos; el resto es distribuido a supermercados y mayoristas holandeses. 7) Simon Levelt BV. Empresa especialista en el comercio de café y té que cuenta con sus propias instalaciones de transformación, mezclado y envasado. Otros comercializadores y envasadores importantes son: Ariza BV (productos transformados de frutas y hortalizas); Dc Tmaay (mid), Dc Rit (mid), Docns Food Ingredients BV (grano, legumbres, semillas oleaginosas,

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especias, semillas para horticultura, piensos), Green, Fresh & Anywhere (hortalizas y frutas frescas), Koffiebmanderij G. Peczc BV (café v té), Neuteboorn BV (café y tC), ODIN Holland CV (frutas y hortalizas frescas) y Trouw BV (alforfón). Mayoristas

La distribución mayorista de productos frescos, especialmente frutas, hortalizas, lácteos y pan, está en manos de unas pocas empresas grandes. En el caso de frutas y hortalizas importadas, las empresas más significativas son Odin, BICK, van der Steen y Kroon. Udea BV es el principal mayorista de lácteos, alimentos congelados y productos frescos. La distribución de productos secos, está dominada por un gran mayorista, Natudis. Otros mayoristas importantes son: Dc Nieuwc Band, Dc Rit y Tcrrasana, y Faan Zuidhom, especialistas en quesos. Establecimientos minoristas

El mercado minorista es finalmente, Ia principal salida de los productos ecológicos importados, si bien una buena parte de los alimentos que son importados, sufren una transformación y envasado antes de su venta. Las tiendas de alimentos ecológicos y naturales, son los principales puntos de venta en los Países Bajos. Si bien mantienen el control de aproximadamente un 65 % a un 70 % del mercado, están cediendo terreno a los supermercados, especialmente en lo que se refiere a hortalizas y lácteos. Algunos grupos de supermercados (Konmar, Vomar, Dckamankt y Dc Nicuwe Weme) han expandido sus gamas de productos orgánicos, incluyendo también huevos, pan, jugos de frutas, puré de manzana, hortalizas en conserva, té, café y otros productos secos. En febrero de 1998, Albert Heijn, Ia cadena de supermercados más importante de Holanda, lanzó al mercado una amplia variedad de productos orgánicos en sus mas de 650 locales. Las cadenas de supermercados deben enfrentar la resistencia del consumidor ante los precios elevados, la falta de continuidad en Ia oferta y la necesidad de garantizar la máxima calidad. Otros sistemas de distribución y venta Existen mercados semanales de productores ecológicos en 15 ciudades y la organización que los agrupa, prevé que este número crezca hasta unas 40 ó 50 ciudades en eI año 2005. Por su parte, los sistemas de suscripción, han llegado a ser importantes vías para Ia

venta minorista de hortalizas y frutas frescas de temporada. Otras vías para Ia venta de variedades limitadas de alimentos orgánicos, incluyen las carnicerías especializadas en productos ecológicos, las “reform shops” y tiendas de “alimentos naturales”. Elaboradores de alimentos

No es común que este sector importe directamente, aunque algunas fuentes han indicado que existe una tendencia creciente a importar determinados productos. Servicios de comida y uso institucional El uso de alimentos orgánicos por el sector institucional y de servicios de comidas es mínimo, pero está creciendo. En numerosas oficinas públicas, bancos, administraciones provinciales y comunales, los empleados normalmente pueden obtener café y té de origen orgánico. Así mismo, las empresas de servicios de comidas han comenzado a ofrecer un menú ecológico dentro de sus servicios a restaurantes y comedores de empresas.

PERSPECTIVAS La demanda por productos orgánicos seguirá su ritmo de crecimiento, por lo tanto, los posibles exportadores Chilenos de productos orgánicos, deben considerar a los Países Bajos como una importante puerta de entrada al mercado de la UE. Seguirá aumentando, aunque lentamente, la participación de los supermercados en el mercado de productos orgánicos. Los comercializadores Holandeses son grandes importadores y exportadores de productos ecológicos a granel, especialmente de hortalizas y frutas frescas en contraestación. Se trata de empresas muy experimentados y acostumbrados a trabajar con los productores desde las etapas iniciales de conversión y certificación hasta el suministro final de los productos.

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COMERCIANTES/ IMPORTADORES/ ENVASADORES/ TRANSFORMADORES Ariza BV Overhorst 9 5707 PP HeLmond Tel: +31-492 528 364 Fax: +31-492 545 151 Dc Traay Piatinastraat 50 8211 AR Lelystad Tel: +31-320 282 928 Fax: +31-320 282-028 Doens Food Ingredients BV Oranjestraat 40A Postbus 10 4515 ZG IJzendijke Tel: +31-117302020 Fax: +31-117301 811 Email: wdtrade@zcclandnet.nl Do-It BV Prins Hendrikwcg 19 3771 AK Barneveld Tel: +31-342 422 829 Fax: +31-342 422 192 E-mail: organic@euronet.nl Eosta BV Postbus 132 3980 CC Bunnik Tel: +31-306566000 Fax: +31-30 6566040 E-mail: info@eosta.com Euroherb BV Dynamostraat 12 3903 LK Veenendaal Tel: +31-3 18 543 288 Fax: +31-318542458 Good Food Foundation Alike Last Postbus 219 NL-3850 AE Ermelo Tel: +31-341 560210 Fax: +31-341 562913 E-mail: goodfood@xsall.nl Green, Fresh & Anywhere BV Postbus 327 2990 AH Barendrecht Tel: +31-186 668 585 Fax: +31-186668588 Greenfood International BV Bellstraat 7 3861 NP Nijkcrk Tel: +31-33 247 1030 Fax: +31-33 247 1035

Horizon Natuurvoeding BV Postbus 77 3400 AB lJsselstein Tel: +31-30 688 7730 Fax: +31-30688 7142 Koffiebranderij G. Peeze BV Ringoven 36 6826 TR Arnhem Tel: +31-26 362 2422 Fax: +31-26 361 3380 Marfo Postbus 137 8200 AC Lclystad Tel: +31-320 293 894 Fax: +31-320232096 Email: martinairfood@wxs.nl Neuteboom BV Aadijk4l 7602 PP Almelo Tel: +31-546 864 062 Fax: +31-546864062 Odin International BV Postbus 225 4190 CE Geldcrnialscn Tel: +31-345 577 133 Fax: +31-345 576848 Renco BV Postbox 46 6600 AA Wijchen Tel: +31-24 641 5304 Fax: +31-24641 5314 mderooij@renco.raftir.be Rhumveld Winter & Konijn BV Postbus 29216 3001 GE Rotterdam Tel: +31-10233 0900 Fax: +31-102330574 Rijk Zwaan NederLand BV Postbus 40 2678 ZG Dc Licr Tel: +31-174 532 300 Fax: +31-174515334 E-mail: a.van.velden@rijkzaan.nI (Semillas ecológicas) Simon Levelt BV A. Hofmanweg 3 2031 BH Haarlem Tel: +31-23 512 2522 Fax: +31-23 5122525

Tradin Organic Agriculture BV Latexweg 12 1047 BJ Amsterdam Tel: +31-20 407 4499 Fax: +31-204972100 E-mail: postmaster@tradinorganic.com http://www.tradinorganic.com Trouw BV Piekstraat 63-65 307 L EL Rotterdam Tel: +31-10486 6332 Fax: +31-1048860928 MAYORISTAS

Dc Nieuwc Band Noorderringweg 12 9363 TC Marum Tel: +31-594 644 3355 Fax: +31-594643385 E-mail: info@nieuweband.nl Dc Rit Natuurprodukten BV Retsezijstraat 4 4011 JPZoeien Tel: +31-344 681 653 Fax: +31-344 681 404 Natudis BV (Natuproducts) Postbus 376 3840 AJ Harderwijk Tel: +31-341 464211 Fax: +31-341 425 704 TerraSana NL BV Postbus 70 2450AB Lciniuiden Tel: +31-172 503 338 Fax: +31-172 503355 Udea BY Postbus 478 5400 AL Uden jvdboogaard@ekoland.com http://www.ckoland.com MINORISTAS

Albert Heijn Project Organic Products Proviancialeweg 11 Postbus 3000 1500 HA Zaandam Tel: +31-75 6592218 Fax: +31-75 6598644 leontine.gast@corp.ah.nl De Nieuwe Weme BV Postbus 90 8440 AB Heerenveen Tel: +31-513 630333 Fax: +31-513650170

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DekaMarkt BV Postbus 86 1940AB Beverwijk Tel: +31-251 276600 Fax: +31-251 276680 Konmar BY Dc Werf 13 2544 EH Den Haag Tel: +3L-703215121 Fax: +31-70 329 1174 NOW (Dc Natuurwinkel/GimseV Dc Groene Winkel) Postbus 193 3840 AD Harderwijk Tel: +31-341464211 Fax: +31-341 464204 info.nl@denatuurwinkel.com Vomar Voondeelmarkt BV Postbus 217 1970AE Ijmuidcn Tel: +31-255 563 700 Fax: +31-255 521 649 ORGANISMO CERTIFICADOR SKAL Inspection & Certification Postbus 384 8000 AJ Zwoile Tel: +31384268181 Fax :+31-38 421 3063 SKAL@euronet.nl http://www.skal.com/

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2.1.7 SUECIA El país tiene una población de 8,9 millones de habitantes, lo que representa un mercado pequeño dentro de la UE. No obstante, los países nórdicos (Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia y Suecia) son considerados cada vez más como su mercado natural por parte de las empresas Suecas de la industria y comercio de alimentos. PRODUCTOS

Los sectores más representativos son: lácteos, carne, huevos, cereales, hortalizas, frutas y bayas. Otros productos con una importancia relativa son: azúcar y en menor medida, semillas oleaginosas. Suecia es muy importante en el sector de productos orgánicos transformados, entre los que se incluyen productos enlatados de frutas y hortalizas; jugos; conservas de frutas (mermeladas, bayas, comidas preparadas, helados, etc.); alimentos infantiles; cereales para el desayuno, hojuelas de avena y otros granos; pan corriente, galletas, pan crujiente; hierbas y especias; papas fritas en bolsa; salsa de tomate; café tostado y cerveza. Exportaciones

Los productos orgánicos sólo representan una pequeña parte de las exportaciones de alimentos de Suecia. Los principales productos para exportación son los cereales como avena, y malta para elaboración de cerveza. Otros productos de exportación importantes son las mermeladas y las bayas congeladas. La carne ecológica de vacuno es un producto que se ha comenzado a exportar recientemente y se ha iniciado la producción de cerdo ecológico para su exportación a otros países de la UE. Importaciones

Suecia es más bien autosuficiente en alimentos básicos como los lácteos, carne, pan, cereales y azúcar. Sus principales importaciones son los productos que no se producen en el país (cítricos y frutas tropicales, los frutos secos, café verde, las especias y vino) y los que únicamente se producen durante una parte del año (hortalizas, frutos, y bayas de árboles de hoja caduca). Las importaciones de estos productos dependen del volumen de producción nacional disponible. Suecia importa cantidades considerables de productos envasados como alimentos enlatados, deshidratados y congelados, frutas y hortalizas frescas; frutas y hortalizas deshidratadas;

DIRECCIONES DE INTERES Association of Swedish Chambers of Commerce and Industry Promotor de comercio y formación de industrias P0 Box 16050 103 21 Stockholm Tel: +468555 10037 Fax: +46856631637 E-mail:vasemin.arhan@chamber.se http://www.cci.se/ Federation of Commercial Agents Federación de agentes comerciales P0 Box 1137 111 81 Stockholm Tel: +4684110022 Fax: +4684110023 E-mail:mail@agenturforetagen.se http://www.agenturforetagen.se/ National Food Administration P0 Box 622 751 26 Uppsala Tel: +46 18 175500 Fax: +46 18 105848 E-mail: livsmedelsverket@slv.se http://www.slv.se Swedish Board of Agriculture Autoridad de control para la producción y comercialización e importación de productos orgánicos en Suecia 551 82 Jönköping Tel: +4636 155000 Fax: +46 36 190546 e-mail:jordbruksverket@sjv.se http://www.sjv.se/ Swedish Federation of Trade and Service 103 23 Stockholm Tel: +4687627700 Fax: +46 87627777 e-mail: info@svenskhandel.se http://www.svenskhandel.se/ materias primas e ingredientes para la industria de alimentos (principalmente café verde, hierbas y especias, cereales, aceites y grasas vegetales). Algunos grupos de productos que se han importado a Suecia son los siguientes: Frutas y hortalizas frescas

Las frutas y hortalizas frescas en conjunto con el café verde, son las principales importaciones, tanto en volumen como en valor. La mayoría de las frutas consumidas son importadas. El mayor volumen de importación de frutas orgánicas corresponde a plátanos de República Dominicana. Otros productos importados son naranjas, pomelos y limones

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(Israel), manzanas (Francia, Italia, Argentina, Chile), duraznos (Francia), palta ( Israel y Sudáfrica), kiwi (Nueva Zelanda e Italia), mango (Malí), piña (Brasil) y frutillas (Israel). Los productos recientemente introducidos, son las ciruelas, nectarinas, duraznos, melones, uvas, papaya y varias especies de bayas. Crece el interés por las frutas tropicales. Los consumidores muestran curiosidad por los productos nuevos y exóticos, especialmente si se venden a precios no excesivamente altos. Otro producto demandado es la palta, la cuota de mercado de su versión orgánica ya ha alcanzado el 20 % en uno de los principales supermercados del centro de Estocolmo. Esta cifra habría sido incluso mayor si la oferta hubiese sido superior. Las papas y zanahorias ocupan una cuota importante entre las hortalizas. Estos dos productos provienen principalmente de productores nacionales. Otros productos importantes son los tomates, pepinos, lechugas, cebollas, coles, champiñones, pimentón y hierbas frescas. En Suecia, la temporada de cultivo de hortalizas suele comenzar en junio y termina en agosto o septiembre. Durante ese período, los productos extranjeros suelen tener dificultades para competir con los nacionales, especialmente en productos como lechuga, pepino, repollo y cebolla. Por lo tanto, el único potencial real para los proveedores extranjeros, está entre los meses de abril y junio, inmediatamente antes de que comience la cosecha en Suecia. Debido a las condiciones climáticas, es difícil obtener una producción rentable de tomates orgánicos, por lo tanto este producto se importa durante todo el año. Por el contrario, los problemas de almacenamiento dificultan la importación de productos como lechuga, repollo, apio, espárrago y berenjena. Hay una demanda creciente de hierbas frescas (albahaca, tomillo, estragón, cilantro, ajedrea, mejorana, orégano y romero), así como de lechuga cortada, mezclada y envasada para venta al por menor.

Productos de Cereales y Panadería

Los productos de cereales como harina, cereales de desayuno, arroz, pasta y pan, componen una gran parte de la dieta sueca. Sin embargo, a pesar de que existen varios productos de cereales orgánicos, su cuota en el mercado combinada es todavía bastante baja (0,5 %).

Café y té

Suecia tiene una de las tasas de consumo de café per cápita, más altas del mundo. Las ventas de café ecológico han seguido una tendencia muy positiva. Aceites vegetales, vinagre y condimentos,

especias y hierbas

Suecia se sitúa entre los tres países de la UE con más alto consumo per capita de hierbas y especias. Algunos productos de interés son: cilantro, jengibre, canela, clavo de olor y pimienta. Hay demanda de aceites ecológicos, principalmente de soya, maravilla y colza. También se importan semillas oleaginosas. Los vinagres forman otro grupo de productos cuyas ventas han aumentado en los últimos años. Se importa vinagres de vinos blancos y tintos y vinagre balsámico. Hay gran demanda de otros condimentos ecológicos como sal, mostaza, aliños para ensalada, ketchup y otras salsas. Entre los nuevos productos introducidos se encuentran la sal de sésamo, la salsa de ají, las salsas de pesto, rúcola y soya, pasta de sésamo (tahini) y productos de tofu. Bebidas

Los productos orgánicos apenas han penetrado en el mercado de las bebidas (agua mineral, refrescos, cerveza, vino y licores) y las cantidades vendidas de los pocos productos existentes, son casi insignificantes. Sin embargo, esta situación podría cambiar en el corto y mediano plazo. Otros grupos de productos Los demás grupos de productos orgánicos comercializados, corresponden a productos lácteos, cárnicos, las raciones animales, miel, alimentos infantiles y los productos de cacao y confitería. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

El mercado de alimentos importados puede ir dirigido a tres posibles segmentos: el sector minorista, el sector de servicios de comidas y la industria nacional de alimentos. El sector minorista abarca un 80 % del consumo directo de alimentos. Pueden identificarse dos sub-sectores: las tiendas de alimentación general y las tiendas de alimentación especializada (incluidas las tiendas de alimentos naturales y las tiendas de productos étnicos). Los alimentos orgánicos se venden principalmente a través de los

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supermercados y otras tiendas de alimentación general. El mercado minorista de alimentos está dominado por tres grupos integrados de minoristas y mayoristas: ICA, KF y D&D (en conjunto el 70 % del sector minorista). Los tres grupos promueven la venta de productos orgánicos y otro tipo de productos que presentan ventajas para el medio ambiente. Tres de las principales cadenas de supermercados de Suecia, ICA, GrOna Konsum y HemkOp (D&D), han establecido objetivos de ventas de alimentos orgánicos, que de cumplirse, multiplicarán el mercado en cuatro o cinco veces. LEYES Y CERTIFICACION La normativa (CEE) N°2092/91 también se aplica en Suecia como marco legal para el comercio de productos orgánicos. Conforme a Ia normativa de Ia UE, el Parlamento Sueco ha designado como organismos oficiales de inspección a dos organizaciones ecológicas, KRAV (Asociación sueca de agricultura ecológica) y la Asociación Sueca Demeter. KRAV, además de certificar Ia producción agrícola y ganadera, certifica las siguientes actividades: procesamiento, distribución y manipulación, apicultura, cultivo de bayas y hongos silvestres, operaciones de importación, tiendas, restaurantes, industrias textiles e insumos para la producción. Para que los productos ecológicos puedan ser importados a Suecia, deben ser certificados por una organización de control acreditada para la UE. KRAV, constituida por quienes participan en la producción y distribución de productos ecológicos (productores, elaboradores de alimentos, importadores, mayoristas y minoristas), elabora la única etiqueta para productos ecológicos reconocida por el mercado minorista sueco y los consumidores. No obstante, algunos importadores pueden utilizar los servicios de otras certificadoras aceptadas en la UE.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El sistema sueco de distribución de alimentos orgánicos, está formado por tres canales diferentes: grupos integrados de minoristas y mayoristas; importadores, agentes y mayoristas; y fabricantes de alimentos y bebidas.

Grupos integrados de minoristas y mayoristas

El grupo ICA es el mayor minorista y mayorista del mercado sueco de alimentos y de otros productos de consumo diario, abarcando aproximadamente el 35 % del mercado.

El grupo KF, formado por KF(La unión de cooperativas suecas) y 80 cooperativas minoristas locales. Tiene una cuota aproximada de 20 % de las ventas totales en el mercado de alimentos minorista. K.F controla entre el 35 % y 40 % del mercado sueco de productos orgánicos. El grupo D&D es una empresa mixta recientemente formada por el grupo mayorista y minorista Axel Johnson y minoristas independientes. El grupo, que comenzó a operar a inicios de 1999, está formado en la actualidad por la empresa mayorista y el grupo de minoristas, constituido por 1.000 supermercados y tiendas. Posee aproximadamente el 18 % del mercado global. Importadores, agentes y mayoristas

Los dos principales importadores y mayoristas de frutas y hortalizas frescas son a su vez importadores de productos orgánicos. Ambas empresas mantienen una relación directa con los principales grupos minoristas. El importador y mayorista Saba Frukt & Grönt controla aproximadamente el 50 % del mercado sueco de frutas, hortalizas y flores frescas. ICA Frukt & Grönt forma parte del grupo ICA y es el segundo importador y mayorista de frutas y hortalizas frescas de Suecia. Tiene una cuota de mercado de aproximadamente 30 %. Sus clientes principales, son las tiendas de alimentación del grupo ICA. Biodynamiska Produkter (BP), es un importador especializado en productos ecológicos, tanto frescos como envasados. BP importa frutas y hortalizas frescas de otros países de Ia UE y de otros países de Europa, Asia, África y América Latina. Otras empresas que importan frutas y hortalizas orgánicas frescas son, Direkt Frukt & Grönt, Alt-Grönt y Samodiarna. Samodlarna es principalmente una empresa que compra y comercializa productos nacionales, aunque también importa algunos productos. Además, las siguientes empresas comercializan bayas y champiñones ecológicos: Norrfrys: bayas silvestres; Olle Svensson: bayas silvestres; BjömMat: bayas y hongos silvestres; Samodlama: bayas cultivadas Existen varios importadores especializados en alimentos orgánicos envasados, entre los que destacan Biodynamiska Produkter y Kung Markatta. Los productos orgánicos también son importados por un gran número de empresas especializadas en determinados grupos. A continuación se describen algunas de esas empresas.

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! Kung Markatta es una empresa mayorista e importadora de tamaño medio. Vende 800 tipos de productos, algunos de los cuales están comercializados bajo su propia marca y posee la oferta más amplia de productos certificados por KRAV. Sus ventas a supermercados corresponden principalmente a pasta, fruta deshidratada, arroz, semillas, aceites, productos de soya, hierbas, especias y café.

! Torfolk Gaård AB produce e importa frutas en

conservas, salsa, productos de tomate, vinagre y vino.

! Sackeus es un importador de alimentos

orgánicos y productos que portan la etiqueta de comercio equitativo, como café, cacao, té, mantequilla de maní, miel y especias.

! Garbo Food importa y comercializa varios

productos orgánicos como aceite de oliva, vinagre, mostaza y pasta.

! Biofood importa varios productos, como

aceites vegetales, jarabe, azúcar, frutas deshidratadas, pasas, semillas, pasta y leche en polvo.

! Dagsmeja es un pequeño productor e

importador especializado en cereales y otros productos orgánicos.

! Ekokött (EcoMeat) pertenece a la

cooperativa Scan Group; distribuye y comercializa productos cárnicos ecológicos de origen nacional. Además de las empresas nacionales, operan en Suecia varios grupos extranjeros, que en su mayoría provienen de Dinamarca y Holanda.

El sector de los servicios y comida La distribución al sector de los servicios de comidas, está dominada por un grupo reducido de grandes mayoristas especializados, con diversos grados de participación en la importación de alimentos orgánicos. Los más importantes son: Servera (Grupo D&D); Mcny (Grupo ICA); Martin Olsson; Service Grossisterna. Elaboradores de alimentos y bebidas

Los elaboradores de alimentos, que utilizan productos orgánicos como materias primas o ingredientes, importan directamente o se abastecen a través de importadores. Los siguientes importadores mayorista de materias primas e ingredientes ecológicos están certificadas por KRAV:

! Abr Lundberg ! Contifood Smith & Co. ! Appelkvist Fryseri (bayas) ! Eco Trade (cereales) ! Vemer Frang (cacao)

PERSPECTIVAS

Suecia es un consumidor relativamente importante de productos orgánicos, en particular de lácteos y hortalizas frescas. Además, la demanda ha aumentado significativamente en los últimos años y no siempre es fácil abastecerla. Los productos orgánicos se venden principalmente a través de supermercados y las principales cadenas han establecido ambiciosos objetivos de venta. Por su parte, el sector de los servicios de comidas, ha comenzado a mostrar interés por ofrecer menús ecológicos a sus clientes. Esta expansión implica una oportunidad para nuevos proveedores. Uno de los sectores interesantes, es el mercado de cítricos, al cual los importadores de frutas le atribuyen un gran potencial. Aunque la mayor parte de los representantes de la industria estiman que las importaciones de productos ecológicos aumentarán notablemente en los próximos años, los precios comparativamente mas altos que enfrentan los consumidores, pueden limitar el desarrollo de este sector.

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GRUPOS DE MINORISTAS D&D Unil AB Anderstorpsvagen 22 171 78Solna Tel: +468 7344416 Fax: +468 7357756 E-mail: info@dod-dagligvaror.se http://www.dod-dagligvaror.se ICA Handlarnas AB 171 93 Solna Tel: +46858550000 Fax: +468585 50009 E-mail: info@ica.se http://www.ica.se KF P0 Box 15200, 104 65 Stockholm Tel: +468 7431423 Fax: +4687431575 E-mail: info@kf.se http://www.kf.se IMPORTADORES Frutas y hortalizas frescas AltGrönt AB Vargmotesvagcn 14 186 30 Vallentuna Tel: +46851170060 Fax: +46851176364 (Frutas y Hortalizas Biodynamiska Produkter P0 Box 42 15321 Jarna Tel: +46855170830 Fax: +46855171337 (Frutas y hortalizas frescas y alimentos envasados) Direkt Fruktoch Grönt AB Flintrannegatan 21 211 24Malmö Tel: +4640 180900 Fax: +4640 180901 (Frutas y hortalizas) Frukt & GrOnsaksspecialisten 256 69 Helsingborg Knut Påls Väg 8 Tel: +4642201160 Fax: +4642 153727 (Frutas y Hortalizas) ICA Frukt & Grönt P0 Box 713 251 07 Helsingborg Tel: +46 42 189000 Fax: +46 42 189288 (Frutasy hortalizas)

Marianne’s Farm AB Dalsgård 2393 262 92 Angelhoim Tel: +4642207133 Fax: +46422 07049 (Hortalizas) Saba Frukt & Grönt AB PU Box 9065 12005 Årsta Tel: +4686026000 Fax: +4686026038 (Frutas y hortalizas) Samodlarna Svea Fabriksgatan 3 684 00 Munkfors Tel: +46 563 52530 Fax: +4656352191 (Frutas y Hortalizas frescas, hortalizas deshidratadas, cereales, alimentos envasados) Samodlarna Sverige P0 Box 16263 103 24 Stockholm Tel: +468141901 Fax: +468145006 Hortalizas deshidratadas, cereales, alimentos envasados) Otros alimentos Biofood AB Verkstadsvägen 14137 37 Västerhaninge Tel: +46850020000 Fax: +46 850024215 (Aceites vegetales, azúcar, jarabe, frutas deshidratadas, pasas, semillas, productos de pasta, leche en polvo) Björnekulia Fruktindustri AB Tvargatan 1 265 31 Astorp Tel: +4642 56400 Fax: +4642 50525 Hortalizas enlatadas) EnarSahn AB Stenslingan 4 182 34 Danderyd Tel: +4687550706 Fax: +468 7550706 (Jugos de frutas y hortalizas, hortalizas enlatadas, purés de frutas)

Föreningen Mana EkoSol do Groth, Erikshallsg 40 151 46 Södertälje Tel: +46855086508 Fax: +46855031967 (Hierbas y especias) Formidabel AB Kvarnbyvagen 13 21236 Malmo Tel: +46 40497470 Fax: +4640 497420 (Hierbas y especias) Gösta Appelkvist Fryseri AB Skansen 272 36 Simrishamn Tel: +46414 12280 Fax: +46414 14112 (Alimentos congelados) Hâkansson Tony SlättAkra Gârd 230 42 Tygelsjo Tel: +4640 466300 Fax: +4640 469666 (Frutas y hortalizas frescas) JO.Bolaget Fruktprodukter HB Torsgatan 14 105 46 Stockholm Tel: +4687895271 Fax: +46 8 7895480 (Jugos y néctares) Natura AB AlmarkarOd 242 92 Horby Tel: +4641562107 Fax: +4641562035 (Frutas y hortalizas frescas) Olands Frö AB P0 Box 58 380 62 Morbylânga Tel: +46485 40660 Fax: +46485 40329 (Hortalizas deshidratadas) Raggârdens Produkter AB Arentorp 534 94 VARA Tel: +46 512 13490 Fax: +46 512 13077 (Frutas y hortalizas frescas y en conservas) Ràby Biogront AB Raby4, PL 250 242 92 Horby Tel: +46413311136 Fax: +46415311156 (Frutas y hortalizas frescas)

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Samodlarna Svea Fabriksgatan 3 684 00 Munkfors Tel: +46563 52530 Fax: +4656352191 (Frutas y hortalizas frescas, hortalizas deshidratadas, cereales, alimentos envasados). SaltA Kvarn AB SaltA 15391 Jarna Tel: +46855150280 Fax: +46855150240 (Pan, harina y otros productos de cereales) Torfolk Gård AB Ö Skymnäs 684 95 Höje Tel: +46 563 72368 Fax: +46563 72066 (Conservas de frutas; salsa de ají, pesto y otras salsas; Productos de tomate; Vinagre; vino) Vinägron AB Skogsvägen 1 417 29 Göteborg Tel: +46 31 228860 Fax: +4631 518351 (Vinagre) Eco Trade AB P0 Box 905 60119 Norrköping Tel: +46 11 218000 Fax: +46 11 126670 (Productos de cereales, hortalizas deshidratadas). Semillas y materiales para siembra Frökompaniet Landskrona Bromsgatan 5 261 35 Landskrona Tel: +46 418 16860 Fax: +4641828510 (almácigos de cebollas, semillas) Lindbloms Frö P0 Box 86 27721 Kivik Tel: +46414 70880 Fax: +4641470009 (almácigos de cebollas, semillas)

Olssons Frö AB Mogatan 2 254 64 Helsingborg Tel: +46 42 155540 Fax: +46 42 156390 (Esquejes de cebollas, semillas) OTRAS DIRECCIONES DE INTERES Föreningen för Rättvisemärkt (Miembro de Ia Organización internacional de etiquetado de comercio equitativo - FLO) Drakenbergsgatan 11 11741 Stockholm Tel: +46866803 50 Fax: +46866803 14 E-mail: handla@raettvist.se http://www.raettvist.se KRAV (Certificadora)

P0 Box 1940 751 49 Uppsala Tel: +46 18 100290 Fax: +46 18 100366 info@krav.se http://www.krav.se/

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3. INFORMACION DE APOYO A

LA EXPORTACION DE

PRODUCTOS ORGÁNICOS

3.1 UNION EUROPEA

3.1.1 NUEVAS TECNOLOGIAS E

INVESTIGACION European Network for Scientific Research in Organic Farming - Red Europea de Investigación en Agricultura Orgánica. http://www.cid.csic.es/enof/index.html FiBL-SÖL Sitio con información de proyectos, investigadores y centros de investigación en Europa. http://www.organic-research.org Organic-Europe Situación de la agricultura orgánica en 25 países Europeos, direcciones, documentos oficiales y "links" relacionados. http://www.organic-europe.net/ CAB Publising International. Completa plataforma de información sobre agricultura orgánica a nivel mundial. http: //www.organic-research.com FAO-Agricultura Orgánica. Este sitio contiene documentos publicados por FAO, proyectos, estadísticas de distintos países, fotos y videos, bibliografía, links, etc. http://www.fao.org/organicag/default.htm SOEL Fundación Alemana de Ecología y Agricultura. www.soel.de Centre National de Ressources en Agriculture Biologique. Centro Nacional de Agricultura biológica. Francia. http://www.agrobio.com Documentation of Ecological Agriculture (DOCEA). Proyecto de documentación para la agricultura biológica de la Unión Europea.http://www.bib.wau.nl/docea Biological Farming Systems Group, Wageningen University. Metodologías para la agricultura orgánica. Universidad de Wageningen, Holanda. www.dpw.wageningen-ur.nl/biob CABI Bioscience - Centro de investigación, documentación y capacitación en Biociencia www.cabi-bioscience.org/

Centrum för uthålligt lantbruk - Centro de Investigaciones para la agricultura sustentable, Suecia. www.cul.slu.se Department of Ecological Agriculture and Society, Wageningen University - Departamento de Agricultura Ecológica, Universidad de Wageningen, Holanda. www.dpw.wageningen-ur.nl/eas Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau Zürich-Reckenholz - Centro federal de investigaciones agro ecológicas y agricultura, Suiza. www.admin.ch/sar/fal Elm Farm Research Centre - Centro de Investigación para la agricultura orgánica, Reino Unido. www.efrc.com Scottish Agricultural College - Organic Farming Programme. Programa de agricultura orgánica, Universidad Agrícola de Escocia, Reino Unido. www.sac.ac.uk/cropsci/External/ORGANIC/default.htm ILEIA – Centro de investigaciones e intercambio de información sobre agricultura ecológica, Reino Unido. www.ids.ac.uk/eldis/para/ileia.html Institut für ökologischen Landbau, Universität für Bodenkultur Wien - Instituto para la agricultura orgánica, Austria. www.boku.ac.at/oekoland Institut für Organischen Landbau, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn - Instituto para la agricultura orgánica, Universidad de Bonn, Alemania www.uni-bonn.de/iol 3.1.2 INSUMOS

La producción orgánica contempla una serie de prácticas de manejo que deben ser implementadas para restablecer los equilibrios ecológicos en el predio y así alcanzar el objetivo de una producción sustentable. Sin embargo, muchas veces el proceso de transformación desde un sistema de producción convencional a uno orgánico puede ser complementado con el uso de algunos insumos, los cuales pueden o no permanecer como parte del futuro programa de manejo. Considerando lo anterior, es necesario comprender que lo que caracteriza a la agricultura orgánica no es una forma de producción con distinto tipo de insumos “más ecológicos”, sino más bien, un nuevo enfoque de producción en el cual los insumos,

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particularmente los externos, son considerados como una herramienta más del sistema y no como el eje central del programa de manejo. Guía para la utilización de insumos

Actualmente resulta imposible diseñar un listado unificado y amplio de los insumos posibles de utilizar en la agricultura orgánica. Esto se debe a la presencia de diferentes estándares internacionales (Unión Europea, Japón, E.E.U.U.) y privados (estándares de los diferentes organismos de certificación). Si bien, en los aspectos generales son muy parecidos, tienen ciertas diferencias que podrían llevar al agricultor a cometer algún error. Por ejemplo, un mismo insumo podría ser aceptado bajo un estándar determinado, pero esto no necesariamente significa que tenga validez para el resto de los estándares. Un error en este punto podría significar un retroceso en el proceso de transición y además podría ser un factor crítico para la exportación de productos orgánicos chilenos a los mercados internacionales. Por lo tanto, es muy importante conocer la legislación vigente en los mercados de destino y ajustarse estrictamente a esas regulaciones. Además se deben conocer muy bien los criterios con los cuales opera el organismo de certificación con el cual se trabaja. Generalmente los insumos están clasificados en los estándares como: permitidos, restringidos o prohibidos. Es importante hacer presente que la diferencia entre los dos primeros, se basa en que los insumos restringidos deben estar aprobados por la instancia de certificación de acuerdo a ciertos criterios de evaluación, por lo que no podrían ser utilizados sin una previa autorización del mismo. Algunos criterios utilizados a modo de ejemplo son: agotamiento de algún recurso natural, contaminación o algún riesgo de desequilibrio nutricional en el sistema. Esto sugiere que: para que un insumo sea aceptado en la agricultura orgánica, no basta que éste sea de origen natural. Los insumos que figuran como explícitamente aprobados en los estándares, normalmente no requieren una certificación especial. Sin embargo, de la misma forma en que un productor puede acceder a la certificación orgánica, los insumos también pueden tener una certificación propia que de garantía al productor de que su uso está efectivamente aprobado por una agencia de certificación. Esto es muy importante en el caso de algunas marcas comerciales que en la mayoría de las veces, no figuran en los listados de insumos de los diferentes estándares. No obstante, la certificación de este tipo de insumos como aptos para la agricultura orgánica, no excluye

el que éstos puedan ser considerados como restringidos por la agencia de certificación o lo que podría ser peor, que su utilización esté prohibida en el mercado al cual se desea exportar según la normativa legal. En otros casos, las restricciones pueden provenir de programas de etiquetados nacionales o normas privadas de organismos de certificación. Por lo tanto, es necesario que la aprobación del insumo tenga una validez en el mercado de interés específico. Recomendaciones generales

• Estar en pleno conocimiento de los

estándares con los cuales se va a trabajar (estatales o privadas).

• Mantener una comunicación permanente

con su agencia de certificación y consultar cada vez que sea necesario la posibilidad de utilizar algún insumo determinado.

• Exigir los documentos necesarios a los

proveedores de insumos, referentes al aval de garantía orgánico aprobado por un organismo certificador acreditado para los actuales o potenciales mercados de destino. Esto último, es muy importante si se toma en cuenta el período de transición que debe transcurrir desde la última aplicación de un producto prohibido hasta la obtención del certificado como orgánico. No basta que el producto tenga una etiqueta haciendo referencia a un producto “BIO”, “ECO” u otra denominación.

• En el sitio www.agendaorganica.cl , se

puede encontrar un listado con algunos de los proveedores de insumos orgánicos en Chile. Sin embargo, antes de efectuar cualquier compra, de esta u otra lista, se recomienda seguir paso a paso las recomendaciones anteriormente expuestas.

Algunos sitios de interés de insumos orgánicos

son los siguientes:

LINK ORGANICS – Base de datos de sitios relacionados con la agricultura orgánica y búsqueda de insumos. www.linksorganic.com THE NATURAL PRODUCTS NETWORK – Buscador agroecológico. Incluye temas como oferta de insumos y empresas relacionadas al sector orgánico www.natural-products.net ORGANICX.SSEDS. Base de datos con información para comprar semillas en Europa, con las actuales variedades orgánicas.

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BIOGENE.ORG. Venta de semillas orgánicas. http://www.biogene.org/ e/themen/saatgut/e-saatgut.html Otras direcciones: KFK Grøndalsvej 1 8260 Viby J Dinamarca Tel: +45-89 47 70 00 Fax:+45-86 14 10 85 E-mail: info@kfk.dk http://www.kfk.dk (Alimentos para el ganado, semillas y plantas orgánicas) Solsikken Skellerupvej 89 Linå 8600 Silkeborg Dinamarca Tel: +45-86 84 15 46 Fax: +45-86 84 17 46 e-mail:solsikken@solsikken.dk http://www.solsikken.dk (semillas y plantas orgánicas) Koppert BV Veilingweg 17 2651 BE Berkel-En-Roderijs Holanda Tel: +31-105140444 Fax: +31-105145203 e-mail: info@koppert.nl (Proveedor de controladores biológicos) Rijk Zwaan NederLand BV Postbus 40 2678 ZG Dc Licr Holanda Tel: +31-174 532 300 Fax: +31-174515334 e-mail: a.van.velden@rijkzaan.nl (Semillas orgánicas)

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3.1.3 FERIAS RELACIONADAS CON EL COMERCIO ECOLOGICO Enero (anual)

Grüne Woche (Semana Verde)

Berlin, Alemania Tel: +49-6634-91929-0/-I http://www. messe-berlin.de E-mail: R.maeder@t-online.de

Feria de alimentación convencional con una presencia cada vez mayor de productos ecológicos.

Febrero (anual)

Bio Fach Nürnberg, Alemania Tel: +49-9171-96l00 Fax: +49-9171-4016 http://www.biofach.de E-mail: Info@biofach.de

La mayor feria de alimentación ecológica del mundo; cuenta con numerosos expositores procedentes de países en desarrollo.

Abril (anual) Natural Products, Expo East

Brighton, Reino Unido Tel: +44-1903-879077 Fax:+ 44-1903-879052 http://www.naturalproducts.co.uk E-mail: Info@naturalproducts.co.uk

La mayor feria de alimentación ecológica y natural del Reino Unido.

31 de mayo a 2 de junio de 2000

Natural Products, Expo Europe

Amsterdam, Holanda Tel: +44-1273-384282 (UK) Fax: +44-1273-384285 (UK) E-mail: expoeurope@newhope.com

Principal feria de productos orgánicos de Holanda. Cuenta con expositores nacionales e internacionales de productos frescos y procesados

Abril (anual) Vitafoods International, conferencia y feria comercial

Ginebra, Suiza Tel: +44-1872-263682 (UK) http://www.vitafoods.co.uk E-mail: Vitafoods@cornwa1l.net

Organizada por Vitafoods International Ltd., Reino Unido. Medicinas y alimentos naturales, incluido productos ecológicos

Mayo (anual) Bio Cultura Barcelona, España Tel: +34-93-5801118 Fax:+34-93-580 1 120 E-mail: Asvidasana@adv.es

La versión en Barcelona de la mayor feria de alimentación natural y ecológica de España, creada por Vida Sana.

Septiembre (anual)

Valeriane Namur, Bélgica Tel: +32-8 1 303690 Fax: +32-81 310306 http://www.euronature.corn E-mail: Natpro@skynet.be

Creada por Nature et Progres, es la mayor feria de alimentación ecológica de Bélgica.

Septiembre (anual)

SANA Boloña, Italia Tel: +39-02 8645 1078 Fax: +39-02 8645 3506 http://www.sana.it E-mail: info@sana.it

Tradicionalmente la mayor feria de alimentación ecológica de Italia.

Septiembre (anual)

Natural Products Baltimore, MA, Estados Unidos Tel: +1-303939-8440/-9559 Expo East http://www.naturalproductexpo.com

La versión de la costa este de los Estados Unidos de la feria de Anaheim, California

Octubre (bienal, debe celebrarse en 2000)

SIAL SIAL París, Francia Tel: +33-149685499/-147313782 http://www.sial.fr E-mail: Sial@easynet.fr

Una gran feria europea de alimentación convencional, que se alterna con Anuga, en Colonia, Alemania, y cuenta con una presencia creciente de productos ecológicos.

Octubre (bienal, debe celebrarse en 1999)

Anuga Colonia, Alemania Tel: +49-221-821-01-2574, http://www.koelnmesse.de E-mail: Info@koelnmesse.de

Una gran feria europea de alimentación convencional que se alterna con SIAL, en París.

Noviembre (anual)

Marjolaine París, Francia Tel: +33-4903 10042 Fax: +33-49032439 1

Tradicional feria francesa de alimentación ecológica, creada por Nature & Progres.

Noviembre (anual)

Bio Cultura Madrid, España Tel: +34-3-5801118 Fax: +34-3-5801120 E-mail: Asvidasana@adv.es

La versión madrileña de la mayor feria española de alimentación ecológica y natural, creada por Vida Sana.

Para mayor información respecto de ferias comerciales a nivel internacional visite el sitio web: tsnn.com - The Ultimate Trade Show. (http://www.tsnn.com/)

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3.1.4 CENTROS DE INFORMACIÓN Green Trade Net. Esta es una base de datos internacional sobre productos ecológicos en Internet, que ofrece información sobre el mercado y conecta a los exportadores de los países productores con importadores de Alemania y otros países. Está patrocinada por Protrade/GTZ, el programa Alemán de promoción comercial e iniciativa empresarial. Sitio Web: http://www.green-tradenet.de E-mail: oekologie_marketing@compuserve. com Tel: +49-69 811 228 Fax: +49-69 824 684 BioFoodNet, plataforma de información y noticias de interés para los mercados ecológicos mundiales, Opera desde Bélgica y está patrocinada por BioFoodNet PVBA. Chemin des Maréchaux 35 B-I 300 Wavre-Limal Sitio Web: http://www.biofood.net E-mail: office@biofood.net Tel/Fax: +32-10 410 675 Fresh-Marketplace, es una nueva base de datos en línea, que conecta a los posibles compradores y vendedores de frutas y hortalizas frescas a través de Internet. Fue desarrollada conjuntamente por el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI) y una organización del Reino Unido. Se ocupa fundamentalmente de las frutas y hortalizas convencionales, pero también de las ecológicas. Puede que incluya otros productos adicionales en una fase posterior. Fresh-Marketplace Centro de Comercio lnternacional UNCTAD/OMC (CCI) 54-56 rue de Montbrillant CH- 1202 Ginebra Suiza Sitio Web: http://wwwfresh-marketplace.com E-mail: itcreg@intracen.org Tel: +41-22 73001 11 Fax: +41-22 733 44 39 El Servicio de Noticias sobre Mercados (SNM), un programa mundial del CCI, ofrece información sobre precios y mercados relativa a diversos productos alimentarios, incluidas las frutas y hortalizas frescas, jugos de frutas envasados a granel, especias y arroz. El SNM no se ocupa actualmente de los productos ecológicos, aunque es posible que en algún momento comience a proporcionar información sobre algunos productos. Para suscribirse y obtener más información, póngase en contacto con:

Servicio de Noticias sobre Mercados Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI) 54-5 6 rue de Montbrillant CH-1202 Ginebra, Suiza Página Web: http://www.intracen.org/services/mns/mns.htm E-mail: MNS@INTRACEN.ORG Tel: +41-22 73001 11 Fax: +41-227300572; +41-227300906

ORGANISMOS EUROPEOS QUE PROMOCIONAN LAS IMPORTACIONES DINAMARCA: Oficina Danesa de Promoción de las Importaciones de Productos los de Países en Desarrollo (DIPO) Cámara Danesa de Comercio Børsen, 1217 Copenhagen K Tel: +45-33 95 05 00 Fax: +45-33 12 05 25 e-mail:dipo@commerce.dk http://www.dipo.dk DADINA – Oficina Internacional de asistencia para el desarrollo 2 Asiatisk Plads DK-448 COPENHAGEN K Tel: +45 9 20000 Fax: +45 9 2540533 ALEMANIA: PROTRADE/GTZ - Oficina de Promoción de Comercio Dag-Hammarskjöldweg 1-5 D, D-65760 Eschborn Tel: +49-6322 8666 Fax: +49- 6196797414 http://www.protrade.gtz.de/protrade HOLANDA: CBI (Centro de Promoción de Importaciones desde países en desarrollo) P.O. Box 30009, 3001 DA ROTTERDAM NL – The Netherlands Tel: +31 102013434 – Fax: +31 104114081 E-mail: cbi@cbi.nl www.cbi.nl SUIZA: SIPPO - Swiss Import Promotion Programme OSEC Oficina suiza para el fomento del comercio (OSEC) Stampfenbachstrasse 85, P0 BOX 492, 8023 Zurich Tel: +41 1 365 5151, Fax: +41 1 365 5221 E-mail: info.zurich@osec.ch www.osec.ch

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SUECIA: SIDA Swedish International Cooperation Agency Agencia de Cooperación Internacional Sueca S-10525 STOCKHOLM, Sveavägen Tel: +46 86985000 – Fax: +46 208864 E-mail:sida@sida.se www.sida.se FRANCIA: COLEAP European –African- Caribbean committee for the promotion of exports in developing countries 5, Rue de la Concorde, Centra 342 F-94586 RUNGIS CEDEX Tel: +33 1 41800210 – Fax: +33 1 41800219 FINLANDIA: FINIPO – Finnish Promotion Office for Finnish import Products from Developing Countries P.O. Box 908 SF-00100 HELSINKI Tel: +358 4 69591 Fax: +358 4 851037 AUSTRIA: Bundeskammer der Gewerblichen Wirtschaft Wiedner Hauptstrasse 63 A-1045 VIENNE Tel: +43 1 5011050 Fax: +43 1 50206250 ITALIA: Instituto Nazionale per il Commercio (ICE) P.O. Box 10057 I-00144 ROME-EUR Tel: +39 6 59921 Fax: +39 6 5910508

3.1.5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Green City Denmark A/S Dinamarca HerningCentret. Coordinación y diseño de proyectos y tecnologías en las áreas de producción limpia, manejo de desechos, reciclaje y energía. Merkuvej 910 DK-7400 HERNING Denmark Tel: +45 97 216400 International Fund for Agricultural Development (IFAD), Italia. Provee ayuda técnica y financiera para el desarrollo del sector agrícola, principalmente a países en desarrollo. Via del Serafico 107, I-00142 ROME, Italia Tel: +39 6 54591, Fax: +39 6 5043463 email: ifad@ifad.org www.ifad.org

Comisión Europea Información sobre el programa de subsidio UE TACIS TACIS Information Office; DG I AN 88 1/06 Rue de la Loi 200 B-1049 BRUSSELS Belgium Tel: +32 2 2952585 Fax: +32 2 2310441 www.europa.eu.int//comm/dg1a/index.htm European Investment Bank (EIB) . Ofrece financiamiento fuera y dentro de la comunidad europea, especialmente a países en desarrollo. 100, bd Konrad Adenauer L-2950 LUXEMBOURG Luxembourg Tel: +35 2 43791 Fax: +35 2 437704 www.eib.org Directorate General for International Co-operation, The Netherlands (DGIS) P.O. Box 20061 NL-2500 EB THE HAGUE Tel: +31 70 3486486 Fax: +31 70 3484848 www.minbuza.nl/English/f_sumdevelopment_X.html Bilance, The Netherlands P.O. Box 77 2340 AB Oegstgeest Tel.: + 31 71 5159500 Fax: + 31 71 5175391 email: bilance@antenna.nl www.antenna.nl/bilance Triodos Bank, The Netherlands. Provee servicios financieros a empresas con un sentido social y ecológico. Algunas de las áreas en las que trabaja son: agricultura orgánica, energías renovables, vivienda social y comercio justo. Utrechtseweg 60 Postbus 55 3700 AB Zeist Tel: +31 (0)30 693 65 11 (Informatie & Advies) Tel: +31 (0)30 693 65 00 (Algemeen) Fax: +31 (0)30 693 65 55 www.triodos.nl Banco Mundial. Provee de fondos a países en desarrollo para proyectos que mejoren su calidad de vida. 1818 H Street NW WASHINGTON DC 20433 E.E.U.U. Tel: +1 202 477 1234 Fax: +1 202 477 6391 www.worldbank.org

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63

3.1.6 OTRAS FUENTES ONLINE UnitednatureX Portal de negocios para productos orgánicos certificados. http://www.unitednaturex.com/ Naturabella Comercializador de productos orgánicos a nivel internacional. http://www.naturabella.com Agricultura orgánica en Europa - Informes por países. www.organic-europe.net/country_reports/ Organic Agriculture Wordlwide Statistics and Future Prospects (pdf. file). Estudio estadístico mundial sobre producción orgánica. Febrero, 2000. IFOAM. http://www.ifoam.de/statistics/index.html Organic Farming in Europe: Economics and Policy Stuttgart-Hohenmein 1999 Esta publicación contiene ocho volúmenes, destacando: Volumen 7 "The European Market for Organic Products: Growth and Developments" Volumen 8 "Organic Farming in Europe by 2010: Scenarios for the Future". http://www.uni-hohenheim.de/~i410a/ofeurope/ Market Briefs Informes USDA sobre los mercados orgánicos en 27 países. Holanda, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Francia son los países de la UE disponibles. http://www.fas.usda.gov/htp/organics/attache.htm Mintel Market Intelligence - Estudios de Mercado http://sinatra2.mintel.com/sinatra/mintel/d/f/home? Euromonitor International - Estudios de mercado. https://www.euromonitor.com/default.asp Datamonitor Expertos en Análisis de mercado. http://www.datamonitor.com/ KeyNote Centro de Información de Mercados. http://www.keynote.co.uk/ Corporate Intelligence Retailing Publicación de Catálogos con información de Mercado. http://www.cior.com/index.cfm AgraEurope New Wolrd Organic News. http://www.agra-europe.com/ BlueBook - Base mundial de datos con información actualizada sobre empresas comercializadoras de frutas y verduras frescas. http://www.bluebookprco.com/Guest/index_nonmember.asp

3.1 CHILE 3.2.1 HERRAMIENTAS

GUBERNAMENTALES

CORFO: Corporación de Fomento de la

Producción. http://www.corfo.cl

# FONTEC Línea 1: Financiamiento para Proyectos de Innovación Tecnológica

# FONTEC Línea 2: Financiamiento para Proyectos de Infraestructura Tecnológica

# FONTEC Línea 3: Financiamiento para Proyectos de Transferencia Tecnológica Asociativa

# FONTEC Línea 4: Financiamiento para Entidades de Gestión y Centros de Transferencia Tecnológica

# FAT: Fondo de asistencia técnica # FDI: Fondo de Desarrollo e Innovación # PROFO: Programa de Fomento # PDP: Programa de Desarrollo de

Proveedores # Línea de Crédito B.11: Financiamiento de

Inversiones de las Medianas y Pequeñas Empresas

Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC. http://www/sercotec.cl # Programas Asociativos: Proyectos de

Fomento, Proyecto asociativo Microempresa, Programa desarrollo Proveedores.

# Acciones colectivas: Fondo de asistencia técnica Colectivo, Acciones Colectivas Microempresa,

# Programa de Comercio # Acciones individuales: Fono de Asistencia

Técnica Individual, Fondo de Asistencia Técnica Financiero, Acción Individual Microempresa.

# Programas Especiales: Red CERCOTEC (Portal de Servicios), Programa de Preinversión, Desarrollo de Consultores.

PROCHILE- Dirección de Promoción de Exportaciones. Ministerio de Relaciones Exteriores. http://www.prochile.cl Fondo de Promoción de Exportaciones Agrícolas (FPEA): Apoyo a las exportaciones en las líneas de prospección, penetración y mantención de mercados externos. SAG – Servicio Agrícola y Ganadero http://www.sag.gob.cl # Programa de Recuperación de Suelos

degradados: El plan está integrado por los sub-programas de: fertilización de corrección de base fosforada, de enmiendas calcáreas, de establecimiento

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y regeneración de praderas y de conservación y rehabilitación de suelos. El ámbito de aplicación es todo el territorio nacional.

# FMPF – Fondo para el Mejoramiento del

Patrimonio Fitosanitario: El propósito de este fondo es contribuir con el desarrollo productivo de la agricultura nacional, mediante el apoyo financiero a iniciativas privadas, de proyectos destinados al mejoramiento de la condición de estado de los recursos silvoagropecuarios.

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias- ODEPA. http://www.odepa.cl # Información Internacional # Servicios de Información # Agroenlaces # Estadísticas Agropecuarias # Publicaciones # Acuerdos Comerciales # Acceso a Mercados # Agregadurías Agrícolas

Comisión Nacional de Riego (CNR) http://www.chileriego.cl Fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje ley Nº 18.450: Programas (1) Riego para Empresarios Medianos No Seleccionados Concursos al (22) Rehabilitación de canales. Ver programa de llamados a concurso en: www.chileriego.cl/calcon.htm 3.2.2 SECTOR PRIVADO EN CHILE COMERCIALIZACION

CHILETRADERS COMERCIALIZACION Y ASESORIAS CONTACTO: Ariel Montoya González. Tel: (56-2) 2350670 FAX: (56-2) 2445173 . E-mail: amontoya@ia.cl / chiletraders@chiletraders.cl DIRECCIÓN: Galvarino Gallardo 1534 – Providencia, Región Metropolitana - CHILE

EXPORTADORA NOVA TERRA S.A. EXPORTACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS CONTACTO: José Antonio Benavente Lavín Tel: (56-2) 2202059 FAX: (56-2) 3629939 E-mail: nterra@entelchile.net DIRECCIÓN: Cerro Colorado 5030, Of. 714 – Las Condes, Región Metropolitana - CHILE

CRISTIAN STEWART LETELIER INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL, EXPORTADOR DE FRUTAS FRESCAS Y CONGELADOS. Tel: (56-2) 3346088 FAX: (56-2) 2341102 E-MAIL: cstewart@comfrut.cl DIRECCIÓN: Eliodoro Yañez Nº2905 – Providencia, Región Metropolitana – CHILE

HORTIFRUT S.A. PRODUCCION Y EXPORTACION DE BERRIES Y ESPARRAGOS CONTACTO: Carlos H. Ferrer / Francisco Ortúzar Tel: (56-2) 3629242 FAX: (56-2) 2318343 / (56-2) 3629729 E-MAIL: chferrer@hortifrut.cl / fortuzar@hortifrut.cl DIRECCIÓN: Av. 11 de septiembre 1860, Of. 91 – Providencia, Región Metropolitana – CHILE HORTOFRUTICOLA SUDAMERICANA LTDA. PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS CONTACTO: Cristian Muñoz Cariaga. Tel: (56-2) 2334998 / (56-2) 2335062 / 09-2269348 FAX: (56-2) 2519145 E-MAIL: hortsud@ctcinternet.cl DIRECCIÓN: Guarda Vieja 181 Of. 806 – Providencia, Región Metropolitana - CHILE LAW’S LTDA. IMPORTACION DE INSUMOS ORGÁNICOS, EXPORTACION PRODUCTOS FRESCOS CONTACTO: Hernán Humberto Pizarro Castañeda. Tel: (56-2) 4239638 FAX: (56-2) 4201953 E-MAIL: laws@entelchile.net DIRECCIÓN: Ahumada 11 Of.417- Santiago, Región Metropolitana – CHILE ECO-Chile Tel: (56-2) 3746550 FAX: (56-2)3746550E-Mail:Info@eco-all.com DIRECCION: Nibaldo Correa 631 - Las Condes - Santiago - CHILE CONSULTORIAS

AGRORGÁNICO CONSULTORA Contacto: Luis Meléndez Cardoso. Tel: (56-42) 243923 / 09-7767087 FAX: (56-42) 243373 E-MAIL: agrorgánico@entelchile.net DIRECCIÓN: Arturo Prat 202 – Chillán, VIII Región - CHILE AGROCICLO Ltda. Contacto: Patricio Parra, Felipe Bañados Sistemas Agroecológicos, certificación y exportación, representaciones. DIRECCIÓN: Monseñor Miller N°10 Depto. H, Providencia, Santiago. Tel/FAX: 2044119 E-MAIL: felipe_banados@agrociclo.com, patricio.parra@agrociclo.com http://www.agrociclo.com AGROPROYECTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS LTDA. (AGRADO VERDE). Consultorías agrícolas, capacitación, manejo de áreas verdes. Contacto: Claudia Andrea Fernández Araya Tel: (56-2) 2641625 / 09-8111720 FAX: (56-2) 2641625 E-MAIL: contacto@agradoverde.cl DIRECCIÓN: Román Díaz 228 Of.302 – Providencia, Región Metropolitana - CHILE Alvaro Pumarino Cruzat. Consultoría Y Capacitación. Tel: (56-2) 2312806 / 09-4153287 FAX: (56-2) 2202311 E-MAIL: apuma@ecotempo.cl Dirección: Isidora Goyenechea 2925 Of.201- Las Condes, Región Metropolitana - CHILE

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65

Carlos Meza Tapia. Productor, exportador, consultor, venta de insumos. Tel: (56-72) 718538 FAX: (56-72) 715184 E-mail: camet@chilesat.net DIRECCIÓN: Carampangue 622 Of., Casilla 300 - San Fernando, VI Región - CHILE CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA (CET) Consultora, ventas de insumos, centro de estudios, capacitación contacto: Cristián Valdivieso Rodríguez. Tel: (56-2) 2341141/ (56-2) 2337092 FAX: (56-2) 2337239 E-MAIL: admcet@terra.net DIRECCIÓN: Andrés de Fuenzalida 22 Of. 303, Casilla 16557, Correo 9- Providencia, Región Metropolitana - CHILE Asistencia para: Producción Vegetal; Frutales y viñas; y Producción Animal, Control Biológico. Direcciones: Yumbel Casilla 66, Yumbel, 8º región, Chile. Tel: 56-43-431342, E-mail: cetyumb@ctcinternet.cl Penco Casilla 85, Penco, 8º región, Chile. Tel: 56-41-454224, E-mail: cettome@chilesat.net Temuco Casilla 200, Temuco,9º región, Chile, Tel: 56-45-248796, E-mail: cettco@ctcinternet.cl Santiago Andrés de Fuenzalida 22 Of. 303, Providencia, Santiago, Chile, E-mail: cvaldiv@terra.cl

Carmen Jorquera Jaramillo. Ingeniero Agrónomo, academico, consultor Tel: (56-51) 204144 / (56-51) 204587 / (56-51) 293988 FAX: (56-51) 204383 E-mail: cjorque@userena.cl DIRECCIÓN: Benavente 980 - La Serena, Región Metropolitana – CHILE

CORPORACION DE INVESTIGACION EN AGRICULTURA ALTERNATIVA (CIAL). Capacitación, asesoría, difusión y desarrollo de proyectos agroecológicos contacto: Hugo Fuentes González. Tel: (56-2) 6353051 / (56-2) 6359025 FAX: (56-2) 6650575 E-mail: cial@adsl.tie.cl DIRECCIÓN: Almirante Riveros 043- Providencia, Región Metropolitana - CHILE

ECOSUR LTDA. Consultoría y Proyectos CONTACTO: Vanessa Arévalo Sciaraffia. Tel: (56-2) 8490208 FAX: (56-2) 8534594 E-MAIL: ecosurltda@email.com

FUNDACION CHILE. Asesoría, Capacitación CONTACTO: Patricia Benavente Poblete. Tel: (56-2) 2400355 FAX: (56-2) 2419387 E-mail: pbenaven@fundch.cl www.fundch.cl DIRECCIÓN: Av. Parque Antonio Rabat 6165 – Vitacura, Región Metropolitana - CHILE MOVIMIENTO AGROECOLOGICO CHILENO (MACH) Difusión, capacitación y elaboración de proyectos agroecológicos CONTACTO: Patricio Yáñez Rodríguez. Tel: (56-2) 6720798 FAX: (56-2) 6966837 E-mail: mach@rdc.cl DIRECCIÓN: Av. Ricardo Cumming Nº90, Piso 3, Dpto. A- Santiago, Región Metropolitana – CHILE SCARLETT MATHIEU LOGUERCIO Asesoría Técnica productiva. DIRECCION: Bulnes 955 San Bernardo. Tel: 56-72-259 144, 56-72-628 039 E-mail: mathieu_scarlett@hotmail.com CERTIFICADORAS AGROECO Contacto: Agustín Infante Dirección: Casilla 66, Yumbel, VIII Región, Chile. Tel: 56-43-431342, E-mail: cetyumb@ctcinternet.cl BCS Oko – Garantie BCS Chile Contacto: Luis Meléndez Cardoso, Dirección: Arturo Prat N° 202, Chillán, Chile Tel: (56-42) 243923 – Fax (56-42) 243923 Celular: 09-7767067 E-mail: bcschile@entelchile.net Carlos Leal Tel: (56-63) 29 28 26 E-mail: calt@entelchile.net (ACREDITADA PARA LA UNION EUROPEA) CCO Contacto: Virginia Zenteno Dirección: Almirante Riveros 043, Santiago, Chile. Tel: 56-2-6342452 E mail: cco@adsl.tie.cl IMO Chile S.A. Contacto: Sr. Henrich Neisskenwirth Dirección:Av. Parque Rabat Sur 6165, Vitacura, Santiago, Chile Tel: (56-2) 240 0440 – Fax (56-2) 2419390 Mobil :09-3610271 E-mail: imochile@funch.cl (ACREDITADA PARA LA UNION EUROPEA)

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66

PROA

Contacto: Jaime Rodriguez, Agustín Cristi. Dirección: Octava Avenida 1234, San Miguel, Región Metropolitana, Chile. Tel: 56-2-5211383 E mail: cristiproa@entelchile.net jrodri@ctcreuna.cl

3.2.3 OTRAS DIRECCIONES ELECTRONICAS DE

INTERES

Sitio oficial de la Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile (AAOCH). Contiene un listado con los miembros activos, además de los productos y servicios ofrecidos. http://www.chileorganicos.com/ Agenda Orgánica - Es un portal chileno con información general sobre agricultura orgánica. Destaca su sección de fichas técnicas de producción y directorio de productores, insumos, servicios, comercialización e información sobre la industria orgánica Chilena. http://www.agendaorganica.cl/ Fundación Empresarial Euro-Chile – Centro de Negocios Unión Europea – Chile, encuentros de cooperación empresarial, desarrollo empresarial, análisis y puesta en marcha de proyectos entre empresas Chilenas y Europeas. http://www.eurochile.cl/ Chileinfo.com Este sitio elaborado por PROCHILE, contiene una base de datos sobre los productos exportables de Chile. El sitio ofrece una información detallada sobre: frutas frescas, productos del mar, productos forestales, alimentos procesados, vinos y alcoholes. http://www.chileinfo.com

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales El sitio DIRECON contiene información sobre comercio exterior y resumen de aranceles pagados por Chile, acuerdos económicos internacionales, chile en el marco de la OMC, acuerdos comerciales por zonas geográficas. http://www.direcon.cl/ Ministerio de Agricultura (MINAGRI) El Ministerio de Agricultura es la institución del Estado encargada de fomentar, orientar y coordinar la actividad silvoagropecuaria del país. http://www.minagri.gob.cl/ cffa.com Portal de la Asociación Chilena de productores de fruta fresca. Este sitio contiene información estadística sobre producción, y exportaciones de fruta. También se pueden encontrar enlaces directos a FEDEFRUTA y ASOEX. http://www.cffa.org/

FEPACH. Federación de Procesadores de Alimentos y agroindustriales de Chile A.G. Este sitio contiene información sobre la industria de alimentos enlatados, pastas y pulpas, frutas y verduras secas y deshidratadas, productos congelados y concentrados de frutas. http://www.fepach.cl/ Asociación de Productores y comercializadores de vino. http://www.chilevid.com Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) Organización gremial de agricultura. http://www.sna.cl/ Tierra Verde Sitio con información general sobre agricultura en Chile. Productos, mercados, empleos, publicaciones, cursos y eventos. http://www.tierraverde.cl/ AgroChile. Sitio con información general sobre agricultura en Chile. Insumos, maquinaria, servicios información técnica. http://www.agrochile.cl/ AgroRed. Sitio con información general sobre agricultura en Chile. Avisos, negocios, eventos, direcciones. http://www.agrored.cl/ Banco Central de Chile. Estadísticas de Exportaciones. http://www.bcentral.cl/ Instituto Nacional de Estadísticas. Este sitio contiene información demográfica y geográficos e indicadores estadísticos y económicos. http://www.ine.cl/

3.2.4 INVESTIGACIÓN

Universidad Católica del Maule, Departamento de Ciencias Agrarias La Universidad Católica del Maule esta trabajando en viticultura orgánica. Contacto: Carlos A. Pino Torres. Ingeniero Agrónomo, Académico Departamento de Ciencias Agrarias. Tel: 56-75-310388, email: cpino@hualo.ucm.cl Fundación para la Innovación Agraria - FIA. http://www.fia.cl # Programa de Formación para la

innovación agraria # Programa de Giras Tecnológicas # Programa de Contratación de Consultorías Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias –INIA. http://www.inia.cl # Paquetes Tecnológicos # Investigaciones Regionales

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ANEXOS

ANEXO 1. Antecedentes generales del proceso exportador

ANEXO 2. Información adicional del mercado de Productos Orgánicos en Europa

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ANEXO 1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROCESO EXPORTADOR La exportación de productos agrícolas y en especial los productos orgánicos, requiere información logística muy detallada para poder realizar un trabajo de acuerdo a las condiciones acordadas con los diferentes agentes comerciales. En la página de PROCHILE, http://www.prochile.cl/Exportar Paso a Paso/exportar.htm , es posible encontrar información muy detallada de todos los pasos a seguir para realizar una exportación, incluidos todos los procedimientos legales, sistemas de transporte, envío de muestras, registro de aduanas, pagos y requisitos que deben cumplir aquellos que quieren transformarse en futuros exportadores. 1. ANALISIS DE ALGUNOS ELEMENTOS IMPORTANTES La decisión de exportar debe estar basada en una evaluación rigurosa de diferentes aspectos, algunos de los cuales se detallan en este documento, como una guía para los futuros exportadores. 1.1 La Empresa Toda Empresa que desee incursionar en el mercado externo, debe realizar un análisis interno de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Este análisis debe considerar entre otras cosas: • La solvencia económica y financiera de la empresa. • Financiamiento al cual se puede acceder, este incluye los créditos y anticipos de

compradores externos. • La infraestructura de la empresa. • La capacidad para producir en forma estable y continua. • Los medios para movilizar internamente, almacenar y embarcar los productos a exportar. • Ventajas que posee sobre sus competidores. • Poder de negociación con proveedores y compradores. • Manejo de información oportuna y fidedigna para una acertada toma de decisiones. • Conocimiento del rubro en que desea incursionar. • El recurso humano idóneo para emprender el proceso exportador. 1.2 El Mercado Para expandir los negocios al exterior y seleccionar adecuadamente el mercado objetivo, el exportador tiene que conocer las principales variables que se indican a continuación: • Volúmenes transados, países importadores, países productores y exportadores. • Evolución de los precios, tendencias del mercado, calidades exigidas y canales de

distribución en los mercados potenciales. • Extensión geografía, clima y población, ingresos, educación, nivel de vida y clima político

existente. • Datos macro-económicos como el PIB, PIB per cápita, inflación, balanza de pagos y tasa de

crecimiento. • Distancias y factibilidad de transporte.

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• Datos sobre infraestructura del transporte y principales comunicaciones: instalaciones portuarias, servicios de transporte marítimo, aeropuertos internacionales y nacionales, y servicios de carga dentro del país.

• Datos sobre los productos competidores en el mercado que se analiza: cantidad

importada, monto del negocio, lugar de origen, precios de venta. • Datos sobre los destinatarios y el uso del producto a exportar: quiénes son los consumidores,

que motiva su demanda, con qué fines, como se utiliza el producto y que otros productos compiten por el mismo uso.

• Beneficios que el país concede para los productos Chilenos, otorgados a través de algún

acuerdo comercial. • Los precios que tienen los productos con características similares en el mercado de destino. • Canales de comercialización y medios publicitarios relevantes (diarios, revistas, estaciones

de televisión), considerando costos y público objetivo. • Hábitos de compra en el país analizado, en función de las costumbres, estratificación social

y estacionalidad de la demanda. • Reglamentación sobre marcas, embalaje y etiquetado. • Reglamentaciones alimentarias, sanitarias y de cuarentena. • Datos sobre ferias y exposiciones comerciales: fechas, lugares y requisitos para participar. • El resguardo contra barreras comerciales que puedan provenir de tratos preferenciales

hacia productos similares ofrecidos por la competencia. 1.3 El Producto Una vez analizado el mercado de destino, la empresa debe analizar sus propias capacidades. Sólo a partir de ambos análisis, el plan de internacionalización puede orientarse a determinar las ventajas competitivas de la empresa y las oportunidades externas. Algunas consideraciones para determinar la factibilidad de exportación de un producto son: • Las ventajas relativas de abastecimiento del producto en sí o de las materias primas o

insumos necesarios para su producción. La disponibilidad y el precio del bien exportable deben garantizar condiciones iguales o superiores con respecto a sus competidores.

• La determinación de ventajas comparativas en los mercados externos. Estas ventajas

pueden provenir de los costos de los productos o servicios a exportar, de sus características, del grado de satisfacción que otorga a los usuarios finales o de la combinación de estos factores.

• Definición de la oferta exportable, lo cual supone determinar en la forma más exacta

posible, las cantidades y/o volúmenes a exportar, especificar la calidad del producto y su estacionalidad.

• Selección de la línea de productos o servicios que se comercializarán en cada uno de los

mercados. • El cumplimiento de los estándares de calidad requeridos en los mercados externos y de las

exigencias establecidas por el importador. • La seguridad que el producto cumple las especificaciones técnicas ambientales,

fitosanitarias (pesticidas permitidos cuando corresponda) y otras exigencias requeridas para el ingreso a los mercados de destino.

• Embalaje o presentación más utilizada. • Calidades y variedades más comunes.

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70

• Determinación del envase, considerando su diseño estructural y calidad visual. Envases con

buenos diseños promocionales pueden llegar en condiciones defectuosas debido a un mal diseño estructural. Por el contrario, el producto y su envase pueden llegar en perfectas condiciones, pero son poco atractivos para los consumidores. “El envase debe proteger lo que vende y vender lo que protege”.

• Publicidad y promoción de productos similares. Direcciones de interés para la evaluación de algunas consideraciones generales previas al proceso de exportar. • TARIC (http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES)-.

Incluye información sobre derechos de aduana, descripción, restricciones. Para mayor información, se debe contactar a las autoridades correspondientes en los países miembros de la Comunidad Europea. Una lista de ellos puede ser consultada en el sitio web de la organización mundial de aduanas (The World Customs Organisation).www.wcoomd.org

• Disposiciones legales en materia de alimentos (Fitosanitarias, Cuarentenarias,

Ambientales, Marcas, Embalajes y Etiquetado) 1. Catastro Nacional sobre Disposiciones Legales en el Comercio Exterior –

www.economia.cl/guias/decox/catastro.html Documento Elaborado por el Departamento de Comercio Exterior de Chile.

2. Food and Agricultural Import Regulations and Standards (FAIRS) The FAIRS Country Report

es un informe del gobierno de los Estados Unidos sobre acceso de mercado, el cual tiene como objetivo principal, consolidar la información general sobre requerimientos técnicos, como leyes alimentarias, etiquetado y procedimientos de importación para productos agrícolas y alimentarios en países extranjeros. ww.fas.usda.gov/itp/ofsts/fairs_by_country.asp

3. FAS online . Informes sobre requerimientos de importación de productos agrícolas en el

ámbito mundial. U.S. Department of Commerce Inspection Services Division, National Marine Fisheries Services (NMFS). www.fas.usda.gov/scriptsw_attacherep_default.asp

4. Food Safety and Inspection Service United States Department of Agriculture, Librería sobre

requerimientos de exportación a nivel mundial por orden alfabético. www.fsis.usda.gov/OFO/export/exlplib.htm

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71

2. CONDICIONES DE ENTREGA El exportador puede completar su oferta enviando al posible cliente, muestras de su producto.

Si el cliente acepta la oferta, éste enviará un

pedido

Si el exportador decide aceptar la orden, envía una

confirmación de pedido. En muchos países, el pedido del cliente y la confirmación del pedido

de parte del exportador son considerados en su conjunto, en un contrato de compra. No obstante, es posible firmar adicionalmente un

contrato de compra A fin de poder complementar puntualmente el contrato es necesario organizar y convenir

el

transporte. Antes de abandonar el depósito, los productos deben ser sometidos a un

control de calidad

y embalado en forma adecuado para su transporte.

Además, el transporte debe estar provisto de un seguro de transporte, en concordancia con lo convenido en las condiciones de suministro.

Documentos importantes para una operación de exportación I importación:

♦ Factura comercial ♦ Lista de embalaje

♦ Certificado de origen / declaración de origen (para la importación de ciertos productos) ♦ Certificado fitosanitario

♦ Conocimiento de embarque (de carga marítima / de carga aérea) ♦ Póliza de seguro

♦ Certificado de producto orgánico de un organismo certificador aprobado por la UE ♦ Certificado de importación de productos orgánicos (Permiso de Importación)

El agente de transportes frecuentemente ofrece servicios relacionadas con la exportación, además de encargarse del transporte. El servicio que ofrece puede incluir:

♦ Embalaje ♦ Almacenamiento intermedio

♦ Despacho aduanero, etc.

Al recibir el embarque, el importador por lo general realiza un

Control de calidad

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72

3. OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES 3.1 Embalaje y transporte

Debido a que en los productos orgánicos no se emplean substancias químicas o sintéticas en el tratamiento post-cosecha, es necesario garantizar la óptima calidad el proceso de exportación, basado en una logística bien organizada y debidamente adaptada a las características del producto.

Con el fin de poder cumplir con las fechas de embarque y otros plazos (solicitud de permisos de importación), es muy importante elegir socios fiables y empezar con la debida antelación a planificar toda la operación.

En la cadena logística se deberán considerar los siguientes puntos críticos:

3.2) Adecuado almacenamiento

Las bodegas no deben ser tratadas con sustancias químicas, ya que los productos podrían perder su integridad orgánica. En el caso que se descubran residuos químicos, la calidad orgánica del producto podría ser re-evaluada. Es importante mantener actualizados todos los registros de limpieza. Si es necesario, se debe tomar las debidas precauciones para que los productos que requieren condiciones especiales, sean almacenados en forma independiente.

b) Deberá evitarse la contaminación de los productos a causa de materiales que contengan pesticidas, pinturas, disolventes o detergentes. Como medida de precaución, los productos nunca deberían ser embalados en recipientes usados anteriormente con productos convencionales.

3.3) Transporte adecuado

Según la duración de post-cosecha del producto, se debe optar por transporte aéreo o marítimo con adecuada refrigeración. Los contenedores deben estar limpios y no deben haber sido tratados con productos químicos o sintéticos, exceptuando aquellos que explícitamente están permitidos según lo establecido en el anexo del reglamento de la UE.

4. DIRECCIONES IMPORTANTES A continuación se señalan direcciones de los servicios utilizados en el comercio exterior: 4.1 AGENTES DE ADUANA: http://www.aduana.co.cl Informes: http://www.aduana.cl/sistemas/din.htm 4.2 BANCOS COMERCIALES: http://www.abif.cl/asoc.htm Banco Central de Chile: www.bcentral.cl 4.3 LOGISTICA COMPAÑIAS DE SEGUROS CONSULTORES CONTROL DE CALIDAD EMPRESAS DE EMBALAJE EMPRESAS DE EMPAQUE ETIQUETADO FACTORING/FINANCIAMIENTO MEDIOS DE TRANSPORTE SERVICIOS PORTUARIOS http://www.sff.cl/sofofa/index.htm

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4.4 MISCELANEOS • Servicios al exportador: www.bcentral.cl/Expprtadores/servicios_al_exportador.htm • Incentivos a las exportaciones:

http://www.prochile.cl/Exportar_Paso_a_Paso/exportar.htm/incentivo • Devolución de impuestos: (http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/2001/reso23.htm) • Trámites en el Ministerio de Economía: http://economia.cl/tramites • Acuerdos Comerciales (http://www.direcon.cl/acuerdos/index.htm) firmados por Chile

con los países de su interés. • Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, se encuentra en:

http://www.minecon.cl/guias.html (hacer click en Catastro de Barreras Externas al Comercio de Chile)

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ANEXO 2 INFORMACION ADICIONAL DEL MERCADO DE PRODUCTOS

ORGANICOS EN EUROPA Existe una tendencia mundial de crecimiento del mercado de productos orgánicos, en el cual Europa ocupa un papel destacado. En la tabla 1, es posible ver las ventas minorista estimadas para el año 2000. TABLA 1: VENTA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS AL POR MENOR

País Ventas minoristas estimadas para el año 2000 (US $)

Alemania 2.500.000.000 Italia 1.100.000.000 Francia 1.250.000.000 Reino Unido 900.000.000 Suiza 700.000.000 Holanda 600.000.000 Dinamarca 600.000.000 Austria 400.000.000 Suecia 400.000.000 TOTAL 8.450.000.000 Fuente: Adaptado de ITC 1999 y SÖL-Erhebung Otro dato interesante a considerar, para tener una visión del mercado Europeo, es el gasto per-capita de la población en productos orgánicos. En la figura 1 se puede apreciar los datos correspondientes al año 2000. Destaca el gasto per-capita de Dinamarca, con $ US 113.59, aunque no es uno de los países con las mayores ventas totales de Europa. En todos los casos estas cifras han aumentado comparadas con las del año 1997. Los casos más destacados son los de Suecia, con un incremento del 260% ; Reino Unido, con un incremento levemente superior al 100% y Dinamarca y Suiza, con incrementos cercanos al 100%. FIGURA 1: GASTO PER-CAPITA EN ALIMENTOS ORGANICOS DE ALGUNOS PAISES EUROPEOS EN EL AÑO 2000

Fuente: Adaptado de Yussefi, SÖL, 2001

Gasto per-capita en alimentos orgánicos en el año 2000

30.4219.18

38.13

21.23

48.92

95.32

15.26

44.98

113.59

0

20

40

60

80

100

120

AlemaniaItalia Holanda

FranciaAustria

SuizaDinamarca

Reino Unido

Suecia

País

US

$

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75

TABLA 2: IMPORTANCIA PORCENTUAL DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ORGANICOS (1997/1998) PAIS Vendedor

minorista (%) Tiendas

especializadas(%) Venta directa

(%) Otro (%)

Portugal 91 1 3 5 Suecia 91 0 7 2 Dinamarca 90 2 8 0 Finlandia 89 5 5 1 Reino Unido 74 15 6 5 Austria 73 9 18 0 Suiza 57 21 19 3 Noruega 56 19 21 4 Luxemburgo 40 28 28 4 Francia 38 46 16 0 España 29 49 22 0 Alemania 26 46 19 9 Bélgica 23 55 17 5 Italia 23 60 17 0 Holanda 2 96 1 1 Fuente: Adaptado de SÖEL, 2001

En la Unión Europea, además de los subsidios individuales a los agricultores, se están empleando otras estrategias para desarrollar esta actividad, como son: programas de promoción de los productos orgánicos; servicios de consultoría y educación de los consumidores. En la tabla 3, es posible ver algunas de las metas propuestas por algunos planes de desarrollo del sector orgánico. TABLA 3: METAS PROPUESTAS POR ALGUNOS PLANES DE ACCION EUROPEOS

País Metas Año definido para el cumplimiento de las

metas Dinamarca 10 % de agricultores orgánicos

20.000 ha más que en el año 1999 Triplicar la Producción Orgánica

2005

Francia Liderar la Producción Orgánica en Europa Convertir 1 millón de hectáreas y 25.000 agricultores a la Agricultura Orgánica

2005

Holanda 5% de la superficie agrícola del país bajo producción orgánica 10% de la superficie agrícola del país bajo producción orgánica

2005

2010

Gales 10% de la superficie agrícola del país bajo producción orgánica. Desarrollo de un Centro Nacional de Agricultura Orgánica

2005

Fuente: Adaptado de http://www.organic-europe.net, 2000

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Figura 2:Superfice bajo manejo orgánico en la UE y Suiza Fuente: Adaptado: SÖL, 2001. Figura 3: Porcentaje de la superficie orgánica con relación al total de la superficie agrícola. F

Superficie Orgánica (ha), 2000

958687

452279

380000352164

316000287900

174000147423

8427147974 32478 18572 27820 21280 1002

146685

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Italia

Aleman

ia

Reino U

nido

Españ

a

Francia

Austria

Suecia

Finlan

dia

Dinamarc

aSuiz

a

Portug

al

Irland

a

Bélgica

Holand

a

Grecia

Luxe

mburgo

% de superficie orgánica con relación al total de la superficie agrícola, 2000

76

uente: Adaptado: SÖL, 2001.

0.610.75 0.79

1.12 1.26 1.34 1.37 1.39

2.42.64

5.46 5.6

6.466.79

7.87

8.43

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Italia

Aleman

ia

Reino U

nido

Españ

a

Francia

Austria

Suecia

Finlan

dia

Dinamarc

aSuiz

a

Portug

al

Irland

a

Bélgica

Holand

a

Grecia

Luxe

mburgo

%

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Figura 4: Relación entre la superficie orgánica y las ventas minoristas de algunos países Europeos. Fuente: Adaptado de Yussefi, SÖL, 2001

Este cuadro muestra la relación entre el número de hectáreas y la importancia del mercado, representado por las ventas minoristas. En ambos extremos se puede apreciar claramente que un país como Holanda, con muy poca superficie orgánica, tiene una proporción muy alta de ventas de productos orgánicos, incluidos los productos importados. En el caso de Italia, las cifras corresponden a las de un país principalmente exportador, que si bien cuenta con la mayor superficie orgánica dentro de la UE, sus ventas en el mercado interno son mas bien bajas.

Ventas minoristas de productos orgánicos / ha, 2000

26090

83215528

4090 3956 3750 2569 1389 1147

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Holand

aSuiz

a

Aleman

ia

Dinamarc

a

Francia

Reino U

nido

Suecia

Austria Ita

lia

US

$