FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META CREDITICIA 2005 Y 2006

Noviembre 2005

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITOPARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META

CREDITICIA 2005 Y 2006

2

OBJETIVOOBJETIVO

• Evaluar los factores críticos para el cumplimiento

de la meta crediticia 2005 y 2006, y plantear

acciones correctivas y preventivas para asegurar

su cumplimiento.

3

TCAC = 10.3%

56%

58.6%59.8%

60%60.4%

Percentage of borrowers with salary up to 3.9 vsmPorcentaje de derechohabientes con ingresos menores a 3.9 vsm

Plan financiero 2005 – 2009Plan financiero 2005 – 2009Programa crediticioPrograma crediticio

TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesta

4

Programa de crédito para 2005Programa de crédito para 2005Avance al 06 de Noviembre 2005Avance al 06 de Noviembre 2005

81% Meta Global

312,410285,335

27,075

302,448

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

240,000

260,000

280,000

300,000

320,000

Formalizados Autorizados Total Programa deFinanciamientos

103%POA

5

Distribución CrediticiaAl 06 de Noviembre de 2005

Programa de crédito para 2005Programa de crédito para 2005Avance al 06 de Noviembre 2005Avance al 06 de Noviembre 2005

40,601

75,600 74,880

95,102

16,265

32,682

76,270

91,723

97,327

14,408

88,321

4,5349,006

87,189

69,122

26,726

7,148

5,956

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

Tradicional Tradicional BajoIngreso

Cofinanciamientos Económica Apoyo INFONAVIT

Prog. de Financiamientos Formalizados Autorizados

CréditoTradicional

Crédito/ Vivienda Económica

ApoyoINFONAVIT

Crédito TradicionalBajo Ingreso

Cofinanciamientos

121%

102%

102%

80%89%

6

Avance al 6 de noviembre de 2005Avance al 6 de noviembre de 2005

• A esta fecha, quedan por formalizar 89,652 créditos a

nivel nacional para asegurar la meta 2005.

• El 67% de los créditos por formalizar se concentran en el

Crédito Económico (35%) y en el Cofinavit (32%).

Formalizados Autorizados MetaFaltante

Formalización

Económico 88,321 9,006 120,000 31,679Tradicional Bajo Ingreso 69,122 7,148 90,000 20,878

Tradicional 87,189 4,534 90,000 2,811Cofinavit 26,739 6,208 55,000 28,261

Apoyo INFONAVIT 13,977 431 20,000 6,023TOTAL 285,348 27,327 375,000 89,652

7

• El promedio semanal de firmas en el mes de octubre fue de 7,944.

• Considerando que la segunda quincena de diciembre ya no se opera, se deben incrementar las firmas semanales a 14,942 para las seis semanas restantes.

Faltante Formalización

Al 15 de diciembre

Al 31 de diciembre

Promedio Anual

Promedio Octubre

Incremento

Económico 31,679 5,280 3,960 1,987 2,681 97%Tradicional Bajo Ingreso 20,878 3,480 2,610 1,551 1,965 77%

Tradicional 2,811 469 351 1,967 1,916 -76%Cofinavit 28,261 4,710 3,533 606 958 392%

Apoyo INFONAVIT 6,023 1,004 753 318 400 151%TOTAL 89,652 14,942 11,207 6,428 7,944 88%

Requerimiento firmas semanales 2005Requerimiento firmas semanales 2005

8

Requerimiento firmas semanales 2006Requerimiento firmas semanales 2006

• El promedio semanal de firmas requeridas para la meta

2006 es de 8,365, suponiendo uniformidad.

• Sin embargo, el inicio de año suele ser lento, por lo que se

deben evitar reprocesos de créditos 2005, y asegurar

un inicio de año pujante en la colocación crediticia.

• Fundamental crecer la capacidad instalada para la

formalización de créditos en el INFONAVIT Ampliado, ya

que existe competencia operativa entre productos.

9

Formalización semanal 2005: GlobalFormalización semanal 2005: Global

285,

335

279,

464

270,

857

263,

449

255,

527

247,

688

240,

050

232,

525

226,

252

17,8

22

12,6

05

8,61

7

5,34

7

3,22

9

210,

590

202,

325

131,

043

124,

106

117,

111

110,

548

103,

285

94,8

34

87,2

15

80,7

90

74,2

33

68,5

06

62,4

05

57,1

10

51,3

20

45,1

53

36,5

34

30,2

75

23,7

98

139,

700

148,

299

157,

082

166,

201

177,

018

185,

275

194,

507

218,

453

5,87

1

8,25

710

,817

9,11

9

8,78

3

8,59

9 9,23

2

8,60

7

7,40

8

7,92

2

7,83

9

7,63

8

7,52

5

6,27

3

7,79

9

7,86

3

8,26

5

7,81

8

8,65

7

6,93

76,

995

6,56

3

7,26

3

8,45

1

7,61

96,

425

6,55

7

5,72

7

6,10

1

5,29

5

5,79

0

6,16

78,

619

6,25

9

6,47

7

3,22

9

3,27

0

2,11

8

5,21

7

5,97

6

3,98

8

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

25-E

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30-E

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13-F

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20-F

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27-F

eb

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13-M

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16-O

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ic

-9,000

-6,000

-3,000

0

3,000

6,000

9,000

12,000

Ejercido a la Fecha Meta Anual 2005 Ejercido Semanal

10

Econ

Apoyo

total

2,1

77

3,0

33

2,1

51

3,2

64

1,8

33

2,4

68

1,9

92 2,1

33

456

1,1

32 1

,36

1 1,5

64

2,3

48

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92

1,7

93 2

,02

5

2,4

43

2,0

81

2,2

07

1,9

51

2,0

39

2,2

95

297

289 331

219 2

92 370

328 350

209

423

394

320

320

470

284

250

413

381 4

51 481

321 327 338

255 3

38

548

302 307 359

330

450

227

83 1

90

708

670

818

753 778

719 7

73 784

970

811 813 8

70 946

798

910 932 101

0

921

914 9

86

906

1,2

04

1,8

63

2,2

59

2,0

14

1,6

26

2,2

422,0

49

974

1,6

07

1,9

47

2,2

16

2,4

46

3,0

39

4,7

86

3,6

24

3,9

30

3,1

98

1,4

47

1,5

02

2,2

17

1,4

93

1,9

76

2,2

13

2,1

47

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561,6

81

1,4

77

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401

,59

9

1,8

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2,2

44

2,2

96

2,1

77

2,2

17

1,7

09

838

1,2

21

3,0

13

2,5

36

2,8

46

2,2

91

2,3

45

2,6

17

2,4

59

2,2

44

2,4

42

2,6

05

2,6

38

2,3

55

2,7

18

2,0

13

1,9

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2,1

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2,1

62

2,2

79

1,9

50

2,2

57

2,6

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447

983

864

1,2

46

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30

2,2

57

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28

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22

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30

1,4

01

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18

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43

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488

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327

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200236

325

451

412

406

108

3

923

778

624

5355

85

392

582

464482

439

564

408

409

341

6 2820

-400

100

600

1,100

1,600

2,100

2,600

3,100

3,600

4,100

4,600

25-

En

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30-

En

e

06-

Fe

b

13-

Fe

b

20-

Fe

b

27-

Fe

b

06-

Mar

13-

Mar

27-

Mar

03-

Ab

r

10-

Ab

r

17-

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24-

Ab

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30-

Ab

r

08-

May

15-

May

22-

May

29-

May

05-

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12-

Ju

n

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26-

Ju

n

03-

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31-

Ju

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07-

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o

14-

Ag

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21-

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04-

Sep

11-

Sep

18-

Sep

25-

Sep

02-

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09-

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16-

Oc

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23-

Oc

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30-

Oc

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06-

No

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13-

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20-

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27-

No

v

04-

Dic

11-

Dic

18-

Dic

25-

Dic

31-

Dic

C. Tradicional C. Económico C. T. Bajo Ingreso

Apoyo Infonavit Cofinanciamientos

Formalización semanal 2005: ProductoFormalización semanal 2005: Producto

Aparente competencia para

formalización entre productos

11

Evaluación de Factores CríticosEvaluación de Factores Críticos

1. Disponibilidad de oferta de vivienda lista para

individualización de créditos

2. Velocidad de firma

3. Estabilidad de la operación

4. Asignación de recursos financieros

12

Disponibilidad de vivienda para Disponibilidad de vivienda para individualización de créditosindividualización de créditos

1. Validar oferta terminada al 30 de noviembre:

• Económica

• Tradicional Bajo Ingreso (depuración seguro calidad)

2. Negociar localmente expedición acelerada de DTU´s y avalúos (10-15 días nivel de servicio actual).

3. Envío adelantado por parte del desarrollador al Notario sobre la vivienda, como preparación para la escrituración.

4. Solicitar autorización para individualización de vivienda para Crédito Económico y Tradicional Bajo Ingreso sin avance cero, pero que tenga seguro de calidad (Prosavi, FOVISSSTE).

13

1. Reducir el número de días para formalización de crédito.

2. Mayor anticipación en preparación de insumos para escrituración.

3. Establecer convenios de servicio locales para logística de firma:• Notarios• RPP y Catastro• Desarrollador• Apoderados entidades financieras• Apoderado INFONAVIT

4. Ampliación de horario de operación, tanto para INFONAVIT como para INFONAVIT Ampliado:• Turno vespertino y en fines de semana

Velocidad de firmaVelocidad de firma

14

5. Incrementar número de apoderados legales:• Entidades Financieras• INFONAVIT• Desarrolladores

6. Establecer guardia permanente hasta el 31 de diciembre, con presencia del apoderado legal, para firma y alta en sistema.• Firma intermedia (OCI)• Confirmación (SOC)

7. Negociar posibilidad de concluir originación 2005 durante enero 2006: RPP y Notarios• Eliminación de cancelación masiva por fin de año• Minimizar reproceso 2005, en inicio de 2006


15

8. Asignar trabajo a notarios subutilizados:

• Alta concentración por elección del desarrollador

• Posibilidad de incorporar a nuevos Notarios en padrón INFONAVIT

9. Canalizar todo el mercado abierto a notarios distintos a los que operan paquetes.

10.Negociar con entidades financieras convenios de servicio para operación de cierre 2005 y 2006 en Cofinavit y Apoyo INFONAVIT:

• Compromiso de meta nacional y regional

• Formalización de niveles de servicio

• Crecimiento de capacidad instalada


16

1. Disponibilidad total de aplicativos para operación:

7 X 24 X 365

2. Guardias de soporte hasta el 31 de diciembre de 2005 y

durante fines de semana.

3. No realizar cambios que afecten la operación durante

noviembre y diciembre.

4. Para 2006, últimos cambios programados para primer

bimestre y de bajo impacto a la operación.

Estabilidad de la operaciónEstabilidad de la operación

17

Asignación de recursos financierosAsignación de recursos financieros

CIERRE 2005

1. Autorización de fila tradicional 2006 que tiene vivienda

terminada con avalúo cerrado: #12,496 créditos

• Urgente comunicar a desarrollador y

derechohabiente sobre adelanto de fecha, para

conversión de CT a AT en tiempo.

2. Autorización diaria para Cofinavit.

18


Delegación Formalizados Autorizados Inscritos Total

México 969 256 111 1,336Nuevo León 281 593 38 912Distrito Federal 396 198 64 658Veracruz 99 439 42 580Jalisco 245 222 37 504Tamaulipas 204 138 53 395Quintana Roo 120 102 93 315Coahuila 179 70 14 263Michoacan 138 42 9 189Guanajuato 104 65 14 183Colima 61 34 75 170Baja California 59 23 71 153Puebla 61 89 3 153Hidalgo 70 51 2 123Guerrero 30 21 3 54Yucatán 29 4 0 33Chiapas 0 11 16 27Morelos 1 1 19 21Querétaro 6 1 1 8Nayarit 5 1 0 6

TOTAL 3,057 2,361 665 6,083

Autorización Especial Fila 2006 del 27/Sep

Dar seguimiento a autorización especial del 27 de septiembre.

Evitar cancelación de recursos

Comunicar a desarrollador y derechohabiente de adelanto de fecha

19


DelegaciónMercado Abierto

Registrada con Avalúo

Registrada sin Avalúo

Mercado Abierto

Registrada con Avalúo

Registrada sin Avalúo

Distrito Federal 1,335 660 303 359 384 267 135 1,614México 1,068 282 484 261 228 483 403 1,477Nuevo León 1,321 627 550 140 49 110 12 1,336Jalisco 1,532 350 403 769 98 348 207 1,199Coahuila 619 387 204 27 104 171 6 866Guanajuato 1,159 332 499 207 831Tamaulipas 461 178 163 118 139 241 91 721Baja California 1,194 284 333 526 617Michoacan 352 95 189 67 28 83 67 395Yucatán 472 212 148 3 360Sonora 795 164 195 10 359Morelos 299 62 186 51 45 65 6 358Querétaro 658 121 206 198 327Quintana Roo 294 77 148 64 28 66 49 319Puebla 652 126 191 134 317Veracruz 249 17 16 162 136 122 158 291San Luis Potosí 475 97 191 63 288Chihuahua 1,504 110 155 74 265Hidalgo 403 78 88 13 166Nayarit 206 77 31 35 108Tabasco 278 38 48 86Baja California Sur 139 47 24 71Guerrero 122 14 19 26 33Colima 68 8 8 15 7 7 5 30Campeche 81 4 25 29Chiapas 130 6 20 1 26Tlaxcala 182 4 3 7

17,972 4,457 4,830 3,323 1,246 1,963 1,139 12,496

Autorizado 8/Nov

1er Trimestre FolioPor Autorizar

2006

20


PERSPECTIVA 2006

• Proyección de ingresos suficiente para cumplimiento meta anual de 435,000 créditos.

• Capacidad institucional de emisión recurrente de CEDEVIS.

• Operación de “Factoraje 2” para el 2006, que permite potenciar la línea disponible con recursos de agentes privados dando mayor liquidez a la originación crediticia.

• Oportunidad de sumar más recursos privados mediante el esquema de cofinanciamiento, al incorporar entidades crediticias distintas a bancos y sofoles.

21

ConclusionesConclusiones

• Se han desarrollado distintas alternativas viables para garantizar el recurso financiero, por lo que ya no es un factor crítico de éxito.

• La “sobreoferta” de vivienda ya no existe en el INFONAVIT, e incluso se podría absorber vivienda no individualizada de otras instituciones, mediante los programas de crédito Económico, Tradicional Bajos Ingresos y Cofinavit.

• Los principales retos son asegurar la oferta de vivienda suficiente, y alinear la capacidad instalada de la industria a la meta crediticia del Instituto.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META CREDITICIA 2005 Y 2006

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