FARMACÉUTICO Estudio desarrollado para

presentar un panorama

general del sector

farmacéutico a nivel

nacional e internacional,

como herramienta para

facilitar la comprensión del

sector y la identificación de

oportunidades de negocio

en México.

Elaborado por:

PROMÉXICO

UNIDAD DE INTELIGENCIA

DE NEGOCIOS

Producción global 2015 1,228 miles de millones de dólares (mmd)

TMCA (2015-2020) 8.3%

Consumo global 2015 1,238 mmd

TMCA (2015-2020) 5.8%

Participación en la producción por región 2015

Participación de Asia-Pacífico en la producción mundial de la industria farmacéutica

40.1%

Participación de la Unión Europea en la producción mundial de la industria farmacéutica

27.6%

Participación de Norteamérica en la producción mundial de la industria farmacéutica

20.4%

Participación de Sudamérica y Centroamérica en la producción mundial de la industria farmacéutica

2.2%

Participación del Resto del Mundo en la producción mundial de la industria farmacéutica

9.7%

Algunas empresas importantes

Pfizer, Johnson & Johnson, Novartis, Roche and Sanofi Fuente: Global Insight.

Producción 2014 11,430 millones de dólares (mdd)

TMCA (2015-2020) 5.2%

Consumo 2014 14,522 mmd

TMCA (2015-2020) 5.5%

Exportaciones 2015 1,958 mdd

Importaciones 2015 4,804 mdd

Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector (acumulada 2005-2015): 3,516 mdd

Principales países inversores (2005-2015): EE.UU. 40%, Luxemburgo 11%,

Irlanda 10%

Empresas en México

Merck, Boehringer Ingelheim, Schering, Plough, Bayer,

AstraZeneca, Pfizer, GlaxoSmithKline

Total de empleados 58,749 Fuente: Global Insight, INEGI, Secretaría de Economía.

Tabla 1. Producción mundial por país, 2015

Fuente: IHS.

Gráfica 1. Perspectiva de la producción mundial de farmacéuticos, 2015-2020 (mmd)

Fuente: IHS.

1,2281,303

1,4321,566

1,6971,831

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gráfica 2. Perspectiva del consumo mundial de farmacéuticos, 2015-2020 (mmd)

Fuente: IHS.

1,238 1,2541,350

1,4491,547

1,644

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gráfica 3. Producción de farmacéuticos en México 2010-2014 (mdd)

Fuente: INEGI.

13,143

12,656

13,236

13,656

11,430

2010 2011 2012 2013 2014

Gráfica 4. Consumo de farmacéuticos en México 2010-2014 (mdd)

Fuente: INEGI.

Tabla 2. México: Exportación de farmacéuticos por país destino, 2015

Fuente: Global Trade Atlas.

16,007

15,422

16,347

16,985

14,522

2010 2011 2012 2013 2014

Tabla 3. Principales productos farmacéuticos exportados por México, 2015

Fuente: Global Trade Atlas.

Gráfica 5. Comercio internacional de fármacos en México, 2007-2015 (mdd)

Fuente: Global Trade Atlas.

1,311 1,305 1,274 1,4611,774 1,874 1,709 1,847 1,9583,389

4,063 3,8814,325

4,5404,985 5,038

4,939 4,804

-2,078

-2,758-2,607

-2,864 -2,766 -3,111 -3,329 -3,092-2,846

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones Importaciones Balanza comercial

Gráfica 6. Principales países inversionistas en la industria farmacéutica en México, acumulado 2005-2015 (mdd)

Fuente: Secretaría de Economía.

Gráfica 9. Índice de ahorros en costos de manufactura de farmacéuticos, 2015

Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2016.

-17.1%

-11.2%-10.1%-9.7%-9.2%-8.7%-8.2%

-6.6%-6.4%

0.0%