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Documento de coyunturaCuarta semana

21 - 27 de marzo 2011

1. Informacin relevante

2. Seguimiento de actores

3. Mensaje al exportador e inversionista

4. Panorama internacional

5. Panorama nacional

6. Estrategia de ProMxico para 2011

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Informacin relevante

Negocios en Mxico

Con una inversin de 100 millones de dlares, la rma internacional Eurocopterinici la construccinde una planta en Quertaro, con la nalidad de incrementar las exportaciones mexicanas en el sectoraeroespacial.

La produccin de la industria aeroespacialmexicana crecer entre 15 y 20 por ciento en 2011, debidoal repunte en los pedidos de aviones Airbus, Boeing y Bombardier, arm Flavio Daz Mirn, Presidentede la Federacin Mexicana de la Industria Aeroespacial.

Con una inversin de 210 millones de dlares, Pirelliconstruye su primera planta en Mxico que entra-r en operacin el prximo ao.

Con una inversin de 107 millones de dlares, Grupo Villaceroinaugur este jueves dos complejos enel corredor Apodaca-Pesquera: un Centro de Servicio y una planta de Tubera Helicoidal (TH) que au-mentar 20 por ciento su capacidad instalada y generar 180 nuevos empleos. El primero surtir aceroy la segunda producir ductos para agua o hidrocarburos.

Baja Californiarecibir ofertas para instalar una planta desalinizadora en Ensenada, con un contratoque podra ascender a los 600 millones de pesos. El Fondo Nacional de Infraestructura participar con40 por ciento de la inversin, mientras que Cobra, subsidiaria de la espaola ACS; la espaola Acualia,lial de FCC; la japonesa Mitsui, va Atlatec; y la israel Nirosoft, se encargarn del resto.

Durante la 21 plenaria empresarial Mxico-China, organizada por el Consejo Empresarial Mexicano deComercio Exterior, Inversin y Tecnologa (Comce), ProMxicoofreci a empresarios chinos: participaren la construccin de la renera de PEMEX en Tula, Hidalgo, con un valor de 9 mil 400 millones de d-lares; destinar recursos econmicos para la reconguracin de la renera de Salamanca, Guanajuato; y

otros proyectos de mejoramiento de diesel, con un valor de 5 mil 200 millones de dlares. Diageo, el grupo ms grande de bebidas alcohlicas, est interesado en adquirir Jos Cuervo, el

tequila de mayor venta en el mundo, si la familia Beckmann se decide a vender la marca valorada en 2mil millones de dlares.

La Secretara de Comunicaciones y Transportesanunci que este ao espera concretar la licitacinde los paquetes carreteros Pacco Sur y Michoacn.

Entre abril y mayo de este ao, 20 empresas mexicanasdel sectorde las tecnologas de la infor-macin(TICs), acudirn a Silicon Valley a un "boot camp" auspiciado por TechBA, para conocer a clien-tes potenciales y sumergirse en el ambiente de crecimiento acelerado de la regin.

Grupo Bimboanaliza la adquisicin de dos plantas panicadoras en China, as como la compra dealgunas microempresas, para ampliar su presencia en Asia y fortalecer su cadena de distribucin.

Ms de 300 toneladas de mangose enviarn a los mercados de Canad, Estados Unidos, Japn y Espa-a, segn informacin de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin(SAGARPA).

El Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) espera detonar una inversin de 9 mil 600 millo-nes de pesos para las prximas tres dcadas, con las rutas del Peregrino y de la Sierra del Tigre en Jalisco.

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Negocios internacionales

Novartis, farmacutica suiza, recibi aprobacin de las autoridades europeas para vender la droga con-tra la esclerosis mltiple Gilenya, que generara una facturacin anual de 3 mil millones de dlares.

Las firmas de capital privadorecaudaron una cifra rcord de 8 mil 100 millones de dlares para inver-siones en Amrica Latina en 2010, segn Lavca, entidad sin nes de lucro que promueve la inversin enla regin.

Maple Energy, energtica britnica, seal que su proyecto de etanol en Per, valorado en 254 millonesde dlares, debera empezar a operar en el segundo semestre.

Embraer, fabricante brasileo de aviones, anunci la venta de 20 jets regionales a Alitalia, en una transac-cin superior a los 620 millones de dlares.

El sector de autopartesde EE.UU. sufrir interrupciones espordicas en la produccin en los prximosmeses debido a una escasez de microchips y otros componentes.

La aerolnea estadounidense Delta, reducir su capacidad de vuelo en 2 por ciento, mientras se ajusta alalza del combustible y al impacto de la crisis en Japn. Una cada en el trco debido al terremoto podra

restarle entre 250 y 400 millones de dlares a sus ganancias.

Goodyear, fabricante estadounidense de neumticos, previ una ganancia operativa rcord de mil 600millones de dlares para 2013 y anunci que invertir miles de millones para aumentar la produccinen todo el mundo. Las fbricas en Brasil y Chile recibirn una inversin combinada de 700 millones dedlares.

Globant, empresa argentina de tecnologas de la informacin, obtuvo 15 millones de dlares adicionalesen nanciacin de sus accionistas Riverwood Capital y FTV Capital para nanciar su expansin en AmricaLatina y EE.UU., inform su Presidente Ejecutivo, Martn Migoya. La empresa ya se ha asegurado unos 35millones de dlares de inversionistas de capital privado.

ABB, gigante suizo de ingeniera elctrica, anunci que consigui un contrato de 900 millones de dlarespara construir ms de mil 700 kilmetros de red elctrica en India. El sistema proveer electricidad gene-rada por hidroelctricas a 90 millones de personas en la regin de Agra, al sur de Nueva Delhi.

ConocoPhillips, petrolera estadounidense, revel planes de vender entre 5 mil y 10 mil millones en ac-tivos que no considera esenciales en los prximos dos aos.

Geely, automotriz china, anunci un alza de 16 por ciento en sus ganancias, a 209 millones de dlares, enparte gracias a la gran demanda en China.

Microsoft, la Fundacin Mxico-Estados Unidos para la Ciencia (Fumec) y la Secretara de Economaanunciaron la incorporacin de Mxico al programa BizSpark One de la compaa creada por Bill Gates,para que empresas o emprendedores mexicanos puedan acceder a la asesora e internacionalizacinque ofrece el corporativo de Seattle.

La consultora francesa Magellisllega a Mxico, buscando promover el desarrollo de PyMES de los

sectores energtico, aeroespacial y farmacutico, entre otros.

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Economa nacional

El riesgo pas de Mxicose ubic en 138 puntos base, nueve puntos base por arriba del nivel previo,con lo que liga dos semanas consecutivas al alza.

Las ventas de las empresas nacionalesms representativas, tanto en Mxico como en el exterior,registraron un aumento de 8.4 por ciento el ao pasado, impulsadas por un mayor crecimiento fueradel pas.

Adems de alcanzar una produccin histrica al cierre de 2010, la industria automotrizmexicana

logr ingresar al top 10 de los mayores productores en el mundo, al subir dos sitios en la escala interna-cional, del onceavo al noveno lugar.

El Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, dijo que es muy probable que el crecimiento econmicode Mxico sorprenda al alza, en comparacin con los actuales pronsticos del 4 al 5 por ciento, supe -rando incluso el 5.5 por ciento alcanzado el ao pasado.

La inflacinde Mxico bajar a cerca de 3 por ciento a nales de 2011, pese al alza de las materias pri-mas y al impacto de las heladas en algunos cultivos del pas sobre los precios de los alimentos, dijo elEconomista en Jefe de la Secretara de Hacienda, Miguel Messmacher.

El consumo privadoen Mxico creci 1.12 por ciento entre octubre y diciembre de 2010 frente al tri -

mestre anterior, y en la comparacin anual subi un 4.6 por ciento en el cuarto trimestre, inform el INEGI.

El Secretario de Economa, Bruno Ferrari, dijo que el Gobierno Federal otorgar 75 millones de pesos alas PyMES de Puebla, a travs del Fondo PyME, as como 120 millones de pesos para modernizar mil200 establecimientos dedicados a la elaboracin de tortillas, a travs del programa Mi Tortilla.

La Procuradura Federal del Consumidor (Profeco) presentar, ante la Comisin Federal de Competen-cia, una demanda contra representantes de la cadena maz tortilla por prcticas de colusin en el preciodel alimento.

El Secretario de Economa, Bruno Ferrari, y la Subsecretaria de Comercio Exterior, Beatriz Leycegui, reali-zan un intenso cabildeo en el Senado para lograr que se apruebe la ampliacin del TLC con Colombia

y que se rme un nuevo TLC con Per, para diversicar las exportaciones y participar activamente enel mercado latinoamericano.

A partir del mes de abril, las pequeas y medianas empresas del sector de la construccinpodrnacceder a nanciamientos desde los 200 mil hasta los 14 millones de pesos, a travs del Fondo PyME dela Secretara de Economa.

De acuerdo con la Encuesta de Riesgo, elaborada por la consultora de capital humano Mercer, 68 porciento de las empresas en Mxico han visto diversos impactos en sus operaciones a causa de la insegu-ridad, mientras que 37 por ciento reportaron una baja en la productividad del negocio.

Colgate-Palmolive, grupo estadounidense de productos para la salud y el hogar, acord venderle aUnilever su negocio de detergentes de ropa en Colombia por 215 millones de dlares. Amrica Latina esel mayor mercado de Colgate por ventas.

Petroecuadorregistr en febrero un alza de 4 por ciento en sus ingresos por exportacin de crudo frentea enero, a 763 millones de dlares.

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El Presidente de Mxico, Felipe Caldern, y los Gobernadores de Durango y Sinaloa, supervisaron laconstruccin del Puente Baluarte-Bicentenario, que se inaugurar este ao. Con una inversin dealrededor de 2 mil millones de pesos, este puente ser la obra colgante de mayor altura en Amrica La-tina, tendr una longitud de mil 124 metros y unir a las dos entidades a travs de la autopista Durango-Mazatln.

Mxico participar en la feria mundial de vinos ProWeinen Alemania, con la empresa Hacienda LaCapilla, que presentar la botella de tequila ms cara del mundo con un costo de tres millones 500 mildlares.

ProMxico organiza la participacin nacional en la Feria Expocomer 2011, la exhibicin comercialmultisectorial ms prestigiada en Amrica Latina y el Caribe, en el Centro de Exposiciones Atlapa en laciudad de Panam, Panam.

Ariel Cano, Director de la Comisin Nacional de Vivienda, dijo que en los primeros cuatro aos de laactual administracin federal, se han originado ms de 3.3 millones de financiamientos para la ad-quisicin de vivienda.

El Departamento del Interior de Estados Unidos aprob un plan de Shellpara explorar hidrocarburosen aguas profundas en el Golfo de Mxico, el primer proyecto que incluye una evaluacin ambientalcompleta desde el derrame de petrleo de la britnica BP.

El repunte en los precios internacionales del algodn, de ms de 150 por ciento en un ao, bene-ciar a los productores nacionales, que crecern sus cosechas y sus ganancias.

Los ingresos de las industrias maquiladoras y manufacturerasde exportacin crecieron 25.81 porciento en 2010, tanto por las ventas al interior del pas como las hechas al exterior, segn datos del INEGI.

La Cmara Minera de Mxico inform que se prev una reduccin de casi 5.94 por ciento en la inver-

sin mineraen nuestro pas para 2011, es decir, 4 mil 168 millones de dlares en comparacin con los4 mil 431 invertidos en 2010.

Marcos Cherem, Presidente de la Cmara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV), inform quedebido al encarecimiento del algodn (de ms del 100 por ciento), algunas prendas de mezclilla y ropainterior, entre otros productos, tendrn un alza de entre 20 a 30 por ciento.

En 2010, el Producto Interno Bruto (PIB) de la industria textilcreci 7.6 por ciento, el crecimiento msimportante en la ltima dcada, mientras que la industria de la confeccinlo hizo en 5.2 por ciento,de acuerdo con cifras del INEGI.

Economa internacional

El petrleo de Texas subi 1.24 por ciento y termin en 102.33 dlares por barril en la Bolsa Mercantilde Nueva York, afectado por el inicio de los ataques de la coalicin internacional en Libia.

Durante una reunin con los 27 pases miembros de la Unin Europea, el Primer Ministro de Luxem-burgo, Jean-Claude Juncker, arm que los Ministros de Finanzas europeosacordaron aumentar elcapital del fondo permanente de rescate para los pases de la Eurozona hasta 700 mil millones de euros(990 mil millones de dlares).

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Mxico en los medios internacionales

Cordero dice que el PIB de Mxico en 2011 podra crecer hasta 5.5 por ciento gracias al consumo inter-no, en Bloomberg, 21/03/2011El Gobierno de Mxico ha aumentado su previsin de crecimiento para este ao, apostando que el aumentoen el consumo interno permitir que la economa mantenga su impulso, luego de haber registrado el mayorcrecimiento de la dcada en 2010. La segunda economa ms grande de Amrica Latina crecer entre 4 y 5

por ciento este ao despus del crecimiento de 5.5 por ciento registrado en 2010, dijo el Secretario de Ha-

cienda, Ernesto Cordero, en un discurso ofrecido en la London School of Economics.La recuperacin de la industria manufacturera estadounidense ha ayudado a impulsar las exportacionesmexicanas y el crecimiento del empleo, que a su vez est impulsando el consumo interno. Las exportacionesaumentaron 23 por ciento en los ltimos tres meses nalizando en enero y el pas agreg 52 mil empleosformales en las primeras seis semanas de 2011, dijo el Presidente Felipe Caldern en un discurso el 17 defebrero pasado. Cordero dijo que la Secretara a su cargo estaba revisando su pronstico anterior que decaque la economa crecera 4 por ciento este ao. Estoy seguro de que haremos que el crecimiento sea muchoms alto, dijo en una entrevista con Bloomberg Televisin.

El crecimiento de la economa de Japnse desacelerar este ao como resultado del terremoto ytsunami, dijo el Banco Mundial, aunque precis que el impacto ser de muy corto plazo. Por su parte,el Secretario General de la OCDE, ngel Gurra, dijo que la reconstruccin masiva de infraestructuras,aeropuertos, viviendas y fbricas, entre otros, podra signicar una inyeccin en la actividad econmica.

Chinaenfrentar serios problemas en su cadena de produccin a consecuencia del terremoto, tsunamiy crisis nuclear en Japn, ya que el pas nipn es el principal importador de los productos que fabrica,arm Alicia Garca-Herrero, Economista en Jefe de BBVA Research para Mercados Emergentes.

Rusiava a crear un fondo soberano destinado a nanciar la modernizacin del pas que ser alimenta-do, en parte, con inversiones extranjeras, indic el Presidente ruso, Dimitri Medvedev.

Pery Corea del Sur rmaron un tratado de libre comercio, el segundo del pas asitico con una na -cin latinoamericana despus de Chile. El acuerdo eliminar todos los aranceles al cabo de 10 aos deentrar en vigor. El intercambio comercial bilateral fue de 1.980 millones de dlares en 2010.

La Comisin Europea (CE) defendi el nuevo plan de austeridad propuesto por el gobierno de Portugal

y arm que las medidas son sucientes para que el pas logre reducir su dcit y deuda pblicos, y conesto recuperar la conanza de los mercados. Sin embargo, el Parlamento de ese pas rechaz el nuevoplan, detonando el colapso del gobierno de minora socialista y la renuncia del Primer Ministro, JosScrates.

El Ministro de Finanzas de Grecia, Yorgos Papaconstantnu, planea implementar nuevas medidas deausteridad para su gobierno por mil 800 millones de euros, tras un ao de severos recortes de gastos yreestructuracin de la economa. Por su parte, el Primer Ministro griego, George Papandreou, dijo quereestructurar la deuda de su pas podra causar el colapso de bancos griegos y amenazar a los de Ale -mania.

Estados Unidosse convirti en la primera nacin en bloquear las importaciones de alimentos japo-

neses, por temor a la contaminacin por radiactividad, luego de la explosin registrada en la plantanuclear Fukushima Daiichi.

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Renunci el embajador de Estados Unidos en Mxico, en Clarn, 21/03/2011

El embajador de EE.UU. en Mxico renunci ayer, convirtindose en una de las primeras vctimas polticasdel escndalo de las ltraciones de documentos diplomticos norteamericanos por parte del sitio WikiLeaks.La misma Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, anunci la dimisin de Carlos Pascual. Y elgobierno mexicano agradeci su salida. Pascual transmiti su decisin de volver a Washington basada en

su deseo personal de asegurar la estrecha relacin entre ambos pases y para evitar temas planteados por elPresidente Felipe Caldern que podran desviar la atencin de asuntos importantes para avanzar en nues-tros intereses bilaterales, dijo Clinton en un comunicado. La gura de Pascual era discutida por todo el arcopoltico mexicano desde que a inicios de diciembre salieron a la luz pblica cables diplomticos ltrados porWikiLeaks en los que, entre otros asuntos, el embajador cuestionaba la capacidad del Ejrcito mexicano parael combate antidrogas.

Owens Corning ve ms produccin en Mxico, en Forbes, 22/03/2011

Owens Corning Inc. anunci que construir un nuevo horno para ampliar la capacidad de produccin desu planta de reforzamiento de vidrio en Mxico. Se espera que la construccin del nuevo horno comiencedurante el mes de marzo. El horno comenzar a funcionar a principios de 2012, duplicando la produccin de

la planta, arm la compaa. Lo anterior tiene como objetivo ayudar a satisfacer la creciente demanda derefuerzos de vidrio.

Las acciones mexicanas subieron por Amrica Mvil y Grupo Mxico, en Reuters, 23/03/2011

Las acciones de Mxico subieron a su cifra ms alta en dos semanas el mircoles, impulsadas por las ganan -cias del gigante de las telecomunicaciones, Amrica Mvil, y de la minera de cobre, Grupo Mxico. El princi-pal ndice burstil, el IPC .MXX, aument 1.02 por ciento a 36 mil 293 puntos, marcando su segundo da deganancias, recuperndose de su nivel ms bajo registrado a nales de octubre de 2010.

Euskadi y Mxico estrechan lazos en biotecnologa, en El Pas, 24/03/2011

Cecype, una empresa mexicana especializada en biotecnologa, ser el primero de los resultados de Investin the Basque Country, la nueva rea de industria para fomentar la captacin de inversiones extranjeras. Lacompaa, dedicada a la realizacin de estudios preclnicos y clnicos para la industria farmacutica y biotec -nolgica, se implantar en el Parque Tecnolgico de lava y crear un total de 30 nuevos puestos de trabajodurante los prximos tres aos. El Presidente, Patxi Lpez, precis ayer estos datos en la presentacin de lanueva entidad, celebrada en el Museo Guggenheim. Lpez destac que la incorporacin de esta compaaal entramado empresarial supone solo un ejemplo del potencial que puede desarrollar Euskadi para lograrsu integracin en la economa global, y el primero de los frutos de los viajes que el ejecutivo ha abanderadocon delegaciones empresariales en busca de nuevos mercados.

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El Presidente Felipe Caldern en la Inauguracin del Centro de Negocios de Michoacny del Centro Mxico Emprende de CANACO Morelia.

Morelia, MichoacnMarzo 18, 2011

[] para las empresas que no tienen capacidad de tener su propia ocina de contabilidad, su propia ocinade mercadotecnia, su propia asesora; los Centros Mxico Emprende buscan reemplazar esa carencia. Buscanque las empresas pequeas no se queden en desventaja respecto de las grandes empresas.

[] los Centros Mxico Emprende nos ayudan a conectar el esfuerzo que estamos haciendo para nanciar a laspequeas y medianas empresas, con las empresas mismas [] hemos multiplicado el presupuesto unas cuatro,cinco veces, pasando de poquito menos de dos mil millones a siete mil millones [] con el Fondo PyME.

Hoy la Banca ya est empezando a prestarle a las pequeas y medianas empresas, porque tiene el respaldodel Gobierno Federal; es decir, a la hora que se da un crdito para una PyME hay atrs el respaldo del FondoPyME, que permite que se vaya multiplicando el crdito.

[] en lo que va de esta Administracin, ya se ha dado crdito a pequeas y medianas empresas, por unmonto ms o menos de 240 mil millones de pesos; esto ha beneciado a ms de 300 mil pequeas y media-nas empresas del pas, que antes no tenan acceso a crdito [] En cuatro aos hemos detonado cinco vecesms crdito a las pequeas y medianas empresas que todo el crdito que se dio en los seis aos de la Admi -nistracin pasada, que a su vez fue el rcord de crdito a pequeas y medianas empresas en el pas.

[] los Centros Mxico Emprende sern el asesor de cabecera de los pequeos y medianos empresarios queno pueden pagar grandes servicios de asesora, desde un pequeo taller, una tintorera, una lavandera, hastauna pequea fbrica, una zapatera.

El Presidente Felipe Caldern en la Supervisin de obra del Puente Baluarte Bicentenario.

Concordia, SinaloaMarzo 22, 2011

[] el talento de la ingeniera mexicana, est tendiendo el puente colgante ms alto de toda Amrica Latinay el tercero ms largo de todo el mundo [] el Puente Baluarte es la obra de infraestructura carretera msimportante de todo el pas [] costar ms de dos mil millones de pesos [] y tendr una longitud de msde mil metros; es decir, ms de un kilmetro o mil 124 metros, para librar una barranca de casi 400 metros deprofundidad.

[] tan solo en el concreto que se est utilizando para construir el Puente Baluarte, fundamentalmente susimponentes columnas, es ms cemento que todo el que se utiliz para construir el Estadio Azteca.

Es la primera vez que se construye un eje transversal en el norte del pas, de esta importancia y de esta mag-nitud, que [] no solo va a profundizar la hermandad entre Durango y Sinaloa, sino que va a unir nalmente

a Durango, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Nuevo Len, Tamaulipas, y parte del Estado de Zaca-tecas.

Tendr benecios muy claros sobre las economas de Durango y Sinaloa [] para los sinaloenses implicarque sus productos del campo o del mar, puedan acceder al mercado hacia Estados Unidos, por la carreteraque va rumbo a Sonora, al mercado mexicano del centro del pas, y tambin al mercado norteamericano, perodel lado de Texas, porque podrn transportarse todos estos productos hasta la frontera de Matamoros, en unascuantas horas, lo que antes llevaba varios das de recorrido.

Seguimiento de actores

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Al exportador

Mxico ofrece grandes oportunidades de crecimiento. Eso no necesariamente ocurre en otras econo-mas algunas de ellas muy avanzadas que hoy enfrentan el desafo de sanear sus balances scales ysistemas nancieros.

La Organizacin Mundial de Comercio (OMC) seal que Mxico se haba convertido en la dcima po-tencia exportadora, incluso por encima de pases como India o Brasil.

La exportacin de manufacturas de Mxico alcanz un nivel mximo histrico. Los productos y servi-cios mexicanos son cada vez ms valorados en el exterior.

Mxico exporta ms manufacturas que el resto de los pases de Latinoamrica juntos. Las exportacionestotales representan alrededor de una tercera parte de las de la regin.

Mxico es un proveedor lder de autopartes y camiones a Estados Unidos. Uno de cada siete autos ven-

didos en nuestro vecino pas del norte es fabricado en Mxico. Somos el principal destino de proyectosde manufactura aeroespacial en el mundo; el mayor productor de telfonos inteligentes; el segundoexportador de televisores y el tercero de refrigeradores. Ocho de las diez ms grandes empresas en -sambladoras de productos electrnicos bajo contrato en el mundo, manufacturan en Mxico. Mxicoocupa la cuarta posicin en el mundo como pas con menor riesgo para la inversin minera.

Mxico acumul un supervit comercial sobre Estados Unidos por 50 mil 273 millones de dlares (alcierre del tercer trimestre de 2010), siendo el segundo ms alto del mundo despus de China. Mxicoes el tercer socio comercial de Estados Unidos.

Al inversionista

Mxico ha mantenido su estabilidad econmica y ofrece mltiples posibilidades de negocio. Es un passeguro para la inversin, lo que es sinnimo de conanza y fortaleza para los negocios.

Mxico es el mejor lugar para hacer negocios en Amrica Latina y es la quinta mejor economa entrepases emergentes lderes despus de Corea, Tailandia, Malasia y Sudfrica, segn un estudio del BancoMundial y la Corporacin Financiera Internacional.

Mxico se encuentra entre las primeras 37 economas del mundo que ms han mejorado sus regulacio-nes de negocios en los ltimos cinco aos, y entre las cuatro de Amrica Latina que ms han avanzadoal respecto junto con Colombia, Per y Guatemala (Doing Business Index 2011).

Mxico se consolida como un destino cada vez ms atractivo para los negocios. La Comisin Econmi-

ca para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL) seal que la Inversin Extranjera Directa (IED) en AmricaLatina y el Caribe tuvo una excelente recuperacin durante el primer semestre de 2010 respecto al aoanterior.

Mxico es hoy mucho ms competitivo que otros pases. AT Kearney determin que Mxico pas dellugar nmero 19 al nmero 8 en el ndice de Conanza de Inversin Extranjera Directa. La transparenciaen el esquema scal mexicano es uno de los principales aspectos que consideran los inversionistas ex-tranjeros para tomar decisiones; as como la posicin geogrca estratgica, capacidad logstica, accesoal mercado ms grande del mundo y la tendencia a profundizar las cadenas de suministros para losnegocios.

Mensaje al exportador e inversionista

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Indicadores de Produccin e Ingreso

De acuerdo con los valores de produccin estimados por el Fondo Monetario Internacional, las princi-

pales economas en 2009 fueron Estados Unidos, Japn y China.

Mxico ocupa el lugar nmero 14, superando a pases como Corea del Sur y Suiza.

Tabla 1. PIB y PIB per cpita de las 20 economasms grandes del mundo 20091

Tabla 2. Economas con mayorPIB per cpita 20091

*A precios corrientes *A precios corrientes1 Valores estimados en octubre de 2010 por el Fondo Monetario Internacional 1 Valores estimados en octubre de 2010 por el FMI

Pas Dlares* Posicin

Luxemburgo

Noruega

Suiza

Qatar

Dinamarca

Irlanda

Pases Bajos

Estados Unidos

Austria

E. rabes UnidosAustralia

Finlandia

Blgica

Suecia

Francia

Alemania

Japn

Canad

Islandia

Singapur

105,918

78,178

63,536

59,990

56,263

49,863

48,209

45,934

45,686

45,61545,285

44,581

43,794

43,668

42,413

40,832

39,740

39,658

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Pas(mmd)*

PIB

Dlares*

PIB Per Cpita

Posicin Posicin

Estados Unidos

Japn

China

Alemania

Francia

Reino Unido

Italia

Brasil

Espaa

CanadIndia

Rusia

Australia

Mxico

Corea del Sur

Pases Bajos

Turqua

Indonesia

Suiza

Blgica

14,119

5,069

4,985

3,339

2,656

2,179

2,118

1,574

1,468

1,3361,237

1,232

994

875

833

797

614

539

492

472

45,934

39,740

3,735

40,832

42,413

35,257

35,435

8,220

32,030

39,6581,032

8,681

45,285

8,134

17,074

48,209

8,711

2,329

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Panorama internacional

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1Servicios nancieros, de administracin y alquiler de bienes muebles e inmuebles.2

Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, tcnicos y personales.Fuente: Secretara de Economa.

Fuente: Secretara de Economa.

Tabla 3. Inversin Extranjera Directa realizada por Sector (millones de dlares)

Tabla 4. Inversin Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dlares)

Sector 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010% Part.

2010

% Part.2004 -2010

Acum.2004 -2010

Total

AgropecuarioExtractivoIndustria manufactureraElectricidad y aguaConstruccinComercio

Transportes y comunicacionesServicios financieros1

Otros servicios2

20,420

23

405

10,188

-85

410

674

659

5,007

3,140

29,714

134

1,671

13,524

180

1,897

1,542

767

7,321

2,678

25,864

33

4,656

7,777

458

973

1,843

1,516

5,307

3,302

15,206

10

740

5,494

56

576

1,372

147

3,292

3,519

24,818

22

303

13,879

262

389

1,347

1,678

5,892

1,047

24,037

10

184

11,340

195

298

2,880

2,875

3,264

2,991

100%

0.0%

3.3%

59.7%

0.0%

0.8%

14.2%

0.5%

13.8%

7.6%

157,785

239

8,546

72,786

1,067

4,686

12,174

7,730

32,535

18,022

100%

0.2%

5.4%

46.1%

0.7%

3.0%

7.7%

4.9%

20.6%

11.4%

17,726

7

587

10,585

2

143

2,514

89

2,452

1,347

Pases 2004 2005 2006 2007 2008 2009% Part.

2010

% Part.

2004 - 20102010

Acum.

2004 -2010

Total

Amrica del Norte

Estados Unidos

Canad

Unin Europea

Pases Bajos

Espaa

Alemania

Luxemburgo

Francia

Reino Unido

FinlandiaBlgica

Italia

Austria

Dinamarca

Irlanda

Suecia

Otros pases U.E.

Resto de pases

20,420

13,523

12,929

594

6,989

2,798

1,779

629

178

155

936

19202

26

42

195

-11

38

0

-92

20,420

13,523

12,929

594

6,989

2,798

1,779

629

178

155

936

19202

26

42

195

-11

38

0

-92

29,714

12,663

12,372

291

13,615

5,687

5,380

623

540

199

601

47230

48

55

88

81

25

12

3,435

25,864

13,634

10,593

3,042

9,372

1,751

4,880

525

349

187

1,100

7995

107

32

46

96

66

58

2,858

15,206

8,351

6,750

1,600

5,961

2,047

2,639

22

128

261

331

50332

20

-12

-10

113

13

28

894

24,818

9,809

9,159

650

12,994

3,386

7,883

406

32

279

306

-4846

179

1

116

-1

409

0

2,015

24,037

12,357

11,886

471

7,939

3,983

1,289

335

169

369

1,332

18-17

27

0

40

17

375

3

3,741

24,037

12,357

11,886

471

7,939

3,983

1,289

335

169

369

1,332

18-17

27

0

40

17

375

3

3,741

100%

31.9%

27.6%

4.3%

63.1%

48.8%

7.4%

1.4%

1.3%

0.9%

2.7%

0.1%0.2%

0.2%

0.0%

-0.2%

0.5%

-0.3%

0.1%

5.1%

100%

31.9%

27.6%

4.3%

63.1%

48.8%

7.4%

1.4%

1.3%

0.9%

2.7%

0.1%0.2%

0.2%

0.0%

-0.2%

0.5%

-0.3%

0.1%

5.1%

157,785

75,985

68,581

7,404

68,052

28,310

25,155

2,779

1,628

1,613

5,078

191924

437

118

440

389

874

117

13,748

100%

48.2%

43.5%

4.7%

43.1%

17.9%

15.9%

1.8%

1.0%

1.0%

3.2%

0.1%0.6%

0.3%

0.1%

0.3%

0.2%

0.6%

0.1%

8.7%

100%

48.2%

43.5%

4.7%

43.1%

17.9%

15.9%

1.8%

1.0%

1.0%

3.2%

0.1%0.6%

0.3%

0.1%

0.3%

0.2%

0.6%

0.1%

8.7%

17,726

5,648

4,892

756

11,181

8,659

1,305

241

233

162

471

2536

29

-1

-35

94

-52

16

897

Durante 2010, los principales pases proveedores de ujos de IED hacia Mxico fueron los Pases Bajos con8 mil 659 millones de dlares(48.8 por ciento) y Estados Unidos con 4 mil 892 mdd (27.6 por ciento).

Asimismo, destacaron Espaa con 1 mil 305 millones de dlares(7.4 por ciento) y Canad con 756 mi-llones de dlares(4.3 por ciento).

Panorama nacional

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21 - 27 de marzo 2011

Fuente: Banco de Mxico

Tabla 6. Exportaciones de Mxico por pas destino (millones de dlares)

Las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 79.2 por ciento de las exportaciones totales mexi-canas, sumando 19 mil 489 millones de dlaresdurante enero de 2011.

Cifras revisadas. Fuente: Banco de Mxico.

Tabla 5. Comercio internacional (millones de dlares)

Var.

Anual

Exportaciones totales

Petroleras

Petrleo Crudo

Otras

No petroleras

Agropecuarias

Extractivas

ManufacturerasImportaciones totales

Balanza comercial total

Balanza comercial sin

exportaciones petroleras

24,601

4,377

3,791

585

20,225

946

199

19,08024,532

69

-4,307

Enero

2011Variables

303,773

42,951

37,066

5,885

260,822

8,730

2,501

249,590306,380

-2,607

-45,558

Acum.

12 meses

28.2%

40.8%

44.0%

23.2%

25.8%

30.2%

63.8%

25.2%24.9%

-115.6%

21.3%

Var.

Anual

29.9%

33.8%

38.7%

9.3%

29.3%

12.2%

70.1%

29.6%29.1%

-21.9%

28.5%

Principales 3 productos de exportacin (4 dgitos)Pas destino

Estados Unidos

Canad

ChinaColombia

Brasil

Espaa

Alemania

Pases Bajos

India

Japn

Suiza

ArgentinaChile

Guatemala

Italia

%Part.

79.2%

3.0%

1.9%1.3%

1.3%

1.1%

1.0%

0.9%

0.8%

0.7%

0.6%

0.6%0.5%

0.5%

0.5%

Enero2011

19,489

728

456313

311

282

251

232

189

166

146

143133

121

113

Posicin

1

2

34

5

6

7

8

9

10

11

1213

14

15

Automviles de turismo,televisores y aparatos elctricos

Aparatos elctricos,televisores y automviles de turismo

Automviles de turismo,minerales de cobre y desperdicios de cobreTelevisores,automviles de turismo y automviles para transporte

Automviles de turismo,cidos policarboxlicos y autopartes

Pescado congelado, hortalizas y dispositivos de cristal

Automviles de turismo, autopartes y aparatos elctricos

Aparatos elctricos, minerales de molibdeno e instrumentos de presin

Aparatos elctricos,autopartes y polmeros

Carne de puerco,plata y sal de mesa

Oro, plata y plomo

Automviles de turismo,aparatos elctricos y medicamentosTelevisores,automviles de turismo y productos de hierro o acero

Medicamentos,agentes de superficie orgnicos y televisores

Trigo,polmeros y cidos policarboxilicos

Las exportaciones mexicanas sumaron 24 mil 601 millones de dlaresen enero de 2011, lo que re-present un crecimiento de 28.2 por ciento con respecto al mismo mes de 2010.

Por su parte las exportaciones manufactureras crecieron 25.2 por ciento en el mes de referencia.

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21 - 27 de marzo 2011

A nivel regional, las ventas dirigidas hacia Amrica del Norte registraron un crecimiento de 25.9 porciento; mientras que las exportaciones dirigidas a Amrica Latina y el Caribe registraron un crecimientode 29.7 por ciento en enero de 2011.

Las ventas a la Unin Europea reportaron un crecimiento de 43.4 por ciento. Por su parte las exportacio-nes al mercado de Asia aumentaron 46 por ciento en el ao de referencia.

Fuente: Banco de Mxico

Tabla 7. Exportaciones de Mxico por regin destino (millones de dlares)

Total

Amrica del Norte

Estados Unidos

Canad

Amrica Latina y el Caribe

Centroamrica

Amrica del Sur

Antillas

Europa

Unin Europea

Otros pases europeos

Asia

frica

Oceana

No identificados

24,601

20,217

19,489

728

1,653

394

1,141

119

1,530

1,319

212

1,104

30

57

10

Enero

2011Regin destino % Part.

100%

82.2%

79.2%

3.0%

6.7%

1.6%

4.6%

0.5%

6.2%

5.4%

0.9%

4.5%

0.1%

0.2%

0.0%

28.2%

25.9%

26.8%

4.9%

29.7%

32.0%

35.4%

-11.2%

53.4%

43.4%

170.9%

46.0%

-14.1%

14.1%

-22.0%

% Var.

anual

Fuente: Global Trade Atlas (GTA)

Tabla 8. Exportaciones por sector (millones de dlares)

SectorNoviembre

2010Principales 3 productos de exportacin (4 dgitos)

Var.

Anual

Automotriz

Electrnico

Elctrico

Qumico

Eq. Mdico

Farmacutico

5,619

5,487

2,066

819

482

171

Enero-Noviembre

2010

54,800

50,271

20,925

8,489

5,141

1,758

Var.Anual

59.5%

23.2%

23.9%

18.1%

13.8%

17.1%

24.2%

23.0%

24.1%

27.6%

18.4%

17.9%

Automviles de turismo, autopartes y camiones

Televisores, telfonos, y computadoras

Instrumentos de medicina, Refrigeradores y aparatos para corte

Preparaciones capilares, poliacetales y polmeros de estileno

Aparatos e instrumentos de ciruga, aparatos de ortopedia

y aparatos mecanoterapia

Medicamentos, compuestos heterocclicos y sangre humana

Los sectores con mayor dinamismo en las exportaciones fueron el automotriz (59.5 por ciento), elctrico(23.9 por ciento), electrnico (23.2 por ciento) y qumico (18.1 por ciento) durante el periodo comprendi-do entre enero y noviembre de 2010.

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21 - 27 de marzo 2011

Desempeo de ProMxico en IED

Desempeo de ProMxico en exportaciones

Estrategia de ProMxico para 2011

En los ltimos 3 aos se ha superado la meta de una manera considerable.

De igual manera, en la promocin de exportaciones tambin se han superado las metas establecidas.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Meta 2008 Resultado 2008 Meta 2009 Resultado 2009 Meta 2010 Resultado 2010

Reinversiones Nuevos proyectos

$6,528

$500

$2,500

$5,100

$2,080

$2,219 $3,313

$6,979

$4,299

$10,293

$6,528

*Cifras en millones de dlares

*Cifras en millones de dlares. El estimado del 2010 considera los resultados de enero a octubre, extrapolados a diciembre, considerando la estacionalidad.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Meta 2008 Resultado 2008 Meta 2009 Resultado 2009 Meta 2010 Resultado 2010

Resultado Meta

$2,313$2,200

$2,800

$3,581 $3,800

$5,545(e)

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21 - 27 de marzo 2011

Prioridades para el 2011

Contribuir al fortalecimiento de la Imagen Pas

Potenciar las redes de soporte en el exterior

Continuar la trayectoria hacia una eficiente organizacin de ventas

El producto es Mxico Cultura, procesos y mtricas de ventas Mentalidad ganadora, con capacidad de cierre

Fortalecer el proceso de planeacin estratgica

Calendario de Planeacin Avanzar en el enfoque de Mapas de Ruta Evolucionar el Sistema de Indicadores

Continuar con el desarrollo de la organizacin

Impulsar la diversificacin de actividades (geogrficamente, por sectores y niveles de valor agregado)

Iniciar una disciplina de anlisis competitivo a nivel pas ahora y hacia el futuro

Definir tratamiento diferencial de los proyectos intensivos en servicios vis a vislos intensivos en capital

Al cierre de octubre de 2010, ProMxico super la meta de exportaciones en un 21.6 por ciento.

En el periodo enero octubre* de 2010, ProMxico dio servicio a 634 empresas, mismas que reportanexportaciones en cinta de aduanas por 4 mil 621 millones de dlares.

*Informacin a octubre debido al desfase aproximado de 3 meses que reporta cintas de aduanas.

$-

$2,000

$3,000

$4,000

$5,000

$6,000

$7,000

Meta deExportacin 2010

Alcanzado aOctubre 2010

$3,800

$4,621* Principales Servicios

Agendas de Negocio

Bolsas de Viaje

Ferias con Pabelln NacionalPromocin de Oferta Exportable

Ferias Individuales

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21 - 27 de marzo 2011

Incremento

Incremento

Impacto

Impacto

Alcanzable

Alcanzable

La meta de atraccin de inversin extranjera para 2011 es de:

12 mil millones de dlares

Reinversiones Nuevos proyectos

La meta de Promocin de Exportaciones para 2011 es de:

6 mil millones de dlares

El incremento para 2011 esde ms de 100 por cientorespecto de la meta anualanterior (5 mil 100).

Representa un incrementodel 57 por ciento respecto ala meta del 2010.

Las inversiones que ProMxicoconrme se reejarn enlos indicadores nacionalesde los prximos aos (IEDcaptada por RNIE).

La meta establecida represen-ta el 2 por ciento del total delas exportaciones nacionalesno petroleras.

El pipeline actual de proyec-tos de inversin en CRM nosmuestra que es una meta co-herente.

As se considera, debido a loslogros obtenidos en 2010, yaque al cierre de octubre setiene un monto de exporta-

ciones de los clientes apoya-dos por 4 mil 621 millones de

dlares.

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