Ficha de Mercado para la Industria de Agroquímicos en Nicaragua

Marzo 2010.

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P R O G R A M A - C O M P A L

Proyecto para Nicarágua

Instituto Nacional de Promoción de la Competencia

PROCOMPETENCIA

Ficha De Mercado

Industria de Agroquímicos

Presentado por:

Estivalia Salgado Consultor Junior 1

Kersty Pineda Consultor Junior 2

Managua, 26 de Marzo de 2010

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Índice

1. Antecedentes 4

2. Producción 6

2.1. Producción mundial y/o regional 6

2.2. Producción Nacional 7

2.2.1. Agentes económicos en el mercado nacional 7

2.2.2. Producción 8

2.2.3. Gremios y asociaciones 8

3. Comercialización 9

4. Comercio mundial y nacional 9

4.1. Exportaciones 9

4.2. Importaciones 9

5. Rivalidad y vínculos de poder 10

6. Información pública obtenida 10

7. Estrategia de investigación 11

8. Conclusiones 12

9. Recomendaciones 12

10. Bibliografía 13

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1. ANTECEDENTES

A nivel mundial los plaguicidas en su época, años 40-50, constituyeron la llamada

Revolución Verde. Los agroquímicos están subdivididos en: insecticidas,

fungicidas, herbicidas y roedeticidas etc.

En Nicaragua esta revolución se inicia con el desarrollo del cultivo del algodón en

1950 su uso masivo y las estadísticas en incremento de intoxicación laboral

trajeron como resultado la creación del Reglamento de Seguridad en Manipulación

y uso de Insecticidas y el Reglamento Sobre el Uso de Productos Químicos

biológicos. Estas regulaciones partían del hecho de ordenar el manejo en cuanto a

la seguridad del obrero por la manipulación de los mismos. Hoy el problema no

está asociado con la actividad algodonera, que está casi extinta, sino con otros

tipos de cultivo.

Entre 1958 a 1980 se establecieron en Nicaragua ocho plantas de producción de

plaguicidas: 3 en León, 4 en Chinandega y 1 en Managua. Con las perspectivas

ambientales de los años 90 y la depresión económica, la mayoría de estas plantas

se convirtieron en obsoletas o deterioradas, creando inquietudes acerca de la

manera de administrarlas los pesticidas y la posibilidad de contaminación de

algunos sitios.

Con la nacionalización del comercio exterior el gobierno decretó a principios de los

años 80 que las exportaciones e importaciones fueran asignadas por la empresa

de insumos agropecuarios (ENIA) y PROAGRO ) empresa estatal que facultaba

derechos comerciales a terceros. La liberalización del comercio exterior e interior

condujo al sector privado la casi totalidad de las actividades, en perjuicio de los

entes estatales de los agroquímicos, por lo que ENIA y PROAGRO continuaron

operando a menos escala y desaparecieron a partir de 1994 del mercado.

A partir de 1995 el mercado de agroquímicos se fusiono dentro del modelo de

economía de mercado es decir, son los empresarios los que deciden que importar,

de donde y cuando sin la intervención del estado y es el mercado el que en teoría

fija los precios de los productos en un entorno de competencia.

Pero uno de los rasgos más firmes que caracterizó dicho mercado es el pequeño

número de importadores – distribuidores de agroquímicos, lo que impidió el

funcionamiento eficiente del mercado, especialmente en lo referente a la fijación

de los precios. En el año de 1995 solo seis empresas dominaron el 70.0 % del

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valor CIF de las importaciones de agroquímicos y únicamente tres de ellos

controlaron el 56.1 % de dicho mercado.

Año Descripción

1940-1950 A nivel mundial los plaguicidas constituyeron la llamada Revolución Verde.

1950 En Nicaragua se inicia la revolución verde con el desarrollo del cultivo del algodón.

1950 El uso masivo de agroquímicos y las estadísticas en incremento de intoxicación laboral trajeron como resultado la creación del Reglamento de Seguridad en Manipulación y uso de Insecticidas y el Reglamento Sobre el Uso de Productos Químicos biológicos.

1958-1980 Se establecieron en Nicaragua ocho plantas de producción de plaguicidas: 3 en León, 4 en Chinandega y 1 en Managua.

1980 Con la nacionalización del comercio exterior el gobierno decretó que las exportaciones e importaciones fueran asignadas por la empresa de insumos agropecuarios (ENIA) y PROAGRO ) empresa estatal que facultaba derechos comerciales a terceros.

1990 Con las perspectivas ambientales de esos años y la depresión económica,

la mayoría de las plantas existentes se convirtieron en obsoletas o

deterioradas.

1993 En Nicaragua se creó la comisión nacional de plaguicidas quien emitía las

resoluciones del control y manejo, en ese mismo año también se creó el

registro nacional de plaguicidas mediante un acuerdo ministerial.

1994 La liberalización del comercio exterior e interior condujo al sector privado la

casi totalidad de las actividades, los entes estatales de los agroquímicos

ENIA y PROAGRO continuaron operando a menos escala hasta

desaparecer en ese año.

1995 El mercado de agroquímicos se fusiono dentro del modelo de economía de

mercado, los empresarios son los que deciden que importar, de donde y

cuando sin la intervención del estado; entorno de competencia.

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1995 Solo seis empresas dominaron el 70.0 % del valor CIF de las

importaciones de agroquímicos y únicamente tres de ellos controlaron el

56.1 % de dicho mercado.

1997 Se estableció la ley 274 Ley Básica para la Regulación y Control de

Plaguicidas, Sustancias Tóxicas y Peligrosas y Otras Similares, y su

reglamento.

2. PRODUCCIÓN

2.1. Producción mundial y/o regional

El Sector Agroquímico es un tema muy controversial a nivel mundial, ya que son

sustancias, productos químicos, tanto beneficiosos como perjudiciales. La

utilización de estos productos aparte de constituir una necesidad en incrementar

los niveles de producción agropecuaria y contribuir a la seguridad alimentaria

mundial también constituye un costo social para muchos países especialmente

para los subdesarrollados.

Desde el punto de vista de mercado el sector agroquímicos está íntimamente

ligado con el desarrollo agropecuario de cada país. El volumen de importaciones

de agroquímicos está en función de la diversificación del cultivo porque para cada

cual se utiliza un grupo especifico en dependencia de las recomendaciones

técnicas agronómicas.

Al ser productos controversiales se obliga a tomar una serie de medidas, normas

técnicas que deberán ser aplicadas para mantener el equilibrio entre las

necesidades de su uso y control ya que estas ascienden desde el punto de vista

comercial más allá de las fronteras entre países.

Según estudio de la CEPAL históricamente han existido carteles de

Agroquímicos, (frecuentemente vinculados a, o como parte de la, industria

química) en los países industrializados la concentración de la producción y la

comercialización de los productos en manos de pocas empresas se debe en gran

parte a la necesidad de producir estos insumos en gran escala y con una fuerte

inversión en maquinaria y equipo para poder operar competitivamente.

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Los principales productores de plaguicidas están en Europa, los Estados unidos,

Japón, China y la India según el informe de la FAO1. 80 % está dividido entre 8

compañías: Aventis, BASF, BAYER, DOEAGROSCIENCES, DUPONT,

MONSANTO SOMI, TOMO y SYGENTLA.

Cuadro No 1: Compañías productoras de agroquímicos

COMPAÑÍAS

PRODUCTORAS

PAÍS DE ORIGEN

Aventis Alemania

Novartis Suiza

Monsanto E.E.U.U

DuPont E.E.U.U

AstraZeneca RU y Suecia

Bayer Alemania

American Home Products E.E.U.U

Dow E.E.U.U

BASF Alemania

Makhteshim-Agan Israel Fuente: Conferencia Mundial de Semillas 1999

Este mercado altamente competitivo ha producido fusiones en la Industria mundial ya que inicialmente estaba compuesto por 12 compañías quedando en la actualidad 7 empresas que dominan el 80% de las ventas.

2.2 Producción nacional

2.2.1 Agentes económicos en el mercado nacional

En Nicaragua existe un registro central de agroquímicos y sustancias afines,

creado por el decreto No 34-93, aprobado el 23 de junio de 1993, cuyas funciones

son inscribir y autorizar agentes económicos así como también a los productos

agroquímicos a los que se refiere el reglamento sobre importación, distribución y

uso de productos químicos y químico biológicos para la industria agropecuaria.

- Agromesa (Agropecuaria Meneses S.A.)

- Agro-campo

8

- Comercial Internacional Agrícola

- Formunica

- Insecticidas San Cristóbal

- IRCO S.A.

- CISA AGRO

- AGROCENTRO

- RAMAC

- SAGSA DISAGRO

2.2.2 Producción

La cadena productiva de agroquímicos comprende cuatro actividades: la

producción de productos intermedios para fertilizantes, la de abonos y

fertilizantes, la elaboración de plaguicidas, herbicidas y reguladores

biológicos.2

Cuadro 2. Estructura simplificada de la cadena

2.2.3 Gremios y Asociaciones

- Asociación Nicaragüense de formuladores y distribuidores de agroquímicos

(ANIFODA)

- Asociación Americana de Agroquímicos de Nicaragua (ANIC)

2 Agroquímicos, 15 de febrero de 2007.

9

3. COMERCIALIZACIÓN

- Agromesa (Agropecuaria Meneses S.A.)

- Agro-campo

- Comercial Internacional Agrícola

- Formunica

- Insecticidas San Cristóbal

- IRCO S.A.

- CISA AGRO

- AGROCENTRO

- RAMAC

- SAGSA DISAGRO

- Cooperativa de Servicios Agropecuarios Nicarao, R.L (Nicaraocoop)

4. COMERCIO MUNDIAL Y NACIONAL

4.1. Exportaciones

Cuadro 3. Exportaciones de agroquímicos 2008-2009

Año Producto Peso bruto (Kg) Valor Fob (US $)

2008 Insecticidas, herbicidas y

fertilizantes.

4,360,532.20 3,334,612.66

2009 Insecticidas, herbicidas y

fertilizantes.

5,523,501.71 3,580,409.32

Fuente: Cetrex

4.2. Importaciones

El volumen de agroquímicos registrados según el reporte suministradas por el

Departamento de Registro hasta el año 2003, existe en Nicaragua un total de

1,446 agroquímicos registrados de los cuales el 23 % corresponde a fertilizantes,

16 % a herbicidas e insecticidas, más un 15% fungicidas.

El volumen de importaciones de agroquímicos está en función de la diversificación

del cultivo porque para cada cual se utiliza un grupo especifico en dependencia de

las recomendaciones técnicas agronómicas.

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Nicaragua importa la mayoría de los productos químicos que utiliza, lo que incluye

agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas). Las características del mercado a nivel

nacional no son divergentes al comportamiento del resto de países

latinoamericanos y a nivel mundial. Se rige por las variables que determinan el

desarrollo del sector agropecuario y la diversificación de la selección de los

cultivos a producir.

Cuadro 4. Importaciones de Abono en 2008

Año Descripción U$ Cif Kilos

2008 Abonos 86,739.98 118,485.99 Fuente: DGA

5. RIVALIDAD Y VÍNCULOS DE PODER

De acuerdo a la información obtenida de diarios y estudios realizados de este

sector se concluye que la rivalidad entre importadores y formuladores de

agroquímicos nacionales son mínimos ya que existen indicios de que realizan

acuerdo de fijar precio a través del gremio existente en este sector económico.

6. INFORMACIÓN PÚBLICA OBTENIDA

La Prensa

- 15 de febrero 2008, Alza de precios alcanza 1.23 % en enero, la más alta

de los últimos… de la energía y el aumento del precio de los agroquímicos.

- 18 de marzo del 2009, La gente de ANIFODA no quieren ajustarse a los

nuevos precios internacionales.

El Nuevo Diario - 17 de abril del 2009, Productores se quejan por alto precio de urea.

- 28 de noviembre del 2008, DGI grava con IVA insumos agrícolas.

- 5 de marzo del 2009, Nicaragua con inventarios de urea muy cara.

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7. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

Diseño de una estrategia en el desarrollo de una investigación

1. ¿Qué es lo que se está tratando de probar?

- Acuerdo de fijación de precio

2. ¿Quién puede brindar u ofrecer estos hechos?

- Representantes de las asociaciones de agroquímicos

- Ex trabajadores de empresas que se dedican a la producción y

comercialización de agroquímicos.

3. ¿Quiénes son los infractores potenciales de la denuncia?

- Agentes económicos participantes en el acuerdo de fijación de precio

- Personas naturales involucradas en la toma de decisión

4. ¿En qué orden secuencial deberían de recibir sus

declaraciones?

- Páginas web de interés

- Medios de comunicación (diario la Prensa y el Nuevo Diario)

- Estudios de este sector por parte del MIFIC

Se plantea seguir recolectando información en:

- Actas de constitución y estatutos de estos agentes económicos para

identificar a los miembros de la junta directiva.

- Identificar los vínculos familiares y corporativos de los dueños.

- Consultar con agencias de competencia en el mundo con experiencia de

resolución de casos en el mercado de agroquímicos, para valorar la

estrategia seguida.

Una vez recolectada toda la información se procede a tomar declaraciones de los

presuntos infractores o implicados en realizar dichas prácticas anticompetitivas en

el siguiente orden:

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- Dueños de las Industrias, con el objetivo de identificar a los socios que

pertenecen a esta sociedad.

- Gerente general

Las preguntas a ser formuladas durante la entrevistas serán abiertas para obtener

la mayor cantidad posible de información.

5. ¿cómo se debe organizar la evidencia para mantener una

secuencia o concordancia?

La evidencia será organizada de manera que las pistas puedan ser sustentadas

con la información obtenida a través de las entrevistas y demás pruebas

materiales y documentales a las que se tenga acceso durante la investigación.

8. CONCLUSIONES

- La industria de agroquímicos presenta una alta dependencia de la evolución

de la actividad agrícola, especialmente de la agroindustria. Por lo tanto, su

demanda se ve afectada por elementos diversos como el factor climático, el

comportamiento de los mercados internacionales y las políticas de

promoción de cultivos.

- Posible practica anticompetitiva de fijación de precio ya que los diarios del

país, al hacer referencia al mercado de los agroquímicos lo hacen desde el

punto de vista de la asociación nicaragüense de formuladores y

distribuidores de agroquímicos (ANIFODA); es decir como un acuerdo entre

formuladores y comercializadores de los agroquímicos; practica regulada en

el Art 18 inc. a de la ley de Promoción de la Competencia.

9. RECOMENDACIONES

- Realizar entrevistas a los gerentes y asesores legales de cada una de los

agentes económicos para identificar si conocen o no la Ley de competencia

en el país.

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- Se recomienda que el equipo jurídico de Procompetencia capacite a este

sector económico para que se den cuenta que la ley de Promoción de la

Competencia regula los acuerdos de fijar precio, con el fin de que este

agente económico rectifique su mala practico dentro del mercado.

10. BIBLIOGRAFÍA

- www.laprensa.com.ni

- www.elnuevodiario.com.ni

- www.cetrex.gob.ni

- www.dga.gob.ni

- Ligia Díaz, Irma Méndez, Karla Sánchez, Marcela Tapia, Agroquímicos, 15

de Febrero de 2007.

- Informe ejecutivo del diagnostico del sector agroquímicos, aplicación y

funcionamiento de la Ley 274, Depto. Marco regulatorio, Mific.