Filipinas - Perfil País
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1
Resumen Ejecutivo
Este informe presenta un panorama de la
actualidad económico‐comercial de Filipinas, sus
relaciones comerciales con Uruguay, y las
oportunidades de exportación de productos
uruguayos hacia dicho destino.
En el 2012 el PIB aumentó 6,6%, este progreso en
la economía filipina se debió principalmente al
fuerte dinamismo en el sector servicios, que en
2012 representó el 57% del PIB.
Según estimaciones del Fondo Monetario
Internacional para el 2013 la economía filipina
crecerá un 4,8% y en 2014 un 5,0%.
Las exportaciones totales de bienes de Filipinas al
resto del mundo alcanzaron un valor de US$ 52 mil
millones en el 2012, mientras que las
importaciones alcanzaron un monto de US$ 65,4
mil millones.
El comercio bilateral entre Uruguay y Filipinas es
poco significativo. Dentro del ranking de destinos
de exportación Filipinas ocupó en 2012 la posición
número 45, ese año el valor fue de US$ 18
millones.
Por último, se encontraron oportunidades de
exportación hacia Filipinas principalmente en el
sector de Elaboración de productos alimenticios y
bebidas así como también en Cultivos en general.
Acerca de Filipinas1
Filipinas es un archipiélago que comprende
7.107 islas, se encuentra ubicado en el sudeste
asiático, entre el mar de Filipinas y el mar de la
China Meridional, al este de Vietnam.
El país ocupa una superficie de 300.000 km2, de
los que el 19% corresponden a tierras cultivables.
Su población asciende a 105,7 millones de
personas2 y su capital es Manila.
Filipinas es una República, el presidente es
Benigno Aquino desde el 2010, es Jefe de Estado y
Jefe de Gobierno.
Estructura Económica3
El PIB filipino alcanzó en 2010 7,6%, mientras que
en 2011 esta descendió a 3,9%, sin embargo en
2012 gracias al aumento de las exportaciones y el
reajuste de los gastos del sector público, la
economía filipina alcanzó un crecimiento del 6,6%.
Según estimaciones del Fondo Monetario
Internacional para 2013, la economía crecerá un
4,8% y en 2014 un 5,0%. Al analizar la economía
sectorialmente, los servicios representaron en
2012 más de la mitad del PIB (57%), mientras que
el sector agrícola y el sector industria alcanzaron el
32% y 15% respectivamente.
1 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del CIA
World Factbook e ICEX. 2 Nota: datos estimados para julio 2013.
3 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de ICEX y
CIA World Factbook.
2
El progreso en la economía filipina se debió
principalmente al fuerte dinamismo en el sector
servicios, principalmente en el área BPO – Business
Process Outsourcing - que incluyen los servicios de
back office y atención al cliente. Es importante
destacar que este sector emplea al 50% de la
población activa4.
Por otro lado el sector primario en Filipinas
también tiene una gran importancia económica,
los principales productos son: caña de azúcar,
coco, arroz, maíz, plátanos, etc.
En la industria manufacturera los principales
productos de elaboración son: prendas de vestir,
calzado, ensamblaje de productos electrónicos,
productos farmacéuticos, químicos, madera, etc.
Relaciones comerciales de Filipinas con
el mundo5
Las exportaciones de bienes de Filipinas hacia el
resto del mundo fueron dinámicas en el período
2008-2012 con una tasa promedio anual del 1,5%.
En 2008 las exportaciones alcanzaron un valor de
US$ 49,1 mil millones. En el 2012 se registraron los
valores más altos del período seleccionado, tanto
en las exportaciones como en las importaciones,
US$ 52 mil millones y US$ 65,4 mil millones
respectivamente.
4 Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo
5 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade
Map.
Intercambio comercial entre Filipinas y el mundo.
Años 2008-2012
49,1
38,4
51,548,0
52,0
60,4
45,9
58,563,7 65,4
-11,3 -7,4 -7,0 -15,7 -13,4
2008 2009 2010 2011 2012
US$ mil millones
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
Las importaciones registraron mayor crecimiento
que las exportaciones en el mismo periodo, la tasa
fue del 2,0%.
En el año 2012 Filipinas principalmente exportó a
países asiáticos, China6 fue el principal destino de
exportación (21%) seguido por Japón (19%).
Los principales productos exportados a China
fueron circuitos electrónicos y máquinas
automáticas por US$ 1,4 mil millones y US$ 1,2 mil
millones respectivamente. Los principales
productos exportados por Filipinas hacia Japón en
2012 fueron obras y piezas de carpintería por US$
2,1 mil millones y manufacturas de plásticos por
US$ 1,1 mil millones.
Otros destinos de exportación fueron: Estados
Unidos, Singapur y República de Corea.
6 Se incluyen las exportaciones e importaciones a/desde Hong
Kong.
3
Principales destinos de exportación de Filipinas.
Año 2012
En cuanto a las importaciones, China y Estados
Unidos de América fueron los principales orígenes
en 2012, China en primer lugar con 13,3% y
Estados Unidos de América en el segundo con el
11,6%.
Japón ocupó la tercera posición y las
importaciones de Filipinas desde este país
alcanzaron un valor de US$ 7 mil millones.
Principales orígenes de importación de Filipinas
Año 2012
7,3%
7,8%
10,6%
11,6%
13,3%
República de Corea
Taiwán
Japón
Estados Unidos de América
China
¿Qué exporta y que importa Filipinas?7
La oferta exportable de Filipinas está compuesta
principalmente por productos industriales.
En 2012 principalmente se exportó circuitos
eléctricos por un valor de US$ 9,6 mil millones
(18,5%) y máquinas automáticas por un monto de
US$ 3,9 mil millones (7,6%).
Los proveedores de circuitos eléctricos fueron
China con un valor de US$ 2,9 mil millones (30%) y
Singapur por un valor de US$ 2,5 mil millones
(26%).
Principales productos de exportación de Filipinas.
Año 2012
3,6%
4,1%
5,1%
7,6%
18,5%
Transformadores eléctricos
Obras y piezas de carpintería
Diodos, transistores y dispositivos
Máquinas automáticas
Circuitos electrónicos
Como se observa en la gráfica a continuación,
circuitos electrónicos también fue el principal
producto importado en 2012 por un monto de US$
10,3 mil millones equivalente a 15,8% del total.
También este país importó petróleo crudo y
aceites de petróleo por valores superiores a US$ 7
mil millones y US$ 5 mil millones respectivamente.
7 Fuente: Idem Nota 5.
5,5%
9,4%
14,2%
19,0%
21,0%
República de Corea
Singapur
Estados Unidos de América
Japón
China
4
Otros principales productos de importación fueron
partes y accesorios de máquinas (4,7%) así como
vehículos automóviles (2,6%).
Principales productos de importación de Filipina
Año 2012
2,6%
4,7%
7,6%
11,7%
15,8%
Vehículos automóviles
Partes y accesorios de máquinas
Aceites de petróleo
Petróleo crudo
Circuitos electrónicos
Intercambio de servicios de Filipinas
El intercambio comercial de servicios de Filipinas
con el resto del mundo es muy significativo. Las
exportaciones de servicios de este país registraron
un valor de US$ 15,5 mil millones en el 2011. Los
principales servicios exportados ese año fueron
otros servicios empresariales - por un valor de US$
8,3 mil millones - y viajes – por US$ 3,2 mil
millones-. Asimismo, las importaciones de servicios
en el 2011 alcanzaron un valor de US$ 11,9 mil
millones, los principales servicios importados
fueron transportes y viajes.
Intercambio comercial de servicios entre Filipinas
y el resto del mundo. Año 2007-2011
9,8 9,711,0
13,2
15,5
7,58,6 8,9
11,311,9
2,21,2
2,1 1,9
3,6
2007 2008 2009 2010 2011
US$ mil millones
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
Los servicios globales8 cumplen una función muy
importante en la economía de Filipinas. Como
mencionamos anteriormente este país se destaca
en el segmento de BPO, principalmente en el área
de atención al cliente y back office que están
relacionados a brindar soporte en recursos
humanos, finanzas y contabilidad, y call centers.
La capital de este país se encuentra en el top 3 de
los destinos de offshore junto a Delhi, India y
Bucarest, Rumania. Los elementos que han
ayudado al éxito de los países que exportan este
tipo de servicios son los bajos costos, la estabilidad
del país y las facilidades comerciales. Filipinas se
destaca por la variada gama de ventajas a la hora
de ofrecer sus servicios. Las ventajas principales
son mano de obra calificada, bajos costos
laborales, elevado nivel de inglés y apoyo del
gobierno.
8Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo
5
Vínculo comercial de Uruguay con
Filipinas9
Durante el período analizado, 2008-2012, se puede
observar que la balanza comercial entre Filipinas y
Uruguay es superavitaria para Uruguay. 2011 fue el
año donde se registró el mayor valor exportado,
este fue de US$ 20,9 millones.
En el año 2012 las exportaciones uruguayas de
bienes a este destino totalizaron los US$ 18
millones.
No obstante, 2009 fue el año donde se registró el
menor valor exportado, alcanzó los US$ 8,9
millones.
Balanza comercial de bienes Uruguay – Filipinas.
Años 2008-2012
12,5
8,9
13,1
20,9
18,0
1,8 2,0 2,53,5
5,5
10,6
6,9
10,5
17,4
12,5
2008 2009 2010 2011 2012
US$ Millones
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
Por otro lado las importaciones uruguayas de
productos filipinos aumentaron año tras año, en
2008 las importaciones culminaron con un monto
de US$ 1,8 millones y en 2012 las importaciones
alcanzaron un valor de US$ 5,5 millones.
9 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección
Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA).
¿Qué exporta y qué importa
Uruguay a/desde Filipinas?10
En el año 2012 se registraron 32 productos
exportados por Uruguay a Filipinas11.
El 47,3% de las exportaciones totales pertenecen a
la exportación de peletería curtida o adobada, el
monto superó los US$ 8 millones. El segundo y
tercer producto más exportado están dentro del
sector lácteo, por un lado las exportaciones de
lactosuero representaron un 29,4%, este
porcentaje equivale a US$ 5,3 millones, y por el
otro las exportaciones de quesos y requesón
alcanzaron un valor de US$ 1 millón.
Otros de los productos que se destacan dentro de
los principales fueron sorgo de grano (4,5%) y
cueros preparados (3,8%).
Principales productos de exportación de Uruguay
hacia Filipinas. Año 2012
3,8%
4,5%
6,0%
29,4%
47,3%
Cueros preparados
Sorgo de grano
Quesos y requesón
Lactosuero
Peletería curtida o adobada
En 2012 se importaron desde Filipinas 119
productos12. Los principales fueron: máquinas para
10
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). 11
Nota: Productos a 4 dígitos de la Nomenclatura Común del
Mercosur.
6
imprimir con un valor de US$ 1,2 millones,
neumáticos US$ 0,87 millones y transformadores
eléctricos US$ 0,85 millones.
Se importaron además jugos y extractos vegetales
que representaron 8%.
A la vez, también se importó ese año peletería
curtida o adobada por US$ 0,2 millones.
Principales productos de importación de Uruguay
desde Filipinas. Año 2012
4,4%
8,0%
15,4%
15,9%
22,5%
Peletería curtida o adobada
Jugos y extractos vegetales
Transformadores eléctricos
Neumáticos
Máquinas para imprimir
Oportunidades para incrementar las
ventas al mercado filipino
A través de una metodología basada en el Índice
de Complementariedad Comercial13, se analizan las
12
Productos a 4 dígitos de la Nomenclatura Común del
Mercosur.
13 Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de
Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Filipinas (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial - Centro de Economía Internacional, diciembre 2002).
ventajas comparativas que tiene Uruguay con
Filipinas, a efectos de identificar la
complementariedad comercial entre ambos países,
determinando un conjunto de sub-partidas con
potencial de exportación a este mercado.
Principales resultados:
Se detectaron en total 212 sub-partidas
(apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales
Uruguay tiene complementariedad comercial
con Filipinas14.
Sólo en 23 sub-partidas, Filipinas tiene una
demanda significativa y Uruguay cuenta con
una oferta exportable de relevancia15.
En su gran mayoría, los productos que
presentan oportunidades comerciales
pertenecen a la industria manufacturera.
Oportunidades comerciales en:
El 57% de las sub-partidas identificadas como
oportunidades de exportación a Filipinas
pertenecen al sector de Elaboración de
productos alimenticios y bebidas. Se destacan
dentro del sector productos como: carne
bovina, lácteos, arroz, cacao y harina de carne
o despojos.
14
El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene complementariedad comercial en un determinado producto con Filipinas es: ICC > 1.
15 Como criterio para establecer un tamaño mínimo de
mercado sólo se consideraron las sub-partidas que Filipinas importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales.
7
Cultivos en general se ubicó en el segundo
lugar con una participación de 22%. Algunos
productos son cítricos, soja y tabaco.
Fabricación de madera y productos de
madera, fabricación de sustancias y productos
químicos fueron otros de los sectores que
presentaron oportunidades de exportación a
Filipinas.
Número de partidas identificadas como
oportunidades comerciales
Clasificación BCU Total Part. (%)
Elaboración de productos
alimenticios y bebidas 13 57%
Cultivos en general 5 22%
Fabricación de sustancias y
productos químicos, de caucho y
plástico
3 13%
Fabricación de madera y
productos de madera, papel y
productos del papel e imprentas
2 9%
Total general 23 100%
Arancel de entrada de productos uruguayos a
Filipinas16
Productos Arancel
Carne bovina deshuesada 10%
Soja 1%
Arroz semiblanqueado o blanqueado 40%-50%
Trigo 3%-7%
Leche en polvo sin adición de azúcar ni
otro edulcorante 1%
Los demás quesos 7%
Bombonas (damajuanas), botellas,
frascos y artículos similares 15%
Leche en polvo concentrada o con
adición de azúcar 1%
Margarina 15%
Grasa de animales de las especies
bovina, ovina o caprina 3%
En la actualidad no existen acuerdos comerciales
de ningún tipo entre Uruguay y Filipinas. Por otra
parte en varios productos la protección impuesta
por Filipinas es bastante elevada. Este país tiene
prohibida la importación de determinados bienes y
coloca barreras importantes para estos,
especialmente el arroz (ver tabla anterior).
El promedio arancelario es del 10,2% en productos
agrícolas y del 5,8% en el caso de los productos no
agrícolas17.
16
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos extraídos de Market Access Map: www.macmap.org 17
Fuente: Organización Mundial del Comercio, OMC – Mayo
2012
8
Principales instituciones de
referencia
Banco Central de Filipinas -
www.bsp.gov.ph
Junta de Inversiones y Departamento de
Comercio e Industria - ww.boi.gov.ph
Oficina de Aduana -www.customs.gov.ph
Ministerio de Relaciones Exteriores -
www.dfa.gov.ph
Ministerio de Finanzas - www.dof.gov.ph
Ministerio de Turismo y Deporte –
www.tourism.gov.ph
9
Anexo 1 – Indicadores económicos18
Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
PIB, precios corrientes
(Millones de US$) 173,6 168,5 199,6 224,8 240,7 258,5
PIB per cápita, precios
corrientes (en US$) 1.918 1.827 2.123 2.345 2.462 2.594
Inversión, (%/ PIB) 19 17 20 22 21 21
Inflación, precios al
consumidor promedio (en %) 8 4 4 5 4 4
Tasa de desempleo (% de la
fuerza laboral) 7,4 7,5 7,3 7,0 7,0 7,0
Balance cuenta corriente
(%/PIB) 2,1 5,6 4,5 3,1 3,0 2,6
Nota(*): Proyecciones del FMI
18
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).