Financiación de proyectos de inversion en el exterior

Madrid, 25 de noviembre de 2014

Indice

COFIDES: Estructura

COFIDES: Productos

COFIDES: ICCF

COFIDES: Cómo funciona

COFIDES: Cartera

¿Por qué COFIDES?

COFIDES: Estructura

COFIDES: Productos

COFIDES: ICCF

COFIDES: Cómo funciona

COFIDES: Cartera

¿Por qué COFIDES?

BANCO SABADELL

8.33%

ICO 20.31%

ICEX 25.74%

BBVA 17.82%

BANCO SANTANDER

11.83%

BANCO POPULAR

8.34%

ENISA 7.63%

+ + + + + +

Una sociedad mercantil estatal creada en 1988

La estructura accionarial de COFIDES:

Su objetivo es facilitar financiación a proyectos privados viables de inversión en el exterior

en los que exista interés español, para contribuir con criterios de rentabilidad al desarrollo de

los países receptores de las inversiones y la internacionalización de las empresas españolas.

Cofides es resultado de una exitosa colaboración público privada

46.32% PRIVADO 53.68% PUBLICO

Los recursos de Cofides se aproximan a 1.500 MM €

Como miembro de European Development Finance Institution (EDFI) , COFIDES participa en los fondos European Financing Partner and Interact Climate Change Facilities

COFIDES como gestor de los fondos FIEX y FONPYME financia proyectos de inversión en cualquier país del mundo

Con sus Recursos Propios financia proyectos inversión en países emergentes o en desarrollo

European Development Finance Institutions

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COFIDES: Productos

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¿Por qué COFIDES?

El objetivo de Cofides 60% de la cartera en productos de equity o cuasi-equity

0%

25%

50%

75%

100%

2011 2013

Equity

Loans

60%

79%

40%

21%

• Participaciones en capital

• Préstamos de coinversión

• Financiación corporativa

• Otros Préstamos

Combinación de productos en un mismo proyecto Compatible con cualquier otra financiación/subvención

• Sociedad matriz

• Sociedad proyecto

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¿Por qué COFIDES?

Objetivo: cofinanciación de proyectos que contribuyan a mitigar el cambio climático y a fomentar la eficiencia energética en países emergentes o en vías de desarrollo. Recursos disponibles: hasta 400MM EUR. 13 proyectos ( 245MM EUR). Tipo de apoyo financiero: préstamos senior y mezzanine y garantías. Límites de la financiación: entre 10 y 45 MM EUR.

Interact Climate Change Facility

Interact Climate Change Facility

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COFIDES: Productos

COFIDES: ICCF

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COFIDE: Cartera

¿Por qué COFIDES?

El objetivo es promover la internacionalización de las empresas españolas

• Países elegibles: Todo el mundo, salvo España.

• Sectores: todos, salvo

• Defensa

• Inmobiliario

• Excluídos por Política Social y Medioambiental de Cofides.

• Límites por proyecto: Entre 75 M EUR y 30 MM EUR

• Partidas financiables (hasta 80% / 50%):

• Activos No Corrientes

• Activos Corrientes

• Gastos (máximo 1 MM EUR)

• Plazos: Entre 3 y 10 años y periodo de carencia de hasta 3 años

La financiación se rige por el principio de la cofinanciación

• Compromiso del Promotor – cofinanciación

• Capacidad y experiencia del Promotor

• Requisitos formales: auditorías; filial; socio local minoritario

• Viabilidad económica financiera del Proyecto

• Adecuada gestión de los aspectos medioambientales y sociales

• Contribución del Proyecto a la internacionalización de la economía Española y al desarrollo de los países receptores

REQUISITOS:

COFIDES: Estructura

COFIDES: Productos

COFIDES: ICCF

COFIDES: Cómo funciona

COFIDES: Cartera

¿Por qué COFIDES?

Incremento continuado de la cartera

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tamaño de la cartera

847 MM EUR

COFIDES EN CIFRAS

Cartera comprometida por países 31/12/2013

COFIDES EN CIFRAS

Cartera comprometida por sectores 31/12/2013

Cartera PYME

+43% Var.

+92% Var.

2011-2013

65,33

34,01

77

54

COFIDES: Estructura

COFIDES: Productos

COFIDES: ICCF

COFIDES: Cómo funciona

COFIDES: Cartera

¿Por qué COFIDES?

Por qué Cofides?

• Flexibilidad en cuento a instrumentos y condiciones

• Capacidad de movilizar recursos (fondos, convenios)

• Amplio ámbito de elegibilidad países

• Conocimiento del sector

• Plazos largos

• Apoyo institucional

• Conocimiento de los mercados

• Fidelidad de nuestros clientes

• Equipo humano profesional

Proyecto Idom - EEUU

Localización: Río Fonseca, Panamá

Actividad: Construcción y explotación de una central minihidráulica

Inversión del proyecto: 32 MM USD

Financiación de COFIDES: Capital por 2,9 MM €

Empleados: 11

GRUPO CUERVA- PANAMÁ

23 23 23

Localización: New Orleans, East Chicago Actividad: tratamiento de residuos industriales Inversión del proyecto: 5,95 MM € Apoyo de COFIDES: capital por 2,9 MM € Empleados: 443

TRADEBE – EE.UU

Localización: Río Grande Do Sul, Brasil

Actividad: Generación eléctrica (energía eólica)

Inversión del proyecto: 235,6 MM EUR

Financiación de COFIDES: Préstamo subordinado por 25 MM €

Empleados: 117

Generación de derechos de emisión de CO2

VENTOS DO SUL ENERGÍA- BRASIL

Algunos ejemplos

¿QUÉ HACER PARA TRABAJAR CON COFIDES?

Objetivo: confirmar el interés mutuo en las primeras semanas

Los datos contenidos en este informe, son estrictamente confidenciales y están protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, destinados únicamente al uso exclusivo de OCFIDES. La responsabilidad de su uso indebido recaerá exclusivamente en la persona, ya sea física o jurídica que lleve a cabo la divulgación de los mismos sin la autorización expresa de

COFIDES.

1. Contactar con nosotros +34 91 745 44 80 www.COFIDES.es 2. Presentar proyecto y si se considera interesante para las dos partes presentar la

solicitud de financiación 3. Aportar información sobre el promotor (EEFF auditados..) y el proyecto (EEFF,

proyecciones..) 4. Negociar con COFIDES el tipo de producto y las características de la financiación.