Fondo Inversión Temprana Seed Capital

Capitalia ColombiaInversiones y Finanzas

• La Alcaldía de Medellín, Comfama, Universidad de Antioquia y Créame unen esfuerzos para crear el fondo de Inversión Temprana.

• Capital Medellín, es un instrumento de financiación para la puesta en marcha de nuevas empresas y el fortalecimiento de los planes de crecimiento de empresas de reciente creación – menos de 4 años de constituidas -.

• Por ese motivo, Capital Medellín , busca proyectos y empresas de rápido crecimiento y que tengan modelos de negocios innovadores.

• El fondo de capital semilla es una actividad financiera consistente en la toma de participaciones temporales entre 2 y 7 años, minoritarias en nuevas empresas en proceso de crecimiento. Aportan valor agregado en forma de estrategia y operación gerencial. El objetivo principal es obtener un alto beneficio del éxito de las empresas receptoras de la inversión.

Capital Medellín, único Fondo de Inversión temprana en la región y el país.

Entorno Filosófico del Fondo

Fondo Capital Medellín

Impulsar y dinamizar la industria del capital de riesgo en la región.

Objetivo estratégico 1 Cerrar la brecha existente de los montos de financiación en la fase de creación.

Objetivo estratégico 2

Crear empresas Líderes Regionales que impacten la economía del país.

Objetivo Marco

Equipo de Capitalia

Comité de inversiones

Sociedad Administradora

Equipo conformado por:• Jorge Montoya: Director•Felipe Mendoza: Gerente de inversiones.•Daniel Álvarez: Dir. Operaciones Fondo•Clara Zapata•Gabriel Doria

Fiduciaria Bancolombia

Diferentes compañías en las que el Fondo ha ido invirtiendo.

•Comité que evalúa y aprueba las oportunidades de inversión y desinversión.•Conformado por:

‐ Juan Javier Vélez: SubDirector Financiero – Comfama.

‐ Jorge Jaramillo: Director de Gestión Tecnológica – U de A.

‐ Juan Manuel Higuita: Director de Prospectiva de Ciudad – Mpio de Medellín.

‐ Tres expertos del sector que se esté analizando

ComfamaU. de Antioquia

Mpio de MedellínInversionistas

Fondo Capital Medellín

Inv. 1 Inv. 2 Inv. n

Capitalia: Gestor Profesional que estructura, realiza y administra las oportunidades de inversión.

Capital Medellín cuenta con una estructura que asegura la transparencia en las decisiones de inversión y desinversión.

Puesta en marchaPuesta en marchaConsolidación

empresarialConsolidación

empresarialCrecimiento Temprano Acelerado

Crecimiento Temprano Acelerado

Nacimiento y creación

Nacimiento y creación

tiempo

$$

ETAPA

MONTO 50 – 500 MM 500 – 1.000 MM 1.000 – 20.000 MM 20.000 – 50.000 MM

> 900 MM>80 - < 400 MM

> 60 - < 1000 MM

Red – Capitalia Colombia

Fuente: Realización propia

Venture Capital/ Growth Capital

Capital Medellín dentro de la curva de financiación de empresas en el país

Venture Capital

Seed Capital Growth Capital

Las inversiones que realice Capital Medellín tendrán un carácter multisectorial e irán a

empresas y proyectos que planteen elementos claramente innovadores que faciliten su competitividad y crecimiento.

La Política de Inversión del Fondo se alinea a las áreas definidas cómo estratégicas para la ciudad de Medellín

Req

uis

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valu

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n

Secto

res e

con

óm

icos p

refe

ren

cia

les

• Energía Eléctrica

• Construcción• Textiles,

confecciones y diseño de modas

• Salud• Turismo de

Negocios• Servicios

tercerizados a distancia

• Industria gráfica

• Software y servicios de TI

• Cosméticos y artículos de aseo

• Alimentos

Com

un

idad

C

luste

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Cri

teri

os d

e I

nvers

ión•Experiencia y

conformación del equipo de trabajo• Innovación en sus productos, servicios y modelos de negocio•Rentabilidad esperada•Trayectoria•Competitividad•Planes de expansión (Regional – Internacional)•Crecimiento de empleos

Proyectos

• Plan de negocios.• Prototipo o producto

validado comercialmente.• Valoración x Flujo de

caja.• Equipo de trabajo

vinculado mínimo por 5 años.

• Sociedad anónima o por Acciones Simplificada• Plan de crecimiento.• Valoración empresarial.• Paz y Salvo en

parafiscales.• Menos de 4 años de

constitución.

Empresa

Rangos de Inversión: $80.000.000 $400.000.000

(Cash In)

Rangos de Participaci

ón 15% - 40%

Procesos de selección y evaluación altamente participativos

PROCESO

Recepción y evaluación inicial de iniciativas

Comité interno de Selección

Comité de Inversiones

Comité FiduciarioManejo de los recursos del

Fondo

ALCANCE

Validación y evaluación de los criterios y requisitos.

Recomendaciones y dictamen de viabilidad comercial,

técnica y fra. Toma de decisiones y

esquemas de negociación

• Estructuración del Gobierno Corporativo para cada empresa.

• Funcionamiento dinámico de las juntas directivas de cada empresa. (periodicidad mensual)

• Diseño e implementación de arquitecturas empresariales de acuerdo al estado de madurez de las iniciativas.

• Diseño e implementación de planeación estratégica anual.

• Estructuración de redes de negocios comerciales.

• Consolidación de los procesos claves de las empresas (eficiencia y rentabilidad)

• Identificación y mejoramiento de herramientas comerciales y financieras.

• Definición de estrategias comerciales.

• Implementación de comités primarios (técnico-operativos, comerciales, financieros, estratégicos)

• Acompañamiento financiero a fuentes de financiación necesarias para el sostenimiento y crecimiento de las compañías con Bancos, instituciones de leasing, factoring, renting, Banca de segundo piso, instituciones de crédito, entre otras.

• Apertura de nuevos contactos de negocios.

Plataforma de Acompañamiento

Valor Agregado y estratégico en el acompañamiento

Portafolio de Inversiones

1. Montaje y puesta en marcha de planta de producción (Biotecnológica).

2. Diseño y puesta en marcha de Laboratorio de I+D.3. Estandarización de procesos productivos.4. Desarrollo de producto (liquido, polvo, capsulas) 5. Estructuración y dinamización de Junta Directiva.6. Obtención de registro INVIMA.7. Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura bajo el

Decreto 3075.8. Comercialización y pruebas con Nacional de Chocolates, Zenú,

Solla, Novaventa, Alimentos Dan, Fundación éxito, entre otras.

Empresa Biotecnológica, especializada en el desarrollo de aditivos alimentarios para FORTALECER EL SISTEMA INMUNOLOGICO y otros sistemas biológicos.

Historia

Logros

Función Empresarial

SectorBIOTECNOLOGÍA Monto $300 Millones

Primera Inversión Realizada en abril de 2008

1.Finalización de proceso de calidad de software. Procesos de CMMI nivel 2 implementados. Valoración obtenida.2.Estructuración y dinamización de Junta Directiva.3.Estandarización proceso financiero, administrativo y comercial.4.Apertura de mercado (Bogotá, Cali)5.Empresa reconocida por sus competencias en el sector logístico.6.Clientes importantes: Bancolombia, Cadena, Mineros, Transmilenio, UdeA, Tecnnova, Haceb, Postobon, Banacol,.7.Crecimientos en ventas por encima del 30% anual

Proveer soluciones informáticas para la gestión estratégica, gestión de procesos e inteligencia de negocios en las empresas, integrando consultoría y desarrollo de software que garanticen el logro de los objetivos desde la estrategia de tecnología.

Historia

Logros

Función Empresarial

Sector TIC´S Monto $140 Millones

Segunda Inversión Realizada en abril de 2008

1.Montaje de planta de producción moderna y semi automatizada.2.Aumento de Capacidad de producción de 1 a 7 toneladas mes.3.Estandarización del proceso productivo (estudio técnico de producción).4.Disminución del nivel de endeudamiento en 20%.5.Apertura de nuevos mercados, ventas directas en Cali y Bogotá.6.Reducción del Costo de materia prima en un 28%.7.Clientes importantes: Lafayette, y grandes distribuidores de insumos textiles.8.Transferencia de habilidades y buenas practicas gerenciales al equipo emprendedor.

AGATEX S.A se dedica a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de micro fibras técnicas, que se utilizan como materia prima para la industria textil, papelera y petroquímica, papelera y automotriz, los cuales las utilizan como insumo en procesos de recubrimiento, otorgando propiedades de alto valor.

Historia

Logros

Función Empresarial

Sector INGENIERIA APLICADA Monto $200 Millones

Tercera Inversión Realizada en octubre de 2008

1.Plan de exportación implementado y en desarrollo (exportación a Suecia y Brasil, en proceso Canadá) 2.Implementación del sistema de calidad e inocuidad, a petición del Invima.3.BPM (Buenas prácticas de manufactura), al 90% certificado por auditor externo.4.ISO 9001 al 60% y HACCP al 45%, ambos en implementación.5.Certificados FDA y Bioterrorismo actualizado6.Completo programa de Trazabilidad, aplicado a cada uno de los productos.7.Clientes Importantes: Grupo éxito, Dominos pizza, Frisby, Kokoriko, Sport Wings. 8.Maquila de la salsa TAEQ del grupo Casino, Hamburgresas el Corral, entre otros.

Empresa dedicada a la elaboración de todo tipo de salsas, vinagretas y syrups de frutas, ofreciendo una gran variedad de productos hechos con ingredientes y frutas provenientes del trópico colombiano listas para cocinar.

Historia

Logros

Función Empresarial

Sector ALIMENTOS Monto $200 Millones

Cuarta Inversión Realizada en mayo de 2009

1.Estructuración y puesta en marcha de Junta directiva de Alto nivel.2.Alianza estratégica con Neotis – proveedor francés de licencias de

calidad y verificación de software.3.Implementación de un laboratorio de pruebas apto para atender a

empresas nacionales e internacionales desde Medellín.4.Clientes importantes: Protección S.A. , Cadena, El Colombiano,

Cooperativa Financiera de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Área Metropolitana, EAFIT, UdeA, entre otros.

5.Certificación ISO 9000: 2008

Procesos de verificación y validación de software enfocado a las soluciones informáticas empresariales a nivel especializado; funcional, seguridad y rendimiento; buscando minimizar los costos generados por el reproceso en la construcción de dichas soluciones y generando confianza en la solución implementada.

Historia

Logros

Función Empresarial

Sector TIC´S Monto $250 Millones

Quinta Inversión Realizada en octubre de 2009

1.Montaje de planta de ultima tecnología para secado y producción de alimentos en Polvo al 95% -

2.Contactos comerciales establecidos – Ventas actuales 12MM línea alimentos funcionales.

3.Vinculación de Ángel Inversionista.4.Negocios: Tecnas, Noel, Colorquimica, Andercol.

Alimentos y productos en polvo S.A.S–poltec®-, es una empresa de manufactura, orientada al cliente en la elaboración de alimentos y productos en polvo VERSATILES, de alto valor agregado para uso alimenticio e industrial, mediante un proceso altamente innovador, flexible, eficiente y amigable con el ambiente.

Historia

Logros

Función Empresarial

Sector INGENIERIA APLICADA Monto $250 Millones

Sexta Inversión Realizada en mayo de 2010

1. Plan de desembolsos aprobado2. Estructuracion de gobierno corporativo.

Conocimiento y Servicios de Ingeniería – CONOSER, es una empresa dedicada a la Consultoría especializada en sistemas eléctricos, fundamentada en procesos de investigación y desarrollo, que ofrece análisis y solución de problemas, con una intensa transferencia de tecnología que incrementa la capacidad de manejo de esos problemas por el cliente.

Historia

Logros

Función Empresarial

Sector ENERGIA Monto $335 Millones

Sexta Inversión Realizada en diciembre de 2010

  2008 2009 20102011

Progal 2 1 2 2

Agatex 12 8 8 8

Basecook 14 17 25 28

Ssquare 12 19 23 21

VyV 3 6 8 8

Poltec 0 0 3 4

Total Empleos

43 51 69 71

VariaciónCrecimiento Real del 19%

Crecimiento Real del 35%

Crecimiento Real del 3%

Evolución de empleos significativa en las empresas Portafolio

Carrera 46 # 56-11 Piso 12 Medellín. Teléfonos: 444 66 44 ext. 113info@capitalmc.orgwww.capitalmc.org