Foro Nacional de Sensibilización de Políticas Públicas de ... · ¾Producción no orientada al...
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Foro Nacional de Sensibilización de Políticas Públicas de Desarrollo
Empresarial para MIPyMEs Rurales
Jorge Puga Ruiz
Análisis de mercados internos yexternos para los productos y servicios del ámbito rural
1
Mercado Interno
Es el mercado que opera dentro de límites acotados y que a su vez estárodeado por un mercado más grande.
2
Problemática en el Mercado Interno
Productores desorganizados.Agricultura social y comercial.Baja productividad y rentabilidad.Producción no orientada al mercado, sino a resultados del ciclo anterior y a criterios agronómicos.No se da valor agregado en la actividad primaria (producto genérico).Consumo decreciendo (hábitos, conveniencia, precio, etc.).Gran intermediarismo de la cadena comercial.Escasa integración hacia la comercialización directa con centrales de abasto, empacadores, industria, supermercados.Poco o nulo acceso al crédito formal.
3
Características principales de Proveedores vs. Productor
Seguridad y oportunidad de abastoRegistros Fiscales (facturas)Mayor liquidezCalidad acorde al compradorProducción especializadaMayor conocimiento del mercadoFlexibilidad en la producciónDan mayor valor agregado al productoInfraestructura comercialBusca relación de largo plazo
4
Antecedentes
En los 80’s En la actualidad
Situación de importaciones
Globalización presente
Comprador seguro sin importar precio, calidad,
mercado o costos
Consideración del mercado, calidad, cantidad y costos de
producción
Intermediarios Mayoristas
demandaIntermediariosConsiderados eslabón dentro de lacadena comercial (asesoran a losproductores sobre precios, calidady lugares de producción, ademásde vincular la oferta y la demanda)
oferta
Sin embargo…
Intermediarios Mayoristas
Se han convertido en> C O N F L I C T O S <
Compradores ‐ Vendedoresdebido a las diferencias de organización de los mercados
consecuencias
Los mayoristas tienen pérdidas en la Post‐Cosecha, costos de transporte y altas tasas de interés debido al riesgo.
Se generan “islas de modernidad”, sectores o grupos beneficiados con la tecnología y la posesión de
información.
Principales Corredores de Granos
MAIZ, TRIGO Y SOYA
MAIZ, SORGO, TRIGO Y OLEAGINOSAS
MAIZ Y FRIJOL
MAIZ, SORGO, SOYA, ARROZ, CAFE Y AZUCAR
NUEVO LAREDO
PIEDRAS NEGRAS
MATAMOROS
TAMPICO
VERACRUZ
COATZACOALCOS
PROGRESO
TAPACHULA
SALINA CRUZ
LAZARO CARDENAS
GUAYMAS
MANZANILLO
TUXPAN
TOPOLOBAMPO
MEXICALI
NOGALESENSENADA
PRINCIPALES ZONAS CONSUMIDORAS
MAIZ, SORGO Y TRIGO
III
III
IVV
II
CD. JUAREZ
MAZATLAN
I III
V
IV
8
Producción de Maíz México
Avance de la cosecha de maíz en los ciclos Primavera-Verano 2009 y 2010 Acumulados mensuales
Periodo
Superficie (ha) Producción (t) Rendimiento
Sembrada Cosechada
Variación %
Avance % Obtenida
Variación %
(t/ha)respecto respectoal mismo al mismomes del mes del
año anterior año anterior2009
Septiembre 6,620,567 89,711 -23 1.4 455,130 -11.8 5.1Octubre 6,620,567 546,516 -10.9 8.3 1,505,620 -5.4 2.8Noviembre 6,620,567 1,974,018 -22.4 29.8 5,532,637 -17.6 2.8Diciembre 6,620,567 3,785,071 -17.7 57.2 10,425,889 -15.8 2.8
2010Enero 6,620,567 4,636,875 -19.5 70 12,481,279 -20.5 2.7Febrero 6,620,567 5,053,489 -16.7 76.3 13,441,684 -18.9 2.7Marzo 6,620,567 5,144,971 -17.2 77.7 13,677,046 -22.7 2.7
2010Septiembre 6,691,961 86,031 -4.1 1.3 371,499 -18.4 4.3Octubre 6,691,961 702,188 28.5 10.5 1,710,329 13.6 2.4Noviembre 6,691,961 2,715,249 37.5 40.6 6,824,392 23.3 2.5Diciembre 6,691,961 4,511,848 19.2 67.4 11,811,194 13.3 2.6
2011Enero 6,691,961 5,568,988 20.1 83.2 14,577,618 16.8 2.6Febrero 6,691,961 5,913,052 17 88.4 15,431,710 14.8 2.6Marzo 6,691,961 5,995,374 16.5 89.6 15,697,203 14.8 2.6
Nota: El periodo de cosecha tipo es de septiembre a marzo del año siguiente.Fuente: SAGARPA. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera.http://www.siap.sagarpa.gob.mx (29 de septiembre de 2011).
9
10Fuente: Estimaciones con datos del SIAP
Producción – Consumo de Maíz
Producción de Sorgo México
Avance de la cosecha de sorgo en los ciclos Otoño-Invierno 2009/2010 y 2010/2011Acumulados mensuales
Periodo
Superficie (ha) Producción (t) Rendimiento
Sembrada Cosechada
Variación %
Avance % Obtenida
Variación %
(t/ha)respecto respectoal mismo al mismomes del mes del
año anterior año anterior2010
Marzo 822,736 20,459 14.3 2.5 42,327 4.6 2.1Abril 822,736 111,735 7.9 13.6 385,670 5.2 3.5Mayo 822,736 136,543 -68.3 16.6 461,117 -62.4 3.4Junio 822,736 759,189 -6.2 92.3 2,391,878 -10.6 3.2Julio 822,736 788,570 -6.6 95.8 2,904,150 4.7 3.7Agosto 822,736 767,893 -9.5 93.3 2,908,432 2.1 3.8Septiembre 822,736 774,353 -8.8 94.1 2,928,370 2.7 3.8
2011Marzo 960,903 8,892 -56.5 0.9 29,366 -30.6 3.3Abril 960,903 77,220 -30.9 8 327,066 -15.2 4.2Mayo 960,903 104,872 -23.2 10.9 397,326 -13.8 3.8Junio 960,903 659,495 -13.1 68.6 1,849,080 -22.7 2.8Julio 960,903 881,630 11.8 91.8 2 939,712 1.2 3.3Agosto 960,903 922,381 20.1 96 3,345,724 15 3.6Nota: El periodo de cosecha tipo es de marzo a septiembre.Fuente: SAGARPA. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera.http://www.siap.sagarpa.gob.mx (29 de septiembre de 2011).
11
Producción de Perennes México
Avance de la cosecha de cultivos perennes seleccionadospor año agrícola y cultivoCifras acumuladas a agosto de 2010 y 2011
Periodo
Superficie (ha) Producción (t)
Sembrada Cosechada
Variación %
Obtenida
Variación %respecto respectoal mismo al mismomes del mes del
año anterior año anteriorAño agrícola 2010
Aguacate 133 490 111 567 3.5 768 495 -14.6Café cereza a 800 197 728 790 -4.9 1 314 862 -8.4Caña de azúcar a 733 300 698 781 -1.0 50 006 309 0.5Limón 153 939 123 559 0.2 1 250 505 -8.0Manzana 61 876 17 849 23.8 84 931 15.9Naranja 339 761 269 479 -2.4 3 130 297 -6.5Plátano 77 762 64 151 NS 1 480 932 1.3
Año agrícola 2011Aguacate 141 182 114 321 2.5 814 263 6.0Café cereza a 775 074 731 679 0.4 1 261 704 -4.0Caña de azúcar a 759 172 711 698 1.8 49 775 419 -0.5Limón 160 299 129 442 4.8 1 325 244 6.0Manzana 60 534 15 673 -12.2 104 749 23.3Naranja 335 462 268 239 -0.5 2 987 472 -4.6Plátano 76 927 67 602 5.4 1 496 066 1.0Nota: El registro para año agrícola de los cultivos perennes inicia en el mes de enero y termina en el mes de diciembre del mismo año; excepto para café cereza y caña deazúcar, debido a que comprenden el periodo de octubre de un año a mayo y/o julio del año siguiente.a Cierre preliminar de los años agrícolas 2010 y 2011, respectivamente.Fuente: SAGARPA. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera.http://www.siap.sagarpa.gob.mx (29 de septiembre de 2011).
12
Preferencias de Consumo en MéxicoFrijol por Tipo y Región
La producción debe orientarse hacia el mercado por lo que se necesita un buen sistema de información y estudios de mercado.
Destino de la Producción de Frijol México
Mayoristas
40%
Autoconsumo
20%
Empacadoras
26%
Mermas
5%
Semilla
5%
Industria
4%
14
Producción Pecuaria México
Producción pecuariapor año agrícola y cultivoCifras acumuladas a agosto de 2010 y 2011
Producto 2010 2011 Variación %Carne en canal (t)
Bovinos 1,140,536 1,166,167 2.2
Porcinos 763,985 769,476 0.7
Ovinos 35,466 36,381 2.6
Caprinos 28,603 28,650 0.2
Aves a 1,735,882 1,830,562 5.5
Leche (Miles de litros)Bovinos 7,007,219 7,031,780 0.4
Caprinos 106,863 107,401 0.5
Huevo (t) 1,543,052 1,593,548 3.3
Miel (t) 32,959 35,873 8.8
a Incluye pollos y gallinas ligeras y pesadas que terminaron su ciclo zootécnico.Fuente: SAGARPA. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera.http://www.siap.sagarpa.gob.mx (29 de septiembre de 2011).
15
Precios Agrícolas
Fuente: Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios, SAGARPA.16
44%
22%
34%
54%
20%
26%
33%
23%
45%
37%
46%
17%
36%
17%
48%
0%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Porc
enta
je d
e Pa
rtici
paci
ón e
n el
Val
or d
el C
ultiv
o
Aguacate Frijol Tomate Rojo Maìz Trigo
Cultivos
44%
22%
34%
54%
20%
26%
33%
23%
45%
37%
46%
17%
36%
17%
48%
0%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Porc
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paci
ón e
n el
Val
or d
el C
ultiv
o
Aguacate Frijol Tomate Rojo Maìz Trigo
Cultivos
Fuente: SFA‐SAGARPA con datos de SIAP.
Eliminar el excesivo intermediarismo permitirá reducir los precios al consumidor final
Minorista
Intermediario
Productor
Participación en el valor de cultivos
• Para bajar los precios eliminando el excesivo intermediarismo para lo cual serequiere establecer centros de acopio y almacenes en las zonas deproducción, los cuales darán el valor agregado (estandarización, clasificación,control sanitario, empaque, entre otros) que regularmente realiza elintermediario.
• Los centros de acopio y almacenes deberán ofrecer los productosestandarizados directamente al minorista.
17
Esquema tipo de Comercialización en México
Base Social de Productores
Tienda de RayaProductos Dinero
Procesador Final Intermediario
Distribuidor
Detallista Consumidor Final
2,356 2,435
3,382 3,241 3,186
2,037 2,169
2,611 2,534 2,642
‐
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
O‐I / 06‐07 P‐V / 07 O‐I / 07‐08 P‐V / 08 O‐I / 08‐09
pesos/tone
lada
Precio de esquema contractual(zona de consumo)
Precio de indiferencia (zona de consumo)
PRECIO DE INDIFERENCIA VS PRECIO DE AGRICULTURA POR CONTRATO PARA EL COMPRADOR DE MAÍZ AMARILLO
Nota: Para los ciclos O‐I, se considera como zona productora a Tamaulipas y como zona consumidora a Jalisco; para los ciclos P‐V se considera como zona productora Chihuahua y como zona consumidora a Jalisco. Fuente: ASERCA.
PRECIO DE INDIFERENCIA VS PRECIO DE COMPRAS ANTICIPADAS PARA EL COMPRADOR DE MAÍZ BLANCO
2,935 2,748
3,628
3,339
3,751
2,264
2,734 2,659
2,791 2,684
‐
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
O‐I / 06‐07 P‐V / 07 O‐I / 07‐08 P‐V / 08 O‐I / 08‐09
pesos/tone
lada
Precio de esquema contractual (zona de consumo)
Precio de indiferencia (zona de consumo)
Nota: Para los ciclos O‐I, se considera como zona productora a Sinaloa y como zona consumidora la Zona Metropolitana; para los ciclos P‐V se considera como zona productora a Jalisco y como zona consumidora a la Zona Metropolitana.Fuente: ASERCA.
PRECIO DE INDIFERENCIA VS PRECIO DE AGRICULTURAPOR CONTRATO PARA EL COMPRADOR DE SORGO
2,258
2,759
3,349 3,239
2,897
2,030
1,736
2,425 2,270
2,408
‐
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
O‐I / 06‐07 P‐V / 07 O‐I / 07‐08 P‐V / 08 O‐I / 08‐09
pesos/tone
lada
Precio de esquema contractual (zona de consumo)
Precio de indiferencia (zona de consumo)
Nota: Para los ciclos O‐I, se considera como zona productora a Tamaulipas y como zona consumidora a Jalisco; para los ciclos P‐V se considera como zona productora Guanajuato y como zona consumidora a Guanajuato. Fuente: ASERCA.
PRECIO DE INDIFERENCIA VS PRECIO DE AGRICULTURA POR CONTRATO PARA EL COMPRADOR DE TRIGO PANIFICABLE
2,717
4,539
3,862
2,310
3,516 3,257
‐
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
O‐I / 06‐07 P‐V / 07 O‐I / 07‐08 P‐V / 08 O‐I / 08‐09
pesos/tone
lada
Precio de esquema contractual (zona de consumo)
Precio de indiferencia (zona de consumo)
Nota: Para los ciclos O‐I, se considera como zona productora a Sonora y como zona consumidora a Sonora. Fuente: ASERCA.
PRECIO DE INDIFERENCIA VS PRECIO DE AGRICULTURA POR CONTRATO PARA EL COMPRADOR DE TRIGO NO PANIFICABLE
Nota: Para los ciclos O‐I, se considera como zona productora a Sonora y como zona consumidora a Sonora. Fuente: ASERCA.
2,717
4,539
3,862
2,184
3,687
3,145
‐
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
O‐I / 06‐07 P‐V / 07 O‐I / 07‐08 P‐V / 08 O‐I / 08‐09
pesos/tone
lada
Precio de esquema contractual (zona de consumo) Precio de indiferencia (zona de consumo)
Mercado Externo
Es el mercado de valores que se emiten fuera de la jurisdicción de cualquierpaís y se ofrecen a los inversionistas en varios países simultáneamente.
24
Aceite de Soya
Sorgo
Carne de Bovino
Uva Algodón
Frijol
Leche
Grasas Animal y Vegetal
ManzanaCanelaQuesos
Mantequilla
MaízCarne de Porcino
Moluscos
Aceite de Palma
ArrozCarne de Ave
Aceite de Girasol
Filete de Pescado
‐5%
‐3%
‐1%
1%
3%
5%
7%
9%
‐10% ‐5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Tasa de Crecim
iento de
l Con
sumo en
México 2002
‐2006
Avena
Aceite de Oliva
Tasa Media anual de Crecimiento de las Importaciones de México 2002 ‐ 2006
Oportunidades de mercado con potencial de ser reemplazados
México tiene potencialpara sustituir importaciones agroalimentarias
MERCADO NACIONAL
Fuente: FAS‐USDA, SE‐SIAVI, FAOSTAT y SAGARPA25
Melón
Cereza
HigoPera
Plátano
Ajo Zanahoria
Limón
Papaya
Uva
Mango
PepinoEspárrago
Brocoli y Coliflor
CebollaChile
HongosBerenjena Tomate
Lechuga
Ciruela
Aguacate
Manzana
Chícharo
Sandía
Durazno
Fresa
Alcachofa
Frambuesa
Naranja
Espinaca
‐20%
‐15%
‐10%
‐5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
‐30% ‐20% ‐10% 0% 10% 20% 30% 40%
Tasa de Crecim
iento de
l Con
sumo en
EEU
U 2002 ‐2
006
Tasa media anual de crecimiento de las Exportaciones de México 2002 ‐ 2006
Oportunidades con mayor tamaño de mercado
México produce frutas y hortalizas altamente demandadas en EEUU
MERCADO DE EXPORTACIÓN A EEUU
Fuente: FAS‐USDA, SE‐SIAVI, FAOSTAT y SAGARPA26
27
28
Servicio de Transporte
29DWT: tonelaje de porte bruto (Deadweight tonnage)
Servicio de Transporte
30
Servicio de Transporte
El aumento del precio de los fletes marítimos también hapresionado sobre los precios de importación de algunosproductos básicos como las frutas frescas. Los costos deltransporte marítimo han crecido desde 2004 debido nosólo a los mayores precios del petróleo, sino también auna reducción en la capacidad de las flotas.
31
Tendencias del mercado internacional
Países Desarrollados Países en Desarrollo
Diferenciación de los productos Valor agregado
Las nuevas demandas de los consumidores han llevado a la imposiciónde nuevas normas de calidad, sanidad e inocuidad, exigidas tanto pororganismos públicos como privados.
32
Valor agregado
Confianza de los consumidores
Sanidad
Presentación
Calidad
Concentración de la producción
Existe una clara tendencia en el sector agrícola
hacia menor número de unidades de producción
pero de mayor tamaño, obteniendo economías
de escala, acceso a mercados mundiales, mejor
utilización de recursos humanos, financieros, de
organización, de mercado, entre otros.
33
Reforzamiento de cadenas productivas
Acuerdos previos a la producción entre eslabones de la cadena productivapara reducir incertidumbres en volumen, tiempo, calidad y precio.
34
Tendencia a formación de alianzas estratégicas en las que cadaeslabón de la cadena aporta sus fortalezas, aunque no siempre el valoragregado se reparta equitativamente.
Diferenciación creciente entre los productores comerciales y los productoresde autoconsumo en aspectos económicos, tecnológicos, y de organización.
Tendencia hacia la baja de los precios pagados al productor dematerias primas. la calidad.
Tendencia hacia la baja en la rentabilidad de las explotaciones agrícolas.
Esquemas de aseguramiento de la calidad.
Soberanía del consumidor
Mercado con consumidores más informados y más organizados, másexigentes en cuanto a la calidad, sanidad y presentación de los productos,preocupados por la nutrición, con mayor ingreso disponible y con menorporcentaje de su gasto familiar dedicado a los alimentos y más porcentaje alos servicios.
35
Penetración en el mercado de productos especiales para nichos comoson los jóvenes, las mujeres, y otros segmentos de la población.
Las migraciones hacia los países industrializados abren nuevos mercados oincrementan los ya existentes para los productos alimenticios concaracterísticas étnicas.
Los productos “naturales” y “saludables” crecen en su participación delmercado.
Diferenciación de los productos para cada nicho de mercado.
Concentración del comercio al menudeo
Los hábitos de consumo van cambiando hacia la compra en tiendas deautoservicio y centros comerciales. Las tiendas especializadas pierden terreno,conservando solamente los nichos de mercado de compradores de alto poderadquisitivo.
36
El porcentaje de participación de las cadenas de tiendas de autoservicioen el comercio directo al consumidor final tiene una tendencia creciente,por lo que al mismo tiempo baja la participación de los pequeñoscomercios.Los productores primarios pierden capacidad de negociación frente acompradores más poderosos en un mercado dominado por éstos.
Suministro mundial de productos de consumo a través de las tiendas deautoservicio que aprovechan su capacidad de negociación y de logísticapara comprar en cualquier lugar del mundo, cambiar fácilmente deproveedores y distribuir globalmente.
Abatimiento de las barreras físicas al comercio
Los acuerdos comerciales estableciendo bloques comerciales son unatendencia mundial con ventajas y desventajas para los productores primarios ylas cadenas productivas dependiendo de su capacidad de influir en lasdecisiones.
37
Disminuyen las restricciones arancelarias, pero surgen otras de tiposanitario (inocuidad alimentaria, plagas del aguacate), ecológico (atún-delfines) y laboral (condiciones trabajo en maquiladoras).La certificación de la calidad, de las buenas prácticas agrícolas, de las buenasprácticas en manufactura, la certificación de pesticidas, la certificación de laproducción orgánica, solo para ejemplificar, se convierten en otras barreras parael comercio.
El correo electrónico y el “comercio electrónico” abren nuevasposibilidades, pero al mismo tiempo, la red electrónica mundial implicacompetencia abierta desde todos los rincones del mundo.
Mayor conciencia ambiental
La preocupación por la sustentabilidad y por el impacto de la tecnologíautilizada sobre el medio ambiente origina condicionantes de tipo ambiental (porejemplo: Sello Verde) para el flujo al mercado de productos forestales,agropecuarios o acuícolas.
38
La escasez cada vez más notable de agua genera cuestionamientos a losmétodos de cultivo y riego, así como al uso inadecuado del agua en lasexplotaciones pecuarias (por ejemplo: en las granjas porcinas).
Los consumidores a nivel mundial son cada vez más sensibles a los derechosde los animales y al respeto a la biodiversidad. Esto trae mayores exigenciasen el proceso de producción para cumplir con los requisitos solicitados por loscompradores (por ejemplo: “Tree Free”, Dolphin Free, captura de carbono,reciclado).
Importancia de la biotecnología
Creciente importancia de la biotecnología para desarrollar nuevasaplicaciones para el sector agropecuario y el procesamiento de alimentos,reduciendo costos de producción, obteniendo mayores rendimientos, vida deanaquel y valor nutritivo, desarrollando resistencia a heladas, a plagas yenfermedades, creando nuevas fuentes de energía, entre muchas otras.
39
Mayor uso de Organismos Genéticamente Modificados, “transgénicos”.
El desciframiento del código genético de diversas especies y la posibilidad depatentarlos.
Desarrollo de embriones in-vitro, tecnología generalizada que permiteescoger las mejores características de una especie vegetal o animal yacelerar su producción comercial.
Globalización y regionalización
Rápido avance mundial hacia la globalización por efecto de la reducción delas barreras comerciales y por las comunicaciones electrónicas, aéreas,marítimas o terrestres más expeditas y más económicas.
40
La globalización incluye desde acuerdos comerciales, reducción dearanceles, apertura de mercados, producción “mundializada” ymovilidad de capitales, hasta la adopción de modelos culturales yalimenticios de los países industrializados en los países en desarrollo.
Simultáneamente, se impulsa el desarrollo regional que refuerza identidadeslocales como contrapeso a la estandarización originada en el proceso deglobalización permitiendo a los habitantes sentirse parte de una comunidadespecífica con diferencias marcadas en lo social, cultural y económicorespecto del resto de la humanidad.
Información y comunicación
La información adecuada, veraz y a tiempo siempre ha sido necesaria para latoma de decisiones inteligentes, pero ante la globalización resultaindispensable para sobrevivir en el mercado mundial. Por ejemplo:
41
Se dispone de imágenes tomadas desde satélites para conocer elavance de las cosechas de diversos productos agrícolas, lo cualpermite tomar opciones de futuros o protegerse contra posiblesvariaciones en los precios.Es posible conocer por medios electrónicos las variaciones de los preciosde mercado actuales y futuras de diversos productos.
Información electrónica “al instante” de las condicionesmeteorológicas que abren la posibilidad de decidir cuándo y cuántoregar, si fumigar o no hacerlo, etc., con lo cual los costos deproducción y la contaminación del medio ambiente pueden reducirsegrandemente.
Disponibilidad de bancos de información tecnológica para poder utilizar lastécnicas más avanzadas en cada caso.
Información y comunicación
La disponibilidad de información es cada vez mayor, pero no todos tienenacceso a ella, por lo que quienes “están bien informados” tienen enormesventajas sobre quienes no lo están, polarizando esas ventajas en un pequeñosector en cada país y en particular en los países más desarrollados.
42
La información accesible y oportuna a nivel mundial permite:
Educación especializada a distanciaComunicación global instantáneaTrabajo desde casa (oficina virtual)Bolsa de Trabajo MundialComercio electrónico incluyendo:
Comparación de preciosCompra directaMercadotecnia
Exportaciones de México
Principales países a los que México exporta(año 2010)
Otros países 12.5Colombia 1.3
Brasil 1.3China 1.4
Canadá 3.6
Estados Unidos 79.9
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Exportaciones de México
Estructura de las exportaciones de grupos de productos alimenticios(año 2010)
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Precios internacionales de los Principales productos agrícolas
El aumento en el precio del petróleo ha generado un impulsoen los mercados agrícolas internacionales.
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Para México, país importador neto de alimentos, los aumentosen los precios de los productos básicos generan retos yoportunidades.
Los mayores precios internacionales inducirán una mayorproducción doméstica. Este efecto produciría un aumento enel dinamismo del sector agropecuario.
Proyecciones de PreciosMaíz y Trigo
Fuente: USDA Agricultural Projections to 2016, Long‐Term Projections Report OCE‐2007‐1.46
Lograr la Competitividad.
Aumentar la Productividad.
Adoptar Innovación Tecnológica.
Tener Visión Agroempresarial.
Consolidar la Organización.
En resumen, para permanecer en el Mercado se requiere
Capacitación Permanente.
Participar en la Cadena de Valor.
Calidad del Producto y
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Calidad del Servicio.
Política del Grupo LONJA
1. Cumplir y honrar al 100% todo compromisoadquirido, por grande o mínimo que sea.
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2. Cero Buró de Crédito. No caer en CarteraVencida.
3. No especular en el mercado, mucho menos conel dinero de los Productores.
¡Gracias por su Atención!
Jorge Puga RuizAv. Vallarta Nº 6503, F-60 Concentro. Col. Ciudad Granja, Zapopan, Jal. C.P. 45010 Tel: 01 (33) 3110 2015
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