Futuver Conclusiones Libro Blanco Inter 27 02 09

Evaluación de las Actividades de

InternacionalizaciónLibro Blanco de la Internacionalización

Gijón, Carreño-Langreo 2007/2008

27 de Febrero de 2009

Índice de contenidos

01 Qué hemos hecho. Objetivos

02 Metodología

03 Análisis de la actividad internacional de las empresas

04 Análisis cualitativo sobre la actividad exportadora

05 Análisis del entorno promocional

06 Conclusiones

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Qué hemos hecho.

Objetivos

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01

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de

Gijón ha desarrollado un estudio entre las empresas de

su influencia para conocer de primera mano la situación

de éstas ante la internacionalización, sus necesidades y

sus peticiones al entorno promocional general y a la

Cámara de Comercio de Gijón en particular .

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Libro Blanco de la Internacionalización

Qué hemos hecho

Objetivos

Analizar la situación respecto de la internacionalización

de las empresas del entorno de la Cámara de Gijón.

Recabar información sobre sus intereses en programas y

servicios de promoción.

Obtener una guía de requerimientos sobre las cuales

basar el diseño de un plan de promoción de la Cámara

de Gijón.

02Metodología

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02

Ejecución del trabajo durante 2008 –2009 por FUTUVER y la Cámara de Comercio de

Gijón.

Metodología

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3 líneas de investigación

Análisis de la actividad

internacional de las empresas

Análisis cualitativo sobre la actividad

exportadora

Análisis del entorno promocional

Fuentes

Realización de entrevistas en

profundidad a 15 empresas

Realización de encuestas guiadas

a 150 empresas

Desarrollo mesa de trabajo con 6 empresas de

distinto perfil ante la internacionalización

03

Análisis de la actividad internacional de las

empresas

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03

Las empresas de la muestra comercializan casi por igual en “toda España” y en “Otras

Comunidades Autónomas”: el tamaño de la empresa no influye en los

resultados.

Análisis de la actividad internacional de las empresas

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Principado de

Asturias

Otras CCAA

Toda España

Varios Países

Series1 59% 93% 88% 66%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

zona principal de comercialización

03

Por sectores, las

empresas de

equipamientoquedan descolgadas de las

del resto de sectores, con un

menor porcentaje de

empresas exportadoras.


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Bienes de equipo Equipamiento Productos y servicios

industriales

Consumo Servicios

17%

36%

19% 18%14%

83%

64%

81% 82%86%

Clasificación de las empresas según sean en la actualidad empresas Exportadoras y empresas No

Exportadoras

No exportadoras Exportadoras

03

Por destinos de la actividad

internacional, un 53% de las empresas

están trabajando en la Unión Europea,

cuota que está por debajo de la media

nacional.

Estados Unidos, México y Cuba son

otros destinos relevantes.

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Análisis de la actividad internacional de

las empresas

03

Como se ha indicado previamente un

34% de las empresas cuenta con

dpto. de comercio exterior,

porcentaje que se eleva hasta el 60%

entre las grandes empresas. No se trata

de grandes departamentos, pues solo un

12% de las empresas cuentan con 3 ó

más personas en el dicho departamento

Internacional.

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las empresas

Grandes Medianas Pequeñas Micro

40%57%

77%67%

60%43%

23%33%

Clasificación de las empresas según tengan o carezcan de departamento de

exportación

Sin departamento de exportación Con departamento de exportación

03

A la hora de elegir nuevos destinos para realizar cualesquiera de ambos tipos de

actividades de promoción –países deseados- la UE sigue siendo la zona más

atractiva (41%), seguida de EE.UU., países árabes y Latinoamérica.


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6% 6%

12%

6%

6%

9%6%6%

43%

principales países donde se realizan Misiones Comerciales

Argelia Argentina Brasil

Chile Marruecos México

Polonia Portugal Otros

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Bienes de equipo EquipamientoProductos y

servicios industriales

Consumo Servicios

Otros 5%

Distribuidor/Mayorista 25% 9% 54% 14%

Minorista 17%

Administraciones públicas 17% 7% 14%

Usuarios final empresa 90% 50% 70% 25% 71%

Usuario final particular 10% 8% 9% 4%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Clasificación Empresas tipo cliente internacional habitual y sector de actividad


El tipo de cliente mayoritario internacional es la empresa, superando

ampliamente al distribuidor.

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las empresas

03www.futuver.com Libro Blanco de la Internacionalización

“La forma de acceder a los mercados exteriores más

valorada es a través de importadores –

distribuidores, seguido por mayoristas y

por agentes independientes”

(en general, las fórmulas de menor riesgo por razón de inversión)

Un 32,5% de las empresas dice poseer un

nivel alto de inglés

El porcentaje que asume hablar un segundo

idioma (mayoritariamente francés) baja al 16%

Solamente un 1% habla un tercer idioma.

Solamente un 12% de las empresas dice

contar con al menos 3 personas con nivel de

inglés suficiente

Las microempresas son las más

preparadas en idiomas.


03

Como resumen, podríamos concluir que los modelos de

internacionalización son muy similares en todas las

empresas, y en general destacan su poca complejidad y

bajo coste.

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las empresas

modelos coincidentes

en:

mercados destino (UE)

acciones de promoción (ferias y

misiones)formas de salida –

estrategias de acceso

(distribuidor)

04

Análisis cualitativo sobre la

actividad exportadora

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04

Un 57% espera que la evolución sea

positiva o muy positiva, frente a un

23% que cree que será negativa o

muy negativa

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16%7%

20%34%

23%

Clasificación de las empresas en función de las previsiones sobre su trayectoria internacional futura

Muy negativa Negativa Regular Buena Muy buena

04

Para un 35% de las empresas

entrevistadas, la internacionalización

tiene un alto valor estratégico,

pero para un 46%, poco. Parece que

sigue faltando conciencia sobre la

necesidad de abrirse a nuevos

mercados.

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Valoración deficiente Valoración positiva

Series1 46% 35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Clasificación de las empresas en función de la valoración estratégica de la

internacionalización para la empresa

04www.futuver.com

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42%39%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Esfuerzo escaso (dedicación, tiempo,

dinero y personal)

Esfuerzo importantes (motivación, dedicación

e iniciativa

NS NC

Autocrítica de las empresas en función de los recursos puestos en

juegoUn 42% de las empresas

entrevistadas admite que la

internacionalización supone un esfuerzo

escaso, pero para un 39%, este

esfuerzo es importante



04www.futuver.com

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0% 5% 10% 15% 20% 25%

Motivación

No es prioritario

Formación

Idiomas

Tiempo disponible

Información

Personal cualificado

NS/NC

2%

5%

5%

11%

13%

19%

22%

23%

Problemas básicos de las empresas para su internacionalización

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Las necesidades más importantes en

internacionalización:

1. Formación

2. Información

3. Asesoramiento (personalización)

4. Financiación y subvenciones (mayoritario): hay que

enfrentar esto al (bajo) conocimiento de programas

Valoración de las Fuentes de Información

Calidad Accesibilidad Eficacia

INTERNET 2,9 3,1 3

ICEX 4,2 3,8 3,8

IDEPA 4,5 4,8 4,8

ASTUREX 3,2 3,4 3,1

CAMARAS 5,9 6,1 5,7

EXPERTOS 1,3 1,4 1,5

05


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05

A continuación se exponen los

resultados sobre las necesidades

básicas de las empresas ante la

internacionalización:

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Valoración de para Internacionalizarse

Disponer de MEJOR INFORMACIÓN 7,3

MAS/MEJOR FORMACION 7,3

MAS/MEJOR ASESORAMIENTO POR ORGANISMOS 7,1

MAS/MEJOR ASESORAMIENTO POR EXPERTOS 5,1

Disponer de FINANCIACION 7,9

Disponer de SUBVENCIONES 7,8

Contar con una PLANIFICACION 6

Realizar un SEGUIMIENTO 6,4

Acceso a RRHH CUALIFICADOS 6,3

Acceso a PROVEDORES ADECUADOS 5,1

05

las acciones de promoción

deseadas son básicamente ferias y

misiones; el resto de las opciones

planteadas o las sugerencias abiertas

no han sido significativos. En esos

casos, la gran mayoría de las empresas

optaron por no saber / no contestar.

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Valoración de las Acciones para Internacionalizarse

EXPOSICION EN FERIAS 4,6

PARTICIPACION EN MISIONES COMERCIALES 4,6

PROMOCIONES EN EL PUNTO DE VENTA 1,4

ORGANZIACION DE EVENTOS 1,3

WEB INTERNACIONALIZADA 2,3

Realización de PUBLICIDAD REVISTAS 2,9

Participación en DIRECTORIOS SECTORIALES 3,2

05

Un 36% de las empresas no sabe

responder sobre qué Organismos de

promoción a la internacionalización

conoce, y un 71% de las

mismas no conoce ningún

programa de promoción

concreto.

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Entre las que sí conocían Organismos y programas:

5%12%

22%

16%10%

36%

Organismos de Promoción en función del grado de conocimiento o de utilización por las empresas

ASTUREX Cámaras de Comercio ICEX IDEPA Otros No conoce

Otros incluye: ADL Gijón, Puerto de Gijón, etc..

05

Para el caso concreto de la Cámara de Gijón, como Institución, de sus servicios a la

internacionalización, estos son los resultados:


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12%

11%

31%

29%

16%

Clasificación de las empresas en función del grado de conocimiento y valoración general sobre Cámara de Gijón.

Escala de valoración de 1 (menor) a 5 (mayor)

1 2 3 4 5

05

Para el caso concreto de la Cámara de Gijón, como Institución, de sus servicios a la

internacionalización, estos son los resultados:


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29%

11%

22%

25%

9%

Clasificación de las empresas en función del grado de conocimiento y valoración de servicios de exportación de

Cámara de GijónEscala de valoración de 1 (menor) a 5 (mayor)

1 2 3 4 5


Conclusiones: Tipología de empresas

frente a la internacionalización

• Empresas alternas o variables en la

internacionalización

• Empresas que están empezando o acaban de

empezar

• Empresas que llevan algunos años exportando

pero que están estancadas, por falta de recursos

organizativos, atención o dedicación entre otros

motivos

• Empresas expertas, con alta actividad

internacional

06

Se destacan a continuación los principales puntos de conclusión que se derivan del

estudio realizado, enmarcados dentro de cinco retos básicos:

Cinco retos básicos

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CONOCIMIENTO: desconocimiento de la oferta de servicios y

programas

COMUNICACIÓN: gap en el mensaje de

comunicación e información entre

Instituciones y empresas

ORIENTACIÓN A LA EMPRESA: Las

empresas locales solicitan tratamiento más personalizado, tener en

cuenta la cuestión sectorial

BÚSQUEDA DE APOYO: fuerte tendencia a trabajar

sólo con sus propios recursos, acuden poco a

solicitar apoyos de terceros (Organismos,

expertos)

DESCENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: alguna

distorsión , mejor integración entre los

Organismos, especialmente en

programas y servicios

06

Acciones directamente relacionadas con la

Promoción

Organización de más misiones inversas: son

interesantes.

Elaboración de agendas comerciales por especialistas.

Se podría considerar disponer de un menor número de

misiones, pero con mayor grado de especialización.

Elaboración de planes de promoción exterior más largos,

planes a 5 - 10 años.

Organización de una feria virtual.

Se recomienda, paralelamente, trabajar con promotores

propios, para que se adapten completamente a las

necesidades específicas de cada empresa.

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Conclusiones: Peticiones de los

Empresarios

06

La actividad internacional de las empresas es:

Variable

Está poco atendida

Representa poca relevancia para la gestión.

Los modelos de internacionalización son:

• Muy parecidos

• Muy tradicionales

• Presentan poca asunción de riesgo

• Basados en medios de promoción en algunos casos ya

obsoletos (las empresas basan la estrategia de apertura

a mercados internacionales, casi en exclusiva, en la

participación en misiones comerciales directas).

Se han dado pasos importantes,

pero falta aún mucho recorrido

que avanzar.www.futuver.com

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Conclusiones

06

El programa de promoción exterior a poner en marcha

deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. El esfuerzo y la eficacia en la comunicación de

dicho plan

2. La capacidad de adecuar las medidas que se

desarrollen a cada empresa

3. El horizonte temporal debe contemplar una duración

del programa de 4 ó 5 años.

4. El plan de promoción tiene que provocar interacción

entre técnicos de promoción y empresas.

5. El plan debe atender a las necesidades actuales de

las empresas, tanto en mercados (UE incluida)

como en técnicas (búsqueda de información,

acompañamiento de expertos, etc.).

6. Deberá tener en cuenta la problemática sectorial

allá donde exista.

7. Tratará de permitir la existencia de planes-empresa,

individualizados.

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Líneas de trabajo

Parque Científico Tecnológico 33203 Gijón. España

Tel.: +34 902 175 454 Fax: +34 985 175 967

María de Molina, 32 – 1º A

28006 – Madrid - España

Tel.: +34 911 295 454

Campos Elíseos, 345 Piso 6º, Colonia Polanco

11560 México DF – México

Tel. +52 (55) 5280 5991 Fax: +52 (55) 5280 5913

“El futuro se diseña, no se improvisa® …”

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