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Gas Natural y Seguridad Nacional: Un Reto para México

Comisionado: Héctor Moreira RodríguezAgosto, 2019


1. Introducción

cnh.gob.mxhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx

33

El Gas Natural

Descomposición de materia orgánica generalmente en

condiciones de alta presión y alta temperatura.

Origen Composición

N2

CH4

C2H6

C3H8

C4H10

CO2

H2S

Gas natural seco

Gas natural húmedo

C5H12

≥C6

Gas L.P.

Condensados

Componentes no útiles


44

Principales Usos del Gas Natural en México 2017

Gas natural Componentes del gas natural usados Consumo total %

Generar Electricidad 1,708 PJ Gas seco 1,705 PJ

Gas L.P. 3 PJ 3,036 PJ 56

Generar Calor 1,093 PJ Gas seco 732 PJGas L.P. 361 PJ 1,670 PJ 65

Generar Presión en

Yacimientos504 mmpcd

Gas natural 504 mmpcd

(Nitrógeno 530 mmpcd,CO2 5.5 mmpcd)

1,039 mmpcd 48

Generar Precursores

Petroquímicos3,448 mton Gas natural 3,448 mton

(Petróleo 502 mton) 3,950 mton 87

Uso automotriz 64 PJ Gas seco 2 PJGas L.P. 62 PJ 2360 PJ 3

1 PJ = 920 mmpc = 0.95 x1012 BTU = 1 x 1015 J = 278 GWh


55

Precursores Petroquímicos Principales cadenas de valor

MetanoAmoniacoMetanol

Fertilizantes nitrogenadosUrea, Sulfato y fosfato de amonioFormaldehidoAcido Acético

MTBE

ResinasSolventes; adhesivosOxigenante gasolinas

Etano EtilenoOxido de etilenoCloruro de vinilo

EstirenoPolietileno

Glicoles à poliéster; refrigerantes PVC à tubería; plásticosPoliestirenoà empaques; aislantesBolsas; empaques; envases

Propano PropilenoPolipropilenoAcrilonitrilo

Óxido de propileno

Fibras; plásticosFibras acrílicasPolioles, poliéteres à poliuretano

Butano Butadieno Polibutadieno Hule sintético à llantasIsobutano, isobutileno Oxigenante gasolinas, químicos

Naftas Aromáticos

BencenoTolueno

OrtoxilenoParaxileno

Xilenos

Estireno, Ciclohexano à Nylon 6Solventes; TDI à uretanosSolventes; acetato de etiloAnhídrido ftálico à plastificantesAcido terefttálico à poliéster


2. Situación Actual de Gas Natural en México


77

Producción y Consumo de Gas Natural en México 2017

Producción Nacional de Gas Natural

3,827 MMPCD

Consumo NacionalGas seco 1,338 MMPCD

Gas L.P. 349 MMPCD

Consumo de PEMEX1,970 MMPCD

Consumo no energético170 MMPCD

Importaciones de Gas Natural

5,373 MMPCD

Generación EléctricaGas seco 4,298 MMPCD

Gas L.P. 6 MMPCD

CombustibleGas seco 1,846 MMPCD

Gas L.P. 910 MMPCD

Oferta

Importación al consumidorGas seco 4,806 MMPCD

Gas L.P. 567 MMPCD

El 78% de los requerimientos de gas seco del mercado y el 62% de Gas L.P. son importados

Consumo del mercado

Fuente: CNH con información de SIE


88

Producción de Gas Natural

3,600

4,000

4,400

4,800

5,200

5,600

6,000

Ene/20

14

Feb/20

14

Mar/201

4

Abr/20

14

May/201

4

Jun/2

014

Jul/2

014

Ago/20

14

Sep/20

14

Oct/20

14

Nov/20

14

Dic/20

14

Ene/20

15

Feb/20

15

Mar/201

5

Abr/20

15

May/201

5

Jun/2

015

Jul/2

015

Ago/20

15

Sep/20

15

Oct/20

15

Nov/20

15

Dic/20

15

Ene/20

16

Feb/20

16

Mar/201

6

Abr/20

16

May/201

6

Jun/2

016

Jul/2

016

Ago/20

16

Sep/20

16

Oct/20

16

Nov/20

16

Dic/20

16

Ene/20

17

Feb/20

17

Mar/201

7

Abr/20

17

May/201

7

Jun/2

017

Jul/2

017

Ago/20

17

Sep/20

17

Oct/20

17

Nov/20

17

Dic/20

17

Ene/20

18

Feb/20

18

Mar/201

8

Abr/20

18

May/201

8

Jun/2

018

Jul/2

018

Producción de gas natural nacional Fecha Producción mmpcd Cambio

Julio 2014 5,698

Julio 2015 5,479 -3.8 %

Julio 2016 4,852 -11.4%

Julio 2017 4,285 -11.7%

Julio 2018 3,867 -9.8%

En 4 años la producción nacional de gas natural disminuyó 32% (1,831 mmpcd)

Fuente: SIE, con información de PEMEX, producción gas natural por región y activo


99

Dependencia de Gas Natural

PaísImportación de un solo

país (%)

México 94España 52Turquía 51Alemania 46Francia 41Italia 35Japón 27

Importamos de un solo país (94% de los Estados Unidos), y através de pocos puntos de internación (70% a través deTamaulipas y 60 % a través de sólo 2 puntos de internación)


1010

Almacenamiento de Gas Natural

PaísCapacidad de

almacenamiento subterráneo(días)

Holanda 151Alemania 100Italia 92Canadá 85Rusia 66Estados Unidos 65China 25México 2*

*La Propuesta de SENER en la “Política Pública en Materia de Almacenamiento de Gas Natural” es de 5 días.

Fuente: Elaborado por la CNH, con información de BP Statistical Review of World Energy y CEDIGAZ


1111

Riesgos Actuales de Seguridad Nacional

q El 60% de la electricidad generada en el país proviene de gas naturalseco. Esta generación es la más barata que hay, a manera deejemplo: el costo de gas natural como combustible de generación es16% del costo del combustóleo como combustible de generación

q El consumo de gas natural seco depende en 78% de importaciones.

q Estas importaciones son en 94% de Estados Unidos.

q El 60% de estas importaciones entran pocos puntos de internaciónque se encuentran muy cercanos geográficamente

q Tenemos muy baja capacidad de almacenamiento de gas natural

q El gas de importación es gas seco y no contiene precursorespetroquímicos


3. Escenarios para el Futuro


1313

El Futuro Energético

Transporte privado

Transporte de larga distancia y colectivo

Uso doméstico,comercial y público

Uso industrial

Generación eléctrica

Sector Combustibles mas usados 2050 Ejemplos

Vivimos un cambio de paradigma en el consumo energético mundial

ELECTRICIDAD ü Automóviles eléctricosü Motocicletas eléctricos

ELECTRICIDADGASOLINA / DIESEL

ELECTRICIDAD GAS NATURAL

GAS NATURAL ELECTRICIDAD

GAS NATURAL RENOVABLES

ü Trenes de alta velocidadü Autobuses eléctricosü Transporte aéreoü Aire acondicionadoü Electrodomésticosü Equipo de oficina

ü Maquinaria industrialü Hornos ü Aire acondicionado

ü Ciclo combinadoü Energía eólica ü Energía solar


1414

El Mercado Automotriz se Vuelve Eléctrico

800 360 190 100210 300 420 670

2008 2012 2016 2020

Costo vs Capacidad de Baterías

Costo USD/KwH

Capacidad Watt-hr/litro


1515

Consumo Energético Mundial

El consumo energético mundial se mueve hacia el gas natural

Uso anual de Energía(Análisis de 2016)

Historia

PetróleoGas natural

CarbónOtras renovablesNuclearBiomasaHidroeléctrica


1616

Producción y Consumo de Gas Natural en México 2024

Producción Nacional de Gas Natural

4,083 MMPCDIncremento de 6.6%

Consumo NacionalGas seco 1,346 MMPCD

Gas L.P. 454 MMPCD

Consumo de PEMEX2,102 MMPCD

Consumo no energético181 MMPCD

Importaciones de Gas Natural

6,742 MMPCD

Generación EléctricaGas seco 5,056 MMPCD

Gas L.P. 6 MMPCD

CombustibleGas seco 2,089 MMPCD Gas L.P. 1,391 MMPCD

Oferta

Importación al consumidorGas seco 5,799 MMPCD

Gas L.P. 943 MMPCD

El 81% de los requerimientos de gas seco del mercado y el 67% de Gas L.P. son importados

Consumo del mercado

Fuente: CNH con información de SIE


1717

Escenario 2024

Producción nacional Importaciones

Gas Natural 2017 (MMPCD) 3,827 5,373

Gas Natural 2024 (MMPCD) 4,083 6,742

Incremento % 6.6 25.5


1818

Desafíos

q Acelerar la exploración

q Abrir nuevas áreas para la producción depetróleo y gas natural

q Aumentar la producción de gas natural

q Aumentar la inversión en infraestructura detransporte y almacenamiento de gas natural


4. Afrontando los Desafíos


2020

EXPLORACIÓN(2 – 7 AÑOS)

EVALUACIÓN(1 – 4 AÑOS) ABANPRODUCCIÓN

(1 - 34 AÑOS)

PRO

DU

CC

IÓN

EXPLORACIÓN

EVALUACIÓN

RECUPERACIÓN MEJORADA

NUEVA PRODUCCIÓN

Campos maduros

Evolución General de un Proyecto de Gas

Campos nuevos

Campos productores

Producción en redescubrimientos


2121

Pronóstico de Producción de Gas Natural

3,5482,782 2,958

3,414 3,377 3,502 3,832 3,924 3,950 3,689 3,363 2,954 2,673 2,428 2,309

3,7153,205

3,4383,903 3,884 4,083

4,5974,928

5,270 5,3465,667 5,649 5,584

5,871 5,763

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Millo

nes

de p

ies

cúbi

cos

diar

ios

PEMEX Privados


2222

Pronóstico de Inversiones

10,387

15,468 15,730 16,74919,944 18,635

16,14113,386 12,082 10,621 9,689 9,758 9,323 10,745 9,235

13,753

18,510

21,256

23,606

26,92925,932 25,935

24,054

20,935

18,18616,516

18,70620,725 20,847

15,803

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Millo

nes

de d

ólar

es

PEMEX Privados


2323

Provincias Petroleras en México


2424

Pozos PerforadosTexas 1,176,739

Total EUA 4,081,314

Chihuahua 32Coahuila 330

Nuevo León 2,694Tamaulipas 6,128

Total Noreste 9,184Total México 31,719


2525

* Incluye las cuencas: Cinturón Plegado de Chiapas and Plataforma de Yucatán

Provincia PetroleraReservas (mmmmpc) Recursos prospectivos

(mmmmpc) Total (mmmmpc)

% de Total

1P 2P 3P Convencionales No convencionales

Burgos 1.1 2.0 3.1 13.1 53.8 66.9 31Sabinas, Burro -

Picachos 0 0.1 0.1 2.0 67.0 69.0 32

Golfo de México profundo 0.4 0.9 2.1 44.4 0.0 44.4 20

Tampico-Misantla 1.3 5.5 10.1 4.5 20.7 25.2 12Sureste* 5.5 9.0 12.5 6.8 0.0 6.8 3Veracruz 1.4 3.3 4.6 5.5 0.0 5.5 2

Total 9.7 20.8 32.4 76.4 (35%) 141.5 (65%) 217.9 100

Reservas y recursos prospectivos de gas


2626

Tipos de Yacimientos y Explotación

Los yacimientos de hidrocarburos pueden clasificarse en:• Convencionales con Alta Permeabilidad.- Donde se presenta el

sistema petrolero completo con una alta porosidad efectiva en la rocaalmacén

• Convencionales de Baja Permeabilidad.- Donde se presenta el sistemapetrolero completo pero con muy baja porosidad efectiva en la rocaalmacén

• No Convencionales.- Donde la roca generadora y la roca almacén sonla misma

La explotación petrolera se puede dividir en:• Explotación tradicional.- Donde se extrae el petróleo o el gas

directamente de la roca almacén usando solamente presión• Explotación con estimulación hidráulica u otras estimulaciones, donde

se efectúa un fracturamiento de la roca almacén


2727

Yacimiento convencional con alta permeabilidad

Roca SelloRoca Almacén

Roca Generadora

Roca Sello

Roca Generadora

En este tipo de yacimientos lavelocidad de extraccióndepende de la permeabilidadde la roca y la presión

Roca Almacén


2828

Yacimiento convencional no conectado naturalmente

Roca SelloRoca

AlmacénRoca Generadora

Roca Sello

Roca Generadora

En este tipo de yacimientos lavelocidad de extraccióndepende del incremento de lapermeabilidad que se logre encon el fracturamiento de laroca y de la presión

Roca Almacén


2929

Yacimiento no convencional

Roca Generadora - Almacén

En este tipo de yacimientos lavelocidad de extraccióndepende de la longitud delpozo en su parte horizontal yla presión


3030

Matriz de recursos prospectivos de gas por tipo de yacimiento y explotación

SuresteGolfo de México

Profundo

ChicontepecBurgos

Sabinas, Burro-Picachos Burgos

Tampico-Misantla

Ejemplos de Provincias Petroleras Recursos prospectivos (mmmmpc)

Tradicional Fracturamiento

No

Con

venc

iona

l

Explotación

Con

venc

iona

lYa

cim

ient

o

56.8 19.6

141.5

Tradicional Fracturamiento

No

Con

venc

iona

l

Explotación

Con

venc

iona

lYa

cim

ient

o

74% de los recursos prospectivos requieren el uso de fracturamiento


3131

Ubicación de zonas con potencial Petroquímico

Provincia Petrolera ProducciónMMPCD

Composición metano

%

Composición precursores

petroquímicos%

Composición no hidrocarburosN2, CO2, etc.

%

Veracruz 208.35 95.6 2.8 1.1

Burgos 628.76 90.6 6.8 1.6

Sabinas - Burro - Picachos 9.39 90.0 6.3 3.6

Golfo de México profundo 0.0 81.7 13.8

Tampico-Misantla 153.46 78.1 11.6 8.7

Sureste 3823.83 51.9 13.6 32.3


4. Conclusiones


3333

Conclusiones

México está creciendo y la demanda de gas natural está aumentando.

México cuenta con amplios recursos de gas natural que se pueden desarrollar.

México debe abrir nuevas áreas ricas en gas natural.

México requiere importantes inversiones para desarrollar estos recursos.

El problema del gas no es solo un problema económico es un problema de Seguridad Nacional

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