Gerencia de Economía y Financiamiento Dirección Técnica · 902,500 844,800 Aprobado 2014...

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015

Gerencia de Economía y Financiamiento

Dirección Técnica

Septiembre 2014

Contenido

1. Escenario Macroeconómico para 2014 - 2015 2. Perspectivas del Sector de la Construcción para 2014 - 2015 3. Análisis Presupuestal 2015 4. Proyectos de Inversión

2

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, SHCP. /* Nuevas estimaciones, julio de 2014.

RESUMEN DEL MARCO MACROECONÓMICO PARA MÉXICO (CPE) : 2014 - 2015

2014/* 2015

Crecimiento real del PIB % * 2.7% 3.7%

PIB Nominal (miles de millones de pesos) $17,096.3 $18,317.6

Inflación (dic. / dic. con intervalo de ± 1%) 3.9% 3.0%

Tipo de cambio nominal promedio (pesos / dólar) $13.1 $13.0

Tasa de Interés promedio (CETES 28 días) 3.0% 3.3%

Precio Promedio del barril de petróleo (dólares / barril) $94.0 $82.0

Plataforma de producción de crudo (miles de barriles diarios) $2,350 $2,400

► De acuerdo a los Criterios de Política Económica (CPE), se estima que en el 2015 la economía mexicana experimente un crecimiento de 3.7%, superior al

2.7% que se tiene previsto para 2014

3

1. Escenario macroeconómico 2014-2015

2.0

5.5

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/e 2015/e

PIB total Construcción

La CMIC prevé que la industria de la construcción cierre el año con un crecimiento moderado de 2.0% y 5.5% para 2015.

Pronóstico PIB de la construcción:

2014: 2.0% 2015: 5.5%

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de INEGI. e. Estimación.

4

2. Perspectivas del Sector de la Construcción 2014-2015

902,500

844,800

Aprobado 2014 Proyecto 2015

Reducción real anual

-6.4%

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, SHCP. 1/sin incluir la amortización para cubrir el costo de dichos proyectos

5

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 contempla un monto de Inversión Impulsada del Sector Público por 844 mil 800 millones de pesos. En términos reales, ésta

inversión es -6.4% inferior al aprobado en 2014.

Inversión Impulsada por el Sector Público

Millones de pesos de 2015

Inversión presupuestaria

Inversión financiada (PIDIREGAS1/, APP’S)

Inversión Impulsada por el sector público

3. Análisis presupuestal 2015

Recursos Propios

849,939

806,201


Reducción real anual

-5.1%

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, SHCP.

6

El gasto de capital estimado para 2015 asciende a 806 mil 201 millones pesos, lo que significaría un reducción real del (-)5.1% respecto al presupuesto aprobado en 2014.

Inversión Presupuestaria


Inversión Presupuestaría

distribuida en 35 Dependencias

Federales


849,939 806,201

45,555 26,800

7,006 11,799

94.2% 95.4%

5.0% 3.2%

0.8% 1.4%

Composición en Millones de pesos de 2015


Variación real anual

2015 / 2014 Aprobado 2014 Proyecto 2015

7 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, SHCP.

-5.1%

-39.8%

100% 100% 902,500 844,800 46.7%


Inversión Financiada

Componentes de la Inversión Impulsada

Composición Porcentual

La inversión presupuestaria muestra una reducción real de (-) 5.1% en lo proyectado para 2015 con relación al monto aprobado en 2014; la inversión financiada (APP’s y PIDIREGAS) observa

una reducción aproximada de (-)26.6%.




Recursos Propios

Recursos Propios

-6.4%

Reducción anual -5.1%

SCT(-2.2.%)

CFE (4.3%)

SEMARNART (-3.4%)

Economía (2.6%)

Educación Pública (6.0%)

Salud (2.7%)

ISSSTE (0.0%)

SEGOB (8.6%)

8

PEMEX (-1.0.%)

SEDENA (81.4%)

IMSS (16.3%)

Turismo (7.7%)

Componentes de la Inversión Impulsada (Principales dependencias)


$ 849,939

$ 806,201


Proyecto

2015

Otros (-18.1%)

Aprobado

2014

Proyecto

2015


En 2015, se proyecta una Inversión Física de 806 mil 201 millones de pesos entre las dependencias federales; esto es inferior en (-) 5.1% del monto aprobado en 2014.


44,550 26,800

2013 aprobado


La Inversión Financiada (PIDIREGAS) permite complementar la infraestructura pública que se requiere para el abasto de los energéticos. Durante 2015 alcanzará la cifra alrededor del 0.1% del PIB, nivel similar al de los últimos cuatro años y que permitirá complementar los recursos para inversión de la CFE con el fin de garantizar el abasto de energía.. La inversión financiada son obras cuya ejecución se encomienda a empresas de los sectores privado y social, previa licitación pública. Dichas empresas sociales y privadas llevan a cabo las inversiones respectivas por cuenta y orden de las entidades públicas y cubren el costo de los proyectos durante el periodo de construcción.

2014 proyecto

Disminución real -39.8%



7,006 11,799

2011 aprobado 2012 proyecto

Los Recursos Propios de las entidades de control indirecto (CAPUFE, ASA, AICM, UNAM, entre otros) se prevé que alcancen la cifra de 11,799 millones de pesos en 2014; esto supone una incremento de 23.4% respecto a lo aprobado en 2013 . En este rubro se incluyen los ingresos propios que obtienen las entidades de control presupuestario indirecto, para proyectos de obra pública en infraestructura, así como la construcción, adquisición y modificación de inmuebles.

Recursos Propios


Creció 23.4%



Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, SHCP.

11

Dependencia Gasto de Inversión

Aprobado 2014

Proyectado 2015

Variación real (%)

Diferencia real (MDP)

Total 849,939 806,201 -5.1 -43,737 Ramos Autónomos 5,063.1 4,663.9 -7.9 -399

Poder Legislativo 405.3 913.2 125.3 507.9

Poder Judicial 4,372.2 2,812.5 -35.7 -1,559.7

Instituto Nacional Electoral 229.5 893.5 289.3 664.0

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 56.0 44.7 -20.2 -11.3

Ramo 40 38.0 255.3 571.9 217 Información Nacional Estadística y Geográfica 38.0 255.3 571.9 217.3

Ramo 32 37.6 36.3 -3.4 -1

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 37.6 36.3 -3.4 -1.3

Ramos Administrativos 201,327.3 204,730.1 1.7 3,403

Oficina de la Presidencia de la República 63.1 46.5 -26.3 -16.6

Gobernación 6,513.1 7,070.4 8.6 557.3

Relaciones Exteriores 145.8 150.0 2.9 4.2

Hacienda y Crédito Público 782.4 627.1 -19.9 -155.3

Defensa Nacional 4,337.7 7,869.1 81.4 3,531.4

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

419.2 404.9 -3.4 -14.3

Comunicaciones y Transportes 103,681.9 101,368.7 -2.2 -2,313.2

Economía 14,138.2 14,504.0 2.6 365.8

Educación Pública 6,947.4 7,363.2 6.0 415.8

Salud 6,290.6 6,459.6 2.7 169.0

Proyecto 2015 contra Aprobado 2014 Dependencias Seleccionadas

(Millones de pesos de 2015)


Proyecto 2015 contra Aprobado 2014 Dependencias Seleccionadas




12

Dependencia Gasto de Inversión

Aprobado 2014

Proyectado 2015

Variación real (%)

Diferencia real (MDP)

Marina 3,891.8 5,389.0 38.5 1,497.2

Medio Ambiente y Recursos Naturales 44,699.0 43,165.1 -3.4 -1,533.9

Desarrollo Social 223.2 215.7 -3.4 -7.5

Turismo 1,736.4 1,869.5 7.7 133.1

Función Pública 103.5 106.8 3.2 3.3

Tribunales Agrarios 22.6 19.6 -13.2 -3.0

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 3.6 0.0 -100.0 -3.6

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 7,327.9 8,100.9 10.5 773.0 Ramos Generales 221,006.0 175,594.2 -20.5 -45,412

Provisiones Salariales y Económicas 80,643.6 39,500.8 -51.0 -41,142.8

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

140,362.4 136,093.4 -3.0 -4,269.0

Entidades de control directo 419,820.9 418,615.0 -0.3 -1,206

Comisión Federal de Electricidad 41,477.9 43,277.3 4.3 1,799.4

Petróleos Mexicanos (Consolidado) 370,166.0 366,352.0 -1.0 -3,814.0

Instituto Mexicano del Seguro Social 4,969.7 5,779.4 16.3 809.7 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

3,207.4 3,206.3 0.0 -1.1

Entidades de control directo 419,820.9 418,615.0 -0.3 -1,206

Otros 2,646.1 2,306.8 -12.8 -339.3

Variación % real anual Proyecto 2015 / Aprobado 2014

Crecimiento de la inversión física

13

-3.4

-2.2

-1.0

0.0

2.6

2.7

4.3

6.0

7.7

8.6

16.3

80.4 SEDENA

IMSS

SEGOB

Turismo

SEP

CFE

Salud

Economía

ISSSTE

PEMEX

SCT

SEMARNAT



1,869.5

3,206.3

5,779.4

6,459.6

7,070.4

7,363.2

7,869.1

14,504.0

43,165.1

43,277.3

101,368.7

Turismo

ISSSTE

IMSS

SALUD

SEGOB

SEP

SEDENA

Economía

SEMARNAT

CFE

SCT

PEMEX


Montos de inversión física por dependencia

14

366,352



Proyecto 2015 vs Aprobado 2015 (Millones de pesos de 2015)

Inversión Física para Medio Ambiente y Recursos Naturales

15

Concepto 2014 2015 Var. Real %

(15/14) Total 44,699 43,165 -3.4

Desarrollo Social 30,295 27,531 -9.1

Protección Ambiental 20,194 17,100 -15.3

Vivienda y Servicios a la Comunidad 10,101 10,431 3.3

Desarrollo Económico 14,404 15,634 8.5

Proárbol 4,982 4,903 -1.6

Manejo Eficiente y Sustentable del Agua y prevención de inundaciones

9,422 10,731 13.9


4. Proyectos de Inversión

16


(15/14)

Total 103,682 101,369 -2.2

Transporte 100,465 89,607 -10.8

Transporte por Carretera 67,767 50,081 -26.1

Transporte por Agua y Puertos 3,467 2,533 -26.9

Transporte por Ferrocarril 20,949 26,224 25.2

Transporte Aéreo 517 10,770 1,982.9

Otros Relacionados con Transporte 7,766 - -100.0

Comunicaciones 3,193 11,737 267.6

Ciencia, Tecnología e Innovación 24 24 -0.1



Proyecto 2015 vs Aprobado 2015 (Millones de pesos de 2015)

Inversión física para Comunicaciones y Transportes

(Participación porcentual)

89,607 millones de pesos de 2015

Recursos para Carreteras, Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles

17

Transporte por Carretera 56%

Transporte por Ferrocarril 29%

Transporte Aéreo 12%

Transporte por Agua y Puertos

3%



Recursos para Hidrocarburos

Proyecto 2015 contra Aprobado 2014 (Millones de pesos de 2015)

18


(15/14) Gasto programable 413,974 402,538 -2.8

Gobierno (función pública) 0.9 0.1 -89.2 Desarrollo Económico 413,973 402,538 -2.8

Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

320,068 302,569 -5.5

Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

39,741 37,201 -6.4

Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones

919 823 -10.5

Exploración para descubrir yacimientos de hidrocarburos 38,933 43,606 12.0

Entorno ecológico 12,045 15,725 30.5

Personal activo y jubilado saludable y con calidad de vida 569 448 -21.3

Servicios de telecomunicaciones en PEMEX 260 701 169.9

Gestión corporativa a los organismos subsidiarios de PEMEX 1,438 1,466 2



(Participación porcentual)

402,538 millones de pesos de 2015

Recursos para Hidrocarburos

19

Producción de petróleo crudo, gas,

petrolíferos y petroquímicos

75%

Exploración 11%

Distribución de petróleo crudo, gas,

petrolíferos y petroquímicos

9%

Entorno ecológico 4%

Otros 1%



Proyectos Plurianuales


20

Ejercicios plurianuales 2014 2015 Var. Real %

(15/14)

CARRETERA 1,006.6 - - Puertecitos-Laguna de Chapala 241.9 - -

Durango-Fresnillo 147.8 - - Acapulco-Zihua 616.9 - -

HIDRÁULICA 2,141.5 - -

Túnel Emisor Oriente (TEO) 1,126.7 85.9 -92.4 Presa El Zapotillo 1,014.8 - -

TURÍSTICA 603.7 - - CIP Costa del Pacífico 603.7 508.0 -15.9

Total 3,751.9 593.9 -84.2



10.8

14.4

19.1

22.4

23.9

27.9

28.7

28.7

28.7

34.7

35.8

38.8

41.9

41.9

41.9

47.8

47.8

47.8

47.8

47.8

49.4

53.8

53.8

Z.M de Laja - Bajío

Z.M de Cuatla

Z.M de Piedad - Pénjamo

Z.M de Acayucan

Z.M de Xalapa

Z.M de Tehuacan

Z.M de Río Verde - Cd. Fernández

Z.M de Tecomán

Z.M de Moroleón - Uriangato

Z.M de Ocotlán

Z.M de Tulancingo

Z.M de Mexicali

Z.M de Morelia

Z.M de Matamoros

Z.M de Tlaxcala - Apizaco

Z.M de Piedras Negras

Z.M de Colima - Villa de Álvarez

Z.M de Chihuahua

Z.M de Reynosa - Río Bravo

Z.M de Coatzacoalcos

Z.M de Puerto Vallarta

Z.M de Juárez

Z.M de Cuernavaca

Aprobado 2014: 10,295 Proyecto 2015: 10,382

Var. Real % (15/14): 0.8

Fondos Metropolitanos


21

4,052.3



59.7

59.7

59.8

59.8

60.0

77.7

88.4

89.9

95.6

110.0

116.6

119.3

119.3

119.6

119.8

138.1

238.7

361.2

418.6

418.6

604.5

906.5

1,052.6

Z.M de Tepic

Z.M de Zacatecas - Guadalupe

Z.M de Monclova Frontera

Z.M de Tula

Z.M de Veracruz

Z.M de la Ciudad de Oaxaca

Z.M de la Ciudad de Mérida

Z.M de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez

Z.M de San Luis Potosí-Soledad de G. S.

Z.M de la Ciudad de Acapulco

Z.M de la Ciudad Cancún

Z.M de Pachuca

Z.M de la Ciudad de Villahermosa

Z.M de Saltillo

Z.M de la Ciudad de Tijuana

Z.M de la Ciudad de Aguascalientes

Z.M de la Ciudad de Querétaro

Z.M de la Ciudad de Puebla-Tlaxcala

Z.M de la Ciudad de León

Z.M de Toluca

Z.M de Laguna

Z.M de la Ciudad de Monterrey

Z.M de la Ciudad de Guadalajara

Z.M del Valle de México1 25

24 47

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