Gipuzkoa : Situación económica y Retos...Situación Económica de Gipuzkoa y Retos -Informe de...

Gipuzkoa :Situación económica y Retos

Informe de Diagnóstico Coyuntural y EstratégicoSeptiembre 2008

IndiceSituación Económica de Gipuzkoa y RetosInforme de Diagnóstico Coyuntural y Estratégicod ce g y y g

1. Presentación y Objetivo ……………………………………………………...………………………………… 41.1. Presentación ……..………………………………………..………………………………………….. 51 2 Objetivo 61.2. Objetivo .…………………………………………………………………..…………………………. 6

2. ¿Qué apuntan las grandes cifras? ……………………………………………………………………………… 72.1. Ralentización acelerada del crecimiento económico……………………………………………………. 82.2. Primeros síntomas de agotamiento en la creación de empleo ……………………………………….. 92.3. Efecto dominó: interconexión de los mercados …………………………………………..……………. 102.3. Efecto dominó: interconexión de los mercados …………………………………………..……………. 102.4. Deterioro de las previsiones en las economías maduras …………………………………….……….. 112.5. Pero se mantienen en los mercados emergentes …………………………………………………….. 122.6. Los hogares ya están conteniendo su consumo …………………………………………….……….. 132.7. Y se deteriora su confianza ……………………………………………………………………..……….. 142.8. Así como el clima empresarial e industrial …………………………………………………….……….. 152 9 C ti d l j l i d l h 162.9. Comprometiendo la mejora en la riqueza de los hogares ……………………………………….…….. 162.10. Síntesis : Qué apuntan las grandes cifras ? ……………………………………………….. 17

3. ¿Y los indicadores coyunturales más recientes? ………………………………………………………….. 183.1. Europa ha entrado en una fase de estancamiento ……………………………………………… 193.2. Y la cartera de pedidos cae en los principales países ……………………………………………… 203.3. Las exportaciones guipuzcoanas se incrementan …………………….……………………………… 213.4. La producción industrial se contiene ……………………………………………………………….. 223.5. El empleo cambia de tendencia …..………………………………………………………………… 233.6. Se ralentiza la actividad terciaria ………………………………………………………………….. 243.7. La construcción mantiene una evolución positiva ……..…………………………………….. 253 8 Síntesis : Interrogantes ante la duración e intensidad del cambio de ciclo en Gipuzkoa 263.8. Síntesis : Interrogantes ante la duración e intensidad del cambio de ciclo en Gipuzkoa ……… 26

IndiceGipuzkoa Aurrera – Grupo de Trabajo Económico(ref E3230 v001)

Informe Final(documento privado y confidencial)

Situación Económica de Gipuzkoa y RetosInforme de Diagnóstico Coyuntural y Estratégicod ce (documento privado y confidencial)

4. Factores críticos en un escenario global …………………………………..…………………………….. 274.1. Escalada del precio del petróleo ……………….……….………………………………………….. 284.2. Que también se produce en otras materias primas …….…………….…………………………….. 294.3. Coincidente con la continuada apreciación del dólar …………………..………………………….. 30

g y y g

4.4. Reflejado en las tensiones inflacionistas ………………………………..….…………………….. 314.5. ¿Cambio de tendencia en el repunte de los tipos de interés? …………………………………….. 324.6. Ajuste en la valoración de riesgos …………………………………….. …………….……….. 334.7. Síntesis: Factores críticos en un espacio global …………………………………………………….. 34

5 Sensibilidad sectorial: importancia y dinamismo 355. Sensibilidad sectorial: importancia y dinamismo …………………………………………………………. 355.1. Análisis sectorial: tipología …………………………………..……………………….……………… 365.2. Importación económica de los sectores ……………………………….……………….………….. 375.3. Actividad sectorial y mercados ……..…………………………………………………….……….. 385.4. Dinamismo, interconexión y relevancia sectorial ………………...……..….…………………….. 395.5. Síntesis: Análisis sectorial: importancia y dinamismo ………………..……………………..…….. 40

6. Factores endógenos en la competitividad …………………. …………………………………………….. 416.1. I+D: fuerte incremento del gasto…………………………………………………………..…………….. 426.2. Innovación empresarial ………………………. ………………………………………………………….. 436.3. Tecnología incorporada en la producción industrial…………………………….……………………….. 446.4. Trayectoria y dinamismo en los mercados exteriores ………………………………………………….. 456 5 Utili ió d l T l í d l I f ió d l C i ió 466.5. Utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación……………………………….. 466.6. Emprendizaje y dinamismo empresarial ………..…………………………………………………….. 476.7. Intensidad de tráfico y de transporte por carretera ………………………………………………….. 486.8. Infraestructuras de intermodalidad : Puerto y Aeropuerto……………………………………………….. 496.9. La mejora de la productividad .. ……………………………………………………………………….. 506.10. La formación de las personas……………………………………………………………………………….. 51p6.11. El aprendizaje permanente, la sociedad de la información y las personas…………………………….. 526.12. La capacidad y cercanía de la Administración y del entramado de soporte empresarial……………. 536.13. Síntesis: Los recursos sobre los que apoyar la competitividad ….…………………..…………….. 54

Situación Económica de Gipuzkoa y Retos - Informe de Diagnóstico Coyuntural y Estratégico

IndiceGipuzkoa Aurrera – Grupo de Trabajo Económico(ref E3230 v001)

Informe Final(documento privado y confidencial)

Situación Económica de Gipuzkoa y RetosInforme de Diagnóstico Coyuntural y Estratégicod ce (documento privado y confidencial)

7. Gipuzkoa ante el cambio de ciclo económico: Déficits y Retos …….………………………………… 55

g y y g

7.1. Apertura y competitividad exterior …………………………………………......……………………… 567.2. Estabilidad en el ciclo expansivo ……………………………………………………………………..… 577.3. Tecnología media y productividad adecuada…………………………………………………………. 587.4. Innovación moderada…………………………………………………………………………………..… 597.5. Inversión en investigación……………………………………………………………………………..… 60 7 6 P bl ió i i t 617.6. Población con conocimiento……………………………………………………………………………… 617.7 Servicios de alta tecnología…………………………………………………………………………….. 627.8. Limitaciones de las infraestructuras………………………………………………………………….… 63

8. Gipuzkoa ante el cambio de ciclo económico: Análisis DAFO ………………………………………….. 648 1 Debilidades 658.1. Debilidades …………………….………………………………………………………..…………….. 658.2. Fortalezas ………………………. ……………………………………………………………………….. 668.3. Amenazas …………………………………………..………………………….……………………….. 678.4. Oportunidades …………………………………….………………………………………………….. 68

9. Encuesta de Coyuntura Económica de Gipuzkoa (septiembre 2008) ………………………………………….. 699 1 C t í ti l d l E t 709.1. Características generales de la Encuesta………………………………………………..…………….. 709.2. Principales resultados …………. ……………………………………………………………………….. 719.3. Conclusiones y perspectivas………………………..………………………….……………………….. 76

10. Medidas propuestas ……………………………………………………..………………………………………….. 77

3


1Presentación y Objetivo

11 1 P t ió1.1. Presentación1.2. Objetivo

4


1 Presentación y Objetivo1 Presentación y Objetivo

La situación económica de Gipuzkoa y su capacidad de respuesta ante el nuevo ciclo económico:

1.1. Presentación: Claves para la reflexión

La situación económica de Gipuzkoa y su capacidad de respuesta ante el nuevo ciclo económico: Claves para la reflexión

Cambio de ciclo económico: ¿cómo lo refleja Gipuzkoa? Los indicadores económicos afloran ya el cambio en el ciclo económico Tras una década de expansión económica se apunta una fase valle o de ralentización.

Dimensión del escenario: ¿cuál es la referencia para Gipuzkoa? La globalización es más que un término dada la interconexión de las economías y las empresas La globalización es más que un término, dada la interconexión de las economías y las empresas La dependencia de las diversas economías y mercados es cada vez más importante

Multiplicidad de factores: ¿cómo le afectan a Gipuzkoa? Actividad económica, más compleja y depende de un rango creciente de mercados Los factores a tener en cuenta que afectan a la actividad económica son múltiples

Complejidad de los efectos: ¿amplitud, duración, … tiempo de recuperación? Quienes van a ser los sectores de actividad afectados Qué mercados van a retraerse en mayor medida y ¿alguno se puede compensar? Qué mercados van a retraerse en mayor medida y ¿alguno se puede compensar? Cuánto va a durar y qué condiciona la llegada de una nueva fase alcista

Capacidad de respuesta: ¿cuáles son los retos para Gipuzkoa? Participación en un escenario global: Gipuzkoa es una economía ABIERTA

5

Reflexionar: cuáles son los DEFICITS sobre los que actuar


1 Presentación y Objetivo

1.2. Objetivo : Panorámica de información de utilidad para la reflexión

1 Presentación y Objetivo

Objetivo: Ofrecer un panorámica económica ordenada, actual y útilpara la reflexión de los agentes económicos e institucionales de Gipuzkoa

La complejidad de la situación requiere una aproximación ordenada Se estructura como un documento de síntesis, breve y conciso Selección y análisis de los aspectos económicos clave Utilizando la información estadística

Acotar el análisis: bloque de información concreta en un momento precisoL it ió ó i ió tá difi d d l d b La situación económica y su percepción se está modificando de manera acelerada, pero sobre un sustrato “más estable”: tendencia

Se propone un panel de información (más reciente) que recoge las principales variables de interés

Es un marco para la reflexión: adecuarse a un panel amplio de contenidos Establecer un panel de información que apunte las tendencias Documento de utilidad para los agentes que abordan su discusión

6

p g q

2¿Qué apuntan las grandes cifras?

22 1 R l ti ió d l i i t ó i2.1. Ralentización del crecimiento económico2.2. Primeros síntomas de agotamiento en la creación de empleo2.3. Efecto dominó: interconexión de los mercados2.4. Deterioro de las previsiones en las economías maduras2 5 P ti l d t2.5. Pero se mantienen en los mercados emergentes2.6. Los hogares ya están conteniendo su consumo2.7. Y se deteriora su confianza2.8. Así como el clima empresarial e industrial2 9 Comprometiendo la mejora en la riqueza de los hogares2.9. Comprometiendo la mejora en la riqueza de los hogares2.10. Síntesis : ¿Qué apuntan las grandes cifras?


2 ¿Qué apuntan las grandes cifras?2 ¿Qué apuntan las grandes cifras?

2.1. Ralentización acelerada del crecimiento económico> PIB y su evolución

2007: punto de inflexión en el dinamismo económico de la última décadaEvolución del PIB en las principales áreas económicas

Tendencias de referencia Crecimiento continuo durante una década3 64,0 Crecimiento continuo durante una década

de los espacios económicos de referencia Señales de agotamiento: La tasa de

crecimiento en el último año y medio sel ti l d t

1,51,81,9

1,8

3,6

0,8 1,0

2,7

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

,

Evolución del PIB en España CAPV y Gipuzkoa

ralentiza aceleradamente

Posición de Gipuzkoa Crecimiento más suave en la primera

0,20,0

0,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1T2008 2T2008

Zona Euro EEUU Japón

Evolución del PIB en España, CAPV y Gipuzkoa pmitad de la década

El reducido tamaño hace de Gipuzkoa unaeconomía más especializada y mássensible al exterior3,6 3,9

4,23,8

4,6

3 5

4,0

4,5

5,0

sensible al exterior

REFLEXIÓN: la presencia exterior le hacedependiente de la actividad de los mercadosd f i

1,8

3,3

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1T2008 2T2008

España CAPV Gip koa

8Fuente: Eustat, INE, Eurostat. Tasas de variación interanual

de referenciaEspaña CAPV Gipuzkoa


2 ¿Qué apuntan las grandes cifras?

El empleo crece más despacio y se frena el descenso del desempleo

2.2. Primeros síntomas de agotamiento en la creación de empleo> El empleo y su evolución


El empleo crece más despacio y se frena el descenso del desempleo Tasas de crecimiento de empleo

Tendencias de referencia Máximo crecimiento del empleo en torno

5,65,0

6,0

Máximo crecimiento del empleo en tornoa 2005

Pero, desde 2006, el empleo crece yamás despacio

En 2008 ya repunta el desempleo1,4

1 1

1,9

1,3

0 8

2,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Tasas de paro

En 2008 ya repunta el desempleo

Posición de Gipuzkoa

El empleo ha crecido menos que en las

1,10,20,8

-1,0

0,02005 2006 2007 1T2008 2T2008

Zona Euro España CAPV Gipuzkoa

p qeconomías de referencia

Pero, también presenta menores tasas dedesempleo

7,27,4

8,8

9,9

8,3

9,2

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

REFLEXIÓN: El efecto de la desaceleracióneconómica de otros mercados estaríaafectando ya a Gipuzkoa (por ejemplo, lasactividades vinculadas al sector de

3,5

5,7

2,9

4,2

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2005 2006 2007 1T2008 2T2008

9Fuente: OCDE, Eurostat, INE y Eustat

actividades vinculadas al sector deconstrucción en el Estado)

2005 2006 2007 1T2008 2T2008

Zona Euro España CAPV Gipuzkoa



Parte importante del dinamismo reciente se apoya en el intercambio internacional

2.3. Efecto dominó: interconexión de los mercados Evolución de las exportaciones y las importaciones en los principales mercados


Parte importante del dinamismo reciente se apoya en el intercambio internacional Tasa de crecimiento de las exportaciones

Tendencias de referencia Crecimiento de las exportaciones y las

25 0%

importaciones desde 2003 Los mercados considerados son parte de

las economías maduras y de trayectoriaconsolidada0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1S2008

Tasa de crecimiento de las importaciones


El crecimiento de las exportaciones y lasimportaciones es superior al de las

-5,0%

Alemania Francia España Gipuzkoa

p importaciones es superior al de laseconomías de referencia

Es una economía cada vez más abierta15,0%

20,0%

25,0%

REFLEXIÓN: Conexión creciente de losmercados. Si, por ejemplo, Francia oAlemania se desaceleran, recortarán susimportaciones y Gipuzkoa verá afectada sus

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1S2008


10Fuente: Eurostat, INE, Eustat. Tasas de variación interanual.

importaciones y Gipuzkoa verá afectada susexportaciones




Ralentización del crecimiento sobre todo a partir de 2009

2.4. Deterioro de las previsiones en las economías maduras> Previsiones económicas


Ralentización del crecimiento, sobre todo a partir de 2009Previsiones económicas principales ámbitos territoriales

PIB Real Empleo IPC Tasa de paro 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 Zona Euro 1,3 1,4 1 0,4 3,1 2,2 7,2 7,4 EEUU 1,8 1,1 -0,1 0 3,2 2 5,4 6,1 Japón 1,7 1,5 -0,1 0 0,3 0,3 3,8 3,8 Alemania 1,5 1,1 1,1 0,2 2,2 1,7 7,4 7,4 Francia 1,0 1,5 1,1 0,3 3 2,2 7,5 7,6 It l i 0 1 0 9 0 4 0 4 3 5 2 6 2 6 5Italia 0,1 0,9 0,4 0,4 3,5 2 6,2 6,5Reino Unido 1,2 1,4 0,8 0,1 3,2 2,9 5,5 5,8 Canadá 1,2 2 1,6 0,8 1,1 1,1 6,1 6,3 España 1,6 1,1 0,2 -0,5 4,6 3 10,4 12,5 CAPV 2,7 2,3 1,4 1,1 3,4 - 3,6 -

Tendencias de referencia (2009) Desaceleración para las economías fundamentales del comercio exterior guipuzcoano Mantenimiento de los ritmos alcistas en la inflación

Posición de Gipuzkoa Crecimiento en torno al 2-2,5%, con mayor impacto en los sectores industrial y construcción Menor dinamismo de las inversiones y en la creación de empleo

11Fuente: OCDE (salvo dato de Empleo en España del Ministerio de Economía),Gobierno Vasco. Las previsiones de crecimiento del PIB en 2008, han sido revisadas el 03/09/2008.

REFLEXIÓN: El impacto de la desaceleración de estas economías aflorará en la economía guipuzcoana



Se mantienen las expectativas de tasas de crecimiento elevadas

2.5. Pero se mantienen en los mercados emergentes Economías emergentes: BRICs


Se mantienen las expectativas de tasas de crecimiento elevadasEvolución reciente y previsiones económicas, BRIC

Tendencias de referencia (2009) BRIC como principales mercados BRIC como principales mercados

emergentes, por tamaño y efecto tractor Las previsiones mantienen el ritmo de

crecimiento de estos mercados

2005 2006 2007 2008 2009 Brasil 3,2 3,8 5,4 4,8 4,5 Rusia 6,4 7,4 8,1 7,5 6,5 India 9,2 9,7 8,7 7,8 8,0 China 10,4 11,6 11,9 10 9,5


Las relaciones económicas con estosmercados son más evidentes en las10,4

10

12

14

importaciones y las implantaciones Se puede llegar a ellos a través de otros

mercados4,53,2

6,4 6,5

89,2 9,5

2

4

6

8

10

REFLEXIÓN: Todavía no se apuntan previsiones con respecto del efecto post-olímpico ni cómo les afectará la desaceleración en las economías maduras (son, a menudo, plataformas productivas)

0

2

2005 2006 2007 2008 2009

Brasil Rusia India China

12Fuente: OCDE-Perspectivas económicas (Junio 2008)

( , , p p )



P i é did d di i l d l h d d 2006

2.6. Los hogares ya están conteniendo su consumo> Evolución del consumo de los hogares


Progresiva pérdida de dinamismo en el consumo de los hogares desde 2006Gasto en consumo final de los hogares (variación interanual)

4,54,55,0

2,0

4,2

2,6

1 52,02,53,03,54,0

0,9

0,40,00,51,01,5

2005T2 2005T3 2005T4 2006T1 2006T2 2006T3 2006T4 2007T1 2007T2 2007T3 2007T4 2008T1 2008T2

UE 15 España CAPV

Tendencias de referencia Perfil compartido: desaceleración clara a partir del tercer trimestre de 2007


UE-15 España CAPV

REFLEXIÓN: El dinamismo del consumo de los hogares en las economías señaladas es fundamental para laproducción guipuzcoana, que atiende a las empresas que ofertan dicho consumo (automóviles,

Posición de Gipuzkoa La pérdida de dinamismo es relativamente menor (referencia de la CAPV)

13Fuente: Eustat, INE, Eurostat

producción guipuzcoana, que atiende a las empresas que ofertan dicho consumo (automóviles,electrodomésticos, maquinaria,…)



Desde el verano de 2007 la confianza de los hogares desciende intensamente en 2008

2.7. Y se deteriora su confianza > Evolución de la confianza de los hogares en Gipuzkoa, CAPV, España y UE


Desde el verano de 2007 la confianza de los hogares desciende, intensamente en 2008Índice de Confianza del Consumidor

105

75

85

95

65

T101

T201

T301

T401

T102

T202

T302

T402

T103

T203

T303

T403

T104

T204

T304

T404

T105

T205

T305

T405

T106

T206

T306

T406

T107

T207

T307

T407

T108

T208

UE España CAPV Gipuzkoa

Tendencias de referencia El Índice de Confianza del Consumidor refleja las expectativas de la economía y del empleo. El perfil de este indicador adelantado es compartido y claramente deteriorado, en niveles muy bajos


Tendencias de referencia El Índice de Confianza del Consumidor refleja las expectativas de la economía y del empleo. El perfil de este indicador adelantado es compartido y claramente deteriorado, en niveles muy bajos


REFLEXIÓN: Los hogares empiezan a estar afectados por el cambio económico (menor riqueza financiera) yson receptivos a la imagen de crisis que se transmite, modificando sus decisiones de consumo, inversión y

Posición de Gipuzkoa Los hogares guipuzcoanos comparten este deterioro de la confianza, pero en menor proporción

Posición de Gipuzkoa Los hogares guipuzcoanos comparten este deterioro de la confianza, pero en menor proporción

14Fuente: Federación de Cajas Vasco-Navarras y Eurostat

son receptivos a la imagen de crisis que se transmite, modificando sus decisiones de consumo, inversión yahorro, entre otros



D d l d 2007 l fi i l i d t i l d l E Z

2.8. Así como el clima empresarial e industrial> Evolución del Cima Empresarial e Industrial


Desde el verano de 2007 cae la confianza empresarial e industrial de la EuroZonaIndicador de Clima Empresarial de la EuroZona

1 5

2 Tendencias de referencia El indicador de clima industrial de la

0 5

0

0,5

1

1,5 El indicador de clima industrial de laEurozona se deteriora

El porcentaje de capacidad instaladade los principales mercados seajusta a la baja

-1,5

-1

-0,5

1/1/

00

1/7/

00

1/1/

01

1/7/

01

1/1/

02

1/7/

02

1/1/

03

1/7/

03

1/1/

04

1/7/

04

1/1/

05

1/7/

05

1/1/

06

1/7/

06

1/1/

07

1/7/

07

1/1/

08

1/7/

08

ajusta a la baja

Posición de Gipuzkoa Las empresas guipuzcoanas

Clima empresarial

as e p esas gu pu coa astambién han ajustado su expectativade capacidad instalada

Capacidad instalada. % de utilización 2007-I 2007-II 2007-III 2007-VI 2008-I 2008-II 2008-III

Eurozona 84 2 84 6 84 1 84 83 9 83 8 82 9

REFLEXIÓN: El impacto en las carterasde pedidos (empresas guipuzcoanas)se prevé a lo largo de los próximostrimestres

Eurozona 84,2 84,6 84,1 84 83,9 83,8 82,9Alemania 87,6 88,2 87,1 87 87,2 87,6 86,2 Frnacia 86 86,2 86,4 87,6 86,8 86,2 86,1 Italia 78,2 78,9 78,2 77,4 76,7 76,2 75,6 España 81,2 81,3 81,4 80 81,1 80,2 79 Polonia 79,4 80,5 80,8 81 81,1 81,1 80 R Ch 88 4 88 8 88 9 89 6 89 2 90 4 88 9

15Fuente: Comisión Europea,

trimestresR.Checa 88,4 88,8 88,9 89,6 89,2 90,4 88,9



Economías que aumentan fuertemente su empleo mejoran su renta per capita

2.9. Comprometiendo, finalmente, la mejora en la riqueza de los hogares> Evolución de la Renta per capita en PPC (paridad de poder de compra)


Economías que aumentan fuertemente su empleo, mejoran su renta per capitaEvolución renta en PPC. UE27=100

159,3160 0

180,0155,7

160,0

180,02000 2007

119,6 117,2 117,2 115,6 115,2

97,6

118,8 115,3

60 0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0140,6

114,0 113,2 111,6 110,0 106,9111,3116,2

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

0,0

20,0

40,0

60,0

EEUU

CAPVAlem

ania

ino U

nido

Japó

n

Fran

ciaZo

na E

uro

EU15

Espa

ña

0,0

20,0

40,0

,

EEUU

CAPVRein

o Unid

o

Japó

nAlem

ania

EU15

Fran

ciaZo

na E

uro

Espa

ña

Al

Rein Zo Rei A Z

Tendencias de referencia Las economías que han crecido en el empleo son las que han mejorado su posición relativa


REFLEXIÓN: El crecimiento económico reciente ha sido generador de riqueza y empleo, con el efecto arrastre queconlleva (consumo entre otros) Si se deteriora el empleo se resiente el consumo y se verá afectada la riqueza de

Posición de Gipuzkoa La mejora es evidente, al igual que la CAPV (apoyada en la paridad de poder de compra y reducido tamaño)

16Fuente: Eurostat y y Eustat

conlleva (consumo, entre otros). Si se deteriora el empleo, se resiente el consumo y se verá afectada la riqueza delos hogares y por lo tanto, el objetivo de bienestar


2 ¿Qué apuntan las grandes cifras?2.10. SINTESIS: QUÉ APUNTAN LAS GRANDES CIFRAS

Los NUEVOS DATOS con respecto del PIB del empleo entre otros confirman la ralentización y


Los NUEVOS DATOS, con respecto del PIB, del empleo, entre otros, confirman la ralentización yestancamiento del crecimiento económico en las principales economías

La PERSPECTIVA TEMPORAL de los últimos 4-5 años permite observar que había algunosindicios desde la segunda parte de 2006 (construcción) que se confirman en 2007 y 2008indicios desde la segunda parte de 2006 (construcción) que se confirman en 2007 y 2008

Es un COMPORTAMIENTO COMPARTIDO entre las economías relevantes para GIPUZKOA,como los principales mercados exteriores de destino de su producción

Una parte importante del crecimiento económico reciente se apoya en el COMERCIOUna parte importante del crecimiento económico reciente se apoya en el COMERCIOEXTERIOR. Podría equilibrar los resultados, entre las economías maduras y las emergentes

Pero, la CONFIANZA de los consumidores y del clima empresarial se deteriora, y es unindicador adelantado de lo que pueden ser sus decisiones (consumo, ahorro) o sustentada enq p ( , )las carteras de pedidos (capacidad instalada, producción comprometida)

Así, las PREVISIONES de crecimiento económico ya se están ajustando a la bajaY es reconocible el inicio de deterioro del EMPLEO que incide en el consumo de los hogares yY es reconocible el inicio de deterioro del EMPLEO, que incide en el consumo de los hogares y

en la PRODUCCIÓNGIPUZKOA es una economía abierta (por el destino de su producción industrial) y relativamente

pequeña (dimensión interna del mercado) lo que la hace especialmente SENSIBLE al cambio de

17

p q ( ) q pescenario global


3¿ Y los indicadores coyunturales más recientes?

33 1 E h t d f d t i t3.1. Europa ha entrado en una fase de estancamiento 3.2. Y la cartera de pedidos en la industria cae en los principales

países3.3. Las exportaciones guipuzcoanas se incrementan3 4 L d ió i d t i l ti3.4. La producción industrial se contiene3.5. El empleo cambia de tendencia3.6. Se ralentiza la actividad terciaria3.7. La construcción mantiene una evolución positiva3 8 Síntesis : Interrogantes ante la duración e intensidad del cambio3.8. Síntesis : Interrogantes ante la duración e intensidad del cambio

de ciclo en Gipuzkoa

18


3 ¿Y los indicadores coyunturales más recientes?

Crecimiento negativo en Europa en el segundo trimestre

3.1. Europa ha entrado en una fase de estancamiento> PIB y su evolución


Crecimiento negativo en Europa en el segundo trimestrePIB. Tasa de variación intertrimestral

Tendencias de referencia El frenazo económico ha sido intenso y

2007 2008

III IV I IIgeneralizado en el segundo trimestre

Afectado por la crisis inmobiliaria, el alzade las materias primas y la crisis en laconfianza de los consumidores

UE-27 0,7 0,5 0,7 -0,1

Alemania 0,6 0,3 1,3 -0,5

Reino Unido 0,6 0,6 0,3 0,2

Posición de Gipuzkoa Se observa asimismo hasta el primer

t i t l ti ió

Francia 0,7 0,4 0,4 -0,3

Italia 0,2 -0,4 0,5 -0,3

España 0,7 0,8 0,3 0,1

Gipuzkoa 1,3 0,1 0,4 -

trimestre una ralentización Algunos indicadores, como la exportación,

permiten un mayor optimismo actual

REFLEXIÓN: ¿El estancamiento : continuará?¿La economía guipuzcoana se verá afectada acorto y medio plazo en mayor o medida que laseconomías europeas?

19Fuente: Eurostat y Eustat

economías europeas?



Caída de los pedidos industriales

3.2. Y la cartera de pedidos en la industria cae en los principales países europeos> Cartera de pedidos y su evolución


Caída de los pedidos industrialesCartera de pedidos. Tasa de variación (junio 2008)

Tendencias de referencia En los últimos meses la cartera de pedidosTasa interanual

de la industria europea desciende,adelantando un deterioro de la producción

El sector de transformados metálicosmuestra un comportamiento favorable

UE27 -6,6

Alemania -6,0

Francia -16,9 p

Posición de Gipuzkoa En las empresas guipuzcoanas la situación

t d í d f bl

Italia -4,1

España -6,5

es todavía menos desfavorable La caída de pedidos incide en los principales

países y mercados de las empresasguipuzcoanas

REFLEXIÓN: ¿La especialización industrial ymetálica constituye/constituirá una barreraante la ralentización?

20

Fuente: Eurostat

ante la ralentización?



Creciente apertura exterior

3.3. Las exportaciones guipuzcoanas se incrementan > Exportaciones y evolución


Creciente apertura exteriorExportaciones de Gipuzkoa

Tendencias de referencia Las exportaciones europeas hacia el% de variación % sobre PIB

exterior aumentan el 7%. Los principalespaíses mantienen dicha evolución.

Este crecimiento proviene de la demandade Rusia, Brasil y China, manteniéndose

2000 17,5 26,9

2001 5,3 26,6

2002 3,9 26,4

estancadas las ventas a EEUU y Japón

Posición de Gipuzkoa El dinamismo exportador es muy elevado

2003 2,3 25,6

2004 6,0 25,3

2005 12,4 26,7

2006 7,4 26,4 El dinamismo exportador es muy elevado,

aunque se ralentiza en junio, con unamayor aportación al PIB

Sigue siendo muy dependiente de la UE(69%) d F i Al i

2007 18,2 29,0

2008 10,9 30,8

(69%) y de Francia y Alemania

REFLEXIÓN: ¿Se podrá mantener elcrecimiento, estando tan centrado en la UE(con una rebaja en sus previsiones?

21Fuente: Eustat y Ministerio de Industria y Comercio. Los datos de 2008 corresponden al periodo enero-junio ( la participación en el PIB es estimación propia).

(con una rebaja en sus previsiones?



En el 2008 se frena el crecimiento de la producción industrial

3.4. La producción industrial se contiene > Indice de Producción Industrial y evolución


En el 2008 se frena el crecimiento de la producción industrialProducción Industrial en Gipuzkoa

Tendencias de referencia La producción industrial europea se ha% de variación

Interanual% de variación intertrimestral

estabilizado La producción de bienes de inversión es la

que evoluciona más favorablemente2006 6,2 --

2007 5,2 --

III trimestre -- 1,4


IV trimestre -- 0,1

2008 -0,1 --

I trimestre -- -0,9

II trimestre -- -0,5

Tras los muy fuertes incrementos de losaños anteriores, en 2008 se frena elcrecimiento de la producción

REFLEXIÓN: Esta evolución ¿cómo se acoplacon la de las exportaciones?

22Fuente: Eustat . Datos corregidos de efectos estacionales.



El primer trimestre punto de inflexión

3.5. El empleo cambia de tendencia > Empleo y evolución


El primer trimestre, punto de inflexiónEmpleo de Gipuzkoa

Tendencias de referencia El empleo cambia de tendencia en la UE El empleo cambia de tendencia en la UE,

descendiendo a partir del IV trimestre de2007

% de variacióninteranual

% de variación intertrimestral

2006 1,4 --

2007 0,5 --

Posición de Gipuzkoa Retardo trimestral con respecto a la UE El descenso del empleo se deriva de la


IV trimestre -- 1,3

2008 0,2 --

I trimestre -- -0,6 El descenso del empleo se deriva de laevolución de la industriaII trimestre -- -0,1

REFLEXIÓN: ¿Se prolongará la caída delempleo? ¿Afectará a los servicios (62% delempleo total)?

23Fuente: Eustat



El turismo refleja una menor actividad

3.6. Se ralentiza la actividad terciaria > Comercio y Turismo. Evolución


El turismo refleja una menor actividadComercio y Turismo en Gipuzkoa

Tendencias de referencia% de variación

interanual% de variación intertrimestral

El consumo de los hogares, en granmedida de servicios, inicia unadesaceleración creciente.

Comercio (Ventas minoristas)

2006 2,2 --

2007 1,0 --


Posición de Gipuzkoa El comercio mantiene un avance moderado

IV trimestre -- 0,1

2008 0,5 --

I trimestre -- 0,2

II trimestre -- 0,4

La situación económica empieza a afectaral sector turístico

Turismo (Pernoctac. hoteleras)

2006 2,7 --

2007 2,0 --


REFLEXIÓN: La evolución del empleo setrasladará al consumo de servicios, aunque yase observa un deterioro de la confianza de loshogares

IV trimestre -- 1,1

2008 -3,0 --

I trimestre -- 11,5

II trimestre -- -9,2

24Fuente: Eustat . Los datos de pernoctaciones en establecimientos hoteleros del II trimestre de 2008 incluyen el mes de julio.

hogares



El empleo en construcción aumenta

3.7. La construcción mantiene una evolución positiva > Licitación oficial y Población Ocupada. Evolución


El empleo en construcción aumentaConstrucción en Gipuzkoa

Tendencias de referencia En el segundo trimestre del año la

% d i ió construcción en la UE ha retrocedido el -2,2%, aunque el primer trimestre fuepositivo (1,4%)

% de variación

Licitación Oficial

2006 16,8

Posición de Gipuzkoa El empleo mantiene una clara evolución

positiva

2007 16,2

2008 (I semestre) -32,6

Población Ocupada

2006 -9,1

Otros indicadores (adelantados) como lalicitación oficial de obra pública muestranuna evolución desfavorable

2007 7,1

III trimestre 5,2

IV trimestre 0,4

2008 10 1 REFLEXIÓN: Se prolonga el crecimiento de la

actividad. La obra pública puede compensar elprevisible descenso de la construcción privada(viviendas, sobre todo) a medio plazo

2008 10,1

I trimestre 0,8

II trimestre 3,7

25Fuente: Seopan y Eustat . Tasas de variación interanual, excepto las correspondientes a los trimestres (que son intertrimestrales).


3 ¿Y los indicadores coyunturales más recientes?3.8. SINTESIS: Interrogantes ante la duración e intensidad del cambio de ciclo en Gipuzkoa

Existen serios INTERROGANTES sobre la DURACIÓN Y PERDURABILIDAD DEL CAMBIO DE


Existen serios INTERROGANTES sobre la DURACIÓN Y PERDURABILIDAD DEL CAMBIO DECICLO en las economías europeas, aunque la rapidez e inmediatez del “frenazo” o deterioro de losindicadores coyunturales está siendo intensa

La evolución de GIPUZKOA, como ECONOMÍA PLENAMENTE EUROPEA, y con fuertesintercambios comerciales con los principales países europeos, está ASOCIADA al comportamientode sus PRINCIPALES MERCADOS

En el momento actual se observa una MENOR INCIDENCIA del estancamiento en Gipuzkoa,destacando el avance de las exportaciones AUNQUE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ESTÁdestacando el avance de las exportaciones, AUNQUE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ESTÁCONTENIDA

El EMPLEO y el CONSUMO de servicios reflejan asimismo la DESACELERACIÓN económica, enparticular el turismoparticular el turismo

La CONSTRUCCIÓN reduce notablemente su actividad (menor inicio de vivienda y licitaciónpública), aunque aún NO SE REFLEJA TOTALMENTE EN EL EMPLEO

La economía guipuzcoana aunque históricamente ha amplificado los ciclos económicos de laseconomías de su entorno, en la presente década su AVANCE ha sido más EQUILIBRADO y MENOSDEPENDIENTE de factores más coyunturales, como la demanda de construcción o de consumo,asociado a la evolución demográfica Ello le DOTARÍA DE UNA MAYOR ESTABILIDAD ante el

26

asociado a la evolución demográfica. Ello le DOTARÍA DE UNA MAYOR ESTABILIDAD ante elactual horizonte económico


4Factores críticos en un escenario global

44 1 E l d l i d l t ól4.1. Escalada en el precio del petróleo 4.2. Que también se produce en otras materias primas 4.3. Coincidente con la continuada apreciación del dólar4.4. Reflejado en las tensiones inflacionistas4 5 C bi d t d i l t d l ti d i t é ?4.5. ¿Cambio de tendencia en el repunte de los tipos de interés?4.6. Ajuste en la valoración de riesgos4.7. Síntesis : Factores críticos en un espacio global

27


4 Factores críticos en el espacio global4 Factores críticos en el espacio global

¿Cambio de escenario -energía más costosa- pese a la especulación?

4.1. Escalada en el precio del petróleo > Evolución del precio del petróleo

¿Cambio de escenario -energía más costosa-, pese a la especulación?Evolución del precio del Brent ($)

60 0%

72,2%130

140

80,0%

100,0%

113,3

92,3

60,0%

3,5%90

100

110

120

20,0%

40,0%

60,0%

71,170

80

jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08-20,0%

0,0%

$ barril % variación interanual

Tendencias de referencia Escalada en el precio del petróleo (aunque desde mediados de julio está descendiendo)

Posición de Gipuzkoa Posición de Gipuzkoa Dependencia energética e incide directamente en algunos sectores, p.ej., es la base del plástico

(componentes de automoción, de aparatos domésticos, aeronáutica, envases, …..) REFLEXIÓN: El coste del petróleo se difunde en el conjunto de la actividad económica (coste de la energía,

del transporte) y del consumo (hogares) Aún existiendo un cierto componente especulativo ¿se confirma el

28Fuente: Ministerio de Economía. A fecha 8 de septiembre, el precio del Brent ha descendido hasta los 102,9$ por barril

del transporte) y del consumo (hogares). Aún existiendo un cierto componente especulativo, ¿se confirma elcambio de escenario con un petróleo más costoso?


4 Factores críticos en el espacio global

El ritmo de crecimiento de los precios de las materias primas se ha disparado desde 2006

4.2. Que también se produce en otras materias primas > Evolución de los precios de las materias primas metálicas


El ritmo de crecimiento de los precios de las materias primas se ha disparado desde 2006

Precios internacionales de materias primas metálicas(1)

Tendencias de referencia Crecen los precios de todas las2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008(ene- 2009 Crecen los precios de todas las

materias primas Se seleccionan las metálicas por el

impacto en la especializacióni d t i l d Gi k

2002 2003 2004 2005 2006 2007 (ene-abril)

2009

Cobre 42,4 48,4 77,9 100,0 183,1 194,0 190,4 163,2 Aluminio 71,1 75,4 90,4 100,0 135,4 138,9 142,1 131,5 Hierro 45,1 49,2 58,3 100,0 119,0 130,3 215,4 184,6 Estaño 55,0 66,2 114,8 100,0 118,5 196,3 216,6 176,0 Ni l 45 9 65 2 93 5 100 0 163 3 251 3 189 5 148 9

250,0

industrial de Gipuzkoa


La cotización del euro viene

Niquel 45,9 65,2 93,5 100,0 163,3 251,3 189,5 148,9Zinc 56,4 60,0 75,9 100,0 236,6 235,4 144,9 130,4 Plomo 46,4 52,8 90,5 100,0 132,2 264,7 246,3 153,9 Uranio 35,2 40,2 64,6 100,0 170,7 355,3 322,2 333,0

150,0

200,0

250,0

CobreAluminio

La cotización del euro vieneamortiguando este efecto

REFLEXIÓN: Las previsiones de descenso

0,0

50,0

100,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Estaño REFLEXIÓN: Las previsiones de descenso

en los precios se están basando en elrecorte de la demanda (consumo,principalmente) por la ralentización de laactividad

29Fuente: FMI(1) Indice 2005=100. Los datos de 2009 son previsiones

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 actividad



La paridad euro/dólar ha desaparecido: pérdida de competencia (precios) de la EuroZona

4.3. Coincidente con la continuada apreciación del dólar> Evolución de la relación euro/dólar


La paridad euro/dólar ha desaparecido: pérdida de competencia (precios) de la EuroZonaEvolución tipos de cambio

Evolución anual tipos de cambio Tendencias de referencia La pérdida de paridad euro/dólar2 200 La pérdida de paridad euro/dólar

arranca en 2002 La escalada se acelera desde la

segunda mitad del año 2006 Ámbito de influencia: economías

1,498

1,121163,6

146,41

1,5

140

160

180

Evolución mensual €/$

Ámbito de influencia: economíasdolarizadas (Latinoamérica, porejemplo), energía (petróleo),…

Posición de Gip koa

0

0,5

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ago-08100

120

€/$ €/¥Evolución mensual €/$ Posición de Gipuzkoa

Gipuzkoa exporta principalmente eneuros: pérdida de competitividad frentea las ofertas en dólares

1,4981,472

1,300

1,4

1,5

1,6

Situación compartida en la Euro-Zona

REFLEXIÓN: A corto plazo, no pareceprobable n aj ste hacia la paridad

1,2101,312

1

1,1

1,2

1,3

ene-05feb-05mar-0

5abr-0

5may-05

jun-05jul-0

5ago-05sep-05

oct-05

nov-05

dic-05ene-06feb-06mar-0

6abr-0

6may-0

6jun-06 jul-0

6ag

o-06sep-06

oct-06

nov-06dic-06ene-0

7feb-07mar-0

7abr-0

7may-07

jun-07jul-0

7ago-07sep-07

oct-07

nov-07

dic-07ene-08feb-08mar-

08abr-0

8may-08

jun-08jul-0

8ago-08

30Fuente: Banco de España

probable un ajuste hacia la paridad.en fe ma ab ma ju j ag sep o no d en fe ma ab ma ju j ag sep o no d en fe ma ab ma ju j ag sep o no d en fe ma ab ma ju j ag



El efecto del precio del crudo (y de otras materias primas) se traslada al conjunto de los precios

4.4. Reflejado en las tensiones inflacionistas> IPC


El efecto del precio del crudo (y de otras materias primas) se traslada al conjunto de los preciosEvolución del IPC mensual

5,3

5,25

6

4,1

2,2

2,3

2

3

4

1,8

0

1

2

2007 M7 2007 M8 2007 M9 2007 M10 2007 M11 2007 M12 2008 M1 2008 M2 2008 M3 2008 M4 2008 M5 2008 M6 2008 M7

Tendencias de referencia Perfil alcista del IPC en España-CAPV-Gipuzkoa y en la UE

P i ió d Gi k

UE-15 España CAPV Gipuzkoa

Posición de Gipuzkoa El riesgo: El punto de partida (nivel de precios ya es más alto) de Gipuzkoa ya es más alto y crece al

menos al mismo ritmo (España, CAPV)

REFLEXIÓN: Las tensiones inflacionistas habrían contenido el crecimiento del consumo en el último año y

31Fuente: Eurostat, INE

REFLEXIÓN: Las tensiones inflacionistas habrían contenido el crecimiento del consumo en el último año yrepercuten en las estructuras de costes salariales. Deterioro de la competitividad de la oferta guipuzcoana



Crecimiento continuado de los tipos de interés financiación (inversión consumo) más cara

4.5. ¿Cambio de tendencia en el repunte de los tipos de interés? > Evolución tipos de interés


Crecimiento continuado de los tipos de interés, financiación (inversión, consumo) más cara Evolución tipos de interés

5,3355,5

3,949

3 4

4,1

4,8

2

2,7

3,4

ene-00 ene-01 ene-02 ene-03 ene-04 ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08

Tendencias de referencia Fijado por el Banco Central Europeo. Distintos argumentos (incentivar la actividad, baja inflación, …) justificaron el dinero barato El escenario ha cambiado pero la horquilla de máxima de fluctuación no superaría el 4 6%

ene 00 ene 01 ene 02 ene 03 ene 04 ene 05 ene 06 ene 07 ene 08 feb 08 mar 08 abr 08 may 08 jun 08 jul 08 ago 08

REFLEXIÓN: Un precio del dinero alto encarece los compromisos financieros de las empresas y familias

El escenario ha cambiado, pero la horquilla de máxima de fluctuación no superaría el 4-6% Posición de Gipuzkoa

El precio del dinero es un parámetro

32Fuente: Banco de España

REFLEXIÓN: Un precio del dinero alto encarece los compromisos financieros de las empresas y familias.Pero, además, tiene un efecto aplazado que repercute sobre el conjunto de la economía.



Deterioro de la confianza financiera: Endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito

4.6. Ajuste en la valoración de riesgos> Evolución del crédito al sector privado


Deterioro de la confianza financiera: Endurecimiento de las condiciones de acceso al créditoEvolución del crédito al sector privado

Tendencias de referencia La crisis actual aflora desde las hipotecas

subprime Interconexión de agentes: difusión del

impacto del un riesgo mal calificado Desconfianza generalizada dentro del20

25

30

Desconfianza generalizada dentro delsistema financiero: ¿liquidez?

Posición de Gipuzkoa Endurecido el acceso a la financiación5

10

15

20

Endurecido el acceso a la financiación Se ralentiza en el crecimiento del crédito

concedido, después de la fuerteexpansión (2004-2006)

02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 IT2008

Araba Bizkaia Gipuzkoa España

REFLEXIÓN: La restricción crediticiacondiciona las decisiones de inversión(actividad productiva, vivienda) y de consumo

33Tasa de variación interanual del saldo vivo crediticio (31 de diciembre) concedido al sector privado por Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito.Fuente: Banco de España


4 Factores críticos en el espacio global4.7. SINTESIS: FACTORES CRÍTICOS EN UN ESPACIO GLOBAL

El ESCENARIO GLOBAL viene determinado por la evolución de una serie de factores críticos


El ESCENARIO GLOBAL viene determinado por la evolución de una serie de factores críticosCOMPARTIDOS por parte de todos los agentes

Los FACTORES son, principalmente TRES Y SON PRECIOS : PETRÓLEO-MATERIAS PRIMAS,DINERO Y DÓLAR.DINERO Y DÓLAR.

La previsión de su evolución va cambiando, con una tendencia claramente ALCISTA en laprimera parte de 2008 que, sin embargo, estaría apuntando a que va a ser MENOR para finalesdel año

El efecto combinado de estos factores incide en la EVOLUCIÓN DEL IPC, de la facturaenergética (país, empresa) y de la COMPETITIVIDAD (relación de intercambio)

A ello se suma que el TIPO de INTERÉS está gestionado por el Banco Central Europeo (no hayq g p p ( ymargen de maniobra local).

Que, además, se suma a la falta de confianza entre los agentes financieros, lo que estásuponiendo de facto, el RACIONAMIENTO DEL CRÉDITO.

Por lo tanto, la evolución de estos factores críticos estarían AGUDIZANDO la pérdida deCONFIANZA de los agentes

La INCIDENCIA SECTORIAL Y EMPRESARIAL DEL IMPACTO de estos factores críticos de un

34

escenario global será DIFERENTE, en función del destino de la producción.


5Análisis sectorial: importancia y dinamismo

55 1 A áli i t i l ti l í5.1. Análisis sectorial: tipología5.2. Importación económica de los sectores5.3. Actividad sectorial y mercados5.4. Dinamismo, interconexión y relevancia sectorial5 5 Sí t i A áli i t i l i t i di i5.5. Síntesis. Análisis sectorial: importancia y dinamismo

35


5 Análisis sectorial: importancia y dinamismo5 Análisis sectorial: importancia y dinamismo

R ki i l di á i l i d

5.1. Análisis sectorial: tipología> Cómo se establece el análisis de la realidad sectorial de Gipuzkoa y su grado de respuesta

Ranking sectorial: sectores dinámicos, relevantes e interconectados

Tipología de los sectores que integran el tejido económico de Gipuzkoa

Importancia económica Importancia económica¿Qué se mide? Importancia del sector en términos de su contribución sectorial al empleo y al PIB.¿Por qué?. Es la base sobre la que se sigue construyendo la generación de riqueza y empleo del futuro

Interconexión sectorial Interconexión sectorialQué se mide: La relación económica entre las actividades que integran el tejido empresarial de Gipuzkoa¿Por qué?: Una sociedad más compleja requiere productos más complejos y un tejido empresarial especializado

Dinamismo del sectorQué se mide: Tendencia de la década, a partir del crecimiento sectorial con respecto al PIB y al Empleo¿Por qué?: Una parte importante de la generación de actividad se apoya en las bases sectoriales actuales

CONEXIÓN con los distintos aspectos que condicionan el escenario globalCONEXIÓN con los distintos aspectos que condicionan el escenario global

Relación con: EXPORTACIÓN, INVERSIÓN

Gradación de los sectores con respecto de las distintas facetas de una ralentización económica

36


5 Análisis sectorial: importancia y dinamismo

Los sectores más importantes en la economía guipuzcoana en términos de empleo

5.2. Importancia económica de los sectores> Ranking sectorial, según su contribución al empleo


Los sectores más importantes en la economía guipuzcoana, en términos de empleo Contribución al empleo

Personal ocupado %

C i ió 44 448 13 9

Los servicios, principal fuente de empleo Las actividades de servicios de mercado: Comercio y reparación 44.448 13,9

Metalurgia y artículos metálicos 32.290 10,1 Servicios a empresas 32.266 10,1 Construcción 23.601 7,4 Maquinaria 20.286 6,4 Educación 18.928 5,9 Administración Pública 17.273 5,4

Las actividades de servicios de mercado:comercio, servicios a empresas, hostelería ytransporte, destacan por su generación deempleo (más de un tercio del total)

Los servicios ligados a la acción de la Hostelería 16.823 5,3 Transporte y comunicaciones 15.886 5,0 Sanidad y servicios sociales 14.560 4,6 Servicios personales 13.430 4,2 Material eléctrico 8.131 2,5 Servicio doméstico 7.596 2,4 Agropecuario 7.046 2,2

Los servicios ligados a la acción de laadministración: educación, sanidad yadministración pública son asimismoimportantes demandantes de empleo (unsexto del total) Banca y seguros 6.837 2,1

Material de transporte 6.111 1,9 Papel, edición y gráficas 5.986 1,9 Industria de la alimentación 5.473 1,7 Caucho y plástico 5.396 1,7 Otras manufactureras 4.723 1,5 Industria no metálica 2.321 0,7

sexto del total)

La industria mantiene un elevado volumen deocupación

, Industria de la madera 2.170 0,7 Industria química 1.499 0,5 Pesca y acuicultura 1.298 0,4 Textil y confección 1.220 0,4 Energía eléctrica, gas y agua 949 0,3 Minerales metálicos y no metálicos 266 0,1 Industria del cuero y calzado 95 0,0

Cerca de un tercio del total, sosteniendo suaportación en los últimos años

Destaca la contribución de los sectores demetalurgia y maquinaria)

37

y ,

Fuente: Eustat. Cuentas Económicas



R ki d t ú l d ti

5.3. Actividad sectorial y mercados> Análisis sectorial según el destino del bien y los mercados.


Ranking de sectores según el destino

Producción sectorial destinada a ser Input (de otros sectores)

% ventas que son inputs de sectores

Producción sectorial destinada a la Exportación

% ventas destinadasl t ió inputs de sectores

Cemento, cal y yeso 95,1 Minerales no metálicos 94,9 Carbones 94,3 Alquiler de maquinaria 94,3 Servicios investigación y seguridad 87,4 Limpiezas industriales 86,9

a la exportación Forja y estampación 50,2 Artículos de papel 49,1 Bebidas no alcohólicas 45,6 Material ferroviario 43,2 Caucho y neumáticos 36,3 Industria de la madera 33 3p ,

Auxiliares financieros 85,8 Investigación y desarrollo mercado 85,6 Selvicultura 84,6 Publicidad 82,9 Otras no metálicas 80,2 Correos 77,7 Energía eléctrica 76 2

Industria de la madera 33,3 Química industrial 32,7 Aparatos domésticos 31,7 Ingeniería mecánica 31,1 Artículos de plástico 29,8 Fabricación de muebles 28,8 Industrias lácteas 27,4 Energía eléctrica 76,2

Gas y vapor de agua 74,2 Otros servicios empresariales 74,2 Telecomunicaciones 74,0 Química básica 73,4 Metalurgia no férrea 72,3 Otros servicios anexos al transporte 69,7

, Actividades informáticas 27,2 Servicios de ingenierías 26,3 Industria del vidrio 25,7 Bebidas alcohólicas 24,3 Artículos metálicos 24,0 Fundición 22,5

21 9 Material electrónico 68,8 Servicios jurídicos contables 65,5 Edición y artes gráficas 63,9 Siderurgia 63,6 T. mercancías carretera 63,5 Transporte marítimo 62,1

Otros servicios empresariales 21,9 Otro material de transporte 21,0 Grasas vegetales 21,0 Conservas de pescado 20,7 Construcción metálica 20,7 Pasta de papel 20,6

38

Fuente: Eustat (Cuentas económicas).



Los sectores que han contribuido a la creación de riqueza y empleo en Gipuzkoa

5.4. Dinamismo, interconexión y relevancia sectorial5 Análisis sectorial: importancia y dinamismo

Los sectores que han contribuido a la creación de riqueza y empleo en Gipuzkoa

Entre los SECTORES INDUSTRIALES

1. Metalurgia y artículos metálicos: Relevancia económica, capacidad de arrastre y dinamismo. Proveedor de las grandes líneas de ti id d i d t i l t ió i i i d t t actividad industrial, como automoción, maquinaria, equipos de transporte,…

2. Construcción: capacidad de arrastre, para desarrollar obra civil e infraestructuras y edificación3. Material eléctrico: Dinamismo económico y capacidad tractora. Proveedor especializado 4. Maquinaria: Relevancia económica capacidad de arrastre y penetración internacional Junto con sus proveedores es un 4. Maquinaria: Relevancia económica, capacidad de arrastre y penetración internacional. Junto con sus proveedores, es un

CLUSTER5. Material de transporte: Relevancia económica, capacidad de arrastre y dinamismo. Junto con sus proveedores, es un CLUSTER

Entre los SECTORES PROVEEDORES DE LAS EMPRESAS (y también a las personas/consumidores)Entre los SECTORES PROVEEDORES DE LAS EMPRESAS (y también a las personas/consumidores)

1. Servicios a empresas. Capacidad tractora, dinamismo económico y aportación al PIB y al Empleo. Es una parte fundamental de la innovación

2. Transporte y comunicaciones: 3. Banca: Para las personas y las empresas. Capacidad tractora como input indispensable

39

Entre los sectores que atienden a las personas: SANIDAD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES


5 Análisis sectorial: importancia y dinamismo5.5. SINTESIS. Análisis sectorial: importancia y dinamismo


El tejido económico de GIPUZKOA se caracteriza por su COMPONENTE INDUSTRIAL y suAPERTURA EXTERIOR.

El análisis realizado es estructural y pone de manifiesto en qué ACTIVIDADES se ha sustentadoEl análisis realizado es estructural y pone de manifiesto en qué ACTIVIDADES se ha sustentadoel crecimiento reciente

Existe un eje METÁL MECÁNICO y agregado en torno a CLUSTERS PRODUCTIVOS claramentereconocibles: AUTOMOCIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA son la base industrial,y económica de Gipuzkoa

El efecto tractor de estas actividades, ha repercutido en el desarrollo de una oferta de proximidadque les atiende, destacando los SERVICIOS A LAS EMPRESAS

Este dinamismo ha exigido la ADAPTACIÓN (I+D, Innovación) de cada oferta sectorial a lademanda del mercado próximo (proveedor de inputs) y/o de los mercados exteriores (sectorexportador), según la especialización de su destino

40


6Factores endógenos de la competitividad

66 1 I+D f t i t d l t6.1. I+D : fuerte incremento del gasto 6.2. Innovación empresarial 6.3. Tecnología incorporada en la industria6.4. Trayectoria y dinamismo de los mercados exteriores 6 5 Utili ió d l T l í d l I f ió d l C i ió6.5. Utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación6.6. Emprendizaje y dinamismo empresarial6.7. Intensidad de tráfico y transporte por carretera6.8. Infraestructuras de intermodalidad : Puerto y Aeropuerto6 9 La mejora de la productividad6.9. La mejora de la productividad6.10. La formación de las personas6.11. El aprendizaje permanente, la sociedad de la información y las personas6.12. La capacidad y cercanía de la Administración y del entramado de soporte

empresarialempresarial6.13. Síntesis : los recursos sobre los que apoyar la competitividad

41


6 Factores endógenos de la competitividad6 Factores endógenos de la competitividad

Fuerte incremento del gasto en I+D

6.1. I+D > Gasto y personal

Fuerte incremento del gasto en I+D Gasto y personal en I+D

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Gasto en I+D (% sobre PIB) 1 44 1 47 1 62 1 65 1 71 1 79Gasto en I+D (% sobre PIB) 1,44 1,47 1,62 1,65 1,71 1,79

Millones de euros 212,8 227,2 264,9 288,7 318,3 363,0 Tasa de variación -- 6,8 16,6 9,0 10,3 14,0 Empresas (% sobre el total) 67,7 67,1 65,8 68,3 67,1 65,3

Personal en I+D (% sobre población ocupada) 1,35 1,33 1,45 1,52 1,60 1,69 Miles de personas (equivalencia a dedicación plena) 3,9 4,0 4,4 4,7 5,1 5,4 Tasa de variación -- 3 4 10 5 5 6 7 6 6 7

-

Tasa de variación -- 3,4 10,5 5,6 7,6 6,7 Investigadores (% del personal total) 51,4 53,9 59,6 59,6 61,6 61,5

Posición de Gipuzkoa El t I D t t té i b l t l ió l PIB h id i t t l últi El gasto en I+D, tanto en términos absolutos como en relación al PIB ha sido importante en los últimos

años, en su mayor parte realizado por el sector privado, con un avance paralelo del personal ocupado endichas actividades

Se ha avanzado intensamente en la convergencia, en cuanto al esfuerzo en I+D respecto a la media de la

REFLEXIÓN: La convergencia debe abordarse, a medio plazo, con respecto a de las economías másavanzadas. ¿Se obtienen los resultados perseguidos, p.ej. en patentes? ¿se debe mejorar la interrelación

UE-27 (1,84% del PIB en 2006), aunque es significativa la distancia con los países más avanzados

42Fuente: Eustat

entre los distintos agentes? ¿ y la conexión internacional?


6 Factores endógenos de la competitividad6 Factores endógenos de la competitividad

Se mantiene estable la proporción de empresas innovadoras

6.2. Innovación empresarial > Innovación tecnológica

Se mantiene estable la proporción de empresas innovadoras Establecimientos innovadores

2003 2004 2005 2006 Establecimientos innovadores (% sobre total) 19 0 17 1 16 4 16 4Establecimientos innovadores (% sobre total) 19,0 17,1 16,4 16,4

De producto 3,6 7,0 6,4 6,1 De proceso 17,6 15,1 15,2 14,8

Establecimientos innovadores de 10 y más empleos (% sobre total) 35,7 35 34,1 35,7 De producto 14,3 12,5 14,6 14,3 De proceso 28,6 30,0 29,3 28,6

Gasto en actividades de innovación tecnológica (millones de euros) 621,4 667,4 666,1 722,7Gasto en actividades de innovación tecnológica (millones de euros) 621,4 667,4 666,1 722,7 % sobre el PIB 3,80 3.81 3,57 3,57

Posición de GipuzkoaU d d i id i d t l í d i h i t d id l d Una de cada seis empresas se considera innovadora en tecnología, es decir ha introducido en el mercado unproducto (bien o servicio) nuevo o sensiblemente mejorado o en la propia empresa un proceso nuevo osensiblemente mejorado (innovación de proceso). Esta proporción se mantiene estable, así como en porcentajedel PIB. Entre las empresas que alcanzan la cifra de 10 empleos la proporción se duplica.

La innovación se concentra en los procesos siendo escasa en producto-

REFLEXIÓN: El primer reto es ampliar la base innovadora (¿priorizando tamaños y actividades?). El segundoreto, es el cambio cualitativo: de la innovación de proceso como el actual eje central a una innovaciónmúltiple ( organizativa, marketing,...) que combine los diversos tipos de innovación y mediante acuerdos de

La innovación se concentra en los procesos, siendo escasa en producto.

43Fuente: Eustat(1) Personal a dedicación plena

cooperación ( intraempresas, con otros agentes,..) y entornos (internacional,..)


6 Factores endógenos de la competitividad

La industria guipuzcoana crece soportada en un nivel tecnológico medio

6.3.Tecnología incorporada en la industria> Contenido tecnológico de la industria


La industria guipuzcoana crece, soportada en un nivel tecnológico medioVAB industrial según contenido tecnológico

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 C t id t ló i (% d l VAB)Contenido tecnológico (% del VAB)

Alto 4,7 5,0 5,1 4,9 4,4 4,2 4,3 Medio-Alto 34,9 34,0 33,7 34,3 33,7 33,6 34,4 Medio-Bajo 42,4 42,1 42,2 43,1 44,9 45,2 44,8 Bajo 18,1 18,9 19,0 17,7 17 16,9 16,5

Posición de Gipuzkoa El 4% del VAB industrial es calificado como de nivel tecnológico alto, el 79% medio y el 17% bajo, porcentajes

que se mantienen estables a lo largo de los últimos años Esta clasificación que debe considerarse como orientativa dada la dificultad de asignación sectorial Así las Esta clasificación que debe considerarse como orientativa, dada la dificultad de asignación sectorial. Así, las

clasificaciones internacionales (OCDE) consideran como nivel alto las producciones de aeronaves y navesespaciales, productos farmacéuticos, maquinaria de oficina y equipo informático, material electrónico y equipos einstrumentos medico-quirúrgicos y de precisión.

Obviando la dificultad estadística la tecnología media de la producción guipuzcoana parece incuestionable e Obviando la dificultad estadística, la tecnología media de la producción guipuzcoana parece incuestionable einvariable, no estando dirigida preferentemente hacia actividades con previsiones de demanda fuerte en lospróximos años, es decir, que atiendan a las nuevas necesidades de las sociedades más avanzadas.

REFLEXIÓN: el notable crecimiento reciente se ha soportado en la mejora y adaptación exitosa de actividadespreexistentes ¿Cómo puede diversificarse la oferta incrementando el contenido tecnológico y la productividad? ¿Ya

44Fuente: Eustat

preexistentes. ¿Cómo puede diversificarse la oferta, incrementando el contenido tecnológico y la productividad? ¿Yaque somos muy pequeños, habría que priorizar alguna actividad? ¿Y qué servicios con alto contenido tecnológico?



Oferta guipuzcoana presente en un rango creciente de mercados

6.4. Trayectoria y dinamismo en los mercados exteriores> La apertura exterior de la oferta industrial guipuzcoana


Oferta guipuzcoana presente en un rango creciente de mercadosExportaciones e importaciones

6 0007.000

2001 2007 Francia 24,0 18,8 Alemania 12,7 13,3 Italia 8 2 8 0

3.735 6.324 3.334

4.0283.0004.0005.0006.000 Italia 8,2 8,0

Reino Unido 6,3 7,0 Marruecos 1,4 5,6 Portugal 6,2 4,3 México 3,7 4,2 Estados Unidos 7,4 3,5 Bélgica 1,9 2,8

2.551 2052

01.0002.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1S-2008

Polonia 1,5 2,6 Turquía 0,6 2,0 China 0,8 1,7 Países Bajos 1,7 1,3 Cuba 0,7 1,3 Brasil 1,9 1,3 TOTAL 100,0 100,0008 TOTAL 100,0 100,0

Posición de Gipuzkoa La actividad exterior de Gipuzkoa es claramente creciente, con una tasa de cobertura muy positiva (157%)El 4% años Las claves de esta evolución son de dos tipos (mercados de destino y bienes exportados): En primer lugar, Francia, Las claves de esta evolución son de dos tipos (mercados de destino y bienes exportados): En primer lugar, Francia,

Alemania, Italia y Reino Unido (7%), son los mercados cabecera. Y, paulatinamente, se amplía el rango de destinos,consolidando algunos países emergentes (Marruecos, México , Turquía,..). Y las exportaciones de Material eléctrico (33%),Metal y sus manufacturas (27%) y Maquinaria y material de transporte (19%) siguen siendo fundamentales y consolidadas.

REFLEXIÓN: ¿Demasiada dependencia de los mercados próximos con previsiones de demanda débil en el futuro?

45Fuente: Eustat (datos en millones de euros)

REFLEXIÓN: ¿Demasiada dependencia de los mercados próximos, con previsiones de demanda débil en el futuro?¿oferta muy especializada?



F erte a ance del so de Internet a nq e limitado en las aplicaciones a an adas

6.5. Utilización de las Tecnologías de la información y de la Comunicación > Adopción acelerada de Internet y las tecnologías TIC


Fuerte avance del uso de Internet, aunque limitado en las aplicaciones avanzadas Internet en las empresas

80100

23,6 32,9 40,0 40,0 43,7 49,7 53,5 61,076,1 82,8 88,2 88,2 89,0 90,6 93,4 94,4

020406080

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Menos de 10 empleados 10 y más empleados

Posición de Gipuzkoa La utilización de las TIC, directamente relacionada con la productividad empresarial, avanza aceleradamente en

los últimos años, asociada al tamaño de las empresas. Asimismo mejora notablemente la calidad del acceso. Noobstante aplicaciones más avanzadas como el comercio electrónico o sitios web con altas prestaciones, nop p ,despegan suficientemente en su uso empresarial.

El reducido tamaño de las empresas y la tipología y destino de los bienes y servicios condiciona el impulso en eluso de las TIC. La utilización en el ámbito productivo y de gestión es superior al uso comercial.

Ó

46Fuente: Eustat

REFLEXIÓN: ¿Cómo impulsar su uso general ? ¿ y la sensibilización en la dirección de las empresas?



A mento de la acti idad emprendedora de la creación de empresas

6.6. Emprendizaje y dinamismo empresarial> Actividad emprendedora y nuevas empresas


Aumento de la actividad emprendedora y de la creación de empresasÍndice de Actividad Emprendedora


3,4

6,28,2

9,210 La actividad emprendedora aumenta,

motivada por las oportunidades denegocio.

El número de empresas aumenta centrado

Empresas

02004 2005 2006 2007

El número de empresas aumenta, centradoen los servicios y en las microempresas,ralentizándose en la industria.

Empresas

56 57 59 60 6465

REFLEXIÓN: Aunque aumenta la capacidademprendedora de la sociedad ¿nuestra sociedad(juventud,..) es emprendedora e innovadora?

02003 2004 2005 2006 2007

(j , ) p¿está suficientemente extendida entre lasempresas medianas y grandes existentes? ¿estáorientada hacia nuevas actividades?

47Fuente: GEM y Eustat (miles de empresas)

2003 2004 2005 2006 2007



Situación geográfica estratégica y tráfico de mercancías por carretera

6.7. Intensidad de trafico y de transporte por carretera> Tráfico por carretera (AP-8 y N-1)


Situación geográfica estratégica y tráfico de mercancías por carreteraIntensidad media diaria en las principales carreteras

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variac.2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variac. 2001-2007

Autopista AP-8 Azitain-Ermua 18,3 19,0 19,2 22,4 23,9 25,1 25,3 38,2 Intxaurrondo 101,8 105,9 109,7 109,8 105,8 119,9 117,1 15,0 Puente de Behobia 16,3 17,7 18,2 18,5 19,6 22,6 22,6 38,6Carretera N-1

Et t 12 2 12 6 16 1 17 5 17 5 19 7 20 0 63 9


Etxegarate 12,2 12,6 16,1 17,5 17,5 19,7 20,0 63,9

Desde la oferta empresarial, la posición geográfica permite el acceso a un rango amplio de mercados Coadyuvando a la generación de una actividad (transporte de mercancías y logística) relevante para la

competitividad y generadora de actividad y empleo. E l últi ñ f t i i t d l t áfi d í (l d i t i li ió ) En los últimos años fuerte crecimiento del tráfico de mercancías (lugar de paso, internacionalización).

REFLEXIÓN: ¿hacia la congestión viaria? ¿y la incidencia ambiental? necesidad de nuevos modos de transporteen la movilidad cotidiana.

48Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa. Intensidad Media Diaria (I.M.D.) en miles de vehículos



P erto aerop erto dependen de la dimensión tili ación eficiente de s capacidad

6.8. Infraestructuras de intermodalidad: Puerto y Aeropuerto> Transporte marítimo y aéreo


Puerto y aeropuerto dependen de la dimensión y utilización eficiente de su capacidadPuerto de Pasaia (miles de toneladas)

4 7205.500 5.0746.000 Posición de Gipuzkoa

El Puerto de Pasaia es la infraestructura de3.980

3.510

4.720

1 000

2.000

3.000

4.000

5.000 El Puerto de Pasaia es la infraestructura detransportes más antigua del Territorio.

El peso creciente de la actividad detransporte de mercancías es la que le dota

Aeropuerto de Fuenterrabia (miles de pasajeros)

0

1.000

1991 1996 2001 2006 2007

de su importancia actual. El aeropuerto de Fuenterrabia constituye

una oferta para pasajeros. En ambos casos son infraestructuras queAeropuerto de Fuenterrabia (miles de pasajeros)

275360

460

300

400

500

En ambos casos, son infraestructuras queen la actualidad estarían alejadas –en eldiseño, ubicación y utilización- de lasnecesidades futuras de Gipuzkoa.

100151

0

100

200

1991 1996 2001 2006 2007

REFLEXIÓN: resuelven, dentro de suslimitaciones. Pero , ¿son lo que necesitaGipuzkoa?

49Fuente: Puerto de Pasaia y Ministerio de Fomento

1991 1996 2001 2006 2007



Apreciable mejora de la productividad particularmente de la industria

6.9. La mejora de la productividad > Productividad y evolución


Apreciable mejora de la productividad, particularmente de la industria

ProductividadPosición de Gipuzkoa

Durante los últimos años en el marco delIndustria Economía

2001 4,2 2,2

2002 1,8 -2,7

2003 0 8 0 1

Durante los últimos años, en el marco delperiodo de expansión económica, lainversión y la innovación ha generado unanotable mejora de la productividad,principalmente industrial2003 -0,8 0,1

2004 5,5 2,2

2005 7,3 1,4

2006 3,3 3,3

principalmente industrial Esta evolución constituye una de las

bases y claves del futuro económico El crecimiento medio en la industria se

2007 5,9 3,6

Media anual 3,9 1,4

REFLEXIÓN: La mejora de la competitividad en

estima en el 3,9%, muy superior al delconjunto de sectores económicos.

REFLEXIÓN: La mejora de la competitividad enel periodo, factor clave de competitividad actual yfutura.

50Fuente: Eustat. Tasa de variación anual, medida en VAB/población ocupada.



La mejora de la formación la incorporación femenina y el envejecimiento

6.10. La formación de las personas, clave de la competitividad > Cambios en la población ocupada


La mejora de la formación, la incorporación femenina y el envejecimientoFormación de la población ocupada (distribución porcentual según estudios)

15,4 19,4 22,3 28,7 29,98090

100

41 8

42,845,8

50,955,8 58

20304050607080

41,8 34,8 26,715,5 12,1

01020

1990 1995 2000 2005 2007

Estudios primarios Estudios secundarios Estudios universitarios

Posición de Gipuzkoa El empleo ha crecido a lo largo de la última década, de 252 (1996) a 321 miles de personas (2007). Hay tres factores de cambio presentes a lo largo de década y que condicionan los años siguientes:

La mejora en la formación: casi una de cada tres personas ocupadas tiene estudios superiores. La definitiva incorporación de la mujer: del 34% al 42% de la ocupación El envejecimiento: los jóvenes pierden peso (del 9% al 6%) y los de más de 45 años, lo ganan (del 32% al 37%), entre

1996 y 2007

Ó

51Fuente: Eustat

REFLEXIÓN: ¿Cómo continuar mejorando la formación? ¿Qué retos introduce una población laboral más formada,más diversa, pero paulatinamente envejecida?



Brecha generacional en el uso de las TIC

6.11. El aprendizaje permanente, la sociedad de la información y las personas> Uso de las herramientas TIC


Brecha generacional en el uso de las TIC Personas usuarias de internet Personas usuarias de comercio electrónico

40,4 42,6 46,450

1 9

22,2 21,1 22,525

18,9

26,630,6

34,1 35,1

10

20

30

40

11,0

15,8 17,013,5

17,9

5

10

15

20


02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Posición de Gipuzkoa La mejora de competitividad estrechamente unida a la formación (nuevas incorporaciones de los centros

educativos) y a la formación permanente Papel clave de la Universidad, como motor del desarrollo territorial e innovación. Buena y adaptada oferta de

formación secundaria (formación profesional ) Reflexión :formación secundaria (formación profesional,..)

El avance en el uso de las TIC ha sido importante, aunque no alcanza a la población madura y a los usos másavanzados. Se detecta una brecha generacional y de relación con la actividad

REFLEXIÓN: la generación de empleo de calidad y de una oferta económica competitiva asociada la formación de

52Fuente: Eustat

REFLEXIÓN: la generación de empleo de calidad y de una oferta económica competitiva asociada la formación delas personas (descenso de formación técnica, déficit de idiomas extranjeros,..). Papel clave de la Universidad y delaprendizaje permanente.



Creciente capacidad de la Administración

6.12. La capacidad y cercanía de la Administración y del entramado de soporte empresarial> Recaudación impositiva


Creciente capacidad de la AdministraciónRecaudación impositiva

% de variación % sobre PIB

Posición de Gipuzkoa La capacidad financiera de la

Ad i i t ió i t f t2000 7,3 18,7

2001 3,6 18,2

2002 6,4 18,5

Administración registra un fuerte avanceen los últimos años, con una situacióncada vez más saneada

La cercanía al entorno empresarial le dota2003 6,8 18,7

2004 6,4 18,6

2005 11,0 19,4

2006 10,1 19,6

de una mayor inmediatez y precisión en larespuesta a las necesidades de las pymes

La fortaleza extensión y trayectoria del2007 9,8 20,0 La fortaleza, extensión y trayectoria delentramado institucional de apoyo al sectorempresarial, de fuerte base local, le dotade una apreciable capacidad de respuesta.

REFLEXIÓN: ¿Se reducirán los recursosdisponibles? ¿cuáles deben ser las prioridadesde actuación? ¿con qué horizonte temporal?

53Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa. Recaudación líquida (ingresos afectos al Consejo Vasco de Finanzas).


6 Factores endógenos de la competitividad 6.13. SINTESIS. Los recursos sobre los que apoyar la competitividadLa evolución reciente de GIPUZKOA pone de manifiesto la TERCIARIZACIÓN de la actividad


económica (calidad de vida de las personas) y el sostenimiento de su base industrial.La INNOVACIÓN está presente en la INDUSTRIA. El reto: ampliar su CONTENIDO TECNOLÓGICOAmpliar el CONCEPTO DE INNOVACIÓN. El reto: la innovación integral rompiendo el vínculop g p

sectorial. La innovación como la oferta de una solución tecnológica eficienteLas TIC se han incorporado intensamente en la ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y LAS

PERSONAS. El reto: las pequeñas empresas y las generaciones de más edadLas INFRAESTRUCTURAS VIARIAS conectan Gipuzkoa. El reto: Saturación de las redes y

desarrollo de la intermodalidad. El puerto y el aeropuerto integran la red modal. El reto: que seanuna OFERTA REAL PARA EL SIGLO XXI

Con estos recursos, al apertura exterior de Gipuzkoa ha sido creciente. El reto: AMPLIAR ELRANGO DE MERCADOS que cuenten con presencia significativa

Esta actividad económica, su presencia exterior e innovación se apoya en la mejor formación delas personas empleadas que deberá actualizarse y renovarse El reto: la CALIDAD DEL EMPLEOlas personas empleadas, que deberá actualizarse y renovarse. El reto: la CALIDAD DEL EMPLEO

La cercanía y capacidad de la Administración y del entramado de apoyo empresarial, SOPORTEDE LA COMPETITIVIDAD

C i di d l l l ió d l PRODUCTIVIDAD i i l t d l i d t i ( t

54

Como indicador clave la evolución de la PRODUCTIVIDAD, principalmente de la industria (sectormás abierto a la competencia), refleja una notable mejora de la CAPACIDAD COMPETITIVA


7Gipuzkoa ante el cambio de ciclo económico : Déficits y Retos

77 1 A t titi id d t i7.1. Apertura y competitividad exterior 7.2. Estabilidad en el ciclo expansivo 7.3. Tecnología media y productividad adecuada7.4. Innovación moderada 7 5 I ió i ti ió7.5. Inversión en investigación7.6. Población con conocimiento7.7. Servicios de alta tecnología7.8. Limitaciones de las infraestructuras

55


7 Gipuzkoa ante el cambio de ciclo económico : Déficits y Retos7 Gipuzkoa ante el cambio de ciclo económico : Déficits y Retos

Gipuzkoa ante el nuevo ciclo económico: economía abierta

7.1. Economía abierta

Gipuzkoa ante el nuevo ciclo económico: economía abierta

Apertura y competitividad exterior: la presencia en los mercados exteriores, indicador de competitividad

Diagnóstico Las empresas g ip coanas dependen intensamente de los mercados e teriores pró imos Diagnóstico: Las empresas guipuzcoanas dependen intensamente de los mercados exteriores próximos (Francia y Alemania, además del mercado interior estatal), con previsiones de escaso crecimiento. Su participación es estable durante los últimos años, en un contexto de fuerte avance exportador.

Fortaleza: Fuerte dinamismo exportador en los últimos años reflejo de la capacidad competitiva Fortaleza: Fuerte dinamismo exportador en los últimos años, reflejo de la capacidad competitiva

Riesgo: Contención de la demanda de estos mercados y ralentización de la producción

Déficit: Reducida aunque creciente actividad (exportación producción) en los mercados y países Déficit: Reducida, aunque creciente actividad (exportación, producción) en los mercados y países emergentes

Reto: El mantenimiento de la posición en los mercados tradicionales (países avanzados, principalmente de Europa) debe acompañarse de una creciente penetración en los mercados emergentes de mayor de Europa) debe acompañarse de una creciente penetración en los mercados emergentes, de mayor crecimiento en los próximos años

56



Gipuzkoa ante el nuevo ciclo económico: economía estable

7.2. Economía estable en el último ciclo

Gipuzkoa ante el nuevo ciclo económico: economía estable

Estabilidad en el ciclo expansivo: sustentada en sectores menos cíclicos en el último periodo expansivo

Diagnóstico El crecimiento económico de Gip koa ha sido importante a nq e algo inferior a las Diagnóstico: El crecimiento económico de Gipuzkoa ha sido importante, aunque algo inferior a las economías más próximas. Este ha estado (“patrón”) más sostenido por la pujanza de la construcción y de demanda de bienes de consumo y de servicios

Fortaleza: La especialización industrial y en bienes de equipo e intermedios junto con la apertura exterior Fortaleza: La especialización industrial y en bienes de equipo e intermedios, junto con la apertura exterior, puede ser un factor claro de estabilización (“contención”) ante el cambio de ciclo (“estilo/patrón de crecimiento guipuzcoano”)

Riesgo: La ralentización o retroceso de la demanda de bienes de equipo tras los notables crecimientos Riesgo: La ralentización o retroceso de la demanda de bienes de equipo, tras los notables crecimientos de los últimos años, afectada por el clima económico general

Déficit: El menor tamaño relativo (competidoras) de las empresas, el contenido tecnológico medio de la oferta y su capacidad de generación de cash flowoferta y su capacidad de generación de cash-flow

Reto: Incrementar el tamaño (acuerdos, colaboraciones,..) y la tecnología incorporada (innovación, TIC, gestión, marketing, formación,..)

57



Gipuzkoa ante el nuevo ciclo económico: economía dinámica con contenido tecnológico medio

7.3. Economía con tecnología media

Gipuzkoa ante el nuevo ciclo económico: economía dinámica con contenido tecnológico medio

Tecnología media y productividad adecuada: se mantiene la primera y mejora la segunda

Diagnóstico: La oferta se centra en productos de contenido tecnológico medio, que ha demostrado capacidad de adaptación y mejora continua

F t l L j d l d ti id d d t l últi ñ l id d d d t ió Fortaleza: La mejora de la productividad durante los últimos años y la capacidad de adaptación y presencia en los mercados exteriores

Riesgo: La creciente competencia de nuevos países desarrollados, como los del este del Europa

Déficit: El avance de la oferta industrial, en cuanto a su contenido tecnológico, es limitado en el contexto del incremento de la renta per cápita y para sostener el mismo en el futuro

Reto: La diversificación hacia actividades con un mayor contenido tecnológico acorde con el esfuerzo en Reto: La diversificación hacia actividades con un mayor contenido tecnológico, acorde con el esfuerzo en I+D y en formación y, asimismo, la continuidad en el proceso de mejora de la productividad en un ciclo económico más estabilizado

58



Gipuzkoa ante el nuevo ciclo económico: economía moderadamente innovadora

7.4. Economía moderadamente innovadora

Gipuzkoa ante el nuevo ciclo económico: economía moderadamente innovadora

Innovación empresarial: se mantiene estable la proporción de empresas innovadoras

Diagnóstico Una de cada seis empresas se considera inno adora proporción q e se d plica entre las de Diagnóstico: Una de cada seis empresas se considera innovadora, proporción que se duplica entre las de 10 y más empleos. La innovación se centra, sobre todo, en los procesos -mejorados o nuevos-

Fortaleza: La creciente sensibilización con relación a la necesidad de innovar y el apoyo público a la misma deberá incidir en un incremento de dicha proporciónmisma deberá incidir en un incremento de dicha proporción

Riesgo: No interiorizar la innovación como eje de futuro, reforzando la cooperación y el aprendizaje y la formación interna

Déficit : No se incrementa la proporción de empresas innovadoras y el cambio de ciclo puede actuar como elemento barrera ante la actitud, acciones e inversiones en innovación

Reto: Trasladar la innovación al mercado (sobre todo en producto) y a los resultados empresariales Reto: Trasladar la innovación al mercado (sobre todo, en producto) y a los resultados empresariales (mayor valor añadido), asunción de un concepto múltiple y transversal de la innovación, empezando por las personas y, entre ellas, las de mayor responsabilidad

59



Gipuzkoa ante el nuevo ciclo económico: economía inversora en investigación

7.5. Economía inversora en I+D

Gipuzkoa ante el nuevo ciclo económico: economía inversora en investigación

Investigación y Desarrollo Tecnológico: notable esfuerzo en los últimos años

Diagnóstico F erte crecimiento del gasto en I+D así como en términos de PIB apo ado por la estím lo Diagnóstico: Fuerte crecimiento del gasto en I+D, así como en términos de PIB, apoyado por la estímulo y la financiación pública. En las empresas está centrado en la I+D interna.

Fortaleza: Durante la presente década se ha consolidado de la oferta tecnológica (centros de investigación programas de apoyo) y de incorporación y formación de personal investigadorinvestigación, programas de apoyo) y de incorporación y formación de personal investigador

Riesgo: Insuficiente traslado de la actividad investigadora y su adaptación a las necesidades y capacidades tecnológicas y de recursos (humanos, financieros,,..) de las empresas. Actividad investigadora aislada entre los diferentes agentesinvestigadora aislada entre los diferentes agentes

Déficit : los resultados obtenidos en algunos indicadores clave como concesión de patentes son todavía limitados y no acordes con el incremento del esfuerzo (posible necesidad de un periodo de maduración

Reto: Continuar el esfuerzo en investigación y mejorar progresivamente los resultados de la misma. Profundizar en el trabajo en red entre los distintos agentes (y personas investigadoras y tecnólogas) tanto en el interior como en el extranjero

60



Gipuzkoa ante el nuevo ciclo económico: economía con población con conocimiento

7.6. Población con mayor conocimiento

Gipuzkoa ante el nuevo ciclo económico: economía con población con conocimiento Población con mayor conocimiento : incremento de los niveles educativos

Diagnóstico: Casi una de cada tres personas ocupadas dispone de estudios superiores, con un notable g p p p p ,incremento en la última década; no obstante, el alumnado universitario y de formación profesional desciende en los últimos años, asociado a factores demográficos. Por otra parte, en torno a la octava parte de la población potencialmente activa de edad media y senior realiza actividades de formación permanente.p

Fortaleza: La notable mejora de la cualificación profesional de la población joven constituye un claro factor de competitividad, así como la mejora de cualificación (formación permanente) de la población activa

Riesgo: Posible falta de acoplamiento entre las necesidades de formación de la oferta empresarial y la formación y titulaciones alcanzadas. Adaptación de la capacidad competitiva de las empresas a la mejora de las cualificaciones

Déficit: La realización de actividades de aprendizaje permanente debe incrementarse, particularmente entre la población con menores niveles formativos

Reto: Ampliar y desarrollar aquellas actividades empresariales con capacidad de emplear a población con

61

p y q p p p pcrecientes cualificaciones académicas y profesionales. Ampliar la demanda de formación permanente y sensibilizar a la sociedad en torno a la relevancia de la misma



Gipuzkoa ante el nuevo ciclo económico: servicios avanzados

7.7. Servicios de alta tecnología e intensivos en conocimiento

Gipuzkoa ante el nuevo ciclo económico: servicios avanzados Impulso de actividades de servicios intensivas en conocimiento

Diagnóstico: El sector de servicios ha registrado un crecimiento menor y más estable (en torno al 3%) que el g g y ( ) qconjunto de la actividad, en parte, porque cuenta con un núcleo de actividades maduras (comercio, servicios financieros,…). Pero, destaca el incremento en las actividades de servicios empresariales, parte de los cuales son intensivos en conocimiento y tecnología (informática, I+D, telecomunicaciones y TIC, consultoría y servicios técnicos, logística avanzada,..) y , g , )

Fortaleza: La presencia y dinamismo de las actividades industriales constituye un soporte y un mercado de proximidad para estos sectores, impulsando conjuntamente la mejora competitiva. Asimismo se constata la presencia relevante de algunas actividades (como servicios informáticos)p g ( )

Riesgo: El reducido tamaño de Gipuzkoa (económico, demográfico,…) limita y condiciona el desarrollo de estas actividades

Déficit: En parte la demanda de servicios empresariales se “filtra” hacia el exterior, existiendo el riesgo de un crecimiento de las importaciones a medida que se sofistican las necesidades empresariales

Reto: Desarrollar las áreas intensivas en conocimiento presentes en las actividades de servicios, en

62

pconsonancia con las necesidades competitivas actuales y futuras de la economía



Gipuzkoa ante el nuevo ciclo económico: limitaciones de las infraestructuras

7.8. Limitaciones de las infraestructuras

Gipuzkoa ante el nuevo ciclo económico: limitaciones de las infraestructuras

Limitaciones de las infraestructuras de comunicación

Diagnóstico El dinamismo de la acti idad económica (amplificada en los intercambios e teriores) j nto Diagnóstico: El dinamismo de la actividad económica (amplificada en los intercambios exteriores), junto con el incremento de la movilidad motorizada de la población, se traslada a las infraestructuras, destacando la comunicación por carretera. Por otra parte, los modos de transporte alternativos adolecen de crecientes limitaciones (marítimo, aéreo) en su contribución a la competitividad empresarial o se encuentran en fase de construcción (ferroviario)encuentran en fase de construcción (ferroviario)

Fortaleza: La posición geográfica favorece el acceso a los mercados e impulsa el desarrollo de actividad de transporte de mercancías y de logística de valor añadido.

Riesgo: La inadecuación creciente entre las necesidades de la economía y la oferta de infraestructuras

Déficit: Una red de carreteras con limitaciones crecientes y condicionantes físicos y ambientales. Más aún cuando no existe más que una alternativa de conexión viaria entre la península y el resto de Europa cuando no existe más que una alternativa de conexión viaria entre la península y el resto de Europa. Insuficiencias de los modos de transporte alternativos

Reto: Mejorar y desarrollar las infraestructuras, como garantía de la competitividad actual y futura de la economía guipuzcoana

63

economía guipuzcoana


8Gipuzkoa ante el cambio de ciclo económico : Análisis DAFO

88 1 D bilid d8.1. Debilidades 8.2. Fortalezas 8.3. Amenazas8.4. Oportunidades

64


8 Gipuzkoa ante el cambio de ciclo económico : Análisis DAFO8 Gipuzkoa ante el cambio de ciclo económico : Análisis DAFO

DEBILIDADESaspectos internos que limitan el desarrollo económico y empresarial

• Reducido tamaño de las empresas y estructuras empresariales para afrontar con ventajas competitivas la globalizacióneconómica y las inversiones necesarias en I+D+i e internacionalización

• Limitada, aunque creciente, presencia exportadora en los mercados emergentes, es decir, con previsiones de demandafuerte a corto y medio plazo

• Caída de la población joven que accede al mercado de trabajo y menor presencia de las enseñanzas técnicas. Déficit depersonas cualificadas e insuficiente formación permanente

• Elevados costes laborales frente a los países menos desarrollados (en términos de PIB per cápita)• Elevados costes laborales frente a los países menos desarrollados (en términos de PIB per cápita)

• Escasa aportación al PIB de los bienes y servicios con alto contenido tecnológico

• Base de empresas innovadoras estable durante los últimos años. Poca innovación tecnológica en productos y usomoderado de las tecnologías de la información y de la comunicación en la acción comercial de las empresas

• Riesgo de inadecuación creciente de la oferta de infraestructuras y de espacios a las necesidades económicas y

65

Riesgo de inadecuación creciente de la oferta de infraestructuras y de espacios a las necesidades económicas yempresariales



FORTALEZAScapacidades y ventajas competitivas de la economía y de las empresas

• Capacidad competitiva demostrada : fuerte dinamismo exportador y de internacionalización empresarial. Presenciaafianzada en los principales mercados europeos

• Especialización industrial y en bienes intermedios y de inversión, con expectativas menos desfavorables ante el cambio deciclo. Articulación sectorial del complejo metálico

• Productividad en consonancia con la calidad media de la oferta tecnológica

• Fuerte crecimiento del gasto en I+D y de la oferta de servicios tecnológicos. Creciente sensibilización empresarial en torno ala innovación como eje de competitividad

• Población activa y ocupada con buena y creciente cualificación. Cultura y tradición empresarial e industrial en la sociedad.

• Creciente relevancia del sector de servicios con alto contenido de conocimiento (TIC, informática, ingeniería, logística,.).Incorporación activa de las empresas (conectividad) a la sociedad de la información

C id d í d l Ad i i t ió d l t d i tit i l d l í l

66

• Capacidad y cercanía de la Administración y del entramado institucional de apoyo a la economía y a las empresas



AMENAZASfuerzas que pueden impedir la implantación de una estrategia e incrementar los riesgos

• Pérdida de ventajas competitivas en los mercados tradicionales con respecto a las producciones de países con menorescostes de producción y, asociado a ello, barreras de acceso a mercados emergentes y en desarrollo

• Deterioro de las expectativas empresariales internacionales y caída en la demanda de bienes de inversión e intermedios

• Incremento de precios del petróleo y otras materias primas, en una economía con alta dependencia energética

• Retroceso del empleo, en un contexto de caída de la confianza de los consumidores y de ralentización de la actividadterciaria

• Volatilidad del tipo de cambio del euro frente al dólarVolatilidad del tipo de cambio del euro frente al dólar

• Crecientes restricciones en el acceso a la financiación exterior y aumento de los tipos de interés

• Desaceleración intensa de la actividad del sector inmobiliario y de construccióny

67



OPORTUNIDADESfactores que pueden contribuir a mejorar la situación de la economía y de las empresas

• Crecimiento de la economía mundial, concentrado en los países menos desarrollados

• Aumento de la oferta de inputs en el marco de la creciente globalización• Aumento de la oferta de inputs, en el marco de la creciente globalización

• Nuevas demandas y necesidades de las sociedades avanzadas : desarrollo de nuevas actividades y sectores empresariales

• Adopción de una innovación múltiple y abiertaAdopción de una innovación múltiple y abierta

• Integración de personas del exterior con alto conocimiento técnico

• Integrar la oferta industrial y de servicios avanzados : hacer de la flexibilidad, cercanía y servicio una alternativa a lareducida dimensión económica y empresarial

• Reforzamiento del cluster industrial y empresarial de Gipuzkoa, mediante el incremento de las interrelaciones y accionesconjuntas y colaborativas entre los distintos agentes del mismo

68


9Encuesta de Coyuntura Económica de Gipuzkoa (septiembre 2008)

99 1 C t í ti l d l E t9.1. Características generales de la Encuesta9.2. Principales resultados 9.3. Conclusiones y perspectivas

69


9 Encuesta de Coyuntura Económica de Gipuzkoa (septiembre 2008)9 Encuesta de Coyuntura Económica de Gipuzkoa (septiembre 2008)

ú á ( % )

9.1. Características generales de la Encuesta

Remitida en la última semana de agosto - Respuesta de 332 Empresas de más de 10 empleados (15% del total)Representatividad por tamaño de plantilla

Muy elevada representatividad global Por tamaño de plantilla

Empleo Nº TOTAL DE EMPRESAS

Nº EMPRESAS RESPUESTA %

TOTAL 2 226 332 14 9 Por tamaño de plantilla Mayor representatividad para mayor

tamaño Para las empresas de más de 50

TOTAL 2.226 332 14,9 10-14 540 48 8,9 15-19 351 35 10,0 19-49 900 142 15,8 50-99 247 63 25,5

100-249 129 30 23,3 250 499 39 9 23 1

Representatividad por sectorempleados la respuesta alcanza el 25%

Por sectores económicos Mayor representatividad para la Industria

250-499 39 9 23,1 >= 500 20 5 25,0

SECTOR Nº TOTAL DE EMPRESAS

Nº EMPRESAS RESPUESTA %

Mayor representatividad para la Industria(más del 18%), y dentro de ella para lossectores metálicos (20%).

Respuesta suficiente para el ComercioMayorista (por el tamaño elegido de la muestra

TOTAL 2.226 332 14,9 INDUSTRIA 1.362 251 18,4

Metálica 883 176 19,9 Resto industria 479 75 15,7

Óy (p g

no hay Comercio minorista) y alta enHostelería. También suficiente para Serviciosa empresas.

Menor nivel de respuesta en Construcción,

CONSTRUCCIÓN 362 26 7,2 SERVICIOS 502 55 11,0 Comercio y Hostelería 223 33 14,8

Serv. empresas, financ. y transp. 242 22 9,1 S i i l 37 0 0 0

70

pero suficientemente representativo. Servicios personales 37 0 0,0



FACTURACIÓN MEDIA (primer semestre 2008 respecto de 2º semestre de 2007): disminuye en un -5%. 9.2. Principales resultados

(p p ) yIncremento medio de la facturación

28,9

22

26

30

34

mes

tre

mes

tre

FACTURACIÓN SECTOR TOTAL Mercado

Interno Exportación % Medio

Exportación

Min. metálicos y no metál. -40 -20 -20 25 Construcción -21 -21 -2 3

13,59,8

4,3

13,5

0 6

10,4

4,51,5 2,4 3,6

7,6 7,0

1,15,7

2

6

10

14

18

22

men

to in

tera

nual 1e

r. Se

1er.

Tri Construcción 21 21 2 3

Otras manufactureras -19 -20 -21 26 Comercio y reparación -18 -19 6 11 Industria de la madera -13 -15 -10 22 Industria no metálica -6 -9 5 27 Hostelería -6 -6 0 0 TOTAL -5 -8 6 30

-13,6

0,6

-1,4

, ,

-5,3-8,2

-14

-10

-6

-2

2

% a

u Papel, edición y gráficas -5 -5 -9 34 Maquinaria -5 -13 3 41 Material de transporte -3 -2 5 63 Industria química -2 -6 -3 21 Metalurgia 0 -4 11 28 Transporte y comunicación 0 -1 4 37 C h lá i 1 3 36 20

Mayor incidencia en Construcción (-20%) y Sensiblemente peor que el obtenido en el primer

-18

1993

1994

199519961997199819992000200

1200

220032004200520062007

2008

Mercado In

terior

Exportación

Caucho y plástico 1 -3 36 20 Servicios a empresas 7 3 -5 12 Industria de alimentación 7 4 0 15 Material eléctrico 9 2 16 18

Mayor incidencia en Construcción ( 20%) ysectores ligados a la vivienda y el consumo.

Los principales sectores industriales de Gipuzkoa(complejo Metal Mecánico) mantienen las ventasgracias a la exportación

Sensiblemente peor que el obtenido en el primertrimestre del año (+1%) y claramente inferior alcrecimiento obtenido en 2007 (+7%).

En el mercado interior las ventas han caído un -8%. E l d t h id +6%

71

gracias a la exportación. En el mercado externo han crecido un +6%.



Utilización de la Capacidad Productiva: 79% 9.2. Principales resultados

p

90%

95%

100%

82,5%84,6%

80%

85%

90%

%

79,1%

65%

70%

75%

Aún se mantiene relativamente elevada: dos puntos menos que en 2007, pero en la línea en que se ha

60%1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

DIC2008ABR

2008SEP

Aún se mantiene relativamente elevada: dos puntos menos que en 2007, pero en la línea en que se hamantenido en los últimos seis años.

La UCP es algo mayor entre las empresas grandes (83%) que entre las pequeñas (79%). Para un 38% de las empresas es menor del 80% (un 8% menos del 60%), para un 24% es superior al 90%

( 16% t l 100%) 38% t t b

72

(un 16% se encuentra en el 100%) y un 38% se encuentra entre ambos.



NIVEL DE PEDIDOS (primer semestre 2008 respecto de 2º semestre de 2007): drástica caída 9.2. Principales resultados

(p p )Saldo de empresas con respuestas entre nivel alto y débil

14 420

30

40

50

Otras manufactureras Comercio y reparación

Muy débil

Industria de la madera Construcción Industria química14,4

-10,7

-30

-20

-10

0

10

20

de E

mpr

esas

Industria químicaPapel, edición y gráficas Caucho y plástico Min. metálicos y no metálicos Metalurgia Industria no metálica

Débil

-40,7

-80

-70

-60

-50

-40

% Industria no metálica

Material eléctrico Transporte y comunicaciones Maquinaria Industria de la alimentación Material de transporte

Normal

Aumenta al 54% el porcentaje de las empresas con un nivel de pedidos débil ó muy débil (32 puntos más queen la encuesta de 2007).

-90May-

92Abr-93

May-94

Abr-95

May-96

Abr-97

May-98

Abr-99

May-00

May-01

May-02

Abr-03

Abr-04

Abr-05

Abr-06

Abr-07

Abr-08

SEP-08

pServicios a empresas

Sólo el 13% de empresas consideran dicho nivel como alto o muy alto (disminuye en 22 puntos). Para el 32% de las empresas es normal (disminuye en 11 puntos) El saldo entre respuestas “nivel alto” y “nivel débil”, que fue en 2007 positivo (+14 puntos), disminuye a los

40 l i d d 1993

73

-40 puntos, el peor registro desde 1993.



Margen Empresarial (Precios de Venta – Costes totales): cae de forma espectacular9.2. Principales resultados

g p ( ) pEvolución del Margen Empresarial

50

601998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 En-Sep 08

Saldo Neto entre % Empresas con Beneficios Superiores e Inferiores

30

40

50

30

40

% E

mpr

esas

11,8

-10

0

10

20

Empr

esas

10

20

%

-47,3-50

-40

-30

-20

% d

e

La diferencia neta entre las empresas para las El margen es inferior al de 2007 para el 57% de las

0

Superior Igual Inferior

47,3

-70

-60

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 En-Sep 08

La diferencia neta entre las empresas para lasque el margen aumenta y para las que disminuyetoma un valor de -47 (+12 en 2007), el másnegativo desde 1993.

El margen es inferior al de 2007 para el 57% de lasempresas (aumenta en 26 puntos).

Son iguales para el 31% (aumenta en 4 puntos). Sólo son superiores para un 11% de las empresas

74

(disminuye en 31 puntos).



PLANTILLAS: es probable que sean necesarios ajustes9.2. Principales resultados

p q jNivel de plantilla en términos Netos (Excesiva-Insuficiente)

40%

45%

50%

Evolución en términos Netos (Aumento-Disminución)

50%

60%

20,5%20%

25%

30%

35%

mpr

esas

9,0%10%

20%

30%

40%

pres

as

3,5%

5%

0%

5%

10%

15%

% d

e Em

-20,5%-20%

-10%

0%

% d

e Em

p Las perspectivas para un 32% de las empresas son deEl descenso de la actividad ventas y pedidos comienza

-15%

-10%

-5%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-SEP

20,5%

-50%

-40%

-30%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-SEP

Las perspectivas para un 32% de las empresas son dereducción de empleo mientras que para un 12% es deaumento.

El saldo neto entre ambas expectativas (aumento yreducción) toma un valor de -20,5 (+9 en 2007), el único

El descenso de la actividad, ventas y pedidos comienzaa aflorar en el empleo:

Para un 27% de las empresas su plantilla es excesiva. Un 66% de las empresas la considera adecuada.

75

negativo desde 1993. El 7% tiene problemas de escasez de personal.



9.3. Conclusiones y perspectivas

Evolución del PIB industrial y Exportaciones de Gipuzkoa (1981-2008)

integración UE

entrada del Euro

10

12

14

16

crisis delpetróleo

crisis cambiaria

mini-crisis

2

4

6

8

10

-8

-6

-4

-2

0

Media 1985-2005 PIB Industria

La situación que reflejan estos datos es la del peor momento económico coyuntural desde la crisis de 1991-1993 (enla que también se vivió una situación de crisis internacional que alcanzo de forma especialmente aguda a Españat l E i ió i t i l d S ill l Oli i d d B l ) d d l PIB d Gi k ió t

881 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

tras la Exposición internacional de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona) y donde el PIB de Gipuzkoa creció en tresaños una media del 0,6% y se perdieron 17.000 empleos en el territorio.

Además, las perspectivas para los próximos 12 meses (con suerte) son aún peores que las vividas en estos últimosmeses, a tenor de los datos de nivel de pedidos, la debilidad del mercado interior y el empeoramiento de los

d t l t d d d t bl d d i é did d l i d

76

mercados externos relevantes, y donde no es descartable que se puedan producir pérdidas de empleo y cierres deempresas.


10Medidas propuestas

10

77


10 Medidas propuestas10 Medidas propuestas

RETOS MEDIDAS1.- Crecimiento económico equilibrado y Adelanto de obra pública y agilización de trámites para la contratación de obras q ysostenible basado en la mejora de la competitividad

a) Pérdida de dinamismo económico y de la inversión

de a to de ob a púb ca y ag ac ó de t á tes pa a a co t atac ó de ob asy servicios públicos

Inversiones públicas en infraestructuras: económicas y tecnológicas (generación urgente de suelo industrial a costo razonable) carreteras y logística (puerto de Pasajes TAV) carreteras y logística (puerto de Pasajes, TAV)

Fiscalidad más ventajosa para la rehabilitación de los edificios y promoción de viviendas protegidas

Fiscalidad orientada a la competitividad: Homologación fiscal de los tres territorios y orientación del sistema a las

tendencias y media europeatendencias y media europea Estímulos a la adquisición de dimensión (alianzas, cooperación,

fusiones/adquisiciones) Bonificaciones a la reinversión / aplicación retroactiva de bases

imponibles negativas) Deducciones a la innovación emprendizaje internacionalización y empleo Deducciones a la innovación, emprendizaje, internacionalización y empleo

(eliminación de límites de aplicación de deducciones) Reducciones tributarias en otros impuestos con competencia normativa

(ITPy AJD) y especialmente en tributos locales (ej.: valores catastrales que se toman como base para el IBI, tasas y precios públicos)

Apuesta territorial por el desarrollo de agrupaciones intersectoriales con gran Apuesta territorial por el desarrollo de agrupaciones intersectoriales con gran capacidad de arrastre empresarial en Gipuzkoa y de primer orden europeo (Una “Gipuzkoa de la ingeniería”)

Impulsar un sector de servicios empresariales de alta capacidad tecnológica (promover dimensión y concentración) que dé servicios a los anteriores

Dotar de mayor competencia y transparencia a los mercados de bienes y

78

Dotar de mayor competencia y transparencia a los mercados de bienes y servicios (utilities, comunicaciones, …)

Incremento de las subvenciones públicas a la inversión y el empleo



b) Dificultades financieras de Empresas y Marco global de apoyo a la financiación (coordinación público-privada con RETOS MEDIDAS

) p yParticulares entidades financieras)

Ampliar las ayudas financieras a la inversión y el circulante (medidas de garantías públicas –avales-, líneas de crédito públicas, subvenciones a los tipos de interés de financiación de determinadas inversiones etc) para afrontar las necesidades de financiación de las inversiones, etc) para afrontar las necesidades de financiación de las empresas, especialmente de las PYMES, para su supervivencia, favorecer nuevos proyectos de inversión y fomentar nuevas iniciativas

Fondo de participaciones industriales: participar en el capital de empresas e impulsar sus planes de expansión, dimensión e i ióinnovación

“Anticipación" de los pagos de las administraciones a las empresas (compras, devoluciones tributarias,…) y diferimiento de los pagos de contribuyentes (emp. y particulares) a las AAPP

c) Elevación de costes: Estimular la cooperación en aprovisionamientos (Central de compras) c) Elevación de costes:

Materias primas

Tipo de cambio dólar/euro y competitividad

p p ( p ) Promover las instalaciones de energías alternativas en las empresas Ampliar la capacidad innovadora y exportadora de las empresas.

Fomentar la adquisición de dimensión (cooperación, fusiones/adquisiciones, …)q , )

Promover procesos de reflexión, cooperación e intercambio de experiencias entre empresas y CCTT

Apoyar la internacionalización: Selección de destinos idóneos en países emergentes para la industria guipuzcoana (p.ej. Marruecos, T rq ía Este E ropa) Creación de Oficinas de información A das

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Turquía, Este Europa); Creación de Oficinas de información, Ayudas para el asesoramiento; Mayores Incentivos económicos para la asistencia a ferias extranjeras, publicidad, propaganda.



d) Caída de la confianza económica y efectos Generar confianza por medio de una política informativa adecuada y RETOS MEDIDAS

) ysobre el consumo

) Fi i ió Públi i d

precisa

Reducción del gasto corriente de las AAPP y recurso en su caso al e) Financiación Pública en un escenario de descenso de ingresos fiscales

Reducción del gasto corriente de las AAPP y recurso, en su caso, al endeudamiento temporal para el fomento de la inversión

2.- Infraestructuras que garanticen la competividad futura de Gipuzkoa Mejora de las Infraestructuras viarias: dotación, gestión y uso (evitar la p

congestión y su servicio al territorio guipuzcoano)

Desarrollo de modos de transporte alternativos avanzados y su interconexión (TAV; Puerto de Pasajes; Aeropuerto)interconexión (TAV; Puerto de Pasajes; Aeropuerto)

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RETOS MEDIDAS

3.- Negociación colectiva, Costes laborales y Políticas de empleo Adecuar el marco de negociación a las nuevas necesidades de

competitividad:

Contención salarial y elevaciones en base a productividady p

Subidas sobre la base de la inflación subyacente y medias anuales

Culminar el desarrollo de los Acuerdos de diálogo social suscritos sobre protección social y seguridad y salud en el trabajo y Reforma del sobre protección social y seguridad y salud en el trabajo y Reforma del mercado de trabajo para dotar de una mayor flexibilidad y seguridad a la contratación (abaratamiento del despido, reducción de la temporalidad, formación y recolocación de desempleados)-Flexiseguridad.

Compromiso empresarial por el mantenimiento del empleo Compromiso empresarial por el mantenimiento del empleo

Ajuste de las cuotas empresariales a la seguridad social en línea con la media europea

Mejorar el funcionamiento y complementariedad de los Servicios públicos de empleo abriendo la intermediación y recolocación a la públicos de empleo, abriendo la intermediación y recolocación a la iniciativa privada.

Desarrollar una política migratoria ágil y eficazmente coordinada que logre adecuar la demanda y oferta de trabajo a las necesidades del mercado laboral

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mercado laboral.



RETOS MEDIDAS

4.-Formación e inversión en capital humano Sensibilizar a las empresas sobre la importancia y necesidad de la formación permanente

Potenciar la formación profesional y su vinculación al empleo.

Participar y orientar al Servicio Público de Empleo en la formación a los Participar y orientar al Servicio Público de Empleo en la formación a los desempleados en las necesidades de las empresas y su recolocación.

Invertir en capital humano mejorando nuestro sistema educativo, especialmente en su vertiente técnica.

Profesionalizar la orientación profesional en la Educación.

5.-Administraciones Públicas del siglo XXI Mayor competitividad, cercanía y transparencia de las AAPP: 5. Administraciones Públicas del siglo XXI Simplificación administrativa: reducción de tiempos y plazos en

las actuaciones administrativas (concesión de licencias, autorizaciones, permisos). Incremento de los supuestos de Silencio administrativo positivo y recorte de plazos de efectos. Reducción o eliminación de trámites administrativos y Reducción o eliminación de trámites administrativos y burocráticos.

Aplicación de TICs. Coordinación interadministrativa y Aumento de la eficiencia.

Agilización de los pagos que las AAPP realizan a las empresas por las

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compras e inversiones públicas y devoluciones tributarias (por todos los impuestos, IVA, IS, IRPF, etc.).

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