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GRANENCUESTAA LAS MICROEMPRESAS

Informe de resultados2020

ISSN 2711-354X

Firma Encuestadora:

GRANENCUESTAA LAS MICROEMPRESAS

Contenido

Presentación 4

Distribución de la muestra 5

Distribución de la muestra a nivel sectorial 6

Caracterización empresarial 7

Situación actual 18

Perspectivas 28

Ahorro 35

Financiamiento 42

Acciones de mejoramiento 58

Capital social 61

Comercio exterior 65

Preguntas coyunturales 68

Ficha técnica 75

4

PresentaciónLa Asociación Nacional de Instituciones

Financieras – Anif, el Banco de la República, Bancóldex, el Fondo Nacional de Garantías, Banca de las Oportunidades, el IFC y la Cáma-ra de Comercio de Medellín tienen el gusto de presentar los resultados de la Gran Encuesta a las Microempresas (GEM) correspondientes al año 2020.

Con esta medición, la Encuesta completa tres lecturas anuales a nivel nacional, en sus ocho módulos temáticos: Caracterización empresa-rial, Situación actual, Perspectivas, Ahorro, Fi-nanciamiento, Acciones de mejoramiento, Ca-pital social y Comercio exterior. Adicionalmente, en esta tercera edición se incluyó un módulo de Preguntas coyunturales, donde se indagó sobre temas de interés como: (i) contratación de tra-bajadores migrantes venezolanos; (ii) implemen-tación de la Factura Electrónica; (iii) cubrimiento de los gastos médicos de los trabajadores; (iv) dificultad en los trámites para acceder a fi-nanciamiento; y (v) implementación de buenas prácticas financieras en el negocio. Cabe anotar que los resultados incluyen la diferenciación en-tre microempresas formales e informales, dados los consabidos desafíos de formalización de ese segmento empresarial en Colombia.

La Encuesta fue realizada durante los meses de enero a marzo de 2020 por la firma encues-tadora Cifras & Conceptos. En esta lectura de la GEM se entrevistó a 1.500 microempresarios de los sectores de industria, comercio y servicios, ahondando en el detalle de los 21 subsectores económicos con mayor participación de las mi-croempresas. Por formalidad, las microempre-sas formales representaron el 73% de la muestra (vs. 27% las informales), dado el muestreo se-leccionado en este estudio (dándose prioridad a la representatividad estadística de la muestra formal). A nivel regional, la Encuesta se realizó en las principales ciudades de Colombia, con especial participación de Bogotá (incluyendo municipios aledaños), Medellín, Cali, Barranqui-lla, Bucaramanga, Pereira, Cúcuta y Manizales.

Los resultados de esta tercera lectura de la GEM reflejaron un deterioro en la percepción de los microempresarios de los tres sectores ana-

lizados sobre la situación económica general de sus negocios durante el segundo semestre de 2019 frente a lo observado en el primer se-mestre del mismo año. Esto evidencia un rezago prolongado en la transmisión de la moderada re-cuperación económica de Colombia al desem-peño de las microempresas, sumado a algunos factores coyunturales de agitación social que tuvieron lugar hacia finales del año pasado.

Para el primer semestre de 2020, las ex-pectativas de los microempresarios sobre la situación económica de sus negocios em-pezaban a reflejar algo de mayor optimismo, consistente con los pronósticos de conso-lidación de la recuperación económica que se tenían a comienzos de año, donde Anif proyectaba un crecimiento del PIB de 3.4% (vs. 3.3% en 2019). Sin embargo, la coyuntura global de propagación del nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, ha cambiado radicalmente las perspectivas macroeconómicas, lo que estará afectando el desempeño de las microempre-sas. Por esa razón, se deben tomar medidas extraordinarias y construir estrategias para que se mitiguen los efectos negativos de la propagación del virus sobre la base del tejido empresarial colombiano.

Adicionalmente, entre los principales ha-llazgos de la GEM, se encuentra un segmen-to microempresarial con: (i) bajo acceso al crédito (27% del total), pero canalizado en su mayoría a través del sector financiero formal (66%); (ii) capacidad de ahorro en solo el 30% de microempresas, donde cerca de la mitad se mantiene por fuera del sistema financiero; (iii) marginal capacidad de diversificación de mercados (93% vende principalmente en su ciudad); y (iv) muy leve percepción de los be-neficios de la formalidad relativos a sus costos.

Anif reitera su agradecimiento a los pa-trocinadores de la Gran Encuesta a las Microempresas, quienes, a través de su apoyo técnico y económico, contribuyen a su conso-lidación como una de las principales fuentes de información estadísticamente significativa sobre este importante segmento empresarial en Colombia.

5

Total

Por formalidad

Distribución de la muestra%

Industria10

Servicios29

Comercio61

0 20 40 60 80 100

Servicios

Comercio

Industria

Formal Informal

77

71

75

23

29

25

6

Industria

ServiciosComercio

Distribución de la muestraa nivel sectorial

%

Productos textiles

4Alimentos y

bebidas36

Productos minerales

no metálicos3

Actividades de edición e impresión

7

Sustancias yproductos químicos

3

Maquinaria y equipo

3Productos metálicos

4

Prendas de vestir

10

Productos de caucho y plástico

8

Muebles y otras manufacturas

11Cuero, calzado y

marroquinería11

Alimentos y bebidas

34

Ferretería,cerrajería y

productos de vidrio

12

Artículos deuso doméstico

23

Productos textiles y prendas de vestir

17

Productos farmacéuticos, de perfumeríay de tocador

14

Hoteles y restaurantes

40Actividades dearquitecturae ingeniería

11

Asesoramientoempresarial

10

Informática30

Publicidad9

7

Gran Encuesta a las Microempresas

Caracterización empresarial

En esta tercera entrega de la Gran Encuesta a las Microempresas (GEM) de Anif, iniciamos nuestro análisis con una sección introductoria donde abarcare-mos las características generales de la muestra, recogiendo toda una batería de preguntas relacionadas con la formali-dad, la fuerza de trabajo, los medios de manejo del dinero, la contabilidad y los canales de venta. Como se verá en el análisis de la GEM, un elemento clave de diferenciación provendrá de la distinción entre empresas formales e informales, adoptando como definición de formali-dad el registro empresarial ante la Cá-mara de Comercio o Mercantil. Esta dis-tinción arroja niveles de formalidad del orden de 75% en el sector de industria, 71% en comercio y 77% en servicios. Es-tas cifras obedecen al muestreo selec-cionado en este estudio, dándole priori-dad a la representatividad estadística de la muestra formal.


8

Medidas de formalidad El gráfico 1 muestra cómo la proporción

de microempresas que cuenta con regis-tro en Cámara de Comercio o Registro Mercantil disminuyó en los sectores de in-dustria (75% en 2019-II vs. 79% en 2018-II) y comercio (71% vs. 76%), pero aumentó en servicios (77% vs. 73%).

En cuanto al porcentaje de micro-empresas que cuentan con licencia de funcionamiento, se observó un aumen-to en los sectores de industria (79% vs. 77%) y servicios (78% vs. 75%), pero reducción en el comercio (76% vs. 78%), ver gráfico 2. Al interior de las microem-presas que reportaron no contar con li-cencia de funcionamiento, las princi-pales razones para no tenerla fueron: los costos en términos de trámites-impuestos (30% industria, 25% comer-cio y 16% servicios), no querer adquirir la licencia (21% industria, 17% comercio y 18% servicios) y no conocer los trámites requeridos (14% industria, 19% comercio y 22% servicios), ver gráfico 2a.

La proporción de microempresas que

contaron con RUT aumentó en los tres sectores: industria (87% vs. 85%), co-mercio (86% vs. 83%) y servicios (91% vs. 82%), ver gráfico 3. Dentro de las

Gráfico 1. ¿Cuenta con registro en la Cámara de Comercio - Mercantil?(% de respuestas afirmativas)

2017-II 2018-II 2019-II

80

72 71

7976 7375

7177

0

20

40

60

80

Industria Comercio Servicios

Gráfico 2. ¿Cuenta con licencia de funcionamiento?(% de respuestas afirmativas)

2017-II 2018-II 2019-II

6471 69

77 78 7579 76 78

0

20

40

60

80



9

microempresas que reportaron no con-tar con RUT, las principales razones que adujeron fueron: no querer contar con el registro (22% industria, 26% comercio y 31% servicios), los costos en términos de trámites-impuestos (24% industria, 27% comercio y 16% servicios) y no percibir ningún beneficio (17% industria, 17% co-mercio y 18% servicios), ver gráfico 3a.

En el frente de cotizaciones a se-guridad social, se observó un aumen-to en el porcentaje de microempresas con certificaciones de aportes a sa-

No entiende cómo hacerlos trámites

No le encuentra ningún beneficio

No quiere

Toma mucho tiempo

Es muy costoso(Trámites-impuestos)

No conoce los trámites

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

1410

104

1015

3314

1421

2030

1613

108

814

3219

617

1925

1010

1222

1510

2722

1218

2016

Gráfico 2a. ¿Por qué no cuenta con licencia de funcionamiento?(% de respuestas)


Gráfico 3. ¿Cuenta con RUT?(% de respuestas afirmativas)

2017-II 2018-II 2019-II

81 80 8085 83 82

87 8691

Industria Comercio Servicios0

30

60

90


10

lud y/o pensión en los sectores de in-dustria (55% vs. 52%) y servicios (45% vs. 42%), pero disminuciones en co-mercio (49% vs. 50%), ver gráfico 4. Las principales razones que reportaron los microempresarios para no realizar estas cotizaciones fueron: los costos en tér-minos de trámites-impuestos (40% in-dustria, 38% comercio y 37% servicios), no querer realizar las cotizaciones (33% industria, 27% comercio y 20% servi-cios) y no le encuentran ningún bene-ficio (4% industria, 10% comercio y 9% servicios), ver gráfico 4a.

Gráfico 3a. ¿Por qué no cuenta con RUT?(% de respuestas)



No quiere

Toma mucho tiempo




64

127

1610

2617

1524

2622

235

37

1911

1817

2127

826

1911

118

263

1618

1916

131

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

Gráfico 4. ¿Cuenta con certificaciones de aportes a salud y/o pensiones?(% de respuestas afirmativas)

2017-II 2018-II 2019-II

60

48 4952 50

42

5549

45


20

40

60


11

Mercado laboralEn el frente de estructura laboral, la

mayoría de microempresas reportó con-tar con 2-5 empleados, incluyendo al propietario: industria (62% en 2019-II vs. 67% en 2018-II), comercio (52% vs. 62%) y servicios (58% vs. 68%). A estas microempresas les siguieron las unipersonales atendidas por el propieta-rio (26% industria, 43% comercio y 32% servicios) y las que cuentan con 6-9 em-pleados (10% industria, 4% comercio y 8% servicios), ver gráfico 5.

En el caso de las microempresas forma-les, la estructura laboral resultó similar a la

Gráfico 4a. ¿Por qué no cuenta con certificaciones de aportes a salud y/o pensiones?(% de respuestas)



No quiere




21

26

94

1433

2840

54

53

910

1527

3438

44

57

89

1320

3837

2018-II2019-II

2018-II2019-II

Toma mucho tiempo 910

44

52

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

32

5

10

23

26

67

62

1

3

4

34

43

62

52

11

5

8

25

32

68

58

Gráfico 5. Empleados o familiares trabajando en la empresa(% de respuestas)

10

6 - 9

1

2 - 5


2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II


12

agregada, pues la mayoría cuenta con 2-5 empleados (61% industria, 56% comercio y 59% servicios), ver gráfico 6. En las mi-croempresas informales, gran parte también cuenta con 2-5 empleados en los sectores de industria (64%) y servicios (56%), mien-tras que en comercio se destacan las uniper-sonales atendidas por el propietario (54%).

La proporción de microempresas que re-muneraron de 2-5 empleados de su nómina disminuyó en todos los sectores: industria (56% en 2019-II vs. 61% en 2018-II), comer-cio (46% vs. 52%) y servicios (53% vs. 65%); mientras que aquellas que remuneraron solo a un empleado aumentaron: industria (31% vs. 25%), comercio (47% vs. 42%) y servicios (34% vs. 29%), ver gráfico 7. En el caso de las microempresas formales, la mayoría cuenta con 2-5 empleados remunerados (61% in-dustria, 56% comercio y 59% servicios), ver gráfico 8. En las microempresas informales, la mayoría cuenta con 2-5 empleados remu-nerados en los sectores de industria (54%) y servicios (49%), mientras que en comercio se destacan las unipersonales (59%).

Manejo del dineroEl efectivo continuó siendo el principal

medio de manejo del dinero en el segun-do semestre de 2019, aunque se repor-tó una leve disminución respecto a lo ob-servado un año atrás: industria (86% en

3

5

12

32

25

64

61

1

3

5

54

38

43

56

1

1

5

9

39

30

56

59InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

Gráfico 6. Empleados o familiares trabajando en la empresa(% de respuestas por formalidad, 2019-II)


10

6 - 9

1

2 - 5

22

39

25

31

61

56

1

24

42

47

52

46

1

38

29

34

65

53

Gráfico 7. Empleados o familiares remunerados trabajando en la empresa(% de respuestas)


2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

10

6 - 9

1

2 - 5


13

2019-II vs. 89% en 2018-II), comercio (90% vs. 92%) y servicios (86% vs. 92%), ver grá-fico 9. A esto le siguieron las cuentas de ahorro (30% industria, 26% comercio y 31% servicios) y las cuentas corrientes (4% in-dustria, 6% comercio y 7% servicios).

Por grado de formalidad, las microempre-sas formales reportaron un mayor uso del efectivo en el sector de industria (88% for-mal y 81% informal), pero menor en comer-cio (90% y 91%) y servicios (85% y 90%), ver gráfico 10. En el caso de las cuentas de aho-rro, se observó un mayor uso por parte de las microempresas formales respecto a las informales en todos los sectores: industria (32% formal y 24% informal), comercio (30% y 15%) y servicios (34% y 23%). Algo similar se observó en el uso de las cuentas corrien-tes: industria (6% formal y 1% informal), co-mercio (8% y 1%) y servicios (8% y 3%).

La principal razón por la que las microem-presas no utilizan las cuentas de ahorro-co-rrientes es la preferencia “cultural” por el efectivo en los tres sectores (87% industria, 86% comercio y 87% servicios). Otras razo-nes fueron: los costos transaccionales del 4x1.000 (5% industria, 11% comercio y 14% servicios) y la complejidad de los trámites-procedimientos-documentos (6% industria, 5% comercio y 6% servicios), ver gráfico 11.

4

37

54

61

2

59

36

56

5

40

49

59

3

12

25

1

5

38

1

1

9

30

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

Gráfico 8. Empleados o familiares remunerados trabajando en la empresa(% de respuestas por formalidad, 2019-II)


10

6 - 9

1

2 - 5

Gráfico 9. Medios del manejo del dinero(% de respuestas)

Industria2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

2018-II

2019-IIServicios

Comercio

8

7

12

6

13

4

26

31

24

26

31

30

92

86

92

90

89

86

0 20 40 60 80 100Efectivo Cuenta de ahorro Cuenta corriente

8

7

12

6

13

4

26

31

24

26

31

30


14

Por grado de formalidad, no se obser-varon mayores diferencias entre las ra-zones para no usar cuentas de ahorro/corrientes, siendo la principal la predilec-ción por el efectivo tanto en las microem-presas formales como en las informales: industria (92% formal y 75% informal), comercio (84% y 89%) y servicios (84% y 95%), ver gráfico 12. A esto le siguieron los costos transaccionales del 4x1.000: industria (6% formal y 3% informal), co-mercio (12% y 8%) y servicios (15% y 12%); y la complejidad de los trámites: industria (5% formal y 8% informal), comercio (7% y 2%) y servicios (7% y 3%).

90

85

91

90

81

88

23

34

15

30

24

32

3

8

1

8

1

6

Gráfico 10. Medios de manejo del dinero(% de respuestas por formalidad, 2019-II)

Informal

Formal

Informal

Formal

Informal

Formal

Efectivo Cuenta de ahorro Cuenta corriente

Industria

Servicios

Comercio

Gráfico 11. ¿Por qué no utiliza cuentas de ahorro/corrientes?(% de respuestas)

1 22

Prefiere manejar efectivo 9387

8886

9187

No confía en las entidades financieras07

07

07

Los trámites/procedimientos/documentosrequeridos son muy complicados 2

67

55

6

La entidad financiera queda muy lejos1 2

22

2

No sabe donde puede encontraruna entidad


2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

10 9 7Costos (4x1.000) 5 11 14

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II


15

ContabilidadEn el módulo de contabilidad, se observó

cómo la mayoría de microempresas en los tres grandes sectores aún no lleva su con-tabilidad: industria (55% en 2019-II vs. 55% en 2018-II), comercio (57% vs. 53%) y servi-cios (55% vs. 57%). Entre las que lo hacen, la mayoría cuenta con un contador (28% in-dustria, 25% comercio y 26% servicios). Le siguen las que cuentan además con un soft-ware contable (11% industria, 10% comercio y 11% servicios) y las que solo tienen soft-ware (5% industria, 8% comercio y 8% ser-vicios), ver gráfico 13.

En la distinción por formalidad, se ob-servó que las microempresas formales fueron menos propensas a no llevar su contabilidad respecto a las informales: industria (48% formal y 77% informal), comercio (48% y 79%) y servicios (49% y 75%). Consistente con lo anterior, se re-gistraron mayores participaciones de las formales en el uso de las diferentes op-ciones de manejo de la contabilidad, ver gráfico 14.

Gráfico 12. ¿Por qué no utiliza cuentas de ahorro/corrientes?(% de respuestas por formalidad, 2019-II)

7592

8984

9584

Prefiere manejar efectivo InformalFormal

1829

58

7Informal

FormalNo confía en las entidades financieras

85

27

37

InformalFormalLos trámites/procedimientos/documentos

requeridos son muy complicados

36

812

1215

InformalFormalCostos (4x1.000)

23

1Informal

FormalLa entidad financiera queda muy lejos

14

1Informal

FormalNo sabe donde puede encontraruna entidad



16

4

5

8

11

33

28

55

55

8

8

13

10

27

25

53

57

8

8

12

11

23

26

57

55

Gráfico 13. ¿Cómo maneja la contabilidad de su empresa?(% de respuestas)


No lleva contabilidad

Tiene un contador

Tiene un contador y un software

Tiene un software2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

6

4

15

17

32

77

48

5

8

2

13

14

30

79

48

7

8

7

12

12

30

75

49

Informal

Formal

Informal

Formal

Informal

Formal

Informal

Formal

Gráfico 14. ¿Cómo maneja la contabilidad de su empresa?(% de respuestas por formalidad, 2019-II)


No lleva contabilidad

Tiene un contador

Tiene un contador y un software

Tiene un software


17

Canales de venta Finalmente, la GEM concluyó sus pregun-

tas de caracterización empresarial indagan-do sobre los canales de venta del negocio. Allí se encontró que la mayoría de microem-presas realiza sus ventas por vía directa (98% industria, 100% comercio y 98% ser-vicios). También se observó alguna partici-

pación de los canales de redes sociales sin pago digital (7% industria, 7% comercio y 10% servicios), dejando menores participa-ciones para las ventas por redes sociales con pago virtual (3% industria, 2% comercio y 4% servicios) y por catálogo (2% industria, 1% comercio y 4% servicios), ver gráfico 15.

Gráfico 15. Canales de ventas del negocio(% de respuestas, 2019-II)

Ventas directas Ventaspor catálogo

Redes sociales(pago virtual)

Redes sociales(pago no virtual)

Ventasvirtuales

98

73 2 1

100

72 1 1

98

104 4 2

0

20

40

60

80

100



18

Situación actualSegundo semestre

de 2019

Sector industria Las microempresas del sector indus-

trial a nivel nacional mostraron un deterio-ro en su situación económica general en el segundo semestre de 2019, descendiendo el balance de respuestas a -9% (vs. -2% un año atrás), ver gráfico 16. Esto obedeció a la menor proporción de microempresas que reportaron mejoras en su desempeño general (17% vs. 29%), lo cual no logró ser contrarrestado por la menor porción de aquellas que percibieron deterioros en esa variable (26% vs. 30%). Por formalidad, se registraron deterioros en la situación eco-nómica tanto de las microempresas for-males (-6% vs. -2%) como de las informa-les (-16% vs. -1%), ver gráfico 17.

De manera similar, las microempresas percibieron un deterioro en sus ventas, disminuyendo el balance de respuestas a -15% (vs. -8%), ver gráfico 18. Ello se ex-plica por la menor porción de microem-presas que registraron aumentos en sus ventas (17% vs. 27%), lo cual no logró ser compensado por el menor porcentaje de aquellas con disminuciones en ese indi-


19

cador (32% vs. 35%). Por formalidad, se observaron deterioros en los balances de respuestas sobre ventas tanto de las microempresas formales (-13% vs. -6%) como de las informales (-21% vs. -16%), ver gráfico 19.

Lo anterior es consistente con el com-portamiento de los pedidos, con un dete-rioro en el balance de respuestas a -14% (vs. -7%), ver gráfico 20. Esto respondió a la menor proporción de microempre-sas con aumentos en sus pedidos (17% vs. 25%), lo que no alcanzó a ser contra-rrestado por la menor porción de aquellas con disminuciones en esa variable (31% vs. 32%). Por formalidad, se reportaron deterioros en el balance de respuestas sobre pedidos tanto en las microempresas formales (-11% vs. -6%) como en las infor-males (-21% vs. -16%), ver gráfico 21.

Como habría de esperarse, los nive-les de producción de las microempresas industriales también mostraron un dete-rioro en su balance de respuestas a -14% (vs. -6%), ver gráfico 22. Esto debido al menor porcentaje de microempresas que percibieron aumentos en la producción (17% vs. 23%), así como a la mayor por-ción de aquellas que manifestaron dismi-nuciones en ese indicador (31% vs. 29%). Por formalidad, se registró un deterioro en la producción tanto de las microempresas formales (-10% vs. -5%) como de las infor-males (-24% vs. -12%).

De otro lado, en materia de costos, las microempresas industriales reportaron una disminución en el balance de respuestas sobre esa variable a -8% en el segundo se-mestre de 2019 (vs. 3% un año atrás), ver gráfico 23. Lo anterior se debió tanto a la me-nor proporción de microempresas con au-mentos en sus costos (20% vs. 28%) como a la mayor porción de aquellas con disminu-ciones en esa variable (28% vs. 25%). Por formalidad, se observaron descensos en los balances de respuestas de las microempre-sas formales (-7% vs. 4%), así como de las informales (-11% vs. -3%), ver gráfico 24.

Por su parte, en lo referente a inversio-nes en maquinaria, expansiones o remo-delaciones, el porcentaje de microempre-sas que realizó esas inversiones se redujo a 15% del total (vs. 17%), ver gráfico 25. Allí se observaron disminuciones en los por-centajes de las microempresas tanto for-males (16% vs. 17%) como informales (12% vs. 16%), ver gráfico 26.

Con relación a la relocalización geográ-fica de las microempresas industriales, la mayoría (95%) expresó no haber pensado o realizado dicha relocalización en el segundo semestre de 2019 (vs. 94% un año atrás), ver gráfico 27. Los microempresarios que res-pondieron afirmativamente argumentaron razones relacionadas con el mejoramiento de las condiciones generales (65%), por una decisión no propia (25%) o la reducción de costos (10%), ver gráfico 27a.


20

Gráfico 16. Situación económica general(Balance de respuestas)


2

-2

-9

-3-7

-14

7

-2 -2

-20

-10

0

10

20

2017-II 2018-II 2019-II 2017-II 2018-II 2019-II 2017-II 2018-II 2019-II

-6

-16

-12

-17

-1

-6

Gráfico 17. Situación económica general(Balance de respuestas por formalidad, 2019-II)


-20

-10

0

10

20

Formal Informal Formal Informal Formal Informal

Gráfico 18. Ventas(Balance de respuestas)

Industria Comercio Servicios2017-II 2018-II 2019-II 2017-II 2018-II 2019-II 2017-II 2018-II 2019-II

-20

-10

0

10

-3

-8

-15

-10-12

-18

1

-10 -11


21

Por último, entre los principales proble-mas para el desarrollo de las actividades, las microempresas señalaron la falta de de-manda (46% vs. 39%), la alta competencia (21% vs. 15%) y los costos de la materia pri-ma (16% vs. 22%), ver gráfico 28. Al diferen-ciar por formalidad, se observa cómo la falta de demanda fue el principal problema tanto en el segmento formal como en el informal (46% en ambos casos), ver gráfico 29.

Sector comercioAl igual que en el sector industria, las

microempresas del sector comercio mos-traron un deterioro en su situación econó-mica general durante el segundo semestre de 2019, descendiendo el balance de res-puestas a -14% (vs. -7% un año atrás), ver gráfico 16. Esto obedeció tanto a la menor proporción de microempresas que per-cibieron mejoras en su desempeño (20% vs. 25%) como al mayor porcentaje de aquellas que reportaron deterioros en su situación actual (34% vs. 32%). Por forma-lidad, se registraron deterioros en la situa-ción económica tanto de las microempre-sas formales (-12% vs. -9%) como de las informales (-17% vs. 1%), ver gráfico 17.

De manera similar, las microempresas percibieron un deterioro en sus ventas, disminuyendo el balance de respuestas a -18% (vs. -12%), ver gráfico 18. Ello produc-

to tanto de la menor porción de microem-presas que registraron aumentos en sus ventas (19% vs. 22%) como de la mayor porción de aquellas con reducciones en ese indicador (37% vs. 34%). Por formali-dad, las microempresas formales mostra-ron una leve disminución en su balance de respuestas (-15% vs. -14%), mientras que las informales exhibieron un mayor dete-rioro (-24% vs. -4%), ver gráfico 19.

Lo anterior es consistente con el com-portamiento de los pedidos, con un dete-rioro en el balance de respuestas a -16% (vs. -14%), ver gráfico 20. Esto respondió a la menor proporción de microempresas con aumentos en sus pedidos (18% vs. 20%), pues la porción de aquellas que percibie-ron descensos en esa variable se mantuvo inalterada (34% en ambos períodos). Por formalidad, las microempresas formales re-portaron un menor deterioro en su balance de respuestas (-13% vs. -18%), mientras que las informales mostraron un mayor deterio-ro (-25% vs. niveles nulos), ver gráfico 21.

De otro lado, en materia de costos, las microempresas comerciales reportaron una disminución en el balance de respues-tas sobre esa variable a -3% en el segun-do semestre de 2019 (vs. valores nulos un año atrás), ver gráfico 23. Lo anterior se debió tanto a la menor proporción de mi-croempresas con aumentos en sus costos (26% vs. 27%) como a la mayor porción de


22

Gráfico 19. Ventas(Balance de respuestas por formalidad, 2019-II)

Industria Comercio ServiciosFormal Informal Formal Informal Formal Informal

-30

-20

-10

0

10

-13

-21

-15

-24

-12-8

Gráfico 20. Pedidos(Balance de respuestas)


-2

-7

-14-10

-14-16

-1

-11 -12

-30

-20

-10

0

10

Gráfico 21. Pedidos(Balance de respuestas por formalidad, 2019-II)


-11

-21

-13

-25

-12 -11

-30

-20

-10

0

10


23

aquellas con disminuciones en esa varia-ble (29% vs. 27%). Por formalidad, se ob-servaron descensos en los balances de respuestas de las microempresas forma-les (niveles nulos vs. 2%), así como de las informales (-9% vs. -6%), ver gráfico 24.

Por su parte, en lo referente a inversiones en maquinaria, expansiones o remodelacio-nes, el porcentaje de microempresas que realizaron esas inversiones se redujo leve-mente a 9% del total (vs. 10%), ver gráfico 25. Allí se observó estabilidad en el porcentaje de las microempresas formales (10% en am-bos períodos), pero un descenso en el de las informales (8% vs. 13%), ver gráfico 26.

Con relación a la relocalización geográ-fica de las microempresas comerciales, la mayoría (94%) expresó no haber pensado o realizado dicha relocalización en el segun-do semestre de 2019 (inalterado frente a un año atrás), ver gráfico 27. Los microempre-sarios que respondieron afirmativamente argumentaron razones relacionadas con el mejoramiento de las condiciones generales (67%), la reducción de costos (25%) o por una decisión no propia (9%), ver gráfico 27a.

Por último, entre los principales pro-blemas para el desarrollo de las activida-des, las microempresas señalaron la falta de demanda (46% vs. 48%), la alta com-petencia (18% en ambos períodos) y los costos de la materia prima (13% vs. 12%),

ver gráfico 28. Al diferenciar por formali-dad, se observa cómo la falta de deman-da continuó siendo el principal problema tanto en el segmento formal (43%) como en el informal (54%), ver gráfico 29.

Sector serviciosA diferencia de lo observado en los

sectores de industria y comercio, las mi-croempresas del sector servicios mostra-ron estabilidad en su situación económica general en el segundo semestre de 2019, permaneciendo el balance de respues-tas en valores negativos de -2% (inalte-rado frente a un año atrás), ver gráfico 16. Aquí se reportó una mayor porción de mi-croempresas con mejoras en su situación económica (29% vs. 26%) y un incremen-to de la misma magnitud en la proporción de aquellas con deterioros en esa variable (31% vs. 28%). Por formalidad, se registró estabilidad en la situación económica tan-to de las microempresas formales (-1% en ambos períodos) como de las informales (-6% inalterado) ver gráfico 17.

En cuanto a las ventas, las microem-presas percibieron un leve deterioro, dis-minuyendo el balance de respuestas a -11% (vs. -10%), ver gráfico 18. Esto obe-deció a la mayor porción de microempre-sas que registraron disminuciones en sus ventas (35% vs. 29%), lo cual no logró


24

Gráfico 22. Producción industrial(Balance de respuestas)

Total Formal Informal2017-II 2018-II 2019-II 2017-II 2018-II 2019-II 2017-II 2018-II 2019-II

0

-6

-14

1

-5

-10

-4

-12

-24-30

-20

-10

0

10

Gráfico 23. Costo de ventas(Balance de respuestas)


73

-8

2 0

-3

8

1

-3

-20

-10

0

10

20

Gráfico 24. Costo de ventas(Balance de respuestas por formalidad, 2019-II)


-7

-11

0

-9

-2 -4

-20

-10

0

10

20


25

ser compensado por la mayor porción de aquellas con aumentos en ese indicador (24% vs. 19%). Por formalidad, se obser-varon deterioros tanto en las microempre-sas formales (-12% vs. -11%) como en las informales (-8% vs. -7%), ver gráfico 19.

Lo anterior es consistente con el com-portamiento de las órdenes de servicios (pedidos), con un deterioro en el balance de respuestas a -12% (vs. -11%), ver gráfico 20. Esto respondió a la mayor proporción de microempresas con disminuciones en sus pedidos (33% vs. 29%), lo que no alcanzó a ser contrarrestado por la mayor porción de aquellas con aumentos en esa variable (21% vs. 18%). Por formalidad, las microem-presas formales mostraron un deterioro en sus pedidos (-12% vs. -10%), mientras que las informales mostraron estabilidad (-11% en ambos períodos), ver gráfico 21.

De otro lado, en materia de costos, las microempresas de servicios reportaron una disminución en el balance de respues-tas sobre esa variable a -3% en el segun-do semestre de 2019 (vs. 1% un año atrás), ver gráfico 23. Lo anterior por cuenta de la mayor proporción de microempresas con disminuciones en sus costos (28% vs. 23%), lo cual compensó el mayor por-centaje de aquellas con aumentos en esa variable (25% vs. 24%). Por formalidad, se observaron descensos en los costos de las microempresas formales (-2% vs. 2%), así

como de las informales (-4% vs. valores nulos), ver gráfico 24.

Por su parte, en lo referente a inversiones en maquinaria, expansiones o remodelacio-nes, el porcentaje de microempresas que realizaron esas inversiones se redujo leve-mente a 16% del total (vs. 17%), ver gráfico 25. Allí se observó un descenso en el porcentaje de las microempresas formales (16% vs. 18%), mientras que se registró un aumento en las informales (15% vs. 13%), ver gráfico 26.

Con relación a la relocalización geográ-fica de las microempresas de servicios, la mayoría (93%) expresó no haber pensado o realizado dicha relocalización en el segun-do semestre de 2019 (inalterado frente a un año atrás), ver gráfico 27. Los microempre-sarios que respondieron afirmativamente argumentaron razones relacionadas con el mejoramiento de las condiciones generales (66%), por una decisión no propia (19%) o la reducción de costos (15%), ver gráfico 27a.

Por último, entre los principales proble-mas para el desarrollo de las actividades, las microempresas señalaron la falta de demanda (34% vs. 42%), la alta competen-cia (26% vs. 20%) y los costos de la materia prima (11% vs. 14%), ver gráfico 28. Al dife-renciar por formalidad, se observa cómo la falta de demanda fue el principal problema tanto en el segmento formal (33%) como en el informal (38%), ver gráfico 29.


26

Gráfico 25. ¿Realizó inversiones en maquinaria, expansiones o remodelaciones?(% de respuestas)

Sí No

17

16

10

9

17

15

83

84

90

91

83

85

0 20 40 60 80 100

Servicios

Comercio

Industria2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

Gráfico 26. ¿Realizó inversiones en maquinaria, expansiones o remodelaciones?(% de respuestas por formalidad, 2019-II)

Sí No

0 20 40 60 80 100

Servicios

Comercio

IndustriaInformal

Formal

Informal

Formal

Informal

Formal

15

16

8

10

12

16

85

84

92

90

88

84

Gráfico 27. ¿Cambió la ubicación de su negocio?(% de respuestas, 2019-II)

Sí No


76

9394

5

95

0

20

40

60

80

100

Gráfico 27a. ¿Por qué se relocalizó?(% de respuestas, 2019-II)

Para mejorar lascondiciones generales

Para reducir costos

No fue unadecisión propia


20

40

60

80

100

65 67 66

259 19

1025 15


27

Gráfico 28. Principal problema(% de respuestas)


Falta de demanda

Alta competencia

No le pagan

Nuevas leyes

Costos de la materia prima

Altos impuestos

Capital de trabajo

Dificultad para cumplir con los pedidos

Contrabando2

41

2

21

43

47

2216

1521

3946

32

21

21

13

33

78

1213

1818

4846

11

21

45

22

23

99

1411

2026

4234

1

1

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

11

Gráfico 29. Principal problema(% de respuestas por formalidad, 2019-II)


Falta de demanda

Alta competencia

Nuevas leyes

Capital de trabajo

Costos de la materia prima

Altos impuestos

No le pagan

Contrabando

Dificultad para cumplir con los pedidos

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

2

1

52

1

39

1816

2720

4646

11

2

33

62

11

310

1214

1619

5443

11

1 11

52

23

75

311

712

2526

3833

1 2

111


28

PerspectivasPrimer semestre

de 2020

Sector industria Las microempresas del sector indus-

tria mostraron una mejora en su balan-ce de respuestas sobre expectativas de desempeño general hacia niveles de 37% para el primer semestre de 2020 (vs. 32% un año atrás), ver gráfico 30. Esto obe-deció a una mayor porción de microem-presas con perspectivas optimistas (42% vs. 39%) y a una menor proporción de aquellas que esperaban registros desfa-vorables (6% vs. 7%). Por formalidad, el balance de respuestas sobre expectati-vas de desempeño mostró un mayor opti-mismo tanto en las microempresas forma-les (36% vs. 34%) como en las informales (38% vs. 23%), ver gráfico 31.

El balance de respuestas sobre las ex-pectativas de ventas también mejoró a 33% (vs. 28%), ver gráfico 32. Lo anterior se explica tanto por la mayor proporción de microempresas que esperaban aumen-tos en sus ventas (41% vs. 40%) como por la menor porción de aquellas que preveían deterioros en esa variable (8% vs. 12%). Por formalidad, el balance de respuestas


29

acerca de las perspectivas de ventas me-joró tanto en las microempresas forma-les (32% vs. 29%) como en las informales (36% vs. 26%), ver gráfico 33.

En línea con todo lo anterior, las expec-tativas sobre producción industrial mostra-ron una mejora en su balance de respues-tas a 32% (vs. 30%), ver gráfico 34. Esto por cuenta de la menor proporción de mi-croempresas que esperaban disminucio-nes en la producción industrial (5% vs. 8%), lo cual logró compensar la menor porción de aquellas con perspectivas de aumentos en este indicador (37% vs. 38%). Por for-malidad, se observaron mejoras en el ba-lance de respuestas acerca de las expecta-tivas de producción en las microempresas formales (33% vs. 30%), pero deterioros en las informales (28% vs. 32%).

Pese al mayor optimismo general res-pecto a las ventas y a la producción indus-trial, el porcentaje de microempresas con intención de adquirir maquinaria o realizar expansiones-remodelaciones se redujo a 17% (vs. 21%), ver gráfico 35. Por forma-lidad, se registraron disminuciones en los porcentajes de las microempresas tanto formales (15% vs. 19%) como informales (23% vs. 27%), ver gráfico 36.

También se les preguntó a los microem-presarios industriales sobre las expectati-

vas para sus negocios durante los próxi-mos años. Allí se encontró que la mayoría espera que su negocio se mantenga igual (43%), ver gráfico 37. A esto le siguieron las expectativas de abrir un nuevo local (29%) y aumentar el número de emplea-dos (12%). Las respuestas con menores lecturas fueron vender el negocio (2%) y comenzar a exportar (valores nulos). Al di-ferenciar por formalidad, se observa cómo mantener el negocio inalterado resultó ser la principal expectativa tanto para las mi-croempresas formales (43%) como infor-males (42%), ver gráfico 38.

Sector comercioLas microempresas del sector comer-

cio mostraron un deterioro en su balan-ce de respuestas sobre expectativas de desempeño general hacia niveles de 29% para el primer semestre de 2020 (vs. 38% un año atrás), ver gráfico 30. Esto obede-ció a una menor porción de microempre-sas con perspectivas optimistas (39% vs. 45%) y a una mayor proporción de aquellas que esperaban registros des-favorables (10% vs. 7%). Por formalidad, el balance de respuestas sobre expecta-tivas de desempeño mostró un deterio-ro tanto en las microempresas formales (32% vs. 39%) como en las informales (23% vs. 37%), ver gráfico 31.


30

Gráfico 30. Expectativa de desempeño general(Balance de respuestas)

Industria Comercio Servicios2018-I 2019-I 2020-I 2018-I 2019-I 2020-I 2018-I 2019-I 2020-I

33 3237

30

38

2933

39 39

0

10

20

30

40

50

Gráfico 31. Expectativa de desempeño general(Balance de respuestas por formalidad, 2020-I)


36 38

32

23

42

31

0

10

20

30

40

50

Gráfico 32. Expectativa de ventas(Balance de respuestas)

Industria Comercio Servicios2018-I 2019-I 2020-I 2018-I 2019-I 2020-I 2018-I 2019-I 2020-I

0

10

20

30

40

50

38

2833

30

36

23

38

44

31


31

El balance de respuestas sobre las expectativas de ventas también se de-terioró a 23% (vs. 36%), ver gráfico 32. Lo anterior se explica tanto por la menor proporción de microempresas que es-peraban aumentos en sus ventas (41% vs. 47%) como por la mayor porción de aquellas que preveían deterioros en esa variable (18% vs. 11%). Por formalidad, el balance de respuestas acerca de las perspectivas de ventas se deterioró tan-to en las microempresas formales (25% vs. 35%) como en las informales (19% vs. 38%), ver gráfico 33.

Pese al menor optimismo general res-pecto a la situación económica y las ven-tas, el porcentaje de microempresas con intención de adquirir maquinaria o rea-lizar expansiones-remodelaciones au-mentó a 17% (vs. 15%), ver gráfico 35. Por formalidad, se registraron aumentos en los porcentajes de las microempresas formales (19% vs. 14%), pero disminucio-nes en las informales (11% vs. 17%), ver gráfico 36.

También se les preguntó a los mi-croempresarios comerciales sobre las expectativas para sus negocios duran-te los próximos años. Allí se encontró que la mayoría espera que su negocio se mantenga igual (35%), ver gráfico 37. A esto le siguieron las expectativas de abrir un nuevo local (32%). Las res-

puestas con menores lecturas fueron vender en otras regiones del país (3%) y comenzar a exportar (1%). Al diferenciar por formalidad, se observa cómo man-tener el negocio inalterado resultó ser la principal expectativa tanto para las mi-croempresas formales (35%) como in-formales (36%), ver gráfico 38.

Sector serviciosLas microempresas del sector de

servicios mantuvieron su balance de respuestas sobre expectativas de des-empeño general en niveles de 39% para el primer semestre de 2020 (inalterado frente a un año atrás), ver gráfico 30. Esto obedeció a una mayor porción de microempresas con perspectivas opti-mistas (47% vs. 46%) y un incremento de la misma magnitud en la proporción de aquellas que esperaban registros desfavorables (8% vs. 7%). Por forma-lidad, el balance de respuestas sobre expectativas de desempeño mostró mayor optimismo en las microempresas formales (42% vs. 39%), pero deterio-ros en las informales (31% vs. 40%), ver gráfico 31.

Por el contrario, el balance de res-puestas sobre las expectativas de ven-tas se deterioró a 31% (vs. 44%), ver gráfico 32. Lo anterior se explica tanto


32

Gráfico 33. Expectativa de ventas(Balance de respuestas por formalidad, 2020-I)



0

10

20

30

40

50

32

36

25

19

3033

Gráfico 34. Expectativa de producción industrial(Balance de respuestas)

Total Formal Informal

35

3032 32

3033

46

3228

0

10

20

30

40

50

2018-I 2019-I 2020-I 2018-I 2019-I 2020-I 2018-I 2019-I 2020-I


33

22

25

15

17

21

17

78

75

85

83

79

83

Gráfico 35. Expectativa de inversión en maquinaria y equipo(Balance de respuestas)

0 20 40 60 80 100Sí No

Servicios

Comercio

Industria 2019-I

2020-I

2019-I

2020-I

2019-I

2020-I

por la menor proporción de microempre-sas que esperaban aumentos en sus ven-tas (47% vs. 52%) como por la mayor por-ción de aquellas que preveían deterioros en esa variable (16% vs. 8%). Por formali-dad, el balance de respuestas acerca de las perspectivas de ventas se deterio-ró tanto en las microempresas formales (30% vs. 44%) como en las informales (33% vs. 44%), ver gráfico 33.

En materia de expectativas para ad-quirir maquinaria o realizar expansiones-remodelaciones, el porcentaje de mi-croempresas con respuestas afirmativas aumentó a 25% (vs. 22%), ver gráfico 35. Por formalidad, se registraron aumentos en los porcentajes de las microempresas formales (28% vs. 23%), pero disminu-

ciones en las informales (16% vs. 20%), ver gráfico 36.

También se les preguntó a los microem-presarios de servicios sobre las expecta-tivas para sus negocios durante los próxi-mos años. Allí se encontró que la mayoría espera abrir un nuevo local (33%) o que su negocio se mantenga igual (32%), ver grá-fico 37. Las respuestas con menores lec-turas fueron vender en otras regiones del país (3%) y comenzar a exportar (valores nulos). Al diferenciar por grado de forma-lidad, se observa cómo para las microem-presas formales las principales expecta-tivas son mantener inalterado su negocio y abrir un nuevo local (32% en ambos ca-sos), mientras que para las informales es abrir un nuevo local (38%), ver gráfico 38.

Sí No

16

28

11

19

23

15

84

72

89

81

77

85

Gráfico 36. Expectativa de inversión en maquinaria y equipo(Balance de respuestas por formalidad, 2020-I)

0 20 40 60 80 100

Servicios

Comercio

Industria Informal

Formal

Informal

Formal

Informal

Formal


34

Se mantenga igual

Abra un nuevo local

Abra más de un nuevo local

Aumente el número de empleados

Venda en otras regiones del país

Comience a exportar1

63

79

812

2329

11

33

99

59

3132

Sea vendido5

26

966

43

119

1015

2933

35 33 2943 35 32

Gráfico 37. Durante los próximos cinco años usted espera que su negocio(% de respuestas)


2019-I2020-I

2019-I2020-I

2019-I2020-I

2019-I2020-I

2019-I2020-I

2019-I2020-I

2019-I2020-I

6

14

137

913

2431

4243

1

89

13

810

128

3032

3635

1

65

23

710

917

3832

3432

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

Se mantenga igual

Abra un nuevo local

Abra más de un nuevo local

Sea vendido

Aumente el número de empleados

Venda en otras regiones del país

Comience a exportar

Gráfico 38. Durante los próximos cinco años usted espera que su negocio(% de respuestas por formalidad, 2020-I)



35

AhorroSegundo semestre

de 2019

AhorroDurante el segundo semestre de 2019, se

observó un aumento generalizado en el por-centaje de microempresas que ahorraron: industria (27% vs. 20% un año atrás), comer-cio (27% vs. 23%) y servicios (34% vs. 25%), ver gráfico 39. Este resultado se registró tanto en el segmento formal: industria (30% vs. 23%), comercio (29% vs. 24%) y servicios (36% vs. 27%); como en el informal: industria (16% vs. 8%), comercio (21% vs. 20%) y ser-vicios (27% vs. 19%), ver gráfico 40.

0

10

20

30

Gráfico 39. ¿Ahorró dinero?(% de respuestas afirmativas)

2017-II 2018-II 2019-II

32

25

30

20

2325

27 27

34



36

0

10

20

30

Gráfico 40. ¿Ahorró dinero?(% de respuestas afirmativas por formalidad, 2019-II)

Formal Informal


30 29

36

16

21

27

Propósito del ahorroEl principal propósito del ahorro fue

cubrir los gastos del negocio cuando los ingresos no son suficientes: industria (52% en 2019-II vs. 69% en 2018-II), co-mercio (47% vs. 40%) y servicios (46% vs. 40%), ver gráfico 41. A esto le siguie-ron los propósitos referentes a surtir el negocio para las temporadas altas (19% industria, 39% comercio y 23% servicios) y ampliar el negocio (16% industria, 17% comercio y 23% servicios).

De manera similar, en el caso de las microempresas formales, el principal propósito del ahorro fue cubrir los gastos del negocio cuando los ingresos no son

Pagar deudas del negocio

Iniciar otro negocio

Surtir el negocio para lastemporadas altas

Cubrir los gastos del negocio cuandolos ingresos no son suficientes

Ampliar el negocio

Gráfico 41. Propósito del ahorro(% de respuestas)


9

1912

16

35

69

8

1213

16

42

40

7

1211

31

25

40

4

16

19

52

5

17

39

47

3

23

23

46

2018-II2019-II

2018-II2019-II

Gastos personales/del hogar711

1713

2619

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II2018-II2019-II


37

suficientes (60% industria, 49% comer-cio y 50% servicios), seguido por surtir el negocio para las temporadas altas (18% industria, 38% comercio y 23% servicios) y ampliar el negocio (13% industria, 18% comercio y 23% servicios).

En contraste, en el caso de las mi-croempresas informales, el principal propósito del ahorro fue surtir el nego-cio para las temporadas altas (21% in-dustria, 44% comercio y 23% servicios), seguido por cubrir los gastos del nego-cio cuando los ingresos no son suficien-tes (10% industria, 41% comercio y 31% servicios) y ampliar el negocio (34% in-dustria, 17% comercio y 23% servicios), ver gráfico 42.

Razones para no ahorrar

Al indagar sobre las razones por las que las microempresas no ahorraron, la mayo-ría adujo no hacerlo porque no les alcanza el dinero: industria (80% en 2019-II vs. 85% en 2018-II), comercio (84% vs. 82%) y ser-vicios (78% vs. 84%), ver gráfico 43. A esta razón le siguieron no necesitarlo o no estar interesado (13% industria, 10% comercio y 9% servicios) y no confiar en las entidades financieras (4% industria, 5% comercio y 7% servicios).

Al diferenciar por formalidad, también se

encontró que la mayoría de microempresas

Pagar deudas del negocio

Iniciar otro negocio

Surtir el negocio para lastemporadas altas

Gastos personales/del hogar

Cubrir los gastos del negocio cuandolos ingresos no son suficientes

Ampliar el negocio

Gráfico 42. Propósito del ahorro(% de respuestas por formalidad, 2019-II)


103

219

314

3413

2118

1060

35

1512

1114

1718

4438

4149

131

2417

1311

2323

2323

3150

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

1


38

2

4

7

2

1

2

8

2

3 4 3

2

4

7

No sabe cómo ahorrar oadministrar el dinero

No le han ofrecido productospara ahorrar

No le alcanza

No necesita/le interesa ahorrar

Gráfico 43. ¿Por qué no ahorra?(% de respuestas)


2

13

85

80

2

10

82

84

1

9

84

78

2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

No confía en las entidades financieras 45 7

2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

3

2

5

4

3

82

80

2

1

1

2

5

5

90

81

1

2

4

2

8

85

76

Informal

Formal

Informal

Formal

Informal

Formal

Informal

Formal

No sabe cómo ahorrar oadministrar el dinero

No le han ofrecido productospara ahorrar

No le alcanza

No confía en las entidades financieras

8

16

4

12

14

7

Informal

FormalNo necesita/le interesa ahorrar

Gráfico 44. ¿Por qué no ahorra?(% de respuestas por formalidad, 2019-II)



39

tanto formales como informales afirmó que no ahorran porque no les alcanza el dinero: industria (80 formal y 82% informal), comer-cio (81% y 90%) y servicios (76% y 85%), ver gráfico 44. A esa razón le siguió no nece-sitarlo o no estar interesado: industria (16% formal y 8% informal), comercio (12% y 4%) y servicios (7% y 14%).

Medio de ahorroCon relación al principal medio de

ahorro utilizado por las microempresas durante el segundo semestre de 2019, la GEM encontró que la mayoría lo hizo en cuentas de ahorro: industria (62%, inal-terado respecto un año atrás), comercio (49% vs. 44%) y servicios (47% vs. 55%), ver gráfico 45. A este medio le siguieron las cajas fuertes-alcancías (28% indus-tria, 35% comercio y 36% servicios) y las cadenas de ahorro (5% industria, 3% comercio y 8% servicios). Nótese cómo menos de 15% de las microempresas que ahorraron lo hicieron mediante familia-res, inversiones financieras, cadenas de ahorro, finca raíz, préstamos a terceros o compra de animales-joyas.

En el caso de las microempresas for-males, también se observa cómo la ma-yoría continuó ahorrando mediante cuen-tas de ahorro en los tres sectores (64% industria, 55% comercio y 47% servicios),

ver gráfico 46. En el caso de las informa-les, el principal medio de ahorro de las industriales fueron las cuentas de ahorro (53%), y de las comerciales y de servicios fueron las cajas fuertes-alcancías (41% y 50%, respectivamente).

Entre las principales razones por las que los microempresarios no ahorraron en el sistema financiero formal se encon-tró: no confiar en las entidades financieras (29% industria, 47% comercio y 55% servi-cios), los costos e impuestos que implica acceder al sistema financiero (20% indus-tria, 23% comercio y 36% servicios) y no le han ofrecido productos (35% industria, 6% comercio y 7% servicios), ver gráfico 47.

En el caso de las microempresas forma-les, las principales razones para no ahorrar en el sistema financiero fueron: no confiar en las entidades financieras (31% industria, 45% comercio y 62% servicios), los costos e impuestos que implica acceder al siste-ma financiero (25% industria, 27% comer-cio y 39% en servicios) y no le han ofrecido productos (44% industria, 6% comercio y 4% en servicios), ver gráfico 48. En el caso de las informales, las principales razones fueron: no confiar en las entidades finan-cieras (20% industria, 50% comercio y 28% servicios), no le gustó la oferta (53% industria, 11% comercio y 8% servicios) e intereses muy bajos (27% industria, 12% comercio y 1% servicios).


40

Gráfico 45. ¿En cuál de los siguientes medios ha ahorrado la mayor parte del dinero de su negocio?(% de respuestas)

1

2

115

2728

12

21

33

3735

1

2

3

68

2736

62 44 5562 49 47

11

1

84

64

43

351

11

Cuenta de ahorro

Caja fuerte o alcancia

Cadenas de ahorro

Compra propiedades

Presta dinero a otras personas

Compra de animales o joyas


0 0 0

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

Da dinero a sus familiares

Inversiones financieras2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

Gráfico 46. ¿En cuál de los siguientes medios ha ahorrado la mayor parte del dinero de su negocio?(% de respuestas por formalidad, 2019-II)

Cuenta de ahorro

Caja fuerte o alcancia

Da dinero a sus familiares

Inversiones financieras

Cadenas de ahorro

Compra propiedades

Presta dinero a otras personas

Compra de animales o joyas


0

10

12

1

1

6

2528

5364

20

42

31

83

54

72

4133

3055

0

24

6

210

5033

4647

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

1

1

32


41

Gráfico 47. ¿Por qué no ahorra la mayor parte de su dinero en una entidad financiera?(% de respuestas)


No confía en las entidades financieras

Es costoso y cobran impuestos

No cumple con requisitos

Distancia a entidad financiera

Alguna entidad se negó a abrirle una cuenta

5

1320

3629

13

92

55

4323

2747

33

86

29

3736

2855

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

No le han ofrecido productos 14356

68

72018-II2019-II

2018-II2019-II

No le gustó la oferta de productos

Toma mucho tiempo

10

164

1214

124

45

36

2018-II2019-II

2018-II2019-II

Intereses muy bajos27

124

128

42018-II2019-II

2018-II2019-II

Gráfico 48. ¿Por qué no ahorra la mayor parte de su dinero en una entidad financiera?(% de respuestas por formalidad, 2019-II)


No confía en las entidades financieras InformalFormal

Es costoso y cobran impuestos InformalFormal

Toma mucho tiempo InformalFormal

Alguna entidad se negó a abrirle una cuenta InformalFormal

20

25

2031

81

5

1527

5045

4

46

2239

2862

4

Intereses muy bajos InformalFormal

278

1212

15

1

No cumple con requisitos InformalFormal

Distancia a entidad financiera InformalFormal 6

7

9

145

265

No le gustó la oferta de productos InformalFormal

No le han ofrecido productos InformalFormal 44

53

6

1116

174

84

5

3


42

FinanciamientoSegundo semestre

de 2019

Solicitudes, modalidad y aprobación de créditos

Durante el segundo semestre de 2019 se observó un aumento generalizado en el porcentaje de microempresas que so-licitaron créditos: industria (23% vs. 16% un año atrás), comercio (27% vs. 17%) y servicios (29% vs. 16%), ver gráfico 49. Este resultado se registró tanto en el seg-mento formal: industria (23% vs. 15%), comercio (26% vs. 19%) y servicios (29% vs. 15%); como en el informal: industria (22% vs. 21%), comercio (30% vs. 13%) y servicios (29% vs. 18%), ver gráfico 50.

Entre las microempresas que solicita-ron crédito durante el segundo semestre de 2019, la modalidad más solicitada fue el crédito de consumo o libre inversión (61% industria, 54% comercio y 57% servicios). Le siguieron el microcrédito (18% industria, 16% comercio y 15% servicios) y el crédito comercial (18% comercio y 18% servicios). Las menores participaciones se observa-ron en las solicitudes de tarjetas de crédi-to (13% industria, 10% comercio y 1% servi-cios) y créditos hipotecarios (2% comercio y 5% servicios), ver gráfico 49a.


43

Gráfico 49. ¿Solicitó préstamos?(% de respuestas afirmativas)

2017-II 2018-II 2019-II

1315 15

16 1716

23

2729


10

20

30

Por grado de formalidad, la estructura fue similar a la del consolidado. La moda-lidad más solicitada en los tres sectores fue el crédito de consumo o libre inver-sión tanto para las microempresas for-males (54% industria, 54% comercio y 58% servicios) como para las informales (76% industria, 53% comercio y 55% ser-vicios). En las microempresas formales, las siguientes modalidades más solicita-das fueron el microcrédito (14% industria, 12% comercio y 18% servicios) y las tar-jetas de crédito (20% industria, 10% co-mercio y 2% servicios), mientras que en las informales fueron el crédito comer-cial (13% comercio y 45% servicios) y el microcrédito (24% industria y 26% co-mercio), ver gráfico 50a.

En cuanto a los niveles de aprobación de los créditos solicitados, se observa-ron disminuciones en los sectores de in-dustria (78% vs. 92%) y servicios (75% vs. 76%), pero aumentos en comercio (86% vs. 83%), ver gráfico 51. Por grado de formalidad, las microempresas forma-les mostraron mayores tasas de aproba-ción frente a las informales en los sectores de industria (80% formal y 74% informal) y comercio (87% y 84%), mientras que en el sector de servicios ocurrió lo contrario (73% y 82%), ver gráfico 52.

Gráfico 49a. ¿Qué modalidad decrédito solicitó?(% de respuestas, 2019-II)


Crédito hipotecario

Tarjeta de crédito

Crédito comercial

Microcrédito

Crédito de consumoo libre inversión

5

1

18

15

57

2

10

18

16

54

0

13

0

18

61

0 10 20 30 40 50 60


44

Gráfico 51. ¿El préstamo le fue aprobado?(% de respuestas afirmativas)

2017-II 2018-II 2019-II

96 9387

9283

767886

75


20

40

60

80

100

Gráfico 52. ¿El préstamo le fue aprobado?(% de respuestas afirmativas por formalidad, 2019-II)

Formal InformalIndustria Comercio Servicios

8087

7374

84 82

0

20

40

60

80

100

0

7654

02

5354

06

45

5558

Gráfico 50a. ¿Qué modalidad decrédito solicitó?(% de respuestas por formalidad, 2019-II)


Crédito hipotecario

Crédito comercial

Crédito de consumoo libre inversión Informal

Formal

InformalFormal

InformalFormal

208

10 2Tarjeta de crédito InformalFormal

2414

261218

Microcrédito InformalFormal

132012

Gráfico 50. ¿Solicitó préstamos?(% de respuestas afirmativas por formalidad, 2019-II)

Formal Informal


23

2629

22

30 29

0

10

20

30


45

Fuentes de créditoLa principal fuente de crédito de las mi-

croempresas fueron los bancos: indus-tria (43% en 2019-II vs. 52% en 2018-II), comercio (53% vs. 67%) y servicios (50% vs. 42%), ver gráfico 53. Las otras fuentes de crédito populares fueron los familiares-amigos (31% industria, 30% comercio y 14% servicios) y prestamistas informales (23% industria, 7% comercio y 10% servicios).

Al diferenciar por formalidad, tam-bién se encontró que tanto para las mi-

croempresas formales como para las in-formales, la principal fuente de crédito fueron los bancos: industria (38% formal y 60% informal), comercio (58% y 43%) y servicios (58% y 25%), ver gráfico 54. A esta fuente le siguieron los familiares-amigos: industria (33% formal y 25% in-formal), comercio (25% y 41%) y servi-cios (6% y 36%); y los prestamistas in-formales: industria (27% formal y 12% informal), comercio (4% y 12%) y servi-cios (9% y 11%).

6

3

14

21

23

5

31

52

43

4

1

3

6

10

6

7

10

30

67

53

3

5

15

11

9

10

10

10

21

14

42

50

1

2 3Compañías de financiamiento uotras entidades financieras

ONGs o fundaciones

Familia o amigos

Cooperativas

Bancos

Prestamistas informales

2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

Gráfico 53. El principal préstamo le fue otorgado por(% de respuestas)



46

Compañías de financiamiento uotras entidades financieras

ONGs o fundaciones

Familia o amigos

Bancos

Prestamistas informales

Gráfico 54. El principal préstamo le fue otorgado por(% de respuestas por formalidad, 2019-II)


InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

31

1227

2533

6038

002

23

124

4125

4358

06

226

119

366

2558

Cooperativas InformalFormal 1

18

6131

1

Plazo de los créditosPara las microempresas de industria, el

crédito con mayores solicitudes y aproba-ciones fue el de corto plazo (58% solicitado vs. 51% aprobado), seguido por el de me-diano plazo (23% solicitado-aprobado) y el de largo plazo (7% solicitado-aprobado), ver gráficos 55 y 57. De manera similar, en el sector comercio, la mayor proporción de créditos fue solicitada y aprobada a corto plazo (37% solicitado vs. 38% aprobado), seguida por la de mediano plazo (30% soli-citado vs. 28% aprobado) y la de largo pla-zo (22% solicitado vs. 23% aprobado). En el sector de servicios, el plazo con mayores solicitudes y aprobaciones fue el mediano plazo (41% solicitado vs. 38% aprobado), seguido por el corto plazo (32% solicitado vs. 33% aprobado) y el largo plazo (22% so-licitado vs. 23% aprobado).

Por grado de formalidad, en el sector in-dustria, los créditos a corto plazo fueron los más solicitados y aprobados en el caso de las microempresas formales (64% solicitado vs. 56% aprobado), mientras que el de media-no plazo fue el más solicitado por las informa-les (60% solicitado-aprobado). En el sector comercio, los créditos a corto plazo fueron los más solicitados y aprobados tanto en el caso de las microempresas formales (33% solicita-do vs. 34% aprobado) como en el de las infor-males (48% solicitado-aprobado). Por último, en el sector servicios, los créditos a mediano plazo fueron los más solicitados y aprobados en el caso de las microempresas formales (44% solicitado vs. 43% aprobado), mientras que el corto plazo fue el más solicitado y apro-bado en el caso de las informales (45% solici-tado vs. 57% aprobado), ver gráficos 56 y 58.


47

Gráfico 55. ¿A qué plazo lo había solicitado?(% de respuestas)

Corto Mediano Largo

23

58

20

37

2832

38

23

52

30

3741

20

7

1822

2522

0

10

20

30

40

50

60

2018-II 2019-II 2018-II 2019-II 2018-II 2019-IIIndustria Comercio Servicios

64

3733

48

28

45

12

60

3225

44

32

9

0

25

16

25

11


Gráfico 56. ¿A qué plazo lo había solicitado?(% de respuestas por formalidad, 2019-II)

Corto Mediano LargoIndustria Comercio Servicios

0

20

40

60

28

51

24

38

24

3338

23

47

28

4238

25

7

2023 25

23

0

10

20

30

40

50

Gráfico 57. ¿A qué plazo le fue aprobado?(% de respuestas)

Corto Mediano Largo

2018-II 2019-II 2018-II 2019-II 2018-II 2019-IIIndustria Comercio Servicios


48

Montos y tasas de interés

En lo referente al calce entre los mon-tos de créditos aprobados vs. lo solicita-do (satisfacción con el monto de crédito obtenido), se presentaron leves disminu-ciones en los sectores de industria (81% en 2019-II vs. 82% en 2018-II) y servicios (80% vs. 81%), pero aumentos en comer-cio (90% vs. 73%), ver gráfico 59. Por for-malidad, las microempresas formales re-portaron una mayor satisfacción con los montos aprobados frente a sus pares in-formales en el sector de industria (82% formal y 75% informal), mientras que en comercio (88% y 96%) y servicios (78% y 85%) ocurrió lo contrario, ver gráfico 60.

56

3734

48

26

57

12

60

32

17

43

23

9

0

2420

25

14


Gráfico 58. ¿A qué plazo le fue aprobado?(% de respuestas por formalidad, 2019-II)

Corto Mediano LargoIndustria Comercio Servicios

0

10

20

30

40

50

60

0

20

40

60

80

100

Gráfico 59. ¿Se ajustó el monto del crédito aprobado al que usted había solicitado?(% de respuestas afirmativas)

2017-II 2018-II 2019-II

9487 8582

738181

90

80



49

Cabe mencionar que estos niveles resul-tan elevados, lo cual refleja una buena in-teracción entre las microempresas del sector real y el sistema financiero del país.

Respecto al rango de tasa más común en los créditos otorgados, este fue de hasta 5% en los tres sectores: industria (29% vs. 56%), comercio (44% vs. 49%) y servicios (46% vs. 58%). Le siguieron los créditos a tasas entre 15%-20% en in-dustria (12% vs. 15%), y entre 5%-10% en comercio (9% vs. 17%) y servicios (13% vs. 7%), ver gráfico 61. Por formalidad, no se observaron diferencias marcadas en el costo de los créditos, la mayoría fue otor-

gado con tasas hasta de 5% tanto en el segmento formal como informal: indus-tria (26% formal y 39% informal), comer-cio (50% y 30%) y servicios (47% y 43%), ver gráfico 62.

Nótese cómo el rango de tasa más co-mún en los créditos otorgados en los tres sectores fue hasta 5%, siendo este valor muy inferior a los niveles tradicionales de interés bancario. Ello sugiere dificultades de interpretación-conocimiento sobre las tasas de interés por parte de los encues-tados, resultado que se ha venido obser-vando consistentemente en las diferentes lecturas de la Encuesta.

Gráfico 60. ¿Se ajustó el monto del crédito aprobado al que usted había solicitado?(% de respuestas afirmativas por formalidad, 2019-II)

Formal Informal


8288

7875

96

85

0

20

40

60

80

100


50

Gráfico 61. Tasa de interés de los créditos aprobados(% de respuestas)


2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

48

633

91

42

26

1512

179

524

1

12

1

53

14

44

1311

1014

0 0 0

3

36

2

49

179

713

85

56 49 5829 44 46

Sin interés

Menos de 5%

5%-10%

15%-20%

10%-15%

20%-30%

40%-50%

30%-40%

Más de 50%

No sabe

Gráfico 62. Tasa de interés de los créditos aprobados(% de respuestas por formalidad, 2019-II)

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal


2511

2535

0

3

16

8

303

3926

511

3818

0

21

62

25

118

3050

413

367

00 0 0

113

3

InformalFormal

InformalFormal

31

33

37

316

4347

33

Sin interés

Menos de 5%

5%-10%

10%-15%

15%-20%

20%-30%

30%-40%

40%-50%

Más de 50%

No sabe


51

Gráfico 63. ¿Considera que esta tasa de interés fue apropiada?(% de respuestas afirmativas)

2017-II 2018-II 2019-II

44

5649

45

57

6962 62 62


20

40

60

80

Gráfico 64. ¿Considera que esta tasa de interés fue apropiada?(% de respuestas afirmativas por formalidad, 2019-II)

Formal Informal


63 655960

54

71

0

20

40

60

80

La satisfacción respecto a la tasa de in-terés se incrementó en los sectores de in-dustria (62% en 2019-II vs. 45% en 2018-II) y comercio (62% vs. 57%), pero disminuyó en servicios (62% vs. 69%), ver gráfico 63. Por grado de formalidad, las microempre-sas formales tuvieron mayores niveles de satisfacción que las informales en los sec-tores de industria (63% formal y 60% infor-mal) y comercio (65% y 54%), pero meno-res en servicios (59% y 71%), ver gráfico 64.

Destino de los recursos

Durante el segundo semestre de 2019, la mayoría de las microempresas en los tres sectores usó los recursos del crédi-to para financiar el capital de trabajo: in-dustria (91% en 2019-II vs. 77% en 2018-II), comercio (89% vs. 90%), y servicios (87% vs. 82%), ver gráfico 65. A este le siguieron los usos referentes a la compra o arriendo de maquinaria (15% industria, 9% comercio y 7% servicios) y remodelaciones o ade-cuaciones (8% comercio y 13% servicios).

Al diferenciar por formalidad, también se encontró que tanto para las microem-presas formales como para las informales el principal destino de los recursos del cré-dito fue el capital de trabajo: industria (96%


52

81

102

1115

77

91

85

46

49

90

89

113

144

97

82

87

Compra o arriendode maquinaria

Mejora de lascondiciones crediticias

Pago denómina

Capital detrabajo

Gráfico 65. Los recursos recibidos se destinaron a(% de respuestas)


4 11

8

16

13Remodelaciones oadecuaciones 2018-II

2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

Remodelaciones oadecuaciones

Mejora de lascondiciones crediticias

Pago denómina

Capital detrabajo

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

Gráfico 66. Los recursos recibidos se destinaron a(% de respuestas por formalidad, 2019-II)


02

3

7196

07

18

3

10

9388

04

6

Compra o arriendode maquinaria Informal

Formal

2911

311 9

4

16

9684

formal y 71% informal), comercio (88% y 93%) y servicios (84% y 96%), ver gráfico 66. A este destino le siguieron la compra o arriendo de maquinaria: industria (11% for-mal y 29% informal), comercio (11% y 3%) y servicios (9% formal); y las remodelacio-nes o adecuaciones: comercio (10% formal y 3% informal) y servicios (16% y 4%).

Razones para no solicitar créditos al sistema financiero

Al preguntar sobre las razones por las cuales las microempresas no solicitaron préstamos al sistema financiero, la ma-yoría adujo el exceso de trámites: indus-tria (38% en 2019-II vs. 43% en 2018-II), comercio (20% vs. 36%) y servicios (21% vs. 52%), ver gráfico 67. A esto le siguie-ron razones referentes a los elevados cos-tos financieros (13% industria, 24% comer-cio y 39% servicios) y no necesitar esos recursos (15% industria, 30% comercio y 24% servicios).

En el caso de las microempresas for-males, la principal razón para no solici-tar préstamos al sector financiero fue no necesitar esos recursos (18% industria, 41% comercio y 28% servicios), seguida por el exceso de trámites (41% industria,


53

Gráfico 67. ¿Por qué no solicitó préstamos con el sistema financiero?(% de respuestas)

1

1611

911

115

4338

2

8

66

108

3630

3620

3

1

0 0 0

3

11

1324

5221

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

3313

1623

424

911

2039

192018-II2019-II

2018-II2019-II

Exceso de trámites

El banco no entiende su negocio

Alto nivel de endeudamiento

No lo necesita

Nunca ha recibido una ofertade crédito

Supone que su solicitud hasido rechazada

Tiene reportes negativos enlas centrales de riesgo

Considera muy elevados loscostos financieros


1

13

13

825

672

2541

41

144

47

88

177

3517

2219

61

2814

4536

2220

1

1812

4116

28

Gráfico 68. ¿Por qué no solicitó préstamos con el sistema financiero?(% de respuestas por formalidad, 2019-II)

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

No lo necesita

Exceso de trámites

El banco no entiende su negocio

Alto nivel de endeudamiento

Considera muy elevados loscostos financieros

Tiene reportes negativos enlas centrales de riesgo

Nunca ha recibido una ofertade crédito

Supone que su solicitud hasido rechazada



54

19% comercio y 20% servicios) y los ele-vados costos financieros (2% industria, 17% comercio y 36% servicios), ver grá-fico 68. En el caso de las microempre-sas informales, la principal razón para no solicitar préstamos al sector financiero fueron los elevados costos (67% indus-tria, 35% comercio y 45% servicios), se-guida por el exceso de trámites (25% in-dustria, 22% comercio y 22% servicios) y tener reportes negativos en las centrales de riesgo (8% industria, 17% comercio y 28% servicios).

Fuentes alternativas de financiamiento

Al indagar sobre las fuentes alter-nativas de financiamiento, se encontró que buena parte de las microempresas no accedió a ningún otro medio para sa-tisfacer sus requerimientos de financia-ción: industria (47% en 2019-II vs. 50% en 2018-II), comercio (44% vs. 49%) y servicios (46% vs. 45%), ver gráfico 69. De aquellas que se financiaron con fuen-tes alternativas, la mayoría acudió a re-cursos propios (30% industria, 31% co-mercio y 33% servicios) y/o proveedores (16% industria, 20% comercio y 14% ser-

vicios). Nótese cómo las participaciones de fuentes alternativas como el factoring y el leasing no superaron el 3% de las respuestas en ningún sector.

Al diferenciar por formalidad, tam-

bién se encontró que la mayoría de mi-croempresas tanto formales como in-formales no accedió a fuentes de finan-ciamiento alternativas: industria (50% formal y 41% informal), comercio (41% y 50%) y servicios (46% y 46%), ver gráfi-co 70. Entre las que accedieron a algu-na fuente alternativa, se destacaron los recursos propios: industria (26% formal y 41% informal), comercio (32% y 30%) y servicios (33% y 33%); y/o los provee-dores: industria (16% formal y 16% infor-mal), comercio (20% y 18%) y servicios (13% y 15%).


55

1

16

12

13

16

22

30

50

47

16

12

17

20

22

31

49

44

1

2

13

11

10

14

32

33

45

46

Recursos propios

Proveedores

Reinversiónde utilidades

Factoring

Ninguno

Gráfico 69. ¿Accedió a otros medios para conseguir dinero?(% de respuestas)


2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

1

1Leasing

2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

Recursos propios

Proveedores

Reinversiónde utilidades

Factoring

Leasing

Ninguno

Gráfico 70. ¿Accedió a otros medios para conseguir dinero?(% de respuestas por formalidad, 2019-II)


Informal

Formal

Informal

Formal

Informal

Formal

Informal

Formal

Informal

Formal

Informal

Formal0

4

14

16

16

41

26

41

50

0

7

14

18

20

30

32

50

41

0

1

2

2

8

12

15

13

33

33

46

46


56

Gráfico 71. ¿Por qué no solicitó préstamos?(% de respuestas, 2019-II)

3937

12

64 4 3

32

39

15

79

2 2

38 37

13

5 6

24

0

10

20

30

40

No quiereendeudarse

No lo necesita No puedepagarlo

Considera muy elevados

los costos

Ya está pagandootro préstamo

Nunca ha recibidouna oferta

de préstamo

Supone que susolicitud será

rechazada


Microempresas que no solicitaron crédito

Al preguntar a los microempresarios sobre las razones por las que no solicita-ron préstamos, se encontró que la mayoría considera no necesitar esos recursos: in-dustria (39% en 2019-II vs. 25% en 2018-II), comercio (32% vs. 25%) y servicios (38% vs. 28%), ver gráfico 71. A ello le siguieron razones referentes a no querer endeudarse (37% industria, 39% comercio y 37% ser-vicios) y no poder pagarlos (12% industria, 15% comercio y 13% servicios).

Al diferenciar por formalidad, se encon-tró que la mayoría de microempresas tanto formales como informales no solicitó crédi-to por no querer endeudarse: industria (38%

formal y 34% informal), comercio (40% y 37%) y servicios (37% y 37%), ver gráfico 71a. A esto le siguieron razones relaciona-das con no necesitar esos recursos: indus-tria (44% formal y 25% informal), comercio (32% y 33%) y servicios (37% y 43%); y no poder pagarlos: industria (7% formal y 28% informal), comercio (12% y 25%) y servicios (11% y 19%).

Finalmente, se indagó sobre las ra-zones por las que los microempresarios consideraron no necesitar crédito. Allí se encontró que la mayoría no quiere endeu-darse: industria (83% en 2019-II vs. 60% en 2018-II), comercio (83% vs. 78%) y ser-


57

0

20

40

60

80

Gráfico 72. ¿Cuáles son las razones por las cuales considera que no necesita un crédito?(% de respuestas, 2019-II)

83 83 85

No quiereendeudarse

58 5

Tiene suficientecaja

7 5 6

No confía en elsistema financiero

4 47

03 4

No tiene un proyectoo negocio enque invertir



vicios (85% vs. 82%), ver gráfico 72. Adi-cionalmente, se tienen razones relaciona-das con no confiar en el sistema financiero (7% industria, 5% comercio y 6% servi-

2544

3332

4337

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

No lo necesita

InformalFormal

No quiere endeudarse

Considera muy elevadoslos costos

Supone que su solicitudserá rechazada

No puede pagarlo


Nunca ha recibido una ofertade préstamo

5

23

73

46

287

12

23

99

39

2512

12

34

57

16

1911


1

Gráfico 71a. ¿Por qué no solicitó préstamos?(% de respuestas por formalidad, 2019-II)

3438

3740

3737

cios), tener suficiente caja (5% industria, 8% comercio y 5% servicios) y no tener un proyecto en el cual invertir (4% industria, 4% comercio y 7% servicios).


58

Acciones de mejoramiento

Segundo semestre de 2019

Durante el segundo semestre de 2019, el porcentaje de microempresas que no llevaron a cabo acciones de mejoramiento aumentó en los sectores de industria (71% vs. 68% un año atrás) y comercio (79% vs. 77%), mientras que disminuyó en ser-vicios (70% vs. 72%), ver gráfico 73.

De manera similar, al diferenciar por formalidad, se observa cómo el porcen-taje de las microempresas formales que no realizaron acciones de mejoramien-to se incrementó en los sectores de in-dustria (69% vs. 66%) y comercio (76% vs. 74%), pero se redujo en servicios (67% vs. 68%). En las microempresas in-formales, ese porcentaje también aumen-tó en industria (77% vs. 75%) y comercio (89% vs. 87%), mientras que en servicios se mantuvo inalterado (81% en ambos pe-ríodos), ver gráfico 74.


59

Entre las principales acciones de me-joramiento realizadas por las microem-presas del país, se destacan: (i) capacitar a su personal (9% industria, 11% comer-cio y 17% servicios), perdiendo relevan-cia frente a lo observado un año atrás; (ii) obtener una certificación de calidad (12% industria, 6% comercio y 9% servi-cios), ganando participación respecto a lo registrado un año atrás; y (iii) lanzar un nuevo producto (4% industria, 3% co-mercio y 4% servicios), ver gráfico 75.

Al diferenciar por formalidad, también se encontró que tanto las microempresas formales como las informales implemen-taron acciones de mejoramiento princi-palmente relacionadas con capacitar a su personal: industria (9% formal y 8% in-formal), comercio (14% y 5%) y servicios (19% y 8%), ver gráfico 76. A esto le si-guieron acciones relacionadas con obte-ner una certificación de calidad: industria (13% formal y 11% informal), comercio (6% y 3%) y servicios (10% y 8%); y lanzar un nuevo producto: industria (4% formal y 3% informal), comercio (3% y 1%) y servi-cios (5% y 1%).

Gráfico 73. No realizó accionesde mejoramiento(% de respuestas)

2017-II 2018-II 2019-II

58

81

676877

727179

70


20

40

60

80

100

Gráfico 74. No realizó accionesde mejoramiento(% de respuestas por formalidad, 2019-II)

Formal Informal


6976

6777

8981

0

20

40

60

80

100


60

Gráfico 75. Acciones de mejoramiento(% de respuestas)


1

42

33

84

612

159

12

21

53

66

1211

1

32

33

35

221

2

54

79

1517Capacitar a su personal 2018-II

2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

Obtener una certificación de calidad

Lanzar un nuevo producto

Tener prácticas de responsabilidadsocial empresarial

Obtener una certificación enGestión Ambiental

Diversificar o ampliar susmercados en Colombia

Diversificar o ampliar sus mercadosfuera de Colombia

Capacitar a su personal InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

Obtener una certificación de calidad

Lanzar un nuevo producto

Tener prácticas de responsabilidadsocial empresarial

Obtener una certificación enGestión Ambiental

Diversificar o ampliar susmercados en Colombia

Diversificar o ampliar sus mercadosfuera de Colombia

1

31

4

06

34

1113

89

12

11

03

13

36

514 19

2

12

13

02

15

810

8

Gráfico 76. Acciones de mejoramiento(% de respuestas por formalidad, 2019-II)



61

Capital social Segundo semestre

de 2019

El gráfico 77 muestra cómo la mayoría del capital social de las microempresas del país tomó la forma de afiliaciones-asociaciones con las cámaras de comer-cio: industria (52% en 2019-II vs. 41% en 2018-II), comercio (47% vs. 34%) y ser-vicios (51% vs. 35%). A esto le siguieron las alcaldías (3% industria, 5% comercio y 8% servicios), las asociaciones con en-tidades del Gobierno Nacional (3% indus-tria, 1% comercio y 3% servicios) y afilia-ciones a gremios empresariales (2% in-dustria, 1% comercio y 2% servicios).

Por formalidad, se observan resulta-dos similares a la muestra nacional, sien-do las cámaras de comercio los principa-les aliados de las microempresas tanto formales como informales en todos los sectores: industria (64% formal y 16% in-formal), comercio (61% y 10%) y servicios (62% y 11%), ver gráfico 78. Nótese cómo: (i) pese a que la totalidad de las microem-presas formales están afiliadas a las cá-maras de comercio, no todas perciben una integración-asociación activa con es-


62

21

41

32

3

113

4152

11

21

1

65

3447

1

11

1 1 1

32

3

68

3551

12

Gráfico 77. ¿Su empresa participa o está asociada/afiliada con alguna de las siguientes entidades?(% de respuestas)

Cámara de Comercio

Alcaldía o secretaría municipal

Ministerio de Comercio, Industria y Turismou otras entidades del Gobierno Nacional

Gremios empresariales de su sector

Gobernación o secretaría departamental

Universidades, centros de desarrollotecnológico o grupos de investigación


2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

2018-II2019-II

Gráfico 78. ¿Su empresa participa o está asociada/afiliada con alguna de las siguientes entidades?(% de respuestas por formalidad, 2019-II)

Cámara de Comercio

Alcaldía o secretaría municipal

Ministerio de Comercio, Industria y Turismou otras entidades del Gobierno Nacional

Gremios empresariales de su sector

Gobernación o secretaría departamental

Universidades, centros de desarrollotecnológico o grupos de investigación


1

1

03

4

34

1664

2

02

12

16

1061

2

0

0 0 0

0 0 0

2

4

29

1162

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal


63

tas entidades; y (ii) curiosamente, hay un porcentaje de microempresas informales que mencionó tener alianzas con las cá-maras de comercio, aun perteneciendo al sector informal.

En materia de los beneficios que perci-ben las microempresas de esas alianzas, se destacan: (i) establecer o mejorar rela-

ciones comerciales (20% industria, 16% co-mercio y 19% servicios), ganando relevancia frente a lo observado un año atrás; (ii) adqui-rir habilidades empresariales y gerenciales (14% industria, 13% comercio y 17% servi-cios), perdiendo participación respecto a lo registrado un año atrás; y (iii) incrementar el nivel de ventas (10% industria, 8% comercio y 12% servicios), ver gráfico 79.

2

41

6

55

72

58

610

2114

1320

21

45

4

43

32

54

118

1613

1716

11

0 0 0

23

4

32

67

64

812

1517

1819

Adquirir habilidades empresarialesy gerenciales (capacitaciones)

2018-II2019-II

2018-II2019-II

Incrementar el nivel de ventas 2018-II2019-II

Conocer nuevos procesos y/o mercados 2018-II2019-II

Representar sus intereses ante el Gobierno Nacional

2018-II2019-II

2018-II2019-II

Entrar en nuevos mercados

2018-II2019-II

Adquirir conocimientos y habilidades financieras

2018-II2019-IIAcceder a programas de financiamiento

o cofinanciación

2018-II2019-II

Desarrollar nuevos productos o servicios

Establecer o mejorar relaciones comerciales


Gráfico 79. ¿Cómo considera usted que le ha beneficiado a su empresa la alianza con esa entidad?(% de respuestas)


64

En el caso de las microempresas formales, el principal beneficio de las alianzas es establecer o mejorar rela-ciones comerciales (20% industria, 16% comercio y 20% servicios), seguido por adquirir habilidades empresariales y gerenciales (15% industria, 13% comer-cio y 18% servicios) e incrementar el ni-vel de ventas (11% industria, 8% comer-cio y 13% servicios), ver gráfico 80. En

el caso de las microempresas informa-les, el principal beneficio de las alianzas también es establecer o mejorar rela-ciones comerciales (22% industria, 11% comercio y 13% servicios), seguida por la adquisición de habilidades empresa-riales y gerenciales (3% industria, 13% comercio y 2% servicios) y representar sus intereses ante el Gobierno Nacional (12% servicios).

Gráfico 80. ¿Cómo considera usted que le ha beneficiado a su empresa la alianza con esa entidad?(% de respuestas por formalidad, 2019-II)

1 1

Adquirir habilidades empresarialesy gerenciales (capacitaciones)

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

InformalFormal

Incrementar el nivel de ventas

Representar sus intereses ante el Gobierno Nacional

Conocer nuevos procesos y/o mercados

Adquirir conocimientos y habilidades financieras

Acceder a programas de financiamientoo cofinanciación

Entrar en nuevos mercados

Desarrollar nuevos productos o servicios

Establecer o mejorar relaciones comerciales


0

5

1

7

9

2

11

315

2220

0

3

5

4

54

3

18

1313

1116

0

0 0 02

52

12

12

3

24

6

13

218

1320


65

Comercio exterior

Segundo semestre de 2019

En la GEM también se indagó sobre la capacidad exportadora de las microem-presas. El gráfico 81 muestra cómo la vo-cación exportadora continúa siendo prác-ticamente nula en todos los sectores: in-dustria (3% en 2019-II vs. 5% en 2018-II), comercio (2% en ambos períodos) y ser-vicios (2% vs. 1%). Además, solo el 1% de las microempresas en los tres sectores está en proceso de exportar.

1

2

2

2

5

3

98

96

97

97

93

96

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Gráfico 81. ¿Su negocio exportó?(% de respuestas)

0 20 40 60 80 100Sí No Está en proceso

2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

Servicios

Comercio

Industria


66

Lo anterior es consistente con los re-sultados sobre el principal destino de las ventas. Allí se encontró que, para el grueso de las microempresas, el princi-pal mercado continuó siendo el local de su ciudad (93% industria, 93% comercio y 95% servicios), seguido por el resto del mercado colombiano (6% industria, 7% comercio y 5% servicios), ver gráfico 82. Cabe mencionar que el mercado interna-cional fue incipiente, con resultados infe-riores a 1% para los tres sectores.

Adicionalmente, se preguntó a los mi-croempresarios sobre sus importaciones durante el segundo semestre de 2019. En

el gráfico 83 se observa cómo la mayoría no importó (98% industria, 96% comercio y 98% servicios).

De manera similar, al indagar sobre la venta/uso de productos importados, una gran parte de las microempresas contestó negativamente (73% industria, 65% comer-cio y 75% servicios). Dentro de la minoría que respondió afirmativamente, la mayoría vende/usa “pocos” productos importados (16% industria, 23% comercio y 15% ser-vicios), dejando menores participaciones para “muchos” (9% industria, 9% comercio y 7% servicios) y “todos” (1% industria, 3% comercio y 3% servicios), ver gráfico 84.

0 20 40 60 80 100

Gráfico 82. ¿Cuál de los siguientes mercados tuvo mayor participación en el total de las ventas?(% de respuestas)

Mercado local de su ciudad Resto del mercado colombiano Mercado internacional

Servicios

Comercio

Industria

93

95

92

93

90

93

6

5

8

7

10

6

1

1

1

1

1

1

2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

2018-II

2019-II


67

Gráfico 83. ¿Su negocio importó?(% de respuestas)

0 20 40 60 80 100Sí No Está en proceso

3

1

5

3

6

2

96

98

94

96

91

98

1

1

3

1

1

1

3

3

1

3

2

2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

Servicios

Comercio

Industria

Gráfico 84. ¿Qué cantidad de productos importados vende/usa su negocio?(% de respuestas)

Pocos Muchos Todos Ninguno

0 20 40 60 80 100

12

15

20

23

18

16

6

7

10

9

9

9

4

3

6

3

6

1

78

75

64

65

66

731

Servicios

Comercio

Industria 2018-II

2019-II

2018-II

2019-II

2018-II

2019-II


68

Preguntascoyunturales

En esta edición de la GEM se realizó una serie de preguntas coyunturales para ahon-dar en diferentes temas de interés general, tales como: (i) contratación de trabajadores migrantes venezolanos; (ii) implementación de la Factura Electrónica; (iii) cubrimiento de los gastos médicos de los trabajadores; (iv) dificultad en los trámites para acceder a financiamiento; y (v) implementación de buenas prácticas financieras en el negocio.

Contratación de trabajadores migrantes venezolanos

Al indagar sobre la contratación de tra-bajadores venezolanos, se encontró que un bajo porcentaje de microempresas los contrató durante el segundo semestre de 2019 (17% industria, 13% comercio y 25% servicios), ver gráfico 85.

Entre las que lo hicieron, el tipo de contra-

to más frecuente fue por prestación de ser-vicios (34% industria, 48% comercio y 38% servicios). A esto le siguieron los contratos por días (43% industria, 34% comercio y 36%


69

servicios) y por horas (19% industria, 11% co-mercio y 20% servicios), ver gráfico 86.

Curiosamente, los microempresarios contestaron que el término de los contratos fue principalmente indefinido (74% indus-tria, 62% comercio y 68% servicios), con menores participaciones de los contratos a término fijo (26% industria, 38% comercio y 32% servicios), ver gráfico 86a.

En cuanto a la percepción de las com-petencias de los trabajadores migrantes venezolanos frente a las de los colombia-nos, la mayoría de microempresarios no percibe mayores diferencias en: (i) habi-lidades orales y escritas (47% industria, 57% comercio y 45% servicios); (ii) habi-

Gráfico 85. ¿Ha contratado trabajadores venezolanos?(% de respuestas, 2019-II)

Sí No

9

0 20 40 60 80 100

Servicios

Comercio

Industria

25

13

17

75

87

83

Gráfico 85a. ¿Ha contratado trabajadores venezolanos?(% de respuestas por formalidad, 2019-II)

Sí No

0 20 40 60 80 100

Servicios

Comercio

Industria

16

27

11

13

16

17

84

73

89

87

84

83

Informal

Formal

Informal

Formal

Informal

Formal

lidades matemáticas (63% industria, 55% comercio y 47% servicios); (iii) habilida-des en el uso de herramientas o tecnolo-gías para su trabajo (66% industria, 62% comercio y 52% servicios); (iv) amabili-dad y buen trato (61% industria, 63% co-mercio y 55% servicios); y (v) disposición a cumplir instrucciones (49% industria, 66% comercio y 55% servicios). Nótese cómo las opciones referentes a mejores o peores capacidades no sobrepasaron el 25% en ninguna competencia, con ex-cepción de aquella relacionada con cum-plir instrucciones para el caso industrial, donde el 38% de microempresarios con-sideró que el desempeño de los trabaja-dores venezolanos es peor al de los co-lombianos, ver gráfico 87.


70

Gráfico 86. ¿Cuál es el tipo de contrato de la mayoría de sus trabajadores venezolanos?(% de respuestas, 2019-II)

0 20 40 60 80 100

Servicios

Comercio

Industria

13

Por prestaciónde servicios

Pordías

Porhoras

Porsemanas

38

48

34

36

34

43

20

11

19

6

7

5

Gráfico 86a. ¿El contrato con sus trabajadores venezolanos es a término fijo o indefinido?(% de respuestas, 2019-II)

0 20 40 60 80 100

Servicios

Comercio

Industria

Fijo Indefinido

32

38

26

68

62

74

116

77

86

1716

1620

6649

6361

6266

5563

5747

1338

2223

2315

2315

2026

0 20 40 60 80 100

Habilidades en el uso de herramientaso tecnologías para su trabajo

Disposición a cumplir instrucciones

Habilidades orales y escritas

Amabilidad y buen trato

Habilidades matemáticas

ServiciosComercioIndustria





Gráfico 87. ¿Cuál es la percepción de competencias de trabajadores migrantes de Venezuela con relación a los colombianos? (% de respuestas, 2019-II)

Mejor que los colombianos Igual que los colombianos Peor que los colombianos

14

16

20

25

55

55

52

47

45

25

20

23

27

24

12


71

Implementación de laFactura Electrónica

El gráfico 88 muestra cómo la mayoría de microempresas aún no ha implemen-tado la Factura Electrónica (86% indus-tria, 82% comercio y 83% servicios). En-tre las que lo hicieron, se encuentra que la implementación ha sido más bien parcial (8% industria, 12% comercio y 9% servi-cios), dejando porcentajes bajos para la implementación total (6% industria, 6% comercio y 8% servicios).

Gráfico 88. Implementación de la Factura Electrónica(% de respuestas, 2019-II)

0 20 40 60 80 100

Servicios

Comercio

Industria

Total Parcial Sin implementación

8

6

6

9

12

8

83

82

86

Gráfico 88a. Implementación de la Factura Electrónica(% de respuestas por formalidad, 2019-II)

0 20 40 60 80 100

IndustriaInformal

Formal

ComercioInformal

Formal

ServiciosInformal

Formal

4

11

6

14

1

11

4

9

1

8

8

92

80

92

79

99

81

1

1

Total Parcial Sin implementación

Como era de esperar, el porcentaje de microempresas formales que ha imple-mentado la Factura Electrónica parcial o totalmente (19% industria, 21% comercio y 20% servicios) es superior al observado en el segmento informal (1% industria, 8% co-mercio y 8% servicios), ver gráfico 88a.


72

Cubrimiento de los gastos médicos de los trabajadores

Al preguntar a los microempresarios sobre quién cubriría los gastos médicos de sus trabajadores cuando estos se en-fermen, cerca de la mitad respondió que la EPS sería la encargada (52% industria, 54% comercio y 48% servicios). A esto le siguió el Sisbén (16% industria, 17% co-mercio y 22% servicios). Preocupa que un porcentaje no despreciable de microem-presas afirmara que sería el negocio el en-cargado de cubrir esos gastos (16% indus-tria, 10% comercio y 12% servicios) o que no sabe quién lo haría (5% industria, 3% comercio y 3% servicios), ver gráfico 89a.

Gráfico 89a. ¿Quién cubriría los gastos médicos si hoy un empleado suyo se enferma?(% de respuestas, 2019-II)


15

3

12

22

48

15

3

10

17

54

12

5

16

16

52

0 10 20 30 40 50

No tiene empleados

No sabe

El negocio

Sisbén

La EPS

Gráfico 89b. ¿Quién cubriría los gastos médicos si hoy un empleado suyo se accidenta?(% de respuestas, 2019-II)


No tiene empleados

No sabe

Sisbén

El negocio

La ARL

14

6

14

25

41

14

10

14

21

41

12

12

10

21

45

0 10 20 30 40 50

También se preguntó sobre quién es-taría a cargo de los gastos médicos de sus trabajadores si estos sufren un ac-cidente laboral. Buena parte de las mi-croempresas respondió que la encar-gada sería la ARL (45% industria, 41% comercio y 41% servicios). En este caso también preocupa que un porcentaje no despreciable afirma que sería el negocio el encargado de cubrir esos gastos (21% industria, 21% comercio y 25% servicios) o no sabe quién lo haría (12% industria, 10% comercio y 6% servicios), ver grá-fico 89b.


73

Dificultad en los trámites para acceder a financiamiento

Al indagar sobre los trámites que de-ben realizar las microempresas para ac-ceder a financiamiento, se encontró que la mayoría considera que las principales dificultades se presentan en el historial del comportamiento de pagos (26% in-dustria, 35% comercio y 51% servicios).

A esto le siguieron demostrar la propie-dad del local (49% industria, 9% comer-cio y 10% servicios), demostrar antigüe-dad (25% industria, 14% comercio y 10% servicios) y demostrar experiencia en el negocio (22% comercio y 27% servicios), ver gráfico 90.

Gráfico 90. Si la empresa no buscó crédito por dificultad de trámites, ¿cuál de los siguientes le parece el trámite más complicado?(% de respuestas, 2019-II)


0

27

10

51

18

22

9

35

0

0

49

26

0 10 20 30 40 50

Demostrar ser dueño

1014

25Demostrar antigüedad

Demostrar experiencia en el negocio

Demostrar propiedad del local

Historial de comportamiento de pagos


74

0 20 40 60 80 100

Gráfico 91. Implementación de buenas prácticas financieras en su negocio(% de respuestas, 2019-II)

Siempre Algunas veces Nunca

Alguna vez ha estado en mora en un créditoy ha sido reportado negativamente

a una Central de Riesgo ServiciosComercioIndustria

1188

3132

38

5355

50

Separa las cuentas del negociode las de su hogar


6362

53

242534

111111

Hace un presupuesto financieroy se ajusta a este


675757

253132

710

8

Compara opciones antes de adquirirun producto financiero


7167

65

2124

25

67

6

Conoce y entiende las condiciones de losproductos o servicios antes de adquirirlos


7070

65

2422

29

364

Paga oportunamente susobligaciones financieras


7574

67

2022

21

22

6

Implementación de buenas prácticas financieras

En cuanto a la implementación de buenas prácticas financieras en el negocio, la ma-yoría de microempresas afirmó que “siem-pre”: (i) paga oportunamente sus obligacio-nes financieras (67% industria, 74% comer-cio y 75% servicios); (ii) conoce y entiende las condiciones de los productos o servicios antes de adquirirlos (65% industria, 70% co-mercio y 70% servicios); (iii) compara opcio-nes antes de adquirir un producto financiero (65% industria, 67% comercio y 71% servi-cios); (iv) hace un presupuesto y se ajusta a este (57% industria, 57% comercio y 67% servicios); y (v) separa las cuentas del nego-cio de las del hogar (53% industria, 62% co-

mercio y 63% servicios), ver gráfico 91. Es-tos hallazgos resultan satisfactorios, aunque todavía un porcentaje considerable de mi-croempresas (rondando 20%-30%) imple-menta estas prácticas solo “algunas veces”.

Asimismo, resulta positivo que la mayo-

ría de microempresas afirme que “nunca” ha estado en mora o reportada en centrales de riesgo (50% industria, 55% comercio y 53% servicios). Sin embargo, preocupan los por-centajes que se registraron en las opciones de “algunas veces” (38% industria, 32% co-mercio y 31% servicios) y “siempre” (8% in-dustria, 8% comercio y 11% servicios).


75

Ficha técnicaTécnica Entrevista telefónica y presencial al propietario-representante legal (o a quién este de-legue) de la unidad empresarial, con aplicación de un cuestionario estructurado.

Grupo objetivo Unidades empresariales con Ingresos Anuales (IA) en 2019 dentro de los siguien-tes rangos:

Cubrimiento13 principales ciudades del país, incluyendo sus áreas metropolitanas.

Tipo de muestreoEstratificado por sector económico, con selección aleatoria a partir de marco muestral en microempresas formales. En el caso de las microempresas informales, se realizó una selección de unidades de observación mediante marco de área.

Tamaño de la muestra 1.500 microempresas encuestadas.

Margen de error Menor a 5% a nivel de los macrosectores en las microempresas formales.

FrecuenciaAnual.

MediciónEnero - Marzo de 2020.

Realizado por Cifras & Conceptos S.A.

Industria Comercio Servicios Muestra totalFormales 112 652 336 1.100Informales 38 264 98 400Total 150 916 434 1.500

Industria Comercio ServiciosIA hasta $808 millones IA hasta $1.534 millones IA hasta $1.131 millones


76

Banco de la República Eliana González María Alejandra Hernández

Bancóldex María José Naranjo Alejandro Rueda María Mercedes Arboleda Carlos Daniel Torres Juan Pablo Silva Karoline Polanco Liliana Cortés FNG Iván Darío Ruíz Juan Carlos Romero IFC Liliana Pozzo Martin Spahr

Cámara de Comercio de Medellín Jaime Echeverri Olga María Ospina

Banca de las Oportunidades Paola Arias Daniela Londoño

ANIF Mauricio Santa María Carlos Felipe Prada Ekaterina Cuéllar Gabriela Paz Jorge Mauricio Jaimes Cifras & Conceptos S.A César Caballero Miguel Ángel León María Victoria Pineda Nancy Patricia Balaguera

Informes: [email protected] • [email protected] • [email protected] • [email protected]

Diseño de carátula: Juan Camilo ÁngelDiseño y producción electrónica: Juan Camilo Ángel

Bogotá, abril de 2020 - Gran Encuesta a las Microempresas tercera edición

Comité técnico

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