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Guía de instalación de Zetadocs

Express for Microsoft Dynamics NAV

Historial de versiones

Versión: 7.1

Publicada: 24/09/2015

Equisys Ltd

Equisys House

32 Southwark Bridge Road

Londres SE1 9EU

Reino Unido

Equisys Inc

30,000 Mill Creek Avenue

Suite 335

Alpharetta GA 30022

Estados Unidos

Más información y soporte

Para obtener más asistencia e información orientativa sobre la instalación, consulte el área de soporte

técnico del sitio web de Equisys.

Aviso de copyright

© Equisys Ltd. Todos los derechos reservados.

Queda prohibia la reproducción o transmisión total o parcial de este documento de ninguna manera ni por

ningún medio, sea este electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, sin la autorización previa por escrito

de Equisys Ltd.

Se reconocen todas las marcas comerciales.

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Guía de instalación de Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV

Esta edición: 24/09/2015 © Equisys Ltd Se reconocen todas las marcas comerciales Todos los derechos

reservados

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Requisitos Técnicos

La información técnica más reciente, consulte nuestro sitio web.

Contenido del paquete de instalación

Instalador del lado cliente de Zetadocs® (Setup.exe) que instala los componentes de cliente

requeridos.

Extensiones de SharePoint Zetadocs a través de un archivo .WSP para ofrecer una funcionalidad de

SharePoint mejorada.

Componentes de servidor para NAV de Zetadocs en archivos .fob que contienen objetos de

tabla/código, etc. para importar a NAV y el complemento Cuadro informativo Documentos de

cliente web.

Zetadocs NAV Server Extensions que instala Zetadocs NAV Server Extensions.

Instalador de Zetadocs Archive Service y sus archivos de SQL Express prerrequisitos.

Archivos de ayuda y la guía de instalación de Zetadocs Express

1. Instalación del cliente

Zetadocs Express le permite al correo electrónico y archivo de documentos desde dentro de NAV,

simplemente siga los pasos abajo para subir su sistema y funcionando.

1.1 Pasos de la instalación

1. Navegue hasta el archivo de descarga del producto, abra la carpeta Zetadocs Express Client y

ejecute el archivo setup.exe.

2. En función de la configuración, puede aparecer una advertencia de UAC. A continuación, recibirá un

mensaje que le pregunta si desea ejecutar el instalador setup.exe.

3. Es posible que deba instalar SharePoint Foundation 2010 Client Object Model Redistributable.

Active la casilla de verificación Acepto y haga clic en Siguiente y Aceptar para continuar.

4. Al volver al instalador de Zetadocs, haga clic en Siguiente para continuar antes de revisar el

contrato de licencia para el usuario final (CLUF).

5. Cuando haya leído y esté satisfecho con el CLUF, seleccione la opción Acepto y haga clic en

Siguiente para continuar.

Instalación del cliente

Archivo Setup

Configuración e instalación del servidor NAV

Prueba del sistema

Implementación del sistema en otros equipos cliente

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.equisys.com%2Fzdnavtechinfo



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6. En la siguiente pantalla, seleccione Instalar para instalar los diversos componentes. A continuación

y una vez completada la instalación, se le pedirá que haga clic en Finalizar.

2. Archivo Setup

Zetadocs Express le permite usar un Archiving de SharePoint o el Zetadocs Archive para archivar sus

documentos

2.1 Configuración de SharePoint

Requisitos previos

Antes de comenzar con la instalación de las extensiones de SharePoint para Zetadocs son necesarios los

siguientes requisitos previos.

Sitio o colección de sitios apropiados de SharePoint creados para su archivo

Agregar las extensiones de SharePoint para Zetadocs

Tenemos que agregar el tipo de contenido de Zetadocs al sitio y luego configurar la biblioteca de

documentos para usarlo.

1. Inicie sesión en SharePoint como administrador de la colección de sitios usando Internet Explorer 8

o una versión posterior con JavaScript habilitado.

2. En el menú Acciones del sitio, haga clic en Configuración del sitio.

3. En la sección Galerías de diseño web, haga clic en Soluciones. Si no está disponible, asegúrese de

que busca en las opciones de configuración para el nivel correcto. Use la opción Ir a la

configuración del sitio de nivel superior para lograr esto.

4. Haga clic en Soluciones en la cinta de opciones y, a continuación, en Cargar solución.

5. Desplácese a la carpeta Zetadocs SharePoint Extensions de la descarga del producto y seleccione

el archivo Zetadocs SharePoint Extensions.wsp.

6. En el cuadro de diálogo Cargar documento, haga clic en Aceptar.

7. Aparece el cuadro de diálogo Galería de soluciones – Activar solución, haga clic en Activar.

8. Vuelva a Configuración del sitio y seleccione Administrar las características del sitio en la sección

Acciones del sitio.

9. Desplácese hacia abajo por la lista y active los elementos de Zetadocs en el siguiente orden:

o Tipo de contenido de Zetadocs

o Biblioteca de documentos de Zetadocs

o Flujo de trabajo de Zetadocs (Nota: no active este element. La característica de flujos de

trabajo no está disponible.)

2.2 Zetadocs Archive

El Zetadocs Archive Service se ejecuta en una máquina servidor en su red y maneja el archiving de

documentos capturados y enviados mediante Zetadocs. El Zetadocs Archive Service hace uso de un SQL

base de datos para almacenar los metadatos y actuar como un índice para el archivo permitir la búsqueda

de documentos por cualquier campo de metadatos.

Crear la carpeta Zetadocs Archive

El archivo requiere una carpeta de red en los documentos capturados se colocan y a los usuarios que

requieren permisos de acceso.

1. Crear una carpeta con el nombre Zetadocs Archive, el Zetadocs Archive Service busca este nombre

exacto y no funcionará con cualquier otra denominación.

2. Asegúrese de que este lugar tiene suficiente espacio en disco, una nota técnica está disponible

aquí si necesita asistencia, determinar sus necesidades.

3. Ver sus propiedades y seleccione la ficha compartir, seguida de avanzada compartir.

4. Verifique que la cuota de esta casilla de verificación carpeta y agregue el nombre de recurso

compartido Zetadocs Archive.

5. Seleccione el botón permisos y agregar grupos y usuarios requiere:

a. Todos los usuarios de Zetadocs requieren permisos de lectura, agréguelas individualmente o

crean un grupo de Zetadocs.

b. El Zetadocs Archive Service debe tener acceso a la carpeta por defecto se ejecuta como

sistema Local y para que funcione correctamente la cuenta del sistema requiere todos los

permisos.

http://www.equisys.com/technotes/ztn4290.htm




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6. A continuación, volver a las propiedades de la carpeta y seleccione la ficha Seguridad.

7. Seleccione el botón Editar... y en la ventana que aparece seleccione Add...

8. Agregue los usuarios y grupos que creó anteriormente en los pasos 4a y b a conceder a los

usuarios y el acceso Zetadocs Archive Service a la carpeta Zetadocs Archive.

Instalación del servicio

Nota: Si está ejecutando Windows Server 2003 se deben efectuar los pasos adicionales en esta nota

técnica antes de proceder con los pasos a continuación.

1. Localice la carpeta Zetadocs Archive Service de la descarga del producto y ejecute el archivo

setup.exe, tenga en cuenta que el instalador de Zetadocs Archive Service puede ser necesario

reiniciar el servidor para completar.

2. El instalador realiza las siguientes acciones:

a. instala SQL Express (o agrega una nueva instancia si ya está instalado)

b. crea la base de datos SQL para la indización y metadatos

c. instala el Zetadocs Archive Service

3. Proceda a través del asistente siguiendo las indicaciones en pantalla para completar la instalación.

Conectar una carpeta Zetadocs Archive Service y Zetadocs Archive en diferentes máquinas

Si tienes que configurar la carpeta Zetadocs Archive en un servidor diferente a la Zetadocs Archive Service

ahora necesita para llevar a cabo los siguientes pasos para asegurar que el servicio puede acceder a la

carpeta.

Nota: Si están en la misma máquina servidor estos pasos no son necesarios.

1. Localice la carpeta Zetadocs Archive Service\Scripts de la descarga del producto y ejecute el

archivo SetArchiveFolderLocation.cmd.

2. En la ventana que aparece introducir el nombre del servidor donde se encuentra la carpeta

Zetadocs Archive.

3. A continuación debe asegurarse de que el usuario que del Zetadocs Archive Service se ejecuta

como un usuario de dominio.

4. Para hacer esta abierto a los usuarios y grupos o el equivalente en el sistema operativo que está

utilizando.

5. Seleccione usuarios y nuevo usuario... en el menú Acción.

6. Dar la cuenta de un nombre de usuario adecuado, nombre completo y una descripción.

7. Introduzca una contraseña para la cuenta y asegurar la contraseña nunca caduca la casilla de

verificación está seleccionada antes de hacer clic en crear.

8. A continuación, vaya a la carpeta Zetadocs Archive y ver sus propiedades y seleccione la ficha

compartir, seguida de avanzada compartir.

9. Seleccione el botón permisos y agregar tu cuenta con todos los permisos de usuario recién creado.

10. A continuación, volver a las propiedades de la carpeta y seleccione la ficha Seguridad.

11. Seleccione el botón Editar... y en la ventana que aparece seleccione Add...

12. Agregar los usuarios y grupos que creó anteriormente a conceder a los usuarios y el acceso

Zetadocs Archive Service a la carpeta Zetadocs Archive.

13. Abra la lista de servicios y localizar el Zetadocs Archive Service, detenga el servicio antes de hacer

clic derecho y seleccionando Propiedades.

14. Ve a la pestaña iniciar sesión y comprobar esto cuenta botón, haga clic en examinar... y seleccione

su cuenta de usuario recién creado.

15. Escriba la contraseña y haga clic en aceptar antes de reiniciar el servicio se ejecuta como el nuevo

usuario.

3. Configuración e instalación del servidor NAV

Estos pasos actualizarán NAV con los cambios de objeto requeridos para operar con Zetadocs.

3.1 Requisitos previos

Antes de continuar con la instalación de Zetadocs, tiene que realizar los siguientes requisitos previos.





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Actualización de la licencia de NAV

Para instalar correctamente Zetadocs Express, es posible que deba actualizar la licencia de NAV, el gránulo

de Zetadocs Express (9041210) se agregó a las licencias después de junio de 2011. Para actualizar la

licencia, inicie sesión en PartnerSource y use Voice para descargar una licencia de NAV actualizada.

Cuando esté disponible:

1. Inicie una sesión en el Entorno de desarrollo de NAV (Cliente Classic) y seleccione Herramientas

Información de licencia.

2. A continuación, seleccione Importar o Subir (NAV 2013 o superior) y elija la licencia actualizada

para habilitar el gránulo de Zetadocs Express.

Copia de seguridad de los objetos de NAV existentes

Antes de comenzar con la instalación de Zetadocs, probablemente quiera realizar una copia de seguridad

de los objetos de NAV existentes para asegurarse de poder deshacer cualquier cambio realizado en el

sistema de NAV si es necesario.

NAV 2016

En una versión de 64 bits de sistema operativo Windows, se ejecuta de forma predeterminada la versión de

64 bits del cliente NAV Windows. El cliente complemento Zetadocs Windows es una de 32 bits único

componente no compatible con la versión de 64 bits del cliente de Windows NAV. En este caso, debe

ejecutar la versión de 32 bits del cliente NAV Windows en Windows de 64 bits. Por favor, consulte Microsoft

Dynamics NAV 2016 tema de Ayuda "Ejecución 32-Bit cliente Microsoft Dynamics Windows en 64 bits de

Windows" para opciones sobre la forma de ejecutar la versión de 32 bits del cliente de Windows NAV.

Ahora siga las instrucciones para NAV 2013 y más tarde de abajo.

3.2 Importar los objetos de NAV

1. Abra el Entorno de desarrollo de NAV (Cliente Classic), en Object Designer, importar el archivo fob

correspondiente, por ejemplo, del NAV 2009 R2, Zetadocs Express Objects – NAV6.10.fob desde la

carpeta Zetadocs NAV Server Components.

2. Ahora que usted necesita modificar las páginas de navegación que muestra el cuadro informativo

de los documentos, para hacer este proceso más rápido y más fácil hemos proporcionado la

herramienta Zetadocs interfaz modificador, esto puede actualizar los objetos NAV v6.x, 7.x, 8.x y

9.x para que puedan integrar con Zetadocs.

3. Descargue la herramienta de modificación de interfaz y descomprímelo.

4. Abra el diseñador de objeto y elija la opción de página.

5. Seleccione las páginas que desea modificar para trabajar con Zetadocs e ir a archivo > exportar y

guardar las interfaces como un archivo XML (NAV 6.x) o como un archivo TXT (NAV 7.x-9.x).

6. Abra el ZdNAVInterfaceTool - Express.exe archivo y haga clic en elementos de carga, se le pedirá

que especifique su versión NAV.

7. Vaya a la ubicación de tu archivo Interfaces exportadas y haga clic en abrir, la herramienta cargará

tus artículos exportados.

8. Haga clic en Inicio y la herramienta pedirá que tampoco especifica los informes IDs o los valores

predeterminados de uso W1, ver Apéndice A para más información sobre informe de IDs.

9. Invalid artículos se divulgan en un cuadro de mensaje después de la operación de carga se ha

completado y debe ser procesada manualmente siguiendo los pasos de la sección 6.

10. La columna de estado muestra el proceso de conversión. Si un elemento no puede ser modificado,

la razón se listarán en esta columna, en cuyo caso manualmente siga las instrucciones en la

sección 6 para modificar las páginas en su lugar.

11. El nombre del archivo actualizado será anexado (modificado) y está disponible en la carpeta que

contiene el archivo original de interfaces.

12. Volver a importar las páginas modificadas a NAV y lidiar con cualquier mensaje merge y conflictos

que puede aparecer, antes de compilarlos (F11).

Importación del módulo de idioma

Si tiene la intención de utilizar un idioma distinto del Inglés, usted tendrá que importar el módulo de idioma

correspondiente, de lo contrario continúe desde la sección 3.3.

Nota: Si está utilizando NAV 2013 R2 o posterior debe llevar a cabo los pasos adicionales en la presente

nota técnica antes de proceder con los pasos siguientes.

1. Seleccione Todos los objetos del diseñador de objetos, luego filtrar la lista de la lista Versión de

columna utilizando el valor * ZDX *.

https://mbs.microsoft.com/partnersource/how_to_use_voice

http://www.equisys.com/support/knowledgebase/zdexpress.html




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2. Módulo Idioma Vaya a Herramientas, Importar.

3. Vaya a la carpeta Módulos de idioma de la descarga de productos e importar el módulo de idioma

correspondiente.

3.3 Instalar las Extensiones Zetadocs NAV

Nota: Este paso sólo es necesario para NAV 2013 R2 o sistemas posteriores. Instalar las Extensiones de

servidor de NAV Zetadocs en el servidor de NAV y en el que compila los objetos NAV.

El programa de instalación de extensiones Zetadocs NAV Server instala las Extensiones Zetadocs NAV

Server.

1. Busque la carpeta Extensiones Zetadocs NAV del servidor de la descarga del producto y ejecute el

archivo setup.exe.

2. Siga los pasos del asistente siguiendo las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Nota: Por favor, reinicie el servidor de Microsoft Dynamics NAV para completar la instalación.

3.4 Formulario de configuración

1. Vuelva a Object Designer, seleccione el Página de configuración general de Zetadocs (9041210) y

haga clic en Ejecutar.

2. Haga clic en el botón "Edit”.

3. Necesita añadir su licencia Zetadocs, la cual se proporciona en el correo electrónico Zetadocs junto

con el enlace de descarga.

4. Seleccione su método de Archiving:

• Off - Zetadocs no intentará archiva elementos.

• SharePoint

• Zetadocs Archive

3. Si instaló el Cuadro informativo Documentos de cliente web, active Cargar el Cuadro informativo

Documentos sin lista de documentos, para que las páginas del cliente web NAV se muestren más

rápidamente en los sistemas que usan almacenes de datos más lentos (por ejemplo, SharePoint

Online). Esta opción también se aplica al cliente de Windows NAV cuando use el Cuadro

informativo Documentos de cliente web en las implementaciones que son solo de servidor.

4. Si usted está usando SharePoint para su archivo, de entrada su sitio de SharePoint o dirección de

recogida del sitio según sea necesario, esta es la sección audaz se muestra a continuación:

https://equisys.SharePoint.com/sites/MicrosoftDynamics/default.aspx.

Nota: asegúrese de que solo incluye la dirección de la colección de sitios y no la referencia de página

específica que aparece al final.

5. una vez que haya agregado dirección de un sitio Haz clic en el botón de prueba en el extremo del

campo para verificarlo. Si está utilizando el Zetadocs Archive, introduzca el nombre del servidor en

la red donde el Zetadocs Archive Service se ha instalado en la dirección del servicio por ejemplo

http://example-server/ZetadocsArchive asegurando que no hay espacios en el nombre del campo.

a. una vez que haya agregado la dirección del servicio, haga clic en el botón de prueba en el

extremo del campo para verificarla, se abrirá una ventana del navegador y si éxito en

conectarse al servicio se mostrará una página titulada ArchiveService Service con el

mensaje de confirmación ha creado un servicio por debajo de ella.

6. A continuación, para importar la configuración de Zetadocs, elija Importar datos de configuración

de la lista del menú Funciones.

7. En el cuadro de diálogo Importar, seleccione el archivo Zetadocs Express Configuration.xml de la

carpeta Zetadocs Express.

8. Haga clic en Importar y, cuando la importación finalice correctamente, recibirá una notificación.

3.5 Instalar los archivos de ayuda

Disposición de ayuda es diferente dependiendo de la versión del NAV y del cliente que está siendo usado,

por favor siga los siguientes pasos relativos a su versión NAV.

NAV2013 R2 o posterior y Help Server

Si ha instalado al servidor de ayuda, por favor siga los siguientes pasos para integrar la ayuda de Zetadocs

Express con el NAV principal archivos de ayuda.

Para integrar la ayuda de Zetadocs archivos con la Microsoft Dynamics NAV ayuda necesita copiar el

Zetadocs archivos de ayuda en la carpeta de archivos de ayuda de navegación principal y actualización la

tabla del archivo de contenido para permitir a sus usuarios localizar la ayuda que necesitan.



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1. Localice la descarga del producto y seleccione todos los archivos presentes en la carpeta

siguiente:

\Zetadocs Express\Documentation\ < idioma > \Zetadocs NAV ayuda

2. Copiar a la carpeta del servidor ayudan a NAV:

Típicamente: C:\inetpub\wwwroot\DynamicsNAVxxHelp\Help\ < Codigo_Idioma >

3. Agrega los archivos de ayuda en el servidor donde se puede acceder pulsando F1 en un campo de

Zetadocs, se requiere un paso más para añadirlo a la tabla de contenidos para que el contenido

puede ser fácilmente consultado por.

4. Abra la ToC_Additions.xml en archivo en un editor adecuado y copiar el contenido y pegarlos en el

archivo ToC.xml cerca del fondo, por encima de la segunda pasada </ Node> etiqueta y guardar

los cambios.

NAV2013 Windows Client y anteriores

Los archivos de ayuda de Zetadocs para NAV tienen que copiarse en la carpeta de ayuda de Microsoft

Dynamics NAV para que estén disponibles para los usuarios.

addin_a.hh

Debe copiarse desde:

\Zetadocs Express\Documentation\<Idioma>\

En las siguientes ubicaciones, para NAV 2013:

Archivos de programa \Microsoft Dynamics NAV\70\Service\ENG

Para NAV 2009 R2:

Archivos de programa\Microsoft Dynamics NAV\60\Service\ENG

Reemplace ENG por el idioma que corresponda a la instalación, por ejemplo, ENU para los sistemas

de Estados Unidos.

Es posible que deba reiniciar el servicio del servidor Microsoft Dynamics NAV para que los archivos de

ayuda se muestren del modo esperado.

3.6 Agregar de usuarios y permisos para NAV 2013 o posterior

Para más información, haga clic aquí.

3.7 Agregar permisos para NAV 2009 R2

El rol ZETADOCSEXPRESS otorga acceso a las tablas estándar de Zetadocs Express y permite a los usuarios

utilizar Zetadocs Express.

1. Ejecute el formulario de migración de datos (8614).

2. Seleccione Funciones y, a continuación, Importar de XML.

3. Vaya a la carpeta Zetadocs Express y seleccione el archivo Zetadocs Express Roles.xml.

4. A continuación, haga clic en el botón Migración y en Aplicar datos migración.

5. Repita los pasos 1 - 4 para importar y aplicar el archivo Zetadocs Express Permissions.xml.

6. A continuación, seleccione Herramientas Seguridad Sincronizar las conexiones.

4. Prueba del sistema

Para asegurarse de que las características se hayan configurado correctamente, se recomienda que ejecute

algunas pruebas sencillas de la funcionalidad de Zetadocs.

4.1 Autenticación

Autenticación de Windows Live ID para SharePoint en Office 365

Se recomienda que, la primera vez, los usuarios inicien la sesión mediante el explorador web en

https://login.microsoftonline.com con su información de nombre de usuario y contraseña. Al iniciar la

sesión por primera vez, se le solicita a los usuarios cambiar la contraseña predeterminada; una vez hecho

esto, ya estará listo para conectarse a través de NAV.

1. Abra NAV y vaya a una de las páginas de Zetadocs habilitada, por ejemplo, la página Pedido de

venta.

2. El Cuadro informativo Documentos de Zetadocs mostrará un cuadro de inicio de sesión, en el que

se solicitará la contraseña y el nombre de usuario de Office 365.

3. Agréguelos y seleccione Aceptar para continuar. De esta forma se establece la conexión entre


https://login.microsoftonline.com/



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Zetadocs y SharePoint.

4. Estos detalles se almacenarán localmente en el Administrador de credenciales de Windows, lo que

significa que el usuario solamente tendrá que proporcionarlos nuevamente en caso de que

cambien o se produzca un problema de conexión.

5. Esto debe repetirse en todas las cuentas de usuario requeridas.

4.2 Prueba de captura de documentos

1. Abra el cliente Windows de NAV (RTC) y navegue al registro Oferta de venta, u otro tipo de registro

compatible, y ábralo.

2. Localice un archivo de prueba apropiado y arrástrelo y colóquelo en el área Arrastre archivos aquí

del Cuadro informativo Documentos.

3. Asegúrese de que aparezca en la lista de documentos relacionados y se archive en SharePoint.

4.3 Prueba del Cuadro informativo Documentos de cliente web

1. Abra el cliente web NAV y desplácese hasta un registro Oferta de venta, u otro tipo de registro


2. Seleccione Agregar en las acciones de Menú (…) del Cuadro informativo Documentos y busque un

elemento para agregarlo al archivo usando el Explorador de Windows o el explorador equivalente

que haya en el dispositivo.

3. Asegúrese de que este elemento aparece en la Lista de documentos relacionados y se archive.

4.4 Prueba de Guardar y enviar

1. Abra el cliente Windows de NAV (RTC) y navegue al registro Oferta de venta, u otro tipo de registro


2. Haga clic en el botón Guardar y enviar y, a continuación, seleccione la opción Guardar y enviar.

3. Cuando seleccione Aceptar, debería abrirse un mensaje de correo electrónico de Outlook con un

anexo y con dirección del cliente ya rellena.

Nota: al seleccionar Guardar y enviar por primera vez, aparecerán al menos cuatro advertencias como las

siguientes:

o El servidor ha solicitado ejecutar el objeto Scriptcontrol

o El servidor ha solicitado ejecutar el objeto OApplication

o El servidor ha solicitado ejecutar la clase OSendMail

o El servidor ha solicitado ejecutar la clase BSTRConverter

Estas advertencias son previsibles y simplemente debe seleccionar Permitir siempre en cada instancia; y no

volverán a aparecer en esta máquina.

Para NAV 2013 un error adicional es de esperar cada sesión, usted simplemente debe seleccionar Permitir

para esta sesión. Para evitar este error, clic aquí para obtener más información.

4. Modifique la dirección de correo electrónico por una a la que tenga acceso, para que el cliente no

reciba el mensaje de correo electrónico, y envíe dicho mensaje.

5. Compruebe que se haya enviado del modo esperado y que el documento aparezca en el Cuadro

informativo Documentos.

5. Implementación del sistema en otros equipos cliente

Ahora que hemos realizado las modificaciones necesarias a NAV, podemos implementar Zetadocs en otros

equipos cliente. Para ello, simplemente inicie sesión en el equipo cliente en cuestión con una cuenta con

derechos de administrador y siga las instrucciones de la sección 1 para ejecutar el programa de instalación

de Zetadocs Express. Se agregarán todos los componentes necesarios en la máquina para permitir que se

use la funcionalidad Zetadocs. Debe realizar las pruebas cortas de la sección 4.4 para procesar las cuatro

advertencias descritas anteriormente. También se recomienda que realice las demás pruebas de la sección

4 para confirmar que Zetadocs está funcionando del modo esperado.

6. Apéndice A: Modificación manual de páginas de NAV

El cuadro informativo Documentos se puede implementar en todo NAV. Para ello, es necesario editar las

páginas con la herramienta de modificación de interfaces de Zetadocs, que se puede encontrar en nuestro

sitio web o realizando los siguientes pasos manuales. Equisys ha realizado pruebas en muchas de las

páginas más comunes, pero no puede garantizar que estos pasos funcionarán en todos los casos. Para los





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sistemas que tienen páginas de compras y ventas modificadas, es posible seguir estos pasos para instalar

Zetadocs sin importar el archivo fob de interfaces.

6.1 Disponibilidad de características

La funcionalidad Guardar y Enviar se puede utilizar con informes que se pueden guardar como PDF

mediante la función NAV SAVEREPORTASPDF.

El Cuadro informativo Documentos con compatibilidad para arrastrar y colocar puede agregarse a

todo NAV en páginas que admitan los cuadros informativos.

La capacidad de recuperar documentos relacionados para un registro después de contabilización

está restringida a las ventas y páginas de compra de forma predeterminada, para agregar

funcionalidad a otras áreas de NAV consulte esta nota técnica para Zetadocs más detalles.

Nota: la compatibilidad con guardar y enviar, y con arrastrar y colocar no esta disponible desde el

Cuadro informativo Documentos de cliente web.

6.2 Agregar el Cuadro informativo Documentos

El proceso de agregar el Cuadro informativo Documentos se realiza de distintas formas según la versión de

NAV y el cliente que se está usando. Siga los pasos que se indican en función de la versión de NAV que

tenga.

NAV2013 R2 o posterior

1. Abra Object Designer (Mayús + F12), seleccione la página que desea modificar y haga clic en el

botón Design . En este ejemplo, analizaremos la tarjeta Empleado.

2. Agregue la siguiente entrada en la parte superior del área Cuadro informativo

Name: WebClient

Caption: Documents

Type: Part

Subtype: Page

3. Cuando haya agregado la línea, selecciónela y abra las propiedades (Mayús+F4) para ella.

4. Desplácese hacia abajo hasta el campo PagePartID y seleccione Zetadocs Web Rel. Docs. Page, ID:

9041211.

5. Después desplácese hasta el campo Visible y escriba ZDWebAddinVisible.

6. Cierre el cuadro de diálogo Properties.

7. Agregue la siguiente entrada debajo de la entrada WebClient en el área Cuadro informativo

Name: Zetadocs

Caption: Documents

Type: Part

Subtype: Page


9. Desplácese hacia abajo hasta el campo PagePartID y seleccione Zetadocs Rel. Docs. Page Part,

ID:9041209.

10. Después desplácese hasta el campo Visible y escriba ZDWinAddinVisible.


12. Seleccione ViewCA/L Globals y haga clic en la pestaña Variable . Cree cuatro nuevas variables

globales con los valores:

----

Name: ZdRecRef

DataType: RecordRef

----

Name: ZDWinAddinVisible

DataType: Boolean

----

Name: ZDWebAddinVisible

DataType: Boolean

----

Name: ZDSaveAndSendVisible

DataType: Boolean

----

Name: ZdPrevRecID




reservados

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DataType: RecordID

13. Cierre el cuadro de diálogo CA/L Globals.

14. Haga clic en ViewC/AL Code o presione F9 para abrir C/AL Editor. Desplácese hacia abajo hasta

la sección OnAfterGetCurrRecord y escriba la siguiente información:

IF GUIALLOWED THEN

BEGIN

ZdRecRef.GETTABLE(Rec);

IF ZdRecRef.GET(ZdRecRef.RECORDID) AND (ZdRecRef.RECORDID <> ZdPrevRecID) THEN

BEGIN

ZdPrevRecID := ZdRecRef.RECORDID;

IF ZDWinAddinVisible THEN

BEGIN

CurrPage.Zetadocs.PAGE.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID);

CurrPage.Zetadocs.PAGE.ACTIVATE(TRUE);

END;

IF ZDWebAddinVisible THEN

BEGIN

CurrPage.WebClient.PAGE.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID);

CurrPage.WebClient.PAGE.UPDATE;

END;

END;

END;

15. Desplácese a la sección OnInit.

16. Seleccione ViewCA/L Locals y haga clic en la pestaña Variables. Cree una nueva variable global

con los valores:

Name: ZDAddin

DataType: Codeunit

Subtype: Zetadocs-Capture Addin

17. Cierre el cuadro de diálogo CA/L Locals.

18. En la sección OnInit, escriba lo siguiente:

ZDWinAddinVisible := ZDAddin.IsWebClient OR ZDAddin.IsWinClientAddinPresent;

ZDWebAddinVisible := ZDAddin.IsWebClient OR (NOT ZDWinAddinVisible);

ZDSaveAndSendVisible := ZDAddin.IsWinClientAddinPresent;

19. Cierre la página y compílela. Ahora puede usarse el Cuadro informativo Documentos en el cliente

web o cliente de Windows (RTC) NAV.

NAV2013 y versiones anteriores: Cliente de Windows/Role Tailored Client

1. Abra Object Designer (Mayús + F12), seleccione la página que desea modificar y haga clic en el

botón Design. En este ejemplo, analizaremos la tarjeta Empleado.

2. Agregue la siguiente entrada en la parte superior del área Cuadro informativo

Name: Zetadocs

Caption: Documentos

Type: Part

Subtype: Page


4. Desplácese hacia abajo hasta el campo PagePartID y seleccione Zetadocs Rel. Docs. Page Part,

ID:9041209.


6. Seleccione ViewCA/L Globals y haga clic en la pestaña Variable. Cree una nueva variable global

con los valores:

Name: ZdRecRef

DataType: RecordRef

----

Name: ZdPrevRecID

DataType: RecordID

7. Cierre el cuadro de diálogo CA/L Globals.

8. Haga clic en View C/AL Code o presione F9 para abrir C/AL Editor. Desplácese hacia abajo hasta

la sección OnAfterGetRecord y escriba la siguiente información:



reservados

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Para NAV 2009 R2


IF ZdRecRef.GET(ZdRecRef.RECORDID) THEN

BEGIN

CurrPage.Zetadocs.FORM.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID);

END;

Para NAV 2013


IF ZdRecRef.GET(ZdRecRef.RECORDID) AND (ZdRecRef.RECORDID <> ZdPrevRecID) THEN

BEGIN

ZdPrevRecID := ZdRecRef.RECORDID;

CurrPage.Zetadocs.PAGE.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID);

CurrPage.Zetadocs.PAGE.ACTIVATE(TRUE);

END;

9. Ahora puede usarse el Cuadro informativo Documentos en el Role Tailored Client.

6.3 Funcionalidad Guardar y enviar

Zetadocs Express admite informes de procesamiento de pedidos de compra y venta en la versión comercial.

En el caso de informes que se basen en otras tablas, tendrá que agregar código a uno de los módulos de

Zetadocs, Integración de Guardar y enviar (9041223). Para agregar la funcionalidad Guardar y enviar a una

página, siga estos pasos de haber agregado a la página el Cuadro informativo Documentos.

1. Localice la página que desee modificar a través de Object designer y seleccione Design.

2. Desplácese a la fila inferior vacía y seleccione View > Control actions.

3. Vea las acciones de control y en Actions Items agregue una nueva fila.

4. Escriba el título en Caption: Guardar y enviar y en Type: Action.

5. Seleccione la fila y vea sus propiedades.

6. Establezca los valores de la siguiente manera:

ToolTip: Guarde el documento al archivo y/o enviarlo mediante Outlook

Image: Factura

Promoted: Yes

PromotedisBig: Yes

PromotedCategory: Process

Visible: ZDSaveAndSendVisible

Nota: solamente establezca el valor Visible para los sistemas NAV 2013 R2 o posterior.

7. Cierre el cuadro de diálogo y cree una nota del valor de nombre correspondiente al título Guardar y

enviar.

8. A continuación debemos agregar el código relevante para la página. Para ello, presione F9 para ver

el código y, a continuación, localice la fila que coincide con el valor de nombre para Guardar y

enviar.

9. En dicha fila, agregue el siguiente código para NAV 2009 R2:

CurrPage.Zetadocs.Form.SaveAndSend(ID); donde ID es el valor del informe, por ejemplo,

CurrPage.Zetadocs.Form.SaveAndSend(204);

Para NAV 2013 o posterior: CurrPage.Zetadocs.Page.SaveAndSend(ID); donde ID es el valor del

informe, por ejemplo, CurrPage.Zetadocs.Page.SaveAndSend(204);

10. Las siguientes tablas muestran las tablas compatibles en la versión comercial, así como los valores

o identificadores de informes predeterminados para la base de datos W1. Para obtener

instrucciones sobre los informes basados en otras tablas, consulte la página de notas sobre

instalación en nuestro sitio web.

Sales

Page

FactBox Save & Send Default Report*

41 Sales Quote Y Y 204 Sales Quote




reservados

Página 12

42 Sales Order Y Y 205 Order Confirmation

507 Blanket Sales Order Y Y 210 Blanket Sales Order

43 Sales Invoice Y N N/A

132 Posted Sales Invoice Y Y 206 Sales Invoice

44 Sales Credit Memo Y N N/A

134 Posted Sales Credit Memo Y Y 207 Sales - Credit Memo

130 Posted Sales Shipment Y Y 208 Sales - Shipment

6630 Sales Return Order Y Y 6631 Return Order Confirmation

6660 Posted Sales Return Receipt Y Y 6646 Sales - Return Receipt

*SQL Reporting Services only

Purchases

Page

FactBox Save & Send Default Report

49 Purchase Quote Y Y 404 Purchase Quote

50 Purchase Order Y Y 405 Order

509 Blanket Purchase Order Y Y 410 Blanket Purchase Order

51 Purchase Invoice Y N N/A

138 Posted Purchase Invoice Y Y 406 Purchase - Invoice

52 Purchase Credit Memo Y N N/A

140 Posted Purchase Credit Memo Y Y 407 Purchase - Credit Memo

6650 Posted Return Shipment Y Y 6636 Purchase - Return Shipment

6640 Purchase Return Order Y Y 6641 Return Order

136 Posted Purchase Receipt Y Y 408 Purchase - Receipt

*SQL Reporting Services only

7. Apéndice B

Para obtener información sobre cómo realizar otras actividades como aumentar la protección de seguridad,

realizar o restaurar una copia de seguridad del sistema o desinstalar Zetadocs, consulte la página de notas

sobre instalación en nuestro sitio web para obtener más detalles.



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