Hacia una agenda de competitividad Hacia una agenda de competitividad de la agricultura peruana en el de la agricultura peruana en el

contexto del TLC Perú-EEUUcontexto del TLC Perú-EEUU

Propuesta para el Proyecto “Crecer”

Eco. Eduardo Zegarra M.

Abril del 2004

Grupo de Análisis para el Desarrollo

El marco de la cooperación

La agricultura peruana enfrenta retos cruciales de competitividad en la próxima década, los cuales se hacen más evidentes en el contexto de los acuerdos de integración económica como MERCOSUR, ALCA o el TLC con Estados Unidos.

El proyecto CRECER plantea un conjunto de acciones de cooperación para que el sector público y privado nacionales tengan instrumentos que les permita tomar decisiones coordinadas y enfrentar el creciente reto de la competitividad agropecuaria.

Efectos esperados del TLC con EEUU para la agricultura peruana

Se espera que la economía peruana crezca a tasas más altas por efectos del TLC, y por ende la agricultura se vería favorecida con una mayor demanda interna de alimentos y mejores precios.

Se abren mayores posibilidades de agro-exportación en diversos nichos del mercado de los EEUU.

Algunas cadenas agro-productivas pueden verse afectadas negativamente por la mayor competencia de importaciones de productos alimenticios, especialmente donde existen subsidios en EEUU.

Los efectos positivos pueden ser amplificados y los negativos reducidos con políticas de competitividad para la agricultura peruana

Importancia del Agro en la Economía Peruana

% del Total Cantidad

Empleo (personas) 31% 3.23 millones

PBI (US$ millones) 9% 4,670

Exportaciones (US$ millones - FOB) 9% 643

Importaciones (US$ mill - CIF) 11% 788

Fuente: INEI, Aduanas

Importancia de la agricultura en las economías regionales

% PBI agroAmazonas 49.0Apurimac 47.9Ucayali 35.9Cajamarca 35.0San Martín 34.9Huánuco 33.1Madre de Dios 29.6Ancash 26.9Ayacucho 26.5La Libertad 26.2Cusco 26.1Puno 25.1Tumbes 22.8Junín 22.8Huancavelica 20.9Ica 20.4Lambayeque 19.1Piura 16.0Arequipa 15.2Pasco 13.1Tacna 7.6Loreto 6.7Lima (Cap L. Metrop) 3.9Moquegua 0.0

El sector agropecuario representa entre el 20% y 50% del PBI de la mayor parte de regiones del país, siendo uno de los sectores más importantes para el desarrollo regional.

Los productos básicos del sector: arroz, azúcar, algodón, café, papa, maíz amarillo, maíz amiláceo, ganadería y productos forestales; tienen gran impacto en el desarrollo regional

El peso de los cultivos tradicionales

Casi 1 millón de productores siembran por lo menos uno de los 11 cultivos básicos

Nota: Este total no es la suma porque hay productores que siembran más de 1 cultivo

Fuente: III Cenagro (1994)

Principales 11 cultivos % del Total Productores

Papa 34% 597,235Maíz amiláceo 24% 412,333Cebad

a

14% 249,633MAD 11% 193,917Yuca 9% 163,886Trigo 9% 162,768Plátano 9% 151,799Café 6% 105,612Arroz 4% 73,095Azúcar 1/ 3% 48,503Algodón 2% 27,783

Sub-total con 11 cultivos 55% 959,945

Total productores 100.0% 1,745,773

Pesos relativos de cultivos tradicionales y no tradicionales (Miles de Has)

1,922 (70%)

125 (5%)

0

500

1000

1500

2000

2500

11 Tradicionales No Tradicional

No más del 5% de la superficie sembrada corresponde a cultivos de exportación no tradicional

Problemas de Baja Productividad

Fuente: FAO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Perú: Rendimiento de los Principales Cultivos (Como % del Rendimiento Promedio de los Top 10 Productores)

76% 62% 61% 55% 30% 27% 21% 19%Arroz Yuca Café Algodón Plátano Papa Cebada Maíz

Productos con muy baja productividad relativa a

otros países

Extrema fragmentación de la propiedad de la tierra luego de RA

Estructura de propiedad en la agricultura peruana

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

Mil

es d

e u

as

666.4 823.9 39.9 77.0< 1 ha 1-5 has 5-10 has >10 has

Las explotaciones con menos de 5 has son el 88% de los agricultores

Solo 12% tienen más de 5 has

Bajos incentivos para la inversión

(Soles de 1979)

Fuente: INEIFuente: INEI--Cuentas Nacionales Elaboración: GRADECuentas Nacionales Elaboración: GRADE

Inversión por hectárea en agriculturaInversión por hectárea en agricultura

Exportaciones agropecuarias de países seleccionados(Millones de US$)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

Bolivia

Chile

Colombia

EcuadorPerú

Baja competitividad internacional

Hacia una agenda de competitividad de la agricultura peruana en el contexto del TLC con los EEUU

La carta verde

“ 3. La descentralización es eje fundamental de la política agraria. El desarrollo descentralizado del país, objeto del proceso de regionalización, debe sustentarse en gran medida en la actividad agraria…”

“ 4. El establecimiento de Acuerdos de rentabilidad y Competitividad para productos y/o líneas de productos, logrados a través de la Planificación Estratégica, participativa y descentralizada, público-privada;…”

“ 5. La mejora de la calidad educativa del poblador rural…promoviendo una vinculación mas directa de las instituciones de formación superior especializada con el desarrollo agrario y rural.”

“ 6. El desarrollo, aplicación y difusión de nuevas y adecuadas tecnologías como la mejor forma de disminuir el atraso científico y tecnológico de nuestra agricultura ”

“ 9. La defensa de la producción agraria nacional condicionando los procesos de desgravamen arancelaria de los productos agrarios a la implementación de mecanismos permanentes que permitan corregir completamente las distorsiones en los precios internacionales originadas en los subsidios y ayudas que otorgan algunos países a sus productores y/o exportadores.”

El Plan de desarrollo de agro-exportaciones 2002-2006 (PROMPEX)

“Promover la asociatividad y la articulación de cadenas

por productos, materias primas, insumos y productos

agroindustriales en base a acuerdos de competitividad”

Plan 2002-2006 (PROMPEX)Potencial de agro-exportaciones

• Café gourmet/orgánico (Varietal “Típica”)• Leguminosas de grano en conserva• Plantas medicinales: uña de gato y maca• Paprika• Palta principalmente a Europa• Cítricos principalmente a Europa• Uva de mesa: salimos antes que Chile • Lúcuma• Hierbas aromáticas• Pisco

Plan 2002-2006 (PROMPEX)Sistemas de articulación

• Cluster del algodón – confecciones

• Cluster del espárrago

• Cluster de las leguminosas de grano

• Consorcio de productores de paltas y cítricos

• Cluster de Productos Perecibles - Frío Aéreo

Una propuesta de acciones de cooperación del proyecto CRECER

Tres áreas de cooperación

Foro para el desarrollo de una visión

compartida

Estudios estructurales básicos para la agenda

de competitividad

Estudios para la promoción de acuerdos de

competitividad en las cadenas agro-

productivas

Foro para la visión compartida

Se propone la realización de seminarios y talleres orientados a generar una visión compartida sobre los retos y acciones necesarias para el desarrollo de la competitividad de la agricultura peruana entre los principales actores del sector público y privado agrario

Lograr esta visión compartida es fundamental para que en el proceso de negociación del TLC con los EEUU, el tratamiento del tema agrario tenga el mayor consenso posible sobre la base de información confiable y enfoques comunes

Estudios estructurales básicos

El objetivo de los estudios de competitividad es dotar al sector público y privado de una base de información común sobre el contexto de operación del sector agrario, las potencialidades y la situación de los principales servicios agropecuarios. Estos elementos son claves en cualquier estrategia de mejora de la competitividad de la agricultura.

Se plantean los siguientes estudios: Proyecciones de oferta y demanda para los principales productos agropecuarios de

consumo interno en función de las tendencias históricas y tres escenarios futuros a quince años. Identificar las principales “brechas” y potencialidades del mercado interno y su magnitud en el tiempo en los tres escenarios;

Mapa de potencialidades de la agricultura peruana, que identifique en el territorio los espacios regionales donde hay ventajas para producir los diversos tipos de productos agropecuarios y forestales con mayor potencial exportador;

Debilidades y potencialidades de la pequeña agricultura comercial, identificación de principales productos agropecuarios y forestales en los que la pequeña agricultura comercial tiene ventajas competitivas, necesidades y demandas por servicios agropecuarios formas de organización y/o asociación de los pequeños productores comerciales para enfrentar economías de escala de comercialización y manejo de post-cosecha.

Estudios para la promoción de acuerdos de competitividad

Se definen tres tipos de cadenas base para acuerdos de competitividad:

(i) Donde existe un producto agropecuario que es utilizado por una industria nacional y

existe competencia de la producción importada tanto en los insumos como en el

propio producto final.

(ii) Donde existe un producto agrario con importante potencial exportador pero con

grandes retos de calidad y/o certificación para penetrar mercados.

(iii)Donde el producto agropecuario es básicamente de consumo doméstico y compite

con importaciones directamente.

Los distintos tipos de cadenas pueden dar lugar a acuerdos de competitividad en la medida que

existen intereses comunes para sustituir importaciones de manera competitiva o para exportar

en las condiciones prevalecientes en el mercado internacional.

Los estudios buscarán generar las condiciones para el establecimiento de acuerdos de

competitividad en las principales cadenas agropecuarias.

Estudios posibles de cadenas agro-productivas

Se plantean estudios para las siguientes cadenas agro-productivas:

Tipo (i) Cadena leche-industria láctea Cadena maíz-avicultura Cadena caña-industria azucarera-etanol Cadena algodón-textil

Tipo (ii) Cadena de alpacas-textil Cadena forestal-madera

Tipo (iii) Carnes Arroz

Estructura de los estudios para cada cadena

Aporte de la cadena en términos de PBI, comercio y empleo; La estructura de la cadena: producción actual y potencial; tipología

de productores; sistema de comercialización; características de la demanda interna y externa y proyecciones.

La situación de la infraestructura de servicios que utiliza la cadena: insumos, investigación y extensión, servicios de apoyo a la gestión, capacitación.

Estructuras organizativas: gremios, organizaciones empresariales, organizaciones horizontales

Políticas macroeconómicas y su impacto en la cadena: tributación, aranceles, tipo de cambio, crédito y tasas de interés

Políticas sectoriales y su impacto en la cadena: evaluación del desempeño de principales programas públicos en relación a la cadena.

Condiciones necesarias para la firma de acuerdos de competitividad en la cadena.

Conclusiones

En el proceso de negociación de un TLC con EEUU, el tema de la agricultura ocupará un lugar crucial

Los efectos del TLC en la agricultura son de carácter general y específicos, y es posible amplificar efectos positivos y minimizar efectos negativos a través de políticas de competitividad

La agricultura peruana enfrenta retos muy complejos de competitividad debido a problemas estructurales, predomina la pequeña propiedad y cultivos tradicionales

Existe consenso básico suficiente para la implementación de políticas a través de acuerdos de competitividad

El proyecto CRECER plantea un apoyo al proceso de construcción de una visión compartida entre los agentes agrarios públicos y privados y en la sustentación técnica de una agenda de competitividad realista y debidamente sustentada en ls potencialidades de la agricultura peruana

Grupo de Análisis para el Desarrollo

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