PLATAFORMAS LOGISTICAS;

TERMINAL INTERMODAL LOGÍSTICA DE HIDALGO

Noviembre, 2012

HPH Mexico

III SEMINARIO PORTUARIO ANUAL PUBLICO PRIVADO

LATINOAMERICANO

2

HPH tiene presencia en México desde el 2001. Su participación en el mercado portuario de

contenedores era el 40%, con tres empresas subsidiarias.

Escenario 2001

Total: 47,542 TEU´s

Total: 85,985TEU´s

Volumen Pacífico: 505,488 TEU´s

Total: 421,773 TEU´s

Volumen Golfo de México: 845,096 TEU´s

ANTECEDENTES

Volumen Total en el

Sistema Portuario Nacional:

1,358,175 TEU´s

Terminales de HPH :

555,300 TEU´s

40%

3

CRECIMIENTO DEL TRAFICO EN LA ULTIMA DECADA

• En 2011, una década después, HPH manejó 2.1 millones de TEU’s; esto representa un crecimiento

del 370%, incrementando su participación en el mercado al 50% en un contexto de tráfico de carga

totalmente distinto en el que hay número mayor de operadores en el manejo de terminales.

Escenario 2011

Total: 143,685 TEU´s

Total: 365,372 TEU´s

Volumen Pacífico : 2,877,961 TEU’s

Total: 629,108 TEU’s

Volumen Golfo de México: 1,348,232 TEU’s

Total: 965,434 TEU’s

+ 569 %

+159 %

Volumen Total en el Sistema

Portuario Nacional:

4,226,193 TEU’s

Terminales de HPH:

2,103,599 TEU´s

49.8%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2001

2011

4

DESARROLLO ESPACIAL DE LOS SISTEMAS PORTUARIOS

Fase 1: Puertos Aislados Fase 2: Penetración y formación de áreas de influencia

(Hinterlands)

Fase 3: Interconección & Concentración Fase 4: Centralización (Concetradores vs. Alimentadores)

Fase 5: Descentralización e inserción de hubs de transbordo Fase 6: Regionalización

Centro de Carga Centro/puerto

interior

Hinterland (Red regional de

concentración de carga)Corredor de carga

TIERRA

MAR

Servicios marítimos de alturaServicios alimentadores y

Cabotaje

Foreland (Area de influencia al

exterior)

Notteboom & Rodrigue J.P., Port regionalization: towards a new phase of development , sept. 2005:2012

5

Convencional

North

AtlanticCentral

Atlantic

South

Atlantic / Gulf

Directo

Transbordo Pendulum-Tránsito Ecuatorial

North

AtlanticCentral

Atlantic

South

Atlantic / Gulf

Caribbean

Transshipment

Triangle

North

AtlanticCentral

Atlantic

South

Atlantic / Gulf

Jean-Paul Rodrigue; Inland Ports and Hinterland Logistics in North America; 2012

CORREDORES MUNDIALES Y COMPETENCIA GLOBAL

Actualmente la

competencia entre

puertos, líneas

navieras, operadores de

terminales, y otros

actores de las cadenas

logísticas han

evolucionado de tal

forma que hoy se tienen

corredores logísticos

integrados y varios

esquemas regionales

comerciales de

intercambio

, compitiendo por un

solo producto, el

contenedor.

6

¿PORQUE ES IMPORTANTE LA INTEGRACIÓN LOGISTICA Y

EL TRANSPORTE EN LA ZONA DE INFLUENCIA INTERIOR?

MAR-REGIONES EXTERNAS

90%

10%

Distancia

20%

40 - 80%

AREA DE INFLUENCIATERRESTRE

Costo

Puerto

Jean-Paul Rodrigue; Inland Ports and Hinterland Logistics in North America; 2012

7

BALANCE DE CAPACIDAD EN LA CADENA LOGISTICA DE

TRANSPORTE INTERIOR (TIERRA ADENTRO)

Es obligado tener una visión integral de la cadena logística de transporte en su totalidad y

particularmente, dentro de nuestro país todas las componentes deben trabajar eficientemente y en

equilibrio para conformar un proceso de transferencia competitivo y de capacidad adecuada.

Puerto

Un puerto interior busca

ampliar la capacidad de

la cadena logística.

Platforma o

area de

recepción/origen

Salida y

Entrega

8

CONCEPTO DE NEGOCIO CON VISION DE INTEGRACION DE

SERVICIOS LOGISTICOS

Los puertos mexicanos fungen como puertas de cruce o tránsito en los cuales la mercancía transita

y viaja distancias considerables para llegar a su destino final.

Para incrementar la capacidad de los procesos de transferencia y de transporte, así como facilitar los

servicios logísticos de aprovechamiento portuario para los clientes finales, resulta muy

conveniente mejorar la capacidad de entrega y recepción de carga en los puertos, creando una

extensión del alcance o los límites del puerto a puntos más cercanos a los destinos finales (orígenes)

de la carga (Extensión de Puertas).

400-800km

1 2

Destino FinalPuerto (Puerta de Cruce)

CFS

Area de servicios de carga y logística

3 PuertaEntrada / Salida

45

9

CONCEPTO DE NEGOCIO EN EUROPA

El concepto no es único y en puertos de gran capacidad, los operadores de terminales han empezado a

desarrollar un concepto de red de puertas de enlace (“Extended Gates”) para acopio y entrega de la

carga tierra adentro, con el fin de aumentar su zona de influencia y diferenciar sus servicios; vinculando e

integrando a diferentes modos de transporte.

VENLO

Extended

Gateway

System

10

= 700 k TEUs de

importación se concentran

en la región central(40 % of Imports)

Volumen 2011

Lazaro Cardenas953.5k TEUs

Manzanillo1,762.5k TEUs

Veracruz732.0k TEUs

Altamira548.0k TEUs

Ensenada132.7k TEUs

Nuevo Laredo12,000 k TEUs

Cruce en FronteraNorte = 12,000 k TEUs

Total Combinado de Puertos= 4,129 k TEUs

MERCADO DE CARGA CONTENERIZADA EN MEXICO

11

PREMISAS PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO

• Vías de conexión directas a los principales cruces fronterizos del norte así como

los principales puertos comerciales del país, a través de vías directas de ferrocarril

y carreteras, creando así nuevas rutas para el área de influencia a la que brindará

servicio.

• Conectividad vial rápida y eficiente para accesar de manera conveniente al área

de influencia a la que daría servicio; la base para un servicio de “última milla”

eficiente y confiable.

• Disponibilidad de tierra suficiente para desarrollar un patio intermodal de

transferencia (Terminal Intermodal) que permita operaciones de ferrocarril y

terminal eficientes y capacidad para un desarrollo a largo plazo.

•Una plataforma de actividades logísticas que se vincule con actividades de manejo

y distribución de carga de operadores logísticos e industrias de alto valor agregado

aprovechando a la Terminal Intermodal como un elemento de provisión de insumos

y embarque de sus productos.

El concepto de extensión de puertas del puerto y ampliación de capacidad de la cadena logística de

transporte se aplicó en el desarrollo de una nueva Terminal Intermodal.

Este concepto debía cumplir con cuatro premisas básicas:

12

LOCALIZACION FINAL EN EL ESTADO DE HIDALGO

Después de varios años de busqueda, HPH comenzó una alianza societaria con una empresa de

transporte carretero lider en la región del centro, UNNE, para iniciar el nuevo concepto de desarrollo

logístico y de transporte para el Valle de México y su área metropolitana. El sitio de desarrollo,

dentro del estado de Hidalgo, brinda condiciones únicas de conectividad ferroviaria y carretera, así

como de presencia en una zona de gran potencial de desarrollo logístico.

• Localización estratégica

con respecto a los

principales puertos

Mexicanos (Golfo de

México y Pacifico) y

frontera con EE.UU.

• Acceso directo al Valle de

México y su área

metropolitana.

•Conexión directa con tres

de las empresas

mexicanas de Ferrocarril

(KCSM, FERROSUR /

FERROMEX)

•Acceso directo a las principales redes carreteras de la región central del país.

13

DISTRIBUCION DE LA CARGA EN EL VALLE DE MEXICO

La Ciudad de México y la zona conurbana del Valle de México concentran 25% de la población del

país y 30% del PIB nacional. En esta región se concentran el 40% de las importaciones totales que

se manejan por las terminales marítimas de HPH.

Hoy en día hay dos operadores intermodales de relevancia, FERROVALLE (PANTACO) y

CONTRIMODAL, los cuales se encuentran en medio de la mancha urbana, presentando enormes

retos de congestión vial y accesibilidad.

Igualmente dentro el Valle de México, la carga se concentra en zonas muy especificas.

T

C

I

E

T

H

AN

C

G

T

Zona de Interés

Límites del DF

ZONA PORCENTAJE

Tlalnepantla 19.00%

Cuautitlán 13.50%

Cuautitlán Izcalli 11.20%

Tultitlán 8.10%

Huehuetoca 6.70%

Ecatepec 9.40%

Azcapotzalco 6.50%

Naucalpan 5.10%

Cuauhtémoc 4.80%

Gustavo A

Madero 3.90%

Texcoco 3.00%

I

T

E

T

N

C

A

G

C

H

T

Zona

Importante(58.5%)

NODO LOGISTICO EN DESARROLLO PARA LA

ZONA CENTRO

MACROPLANTA DE

TRATAMIENTO

CONAGUA

REFINERIA

EXISTENTE PEMEX

PARQUE

INDUSTRIAL

HUEHUETOCA

ARCO NORTE

PARQUE

INDUSTRIAL

ATITALAQUIA

PARQUE

INDUSTRIAL

TEPEJI

AUTOPISTA

MEX- QRO

JOROBAS-TULA

HIGHWAY

PROYECTO NUEVA

REFINERIA PEMEX

CIRCUITO

MEXIQUENSE

AUTOPISTA

MEX- QRO

ARCO NORTE

CIRCUITO EXT.

MEXIQUENSE

CARRETERA

JOROBAS-TULA

14

15

TILH-VISTA GENERAL

ZALH Polygon

Access

boulevard, already

finished

KCSM North

Connection

KCSM Rail Line

FERROSUR Rail

Line

Over pass Bridge

Intermodal Yard TILH Phase 1

Custom Area

AREAS

TILH 53 ha

ZALH (INCLUYE ADUANA) 139 ha

AREA DE RESERVA 300 ha

TOTAL 495 ha.

FERROSUR South

Connection

16

TILH- DESARROLLO TOTAL

InfraestructuraFASE 1 FASE FINAL

Area Desarrollada (Ha) 28 56

Espuelas y Vías de FFCC

(m)

2,400

(4 espuelas)

12,000

(8 espuelas)

Talleres (M2) 750 1,950

Puertas de Acceso/Salida

(Unidades)5 11

Bodega CFS(M2) N/A 6,000

Capacidad Operativa

fASE 1 FASE FINAL

Capacidad Dinámica (TEU’s) 223,200 1,116,000

Capacitidad Estátuca (TEU’s) 6,096 20,472

Equipo

FASE 1 FASE FINAL

RTG’s 4 12

Reach Stackers 2 3

Empty Handlers 1 3

Camiones 20 55

CRV

GATES

AREA DE

PREVIOS

TEMPORARY

CUSTOMOFIFICE

INTERMOD

AL YARD

ALMACEN

DE MTTO.

5) Sistemas Integrados EDI para

trazabilidad puerto-puerto.

6) Aduana Interior.

7) Sistemas de CCTV para

seguridad integral.

8) Servicios auxiliares a la carga.

9) Servicios logísticos de

transporte de “Ultima Milla”.

17

VENTAJAS COMPETITIVAS

1) Instalación con capacidad

suficiente.

2) Planeada para recibir trenes

unitarios.

VER – HGO LCT – HGO

MZO – HGO LDO – HGO

3) Conexiones terrestres únicas

para el autotransporte.

4) Suficiente area de expansión

para el crecimiento futuro.

18

CURVA DE VOLUMENES TILH

E .I.R.

27 ES

TAC

ION

AMIE

NTO

S

SU

BES

TAC

ION

LAVADO Y

ENGRASADO

ALMACEN DE

RESIDUOS

PELIGROSOS(RPs)

A

B

Fase1

Fase 2

Fase 3

Boulevard de

Acceso

19

ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS

La Terminal Intermodal es parte de un proyecto más ambicioso de logística que incluye el desarrollo de

una Zona de Actividades Logísticas en Hidalgo (ZALH). Esta zona industrial se desarrolla en 139 Ha

adicionales de tierra.

El principal propósito de la ZALH es proveer una oferta de bienes raíces con vocación para el desarrollo

de actividades industriales de alto valor agregado y de logística (centros de distribución, maquiladoras,

ensambladoras, etc.) totalmente vinculados a la Terminal Intermodal.

• La regionalización de los puertos parece ser la siguiente fase de evolución y desarrollo portuarios en

el mundo, lo cual implica mayores niveles de integración con las cadenas logísticas de transporte y

distribución de mercancías hacia el interior de los países y continentes. Esto siginifica la creación de

estrategias para mejor integración logística que soporten a los centros de producción y distribución

que generan la carga.

• Un Puerto Interior de gran capacidad y eficiencia alta en el Valle de México, como es el caso de la

Terminal Intermodal Logística de Hidalgo (TILH), se hace muy necesaria dado que incrementa la

capacidad dinámica de los puertos y cruces fronterizos, dada la magnitud del volumen que concentra

esta región del país.

• La TILH es un concepto moderno que busca integrar diferentes modods de transporte

(principalmente ferroviario y carretero) con el fin de establecer un balance de mayor capacidad en

todas la cadenas logísticas de transporte que conectan a la región central de México.

• Para ser exitoso un puerto interior, se deben cumplir al menos cuatro premisas básicas:

- Conectividad directa a los puertos comerciales y cruces fronterizos (FFCC, camión y barcaza).

- Conectividad vial rápida y efectiva para accesar a las zonas de influencia .

- Rampa intermodal de alta capacidad y eficiencia operativa.

-Contar con una zona de actividades logísticas que incentive el desarrollo de industrias y negocios

en relación directa con la Terminal Intermodal como apoyo a sus actividades logísticas.

20

CONCLUSIONES

21

Our Mission

To be the global market leader in port development, operations and logistics services.

May 2012