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IIRSAIIRSAActualizaciActualizacióónn

VisiVisióón de Negociosn de NegociosEje del SurEje del Sur

Presentación elaborada por el consultor Germán Ospina

Santiago de Chile, Septiembre de 2007

2

ContenidoContenido

ConfiguraciConfiguracióón geogrn geográáfica y poblacifica y poblacióónn

CaracterizaciCaracterizacióón Socio Econn Socio Econóómicamica

Comercio y Competitividad Comercio y Competitividad

Infraestructura Infraestructura

Procesos SectorialesProcesos SectorialesPasos de FronteraPasos de Frontera

3

ConfiguraciConfiguracióón geogrn geográáfica y fica y poblacipoblacióónn

4

ConfiguraciConfiguracióón geogrn geográáfica y poblacifica y poblacióónn

El El áárea total del Eje Sur rea total del Eje Sur abarca 500 mil abarca 500 mil kilkilóómetros cuadrados y metros cuadrados y tiene una poblacitiene una poblacióón n cercana a 6.6 millones cercana a 6.6 millones de habitantesde habitantes..

•• El El áárea de influencia rea de influencia representa el 14% de la representa el 14% de la superficie de los pasuperficie de los paííses ses del eje y el 12% de su del eje y el 12% de su poblacipoblacióón. n.

Grupo 1Grupo 2

País Area Nal Km2 Area Eje Km2 %Argentina 2.791.810 332.507 11,9%Chile 756.950 166.220 22,0%Total 3.548.760 498.727 14,1%

5

Zona de Influencia del Eje

Argentina:•Provincia de Neuquén•Provincia de Río Negro•Sur de Provincia de Buenos Aires

Chile:•Región del Maule•Región del Bio Bio•Región de la Araucania•Región de los Lagos

6

ConfiguraciConfiguracióón geogrn geográáfica y poblacifica y poblacióón n PoblaciPoblacióónn

La poblaciLa poblacióón en el n en el áárea es 76% urbana y 24% rural.rea es 76% urbana y 24% rural.La densidad por kilLa densidad por kilóómetro cuadrado asciende a 13 metro cuadrado asciende a 13 habitantes.habitantes.

POBLACION TOTAL EN LOS PAISES DEL EJE

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2002 2003 2004 2005 2006

Mile

s de

hab

itant

es

Argentina Chile

POBLACION EN EL EJE FRENTE AL TOTAL

NACIONAL

PAIS 2005

Argentina 4.1%

Chile 30.8%

Total 12.0%

7

CaracterizaciCaracterizacióón Socio n Socio EconEconóómicamica

8

CaracterizaciCaracterizacióón Socio Econn Socio EconóómicamicaProducciProduccióónn

Entre los aEntre los añños 2002 y 2005 el PIB tuvo una tendencia crecienteos 2002 y 2005 el PIB tuvo una tendencia crecienteLa tasa de crecimiento anual ha sido positivaLa tasa de crecimiento anual ha sido positivaProducciProduccióón de la zona de influencia del eje como % de la produccin de la zona de influencia del eje como % de la produccióón nacional :n nacional :

Chile 21%. Chile 21%. Argentina el 4.4%.Argentina el 4.4%.

Tasa de crecimiento del PIB

EVOLUCION DEL PIB

-25.00050.00075.000

100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000350.000

Argentina Chile

Mill

ones

de

US$

de

2000

200320042005

- 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Argentina

Chile

2006200520042003

9

CaracterizaciCaracterizacióón Socio Econn Socio EconóómicamicaProducciProduccióónn

El PIB per cEl PIB per cáápita tambipita tambiéén ha mantenido una n ha mantenido una dindináámica positiva en los dos pamica positiva en los dos paííses.ses.

EVOLUCION DEL PIB POR HABITANTE

-1.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

Argentina Chile

Dól

ares

2003 2004 2005

10

CaracterizaciCaracterizacióón Socio Econn Socio EconóómicamicaEmpleoEmpleo

La dinLa dináámica econmica econóómica en los pamica en los paííses de la regises de la regióón ha contribuido n ha contribuido a la generacia la generacióón de empleo.n de empleo.En general, la tasa de desempleo registrada en las zonas del EjeEn general, la tasa de desempleo registrada en las zonas del Ejees de un des de un díígito. gito.

TASA DE DESEMPLEO

02468

1012141618

Argentina Chile

%

2003 2004

2005 2006

PAIS PROVINCIA/ REGION

TASA DE DESEMPLEO

ARGENTINABuenos Aires 9%

Patagonia 6%

CHILE

Región VII Maule 7%

Región VIII BioBio 10%

Región IX Araucanía 7%

Región X Los Lagos 5%

11

Actividades dominantesActividades dominantes

12

Actividades DominantesActividades DominantesArgentina

Provincia de Neuquén:Sector agropecuario: frutas, viñas, ganadería, pescaSector industria: petróleo, gas, energía eléctrica, cerámicas, jugosSector servicios: comercio, turismo, comunitarios

Provincia de Río Negro:Sector agropecuario: fruticultura, viñas, pescaSector industria: petróleo, gas, energía eléctrica, yesoSector servicios: turismo (Bariloche)

13

Actividades DominantesActividades DominantesArgentina

En Neuquén el sector industria es el más importante seguido por servicios y

actividades agropecuarias. En Río Negro el sector servicios es primero seguido porindustria y agropecuario.

Neuquén Río NegroSector agropecuario, pesca y silvicultura 0,96% 8,96%A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0,96% 8,75%B - Pesca 0,21%Industria 83,59% 27,98%C - Explotación de minas y canteras 73,81% 2,41%D - Industria Manufacturera 5,57% 8,29%E - Suministro de electricidad, gas y agua 2,30% 8,47%F - Construcción 1,91% 8,81%Servicios 15,45% 63,06%G - Comercio al por mayor y al por menor 1/ 3,17% 15,57%H - Servicios de hotelería y restaurantes 1/ 3,75%I - Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 1,96% 7,63%J - Intermediación financiera y otros servicios financieros 1,52% 3,06%K - Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 14,54%L - Administración pública y defensa 5,55%M - Enseñanza 5,54%N - Servicios sociales y de salud 3,21%O - Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 8,80% 3,17%P - Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 1,04%Total 100,00% 100,00%1/ En los datos de Neuquén hay una sola categoría de Comercio al por mayor y al por menor, ser-vicios de hotelería y restaurantes

ProvinciaCOMPOSICIÓN PIB PROVINCIAL

14

Actividades Dominantes Actividades Dominantes ChileChileMaule:Maule:

Sector agropecuario: arroz, frutas, viSector agropecuario: arroz, frutas, viññas, explotacias, explotacióón forestaln forestalSector industria: molinos, jugos, conservas, celulosaSector industria: molinos, jugos, conservas, celulosaSector servicios: turismo, transporte, comunicacionesSector servicios: turismo, transporte, comunicaciones

BioBio BioBioSector agropecuario: frutas, viSector agropecuario: frutas, viññas, pescaas, pescaSector industria: siderurgia, cemento, calzado, textiles, quSector industria: siderurgia, cemento, calzado, textiles, quíímicos, celulosamicos, celulosaSector servicios: transporte, comunicaciones, financierosSector servicios: transporte, comunicaciones, financieros

AraucanAraucanííaaSector agropecuario: trigo, avena, frutas, ganaderSector agropecuario: trigo, avena, frutas, ganaderííaSector industria: aSector industria: molinos, cerveza, elaboracimolinos, cerveza, elaboracióón aceitesn aceitesSector servicios: turismo, transporte, financieros, comunicacionSector servicios: turismo, transporte, financieros, comunicacioneses

Los LagosLos LagosSector agropecuario: pescaSector agropecuario: pescaSector industria: lSector industria: láácteos, cteos, salmoniculturasalmonicultura, explotaci, explotacióón forestaln forestalSector servicios: turismo, transporte, comunicaciones, financierSector servicios: turismo, transporte, comunicaciones, financierosos

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Actividades Dominantes Actividades Dominantes ChileChileEn Maule, Araucania y Los Lagos la primera actividad es el sectoEn Maule, Araucania y Los Lagos la primera actividad es el sector agropecuario. En r agropecuario. En Bio Bio el primer sector es el industrial. En Maule y Los Lagos Bio Bio el primer sector es el industrial. En Maule y Los Lagos el sector agropecuario el sector agropecuario (incluida pesca) es importante. El sector servicios es important(incluida pesca) es importante. El sector servicios es importante en todas las regiones.e en todas las regiones.

Sector agropecuario, pesca, silvicultura 15,7% 8,6% 10,8% 22,0%Agropecuario-silvícola 15,7% 5,9% 10,8% 8,5%Pesca 0,0% 2,8% 0,0% 13,5%Industria 39,6% 49,4% 27,3% 23,2%Minería 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%Industria Manufacturera 20,8% 35,2% 15,0% 12,6%Electricidad, Gas y Agua 10,2% 5,7% 2,0% 3,3%Construcción 8,0% 8,2% 9,9% 6,9%Servicios 44,7% 41,9% 61,8% 54,8%Comercio, Restaurantes y Hoteles 5,4% 4,7% 9,0% 8,7%Transporte y Comunicaciones 10,0% 8,2% 9,1% 11,7%Servicios Financieros y Empresariales (2) 6,8% 7,3% 9,1% 9,6%Propiedad de vivienda 5,4% 4,8% 7,9% 4,7%Servicios Personales (3) 12,6% 12,7% 18,7% 14,4%Administración Pública 4,4% 4,3% 8,0% 5,7%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%(2) Incluye servicios financieros, seguros, arriendo de inmuebles y servicios prestados a empresas.(3) Incluye educación y salud, pública y privada y otros servicios.

RIX Araucania RX Los LagosRVIII Bio BioCOMPOSICION DEL PIB REGIONAL

RVII Maule

1616

Actividades dominantes

Turismo TransporteManufacturasFruticulturaPetróleo

Energía eléctricaPetróleo y gasTurismoFruticulturaMinería

Industria manufactureraAgropecuaria silviculturaTurismo TransportePesca

17

Comercio exterior

18

Comercio ExteriorComercio Exterior

En promedio, un 27.5% En promedio, un 27.5% de las exportaciones de las exportaciones totales del 2005 tuvo totales del 2005 tuvo como destino a como destino a AmAméérica Latina y el rica Latina y el Caribe. Le sigue en Caribe. Le sigue en importancia la Uniimportancia la Unióón n Europea.Europea.

Las exportaciones totales crecieron

12% promedio anual entre 2000 y 2005

40,4%

17,2%27,5%

11,4%

16,2%

16,3%

15,9%

23,3%

20,6%

14,0% 33,8% 17,4%

18,4%9,5%

18,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Argentina Chile Total

ALC USA UE ASIA RESTO MUN

2.000 2.005Exportaciones 26.341 40.106Importaciones 25.280 28.689Exportaciones 18.214 38.596Importaciones 16.620 29.857

Exportaciones 44.555 78.702Importaciones 41.900 58.546

Chile

Total

País

Argentina

19

Comercio ExteriorComercio Exterior

Argentina Chile 2005 (total)

CHILE ARGENTINA

4.500 millones dólares

600 millones dólares

El 52% de las exportaciones NeuquEl 52% de las exportaciones Neuquéén y el 12% de Rn y el 12% de Ríío Negro tienen o Negro tienen como destino Chilecomo destino ChileEl 4% de las exportaciones de Maule, BioEl 4% de las exportaciones de Maule, Bio Bio, AraucanBio, Araucaníía y Los Lagos a y Los Lagos tienen como destino Argentina y Mercosurtienen como destino Argentina y Mercosur

20

Comercio BinacionalComercio Binacional

EXPORTACIONES DE ARGENTINA

01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.0008.000.0009.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mile

s de

Dól

ares

Brasil Chile Paraguay Uruguay

EXPORTACIONES DE CHILE

0200.000400.000600.000800.000

1.000.0001.200.0001.400.0001.600.0001.800.0002.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mile

s de

Dól

ares

Argentina Brasil Paraguay Uruguay

21

InfraestructuraInfraestructura

22

Infraestructura de TransporteInfraestructura de Transporte

23

Infraestructura de TransporteInfraestructura de Transporte

Existen barreras geogrExisten barreras geográáficas que condicionan el ficas que condicionan el transporte entre ambos patransporte entre ambos paíísesses

La cordillera de los Andes La cordillera de los Andes Cruce de lagosCruce de lagos

La red vial de los dos paLa red vial de los dos paííses tiene una longitud total de ses tiene una longitud total de 315 mil km. La red vial en el eje representa un 15315 mil km. La red vial en el eje representa un 15 % % aproximadamente. aproximadamente.

Cerca del 10% de los vehCerca del 10% de los vehíículos en ambos paculos en ambos paííses estses estáán n registrados en el Eje.registrados en el Eje.

24

Zapala

Victoria Lonquimay Las Lajas

Rio Colorado

CipolletiPo. Pino Hachado

Pto.S.A.Este

Curacautin

22

23Po.Cardenal Samore

35

152

3

Chos Malal

Villa Regina

251

Gral.Roca

5X Región

IX Región

VIII Región

VII Región

5

Concepción / Talhuanaco

Los Angeles

Chillán

TalcaConstitución

40

Cutral Có Neuquén

San Carlos de Bariloche

Los Menucos

Valdivia

Osorno

Puerto Montt

Santa Rosa

Gral. Acha

San Antonio Oeste

Bahía BlancaChoele Choel

Carmen de Patagonia

3

Puerto Madryn

3

237

40

a Buenos Aires

a Santiagoa Mendoza

a Córdoba

Configuración sistema de transporte

Temuco

215 REFERENCIAS

Red VialFerrosur SAFepasa SA/EFEFerrocarril Patagónico

Puerto

25

Infraestructura de TransporteInfraestructura de Transporte

Existen lExisten lííneas ferroviarias a ambos lados de la frontera, neas ferroviarias a ambos lados de la frontera, pero no estpero no estáán conectadas. Varias iniciativas buscan unir n conectadas. Varias iniciativas buscan unir ááreas potenciales de desarrollo con puertos reas potenciales de desarrollo con puertos Tanto en el AtlTanto en el Atláántico como en el Pacntico como en el Pacíífico, existen fico, existen terminales marterminales maríítimos orientados hacia la exportacitimos orientados hacia la exportacióón.n.

26

Argentina:Argentina:Provincia de NeuquProvincia de Neuquéén: n:

Produce el 26% de energProduce el 26% de energíía ela elééctrica de Argentina (5 hidroelctrica de Argentina (5 hidroelééctricas)ctricas)28% del petr28% del petróóleo nacionalleo nacional54% del gas nacional (consumo nacional y exportaci54% del gas nacional (consumo nacional y exportacióón)n)

Provincia de RProvincia de Ríío Negro:o Negro:GeneraciGeneracióón energn energíía ela elééctrica mediante 4 centrales hidroelctrica mediante 4 centrales hidroelééctricas (9.7 % PBG) en ctricas (9.7 % PBG) en expansiexpansióónn1.4% del gas nacional 1.4% del gas nacional 5% del petr5% del petróóleo nacionalleo nacional

Chile:Chile:La energLa energíía generada en las cuatros regiones hace parte del Sistema Integra generada en las cuatros regiones hace parte del Sistema Integrado ado Central (SIC). Este sistema tiene una capacidad Central (SIC). Este sistema tiene una capacidad instalada de generaciinstalada de generacióón de 8.600n de 8.600MW de los cuales el MW de los cuales el 55% es generaci55% es generacióón hidroeln hidroelééctricactrica..Existe un potencial de generaciExiste un potencial de generacióón hidroeln hidroelééctrica y tambictrica y tambiéén se estn se estáán estudiando n estudiando fuentes alternas que garanticen una seguridad energfuentes alternas que garanticen una seguridad energééticatica

Infraestructura de EnergInfraestructura de Energííaa

27

Temas ambientalesTemas ambientales

Presencia de:Presencia de:Parques nacionales a ambos lados de la fronteraParques nacionales a ambos lados de la fronteraÁÁreas de proteccireas de proteccióón ambientaln ambientalBosques y santuarios de flora y faunaBosques y santuarios de flora y faunaAdicionalmente, existen lagos que permiten el Adicionalmente, existen lagos que permiten el desarrollo de actividades turdesarrollo de actividades turíísticas y transportesticas y transporte

Varios pasos de frontera estVarios pasos de frontera estáán en el n en el ááreareaLos lagos permiten el desarrollo de actividades Los lagos permiten el desarrollo de actividades turturíísticas.sticas.El El áárea tiene una vocacirea tiene una vocacióón turn turíística actividad que se stica actividad que se puede desarrollar sin alterar los ecosistemas existentes. puede desarrollar sin alterar los ecosistemas existentes.

28

Procesos Sectoriales

29

Procesos Sectoriales

Pasos de FronteraPasos de FronteraTransporte aTransporte aééreo asociado con turismoreo asociado con turismo

30

Conclusiones

Las actividades de turismo tienen una tendencia creciente (turismo binacional)Existe un importante actividad agroindustrialLa infraestructura de carreteras hacia los pasos de frontera se encuentra en proceso de mejoramientoLos puertos como plataformas logísticas tienen amplias perspectivasLa zona tiene un potencial de desarrollo hidroeléctrico

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Grupos de Proyectos

32

Grupos de ProyectosGrupos de Proyectos

Los paLos paííses definieron dos grupos de proyectosses definieron dos grupos de proyectos

Grupo 1: ConcepciGrupo 1: Concepcióón n –– BahBahíía Blanca a Blanca –– Puerto San Puerto San Antonio EsteAntonio Este

Grupo 2: Circuito TurGrupo 2: Circuito Turíístico Binacional de la Zona de stico Binacional de la Zona de Los LagosLos Lagos

33

Grupo 1 Concepción – Bahía Blanca –Puerto San Antonio Este

Función Estratégica:

Reducir costos de transporte para ampliar el intercambio comercial entre los países y la complementariedad económica

Generación de oportunidades de desarrollo económico y social

34

Grupo 1 Concepción – Bahía Blanca –Puerto San Antonio Este

Modernización Puerto de Talcahuan

Adecuación Control Pinohachado

Reparación Túnel Las Raíces

Pavimentación Tramo hasta frontera

Construcción variantes y capacidad RN22

Construcción ferrovía Choele Choel-Pto San Antonio Este

Pavimentación RN 23-Valcheta-Empalme RN 237

Construcción Línea 500 KV Tramo Choele Choel-P.Madryn

Construcción ferrocarril San Antonio-P.Madryn-Trelew

Construcción ferrovía S.Antonio Este-S.Antonio Oeste

Mejoramiento RN22-B.Blanca-Límite La Pampa

Circunvalar B.Blanca

Mejoramiento RN3-B.Blanca-Carmen de Patagones

Interconexión 500 KV Comahue-Cuyo

35

Grupo 1 Concepción – Bahía Blanca – Puerto San Antonio Este

Temas importantesTemas importantes

Los proyectos cumplen con la funciLos proyectos cumplen con la funcióón n estratestratéégica de facilitar el intercambio entre los gica de facilitar el intercambio entre los dos pados paííses y generar nuevas oportunidades de ses y generar nuevas oportunidades de desarrollo econdesarrollo econóómico y social. mico y social.

36

Grupo 1: ConcepciGrupo 1: Concepcióón n –– BahBahíía Blanca a Blanca ––Puerto San Antonio EstePuerto San Antonio Este

37

Grupo 2 Circuito Turístico Binacional de la Zona de Los Lagos

FunciFuncióón estratn estratéégica:gica:

Fortalecimiento de un sistema turFortalecimiento de un sistema turíístico binacional en stico binacional en torno a la zona de Los Lagostorno a la zona de Los Lagos

GeneraciGeneracióón de oportunidades de desarrollo econn de oportunidades de desarrollo econóómico mico y socialy social

Favorecer la conservaciFavorecer la conservacióón de los recursos ambientales n de los recursos ambientales de la zonade la zona

38

ProyectosGrupo 2 Circuito Turístico Binacional de la Zona de

Los Lagos

Pavimentación al Paso Icalma

Pavimentación al Paso Tromen – Mauil Malal

Pavimentación al Paso Hua Hum

Complejo Fronterizo Cardenal Samoré

Mejoramiento Ruta Interlagos

Adecuación y Mantenimiento Rutas Interlagos

39

Grupo 2 Circuito Turístico Binacional de la Zona de Los Lagos