Impacto Socio Economico Golf Andalucía

Informe acerca del impacto económico generado en Andalucía por la industria del Golf

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Departamento de estudios de Promotur

INDICE

INTRODUCCION

ESTRUCTURA DEL INFORME

IMPACTO ECONOMICO DE ACTIVIDADES DIRECTAS

IMPACTO ECONOMICO DE ACTIVIDADES INDIRECTAS

EMPLEO GENERADO

Página

3 - 16

17 - 19

20 - 25

26 - 28

29 - 30

ANEXOS 31 - 38

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Introducción

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LISTADO DE ASOCIACIONES Y EMPRESAS DE LA PLATAFORMA

Empresa Contacto CargoAEHCOS JOSE JULIAN PRIETO PRESIDENTEASOC.COM.CASCO ANTIGUO MARBELLA CAROLA HERRERO PRESIDENTEPROMOTUR RAMON DAVILA / ÁLVARO FERNANDEZ CUETO PRESIDENTE / GERENTEAPG-A JUAN ROSA RUEDA / ANGEL DURAN PRESIDENTE / SECRETARIOANDALUCIA GOLF/ ESPAÑA GOLF ANTONIO SANCHEZ DIRECTORVALDERRAMA ESTATES S.A. FELIPE ORTIZ PATIÑO PRESIDENTEFINAGOLF S.L. IGNACIO SANCHEZ GERENTERIVERSA-TORO JULIAN LARA CONSEJERO DELEGADOTARGET INGENIEROS JOSÉ FIGAR VELASCO CONSEJERO DELEGADOJEREZANA DEL GOLF S.A. GABRIEL GALLEGO CONSEJERO DELEGADORD GOLF CONSULTING JOSE ANDRES RAMOS DIRECTOR MEDIO AMBIENTEGRUPO GDT BALTASAR FERNANDEZ PRESIDENTEGRUPO JACARANDA DEL SUR JOAQUIN GARAT PRESIDENTEGRUPO TOSCARES PASCUAL CERVERA / ANGEL SALAZAR PRESIDENTE / DELEGADO ANDALUCIAGRUPO LA QUINTA FERNANDO MARTOS DIRECTOR GRAL.ALCAIDESA HOLDING MANUEL MOYANO DIRECTOR GRAL.BAES 21 ANTONIO DABRIO DIRECTOR GRAL.ASOC. MULTISECTORIAL JARDINES ANDAL ISABEL DELGADO MAYA / ANTONIO BAEZ GERENTE / VICEPRESIDENTEC.I.T. MARBELLA MIGUEL GÓMEZ Y MOLINA PRESIDENTEASOCIACIÓN SENIOR GOLF ANDALUCIA FRANCISCO CERVILLA PRESIDENTEMIRAFLORES GOLF MIGUEL GALLART GERENTEANDALUCIA GOLF PARTNERS GUY ROBERTS DIRECTOR GRAL.PROINCOSTA EUSEBIO SIERRA DIRECTOR GRAL.ESTRATEGIA COMUNICACIÓN LUIS REBELLES DIRECTOR GRAL.CADENA SER ALGECIRAS JUAN MANUEL DICENTA DIRECTORBAVIERA GOLF IGNACIO ITURBE DIRECTORGUADALMINA GOLF IGNACIO DEL CUVILLO DIRECTORLA DUQUESA GOLF & C.C. ANDRES MONCAYO DIRECTOR

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LISTADO DE ASOCIACIONES Y EMPRESAS DE LA PLATAFORMA

Empresa Contacto CargoLOS ARQUEROS GOLF ULF SVENSON DIRECTORGREEN LIFE GOLF MIGUEL VELASCO DIRECTORALCAIDESA GOLF JUAN PABLO ARRIAGA DIRECTORLA QUINTA GOLF MARCOS LERIA COURDEC DIRECTORVALLE DEL ESTE ALFREDO CAPARROS DIRECTORANTEQUERA GOLF R. CRUZ-CONDE DIRECTORALHAURIN GOLF ILDEFONSO ESQUIVEL DIRECTORBETICA GOLF S.L. JAVIER CINTAS GERENTER.CLUB GOLF PINEDA LUIS DE FERRATER BECA SECRETARIOTANEN GOLF S.L. ÁNGEL DURAN ALONSO GERENTEPROINVEST 2000 JOSE A BUENO ADMINISTRADORGOLFINSPAIN JOSÉ LUIS MOYA DIRECTOR GRAL.ANTEQUERA GOLF RAMÓN JIMENEZ PRESIDENTELA CALA GOLF ANA NYBLOM DIRECTORATAYLOR WOODROW MIGUEL PRADOS RODRIGUEZ DIRECTOR REG.TEST & RENT WERNER HESSLER GERENTEDESARR. TURIST.RURALES BENAOJAN CHARLES HARVEY GEM DIRECTOR GRAL.BENALMADENA GOLF ÁNGEL MOLLINEDO DIRECTORGOMEZ Y CASTILLO S.L. FRANCISCO CASTILLO GERENTEJESUS SANCHEZ MARTIN JESUS SANCHEZ MARTIN AUTONOMOJARQUIL (Asoc.Tur.Resid. Almeria) FRANCISCO LUSTAU MIEMBROHOYO CERO GOLF CONSULTING S.L. MANUEL LOZANO POSE GERENTESIERRA CLARA Mª VICTORIA GARCIA GERENTEVISTAHERMOSA HUMBERTO IBARRA PRESIDENTEAÑORETA VANESA GARVAYO DIRECTORAMAGNA MARBELLA GOLF RICARD SOLÉ PRESIDENTECALIDONA RAUL DABEZIES

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Durante el presente informe vamos a trazar las líneas maestras para un futuro estudio acerca del impacto económico que tiene la industria del golf en Andalucía.

Entendemos que la industria del golf tiene la dimensión y la importancia suficiente para que las autoridades y agentes implicados tomen conciencia del mismo y faciliten, mediante unas normativas y legislación acorde, su implantación. El golf atrae turismo de calidad, crea riqueza en el entorno así como empleo sostenible.

En la actualidad no existen informes que traten de cuantificar el impacto total de la industria del Golf (sólo hay estudios de actividades directas y no las indirectas e inducidas) en la Comunidad Andaluza, haciendo por tanto más urgente y necesario el presente estudio.

A nivel Nacional si existe algún informe que, a modo de orientación, resumimos las variables más significativas a continuación:

IMPACTO ECONOMICO DE LA INDUSTRIA DEL GOLF

Millones €Explotación de campos 404Inversión en instalaciones 88Proveedores de material 44Madia, torneos 44Actividades directas 580

Inmobiliario 830Turismo de Golf 965

1.795

TOTAL 2.375

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BREVES RESEÑAS ACERCA DEL GOLF EN ESPAÑA Y DE FORMA PARTICULAR, EN ANDALUCIA

Campos

En la actualidad Andalucía cuenta con 91 campos de golf (ver anexo 1), lo que representa un 29% del total de campos que hay en España (318). Representa la Comunidad Autónoma con un mayor campos de todo el País, seguido por orden de importancia de Cataluña y de Madrid (con 49 y 29 campos respectivamente).

Número de salidas

A su vez el número de salidas en los campos de Golf de Andalucía ha aumentado de forma extraordinaria (ver anexo 2 con el detalle por provincias) pasando de 898 mil salidas en 1.992 a 2,4 millones de salidas en el año 2.004.

Turismo

El 2,7% de los turistas llegados a Andalucía en el año 2003 (21.450.137 turistas), tuvo el golf como motivo principal de su viaje, lo que se traduce en 579.196 turistas de golf. En el caso de la demanda nacional, el porcentaje de turistas de golf se redujo al 0,7%.

La estancia media de estos turistas es de 7 a 9 días, con un promedio de 4 a 5 green-fees por estancia.

Gasto medio por turista

El turista de golf gasta tres veces más cada día que el de sol y playa. Son 150 euros de media frente a 48 Euros respectivamente. En el caso de que ese jugador de golf fuera español, su gasto medio se dispara hasta los 340 euros, frente a los 113 de un inglés, los 65 de un alemán o los 187 de un irlandés.

El turista de golf español, a diferencia de los europeos, destina habitualmente parte de sus gastos a actividades que no están relacionadas con este deporte, como el alojamiento, la restauración y las compras.

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EFECTOS NO CUANTIFICABLES DE LA INDUSTRIA DEL GOLF

Pero hay que tener en cuenta que existen efectos inducidos por la industria del Golf que no son medibles y que tienen un impacto positivo en la economía, en el entorno y en la sociedad del emplazamiento donde se asiente. De forma resumida, citamos los más importantes:

• Favorece la desestacionalización turística.

• Generación de empleo estable.

• Atracción de turismo de calidad. El turista de Golf gasta de promedio 3 veces más que el turista de sol y playa. Además se atraen a nuevos turistas de forma inducida no relacionados con el Golf.

• Sinergias resto sectores. Como vamos a detallar en el presente informe se producen sinergias en otros sectores no relacionados directamente con el golf.

• Mejora la imagen de la población. En los principales países (EEUU, Reino Unido, etc) el golf se asocia a desarrollo,avance y modernidad.

• Mejora del entorno. Mediante la construcción de campos de golf se llegan a transformar terrenos baldíos y sin ningún interés ecológico en zonas verdes.

• Gran capacidad de generación de actividades económicas inducidas.

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A continuación enumeramos algunos de los beneficios medioambientales que conllevan la construcción de un campo de golf:

• Los campos de golf bien gestionados ofrecen un entorno idóneo para el asentamiento de la flora y fauna silvestres.

• Mejoran las condiciones atmosféricas por el aporte de oxígeno y producen un enfriamiento de la atmósfera.

• Los céspedes son excelentes filtros para agua procedente de tratamientos terciarios y secundarios dedepuración de aguas, evitando a la vez su vertido a los cauces naturales.

• Reducen la erosión y pérdida de suelo manteniendo una cubierta vegetal permanente.

• Reducen las aportaciones de polvo en suspensión a la atmósfera.

• Facilitan la recarga de acuíferos al reducir la escorrentía superficial y facilitar la infiltración en el suelo.

• Realizan una fijación del dióxido de carbono reduciendo el efecto invernadero.

• Favorecen la reducción de la contaminación acústica..

• Reducen los riesgos de incendios, bien actuando como cortafuegos, bien favoreciendo la extinción mediante el empleo del agua almacenada en los lagos.

GOLF Y MEDIO AMBIENTE

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AGUA Y CAMPOS DE GOLF• El consumo de agua total para los 80 campos Andaluces alcanza los 39,5 millones de m3 al año.

• Cifra que supone sólo el 0,7% del total de la demanda de agua en Andalucía, comparado con el resto de consumos: Agrario (77,5%), Urbano (13,8%), Industrial (2,8%) y Otros (5,2%).

• Si consideramos al campo de golf como un “cultivo de riego” la rentabilidad económica y social por m3 de agua es mucho mayor que en agricultura.

• Ej. La agricultura de riego genera 0,46€ de beneficio por m3 de agua y 13 empleos por Hm3.; mientras el Golf genera 5,16€ de beneficio por m3 de agua y 45,8 empleos por Hm3 .

• Además, sus efectos sobre la demanda de agua se ven minimizados por diferentes hechos:

- Uso de aguas residuales para el riego.

Con 300 Hm3 de aguas residuales (el equivalente al consumo urbano del litoral andaluz) podrían regarse 600 campos de golf.

Rentabiliza las inversiones realizadas en depuración de aguas

- La aplicación de modernas técnicas y sistemas de riego optimizan los consumos.

En los campos de Golf se aprovecha hasta el 90% del agua aplicada, mientras que en agricultura la varía entre 60% del riego a manta y el 75% cuando se utiliza el riego por aspersión.

Agrario77,5%

Urbano13,8%

Golf0,7%

Otros5,2%

Industrial2,8%

Consumo de agua por sectores

05

101520253035404550

Agricultura Golf

Beneficio (€/m3)

Empleos/Hm3)

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IMPACTO ECONOMICO DE LA INDUSTRIA DEL GOLF

PROYECTO DE EJECUCION

CONSTRUCCION DEL CAMPO

EXPLOTACION DEL CAMPO

Se evaluará el impacto económico en las 3 fases de desarrollo de un campo de Golf, analizando de forma individual los agentes y actividades presentes en cada fase.

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AGENTES/ACTIVIDADES IMPLICADAS EN EL PROYECTO DE EJECUCION

PROYECTO DE EJECUCION

Adquisición del terreno

Estudios medioambientales

Organismos Públicos

Diseño del campo

Proyectos técnicos

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AGENTES/ACTIVIDADES IMPLICADAS EN LA CONSTRUCCION DEL CAMPO

CONSTRUCCION DEL CAMPO

Obra civil

Casa ClubReforestación

Elementos de transporte

Maquinaria

Plantas depuradoras

Mobiliario

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Grupo de Apoyo

Grupo PrincipalClubs de Golf

ComercialPrivado

Municipal

Touroperadores

ComercialPrivado

Municipal

Proveedoresde Alojamiento

ComercialPrivado

Municipal

EventosCircuito Europeo

Ryder CupSolheim Cup, etc

Restaurantesy Bares

Medios deComunicación y Marketing

Viajes familiaresEventos comerciales

Sitios web promocionalesPublicidad en prensa

FabricantesEquipamiento de Golf

RecuerdosMarcas

Comida y Ropa

Otros agentesrepresentativos

Comercioal por menor

Tiendas de golf especializadasTiendas de Turismo

Educacióny FormaciónEscuelas de golf

Atención al clienteFormación

Organismo PúblicosAutoridades locales

Operadoresde Transporte

Operadores de tren y autobúsTaxis y alquiler de coches

Líneas aéreas

AGENTES/ACTIVIDADES IMPLICADAS EN LA EXPLOTACION DEL CAMPO

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ANALISIS DAFO DEL SECTOR DEL GOLF EN ANDALUCIA

Debilidades Amenazas

Fortalezas

Golf en Andalucía

Escasa valoración social

Falta de especialización del sector

Desequilibrio territorial de la oferta

Escasez de resorts con oferta de plazas hoteleras

Estacionalidad de la demanda

Oportunidades

Trabas legales y administrativas

Escasez de recursos hídricos

Aparición de nuevos destinos y desarrollo de existentes (Algarve)

Excesiva concentración en diversos emplazamientos

Climatología favorable

Progresiva modernización de los campos

Oferta complementaria variada

Existencia de campos reconocidos internacionalmente

Favorable tendencia de la inversión

Mayor coordinación entre los agentes implicados

Profesionalización del sector

Mejor planificación territorial

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Estructura del Informe

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El informe de evaluación del impacto económico generado en Andalucía por la industria del Golf, se estructuraría de la siguiente manera:

• Antecedentes.

• Evolución del sector del Golf en España y de manera particular, en Andalucía.

• Actividades directas relacionadas con el Golf y su impacto económico en Andalucía.

Explotación de campos

Construcción e inversión en Instalaciones y Maquinaria

Proveedores y suministros directamente relacionados con el campo de golf.

Tour operadores

Alojamiento (residencial, hoteles y otros).

• Actividades indirectas e inducidas relacionadas con el Golf y su impacto económico en Andalucía.

Publicidad, marketing y torneos

Desplazamientos (aviones, rent a car y otros).

Fabricantes (equipamiento de golf, ropa, comida, etc)

Organismos Públicos

Comercio al por menor

Otros (gastronomía, compras-recreación, etc).

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(Continuación)

• Evaluación total del impacto económico de la industria del Golf en Andalucía.

• Empleo generado por la industria del Golf: directo, indirecto e inducido

• Conclusiones

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Metodología de trabajo. Actividades “directas” relacionadas con el Golf

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METODOLOGIA DE TRABAJO. Actividades “directas” relacionadas con el Golf y su impacto económico en Andalucía.

Explotación de campos

Para la estimación de los ingresos generados por la explotación de campos de golf de Andalucía, se seleccionaría una muestra representativa de los campos de Andalucía,obteniéndose :

Ingresos directos

Para estimar los ingresos directos de la explotación de los campos de golf se obtendría las siguiente información:

• Número de vueltas realizadas durante el año.

• Green Fee Medio (entre temporada alta y baja).

• Grado de utilización de buggies y carritos.

• Precio de las acciones y cuotas recurrentes.

Ingresos complementarios

Se estimarían los ingresos complementarios de servicios relacionados al campo de golf tales como:

• Hostelería.

• Tienda-alquiler de material.

• Bolas de prácticas.

• Clases.

La información anteriormente mencionada se obtendría de llamadas y/o visitas a los propios campos de golf, de bibliografía existente al respecto así como de extrapolaciones realizadas una vez se alcance una muestra representativa.

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Construcción e inversión en Instalaciones y Maquinaria

• Construcción de campos de Golf

Movimiento de tierras

Obra Civil

Lagos

Árboles

• Construcción casa Club y edificios de mantenimiento y garajes

• Maquinaria de mantenimiento

• Sistemas de riego

• Sistemas informáticos

• Mobiliario Casa Club, oficinas y edificio de mantenimiento.

• Mobiliario y señalización de campo de golf

• Plantas depuradoras de agua y/o sistemas de mejora de calidad del agua

• Elementos de transporte (buggies y automóviles)

• Proyectos técnicos y consultorías ( honorarios y otros costes)

• Tasas e impuestos.


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Proveedores y suministros del campo de golf

• Productos químicos y fitosanitarios

• Gasolina, gasoil y aceites

• Arena recebo y bunkers

• Árboles y plantas (reposición)

• Herramientas y materiales de trabajo (reposición)

• Mantenimiento de maquinaria, buggies, sistemas informáticos, automóviles.

• Limpieza instalaciones

• Seguridad

• Alimentación y bebidas

• Uniformes del personal de campo y sistemas de seguridad laboral

• Gestión de residuos líquidos y sólidos

El 80% de las ventas de material de Golf se realiza en los pro-shop de los propios campos mientras que el resto (20%) a través de tiendas en las grandes ciudades.


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Alojamiento en Hoteles

Se realizaría una estimación, mediante una amplia selección de los hoteles Andaluces directamente vinculados a la actividad del golf, de los ingresos generados por los mismos durante un periodo.

Para ello se realizaría el trabajo de campo necesario para obtener la siguiente información:

Ingresos directos

• Grado de ocupación total y el generado directamente por los turistas de Golf.

• Media de tarifas aplicadas en un periodo.

Ingresos indirectos

• Otros ingresos accesorios, tales como: restauración,gimnasio, spa, etc.

Habría que tener en cuenta en el grado de ocupación los acompañantes de los jugadores de golf, que si bien no van a generar ingresos directos relacionados con el golf, si lo van a hacer en concepto de alojamiento.

Un 20% de los turistas de Golf vienen acompañados, según la Subdirección general de estudios turísticos.

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Alojamiento Residencial

Como alternativa al alojamiento hotelero, se sitúa el residencial. Para la evaluación del impacto económico en Andalucía habría que distinguir entre:

Compra de segunda residencia

Para estimar los ingresos generados para la economía Andaluza por la compra de una segunda residencia hay que obtener los siguientes datos:

• Identificación de los proyectos inmobiliarios asociados a campos de golf.

• Fijación del precio medio de la vivienda.

• Total viviendas vendidas al año.

Alquiler de inmuebles

• Obtener la proporción de turistas de golf que alquilan vivienda.

• Fijación del precio mensual medio por el alquiler.

• Duraciones de las estancias.

Hay que destacar que la proximidad de un campo de golf puede legar a encarecer la vivienda entre un 15 y 20% sobre el precio normal de mercado.


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Metodología de trabajo. Actividades “indirectas” relacionadas con el Golf

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Desplazamientos

Para la estimación del gasto anual en desplazamientos a Andalucía que realizan los turistas, se tendría en cuenta:

• Volumen anual de turistas extranjeros relacionados con el Golf cuyo destino es Andalucía

• Tipo de desplazamiento seleccionado

Avión

Alquiler de coche

Otros

• Tarifas y precios de dichos desplazamientos

En este apartado habría que distinguir cómo se ha contratado el viaje (Agencia, Tour operador, de forma individual), ya que dependiendo de cada caso el volumen de ingresos será distinto.

En el caso de haber contratado un paquete turístico (desplazamiento, alojamiento y derechos de juego), el mayor porcentaje del gasto (53,3%) se realiza en el País de origen, según estimaciones de la Secretaría General de Turismo.

METODOLOGIA DE TRABAJO. Actividades “indirectas” relacionadas con el Golf y su impacto económico en Andalucía.

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Otros (compras-recreación, Gastronomía, etc)

Para la estimación de los gastos realizados por los usuarios del Golf en estos apartados se tendría en cuenta como base del estudio el gasto medio por turista de Golf.

METODOLOGIA DE TRABAJO. Actividades “indirectas” relacionadas con el Golf y su impacto económico en Andalucía.

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Empleo generado por la industria del Golf

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METODOLOGIA DE TRABAJO. Empleo generado por la industria del Golf: directo, indirecto e inducido

Otro de los objetivos del futuro informe, además de tratar el impacto económico, es el de cuantificar el empleo total generado por la industria del Golf en Andalucía.

Podemos distinguir dentro del empleo generado por la industria del golf, varias modalidades:

• Empleo directo. Aquel empleo generado en las propias instalaciones de Golf (Greenkeepers, marshalls, administración, mantenimiento, etc) así como el empleo de los proveedores de material y en la propia construcción del campo.

• Empleo indirecto. Relacionado con las actividades generadas indirectamente por la industria del Golf, es decir; personal de hoteles, agencias de viajes, tour operadores y servicios diversos, limpieza y vigilancia, seguridad subcontratado, etc.

• Empleo inducido. Personal asociado a la promoción y construcción de viviendas surgidas en torno a los campos de golf, tales como, viveros, proveedores de servicios y productos del campo de golf y actividades vinculadas.

Para la cuantificación del empleo total generado por la industria del golf se recurriría a los datos facilitados por los propios campos andaluces, a bibliografía relacionada con la misma así como a estimaciones realizadas según el sector en que se enmarque cada colectivo.

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Anexos

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ANEXO 1- CAMPOS DE GOLF DE ANDALUCIA

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ANEXO 2- EVOLUCION DEL NUMERO DE SALIDAS A LOS CAMPOS DE GOLF EN ANDALUCIA

Malaga y Cadiz (Costa del Sol) Almería Cadiz (Resto) Córdoba Granada Huelva Sevilla Total

1992 723.468 34.945 32.049 5.443 18.824 31.195 52.017 897.9411993 839.909 53.178 40.560 5.443 17.527 35.452 70.868 1.062.9371994 1.107.672 53.101 58.060 5.453 24.506 50.768 76.076 1.375.6361995 1.148.186 62.590 65.205 10.396 33.699 62.956 76.276 1.459.3081996 1.194.858 90.458 74.391 8.521 33.619 76.151 87.889 1.565.8871997 1.347.115 108.827 93.544 11.098 37.026 98.628 82.208 1.778.4461998 1.366.180 115.070 115.565 10.024 42.427 113.196 81.127 1.843.5891999 1.533.884 118.502 135.818 16.297 46.818 128.293 80.967 2.060.5792000 1.617.766 123.872 154.239 16.560 49.419 134.505 89.009 2.185.3702001 1.683.856 136.575 172.686 16.560 50.762 135.080 89.222 2.284.7412002 1.658.674 159.494 192.111 16.560 61.610 162.580 95.953 2.346.9822003 1.586.087 132.083 283.860 16.560 66.665 120.171 122.295 2.327.7212004 1.619.372 158.551 294.372 16.560 69.849 137.992 124.125 2.420.821

EVOLUCION DE SALIDAS A LOS CAMPOS DE GOLF EN ANDALUCIA

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ANEXO 3- EVOLUCION DEL NUMERO DE LICENCIAS POR COMUNIDADES

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005Andalucía 17.866 19.086 20.509 22.496 24.730 27.504 30.497 33.711 36.273 38.891 42.492Aragón 1.647 1.741 1.961 2.157 2.466 2.681 3.022 3.409 3.747 3.922 4.268Asturias 2.710 2.989 3.383 3.896 4.310 4.877 5.500 6.082 6.722 7.356 8.083Baleares 3.339 3.733 4.223 4.583 5.206 5.626 6.102 6.559 6.938 7.257 7.597Canarias 2.697 2.747 2.937 3.065 3.359 3.929 4.418 5.041 5.660 6.188 6.854Cantabria 1.912 2.135 2.535 3.170 3.947 4.677 5.344 6.219 7.050 7.623 8.074Castilla La Mancha 611 692 865 1.036 1.310 1.636 1.956 2.965 3.696 4.403 5.443Castilla León 3.608 4.069 4.516 5.000 5.784 6.853 7.988 9.533 11.486 13.012 14.605Cataluña 16.867 19.959 23.686 27.489 31.258 36.112 40.328 43.627 45.211 45.838 46.717Ceuta 67 74 73 76 77 87 94 94 92 85 80Extremadura 1.182 1.301 1.422 1.588 1.671 1.758 1.858 1.969 2.042 2.115 2.353Galicia 3.511 3.642 3.911 4.369 5.011 5.869 6.906 7.978 8.829 9.440 10.256Madrid 23.980 26.823 29.854 33.568 38.062 45.108 51.517 58.515 64.665 69.628 76.881Murcia 1.235 1.372 1.559 1.812 2.088 2.484 2.789 2.999 3.373 3.978 4.796Navara 1.189 1.519 1.923 2.238 2.454 2.665 2.813 3.014 3.267 3.490 3.635Rioja 0 15 153 242 345 453 658 801 1.040 1.464 1.818C Valenciana 8.308 9.037 9.860 10.839 11.801 13.055 14.167 15.356 16.440 17.440 19.060País Vasco 7.516 7.970 8.534 9.300 10.043 10.978 11.976 13.045 13.785 14.543 16.449TOTAL 98.245 108.904 121.904 136.924 153.922 176.352 197.933 220.917 240.316 256.673 279.461

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ANEXO 4- CAMPOS DE GOLF Y AGRICULTURA DE RIEGO

GOLF AGR. RIEGOHectáreas Totales (80 campos de golf) 4.000 4.000Consumo anual de agua (millones m3) 40 Mm3 21 Mm3

Inversión (€) 387.532.605 48.080.968Ingresos Directos (€) 38.849.422 4.808.098Ingresos Indirectos (€) 168.764.198 4.808.098Ingresos Globales (€) 207.613.620 9.616.196Empleo Directo 1.830 267Empleo Indirecto 1.280 133Empleo Total 3.110 400

RatiosInversión/Empleo 124.609 120.202Ingresos/m3 agua 5,2 €/m3 0,46 €/m3

Ingresos/Hectarea 51.903 €/ha 2.404 €/haEmpleo total/Hectarea 0,78 personas/ha 0,10 personas/ha

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ANEXO 5- EMPRESAS PROVEEDORAS EN UN CAMPO DE GOLF

Distribuidores de repuestos 21Distribuidores Textil 17Proveedor Publicidad 10Proveedor Restauración 25Proveedor Seguridad 3Proveedor Suministros 8Proveedor Administración 9Proveedor Mantenimiento 19Proveedor Maquinaria 3Proveedor Material de Golf 8Proveedor Productos agrícolas 9Proveedor Uniformes 3

135

En el cuadro adjunto especificamos el número de proveedores/distribuidores correspondientes a un campo de golf estándar;

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ANEXO 6- TIENDAS RELACIONADAS CON EL GOLF

En la actualidad existen aproximadamente 90 tiendas en los propios campos de Golf de Andalucía, distribuidos provincialmente de la siguiente manera;

Almeria 8Cadiz 16Cordoba 2Granada 2Huelva 7Jaen 1Malaga 50Sevilla 4

90

Número de tiendas por provincias en los

propios campos de Golf

Así como tiendas especializadas,

y numerosos portales especializados en la venta de material de Golf en Internet que habrá que tener también en cuenta en el estudio.

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ANEXO 7- PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DE MATERIAL Y TEXTIL DE GOLF

Distribuidores de material de Golf

Distribuidores de textil de Golf

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