Informe anual del mercado de vinos con D.O. RiasBaixas
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Informe anual del mercado de vinos con D.O. Rias Baixas Mercado español: canales de alimentación y hostelería
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Informe anual del mercado de vinos con D.O. Rias BaixasMercado español: canales de alimentación y hostelería
Cuantificación del mercado. mercado.
Universos de referencia.ESPAÑA (PENÍNSULA+BALEARES): CANALES DE
ALIMENTACIÓN Y HOSTELERÍA
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Definición del universo
Hostelería
• 209.063 establecimientos
• Establecimientos detallistas cuya actividad principal es el
Se consideran incluidos en el universo los siguientes establecimientos:
Alimentación
• 79.744 tiendas.
• Establecimientos dedicados a la venta al detall de productos
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cuya actividad principal es el despacho de productos para ser consumidos en él, o bien de venta al detall de bebidas.
• Han de ser locales de construcción fija y trabajar 5 de los 9 productos siguientes: vino, anís, brandy, ginebra, licores, bebidas refrescantes, cerveza, vermouth, agua mineral.
la venta al detall de productos de alimentación.
• Trabajan 6 de los 11 productos siguientes: caldos,
pescado en conserva, bebidas de cacao, café, margarina, flanes, sopas, galletas, fruta en conserva, aceites comestibles, pasta para sopa.
Ámbito geográfico: España Península + Baleares
Definición del universo
Hostelería
• 209.063 establecimientos
Cuantificación del universo por tipos de establecimientos
Alimentación
• 79.744 tiendas.
66%
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Ámbito geográfico: España Península + Baleares
1%4%
6%12%
11%
66%
Hiper Sup > 1.000m2
Sup 400-1.000m2 Sup 100-400m2
Sup < 100m2 Trad+Marg
66%
9%25%
Café Bar
Consumo Nocturno
Hoteles+Restaurantes
• El universo de establecimientos de Nielsen se reparte geográficamente en 8 áreas de acuerdo con la siguiente estructura:
Universos de referencia para el informeÁreas geográficas
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• A.M.B.: Área Metropolitana Barcelona
• A.M.M.: Área Metropolitana Madrid
• AREA 1: Girona, Barcelona No Metropolitana, Tarragona, Lleida, Huesca, Zaragoza, Baleares
• AREA 2: Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Albacete
• AREA 3: Almería, Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva, Badajoz
• AREA 4: Cáceres, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid No Metropolitana, Teruel, Soria, Segovia, Ávila, Salamanca, Zamora, Valladolid
• AREA 5: A Coruña, Pontevedra, Ourense, Lugo, Asturias, León
• AREA 6: Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, La Rioja, Burgos, Palencia
• Mercado de Canarias.
Grado de coberturaGrado de cobertura para el mercado nacional del vino tranquilo
• Se estima que el grado de cobertura, o porcentaje del volumen total de vino tranquilo comercializado en el mercado interior de España, del panel de detallistas para el mercado del vino tranquilo es del 67%.
• Esto significa que aproximadamente un tercio del mercado se comercializa a través de otros canales para alcanzar al consumidor final.
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• Mercado de Canarias.• Tienda especializada (Vinotecas,
Enotecas).• Clubs de vinos.• Venta directa en bodegas y
cooperativas.• Venta por catálogo.• Internet.• Establecimientos de temporada.• Instituciones.• Clubs sociales, peñas.• Salones de boda y celebraciones.• Catering.• Ferias, mercados,…
33%
67%
Mercado explicado por el panel
Mercado no explicado por el panel
Cuantificación del mercado.
Evolución del mercado Evolución del mercado español de bebidas.
ESPAÑA (PENÍNSULA+BALEARES): CANALES DE ALIMENTACIÓN Y HOSTELERÍA
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10.974
3.047
7.927
10.932
2.858
8.074
10.782
2.740
8.041
10.502
2.626
7.876Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Evolución anual de las ventas de bebidas en España (Alimentación + Hostelería)
Ventas en millones de litros para el conjunto de las bebidas en España
-2,6%
-4,2%
-2,1%
8
Total Mercado Hostelería Alimentación
25%
75%
50%50%Hostelería
Alimentación
Peso de los canales en volumen y en valor
Volumen
Valor
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y.Evolución anual de las ventas de bebidas en España (Alimentación + Hostelería)
Reparto de las ventas por familias de producto en el año 2013 y tendencia del volumen de ventas en el año 2013 Vs. a.a.
21%
54%
1% 4%
+0,5%
-3,7% -9,1%
-3,6%
9
78%
42%
Alimentación Hostelería
Beb. No alcohólicas
Beb. Baja graduación
Beb. Alta graduación
-2,7%
-2,1%
-4,5%
-4,2%
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HOST
38,6%
HOST25,0%
Reparto en el año 2002
Evolución anual de las ventas de bebidas en España (Alimentación + Hostelería)
Reparto de las ventas por canales: 2002 Vs. 2013.
10
38,6%
ALIM
61,4%
ALIM75,0%
Reparto en el año 2013
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+1,5%
Vino Tranquilo Cerveza
Evolución anual de las ventas de bebidas en España (Alimentación + Hostelería)
Comparación de la tendencia (2013 Vs. a.a.) del volumen de ventas entre el vino tranquilo y la cerveza
11
-2,4%
-3,4%
-0,8%-1,2%
-4,0%
Mercado Total Alimentación Hostelería
Cuantificación del mercado.
El mercado español de El mercado español de vino tranquilo.
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Ventas en millones de litros de vino tranquilo desde el año 1992.
Evolución anual de las ventas de vino tranquilo en España (Alimentación + Hostelería)
652 666 671 646 640 651 655 634 615 646 675 672 658 659 647 638 637 627 622 599 594 578
100
200
300
400
500
600
700
800
13
0
100
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolución de las ventas en millones de litros y millones de Euros*
* Mercado valorado de acuerdo a:
• Canal de alimentación: precio de venta al público.
• Canal de hostelería: precio de venta al establecimiento.
Año 2011 Año 2012 % var. 2012 vs 2011
Año 2013 % var. 2013 vs 2012
Millones de litros 599 594 -0,9% 578 -2,4%
Millones de Euros* 1.876 1.914 +2,0% 1.976 +3,3%
Principales tendencias Principales tendencias en el mercado del vino.
ESPAÑA (PENÍNSULA+BALEARES): CANALES DE ALIMENTACIÓN Y HOSTELERÍA
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75,868,1 63,5
48,4 45,1 44,2 42,9 40,8
2,3 3,5 3,7 3,6 3,2
0,20,20,20,2
80
100
Evolución anual de las ventas de vino tranquilo en España (Alimentación + Hostelería)
Evolución del reparto de las ventas anuales en volumen por tipos de vino
15
24,231,9 36,5
47,6 48,9 49,6 51,0 53,5
1,7 2,3 2,4 2,3 2,2
75,868,1 63,5
0
20
40
60
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013
CON D.O. TIERRA SIN IG IMPORTADOS S/ALCOHOL
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y.Evolución anual de las ventas de vino tranquilo en España (Alimentación + Hostelería)
Evolución de las ventas en millones de litros por tipos de vino
Año 2011 Año 2012 % var. 2012 vs 2011
Año 2013 % var. 2013 vs 2012
Total 599 594 -0,9% 578,3 -2,4%
Con D.O. 296,9 303,0 +2,1% 309,6 +2,4%
16
Con D.O. 296,9 303,0 +2,1% 309,6 +2,4%
De la Tierra 14,3 13,7 -3,8% 12,5 -8,7%
Sin IG 264,8 254,8 -3,8% 236,2 -6,9%
Importación 22,2 21,4 -3,6% 18,7 -12,4%
Sin Alcohol 1,0 1,0 -3,4% 1,0 -4,6%
Peso e importancia de los canales: los canales:
Alimentación Vs. HosteleríaESPAÑA (PENÍNSULA+BALEARES): CANALES DE
ALIMENTACIÓN Y HOSTELERÍA
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Reparto de las ventas anuales en volumen por canales: Hostelería Vs. Alimentación
Evolución anual de las ventas de vino tranquilo en España (Alimentación + Hostelería)
54,8 52,8 51,3 51,6 51,5 47,8 47 48,7 50,8 53,5 53,7 53,4 56,8 59,6 60,8 62,4 62,5 61,9
18
45,2 47,2 48,7 48,4 48,5 52,2 53 51,3 49,2 46,5 46,3 46,6 43,2 40,4 39,2 37,6 37,5 38,1
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
HOSTELERÍA ALIMENTACIÓN
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y.Evolución anual de las ventas de vino tranquilo en España (Alimentación + Hostelería)
Evolución de las ventas en millones de litros por canales
Año 2011 Año 2012 % var. 2012 vs 2011
Año 2013 % var. 2013 vs 2012
Total 599 594 -0,9% 578 -2,4%
Alimentación 374 371 -0,8% 358 -3,4%
Hostelería 225 223 -1,0% 221 -0,8%
19
Evolución de las ventas en millones de Euros* por canales
Año 2011 Año 2012 % var. 2012 vs 2011
Año 2013 % var. 2013 vs 2012
Total 1.876 1.914 +2,0% 1.976 +3,3%
Alimentación 904 945 +4,6% 987 +4,5%
Hostelería 972 969 -0,3% 988 +2,1%
* Mercado valorado de acuerdo a:
• Canal de alimentación: precio de venta al público.
• Canal de hostelería: precio de venta al establecimiento.
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Evolución anual de las ventas de vino tranquilo en España (Alimentación + Hostelería)
Evolución de las ventas en millones de litros por tipos de vino
Alimentación Vs. Hostelería
Alimentación Hostelería
Año 2012 Año 2013 % var. 2013 vs 2012
Año 2012 Año 2013 % var. 2013 vs 2012
Total 371 358 -3,4% 223 221 -0,8%
20
Total 371 358 -3,4% 223 221 -0,8%
Con D.O. 165,0 168,4 +2,1% 138,0 141,1 +2,6%
De la Tierra 7,6 6,9 -8,9% 6,1 5,6 -8,4%
Sin IG 180,0 166,1 -7,3% 74,8 70,1 -6,0%
Importación 17,8 15,4 -13,3% 3,6 3,3 -8,0%
Sin Alcohol 0,6 0,7 +26,3% 0,4 0,3 -4,7%
El vino con D.O.Cuotas de las Cuotas de las
principales DD.OO.ESPAÑA (PENÍNSULA+BALEARES): CANALES DE
ALIMENTACIÓN Y HOSTELERÍA
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Ventas en millones de litros de vino con D.O. desde el año 1992.
Evolución anual de las ventas de vino con D.O. en España (Alimentación + Hostelería)
173 177 191 201 201 200
213 233 228 220
253 284 290 298 308 306 314 308 304 304 297 303 310
50
100
150
200
250
300
350
22
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolución de las ventas en millones de litros y millones de Euros*
* Mercado valorado de acuerdo a:
• Canal de alimentación: precio de venta al público.
• Canal de hostelería: precio de venta al establecimiento.
Año 2011 Año 2012 % var. 2012 vs 2011
Año 2013 % var. 2013 vs 2012
Millones de litros 297 303 +2,1% 310 +2,4%
Millones de Euros* 1.419 1.451 +2,2% 1.501 +2,5%
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y.Evolución anual de las ventas de vino con D.O. en España (Alimentación + Hostelería)
Evolución % cuota volumen de las principales DD.OO.
Año 1995 Año 2000 Año 2005 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013
Rioja 41,3 33,6 39,1 38,6 37,5 36,4 36,0
Ribera Duero 3,6 3,7 7,1 8,9 9,0 9,0 9,5
Rueda 1,9 3,6 4,3 6,7 7,7 8,8 8,7
23
Valdepeñas 10,9 12,1 7,8 7,4 7,5 7,1 7,5
La Mancha 3,3 4,0 5,1 5,0 5,3 5,4 5,2
Navarra 7,8 8,0 7,1 5,3 5,2 4,9 4,6
Penedés 6,8 9,4 4,5 3,1 3,2 3,4 3,3
Cariñena 3,8 2,7 3,0 2,9 2,7 2,8 2,7
Rias Baixas 1,0 1,6 2,0 2,4 2,7 2,7 2,5
Ribeiro 3,7 3,9 3,1 2,5 2,3 2,4 2,2
Resto 15,9 17,4 16,9 17,2 16,9 17,1 17,8
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y.Evolución anual de las ventas de vino con D.O. en España (Alimentación + Hostelería)
Reparto de las ventas anuales en volumen por canales: Hostelería Vs. Alimentación
35,7 37,8 39,0 41,6 39,1 38,9 37,8 37,1 37,0 37,5 35,1 35,4 36,9 39,0 41,5 42,3 42,9 45,0 48,3 51,5 53,6 54,4 54,4
24
64,3 62,2 61,0 58,4 60,9 61,1 62,2 62,9 63,0 62,5 64,9 64,6 63,1 61,0 58,5 57,7 57,1 54,9 51,7 48,5 46,4 45,6 45,6
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
HOSTELERÍA ALIMENTACIÓN
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y.Evolución anual de las ventas de vino con D.O. en España (Alimentación + Hostelería)
Evolución de las ventas en millones de litros por canales
Año 2011 Año 2012 % var. 2012 vs 2011
Año 2013 % var. 2013vs 2012
Total 297 303 +2,1% 310 +2,4%
Alimentación 159 165 +3,7% 169 +2,1%
Hostelería 138 138 +0,2% 141 +2,6%
25
Evolución de las ventas en millones de Euros* por canales
Año 2011 Año 2012 % var. 2012 vs 2011
Año 2013 % var. 2013 vs 2012
Total 1.419 1.451 +2,2% 1.501 +3,5%
Alimentación 637 666 +4,6% 698 +4,7%
Hostelería 783 785 +0,3% 803 +2,4%* Mercado valorado de acuerdo a:
• Canal de alimentación: precio de venta al público.
• Canal de hostelería: precio de venta al establecimiento.
Hostelería 138 138 +0,2% 141 +2,6%
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y.Evolución anual de las ventas de vino con D.O. en España Alimentación
Evolución % cuota volumen de las principales DD.OO.
Año 1995 Año 2000 Año 2005 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013
Rioja 43,8 24,0 32,9 35,7 34,9 33,5 32,5
Valdepeñas 14,9 20,1 13,3 12,3 12,2 11,6 12,4
Ribera Duero 1,8 1,9 6,9 9,1 9,0 9,0 9,0
La Mancha 2,3 4,8 6,6 6,7 7,4 7,6 7,5
Rueda 0,7 1,2 1,5 3,4 4,5 5,7 5,9
26
Rueda 0,7 1,2 1,5 3,4 4,5 5,7 5,9
Valencia 1,5 3,8 3,9 3,7 3,7 4,0 4,5
Penedés 10,8 14,4 5,3 4,1 4,1 4,2 4,1
Navarra 8,1 6,5 6,6 4,7 4,3 4,2 3,8
Cariñena 1,1 1,9 2,9 2,3 2,5 2,7 2,6
Cataluña 3,4 2,4 2,3 2,3 2,4
Resto 15,0 21,4 16,7 15,6 15,1 15,2 15,3
Rias Baixas 0,3 0,7 1,3 1,5 1,5 1,6 1,6
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y.Evolución anual de las ventas de vino con D.O. en España Hostelería
Evolución % cuota volumen de las principales DD.OO.
Año 1995 Año 2000 Año 2005 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013
Rioja 39,7 39,3 43,6 41,6 40,5 39,9 40,2
Rueda 2,6 5,0 6,3 10,3 11,3 12,4 12,0
Ribera Duero 4,8 4,8 7,2 8,7 8,9 8,9 10,0
27
Ribera Duero 4,8 4,8 7,2 8,7 8,9 8,9 10,0
Navarra 7,7 8,8 7,4 6,0 6,2 5,8 5,5
Rias Baixas 1,5 2,1 2,4 3,3 3,9 4,0 3,7
Cariñena 5,5 3,2 3,2 3,5 3,0 2,8 2,9
Ribeiro 3,8 3,0 2,3 2,7 2,7 2,7 2,4
La Mancha 4,0 3,5 4,1 3,2 2,9 2,7 2,4
Penedés 4,2 6,4 3,9 2,1 2,3 2,3 2,3
Valdepeñas 8,4 7,3 4,0 2,3 2,2 1,8 1,7
Resto 17,8 16,6 15,6 16,3 16,1 16,7 16,9
El vino con D.O. por El vino con D.O. por colores
ESPAÑA (PENÍNSULA+BALEARES): CANALES DE ALIMENTACIÓN Y HOSTELERÍA
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23,8%
BLANCO
Evolución anual de las ventas de vino con D.O. en España (Alimentación + Hostelería)
Cuota de mercado en volumen por colores
Año 2013
Evolución de las ventas en millones de litros por colores
Año 2011
Año 2012
% var. 2012 vs 2011
Año 2013
% var. 2013 vs 2012
29
23,8%
6,8%
69,3%
ROSADO
TINTO
Total 296,9 303,0 +2,1% 309,6 +2,4%
Blanco 66,9 73,3 +9,6% 73,7 +1,1%
Rosado 21,7 21,4 -1,5% 21,2 -0,8%
Tinto 208,3 208,3 -0,0% 214,7 +3,1%
El vino blanco con D.O. ESPAÑA (PENÍNSULA+BALEARES): CANALES DE
ALIMENTACIÓN Y HOSTELERÍA
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y.Evolución anual de las ventas de vino con D.O. blanco en España (Alimentación + Hostelería)
Evolución % cuota volumen de las principales DD.OO.
Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013
Rueda 32,0 33,9 36,2 36,3
Rías Baixas 11,3 11,7 11,2 10,6
Penedés 8,3 8,3 8,4 8,7
31
Ribeiro 10,4 9,0 8,6 8,0
Rioja 7,2 6,9 7,2 7,1
Valdepeñas 5,4 5,5 4,8 5,4
Valencia 4,9 4,9 5,0 4,7
La Mancha 2,5 2,5 2,5 2,9
Cataluña 1,9 1,9 1,9 2,3
Navarra 2,6 2,4 2,2 1,9
Resto 13,5 13,0 12,0 12,2
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Evolución de las ventas en millones de litros por canal
Evolución anual de las ventas de vino con D.O. blanco en España (Alimentación Vs. Hostelería)
Año 2011 Año 2012 % var. 2012 vs 2011
Año 2013 % var. 2013 vs 2012
32
Total 66,9 73,3 +9,6% 73,7 +1,1%
Alimentación 30,6 34,7 +13,6% 36,3 +4,8%
Hostelería 36,3 38,6 +6,3% 37,4 -2,3%
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y.Evolución anual de las ventas de vino con D.O. blanco en España (Alimentación Vs. Hostelería)
Evolución % cuota volumen de las principales DD.OO.
Alimentación Hostelería
Año 2013 Dif. Vs a.a. Año 2013 Dif. Vs a.a.
Rueda 27,2 0,0 45,2 +0,5
Rías Baixas 7,2 -0,4 13,9 +0,2
33
Rías Baixas 7,2 -0,4 13,9 +0,2
Penedés 13,2 -0,2 4,2 +0,2
Ribeiro 7,4 -0,3 8,6 -1,0
Rioja 8,6 -1,3 5,6 +0,8
Valdepeñas 9,4 +0,7 1,4 +0,1
Valencia 9,3 -0,7 0,3 -0,2
La Mancha 3,9 +1,3 1,9 -0,5
Cataluña 3,5 +0,4 1,1 +0,3
Navarra 0,9 -0,1 2,8 -0,4
Resto 9,4 +0,6 15,0 -0,1
Posicionamiento en precio en el vino blanco precio en el vino blanco
con D.O.ESPAÑA (PENÍNSULA+BALEARES): CANALES DE
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y.Evolución del precio medio de venta del vino con D.O. Blanco en España Alimentación
Promedio de precio de venta al público de las principales DD.OO.
Precio por botella 3/4
3,02
2,98
6,34
2,94
2,78
5,79
3,02
2,99
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
CON D.O. BLANCO
RUEDA
RIAS BAIXAS
+3,0%
+7,8%
+1,6%
+4,8%
+4,9%
-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
CON D.O. BLANCO
RUEDA
RIAS BAIXAS
Comparación de tendencia en volumen y tendencia en precio
35
6,34
3,84
2,85
3,16
1,47
1,18
1,27
1,89
2,90
5,79
3,80
2,54
3,11
1,56
1,32
1,32
1,90
3,00
5,88
3,75
2,50
3,36
1,65
1,56
1,75
1,84
3,14
RIAS BAIXAS
PENEDES
RIBEIRO
RIOJA
VALDEPEÑAS
VALENCIA
LA MANCHA
CATALUÑA
NAVARRA
Año 2011
Año 2012
Año 2013
+1,6%
-1,3%
-1,6%
+8,1%
+5,8%
+18,4%
+32,7%
-3,0%
+4,7%
-1,3%
+3,6%
+0,7%
-8,7%
+12,9%
-2,2%
+57,5%
+17,3%
-5,8%
RIAS BAIXAS
PENEDES
RIBEIRO
RIOJA
VALDEPEÑAS
VALENCIA
LA MANCHA
CATALUÑA
NAVARRA
% VAR. PRECIO
% VAR. VENTAS
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y.Participación y evolución del Vino BLANCO con D.O. en botella de ¾ por segmentos de precio
45,5
%
42,4
%
26,9
%35%
40%
45%
50%
% variación en volumen 2013 vs a.a. -0,3%
-7,0% +5,4% +2,4% +16,7% -2,7% -2,9%
Precio medio por botella 3,06 €
1,63 2,72 4,14 6,00 8,40 12,42
36
25,4
%
18,0
%
7,2%
2,7%
1,2%
26,9
%
18,5
%
8,4%
2,6%
1,2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Menos de 2€ De 2 a 3,50 € De 3,50 a 5 € De 5 a 7 € De 7 a 10 € Más de 10 €
Año 2012 Año 2013
Fuente: Histogramas 2014. Alimentación Libreservicio >100m2
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y.Participación y evolución del Vino con D.O. RiasBaixas en botella de ¾ por segmentos de precio
42,5
% 47,3
%
40%
50%
60%
% variación en volumen 2013 vs a.a. +3,5%
-32,1% -20,2% +15,3% +5,1% -9,0% +7,6%
Precio medio por botella 5,90 €
1,72 3,04 4,00 6,09 8,90 12,53
37
1,4%
12,9
%
15,6
%
16,7
%
10,9
%
0,9%
9,9%
15,9
%
14,7
%
11,3
%
0%
10%
20%
30%
40%
Menos de 2€ De 2 a 3,50 € De 3,50 a 5 € De 5 a 7 € De 7 a 10 € Más de 10 €
Año 2012 Año 2013
Fuente: Histogramas 2014. Alimentación Libreservicio >100m2
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y.Participación y evolución del Vino con D.O. Rueda en botella de ¾ por segmentos de precio
44,9
%
34,9
%
35,7
% 39,6
%35%
40%
45%
50%
% variación en volumen 2013 vs a.a. +4,6%
-16,7% +18,5% +41,5% +18,4% +2,4% +25,3%
Precio medio por botella 3,02 €
1,90 2,59 4,16 5,99 8,40 13,00
38
9,0% 9,6%
1,3%
0,3%
12,1
%
10,9
%
1,3%
0,4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Menos de 2€ De 2 a 3,50 € De 3,50 a 5 € De 5 a 7 € De 7 a 10 € Más de 10 €
Año 2012 Año 2013
Fuente: Histogramas 2014. Alimentación Libreservicio >100m2
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y.Participación y evolución del Vino con D.O. Penedés Blanco en botella de ¾ por segmentos de precio
32,4
%
38,4
%
33,9
%
32,3
%
30%
35%
40%
45%
% variación en volumen 2013 vs a.a. +1,0%
-5,2% +5,8% -15,0% +49,4% +0,1% -30,9%
Precio medio por botella 3,87 €
1,54 2,85 4,19 5,97 7,73 13,80
39
13,6
%
11,9
%
2,8%
0,9%
12,8
% 17,6
%
2,7%
0,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Menos de 2€ De 2 a 3,50 € De 3,50 a 5 € De 5 a 7 € De 7 a 10 € Más de 10 €
Año 2012 Año 2013
Fuente: Histogramas 2014. Alimentación Libreservicio >100m2
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y.Participación y evolución del Vino con D.O. Ribeiro Blanco en botella de ¾ por segmentos de precio
51,1
%
52,5
%40%
50%
60%
% variación en volumen 2013 vs a.a. -8,4%
-18,9% -5,9% +13,1% -37,8% -17,9% -28,6%
Precio medio por botella 2,76 €
1,24 2,64 4,33 5,46 8,77 11,37
40
28,1
%
15,1
%
4,8%
0,3%
0,6%
24,8
%
18,6
%
3,3%
0,3%
0,5%
0%
10%
20%
30%
40%
Menos de 2€ De 2 a 3,50 € De 3,50 a 5 € De 5 a 7 € De 7 a 10 € Más de 10 €
Año 2012 Año 2013
Fuente: Histogramas 2014. Alimentación Libreservicio >100m2
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y.Participación y evolución del Vino con D.O.C. Rioja Blanco en botella de ¾ por segmentos de precio
% variación en volumen 2013 vs a.a. -13,6%
-55,7% +12,7% -0,4% +53,8% -84,5% -71,5%
Precio medio por botella 3,36 €
1,79 2,96 4,07 5,38 7,97 16,11
42,9
%
33,7
%
49,5
%
40%
50%
60%
41
30,2
%
25,9
%
0,7%
0,3%
0,0%
15,5
%
33,7
%
1,2%
0,0%
0,0%
0%
10%
20%
30%
40%
Menos de 2€ De 2 a 3,50 € De 3,50 a 5 € De 5 a 7 € De 7 a 10 € Más de 10 €
Año 2012 Año 2013
Fuente: Histogramas 2014. Alimentación Libreservicio >100m2
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y.Mapa de participación (volumen) por tramos de precio: Vino con D.O. Blanco. Año 2013.
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Rias Baixas
42
0%
10%
20%
30%
RUEDA PENEDES VALDEPEÑAS RIOJA RIAS BAIXAS RIBEIRO CATALUÑA LA MANCHA NAVARRA CAMPO BORJA RESTO
Fuente: Histogramas 2014. Alimentación Libreservicio >100m2
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y.Evolución del precio medio de venta del vino con D.O. Blanco en España Hostelería
Promedio de precio de compra del establecimiento de las principales
DD.OO. Precio por botella 3/4
4,07
3,45
6,87
4,05
3,38
6,85
4,00
3,36
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00
CON D.O. BLANCO
RUEDA
RIAS BAIXAS
-1,2%
-0,7%
-7,2%
-2,3%
-1,2%
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%
CON D.O. BLANCO
RUEDA
RIAS BAIXAS
Comparación de tendencia en volumen y tendencia en precio
43
6,87
4,56
3,85
3,35
2,51
2,88
2,39
2,52
3,06
6,85
4,20
3,97
3,34
2,37
3,87
2,34
2,35
3,14
6,36
4,64
4,21
3,14
2,24
3,42
2,54
2,61
3,71
RIAS BAIXAS
PENEDES
RIBEIRO
RIOJA
VALDEPEÑAS
VALENCIA
LA MANCHA
CATALUÑA
NAVARRA
Año 2011
Año 2012
Año 2013
-7,2%
+10,5%
+6,0%
-6,0%
-5,7%
-11,8%
+8,9%
+11,2%
+17,8%
-0,7%
+2,5%
-12,8%
+14,4%
+4,0%
-45,7%
-22,3%
+36,2%
-14,2%
RIAS BAIXAS
PENEDES
RIBEIRO
RIOJA
VALDEPEÑAS
VALENCIA
LA MANCHA
CATALUÑA
NAVARRA
% VAR. PRECIO
% VAR. VENTAS
Áreas geográficasESPAÑA (PENÍNSULA+BALEARES): CANALES DE
ALIMENTACIÓN Y HOSTELERÍA
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63,3
50,0
60,0
70,0
Regionalización de las ventas de vino con D.O. Rias Baixas en España (Alimentación + Hostelería)
Concentración de las ventas en volumen por áreas geográficas. Año
2013.
45
9,613,1
9,1 7,8
20,4 20,6
7,811,6
3,47,5
3,71,6
8,33,7
8,6
-
10,0
20,0
30,0
40,0
A1 Noreste A2 Este A3 Sur A4 Centro A5 Noroeste A6 Norte Centro AM Barcelona AM Madrid
Vino BLANCO con D.O. Vino con D.O. RIAS BAIXAS
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33,7
33,9
33,1
25,0
30,0
35,0
40,0
Regionalización de las ventas de vino con D.O. Rias Baixas en España (Alimentación + Hostelería)
Evolución de la cuota de mercado de los vinos con D.O. Rias Baixassobre vino BLANCO con D.O. por áreas geográficas
46
11,3
4,4 5,4
5,4
2,0
5,2 6,
4
6,5
10,8
3,5
6,5
3,9
1,9 4,
2 6,5 7,
8
10,6
3,7 6,
1
4,4
2,1 4,
3 5,0
7,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
Total España A1 Noreste A2 Este A3 Sur A4 Centro A5 Noro este A6 NorteCentro AM Barcelona AM Madrid
Año 2011 Año 2012 Año 2013
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Concentración de las ventas en volumen por áreas geográficas. Año 2013.
Regionalización de las ventas de vino con D.O. Rias Baixas en España (Alimentación + Hostelería)
1,0%5,7%1,2%0,7%9,2%
2,3%5,7%
A1
A2A3A4
8,0%
11,0%
8,8%6,6%
6,3%
14,2%A1
A2
A3
A4
A5
HosteleríaAlimentación
47
74,2%
A4
A5A6
AMBAMM
3,3%
41,7%
6,6%A5
A6
AMB
AMM
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Evolución % cuota volumen de Rias Baixas sobre BLANCOS con D.O.
Alimentación Hostelería
Año 2013 Dif. Vs a.a. Año 2013 Dif. Vs a.a.
Total España 7,2 -0,4 14,0 +0,3
Área 1 Noreste 3,9 -0,4 3,2 +1,7
Área 2 Este 4,5 -1,3 9,3 +1,4
Regionalización de las ventas de vino con D.O. Rias Baixas en España (Alimentación + Hostelería)
48
Área 2 Este 4,5 -1,3 9,3 +1,4
Área 3 Sur 4,6 +0,3 3,8 +0,9
Área 4 Centro 3,9 -0,2 1,0 +0,2
Área 5 Noroeste 21,5 +0,3 39,1 -1,4
Área 6 Nortecentro 5,3 -0,4 4,0 +0,2
Área Metro Barcelona 4,5 -0,8 6,0 -3,3
Área Metro Madrid 7,5 -0,2 8,4 +0,3
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y.Regionalización de las ventas de vino con D.O. Rias Baixas en España (Alimentación + Hostelería)
Cuota de las Top 5 DD.OO. Vinos BLANCOS por áreas geográficas. Año 2013.
Area 1 Noroeste
Año 2013 Dif. Vs a.a.
PENEDES 25,5 -2,4
RUEDA 17,7 +1,5
CATALUÑA 8,8 +1,1
49
RIOJA 7,7 -1,9
CARIÑENA 5,7 +1,1
RIAS BAIXAS 3,7 +0,2
A. M. Barcelona
Año 2013 Dif. Vs a.a.
PENEDES 29,8 -0,1
RUEDA 20,5 -0,7
CATALUÑA 12,7 +1,4
RIAS BAIXAS 5,0 -1,5
RIOJA 4,6 -0,6
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y.Regionalización de las ventas de vino con D.O. Rias Baixas en España (Alimentación + Hostelería)
Cuota de las Top 5 DD.OO. Vinos BLANCOS por áreas geográficas. Año 2013.
Area 2 Este
Año 2013 Dif. Vs a.a.
RUEDA 29,9 +2,9
VALENCIA 17,6 -0,8
ALICANTE 9,7 -0,5
RIOJA 7,3 -0,9
50
RIOJA 7,3 -0,9
RIAS BAIXAS 6,1 -0,4
Area 3 Sur
Año 2013 Dif. Vs a.a.
RUEDA 36,1 +0,9
RIOJA 13,1 -1,5
VALENCIA 10,1 -1,8
PENEDES 9,8 -0,3
VALDEPEÑAS 8,4 +0,5
RIAS BAIXAS 4,4 +0,5
Co
pyr
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2013
Th
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pan
y. C
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pro
pri
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y.Regionalización de las ventas de vino con D.O. Rias Baixas en España (Alimentación + Hostelería)
Cuota de las Top 5 DD.OO. Vinos BLANCOS por áreas geográficas. Año 2013.
Area 4 Centro
Año 2013 Dif. Vs a.a.
RUEDA 58,5 -1,8
LA MANCHA 11,8 -1,1
VALDEPEÑAS 9,3 +1,8
PENEDES 4,4 +0,9
51
PENEDES 4,4 +0,9
RIOJA 4,2 +0,3
RIAS BAIXAS 2,1 +0,2
A.M. Madrid
Año 2013 Dif. Vs a.a.
RUEDA 52,7 -0,2
VALDEPEÑAS 9,3 +0,4
PENEDES 8,3 -0,2
RIAS BAIXAS 7,9 +0,0
RIOJA 5,6 -1,2
Co
pyr
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2013
Th
e N
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om
pan
y. C
on
fid
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pri
etar
y.Regionalización de las ventas de vino con D.O. Rias Baixas en España (Alimentación + Hostelería)
Cuota de las Top 5 DD.OO. Vinos BLANCOS por áreas geográficas. Año 2013.
Area 5 Noroeste Area 6 Nortecentro
52
Año 2013 Dif. Vs a.a.
RIAS BAIXAS 33,1 -0,8
RIBEIRO 31,1 -3,7
RUEDA 14,4 +0,8
VALDEORRAS 5,3 +0,4
MONTERREI 3,7 +1,9
Año 2013 Dif. Vs a.a.
RUEDA 59,2 -1,3
RIOJA 12,5 +2,2
NAVARRA 5,0 -1,0
RIAS BAIXAS 4,3 +0,1
PENEDES 3,6 +1,2
