Informe de Coyuntura del Sector Vacuno de leche - Agosto 2016 · Informe de Coyuntura del Sector...

Informe de Coyuntura del Sector Vacuno de leche - Agosto 2016

DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS

AGRARIOS

SUBDIRECCION GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS



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ÍNDICE

1. PRODUCCIÓN. ................................................................................................. 3

2. CENSO. ............................................................................................................ 7

3. EXPLOTACIONES. ............................................................................................. 9

4. CONSUMO. ................................................................................................... 11

5. COMERCIO EXTERIOR. ................................................................................... 12

6. PRECIOS. ....................................................................................................... 17

7. STOCKS. ........................................................................................................ 23

Este informe presenta con carácter mensual las principales magnitudes que describen

la estructura del sector y la situación del mercado lácteo con los últimos datos

disponibles.



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SIGLAS

AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria

CA Comunidad Autónoma

EEMM Estados miembros

MAGRAMA Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

MMO European Milk Market Observatory

INFOLAC Sistema unificado de información del sector lácteo

SITRAN Sistema Integrado de Trazabilidad Animal

SIGLAC Sistema de gestión de cuota láctea

SGPG Subdirección General de Productos Ganaderos

UE Unión Europea

SÍMBOLOS

€ Euro

Kg Kilogramo

T Tonelada métrica

T.eq. Tonelada métrica equivalente



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1. PRODUCCIÓN.

1.1 Datos del último período de cuota láctea.

La producción láctea ha estado, durante 30 años, limitada por un sistema de cuotas de

producción en la Unión Europea según el cual se asignaba una producción máxima a

cada estado miembro por periodo de cuota, que se extendía desde el 1 de abril de un

año determinado hasta el 31 de marzo del año siguiente. La última campaña con

limitación de la producción por el sistema de cuotas ha sido la campaña 2014/2015. En

consecuencia, a partir de abril de 2015 la producción deja de estar contingentada.

El total de cuota asignada a España a inicio del período 2014/2015 ascendió 6.557.555

toneladas. Según la base de datos de gestión de cuota láctea (SIGLAC), de este techo

productivo para España, fueron asignadas 5.973.272 T a productores individuales a inicio

del periodo. La diferencia existente entre los 6,5 millones de toneladas de cuota nacional

y los 5,9 MT asignadas individualmente, constituyó la reserva nacional. El reparto de

cuota por comunidad autónoma concentró el 56 % en la Cornisa Cantábrica (Galicia 38

%, Asturias 10% y Cantabria 8%). La segunda comunidad autónoma en reparto de cuota

fue Castilla y León con el 13% de la cuota total.



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Desde inicio de periodo, abril de 2014, las entregas de leche a nivel nacional, acumuladas

y ajustadas por materia grasa, se mantuvieron por encima del 6% si las comparamos con

las correspondientes a los mismos meses del periodo anterior. Desde septiembre se

ralentizó esta diferencia, de manera que en el mes de marzo de 2015 las entregas de

leche, acumuladas y ajustadas, fueron solo un 3,1% superior a las del mes de marzo de

2014.

En cuanto a las entregas declaradas sin ajustar a materia grasa, (cifras utilizadas por la

Comisión en sus estadísticas) en los 4 primeros meses del periodo de cuota 2014/2015

se mantuvieron por encima del 7% respecto a las entregas de los mismos meses del

periodo anterior.

Con estos datos, las entregas de leche totales durante el período 2014/2015 han

supuesto un sobre pasamiento de la cuota láctea de 37.550 T, y una liquidación de tasa

láctea por un montante cercano a los 10,5 millones de euros.

Teniendo en cuenta los ganaderos que han sobrepasado su cuota y los que tienen

sobrantes, tras realizar las compensaciones previstas, finalmente la liquidación sólo

afecta a 138 ganaderos, el 0,8% del total que tiene entregas declaradas.

Situación en la Unión Europea:

El Observatorio Europeo del Mercado Lácteo ha publicado datos sobre producción de

leche en el periodo 2014/2015 para el conjunto de los países de la Unión Europea en el

que se refleja que la producción total de leche de la UE aumentó un 2,7%

(aproximadamente 3.900.000 T) respecto a 2013/2014. Doce EEMM (Alemania, Austria,

Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Estonia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y

Polonia) han sobrepasado la cuota que tenían asignada alcanzando un total de

2.938.000 T (1,9% de la cuota total asignada). Por otra parte, 16 EEMM produjeron por

debajo de su cuota.

http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/pdf/eu-milk-quota-figures_en.pdf



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1.2 Datos 2015 y 2016.

Tras el fin del régimen de cuota láctea se ha mantenido una tendencia al alza en las

entregas de leche, de forma que durante el año 2015 supusieron un aumento del 2%

respecto al mismo período de 2014.

El año 2016 también se inicia con incremento de las entregas en los tres primeros meses

respecto a años anteriores. Sin embargo, en el mes de junio de 2016 se han declarado

578.499 toneladas de leche, lo que representa un descenso de producción de casi el 5%

respecto al mes anterior, y del 2% en relación al mismo mes del año anterior.



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Las entregas acumuladas de enero a junio de 2016 alcanzan 3.539.892 T y suponen un

aumento del 3% respecto al mismo periodo de 2015, según los datos facilitados por

INFOLAC.


Las entregas de leche en la UE durante 2015 fueron 2,5% superiores a las registradas en

2014 según datos del European Milk Market Observatory.

Las entregas en mayo de 2016 se incrementaron un 1,2% en relación al mes anterior,

mientras que las del periodo acumulado enero a mayo de 2016 aumentaron un 4,5% en

comparación con el mismo periodo del año anterior.

Fuente: MMO, 25 de julio de 2016

http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/pdf/eu-raw-milk-deliveries_en.pdf



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2. CENSO.

La evolución del censo de vacuno lechero a largo plazo puede considerarse bastante

lineal con una ligera tendencia al descenso.

En el caso de las vacas, se ha producido un descenso en términos absolutos de 11.844

animales en agosto de 2016 respecto a agosto de 2015, representando una reducción

del 1,4%. En el caso de las novillas, se produce un incremento del 1,8%, y supone, en

términos absolutos, 5.389 animales más.

Como se observa en las siguientes gráficas, en el mes de agosto de 2016 el censo de

vacuno lechero es de 857.448 vacas en ordeño que supone un 1,1% menos que en el

mes de enero de 2016 con 9.487 animales menos. Por otra parte, el censo de novillas

en agosto de 2016 es de 299.280 animales, lo que representa un aumento del 0,4%

respecto a enero de 2016 con 1.150 animales más.



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La CA con mayor censo de vacas lecheras mayores de 24 meses, como puede observarse

en la siguiente gráfica, es Galicia que cuenta con 340.364 animales (39,7 %), seguida de

Castilla y León con 95.9031animales y Cataluña en tercer lugar con 81.661 animales.



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3. EXPLOTACIONES.

El número total de explotaciones de vacuno lechero con entregas declaradas de leche

en España es de 15.876, para el mes de junio de 2016, que supone un descenso del 0,5%

respecto al mes inmediatamente anterior y de un 6% en relación al mismo mes del año

anterior.



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4. CONSUMO.

El consumo de leche y productos lácteos en España tiene una estructura diferente a la

del resto de los países de la UE debido a que existe un consumo muy superior de leche

de consumo, principalmente de larga duración, así como un consumo más alto de

yogures y por otro lado un consumo muy inferior de quesos y mantequilla (MAPA, 2003).

Así, observamos en febrero de 2016 un consumo en los hogares de 638.807 Tm

equivalentes leche. Destacar que 286.311 T.eq. correspondieron a leche líquida, 62.740

T.eq. a leche fermentada, así como 204.899 T.eq. de queso como principales datos de

consumo de productos lácteos en España.

En los últimos años se asiste en España a una tendencia descendente en el consumo de

leche y productos lácteos. Se observa además una marcada estacionalidad en el

consumo de lácteos con un descenso más marcado en los meses de verano.

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/informe_lacteos_tcm7-7945.pdf



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5. COMERCIO EXTERIOR.

España es importadora neta de leche y productos lácteos ya que su consumo interno no

es satisfecho con la producción nacional. En todo caso, se observa un progresivo

aumento tanto de las importaciones como de exportaciones, manteniéndose el balance

comercial negativo.

El grueso de las importaciones de lácteos procede de otros países europeos, entre los

que destacan Francia y Portugal. Los mercados de destino prioritarios de las

exportaciones españolas son otros países de la Unión Europea, encabezados también

por Francia y Portugal.

5.1 Año 2015.

En 2015, la balanza comercial siguió siendo negativa para España aunque el balance

negativo es menor que en 2014. En este año disminuyeron las exportaciones en un 2,8%

y en un 2,1% las importaciones (UE y Países Terceros).

Analizando el comercio en valor, las exportaciones se redujeron casi un 5% y las

importaciones en un 16%, respecto al valor de las mismas en 2014.



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En relación a los productos más destacados en las operaciones comerciales con el exterior:

La nata líquida a granel, los quesos y la mantequilla fueron los productos con mayor volumen de exportación, representando el 37%, el 24% y el 19%, respectivamente del total de estas operaciones. Los destinos de estas exportaciones son, principalmente, otros EEMM, algunos de ellos de nuestro entorno más cercano como Francia, Portugal, u otros como Italia y Países Bajos. Entre los destinos no comunitarios destaca la exportación de quesos a Estados Unidos.

Destinos de la exportación de quesos desde España. Fuente: DataComex (Ministerio de Economía y Competitividad).

Los quesos, la leche desnatada en polvo y la mantequilla fueron los protagonistas de las importaciones, representando el 45%, el 18% y el 13%, respectivamente, de las mismas. El origen de estas importaciones es principalmente comunitario y destacan Francia, Alemania, Portugal y Países Bajos.



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Procedencias de la importación de quesos hacia España. Fuente: DataComex (Ministerio de Economía y Competitividad).


Durante 2015 dentro del comercio intracomunitario de la Unión Europea, los principales

productos intercambiados fueron: Queso, leche desnatada en polvo y mantequilla. Y

entre los principales países exportadores destacaron Alemania (queso 1.073.969 T y

leche desnatada en polvo 210.045 T), así como Países Bajos (mantequilla 151.732 T).

En cuanto a los flujos comerciales con terceros países, las exportaciones de la UE en

2015 se incrementaron respecto a 2014 para leche desnatada en polvo (de 648.000 T a

686.000 T) y mantequilla (de 120.000 T a135.000 T). Por el contrario, las exportaciones

de queso de la UE se redujeron en 2015 (716.000 T) respecto de 2014 (719.000 T). Entre

los principales destinos se encontraron Estados Unidos para mantequilla y queso, y

Argelia para leche desnatada en polvo.

Con respecto a las importaciones de la UE en 2015 con respecto a 2014, se produce una

disminución en las mismas para mantequilla (de 37.000 T a 8.000 T) y queso (de 76.000

T a 61.000 T). Los principales países de los que provienen estas importaciones son Nueva

Zelanda para mantequilla y Suiza para queso.



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5.2 Datos 2016:

En 2016 continúa la tendencia ya descrita a lo largo de 2015, de forma que el balance comercial en volumen en España en el mes de mayo de 2016 es más negativo que para el mismo mes del año anterior. Así en este mes:

El volumen de las exportaciones asciende a 201.116 T equivalentes leche, lo que supone un incremento del 10,4% respecto al mismo mes del año anterior. El valor económico de estas operaciones se incrementa un 1% si lo comparamos con el mismo mes del año 2015.

En relación a las importaciones, se registra un volumen de 318.678 T equivalentes leche, lo que supone un aumento de las mismas del 15% en relación al mismo mes del año anterior. El valor económico de estas operaciones supone en abril de 2016 un 2% menos para las importaciones si lo comparamos con el mismo mes del año 2015.



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Comparando los datos de los últimos doce meses (junio 2015-mayo 2016) con el periodo

inmediatamente anterior, se observa un incremento en el volumen de las exportaciones

del 8,4% en relación a junio 2014-mayo 2015, mientras que en el caso de las

importaciones se produce un descenso del 1,2% comparando ambos periodos. Sin

embargo, en relación al valor económico de estas operaciones, en ambos casos se

producen descensos del 9% y del 16%, respectivamente, comparando los últimos doce

meses con el mismo periodo anterior.


Al analizar el comercio intracomunitario durante el período de enero a mayo de 2016,

en relación al mismo periodo del año anterior, las principales variaciones se producen

en los intercambios de queso con un aumento del 6% (1.673.730 T destacando Alemania

en las transacciones). Los intercambios de mantequilla también aumentan en un 4%

(295.125 T cuyo principal exportador ha sido Países Bajos e importador Francia) y los de

leche desnatada en polvo desciende un 1% (258.073 T cuyo principal exportador ha sido

Alemania e importador Países Bajos).

Por otra parte, las principales variaciones producidas en el comercio exterior de la UE

en el período de enero a junio de 2016 comparado con el mismo de 2015, son las

siguientes:

Las exportaciones a terceros países de la UE aumentaron para mantequilla un

36% (93.628 T, cuyos principales destinos fueron Arabia Saudí y Egipto), para

leche entera en polvo aumentaron un 3% (205.377 T cuyo principal destino ha

sido Omán), y para quesos un 14% (392.152 T cuyos principales destinos han sido

Estados Unidos y Japón). Por el contrario, han descendido las exportaciones de

leche desnatada en polvo un 8% (227.788 T cuyos principales destinos fueron

Argelia y China).

En relación a las importaciones desde terceros países a la UE en dicho período,

descendieron en un 53% para mantequilla (2.313 T, cuyo principal origen fue

Nueva Zelanda) y aumentaron las de quesos en un 26% (22.901 T cuyo principal

origen fue Suiza).



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6. PRECIOS.

Tras los buenos precios registrados en 2013, a lo largo de 2014, se inició un descenso paulatino de los precios que continúa en 2015 y en 2016.

En España, el último precio disponible es para el mes de junio de 2016 que se sitúa en 27,96€/100 kg que supone un descenso del 1,4% respecto al mes anterior y un porcentaje de reducción del 5% al compararlo con el mismo mes del año anterior.

Como viene siendo habitual, hay que tener en cuenta las importantes diferencias

encontradas entre regiones al realizar un análisis de los datos procedentes de INFOLAC.

Así el precio medio más elevado se ha pagado en Canarias (43,50 €/100 kg), seguido de

País Vasco (33,01 €/100 kg) y Andalucía (30,64 €/100kg). En el lado contrario de la tabla

de precios, los menores precios registrados son los de Galicia (26,12 €/100 kg), Aragón

(26,89 €/100 kg,) Cantabria (26,89 €/100 kg) y Madrid (27,77 €/100 kg).



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Igualmente a lo ocurrido en España, en la UE se produjo un descenso paulatino de los

precios en 2015 que continúa en 2016. El último dato disponible en la UE,

correspondiente al mes de mayo de 2016 (25,81 €/100kg) supone una reducción del

1,8% respecto al mes anterior y del 14% en relación al mismo mes del año anterior.

Fuente: MMO, 4 de agosto de 2016

El precio medio de la leche en España en el mes de mayo, fue casi un 8 % superior al

precio medio de la UE.

http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/pdf/eu-raw-milk-prices_en.pdf



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Los precios de los productos lácteos en la UE, experimentaron importantes descensos

a lo largo de 2014, agudizados por el efecto del veto ruso, hasta alcanzar niveles muy

inferiores a los de años precedentes.

Tras una ligera recuperación a inicios de 2015, desde el mes de marzo se inició una nueva

caída. En las últimas semanas de 2015 se produjo nuevamente una ligera recuperación

que afectó a prácticamente todos los productos lácteos. Sin embargo, lo precios

nuevamente experimentaron un cambio de tendencia.



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Los últimos datos disponibles de la UE correspondientes a la semana del 14 de julio de

2016 (semana 32) muestran la siguiente variación de precios en comparación con el año

anterior: en el caso de la mantequilla esta variación en el precio es de +15%, para la

leche desnatada en polvo y leche entera en polvo son de +5% y 6%, respectivamente.

En los quesos se sitúan entre -1% y +9%.

Fuente: MMO, 17 de agosto de 2016

http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/pdf/eu-dairy-commodity-prices_en.pdf



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Si comparamos los precios medios nacionales en 2016 de la leche desnatada en polvo

con los precios medios europeos, se observa en la siguiente gráfica que el precio medio

en España se encuentra por encima del precio medio de la UE.



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Por último, si comparamos los precios medios nacionales de la mantequilla con los

europeos vemos en la siguiente gráfica que al inicio de 2016 los precios medios

nacionales han seguido una evolución paralela y por encima de los europeos durante las

primeras semanas del año. A partir de la semana 20 el precio medio nacional se ha

encontrado por debajo del europeo si bien en las últimas semanas se encuentran más

próximos ambos precios aunque es ligeramente inferior el precio medio nacional.



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A nivel mundial, desde el segundo semestre de 2015 las subastas Fonterra (referencia

mundial del mercado de la leche) fueron alternando periodos de cotizaciones a la baja

con otros periodos con tendencia alcista. El año 2016 abre a la baja, alterándose

nuevamente descensos e incrementos en las cotizaciones. La última se ha celebrado el

16 de agosto de 2016 y el Índice de precios de productos lácteos supone un +12,7%.



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7. STOCKS COMUNITARIOS.

En aplicación de las políticas comunitarias de intervención, en caso de desequilibrio en

el mercado una parte de determinados productos lácteos (leche desnatada en polvo,

mantequilla) pueden ser retirados y almacenarse con carácter temporal (intervención

pública, almacenamiento privado) hasta que las condiciones de mercado se reajusten.

La Intervención pública, como red de seguridad, se encontraba abierta cuando se

produjo el cierre del mercado ruso y se ha mantenido así desde entonces (5 de agosto

de 2014). En la primera quincena de julio de 2015 se iniciaron las ofertas de compra a

precio fijo de leche desnatada en polvo hasta alcanzar en abril de 2016 la cantidad

máxima regulada bajo ese sistema (109.000 T). En ese momento, se cerró la compra a

precio fijo y se abrió la compra mediante licitación hasta que se aprobó, como medida

de apoyo al sector, la duplicación de las cantidades máximas (100.000 T de mantequilla

y 218.000 T de LDP) que podían comprarse a precio fijo. A final de mayo, tras alcanzarse

el nuevo máximo aprobado de compra a precio fijo de LDP, se han cerrado de nuevo las

compras a precio fijo y abierto nuevas licitaciones. Finalmente, el 24 de junio se ha

aprobado un nuevo límite (350.000 T) para la compra de LDP a precio fijo.

Actualmente se han comprado por la intervención 254.846 T (2.958 T de España) de LDP

a precio fijo y 78.525 T (1.346 T de España) mediante licitación. En el caso de la

mantequilla no se han producido ofertas a la intervención.

La concesión de ayuda al almacenamiento privado de mantequilla, leche desnatada en

polvo y queso se inició en el momento que comenzó el veto ruso y también se ha

mantenido abierta desde entonces por sucesivas prórrogas.

Las existencias de productos lácteos bajo ambos esquemas se resumen en las siguientes

tablas:



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UE ESPAÑA UE ESPAÑA UE ESPAÑA UE ESPAÑA UE ESPAÑA % ES/UE EEMM

131.427 1.536 89.449 2.506 21.557 0 141.366 1.410 128.131 1.429 1,1% NL FR DE

0 0 0 0 0 0

9.183 1.605 33.047 3.495 10,6% NL BE DE

0 0 0 0 17.342 3.168 42.879 5.753 21.617 243 1,1% DE NL BE

0 0 0 0 0 0 40.280 0 254.846 2.958 1,2% FR DE BE

78.525 1.346 1,7% DE FR BE

EVOLUCIÓN MEDIDAS DE MERCADO PARA MANTEQUILLA Y LECHE DESNATADA EN POLVO (2012-2016)

2013 2015

Almacenamiento privado

Intervención precio fijo

Intervención

Alm. Privado 210d

Mantequilla

2012Medidas

Intervención licitacion

2016Producto

Alm. Privado 365d

2014

Leche desnatada

en polvo

Fuente: European Milk Market Observatory , actualizado a 24/08/2016

UE ESPAÑA Otros EEMM UE ESPAÑA Otros EEMM

100.000 3.635 68.123 0 IE FR IT LT NL FI SE UK *

31.877 0 IT NL UK 50.863 SE** IE** IT ** NL FI UK FR

CUOTA REDISTRIBUIDA Art. 2 Reg. (EU) 2015/225

EVOLUCIÓN ALMACENAMIENTO PRIVADO QUESO

Fuente: European Milk Market Observatory, actualizado a 24/08/2016.

Cantidades DESDE FEBRERO 2016

Cuota

Utilizadas

CUOTA INICIAL Art. 13(1) Reg. (EU) 2015/1852

Cantidades OCT 2015 - ENE 2016

Cuota

Utilizadas

* Países entre los que se ha redistribuído la cuota.**Cuota máxima utilizada



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Paralelamente, y dada la situación del mercado (sin evidencia de recuperación de

precios) con exceso de oferta y aumento de la producción, la Comisión Europea decidió

implementar medidas adicionales de almacenamiento privado de leche desnatada en

polvo con el fin de incitar a los agentes económicos a almacenar cantidades más

elevadas para aliviar la presión sobre el mercado.

Para ello se ha estableció una ayuda adicional con unos importes más elevados en caso

de que el producto sea almacenado durante un período contractual más largo (365 días).

Bajo este sistema se han almacenado 33.047 T procedentes principalmente de Países

Bajos, Bélgica y Alemania (España: 3.495 T).

Además, se estableció un régimen de ayuda al almacenamiento privado de queso con

un volumen máximo de producto (100.000 T) repartido por Estados miembros. En total,

y para todos los Estados miembros fueron almacenadas inicialmente 31.877 T de queso

(principalmente de Italia, Reino Unido y Países Bajos). No obstante, dado que algunos

países no utilizaron en su totalidad la cuota asignada inicialmente (este es el caso de

España al que se asignó una cantidad total de 3.635 T) se procedió a la redistribución de

las cantidades no utilizadas. En total se han reasignado 68.123 T entre los países que lo

solicitaron y se han almacenado hasta el momento 50.863 T de queso procedente

principalmente de Italia, Reino Unido y Países Bajos.

La evolución de las cantidades de mantequilla y leche desnatada en polvo que se

encuentran en almacenamiento a lo largo del período 2014-2016 puede observarse en

las siguientes gráficas: MMO, 17 de agosto de 2016.

http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/pdf/eu-stocks-butter-smp_en.pdf



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