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Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano 2014

Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano

Informe del Sistema Financiero Venezolano al cierre del mes de FEBRERO de 2014, realizado con los

Estados Financieros sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este

informe se basa en 28 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos universales y 4 bancos comerciales. En el análisis se consideran

los saldos históricos de Corp Banca a partir de la fusión con BOD (incluidos en esta última).

2014

SOFTline Consultores, C.A.

FEBRERO 2014

Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393

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Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Febrero 2014

Las Captaciones del Público del Sistema Financiero totalizaron Bs. 1.408.467 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 36.269 millones (2,64%) en el mes de FEBRERO. En los últimos doce meses los depósitos se han incrementado Bs. 589.008 millones (71,88%). Observando la evolución de las partidas más representativas, durante el mes de FEBRERO los

Depósitos de Ahorro aumentaron Bs. 9.587 millones (3,72%) los Depósitos a la Vista crecieron

Bs. 29.333 millones (2,82%), mientras que los Depósitos a Plazo disminuyeron en Bs. 154 millones

(-4,49%).

Líderes en Captaciones del Público al cierre de FEBRERO de 2014 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

Cabe destacar que este grupo concentra el 64,52% de las Captaciones Totales del Sistema

Financiero.

En la Banca Privada se registró un incremento de Bs. 15.047 millones (1,58%) con respecto al mes

anterior, mientras que en los depósitos totales de la Banca Pública fue de Bs. 21.222 millones

(5,06%) intermensual.

Captaciones del Público Banca Pública y Privada FEBRERO de 2014 (MM Bs.)

Fuente: SAIF


Depósitos en Cuentas Corrientes y Depósitos de Ahorro

al cierre de FEBRERO de 2014 (MM Bs.)

Feb14

VEF. MM

Var. Absoluta

Feb14-Dic13

Var. Porcentual

Feb14-Dic13

Var. Absoluta

Feb14-Feb13

Var. Porcentual

Feb14-Dic13

Feb14

VEF. MM

Var. Absoluta

Feb14-Dic13

Var. Porcentual

Feb14-Dic13

Var. Absoluta

Feb14-Feb13

Var. Porcentual

Feb14-Dic13

100% BANCO (EST) 5.866,19 25,75 0,44 3.106,03 112,53 1.104,08 52,79 5,02 306,60 38,45

ACTIVO (BU) 7.430,90 -505,26 -6,37 4.031,84 118,62 1.249,02 77,20 6,59 611,41 95,89

AGRICOLA (BU) 1.138,27 -93,48 -7,59 13,94 1,24 n.d. n.d.

B.I.D. (BU) 54,64 -1,34 -2,40 -52,26 -48,89 4,35 -0,04 -0,99 1,79 69,82

BANCARIBE (BU) 50.972,42 -2.161,16 -4,07 35.005,27 219,23 11.915,48 461,03 4,02 4.358,29 57,67

BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.

BANESCO (BU) 161.733,88 -1.453,81 -0,89 82.966,15 105,33 38.955,28 1.379,37 3,67 15.782,43 68,11

BANFANB (BU) 1.625,27 266,20 19,59 n.d. n.d. 0,37 -0,00 -0,45 n.d. n.d.

BANPLUS (EST) 7.995,68 -204,28 -2,49 4.159,40 108,42 735,77 56,01 8,24 371,53 102,00

BBVA PROVINCIAL (BU) 143.097,02 -723,15 -0,50 79.673,84 125,62 30.148,56 -124,45 -0,41 11.031,12 57,70

BFCFONDO COMUN (BU) 16.642,98 94,18 0,57 7.268,65 77,54 8.100,51 580,18 7,71 3.377,88 71,53

BICENTENARIO (BU) 91.435,87 7.175,60 8,52 35.997,73 64,93 14.165,35 776,28 5,80 6.596,46 87,15

CARONI (BU) 11.189,38 212,27 1,93 3.934,91 54,24 5.476,86 303,62 5,87 1.840,62 50,62

CITIBANK (BU) 4.990,75 436,48 9,58 1.054,28 26,78 654,68 16,08 2,52 176,50 36,91

DEL SUR (BU) 6.151,21 -45,21 -0,73 3.948,91 179,31 2.597,40 142,21 5,79 959,54 58,59

ESPIRITO SANTO (BU) 1.336,49 -0,92 -0,07 1.018,99 320,94 41,44 3,44 9,05 34,26 476,62

EXPORTACION (BC) 17,14 12,67 283,19 3,41 24,82 n.d. n.d.

EXTERIOR (BU) 58.644,12 2.752,23 4,92 37.231,11 173,87 7.823,17 262,67 3,47 3.203,60 69,35

I.M.C.P. (BC) 2.382,39 368,97 18,33 1.509,44 172,91 9,06 -0,47 -4,89 -3,73 -29,17

IND. DE VNZLA. (BC) 20.832,17 5.611,32 36,87 10.213,41 96,18 4.226,60 -107,36 -2,48 1.715,56 68,32

MERCANTIL (BU) 119.320,68 4.791,12 4,18 57.077,32 91,70 53.685,84 1.837,00 3,54 20.478,42 61,67

NAC. DE CREDITO (BU) 32.650,59 1.574,52 5,07 19.022,83 139,59 9.431,82 454,06 5,06 4.628,28 96,35

OCC. DE DCTO. (EST) 71.718,50 -358,03 -0,50 35.770,87 99,51 28.300,37 1.657,52 6,22 13.913,55 96,71

PLAZA (EST) 6.569,77 119,70 1,86 3.015,98 84,87 3.537,32 106,21 3,10 334,95 10,46

SOFITASA (BU) 8.133,41 160,32 2,01 4.227,07 108,21 4.423,15 213,33 5,07 1.904,36 75,61

TESORO (BU) 42.073,63 3.412,65 8,83 22.582,08 115,86 1.128,87 40,86 3,76 405,36 56,03

VENEZUELA (BU) 179.177,17 7.490,92 4,36 88.224,43 97,00 36.007,68 1.229,44 3,54 12.778,70 55,01

VNZ. DE CREDITO (BU) 17.215,63 374,66 2,22 7.160,43 71,21 3.348,23 169,99 5,35 1.651,68 97,36

Depósitos a la Vista Depósitos de Ahorro

Fuente: SAIF


Depósitos a Plazo y Captaciones Restringidas al Público al cierre de FEBRERO de 2014 (MM Bs.)

Feb14

VEF. MM

Var. Absoluta

Feb14-Dic13

Var. Porcentual

Feb14-Dic13

Var. Absoluta

Feb14-Feb13

Var. Porcentual

Feb14-Dic13

Feb14

VEF. MM

Var. Absoluta

Feb14-Dic13

Var. Porcentual

Feb14-Dic13

Var. Absoluta

Feb14-Feb13

Var. Porcentual

Feb14-Dic13

100% BANCO (EST) 61,87 -4,83 -7,24 -21,48 -25,77 0,10 0,00 0,20 0,01 8,61

ACTIVO (BU) 125,23 3,62 2,97 -104,50 -45,49 2,06 -0,44 -17,63 -0,76 -26,99

AGRICOLA (BU) n.d. n.d. 1,50 0,10 6,89 0,98 189,33

B.I.D. (BU) n.d. n.d. n.d. n.d.

BANCARIBE (BU) 438,81 -14,50 -3,20 -49,99 -10,23 178,76 2,96 1,68 4,60 2,64

BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.

BANESCO (BU) 386,00 -0,22 -0,06 -89,26 -18,78 n.d. n.d.

BANFANB (BU) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

BANPLUS (EST) 90,52 4,54 5,28 1,68 1,90 n.d. n.d.

BBVA PROVINCIAL (BU) 56,76 -2,21 -3,74 8,17 16,80 261,77 24,28 10,23 -991,93 -79,12

BFCFONDO COMUN (BU) -0,30 -100,00 -9,00 -100,00 53,79 0,21 0,40 -3,14 -5,52

BICENTENARIO (BU) 43,90 -0,10 -0,23 -1,79 -3,91 n.d. -1,73 -100,00

CARONI (BU) n.d. -6,94 -100,00 4,50 0,04 0,96 4,50 1.125.050,00

CITIBANK (BU) 14,45 0,03 0,18 0,77 5,61 n.d. n.d.

DEL SUR (BU) n.d. n.d. 28,89 3,69 14,64 3,86 15,44

ESPIRITO SANTO (BU) 81,97 81,97 n.d. n.d. n.d.

EXPORTACION (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.

EXTERIOR (BU) 0,37 0,00 0,05 -0,03 -7,46 n.d. n.d.

I.M.C.P. (BC) 3,36 0,94 38,95 1,16 52,74 n.d. n.d.

IND. DE VNZLA. (BC) n.d. n.d. n.d. -231,90 -100,00

MERCANTIL (BU) 482,44 -2,12 -0,44 -38,96 -7,47 143,66 -10,15 -6,60 40,25 38,91

NAC. DE CREDITO (BU) 854,21 -95,49 -10,06 374,50 78,07 n.d. n.d.

OCC. DE DCTO. (EST) 521,22 -39,36 -7,02 300,21 135,83 6,01 3,81 172,59

PLAZA (EST) 21,31 -0,18 -0,84 -60,04 -73,81 0,06 0,00 0,69

SOFITASA (BU) 72,12 -4,01 -5,26 -218,69 -75,20 149,81 4,56 3,14 84,25 128,52

TESORO (BU) n.d. n.d. n.d. n.d.

VENEZUELA (BU) 27,30 -0,17 -0,63 -1,35 -4,72 0,16

VNZ. DE CREDITO (BU) n.d. -13,45 -100,00 48,26 0,06 0,13 37,74 358,84

Depósitos a Plazo Captaciones del Público Restringidas

Fuente: SAIF


La Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 665.493 millones, lo que representa un crecimiento en el

mes de Bs. 20.124 millones (3,12%). En los últimos doce meses la cartera creció Bs. 265.467

millones (66,36%). Por su parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de FEBRERO

de Bs. 3.971 millones (3,58%), los Microcréditos crecieron en Bs. 430 millones (1,37%), los

Créditos al Sector Turismo reflejaron una disminución de Bs. 33 millones (-0,2%), los Créditos

Hipotecarios mostraron un ascenso de Bs. 1.413 millones (2,09%) y los Créditos a la Actividad

Manufacturera se incrementaron en Bs. 6.710 millones (10,84%).

Líderes en Cartera de Créditos al cierre de FEBRERO de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Este grupo, representa el 68,04% del mercado.

Detalle de la Cartera de Créditos

Fuente: SAIF

2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2013 12/2013 1/2014 2/2014

Créditos Agrícolas

Microcréditos

Créditos al Turismo

Créditos Hipotecarios

Créditos Manufactura

77.022,05

19.167,51

8.448,01

46.978,66

38.705,79

79.024,75

19.971,43

8.623,87

47.683,62

39.970,59

82.163,31

20.731,77

8.801,53

51.072,15

40.535,80

85.898,04

21.940,95

9.426,16

53.611,62

42.453,38

89.261,20

23.597,90

9.989,44

54.099,27

46.805,74

94.546,43

25.088,91

10.123,98

57.129,40

48.694,42

96.105,68

26.583,93

10.533,56

59.117,04

50.759,36

97.917,88

30.034,48

10.933,22

56.929,54

53.324,78

100.945,73

29.318,37

11.303,33

62.897,86

56.961,72

105.644,96

30.586,47

12.304,03

63.796,67

60.092,54

108.024,61

31.086,43

16.393,58

66.334,82

62.143,92

110.968,15

31.495,01

16.457,63

67.714,86

61.880,52

114.939,43

31.924,96

16.424,20

69.127,88

68.590,25

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

100.000,00

110.000,00

120.000,00

130.000,00

2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2013 12/2013 1/2014 2/2014

MM

VE

F

77.022,0579.024,75

82.163,3185.898,04

89.261,20

94.546,43 96.105,6897.917,88

100.945,73

105.644,96108.024,61

110.968,15

114.939,43

19.167,51 19.971,43 20.731,77 21.940,9523.597,90 25.088,91 26.583,93

30.034,48 29.318,37 30.586,47 31.086,43 31.495,01 31.924,96

8.448,01 8.623,87 8.801,53 9.426,16 9.989,44 10.123,98 10.533,56 10.933,22 11.303,33 12.304,03

16.393,58 16.457,63 16.424,20

46.978,66 47.683,6251.072,15

53.611,62 54.099,2757.129,40

59.117,0456.929,54

62.897,86 63.796,6766.334,82 67.714,86 69.127,88

38.705,79 39.970,59 40.535,8042.453,38

46.805,7448.694,42

50.759,3653.324,78

56.961,7260.092,54

62.143,92 61.880,52

68.590,25




Al observar la composición de la Cartera de Créditos, los créditos Inmovilizados representan el

0,7% de la Cartera de Créditos Bruta (0,94% a FEBRERO 2014); mientras que la relación Provisión

para Cartera de Créditos / Cartera de Crédito Inmovilizada a FEBRERO de 2014 fue de 408,68%

(331,08% a FEBRERO de 2013).

Morosidad y Cobertura al cierre de FEBRERO de 2014

Fuente: SAIF

100 ACT AGR BID BCB BEX BNS BLP BBV BFC BIC CNI CIT SUR ESP BEC EXT IMC BIV MER BNC BOD PLA

Eje X / Eje Y 373,58

0,8

165,75

1,2

114,62

9,0

221,94

6,5

362,38

0,6

268,10

2,5

645,38

0,6

1.444,17

0,2

791,29

0,4

567,15

0,4

232,81

1,4

193,23

2,5

504,93

1,0

416,37

0,6

23.475,21

0,0

486,73

1,1

276,61

0,6

100,96

13,6

314,66

0,9

838,10

0,5

3.007,54

0,1

111,67

1,7

273,02

0,6

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

1.000,00

1.100,00

1.200,00

1.300,00

1.400,00

1.500,00

1.600,00

1.700,00

1.800,00

1.900,00

2.000,00

2.100,00

2.200,00

2.300,00

2.400,00

2.500,00

Cart

.In

mo

v.B

ruta

/Cart

.Bru

ta (

%)

Provisión Cartera/Cart. Inmov (%)

100

ACT

BCB

BEX

BNS

BLP

BBVBFC

BIC

CNI

CIT

SUR

BEC

EXT

BIV

MER

BOD

PLA

SOF

TESVEN

VCR




Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y

la cartera de crédito) se ubicó al cierre de FEBRERO de 2014 en 47,25% (48,82% en FEBRERO 2013).

Captaciones e Intermediación Crediticia al cierre de FEBRERO de 2014

Fuente: SAIF

Asimismo, las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs. 483.033 millones con un

crecimiento en el mes de Bs. 33.946 millones (7,56%). Durante los últimos doce meses tuvieron un

crecimiento de Bs. 191.064 millones (65,44%). Del total de inversiones en valores corresponden a

Colocaciones en el BCV Bs. 68.031 millones.

Captaciones del Público. I.F.NoCons. . Intermediación. I.F.NoCons. VEF.->

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

1.000.000,00

1.100.000,00

1.200.000,00

1.300.000,00

1.400.000,00

1.500.000,00

1.600.000,00

1.700.000,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

26,00

28,00

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

40,00

42,00

44,00

46,00

48,00

50,00

52,00

54,00

2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2013 12/2013 1/2014 2/2014

MM

VE

F(%

)819.458,45839.805,15

872.514,91905.814,47

944.763,50

988.266,131.014.046,38

1.061.825,99

1.119.508,51

1.248.922,71

1.313.837,54

1.372.197,671.408.466,87

48,8249,67 49,23 49,53

50,33 50,4651,25 51,66

52,43

49,5048,78

47,03 47,25




Líderes en Inversiones de Títulos Valores (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Líderes en Colocaciones del BCV al cierre de FEBRERO de 2014 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

Inversiones Banca Pública y Privada FEBRERO de 2014 (MM Bs.)

Fuente: SAIF De esta manera, la Cartera de Créditos y las Inversiones en Títulos Valores representan a

FEBRERO de 2014 el 41,03% y el 29,78%, respectivamente, del Total Activo. Las Inversiones en

Títulos Valores (sin las Colocaciones en el BCV) representan el 25,59%. El Total del Activo alcanzó

la cifra de Bs. 1.6212.808 millones, con un crecimiento en el mes de Bs. 52.250 millones (3,33%).

Durante los últimos doce meses, el Activo Total del sistema financiero venezolano se incrementó

en Bs. 645.722 millones (66,15%).




Total Activo Banca Comercial y Universal al cierre de FEBRERO de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Al cierre de FEBRERO el Total Pasivo se ubicó en Bs. 1.487.876 millones, lo que representa un

crecimiento de Bs. 43.701 millones respecto al mes anterior (3,03%). El Patrimonio del Sistema

totalizó Bs. 123.875 millones, para un aumento en el mes de Bs. 3.741 millones (3,11%).

Líderes en Total Patrimonio al cierre de FEBRERO de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF




Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 198.874 millones al cierre de FEBRERO de 2014 con un descenso en el mes de Bs. 598 millones (-0,3%), y en los últimos doce meses tuvo un crecimiento de Bs. 70.302 millones (54,68%).

Los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de FEBRERO de 2014 en Bs. 197.262 millones, lo que representa un aumento en el mes de Bs. 1.268 millones (0,65%), mientras que en el último año tuvo un crecimiento de Bs. 54.186 millones (37,87%).

Líderes en Captaciones Entidades Oficiales al cierre de FEBRERO de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Líderes en Activos de Fideicomiso al cierre de FEBRERO de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF




El Resultado Neto (Utilidad) para el período ENERO - FEBRERO 2014 fue de Bs. 10.057 millones

para el total del Sistema Financiero Venezolano. Al compararlo con el período ENERO - FEBRERO de

2013 registra un crecimiento de Bs. 3.909 millones (63,58%).

Resultado Neto al cierre de FEBRERO de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF




Los Ingresos Financieros del total del

Sistema Financiero se ubicaron en Bs. 26.431

millones, de los cuales Bs. 18.856 millones

corresponden a Ingresos por Cartera de

Crédito y Bs. 7.384 millones a Ingresos por

Inversiones en Títulos Valores.

Los Gastos Financieros se ubicaron en

Bs. 6.804 millones, de los cuales Bs. 6.610

millones son Gastos por Captaciones del

Público. El Margen Financiero Bruto se ubicó

en Bs. 19.626 millones. Los Gastos de

Transformación totalizaron Bs. 11.477

millones, correspondiendo a Gastos

Generales y Administrativos Bs. 4.552

millones, Bs. 4.324 millones a Gastos de

Personal, Bs. 2.340 millones a Gastos por

aporte a Fogade y Bs. 260 millones a los

Aportes a Sudeban. El Margen Operativo

Neto fue de Bs. 10.471 millones, con ISRL de

Bs. 351 millones.

.

Composición de Gastos de Transformación FEBRERO-14/FEBRERO-13

Fuente: SAIF

2,27%

20,39%

39,67%

37,67%

02/2014

2,12%

18,12%38,63%

41,13%

02/2013

Gastos de Personal

Gtos. Grales. y Administ.

Aportes al FOGADE

Aportes a la SUDEBAN


Árbol de Rentabilidad FEBRERO de 2014 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

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