Informe de Tendencias -...

Informe de Tendencias del Sector Energético Argentino

Octubre 2013

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Publicación del

Departamento Técnico del

INSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA “GENERAL MOSCONI”

Moreno 943 - 3º Piso

(C1091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina

Teléfono: 4334-7715 / 6751

[email protected]

iae.org.ar

N.B:

El IAE “Gral. Mosconi” no produce datos primarios, sino que elabora y comenta

información basada en datos publicados por organismos oficiales del sector energético.

Por lo tanto, la información publicada está sujeta a cambios que pudieran generarse por

rectificaciones de las respectivas fuentes. Las fuentes se encuentran consignadas al pie de

cada cuadro y figura.

Todos los datos presentados se encuentran desestacionalizados.


Comentarios

A. Petróleo y derivados

La producción de petróleo en el mes de octubre conserva su ritmo decreciente, resultando 1,19% inferior al volumen alcanzado durante el mismo mes de 2012.

Los cinco mayores operadores presentaron un comportamiento variable, presentando YPF un crecimiento del 6,60% en su producción.

Al analizar la producción acumulada durante el último año móvil (oct12-sep13/oct11-sep12) la producción resultó 2,86% inferior a la alcanzada en igual período del año anterior.

En el segmento downstream del mercado petrolero, las ventas de naftas crecieron 12,21% comparadas con octubre de 2012, a una tasa interanual de crecimiento del 8,79%.

En cuanto al mercado del gas oil, éste vuelve a presentar signo positivo, creciendo 6,50% en octubre respecto al mismo mes de 2012, con una tasa de variación interanual creciente del 1,37%.

B. Gas Natural

El mercado argentino del gas natural no escapa a la realidad estructural del sistema energético. La producción de gas en el mes de análisis, comparada con igual período del año anterior, arroja una tasa negativa del 4,32%, y una caída del 5,90% en el volumen acumulado por año móvil.

Comparando el mes de octubre 2013 con octubre 2012, YPF incrementó su producción de gas natural un 5,34%, observándose que ha estabilizado su producción durante los últimos doce meses. Esta situación no es comparable con el resto de los grandes operadores del mercado, que retroceden en más del 7%, según se desprende del cuadro desagregado N°2.

C. Biocombustibles

La producción de biodiesel resultó un 77,40% superior a la de octubre de 2012; no obstante, registra una caída en el último año móvil de 24,53% (explicada por el cierre del mercado externo como consecuencia de la presentación realizada por la Comunidad Europea ante la OMC). No se cuenta con información oficial referida a las ventas al mercado interno, graficándose el último dato disponible.

Las ventas al exterior tuvieron un crecimiento del 183,01% respecto a igual mes del año anterior, aunque con una tasa interanual del -34,31%.


Por su parte, la producción de Bioetanol se expandió un 43,06% si comparamos oct-13/oct-12, y presentó un 91,38% de crecimiento interanual. No se dispone de datos oficiales de octubre referidos a las ventas al mercado local.

D. Energía Eléctrica

Durante octubre, se registró un incremento en el abastecimiento interno de energía eléctrica del 8,91% respecto a igual mes de 2012, con una tasa de variación interanual por año móvil acumulado es del 2,03%.

Departamento Técnico IAE “Gral. Mosconi” 09 / 12 / 2013


Síntesis de la Información Energética

Octubre 2013

Cuadro Nº 1

Producción de Petróleo*

Producción (m3) Octubre 2013 2.789.221

Producción (m3) Octubre 2012 2.822.884

Diferencia(%) -1,19%

Producción Acumulada (m3) Noviembre 2012-Octubre 2013 32.422.965

Producción Acumulada (m3) Noviembre 2011-Octubre 2012 33.470.077


Desagregado Principales Operadores

PETROBRAS SINOPEC PAE PLUSPETROL YPF

Producción (m3) Octubre 2013 168.885 182.720 493.231 195.879 1.048.879

Producción (m3) Octubre 2012 189.488 192.711 500.461 192.537 983.979

Diferencia(%) -10,87% -5,18% -1,44% 1,74% 6,60%

Producción Acumulada (m3) Noviembre 2012-Octubre 2013 2.160.797 2.160.143 5.712.518 2.253.284 11.760.187

Producción Acumulada (m3) Noviembre 2011-Octubre 2012 2.319.838 2.191.593 6.089.784 2.237.121 11.691.817

Diferencia(%) -6,60% -1,17% -5,94% 1,00% 0,86%

FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299

Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

*Producción de Petróleo incluye gasolina estabilizada.


http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299

Cuadro Nº 2

Producción de Gas Natural

Producción (miles m3) Octubre 2013 3.551.817

Producción (miles m3) Octubre 2012 3.712.063


Producción Acumulada (miles m3) Noviembre 2012-Octubre 2013 41.843.600

Producción Acumulada (miles m3) Noviembre 2011-Octubre 2012 44.590.905


Desagregado Principales Operadores TOTAL PAE APACHE PETROBRAS YPF

Producción (miles m3) Octubre 2013 1.030.677 399.846 131.421 302.136 916.453

Producción (miles m3) Octubre 2012 1.130.754 438.577 142.197 326.230 869.969

Diferencia(%) -8,85% -8,83% -7,58% -7,39% 5,34%

Producción Acumulada (miles m3) Noviembre 2012-Octubre 2013 12.470.849 4.793.516 1.481.453 3.587.805 10.362.196

Producción Acumulada (miles m3) Noviembre 2011-Octubre 2012 13.353.697 5.396.556 1.737.568 4.082.890 10.390.699

Diferencia(%) -6,36% -10,93% -14,51% -11,89% 0,00%

FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299



Cuadro Nº 3

Energía Eléctrica (*)

Abastecimiento Interno (GWh) Octubre 2013 10.818

Abastecimiento Interno (GWh) Octubre 2012 9.932

Diferencia(%) 8,91%

Abastecimiento Interno Ac. (GWh) Noviembre 2012-Octubre 2013 127.354

Abastecimiento Interno Ac. (GWh) Noviembre 2011-Octubre 2012 125.161

Diferencia(%) 2,03%

(*) Abastecimiento Interno = Generación Total + Importaciones - Exportaciones FUENTE: CAMMESA. www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Cuadro Nº 4

Naftas Totales

Ventas al Mercado Interno (m3) Octubre 2013 711.848

Ventas al Mercado Interno (m3) Octubre 2012 634.372

Diferencia(%) 12,21%

Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Noviembre 2012-Octubre 2013 8.055.424


Diferencia(%) 8,79%

FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Downstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Cuadro Nº 5

Gas Oil

Ventas al Mercado Interno (m3) Octubre 2013 1.183.243

Ventas al Mercado Interno (m3) Octubre 2012 1.110.989

Diferencia(%) 6,50%



Diferencia(%) 1,37%

vFUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Downstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”


http://www.cammesa.com.ar/



Gráfico Nº 1 Evolución de la Producción Media Diaria de Petróleo

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13

m3/día PRUDUCCION MEDIA DIARIA DE PETROLEO

2013 2012 2011

FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream.



Gráfico Nº 2 Tasas de Variación Interanual Producción de Petróleo

Acum. Nov12-Oct13 / Acum. Nov11-Oct12

-3,50%

-3,00%

-2,50%

-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13

%





Gráfico Nº 3

Variación Interanual Producción de Petróleo. Principales Operadores. Acum. Nov12-Oct13 / Acum. Nov11-Oct12

-5,94%-6,60%

1,00%

-1,17%

0,86%

-10,03%

0,92%

-12,00%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

PAN AMERICAN ENERGY

PETROBRAS PLUSPETROL SINOPEC YPF S.A. 6° a 10°PRODUCTOR

OTROS PRODUCTORES

m3 Variación Interanual de la Producción Acumulada de Petróleo

(año móvil)

oct-12 oct-13 Tasa de variación




Gráfico Nº 4 Participación en la Producción Nacional de Petróleo de los Principales

Operadores (año en curso).

PAN AMERICAN ENERGY ; 17,6%

PETROBRAS; 6,7%

PLUSPETROL; 6,9%

SINOPEC ; 6,7%

YPF S.A.; 36,3%

6° a 10° PRODUCTOR; 15,8%

OTROS PRODUCTORES; 10,1%

PRODUCCIÓN ACUMULADA DE PETRÓLEO POR OPERADOR (año en curso)


Gráfico Nº 5

Evolución de la Producción Media Diaria de Gas Natural

0

20

40

60

80

100

120

140


MMm3/día PRODUCCION MEDIA DIARIA DE GAS NATURAL

2013 2012 2011

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – DDJJ de Producción. http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Gráfico Nº 6 Tasas de Variación Interanual Producción de Gas Natural


-7,00%

-6,00%

-5,00%

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%


%

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – DDJJ de Producción. http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”


http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299

http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299

Gráfico Nº 7 Variación Interanual Producción de Gas Natural. Principales Operadores


-14,51%

-10,93%-11,89%

-6,36%

0,00%

-6,92%

-0,81%

-16,00%

-14,00%

-12,00%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

APACHE PAN AMERICAN ENERGY

PETROBRAS TOTAL AUSTRAL YPF 6° a 10°PRODUCTOR

OTROS PRODUCTORES

dam3 Variación Interanual de la Producción Acumulada de Gas Natural

(año móvil)

oct-13 oct-12 Tasa de variación

Gráfico Nº 8 Participación en la Producción Nacional de Gas Natural de los Principales

Operadores (año en curso).

APACHE 3,51%

PAN AMERICAN ENERGY11,41%

PETROBRAS8,53%

TOTAL AUSTRAL29,72%

YPF25,00%

6° a 10° PRODUCTOR13,68%

OTROS PRODUCTORES8,15%

Variación interanual de la Producción Acumulada de Gas Natural(año en curso)


Gráfico Nº 9

Evolución de la Demanda Media Diaria de Naftas

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000


m3/día DEMANDA MEDIA DIARIA DE NAFTAS

Noviembre 2011 /Octubre 2012 Noviembre 2012 /Octubre 2013

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Gráfico Nº 10 Tasas de Variación Interanual Ventas de Naftas Totales en el Mercado Interno


0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%


%

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”




Gráfico Nº 11

Evolución de la Demanda Media Diaria de Gas Oil

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000


m3/día DEMANDA MEDIA DIARIA DE GAS OIL

Noviembre 2011 /Octubre 2012 Noviembre 2012 /Octubre 2013 * No incluye gas oil destinado a generación eléctrica. Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Gráfico Nº 12 Tasas de Variación Interanual Ventas de Gas Oil en el Mercado Interno


-6,00%

-5,00%

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%


%

No incluye gas oil destinado a generación eléctrica. Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”




Gráfico Nº 13

Demanda Media Diaria de Gas Natural

0

20

40

60

80

100

120

140


MM m3/día

Noviembre 2011 /Octubre 2012 Noviembre 2012 /Octubre 2013 Noviembre 2010 /Octubre 2011

* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS

Fuente: ENARGAS – Datos Operativos www.enargas.gov.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Gráfico Nº 14

Evolución de la Producción de Biodiesel

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000ton


2013 158499 113745 117314 161051 120173 144813 190969 192636 225107 244796 0 0

2012 257933 240003 212499 236400 237508 231038 246341 233829 133051 137989 153248 135299

2011 152409 140858 188060 201377 219703 207380 222315 223937 207434 234989 209797 217422

* DATOS PROVISORIOS jul-13 a set-13 Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf



http://www.enargas.gov.ar/

http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf

Gráfico Nº 15 Evolución de las Ventas al Mercado Interno de Biodiesel

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

ton


2013 68870 60939 67275 71070 83137 84630 77187 73615 76018

2012 71737 63475 67682 68418 90941 100434 100639 85221 37722 54696 71872 61957

2011 52279 47527 62045 61011 68309 66506 60939 65064 57093 66225 70268 74046



Gráfico Nº 16 Evolución de las Ventas al Mercado Externo de Biodiesel

0

50000

100000

150000

200000

250000ton


2013 107250 45000 89700 84500 7620 35000 91060 178095 121664 196624

2012 136377 155460 152750 193416 109030 164820 180092 164924 79100 69477 71353 80600

2011 110681 95625 113279 107778 145988 152583 160189 158876 158554 196262 102894 179166






Gráfico Nº 17 Evolución de la Producción de Bioetanol

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000ton


2013 17482 14952 21467 25136 25196 32301 40061 48517 39126 39626

2012 13689 6538 7455 6352 7685 16696 22565 19485 25412 27699 23819 22059

2011 6154 3355 3504 4700 4022 14412 16894 16056 17175 18700 16888 12278



Gráfico Nº 18

Evolución de las Ventas al Mercado Interno de Bioetanol

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

ton


2013 25636 24958 26109 26686 30051 27815 33317 35005 34363

2012 13765 13118 14350 13018 11037 13237 15000 15188 16409 19805 20240 22552

2011 8621 7965 8967 8375 8433 9855 13206 12683 13404 13564 12839 13482






Gráfico Nº 19

0

50

100

150

200

250

300

350

400


GWh/día GENERACION NETA MEDIA DIARIA DE ENERGIA ELECTRICAPARA CUBRIR DEMANDA

Noviembre 2011 /Octubre 2012 Noviembre 2012 /Octubre 2013 Noviembre 2010 /Octubre 2011

www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”

Gráfico Nº 20

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000


GWh/día Evolución de la Generación de Energía Eléctrica por Fuentes

TÉRMICAS HIDRÁULICAS EÓLICA FOTOVOLTAICA NUCLEAR

Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”




Gráfico Nº 21 Tasas de Variación Interanual Abastecimiento al

Mercado Interno Energía Eléctrica* Acum. Nov12-Oct13 / Acum. Nov11-Oct12

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%



Abastecimiento al Mercado Interno de Energía Eléctrica=Generación de Electricidad – Exportaciones + Importaciones

Gráfico Nº 22 Generación de Energía Eléctrica por Fuentes

TÉRMICAS 61,64%

HIDRÁULICAS34,54%

EÓLICA0,31%

FOTOVOLTAICA0,00%

NUCLEAR3,51%

Octubre 2013





Gráfico Nº 23

Generación de Energía Eléctrica por Fuentes

TÉRMICAS 64,12%

HIDRÁULICAS30,81%

EOLICA+SOLAR0,32%

NUCLEAR4,75%

Acumulado Año MóvilNoviembre 2012 / Octubre 2013


INSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA “GENERAL MOSCONI”

Moreno 943 ‐ 3º Piso (C1091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina Teléfono: 4334‐7715 / 6751 [email protected] www.iae.org.ar


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