Informe Final Agroindustria IX R Entregado SEREMIAGRICOLA

ESTUDIO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PROSPECTIVO DE LA AGROINDUSTRIA EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

INFORME FINAL

QUALITAS AGROCONSULTORES

junio, 2007

INDICE

Resumen ejecutivo 3

1. Introducción 5

2. Metodología 9

3. Cadena del trigo 13

4. Cadena de la c arne bovina 29

5. Cadena de la Cebada cervecera 40

6. Cadena de los lácteos 49

7. Cadena del aceite de raps 61

8. Cadena de la avena grano 70

9. Cadena hortofrutícola 78

10. Otros rubros 11711. Los servicios públicos regionales y el desarrollo de la agroindustria 123

12. Análisis integrado y conclusiones 134

Anexos 155

Bibliografía 189

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Resumen ejecutivo

El enfoque de cadenas alimentarias construye sus estrategias partiendo desde la demanda, las necesidades del consumidor, y se preocupa de que la señal de qué producir, así como la mayor disposición a pagar, fluyan a través de todos los eslabones. La aplicación de dicho enfoque en la política sectorial chilena ha sido una exitosa manera de abordar el proceso de apertura económica, y ha permitido poner el foco más en las oportunidades que en las amenazas del proceso.

En la Región de la Araucanía el proceso de globalización ha mostrado importantes cambios en la economía regional, mostrándose en las inversiones un dinamismo importante en el sector agropecuario. El presente estudio analiza, desde la perspectiva de las unidades agroindustriales de la región, las amenazas y las oportunidades que presenta este segmento como impulsor del desarrollo agropecuario. Para aquello se entrevistó a 35 industrias agroalimentarias, a representantes de instituciones de investigación y desarrollo y a representantes de los servicios públicos regionales. En base a esa información y con valiosos análisis y datos entregados por profesionales de ODEPA y la SEREMI de Agricultura de la Región, se realizaron estimaciones del valor de la producción, en la situación actual y futura (al año 2014) de la agroindustria regional y la agricultura y ganadería que la abastecen. Finalmente, se recomiendan elementos que Qualitas considera conveniente abordar desde la política sectorial regional para favorecer el rol motor de la agroindustria en las estrategias de cadenas agroalimentarias.

El principal resultado del diagnóstico es que la industria alimentaria acaba de realizar, o está realizando, importantes inversiones para aumentar su capacidad productiva y sus estándares de calidad. Las perspectivas de que esa inversión continúe en los próximos años también son alentadoras. Se esperan crecimientos importantes de demanda desde la industria en frutas, raps y avena; menos importantes en cantidad pero relevantes en mejores estándares de calidad en carne bovina y leche; y de estancamiento por incertidumbres en la industria de la harina de trigo.

En cuanto a la articulación industria – centros de investigación regional, se estima que esta es muy débil. Existe poca demanda desde las unidades económicas hacia estas instituciones en materia industrial. Sin

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embargo, en trabajo con los proveedores de la industria sí se observa más proactividad, y en la medida que los estrándares de calidad de los productos que entran a la industria sean más exigentes, en mayor medida esa alianza industria-Estado-Centros de investigación debería fortalecerse.

En cuanto a estrategias de trabajo de los servicios regionales del agro, Qualitas estima que deberían trabajar dentro del marco de las estrategias nacionales de cadenas, y desarrollar más específicamente el eslabón industria-proveedores, debido a que los eslabones comerciales son tratados más armónicamente desde el nivel central. Especial atención requiere preocuparse de la rentabilidad agrícola de los nuevos negocios que se generan desde la demanda (como granos para alimentación de salmones, y carnes para la exportación), debido a que el énfasis de la industria se pone en la calidad de los productos agrícolas y no necesariamente en el mejoramiento del negocio primario. Así también se requiere fortalecer la débil articulación de la AFC con la industria, a través de instrumentos como las Alianzas Productivas y los PdP.

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1. Introducción

Con el enfoque desde la demanda, que prima en la política agrícola desde hace un par de décadas, la agroindustria pasa a ser un punto neurálgico del desarrollo sectorial. Las preferencias del consumidor son las que priman en un enfoque de demanda, y estas fluyen a través del mercado por la vía del comercio minorista, el mayorista, la agroindustria y, finalmente, llega al productor primario de granos, ganado, fruta y hortalizas, cuando no pasa además por un eslabón de intermediarios. En la parte final de la cadena, desde la industria alimentaria al consumidor, en general históricamente la señal de “qué producir” ha fluido con facilidad, sin embargo, desde la industria hacia el productor primario, sólo en los últimos años la información de las preferencias del consumidor ha sido considerada en las políticas agrícolas, habiendo anteriormente primado un enfoque de oferta basado en la situación de los recursos naturales y las culturas de los productores agrícolas que se habían consolidado a partir del autoconsumo y la demanda local. Hoy, con la globalización de la economía, y con la cada vez más alta presión del consumidor por elegir los productos en base a información de calidad del mismo y también del proceso de producción; se ha impulsado la coordinación de los análisis entre la producción agropecuaria primaria y la industrial, y se ha desarrollado por tanto un diálogo de profesionales y servicios públicos más multidisciplinario ordenando la discusión ya no sólo por territorio, sino también por cadena agroalimentaria.

Las estrategias de desarrollo por cadena alimentaria han ido tomando relevancia, dado que un diálogo en ese sentido permite una mejor satisfacción de las preferencias de los consumidores y por tanto, una mayor probabilidad de éxito en el desarrollo del negocio para todos los eslabones. Sin embargo, el elemento territorio, ya sea en la lógica de calidad de los recursos, así como en políticas regionales de infraestructura y fomento, asume gran importancia cuando el análisis se lleva al nivel regional, dado que ahí se sitúan, en una sintonía más fina, restricciones y oportunidades de desarrollo de las cadenas que terminan siendo cruciales en el momento que una compañía resuelve la localización geográfica de sus inversiones.

La localización industrial se define por un conjunto de elementos estratégicos. La ecuación más básica se construye confrontando la

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distancia de productores de materias primas con la localización del mercado consumidor. Cuando la distancia se traduce en costos de transporte se puede intentar resolver esa ecuación, y se localizarán las industrias más cerca de los productores cuando técnica y económicamente trasladar la materia prima sea más determinante en la competitividad que transportar el producto procesado, y viceversa. Pero la ecuación se va haciendo más compleja cuando se incorporan las condiciones ambientales que debe cumplir la industria, y la presencia de mano de obra calificada para sus labores, y las restricciones y oportunidades que puedan representar para la compañía las políticas de desarrollo regional; y en la actualidad una misma compañía realiza distintos eslabones de un proceso verticalmente integrada en distintas localidades e incluso regiones, intentando aprovechar esas oportunidades y hacer el quite a las restricciones, y esa localización, a la larga, termina acrecentando o restringiendo las oportunidades de desarrollo económico de los agricultores de las regiones.

En Chile, las políticas y legislaciones tributarias, ambientales y laborales en general no discriminan por región, por lo que los elementos más básicos de la ecuación de localización son los que deberían dominar, sin embargo, aspectos de fomento productivo, educación, seguridad e infraestructura, entre otros, en el momento de las definiciones pueden marcar una diferencia. A la vez, el que la recaudación de impuestos, en sus componentes más relevantes tenga un destino centralizado, dejando una proporción muy baja de estos para ser utilizado por los gobiernos locales, se traduce en que el principal beneficio de la localización sea la generación de actividad económica, llámese empleo, demanda de servicios e insumos a nivel local, desarrollo tecnológica de los productores primarios, entre otros. De esta manera, no necesariamente la localización per se de una industria en una comuna rural dejará grandes beneficios, eso dependerá del nivel de agregación de valor que efectivamente se realice a nivel local. La conformación de redes territoriales en una cadena de valor es lo que se denomina cluster, concepto que adquiere alto valor en las políticas de desarrollo local modernas, las que buscan mejorar la competitividad de la cadena en su conjunto en el territorio objeto de la política, permitiéndose así, una mayor actividad económica local que se traducirá en dejar una mayor proporción de los beneficios de la cadena en el área geográfica objeto de la política o estrategia territorial.

1.1. Elementos del contexto regional

La Región de la Araucanía presenta los índices de competitividad más bajos entre las regiones del país, esto, según el ICR estimado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional. De los siete factores considerados en la estimación del índice, sólo en Recursos Naturales la Región

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presenta un valor sobre el promedio nacional, lo que reafirmaría la condición histórica que ha calificado a la región como “productora primaria en base a recursos naturales”. La evolución de este indicador entre 1997 y 2003 reconoce avances en los factores Personas; Gobierno; Innovación, Ciencia y Tecnología; y en menor medida en Infraestructura, pero siempre situando el indicador de esos factores bajo el promedio nacional. Particularmente en el factor empresas la Región de la Araucanía está en el último lugar de las regiones del país, castigado fundamentalmente por los subfactores Cantidad, Productividad y Calidad.

Otro elemento de contexto, que si bien se incluye en la estimación del ICR vale la pena destacarlo, son los malos resultados SIMCE en la Región de la Araucanía. El año 2006 la prueba SIMCE evaluó a cuartos básicos y segundos medios. En las dos áreas medidas para los segundos medios, lenguaje y matemáticas, para ambos la Región de la Araucanía ocupó el último lugar entre las regiones, y no mostró variaciones significativas en relación a la evaluación anterior (año 2003). Para la evaluación de cuarto básico, La Araucanía obtuvo el último lugar entre las regiones en matemáticas y comprensión del medio, y en lenguaje y comunicación superó a las regiones I, II y III.

La alta rotación de las autoridades regionales es otro elemento relevante en lo que a soporte de una estrategia se refiere. Es lógico y razonable que las autoridades que asumen busquen poner su propio sello en la estrategia regional, pero eso amenaza con restarle continuidad a planes de mediano plazo. En este escenario, las organizaciones productivas y sociales asumen un rol protagónico en la visión de región a largo plazo, y la labor de conexión con la realidad local de las instituciones de investigación y desarrollo se hace más necesaria aún.

Reconociendo estas consideraciones, el Plan Regional de Gobierno 2006 – 2010 de la Araucanía plantea una visión positiva como resultado de este instrumento, observando a futuro una Región “más competitiva en el ámbito productivo”. Con “alta asociatividad entre el sector público y privado”, “eficientes redes de infraestructura de servicios” y “empresas regionales exitosas principalmente orientadas hacia los sectores agroindustrial y alimentario, elaborando productos diferenciados, de excelencia, aceptados y reconocidos en nichos de mercados nacionales e internacionales.” El Pilar Estratégico I de este plan se refiere a Competitividad y Emprendimiento, y se traduce en dos objetivos estratégicos: (i) mejorar la competitividad regional a través del incentivo a la inversión y el fortalecimiento de los ejes estratégicos de turismo, sector agroalimentario, la industria secundaria de la madera, la

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artesanía y actividades acuícolas; y (ii) Fortalecimiento de un Sistema Regional de Innovación Tecnológica y Científica. 1.2. Objetivo y enfoque del estudio

El estudio Diagnóstico situacional y prospectivo de la agroindustria en la Región de la Araucanía, surge como una demanda de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, institución que en el año 2006 acordó con la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) la ejecución del mismo con recursos de esta Oficina. Los términos de referencia fueron elaborados por la SEREMI, y el estudio fue licitado por ODEPA, y adjudicado a Qualitas Agroconsultores, a fines del año 2006. El objetivo del presente estudio es: Fortalecer el diagnóstico regional del emprendimiento agroindustrial, para facilitar la toma de decisiones públicas y privadas en torno al mapa actual de la gestión privada y a las oportunidades latentes para el desarrollo agropecuario. Y para hacerse cargo de éste, intentando aportar a la discusión regional con una visión distinta a la que entregan a las estadísticas regionales y tendencias de largo plazo, se colocó en el centro del análisis a las unidades agroindustriales, construyéndose la situación presente y futura en base a la capacidad actual de procesamiento, y las inversiones en curso y proyectadas. Las tendencias e hitos nacionales entonces, acuden como complemento del análisis, asumiéndose que tanto la inversión como la no inversión privada se resuelven con conocimiento de esos elementos.

En cuanto a la relación industria proveedores, el presente estudio se basa prioritariamente en la opinión del eslabón industrial, reconociéndose entonces, que pueden existir elementos de disenso con opiniones de los productores primarios, las que sólo fueron consideradas a través de las entrevistas a agentes del sector público regional. Igual situación se presenta en el análisis de la relación de la industria con las instituciones de investigación, innovación y desarrollo.

El presente estudio intenta detectar los cuellos de botella que podrían estar limitando el desarrollo de inversiones agroindustriales en la región, así como los que se podrían presentar en el futuro cercano frente a las proyecciones de crecimiento; de esta manera, pretende entregar elementos de decisión a las políticas públicas que propendan al desarrollo del sector silvoagropecuario y las cadenas agroalimentarias en la Región de la Araucanía.

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2. Metodología

2.1. Información utilizada

Además de la información secundaria revisada para cada una de las cadenas, así como estudios de nivel regional; el presente documento basa sus análisis en 35 entrevistas realizadas a jefes de planta y/o gerentes regionales de agroindustrias relevantes en la región, en diez entrevistas realizadas a agentes público privados con opinión relevante acerca de la situación de la agroindustria en la región, servicios públicos regionales. La información secundaria cuantitativa fue obtenida de INE, ODEPA, CIREN y PROCHILE, entre otros.

El resultado de las entrevistas a agroindustrias se divide básicamente en tres elementos:

el primero es construir un diagrama con los flujos en volumen y en valor de los productos de la agricultura e industria regional;

el segundo son las características cualitativas referentes al estado actual de la industria y sus perspectivas de crecimiento internos, y por tanto de demanda de productos agrícolas, y características del proceso en cuanto a posibilidades de mayor agregación de valor;

y la opinión de la industria acerca de las restricciones que ven para su crecimiento, o las amenazas a su permanencia en el rubro, así como las oportunidades de acrecentar su rol multiplicador del desarrollo económico en la Región.

Las entrevistas a la industria fueron complementadas con información de agentes calificados, públicos y privados de nivel nacional.

La opinión de las industrias fue superpuesta con la de los agentes públicos y de investigación y desarrollo regional. También se revisó en detalle información escrita de informes de servicios públicos y de agentes privados.

Con todos esos elementos se elaboró el diagnóstico actual de las cadenas, y se estimó la proyección de éstas. Si bien en un principio se pensaba obtener proyecciones de la industria para dos puntos en el tiempo (a cinco y diez años desde 2006), la inexistencia de esas estimaciones por parte de esas unidades económicas hizo recomendable trabajar hacia un punto único al cual proyectar, y se optó por el año 2014, dado que es un punto intermedio para los originalmente considerados, y debido a que se cuenta con una proyección nacional

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realizada por ODEPA para ese año, que podía servir de soporte para realizar un diálogo con las industrias entrevistadas.

2.2. Construcción de modelos de las cadenas de valor Los esquemas de cadenas de valor, flujos de volumen y precios, no pretenden ser exhaustivos cuantitativamente, dado que combinan cifras de distintas fuentes de información que no siempre coinciden en forma muy precisa en los totales, pero en los grandes números, estimamos que representan una buena visión de la realidad regional en cuanto a encadenamientos de los rubros.

En general, se intentó construir un universo regional en base a la información existente en INE, CIREN y ODEPA, de tal manera de contar con totales regionales provenientes de fuentes oficiales.

Sobre esa información, se trabajó con las proporciones de los números que entregaron las industrias en cuanto a volúmenes y número y localización de proveedores. Así también, se estimaron las proporciones de los números entregados por las industrias en cuanto a destinos de la producción de volúmenes de productos con valor agregado. En algunas cadenas, las cifras entregadas por la industria correspondían a más del total regional entregado por los organismos oficiales, en esos casos se intentó resolver el conflicto caso a caso, según confiabilidad de la información (si proviene de catastros o estimaciones, y la fecha en que fue capturada). El estudio tenía como objetivo estimar las cadenas de valor, por lo que no se puso un énfasis en los balances físicos de productos, subproductos o residuos de bajo o nulo valor económico. Así, el balance físico entre insumos, productos, sub productos y residuos no es exhaustivo. El tema de los residuos se preguntó como un elemento de gestión, no como un cumplimiento o no cumplimiento de normas, tema que escapa a los objetivos del estudio.

La valoración en general, se realizó a precios promedio del año 2006 entregados por la web de ODEPA: mayoristas, a productor y valor de exportaciones según corresponda; en lo referente a exportaciones se ocupó el valor FOB, por lo que no se consideraron todos los costos de transporte y arancelarios en la definición del precio pagado realmente al exportador. Para algunos casos de productos no commodities se utilizó promedios de datos entregados por industrias regionales e informantes calificados del sector privado. Cabe resaltar que en numerosos casos las industrias prefirieron no entregar datos de ingresos, y en unos pocos casos Qualitas recibió datos que al ser procesados no tenían ninguna confiabilidad, entregando rentabilidades muy negativas en industrias que se encuentran realizando inversiones para crecer. Los cálculos se

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realizaron con todos los precios llevados a moneda de marzo de 2007, y como valor del dólar se utilizó $530,28.

El énfasis en el análisis de las cadenas de valor se puso en los eslabones que suceden dentro de la región, así, en algunos casos no se cuenta con información específica de volúmenes y número de proveedores y eslabones ubicados fuera de La Araucanía. No procede estimar rentabilidades de la industria regional, debido a que no se trabajó el tema de los costos de proceso y de otros insumos no agrícolas en la lógica de estimar rentabilidades de las unidades, más allá de que los diferentes valores de los productos a la salida de cada eslabón puedan entregar algunas luces al respecto.

2.3. Estimación de valores actuales de la producción por comuna y sus proyecciones al año 2014.

Como se mencionó en el punto anterior, para los volúmenes regionales actuales de producción se trabajó con información INE y ODEPA para el año 2006. La desagregación comunal se realizó en la mayoría de los casos basándose en el Censo Agropecuario 19971. Aún cuando se reconoce que puede haber variaciones importantes en su información, es en general la única información detallada comuna por comuna. En consecuencia, los volúmenes totales extraídos de los datos regionales INE y ODEPA para 2006, fueron desagregados en las proporciones que presentaban en el Censo 1997. Para el caso de la fruta las estimaciones se distribuyeron comunalmente según el Catastro frutícola, partiendo de una cifra global estimada con información de la industria y el SAG, según se detalla para cada caso.

Las proyecciones al 2014 se desarrollaron a partir de la capacidad ociosa de procesamiento de la industria el año 2006, y considerando las inversiones en ejecución y proyectadas por la industria. El dato fue corregido según otros cuellos de botella que puedan presentarse (Se explica en cada capítulo), y la proyección se consideró en volumen y, en algunos casos, en valor del producto.

Las proyecciones se distribuyeron por comuna manteniendo la proporción del Censo 1997 cuando no había elementos a la vista para modificarla, y según información de la industria e informantes calificados.

En resumen, el esquema general de análisis es el siguiente:

1 Si bien se reconoce que desde 1997 a la fecha pueden existir variaciones importantes en proporción de los cultivos y ganado, no existe información cuantitativa disponible por comuna que sea de la cobertura de este instrumento para iniciar un análisis cuantitativo.

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Se utilizó el volumen actual según INE y ODEPA; y según la industria para la fruta, complementando la información con los datos reportados por CIREN, ODEPA y SAG.Las características de la cadena de valor, destinos de producción, características de proveedores y calidad de producto, se estimaron del total del punto anterior según la proporción que representan las industrias entrevistadas. La distribución territorial actual se determinó según proporciones del Censo 1997 (Catastro frutícola para ese subsector), y fue modificado según la información de las industrias.La proyección de los volúmenes al 2014 se realizó en base a las inversiones actuales y proyectadas de la industria, así como por su capacidad ociosa. Se revisó según cuellos de botella, particularmente en rubros que compiten por uso del suelo.La proporción territorial de las proyecciones al 2014 se consideraron según el Censo Agropecuario 1997, y se modificaron según información de la industria.Todos los volúmenes se valoraron a precios promedio de 2006, y se utilizó moneda de marzo de 2007. Se consideró, para todos los casos, un valor del dólar de $530,28. Sólo en casos en que la calidad, o la composición de calidad según volúmenes lo justificara, se consideró una variación de precios en la proyección 2014. Se utilizaron precios mayoristas, minoristas y valor FOB para las exportaciones (bases de datos web ODEPA). Por este motivo no cabe comparar rentabilidades entre las distintas industrias, sólo su ingreso bruto a precio promedio de 2006.

Las consideraciones particulares para cada rubro se mencionan en los capítulos correspondientes.

2.4. Productos cartográficos

Se elaboraron seis mapas de la Región. Todos incluyen como cartografía base los límites comunales, la red vial actual y proyectada; según corresponda al año 2006 o 2014; la delimitación de zonas agroecológicas propuesta por ODEPA en base a los distritos censales, principales concentraciones urbanas en la Región. Específicamente los mapas contienen:

Localización de las unidades agroindustriales en la Región. Se incluye la localización geográfica precisa de las unidades agroindustriales, identificadas por cadena a la que pertenecen.Valor de los productos que abastecen la agroindustria por comuna (año 2006). Para cada comuna se incluyen símbolos para los rubros que poseen un valor de producción de $500 millones o más.

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Valor de los productos que abastecen la agroindustria, proyección al año 2014. Igual al anterior, pero incorpora la proyección realizada en el presente estudio con la metodología mencionada en el punto anterior.Valor comunal de la producción agroindustrial (año 2006). Para cada comuna se coloreó en distinta tonalidad según la producción agroindustrial actual. Se optó por no trabajar rubro a rubro para no hacer explícitas las inversiones informadas individualmente por cada industria.Valor comunal de la producción agroindustrial, proyección al año 2014.Mapa de zonas de desarrollo frutícola actual. Se incorporó esta cartografía por considerarse relevante de confrontar con las inversiones en infraestructura, dado que es la cadena en que más implicancias tiene el estándar de los caminos.

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3. Cadena del trigo

3.1. El cultivo de trigo en Chile

El trigo es, en superficie y producción, el principal cultivo de la agricultura chilena. La superficie nacional en los últimos años ha fluctuado entre las 314.000 y las 426.000 hectáreas, superficies que se resuelven en decisiones de los agricultores basados en precios de la temporada anterior, al precio internacional del cereal, y a las perspectivas también de los otros cultivos que forman parte de la rotación del trigo. De cualquier manera, existe una superficie de pequeños productores destinada al consumo familiar que se lleva a cabo independientemente de las variables de mercado.

El trigo en nuestro país está destinado fundamentalmente a la elaboración de pan. Su molienda para harina alcanza a un 81% del cereal cosechado (92% trigo blanco, 8% trigo candeal), 7% se utiliza en alimentación animal (salmones, otros), un 3% se utiliza como semilla y un 9% se destina a otros usos.

Chile es el segundo país consumidor de pan en el mundo, después de Alemania, con 98 kg/cápita/año. En la última década se ha comenzado a utilizar el cereal en la fabricación de alimentos para peces, debido a la relativa escasez de harina y aceite de pescado (13% de trigo en la fórmula).

Según el Censo Agropecuario de 1997, 89.711 agricultores cultivan trigo en el país, y, según ODEPA, el 90,5% de ellos corresponden a explotaciones de pequeños productores o agricultores de subsistencia. Sin embargo, sólo el 33,3% de la producción nacional es aportada por estos estratos de productores campesinos.

Chile no se autoabastece del cereal, aun cuando en los últimos años ha estado cerca de hacerlo. En lo referente a competitividad, la producción del cereal como commoditie posee costos de producción por hectárea superiores a los de países exportadores como Argentina, Estados Unidos y Canadá, elemento que sería producto de una baja escala de producción que aumentaría los costos unitarios de cultivo. Del punto de vista arancelario, Chile posee un régimen de bandas de precio que estaría programado hasta el año 2014. Sin embargo, en la actualidad se está en una incertidumbre respecto a dictámenes de la OMC y posibilidades de una arancelización en caso de, como país tener que desmantelar el sistema de bandas en forma anticipada.

3.2. El cultivo de trigo en la IX Región

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La IX región cultiva del orden del 38% de la superficie nacional, 160.910 hectáreas en la temporada 2004-2005, y su producción alcanzó en la misma temporada los 6.999.585 qq, lo que corresponde a un 38% de la producción nacional.

Según el información de ODEPA, basada en los resultados del Censo Agropecuario 1997, 32.815 agricultores de la región cultivan trigo, y un 95,5% de ellos corresponderían a agricultores tipo pequeño empresarial y subsistencia, estrato que sería el responsable del 25,8% de la producción de trigo en La Araucanía.

Cuadro 1

Número de Explotaciones, Superficie, Producción y Rendimiento de Trigo por Tipo de Productor para la Región de la Araucanía

DatosSubsistencia Pequeño

empresarialMediano Grande Sin

ClasificarTotal

general

N° de explotaciones 2.913 28.424 747 671 60 32.815

Superficie de riego (ha) 22,9 395,8 347,6 2.076,0 1,2 2.843,5

Superficie de secano (ha) 3.044,2 54.760,0 14.038,6 55.899,4 40,6 127.782,8

Superficie total (ha) 3.067,1 55.155,8 14.386,2 57.975,4 41,8 130.626,3

Producción (qqm) 47.411 1.269.575 654.254 3.128.440 1.252 5.100.932

Rendimiento (qqm/ha) 15,5 23,0 45,5 54,0 30,0 39,0

%

Explotaciones 8,9 86,6 2,3 2,0 0,2 100,0

Superficie de riego 0,8 13,9 12,2 73,0 0,0 100,0

Superficie de secano 2,4 42,9 11,0 43,7 0,0 100,0

Superficie total 2,3 42,2 11,0 44,4 0,0 100,0

Producción 0,9 24,9 12,8 61,3 0,0 100,0 Fuente: ODEPA

Si bien el cultivo existe en todas las comunas de la Región, su concentración mayor se da en el valle de secano, donde se sitúan más del 60% de los agricultores que cultivan el cereal. El 15% de los agricultores trigueros se localiza en el secano interior de la región y el 13% en el secano costero. El 71% de la superficie regional se localizaría en el valle de secano, según estimaciones de ODEPA en base al Censo 1997.

La productividad es altamente variable en el país, y también dentro de la región de La Araucanía. Según la información del Censo Agropecuario 1997, existe una importante diferencia de rendimientos entre agricultores según el estrato al que pertenecen. Sin embargo, el particularmente bajo rendimiento presentado en el país por el trigo blanco en el año del Censo (37,8 qq/ha), puede comprender una estructura de rendimientos mucho más dispersa que la actual (44,1 qq/ha temporada 2004 y 2005). Así también, su gran diferencia puede

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deberse en parte a que los agricultores más pequeños se concentran en mayores proporciones que los de tipo empresarial en las zonas agroecológicas de menor productividad para el cereal.

3.3. La Molienda regional de trigo

El año 2005, la molienda de trigo en la IX Región alcanzó al 4,4% de la molienda nacional, año en que la producción de La Araucanía representó el 38% del país, siendo para ese año la molienda de la Región Metropolitana de 50%. (INE).

Figura 1

Fuente: INE

La estructura regional de la molienda de trigo muestra explícitamente que la localización industrial, en este caso, está absolutamente orientada hacia la demanda, es decir, hacia la localización de los compradores de harina. Esto se justifica en gran medida en que el costo y la dificultad de transportar harina es mucho mayor a la de transportar trigo. Sin embargo, según Fundación Chile, se percibe una dificultad creciente en la comercialización de los subproductos de la molinería en la zona central, ya que puestos en Santiago les cuesta mucho competir con el maíz para uso en lecherías y feedlots de la zona sur.

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Figura 2

Fuente: INE

Al considerar el consumo anual per cápita de trigo en Chile, y aplicarlo a la IX Región, se puede estimar que el consumo de trigo de la población de la Araucanía alcanzaría a 125.000 toneladas aproximadamente (0,144 ton de consumo por 869.535 habitantes). A su vez, la molienda regional ha fluctuado entre las 81.000 y las 127.000 toneladas entre 1992 y 2005 (INE), por lo que se podría concluir que la molienda regional se ajusta más menos al consumo de trigo en la novena región, y está lejos de relacionarse con la oferta del cereal.

La Región de la Araucanía, entonces, sería una región que produce grandes volúmenes de trigo para la molienda en otras regiones, estando la molinería regional ajustada a la demanda local, y siendo, en consecuencia, la IX Región importadora desde otras regiones de los sub productos del trigo producido en sus propios suelos. La característica de commoditie del cereal es la que facilita la presencia de esta lógica de encadenamiento, debido a que el trasporte del trigo a granel, sin labor de selección alguna, desplaza las labores de agregación de valor desde el sitio de oferta al lugar de demanda.

De esta manera, en la lógica del producto trigo blanco commoditie, el desarrollo o no desarrollo de la industria molinera no guarda relación con el desarrollo del cultivo, bastando la presencia de poderes

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compradores de grano para transparentar lo más posible el mercado. De hecho, el coeficiente de correlación entre producción de trigo y molienda regionales es de –0,232; lo que evidencia el inexistente efecto de mayor o menor molienda en la producción regional o viceversa.

3.4. Análisis de las entrevistas realizadas a los molinos de trigo de la Araucanía

Se entrevistó a Gerentes de Producción y/o Jefes de Planta de tres de los cuatro molinos que reciben más de 10.000 toneladas de trigo al año, y a tres de los cuatro que reciben entre 5.000 y 10.000 toneladas de trigo al año.

En base a la información obtenida, se elaboró el siguiente diagnóstico de la situación actual de encadenamiento.

3.4.1. Relación de los molinos con agricultores proveedores

Sólo 13.000 toneladas de trigo son contratadas por la industria con los agricultores. Se trata de un molino, obviamente de los que procesan más de 10.000 toneladas anuales, que contrata la siembra de trigo “caluga” utilizado para mejorar las harinas galleteras y para harinas de uso doméstico. Esa agricultura de contrato equivaldría a una superficie de 2.600 hectáreas, las que son cultivadas por agricultores medianos y grandes. Todo el resto del trigo para alimentación humana comprado (o maquilado) por los molinos es de venta de agricultores sin contrato y, principalmente, de intermediarios corredores.

No es posible georeferenciar los agricultores según molino que abastecen, aunque en el caso de molinos medianos sí estiman los industriales las comunas de las que provendría el trigo que muelen. En general, llegan camiones cargados del cereal y se realiza la transacción previo análisis de las muestras, no estimándose el predio de origen. En muchos casos son intermediarios los que venden al molino, por lo que el origen resulta imposible de pesquisar.

En opinión de los entrevistados, informantes calificados y estudios realizados acerca de la cadena del trigo, no se justifica la agricultura de contrato si no hay incentivos en la demanda para segregar los tipos de trigo. Coinciden en que sería beneficioso hacerlo, pero la cadena no paga el esfuerzo. Así mismo, la rentabilidad del negocio no recomienda

2 Los coeficientes de correlación varían entre -1 y 1. Se estima que existe una alta correlación lineal entre dos variables con valores de entre 0,8 y 1 (ó -1 y -0,8). Valores entre -0,5 y 0,5, muestran que no existe correlación lineal entre las variables.

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correr riesgos para inversiones en ese sentido, especialmente los que se limitan a colocar sus harinas sólo en el mercado regional.

De cualquier manera, a nivel regional existen numerosos compradores de trigo, molinos grandes y pequeños (19 según Fundación Chile) y comerciantes que van a comprar a los predios, lo que contribuye a hacer más competitivos los precios pagados a productor, aunque en épocas de cosecha por cierto que el mercado castiga el exceso de oferta, lo que afecta negativamente a los pequeños productores que no poseen posibilidades de guarda de los granos. La maquila está presente en los molinos medianos en proporciones importantes, del orden del 40 o 50% de lo que muelen es maquila para pequeños productores que se llevan el producto para uso doméstico. Es de suponer que en los molinos más pequeños (de menos de 5.000 toneladas de molienda anual) la proporción pueda ser aún mayor dada su localización más rural, y por tanto más cercana en distancia a los productores. Según ODEPA, como ya se mencionó, 31.337 pequeños productores (de Subsistencia y Pequeños empresariales) cultivan trigo en la Región de la Araucanía. Si consideramos que cada familia es autosuficiente en harina para consumo, o compra en mercados informales a sus pares, se debería maquilar del orden de las 17.800 toneladas de trigo.

3.4.2. Relación de los molinos con el mercado de la harina

Más allá de que los volúmenes globales de molienda y consumo regional de harina sean similares, ciertamente que hay un movimiento de harinas desde la Región hacia el resto del país, lo que debería compensarse con ingresos a La Araucanía de harinas producidas posiblemente en la X y VIII Región.

Un importante volumen, proveniente de una de las industrias de alto volumen de procesamiento en la Región se destina a harinas para consumo doméstico, envasadas para ser distribuidas a consumidor en todo el país. El resto de la molienda, la mayor proporción se distribuye en la industria panadera regional, algo en la VIII y en la X Región (aproximadamente 3.000 toneladas de harina van a la X Región para alimentación de salmones); siendo proporcionalmente bajos los volúmenes de harina panadera que entrarían a competir con molinos extra regionales en zonas del norte del país. En general, la estrategia de los molinos medianos es abastecer el mercado regional, e incluso la mayoría se posicionan principalmente en las ciudades pequeñas de la región.

19

3.4.3. La Agricultura familiar campesina y la cadena del trigo regional

Si asumimos las estimaciones de necesidad de maquila mencionadas más arriba, 17.800 toneladas de la producción campesina serían destinadas a ese fin y se relacionarían con la industria en la lógica de una empresa de servicios.

Aplicando la proporción del Censo a la producción de la temporada 2004 - 2005, y restando las necesidades de maquila, del orden de 164.000 toneladas de trigo campesino irían a transarse en el mercado regional. No hay datos que nos permitan dilucidar cuanto de este trigo que se comercializa vía intermediarios va a parar a la molienda regional y cuanto sale como trigo a procesarse fuera de la Región, sólo podríamos suponer que lo que se procesa en los molinos pequeños, de menos de 5.000 toneladas de molienda anual, podría ser de venta directa de pequeños productores por la ubicación de estas unidades, pero no existe información que permita objetivamente obtener conclusiones en el tema.

En las entrevistas realizadas y en la información revisada no se encontró experiencias de agricultura de contrato en trigo para pequeños productores.

3.4.4. Sub productos de la molienda

Los afrechos, afrechillos y harinillas son de consumo en la Región. En los molinos más pequeños son los propios agricultores los que lo compran, y en las industrias más grandes se vende mayoritariamente a plantas regionales de elaboración de alimentos para ganado. Es muy posible además, como lo menciona Fundación Chile, que importantes volúmenes de subproductos de trigo regional que fue procesado en la zona central vuelvan a La Araucanía para la alimentación de ganado de carne y leche.

3.4.5. Elementos del proceso industrial

Según las entrevistas realizadas, se estima que la molinería regional estaría operando a una capacidad entre 60 y 100%. Siendo la industria más grande la que está más cercana a la saturación. Los molinos medianos, en general estarían operando a un 70 % de su capacidad de molienda.

En general no hay almacenaje de producto procesado, sino que este sale de inmediato, siendo por tanto, el cuello de botella de la industria el proceso de molienda propiamente tal. Tampoco se mencionó problemas

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de almacenaje de trigo en los propios molinos en la lógica del volumen, aunque sí se refirieron en molinos medianos a la necesidad de contar con más de un silo para poder almacenar trigos de distintos tipos.

Las inversiones de la industria en general son de antigua data, aunque el proceso de molienda es básicamente el mismo a través del tiempo. Hay algunos molinos que han invertido en automatización, y particularmente uno en el área de Cajón ha realizado inversiones en silos.

Se hace notar también en molinos medianos la ausencia de laboratorio para evaluar calidad del trigo, operándose por tanto en la actualidad en forma “manual” para establecer esos estándares.

No se detectaron inversiones recientes en la molinería regional destinadas a aumentar la capacidad de molienda de trigo.

3.4.6. Empleo

En las siete industrias entrevistadas por Qualitas, que representan el 50% de las unidades encuestadas por el INE y aproximadamente el 85% de la molienda regional, trabajan en forma permanente 163 personas, por lo que se podría estimar un empleo directo de la molinería de trigo regional de entre 230 y 260 personas. Un 5% de los trabajadores serían profesionales universitarios, y un 8,5% mujeres.

Para la época de cosecha en algunos molinos se contrata gente para labores de descarga y de análisis de laboratorio, no superando el 20% de los trabajadores permanentes de la industria.

3.4.7. Investigación y Desarrollo

Salvo la Compañía Molinera San Cristóbal, que participa con INIA en el proyecto “trigo check”, no se identificó actividades en esta línea en la industria molinera regional. El proyecto de “trigo check” trabaja con 18 agricultores y, en opinión de San Cristóbal, está funcionando bien.

3.4.8. Cadena de valor

La agregación de valor en trigo, desde trigo a harina no es muy relevante, el valor de la tonelada de trigo corresponde al 66% del valor de la tonelada de harina. Si consideramos como estándar que un kilo de trigo equivaldría a 0,75 kilos de harina y 0,25 kilos de subproducto, observamos que la diferencia no es importante. Tampoco el nivel de

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empleo directo de la molinería es de consideración, aún cuando empleos indirectos, en transporte de granos y harina podría ser considerable, pensando en que teniendo más puntos de molienda se requeriría más transporte menor que podría ser de origen regional.

En el diagrama siguiente se valora los productos en el estado de la cadena que salen de la región o son consumidos, y lo que sale como trigo se estima que vale $50.527 millones de pesos, alcanzando la harina los $10.709 millones, lo que en total equivaldría a $61.236 millones. Si todo el trigo producido en la región se transformara en harina en la Araucanía, el valor alcanzaría a $72.904 millones.

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Figura 3Diagrama de valor de la cadena del trigo en la Región de la

Araucanía.3

3.4.9. Aspectos territoriales y valor de la cadena del trigo

a. Localización de proveedores e industria

3 Valorado el producto al final de la cadena en la región (a consumidor regional o “exportación” fuera de la región). A precios de 2006 en moneda de marzo de 2007: trigo $115.906,53/ton; harina $176.280,33/ton. Los afrechos afrechillos y harinillas no se incluyen, van en el valor regional de los productos pecuarios.

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IX Región

Molienda regional

81.000 ton

Ganadería regional(afrechos,

afrechillos y harinillas

20.000 ton

Productores empresariale

sCon contrato13.000 ton

Productores empresariales395.060 ton

Productores campesinos143.370 ton

Molienda extra regional de trigo IX

122.300 ton campesinas348.120 ton empresariales

Valor:Trigo $54.527 mill.Harina $10.709 mill.

Consumo regional de harina.60.750 ton(incluye 17.800 de trigo de maquila)

Consumo extra regional

Harina de consumo doméstico. +- 30.000 ton

Harina consumo salmones +- 2.200 ton

El cultivo de trigo está presente en todas las comunas de la Región de la Araucanía, y aún en las que poseen baja producción, el cereal es uno de los dos o tres rubros más importantes.

En cuanto a valor de la producción (estimada para 2006 y aplicando la distribución del censo 1997), las comunas de menor importancia triguera son las cordilleranas, Lonquimay, Melipeuco, Curarrehue y Pucón; siendo en cada una de ellas su valor productivo inferior a los $50 millones. La producción del cereal en estas localidades posee una finalidad mayoritariamente de consumo familiar, y por tanto su encadenamiento relevante se refiere a la necesidad de servicios de molienda (maquila), la que se lleva a cabo en pequeños molinos; en cuanto a industria como poder comprador del grano el encadenamiento no es importante, siendo el volumen que va al mercado perfectamente absorbido por compradores intermediarios. Así también, temas comerciales acerca del mercado del trigo poseerían poca relevancia a nivel de estos productores, así como los aspectos de calidad del producto y posibilidades de agregación de valor.

Las comunas occidentales de la Provincia de Malleco, y las costeras de la Provincia de Cautín, además de Villarrica y Loncoche, producen trigo por un valor de entre $100 millones y $1.000 millones de pesos. En esas comunas el cultivo ya tiene una mayor orientación comercial, pero los rendimientos por hectárea son menores. La alta presencia en la mayoría de esas comunas de pequeños agricultores también hace prever una proporción de consumo familiar considerable. Existen molinos, como poderes compradores y prestadores de servicio de maquila, de tamaños industriales en las zonas que cubren estas comunas. Hay unidades de menos de 5.000 toneladas de procesamiento en Angol y Carahue, y el Molino Villarrica de la comuna del mismo nombre procesa del orden de 16 mil toneladas por año.

El resto de las comunas de la Región, pertenecientes básicamente al valle de secano de la Región, producen trigo por valores superiores a los $1.000 millones de pesos; y las comunas de mayor producción son de la provincia de Malleco: Victoria, Lautaro, Perquenco y Traiguén. En la provincia de Cautín las mayores productoras son Vilcún y Freire, aunque su valor es claramente inferior al de las comunas trigueras de Malleco. En cuanto a la localización de los molinos, el único de procesamiento superior a las 10.000 toneladas de trigo al año que se localiza en la provincia de Malleco es Somol, de Carozzi; situándose el resto en comunas de la Provincia de Cautín.

Resulta evidente que la localización de los molinos es consecuencia de decisiones de hace varios años, cuando la superficie triguera se extendía también en gran medida en la provincia de Cautín y en la X Región. Que

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el transporte de trigo no sea un costo relevante en la cadena del cereal, permite que los molinos procesadores continúen operando en comunas secundarias en cuanto a producción, así también, la estrechez de rentabilidad de la cadena y la incertidumbre comercial del rubro trigo, tampoco han incentivado la inversión en instalación de nuevos molinos en la zona de mayor producción de trigo.

En consecuencia, como se mencionó al inicio del capítulo trigo, la localización de la industria triguera se define más por la cercanía de los mercados demandantes que por la localización de la oferta, ya que el costo y la dificultad de transportar harina es mayor que la de trasladar trigo. De esta manera, no existe correlación entre la localización de los molinos en el país y el desarrollo de la producción del cereal.

b. Valor de la producción actual y futura

En los cuadros siguientes se presenta la estimación del valor de la producción de trigo en las distintas comunas de la IX Región, en su situación actual y estimada al año 2014. Para proyectar la producción futura de trigo se simuló baja de superficie triguera en las comunas donde competiría el cultivo del cereal con los rubros raps y avena. Se consideró entonces una mayor presencia de esos rubros en los que se desarrollan inversiones industriales en la rotación de cultivos anuales en la Región.

En ciertas comunas con baja producción actual (menos de $50 millones al año), pensando en que el consumo familiar sería proporcionalmente muy importante, se estimó que la superficie y la producción se mantendrían constantes hasta el año 2014.

El rendimiento por hectárea se consideró sin variación, debido al supuesto de que parte de las superficies con mayores rendimientos actuales serían las que se diversificarán en mayor medida con el cultivo de raps y avena, efecto que se consideró anularía el aumento tendencial de rendimientos de las hectáreas que continúan en el rubro. Más análisis acerca de esta posible sustitución se presentan en los capítulos referentes al raps y la avena grano.

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Cuadro 2

Valor de la producción de trigo por comuna de la IX Región(en pesos de marzo de 2007)

Comuna Año 2006 Año 2014

Angol 460.262.041 396.563.755

Carahue 1.403.239.763 1.229.805.821

Collipulli 2.436.495.654 1.400.238.273

Cunco 2.116.656.576 1.331.493.617

Curacautin 1.977.010.469 1.294.213.552

Curarrehue 17.880.215 17.880.215

Ercilla 1.140.411.881 853.911.041

Freire 3.738.481.026 2.696.660.345

Galvarino 2.222.033.315 1.777.779.093

Gorbea 1.423.951.742 550.535.401

Lautaro 7.733.537.496 6.081.663.541

Loncoche 544.826.561 439.725.535

Lonquimay 14.071.115 14.071.115

Los Sauces 871.043.375 715.016.980

Lumaco 266.436.502 254.124.450

Melipeuco 48.678.791 48.678.791

Nueva Imperial 2.700.501.349 2.123.753.108

Padre Las Casas 1.500.772.764 1.355.191.497

Perquenco 7.125.058.874 6.110.306.654

Pitrufquén 1.255.248.720 648.581.843

Pucón 23.305.676 23.305.676

Purén 202.358.423 185.569.224

Renaico 242.905.287 213.733.951

Saavedra 612.112.303 612.112.303

Temuco 1.453.146.487 1.247.584.504

Teodoro Schmidt 1.842.501.635 1.557.966.565

Toltén 116.816.568 116.816.568

Traiguén 5.958.384.252 4.585.894.933

Victoria 9.324.049.642 6.441.840.463

Vilcún 4.704.363.466 3.228.826.586

Villarrica 437.795.870 348.072.778

TOTAL 63.914.337.838 47.901.918.178 Fuente: Elaboración propia

En el cuadro siguiente se muestra el valor de la producción industrial de harina en la IX Región, por comuna. Como proyección se estima que no habrá variaciones en la molienda de trigo, debido a que esta se encontraría cercana a un 100% de su capacidad, y que no se detectó en las entrevistas inversiones destinadas a aumentar la capacidad. Así también, el bajo porcentaje de molienda regional en comparación a la producción de trigo redundaría a que la baja de superficie triguera no afectaría el volumen de molienda que desarrolla la industria.

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Cuadro 3

Valor de la producción de harina por comuna de la IX Región(en pesos de marzo de 2007)


Angol 580.399.754 580.399.754

Carahue 174.119.926 174.119.926

Collipulli 116.079.951 116.079.951

Cunco - -

Curacautin - -

Curarrehue - -

Ercilla - -

Freire 1.509.039.360 1.509.039.360

Galvarino - -

Gorbea 1.044.719.557 1.044.719.557

Lautaro 1.253.663.469 1.253.663.469

Loncoche - -

Lonquimay - -

Los Sauces - -

Lumaco - -

Melipeuco - -

Nueva Imperial 1.160.799.508 1.160.799.508

Padre Las Casas - -

Perquenco - -

Pitrufquén - -

Pucón - -

Purén - -

Renaico - -

Saavedra - -

Temuco 232.159.902 232.159.902

Teodoro Schmidt - -

Toltén - -

Traiguén 232.159.902 232.159.902

Victoria 5.803.997.540 5.803.997.540

Vilcún 626.831.734 626.831.734

Villarrica 1.509.039.360 1.509.039.360


3.5. Oportunidades y amenazas para el rubro en la IX Región

El trigo commoditie es un producto de baja rentabilidad a través de la cadena. Esto es así no sólo en Chile, sino en gran parte del mundo. Si bien para los años 2007 y hasta principios de 2008 el mercado se espera con precios firmes, según informe del USDA, las distorsiones que cabría esperar a mediano plazo siempre bloquean inversiones destinadas a

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procesar un mayor volumen de producto commoditie en Chile. Esto porque los costos de producción por quintal producido son más bajos en los países que poseen buenas economías de escala para producir commodities, y porque se suma a aquello la incertidumbre respecto a la continuidad de la banda de precios y las posibles medidas tomadas por países del MERCOSUR que puedan generar distorsiones, ya sea sobre el mercado del trigo o sobre las harinas. En esa línea, la amenaza más importante mencionada por los molinos en las entrevistas realizadas es “la importación de harinas argentinas”.

Por el lado de las oportunidades, se planteó en un caso la posibilidad de segregar los distintos tipos de trigo para competir en un mercado de mayor valor, sin embargo, el mismo informante descartó la posibilidad de desarrollar infraestructura para dicha segregación porque “el mercado no lo paga”. Esto último se profundiza en la región debido a que los molinos de la Araucanía en general, destinan sus harinas hacia el mercado regional.

Otra posible oportunidad es la venta de trigo para la alimentación de salmones, para lo que se requiere calidades especiales que son efectivamente desarrolladas en La Araucanía para un mercado restringido que demanda ese producto. Sin embargo, opiniones de la industria de alimentos para salmones se refieren a que el trigo como ingrediente de la dieta para peces va más bien en retirada en el mundo, y estaría siendo desplazada por el uso de granos proteicos como las arvejas o las habas.

De cualquier manera, si bien en los últimos años no se han hecho inversiones, ni se prevén a corto y mediano plazo, tampoco las amenazas son tan determinantes como para poner en riesgo la permanencia de la industria. El proceso de molienda es simple y no se requieren grandes costos de mantención, y se puede esperar a mediano plazo una disminución de la superficie triguera, pero no de dimensiones dramáticas.

En cuanto a los proveedores en la agricultura familiar campesina, el panorama del cultivo de trigo no debería tener variaciones. Se estima que 17.800 toneladas de trigo en la región (del orden de 4.500 hectáreas de cultivo) son destinadas al consumo de las propias familias de los agricultores, y en su mayoría esos volúmenes solicitarían servicio de maquila. Paralelamente, la facilidad de comercialización, en cuanto a amplia presencia de poderes compradores, se acomoda a la lógica de las economías campesinas. En cuanto al posible comportamiento futuro de los medianos agricultores, los rubros que pueden desarrollarse en la región y que competirían por el suelo que ocupa el cereal son cultivos de rotación que

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incluyen al trigo en su calendario, por lo que no se debería esperar disminuciones muy dramáticas. De hecho, los compradores de productos de los otros cultivos de la rotación en general fijan el precio de compra a la luz de lo que se prevé para trigo, por lo que existiría una suerte de coexistencia agronómica y económica de los rubros de la rotación. En la estimación realizada, la baja en las siembras de trigo a partir del 2008 se darían más bien sobre los actuales monocultivos de trigo, lo que como contraparte mejoraría los rendimientos del cereal. La situación podría ser más profunda para la industria del trigo si, en la competencia por conseguir contratos de siembra para la industria aceitera y de la avena, se redundara en alzas relevantes del precio pagado a productor por el raps y la avena grano, lo que por cierto favorecería los sistemas agrícolas.

Con todo, en cuanto a producción primaria el trigo seguirá siendo un cultivo de altísima importancia para los agricultores de la región, por lo que la investigación agronómica, el mejoramiento de variedades y el uso de semilla certificada seguirán siendo temas de alta relevancia para los agricultores locales; esto, con independencia de lo que suceda o no suceda en el eslabón industrial. Una alta proporción de medianos agricultores son competitivos aún con bajos precios del cereal, y existe el eslabón de agricultores de subsistencia y de pequeños agricultores que cultivan básicamente para el consumo familiar, y por tanto no son afectados por factores de comercio exterior y mercados internos.

3.6. Posibilidades de mayor agregación de valor en la Araucanía

Como se mencionó anteriormente, la diferencia de costos en el transporte de trigo y harina es lo que define la localización de la industria molinera en los lugares más cercanos a la demanda del producto terminado (o más bien la definió en los años en que se hicieron las inversiones). De esta manera, y considerando la baja correlación existente entre los volúmenes procesados en la región y la producción local, mientras el mercado interno opere en la lógica del trigo commoditie no mejorarán en nada los encadenamientos con un incentivo a la existencia de mayor capacidad de molienda.

Por el contrario, si se desarrollara un mercado interno segmentado por calidades de trigo, la sola entrega de trigos separados por calidad podría redundar en la necesidad de inversiones locales, ya que se requeriría un cierto nivel de relación entre proveedores e industria para asegurar las calidades o al menos el seguimiento de los tipos de trigo requeridos. Hay experiencias de este tipo en la zona de Valdivia con el molino Collico, pero el consumo de productos panaderos especiales en Chile es restringido como para pensar en que su demanda podría redundar en

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cadenas de valor segregadas por tipos de trigo en forma muy masiva. Se deberán despejar ciertas incertidumbres de tipo comercial en la cadena para que una estrategia de diferenciación, basada en coordinación público privada, pueda desarrollarse con éxito. La existencia de aranceles altos que defiendan el trigo commoditie necesariamente atentarán en contra de la innovación en materia de modificar la lógica de mercado; y también dificultarán la expansión de otros rubros con oportunidades para la Región como son el raps y la avena; por supuesto, como contraparte la protección arancelaria subsanará los problemas de ingresos en el corto plazo de los agricultores trigueros. El estudio no propone nada al respecto, ya que son decisiones comerciales de orden nacional, pero sí se considera necesario que se explicite que existe un trade off entre protección en el corto plazo e innovación a mediano y largo plazo.

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4. Cadena de la carne bovina

4.1. Visión nacional

De una masa total de 4 millones de cabezas de bovinos, se estima que un 25% se dedica específicamente a la producción de carne. La producción de carne y leche se sustenta básicamente en 1.400.000 hectáreas de praderas que se localizan mayoritariamente en las regiones VIII, IX y X.

Chile es un país deficitario en carne bovina. La producción nacional alcanza aproximadamente a las 215 mil toneladas de carne en vara, la que se destina fundamentalmente al mercado interno. Las importaciones de carne bovina, refrigerada y congelada, han fluctuado entre los 85.000 y 141.000 toneladas en los últimos años, y desde el año 2002, aprovechando nuestra buena situación zoosanitaria, se ha trabajado en fomento a las exportaciones de carne bovina, las que en 2005 alcanzaron 17.650 toneladas de carne refrigerada y congelada, equivalentes a US$52 millones.

En Chile 10 mataderos faenan el 56% del ganado, repartiéndose el restante volumen entre 105 mataderos con menor nivel tecnológico. Aún son pocas las plantas faenadoras que se encuentran habilitadas para exportar carne bovina. Sin embargo, numerosas unidades están trabajando, así como toda la cadena productiva, en ponerse a punto con la normativa para exportar aprovechando las ventajas sanitarias y comerciales que hoy posee el país para posicionarse en mercados que pagan precios altos por un buen producto.

4.2. Producción de carne bovina en la Región de la Araucanía

Según información del INE, las existencias ganaderas en la IX Región, en el año 2003 eran de 360.896 cabezas. Esta cifra muestra una baja desde el año 1997 comparándola con la información del Censo Agropecuario.

Cuadro 4

Existencia y variación de ganado en explotaciones de 50 cabezas y más, por categoría, según Censo Agrícola de 1997 y estudio de 2003

Región de la Araucanía

Estudios Cabezas

Total Vacas Vaquillas Terneros Novillos Toros BueyesCenso 1997 440.337 159.609 70.024 105.911 92.715 5.585 6.493Estudio 2003 360.896 137.918 63.985 96.057 56.696 3.829 2.411Variación (%) -18 -13,6 -8,6 -9,3 -38,8 -31,4 -62,9

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Fuente: INE

Tomando los datos totales del Censo 1997 (incluyendo explotaciones con menos de 50 cabezas), el número total de bovinos para ese año alcanzó a 790.451 para la Región de la Araucanía, los que se distribuían en 43.628 explotaciones. Un 49,3% de las existencias en 1997 estaban en manos de agricultores de subsistencia y pequeños empresariales.

Cuadro 5

Existencia de ganado bovino en la IX Región, por tipo de agricultor. Año 1997

Subsistencia Pequeño Empresarial

Mediano Grande Total general

Total N° de explotaciones 9.628 31.375 1.328 1.037 43.628

Total N° de bovinos 50.371 339.271 98.023 300.564 790.451Fuente: ODEPA

En la Región de la Araucanía hay siete plantas faenadoras con Rol Único Pecuario del SAG. Estas plantas faenan anualmente entre 88 mil y 130 mil cabezas de ganado bovino, lo que se traduce en producciones de entre 27 mil y 33 mil toneladas de carne en vara.

Figura 4

Elaboración propia con información INE

Entre 1999 y 2005 se observa un beneficio más o menos estable, y en 2006 se da un crecimiento fuerte, posiblemente gatillado por el cierre de

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la importación de carnes desde importantes proveedores del MERCOSUR por motivos sanitarios.

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4.3. Análisis de las entrevistas realizadas

Qualitas entrevistó a Jefes de planta y/o gerentes de producción de tres plantas faenadoras, que representan del orden del 90% del beneficio bovino regional. Los datos obtenidos de dichas entrevistas fueron proyectados para hacer estimaciones acerca de las características de la faena de bovinos para la región en su conjunto.

4.3.1. Relación de las plantas con los proveedores

Para efectos del estudio, los animales que ingresan a las plantas faenadoras tienen tres orígenes directos: Ferias ganaderas regionales, agricultores de la Región y, considerados en un solo bloque; agricultores de la X, VIII regiones y Ferias de el resto del país (VII, VIII, y X principalmente).

Se estima que el 69% de los bovinos beneficiados provendrían de ferias de la IX Región, ganado qué, se podría concluir provendría a su vez, casi en un 100% de predios de la Región de la Araucanía. Un 14% del beneficio provendría directamente de agricultores de la Región de la Araucanía, y un 17% tendría su origen en agricultores de la X Región y ferias ganaderas de la X, VIII e incluso VII Región.

Las dos plantas faenadoras más grandes son el Frigorífico Temuco (AASA), y la Planta Faenadora Victoria. Ambas operan de distinta manera, mientras el Frigorífico Temuco compra los animales; la Planta Faenadora Victoria sólo presta servicios de faenamiento, tomando los animales en feria (en el 95% de los casos) o en los predios, y poniéndolos faenados en destino.

En general no existe un conocimiento específico de los predios de los que provienen los animales, en el caso de compra en ferias esto es lógico, pero tampoco en lo referente a compras a agricultores existe una trazabilidad muy acuciosa, excepto en los animales que se destinan a exportación (PABCOs). Los precios que se pagan en feria corresponden a los de mercado, y con los agricultores existe una definición de precio diferenciada por calidad, volumen y oportunidad.

Las compras directas a agricultores se refieren fundamentalmente a novillos y vaquillas, por lo que en general se excluye la compra a pequeños productores, que casi en su totalidad se dedican más a la crianza de terneros. En cuanto a las otras categorías transadas en feria, se desconoce si son de pequeños o grandes ganaderos.

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4.3.2. Relación de las plantas con el mercado de la carne faenada

Si consideramos el consumo per capita de carne de bovino (21,3 kg al año) y lo aplicamos a la población de la IX Región, el consumo regional estimado sería equivalente a 66.000 cabezas de bovino al año. Esa cifra correspondería al 78% de los bovinos de la Región que se estima son faenados, y al 51% del ganado beneficiado en la Región de la Araucanía. En resumen, la región de la Araucanía se autoabastece de ganado bovino y “exporta” un 22% de su producción ganadera al resto del país, y además, “presta servicios de faena” para 44.800 cabezas de bovino que son externas a la Región y se consumen también fuera de la Araucanía. (En la Figura 5 se muestran las cifras absolutas de la estimación)

De las entrevistas realizadas se puede estimar que, del total del volumen faenado en la Región, un 45% se comercializa en la Región Metropolitana (o desde Santiago se va a otros destinos nacionales), un 9% se destina las regiones I, II, X, VII y VIII (en ese orden de importancia), un 3,8% se exporta a Cuba y Japón, y el 42,2% restante se comercializa en la Región de la Araucanía.


El desarrollo ganadero regional se encuentra hoy en etapa de transición. Importantes inversiones se están llevando a cabo en las plantas más importantes. En los últimos dos años el Frigorífico Temuco se modernizó con miras a certificar la planta para exportación de carne bovina. Esa modificación aumentó su capacidad de proceso de vacunos, pero significó abandonar la faena de cerdos. Paralelamente, la Planta Faenadora Victoria se encuentra haciendo inversiones para separar la faena de cerdos (que se vio aumentada por el cierre de Temuco en el rubro) de la de bovinos. De las plantas pequeñas, la Faenadora de Lautaro se encuentra realizando inversiones para adecuarse a las normativas sanitarias y ambientales.

Durante 2006, con el alto volumen de beneficio para el mercado nacional, producto de los cierres de mercado para carne de países del MERCOSUR, las plantas trabajaron a un 100% de su capacidad. Ese volumen de procesamiento ha tendido ha moderarse este año en la Planta de Victoria, no así en Temuco que se encontraría operando a cerca de un 100% de capacidad. Con las inversiones mencionadas, en abril próximo ambas plantas sumarán una capacidad diaria de faenamiento de 730 animales al día.

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La estimación entregada por las unidades entrevistadas por Qualitas hablan de una inversión del orden de los 4.500 millones de pesos realizada entre 2006 y 2007.

4.3.4. Empleo

Resulta complejo estimar el empleo regional en el eslabón partiendo de la información recibida de las entrevistas. Si bien, como se mencionó, las tres plantas entrevistadas abarcan más del 90% del beneficio regional, en materia de empleo la proyección es difícil por las lógicas economías de escala. Entonces, más adecuado resulta entregar el total de la muestra, el que alcanza a 380 personas (incluye la faena de bovinos y cerdos). De ellos, 2,5% son profesionales y un 7,6% del total son mujeres.

4.3.5. Investigación y desarrollo

La industria de la carne bovina reflexiona estos temas a nivel nacional, con la Asociación de Plantas (FAENACAR). En lo que se refiere a tecnolgías de la industria propiamente tal, en general la importan. Sí existe interés en trabajar temas con el eslabón primario que se traducen en elementos de calidad de la carne. Estas materias serían básicamente razas y conformación del animal, y el tema de el bienestar animal. El resto de los temas de trabajo de la cadena tienen que ver con materias de alimentación de ganado que redundan en rentabilidad a nivel de agricultor.

Trabajan las plantas fundamentalmente con el instrumento Programa de Desarrollo de Proveedores, CORFO; y se ha intentado formular y obtener financiamiento para un consorcio de la cadena de la carne bovina, iniciativa que ya en dos oportunidades no ha llegado a implementarse, la primera vez por no haber sido priorizada su propuesta en el concurso , y la segunda por temas de financiamiento de los agentes privados.

4.3.6. Cadena valor

En el balance, la situación de la industria faenadora de bovinos es inversa a la del trigo en la Región: se faena más de lo que se produce en la Araucanía. El dato es relevante en la cadena, dado que el valor del animal en pie versus el de la carne faenada es considerable, la tonelada de bovino en pie vale $487.000 y el de carne faenada es de $1.316.000, por lo que el encadenamiento captura una parte importante del valor dentro de la Región, con la consiguiente actividad económica y particularmente empleo generado.

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Las estimaciones de valor de la cadena capturado en la Región son de $1.361 millones por efecto de ganado que sale de la Región a faenarse fuera, y $43.551 millones por ganado faenado internamente en la Región. El total del valor capturado en la cadena de carne bovina en la Araucanía sería de $44.912 millones.

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Figura 5Diagrama de valor de la cadena de la Carne bovina4

4.3.7. Aspectos territoriales y de valor en la cadena de la carne bovina

a. La producción primaria y la industria en la Región de la Araucanía

4 Precios promedio 2006, en moneda de marzo de 2007: Bovinos (cabeza) $209.389=486,95*430 (precio por kilo*kilos por bovino promedio);Carne de vacuno $1.315.512,75/ton

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IX Región

Beneficio regional

129.399 cabezas = 33.106 ton en vara

Ferias ganaderas regionales69.378 cabezas

Agricultores21.982 cabezas

Beneficio extra regional 6.500 cabezas de la IX

Región

Ferias y agricultores

Otras regiones44.539 cabezas

Valor:Ganado: $1.361 millonesCarne: $43.551 millones

Consumo regional de

carne bovina.

18.521 ton en vara

Mercado externo1.280 ton en varade la industria IX Región

Consumo extra regional13.305 ton en vara de la industria IX Región

La cadena de la carne bovina es difícil de analizar territorialmente debido a la carencia de información. Bovinos existen en cantidades relevantes en toda la Región, según el Censo agropecuario 1997; pero no se conoce la composición de los rebaños para estimar la vinculación territorial del beneficio de novillos, vaquillas, vacas o bueyes. Qualitas estimó el beneficio de animales provenientes de la IX Región en base a las entrevistas con las plantas faenadoras, pero la información resulta poco precisa por la alta relevancia de las ferias ganaderas en el abastecimiento de las plantas, ferias que a su vez transan animales de orígenes geográficos diversos, más allá de que seguramente en su mayoría son de las comunas cercanas. La vinculación territorial se llevó a cabo haciendo caso omiso a la posible diferente composición de los rebaños y se distribuyó el beneficio de animales de la Araucanía según los datos de existencias ganaderas por predio del Censo 1997, y se valoró el kilo de bovino vivo por un precio promedio ponderado de las categorías faenadas, por lo tanto, no diferencia un posible mayor origen de novillos desde Freire que desde Puerto Saavedra, por mencionar dos comunas que seguramente en la realidad poseen composiciones distintas.

En la estimación las comunas de mayor importancia en producción primaria de carne bovina serían Cunco, Vilcún y Freire, cada una con un valor de producción superior a los $1.400 millones. Le seguirían, ya con menos de $1.000 millones y más de $800 millones, Victoria, Villarrica y Lautaro. Plantas faenadoras hay en varias comunas del valle de secano, aunque todas de Temuco hacia el norte.

El transporte de animales en pie dentro de la Región no resulta ser un costo determinante como para justificar la localización de una planta faenadora, menos aún considerando que la ubicación de las ferias sería el punto intermedio entre el predio y el matadero. Al parecer elementos como los servicios (energía, carreteras) y las normativas ambientales podrían ser elementos más determinantes en la microlocalización de estas unidades. Aún así, las dos plantas más importantes de la Región son de antigua data de localización y fueron absorbidas por el crecimiento de las ciudades más pobladas de la Región, aspecto que dificulta su crecimiento y encarece el cumplimiento de normativas de salud del ambiente.

b. El valor de la producción

La estimación de valor futuro de la cadena de la carne bovina en la IX Región es compleja por la transición en que se encuentra el mercado. Para el año 2014, se estima que el volumen de producción de carne bovina no será necesariamente mayor, pero sí se prevé que los volúmenes de carne exportable crecerán, lo que debería redundar en un

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mayor precio promedio regional recibido por el ganado de la Araucanía. Todo esto, asumiendo que la situación sanitaria del país se mantiene en buen pie, lo que por cierto requiere del permanente trabajo del Servicio Agrícola y Ganadero, y de una actitud responsable por parte de los ganaderos nacionales en la detección y denuncia de posibles focos de enfermedades que faciliten el trabajo del Servicio.

La situación actual de producción por comuna se estimó, como se menciona en el punto anterior, en base a la proporción de existencias según el Censo Agropecuario 1997. Para la proyección al 2014 se mantuvo la proporción por comuna, y se utilizó un precio promedio un 10% mayor, producto de una composición de precios estimada al considerar un aumento de la exportación en 8.000 toneladas de carne en vara (desde las 1.280 toneladas de 2006). Al aplicar la diferencia de precios entre mercado mayorista interno, y el precio promedio ponderado de exportación para 2006, a esas 8.000 toneladas, se obtiene un valor global regional un 10% superior a la situación actual. Ese crecimiento se aplicó a todas las comunas en la producción de ganado a nivel de predio, aún cuando en rigor, estará asociado a la mayor proporción de animales PABCO A y B.

Es posible que inversiones extraregionales amplíen la capacidad de beneficio de animales de la Araucanía, sin embargo, Qualitas estima que en esta etapa el mejoramiento se dará más en calidad (pasar de animales no PABCO a PABCO A y B) que a un aumento del volumen beneficiado.

A nivel industrial se estimó que el aumento se aplicará sólo en la comuna de Temuco, en la que se sitúa la única planta faenadora de la Región con certificación para exportación. El valor total de la producción industrial de carne en la Región pasaría de $43.551 millones en 2006 a $46.221 en 2014.

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Cuadro 6

Valor de la producción de carne bovina en pie por comuna de la IX Región (en pesos de marzo de 2007)


Angol 347.719.048 382.490.953

Carahue 657.728.368 723.501.205

Collipulli 266.365.821 293.002.403

Cunco 1.437.983.076 1.581.781.384

Curacautin 703.672.718 774.039.990

Curarrehue 277.894.292 305.683.722

Ercilla 224.296.587 246.726.246

Freire 1.688.678.895 1.857.546.784

Galvarino 266.971.308 293.668.438

Gorbea 616.264.622 677.891.084

Lautaro 807.622.719 888.384.990

Loncoche 695.534.974 765.088.471

Lonquimay 690.448.883 759.493.772

Los Sauces 430.259.029 473.284.932

Lumaco 244.011.242 268.412.367

Melipeuco 296.809.705 326.490.675

Nueva Imperial 695.801.388 765.381.527

Padre Las Casas 397.102.564 436.812.820

Perquenco 243.962.803 268.359.084

Pitrufquén 860.082.108 946.090.319

Pucón 480.853.519 528.938.871

Purén 269.829.206 296.812.127

Renaico 442.005.476 486.206.024

Saavedra 313.521.145 344.873.259

Temuco 280.292.021 308.321.223

Teodoro Schmidt 748.478.753 823.326.628

Toltén 649.057.795 713.963.575

Traiguén 526.943.186 579.637.505

Victoria 975.875.433 1.073.462.977

Vilcún 1.626.773.909 1.789.451.300

Villarrica 966.938.446 1.063.632.290



El excelente régimen zoosanitario de nuestro país y los acuerdos de comercio suscritos durante los últimos años, han levantado importantes expectativas de crecimiento del sector carne bovina, basados principalmente en la exportación a mercados con alta disposición a pagar por la calidad de nuestro producto.

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Las oportunidades son reales, sin embargo, la disminución de las exportaciones durante 2006, producto del alto precio en el mercado interno y del bajo valor del dólar, han moderado las expectativas a niveles más realistas que las que se tenían en 2005. Lo importante de la estrategia definida en el ámbito público privado es que efectivamente se ha ido traduciendo en inversiones de mejoramiento en las plantas faenadoras para adecuarse a las exigencias de los destinos potencialmente más relevantes (Unión Europea, Estados Unidos y Japón).

Particularmente, la especialización de la planta Frigorífico Temuco en el beneficio de bovinos, y su próxima certificación para exportar a Estados Unidos, son elementos importantes que pueden impulsar una mayor agregación de valor en la Región. El resto de las plantas se han enfocado en mayor medida a invertir en adecuar sus procesos a las exigencias de la normativa sanitaria para el mercado interno.

Las inversiones de las plantas faenadoras no han estado enfocadas a un aumento cuantitativo del beneficio de bovinos, y tampoco se vislumbran al corto plazo expansiones en la capacidad de beneficio, por lo que se estima que el crecimiento global del rubro estaría dado por el mayor valor del producto, y no en un mayor volumen de demanda que el estimado para el año 2006.

Adecuar la cadena para una lógica exportadora ha requerido y requiere de importantes inversiones y esfuerzos por parte del sector privado y también público, y en opinión de Qualitas se debe continuar en esa línea. Resulta necesario profundizar el trabajo de las plantas faenadoras con los proveedores precisamente en las dos líneas en que se ha estado trabajando: relación directa plantas- proveedores (cadena terneros PABCO, novillos y vaquillas, y abastecimiento de las plantas faenadoras para exportación), y mejorando la operación del mercado a través de las ferias ganaderas. Particularmente en el último punto se considera un gran avance el ingreso de la trazabilidad a la operación de las ferias regionales, esto abrirá el tema de las exportaciones a más proveedores de terneros y animales terminados, y generará precios de transacción en remates, lo que será una buena señal de incentivo para transmitir la rentabilidad de la carne de exportación a través de la cadena hasta engorderos y crianceros.

En una primera etapa lo más probable es que la diferenciación de precios entre terneros PABCO y no PABCO no sea muy atractiva para los ganaderos, pero paulatinamente se irá ordenando, y se podrá llegar en el largo plazo a una nítida diferenciación de precios entre animales PABCO A, PABCO B, y seguramente un solo estrato PABCO C y no

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PABCO; lo que podrá ser un buen incentivo para que los agricultores avancen en el desarrollo de bovinos de mayor calidad.Las líneas de trabajo relacionadas con productividad (alimentación, manejo, etc.) a nivel predial; así como el aumento futuro de la masa, en un principio van un tanto desacopladas de los intereses reales de la industria (conceptualmente), pero de lograr un buen posicionamiento la carne nacional en mercados externos altamente demandantes (Estados Unidos, México y Japón), por cierto que será oportuno contar con una mayor capacidad productiva de la cadena en su conjunto.

En lo referente a la agricultura familiar campesina, el buen encadenamiento de los PABCO de los terneros de ese estrato de agricultores resultará beneficioso, pero es importante ser claros en que las señales de mayor precio requerirán un tiempo de maduración, y de presentarse coyunturas de cierre de mercados sudamericanos para el abastecimiento del mercado nacional (como en el año 2006), el balance de oferta y demanda de terneros PABCO pueda no ser favorable para los precios que reciba la agricultura familiar campesina, pero en el mediano plazo se estima que los costos en que incurren los agricultores para producir esos animales se verá recompensado en el precio de transacción de su ganado.

Se estima que la estrategia desarrollada por INDAP con la red de la carne es exitosa. Se ha logrado posicionar en el mercado a la agricultura familiar campesina como un proveedor de terneros PABCO aprovechando la situación estratégica del segmento frente a la oportunidad de desarrollo de la cadena exportadora. En Chile hay 3.169 PABCO de la agricultura familiar campesina, 509 en la Región de la Araucanía, y se han llevado a cabo encadenamientos exitosos con las plantas faenadoras y unidades de recría y engorda. Sin embargo se debe tener presente que el crecimiento de estas unidades debe promoverse a la luz de las oportunidades de crecimiento de los eslabones anteriores de la cadena. En esa línea, las metas de INDAP en cuanto a mayor existencia de terneros PABCO A y B para la agricultura familiar campesina se moderaron entre el año 2006 y 2007. En opinión de Qualitas esa es la mejor estrategia, para que una cadena se desarrolle en forma armónica y persistente es la demanda la que debe tirar a la oferta y no viceversa, una sobreoferta de terneros PABCO sólo contribuirá a bajar los precios de venta de los mismos y desincentivar su desarrollo a largo plazo.

En cuanto al desarrollo de masa, se estima que también el principal motor debería ser la demanda, así como en cualquier estrategia de desarrollo por cadenas, y por lo tanto instrumentos del tipo Programa de Desarrollo de Proveedores, o Alianzas Productivas deberían ser los que lideran el apoyo estatal al desarrollo de la cadena de la carne bovina: la

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sintonía entre las expectativas reales de beneficio y exportación de productos por parte de las plantas faenadoras y la existencia de animales de calidad debería ser el reloj que marque el ritmo de desarrollo de oferta de bovinos de carne para la exportación.

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5. Cadena de la cebada cervecera

A nivel de cultivo no hay una desagregación de la información de superficie y producción de cebada según variedades cerveceras y forrajeras, aún cuando se estima que la de uso forrajero va en continua disminución. Según datos INE, la superficie nacional de cebada fluctuó entre las 11.600 y 29.000 hectáreas en el período 1998 – 2006. Según opiniones de especialistas, la decisión de siembra de cebada cervecera está muy vinculada a las expectativas del trigo y la avena, los cultivos que compiten con el rubro; eso por que su rentabilidad no es normalmente superior, y porque es un cultivo riesgoso en cuanto al logro de las calidades requeridas por la industria. Se menciona que una lluvia en la etapa en que la planta está en grano puede mermar mucho la calidad cervecera.

Es este poco constante interés de los productores en contratar siembra de cebada cervecera lo que generaría un mercado de comercio exterior en ambos sentidos: se importa cebada y cebada malteada, así como se exporta cebada malteada en una misma temporada; aún siendo este un cultivo más bien tipo commoditie.

En Chile hay una sola empresa que produce cebada malteada para el mercado nacional, que posee una planta en Temuco y otra en Talagante. Su competencia interna es con extractos de malta mexicanos y canadienses. Sin embargo, existe otra planta productora de cebada malteada localizada en la VIII Región que exporta toda su producción, la que se genera de cultivos de cebada contratados principalmente en la IX Región.

5.1. La cebada cervecera en la Región de la Araucanía

La IX Región es la principal zona productora de cebada en Chile. En la temporada 2005-2006 la superficie cultivada regional alcanzó a 14.040 hectáreas, lo que correspondió a un 48,3% de la superficie nacional del cereal.

El rendimiento por hectárea del cultivo ha ido en importante aumento, siendo en la actualidad del orden de los 50 qq/ha en la Región, esto, frente a un promedio nacional de 47 qq/ha para esta misma temporada.

El cultivo de la cebada cervecera se desarrolla en un 100% con agricultura de contrato. La necesidad de conseguir buenos estándares de calidad obliga a este tipo de relación agricultor industria. Como se mencionó, el cultivo de la cebada compite con trigo y avena, y entonces, más allá de un número de productores que mantiene una relación

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permanente con la industria, el resto de la superficie contratada dependerá del interés de los productores que evalúan perspectivas de los otros cereales para la correspondiente temporada.

Según datos del Censo Agropecuario 1997, el 76,3% de la superficie regional corresponde a agricultores medianos y grandes, y un 66,6% del número de explotaciones que cultivaron cebada cervecera esa temporada en la Región serían del estrato pequeño empresarial.


Qualitas realizó entrevistas a las dos unidades de la cadena que están en la Región de la Araucanía: Malterías Unidas S.A. (Maltexco), y la Compañía Cervecerías Unidas (CCU S.A.).

5.2.1. Relación Industria proveedores

La industria productora de malta en la región de la Araucanía se abastece de cultivos de cebada contratados en la IX y X Región. Los cultivos de la VIII Región hacia el norte que son contratados por Maltexco abastecen la planta de Talagante, Región Metropolitana.

En el año 2006 la planta de Temuco contrató del orden de las 9.000 hectáreas de cultivo, 7.000 de estas son de la Región de la Araucanía, y se localizan en las comunas de Traiguén, Victoria y Curacautín preferentemente (60% de la siembra regional, aproximadamente); y se cultiva hasta Freire por el sur. Incluso hay algunos agricultores en Teodoro Schmidt y Carahue.

Los proveedores son agricultores medianos y grandes. La superficie mínima que contratan por agricultor es del orden de las 15 hectáreas. Esto es así porque el cultivo es más rentable desde esa superficie hacia arriba para el agricultor, y porque a ellos les resulta costoso un seguimiento en terreno del cultivo con paños más pequeños. Además, opinan que la cebada es un cultivo delicado, y se debe seguir correctamente las instrucciones técnicas para que el grano producido sea de la calidad exigida, y con pequeños productores sería más riesgoso por la menor disciplina en la aplicación de insumos.

Entregan la semilla a los agricultores, y también avalan el crédito por insumos. El precio por quintal a pagar lo establecen antes de la siembra, el que se fija según el costo alternativo de importar cebada y el precio del trigo. Cuando el productor entrega toda la cosecha se le paga. Bonifican por volumen, calidad y antigüedad.

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No exigen certificación de calidad ni de procesos productivos, “los cerealeros aún no están para eso”.

Las 7.000 hectáreas restantes qué, según INE, se cultivan en la región, son contratadas por la empresa Agroinversiones, que elabora malta en la planta de Talcahuano y la exporta a Perú; o corresponden a cebadas forrajeras.5.2.2. Relación de la industria con los eslabones siguientes

La cebada cosechada en la IX Región sigue caminos diversos. 34.300 toneladas ingresan a Maltexco, y entre 20.000 y 30.000 toneladas salen como cebada de la Región para ser procesadas en la región del Bio-bio, las que serían exportadas como malta sin tostar a Perú.

El volumen ingresado a Maltexco en Temuco, proveniente en un 70% de la IX y 30% de la X Región, se destina a : 34% malta para exportación (15.000 o 16.000 toneladas de cebada equivalente); 31% malta para la planta CCU de Temuco (13.500 ton de cebada equivalente); 4,8% malta para cervecerías y microcervecerías fuera de la región; 15,6% como extracto líquido de malta que se vende a industria nacional y se exporta a Colombia; y 8,8% como cebada malteada en polvo se vende a la industria nacional de alimentos y se exporta a Perú.

En resumen, en lo que se refiere a la industria de procesamiento de cebada, entre un 30 y 50% de la cebada sale sin valor agregado de La Araucanía; un 31% de lo procesado (proveniente en 70% de cebadas regionales) pasa al eslabón siguiente, de elaboración de cerveza dentro de la Región; y el 69% de lo procesado en la Región sale a la industria cervecera y de alimentos fuera de la Región y del país.


La línea productora de malta de la planta de Temuco Malterías Unidas S.A. normalmente está operando a 100% de capacidad durante todo el año. En producción de malta la planta de Talagante opera en parte con cebada importada, por lo que ahí se puede crecer en demanda de cebada chilena.

La línea de elaboración de extracto de malta, en la planta de Temuco, está implementada recientemente y tiene aún holguras en su funcionamiento. La inversión fue del orden de los US$ 4 millones.

La planta de Temuco tiene sistemas de aseguramiento de calidad ISO 9001-2000 y HACCP.

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En la planta trabajan en forma permanente del orden de 50 personas, y en verano, en la época de recepción de cebada, 18 personas más.


No tienen desarrollo de productos, pero sí trabajan con los agricultores en Programa de Desarrollo de Proveedores. Acaban de finalizar una etapa con la Universidad de Talca, y esperan iniciar una segunda parte con la Universidad de la Frontera.

5.2.5. Industria cervecera en la Región de la Araucanía

La planta de la Compañía Cervecerías Unidas S.A. situada al norte de Temuco, se abastece de malta íntegramente de la industria Malterías Unidas S.A. de Temuco. El volumen adquirido en 2006 fue del orden de las 11.000 toneladas de cebada malteada. Además compra arroz en la VII Región, lúpulo en Estados Unidos y levaduras en Alemania.

En 2006 la planta produjo 895.000 hectolitros de cerveza. Con esa producción se abastece desde Talca hasta Coyhaique con las marcas de la industria (Cristal, Dorada, Red Ale, Escudo, Morenita y Cristal y Escudo en barriles).

La planta está operando a una capacidad de alrededor de un 75%, y sus posibilidades de crecimiento dependen fundamentalmente de la des estacionalización de la demanda. Desde septiembre a marzo operan a 95% de capacidad y en mayo caen a 42%. La planta es de las más modernas en tecnología (cuando se levantó en 1999 era la más moderna del mundo), y cumple con los estándares de calidad más exigentes (HACCP y RVA).

Trabajan en forma permanente 72 personas, 21 son profesionales y el resto técnicos. 11 de sus trabajadores son mujeres.

La industria trabaja con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) en el mejoramiento de variedades de cebada cervecera. 5.2.6. Cadena de valor

La situación de agregación de valor en la región tiene dos caras. Por una parte, se procesa menos de la cebada que produce la Región, y por la otra el nivel de procesamiento de la parte que sí se industrializa es bastante completo. El valor que va adquiriendo el producto a través del procesamiento es alto, por lo que cada eslabón que puede procesarse dentro de la Región es de alta relevancia en las cifras, y en parte en el

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empleo y seguramente en los servicios que demandan en la Región. Una tonelada de cebada, que vale $91.753, al transformarse en malta adquiere un valor de $135.187, ese mismo volumen de malta al transformarse en extracto líquido vale $432.000, en extracto en polvo adquiere un valor de $448.000; y esa misma tonelada de cebada, al pasar a malta y luego a cerveza, adquiere un valor equivalente de $4.260.750.

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Figura 6Diagrama de valor de la cadena de la Cebada cervecera5

5 Precios promedio 2006 en moneda de marzo de 2007: Cerveza $65.000/Hl (dato de la industria); cebada $91.753/ton; Cebada malteada $167.632/ton; Malta en polvo $700/kg (dato de la industria); Extracto liquido de malta $600/kg (dato de la industria)

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IX Región

Fabricación de cebada malteada regional Cebada:44.000 ton=27.000 ton de malta+5.000 ton extr.líquido +2.500 ton en polvo

Industria cervecera regional

11.000 ton

de cebada malteada

Productores empresariales, con contrato53.900 ton

Fabricación de cebada

malteada extra regional

Cebada:19.600 ton

Industria de alimentos extra

regional1.000 ton liquido2.000 ton polvo

Industria de cervezas extra

regionalIX reg:

1.700 ton

Productores X Región

9.800 ton

Valor:Cebada $1.790Ceb. Malteada, en polvo, y extracto líquido $9.276Cerveza $58.175

Consumo regional de cerveza238.000 Hl

Consumo de cerveza extra regionalIX reg: 675.000 Hl

Industria extranjera de alim. y cervezaIX reg: 12.000 ton malta, 500 ton en polvo, 4.000 ton líquida.

5.2.7. Aspectos territoriales y de valor en la cadena de la cebada cervecera


En general, a excepción de las comunas cordilleranas de Lonquimay, Melipeuco, Curarrehue y Pucón; en todo el resto de la Región se cultiva en mayor o menor medida la cebada cervecera.

Las comunas que mayor cultivo presentan son las del valle de secano, tanto según el Censo Agropecuario de 1997 como según la información entregada por Malterías Unidas S.A. Si bien las plantas compradoras se localizan en Temuco y en la Provincia de Concepción, el cultivo de la cebada se distribuye al parecer en forma más o menos independiente de la cercanía de los puntos de proceso. Con seguridad es la relación de tipo agronómica y de control en campo la que determina que la zona no se encuentre a gran distancia de los puntos de acopio del grano, ya que el costo de transporte de la cebada misma no sería de importancia. Es esa relación de asesoría agronómica y control de campo lo que definiría también las escalas mínimas de cultivo por predio.

Debido a que el cultivo es más riesgoso que el trigo y otros rubros de la rotación en cuanto a la obtención de estándares de calidad para la elaboración de malta, no resulta muy atractivo para muchos agricultores. En opinión de expertos de ODEPA habría un número de agricultores grandes, que por ser proveedores hace largo tiempo de la industria, obtienen buenos estándares de calidad y también obtienen mejores precios por su producto. En conclusión, la localización de los proveedores, se definiría, más que por cercanía de la industria, por el costo de la asesoría agronómica, la que estaría más vinculada a la escala de producción (menor costo de manejo para la empresa) y las posibilidades de que se logren las calidades adecuadas, es decir el nivel de gestión del cultivo por parte de los agricultores.


El valor de la producción actual de cebada por comuna se estimó distribuyendo su cultivo según las proporciones del Censo de 1997, y se valoró con el precio del quintal de cebada pagado por la industria en 2006 (a pesos de marzo del 2007).

Para la situación futura, si bien informantes de la industria estiman que al mediano plazo se podría incluso duplicar la superficie contratada del cultivo, el hecho que la planta de Malterías Unidas SA esté trabajando casi a un 100% de su capacidad en el procesamiento de cebada, y que sus últimas inversiones se han focalizado en agregación de más valor y

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no en capacidad de proceso; y esto sumado a la ofensiva que se espera en superficies de rubros como raps y avena; en opinión del equipo del estudio el volumen producido no debería tener un crecimiento en la Región.

En cuanto al eslabón industrial, sería esperable una mayor transformación de cebada malteada en extracto líquido y en polvo de malta, debido a que existen inversiones recientes que no están en plena operación.

En lo referente a la producción de cerveza, si bien la planta de CCU tendría capacidades de crecimiento, esta holgura se daría en la temporada invernal, por lo que su crecimiento dependerá de la capacidad del mercado consumidor de las regiones del sur de aumentar su demanda en invierno. Para efectos del presente estudio se consideró que no aumentaría la demanda de cerveza; por el contrario, en el supuesto de que esto sucediera en un volumen importante, se podrían justificar inversiones de ampliación de proceso de cebada para producir malta, lo que podría incentivar en parte su mayor cultivo.

En el siguiente cuadro se muestra la realidad actual estimada de producción de cebada por comuna y el proyectado para 2014. La producción se consideró constante.

En cuanto al valor industrial, éste se estima que pasará desde $66.876 millones a $71.495 millones para el 2014. Esto como producto de la mayor agregación de valor desde cebada malteada a extracto de malta líquido o en polvo.

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Cuadro 7

Valor de la producción de cebada por comuna de la IX Región(en pesos de marzo de 2007)


Angol 19.915.155 19.915.155

Carahue 16.701.379 16.701.379

Collipulli 64.617.411 64.617.411

Cunco 97.729.561 97.729.561

Curacautin 576.257.390 576.257.390

Curarrehue - -

Ercilla 10.872.136 10.872.136

Freire 912.883.333 912.883.333

Galvarino 219.511.158 219.511.158

Gorbea 88.430.124 88.430.124

Lautaro 302.146.229 302.146.229

Loncoche 19.556.169 19.556.169

Lonquimay - -

Los Sauces 7.179.712 7.179.712

Lumaco 427.364 427.364

Melipeuco - -

Nueva Imperial 399.123.630 399.123.630

Padre Las Casas 84.788.984 84.788.984

Perquenco 122.328.623 122.328.623

Pitrufquén 220.280.413 220.280.413

Pucón - -

Purén 239.324 239.324

Renaico 81.301.695 81.301.695

Saavedra 2.000.063 2.000.063

Temuco 109.473.519 109.473.519

Teodoro Schmidt 58.104.387 58.104.387

Toltén 85.473 85.473

Traiguén 512.375.045 512.375.045

Victoria 666.345.686 666.345.686

Vilcún 457.193.827 457.193.827

Villarrica 3.418.911 3.418.911

TOTAL 5.053.286.700 5.053.286.700 Fuente: elaboración propia

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La agregación de valor de la cadena de la cebada se lleva a cabo en forma importante dentro de la Región de la Araucanía. Un 73% de la cebada que se cosecha en la IX Región sale de la región transformada en cerveza, extracto líquido y en polvo de malta, y en el caso de menor agregación de valor sale como cebada malteada al mercado externo.

Las inversiones realizadas por la industria en agregación de valor, que aumentan el abanico de su oferta, y su diversificación actual de destinos de los productos, tanto en el mercado nacional como externo; entregan buenas perspectivas de desarrollo de la industria en el mediano y largo plazo.

En cuanto al cultivo agrícola de cebada cervecera (producción primaria), el panorama es más incierto, dado que dependerá de la situación comercial del trigo en el mediano plazo, y de la demanda de la industria del raps (para producción de aceite para salmones y consumo humano) y de la demanda de avena para la exportación de sus productos. Si bien en el presente estudio se consideró que la producción de cebada permanecería constante, en rigor aquello dependerá de la competencia de precios que se de por el uso del suelo en los próximos años.

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6. Cadena de los lácteos

6.1. Situación nacional

Desde el año 1992, la tendencia del volumen anual de recepción de leche ha sido creciente en el país. Alcanzándose justamente en 2006, la última temporada, el mayor volumen de la serie.

Figura 7

Fuente: ODEPA

Más allá de los elementos climáticos, o las situaciones de precios bajos presentadas en algunos años de la serie considerada, la tendencia al aumento en la recepción muestra un mejoramiento del nivel tecnológico y/o una mayor especialización en la producción. El elemento de especialización se evidencia al observar la variación de recepción de leche región por región, donde se muestra una tendencia de mayor crecimiento en las regiones X y IX, e incluso en la Región Metropolitana existe una tendencia decreciente desde el año 1997 en adelante.

La X Región de los Lagos acumula el 70% de la recepción en plantas, y le sigue la Región de La Araucanía con sólo un 13,4% de la recepción. Ambas regiones poseen una tendencia alta de crecimiento en la recepción, en la IX Región en los últimos 14 años la cifra se duplicó.

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Figura 8

En la Región de la Araucanía, según el Censo y un estudio del INE del año 2003, las existencias de ganado bovino habrían disminuido (en número de vacas la baja habría sido de un 13,6%). Con esta estimación se podría concluir que el nivel tecnológico y de especialización intraregional habría sido de grandes proporciones, particularmente en lo referente a producción de leche por vaca.

6.2. La industria láctea en la Región de la Araucanía

La cadena de la leche en la Región de la Araucanía está constituida por los agricultores proveedores, seis unidades de la industria láctea mayor (plantas lecheras), y 12 unidades de la industria láctea menor (queserías). La industria mayor recepcionó 240 millones de litros en 2005 y 244 millones en 2006. La industria menor, según estudio de INE, habría recibido 8,5 millones de litros en 2005, lo que correspondería al 3,4 % de la recepción regional para ese año.


Se entrevistó a representantes de tres de las cuatro empresas de la industria mayor presentes en la Región. Sólo se excluyó la planta de Loncoleche de la ciudad de Loncoche, que tuvo una importante

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recepción de leche en 2006, pero cambió de propiedad y trabajará como planta quesera de Surlat desde la próxima temporada. En cuanto a la industria láctea menor, Qualitas se entrevistó con tres queserías, las que representan el 36% de la recepción regional en ese segmento, y poseen el 45% de los proveedores de la misma. El análisis por cierto considera también la importante información que entregan ODEPA e INE acerca de la industria láctea mayor, y el estudio de la Industria láctea menor para los años 2004 y 2005 publicado por las mismas instituciones.

6.3.1. Relación de la industria con los proveedores

Como se mencionó, cuatro plantas recepcionaron leche en la Región de la Araucanía el año 2006, las que sumaron un total de 244.505.420 litros. El desglose por planta es el siguiente:

Surlat 100.923.905 ltVialat (Victoria) 60.418.849 ltSoprole 42.145.639 ltLoncoleche 41.016.927 lt

Aproximadamente 350 - 400 agricultores son proveedores regionales de leche para la industria mayor, localizados preferentemente en el valle de secano, y en mayor número en las comunas del sur de la Provincia de Cautín. Hay un porcentaje menor de proveedores que son de la X Región y entregan en las plantas de la Araucanía.

De las entrevistas realizadas, se estima qué, sin considerar los proveedores de Loncoleche (futura planta de quesos de Surlat); los productores del tipo pequeño empresarial serían sólo unos 160. Por temas de calidad la industria ha ido seleccionando productores de mayor volumen, debido a la eliminación del uso de tarros y a los problemas de calidad del producto que han presentado los centros de acopio. La mayor proporción de pequeños productores involucrados son los vinculados a la Unión de Centros de Acopio (UNICAL). Esta organización productiva tuvo un exitoso proceso de transformación desde centros de acopio de muchos productores al trabajo con estanques de a cada dos o tres agricultores. Esta adaptación les ha permitido elevar sustantivamente la calidad del producto, y muchos de esos agricultores obtienen buenas bonificaciones en el precio. UNICAL ha sido apoyada históricamente por INDAP, y actualmente son socios accionistas de Surlat.

Según el estudio Industria Láctea Menor 2004 - 2005, de INE y ODEPA, el año 2005 esa categoría de industria habría contado en la Región con 94 proveedores. Las queseras se localizan preferentemente en la zona sur de la Región; Pitrufquén, Freire y Villarrica. Es importante también

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mencionar la iniciativa de producción de queso de cabra en Lonquimay. Se trata de una planta productora de queso que se provee de 50 pequeños agricultores, y comercializa del orden de 13 toneladas de queso de cabra en cadenas de supermercados. Es una buena experiencia de integración de pequeños productores en la cadena de un producto de alta calidad.

Si bien en general no hay contratos firmados entre proveedores e industria mayor, existe una suerte de cultura de la cadena de que la planta recibe toda la leche producida por “sus” agricultores, y en general, en el corto plazo, los agricultores no cambian de destino su producción. El pago se hace considerando un precio base, que depende del precio internacional, de la competencia interna y de la política de la industria en particular, y se bonifica por volumen, calidad y estacionalidad. La distancia y los accesos desde la planta al predio en general es un tema relevante para pequeños productores, que redunda por cierto en el precio pagado a agricultor. Hay algunas experiencias de contratos con agricultores grandes en los que se define un precio a pagar por litro en función del precio internacional, pero aún no es de gran masividad.

La relación entre la industria menor y sus proveedores en general se da con liquidaciones a mayores precios, esto debido a la difícil competencia de pequeñas industrias queseras con la demanda de la industria mayor. Según el mencionado estudio acerca de la industria láctea menor, el año 2005 este segmento de la industria pagó a sus proveedores un precio nominal promedio anual de $108 por litro, frente a $104 por litro pagados por la industria mayor. En esta categoría de industria no hay contrato escrito de por medio, es de palabra y opera la confianza.

6.3.2. Relación de la industria con los eslabones siguientes

ODEPA cuenta con información detallada acerca de los productos que son elaborados en cada planta, tema que fue profundizado en las entrevistas efectuadas a los representantes de la industria regional.

Al analizar los datos es importante observar que si bien la recepción de leche de agricultores de la IX Región es del orden de 240.000.000 de litros (en rigor habría que restar alrededor de un 8% que sería leche producida en predios de la X y recolectada por plantas de la IX Región), la elaboración de productos dentro de la Región se hace de sólo un 58% de ese volumen, el resto sale como leche fresca de la Araucanía para ser procesada fuera de la Región. Resulta interesante observar que si bien en la IX región la agregación de valor es sobre el 58% de la leche recibida, esa proporción es de 89% en la X Región y de 83% en la VIII.

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La leche recibida por Surlat y Vialat se procesa toda en la Región; mientras que Soprole traslada un 50% de su leche recibida a la Región Metropolitana y el otro 50% a la Región de los Lagos para su procesamiento; y Loncoleche habría hecho lo mismo la temporada 2006.

Cuadro 8

Elaboración de productos lácteos en plantas de la Región de la Araucanía; año 2006

PLANTARECEP.LECHEFLUIDA

Litros

ELAB.LECHEFLUIDA

Litros

LECHEEN

POLVO

Kilos

QUESOS

Kilos

YOGUR

Litros

CREMA

Kilos

MANTE-QUILLA

Kilos

SUEROEN

POLVO

Kilos

LECHECONDEN

S

Kilos

MANJAR

Kilos

VIALAT S.A. 60.418.949 - 3.888.140 726.065 - - 0 348.600 6.267.612 0

SOPROLE 42.145.639 - - - - - - - - -

LONCOLECHE 41.016.927 623.407 9.800 0 0 0 0 95.387 - 0

SURLAT S.A. 100.923.905 51.632.792 4.514.413 113.324 3.665.041 1.845.370 1.245.383 - - 279.034

TOTAL 244.505.420 52.256.199 8.412.353 839.389 3.665.041 1.845.370 1.245.383 443.987 6.267.612 279.034ODEPA: Boletín de la leche

La industria láctea menor de la Región produce casi exclusivamente queso, el que se comercializa mayoritariamente en la Araucanía. De la muestra tomada por el estudio, sólo el 16% de la producción se destina a la venta en otras regiones (VIII, X y Metropilitana). Mayoritariamente se vende a minoristas en Temuco, y en menor medida, minoristas de Villarrica y Pucón.

En general, la industria láctea regional estaría operando a entre un 50% y un 80% de su capacidad dependiendo del producto. Existiría por tanto cierta holgura para crecer en la recepción.


Las plantas de SURLAT y VIALAT han realizado inversiones recientes. De hecho la primera está implementando una quesería en la antigua planta Loncoleche de Loncoche, además ha invertido en maquinaria para envasado de leche larga vida, yogurt y maquinaria para la producción de manjar. VIALAT recientemente aumentó su capacidad para elaborar leche condensada, por lo que se encuentra con holguras en su proceso.

La situación de las queseras de la industria láctea menor es distinta, no han hecho inversiones en los últimos años.

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Tanto las plantas como las queseras catalogan sus procesos como de buena tecnología.

En la industria láctea mayor trabajan 228 personas en forma permanente, y en las queserías, según estimaciones del estudio trabajarían del orden de 56 personas de manera permanente.


La Región de la Araucanía consume del orden de los 107 millones de litros de leche al año en sus distintas formas (consumo pér cápita en Chile*población de la Región), y procesa en sus plantas aproximadamente 170 millones al año; es por tanto “exportador al resto del país” de productos procesados, aunque en una proporción que podría ser mucho mayor con una menor “fuga” de leche fresca para ser procesada en otras regiones. En parte esto se solucionaría con el inicio del funcionamiento de la planta quesera de Surlat (ex Loncoleche) de Loncoche.

El valor actual total que dejaría la cadena en la Región sería de $66.232 millones. Si la totalidad de la leche se procesara en la Araucanía (considerando una composición de productos terminados similar a la actual) el valor total alcanzaría a $83.401 millones.

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Figura 9Diagrama de valor de la cadena de Lácteos6

6.3.5. Aspectos territoriales y de valor en la cadena de la leche

a. Localización de productores y agroindustria

6 Precios promedio 2006, en moneda de marzo de 2007: Leche a productor $123,44/kg; Fluida $347.872,28/mil litros; En polvo $1.873.081,25/ton; Condensada $441.392,25/mil tarros de 400 gr; Queso $2.246.340/ton; mantequilla $1.981.315,38/ton; manjar $962,77/kg; Crema $334,7/tarro; Yogur $130,03/pote.

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IX Región

Industria láctea mayor

161 mill de lt=52 mill lt fluida+8,5 millkg polvo+840.000 kg queso+6,2 mill kg condensada+3,6 mill lt yogur+1,8 mill kg mantequilla+

1,8 mill kg crema+273 mil kg manjar

Agricultores empresariales6 mill de lt. a Industria menor

192 mill de lt. A Industria mayor

Campesinos0,25 mill a Ind

menor18,9 mill a Ind

mayor

Industria mayor extra regional

De IX Reg. 83 mill de lt.

Agricultores extra región40 mill de lt.

Industria láctea menor

8,5 mill lt=0,85 mill kq

queso

Valor:Leche de productor $10.246 mill.Lácteos procesados $55.986 mill.

Consumo extra regional

Consumo regional de leche y quesos3,3 mill de kg de queso74 mill de lt de lácteos (sin queso)

Mercado externo. De la IX Región, principalmente condensada

Freire, Vilcún y Pitrufquén son las principales comunas de la Región en producción primaria, cada una produciría leche por un valor primario superior a los $2.000 millones. Les siguen Loncoche, Cunco, Toltén y Villarrica con producciones de más de $1.000 millones cada una.

Los puntos de compra de la industria están en Pitrufquén, Freire, Loncoche y Victoria, como plantas de la gran industria; y en varios puntos de las comunas de Gorbea, Freire y Villarrica principalmente, como puntos de elaboración de quesos.

En la localización de la industria lechera sí que es determinante la distancia y acceso de los proveedores. La lógica de entrega diaria, de la que carecen las industrias de los cultivos anuales, inclina la ubicación de las plantas hacia los agricultores. El tema de los accesos es también importante, y la localización de núcleos de productores en los sectores que hagan rentable el recorrido de un camión recolector, más aún desde los últimos años en que se eliminó la entrega en tarros por motivos sanitarios y de calidad del producto. Aún así en muchas ocasiones se presenta una competencia por captar el producto, lo que fuerza a las plantas a ampliar sus recorridos abarcando un mayor territorio, lo que a su vez favorece la competencia entre plantas y por tanto una mejor obtención de buenos precios por los productores.

Las industrias menores (queserías) también juegan un importante rol en la competencia y por tanto permiten la obtención de precios más competitivos para los agricultores.


El valor de la producción por comuna se estimó con los datos de recepción de leche, con información de las plantas y con los datos del Censo Agropecuario 1997, particularmente en cuanto a proporción de la producción. El volumen actual (año 2006) de la producción de leche, incluyendo recepción de industrias mayores y menores alcanzaría a los 217,5 millones de litros, lo que valorado a precio promedio de 2006 equivale a $26.805 millones.

Para la proyección, considerando las inversiones de la industria, la competencia con otros cultivos, y proyecciones de informantes de la industria nacional, se optó por repetir el crecimiento de los últimos 8 años. Así, el valor de la producción en 2014 alcanzaría a $33.720 millones. Si bien las perspectivas nacionales para el crecimiento son en general buenas, la necesidad de inversiones requeridas para el cumplimiento del decreto 90 (de descarga de residuos a las aguas), así como la situación de competencia compleja que presenta la industria

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menor en la Región, recomiendan sólo suponer que se repite el crecimiento del último período.

En lo referente a la industria láctea mayor, las inversiones ejecutadas y por realizar por las plantas prevén un crecimiento importante, sin embargo, en uno de los casos se proyecta una mayor integración vertical con predios del grupo económico situados fuera de la Región, y en otro caso la mayor inversión se refiere a la compra y mejoramiento de la infraestructura de otra planta ya existente en la Región, por lo que en parte habrá un traspaso de la leche producida.

Por el lado de la industria menor, según lo capturado en las entrevistas, el panorama no se ve muy auspicioso, debido a la gran importancia que posee el mercado informal de quesos en la Región, principalmente en la temporada veraniega. Esta competencia desleal se agrava con la normativa ambiental en la cual “sólo ellos serían fiscalizados”. No se observan inversiones relevantes en este sub sector, a no ser en el tema de residuos.

Con estos elementos, se estimó que la industrialización en la Región pasaría desde un valor de $54.557 millones en 2006 a $74.894 millones en 2014. Gran parte de este aumento se debería a aumento en las exportaciones de leche condensada y quesos principalmente.

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Cuadro 9

Valor de la producción de leche de vaca por comuna de la IX Región(en pesos de marzo de 2007)


Angol 600.428.929 755.339.592

Carahue 439.792.760 553.259.292

Collipulli 176.289.810 221.772.581

Cunco 1.689.847.773 2.125.828.499

Curacautin 314.563.635 395.721.053

Curarrehue 67.832.443 85.333.213

Ercilla 143.864.411 180.981.429

Freire 4.793.741.081 6.030.526.280

Galvarino 225.486.966 283.662.603

Gorbea 1.051.030.155 1.322.195.935

Lautaro 850.514.473 1.069.947.207

Loncoche 1.819.176.661 2.288.524.240

Lonquimay 195.297.802 245.684.635

Los Sauces 99.512.430 125.186.636

Lumaco 31.679.987 39.853.424

Melipeuco 278.411.179 350.241.264

Nueva Imperial 924.310.207 1.162.782.240

Padre Las Casas 949.281.491 1.194.196.115

Perquenco 469.609.218 590.768.396

Pitrufquén 2.061.062.679 2.592.816.850

Pucón 266.111.890 334.768.758

Purén 191.198.039 240.527.133

Renaico 738.330.048 928.819.201

Saavedra 190.825.333 240.058.269

Temuco 515.824.728 648.907.508

Teodoro Schmidt 849.023.650 1.068.071.751

Toltén 1.256.391.011 1.580.539.892

Traiguén 496.444.030 624.526.590

Victoria 923.192.090 1.161.375.649

Vilcún 2.987.981.826 3.758.881.137

Villarrica 1.207.939.266 1.519.587.597



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La producción de leche a nivel predial tiene en general una tendencia base de crecimiento por aumento de la eficiencia productiva, debido al mejoramiento constante de la alimentación y la genética de las vacas, y un componente en general más relevante de precio, que promueve o no el uso de alimentación suplementaria según la señal de la disposición a pagar por la industria. Las perspectivas de mayores niveles de exportación, por tratados de libre comercio, acuerdos sanitarios y gestión de las industrias, entregan oportunidades de mejoramiento de la rentabilidad, pero a su vez el valor del dólar, y las coyunturas del mercado internacional levantan también ciertas incertidumbres en el ambiente de toma de decisiones.

El mismo proceso exportador incluye la necesidad de cumplimiento de normativas que en parte dificultan el crecimiento de la producción. La aplicación de nuevas normas ambientales y de calidad del producto hacen incurrir en costos a la industria y los productores, y particularmente la eliminación de los tarros se ha traducido en un desarrollo de producción más focalizado en agricultores medianos y grandes que en pequeños productores. Afortunadamente los productores se han ido adecuando a los nuevos estándares a la par con la industria, en ese sentido es una cadena bien integrada, que ocupa los instrumentos del Estado como PdP, precisamente para facilitar el cumplimiento de la normativa ambiental en los productores, y mejorar los estándares de calidad del producto entregado.

Como efecto indirecto, la mayor oferta de afrechos y tortas de raps por el crecimiento proyectado en la industria aceitera, por ejemplo, constituiría una buena oportunidad de alimentación seguramente a menores costos, pensando en que lo que rentabiliza realmente a la industria aceitera sea el aceite para las salmoneras, y que por competencia tengan que poner los subproductos a menor precio en la Región.

La industria láctea menor sería, en opinión de algunos entrevistados, el subsector que presentaría más amenazas. Las queserías de la industria menor poseen el mencionado problema de competencia con la producción informal, la que puede terminar volcando gran parte de la recepción que actualmente tienen hacia las grandes industrias y, seguramente una proporción podría irse también a engrosar el mercado informal.

Con todos estos elementos el panorama es en general bueno, y en la actualidad no se perciben grandes amenazas que dificulten, en los grandes números, la competitividad del sector en la Región.

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El actual desbalance de la industria regional, en cuanto a que procesa sólo un 58% de la leche que se produce en la Araucanía, tendería a remediarse con la implementación de la quesería de Surlat en Loncoche y con otras inversiones de esa misma industria y Vialat.

Como balance, no es mucho más lo que se puede agregar de valor, tanto Surlat como Vialat llegan hasta productos envasados para exportación dentro de sus plantas regionales, lo más relevante será entonces que las inversiones futuras de la industria vayan acorde con los crecimientos de producción a nivel predial, para que en lo posible la leche que se produce en la Araucanía se procese dentro de la Región, lo que favorece la actividad económica y se traduce en empleos y demanda de servicios.

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7. Cadena del aceite de raps

Hasta principios de los noventa del siglo pasado el cultivo del raps fue importante en la rotación del trigo, sin embargo, problemas de competitividad que se hicieron evidentes en el proceso de apertura económica que vivió el país, lo llevaron casi a su eliminación en el año 2002.

Desde esa fecha, ya sin protección comercial alguna, la producción de raps ha ido creciendo paulatinamente, fundamentalmente para la elaboración de alimentos para ganado, y, durante los últimos años, para la elaboración de aceite para la dieta de salmones.

En la región de la Araucanía la tendencia ha sido la misma que la del país en su conjunto en materia de superficie cultivada. Según INE, para la temporada 2005-2006 se sembraron en la Araucanía 8.280 hectáreas, cifra a la qué, aplicándole el promedio de rendimiento nacional (34 qq/ha) habría implicado una producción regional de 28.152 toneladas de semilla de raps.


Se entrevistó a las empresas Oleotop y Molinera Gorbea de la IX Región, y también se conversó con la gerencia de IANSA en Santiago acerca de su inversiones en el país en la materia.

Paralelamente, Qualitas conversó con representantes de la industria de alimentos para salmones, para diagnosticar su demanda actual y futura tanto de aceite de raps como de otros vegetales que se incorporan en la cadena del salmón.

7.1.1. Relación industria proveedores

La industria aceitera de la Región contrata del orden de 7.500 hectáreas de raps. Para el resto del grano se proveen de cultivos en la X y VIII regiones. Según datos de INE, la superficie sembrada con raps para la temporada 2005-2006 fue de 8.280 hectáreas en la Región de la Araucanía, por lo que más del 90% del cultivo regional sería contratado por las dos empresas regionales. El cultivo lo desarrollan con agricultores medianos y grandes, debido a que esos estratos manejan la tecnología del cultivo de manera de obtener rentabilidades atractivas. El precio acordado por el quintal con los agricultores es del orden de los $17.000, y con rendimientos de 34

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qq/ha, en ingreso se llegaría a valores similares al trigo con el precio actual (que es particularmente alto).

La agricultura se hace con contrato. En el caso de Oleotop se realiza siempre por escrito, y la Molinera Gorbea utiliza también el contrato de palabra.

7.1.2. Relación industria de aceite con el eslabón industrial siguiente

La industria aceitera regional procesa 43.000 toneladas de raps, con ese volumen producen 16.000 toneladas de aceite. El aceite se vende a industria de la X Región, y una parte a la VIII, el aceite es procesado entonces fuera de la región para transformarlo en alimento para salmones. La torta de raps se va fundamentalmente a la X Región, directamente a agricultores y la industria de alimentos para animales.

Entonces, el eslabón de la cadena de producción de aceite de raps se realiza casi en su totalidad en la Región para los cultivos de la Araucanía, y se “importa” raps de cultivos de la X y la VIII para procesarlos en la Araucanía. A su vez, el eslabón siguiente, de elaboración de alimentos para salmones, se ejecuta íntegramente fuera de la Región. 7.1.3. Elementos del proceso industrial

La industria trabaja en la actualidad a un 80% de su capacidad, la que podría completarse consiguiendo más contratos de siembra, lo que dependerá por cierto de los precios del trigo y la avena.

El nivel tecnológico es alto, y es de distinta naturaleza en ambas plantas; en la molinera Gorbea se extrae el aceite a altas temperaturas y en Oleotop se aplica extracción en frío.


Las dos industrias de la región son activas en esta materia. Trabajan en mejoramiento de variedades, manejo de fertilidad, enfermedades y manejo de cosecha en cuanto a producción primaria; y en lo referente al tema industrial trabajan en búsqueda de nuevos productos: concentrados proteicos, formulaciones de alimentos y biodiesel.

Ocupan los instrumentos PdP, FONTEC y FONDEFF; y trabajan con la Universidad de la Frontera, INIA, Universidad Católica de Temuco, Universidad de Los Lagos, Fundación Chile, Campex semillas Baer y AgroSearch.

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La cadena de valor del aceite de raps en la IX Región es simple: cerca del 90% del grano cosechado en la región se procesa en la Araucanía, a lo que se suman volúmenes de raps de otras regiones. El aceite de raps producido por la industria regional sale y es procesado como alimento para salmones en otras regiones. El valor del producto “exportado” por la Región valorado con el precio promedio 2006 de INE es de alrededor de $1.900 millones. Si bien el flujo de valor se elaboró con los precios mayoristas de aceite de raps de INE, obtenidos de la web de ODEPA, es importante mencionar que los valores de precios de venta de aceite informados a Qualitas por la industria son sustantivamente mayores. En cuanto al precio de la torta de raps, se obtuvo desde el valor de importación de afrecho de soya, promedio 2006 (web ODEPA), y es muy coincidente con el informado por la industria.

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Figura 9Diagrama de valor de la cadena del Aceite de Raps7

7 Precios: Raps a productor $17.000/qq (Información de la industria); aceite de raps $124.354,94/ton (promedio mayorista 2006, INE. Cabe mencionar que es muy inferior al informado por la industria); Torta de raps $91.997/ton (Estimado desde el valor de la proteína del afrecho de soya, valorado con costo unitario de importación promedio 2006). Todos a marzo de 2007.

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IX Región

Industria regional de aceite

43.000 ton de raps = 16.000 ton de aceite + 24.000 ton torta de raps

Agricultores de la región28.000 ton de raps

Industria de alimentos para salmones

16.000 ton de aceite de IX Región

348.120 ton empresariales

Agricultores X y VIII regiones. 18.000 ton de raps

Valor:Aceite: $1.900 millonesTorta: $2.200 millones(un porcentaje es de consumo ganadero regional, en rigor no se debería incluir)

Industria de alimentos para ganadoTorta de raps

Agricultores ganaderosTorta de rapsConcentrados

Agricultores ganaderos

Torta de raps

Industria de aceite extraregional

3.000 ton de raps de IX Región

348.120 ton

7.1.6. Aspectos territoriales y de valor en la cadena de aceite de raps


La proporción del volumen de raps regional producido en cada comuna se estimó en base a la información entregada por las dos plantas aceiteras regionales. La diferencia de la superficie cultivada (Dato de ODEPA para 2006, menos la superficie contratada por Oleatop y Gorbea) se distribuyó en base al Censo Agropecuario 1997. Básicamente, se podría mencionar que las comunas que cultivan raps son las del valle de secano. Dada la baja oferta de cultivo en relación con la demanda de la industria, se estima que el nivel de producción por comuna estaría dada por la disposición de los agricultores a incorporar la oleaginosa en la rotación. La industria mencionó también que existía una cantidad relevante de suelos aptos para la producción de raps que estarían siendo plantados con eucaliptus.

Las comunas de Victoria y Lautaro serían las que presentarían un mayor valor en la producción primaria, lo que coincidiría con las zonas de alta presencia de grandes productores de trigo, que incluirían en mayor medida el raps en su rotación.

Por la alta demanda existente de contratos de siembra de raps por parte de la industria, la localización precisa de las plantas deja de ser relevante en la dispersión del cultivo, de hecho, ambas plantas aceiteras contratan cultivos también en las regiones VIII y X. Así también, la planta de la VII Región de propiedad de IANSA, contrata también cultivos en la Araucanía. En conclusión, en la lógica creciente con que actualmente opera el mercado, la distancia entre la zona de cultivo y la planta procesadora no sería relevante en la competitividad de la cadena.


En el cuadro siguiente se muestra la estimación actual de la producción de raps, y la proyección al año 2014 por comuna.

La proyección al año 2014 se realizó en base a las entrevistas efectuadas a las plantas existentes en la Región y también a la empresa IANSA, que posee una planta aceitera en la VII Región, y planea construir una unidad en la IX Región en el corto plazo. El gatillador de este crecimiento sería la demanda de la industria de alimentos para salmones en mayor medida, y la mayor demanda esperada de aceite de raps para consumo humano de manera secundaria. Dichas proyecciones resultan ser mucho menores a las estimadas por ODEPA en el libro “Agricultura chilena 2014. Una perspectiva de mediano plazo”.

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Cuadro 10

Valor de la producción de raps por comuna de la IX Región (en pesos de marzo de 2007)


Angol - -

Carahue - -

Collipulli 467.182.750 1.167.956.876

Cunco - -

Curacautin - -

Curarrehue - -

Ercilla 309.147.400 772.868.499

Freire 446.892.270 1.117.230.676

Galvarino 333.588.499 833.971.248

Gorbea 352.888.977 882.222.442

Lautaro 777.870.809 1.944.677.022

Loncoche 11.119.617 27.799.042

Lonquimay - -

Los Sauces - -

Lumaco - -

Melipeuco - -

Nueva Imperial 475.760.740 1.189.401.851

Padre Las Casas 22.477.511 56.193.777

Perquenco 170.765.541 426.913.853

Pitrufquén 155.674.633 389.186.582

Pucón - -

Purén - -

Renaico - -

Saavedra - -

Temuco 18.665.071 46.662.677

Teodoro Schmidt - -

Toltén - -

Traiguén 270.047.833 675.119.582

Victoria 913.555.933 2.283.889.832

Vilcún 87.368.416 218.421.041

Villarrica - -


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En cuanto a la producción regional de aceite de raps para el año 2014, se estima que las plantas instaladas a esa fecha en la Región elaborarían producto por un valor del orden de $21.205 millones.

7.2. Oportunidades y amenazas para el rubro en la región

Previo al año 2001, cuando se eliminó la banda de precios de los aceites comestibles, la Región de la Araucanía era la principal productora de raps del país. Desde la temporada 2002-2003 la superficie, ahora sin instrumento de estabilización de precios, comenzó a crecer paulatinamente. La incursión de la industria salmonera como demandante del aceite de raps ha ido generando un aumento de superficie que en la temporada 2006 - 2007 llegó a 16.650 hectáreas en el país.

El aumento de la demanda de aceite de raps para la alimentación de salmones seguirá creciendo y según estimaciones de ODEPA llegará el año 2014 a 483 mil toneladas de raps equivalente. Según dicha estimación en Chile, al rendimiento por hectárea actual, se requerirían 138.000 hectáreas de cultivo. Considerando los precios actuales por quintal, en opinión de Qualitas no existe posibilidad de llegar a esas superficies, ya que se competirá en el uso del suelo con el trigo, la avena, el lupino y la ganadería bovina.

Que el raps se haya incorporado a la cadena de un producto con grandes perspectivas de crecimiento como es el salmón, da una seguridad suficiente para generar inversiones de envergadura en la región en producción de aceite de raps. Ya existen dos plantas demandando cantidades crecientes de semilla de raps, y ad portas estaría la inversión en una tercera planta en la Araucanía. Si se mantienen y mejoran los estándares de calidad de la producción, y si se sigue imponiendo este mayor uso de aceites vegetales en la elaboración de alimentos para peces no tendrían porqué esperarse obstáculos para el desarrollo de la industria.

La dinámica de trabajo en investigación y desarrollo que poseen las industrias, tanto en lo referente a producción primaria como a la búsqueda de mejores productos, auguran un buen destino para esta cadena. A la vez, las iniciativas de política sectorial en la materia apoyan adecuadamente estos emprendimientos.

Se estima que la principal restricción que operará en el crecimiento de la industria será la falta de suelos para el cultivo, ese es el elemento que limitaría llegar a las 138.000 hectáreas que estimó ODEPA para 2014. Los precios firmes del trigo para 2008, sumado a posibles alzas de aranceles frente a la coyuntura de la banda de precios, así como la

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tendencia a proteger el cultivo de distorsiones comerciales, demorará una transformación productiva hacia rubros que a la larga son más competitivos. A este elemento habría que sumar la competencia por suelo que dará también el rubro avena, con sus tendencias crecientes a exportación de sus productos.


El eslabón siguiente de la cadena del raps sería la elaboración de alimentos para salmones, industria que se localiza en la X Región principalmente. Los grandes volúmenes de demanda actual y futura de alimento para salmones seguirá concentrado en la X y XI regiones. Por mucho que el cluster del salmón incluya elementos de menor demanda en la IX como producción de alevines, se estima que la localización más apropiada de plantas de elaboración de alimentos será la cercanía con la gran demanda, la destinada a engorda de los peces.

De cualquier manera, la rentabilidad del negocio por cierto que puede permitir la industrialización en la IX región, especialmente si se logra concentrar además del aceite, otros productos locales que también son insumos, como puede ser el lupino y en menor medida el trigo, aunque hay opiniones en la industria que indican que el trigo iría en retroceso en Noruega para uso en la alimentación de salmones, y estaría siendo reemplazado por granos proteicos como habas y arvejas.

7.4. Perspectivas de la industria de elaboración de biodiesel a partir de raps

Para que sea competitiva una industria elaboradora de biodiesel a partir de raps en Chile se requieren los siguientes elementos: 1) Que el precio de venta de biodiesel sea igual o inferior al del combustible fósil en el mismo punto de la cadena. 2) Que el costo de importar biodiesel, puesto en el mismo punto en el país, sea igual o mayor que el precio de venta del biodiesel nacional. 3) Que el precio pagado por la industria de biocombustibles por el quintal de raps sea igual o superior al que se paga por el raps actualmente (para elaboración de alimentos para salmones o para aceite de consumo humano).

Un estudio encargado por ODEPA a la Universidad Santa María entrega estimaciones para los tres elementos mencionados:

En el caso del biodiesel producido en Chile, el precio al que debería ser vendido para que la industria sea rentable es un 29% superior al equivalente proyectado para el combustible fósil por la Comisión Nacional de Energía para el escenario optimista; y un 113% superior en el escenario pesimista de producción industrial. Es decir, a los

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consumidores les convendría continuar utilizando el combustible convencional. En cuanto al costo de importación del biodiesel, el mencionado estudio plantea que el valor del importado puesto en Chile sería entre un 45% y un 9% más caro que el producido internamente, en los casos pesimista y optimista respectivamente. En producción de biodiesel Chile hoy sería más competitivo que los países del MERCOSUR. En cuanto al precio pagado por quintal de raps al agricultor debería ser en promedio, de $14.549, en un caso optimista para la industria llegaría a $11.628,5, y en el caso pesimista para la industria a $17.469,5.

En consecuencia, a la luz de las estimaciones del estudio de la Universidad Santa María, es difícil que se desarrolle la industria del biodiesel en base al raps, toda vez que de presentarse el escenario optimista en el factor 1, se correspondería con el optimista en el factor 3, que es a la vez el menos competitivo para los agricultores ($11.629 por quintal). Lógicamente, si la rentabilidad de producción agrícola para biodiesel es considerablemente superior a la rentabilidad de la producción de raps para salmones (por ejemplo con desarrollo de variedades transgénicas dirigidas a la producción de combustibles), es más posible que se presente un escenario factible para la industria con un alza de 29% en el precio de los combustibles fósiles.

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8. Cadena de la avena grano

La avena es el segundo cultivo en superficie en la Región de la Araucanía y el tercero en el país. A su vez, más del 50% de la superficie de cultivo de este cereal se cultiva en la IX Región. En la temporada 2005-2006 se sembraron 47.680 hectáreas en la IX Región, y la superficie ha fluctuado entre las 27.000 y 70.000 hectáreas.

La avena tiene usos forrajeros, para alimentación animal como grano, y para consumo humano procesada. Las estadísticas de superficie no hacen diferencia entre los distintos tipos de avena, pero supuestamente en la Araucanía habría ido tomando más relevancia la avena para la industria de alimentos para consumo humano.

La avena es un cereal relevante en la rotación con el trigo, y su superficie sembrada entonces está determinada también por el precio del trigo, así como el resto de los cultivos anuales de la Región.

Sin embargo, la situación comercial de la avena es absolutamente opuesta a la del trigo. Desde el año 2000 Chile es un país exportador neto de avena para los países de sud y centro América. La avena desde ese año se ha exportado crecientemente como grano, como avena mondada y en copos, tal como se muestra en la siguiente figura.

Figura 10

Fuente: ODEPA

La avena en copos es la que tiene participación más creciente en exportaciones, y la mondada y en grano tienen una caída en 2005 y 2006, posiblemente relacionadas al valor del dólar. De cualquier manera, la avena chilena la diversificación de los productos exportados.

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La industria de la avena es creciente en la IX Región, y se estima que el 75% del procesamiento de avena se hace en la Araucanía, transformándose el grano principalmente en avena mondada y en avena en copos.

De las 435.000 toneladas de avena producidas en el país en la temporada 2005-2006, se exportó un equivalente de grano del orden de 135.000 toneladas, bajo sus distintas formas. Del resto, algún porcentaje habrá ido para consumo humano nacional, y el mayor volumen se habría destinado a la alimentación animal. Sin embargo, para la Región de la Araucanía, la presencia del 75% de la capacidad de procesamiento industrial hace suponer que en la Araucanía se concentre en mayor medida la avena destinada a la industria.


Se entrevistó a informantes de una industria de alto volumen de procesamiento, y a profesionales que trabajan en el rubro en la Región. Así también, en entrevistas de industrias dedicadas al trigo también se obtuvo información acerca de las inversiones que se hacen en la industria de la avena.

La mayor industria de la Región es el molino El Globo de Collipulli (no se logró concertar una entrevista con esta industria), que poseería una capacidad de procesamiento anual superior a las 50.000 toneladas. Después en tamaño vendrían dos molinos de Lautaro y uno de Pillanlelbún, los que individualmente tendrían capacidades de procesamiento del orden de 20.000 toneladas cada uno, y se estima que para el año 2006, del orden de 160.000 toneladas de avena grano habrían sido procesadas por las plantas de la Región.

Las industrias se localizan en las principales comunas cerealeras, es decir Victoria y Lautaro, existiendo también capacidad de procesamiento en unidades de Perquenco, Freire, Gorbea y Vilcún, esto, además de Collipulli, donde se localiza el molino El Globo.

8.1.1. Relación industria proveedores

El desarrollo de varias de las industrias pequeñas se ha dado en una lógica integrada, es decir son agricultores grandes que instalan la planta para procesar la propia avena de sus cultivos. Esto es así dado que, con la presencia de avenas desde forrajeras hasta industriales, existe una gama de granos de muy diferente calidad industrial, así, sembrando su propia avena pueden asegurar una calidad óptima para su proceso. El molino el Globo, como así también las industrias que van creciendo en su procesamiento, lo hacen con agricultura de contrato, aunque sea de

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palabra, como forma de orientar la variedad a cultivar. En el caso del Molino El Globo incluso se utilizan Programas de Desarrollo de Proveedores de CORFO para asegurar la calidad de la materia prima. En base a las informaciones de la industria, y haciendo un balance con la superficie regional, se puede concluir que gran parte de la avena cultivada ya está más destinada a granos para procesar que a alimentación animal directa. Además, con las inversiones realizadas acerca de las que se tuvo información, en el corto plazo la capacidad de procesamiento de avena en la región alcanzaría a unas 235.000 toneladas de grano.

8.1.2. Relación industria de avena con el eslabón industrial siguiente

La molinera El Globo comercializa productos con alto valor agregado en el mercado nacional, así como exporta parte de ellos, el resto de las industrias estaría focalizada en mayor medida en exportación de avena mondada y en hojuelas con destino a países latinoamericanos. Muchas veces son agentes exportadores, y no las propias industrias los que colocan los productos en los mercados externos.


La cadena de valor de la avena es difícil de construir debido a los vacíos de información acerca del uso en alimentación animal. La aproximación que se realiza en el estudio se elabora considerando el valor de la avena que no entraría a la industria con precio de mayorista, y por el otro lado del análisis, la avena procesada que va a consumo humano nacional se valora a precio FOB de exportación de copos de avena y avena mondada.

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Figura 11Diagrama de valor de la cadena del Avena8

8.1.4. Aspectos territoriales y de valor en la cadena de la avena


El año 1997, cuando se llevó a cabo el censo agropecuario, con seguridad una mayor proporción de la avena estaba destinada a la alimentación animal, por lo que la composición de superficies por 8 Precios: Avena mayorista $82.443/ton; avena exportación $96.425/ton; Avena

mondada $150.764; Hojuelas de avena $169.925,8/ton. Conversión industrial: 1,67 grano=> 1 mondada; 1,08 mondada=> 1 hojuela.

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IX Región

Industria regional avena

163.000 ton de avena = 52.000 ton de mondada + 41.000 ton de copos

Agricultores de la región245.000 ton de avena

Valor:Grano exp:$1.976 mill. Grano anim: $5.063 mill.Industria: $11.578 mill.

Agricultores ganaderos

Mercado externo de grano. 20.500 ton de IX Región

Mercado nacional de hojuelas

Mercado externo de hojuelas y mondada

comuna posiblemente varió. Sin embargo, no existe otra fuente para obtener distribución por comuna, por lo que se aplicó el censo para analizar el aspecto territorial.

Para la cosecha de la temporada 2005-2006 las comunas de Victoria, Lautaro y Vilcún serían las que aportarían mayor valor de producción primaria, cada una por un valor de más de $2.000 millones. Cunco, Collipulli, Freire, Perquenco y Traiguén, serían las otras comunas importantes en valor de producción, con entre $1.000 millones y $2.000 millones. Efectivamente serían las comunas cerealeras más importantes de la Región.

Dado que en la avena el tema calidad del grano es relevante para el abastecimiento de la industria, estas se han localizado en las comunas principales de cultivo (Lautaro, Victoria y Collipulli), de manera de tener alguna relación agronómica y comercial con los proveedores. El costo de transporte de avena no debería ser relevante, por lo que el motivo de la localización se basaría seguramente en el control del producto. También cabe mencionar que es una industria de inversiones recientes, a diferencia de la molinería de trigo, por lo que no existiría un desfase de zonas por cambios en las prioridades de siembra. El que sean agricultores grandes los que han invertido en industrias para elaborar su propia avena, es un elemento más que explica la localización en forma de cluster. b. Valor de la producción actual y futura

La avena grano es un cultivo de la rotación del trigo que en general se subordina a éste. Los precios del quintal de avena en el mejor de los casos tienden a alcanzar el precio del trigo, y al igual que el raps, por mucho que sea parte de la rotación, también son competencia del cultivo de trigo. Aún así, la avena es un producto del cual Chile es exportador neto, y además existe una importante inversión en los últimos años por parte de la industria. Como ya se mencionó, se estima que en el corto plazo la capacidad de procesamiento de avena en la Región llegará a las 230.000 toneladas.

Estos elementos dibujan un futuro auspicioso para el cultivo, lo que podría ir redundando en mejoras de precios a pagar a los agricultores, como producto de una competencia por suelo con el raps y el propio trigo.

En el cuadro siguiente se muestra la estimación de producción de avena para 2014, la que correspondería a un 50% más que el valor actual. El aumento de esta superficie se simuló en desmedro de la de trigo, y por tanto se supuso mayor en las comunas cerealeras en las que existen

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más agricultores medianos y grandes, que serán los primeros en vincularse seguramente a la industria.

Cuadro 11

Valor de la producción de avena por comuna de la IX Región (en pesos de marzo de 2007)


Angol 85.904.241 128.856.361

Carahue 261.033.391 391.550.086

Collipulli 1.177.261.073 1.765.891.610

Cunco 1.082.718.283 1.624.077.424

Curacautin 907.192.097 1.360.788.145

Curarrehue 29.549.134 29.549.134

Ercilla 287.117.480 430.676.219

Freire 1.558.560.401 2.337.840.602

Galvarino 276.999.067 415.498.600

Gorbea 614.179.228 921.268.842

Lautaro 2.506.514.903 3.759.772.354

Loncoche 407.022.475 488.426.970

Lonquimay 2.466.438 2.466.438

Los Sauces 225.083.549 337.625.323

Lumaco 82.884.358 99.461.229

Melipeuco 95.661.711 95.661.711

Nueva Imperial 394.497.781 591.746.671

Padre Las Casas 296.477.914 444.716.870

Perquenco 1.206.533.485 1.809.800.227

Pitrufquén 606.322.720 909.484.080

Pucón 41.303.818 41.303.818

Purén 77.662.728 93.195.273

Renaico 38.259.872 57.389.808

Saavedra 37.285.328 37.285.328

Temuco 310.915.601 466.373.402

Teodoro Schmidt 463.197.111 694.795.666

Toltén 116.608.390 116.608.390

Traiguén 1.658.637.639 2.487.956.458

Victoria 2.717.822.491 4.076.733.737

Vilcún 2.304.712.125 3.457.068.187

Villarrica 334.376.843 401.252.212


8.2. Oportunidades y amenazas para el rubro en la región

La avena es un cultivo ampliamente conocido por los agricultores de la región, la oportunidad que se presenta para el desarrollo no viene por el lado de la producción primaria, sino por los espacios que se ha ido abriendo la industria en el exterior. Estas inversiones por lo tanto, se estima que podrán impulsar un aumento en el cultivo de la avena en

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una lógica más de contrato que de producto commoditie, lo que entrega oportunidades de mejorar la producción primaria a través de la preocupación de la industria.

En lo agronómico, una mayor superficie de avena en la Región sería positiva para la rotación con trigo, por lo que no se observan amenazas para la industria desde lo predial.

Las inversiones llevadas a cabo por la industria hacen prever que existiría un buen espacio de mercado para poner los productos chilenos, más allá de la competencia que podría existir en los mercados latinoamericanos por parte de Canadá y Australia, que son los principales exportadores, aunque se posicionan básicamente al mercado consumidor de Estados Unidos.

Por el lado de los proveedores, si la industria requiere de mayor oferta del producto primario, tendrá que competir, ya sea por precios o servicios, con el raps y el propio cultivo de trigo. Esa será al parecer la principal amenaza para la cadena, dado que hasta ahora la avena, con la composición de precios actual de los cultivos, ha sido un cultivo de menor rentabilidad que el trigo y el raps.

La concentración del cultivo en la Región, así como de la industria, con un mayor desarrollo de la relación industria proveedores, que se espera se lleve a cabo por los necesarios estándares de calidad industrial del grano, podrían ir constituyendo un cluster de la avena en la Región de la Araucanía, toda vez que existe un vínculo territorial entre industria y productores que será necesario se conserve para asegurar las calidades que requiere la industria para obtener productos de calidad. El que las inversiones industriales se estén llevando a cabo en la misma región productora de avena (y no por ejemplo cerca de los puertos de salida del producto procesado) permite deducir que se requiere una coordinación territorial. Eso podrá resultar exitoso siempre y cuando la decisión del agricultor de sembrar avena dependa más de las señales de la industria que de la situación comercial del trigo.

Por el lado del mercado, quizás la mayor debilidad podría estar en el bajo consumo humano de productos de la avena en el país; mercado que siempre será conveniente tener desarrollado en alguna medida frente a eventuales problemas comerciales con los países compradores del producto.

8.3. Posibilidades de mayor agregación en la Araucanía

82

El ritmo de crecimiento de la industria es acelerado, y la cobertura regional parece más que adecuada al actual cultivo de la avena. Pasar desde mondado a hojuelas parece ser el upgrade más lógico de realizarse dentro de la industria regional, y de hecho ya se está haciendo según las cifras de exportación de los últimos seis años.

83

9. La industria frutícola

9.1. Contexto nacional

Desde mediados de la década de los 80, la industria hortofrutícola, en su dimensión en fresco y procesado ha constituido un eje de gran dinamismo dentro del sector silvoagropecuario, alcanzando un posicionamiento en los mercados internacionales que en el caso de la fruta fresca ubican a Chile entre los mayores exportadores tanto a nivel mundial como del hemisferio sur, dentro de varias categorías de frutas que incluyen uva de mesa, ciruelas, arándanos, frambuesas, paltas, kiwi, manzanas, duraznos y nectarines, cerezas, y peras9. El desarrollo alcanzado por esta industria representa una importante fuente de inversiones y empleos para el país, lo cual se ha concentrado principalmente en las regiones del centro y centro norte, aún cuando en los últimos años se evidencia una paulatina expansión hacia las regiones de más al sur (VIII, IX y X), particularmente con la incorporación de los berries y otras frutas en la canasta exportadora del país.

Al interior de la industria frutícola, la categoría fruta fresca constituye el principal rubro de exportación agroalimentario y el segundo en importancia si se considera la actividad silvícola. En el año 2006, las exportaciones alcanzaron a un valor de US$2.157,6 millones, concentrando un 41% del valor total de los envíos agroalimentarios. A partir del estudio prospectivo realizado por ODEPA en el año 2005, el cual fue sometido a la consulta del sector privado, y donde se consideraron aspectos de mercado, y la dinámica evolutiva para distintas especies, se proyectó crecimientos medios anuales hacia el año 2014, de 3,6% y 5,7%, considerando una hipótesis baja y una hipótesis alta, respectivamente. Con ello, las cifras de exportación, entre ambas hipótesis, se moverían en torno a los US$2.570 y los US$3.156 millones. Por último, se estimó que asociado a esta proyección, la tasa de crecimiento de nuevas plantaciones se ubicaría en torno al 2% anual10.

En el caso de la agroindustria, durante las últimas dos décadas, ha estado entre las actividades de mayor dinamismo, el cual se ha sustentado en su orientación exportadora. En los últimos cuatro años, y luego de un período de estancamiento, se evidencia un crecimiento sostenido de las exportaciones totales de productos hortofrutícolas procesados, alcanzando para el año 2006 un valor de US$ 850 millones, con una participación de las frutas procesadas del 82%. Según las proyecciones realizadas por ODEPA11 para la agroindustria hortofrutícola

9 FAO; Indicadores estadísticos sobre comercio exterior agrario y alimentario; año 2004; (www.fao.org/es/ess/toptrade/trade.asp)

10 ODEPA; Agricultura Chilena 2014; Una Perspectiva de Mediano Plazo; octubre, 200511 ODEPA; Agricultura Chilena 2014; Una Perspectiva de Mediano Plazo; octubre, 2005

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en un escenario de mediano plazo (2014), el valor de las exportaciones podría alcanzar entre US$1.800 y US$2.400 millones, lo cual a pesar de la fuerte competencia que existe en el rubro, se sustenta por un lado en la existencia de una masa crítica de industrias con alta capacidad de innovación y en las amplias expectativas que mantiene el sector con relación a los acuerdos comerciales que se han suscrito, particularmente USA y Unión Europea, cuyos calendarios de desgravación arancelaria favorecen a Chile en el mediano plazo.

9.2. La industria frutícola de la IX región12

La industria de procesamiento frutícola en la IX región está concentrada en cuatro especies principales: manzano, arándano, frambuesa, y cerezo, las cuales son a su vez las especies de mayor relevancia desde el punto de vista de la superficie regional plantada, concentrando casi el 78% de la superficie frutícola regional. Solo dos especies de importancia en cuanto a superficie quedan fuera de este grupo; el avellano y el cranberry, cuyas industrias de procesamiento se encuentran fuera de la región, por lo que ésta última juega un rol exclusivamente de productor y exportador de materia prima hacia fuera de la Araucanía.

En las cuatro especies señaladas el eje estructurante de la industria es la selección y embalaje de fruta fresca para la exportación, y los procesos de transformación de productos, principalmente congelados y deshidratados, juegan un rol secundario; asimismo, se constató que el procesamiento de hortalizas es poco significativo en el conjunto de la industria, centrándose principalmente en espárragos.

En razón de todo lo anterior, para efectos de este estudio se consideró necesario incorporar bajo el concepto de agroindustria a la producción de fruta fresca destinada a los mercados externos, concentrando el análisis en las cuatro especies frutícolas que constituyen el eje de la industria frutícola regional13.

9.2.1. Manzano

La industria vinculada a la producción de manzanas se orienta básicamente a la exportación de fruta fresca, con la presencia en la región, de dos agentes que concentran casi la totalidad del proceso de selección y embalaje. En ambos casos se trata de empresas que están relacionadas a la industria frutícola de exportación de la zona central lo que les permite operar con una relativa flexibilidad con relación al

12 Las cifras monetarias se expresan en pesos; la conversión utilizada es US$ 1 = $ 530,28 13 En los planos adjuntos a este estudio se presenta la localización territorial de la

industria frutícola y una estimación territorializada del valor actual y proyectado tanto para la producción primaria como industrial.

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manejo de la materia prima que se extrae de la región, particularmente en los períodos peack.

En la temporada 2005 – 2006, la producción total relacionada directamente con la industria alcanzó a alrededor de 47.000 toneladas, de las cuales en torno a las 35.000 toneladas (73%), corresponden a fruta de calidad exportable; el 27% restante, es fruta que se destina al mercado interno, y en menor proporción a la industria de jugos (fuera de la región). Sin embargo del total de fruta de exportación, al interior de la región se procesó un total de 24.400 toneladas por un valor de $ 8.800 millones14 y la diferencia corresponde a fruta que sale de la región para su procesamiento en plantas de la zona central vinculadas a las empresas que mantienen inversiones regionales.

a. Relación de la industria con los agricultores proveedores

La producción de materia prima para la industria, en una proporción significativa proviene de productores medianos y grandes, que a su vez son socios de la inversión industrial. Según la información proporcionada por estos agentes, actualmente la industria es abastecida por alrededor de 50 productores medianos y grandes, que en conjunto manejan alrededor de 1.300 hectáreas en producción15. De éstos, cuatro corresponden a productores que manejan más de 100 hectáreas de plantación, y sólo uno controla una superficie inferior a las 10 hectáreas.

En esta estructura de la cadena, predomina un esquema de integración vertical para una proporción significativa de la materia prima, donde la industria y los productores principales forman parte de un mismo complejo empresarial que asegura calidad y precios acordes a las exigencias y necesidades de la industria. En este contexto, la cadena deja márgenes acotados para el ingreso de productores independientes, particularmente de aquellos pertenecientes al estrato de la agricultura familiar campesina.

Bajo distintas modalidades la producción primaria es estrechamente supervisada desde la industria o las exportadoras que se vinculan con éstas, para efectos de proporcionar asistencia en el cumplimiento de las normas de calidad exigidas en los mercados internacionales, particularmente en lo referente al uso y manejo de pesticidas; toda la

14 Cabe señalar que las cifras de exportación reportadas por los informantes de las industrias, tanto en volumen como en valor, superan las cifras oficiales de exportación regional que se consignan en los registros oficiales los cuales señalan un volumen de 20.450 toneladas por un valor de US$13,9 millones

15 La superficie en producción, corresponde a una estimación realizada en base a la información proporcionada por los agentes de la industria. Cabe señalar que el catastro de CIREN 2006, reporta una superficie total de 1.700 hectáreas, de las cuales se 1.010, estarían en producción.

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producción primaria está incorporada en el sistema de Buenas Prácticas Agrícolas y en uno de lo casos, se da cumplimiento además, a la norma “Tesco Nature’s Choice16”.

En base a un ejercicio de aproximación se ha estimado que el valor de la inversión inicial que sustenta esta producción alcanzaría a los $12.300 millones, y si se considera la superficie total que reporta el Catastro de CIREN del 2006, que incluye huertos que aún no entran en producción, ésta llega a los $15.300 millones17. Esta aproximación se ha efectuado con el propósito de establecer órdenes de magnitud, ya que se debe tener presente que en ellas se ha considerado sólo el valor de la inversión inicial de la implantación de los huertos, por lo que en la realidad podría estar subdimensionada.

b. La agricultura familiar campesina y su relación con la industria

A partir de la información recopilada se constata que la agricultura familiar campesina se encuentra fuera del circuito de los principales agentes de la industria exportadora de manzanas de la región. En la visión de los agentes industriales entrevistados, los pequeños productores tienen escasas posibilidades de integrarse en esta cadena, considerando por un lado, los altos costos de implantación y mantención de los huertos cuyos retornos comienzan a concretarse recién al tercer o cuarto año, y por otro, las altas exigencias en materia de gestión empresarial para responder a los requerimientos de calidad a los que está sometida la industria. Estos dos factores operan como barreras para la integración de los más pequeños de la región, lo cual se ve agravado por la presencia de una fuerte tradición vinculada a los rubros tradicionales con un manejo de carácter más extensivo. Como ejemplo indican que un huerto de pequeños no sobrepasa el 40% de fruta embalable, mientras que lo normal es entre un 70% y 80%.

A los dos factores señalados cabe agregar que la organización de la cadena juega un rol también gravitante en las opciones de integración de los pequeños productores; es así que en cadenas donde existe una fuerte integración vertical, las opciones para la agricultura familiar campesina son menores que en aquellas que operan en base a la

16 Corresponde a un estándar desarrollado por la cadena de supermercados Tesco de Inglaterra, la cual tiene una base común con la norma EurepGap, y a contar del año 2006, es exigida a todos los productos como requisito de entrada.

17 Para el cálculo de la inversión inicial de los huertos en producción, se utilizó la superficie que fue estimada a partir de lo reportado por la industria 1.360 há, lo cual difiere levemente de lo reportado por CIREN en el Catastro 2006. Para el cálculo de valor de total, se utilizó la superficie total reportada por CIREN, 1.700 há. El valor de la inversión inicial para un huerto de manzanos, se estableció en $9 millones / há.

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proveeduría externa. En el caso de esta industria, se visualiza una marcada integración vertical, donde una parte importante de los proveedores forman parte de la sociedad industrial, lo cual genera una barrera adicional. No obstante ello existen aún espacios, que aunque acotados, pueden ser ocupados por la agricultura familiar campesina. En términos de estrategia desde la política pública para apoyar su inserción se visualiza al menos tres elementos. En primer lugar, se requiere de una acción focalizada y acotada en un segmento de productores que reúnan condiciones mínimas de gestión técnica y empresarial para responder a las exigencias que impone la industria, ya sea porque están en el rubro o por su trayectoria en otros rubros de similares características, que facilitan el aprendizaje empresarial. En este punto lo central es evitar los intentos de rápida masificación y los cambios drásticos que obligan a los pequeños productores a transitar en un corto período de tiempo, desde una agricultura tradicional a sistemas altamente tecnificados. Un segundo aspecto, que ya se ha iniciado como parte de la política de fomento de INDAP, es el apoyo a los encadenamientos, donde en la actualidad se está trabajando en el desarrollo un instrumento específico para estos efectos, “Alianzas Productivas”, el cual viene a llenar un vacío en esta materia; adicionalmente, se ha iniciado un trabajo de acercamiento con la industria, en el cual se ha incluido la participación de industrias frutícolas regionales. Por último, un tercer aspecto, dice relación con el acceso al financiamiento para enfrentar tanto las inversiones, como el capital de trabajo que se requiere, particularmente en los primeros años, para aquellos que se inicien en el rubro. Sobre este punto se estima necesario revisar el instrumental disponible, tanto en INDAP como en otras entidades, con el propósito de generar nuevas alternativas que pueden ser focalizadas hacia este tipo de iniciativas. Este es un punto particularmente sensible a nivel de los pequeños productores, donde existen variadas experiencias, en las que se han hecho las inversiones en las plantaciones, pero no disponen de capital de trabajo para enfrentar las faenas de los primeros años, lo que lleva a comprometer el potencial de productividad del huerto; en experiencias extremas, éstos son finalmente abandonados.

c. Elementos del nivel industrial

Las dos principales plantas de procesamiento para fruta fresca de exportación, son Frutera San Fernando Ltda. (FRUSAN), y Frutícola Angol S.A., ésta última de reciente instalación en la región; en conjunto cuentan con una superficie construida de aproximadamente 20.000 m2 y operan entre los meses de febrero a junio. En la actualidad, según la información proporcionada por los agentes entrevistados, se encuentran trabajando a plena capacidad, particularmente entre los meses de abril

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y hasta mediados de mayo, donde enfrentan limitantes para procesar la totalidad del volumen disponible. La principal limitante está en la capacidad de la línea de embalaje, para lo cual el análisis realizado por la industria señala la necesidad de incrementar la capacidad de frío en la región a fin de ampliar el período de proceso. En este punto resulta importante destacar que en la actualidad, esta limitante se resuelve desplazando fruta hacia plantas de procesamiento situadas en otras regiones del país y que están asociadas o son parte de la industria regional.

Los niveles tecnológicos actuales utilizados en el proceso son altos y homologables a los estándares utilizados en la fruticultura moderna de la zona central; cuentan con equipamiento y maquinaria relativamente nueva (antigüedad menor a 5 años); en ambos casos se encuentran en proceso de certificación HACCP y BPM, y en materia de residuos, si bien la industria de la fruta fresca no es considerada de alto riesgo en la materia, se evidenció preocupación por el tema y en uno de los casos se están iniciando los estudios para el tratamiento de riles, los que consisten básicamente en agua con detergentes.

Con relación a los niveles de inversión actual de la industria, se ha estimado que ésta se ubica en torno a los $5.800 millones, lo cual incluye la infraestructura y el equipamiento. De esta cifra, casi la mitad (45%) corresponde a inversiones realizadas en los últimos 3 años (2004 – 2006), que se han traducido en una sustantiva expansión de la capacidad de procesamiento de manzanas frescas dentro de la región, con destino a los mercados externos.

d. Relación de la industria con los mercados de fruta

La producción generada por la industria regional se orienta fundamentalmente hacia los mercados de exportación, donde los principales destinos son Estados Unidos, Unión Europea, principalmente Holanda y Alemania, y los países de la APEC, donde Taiwán es el destino central. Según las cifras oficiales, en el año 2006, Estados Unidos y las tres zonas señaladas, concentraron casi el 80% del valor de los envíos de manzanas de la región. La reciente suspensión temporal del ingreso de manzanas chilenas al mercado de Taiwán, a raíz de la detección de problemas fitosanitarios, ha generado inquietud en el sector, considerando que este destino actualmente concentra un poco más del 20% del valor de los envíos regionales, y los precios alcanzados casi duplican al promedio logrado en los restantes países. Sin embargo, las conversaciones desarrolladas con las autoridades sanitarias de Taiwán,

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señalan que este mercado se abrirá en un breve período de tiempo, con lo cual el flujo hacia este país debería normalizarse18.

La relación con los mercados externos se establece a través de empresas exportadoras de la zona central que están asociadas a la industria regional, o bien a través de las gerencias comerciales de las casas matrices, también situadas en las regiones de la zona central del país. En este contexto, la industria regional constituye un eslabón semifinal de la cadena que opera desde el acopio hasta la colocación en puerto. En los mercados internacionales la fruta se distribuye a través empresas distribuidoras situadas en los países de destino los cuales son a su vez quienes efectúan la distribución al detalle, principalmente hacia los supermercados y tiendas especializadas. Se estima que más del 80% de la fruta transita a través de este tipo de circuitos, siendo sólo una fracción minoritaria la que es colocada directamente en el comercio del retail de los países de destino. La fruta que no califica para los mercados externos (alrededor de un 27%), es derivada hacia el mercado nacional en fresco, dentro y fuera de la región, y una proporción minoritaria sale a la industria de procesamiento (jugos), fuera de la región.

e. Vínculos con otras empresas y con entidades de innovación y desarrollo de la región

En la actualidad esta industria se caracteriza por presentar escasos encadenamientos con otras empresas de la región, lo que responde a su estrecho vínculo con la industria de la zona central constituyendo una especie de extensión territorial de las inversiones que se realizan en esa zona. En ambos casos sus proveedores en materia de insumos, así como de maquinaria y equipamiento provienen de estas regiones o directamente del extranjero, con lo que se establece una alta autonomía en esta materia respecto de la región.

Asimismo, su relación con entidades de innovación y desarrollo son casi inexistentes; los referentes tecnológicos y de información se encuentran en entidades de la zona central, en particular el Centro de Pomáceas de la Universidad de Talca, lo cual es complementado con asesorías internacionales que son las mismas que operan con las empresas de la zona central del país. Entidades como la UFRO, Universidad Católica, e INIA, no son considerados como referentes, ni a nivel primario ni industrial. Por otra parte, se constató desconocimiento respecto de los instrumentos de fomento del Estado, salvo el Programa de Desarrollo de 18 En el anexo 1 se presenta la evolución del valor de las exportaciones de

manzanas según sus principales destinos, identificando los envíos hacia Taiwán. Las cifras presentadas corresponden a las cifras oficiales, las cuales, como se señaló anteriormente, aparecen subvaloradas respecto de lo reportado por la propia industria. Sin embargo, éstas son coincidentes con relación a los principales destinos de la fruta.

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Proveedores de CORFO, el cual ha sido utilizado con resultados positivos. A nivel primario, el subsidio que otorga la Ley de Riego ha sido ampliamente ocupado, para incorporar áreas al riego y tecnificar los sistemas.

Esta debilidad de vínculos entre las entidades de innovación regional y la industria puede atribuirse a diversas razones. En primer lugar, la industria frutícola, en general, se caracteriza por operar con un alto componente de tecnología importada; de allí que sus centros de abastecimiento en esta materia provengan principalmente de fuera del país, produciéndose una cierta independencia de los centros nacionales, cualquiera sea su ubicación geográfica. Por otra parte, desde las entidades de innovación regional, el desarrollo de la investigación frutícola no ha adquirido un peso importante, considerando su tradición en rubros como los cereales, leche y carne que predominan frente al reciente desarrollo de la actividad frutícola en la región. Si se analiza la cartera de proyectos 2007 de INIA, es posible constatar que del total de proyectos de su cartera, sólo dos corresponden a frutas y ninguno está relacionado con manzanos. Este sólo hecho señala el peso relativo de la fruticultura en esta significativa entidad regional.

f. Empleo

Las dos principales industrias de exportación de manzanas en fresco de la región, otorgan empleo directo de carácter permanente a un total de 50 personas, de las cuales un 14% corresponden a profesionales de nivel universitario; un 72% corresponden a técnicos y un 14% corresponden a obreros. Del total permanente el 40% corresponde a mujeres. Entre los meses de febrero y julio se genera un total de 1.200 empleos de carácter temporal, el cual está concentrado casi en su totalidad en la categoría de obreros no calificados, y el 80% de las contrataciones corresponden a mujeres.

Con respecto a las capacidades y nivel de calificación de la mano de obra regional para enfrentar los procesos industriales asociados a la exportación de fruta fresca, la visión que proporciona la industria no es concluyente. En uno de los casos se considera que estos procesos no revisten una alta complejidad lo que permite la formación de los trabajadores en el transcurso de las faenas; además para aquellos procesos que requieren de un mayor nivel de calificación o especialización, se acude a la contratación de trabajadores provenientes de la zona central. En el segundo caso, se manifestó la presencia de

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problemas significativos con el nivel de calificación de la mano de obra a pesar de las capacitaciones realizadas, a lo cual se agrega la presencia de importantes niveles de conflictividad laboral, lo que en opinión de estos agentes opera como una limitante a las inversiones y conlleva la búsqueda de alternativas de mayor automatización de las faenas a fin de reducir la contratación de mano de obra. Esto último, sin duda que obedece a varios factores que se conjugan en la percepción de la industria, sin embargo lo que se explicita está relacionado con los esquemas de contratación, donde el trabajo temporal es predominante en un marco donde no existe una cultura y comprensión de tales esquemas, lo cual lleva a una demanda por estabilidad que la industria no está en condiciones de absorber y que en ocasiones concluye ante las autoridades del trabajo. A esta percepción de la industria se agregan factores relacionados con las capacidades de la mano de obra que afectan la productividad del trabajo incrementando la tensión interna.

g. Balance actual de la cadena

Sobre la base de la información proporcionada por la industria y las cifras que reporta el Catastro de CIREN, se ha efectuado un ejercicio orientado a establecer órdenes de magnitud y tendencias respecto del balance y situación actual de la cadena en la región. Bajo este marco, se ha estimado que la producción regional de manzanas alcanzaría a las 47.500 toneladas, de las cuales un 73% alcanzaría un estándar de exportación (33.300 toneladas). Del volumen total exportable, en la actualidad la industria procesa, al interior de la región, del orden de las 24.400 toneladas y el saldo restante es “exportado” para su procesamiento en otras regiones. Este desplazamiento de fruta hacia las regiones del centro, está asociado a las limitantes de capacidad actual para absorber el volumen total que se está generando en la región, particularmente en los períodos en que se produce el peack de la producción. Si se considera que, en promedio, el valor de la fruta como producto terminado de exportación, alcanza a los $ 360.500 / ton19 es posible concluir que del volumen total de fruta, en la actualidad la región estaría capturando alrededor del 73% del valor que potencialmente se podría agregar con la materia prima disponible.

Aún cuando no se dispone de información que permita establecer con precisión el destino y circuito de los volúmenes de fruta que no están directamente vinculados a las industrias principales, se ha efectuado un ejercicio que permita aproximarse a un balance global de la región, bajo la hipótesis que los volúmenes de calidad exportable son equivalentes a lo reportado por la industria y que esta fruta es desplazada fuera de la región, considerando que el Directorio Agroindustrial de CIREN 2006, no reporta la existencia de otras plantas de selección y embalaje para 19 Corresponde a valor FOB

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manzanas en la IX región. Bajo este enfoque, el resultado indica que el porcentaje del valor agregado que se genera al interior de la región, respecto del potencial actualmente existente, es aún menor, ubicándose en torno al 70%

En otras palabras, en la actualidad la región es un “exportador” de materia prima de calidad hacia otras regiones lo cual significa la fuga de una fracción del valor que podría ser agregado al interior de la región con el consiguiente efecto sobre el empleo.

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Figura 12Diagrama de valor de la cadena: manzanas

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Región de la Araucanía

Superficie total manzanasEstimado: 1.328 ha en producciónCIREN: 1.011 ha en producción.

Volumen: 47.500 tonValor: $ 5.300 mill

Volumen export: 24.300 tonValor: $8.800 mill Industria fuera de

la región

Mercado nacional y regional de fruta fresca

Mercados internacionales a

través de distribuidores en países de destino

Industria embalaje fruta fresca exportación

Volumen: 12.500 ton

Volumen nac: 12.200 ton

Volumen nac: 3.300 ton

Volumen export: 9.000 tonValor: $ 3.300 mill

Volumen: 35.000 ton

h. Aspectos territoriales de la cadena - manzanas

En la actualidad, las dos principales plantas de procesamiento se encuentran emplazadas casi en los extremos opuestos de la región en el sentido norte sur; la primera, está situada en el km 3 del camino Angol – Renaico (comuna de Angol), y la segunda, en el Km 2 del camino a Villarrica (comuna de Freire). Como contrapartida, la producción de materia prima se encuentra distribuida en 16 de las 32 comunas de la región, con una alta concentración en torno al eje Angol-Renaico. Con un mayor nivel de dispersión, las restantes plantaciones se ubican en la franja central de la región, en torno a la ruta 5 Sur, entre Collipulli por el norte y Freire por el sur. Como complemento de la información cualitativa proporcionada por la industria, se llevó a cabo un análisis del valor generado por la cadena en su eslabón primario desde el punto de vista territorial, lo cual permitió establecer que las comunas de Renaico y Angol concentran el 64,5% del valor de la materia prima, con montos de $ 2.300 millones y $ 1.200 millones, respectivamente. Le siguen en importancia, Traiguén ($ 480 millones), Freire ($ 450 millones) y Perquenco ($ 270 millones)20. Desde el punto de vista del valor generado en el eslabón industrial, éste se concentra en las comunas de Angol y Freire, las que en conjunto generan en torno a los $ 8.800 millones.

20 La estimación del valor por comuna, se llevó a cabo efectuando una distribución de la producción total estimada, según la distribución porcentual de superficie comunal que arroja el Catastro CIREN 2006. La producción total resultante por comuna, fue segmentada y valorada según su destino (exportación y consumo interno), de acuerdo a los estándares proporcionados por la industria regional.

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Cuadro 12

Estimación del valor actual de la producción primaria por comuna;(en pesos de marzo de 2007)

Comuna Valor total de la produccion

Provincia de Malleco

Angol 1.171.024.916

Collipulli 195.275.908

Los Sauces 69.989.105

Renaico 2.299.678.049

Traiguen 476.178.126

Victoria 114.788.437

Provincia de Cautín

Freire 442.507.692

Loncoche 3.562.508

Nueva imperial 31.527

Padre Las Casas 44.830.859

Perquenco 273.335.829

Pitrufquén 91.584.842

Temuco 98.678.333

Toltén 22.478.483

Vilcún 47.573.675

Villarrica 27.365.109

TOTAL 5.378.883.399 Fuente: Elaboración propia

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9.2.2. Cerezas

Las cerezas constituyen una de las especies frutales que ha experimentado uno de los más altos niveles de crecimiento en la región en los últimos seis años, y la producción se destina principalmente hacia el mercado de exportación de fruta fresca. El Directorio Agroindustrial de CIREN 2006, reporta la presencia de tres agentes procesadores de cerezas frescas en la región, dos de los cuales fueron entrevistados en el marco del presente estudio.

En la temporada 2005-2006, la producción total relacionada con las industrias entrevistadas alcanzó un volumen de 210 toneladas, de las cuales según los estándares informados por los agentes de esta industria alrededor de un 70% se destina a los mercados de exportación (147 toneladas), cuyo valor alcanzó a un poco más de $ 330 millones21; el saldo restante que no constituye fruta de calidad exportable, se destina principalmente a consumo en fresco en el mercado doméstico, tanto en la región como fuera de ella, alcanzando a un valor estimado de $ 40 millones.


Al igual que en el caso de las manzanas, aquí nuevamente se da una relación en la que según la información proporcionada por la industria, alrededor del 50% de la producción primaria proviene de inversiones que son parte de la misma industria. El saldo restante proviene de otros productores de la región, los que en su totalidad se ubican en el segmento empresarial; en estos casos, la industria opera como un prestador del servicio de selección y embalaje por lo cual cobra una tarifa por kilo de fruta embalada.

Toda la superficie vinculada a la industria opera con niveles tecnológicos altos, y está incorporada al sistema de las Buenas Prácticas Agrícolas; según los especialistas, la producción de la IX región sale al mercado en forma más tardía que la producción de la zona central, lo cual le permite eludir la competencia con ésta, y prolongar la presencia del país en los mercados internacionales; sin embargo los riesgos son también mayores por la presencia de lluvias en períodos críticos, lo que exige de un manejo altamente tecnificado asociado a un mayor nivel de inversiones.

A partir de la información proporcionada por los agentes industriales se constata la ausencia de pequeños productores vinculados al negocio, y 21 Se debe señalar que las cifras oficiales de exportación de cerezas desde la IX región,

para la misma temporada, reportan un volumen de 30 toneladas por un valor de casi $ 50 millones; esta cifra no coincide con la información proporcionada por la industria regional, lo cual es probable que esté asociado a que una parte significativa de la fruta es declarada en Aduanas, junto a otros lotes, bajo las direcciones de las filiales de otras regiones

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Industria embalaje fruta fresca exportación Volumen: 45.500 tonValor: US$ 9,70 mill

en la opinión de éstos, y de otros agentes entrevistados, las principales barreras de entrada para la pequeña producción, están asociadas a los aspectos financieros y de gestión empresarial, para enfrentar las inversiones y las exigencias de manejo a que obliga el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos.

La inversión inicial en cerezos alcanza alrededor de los $ 5,0 millones por hectárea22; considerando los antecedentes que arroja el Catastro de CIREN 2006 en cuanto a superficie (193 hectáreas), se podría estimar que en la actualidad, la inversión regional en cerezos alcanzaría casi a los $1.000 millones. Cabe señalar que las nuevas tecnologías orientadas a la protección de la fruta a través del techado para evitar el daño por lluvias, eleva la inversión inicial a $ 12 millones por hectárea. Si bien los especialistas indican que esto ya se ha comenzado a utilizar en la región, no se cuenta con información que permita establecer el alcance de la superficie actualmente involucrada, la cual en todo caso, es una proporción poco significativa respecto del total.

b. Elementos del nivel industrial

Las plantas de procesamiento de cereza fresca que se identifica en el Directorio Agroindustrial de CIREN 2006 son: Southern Cherry, Frutícola Angol, y Sociedad Agrícola La Selva, de las cuales las dos primeras fueron entrevistadas en el marco del presente estudio

En los dos casos estudiados, las cerezas constituyen un rubro secundario en la operación de las plantas, lo cual está asociado a que éste se encuentra en un período de expansión reciente al interior de la región. Abarca un corto período que cubre los meses de diciembre y enero, aún cuando los especialistas regionales, señalan que la reciente implantación de variedades tardías, en el futuro permitirá prolongar el período de cosecha, y por tanto las faenas industriales casi hasta finales de febrero.

Las dos plantas entrevistadas son de reciente instalación en la región (2004-2005), y por tanto cuentan con equipamiento y maquinaria moderna con una antigüedad inferior a 5 años. Operan con altos niveles tecnológicos y en uno de los casos ya se cuenta con certificación HACCP, mientras que en el segundo caso se está en proceso para lograr la certificación.

Las dos plantas entrevistadas, en la actualidad se encuentran operando aproximadamente a la mitad de la capacidad instalada en la línea de embalaje para cerezas, si se considerara un segundo turno.

22 La cifra de inversión fue proporcionada por INIA, en comunicación personal durante la entrevista.

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Estimaciones realizadas a partir de la información que reporta el Directorio Agroindustrial de CIREN, permiten establecer que en la actualidad la región cuenta con una capacidad de línea del orden de los 7.600 kilos / día a un turno, lo que llevado a una temporada de dos meses, arroja una capacidad total de 456 toneladas y con dos turnos, la capacidad actual se amplía más de 900 toneladas. Estas cifras refrendan lo señalado por la industria con relación a las holguras que actualmente existen para el procesamiento de cerezas de exportación en la región y es probable que en la medida que los huertos comiencen a entrar a su etapa de plena producción, la industria comenzará a aprovisionarse de la materia prima que se genera desde sus propios asociados, disminuyendo la opción de integración para otros productores que no forman parte de estas sociedades.

Sin embargo, una dificultad que se mencionó en el transcurso de las entrevistas, es que en la actualidad no se cuenta con información precisa acerca de los rendimientos potenciales que es posible alcanzar en la IX región con el manejo tecnificado de los huertos, los que en su mayoría se encuentran en formación o en la etapa de producción creciente; ello genera dificultades para dimensionar los volúmenes futuros y proyectar en el tiempo las inversiones que es necesario realizar. En la actualidad, INIA establece que los rendimientos potenciales en cerezos pueden oscilar entre 8.000 y 12.000 kg/há; sin embargo se ha señalado también que dado su desarrollo reciente en la región, existen aún problemas tecnológicos que se requiere resolver, como por ejemplo, el efecto de las lluvias en la calidad de la fruta. Esto lleva a que si bien se manejan estándares de rendimiento, éstos pueden experimentar variaciones importantes, lo cual se resolverá en la medida que el rubro se consolida en la región y se amplía la investigación.

c. Relación de la industria con los mercados

La producción generada por la industria regional está orientada a los mercados de exportación de fruta fresca, donde los principales destinos son Estados Unidos y la Unión Europea, seguido más atrás por Asia. Las cifras oficiales de exportaciones regionales refrendan la información proporcionada por la industria, con relación al destino de sus productos, aún cuando estas cifras subvaloran las exportaciones de la región, según lo reportado por la propia industria23.

En los dos casos entrevistados, existe una sociedad entre la industria y empresas exportadoras de larga trayectoria y que operan en las principales regiones frutícolas de Chile; éstas son Vitalberry que cuenta con oficinas desde la IV a la IX región, y Agrícola San Clemente cuya

23 En el anexo 1 se presenta la evolución de las exportaciones de cerezas frescas entre los años 2000 y 2006, según lo reportado por las cifras oficiales.

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oficina matriz está ubicada en la ciudad de Talca. Las exportadoras son las que manejan la relación con los mercados internacionales y juegan un rol clave en la relación tanto con las plantas como con los productores, determinando los estándares de calidad, y proporcionando información y asesoría técnica para ambos niveles. Las exportadoras comercializan a través de distribuidores en los países de destino, y en el caso de las cerezas, una proporción significativa ingresa directamente a supermercados. La fruta de descarte, que alcanza alrededor de un 30% del volumen total, es derivada al consumo nacional en fresco, principalmente a través del mercado mayorista de Temuco; una proporción minoritaria de esta fruta ingresa directamente a cadenas de supermercados nacionales.

d. Vínculos con otras empresas y con entidades de innovación y desarrollo

A partir de la información recopilada durante las entrevistas, se pudo constatar que al igual que en el caso de las manzanos, la industria prácticamente no se relaciona con otras empresas de la región; la mayor parte de los insumos industriales provienen de Santiago, otras regiones, o directamente desde el exterior. Por otra parte los vínculos con las entidades de innovación y desarrollo son débiles y en general ausentes, no existiendo referentes tecnológicos dentro de la región.

Sin embargo, esta situación contrasta con el posicionamiento de una de las exportadoras entrevistadas, la cual mantiene una relación de trabajo importante con entidades regionales, donde destaca CORFO a través de su Programa de Desarrollo de Proveedores; INIA, a través de proyectos de investigación conjuntos y la sede regional de la Universidad Mayor. Además se mantiene un estrecho contacto con autoridades regionales del Ministerio de Obras Públicas, con el propósito de resolver los problemas relativos a la calidad de la red vial. A través de estas iniciativas y de las redes internas que estas empresas manejan en otras regiones (especialistas, asesores nacionales e internacionales, empresas de insumos y servicios, etc.), se establece la red de apoyo e información tanto hacia el eslabón industrial, como hacia el nivel primario. En este contexto, la industria propiamente tal, juega un rol más bien pasivo, de receptora de las pautas y normas, así como de las iniciativas de innovación desde las empresas exportadoras.

e. Empleo

Al igual que en el caso de las inversiones, resulta de una cierta complejidad desagregar la mano de obra que se destina específicamente a las cerezas en plantas donde se procesa más de una especie. Sin embargo, se ha efectuado una estimación de carácter

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referencial de la mano de obra temporal contratada, a fin de contar con órdenes de magnitud a partir de la información proporcionada por la industria con relación a los volúmenes de procesamiento de las distintas especies. La cifra estimada arroja un total de casi 140 empleos24, que para las faenas de cerezo, se contratan entre los meses de diciembre y enero, período que eventualmente se extiende hasta mediados del mes de febrero. La mayor parte de las contrataciones temporales corresponden a personas con enseñanza media e incluso básica incompleta, y desde el punto de género, el 90% son mujeres.

Desde el punto de vista de las capacidades y competencias de la mano obra, la visión de los agentes entrevistados es que si bien enfrentan problemas para dar cumplimiento con las exigencias que imponen las faenas industriales, éstos se han sorteado con la incorporación de capacitaciones permanentes que brindan las mismas empresas, en algunas áreas utilizando el SENCE, y en otras con recursos propios a través de los profesionales de las plantas.

f. Balance actual de la cadena

Sobre la base de la información proporcionada por la industria entrevistada y los antecedentes que arroja el Catastro de CIREN 2006, se ha efectuado una estimación de la producción total que actualmente se genera en la IX región, y a partir de ello, del balance global de la cadena de valor y la industria regional. Considerando los distintos estadios de desarrollo de los huertos, se ha estimado que la producción total alcanzaría a las 290 toneladas, de las cuales, según lo señalado por la industria, alrededor de un 70% alcanzaría un estándar de exportación (alrededor de 200 toneladas).

Del volumen total exportable, la industria entrevistada procesa al interior de la región 147 toneladas, lo que representa el 73% de dicho volumen. Aún cuando no se dispone de información precisa que permita establecer el circuito que recorre el saldo restante (un poco más de 50 toneladas), los antecedentes disponibles respecto de la capacidad industrial actual de la región para el procesamiento de cerezas frescas de exportación, permiten presumir que este volumen es procesado enteramente al interior de la región, lo cual es coincidente con la opinión de la propia industria entrevistada, así como de otros agentes regionales. Si se considera que el valor promedio de la fruta como producto terminado de exportación alcanza a los $ 2.200.000 / ton, significa que el valor total generado desde la región, se ubica en torno a los $ 450 millones. No se recogieron antecedentes que permitieran suponer que exista importación de materia prima desde otras regiones,

24 En base a los datos proporcionados por las industrias entrevistadas, el cálculo se basó en un promedio de 0,73 trabajadores / ton de calidad exportación.

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particularmente desde la VIII región donde la superficie es casi cinco veces mayor que en la IX región.

Como conclusión del balance es posible señalar que a diferencia de lo que ocurre con las manzanas, en este caso la región aún cuenta con una capacidad industrial que le permite agregar valor a la totalidad de la materia prima que en la actualidad se está generando, sin fugas hacia otras regiones. Sin embargo, se debe tener presente que en la actualidad las cerezas frescas de exportación aún constituyen un rubro que se podría catalogar como de emergente dentro de la región, con una proporción mayoritaria de las inversiones en plantaciones que aún no entran en producción. g. Aspectos territoriales de la cadena

Desde el punto de vista territorial, la industria se concentra en la parte norte de la región, en las comunas de Angol (Frutícola Angol) y Ercilla-Collipulli (Southern Cherry). Si se analiza ahora el eslabón primario se constata una estrecha relación entre el emplazamiento de la industria y la localización de sus fuentes de materia prima, a diferencia de lo que sucede con las manzanas, donde se visualiza una mayor dispersión territorial de la producción. Las industrias entrevistadas, señalan que la mayor concentración de sus plantaciones se encuentran en las comunas de Angol y Collipulli, y con una menor densidad, se informa también, plantaciones en las comunas de Renaico, Ercilla, Gorbea y Los Sauces. Por otra parte, el Catastro de CIREN, 2006, reporta además, plantaciones en las comunas de Lumaco, Lautaro, Loncoche y Perquenco. Al efectuar una aproximación al valor primario generado por la cadena, desde el punto de vista territorial, el resultado es consistente a lo señalado por la industria ya que casi el 70% del valor se concentraría en las comunas de Angol, Collipulli y Ercilla25. Sin embargo cabe señalar que en el ejercicio aparecen comunas situadas más hacia el sur de esta área de concentración, tales como Perquenco, Gorbea y Loncoche, lo cual refrenda lo señalado por la industria con relación a un eventual desplazamiento hacia el sur, buscando extender el período de cosecha lo que permitiría a la región eludir la competencia con las regiones del norte, consolidando así una ventaja traducible en mayores precios en los mercados internacionales.

25 Para efectuar la aproximación desde el punto de vista territorial, utilizando como base la unidad comunal, se distribuyó la producción total estimada, según la distribución porcentual de superficie que arroja el Catastro CIREN 2006. La producción total resultante por comuna, fue segmentada y valorada según su destino (exportación y consumo interno), de acuerdo a los parámetros señalados por la industria. Cabe señalar que este ejercicio constituye sólo una referencia para efectos de establecer órdenes de magnitud, que puede sobre valorar el peso actual de algunas comunas, al no considerar las diferencias que pueden existir en las edades de las plantaciones.

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Cuadro 13

Estimación del valor actual de la producción primaria de cerezas por comuna

(en pesos de marzo de 2007)

comuna Valor total de la producción


Angol 121.627.620

Collipulli 71.551.618

Ercilla 21.948.349

Los Sauces 7.766.339

Lumaco 13.456.026

Renaico 3.123.419


Gorbea 17.153.479

Lautaro 12.662.509

Loncoche 35.455.025


Temuco 911.701

TOTAL 326.405.717 Fuente: Elaboración propia

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Figura 13Diagrama de valor de la cadena: cerezas

9.2.3. Berries

Los berries se componen de un abanico de especies, entre las cuales las de mayor importancia en la región son el arándano y las frambuesas; sin embargo también están presentes, el cranberry, las moras y frutillas, y más recientemente, en forma aún casi experimental, la murtilla.

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Industria embalaje cereza fresca exportación

Superficie total cerezas

Total: 193,3 hectáreasEn producción: 71,7 hectáreas

Mercados internacionales: distribuidores en

países de destino y supermercados

Mercado mayorista regional y

nacional de fruta fresca

Volumen total: 290 tonValor: $ 320 mill

Empresas Exportadoras

Volumen export: 200 tonValor: $ 455 mill

Volumen nacion: 90 ton

La frambuesa es una especie de larga trayectoria en la región, y junto a los manzanos, hace 10 años constituían las principales especies frutícolas; el arándano en cambio, es una especie relativamente nueva que ha crecido en forma notable en la región durante los últimos seis años, ubicándose en el segundo lugar después de los manzanos.

Ambas especies tienen como destino principal los mercados de exportación; sin embargo en el caso del arándano la mayor proporción de la producción se destina en fresco, mientras que en el caso de las frambuesas ocurre una situación inversa, donde las estimaciones realizadas indican que el 80% de la producción se procesa como congelados.

En este marco, lo central de la industria de procesamiento regional se compone por plantas de selección y embalaje de fruta fresca, y plantas elaboradoras de productos congelados; el Directorio Agroindustrial de CIREN, reporta además, la existencia de una gran variedad de empresas, que a pequeña escala, elaboran mermeladas y jugos de arándanos y frambuesas.

En el área de los congelados, se identificó la presencia de tres agentes principales, sólo uno de los cuales se dedica en forma exclusiva a este rubro; los dos restantes, combinan la elaboración de congelados con el procesamiento de fruta fresca. Estos son: Frutícola Olmué S.A., Sociedad Agrícola Sunberry Ltda, y Sociedad Agrícola Franparque Ltda.

En el área de la fruta fresca, a diferencia de lo que ocurre con manzanas y cerezos donde la industria se compone de pocos agentes, en este caso se detectó un abanico mayor de plantas que presentan una alta diversidad en cuanto a sus niveles tecnológicos y capacidad de proceso; no obstante ello, el grueso de la producción se concentra en un grupo de cuatro empresas, que se estima controlan cerca del 70% de la capacidad de procesamiento regional. Estas son: Sociedad Agrícola Sunberry Ltda; Sociedad Huertos Collipulli S.A; Southern Cherry S.A., Agrícola San José Ltda. Esta situación de mayor diversidad de agentes en el caso de la fruta fresca, y particularmente en el arándano, genera un escenario de mayor complejidad que dificulta la obtención de información cuantitativa respecto de los niveles de procesamiento regional; a ello se agrega una dificultad adicional, cual es que las cifras oficiales de superficie y por tanto de producción regional aparecen subestimadas a la luz de la información reportada por los principales agentes vinculados al procesamiento y exportación de arándanos de la región. En razón de ello, el análisis se ha efectuado sobre la base de estimaciones que se fundamentan en la información entregada por estos agentes, así como aquella recabada de otros informantes de la región.

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En la temporada 2005 – 2006, los tres principales agentes de congelados de la región, considerando las frambuesas y arándanos, procesaron casi 2.000 toneladas de fruta, generando un volumen del orden de las 1.600. toneladas de producto terminado. De la producción total, casi 200 toneladas corresponden a arándanos congelados, cuyo destino es el mercado de exportación, y 1.400 toneladas corresponden a frambuesas, de las cuales según lo informado por las industrias entrevistadas, casi el 90% va también hacia los mercados de exportación26. Alrededor del 70% de la producción de congelados en estas especies, se procesa como IQF, el cual corresponde al producto de mayor calidad, y el saldo restante corresponde a otros tipos de productos congelados (block, pulpas, etc.)

En la industria de fruta fresca, en la actualidad se ha estimado que en la región se procesa un volumen del orden de las 1.700 toneladas de las cuales algo más de 1.600 toneladas corresponden a arándanos, y 120 toneladas a frambuesas.


Se ha estimado que en la región, actualmente se está produciendo del orden de las 4.800 toneladas de fruta, considerando las dos especies principales (arándano y frambuesa), de las cuales 2.800 toneladas corresponderían a arándanos y 2.000 toneladas a frambuesas27. Esta producción estaría sustentada en una superficie que se ha estimado en alrededor de 1.800 hectáreas, de las cuales 1.500 corresponderían a arándanos y algo más de 300 hectáreas a frambuesas28. La inversión inicial total, se estima en $ 10.700 millones.

En la industria de congelados, la relación con los proveedores difiere según la especie. En el caso de las frambuesas, sólo un tercio de la producción que se procesa proviene de plantaciones propias de la industria, el 65% proviene de compras directas a productores o a 26 Se debe señalar que en las cifras oficiales publicadas, no aparecen registros de

exportaciones de fruta congelada desde la IX región para los últimos 5 años; recién en el primer trimestre de 2007 se consignan exportaciones en este rubro desde la región.

27 La producción total se ha estimado en base a los datos directos proporcionados por la industria y a estimaciones propias de superficie y rendimientos proporcionadas por estos mismos agentes y otros informantes calificados de la región.

28 En la actualidad existe un debate respecto de las cifras de superficie frutícola en la región, particularmente para el caso del arándano. Las cifras oficiales para el año 2006 reportan una superficie de arándanos de 721 hectáreas; en la publicación de Prochile “Cluster Exportadores Regionales; IX región Araucanía”, del año 2006, se establece que esta superficie alcanzaría a las 2.700 hectáreas. A partir de las entrevistas realizadas, se constató que sólo una de las empresas exportadoras que opera en la región, se vincula con casi 900 hectáreas. Estimaciones de agentes vinculados a la industria, que incluye a procesadores, y a un agente que opera como corredor de fruta para diversa empresas, coincidieron en que la superficie regional actual se ubicaría en torno a las 1.500 hectáreas, de las cuales 1.000 hectáreas se encontrarían en distintas etapas de producción.

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corredores de fruta que operan en varias regiones a la vez, principalmente VIII, IX y X, y alrededor un 5% corresponde a un servicio que se presta a terceros. Una particularidad que cabe resaltar, es que en este rubro existe un importante flujo de intercambio de materia prima entre regiones, particularmente con la VIII y la X; así según lo indicado por la industria, en la temporada 2005 – 2006, casi un 40% del volumen procesado al interior de la región, provino de las dos regiones vecinas señaladas anteriormente; como contrapartida, existe también un flujo de materia prima que sale hacia industrias emplazadas en otras regiones.

De la producción que no proviene de plantaciones propias o que corresponde a un servicio a terceros, cerca del 80% proviene de productores pequeños y medianos. La relación se establece en forma directa a través de contratos “de palabra” o a través de corredores que intermedian entre la industria y los productores.

En el caso del arándano, se da una situación distinta; en primer lugar, sólo uno de los tres agentes principales de la industria, en la actualidad procesa esta especie para congelado y en este caso, más del 50% de la materia prima que se procesa está integrada verticalmente con la industria; el saldo restante se ubica en productores pertenecientes al estrato empresarial, no existiendo relación de proveeduría con pequeños productores de la región.

En la industria de fruta fresca, el arándano es lejos la especie de mayor importancia en el rubro, y aquí el panorama es más complejo, dado la presencia de una mayor diversidad de agentes. Sin embargo, considerando a los principales procesadores de la región, es posible señalar que en todos los casos entre el 80% y 90% de la producción proviene de plantaciones propias, estableciéndose, al igual que en manzanos y cerezos, una especie de integración vertical entre la industria y la producción, donde la participación de pequeños productores es casi inexistente.

La producción vinculada a la industria de fruta fresca de exportación está sometida, al igual que en las otras especies, a altas exigencias de calidad y se produce con altos niveles tecnológicos. Además de la certificación BPA, una proporción de la fruta debe cumplir con la certificación Tesco Nature’s Choice.

b. Elementos del nivel industrial

En la industria de congelados, los principales agentes que están presentes en la región y que corresponden a las entrevistas realizadas en el marco del presente estudio, son Frutícola Olmué S. A; Sociedad Agrícola Sunberry, y Sociedad Agrícola Franparque. En los tres casos se

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procesa arándano y frambuesas; Frutícola Olmué procesa además, moras y espárragos, y la Sociedad Agrícola Franparque, moras y frutillas.Las plantas tienen una antigüedad de entre 8 y 20 años y en conjunto disponen de una superficie de 3.800 m2 construidos. La mayor parte de la maquinaria y equipamiento tiene una antigüedad de entre 5 y 15 años, sin embargo en los últimos 3 años sólo una de las plantas registra inversiones orientadas a ampliar la capacidad de almacenamiento de producto terminado por un valor cercano a los US$ 500.000. En todos los casos los agentes entrevistados señalaron deficiencias en el equipamiento disponible, principalmente en lo relativo a los túneles de congelado, los que por su antigüedad y tecnología (túneles estáticos), significan una menor eficiencia en el proceso. Asimismo, señalaron limitantes en la capacidad de almacenamiento de producto terminado que corresponde a cámaras a -20 ºC. En la actualidad, las tres plantas señalaron encontrase al límite de la capacidad de procesamiento, no contando con holguras para procesar un mayor volumen de materia prima, a menos que se realicen nuevas inversiones. Sólo una de las tres plantas cuenta con sistema de aseguramiento de calidad certificado (HACCP), y en general se ubican en un nivel tecnológico medio respecto de la industria del rubro, particularmente por las deficiencias en materia de equipamiento.

En la industria de fruta fresca, los principales agentes que están presentes en la región son San José Farms que se encuentra a orillas de la ruta 5 Sur en la comuna de Gorbea, Southern Cherry, que es parte de la Asociación de Productores de Arándanos Huertos Collipulli que se encuentra ubicada junto a la ruta 5 Sur en la comuna de de Ercilla, y Sunberry que es parte de las empresas San José Farms, ubicada en el eje Angol – Collipulli, en la comuna de Angol. Además de éstos, el Directorio Agroindustrial de CIREN 2006 para la IX región, reporta un total de 7 empresas que disponen de equipamiento para el embalaje de frambuesas y 18 empresas con capacidad para arándanos, cuyos tamaños y capacidad de proceso son muy variables

En general la industria vinculada a la fruta fresca cuenta con instalaciones y equipamiento de reciente data y operan con altos niveles tecnológicos, realizando inversiones en forma permanente. Las plantas de mayor escala cuentan con sistemas de aseguramiento de calidad y se encuentran certificadas. En términos de capacidad, los agentes entrevistados señalaron que en la actualidad, para arándano, se encuentran a un tercio de la capacidad máxima de procesamiento si se considerara un funcionamiento a tres turnos, por lo que disponen de holguras para ampliar el volumen de procesamiento que se proyecta para los próximos años. Esto es coincidente con la información que proporciona el Directorio Agroindustrial de CIREN 2006 para la IX región, en el cual se registra una capacidad en línea de embalaje del orden de

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los 3.000 toneladas considerando 1 turno, lo cual permite cubrir con holguras la producción actual que se ha estimado para la región. En el caso de frambuesas la situación es distinta; en la actualidad la industria se encuentra al límite de la capacidad y las nuevas inversiones están destinadas a crear o mejorar la capacidad de proceso para arándano.

c. Relación de la industria con los mercados

En la industria de los congelados, se verificó dos modalidades de encadenamiento con los mercados de exportación. En un caso, la conexión se establece a través de Vitalberry, exportadora que mantiene la relación con los mercados de destino, operando productos frescos y congelados. En este caso, Vitalberry juega un rol clave estableciendo los estándares de calidad, conforme a las exigencias de los clientes en el exterior. En los otros dos casos, la industria exporta en forma directa, a través de distribuidores en los países de destino; sin embargo se evidenciaron diferencias entre ambos, ya que uno de los casos se despacha el producto en envases definitivos y el rol de los distribuidores es su colocación en los supermercados, restaurantes y otras tiendas al detalle, mientras que en el segundo caso, los productos son reenvasados por empresas situadas en los países de destino para su colocación en el mercado del retail. Globalmente, sobre la base de los volúmenes de frambuesas congeladas que manejan los tres principales agentes, se estima cerca de la mitad de la producción regional es reenvasada en el exterior.

En la industria de fruta fresca, los principales agentes procesadores de la región operan a través de Vitalberry, la que según sus propias estimaciones, alrededor del 60% de su oferta exportable proviene desde la IX. En este caso, Vitalberry maneja la relación con los clientes en los países de destino, y establece los estándares de calidad y exigencias de procesos y productos, tanto para la materia como para el nivel industrial, a partir de las exigencias de los distintos mercados. Esta integración con Vitalberry, en opinión de los agentes de la industria, no sólo les facilita el acceso a los mercados, sino que además, constituye una canal de información de alta calidad sobre la dinámica y funcionamiento de éstos, lo que permite proyectar las innovaciones que se requiere, tanto en el nivel primario como industrial.

d. Vínculos con otras empresas y con entidades de innovación y desarrollo

Para el abastecimiento de aquellos insumos, maquinaria y equipamiento que la industria considera más relevantes para su funcionamiento, el vínculo con otras empresas de la región es escaso; los principales insumos provienen desde otras regiones o desde Santiago y el

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equipamiento y maquinaria es importado directamente desde el exterior. A nivel regional, el vínculo más sustantivo se da entre la industria y los productores de la materia prima, para aquella proporción que de la producción que no está integrada verticalmente. Por otra parte la información proporcionada por la industria indica que la relación con entidades de innovación que operan en la región, tales como INIA, FIA y las Universidades regionales, es casi inexistente; de hecho, al revisar la cartera de proyectos de INIA y FIA en la región para los últimos dos años, se puede constatar que no existen proyectos de investigación vinculados más directamente con la industria de congelados. Asimismo, el Instituto de Agroindustria de la Universidad de la Frontera, en la actualidad no tiene relación con esta industria.

Sin embargo, se constató un vínculo más estrecho con entidades de fomento, particularmente CORFO a través del Programa de Desarrollo de Proveedores, el que se ha utilizado para la certificación de los productores en las Buenas Prácticas Agrícolas.

En la industria de fruta fresca, el vínculo con Vitalberry ha sido importante para la articulación de iniciativas con entidades de fomento de la región, particularmente CORFO, a través del Programa de Desarrollo de Proveedores y ProChile a través del financiamiento de giras de negocio; asimismo, se han desarrollado iniciativas con INIA Carillanca, a través del programa GTT, con el cual se vinculan en el eslabón primario de la cadena.

e. Empleo

Se ha estimado que la industria de los berries, en su dimensión fresco y congelados; arándanos y frambuesas, genera un total de 1.400 puestos de trabajo temporales en la región. La industria de congelados, considerando los tres principales agentes presentes en la región, genera un total de 37 empleos permanentes y casi 150 empleos temporales29; éstos últimos cubren un período, que con algunas variaciones, se extiende entre los meses de noviembre a junio. Del total de empleos temporales, el 90% es cubierto por mujeres que en general poseen bajos niveles de instrucción. Por otra parte, considerando el volumen total de fruta fresca que se ha estimado se procesa en la región, se calcula que se generan alrededor de 1.300 empleos temporales, de los cuales, al igual que en el caso de la industria de congelados, la mayor proporción es ocupada por mujeres. Cabe señalar que esta cifra de empleos incluye sólo el personal contratado para las faenas industriales y por tanto no incluye aquellos que se generan de las labores de cosecha de la materia prima.

29 La cifra corresponde a una estimación que incluye sólo los puestos de trabajo que se generan a partir del procesamiento de frambuesas y arándanos.

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Una de las preocupaciones manifestadas por los agentes entrevistados, dice relación con las capacidades de la mano obra disponible en la región, donde se verifica importantes deficiencias que se busca suplir con capacitaciones que se realizan al principio de cada temporada. Más adelante, en la sección 12.3 se profundiza en este aspecto.

f. Balance actual de la cadena

A partir del análisis de los antecedentes proporcionados por la industria de congelados y fruta fresca, así como aquellos entregados por otros agentes regionales y las cifras disponibles para la región, se ha efectuado una estimación de los flujos y valores generados por la cadena.

En primer lugar la industria regional, considerando sus dos especies principales en su dimensión fresco y congelado, se estima que en la actualidad genera un valor de $ 8.800 millones, de los cuales un 82% ($ 7.200 millones) correspondería a la producción de fruta fresca que transita hacia los mercados de exportación, y un 18% ($1.600 millones) correspondería a la producción de congelados. En su descomposición según especies, un 81% ($7.100 millones), corresponde a arándanos y un 19% ($1.700 millones), corresponde a frambuesas.

En el eslabón primario, se ha estimado que la región produce casi 4.800 toneladas de fruta, cuyo valor, considerando las distintas especies y destinos, alcanzaría a los $ 6.500 millones; de éstos casi un 90% ($5.700 millones) correspondería a arándanos y un 10% ($750 millones) a frambuesas.

Del volumen total de materia prima generada en la región, se ha calculado que la industria regional (fresco y congelado) absorbe alrededor de un 65% (3.100 toneladas), las cuales considerando sus distintos destinos, alcanzaría a un valor de casi $ 4.600 millones. De este volumen, 1.300 toneladas serían absorbidos en la industria de los congelados y algo más de 1.700 toneladas serían absorbidos en la industria de fruta fresca donde más del 90% correspondería a arándanos. En consecuencia, salen de la región con destino a industrias emplazadas en otras regiones, un volumen del orden de las 1.700 toneladas por un valor, como materia prima, de casi $ 1.900 millones

Como contrapartida se ha estimado también, que la industria regional, captura desde otras regiones un volumen del orden de las 700 toneladas

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cuyo valor alcanzaría a los $ 250 millones, el cual va exclusivamente a la industria de los congelados.

En el balance, la región estaría “exportando” hacia otras regiones más de lo que “importa” con una pérdida de valor, bajo el supuesto que todo lo que se produce en la región se procesa a su interior, del orden de los $ 1.600 millones. Esta fuga de materia prima estaría asociada principalmente a la producción de arándanos; sin embargo, considerando los antecedentes anteriormente señalados con relación a la existencia de holguras en la industria regional para el procesamiento de fruta fresca de exportación, se presume que esta fuga de materia prima hacia otras regiones no es atribuible a la carencia de inversiones al interior de la región, sino que a la fuerte competencia por materia prima que en la actualidad existe en la industria del ramo, dada la alta rentabilidad del negocio. De hecho, en la actualidad empresas de la zona central que no están radicadas con inversiones de procesamiento industrial dentro de la región, tales como Driscoll’s y Hortifrut, controlan proveedores de materia prima al interior de ésta; asimismo agentes dedicados al corretaje de fruta que operan interregionalmente, corroboran el movimiento de materia prima hacia otras regiones. En el caso de Hortifrut, la empresa posee plantas de procesamiento entre la región metropolitana y la X región, exceptuando la IX; sin embargo captura materia prima desde las comunas de Angol, Temuco, Freire, Gorbea y Villarrica.

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Figura 14Diagrama de valor de la cadena: berries

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Industria congelados

Superficie total berries(arándano y frambuesas)

Total estimado: 1.800 hectáreasEn producción estimado: 1.300 hectáreas

Mercados internacionales: distribuidores en

países de destino y supermercados

Mercado mayorista regional y

nacional de fruta fresca

Volumen total: 4.800 tonValor: $ 6.500 mill

Empresas Exportadoras

Industria fruta frescaexportación

700 toneladas

Volumen: 3.000 ton

Volumen: 1.700 ton

Volumen : 1.300 ton Volumen : 1.750 ton

Volumen : 1.600 toneladasValor : 1.600 mill

Volumen : 700 ton

Industria fruta frescaExportación y procesados

(fuera de la región)

Volumen: 100 ton

Volumen: 1.750 tonValor: $ 7.200 mill

g. Aspectos territoriales de la cadena

Sobre la base de los antecedentes cualitativos aportados por las industrias entrevistadas con relación a la localización de sus proveedores, así como la información recabada a partir de otros agentes regionales, es posible señalar que la producción primaria, de arándanos y frambuesas, se despliega en un gran número de comunas dentro de la región, cubriendo la franja central en torno a la ruta 5 sur, desde Collipulli hasta Loncoche, extendiéndose por el noreste hacia las comunas de Angol y Renaico.

Para efectos de cuantificar el valor primario de la cadena en su eslabón primario, al igual que en las otras especies frutícolas, se ha acudido a una aproximación basada en la distribución del valor total de la producción que se ha estimado, según la distribución porcentual de superficie que reporta el Catastro de CIREN 200630.

El resultado del ejercicio señala que en el caso del arándano la comuna de mayor peso es Gorbea la cual concentra cerca de un tercio del valor generado ($ 1.600 millones), siguiéndole en importancia las comunas de Collipulli y Angol. En conjunto, estas tres comunas concentran más del 50% del valor total generado en el eslabón primario. En el caso de las frambuesas, Loncoche es la comuna de mayor peso, concentrando alrededor del 35% del valor generado (casi $260 millones), siguiéndole en importancia Angol y Vilcún. Estas tres comunas, en conjunto, concentran alrededor del 75% del valor total generado en el eslabón primario de las frambuesas.

Al analizar el territorio desde el punto de vista del emplazamiento de los principales agentes industriales, es posible constatar un estrecho vínculo con la localización de la producción primaria. En la industria de congelados, los principales agentes que están presentes en la región son Frutícola Olmué, que se encuentra a orillas de la ruta 5 Sur en la comuna de Loncoche; Sunberry localizada en la comuna de Angol y Franparque, también ubicada en la comuna de Angol. En la industria de fruta fresca, los principales agentes son Southern Cherry, empresa vinculada a la Sociedad Huertos Collipulli, que se encuentra situada en la comuna de Ercilla muy cerca del límite con la comuna de Collipulli; la Sociedad

30 Atendiendo a las diferencias de superficie que arroja el Catastro de CIREN y las cifras que se han estimado en el marco de este estudio, se ha establecido el supuesto que tales diferencias se distribuyen en forma proporcional a la superficie reportada, manteniendo de esta forma la distribución porcentual original. El valor de la producción primaria fue estimado, para cada especie, según parámetros de destino y volúmenes por destino, los cuales se construyeron a partir de la información proporcionada por las industrias entrevistadas.

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Agrícola Sunberry situada en la comuna de Angol; y Agrícola San José Farms, ubicada en la comuna de Gorbea.

Cuadro 14

Estimación del valor actual de la producción primaria de arándanos y frambuesas por comuna


COMUNAVALOR DE LA PRODUCCION

(en pesos; marzo 2007)

ARANDANO FRAMBUESA TOTAL


Angol 750.925.762 207.235.603 958.161.365

Collipulli 886.038.512 4.635.625 890.674.137

Curacautín 0 6.165.381 6.165.381

Ercilla 134.637.280 0 134.637.280

Los Sauces 0 0 0

Lumaco 0 0 0

Renaico 0 6.373.984 6.373.984

Traiguen 190.584.261 0 190.584.261

Victoria 291.146.185 0 291.146.185


Cunco 228.067.153 3.384.006 231.451.159

Curarrehue 0 0 0

Freire 250.968.962 34.303.623 285.272.585

Gorbea 1.570.953.177 41.465.663 1.612.418.840

Lautaro 473.488.964 24.290.674 497.779.638

Loncoche 276.010.387 257.230.816 533.241.203

Nueva imperial 237.735 4.890.584 5.128.319

Padre Las Casas 1.981.125 14.555.862 16.536.987

Perquenco 47.547.009 370.850 47.917.859

Pitrufquén 31.698.006 1.112.550 32.810.556

Temuco 64.346.952 18.472.964 82.819.917

Teodoro Schmidt 150.565.528 5.609.106 156.174.634

Toltén 0 0 0

Vilcún 328.391.342 98.901.053 427.292.395

Villarrica 38.830.057 13.883.696 52.713.753

TOTAL 5.716.418.400 742.882.039 6.459.300.439Fuente: Elaboración propia

Si bien existen otros agentes procesadores en la región, la mayor capacidad de absorción industrial, tanto para congelados como para fruta fresca, actualmente se localiza dentro de las mismas comunas donde se produce. Ello es consistente con lo señalado anteriormente respecto de la existencia de un esquema en el cual la industria está

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integrada verticalmente con una proporción mayoritaria de la fruta que procesa, particularmente en el caso de los arándanos que se destinan a la exportación en fresco, y que en la actualidad, desde el punto de vista del valor generado, constituyen el principal rubro del grupo de los berries. Otro aspecto que incide en el patrón territorial es que el transporte de materia prima en este tipo de especies, además de los costos asociados, tiene efectos sobre la calidad de la fruta, más aún cuando existen limitantes en la calidad de la red vial de la región. En este contexto, a futuro, es probable que las zonas de expansión se den en torno a las inversiones industriales actualmente existentes o a nuevas inversiones que arriben a la región

9.3. Balance y análisis Prospectivo de la industria frutícola regional

Existe coincidencia entre los agentes industriales y exportadores entrevistados, así como entre actores del ámbito público con relación a que la industria frutícola en la región, ha adquirido una dinámica de crecimiento notable en los últimos años. El análisis y las cifras presentadas en las secciones anteriores, considerando sólo algunas de las especies –aquellas que en la actualidad son más relevantes- corroboran estas opiniones. En efecto, el volumen de las inversiones que se han ido estableciendo en la región, considerando sólo el nivel primario para las cuatro especies principales, se ha estimado que en la actualidad ya alcanzaría a los $ 24.000 millones.

Por otra parte, a nivel industrial, si bien resulta más compleja la cuantificación, es posible señalar que importantes inversiones se han concretado en los últimos 5 años las cuales se concentran en el área de la fruta fresca; entre otras, se puede señalar las inversiones iniciales de las nuevas plantas de Frutícola Angol (manzanas y cerezas frescas) y Southern Cherry (arándanos y cerezas frescas). Además, se reportó la realización de inversiones destinadas a ampliar la capacidad de almacenamiento y proceso en plantas más antiguas, por montos del orden de $ 350 millones. Inversamente, en el área de los congelados, no se detectaron inversiones de significación en los últimos cinco años, ni al interior de las plantas ya existentes, ni en la creación de nueva infraestructura de proceso al interior de la región. En general se detectó que las inversiones realizadas apuntan a la mantención del equipamiento e infraestructura existente, que en la mayoría de los casos data de de finales de los años 80 y principios de los 90.

Por otra parte el valor que actualmente está generando la industria y su efecto, principalmente hacia atrás sobre la producción primaria, es

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también de significación, según las estimaciones que se ha realizado en el marco de este estudio. En efecto, a nivel primario, considerando las cuatro especies principales, así como sus volúmenes y valores según su destino final, se estaría generando un valor del orden de los $ 12.400 millones31. A nivel industrial, considerando el procesamiento de fruta fresca de exportación32 y de congelados para las mismas cuatro especies, el valor que se calcula se produciría al interior de la región alcanza a los $ 18.000 millones33, de los cuales la fruta fresca concentra el 90%. Si se considera que la mayor proporción de la producción hortofrutícola procesada va hacia los mercados de exportación, a partir de los valores que se ha estimado se generan desde la región, se puede inferir que en la actualidad ésta alcanza una participación real del 1,1,% en las exportaciones hortofrutícolas nacionales, valor que es superior a lo reportado en las estadísticas oficiales, probablemente, debido a que una parte de la producción que sale de la región, es registrada desde otras regiones en el Servicio Nacional de Aduanas.

Otro aspecto que cabe resaltar en el análisis, es que en la actualidad, existiría una importante proporción de materia prima que es capturada para su procesamiento en otras regiones, lo que en la práctica se traduce en que una fracción de la producción generada al interior de la región es valorizada, mediante el proceso industrial, en otras regiones del país. Si bien una de las características que se constató en esta industria es que sus encadenamientos con otras empresas de insumos y servicios al interior de la región son débiles, su efecto sobre el empleo es significativo; en razón de ello, la pérdida de materia prima que no es procesada en la región, tiene su efecto más claro sobre la “pérdida” de un volumen de empleos que potencialmente podrían ser generados para la región.

Tanto la dinámica de las inversiones realizadas en los años recientes, así como el valor actual que se está generando desde la industria y desde sus encadenamientos con la materia prima, reafirman que es la fruta fresca de exportación, el motor que hoy en día mueve las inversiones en la región, donde la industria procesadora propiamente tal, es un actor secundario.

31 El valor primario de la fruta se calculó según el destino de ésta en la industria, dado que los valores pagados por la materia prima difieren según esta variable: fruta fresca de exportación, fruta fresca mercado nacional, fruta congelado IQF, fruta congelado otros procesos.

32 En el valor de la industria no se ha considerado el valor de aquella parte de la fruta fresca que va hacia el mercado nacional. Como referencia se puede indicar que el precio promedio a mayorista de frambuesas, para el período enero – mayo de 2007, fue de $ 611,76 / kg. No existe cifra para arándano.

33 La producción generada por la industria se alimenta de la materia prima generada a su interior, más una pequeña fracción capturada desde otras regiones, lo cual se detectó sólo en el caso de los productos congelados. En el valor generado por la industria, no se incluye el valor de la fruta de descarte que transita hacia el mercado nacional de fruta fresca.

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Hacia futuro, considerando los próximos 10 años, las proyecciones que realiza la industria se mueven en el mismo sentido. Existen positivas expectativas en el crecimiento de la industria de fruta fresca de exportación, basada en especies que hoy tienen una alta demanda en los mercados internacionales, tal es el caso de los arándanos y las cerezas.

En términos de oportunidades, existe un contexto nacional con ventajas claras; el país está posicionado como un proveedor confiable de fruta fresca alrededor del mundo y la industria frutícola chilena tiene pocas barreras de entrada; la ubicación y condición geográfica de Chile, permite proveer y exportar frutas frescas por un largo período en forma estable; las excepcionales condiciones fitosanitarias del país, así como el amplio abanico de acuerdos comerciales que el país ha suscrito, reducen las barreras de entrada y le otorgan claras ventajas frente a otros países.

Sin embargo se debe señalar también, que aún cuando los acuerdos suscritos le otorgan ventajas a Chile, frente a otros, ello no evita la existencia de barreras al comercio -arancelarias y no arancelarias- que distintos países incorporan en sus legislaciones. Un estudio reciente, que recoge información desde diversas fuentes, principalmente del sector privado, identifica 28 países, más la Unión Europea, donde se reconoce barreras al comercio, de distinta naturaleza. Al analizar el listado, desde el punto de vista de las exportaciones frutícolas regionales, es posible constatar que los de mayor relevancia son Estados Unidos y la Unión Europea, y que de 22 barreras identificadas en Estados Unidos, sólo tres afectan en forma directa a la actividad exportadora de fruta de la región, aún cuando se reconoce que a los menos unas diez afectan a las exportaciones frutícolas del país, pero para especies que no se producen en la región. En el caso de la Unión Europea, la situación es similar; de 19 barreras identificadas, sólo tres afectan más directamente a la fruticultura regional.

Otro aspecto que constituye una oportunidad, es el posicionamiento y experiencia que el país ha logrado en los mercados internacionales de fruta, lo cual es un capital de conocimiento que se está trasvasijando hacia las nuevas regiones que comienzan a incorporarse en la dinámica exportadora, como es el caso de la IX región. Ello se hace evidente al constatar que una parte importante de las inversiones regionales, están fuertemente ligadas con inversiones de la zona central de país, lo cual constituye una ventaja desde el punto de vista del conocimiento que se captura, pero al mismo tiempo es una desventaja para la región, considerando que estas empresas operan como sistemas cerrados, que establecen débiles articulaciones con el entorno regional.

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En el contexto regional, existen oportunidades en su base agroclimática, que presenta un alto potencial para el desarrollo de algunas especies frutícolas. En el caso de los berries, esta ventaja es clara; asimismo, en el caso de los cerezos, los especialistas coinciden en señalar que la zona norte de la región, particularmente Angol Renaico y Collipulli, presentan condiciones excepcionales para su cultivo, y en la provincia de Cautín, particularmente en el área de Gorbea y Loncoche, existen condiciones más favorables para la producción tardía, cuya ventaja es que la producción no compite con la cereza de la zona central del país, lo que implica que hacia la segunda quincena de enero, la IX región queda como único oferente de esta fruta. En este contexto, la industria hortofrutícola regional, en su dimensión fruta fresca, se proyecta con amplios niveles de expansión, lo cual se evidencia en primer lugar en las inversiones que están proyectadas para los próximos 7 a 10 años; en el universo de agentes entrevistados, considerando en primer lugar el nivel industrial, las inversiones proyectadas están orientadas prácticamente a duplicar capacidad de proceso, a fin de capturar los mayores volúmenes proyectados (líneas de embalaje y cámaras de atmósfera controlada). Esto se constató particularmente para el caso de las manzanas y cerezas; en el caso de los arándanos, no fue posible establecer los niveles de inversión proyectados en el nivel industrial34; sin embargo a nivel primario, la industria maneja proyecciones tendientes a duplicar la superficie actual de plantación en los próximos 7 años, lo cual se traduce en un incremento notable de los volúmenes de producción, dado que a la producción de las nuevas superficies, se agrega la entrada en producción de las áreas que actualmente se encuentran en formación.

Desde el punto de vista territorial, las inversiones proyectadas a nivel industrial, en general se localizan dentro de las mismas áreas actuales, dado que la expansión se proyecta más bien sobre la infraestructura actual. En el caso de las manzanas sin embargo, se evidenció un corrimiento de las nuevas inversiones hacia el área norte de la región, con el propósito de acercarse a la zona de mayor producción proyectada. Se debe señalar sin embargo, que dado que este análisis fue realizado desde la industria actual, no incluye las proyecciones que podrían estar realizando otros agentes que en el futuro próximo podrían estar ingresando a la región, particularmente en el caso del arándano, donde se constata un gran dinamismo desde la producción primaria.

En este punto cabe una reflexión; en la actualidad se sabe que existen holguras en la capacidad de proceso regional; sin embargo a futuro, y

34 En general, la industria se muestra reticente a entregar o hacer públicas, las cifras y localización de las inversiones proyectadas; en razón de ello y a solicitud de las propias empresas, éstas se entregan sólo de forma cualitativa.

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dado las proyecciones de plantaciones existentes, de no mediar un incremento sustantivo de la inversión industrial actual, una parte significativa de la producción será capturada desde otras regiones, con la consecuente pérdida de valor agregado en la región.

En el caso de la industria de congelados, a diferencia de la fruta fresca, las proyecciones de inversión de la industria son más difusas y con cifras discretas en cuanto a monto (menos de US$ 300.000). En general, si bien éstas se orientan a incrementar la capacidad de proceso, ello responde más bien a enfrentar las limitantes actuales, y eventualmente a absorber el crecimiento futuro que se percibe. En este sentido, no se constató el manejo de metas de crecimiento futuro de la industria, a diferencia de lo que ocurre en la fruta fresca donde los agentes expresan con claridad las intenciones y proyecciones de expansión en sus respectivos rubros.En el marco de los antecedentes aportados por los agentes industriales entrevistados, se ha efectuado un ejercicio de proyección de crecimiento de la industria hortofrutícola regional, en un horizonte de 7 años (año 2014)35, incluyendo las cuatro especies principales que se ha considerado en el marco del presente estudio, y considerando además, los distintos destinos de la fruta (fresco y congelado).

A partir de este ejercicio, se ha estimado que hacia el año 2014, la industria regional estaría procesando un volumen total del orden de las 76.000 toneladas de fruta, alcanzando un valor aproximado a los $76.300 millones. Si se considera que la mayor proporción de esta producción va hacia los mercados de exportación, se podría estimar que la industria hortofrutícola regional pasaría de representar el 1,1% de las exportaciones hortofrutícolas nacionales en el año 2006, a un 4,6% en el año 201436.

Cuadro 15

Proyección del valor generado por la industriafrutícola regional (fresco y congelado); año 2014


Especie Valor Participación(%)

Manzana 22.002.505.027 28,8%

35 El horizonte de tiempo que se estableció (7 años), responde a lo que es posible fundamentar a partir de los antecedentes aportados por la industria. Ninguno de los casos entrevistados, se manejaba proyecciones más allá de este plazo.

36 El valor de las exportaciones hortofrutícolas nacionales hacia el año 2014, se basa en: ODEPA; “Agricultura Chilena 2014; Una Perspectiva de Mediano Plazo”; octubre, 2005

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Cereza 3.548.040.589 4,6%

Arándano 49.052.996.562 64,2%

Frambuesa 1.751.770.232 2,3%


Sobre la base de lo señalado por la industria, el crecimiento proyectado, se sustenta principalmente en manzanas, cerezas y arándanos, mientras que las proyecciones para frambuesa se mantienen en torno a los valores actuales. Esto último, debido a que en la actualidad se verifica más bien un retroceso de esta especie en la región, por la fuerte competencia que ejerce el arándano tanto por superficie como por mano de obra.

En el eslabón primario, la proyección regional se ha efectuado acudiendo a distintas variables según la información proporcionada por la industria; en el caso de manzanos y cerezos, se trabajó con los volúmenes de proceso proyectados por la industria, calculando los volúmenes que se generarían con la actual superficie, y a partir de ello, estableciendo la nueva superficie necesaria según niveles de producción por edad de las plantaciones. En el caso de los arándanos, la estimación futura se realizó en base a las superficies proyectadas por la industria y exportadores para su propio abastecimiento, y en el caso de las frambuesas, la proyección se estimó atendiendo a la dinámica actual del rubro, donde su incremento está sustentado más bien en un leve crecimiento de su producción por la entrada en producción de plantaciones que en la actualidad se encuentran en formación. Considerando que las entrevistas realizadas no incluyen a todo el universo de agentes regionales, en la proyección se incluyó además la dinámica de cada especie para los últimos años, e información aportada por otros agentes regionales.

El resultado del ejercicio señala que hacia el año 2014, la producción regional de fruta alcanzaría casi a las 107.500 toneladas por un valor –considerando las distintas especies y destinos37- de casi $ 56.000 millones. De este valor, el arándano aparece lejos, como la especie de mayor relevancia, concentrado el 75% del valor total generado en este nivel. En términos de superficie se estima que ésta, considerando tan sólo las cuatro especies estudiadas, alcanzaría a las 5.200 hectáreas en

37 En la valoración, se ha incluido el cran berry, dado que una proporción de las plantaciones de Cran Chile (industria entrevistada que se encuentra emplazada en la X región), se encuentran en la IX región. En la entrevista realizada se estimó el incremento de superficie proyectado dentro de los límites de la IX región. Esta especie se incluyó también en la valoración de la MP actual.

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producción, de las cuales 1.500 hectáreas corresponderían a nueva superficie38.

Desde el punto de vista territorial, la proyección resulta de mayor complejidad, considerando que se cuenta con información respecto de las áreas de expansión señaladas por la industria entrevistada; sin embargo, por el dinamismo que han adquirido las plantaciones, particularmente para el caso del arándano, es difícil predecir las áreas de nuevos inversores en la región. Para esto último se ha acudido a información cualitativa proporcionada por los propios agentes de la industria, así como otros agentes regionales entrevistados, tanto del sector público, como privado. Sobre esta base, se ha calculado que las comunas de mayor importancia desde el punto de vista del valor generado continuarían siendo, Gorbea, Angol, Collipulli y Renaico, las que en conjunto concentrarían más del 50% del valor total generado.

Cuadro 16

Proyección por comuna del valor de la materia prima frutícola generada por la región de La Araucanía, año 2014


Comuna Total


Angol 8.013.780.803Collipulli 6.542.137.415

Curacautín 8.130.380Ercilla 1.577.940.576

Los Sauces 200.752.990Lumaco 114.031.756

Renaico 5.270.688.791

Traiguen 2.200.998.853Victoria 2.338.722.471

Provincia de Cautín Cunco 1.701.245.750

Freire 3.118.430.573Gorbea 10.456.258.631

Lautaro 3.264.809.943Loncoche 3.420.060.399

Nueva imperial 7.763.896Padre Las Casas 102.180.804


Pitrufquén 317.973.420Temuco 1.135.747.032

Teodoro Schmidt 807.712.654

38 Corresponde a la nueva superficie que se ha estimado, hacia el año 2014, incluyendo sólo las cuatro especies frutícolas que contempla este estudio

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Toltén 36.329.556

Vilcún 3.164.129.791Villarrica 1.359.092.633


La estimación realizada sobre la base de las propias proyecciones y dinámica de la industria regional, indican un crecimiento notable de la industria frutícola en la región, cuyo impacto más visible se estima que estará dado por su efecto sobre el empleo regional, estimándose que sólo para las faenas industriales se podría generar una demanda de casi 13.000 puestos de trabajo en la temporada alta que va desde diciembre a abril, en su mayoría correspondientes a empleos no calificados (técnicos o profesionales) 39. Sin embargo, desde otro punto de vista, y considerando el esquema de funcionamiento actual, donde se visualiza una industria que opera con altos niveles de autonomía respecto del entorno regional, en materia de insumos, servicios y tecnología, sus efectos sobre la creación de otros encadenamientos hacia la región y por tanto de empleo con mayor nivel de calificación, son poco claros.

Con relación a la agricultura familiar campesina, bajo el esquema actual de funcionamiento de la industria y con los niveles de inversión asociados, se estima que una inserción exitosa en esta dinámica, requerirá de un fuerte apoyo desde el Estado, y con una focalización muy precisa de los recursos en aquel segmento que exhibe las mejores capacidades para hacer frente a las altas exigencias que se imponen desde la industria. En forma complementaria, se estima necesario impulsar acciones tendientes a establecer un diálogo con la industria de manera de establecer opciones de inserción para los pequeños productores y desde allí, diseñar instrumentos específicos de apoyo hacia este segmento. Más adelante se profundiza en este aspecto.

Por último, se debe señalar que si se analiza la dinámica que han adquirido las inversiones de la industria frutícola en los últimos años, así como las proyecciones que realiza la propia industria, se podría concluir que no existen barreras particularmente “duras” que emanen del entorno regional, para el desarrollo de las inversiones proyectadas. Sin embargo, se debe señalar que en el transcurso de las entrevistas, se percibió que existe una cierta inquietud con relación a dos aspectos. El primero de ellos está relacionado con la calidad de la red vial, más que con su cobertura, donde se señala que es imprescindible el

39 Para el cálculo se utilizó el volumen de producción exportable proyectado para la fruta fresca, y en el caso de los congelados se utilizó la proyección de materia prima que entraría a proceso. Se estimó un valor de “trabajadores / tonelada procesada” en base a la información proporcionada por la industria, el cual se aplicó a la producción proyectada. En el anexo 6, se presentan los valores para cada especie.

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mejoramiento de los estándares lo que en el caso de esta industria es clave para el transporte de su materia prima y productos, sin riesgos de deterioro. Un segundo aspecto, dice relación con los niveles de calificación de la mano de obra regional, donde en la actualidad se enfrenta dificultades para colocar adecuadamente en práctica los protocolos y normas que requiere la industria para dar cumplimiento a las exigencias de los mercados internacionales. En un escenario donde los volúmenes proyectados son notablemente mayores a los actuales, ambas variables podrían comenzar a volverse críticas.

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10. Otros rubros

A continuación se entregan elementos acerca de otras industrias entrevistadas, que poseen una relación más débil o de menor cobertura con la producción primaria que las detalladas en los puntos anteriores; así como otros emergentes que pudieran llegar a jugar un rol relevante en la Región.

10.1.La industria de cecinas

La producción de cecinas en la Región de la Araucanía se basa fundamentalmente en las marcas y en las tradiciones, venden a mercados regionales, muchas veces en tiendas propias y también en supermercados. Algunas acceden a cadenas nacionales de retail.

Se entrevistó a cuatro unidades, de distintos tamaños y localizaciones: Cecinas Lautaro, Don Amancio, Tabatt y Linhar.

El vínculo de la industria de cecinas con proveedores de la Región es débil. Si bien están situadas en La Araucanía, en muchos casos la proporción de insumos provenientes de la Región es mínima. Algunas de las unidades entrevistadas incluso se abastecen de carne de cerdo desde la zona central del país, y otras, las de mayor volumen de producción, compran cerdos de los dos grandes planteles productores de la Araucanía. La industria formal de cecinas no se abastece de cerdos provenientes de la Agricultura Familiar Campesina.

Una de las industrias entrevistadas posee su propia planta faenadora para los cerdos, los que compra a uno de los planteles de producción de la Región y en ferias, el resto en general los compra faenados desde la zona central, o contrata servicios de faena en plantas, principalmente el frigorífico de Victoria.

No existe relación de compra directa con agricultores, a excepción de la compra de ciervo, emú y jabalí que se realiza a agricultores puntuales localizados en la Región y fuera de ella.

La industria de cecinas regional tiene una lógica de origen y tradición. Si bien en algunos casos se abastecen de insumos desde la zona central, y posteriormente colocan sus productos en el mercado capitalino, el estar situados en la Región le da valor a sus productos, por lo tradicional o lo vinculado al origen. Igual situación se da con otros productos, como los “quesos Faja Maisan”.

Las posibilidades de crecimiento de estas industrias está básicamente vinculada a la cadena turística, es decir, que la población flotante

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veraniega conozca los productos en la Región para posteriormente demandarlos desde sus ciudades de residencia. Obviamente, también el posicionamiento por precio y fundamentalmente por calidad en las grandes cadenas de supermercados redundará en el crecimiento de la industria. Lo que sí es poco probable, es que aumenten su relación con proveedores regionales en forma masiva, ya que el valor de sus productos guarda muy poca relación con la cercanía de los insumos para su elaboración.

10.2.Industria de productos de recolección y hierbas deshidratadas

Chile es un país de alto endemismo en su biodiversidad, lo que permite encontrar especies vegetales de valor que son inexistentes fuera de nuestras fronteras. La búsqueda de productos basados en nuestros frutos y hierbas silvestres se encuentra ya bien encaminado en al menos dos casos en la Región, la avellana chilena y la murta. También se hace recolección de especies no endémicas, principalmente de rosa mosqueta.

En el caso de la avellana la industria ya posee una buena inserción en mercados consumidores externos y nacionales. Se produce aceite de avellana y harina. En el caso del aceite ya es un negocio andando, produciéndose anualmente del orden de 7.000 kilos por año. Se exporta en importantes proporciones a Japón y Europa, y un bajo porcentaje se comercializa en el mercado nacional vendiéndose a farmacias alternativas y en forma directa a consumidores. La harina se está tratando de promover, se realizan análisis de calidad del producto y se envían muestras a potenciales mercados.

Un gran número de pequeños productores recolectan la avellana en las zonas de Loncoche, Villarrica, Lumaco, Capitán Pastene y Nueva Imperial; principalmente y la venden a la planta productora de aceite a través de intermediarios. El valor del fruto recolectado y puesto en la planta es de aproximadamente $110 por kilo, y al año la planta compra alrededor de 45.000 kilos de avellana. La capacidad de aumento de compra a los recolectores dependerá del aumento de la demanda del aceite y harina y de la apertura de nuevos mercados. Al parecer las perspectivas son buenas, al menos así lo reflejan las inversiones que está llevando a cabo la planta procesadora.

La murta está menos desarrollada como negocio. INIA ha impulsado su cultivo y utilización con buenos avances, pero aún se está en etapa de atracción de inversiones para que procesen el producto y de mostrar las virtudes de éste.

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En la actualidad no hay superficies importantes de cultivo, aunque sí se recolecta un volumen al significativo importante de murta silvestre, en las comunas costeras principalmente. El precio pagado por kilo recolectado fluctúa entre $700 y $2.000. El principal poder comprador está en Buin, Región Metropolitana, y paga alrededor de $1.100 por kilo puesto en la planta.

INIA está dando inicio a un proyecto que pondrá su énfasis en la difusión de las cualidades del producto, en él participarán empresas exportadoras de berries que están presentes en la Región, lo que puede contribuir efectivamente a posicionar el producto en los mercados externos. La mosqueta es un producto ya inserto en el mercado de los fármacos, pero en cuanto a agregación de valor, en la Región una industria elabora hierba de mosqueta para “té”. Sin embargo, en ese caso la recolección y los recolectores son de fuera de la Región. En general con las hierbas hay problemas de recolectores, ya que las farmacéuticas les compran volúmenes muy pequeños pero a altos precios, lo que dificulta después a la industria de hierbas, que demandan mucho mayor cantidad, ofrecer precios que parezcan atractivos para los recolectores regionales.

10.3.Productos orgánicos

La misma industria que produce “té” de mosqueta elabora múltiples productos deshidratados orgánicos: tilo, torinjil, manzanilla, manzanas, mora, entre otros. La industria se abastece con producción propia y de pequeños productores en la Región. Al año compra entre 20 y 30 toneladas de berries, 6 toneladas de tilo y entre 700 mil y un millón de kilos de manzana para deshidratar. Casi la totalidad de la producción se destina a la exportación.

Esta industria invierte bastante en investigación e innovación, y se coordina con universidades y centros de investigación nacionales y extranjeros.

En opinión de la industria, el mayor problema que tiene la producción orgánica en Chile es la certificación. Aplauden que se haya promulgado una Ley, pero “el reglamento nunca se terminó por lo que no es operativa”. También mencionan la necesidad de que se ayude a los pequeños productores a enfrentar la etapa de transición a orgánico, en la que se enfrentan los costos de ser orgánico sin percibir los beneficios, lo que para pequeños productores sería inabordable.

La Ley de agricultura orgánica efectivamente se encuentra aún inoperativa, debido a que las normas técnicas están en revisión en la

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Contraloría. Se espera que en los próximos meses se complete su tramitación para que la Ley opere en “marcha blanca” hasta diciembre de 2007. A partir de esa fecha el sistema nacional para la certificación de productos orgánicos funcionaría normalmente.

10.4.Alimentos concentrados para ganado

Existe una planta de la empresa IANSA en la comuna de Freire que elabora importantes volúmenes de concentrados para animales. Se abastece desde distintas partes del país de variados insumos, desde afrechos de raps, soya, maíz, cosetas de remolacha, entre otros. No se relacionan con productores agrícolas, sino con la industria para obtener sus subproductos. Tampoco su demanda de insumos específicos es muy constante, ya que la varían según los requerimientos y los balances de los alimentos.

La planta posee importantes expectativas de crecimiento, lo que seguramente se facilitará con la mayor producción de afrechos de raps que serán sub producto de inversiones proyectadas en la industria del aceite.

10.5.Lupino dulce40

El lupino dulce es un producto demandado por la industria de alimentos para salmones, así como la industria aceitera y algunos volúmenes de trigo en la región.

El lupino dulce se acomoda más a las zonas de suelos rojos arcillosos (Malleco poniente), y es parte de la rotación con del trigo. La superficie nacional de lupino (dulce y amargo) en la temporada 2005 – 2006 alcanzó a las 28.490 hectáreas, y el 92% de ésta fue cultivada en la Región de la Araucanía

Existe sólo una industria procesadora de lupino dulce en el país, y anualmente recibe 14.000 toneladas de grano. El grano proviene de agricultores de Traiguén, Victoria, Mulchén (VIII Región), Perquenco, Galvarino y Lautaro; en ese orden de importancia. Aproximadamente un 10% de los proveedores son del ámbito de la agricultura familiar campesina. La mencionada industria produce harina y sémola, y vende sus productos a industrias de la VIII y X regiones.

La industria de lupino es además la única abastecedora de semilla, y contrata el cultivo con acuerdos de precios mínimos.

40 Por ser sólo una la industria, y por tanto la única entrevistada, se opta por no mostrar cifras

específicas de volúmenes, precios y valores de ventas.

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La planta no tiene holguras ni proyecta inversiones de crecimiento en los próximos cinco años. El problema es la competencia con la superficie de suelo, con trigo y raps principalmente, ya que, la demanda de las plantas de alimentos para salmones es alta, pero los precios no suben, seguramente por competencia con otras fuentes proteicas nacionales e importadas.

En consecuencia, no se estima que en el corto plazo aumente el volumen demandado de lupino dulce por parte de la industria nacional. Sí es muy posible que la situación de sequía en Australia redunde en mantención de precios firmes y se traduzca en mayor cultivo para exportación del grano, pero aumento de agregación de valor en el país no se vislumbra para los próximos años.

10.6.Alimentos de origen vegetal para la acuicultura

La menor disponibilidad mundial de aceites y harinas de pescado para la alimentación de cultivos acuícolas ha abierto la posibilidad de sustituirlos por insumos de origen vegetal. En Chile esta es una oportunidad relevante para la agricultura del sur, toda vez que la industria del salmón es uno de los puntales de las exportaciones nacionales y tiene altas expectativas de crecimiento para los próximos años.

ODEPA, en el libro “Agricultura chilena 2014: Una perspectiva de mediano plazo”, proyecta para el año 2014 el cultivo de 53 mil hectáreas de lupino, 38 mil de trigo y 138 mil de raps, sólo para abastecer la industria acuícola. Más allá de las posibles concreciones reales de esas proyecciones, lo absoluto es que la oportunidad para la agricultura de la Región de la Araucanía es mayúscula, siempre y cuando el sector se vaya efectivamente apoderando de este nicho creciente y no sea cedido al abastecimiento vía importaciones de material vegetal del MERCOSUR u otros orígenes.

Hasta el momento el espacio se estima que está siendo bien ocupado por la producción local, como se mencionó en puntos anteriores, Oleotop, Molinera Gorbea, Avelup y Iansa se estarían preocupando de aprovechar este espacio de desarrollo. Sin embargo, para mantener el negocio se requerirá un trabajo permanente de sintonía con la industria del salmón acerca de los requerimientos específicos de calidad de los insumos y una capacidad de efectivamente poder abastecer los volúmenes demandados, para así evitar que productos importados vayan posicionándose en mejor medida en ese mercado.

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En cuanto a la sintonía entre requerimientos de calidad exigidos por la industria y la evolución en materia de producción de granos de las calidades requeridas, en la Región se están dando pasos importantes. Particularmente, el consorcio Centro de Genómica Nutricional Agro-acuícola, en el que participan INIA, UFRO y UC de Temuco; Alitec, Aqua Chile y Salmofood; y es financiado por el Gobierno Regional de la Araucanía y CONYCIT, es un excelente punto de articulación para los temas de calidad. Se cuenta con un presupuesto de $2.400 millones para la implementación del CGNA, un 57% de esa cifra proviene del FNDR y CONYCIT, y el resto son aportes de las empresas e institutos de investigación involucradas.

El CGNA cuenta con cuatro unidades: Biotecnología de plantas, Bioinformática, Tecnología y procesos, y Nutrición acuícola; todas unidades básicamente científico-técnicas, por lo que el involucramiento de las empresas permitirá aportar la sintonía de demandas de la industria en el corto, mediano y largo plazo, considerando rentabilidades y competitividad con otros insumos presentes en el mercado internacional.

En cuanto a la factibilidad de que la industria regional o nacional se haga cargo, además de los requerimientos de calidad, de proveer el volumen de alimentos que se estima serán necesarios al año 2014, eso dependerá en gran medida de la competencia en uso del suelo con otros cultivos. Por ejemplo, con las rentabilidades actuales que tiene el cultivo del lupino para alimentación de salmones no existe incentivo para aumentar su superficie, fenómeno que se da también, aunque en menor medida, en el raps. Este es un tema relevante que, en el mediano plazo podrá limitar la capacidad de abastecimiento en la cadena y abrir altas posibilidades de incursión de nuevos insumos desde otros mercados. En este sentido, resulta relevante que la labor del CGNA, que se hace cargo de articular industria con calidad de granos; se complemente con el desarrollo tecnológico para que la producción de esos granos sea agronómicamente de mayor rentabilidad. Se estima que este elemento, el de propender a que la producción agrícola de los cultivares desarrollados por el CGNA sea de mayor rentabilidad que los actuales no está incluida ni en los objetivos ni en el perfil de las Unidades operativas del mismo.

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11. Los servicios públicos regionales y el desarrollo de la agroindustria

11.1.Las estrategias de trabajo con la agroindustria

Según metodología aplicada por SUBDERE, la Región de la Araucanía sería la de menor competitividad en el país. Otros elementos como el último lugar nacional en la prueba SIMCE en los últimos siete años, y la autovisión que se posee de una Región productora de recursos naturales, son elementos que dibujan un cuadro de necesaria proactividad por parte de las autoridades regionales. Por otra parte, la alta rotativa de intendentes en los últimos años contribuye en parte a que no se observe una estrategia común de corte regional frente al desarrollo económico, y particularmente del sector agroindustrial.

Estos elementos amenazan con un diagnóstico pesimista para el desarrollo de la agroindustria, y con una baja preocupación efectiva de las autoridades regionales de llevarlo a cabo, pero en términos reales ni el diagnóstico del subsector es tan negativo y poco promisorio, ni las autoridades regionales están lejanas a favorecer y fomentar su desarrollo.

En los servicios públicos regionales relacionados con el tema agroindustrial, así como en el resto de las regiones del país, opera una lógica más bien de estrategia centralista. Es una opción de política evidente, dado que los presupuestos en general se deciden a nivel sectorial, y el diseño de los instrumentos también es de orden centralizado; más allá de la decisión operativa de dónde poner los recursos que cae sobre las autoridades regionales en mayor o menor medida según el servicio, y más allá de los montos regionalizados para el sector que puedan decidir o no los organismos centrales. También en Chile, a diferencia de países federales y otros unitarios pero más regionalizados, las normativas ambientales, tributarias y laborales son por definición política homogéneas a nivel nacional. Esto último es así para evitar distorsiones que podrían permitir atracción de inversiones a costa de aumentar las externalidades negativas de las mismas sobre los habitantes. Una excepción de esta lógica es la definición de las normas de calidad de aguas superficiales, la que permite aplicar normas diferenciadas por cuenca en relación a la actividad económica y estándares ambientales que la región establezca.41

41 El proceso está cerca de finalizar en siete cuencas del país. Este año se está iniciando la elaboración de la norma para el Lago Villarrica, que sería el primer sistema de la Región de la Araucanía en entrar al proceso. La duración de la formulación de la norma es de alrededor de dos años.

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En cuanto al desarrollo agroindustrial regional, como se menciona en cada uno de los capítulos del presente estudio, la realidad es más de oportunidades que de amenazas, y las perspectivas de crecimiento, acordes con las inversiones proyectadas por el sector privado, son más bien promisorias.

Más que buscar entonces la coherencia de nivel regional de las iniciativas, que es necesaria por cierto, y que va en vías de acrecentarse con la creación y fortalecimiento de la Agencia Regional de Desarrollo, para el presente estudio es más pertinente mencionar las visiones y apuestas de los servicios regionales individualmente, para finalmente observarlo como un todo. Con este propósito se ha considerado aquellos servicios e instrumentos que tienen una mayor incidencia, directa o indirecta, sobre el desarrollo de la agroindustria, considerando sus eslabones primario e industrial.

Por una parte, están los servicios que operan por demanda del sector privado como opción institucional, que son básicamente CORFO y PROCHILE; por su manera de operar, tanto en ventanillas como por concursos, tienden a adecuarse por definición a las opciones del sector privado. Eso facilita la concreción de las políticas de los inversionistas en la Región, las que en general son acordes a las oportunidades que entrega la Araucanía para sus negocios. Consecuencia de esta política institucional es que las cadenas más dinámicas sean las que mayoritariamente utilicen dichos instrumentos. Un importante ejemplo es el sector frutícola regional, que utiliza activamente tanto los Programas de Desarrollo de Proveedores como el Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias, que son dos instrumentos diseñados básicamente para la industria más que para el sector primario de producción. Estos instrumentos operan con o sin coordinación de las instituciones públicas, y el éxito de las iniciativas dependerá en mayor medida de las empresas que del sector público.

Por otra parte están las instituciones y/o instrumentos que utilizan estrategias de focalización, ya sea por sector de la economía, o segmento poblacional al que están dirigidos, por el tipo de iniciativas que favorecen, o por sus necesidades explícitas de coordinación o asociatividad entre privados, y entre privados y organismos de investigación y desarrollo. Todos esos instrumentos e instituciones realizan un aporte al desarrollo de la producción agropecuaria y agroindustrial sobre su población objetivo o área del desarrollo económico sobre el que trabajan, y por cierto que sobre estas iniciativas es donde en mayor medida una coordinación regional puede entregar mejores frutos.

a. CORFO

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Bajo el enfoque de demanda establecido por CORFO, si bien se establecen prioridades en función de las estrategias de desarrollo de la región, la inversión final está muy determinada por las necesidades de los privados. En este contexto, las cifras de colocación de recursos, aparece consistente con la dinámica de expansión detectada en algunas de las industrias regionales, y en este sentido el instrumental y los recursos del Estado colocados a través de CORFO, aún cuando son insuficientes para abordar las necesidades, particularmente en el contexto de las proyecciones realizadas para los próximos años, parecen estar respondiendo a la demanda de las principales cadenas de la región.

En el período 2004 – 2006, la inversión regional destinada al sector agropecuario42 alcanzó a más de $2.500 millones, de los cuales un 80% se canalizó a través de sus instrumentos de fomento; principalmente PROFOS, PDP y FAT. Los recursos canalizados a través de INNOVA alcanzaron a un 18%, y el Programa de Inversiones a un 1,6%.

Desde el punto de vista del destino de los recursos, se constata que cerca del 24% se concentró directamente en el eslabón industrial, donde lo central corresponde al Programa de Desarrollo de Proveedores, el cual es ampliamente utilizado por las principales industrias de la región: hortofrutícola, molinería, semillas, lácteos, carnes y lupino. En el caso de Innova y el Programa de inversiones, los recursos destinados a la industria son de menor significación y se concentraron en áreas que desde el punto de vista industrial, podrían considerarse como emergentes en la región, tales como papas, cerveza artesanal y salmón ahumado.

Cuadro 17

Recursos invertidos por CORFO; período 2004 – 2006 (en miles de pesos 2006)

AÑOS FOMENTO INNOVA PROGRAMAINVERSIONES

TOTAL

2004 800.876 234.352 1.035.229

2005 526.740 0 526.740

2006 751.720 237.888 989.608

TOTAL 2.079.336 472.240 42.443 2.594.020Fuente: CORFO – IX región

Al analizar la dinámica de crecimiento de la inversión regional en el período, no se evidencia una correspondencia con el ritmo de expansión

42 Según la información proporcionada por las autoridades regionales de CORFO, cerca del 80% de la inversión total de la región se concentra en el sector agropecuario

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que ha experimentado la industria, lo cual constituye una debilidad si se considera que el instrumental de CORFO, particularmente el PDP, es casi la única herramienta de fomento que tiene un destino específico hacia el segmento industrial.

En términos de las proyecciones para los próximos años, se ha establecido una alineación con las prioridades de la futura Agencia de Desarrollo Regional, las cuales se concentran en el desarrollo de los ovinos de carne, la fruticultura, y el turismo de intereses especiales; sin embargo llama la atención la no inclusión de cadenas con buenas perspectivas de desarrollo tales como raps, avena y carne bovina. Desde el punto de vista de la inversión pública, si bien las instituciones operan dentro de los límites del marco presupuestario que se resuelve anualmente, es evidente que hacia futuro será necesario incrementar los recursos asignados a la región.

b. PROCHILE

PROCHILE, a través del Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias (FPEA), juega un rol central en el fomento de las exportaciones mediante el financiamiento de proyectos que abarcan una amplia gama de actividades, tales como estudios de mercado, giras de negocio, participación en ferias, entre otras. A nivel regional, el desarrollo exportador es relativamente reciente, pero con un crecimiento significativo particularmente en los últimos años; en este contexto, la acción de PROCHILE se ha desarrollado tanto a nivel de las cadenas más dinámicas, como en rubros emergentes. En el período 2004 – 2006, la inversión regional a través del FPEA, alcanzó a un poco más de $200 millones, lo que representó un 5,6% de la inversión total destinada a las 13 regiones del país; asimismo, al igual que en el caso de CORFO, la dinámica de crecimiento de la inversión regional en el período, no muestra una correspondencia con el ritmo de expansión de las exportaciones.

Cuadro 18

Recursos invertidos a través del FPEA; período 2004 – 2006(en miles de pesos 2006)

AÑO IX REGION TOTAL REGIONES

2004 73.576 1.003.021

2005 68.528 2.137.973

2006 59.107 435.645

TOTAL 201.212 3.576.640 Fuente: Informes de gestión años 2004, 2005, 2006; Compromisos con la Agricultura

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c. INDAP

El Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP, opera específicamente sobre el segmento de la Agricultura Familiar Campesina a través de una amplia gama de instrumentos, con el propósito de estimular y facilitar la inserción de este segmento en las cadenas agroalimentarias. En este sentido, INDAP no es una institución orientada hacia el desarrollo agroindustrial, aún cuando algunas de sus iniciativas se han dirigido a apoyar emprendimientos asociativos de los pequeños productores que se han ubicado en este eslabón, cuyos resultados son heterogéneos.

En el marco de una política institucional del INDAP, la región está desplegando importantes esfuerzos para generar condiciones que permitan una articulación de los pequeños productores con la industria, donde se ha avanzado con un número significativo de importantes empresas que representan los sectores frutícola, carnes y lácteos. En el marco de esta estrategia, si bien se ha logrado avances, aún persisten importantes dificultades, tales como volúmenes insuficientes para abastecer las exigencias de la industria, calidades, alto nivel de informalidad, y competencia del mercado informal que dificulta la “fidelización” de los productores en su relación con la industria, entre otros.

En términos de inversión, ésta se ha concentrado principalmente en el eslabón primario, y los instrumentos de mayor relevancia desde el punto de vista de su cobertura, volumen de recursos, e incidencia sobre las condiciones productivas que finalmente actúan como ventajas o limitantes para los encadenamientos con la industria son: los Servicios de Asesoría Técnica (SAT), el Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI), que incluye inversiones agrícolas, pecuarias y de riego, y el Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD); éste último, por su importancia en la actividad ganadera (lácteos y carnes).

En el período 2005 – 2006, la inversión pública de INDAP a través de estos tres instrumentos, alcanzó a casi $ 8.000 millones, de los cuales un 7,5% corresponde a los SAT, un 30,5% al PDI y un 62% al SIRSD. Al analizar la inversión en asesoría técnica para los años 2005 y 2006, efectuando un cruce con el destino de los recursos, se constata que la carne bovina es el rubro más relevante, concentrando más del 40% de la inversión regional; le siguen en importancia, la apicultura con un 15% y la leche con un 11%. Rubros como las frutas y los berries son poco significativos en la inversión destinada a asesoría técnica, y los cereales, y semillas no aparecen en este ámbito de la inversión regional.

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Cuadro 19

Recursos invertidos en la Araucanía a través de los principales instrumentos de INDAP; período 2004 – 2006

(en miles de pesos 2006)

Instrumento / rubro 2005 2006 Total

SAT 235.241 358.555 593.796

Apicultura 37.278 49.344 86.622

Berries 12.669 26.814 39.483

Flores 9.446 12.711 22.156

Fruta 2.633 3.592 6.226

Carne 91.959 153.215 245.174

Leche 27.546 36.747 64.293

Hortalizas 17.066 24.240 41.305

Papas 20.070 19.172 39.242

Agroindustrias 5.046 7.601 12.647

Otros 11.529 25.118 36.647

PDI 1.215.272 1.215.065 2.430.337

SIRSD 1.480.736 3.437.624 4.918.360

TOTAL 2.931.248 5.011.245 7.942.493

Fuente: INDAP – IX región

Como estrategia regional, INDAP ha establecido prioridad para nueve rubros; sin embargo, éstos cubren prácticamente todo el abanico productivo de la región: leche, carne bovina, carne ovina, berries, frutales mayores, hortalizas, papas, apicultura, y cereales. Además, una de las iniciativas que a futuro podría tener un alto impacto sobre los encadenamientos con la industria, es el reciente impulso que se está

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dando al diseño de un instrumento específico denominado “Alianzas Productivas”, el cual es un símil al Programa de Desarrollo de Proveedores de CORFO, que se aplicará en cadenas donde la agricultura familiar campesina tenga un peso relevante y claras ventajas para su inserción. El propósito central del instrumento es generar condiciones para acercar a la industria hacia los pequeños productores, eliminando las barreras que en este segmento, constituyen desventajas frente a otros proveedores.

d. Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

La CONADI es una institución que por Ley trabaja en el reconocimiento político de los pueblos originarios, y en el tema de reparación en cuyo marco se ubica el Fondo de Tierras, instrumento orientado a la adquisición y traspaso de tierras a comunidades indígenas. En el año 2001, se crea el Programa Orígenes, instrumento que a través de su componente productivo, se orientó a abordar los aspectos de fomento y desarrollo económico de las comunidades. En su Fase 1 este Programa se mantuvo bajo la dependencia de MIDEPLAN y con el reciente inicio de la segunda fase, pasó a depender directamente de CONADI. En su fase 1 los recursos del componente productivo del Programa, se concentraron principalmente en inversiones y asistencia técnica focalizados a nivel predial, lo que permitió mejorar las condiciones de producción básica de las explotaciones. Para la fase 2 del Programa, en su componente productivo, se contempla la incorporación de recursos para facilitar la integración de las comunidades en encadenamientos de carácter agrícola y no agrícola (muebles, turismo, artesanía, entre otros)

e. Comisión Nacional de Riego

La Comisión Nacional de Riego, es la entidad responsable de la administración de la Ley 18.450 de fomento a la inversión privada, a través de la cual se otorga un subsidio para el financiamiento parcial del costo total de inversiones en pequeñas y medianas obras de riego y drenaje, tanto intra como extraprediales. Entre los años 2004 y 2006, la inversión total en la Región de la Araucanía, a través de la Ley, alcanzó un monto de casi $4.500 millones, con una dinámica de crecimiento notable, lo que ha significado un incremento del 130% en los recursos invertidos durante el período. Mas del 80% de los recursos invertidos en estos tres años, se concentró en el segmento de productores medianos, y sólo un 15% de la inversión se concretó en obras del segmento de los pequeños productores de la región.

Cuadro 20

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Recursos invertidos en la Araucanía a través de los principales instrumentos de la CNR; período 2004 – 2006


Años Pequeñosproductores

Empresariosmedianos

Empresarios Organizaciones Total

2004 208.338 706.226 28.550 28.055 971.168

2005 71.475 1.211.210 0 0 1.282.685

2006 396.543 1.765.170 0 74.079 2.235.791

TOTAL 676.356 3.682.605 28.550 102.134 4.489.644

Fuente: CNR – IX región

Para el año 2007, se han focalizado cerca de $ 4.000 millones para las Regiones IX y X, de las cuales la Región de La Araucanía debería rescatar mas de $2.500 millones, lo que está acorde con la Estrategia Regional de Riego que plantea una meta de inversión al año 2010 de $2.700 millones por año. En este marco, entre los años 2007 y 2009, la Comisión ha proyectado la ejecución de tres iniciativas en la IX Región, especialmente a nivel de la Pequeña agricultura, para potenciar el uso de la ley 18.450 e incrementar la eficiencia en la utilización de los recursos hídricos: Transferencia tecnológica en Riego y Drenaje a Regantes de La Región de La Araucanía; diagnóstico para la Aplicación Tecnológica en Riego y Cultivos, Canal Faja Maisan; y Aplicación Tecnológica en Riego y Cultivos, Canal Faja Maisan. En conjunto estas tres iniciativas complementarias a la Ley significarán una inversión total de más de $200 millones.

f. Obras Públicas

En la actualidad el Ministerio de Obras Públicas tiene resuelta una inversión de $20 mil millones que permitirán incorporar 3.000 km adicionales al sistema de mantención de la red vial; con esto, de los 12.000 km existentes en la IX región, 6.000 podrán ser conservados en forma permanente. Por otra parte se está elaborando el programa de Infraestructura para la Competitividad, para lo cual se cuenta, a nivel nacional, con US$750 millones anuales los cuales aún no han sido distribuidos entre las regiones. En este marco, la SEREMI de Obras Públicas ha realizado un conjunto de reuniones con el sector privado regional para ordenar las prioridades de inversión, donde los ámbitos que han resultado más importantes son infraestructura vial, particularmente en lo relativo al cambio de estándares de caminos; saneamiento básico; electrificación rural con estándares para la industria; y conectividad digital para el desarrollo del turismo. Cabe señalar sin embargo, que está aún pendiente la definición de las obras específicas que serán priorizadas en el marco de los ámbitos definidos, para lo cual las prioridades sectoriales que orientarán la inversión son forestal, agroalimentario, turismo y pesca y acuicultura. Adicionalmente, en el 2008 se contempla el inicio de las obras para un

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nuevo aeropuerto cuya inversión está estimada en US$42 millones. En materia de riego, entre los años 2004 y 2006 el MOP, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, invirtió casi $8.000 millones los cuales se concentraron en las obras del Canal Faja Maisan; sin embargo, no se ha contemplado nuevas inversiones para la región, y no se ha recogido demandas específicas desde el sector privado en esta materia.

g. Gobierno Regional - FNDR

El Gobierno Regional, a través del FNDR, tiene un rol relevante en la inversión pública regional, abarcando diversas áreas. Considerando a tres de éstas, las cuales tienen una mayor incidencia sobre el desarrollo productivo agroindustrial de la región –vialidad, electrificación y fomento- la inversión total, en el período 2004 – 2006 alcanzó a más de $20.000 millones, de los cuales menos del 6% correspondió a acciones de fomento dirigidas al sector agropecuario; la mayor proporción de los recursos fue destinada a obras de electrificación rural (56,8%) y en segundo lugar a la reparación, mantención y construcción de obras viales (37,6%). Si bien la intervención directa sobre el sector silvoagropecuario no aparece como relevante dentro de las prioridades de la inversión regional, el mejoramiento de la red vial y la extensión de la red de electrificación son vitales para la generación de condiciones que favorecen las inversiones y el desarrollo de la actividad económica en los distintos territorios. Estas iniciativas del Gobierno Regional, sumadas a los esfuerzos que se realiza desde obras públicas, particularmente en el ámbito de la red vial, apuntan a remover restricciones que fueron señaladas como de alta prioridad por el sector industrial.

h. SEREMI Agricultura

La Secretaría Regional Ministerial de Agricultura ha jugado un rol de coordinación de los servicios del agro principalmente en la incorporación de los lineamientos de la política sectorial nacional. Particularmente relevancia se está colocando en el tema del desarrollo de la bioenergía, así como en la elaboración de un programa ovino con el Gobierno Regional, que buscará aumentar la masa y mejorar la genética, con miras a producir para la exportación. En General las secretarías ministeriales de agricultura se ven sobrepasadas por las decisiones nacionales en temas de cadena, debido a que los gremios productivos por rubro muchas veces tienen un carácter interregional y se relacionan en forma directa con las autoridades nacionales.

i. Corporación de Desarrollo Productivo (CORPARAUCANIA)

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CORPARAUCANIA, Corporación de desarrollo productivo de la Región, es un organismo paraestatal dirigido por un consejo privado – público, en el que participan cinco representantes de empresas regionales, uno de los trabajadores y tres del Gobierno. Su característica de mayoría del sector privado le permite a esta institución sobrevolar los cambios de autoridades regionales los que, si bien dentro de una misma visión de Gobierno, han tenido matices que lógicamente dificultan las apuestas de largo plazo. Esta visión de largo plazo ha permitido el desarrollo de un importante proyecto para el desarrollo de la agroindustria que es el Parque Industrial y Tecnológico de La Araucanía, situado en la ciudad de Lautaro. Esta constituye una interesante iniciativa público-privado, la cual se ha ido consolidando en estos años en lo que se refiere a parque industrial. Entre las iniciativas destacables está el proyecto AraucaníAprende, cuyo propósito es mejorar los resultados regionales en materia educacional, para lo cual se trabaja con 40 escuelas de bajos índices en las mediciones SIMCE. Hacia futuro, se espera desarrollar el área de la innovación orientada a la microempresa, estableciendo alianzas con Universidades.

11.2.Innovación y desarrollo en la industria y sus encadenamientos

En la actualidad, los vínculos entre la industria y las universidades e instituciones de investigación regionales, son débiles. En general, el tema tecnológico se resuelve a través de la compra de tecnología, principalmente en el extranjero, se recibe de sus casas matrices a nivel nacional, o bien sus referentes tecnológicos se encuentran en entidades ubicadas en otras regiones. En algunos casos el vínculo se da a través de la recepción de alumnos en práctica en sus unidades, donde el flujo de conocimientos transita en un sentido inverso. Es decir, en general, desde la industria no hay un reconocimiento de las entidades regionales como referentes para la incorporación de innovaciones en su actividad.

Hay unidades que efectivamente llevan a cabo investigación y desarrollo, como semillas Baer, Salus Futacoyan, entre otros, pero en general esto se realiza a través de sus propios profesionales o se asesoran desde el extranjero.

El tema es distinto cuando se trata de desarrollar y transferir tecnologías a sus proveedores. El instrumento Programa de Desarrollo de Proveedores de CORFO es ampliamente utilizado, y también existen otras iniciativas conjuntas con INIA y las Universidades, en el marco de los Consorcios tecnológicos y otros proyectos de índole agropecuario en los que existe un vínculo entre entidades de innovación e industria.

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Al analizar el tema desde la institucionalidad pública de innovación, considerando a tres agentes relevantes de la región – INIA, FIA e INNOVA-CORFO - es posible constatar que la inversión total en el período 2004 – 2006, alcanzó a casi $ 5.500 millones, donde INIA concentra casi el 66% de los recursos. Si bien no se cuenta con información desglosada según destino para una serie de años homogénea, los datos disponibles indican que los proyectos dirigidos específicamente hacia el área industrial en cada una de estas instituciones, no superan el 10% del valor de la cartera para el año respectivo; en general la mayor proporción de los proyectos de innovación han estado dirigidos hacia el sector primario, aún cuando en este marco, se ha establecido alianzas con la industria; por ejemplo, en el caso de INIA, se ha trabajo en el mejoramiento genético de avena con la Molinera El Globo; mejoramiento genético en trébol con empresas de semillas; GTT con SURLAT; entre otros.

Cuadro 21

Recursos invertidos a través de lasprincipales entidades de innovación; período 2004 – 2006


Años

INIA

FIA

INNOVA

Total

2004 1.204.277 451.815 234.352 1.890.444

2005 1.227.677 475.565 0 1.703.241

2006 1.201.511 418.752 237.888 1.858.151

TOTAL 3.633.464 1.346.132 472.240 5.451.837

Fuente: Informe de Gestión; Compromiso con la Agricultura; años 2004, 2005, 2006

Una de las iniciativas interesantes que a futuro podría tener un alto impacto para la región, es el Consorcio para Salmones, donde participan las principales salmoneras, junto con Universidad de la Frontera, en el tema de procesamiento, la Universidad Católica de Temuco en el tema de nutrición de peces, e INIA, en el área de biología molecular que incluye cereales, lupino y raps (proyecto CGNA).

Por otra parte, el FIA, está desarrollando un enfoque que articula territorio y cadena el cual se estructurará como programa para focalizar sus instrumentos tradicionales. En este marco está en carpeta el desarrollo de un programa ovino (que sería en coordinación con la iniciativa del Gobierno Regional), un programa de raps en el que buscan proponer un nuevo modelo de gestión en el accionar de la cadena, un programa frutícola (en formulación con la Seremi de Agricultura), y un programa agrogastronómico mapuche para el cual ya se encuentran desarrollando alianzas.

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Por último, a nivel de la pequeña agricultura, INDAP cuenta el Servicio de Asesoría Técnica, el cual constituye un importante instrumento para incorporar innovaciones, principalmente a nivel de la producción primaria. Si bien esta herramienta no está dirigida en forma específica hacia la industria, se ha incluido en el análisis por la importancia que su accionar puede tener para efectos de remover barreras que eleven las opciones de articulación de lo más pequeños con las industrias que hoy en día muestran un mayor dinamismo dentro de la región. Sin embargo al analizar las cifras de inversión, llama la atención el bajo peso relativo de la asesoría técnica en la inversión total de INDAP considerando sus principales instrumentos de fomento; asimismo, se constata que los montos anuales por productor, se ubican en torno a los $ 200.000, cifra que se estima insuficiente para establecer un servicio de calidad; ello podría resentir el proceso de incorporación de innovaciones que permitan a los pequeños productores adecuar sus esquemas de producción y gestión, a las crecientes exigencias que impone el eslabón industrial. En este sentido, la disyuntiva entre cobertura y calidad constituye un aspecto central a resolver en la dinámica de la inversión hacia la agricultura familiar campesina.

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12. Análisis integrado y conclusiones

Se estima que durante los últimos tres años el desarrollo de la agroindustria en la Región de la Araucanía ha sido en general importante. La macro visión regional de “productora de recursos naturales”, de “región conflictiva”, y de bajos niveles de competitividad en comparación al resto del país, no han frenado el nivel de inversiones en la industria en los últimos años, ni se espera que en el corto plazo operen tampoco como restricciones. Sin embargo, es necesario analizar algunos aspectos que se consideran importantes para proyectar una visión de la industria.

Habiéndose desarrollado los temas por cadena alimentaria a lo largo del documento, corresponde en este capítulo realizar un análisis crítico de nivel global y para temas horizontales.

12.1.Estimaciones de la producción agregada

Según las estimaciones realizadas por Qualitas, el valor total regional de la producción agropecuaria que va a la industria (regional o extrarregional) alcanza para el año 2006 los $150.000 millones. A su vez, el valor de la producción de las industrias localizadas en la Región de la Araucanía habría sobrepasado en 2006 los $240.000 millones, esto considerando la producción originada con materia prima de la Araucanía y de otras regiones.

El valor de los productos primarios versus los procesados correspondientes es diverso según el rubro, y las estimaciones de esas diferencias se mencionan en los capítulos precedentes de cada rubro.

12.2.La visión territorial

Las grandes unidades agroindustriales de la región se localizan prioritariamente cerca de los puntos con mejor provisión de servicios y vías de acceso, lo que se traduce en una situación cercana a la ruta 5 y a las grandes urbes, esto es así porque la cercanía con la producción de materia prima no afecta mayoritariamente la competitividad a escala intraregional.

La Estrategia de Gestión Territorial del Plan Regional de Gobierno 2006 – 2010 aporta con una buena definición de zonas y ejes productivos estratégicos, los que clasifica en: Araucanía Andina, como polo turístico; Cluster Forestal; Malleco Norte, como eje hortofrutícola y agroindustrial; Araucanía Lacustre, también como eje turístico; Araucanía Costera, pesquero, papero y de turismo de intereses especiales; Valle Araucanía, eje hortícola; Zona Ganadera, eje de producción pecuaria para la

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exportación; Zona Cerealera, eje de cereales para la exportación y suministro de proteínas naturales; y Zona de Servicios, que incluye las grandes ciudades de la Región.La lógica de las estrategias de cadena en general no pasa por una definición territorial previa, de hecho su desarrollo en Chile parte desde una órbita nacional, y es la competitividad de la misma cadena la que se encarga de estructurar su contraparte en el territorio. En este sentido, si bien la definición de ejes y territorios es una buena herramienta conceptual, se debe evitar que esta levante restricciones al desarrollo de inversiones. La política nacional tiene una aproximación más de tipo normativo que territorial; por lo que busca hacerse cargo de las externalidades proyecto a proyecto basada en normas nacionales, dejando los elementos de competitividad a las decisiones de los inversionistas. La ecuación se resuelve poniendo los límites y exigencias que impone el ambiente y la población para su entorno, y se deja a decisión de los inversionistas la localización industrial más competitiva.

En opinión de Qualitas esta es una decisión correcta que se hace cargo de resaltar las ventajas comparativas desde la óptica privada; por este motivo, será conveniente en una estrategia de cadenas no imponer restricciones a inversiones diversas en territorios diversos. Más vale que las estrategias vayan a apoyar las decisiones privadas. Por supuesto que esto es perfectamente compatible con la definición de zonas y ejes por parte de la Estrategia de Gestión Territorial, pero se debe ser flexible y cuidadoso en su aplicación y por ejemplo: No limitar (o dejar de apoyar) una inversión ganadera en la zona Araucanía Lacustre o una inversión frutícola en la Zona Ganadera por que sus ejes territoriales sean otros. Es necesario dejar que la diversidad de inversiones fluya por todo el territorio regional, y sobre ella desarrollar las estrategias de fomento.

En las figuras 15, 16 y 1743 se muestra el valor actual de producción de cereales, cereales y raps y frutas, así como su proyección para 2014, por Zonas de la Región según la definición de la Estrategia de Gestión Territorial. En ellas se hace explícito que las comunas de la Zona Ganadera son las principales productoras no sólo de productos ganaderos, sino también de frutas y es la segunda Zona productora de cereales y raps. En la proyección hecha por Qualitas para 2014 dicha zona mantiene esas categorías, aunque con aumentos proporcionalmente distintos en cada tipo de rubro. A la luz de dichos datos, no parece ser conveniente aplicar los ejes de desarrollo de las

43 Debido a que no era posible subdividir datos dentro de una comuna, se optó por distribuir razonadamente las comunas que participan en dos o más zonas según la lógica agropecuaria, quedando como sigue: Araucanía Andina; Lonquimay y Melipeuco. Cluster Forestal; Purén, Los Sauces, Lumaco y Galvarino. Malleco Norte; Renaico, Algol, Collipulli y Ercilla. Araucanía Lacustre; Pucón y Curarrehue. Araucanía Costera; Carahue, Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén. Valle Araucanía; Padre las Casas, Temuco y Nueva Imperial. Zona Ganadera; Freire, Pitrufquén, Gorbea, Loncoche, Villarrica, Vilcún, Cunco y Curacautín. Zona Cerealera; Victoria, Perquenco, Lautaro y Traiguén.

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Zonas con rigidez, ya que en los rubros más relevantes en volumen y valor, los beneficios y las oportunidades no poseen microlocalizaciones muy específicas.

La definición ex ante de territorios de desarrollo para focalizar políticas sí resulta conveniente en rubros dónde parte del valor está en el territorio mismo. Los productos autóctonos están necesariamente vinculados a un territorio, y su desarrollo dependerá en gran medida del desarrollo turístico, actividad que opera como difusión de los mismos productos. Para ese tipo de desarrollo, en el cual el eje es más el territorio que la cadena de valor, existen instrumentos adecuados para abordar la política regional, el FIA se hace cargo de parte importante de estos, la estrategia de gastronomía mapuche, el desarrollo de productos locales como la murta, hierbas medicinales y otros van en esa línea; y son de competencia estrictamente regional en su estrategia de desarrollo. Un instrumento normativo importante para estos rubros es la definición de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de la Ley de Propiedad Industrial. Este instrumento, ya vigente, ayuda a las organizaciones a capturar el valor territorial de sus productos evitando que unidades externas al territorio obtengan beneficios por una denominación local ajena. Productos como cecinas de alto valor, quesos especiales gracias a su origen, y otros productos autóctonos como el merkén; más que una estrategia de cadena, requieren de líneas de acción territorial como las mencionadas.

Figura 15

Fuente: Elaboración propia

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Figura 16


Figura 17

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En cuanto a la producción agroindustrial, tal como se mencionó las unidades se localizan en puntos cercanos a la Ruta 5 y secundariamente en las cercanías de las ciudades de Angol y Villarrica. Sólo se alejan de esos puntos las unidades que demandan menor volumen, y por tanto se acercan más a los proveedores, como queserías y molinos pequeños. En el mapa de Valor Agregado Agroindustrial elaborado por Qualitas, que se presenta en el anexo, se puede apreciar que existen cinco comunas principales en las que se concentra el valor de lo producido por la agroindustria. En primer lugar está Vilcún, donde particularmente en la zona de Cajón se concentran importantes unidades de demanda de productos agrícolas para su procesamiento, fundamentalmente de granos. Un poco más atrás están las comunas de Freire y Pitrufquén, Victoria y Temuco. En las dos primeras se diversifica en industrias de granos, lácteos y centrales frutícolas; y en Temuco y Victoria el mayor peso lo llevan las plantas faenadoras de carne y las industrias de procesamiento de granos.

Debido a que la proyección de la agroindustria al año 2014 se elaboró en base a información de las industrias existentes, ésta tiende a suponer una concentración de inversiones en las mismas comunas donde actualmente se localizan las unidades agregadoras de valor. Sin embargo el mapa se hace más colorido, debido a un mejor balance entre tipos de industria. El crecimiento esperado de la fruticultura tiende a equiparar la elaboración de granos, tomando entonces más relevancia

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las comunas del sur y norte de la Región. Se estima que la industria de Freire más que duplicará el valor de su producción, basada fundamentalmente en el aumento de la operación en fruta fresca, aceite de raps y en el crecimiento proyectado de la planta de elaboración de alimentos para ganado. Se espera también crecimientos proporcionales importantes en Angol y Loncoche, en el primer caso debido a las proyecciones de crecimiento frutícola, y en el segundo de lácteos44 y berries. El mapa se espera entonces más diversificado, pero manteniéndose la concentración de las unidades alrededor de la Ruta 5 y las grandes ciudades de la Región.

12.3.Relación con los proveedores

En muchos casos el desarrollo de la industria se ha dado, y se está dando, sobre la lógica de una integración vertical. En el caso frutícola, en la avena, por mencionar los más importantes, la industria ha debido asegurar un volumen de procesamiento que justifique su inversión, y lo ha hecho de la forma más obvia, integrando su negocio. En el caso de la fruta este elemento ha ido irradiando, y ya va existiendo una cantidad considerable de agricultores que ha plantado para abastecer a la industria, aunque siguen las iniciativas de compra de predios y plantación por parte de las empresas frutícolas.

Otra forma de crecimiento, de opción intermedia a la de compra abierta ha sido la agricultura de contrato (bajo modalidad escrita o de palabra), la que se está desarrollando ya en la avena, raps, crecientemente en las carnes (particularmente para exportación), e históricamente ha operado en el cultivo de cebada. En lácteos la relación planta agricultor ha existido siempre, pero se ha acrecentado en la búsqueda de mejorar los estándares sanitarios y de calidad del producto.

Las inversiones de la industria en general están incidiendo en la producción primaria regional, esto es así en la producción frutícola, en el raps, lupino, en una importante proporción de la ganadería bovina y se espera que suceda también en la avena para consumo humano. Sin embargo, en los grandes números aún opera una economía de la oferta: de “vender lo que se produce” y no de “producir lo que se vende”. Esto es particularmente así en el cultivo del trigo, que si bien es y ha sido un importante rubro en ingresos de los productores, los temas de tipo arancelario y problemas comerciales en general le han impedido arrancar de la lógica del commoditie. Si bien para esta temporada y seguramente la siguiente se esperan buenos resultados económicos para el cultivo de trigo, las incertidumbres futuras, y el convencimiento

44 Es importante mencionar que el año 2006 está “castigado” en Loncoche por la transición de la propiedad de la planta lechera de esa ciudad desde Watts a Surlat. Efectivamente se espera que dicha unidad aumente su capacidad de procesamiento, pero la base 2006 es engañosa.

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de la baja competitividad del trigo commoditie nacional (por problemas de escala de producción, básicamente) le han impedido a la industria realizar inversiones que auguren bondades de largo plazo para el rubro. Lo negativo de esta incertidumbre, es que de alguna forma se bloquea el desarrollo de industrias alternativas que se basan en elementos de competitividad regional, como el raps y la avena, o incluso la misma producción de trigo en una lógica más de producto especial.

La estabilidad económica de un cultivo es uno de los elementos importantes para asegurar un ingreso base a los agricultores, pero era más justificable en un ambiente de ausencia de alternativas que de alguna forma existía hace cinco o diez años. En la actualidad, las incertidumbres de si será protegido el cultivo con aranceles más altos o no dificulta la decisión de desarrollar otras industrias que necesariamente compiten por el uso del suelo con el cereal: raps, avena, y aunque más indirectamente, la producción de carne bovina.

A nivel del país en su conjunto, el amplio abanico de opciones productivas que se ha abierto con el proceso de apertura económica, está presionando el uso del suelo. En las zonas centro y norte esto ha favorecido la relación de la industria con la agricultura campesina, que ya va siendo necesaria para la industria en una medida estratégica para poder aprovechar las oportunidades comerciales. En la Araucanía también se hace notar esta escasez de recurso suelo, para producción de carne y raps, principalmente. En el primer caso el encadenamiento con la agricultura familiar campesina es la vía de abastecimiento, que está siendo aprovechada por el segmento gracias a las políticas de coordinación de la cadena, y en el caso del raps será necesariamente la rotación del trigo la que deberá abrir el espacio para su desarrollo.

La industria frutícola en la Región está en un proceso de dinámico crecimiento. A diario se observa la incorporación de nuevas superficies para la producción. Afortunadamente para esta cadena las inversiones industriales pueden venir tras el desarrollo de las plantaciones, el espacio de tiempo entre plantación y plena producción permiten una reacción de la industria en sus inversiones, las que además, tratándose de fruta fresca, pueden ser rápidas y de baja tramitación burocrática (no tienen residuos al aire ni a las aguas); así que, mientras la demanda mantenga una tensión en la cadena el crecimiento de la producción primaria podrá darse en una armónica relación entre industria y proveedores.

12.4.Relación de la agroindustria con la Agricultura Familiar Campesina

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La Agricultura Familiar Campesina, en el diagnóstico desde las unidades agroindustriales, aparece muy poco vinculada a las cadenas. A excepción de la producción de leche, en la que se estima una participación de no más de 200 productores, no aparecen como proveedores directos de las unidades industriales.

Con seguridad la mayoría de sus productos que van al mercado llegan a las unidades agroindustriales a través de intermediarios, pero es muy probable que la mayoría de sus productos vayan a transarse en los mercados mayoristas de Temuco (particularmente las hortalizas), o que entren a los mercados informales de lácteos, cecinas y carnes. Estimaciones realizadas por INDAP plantean que un 90% de los productores de leche de la AFC entrarían en el mercado formal, así como el 80% de los productores de berries, y en el otro extremo sólo un 5% de la producción de ovinos y un 15% de la producción de papas de la AFC se transaría en mercados formales.

El tema de la comercialización por vías informales si bien resulta ser una buena alternativa de obtención de ingresos por un volumen bajo de productos de consumo masivo; el que no se consideren los estándares formales de calidad y sanidad en el procesamiento dificultan seriamente el desarrollo de la micro empresa formal que busca insertarse en eslabones superiores. Los costos de lograr esos estándares muchas veces rentabilizan la producción informal y por tanto acrecientan su desarrollo. Un ejemplo claro es que un cordero campesino entregado a una planta faenadora vale del orden de $23.000 o $25.000, mientras que en la venta informal el pequeño agricultor recibe del orden de $30.000. En las queseras el problema se presenta por los costos de lograr los estándares, y por tanto la producción informal de quesos se ve favorecida por un costo menor de producción que le permite vender más barato.

En consecuencia, para que el desarrollo sea inclusivo se requerirá de una inserción de los pequeños agricultores en la lógica de calidad de las cadenas, lo que se resolverá haciendo fluir los incentivos de sobre precios por más calidad hacia la parte baja de la cadena. Un buen paso en ese sentido es la venta de animales PABCO en Ferias Regionales cumpliendo con la trazabilidad, la generación de esos precios vía remate incentivará la inclusión de pequeños agricultores en estándares de calidad superiores. El desarrollo de estándares de calidad en las frambuesas también es un buen empuje en ese sentido, así como otras iniciativas menos masivas como la producción de hierbas medicinales orgánicas. Para los mercados más masivos será necesaria la acción del estado en “acercar” a los pequeños agricultores a la agroindustria regional, ya no por un tema de desplazar a los intermediarios, sino en conseguir que las señales de calidad del mercado y en consecuencia de

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la industria lleguen directamente o indirectamente al pequeño productor, tanto en el sentido ascendente de proveer productos con mejores estándares de calidad, como en el sentido descendente de que la señal de mayor precio llegue efectivamente al productor. Es difícil que ese proceso se dé naturalmente con el desarrollo de la industria, al parecer la lógica industrial de abastecerse ante alta demanda de sus productos va por la vía de la integración vertical o promoviendo la transformación de grandes y medianos predios cerealeros; sin embargo, instrumentos como el de Alianzas Productivas de INDAP y PdP de CORFO pueden jugar un buen rol articulador para favorecer un desarrollo inclusivo.

12.5.Mano de obra

El desarrollo de la agroindustria genera una demanda creciente de fuerza de trabajo capacitada en la agricultura, lo cual está asociado a la incorporación de tecnologías que acompañan el proceso de industrialización que exigen un nivel de competencias, habilidades y conocimientos elevados. Hoy en día es sabido que los aumentos de productividad y la capacidad para innovar desarrollando y transfiriendo nuevas tecnologías se ven fuertemente condicionados por las destrezas y competencias de la fuerza laboral. Si bien el país ha crecido, diversos análisis concuerdan en destacar que para retomar tasas de crecimiento como las logradas durante los noventa, el país requiere de esfuerzos adicionales de mejoramiento de la productividad. Mejorar la productividad depende en importante grado de la innovación y el cambio tecnológico de las empresas y sectores claves de la economía, especialmente en el ámbito de recursos naturales. El capital humano juega un importante papel en la efectiva transferencia y adaptación de nuevas tecnologías, las que pueden resultar en productos y servicios de mayor valor agregado. Las menores destrezas de la fuerza de trabajo limitan severamente la adopción y difusión de nuevas tecnologías, constituyéndose en un cuello de botella para la innovación y productividad, pilares del crecimiento económico.

Las habilidades básicas o el conjunto de competencias necesarias para que una persona pueda insertarse en los procesos productivos son definidas por el grado de desarrollo tecnológico que tenga la producción en esa actividad. En la actualidad se debe incluir entre estas habilidades la capacidad de leer y escribir, conocimientos de aritmética, saber buscar información, definir problemas, tener la capacidad de interactuar en el trabajo, identificar problemas entre otras. En las sociedades modernas se supone que las habilidades básicas se desarrollan sobre todo durante el período escolar. Es así que en un contexto de bajos niveles de escolaridad, ya sea por la calidad del sistema o por el abandono temprano de éste, conlleva a mayores dificultades para que

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los trabajadores logren insertarse en procesos productivos donde la incorporación de tecnología conlleva a mayores niveles de complejidad, lo que finalmente se traduce en pérdida de productividad.

Sin embargo, al interior del universo industrial existe heterogeneidad en cuanto a las exigencias, lo cual está asociado a los niveles de incorporación tecnológica alcanzados, dinámica que tiende a presentar características homogéneas al interior de una misma cadena. Es así que la fruta por ejemplo, constituye una industria que en general opera con altos estándares tecnológicos lo que es clave para responder a las exigencias que le imponen los mercados internacionales; en el otro extremo se encuentra la industria molinera, la cual en la actualidad opera con niveles tecnológicos de menor complejidad y exigencia.

El conjunto de industrias que se han incorporado a este estudio generan un volumen significativo de empleos permanentes y en materia de empleos temporales, sólo la fruta genera del orden de 2.700 puestos de trabajo en la temporada alta, la cual se extiende entre los meses de diciembre a fines de febrero. La dimensión de género varía según el tipo de industria, y es en la fruta donde claramente predomina la contratación de mujeres; en las otras industrias éstas ocupan, en general, una menor proporción de los puestos de trabajo, llegando a niveles muy bajos como en la molinería y la industria cárnica.

La industria frutícola, que es responsable por el mayor volumen de empleos generados, y en menor medida las otras industrias entrevistadas, uno de los aspectos que levantaron como tema clave para el desarrollo agroindustrial en la región, fue el de las capacidades y competencias de la mano de obra, donde se relevan debilidades para el cumplimiento de diversas operaciones y normas que se desarrollan al interior de los packing y líneas de proceso de las industrias. En un contexto de fuerte expansión de la industria como el que se ha proyectado, este factor podría convertirse en una limitante. En la actualidad, el tema está siendo abordado a través del entrenamiento y capacitación en planta, y a través del uso del SENCE. En algunos casos, utilizando su condición de empresas trans-regionales, que mantienen operaciones en otras regiones del país, se mencionó la incorporación de trabajadores ya entrenados provenientes de la zona central para aquellas operaciones de mayor complejidad.

Sin embargo, la industria frutícola tiene dos características específicas que repercuten sobre el entrenamiento y la capacitación de sus trabajadores. Una es la estacionalidad de las faenas de las plantas que dependen de suministros sometidos a variaciones estacionales, y la otra, es que ellas trabajan con productos y materias primas perecibles.

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Con relación a la primera, las plantas se ven obligadas a interrumpir el proceso de transformación durante los meses en que no cuentan con materia prima, lo cual introduce un factor de rotación y abandono de la fuerza de trabajo con una consecuente pérdida de contacto con la planta; esta rotación se traduce en encarecimiento de la capacitación de la mano de obra. El segundo problema, aún cuando no es específico para la fruta, está asociado a una demanda por trabajadores que tengan calificaciones especiales para la manipulación de materias primas y productos alimentarios que están sometidos a crecientes exigencias que se traducen en el establecimiento de complejas normativas para cumplir con las certificaciones a que obligan los países de destino y clientes. Esta calificación es tan necesaria durante el proceso de transformación industrial como lo es durante las faenas de acopio y transporte, y va desde un desarrollo de la motricidad fina, hasta la capacidad para manejar registros, equipamiento y maquinaria con diversos grados de complejidad.

El desarrollo de capacidades laborales conlleva a una distribución de tareas entre lo público y lo privado. La formación de habilidades básicas y conocimientos generales queda para la formación general (generalmente educación escolar) en la que el gobierno a través de sus políticas públicas tiene mayor injerencia, mientras que la formación tecnológica especializada de trabajadores en las industrias, en general es realizada por las industrias mismas. Si bien este constituye un tema que trasciende el ámbito sectorial, parece interesante efectuar una exploración de la experiencia desarrollada por el Programa de Competencias Laborales desarrollado por Fundación Chile que ha trabajado en una estrecha articulación con el sector privado, abarcando diversas líneas de acción.

La calificación de la mano de obra se hace también extensiva al trabajo en el nivel primario, particularmente en frutas, dada la necesidad de cumplir con los estándares de calidad en la cadena completa. En la producción primaria de otros rubros regionales no se obtuvo la opinión de la industria regional sobre el eslabón primario, sin embargo en rubros como los lácteos, se presume que si se espera un crecimiento de la producción en esas unidades, cumpliendo los estándares de calidad requeridos por la industria, será también necesario un trabajo en ese sentido.

En materia de género, la situación es distinta según cadena y según nivel de calificación. En cuanto a profesionales la participación de hombres y mujeres es relativamente similar, particularmente en los rubros de desarrollo más reciente, como la fruticultura. En cuanto a mano de obra calificada y no calificada el contraste es más relevante: en la industria frutícola priman las trabajadoras mujeres y en las otras

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industrias (lácteos, carnes, cereales) son aproximadamente el 10%, y siempre en labores administrativas o de secretariado. Por el tipo de labores, en opinión de Qualitas la distribución es más o menos lógica, privilegiándose el trabajo de la mujer en labores manuales en que se requiere acuciosidad, y el masculino en labores más vinculadas a fuerza física (carga y descarga, por ejemplo). Se estima que existe y existirá una tendencia a la incorporación de mujeres en labores cultural y físicamente “de hombres”, y es más factible que esa evolución se dé desde las nuevas inversiones más que de un reemplazo en las especializaciones actuales.

12.6.Articulación de la industria con las instituciones de investigación e innovación

En cuanto a las tecnologías de proceso de la agroindustria regional las universidades e institutos de investigación no son un referente en la actualidad. Como se mencionó, las unidades agroindustriales que desarrollan tecnología, lo hacen con sus propios profesionales o la importan desde el extranjero. El asunto está muy relacionado con que las compañías sean internacionales o nacionales, y poseen unidades en la región. Con esa dinámica globalizan sus demandas tecnológicas y traen sus problemas resueltos a sus unidades regionales.

En cuanto a la tecnología de campo, de nivel primario, sí existe un vínculo entre la industria e institutos de investigación nacionales y regionales; pero son técnicas que no se aplican en la industria, sino en el sector agrícola proveedor. Según opinión de algunos informantes las universidades sólo se acercan a la industria para postular a proyectos en los que se exige la participación del sector privado, “y después no aparecen más”. Otros entrevistados sentían como que sus empresas beneficiaban a las universidades permitiéndoles a sus alumnos hacer prácticas, y no veían flujo en el sentido inverso. Tampoco en general había quejas o demandas, sencillamente no se percibe un vínculo real entre ambas instituciones, y parece ser mayor la necesidad de las universidades de relacionarse con la industria que viceversa.

En cuanto a las tecnologías de producción agropecuaria primaria, existe una demanda del eslabón industrial, lo que se traduce en un mayor vínculo empresas-instituciones de investigación. Los elementos agroecológicos de la producción primaria de alguna manera impiden la obtención de soluciones en algunos temas con tecnología importada, y se buscan entonces alianzas favorecidas por los instrumentos del Estado. En carne bovina, lácteos y en cereales existe una demanda de la

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industria que se satisface vía INIA fundamentalmente (el desarrollo de variedades de trigo y cebada han sido históricamente importantes), y por medio de otras instituciones que no son de la Región, como la Universidad Austral y COPRINSEM; y también en las entrevistas se mencionó en manzanos la importancia del centro de Pomáceas de la Universidad de Talca. Otro de los sistemas importantes de investigación y desarrollo opera integrado entre las empresas Oleotop y Avelup y el Campex Von Baer. Su principal logro es el desarrollo de variedades adaptadas a la zona y a los requerimientos industriales.

En cuanto a desarrollo de nuevos rubros existe un área institucional de innovación más amplia que se vincula a las universidades regionales, son los proyectos FIA que operan con unidades industriales en general pequeñas, pero que hacen importantes aportes a microempresas. El apoyo al desarrollo de productos de la avellana, la implementación de la industria de queso de cabra en Lonquimay, entre otros, son aportes importantes de esta institución, que tienden a favorecer a nuevos emprendedores. No se observa un desarrollo de innovaciones que vayan siendo adquiridas por la gran industria.

En el marco de trabajo de Corparaucanía se están haciendo esfuerzos de coordinación entre empresas e instituciones de investigación, pero hasta ahora se avanza lento. El parque industrial y tecnológico de Lautaro es un buen punto de encuentro para desarrollar sinergias entre ambos referentes.

Si bien no existe en general una demanda muy explícita de la industria hacia un mayor acercamiento de las universidades e institutos de investigación, sí se considera relevante para ir levantando la competitividad de largo plazo en la Región, particularmente en los desafíos de desarrollo agropecuario con visión de cadena. Este es un tema nacional, el acercamiento de los requerimientos de la industria hacia la investigación básica es un asunto país; el congeniar la visión e inversiones en desarrollo a largo plazo con las urgencias del sector privado es un desafío actual, que marca la diferencia entre las economías desarrolladas y las en desarrollo. Qualitas considera que el esfuerzo debiera profundizarse, y un buen punto de encuentro en el que las demandas de la industria pueden estar cristalizadas, es CorpAraucanía. El parque tecnológico, así como las mesas de trabajo entre universidades y empresas que se puedan llevar a cabo en el marco de esa organización son una buena oportunidad de dar pasos importantes en ese sentido.

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12.7.Las normativas ambientales y la agroindustria regional

Enfrentar al sector agrícola a una alta dinámica de crecimiento, basada además en la apertura económica, conlleva cambios en la eficiencia productiva, pero también en lo referente a estándares de calidad en productos y procesos.

En lo referente a procesos productivos, los mejores estándares ambientales exigidos por la sociedad, así como la mayor concentración de residuos en el proceso productivo como efecto de la multiplicación de la producción, llevan a los consumidores nacionales y extranjeros a exigir un mejor comportamiento ambiental, y también llevan a los estados que quieren estar insertos en el comercio y cumplir con las demandas de la población, a aplicar normativas crecientemente exigentes con el cuidado del medio ambiente.

Uno de los mayores avances en temas ambientales sectoriales es que la política agropecuaria y la visión más estratégica de los gremios productivos de las cadenas alimentarias han logrado, paulatinamente, incorporar el tema de las externalidades ambientales como un elemento de competitividad de la agricultura. Así, se ha podido incluir este tópico como una materia interna de las agendas de trabajo público privadas, y hoy en las Comisiones Nacionales de Rubros se discuten materias de sustentabilidad que antes eran exclusivas de las mesas del mundo ambiental y el Gobierno.

Cuando se trata de cumplir estándares para que un producto específico acceda a un mercado la decisión se internaliza fácilmente en el exportador, y con alguna dificultad en el productor primario, lo que dependerá de la nitidez con que fluyan las señales a través de la cadena de valor. Cuando lo que cambia es el estándar país, lo que se traduce en la aplicación o modificación de una normativa de cumplimiento obligatorio, el asunto de la internalización es de mayor dificultad, y dependerá de cuan asumida esté esa visión país por un sector productivo en su conjunto.

Las normativas en Chile se aplican en general con valores que no discriminan entre regiones, por lo que la aplicación, cumplimiento y fiscalización muchas veces son procesos flexibles y complejos. Un buen ejemplo es el de la normativa de plantas faenadotas de carne, en la que se subió el estándar nacional a la luz de las posibilidades de exportación del producto, y ha sido de lenta aplicación en zonas en que sólo se

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persigue poner productos en mercados regionales o locales. A su vez, la demora en su aplicación efectiva se traduce en una competencia desleal, debido a que los que la cumplen asumen costos que otros se están evitando, y por tanto procesos lentos de aplicación retroalimentan el no cumplimiento generalizado de la normativa. En consecuencia las normativas ambientales son de difícil diseño y evaluación, debido a que se debe hacer un balance del estado real de los procesos en la industria nacional, y en base a eso optar por desarrollarla, generalmente con gradualidad, transparencia y decisión en la aplicación de sanciones.

Con lo mencionado anteriormente, se puede deducir que en regiones menos globalizadas, en las que hay menos que ganar en imagen externa y lo mismo que perder en costos de producción, la aplicación de normativas exigentes es de más difícil aplicación. Así también, en rubros de menor rentabilidad será más complejo de aplicar que en rubros económicamente más holgados.Afortunadamente, en el sector agropecuario de Chile la visión general de las bondades de la globalización y por tanto de la importancia de la imagen país como un activo económico, está profundamente asumida, lo que facilita la aplicación de normativas con mayor éxito que en otros países latinoamericanos. El hecho de que el posicionamiento de nuestro sector agropecuario en el mundo sea con productos de calidad o características especiales (alejándose de la lógica del commoditie), mejora también el entorno para un mejoramiento de estándares ambientales.

Esa visión también está cada día más presente en la Región de la Araucanía, el proceso de internacionalización, aunque más tardío que en la zona central y norte del país, ya rinde sus frutos en los números y en la disposición de los actores a aceptar la aplicación de normas que mejoran la situación de los productos nacionales. La visión de región turística, y también las demandas de los habitantes por vivir en un ambiente mejor, sustentan también políticamente este proceso.

Refiriéndonos a normas específicas, es el DS 90 de emisión de contaminantes a aguas superficiales el que concita en la actualidad las mayores preocupaciones. La aplicación de este decreto afecta fundamentalmente a las plantas faenadoras de carne, a la industria láctea y a los predios ganaderos. El empaque de fruta fresca y la molienda de granos en general son procesos secos, por lo que no están afectos por la normativa.

El tema más complejo del DS 90 es su cumplimiento en predios lecheros y en queserías, eso debido a que la información temprana de la aplicación de esta llegó básicamente a las grandes unidades industriales, las que han podido calendarizar sus inversiones. De

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cualquier manera, en términos generales el trabajo de cumplimiento ha sido bien llevado. Programas de Desarrollo de Proveedores se han hecho cargo de facilitar el cumplimiento de las unidades ganaderas, así como otras políticas desarrolladas por el Ministerio de Agricultura y FEDELECHE. El hecho de que las lecherías de la Región se basen más en la alimentación a pradera que en uso de concentrados, facilita cerrar el ciclo de los residuos dentro del predio con la reincorporación de los purines en los suelos como fertilizante y mejorador de la estructura de los mismos. A su vez, las plantas faenadoras y la gran industria se encuentran realizando las inversiones para dar cuenta de los nuevos estándares.

Es en las queserías donde esta norma y otras de los Servicios de Salud han generado más impactos. En opinión de las unidades entrevistadas la gran existencia de queserías informales, que “no cumplen ni se les hace cumplir” la normativa estaría generando una competencia desleal que amenazaría la persistencia de este segmento de la industria.

Otra normativa ambiental que se traduce en un trade off en la Región es la no autorización de cultivos transgénicos sin medidas de bioseguridad. Más allá de la discusión acerca de los riesgos para la biodiversiodad que los transgénicos podrían representar, el que la industria elaboradora de alimentos para salmones prefiera el raps no OVM (un 15% de la demanda de salmones chilenos es a mercados que no aceptan que hayan sido alimentados con OVM) ha transformado el no uso de estas variedades en una oportunidad comercial de la cadena. De desarrollarse el cultivo masivo de raps transgénico se mejoraría en rendimiento y se bajarían los costos agronómicos, pero el polen de esas siembras afectaría a las de variedades no transgénicas impidiendo su uso para alimentación de salmones en esos mercados que no lo aceptan. De desarrollarse el cultivo masivo para elaboración de biodiesel, la situación se pondría más compleja, dado que la lógica más commoditie del cultivo para combustible necesariamente presionará por mejoras en eficiencia que los transgénicos pueden entregar. En consecuencia, mientras los transgénicos no sean aceptados masivamente por consumidores de los países desarrollados (particularmente de Europa y Japón), las decisiones normativas en la materia serán de altísima complejidad.

A futuro, como tema vinculado a la imagen de país cuyos procesos agropecuarios son sustentables, se espera que la práctica de quema de rastrojos sea el elemento ambiental de mayor importancia a abordar en la Región. Particularmente considerando que la apuesta turística es relevante en la Araucanía y que la práctica se lleva a cabo en épocas en que aún la afluencia de turistas puede ser alta.

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12.8.La visión general de las industrias45

La opinión mayoritaria de las industrias entrevistadas es que la Región de la Araucanía no presenta particularidades que la hagan ni más ni menos competitiva que otras regiones del país. Las dos amenazas más mencionadas son de ámbito nacional: el tipo de cambio y las tarifas eléctricas. En pocos casos se mencionó las normativas ambientales como amenaza también para su desarrollo.

Las alusiones a barreras o cuellos de botella de características regionales, como se dijo, no fueron frecuentes, y entre ellas la que tuvo alguna recurrencia fue la del ambiente de conflictividad local. Particularmente en un caso se mencionó la negativa recibida de las compañías aseguradoras para tomar una póliza por riesgos de siniestro en ese lugar, lo que puede constituir una delicada señal para la competitividad sectorial.

La calificación de la mano de obra también se mencionó con alguna frecuencia, tema desarrollado en detalle en el punto 12.5. En una de las entrevistas a centros de investigación se extendió también esa crítica al “bajo nivel” de los profesionales de la Región.

En el sentido inverso, particularmente en la comuna de Villarrica, se localizan pequeñas unidades de productos boutique que se establecen ahí sin necesidad técnica de hacerlo, debido a que traen desde distintos puntos del país lo insumos, procesan localmente, y los distribuyen fuera de la Araucanía, lo que se constituye en una señal positiva acerca del ambiente para el desarrollo de ciertos negocios que pueden ir fortaleciendo una identidad local vinculada al territorio.

De cualquier manera, las inversiones previstas en las empresas no guardan relación con la presencia de barreras para el desarrollo de sus negocios, debido a que incluso las unidades que se refirieron a los elementos negativos (conflictividad y calificación de la mano de obra), han invertido y proyectan seguir invirtiendo en la Araucanía.

12.9.Estrategias de los servicios públicos y el desarrollo de la agroindustria

En la Región de la Araucanía no existe una estrategia, plan o política de trabajo del sector público agropecuario con la agroindustria. La relación público privada se establece a través de algunos instrumentos que operan por demanda, como los PdP y el FPEA; y a través de

45 Este punto se refiere a la visión en aspectos horizontales a todas las cadenas. Las amenazas mencionadas por la industria referentes a particularidades del rubro se desarrollan en los capítulos de cada cadena.

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coordinaciones de cadena de ámbito nacional, como el trabajo en la cadena de la carne bovina y lácteos. La única cadena en que la articulación estratégica se da en parte importante a nivel regional es en la cadena granos – alimentos para acuicultura, y esto por que los agentes industriales involucrados son; en lo operativo, gerencial y en lo referente a decisiones estratégicas; de la Región de la Araucanía.

Lo anterior no guarda relación con carencias regionales ni nacionales. A nivel país se trabaja en mesas de articulación público privada de las cadenas, en las comisiones nacionales de rubros existen agendas de trabajo que se elaboraron conjuntamente desde el año 2000, y se han seguido actualizando y profundizando en algunos rubros como la carne bovina. Sin embargo, la lógica de trabajo en cadena en general no recomienda regionalizar ni los temas comerciales ni los regulatorios, ya que se resuelven a nivel central, y por tanto son los temas de innovación y transferencia de tecnología los que permiten un nivel sustantivo de coordinación en las regiones. Aún así, el hecho de que los instrumentos sean diseñados en el nivel central y que los fondos regionales con los que contribuir a esa tarea son pocos; la labor de los servicios regionales termina reduciéndose al trabajo de focalización de dichos instrumentos; además de por supuesto el tema operativo que en general descansa en las instituciones regionales.

A este asunto de centralismo en los sectores público y privado, se suma que, particularmente en la Región de la Araucanía ha existido una alta rotación de autoridades, lo que dificulta desarrollar agendas público privadas que efectivamente convoquen a los actores a compromisos de largo plazo.

En cuanto a las demandas de la agroindustria, un primer aspecto a destacar es que los instrumentos y la inversión pública asociada que operan en la esfera del sector agropecuario, está fuertemente orientado hacia el eslabón primario, donde la industria exhibe un menor peso relativo. Por otra parte, desde la industria no se percibe una demanda explícita en este sentido, y sus requerimientos apuntan más bien hacia una acción tendiente a generar condiciones para el desarrollo de sus inversiones: estabilidad, tipo de cambio, infraestructura (electrificación, agua potable, comunicaciones, red vial); la mayoría de las cuales trascienden el ámbito sectorial. Sin embargo, su estrecha relación y dependencia del eslabón primario para el abastecimiento de sus materias primas lleva a que las acciones en materia de innovación y desarrollo que se impulsan en esta dimensión, pueden tener un alto impacto en el desarrollo agroindustrial regional; ello en la medida que exista una fuerte articulación en la determinación de las necesidades y exigencias que están asociadas a la industria. En este sentido, en el área de fomento, el PDP es un instrumento que apunta justamente a

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crear estas articulaciones y a facilitar la transmisión de señales desde la industria hacia sus proveedores. El próximo inicio del instrumento de INDAP, Alianzas Productivas, complementaría la labor del PdP haciéndose cargo de favorecer los encadenamientos de la agricultura familiar campesina.

En el ámbito de la innovación, se percibe claramente que las iniciativas de relacionamiento directo entre las entidades de innovación y la industria regional son escasas y aisladas; en razón de ello, quizá es aquí donde será necesario invertir mayores esfuerzos en los próximos años, a fin de concertar con los propios agentes industriales, una agenda tecnológica que dé cuenta de sus requerimientos, tanto desde el punto de vista industrial como de su eslabón primario. En este ámbito, las autoridades regionales del sector público agropecuario, pueden jugar un rol gravitante.

Considerando las demandas de la industria y la situación conceptual de los gobiernos regionales frente a las estrategias nacionales de cadenas, no parece ser prioritario elaborar estrategias de cadena por rubro a nivel regional, y puede tenderse a desordenar una estrategia nacional o confundir al sector privado46. Se estima que el mejor aporte a nivel regional es hacerse cargo, coordinadamente con las mesas nacionales, del eslabón proveedores – industria, dejando los temas de los eslabones superiores, así como las materias regulatorias, a los equipos nacionales que coordinan las agendas de trabajo.

En las industrias alimentarias con menor desarrollo estratégico no es precisamente la relación con los proveedores lo que resulta más relevante. Pueden dedicarse sencillamente a comprar a granel sin trazabilidad, y así, mientras más atomizado sea el sector productor; más rentable les resultará el ejercicio. A su vez, en las industrias que poseen una buena inserción en los mercados consumidores la relación con el proveedor es más determinante, y por tanto están más proclives a relacionarse con los agricultores, vía contrato o palabra, o a levantar un trabajo coordinado con las instituciones públicas y de investigación e innovación, para elevar el estándar productivo de la masa de proveedores. Es importante mencionar también que, si bien en los temas de comercio y regulatorio las industrias requieren coordinarse en alguna medida con el aparato público, en los temas de relación con los proveedores como información, innovación y transferencia tecnológica las industrias muchas veces son autosuficientes y no demandan la acción del Estado. Corresponderá entonces involucrarse, como servicios regionales, prioritariamente en las cadenas en que la industria 46 En el eslabón industrial, las compañías operan centralizadas justamente en los temas

comerciales y regulatorios. En el primero de ellos de hecho muchas veces no están informados o no entregan información sin consultar al nivel central. En las entrevistas realizadas por Qualitas era frecuente esa situación.

161

efectivamente demanda instrumentos o apoyo de los servicios, dado que ahí será de mayor eficiencia y efectividad la labor pública.

A continuación se resumen elementos de la relación industria proveedores en las que se estima correspondería trabajar prioritariamente desde los servicios regionales del agro para fortalecer el desarrollo de las cadenas agroalimentaras:

Focalizar en agricultores emprendedores y/o de la más alta capacidad técnica en su estrato. Para que la industria efectivamente se interese en desarrollar alianzas genuinas con los productores, se requiere dar los primeros pasos con alta probabilidad de éxito, de esa forma se aprovecha el nicho de mercado y se incentiva la apuesta coordinada para el mediano y largo plazo. Para el segmento de la AFC, será importante iniciar los trabajos de Alianzas Productivas con los productores mejor posicionados en ese segmento para cumplir con los contratos y desarrollar producción primaria de altos estándares. Una vez que la alianza es exitosa el nicho de mercado se va consolidando para la AFC y se involucran, a la luz de los éxitos, los agricultores menos preparados.

Difundir y simplificar (en lo posible) los instrumentos de fomento en el eslabón industrial. En oportunidades las industrias no conocen los instrumentos cabalmente para demandarlos, además; en oportunidades las exigencias de postulación, seguimiento y administración son complejos, por lo que las industrias prefieren no involucrarse. Este último elemento es normalmente de competencia del nivel central, pero en la región algo se pueden facilitar los tramites o en su defecto informar al nivel central para mejorar la accesibilidad al instrumento.

Apoyar el mejoramiento de la rentabilidad a nivel predial. El elemento fundamental para que una estrategia de cadena opere bien en el largo plazo, es que la rentabilidad se mejore en cada uno de los eslabones. Por muchos mercados que se abran para la cadena en el exterior y en el país, y por muchos mejoramientos que en los estándares de calidad se puedan llevar a cabo, la agricultura es un negocio, y si no resulta rentable realizar una inversión ésta no se llevará a cabo. Este es el caso del raps para alimentación de salmones, y en mayor medida, para biodiesel. El raps compite por suelo con trigo, avena, y más lejanamente con leche y carne, por lo que aumentar la superficie de raps requerirá mejores rentabilidades para el agricultor al cultivar la oleaginosa, si no no habrá posibilidad alguna de acercarse a las proyecciones de Qualitas y menos aún a las de ODEPA. A la vez, desarrollar la normativa para permitir la producción de biodiesel no basta si la industria no puede pagar un

162

precio competitivo por el grano (a no ser que el mercado esté técnica y normativamente abierto y la industria pueda abastecerse con granos importados). Se requiere profundizar en el trabajo agronómico destinado a generar variedades no sólo que den mejor calidad de aceites, sino también mayores rendimientos y signifiquen menores costos para el agricultor. A la vez, se debe evitar fomentar las sobreofertas de materia prima para la industria, el carro de la estrategia de cadena lo debe impulsar la demanda, de lo contrario se pueden crear bolsones de sobre oferta que redunden en menores precios para el sector primario, y por tanto minar el desarrollo futuro de la apuesta de cadena.

Desarrollar las agendas tecnológicas por cadena. Los PdP y las Alianzas Productivas de INDAP trabajan en transferencia de tecnología para lograr los estándares de calidad que demanda la industria, sin embargo, en el tema de la innovación se requiere también reproducir la misma figura. El instrumento ya existe y está siendo bien aplicado, son los Consorcios Tecnológicos, y en la Araucanía el CGNA es un buen ejemplo de trabajo. Los Consorcios son de alto costo y alguna dificultad de gestión. Qualitas considera recomendable estudiar la aplicación de un instrumento similar pero más “liviano” y específico, para abordar temas puntuales de innovación en la cadena. A la luz de los posibles éxitos de coordinación en el CGNA es probable que se pueda edificar sobre esas instituciones un escenario para desarrollar iniciativas de ese tipo.Facilitar el fortalecimiento de las organizaciones de agricultores por rubro y las instituciones para estatales. Para sustentar estrategias de largo plazo resulta prioritario contar con un sector privado organizado y con capacidad de propuesta y de gerencia. Los cambios en los gobiernos regionales y nacionales, aún dentro de la misma coalición política, provocan cambios de profesionales y de estrategias. La nueva autoridad siempre buscará, legítimamente, dejar un sello propio; y se corre el riesgo de que se desarmen equipos altamente afiatados y de que líneas de trabajo de largo plazo caigan en discontinuidad. Por este motivo, la memoria de lo que se avanza debe estar también en el sector privado, lo que asegura visiones de largo plazo que son fundamentales para cualquier estrategia moderna de desarrollo sectorial. CorpAraucanía es una institución para estatal que incluye al sector privado, público y académico, y ha sido capaz de desarrollar importantes acciones de largo plazo, como el Parque Industrial Lautaro. Es conveniente que los servicios regionales faciliten el rol y el desarrollo de esas instituciones.

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Fortalecer la cadena de emprendimientos con productos de valor territorial. El desarrollo de microempresas que agreguen valor tiene buenas oportunidades si se vincula al sector turismo. Deben ser productos especiales, autóctonos o con alto valor de origen; la mecánica es que los turistas lo conozcan, lo consuman en la región y terminen demandándolo desde su ciudad de origen. Quesos, cecinas, productos como merken y otros en base a murta u otro fruto de la zona; son buenos ejemplos de productos que podrían cumplir estas características. Cabe mencionar que estas estrategias normalmente son de definición local, por lo que, apoyándose en instituciones como el FIA, se puede establecer mesas de trabajo zonales para fomentar el desarrollo de estos emprendimientos. Un instrumento interesante de utilizar para este tipo de productos son las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, de la nueva Ley de Propiedad Industrial.

12.10. Centro de Información Regional para la Agroindustria

En las unidades agroindustriales, como se mencionó, no existe una demanda específica en este sentido. En lo tecnológico se abastecen de sus unidades matrices o de tecnología que compran en el país o el extranjero; y en el ámbito comercial establecen sus propias redes para posicionar sus productos en los mercados, tanto internos como externos.

A su vez, el que las instituciones de investigación regionales sean un referente débil para la agroindustria dificulta más aún esta opción. Se requerirá de un mejor posicionamiento de universidades y centros de investigación, es decir que exista una demanda real de información y servicios por parte de la industria para poder posicionar en forma armónica y eficiente una oficina de estas características.

El trabajo que se desarrolla desde Corparaucanía tanto en el parque industrial y tecnológico como en la Comisión “seis más seis” que se intenta impulsar (seis representantes de empresas y seis de universidades), podría transformarse a futuro en un buen núcleo para desarrollar un Centro de Información, el que se estima eso sí, debería tener un carácter también de institución para estatal, es decir con mayor participación del sector privado.

En consecuencia, por el momento, no será recomendable crear una nueva institución coordinadora, debido a que no existe demandas reales por sus servicios y a que nuevas mesas de coordinación contribuyen a desordenar el marco institucional en la Región.

164

ANEXOS

166

ANEXO 1

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES FRUTICOLAS DE LA IX REGION

167

CUADRO 1

Evolución de las exportaciones de fruta fresca de la IX region(Dólares FOB)

ESPECIE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Manzanas 402.220 478.886 1.289.416 7.332.066 9.355.703 4.109.463 13.929.034

Arándanos 160.393 1.125.397 2.135.124 3.351.811 6.163.162 8.095.160 6.370.249

Peras 80.442 71.971 76.840 571.915 275.779 184.597 1.441.466

Kiwis frescos 17.030 0 0 325.311 588.291 103.322 780.302

Uvas frescas 0 0 87.552 299.319 60.653 31.447 205.964

Frambuesas, moras 11.554 95.394 280.713 381.557 490.063 459.009 186.347

Cerezas 0 7.437 0 6.239 21.626 44.853 92.669

Mandarinas, clementinas 0 0 0 41.779 0 0 49.936

Ciruelas frescas 0 0 0 21.833 0 0 9.120

Higos, frescos o secos 0 0 3.989 2.907 3.983 3.731 398

Los demás frutos 3.443 0 34.162 18.685 15.946 14.699 268

Nectarinos 0 133 0 458 0 0 0

Grosellas, incluido el casis 0 140 0 0 0 0 0

Damascos 0 0 0 1.114 0 0 0

Frutillas 0 0 0 0 0 0 0

Duraznos 0 0 0 2.251 0 0 0Fuente: ODEPA

CUADRO 2

Evolución del valor de las exportaciones de manzanas de la IX región,

según principales destinos (dólares FOB)

AÑOS NAFTA UE APECMEDIO

ORIENTERESTO MUNDO

TOTAL TAIWAN%

TAIWAN

2000 0 29.877 264.941 0 107.402 402.220 252.765 62,8%

2001 41.291 31.709 302.168 0 103.718 478.886 177.255 37,0%

2002 6.328 349.405 477.730 99.500 356.453 1.289.416 448.871 34,8%

2003 2.637.991 1.386.374 219.709 591.420 2.496.572 7.332.066 58.681 0,8%

2004 1.674.357 2.247.958 2.499.983 430.726 2.502.679 9.355.703 1.393.675 14,9%

2005 979.666 888.318 1.005.446 469.980 766.053 4.109.463 924.516 22,5%

2006 3.896.732 3.514.413 3.312.933 1.686.222 1.518.734 13.929.034 2.928.700 21,0%Fuente: ODEPA

168

CUADRO 3

Evolución del valor de las exportaciones de cerezas frescas de la IX región según principales destinos

(dólares FOB)

AÑO TOTAL NAFTA (*) UE ASIA

2000 0 0 0 0

2001 7.437 0 7.437 0

2002 0 0 0 0

2003 6.239 4.377 0 1.862

2004 21.626 20.611 1.015 0

2005 44.853 22.250 18.583 4.020

2006 92.669 92.669 0 0(*) La totalidad de las exportaciones hacia el NAFTA, corresponde a Estados UnidosFuente: ODEPA

CUADRO 4

Evolución del valor de las exportaciones regionales de cerezas frescas, según principales destinos

(dólares FOB)

AÑOV

REGIÓNXIII

REGIONVI

REGIONVII

REGIONVIII

REGIONIX

REGIONOTRAS TOTAL

2000 541.987 3.178.415 9.942.474 5.560.467 145.483 0 3.194.848 22.563.674

2001 602.292 3.042.459 13.299.491 6.959.151 51.049 7.437 1.203.404 25.165.283

2002 1.183.582 6.549.825 20.255.778 15.254.357 297.510 0 204.512 43.745.564

2003 612.992 4.675.688 24.876.609 19.653.970 320.876 6.239 345.665 50.492.039

2004 1.532.409 5.851.519 23.897.365 13.212.884 27.961 21.626 343.304 44.887.068

2005 3.320.804 7.456.518 39.787.742 24.046.127 1.201.335 44.853 466.217 76.323.596

2006 4.712.288 7.355.176 43.305.866 25.135.620 936.128 92.669 269.237 81.806.984Fuente: ODEPA

169

CUADRO 5

Evolución del valor de las exportaciones de arándanos y frambuesas frescas de la IX región

según principales destinos (dólares FOB)

AÑO ARANDANO FRAMBUESA

NAFTA (*) UE APEC (**) OTROS TOTAL NAFTA (*) UE OTROS TOTAL

1999 0 7.944 3.562 0 11.506 0 933 0 933

2000 7.988 29.438 122.967 0 160.393 0 3.684 7.870 11.554

2001 599.787 199.224 311.776 14.610 1.125.397 20.281 30.204 44.909 95.394

2002 1.379.476 381.660 371.209 2.779 2.135.124 238.220 29.377 13.116 280.713

2003 1.422.705 581.641 1.325.269 22.196 3.351.811 294.729 52.140 34.688 381.557

2004 2.316.982 1.825.168 1.985.541 35.471 6.163.162 335.112 102.271 52.680 490.063

2005 3.704.721 2.686.917 1.690.682 12.840 8.095.160 351.406 65.198 42.405 459.009

2006 2.570.592 2.218.457 1.574.649 6.551 6.370.249 140.364 38.658 7.325 186.347Fuente: ODEPA

(**) En ambos casos (arándanos y frambuesas), el principal destino dentro del NAFTA es Estados Unidos.(**) El principal destino del arándano dentro de APEC, es Japón, que concentra el 98% del valor de los

envíos hacia esta zona

170

ANEXO 2

MAPAS

171

ANEXO 3

LISTADO Y LOCALIZACION DE LAS INDUSTRIAS ENTREVISTADAS

178

LISTADO Y LOCALIZACION DE LAS INDUSTRIAS ENTREVISTADAS

TIPO DE INDUSTRIA - CADENA COMUNA

Hortofrutícola Congelado Agrícola Subberry Lda. AngolAgrícola Franparque Ltda AngolFrutícola Olmué S.A. LoncocheCran Chile(Lanco) Lanco

Southern Cherry Ercilla

Frutera San Fernando (FRUSAN) Freire

Vital Berry Marketing Temuco

Saaut Chile S. A. Bioproductos Valdivia

Molinería Molinos > de 10 mil ton /año Somol Victoria (de Carozzi)Villarrica VillarricaAllipen FreireAvensur Lautaro5 - 10 mil ton /año Gorbea - trigo GorbeaGuacolda LautaroEl Carmen Lautaro< 10 mil ton /año San Cristóbal Vilcun

Lácteos plantas Surlat PitrufquénVialat VictoriaProlesur Freire

Lácteos queseras Queseras 1 - 2 mill lts /año Quesos BMB Pitrufquen500 mil - 1 mill lts /año Quesos Allipén Freire200 - 500 mil lts /año Quesos Althue Villarrica

Socapril Lonquimay

Mataderos-frigorificos Frigorífico Temuco TemucoFaenadora Carnes Victoria VictoriaMatadero Industrial Lautaro Lautaro

Cecinas Lautaro LautaroTabatt Gorbea

Don Amancio Padre Las Casas

Linhard’s Villarrica

Semilleros Agroas ltda Padre Las Casas

179

TIPO DE INDUSTRIA - CADENA COMUNA

SG 2000 Vilcún

Otros Iansa (Biodiesel ) SantiagoOleotop - salmones y biodiesel FreireNutreco - Skretting Puerto MonttAvelup FreireMalterías Unidas TemucoSalus Futacoyan Villarrica

Biomaster (IANSA) FreireGorbea - Raps Gorbea

ACECAMP – aceite avellana Temuco

180

ANEXO 4

LISTADO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS ENTREVISTADAS

181

LISTADO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS ENTREVISTADAS

1. Secretaría Regional Ministerial de Agricultura

2. Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas

3. Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación

4. Comisión Nacional de Desarrollo Indígena

5. Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)

6. Instituto nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP)

7. Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

8. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA)

9. Fundación para la Innovación Agraria (FIA)

10. Comisión Nacional de Riego (CNR)

11. PROCHILE

12. Instituto de Agroindustria Universidad de la Frontera

13. Innovación y Transferencia Tecnológica, Universidad de la Frontera

14. Sociedad de Fomento (SOFO)

15. Corporación de Desarrollo Productivo (Corp Araucanía)

182

ANEXO 5

PAUTA DE ENTREVISTAS A UNIDADES AGROINDUSTRIALES

183

PAUTA DE ENTREVISTAS A UNIDADES AGROINDUSTRIALES

ANTECEDENTES DE IDENTIFICACION

NOMBRE DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL

MARCAS

CASA MATRIZ: DIRECCIÓN, FONO, EMAIL, SITIO WEB

GERENTE: NOMBRE, FONO, EMAIL

JEFE PLANTA: NOMBRE, FONO, EMAIL

DIRECCIÓN Y COMUNA:

SUPERFICIE TOTAL

SUPERFICIE CONSTRUIDA

AÑO INICIO OPERACIONES

INFORMANTE: NOMBRE, CARGO, FONO, EMAIL

184

ENCADENAMIENTO HACIA ADELANTE: SITUACION ACTUAL

1. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS TIPOS DE PRODUCTO QUE GENERA ,VOLUMEN Y DESTINO

TIPO DE PRODUCTO VOLUMEN DE PRODUCCION

DESTINO (*) VALOR VENTAS

(*) distinguir las categorías: solo mercado nacional, solo exportaciones y ambos destinos

2. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN SEGÚN PRODUCTO

TIPO DE PRODUCTO

MERCADO NACIONAL EXPORTACIONES

DESTINO (*)

PLAZA(**)

VOLUMEN PRECIO O

VALOR VENTAS

MECANISMO(***)

VOLUMEN PRECIO O

VALOR VENTAS

(*): se refiere a las categorías: mercado regional, otras regiones, Santiago(**) se refiere a: otras industrias; mayoristas; detalle; otro(***): se refiere a: venta directa; exportadoras

185

3. PRINCIPALES BARRERAS O DIFICULTADES EN LA GESTIÓN COMERCIAL

EN EL MERCADO NACIONAL

EN EL MERCADO INTERNACIONAL

186

ENCADENAMIENTO HACIA ATRÁS (PROVEEDORES MATERIA PRIMA): SITUACION ACTUAL (Cuando se trata de más de un producto que requiere materias primas distintas, el análisis se hace por producto. Caso contrario, puede ocurrir que una misma materia prima sea ocupada para la generación de uno o varios productos)

4. VOLUMEN DEMANDADO

PRODUCTO MATERIA PRIMA(especificaciones)(*)

VOLUMEN DE COMPRA

PRECIO O VALOR DE COMPRA

(*) especificaciones se refiere a exigencias que coloca la industria

187

5. PROVEEDORES: NÚMERO; TIPO Y LOCALIZACIÓN

A. CUANTIFICACIÓN ESTIMADA

MATERIA PRIMA Nº PROVEEDORES

POR TIPO (*)

LOCALIZACION(comuna)

SUPERFICIETOTAL

(Ha)

% DE LA SUPERFICIE POR

COMUNA

Medianos grandes

Pequeños

Medianos grandes

Pequeños

Medianos grandes

Pequeños

(*) si es posible, indicar el rango de tamaño de las explotaciones de cada tipo

B. LOCALIZACIÓN EN EL MAPA

C. TIPO DE RELACIÓN CONTRACTUAL QUE SE ESTABLECE CON LOS PROVEEDORES: CONTRATOS, DE PALABRA, OTRO. SI CORRESPONDE, SEÑALAR LAS DIFERENCIAS EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL SEGÚN TIPOS DE PRODUCTORES

188

D. PROVEEDORES DE LA AFC: ¿HAY POCOS? ¿POR QUÉ? ¿CUÁL ES LA BARRERA? (CALIDAD, VOLUMEN, SERIEDAD EN EL CUMPLIMIENTO, OTROS)

E. ENTREGA DE SERVICIOS A SUS PROVEEDORES (INSUMOS, ASISTENCIA TÉCNICA, CRÉDITO, OTRO)

F. ESQUEMAS DE PAGO A LOS PROVEEDORES

G. EXIGENCIAS DE CERTIFICACIÓN O NORMAS DE CALIDAD A LOS PROVEEDORES ¿CUÁL?

189

PROCESO

6. CAPACIDAD DE PROCESO POR TIPO DE PRODUCTO ACTUAL Y PROYECTADA A 5 Y 10 AÑOS

PRODUCTO A: ______________________ MATERIA PRIMA A; _______________________

ACTUAL A 5 AÑOS A 10 AÑOSREAL POTENCIAL

Capacidad de proceso materia prima

Capacidad de almacenamiento materia prima

Capacidad de almacenamiento producto terminado

PRODUCTO B: ______________________ MATERIA PRIMA B: _______________________





PRODUCTO E: ______________________ MATERIA PRIMA C: ________________________





190

7. PERÍODO DE FUNCIONAMIENTO ANUAL Y Nº DE DÍAS Y HORAS: si corresponde, indicar por tipo de producto

8. NIVEL DE PROCESAMIENTO POR TIPO DE PRODUCTO: identificar el ciclo completo de conversión del producto desde materia prima hasta producto terminado, envasado y puesto en el plato del consumidor. Estimar el valor de venta en cada eslabón e identificar en que punto de procesamiento se encuentra la industria entrevistada. (Se busca poder armar el diagrama de flujo de la cadena, si es posible, con volúmenes y valores)

9. LMITANTES A LA AGREGACIÓN DE VALOR (si corresponde) ¿Por qué no se incluyen más eslabones? (razones tecnológicas, mano de obra, localización de la demanda del producto final, sencillamente de giro...)

10. NIVEL TECNOLÓGICO

A. INCORPORACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS O PROCESOS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS; TIPO

B. SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD; TIPO (PROPIO, GMP, ISO, HACCP)

C. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

D. ANTIGÜEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA 0 – 5 años: nueva 5 – 15 años: maquinaria con uso medio Más de 15 años: maquinaria propensa a ser cambiada

E. PERCEPCIÓN: solicitar una autocalificación del nivel tecnológico de la industria considerando una escala de 1 a 7.

RESPECTO DE OTRAS INDUSTRIAS DEL RAMO A NIVEL NACIONAL

RESPECTO DE OTRAS INDUSTRIAS DEL RAMO A NIVEL INTERNACIONAL, CONSIDERANDO PAÍSES COMPETIDORES DE CHILE.

11. INSUMOS RELEVANTES (ADEMÁS DE LA MATERIA PRIMA)

FACTORES DE PRODUCCIÓN QUE PUEDAN SER LIMITANTES PARA EL CRECIMIENTO DE LA UNIDAD AGROINDUSTRIAL (ENERGÍA, AGUA, MAQUINARIA, ENVASES, ETC.)

191

SI CORRESPONDE: EMPRESAS ABASTECEDORAS

12. MANO DE OBRA ACTUAL

a. Trabajadores permanentesNº TOTAL HOMBRES MUJERES TIPO DE CALIFICACIÓN

PROFESIONALE

S

TECNICOS OBRERO CALIFICADO

OBRERO NO CALIFICADO

b. Trabajadores temporalesNº TOTAL HOMBRES MUJERES TIPO DE CALIFICACIÓN

PROFESIONALES TECNICOS OBRERO CALIFICADO

OBRERO NO CALIFICADO

PERÍODO (S) DE CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA TEMPORAL:

C. ¿LA DISPONIBILIDAD Y/O CALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA ES UNA LIMITANTE PARA EL CRECIMIENTO DE LA UNIDAD? (OJALÁ CON NÚMEROS)

D. POLÍTICA Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO: DESCRIBIR E IDENTIFICAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y USO DE INSTRUMENTOS DEL ESTADO

192

INVERSIONES

13. INVERSIONES RELEVANTES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS:

AÑO TIPO DE INVERSIONES MONTO OBEJTIVO DE LA INVERSION; PRODUCTO

AFECTADO2004

2005

2006

193

INVERSIONES PROYECTADAS

AÑO TIPO DE INVERSIONES MONTO OBEJTIVO DE LA INVERSION; PRODUCTO

AFECTADO O NUEVO PRODUCTO

5 años

10 años

14. CAMBIOS PREVISTOS A 5 Y 10 AÑOS: los cambios pueden estar asociados a las inversiones proyectadas o a una utilización de capacidad actual ociosa. Identificar a qué aspecto se asocian los cambios proyectados, lo cual puede asociarse a: cambios en los volúmenes de proceso, cambios a la calidad de productos actuales, o incorporación de nuevos productos.

a 5 añosPRODUCTO

AFECTADO O NUEVO

PRODUCTO

NUEVO VOLUMEN DE

MATERIA PRIMA

DEMANDADA

NUEVO VOLUMEN DE PRODUCTO TERMINADO

NUEVO PRECIO DE

VENTA PRODUCTO TERMINADO

ZONA DE EXPANSIÓN DE PROVEEDORES

(comuna)

(*)

NUEVO NUMERO DE

PROVEEDORES Y TIPO

(**)

(*) En el cuadro consignar la comuna, y en el mapa, consignar la nueva área(**) En el cuadro consignar el número de nuevos proveedores, e identificar el tipo de productores que preferentemente entrarían al negocio, según la opinión de la agroindustria.

a 10 años

194

PRODUCTO AFECTADO O

NUEVO PRODUCTO

NUEVO VOLUMEN DE

MATERIA PRIMA

DEMANDADA

NUEVO VOLUMEN DE PRODUCTO TERMINADO

NUEVO PRECIO DE

VENTA PRODUCTO TERMINADO

ZONA DE EXPANSIÓN DE PROVEEDORES

(comuna)

(*)

NUEVO NUMERO DE

PROVEEDORES Y TIPO

(**)

15. INVESTIGACIÓN & DESARROLLO:

A. ¿HAN REALIZADO INVERSIONES, PROYECTAN REALIZARLAS EN ESTA ÁREA? ¿ESTIMAN QUE ES NECESARIO? ¿EN QUÉ TEMAS O ÁREAS?

B. ¿ QUIÉN (ENTIDAD O PERSONA) LOS ASESORA PARA INCORPORAR CAMBIOS TECNOLÓGICOS ?

C. ¿ HAN MANTENIDO RELACIONES VÍA PROYECTOS U OTRO MECANISMO CON CENTROS DE GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA: REGIONAL, NACIONAL, INTERNACIONAL (IDENTIFICAR) ?

D. ¿ A FUTURO, TIENEN EN CARPETA PROYECTOS CON ALGUNA ENTIDAD DE GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA ?

E. ¿CONOCEN Y HAN USADO INSTRUMENTOS DEL ESTADO? ¿CUÁL?

F. ¿EN QUÉ ÁREAS CONSIDERAN MÁS INDISPENSABLE EFECTUAR CAMBIOS TECNOLÓGICOS?

G. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES LIMITANTES PARA LA INCORPORACIÓN DE CAMBIOS TECNOLÓGICOS?

H. ¿CONSIDERAN NECESARIO Y/O CONVENIENTE LA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA HACIA SUS PROVEEDORES?

195

ASPECTOS GENERALES

16. AMENAZAS: ¿Cuáles son las amenazas para que su negocio continúe como hoy está? (normativa, impuestos, dólar, cumplimiento de exigencias de los mercados de destino, conflictos)

17. BARRERAS: ¿Cuáles son las barreras principales para que su negocio crezca en la región?: identificar y conversar acerca de posibles soluciones.

Mano de obraMateria primaAcceso a mercadosAcceso a financiamientoTecnologíaApoyo de fomentoInfraestructura pública: ¿Se requiere más? ¿De qué tipo? ¿Dónde?Otras

19. OPORTUNIDADES: ¿Cree que la región tiene buenas oportunidades de crecimiento en su rubro? ¿Se podrá agregar más valor localmente?

20. REPASAR FLUJO DE LA CADENA (SI ES NECESARIO); PARTICULARMENTE LA PROYECCIÓN A 5 Y 10 AÑOS

196

ANEXO 6

ESTANDAR ESTIMADO DE DEMANDA DE MANO DE OBRA SEGUN FAENA EN LA INDUSTRIA FRUTICOLA

197

Estimación de consumo de mano de obra en la industria frutícola

El cálculo, que tiene por objeto sólo establecer órdenes de magnitud, se realizó a partir de la información proporcionada directamente por las industrias entrevistadas, con relación a volumen de proceso y mano de obra temporal contratada. Para arándano y cereza fresca de exportación, se estimó un mismo estándar y para congelados no se hizo distinción entre especies.

ESPECIE / TIPO DE PROCESO EMPLEO(empleos / ton)

Arándano fresco 0,74

Frambuesa fresca 0,74

Cereza fresca 0,74

Manzana fresca 0,05

Congelados 0,07

198

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

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16. INE; Informe Económico Regional, diciembre, 2005

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25. PROCHILE; Cluster exportadores regionales, IX región de la Araucanía; junio 2006

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200

Informe Final Agroindustria IX R Entregado SEREMIAGRICOLA

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