Planeación ® 2012

CONTENIDO

1. ACTUALIDAD........................................................................................................... 2 1.1 Banca local sigue sumando activos en el exterior ......................................................... 2 1.2 Entidades aumentan exigencias para otorgar créditos ................................................... 2 2. ENTORNO ECONÓMICO ............................................................................................ 4 2.1 Indicadores (Septiembre 28 - Octubre 05 2012, TRM $1,797.68) ................................... 4 2.2 Mercado Cambiario y Accionario ................................................................................. 4 3. GESTIÓN COMERCIAL .............................................................................................. 5 3.1 Número de Clientes .................................................................................................. 5 3.2 Tarjeta débito .......................................................................................................... 6 3.3 Número de Productos ............................................................................................... 6 3.4 Saldos de Productos y Variaciones.............................................................................. 7 3.5 Crecimiento ............................................................................................................. 7 4. GESTIÓN FINANCIERA ............................................................................................. 8 4.1 Otorgamiento .......................................................................................................... 8 5. GESTIÓN DE CONTROL ............................................................................................ 9 5.1 Tips de Seguridad .................................................................................................... 9 5.2 El muro .................................................................................................................. 9 6. ANEXOS ............................................................................................................... 11 6.1 Crecimiento detallado de la semana .......................................................................... 11 6.2 Evolución de saldos ................................................................................................. 12 6.3 N° de Clientes (Detallado por Oficinas) ...................................................................... 13

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1. ACTUALIDAD

1.1 Banca local sigue sumando activos en el exterior

FUENTE: La Republica

PUBLICADA: Octubre 05 de 2012

Uno de los aspectos más importantes del sector financiero en los últimos tres años ha sido su

participación en el mercado extranjero. Compras o adquisiciones que ha hecho el Grupo Aval,

Bancolombia, GNB Sudameris, Banco de Bogotá y Grupo Sura son algunos de los ejemplos de

cómo la banca colombiana está abriendo camino en otros países, con énfasis en Centroamérica.

Según lo manifestó el superintendente Financiero de Colombia, Gerardo Hernández, en su

presentación en el “Congreso de derecho Financiero”, mientras en diciembre de 2009 los

activos de la banca en el exterior sumaban US$11.203 millones, a marzo de este año llegan a

US$33.741 millones, lo que significa un incremento de 201,1% en tres años.

Asimismo, en cuanto al número de entidades en el exterior, pues en 2009 habían 37 compañías financieras y a marzo de 2012 van 88 entidades que operan fuera de Colombia.

Siguiendo la presentación de Hernández, el país de América Latina que concentra el mayor

valor de activos es Panamá con US$12.842 millones, es decir el 38,06%. Le sigue El Salvador que tiene 17,06% con un total de US$5.756 millones.

Centroamérica se consolida como la región con mayor presencia de entidades colombianas al

tener el 77,6% del total, le sigue el Caribe con 14,66%, Norteamérica 7,74% y Sudamérica que tiene 3,24%.

1.2 Entidades aumentan exigencias para otorgar créditos

FUENTE: Portafolio

PUBLICADA: Octubre 01 de 2012

Una encuesta realizada por el Banco de la República revela que las entidades

financieras se vuelven más rigurosas.

En los últimos tres meses, las exigencias para otorgar créditos de consumo a los colombianos

han aumentado en buena medida por parte de las entidades del sistema financiero como bancos, corporaciones y cooperativas.

Así lo dio a conocer el Banco de la República, al revelar los resultados de una encuesta realizada entre julio y septiembre.

Según el Emisor, el aumento en las exigencias en crédito de consumo es mayor que para otras

modalidades de préstamos.

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De acuerdo al reporte, aproximadamente la mitad de los bancos y corporaciones financieras

manifestó que en el trimestre terminado en septiembre endurecieron las condiciones para préstamos de consumo en relación con el trimestre anterior.

De otro lado, el restante 50 por ciento de este grupo de firmas entrevistadas mantuvo altas

sus exigencias para este tipo de créditos. Por su parte, el 16,7 por ciento de las cooperativas

indicó un aumento en los requerimientos, y el restante 83,3 por ciento los mantuvo iguales.

“Las mayores exigencias para otorgar créditos de consumo se viene observando desde

mediados de 2011, y las razones son una perspectiva económica menos favorable o incierta y problemas específicos de este segmento”, señaló el Banco de la República.

Las expectativas para finales de 2012 sugieren que la mitad de bancos y CFC continuarán sus

políticas de aumentar las exigencias, mientras que una proporción cercana al 10 por ciento de

estas entidades empezará a disminuirlas (el restante 40 por ciento las dejará en los mismos niveles a los actuales).

Por su parte, el 83 por ciento de las cooperativas indicó que proyecta dejarlas iguales, y el 17 por ciento las endurecerá.

Otras Modalidades

La cartera de vivienda no ha mostrado mayores variaciones en su nivel de exigencias, a

diferencia de lo que ha venido ocurriendo con los créditos comerciales y de consumo. “A

septiembre de 2012, todos los bancos y cooperativas encuestadas coincidieron en que los

requerimientos para otorgar nuevos créditos de esta modalidad no han sido modificados”, indicó el banco central.

Las expectativas para los próximos tres meses sugieren que una pequeña proporción de bancos y la mayoría de cooperativas aumentará los requisitos para los créditos de vivienda.

En microcrédito, el 33 por ciento de bancos indicó que hubo variaciones en las exigencias en el

tercer trimestre frente al segundo, mientras que el 50 por ciento comentó haberlas endurecido

y el 16,7 por ciento manifestó haberlas disminuido.

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2. ENTORNO ECONÓMICO

2.1 Indicadores (Septiembre 28 - Octubre 05 2012, TRM $1,797.68)

DTF Octubre 01(a)/ 2012 – Octubre 08(b) /2012

Fuente: Superfinanciera /Tasas promedio ponderadas diarias

(Octubre 01 / 2012 – Octubre 05 /2012).

(*) Depósitos de Ahorro Activos – Persona Natural (FINANCIERA JURISCOOP) Tasa a 30 días corresponde a CDAT

2.2 Mercado Cambiario y Accionario

Al cierre de la jornada del 05 de octubre se

observó una apreciación de 0.02% del peso

colombiano frente al dólar. De esta manera, la

TRM se cotizo en 1,797.68, inclusive por encima

del dólar interbancario que cerró en 1.796.1

pesos.

El mercado de valores colombiano registro

valorizaciones de acuerdo con el comportamiento

de los principales índices estadounidenses. De

esta manera, el IGBC presentó una variación

Indicadores 05-oct-12 28-sep-12 Var

TRM 1,797.68 1,798.08 -0.40 -0.02%

Euro 2,340.11 2,322.20 17.91 0.77%

DTF - 90 días 5.31% (b) 5.27% (a) 0.04% 0.76%

Prime 3.25% 3.25% 0.00% 0.00%

Libor (6 meses) 0.620% 0.641% -0.02% -3.28%

IGBC 14,354.21 14,056.60 297.61 2.12%

COLCAP 1,704.62 1,681.08 23.54 1.40%

Dow Jones 13,610.15 13,437.13 173.02 1.29%

% DIAS Capt CDT A. Vista Act

NOMBRE ENTIDAD 30 60 90 180 360 >360 Of Tes P. N. P. J.

BANCO DE BOGOTA 0.00 3.47 5.57 5.35 5.77 6.54 5.36 6.61 1.44 4.80

BANCO POPULAR S.A. 0.00 0.00 4.55 4.75 4.95 0.00 4.67 0.00 2.04 2.05

BANCO CORPBANCA S.A. 2.79 3.11 4.51 6.02 6.04 6.77 4.92 6.30 1.42 1.47

BANCOLOMBIA S.A. 0.40 1.28 5.39 5.74 5.60 6.05 4.26 6.17 1.25 4.48

SCOTIABANK COLOMBIA S.A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.99

CITIBANK 1.00 2.07 5.68 6.00 6.14 5.73 5.71 5.96 2.23 2.28

HSBC COLOMBIA S.A. 2.89 0.00 5.83 6.29 5.09 6.39 5.96 6.54 1.29 1.45

BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 2.00 3.70 5.79 6.15 5.80 6.50 6.01 6.22 1.43 5.72

BBVA COLOMBIA 1.00 1.26 5.21 5.57 4.91 5.64 5.18 6.93 0.90 1.44

HELM BANK S.A. 2.37 3.00 5.39 6.10 5.78 5.92 5.47 6.20 1.87 5.14

OCCIDENTE 0.61 1.77 5.58 5.57 5.43 6.94 6.51 0.00 2.92 4.43

BANCO CAJA SOCIAL BCSC 1.01 1.30 4.64 5.05 5.21 4.91 4.39 5.93 0.15 4.17

DAVIVIENDA S.A. 0.01 1.77 4.78 5.18 5.48 5.33 4.75 4.98 0.30 3.83

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 0.10 0.10 5.11 5.76 5.10 5.93 5.75 6.81 3.42 4.53

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 0.66 0.66 2.80 4.23 4.24 4.21 2.75 0.00 1.20 1.96

AV VILLAS 0.00 0.00 4.75 4.91 4.97 5.69 4.99 6.23 0.59 1.03

BANCO PROCREDIT COLOMBIA 0.00 0.00 3.65 4.77 3.30 0.00 4.99 6.37 1.77 2.88

BANCAMIA 3.37 4.40 5.12 5.76 5.69 5.65 4.52 6.47 3.33 3.47

BANCO WWB S.A. 0.00 4.51 5.65 6.32 6.86 0.00 5.92 6.16 1.96 0.75

BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA 1.75 3.00 5.75 6.10 6.30 6.50 5.60 0.00 1.36 1.48

BANCO FINANDINA S.A. 1.50 0.00 0.00 5.17 4.88 6.03 6.13 6.55 5.35 5.31

BANCO FALABELLA 3.84 4.94 5.61 6.21 6.35 5.93 5.49 4.84 1.68 0.00

BANCO PICHINCHA S.A. 1.00 2.11 5.88 6.19 6.31 6.37 5.83 5.85 0.25 5.18

FINAMERICA S.A. 1.89 2.33 5.40 6.10 6.25 5.36 6.02 3.66 2.23 5.99

GIROS Y FINANZAS S.A. C.F.C. 1.87 2.23 5.99 6.74 7.27 7.71 6.50 0.00 0.72 4.59

FACTORING BANCOLOMBIA S.A. 0.40 0.50 5.43 5.51 5.77 0.00 5.12 6.02 0.00 0.00

CONFINANCIERA S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SERFINANSA S.A. 2.82 3.00 6.39 6.90 7.30 7.37 6.02 0.00 0.00 0.00

COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A 0.00 0.00 5.32 5.97 6.47 5.62 5.95 6.07 0.00 0.00

G.M.A.C. COLOMBIA S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.79 0.00 6.30 0.00 0.00

INTERNACIONAL S.A. 0.00 0.00 4.41 5.50 0.00 7.42 6.52 0.00 3.00 3.70

MACROFINANCIERA S.A. 2.25 3.25 0.00 0.00 7.65 7.60 6.18 0.00 3.00 3.00

COLTEFINANCIERA S.A. 2.36 2.17 5.97 6.95 7.00 7.17 6.59 0.00 4.57 4.71

LEASING CORFICOLOMBIANA 2.79 0.00 0.00 0.00 6.31 7.13 6.10 4.20 0.00 0.00

LEASING BOLIVAR S.A. 1.00 0.00 4.29 5.51 5.96 6.36 5.37 0.00 0.00 0.00

LEASING BANCOLOMBIA CFC 0.40 0.50 5.41 5.66 6.02 6.39 5.14 6.52 0.00 0.00

LEASING BANCOLDEX S.A. 3.55 0.00 0.00 5.78 6.15 6.41 0.00 6.19 0.00 0.00

DANN REGIONAL S.A. 3.12 3.10 5.90 6.51 7.19 7.85 6.42 0.00 0.00 0.00

PAGOS INTERNACIONALES 0.51 2.96 5.98 6.34 0.00 0.00 3.37 0.00 4.74 0.00

COOPCENTRAL LTDA 2.45 4.40 4.88 6.21 6.87 5.00 6.43 0.00 0.18 3.49

BANCO DEL COMERCIO EXTERIOR S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA 2.76 2.71 4.22 4.66 4.33 4.35 3.96 0.00 1.09 1.88

COOP FINANC EMPRESAS PUBL COOFINEP 2.62 3.22 5.68 5.84 6.61 8.18 5.96 0.00 4.68 2.72

COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA 2.50 2.52 6.06 6.88 7.71 7.82 6.14 0.00 1.67 1.01

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA 2.22 3.01 4.45 5.67 6.30 0.00 4.79 0.00 1.00 1.00

FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FI 0.00 1.51 5.67 6.72 6.88 6.94 5.43 7.52 1.38 4.52

BANCOS 1.04 2.08 5.18 5.76 5.96 6.69 5.45 6.37 1.19 3.87

CORPORACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 3.54 5.35 0.00 0.00 4.03 5.80 2.54 5.53

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 0.72 0.80 5.48 5.89 6.30 6.81 5.53 6.56 1.91 4.75

ORGANISMO COOP. GRADO SUPERIOR 2.45 4.40 4.88 6.21 6.87 5.00 6.43 0.00 0.18 3.49

INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COOPERATIVAS FINANCIERAS 2.33 2.65 5.46 6.36 7.11 7.99 5.36 7.52 1.49 2.54

TOTAL SISTEMA 1.09 2.02 5.25 5.84 6.19 6.71 5.47 6.46 1.19 3.88

OCT 05/20121,797.68

1,550

1,600

1,650

1,700

1,750

1,800

1,850

1,900

1,950

2,000

2,050

2,100

dic-09 ago-10 abr-11 dic-11 ago-12

TRM - Evolución Mensual

IGBC OCT-05/2012

14,354.21

COLCAPOCT-05/2012

1,704.62

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

ene-10 sep-10 may-11 ene-12 sep-12

CO

LCA

P

IGC

B

IGBC - COLCAP Últimos MesesIGBC COLCAP

Planeación ® 2012

positiva de 2.12% frente a la semana del 28 de septiembre y cerró en 14,354.21 puntos, así

mismo el índice Colcap se valorizo 1.40% respecto al último cierre semanal del 28 de

septiembre, tras ubicarse en 1,704.62 puntos.

El volumen negociado durante la jornada fue de 74.45 mil millones de pesos.

Tasas de Interés – Usura – DTF

3. GESTIÓN COMERCIAL

3.1 Número de Clientes

Ver Anexo, Detallado de Cumplimiento de todas las Oficinas.

El N° de Clientes a la fecha, considera también actualmente lo clientes que tienen productos activos e inactivos. Ya no se realiza la

homologación de identificación a 9 dígitos donde existían casos de un mismo cliente grabado registra diferentes identificaciones (Ej: Nit

con dígito, Nit Sin digito). Nota: El N° de Clientes Asociados corresponde a la marcación de los Clientes con producto en Financiera Juriscoop que aparecen en la base oficial de Asociados al cierre del pasado 31 de agosto de 2012.

La disminución en los clientes se debe principalmente a la depuración que se realizó en las

cuentas de ahorro vista para la migración a BankVision desde SFG.

25.92 24.2122.97 22.41 21.32 23.42 26.5427.95 29.09 29.88 30.78 31.29 31.34

33.93 33.93 33.93 33.9336.89

39.8944.00

48.50 50.18 50.18 50.18 50.1853.45

Oct 01 - Dic31 2009

Ene 01- Mar31 2010

Abr 01- Jun30 2010

Jul 01 - Sep30 2010

Oct 01 - Dic31 2010

Ene 01- Mar31 2011

Abr 01- Jun30 2011

Jul 01 - Sep30 2011

Ocbre 01 -Dcbre 31

2011

Enero 01-Marzo 31

2012

Abril 01-Junio 30

2012

Jul 01 - Sep30 2012

Ocbre 01 -Dcbre 31

2012 y Ocbre01 2012 -Sepbre 30

2013

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Tasa de Interés Crédito de Consumo (SUPERINTENDENCIA)

Usura Consumo y Ordinario (1.5*BC)

Usura Microcrédito (1.5*BC)

Dic 2010

3.47

OCT 05/2012

5.31

3.30

3.80

4.30

4.80

5.30

5.80

dic/10 may/11 oct/11 mar/12 ago/12

DTF (90 Días) - Año 2012

ID Oficina Cliente NombreCliente No

Asociado

Cliente

AsociadoTotal

Clientes No

Asociados

Cliente

AsociadoTotal Cliente

Cliente

AsociadoTotal

53 Tesorería 10219 38 10,257 5,781 20 5,801 176.8% 188.3% 176.8%

56 B\quilla Centro 611 542 1,153 794 340 1,134 77.0% 159.3% 101.7%

27 Pasto 349 825 1,174 396 854 1,250 88.1% 96.6% 93.9%

31 Quibdó 1050 682 1,732 1,279 611 1,890 82.1% 111.6% 91.6%

28 Pereira 529 641 1,170 709 588 1,297 74.6% 108.9% 90.2%

11 B\manga 969 835 1,804 1,509 803 2,311 64.2% 104.0% 78.0%

13 Cali 1363 1128 2,491 2,011 1,219 3,230 67.8% 92.6% 77.1%

15 Cúcuta 1553 1050 2,603 2,507 913 3,420 62.0% 115.0% 76.1%

9 Bogotá - Tribunales 1352 737 2,089 2,033 809 2,842 66.5% 91.1% 73.5%

8 Bogotá - Galerías 2719 1269 3,988 4,099 1,417 5,515 66.3% 89.6% 72.3%

0 Financiera Juriscoop 45,867 26,824 72,691 55,296 27,134 82,430 82.9% 98.9% 88.2%

Base de Comparación para cruce Asociados Agosto de 2012 - Contiene Clientes con Productos Inactivos

5 con menor

aporte al

cumplimiento

Octubre 05 de 2012 Metas Cumplimiento

5 con mayor

aporte al

cumplimiento

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3.2 Tarjeta débito

Durante la semana del 28 de Septiembre al 04 de Octubre se realizó una colocación de 182

nuevas tarjetas y 70 cancelaciones para un avance en colocación de 70 plásticos, se resaltan

la gestión realizada por las oficinas Bogotá Galerías, Cartagena y Florencia.

Actualmente a nivel nacional contamos con 26,084 plásticos.

Posición Oficina Cumplimiento Posición Oficina Cumplimiento

1 Armenia 146,94% 33 Manizales 91,19%

2 Socorro 131,66% 34 Cali 89,86%

3 Barrancabermeja 125,94% 35 Bogotá - Kr Octava 87,71%

4 Barranquilla Centro 122,84% 36 Buga 85,68%

5 Quibdó 122,54% 37 Bogotá Can 82,12%

MAYOR CUMPLIMIENTO EN TARJETAS MENOR CUMPLIMIENTO EN TARJETAS

RANKING COLOCACION DE TARJETAS

En el transcurso del mes el producto Nómina Empresarial ha aportado por reciprocidad en

cuenta de ahorro vista $3.084 Millones en promedio.

3.3 Número de Productos

N° DE PRODUCTOS A OCTUBRE 05 DE 2012

N° Clientes N° Productos % Prof-Clientes N° Clientes N° Productos % Prof-Clientes

Cartera 33,887 44,567 46.62% Depósitos 60,498 83,568 83.23%

N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes

Comercial 303 408 0.42% A Termino 4,272 6,724 5.88%

Consumo 33,161 43,734 45.62% Ahorro Vista 54,079 54,561 74.40%

Microcrédito 364 364 0.50% Programado 8,874 9,645 12.21%

Vivienda 61 61 0.08% Permanente 12,635 12,638 17.38%

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3.4 Saldos de Productos y Variaciones

3.5 Crecimiento

Año Ant. Mes Ant. Semana Ant. Actual

Producto 31-dic-11 27-sep-12 28-sep-12 05-oct-12 31-dic-11 27-sep-12 28-sep-12 31-dic-11 27-sep-12 28-sep-12

Cartera 404,363 450,189 457,092 456,184 51,822 5,996 -908 12.82% 1.33% -0.20%

Consumo 315,865 357,969 359,307 359,308 43,443 1,339 1 13.75% 0.37% 0.00%

Comercial 76,811 82,232 87,799 86,911 10,100 4,680 -887 13.15% 5.69% -1.01%

Microcrédito 11,252 9,699 9,698 9,677 -1,575 -22 -21 -14.00% -0.23% -0.22%

Vivienda 434 288 288 287 -147 -1 -1 -33.83% -0.36% -0.25%

Depósitos 270,612 348,035 349,206 346,453 75,841 -1,582 -2,753 28.03% -0.45% -0.79%

A Termino 208,426 288,745 287,746 288,880 80,454 135 1,134 38.60% 0.05% 0.39%

A la Vista 42,387 39,522 41,446 37,249 -5,138 -2,273 -4,197 -12.12% -5.75% -10.13%

Programado 7,706 7,438 7,638 7,872 166 434 234 2.15% 5.83% 3.06%

Permanente 12,092 12,330 12,377 12,452 360 122 76 2.98% 0.99% 0.61%

Aportes 86,438 85,836 85,836 86,377 -61 541 541 -0.07% 0.63% 0.63%

Cartera 31-dic-11 27-sep-12 28-sep-12 05-oct-12 31-dic-11 27-sep-12 28-sep-12 31-dic-11 27-sep-12 28-sep-12

Red de Of. 401,312 402,565 408,549 405,543 4,231 2,978 -3,006 1.05% 0.74% -0.74%

Tesorería* 3,051 47,624 48,543 50,642 47,591 3,018 2,099 1559.85% 6.34% 4.32%*Compras de Cartera

Depósitos 31-dic-11 27-sep-12 28-sep-12 05-oct-12 31-dic-11 27-sep-12 28-sep-12 31-dic-11 27-sep-12 28-sep-12

Red de Of. 230,035 249,478 250,306 249,063 19,028 -415 -1,243 8.27% -0.17% -0.50%

Tesorería 40,577 98,557 98,900 97,390 56,813 -1,167 -1,510 140.01% -1.18% -1.53%

Cifra

s e

n M

illones d

e $

ABSOLUTA RESPECTO A:

VARIACIÓN

PORCENTUAL RESPECTO A:

SALDOS

ABSOLUTA RESPECTO A:

PORCENTUAL RESPECTO A:

OFICINAS $ % OFICINAS $ %

Bogotá - Tribunales 359 1.51% Sincelejo -173 -1.94%

Valledupar 159 2.04% Medellín - Alpujarra -297 -1.69%

Pamplona 80 1.60% Bogotá - Galerías -369 -1.36%

Sta Marta 39 0.24% Montería -376 -3.08%

B\quilla Prado 31 0.35% Bogotá - Centro -785 -2.75%

CARTERA

5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento

OFICINAS $ % OFICINAS $ %

Bogotá - Galerías 3,440 19.05% Duitama -229 -3.71%

B\manga 1,934 31.96% Cartagena -405 -3.99%

Sta Marta 732 5.77% Tunja -437 -3.20%

Bogotá - Centro 300 1.27% Bogotá - Tribunales -2,202 -18.39%

Pereira 50 0.81% Neiva -2,427 -29.41%

DEPÓSITOS

5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento

OFICINAS $ % OFICINAS $ %

Tunja 33 0.81% Riohacha -1 -0.08%

Medellín - Laureles 29 0.55% Manizales -2 -0.11%

V\cencio 23 0.98% Buga -3 -0.23%

Cúcuta 19 0.71% Sta Marta -7 -0.16%

Quibdó 19 0.76% B\manga -14 -0.67%

APORTES

5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento

Planeación ® 2012

4. GESTIÓN FINANCIERA

4.1 Otorgamiento

Al 06 de octubre se desembolsaron 369 créditos de consumo por valor de $2,776 millones

otorgados a un plazo promedio de 35 meses y una tasa promedio ponderada de 21.58% NMV.

La oficina Quibdó registra el mayor nivel desembolsado con $204 millones en 20 operaciones,

seguida por la Oficina Villavicencio con 7 créditos y $202 millones desembolsados

aproximadamente.

Actualmente la entidad registra que el tiempo promedio de respuesta en el proceso de fábrica

de crédito es de 1.79 días. La mayor ventana de tiempo en el proceso se registra en la

formalización de Garantías con 1.03 días.

Cifras en Millones de $

OFICINANUMERO DE

CREDITOS MONTO

TASA

PROMEDIO

PONDERADO

N.M.V

PLAZO

PROMEDIO

MES

PARTICIP.

QUIBDO 20 204$ 0.22 34 7.47%

VILLAVICENCIO 7 202$ 0.20 56 7.39%

TUNJA 10 188$ 0.14 44 6.89%

SANTA MARTA 19 182$ 0.21 33 6.68%

BOGOTA CENTRO 17 152$ 0.21 34 5.56%

FLORENCIA 11 26$ 0.24 23 0.94%

BARRANQUILLA CENTRO 5 18$ 0.27 27 0.65%

BOGOTA DIRECCION GENERAL 1 12$ 0.26 60 0.43%

YOPAL 1 6$ 0.23 60 0.22%

SAN GIL 1 4$ 0.27 24 0.15%

TOTAL 369 2,726 21.58% 35 100.00%

5 Oficinas

con Menor

Desembolso

DESEMBOLSOS TOTALES POR OFICINA

CRÈDITOS DE CONSUMO DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DE 2012

5 Oficinas

con Mayor

Desembolso

CAJA494.71

18.15%

NOMINA2,230.95 81.85%

Participación por Forma de pago y Monto Desembolsado

(millones de $)

0.22

0.35

0.03

0.06

1.03

0.08

0.45

1.79

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00

Verificación Oficina

Verificación Fabrica

Análisis

Concepto Final

Formalización Garantías

Giro

Total Fabrica C.

Total Proceso

Tiempos Promedio de Respuesta por Etapa y Forma de Pago - Total Fabrica de Crédito en (Días)

Planeación ® 2012

5. GESTIÓN DE CONTROL

5.1 Tips de Seguridad

Técnicos de proveedores en oficinas

El ingreso de los técnicos de los proveedores a las oficinas debe ser autorizado por el Jefe de

Seguridad, mediante correo electrónico en el cual se deben relacionar los nombres, números

de documentos de identidad de las personas que ingresarán a la oficina, trabajo específico a

realizar y fecha y hora de llegada de dichos funcionarios.

El Coordinador debe identificar plenamente al técnico del proveedor, solicitando, carné de

identificación, cédula de ciudadanía y, si aplica, debe verificar que la persona tenga el uniforme

de la empresa que presta el servicio.

En caso que el proveedor no reporte los nombres y número de documento de identidad del

técnico, el Coordinador de la oficina debe comunicarse con Seguridad y confirmar si la persona

que se presentó en la oficina está o no autorizada para realizar algún trabajo al interior de la

oficina. De esta confirmación se debe dejar registro escrito.

En todo caso, el ingreso de los técnicos deberá hacerse hasta antes del cierre de la oficina,

después de esta hora, no se permite el ingreso de ninguna persona.

Es responsabilidad del Coordinador de la oficina verificar que el técnico autorizado realice única

y exclusivamente la labor para la cual fue contratado.

5.2 El muro

Para el resumen de ingreso de clientes por oficina, en el período comprendido entre los días 28

de septiembre y 4 de octubre de 2012, fueron evaluados un total de 169 registros nuevos.

Se resalta positivamente el resultado de las oficinas relacionadas en tabla a continuación, las

cuales ingresaron mayor cantidad de datos de clientes sin error alguno:

OFICINA No. TOTAL DE REGISTROS

INGRESADOS

No. DE CAMPOS

EVALUADOS

No. DE CAMPOS INCONSISTENTES

PORCENTAJE DE INCONSISTENCIA

Cartagena 10 170 0 0,00%

Montería 9 153 0 0,00%

Tunja 8 136 0 0,00%

A continuación se hará la descripción de las inconsistencias ingresadas en SFG por oficina,

demostrando incumplimiento y afectando la calidad de la información de la entidad:

La oficina Pasto ingresó nombres y apellidos invertidos:

Oficina Nit Nombre Apellido1 Apellido2

Pasto 1085254317 PORTILLA LOPEZ JUAN FERNANDO

Las oficinas a continuación ingresaron datos incompletos de ubicación (En caso de lugares

sin nomenclatura como veredas, se debe especificar con otros datos de ubicación, Ej:

Nombre finca, lote, manzana, etc.):

Planeación ® 2012

Oficina Nit Dirección Residencia Lugar

Residencia

Neiva 1081406848 0

Neiva 55130791 0

Quibdó 45544331 BARRIO MAKENTH 27001000

Medellín 1044424306 LOMA DE LOS GONZALEZ, URBANIZACION LA RESERVA APT 406 0

Socorro 63526801 CL 17 NO 11 89 0

Riohacha 55075679 CR 11 NO 10 41 0

Oficina Nit Dirección comercial Lugar comercial

Quibdó 45544331 RIO SUCIO 27001000

Valledupar 1065567313 CL 14 CON 14 ESQUINA PISO 5 0

Socorro 5758748 CL 2 NO 4 10 0

La oficina Neiva ingresó número telefónico comercial inconsistente:

Oficina Nit Teléfono comercial

Neiva 79883616 31849605

Descritas las inconsistencias más notorias ingresadas al sistema, las cuales deben ser

corregidas inmediatamente, a continuación se presentan los porcentajes de incumplimiento por

oficina, respecto a la cantidad de clientes ingresados en la semana anterior:

OFICINA No. TOTAL DE REGISTROS

INGRESADOS

No. DE CAMPOS

EVALUADOS

No. DE CAMPOS INCONSISTENTES

PORCENTAJE DE INCONSISTENCIA

Valledupar 1 17 1 5,88%

Neiva 9 153 5 3,27%

Medellín 2 34 1 2,94%

Riohacha 5 85 1 1,18%

Quibdó 12 204 2 0,98%

Pasto 22 374 3 0,80%

Socorro 22 374 2 0,53%

TOTALES 169 2873 15 0,41%

Para todo tipo de inquietud y/o solicitud relacionada con la información de Muro - Contraloría,

favor remitir al correo bsilva@juriscoop.com.co

Planeación ® 2012

6. ANEXOS

6.1 Crecimiento detallado de la semana

REG OFICINA $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %

Bogotá - Centro -785 -2.75% -143 -0.86% -642 -5.39% 0 -100.00% 0 0.00% 300 1.27% -9 -0.05% 307 9.12% 3 0.97% 0 -0.06% 3 0.25%

Bogotá - Galerías -369 -1.36% -256 -1.61% -114 -1.01% 0 0.00% 0 0.00% 3,440 19.05% 249 1.61% 3,191 171.67% -1 -0.27% 1 0.10% 0 0.00%

Bogotá - Kr 8a -59 -0.49% 22 0.51% -81 -1.10% 0 0.00% -1 -0.25% -96 -1.08% -88 -1.76% -7 -0.20% 0 -0.19% 0 0.32% 0 0.71%

Bogotá - Paloquemao -82 -0.50% -56 -0.88% -26 -0.26% 0 0.00% 0 0.00% -57 -1.76% 5 0.20% -60 -18.22% -2 -1.24% 1 0.25% 3 0.67%

Bogotá - Tribunales 359 1.51% 14 0.16% 345 2.33% 0 0.00% 0 0.00% -2,202 -18.39% 10 0.12% -2,215 -83.86% 2 2.38% 0 0.03% 0 0.04%

Duitama 8 0.10% 27 0.35% -17 -2.09% -2 -1.67% 0 0.00% -229 -3.71% 12 0.31% -250 -16.33% 6 2.39% 3 0.70% 16 0.65%

Florencia -82 -1.29% -82 -1.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -41 -1.87% 20 1.41% -72 -21.85% 7 4.63% 4 1.44% 13 1.12%

Ibagué -63 -0.87% -63 -1.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -226 -3.57% -150 -2.88% -81 -10.75% 2 1.19% 2 0.74% 9 0.36%

Neiva -151 -0.78% -58 -0.69% -92 -0.85% -1 -0.72% 0 0.00% -2,427 -29.41% -37 -0.89% -2,390 -65.46% -6 -3.20% 5 1.75% 14 0.82%

Pitalito -66 -1.12% -63 -1.52% -1 -0.05% -2 -18.05% 0 0.00% -95 -5.98% 7 1.07% -103 -16.16% -1 -0.60% 2 1.36% 1 0.18%

Tunja -11 -0.08% -2 -0.02% -8 -2.27% 0 0.00% 0 0.00% -437 -3.20% -92 -0.89% -381 -14.28% 33 8.40% 3 0.93% 33 0.81%

V\cencio 5 0.04% -30 -0.25% 36 3.19% 0 0.00% 0 0.00% 25 0.85% 0 0.00% 5 0.46% 15 6.85% 6 1.95% 23 0.98%

Yopal -46 -0.65% -43 -0.72% -3 -0.27% 0 0.00% 0 0.00% -101 -12.24% 0 0.00% -105 -23.28% 2 2.25% 1 4.52% 4 3.68%

B\bermeja 7 0.11% 8 0.14% 0 0.00% -1 -1.12% 0 0.00% 19 1.04% -1 -0.07% 20 6.99% 0 -0.07% 0 0.23% 2 0.27%

B\quilla Centro -47 -0.81% -47 -0.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -86 -1.77% -43 -1.03% -42 -7.57% -1 -1.09% 0 1.20% 3 0.89%

B\quilla Prado 31 0.35% 69 1.04% -38 -1.80% 0 0.00% 0 0.00% -169 -1.73% -33 -0.41% -138 -11.33% 1 1.62% 1 0.24% 10 0.31%

Cartagena -124 -1.02% -8 -0.07% -116 -10.38% 0 0.00% 0 0.00% -405 -3.99% -324 -3.86% -101 -9.04% 17 6.84% 3 0.64% 12 0.38%

Cúcuta -100 -0.88% -93 -0.86% -6 -1.14% 0 0.00% 0 0.00% -112 -2.08% 2 0.04% -139 -15.91% 19 7.79% 6 1.24% 19 0.71%

Montería -376 -3.08% -374 -3.71% -2 -0.08% 0 0.00% 0 0.00% -96 -1.43% -7 -0.14% -92 -13.82% 0 -0.16% 3 0.37% 10 0.37%

Pamplona 80 1.60% 81 1.67% -1 -1.12% 0 0.00% 0 0.00% 29 1.17% 24 1.47% -6 -1.18% 9 5.61% 3 1.25% 7 0.89%

Riohacha -59 -0.41% -44 -0.83% 0 0.00% -15 -0.17% 0 0.00% -68 -2.45% 10 0.68% -72 -7.63% -7 -6.05% 1 0.61% -1 -0.08%

Sincelejo -173 -1.94% -166 -2.05% -7 -0.82% 0 0.00% 0 0.00% -168 -3.25% 30 1.10% -209 -14.00% 6 2.20% 5 0.82% 4 0.25%

Sta Marta 39 0.24% 39 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 732 5.77% 880 8.39% -148 -11.91% 0 0.17% 0 0.04% -7 -0.16%

Valledupar 159 2.04% 171 2.36% -11 -1.96% 0 0.00% 0 0.00% -36 -1.57% 57 6.42% -84 -9.52% -10 -4.09% 1 0.24% 9 0.42%

Armenia 5 0.08% 24 0.43% -19 -2.28% 0 0.00% 0 0.00% -27 -0.40% 21 0.35% -53 -12.32% 5 3.31% 0 0.12% -1 -0.06%

B\manga -42 -0.56% -42 -0.62% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1,934 31.96% 1,964 39.19% -32 -7.05% 4 1.77% -2 -0.56% -14 -0.67%

Buga -45 -1.06% -44 -1.13% -1 -0.35% 0 0.00% 0 0.00% 27 1.10% 2 0.12% 21 4.04% 3 1.73% 1 0.36% -3 -0.23%

Cali -147 -1.27% -147 -1.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -125 -2.83% -15 -0.45% -106 -20.03% -5 -2.70% 2 0.53% 0 0.00%

Manizales -34 -0.58% -34 -0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -13 -0.24% 7 0.14% -16 -5.72% -3 -1.88% -1 -0.30% -2 -0.11%

Medellín - Alpujarra -297 -1.69% -295 -1.80% -3 -0.26% 0 0.00% 0 0.00% -116 -1.67% -7 -0.12% -151 -24.13% 36 10.05% 5 1.24% 8 2.08%

Medellín - Laureles -141 -1.62% -83 -1.02% -58 -9.97% 0 0.00% 0 0.00% -94 -2.42% 5 0.17% -107 -26.88% 2 2.10% 6 1.49% 29 0.55%

Pasto -156 -2.50% -154 -2.51% -2 -2.23% 0 0.00% 0 0.00% -13 -0.19% 54 0.97% -77 -14.84% 8 6.60% 2 0.66% 4 0.12%

Pereira -82 -1.54% -74 -1.59% -8 -1.22% 0 0.00% 0 0.00% 50 0.81% 37 0.73% -18 -3.15% 28 12.65% 2 0.84% 12 0.63%

Popayán -114 -1.02% -110 -1.02% -4 -0.98% 0 0.00% 0 0.00% -109 -1.42% 19 0.31% -145 -16.90% 14 5.01% 3 0.56% 18 0.51%

Quibdó -1 -0.01% -1 -0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -77 -1.01% 88 2.02% -217 -9.55% 47 9.97% 6 1.11% 19 0.76%

San Gil -35 -0.98% -35 -1.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -26 -0.45% 2 0.03% -28 -4.76% 1 0.39% 1 0.55% 1 0.15%

Socorro -13 -0.35% -7 -0.21% -6 -1.17% -1 -1.80% 0 0.00% -150 -1.69% -51 -0.67% -95 -12.93% -3 -1.10% -1 -0.24% 3 0.21%

Tesorería 2,099 4.32% 2,099 4.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -1,510 -1.53% -1,512 -1.53% 0 0.00% 3 1.64% 0 0.00% 0 0.00%

-908 -0.20% 1 0.00% -887 -1.01% -21 -0.22% -1 -0.25% -2,753 -0.79% 1,134 0.39% -4,197 -10.13% 234 3.06% 76 0.61% 260 0.30%

AportesCartera Consumo Comercial Microcrédito Vivienda Depósitos A Termino A la Vista Programado Permanente

Cifras en M

illones

Cifras en M

illones

Cifras en M

illones

Zo

na

2

Zo

na

3

Financiera Juriscoop

Zo

na

1

Planeación ® 2012

6.2 Evolución de saldos

370,000

380,000

390,000

400,000

410,000

420,000

430,000

440,000

450,000

460,000

470,000

31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 05/10/2012

Cifra

s e

n m

illo

ne

s d

e $

CARTERA

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 05/10/2012

Cifra

s e

n m

illo

ne

s d

e $

DEPÓSITOS

290,000

300,000

310,000

320,000

330,000

340,000

350,000

360,000

370,000

31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 05/10/2012

Cifra

s e

n m

illo

ne

s d

e $

CONSUMO

68,000

70,000

72,000

74,000

76,000

78,000

80,000

82,000

84,000

86,000

88,000

90,000

31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 05/10/2012

Cifra

s e

n m

illo

ne

s d

e $

COMERCIAL

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 05/10/2012

Cifra

s e

n m

illo

ne

s d

e $

MICROCREDITO

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

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Cifra

s e

n m

illo

ne

s d

e $

VIVIENDA

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 05/10/2012

Cifra

s e

n m

illo

ne

s d

e $

A TERMINO

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 05/10/2012

Cifra

s e

n m

illo

ne

s d

e $

A LA VISTA

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 05/10/2012

Cifra

s e

n m

illo

ne

s d

e $

PROGRAMADO

11,700

11,800

11,900

12,000

12,100

12,200

12,300

12,400

12,500

31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 05/10/2012

Cifra

s e

n m

illo

ne

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PERMANENTE

84,600

84,800

85,000

85,200

85,400

85,600

85,800

86,000

86,200

86,400

86,600

31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 05/10/2012

Cifra

s e

n m

illo

ne

s d

e $

APORTES

Planeación ® 2012

6.3 N° de Clientes (Detallado por Oficinas)

ID Oficina Cliente NombreCliente No

Asociado

Cliente

AsociadoTotal

Cliente No

Asociado

Cliente

AsociadoTotal

Cliente No

Asociado

Cliente

AsociadoTotal

1 Armenia 962 362 1,324 1,212 347 1,560 79.35% 104.18% 84.88%

2 B\bermeja 636 279 915 761 269 1,030 83.56% 103.89% 88.86%

3 B\quilla Prado 711 621 1,332 789 897 1,686 90.07% 69.24% 78.99%

5 Bogotá - Centro 938 1714 2,652 1,341 1,909 3,250 69.94% 89.80% 81.61%

6 Bogotá - Paloquemao 545 945 1,490 782 989 1,771 69.70% 95.53% 84.13%

8 Bogotá - Galerías 2719 1269 3,988 4,099 1,417 5,515 66.34% 89.58% 72.31%

9 Bogotá - Tribunales 1352 737 2,089 2,033 809 2,842 66.50% 91.13% 73.51%

11 B\manga 969 835 1,804 1,509 803 2,311 64.22% 104.04% 78.05%

12 Buga 397 540 937 567 613 1,180 69.96% 88.09% 79.38%

13 Cali 1363 1128 2,491 2,011 1,219 3,230 67.79% 92.55% 77.13%

14 Cartagena 1071 1003 2,074 1,287 1,054 2,341 83.22% 95.18% 88.61%

15 Cúcuta 1553 1050 2,603 2,507 913 3,420 61.95% 114.97% 76.11%

16 Florencia 645 534 1,179 974 482 1,456 66.21% 110.84% 80.98%

17 Riohacha 1974 390 2,364 2,301 382 2,684 85.78% 102.00% 88.09%

18 Ibagué 648 820 1,468 785 885 1,670 82.55% 92.70% 87.93%

19 Manizales 461 577 1,038 594 613 1,207 77.57% 94.13% 85.98%

20 Medellín - Laureles 310 858 1,168 353 1,023 1,376 87.82% 83.87% 84.88%

21 Medellín - Alpujarra 685 1241 1,926 968 1,200 2,168 70.75% 103.39% 88.82%

22 Montería 898 729 1,627 1,220 755 1,975 73.61% 96.50% 82.37%

23 Neiva 1036 782 1,818 1,297 770 2,067 79.86% 101.58% 87.95%

26 Pamplona 1172 285 1,457 1,458 255 1,713 80.37% 111.66% 85.03%

27 Pasto 349 825 1,174 396 854 1,250 88.09% 96.62% 93.92%

28 Pereira 529 641 1,170 709 588 1,297 74.61% 108.94% 90.18%

29 Pitalito 750 269 1,019 965 261 1,227 77.71% 102.91% 83.08%

30 Popayán 933 869 1,802 1,333 902 2,235 69.99% 96.34% 80.62%

31 Quibdó 1050 682 1,732 1,279 611 1,890 82.07% 111.63% 91.62%

32 San Gil 971 398 1,369 1,262 428 1,690 76.97% 92.89% 81.00%

33 Sta Marta 713 937 1,650 946 944 1,890 75.39% 99.25% 87.31%

34 Duitama 968 656 1,624 1,320 706 2,026 73.35% 92.88% 80.16%

35 Sincelejo 1005 591 1,596 1,370 559 1,929 73.34% 105.79% 82.74%

36 Socorro 815 474 1,289 1,108 435 1,543 73.55% 109.06% 83.55%

37 Tunja 994 1149 2,143 1,351 1,171 2,522 73.58% 98.15% 84.99%

38 V\cencio 1056 909 1,965 1,379 928 2,307 76.56% 97.99% 85.18%

39 Valledupar 808 686 1,494 1,156 614 1,770 69.91% 111.73% 84.42%

53 Tesorería 10219 38 10,257 5,781 20 5,801 176.77% 188.35% 176.81%

56 B\quilla Centro 611 542 1,153 794 340 1,134 76.96% 159.26% 101.66%

57 Bogotá - Kr 8a 2289 222 2,511 4,231 70 4,301 54.11% 317.24% 58.39%

58 Yopal 762 237 999 1,066 99 1,166 71.45% 238.36% 85.69%

0 Financiera Juriscoop 45,867 26,824 72,691 55,296 27,134 82,430 82.95% 98.86% 88.19%

Base de Comparación para cruce Asociados Agosto de 2012 - Contiene Clientes con Productos Inactivos

Octubre 05 de 2012 Metas Cumplimiento