Informe General del Gasto de los Hogares Julio-18 - Septiembre 2018.pdf · MICROECONOMIC OUTLOOK 1...

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Informe General del Gasto de los Hogares Julio-18

MICROECONOMIC OUTLOOK raddar.net

2,89%

3,63% 3,75%

4,70%

-0,47%

1,24%

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GASTO DE LOS HOGARES EN REALES - RADDAR

Gasto de los Hogares – Julio

• El gasto de los hogares continúa registrando unatendencia de recuperación, con respecto las cifrasregistrada en año pasado.

• Los hogares Colombianos realizaron gastos en julio de56 Billones de pesos, lo que demuestra uncrecimiento en dinero del tamaño de mercado de loshogares de 5,8% respecto a julio 2017

• En términos reales los hogares gastaron un 2,6% másque en julio del 2017.

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3

Comportamiento en Precios


0,0

4%

1,7

7%

2,2

2%

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2,7

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2,3

4%

3,1

2%

Var Mensual Var Año Corrido Var Anual

VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN

2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,16%

1,22%

2,75%

2,80%

4,19%

4,34%

4,69%

6,39%

VESTUARIO Y CALZADO

ALIMENTOS

GASTOS VARIOS

CULTURA DIVERSION YESPARCIMIENTO

VIVIENDA

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

SALUD

EDUCACIÓN

VARIACIÓN INFLACIÓN DE GRANDES GRUPOS

En comparación con años anteriores, este año en el mes de julio se registra la menor inflación delos últimos cuatro años, debido a una estabilización de la economía nacional y mundial.En cuanto a los grupos, es el de educación el que mayor variación presenta en sus precios, estavariación impulsada por los costos de matrícula que cada vez están siendo más altos, según elDANE hoy en día, luego de deflactar los precios, las familias están pagando un 20% más paraacceder a la educación superior que lo que pagaban al inicio de la década.Vestuario y calzado es el grupo con menores variaciones en sus precios, lo que es producto de laguerra de promociones en la que entraron los productores hace varios meses atrás.

Inflación

4


5

Grupos de Consumo


¿Qué encontramos dentro del gasto de

los hogares?

31,5% 31,9% 32,3% 34,7% 33,2% 32,6%

24,7% 24,8% 24,6%23,6%

23,8% 23,9%

3,4% 3,3% 3,2%3,0% 3,1% 3,0%

4,6% 4,6% 4,6%4,5% 4,6% 4,7%

4,6% 4,6% 4,6% 4,4% 4,6% 4,8%

3,3% 3,2% 3,4% 3,5% 3,6% 3,7%

16,8% 16,4% 16,0% 15,0% 15,4% 15,6%

10,8% 10,6% 10,6% 10,2% 10,8% 10,8%

Asignación del Gastos según Grupos

637-GASTOS VARIOS (G )

571-TRANSPORTE YCOMUNICACIONES (G )

516-CULTURA DIVERSIONY ESPARCIMIENTO (G )

469-EDUCACIÓN (G )

421-SALUD (G )

341-VESTUARIO YCALZADO (G )

223-VIVIENDA (G )

002-ALIMENTOS (G )

2.6 Billones de pesos

2 Billones de pesos



17 Billones de pesos Alimentos

13 Billones de pesos



Vivienda

Vestuario

Salud

Educación

Cultura

Gastos Varios

Transporte

Jul- 13 Jul- 14 Jul- 15 Jul- 16 Jul- 17 Jul- 18

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MICROECONOMIC OUTLOOK raddar.net7

35,8%27,7% 30,5% 29,8%

33,7% 33,0%

10,8%18,7%

21,4%

33,9%33,1%

23,7%5,4% 3,2%

3,9%

1,7%2,5%

3,2%5,1%

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5,3%

2,0%1,0%

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3,4% 3,1%4,1%

4,4% 0,7%

3,3%

24,4% 21,2%18,5%

13,8% 16,1%

16,4%

11,8% 13,8% 12,1% 9,0% 6,7%11,1%

L O W M I L L E N I A L H I G H M I L L E N I A L G E N E R A C I O N X B A B Y B O O M E R G E N E R A C I O N S I L E N C I O S A P R O M E D I O

V E R D E S C L A R O S V E R D E S O S C U R O S G R I S E S C A F É A Z U L T O D O S

ESTRUCTURA DE GASTO POR GENERACIONES EN COLOMBIA

ALIMENTOS VIVIENDA VESTUARIO Y CALZADO SALUD EDUCACION ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS

La estructura de gasto de los hogares colombianos depende de su edad y momento de vida, por esto un Low Millenial (nacido entre 1993 y 2002), destina menos de su ingreso al mantenimiento de la vivienda y un Baby boomer (1943-1962) es el que más destina a gastos en salud.

Mercadeo


¿Cómo se están comportando los

grupos de gasto en volúmenes?

Históricamente el gasto de los hogares para todos los grupos presenta crecimientos para el mes de julio, tanto de manera anual como mensual, siendo esteuno de los meses más dinámicos junto con el mes de diciembre, exceptuando el año 2016.

Entretenimiento por séptimo año consecutivo, es el grupo que mayor crecimiento presenta para el mes de julio, la temporada de vacaciones y eldesembolso de la prima, permite este crecimiento; situación similar sucede con gastos varios y vestuario.

1,8%2,9%

4,7%

2,6%3,1%

1,8%

4,2% 3,8%3,7% 3,3%4,0%

3,2% 3,5%

10,7%

3,8% 3,4%

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3,2%

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3,6% 3,4%

4,8%

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3,9%

5,1% 5,2% 5,1% 5,2% 5,2%

12,7%

3,5%

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5,0%

-4,3% -4,3%

0,0%

1,7%

3,5%

1,5% 1,8%2,4%

3,1% 3,3%2,5% 2,1%

3,4%

2,1% 2,6%

7,3%

3,2% 3,6%

002-ALIMENTOS 223-VIVIENDA 341-VESTUARIO Y CALZADO 421-SALUD 469-EDUCACIÓN 516-CULTURA DIVERSION YESPARCIMIENTO

571-TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

637-GASTOS VARIOS

Comportamiento del gasto según grupos para los últimos julios

jul-12 jul-13 jul-14 jul-15 jul-16 jul-17 jul-18

8


Dentro de las categorías que mayor dinámica aportanal gasto, se observa que servicios y algunos bienesdurables presentan el mejor comportamiento, ya queestas categorías se relacionan más a la temporada devacaciones.

Aunque a nivel general ninguna categoría decrece enunidades de manera anual, las categorías quemenores dinámicas presentan son las que secomponen principalmente por bienes no durables yalgunos servicios; y su crecimiento está afectado porel nivel de los precios, tales como tubérculos yplátanos.

¿Cómo se están comportando los

grupos de gasto ?Categoría

Inflación

Anual

Variación Anual

del Mercado

Corriente

Variación

Anual del

Mercado Real

Pocket

Share

544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 4.83% 11.71% 6.56% 2.86%

572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 3.03% 8.64% 5.45% 7.31%

684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 0.12% 4.12% 4.00% 0.56%

530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) -4.14% -0.45% 3.85% 0.34%

638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 4.79% 8.80% 3.82% 3.93%

517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 0.48% 4.11% 3.61% 0.27%

405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 2.68% 6.34% 3.56% 0.38%

297-ROPA DEL HOGAR (C ) 1.35% 4.85% 3.45% 0.31%

342-VESTUARIO (C ) 0.16% 3.57% 3.40% 2.14%

260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 1.12% 4.56% 3.40% 0.48%

133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 0.68% 3.02% 2.33% 4.67%

224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3.58% 5.97% 2.31% 14.87%

595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5.65% 8.04% 2.26% 7.28%

653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 2.16% 4.37% 2.16% 3.08%

236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 7.40% 9.45% 1.92% 5.02%

050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) -4.15% -2.48% 1.74% 4.02%

124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 0.95% 2.55% 1.58% 0.66%

422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4.19% 5.82% 1.56% 1.77%

622-COMUNICACIONES (C ) 1.86% 2.96% 1.08% 1.22%

036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 26.25% 26.58% 0.26% 1.78%

Categorías con mayor Dinámica

Categorías con menor Dinámica

9


10

El Gasto según Ciudades


-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

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6,00%

7,00%en

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-16

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no

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-17

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may

-18

jun

-18

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Variación del gasto real acumulado 12 meses - Un mes con respecto al mismo del año anterior.

MEDELLIN

BARRANQUILLA

BOGOTA

BUCARAMANGA

CALI

NACIONAL

Según los resultados de los meses corridos del año, es evidente que el gasto de los consumidores se ha recuperado notablemente, ya que en el año anterior, elgasto real decrecía y en el presente año el gasto viene creciendo a niveles muy cercanos a los del año 2016.

La confianza del consumidor ha aumentado, por lo cual se espera que en los próximos meses y en un mediano plazo se logren los mismos niveles decrecimiento de antes del periodo inflacionario.

11


3,6

7%

3,1

5% 3

,67

%

3,8

2%

3,2

9% 3

,82

%

4,6

7%

5,3

7%

5,3

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5,7

1% 6

,22

%

-1,39%

-2,21%

-0,85% -0,73% -0,73%

1,4

4%

1,0

4%

0,6

7% 1

,24

%

2,0

5%

0,3

8%

1,3

3%

3,3

5%

2,7

3%

2,6

2%

2,5

1%

2,2

7%

2,1

9%

BOGOTA BUCARAMANGA NACIONAL CALI BARRANQUILLA MEDELLIN

Variación del gasto real del mes frente al mismo del año anterior.

jul-14 jul-15 jul-16 jul-17 jul-18

Las ciudades cuyo crecimiento del gastoen unidades fue superior al nacional enjulio 2018 fueron: Bogotá (3,35%) yBucaramanga (2,73%).

Es notoria la recuperación del gasto enestas ciudades ya que en el año 2016 elgasto decreció en todas ellas con laexcepción de Medellín y para en elpresente año, el gasto creció por encimade del 2% incluso la ciudad de Bogotásuperó el 3%.

La estabilización de los precios ha sidola principal causa de la recuperación,pues la economía estuvo reacia a seguirsu comportamiento normal por lasexpectativas del nuevo presidente, porlo que esto es un factor que no aportó aque gasto creciera como su rumbo loindicaba.

12

INFORME DE LECHE Y DERIVADOS

Julio- 2018

Distribución de

Lácteos, Grasas y

Huevos

52,33%

11,19%

Leche

Aceites

Queso

11,07%

Otros derivados

lácteos

7,06%

Grasas

4,32%

14,03%

Huevos

Comportamiento de los precios Leches y Derivados (Nacional)

Dentro de la subcategoría de leche y derivados, los derivados tales como yogurt, kumis, mantequilla y demás, fueron los que

tuvieron mayores variaciones positivas en sus precios el año pasado, pero desde finales del primer trimestre de este año, el queso

empezó a sufrir un alza en sus precios para en el mes de julio tener una variación de 6,34%.

0,79%

6,34%

3,63%

-2,00%

0,00%

2,00%

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ene

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8

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8

jul-

18

Dinámica de los precios del mercado

Leche Queso Otros derivados

En el año 2016 y 2017 se observa una disminución en las unidades consumidas de las subcategorías, que para el año 2017

fue más significativa en productos lácteos y sus derivados, esta disminución estuvo principalmente impulsada por el precio de

la leche, que tuvo una tendencia al alza, por la informalidad que hay en este sector, que lo convierte en un sector bastante

competitivo, y adicionalmente hubo un aumento en los precios que deben pagar los productores, por lo que al llegar estos

productos a mano de los consumidores, sus precios fueron más altos que en años anteriores y su consumo disminuyó.

Comportamiento del Gasto Leches y Derivados (Nacional)

6,52%

5,09%

3,29%

9,03% 8,82%

11,19%

2,73% 2,58%

11,62%

4,40%

10,16%

8,49%

4,25% 4,05% 3,89%

0,27%

-0,35%-0,29% -0,76% -0,31% -0,75%

3,92%

4,66%

3,66%

Leche Queso Otros derivados Leche Queso Otros derivados Leche Queso Otros derivados Leche Queso Otros derivados

2015 2016 2017 2018

Dinámica del mercado corriente y real

CORRIENTE REAL

Julio 2018

Inflación anual 0.79%

Per cápita 27.091 pesos

Pocket Share 2,39%

Variación Corriente anual 3,20%

Variación Real anual 2,39%

Tamaño de Mercado

1.31 billones de pesos

Del consumo de leche por parte de los colombianos, la

mayor parte del consumo es en leche pasteurizada, ya que

esta es la que se encuentra en todo supermercado o tienda

de barrio.

78,46%

12,39%

1,04%8,11%

Participación de items

Leche pasteurizada

Leche larga vida

Leche en polvo entera

Leche en polvo lactante

Julio 2018

Inflación anual 6.34%


Pocket Share 0.50%

Variación Corriente anual 9.49%

Variación Real anual 2.96%

Tamaño de Mercado

278 Mil millones de pesos

En el mercado de los quesos, la mayor participación la

tiene el queso campesino con un 76,2%, esta mayor

preferencia puede deberse a un tema de fácil acceso a

este producto, tanto por los lugares de compra, como

por unos menores precios.

76,19%

23,81%

Participación de los items

Queso campesino Queso crema

OTROS DERIVADOS LÁCTEOS

Julio 2018

Inflación anual 3,63%


Pocket Share 0,30%

Variación Corriente anual 5,83%

Variación Real anual 2,13%

Tamaño de Mercado

167 mil millones de pesos

Dentro de los derivados lácteos el que tiene una

mayor fuerza es la mantequilla, quizás por su

necesidad dentro de la cocina.

20,69%

20,98%

7,66%

49,97%

0,69%

Participación de los items

Yogourt Kumis Crema de leche Mantequilla Suero

Conclusiones

• El mercado de la leche fue el que menores variaciones registró en susprecios, debido a que la oferta de este producto es bastante alta.

• Los colombianos prefieren la leche pasteurizada al resto por lafacilidad para encontrar y adquirir esta.

• El consumo de queso por parte de los colombianos ha estado enaumento, lo que ha jalonado los precios de este producto, y loscolombianos se han visto ante la situación de aumentar su asignacióndel gasto hacía este producto

• En cuanto al consumo de otros derivados lácteos, el consumo de mantequilla es el que más sobresale, ya que este es un producto que se incluye en muchas de las preparaciones diarias de los colombianos.

Comportamiento

de los

Consumidores

30,87%

86,74%

51,53%

8,41%17,59%

4,85%

2010 2018

¿Cómo son los compradores de leche, queso y sus derivados? (ene – jul)

1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD

3. CAZADOR DE VALOR

Tipos de Consumidores y Compradores

Los consumidores colombianos valoran cada vez más su tiempo, buscan hacer sus compras de manera eficiente, para así poderse

dedicar a otras actividades. Pero no solo es cuestión de rapidez, a la hora de comprar buscan promociones y buenas oportunidades en

el mercado. Como conocen muy bien la categoría y la dominan no están dispuestos a pagar más de lo mínimo necesario. Estas

características han hecho que las aplicaciones de domicilios tomen cada vez más fuerza.

1,06%

92,57%99,41%

6,37% 0,59%

2010 2018

¿Cómo son los consumidores de leche, queso y sus derivados? (ene –jul)

1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO

3. BUSCADOR DE BIENESTAR

Conclusiones

El Colombiano que compra lácteos y sus derivados es eficaz: se caracteriza por ser buscador detiempo, es decir, quiere que los productos que consume sirvan para manejar este limitado recurso, porencima de las experiencias y buscando un mayor bienestar. Adicionalmente, se caracteriza por sercazador de promociones, lo que los lleva a buscar un mejor precio. Por consiguiente se lo puedecatalogar como eficaz, lo que implica que comprende y domina muy bien la categoría por lo que sabequé esperar y a qué precio.

“Necesito comer, me gusta esta marca que es de buena calidad”: La necesidad es una de lasrazones principales de compra de los colombianos, especialmente para aquellas personas conmenores niveles de gasto; sin embargo la calidad y el gusto son cada vez motivos más importantespara impulsar las decisiones de compra. En el caso de la calidad sobre todo para los Baby Boomers,en el gusto sobresalen los Silenciosos y Millenials, a estos últimos un antojo de repente no les vienenada mal.

Conclusiones

Percepción de compras: los colombianos cada vez piensan más que el dinero les alcanza para acceder a una menor cantidad de productos lácteos. Los precios de la leche se han mantenido estables, lo que significa que realmente no están accediendo a menores volúmenes. A pesar de esto, los colombianos se han quedado con la misma percepción que se tuvo durante la crisis del 2016 por la inflación y que luego persistió gracias a la reforma tributaria del 2017, donde los altos precios limitaron el consumo.

El hard discount, la nueva tienda de barrio: la tienda de barrio continúa siendo el lugar preferido cuando de lácteos se trata por la variedad de productos en menores volúmenes y la cercanía que facilita el desplazamiento. Esto sobre todo persiste en el nivel de menores gastos. Para aquellos con mayores gastos, los hard discount se han convertido en sus nuevas tiendas de barrio, solo que en estos nuevos formatos se encuentran mejores precios, tal y como lo prefieren los cazadores de promociones.


GRACIAS

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