JULIO 2020

INFORME MOTOVEHICULOS

Sub Div. Motos de ACARA

JUNIO

(23.153)

JULIO

(23.303)

1%

23.153 23.303

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

JUNIO JULIO

JUNIO JULIO Variación

MOTOCICLETA 22.142 22.383 1,1%

SCOOTER 821 744 -9,4%

CUATRICICLO 122 101 -17,2%

OTROS 46 44 -4,4%

CICLOMOTOR 22 31 40,9%

Total 23.153 23.303 0,7%

Prom. diario 1.102 1.109

Dias habiles 21 21

Evolución 2020

26.522

21.454

19.429

4.355

16.309

23.153 23.303

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

ene feb mar abr may jun jul

ene. feb. mar. abr. may. jun. jul.

2020 26.522 21.454 19.429 4.355 16.309 23.153 23.303

2019 42.107 33.310 31.716 29.949 26.412 21.171 30.683

Var% 20-19 -37,01%-35,59%-38,74%-85,46%-38,25% 9,36% -24,05%

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2020 Vs 2019

- 37,5 %

Acumulado

2019 Acumulado

2020 Var. 19-20

MOTOCICLETA 205.311 128.830 -37,25%

SCOOTER 7.961 4.697 -41,00%

CUATRICICLO 972 642 -33,95%

OTROS 593 179 -69,81%

CICLOMOTOR 511 177 -65,36%

Total 215.348 134.525 -37,53%

Prom. diario 1.538 1.102

Dias habiles 140 122

215.348

134.525

Acumulado 2019 Acumulado 2020

Descripción JUNIO Part % JULIO Part % Variación JUNIO

Vs JULIO

HONDA 4.905 21,20% 4.768 20,50% -2,80%

MOTOMEL 3.113 13,40% 3.498 15,00% 12,40% CORVEN 3.229 13,90% 3.170 13,60% -1,80% GILERA 2.427 10,50% 2.695 11,60% 11,00%

KELLER 1.296 5,60% 1.527 6,60% 17,80% YAMAHA 1.984 8,60% 1.439 6,20% -27,50%

GUERRERO 1.036 4,50% 1.108 4,80% 6,90% ZANELLA 981 4,20% 989 4,20% 0,80%

BAJAJ 834 3,60% 698 3,00% -16,30% MONDIAL 468 2,00% 527 2,30% 12,60% BRAVA 410 1,80% 468 2,00% 14,10%

BENELLI 483 2,10% 462 2,00% -4,30% KTM 333 1,40% 340 1,50% 2,10%

SUZUKI 207 0,90% 176 0,80% -15,00% BETA 164 0,70% 174 0,70% 6,10% ROYAL ENFIELD 147 0,60% 158 0,70% 7,50%

BMW 94 0,40% 120 0,50% 27,70% PIAGGIO 70 0,30% 120 0,50% 71,40%

KEEWAY 66 0,30% 115 0,50% 74,20% KYMCO 157 0,70% 110 0,50% -29,90%

22

,50

%

13

,70

%

11

,70

%

7,4

0%

6,8

0%

6,3

0%

12

,20

%

5,0

0%

3,4

0%

2,2

0%

24

,50

%

12

,90

%

12

,80

%

9,9

0%

6,7

0%

6,9

0%

4,5

0%

4,4

0%

3,6

0%

1,9

0%

HONDA MOTOMEL CORVEN GILERA KELLER YAMAHA ZANELLA GUERRERO BAJAJ BRAVA

Acunulado 2019 Acumulado 2020 2 %

1,1% 2,5% -0,1% 0,2%

Descripción Acunulado

2019 Part %

Acumulado 2020

Part % Variación de acumulados

Variación Anual SHARE

HONDA 48.455 22,50% 32.982 24,50% -31,90% 2,00%

MOTOMEL 29.591 13,70% 17.340 12,90% -41,40% -0,80% CORVEN 25.215 11,70% 17.255 12,80% -31,60% 1,10%

GILERA 15.887 7,40% 13.371 9,90% -15,80% 2,50% KELLER 14.630 6,80% 8.980 6,70% -38,60% -0,10% YAMAHA 13.639 6,30% 9.270 6,90% -32,00% 0,60%

ZANELLA 26.258 12,20% 6.031 4,50% -77,00% -7,70% GUERRERO 10.809 5,00% 5.948 4,40% -45,00% -0,60%

BAJAJ 7.237 3,40% 4.793 3,60% -33,80% 0,20% BRAVA 4.801 2,20% 2.520 1,90% -47,50% -0,30%

-0,8% 0,6% -7,7% -0,6% -0,3%

GRUPO

IRAOLA

Corven

Zanella

Bajaj

Mondial Kymco

Kawasaki

Artic

Cat

LA

EMILIA

Motomel

Benelli

Suzuki Keeway

Sym

SIMPA

KTM

Royal

Enfield

Piaggio

Husqvarna

CF

Moto

Moto

Guzzi

Aprilla

Can

Am

BETA

Beta

Motor

Zontes TVS

HONDA; 24,5%

Grupo Iraola; 24,3%

La Emilia; 16,0%

GILERA; 9,9%

YAMAHA; 6,9%

KELLER; 6,8%

GUERRERO; 4,4%

SIMPA; 2,2%

BRAVA; 1,9% BETA; 0,9%

BMW; 0,6%

Acumulado 2020

Descripción JULIO Part % GILERA SMASH 2235 9,60%

HONDA WAVE 110 S 1815 7,80% CORVEN ENERGY 110 1694 7,30%

MOTOMEL B110 1633 7,00% KELLER KN110-8 1216 5,20% GUERRERO G110 TRIP 875 3,80%

HONDA CG150 TITAN 569 2,40%

MOTOMEL S2 150 536 2,30%

HONDA XR 250 TORNADO 511 2,20% HONDA XR 150 L 500 2,10% MOTOMEL CX 150 410 1,80%

CORVEN TRIAX 150 382 1,60% CORVEN MIRAGE 110 373 1,60%

HONDA CB 125 F TWISTER 285 1,20%

HONDA CB 250 TWISTER 277 1,20% MOTOMEL C110 DLX 276 1,20%

BRAVA NEVADA 110 268 1,20% HONDA WAVE 110 S CD 262 1,10%

ZANELLA ZB 110 D 261 1,10% CORVEN HUNTER 150 245 1,10%

Descripción ACUMULADO

2020 Part %

HONDA WAVE 110 S 13.424 10,00%

GILERA SMASH 10.817 8,00%

CORVEN ENERGY 110 9.329 6,90%

MOTOMEL B110 8.204 6,10%

KELLER KN110-8 7.147 5,30%

GUERRERO G110 TRIP 4.516 3,40%

HONDA CG150 TITAN 3.629 2,70%

HONDA XR 150 L 3.338 2,50%

HONDA XR 250 TORNADO 3.316 2,50%

CORVEN MIRAGE 110 2.608 1,90%

MOTOMEL S2 150 2.416 1,80%

MOTOMEL CX 150 2.060 1,50%

HONDA CB 125 F TWISTER 1.863 1,40%

HONDA CB 250 TWISTER 1.808 1,30%

CORVEN TRIAX 150 1.748 1,30%

HONDA WAVE 110 S CD 1.596 1,20%

BAJAJ ROUSER 200 1.513 1,10%

BRAVA NEVADA 110 1.497 1,10%

MOTOMEL C110 DLX 1.317 1,00%

YAMAHA YBR 125 ED 1.238 0,90%

Acumulado 2020

Descripción JULIO Part % JUNIO Part % Variación

101-125 Cm3 13.383 57,4% 12.671 54,7% 5,6%

126-250 Cm3 8.031 34,5% 8.362 36,1% -4 %

251-500 Cm3 911 3,9% 1.013 4,4% -10,1%

50-100 Cm3 422 1,8% 419 1,8% 0,70%

800+ Cm3 282 1,2% 357 1,5% -21%

501-800 Cm3 270 1,2% 327 1,4% -17,4% 101-125

Cm3 57%

126-250 Cm3 35%

251-500 Cm3 4%

50-100 Cm3 2%

800+ Cm3 1% 501-800

Cm3 1%

Acumulado por Provincias 2020

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

BU

ENO

S A

IRES

SAN

TA F

E

CO

RD

OB

A

CH

AC

O

CA

PIT

AL

FED

ERA

L

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RO

SAN

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CA

TAM

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CA

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LA P

AM

PA

NEU

QU

EN

CH

UB

UT

SAN

TA C

RU

Z

TIER

RA

DEL

FU

EGO

Descripción JULIO Part % JUNIO Part % Variacion

BUENOS AIRES 6.042 25,90% 6.118 26,40% -1,2% SANTA FE 3.216 13,80% 2.906 12,60% 10,7% CORDOBA 2.241 9,60% 2.178 9,40% 2,9% CHACO 1.523 6,50% 1.218 5,30% 25,0% CAPITAL FEDERAL 1.346 5,80% 1.783 7,70% -24,5% TUCUMAN 1.300 5,60% 1.313 5,70% -1,0% SALTA 996 4,30% 1.303 5,60% -23,6% MISIONES 897 3,80% 661 2,90% 35,7% CORRIENTES 885 3,80% 865 3,70% 2,3% ENTRE RIOS 735 3,20% 689 3,00% 6,7% SANT. DEL ESTERO 719 3,10% 699 3,00% 2,9% FORMOSA 697 3,00% 588 2,50% 18,5% MENDOZA 632 2,70% 671 2,90% -5,8% SAN JUAN 391 1,70% 323 1,40% 21,1% SAN LUIS 290 1,20% 202 0,90% 43,6% RIO NEGRO 288 1,20% 305 1,30% -5,6% LA PAMPA 259 1,10% 206 0,90% 25,7% CATAMARCA 199 0,90% 301 1,30% -33,9% JUJUY 191 0,80% 283 1,20% -32,5% LA RIOJA 158 0,70% 206 0,90% -23,3% NEUQUEN 145 0,60% 174 0,80% -16,7% CHUBUT 113 0,50% 105 0,50% 7,6% SANTA CRUZ 26 0,10% 31 0,10% -16,1% TIERRA DEL FUEGO 14 0,10% 25 0,10% -44,0%

199.209 151.083

Acumulado 2019 Acumulado 2020

- 24%

JUNIO JULIO Variación

MOTOCICLETA 25.139 28.026 11,5%

SCOOTER 786 816 3,8%

CUATRICICLO 417 467 12,0%

OTROS 257 281 9,3%

CICLOMOTOR 89 91 2,3%

Total 26.688 29.681 11,2%

Prom. diario 1.270 1.413

Dias habiles 21 21

TRANSFERENCIAS

Acumulado

2019 Acumulado

2020 Var. 19-20

MOTOCICLETA 185.775 141.589 -23,78%

SCOOTER 7.034 4.808 -31,65%

CUATRICICLO 4.059 2.902 -28,50%

OTROS 2.012 1.411 -29,87%

CICLOMOTOR 329 373 13,37%

Total 199.209 151.083 -24,16%

Prom. diario 1.422 1.238

Dias habiles 140 122

26.688 29.681

JUNIO JULIO

11%

TRANSFERENCIAS x MARCA

Descripción Acumulado 2020 Part %

HONDA 49.500 32,80% 47,70%

YAMAHA 22.539 14,90%

ZANELLA 13.707 9,10%

40,60%

MOTOMEL 11.782 7,80%

CORVEN 8.345 5,50%

GUERRERO 7.754 5,10%

BAJAJ 6.583 4,40%

GILERA 5.536 3,70%

SUZUKI 4.216 2,80%

MONDIAL 3.255 2,20%

Otros 17.925 11,70% 11,70% HONDA; 32,80%

YAMAHA; 14,90%

ZANELLA; 9,10%

MOTOMEL; 7,80%

CORVEN; 5,50%

GUERRERO; 5,10%

BAJAJ; 4,40%

GILERA; 3,70%

SUZUKI; 2,80%

MONDIAL; 2,20% Otros; 11,70%

126-250 46%

101-125 37%

50-100 9%

251-500 5% 501-800

2%

800+ 1%

Acumulado x cilindrada 2020

TRANSFERENCIAS X CILINDRADA

Descripción Acumulado 2020 Part %

126-250 69.374 46,00%

101-125 55.595 36,80%

50-100 13.008 8,60%

251-500 7.153 4,70%

501-800 3.701 2,50%

800+ 2.064 1,40%

TOTAL 150.895

PATENTAMIENTO

• JULIO mostró un crecimiento del 1% respecto a Junio, meses casi similares a pesar de que las ventas en el AMBA estuvieron restringidas gran parte del mes .

• Con un total de 23.303 unidades, Julio muestra una caída del -24% respecto a julio del 2019.

• En el acumulado 2020 la baja interanual es del -37,5% respecto al 2019.

TRANSFERENCIAS

• Mientras que los patentamientos se mantuvieron casi similares de un mes al otro, las transferencias tuvieron una suba del 11%.

• A nivel interanual, la caída de patentamientos es del -37,5%, mientras que las transferencias cayeron el -24%.

• En la participación, Honda y Yamaha se llevan el 48% del total de las transferencias.

• Las transferencias por cilindrada mantienen la misma correlatividad que los patentamientos de 0km, donde mas del 90% son unidades menores de 250cm3.

MARCAS

• En Julio el 60% de las ventas se componen entre Honda, Motomel, Corven y Gilera.

• En el Top 10 de Julio y comparando contra Junio, hay marcas que ganaron y otras que perdieron respecto a la media del mercado:

- Motomel +12% / Gilera +11% / Keller +17% / Gerrero +7% / Modial +12% - Honda -3% / Corven -2% / Yamaha -27% / Bajaj -16% • Desde el conglomerado de marcas, tres grupos empresariales tienen el 65% del mercado Honda 24% , Grupo Iraola 24% y La Emila 16%

OFERTA DE UNIDADES

• Hay preocupación por la reposición de unidades para el mes siguiente, donde el horizonte de producción e importación no es del todo claro, sumado a esto que muchas terminales tendrán que otorgar licencias obligatorias por vacaciones durante agosto, reduciendo los días de producción.

• La disponibilidad de productos CKD (integración Nacional) tiene menos inconvenientes que los productos CBU de media y alta gama (productos terminados), donde aún se encuentran importantes restricciones en la liberación de importaciones.

SEGMENTACION

• El mercado esta consolidado, donde mas del 90% de las ventas son unidades hasta 250cm3

En la comparativa Julio contra Junio, las unidades hasta 125cm3 fueron el único segmento con crecimiento, mientras que la media y alta gama cayó entre el 10 al 20%, posiblemente por falta de stock • Respecto a las zonas, CABA (-24%) y GBA(-1%) cayeron en gran parte por las restricciones

de la cuarentena.

Entre las 10 provincias con mayor participación, algunas crecieron mas que la media del mercado

Santa Fe 10% / Chaco 25% / Misiones 35% / Formosa 35% .

• En julio el ajuste por inflación fue en la mayoría de las marcas, y se espera que continúe esta tendencia los próximos meses acorde a los índices inflacionarios, siendo las líderes del mercado las que generalmente condicionan el promedio de aumentos.

• La suba de precios será mayor en productos dolarizados y donde falte reposición, y en consecuencia se verán afectadas las ventas inducidas por la brecha cambiara del dólar.

PRECIO

FINANCIACION

• El plan AHORA 12/18 es una herramienta fundamental para el sector, en especial en grandes centros urbanos. En zonas del interior del país, son las compañías crediticias las que llegan a los usuarios no tan bancarizados.

• En julio se redujeron algunas herramientas de créditos prendarios que promovían algunas marcas en conjunción con los bancos, y apuntaban en general a productos de media y alta gama.

RENTABILIDAD DEL CONCESIONARIO

• Las ventas son mayoritariamente de productos de baja cilindrada y accesibles al público, donde es necesario vender muchas mas unidades para cubrir los costos fijos.

• La carga impositiva aporta costos diferenciales según la zona del país, teniendo que resignar mas aún parte del margen para ser competitivos con los precios del mercado.

• Hay costos indirectos que paga el concesionario y no se trasladan al precio final, como ser el valor del flete que cobran las terminales.

• Personal rotativo, días no laborables por la pandemia, falta de productos de media y alta gama, son otros de los factores que inciden en la baja rentabilidad.

MUCHAS GRACIAS!!

Sub Div. Motos de ACARA