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04/08/14

INFORME

SEMANAL

W W W . C O T R A D I N G C L U B . C O M

ÍNDICE

Sentimiento de mercado

Visión de EE.UU y Europa

Análisis por sectores e industrias

Información de mercado

Ideas de trading

Noticias

AMPLITUD DE MERCADO

Una semana más analizamos los indicadores de amplitud de mercado. Siempre comenzamos

viendo la línea AD del NYSE. La línea AD tiene como objetivo agrupar los valores que suben

menos los que bajan por lo que ya es una buena referencia a la hora de saber si el mercado es

alcista o bajista. Podemos observar cómo está retrocediendo, por lo cual el resto de

indicadores normalmente la acompañarán.

Comentamos la semana pasada que la rotura del nivel +50 no era definitiva y que estábamos

en una situación delicada. Con el paso de los días la ADn (Línea de Avance Descenso

Normalizada) ha perdido el nivel +50 definitivamente por lo que podríamos esperar

correcciones y el final del Impulso 1. Ha perdido el nivel +20, en cuanto lo recupere de nuevo

podemos plantearnos el comienzo de un nuevo impulso.

Seguidamente analizamos el Oscilador McClellan que está en niveles de -90 lo que nos indica

que la mayoría de inversores están vendiendo. El Summation no para de bajar tampoco por lo

que ya lo único que debemos esperar es que se cree una divergencia alcista para que la señal

sea lo más clara posible.

Como conclusión, debemos decir que es una buena oportunidad de compra y que estamos

ante el comienzo de un nuevo impulso.

FLUJOS DE CAPITAL

AMÉRICA

El indicador de flujos de capital sigue dando señal alcista por lo que mantenemos nuestras

posiciones alcistas.

EUROPA

El indicador de Flujo de Capitales no marca nuevos mínimos e intenta mantener su posición

alcista. El sesgo alcista sigue siendo claro mientras que siga entrando dinero en el mercado.

EUROPA

El mercado Europeo sigue sin decidirse pero mientras que no veamos señales negativas

debemos de mantener posiciones alcistas

ANÁLISIS SECTORIAL

Vamos a ir concretando y analizando qué industrias y sectores son los más apropiados

para invertir. Una vez detectados, escogeremos las acciones que pertenecen a dichos

sectores escogidos.

INDUSTRIA FUERZA SESGO

ATENCIÓN A LA SALUD 0,25

UTILITIES 0,12

INDUSTRIAS EUROPA

SECTOR FUERZA SESGO

STXE TM ALT ENERG [0580] EUR (PRICE) 1,8

STXE TM BIOTECH [4573] EUR (PRICE) 0,49

STXE TM ELECTR [7530] EUR (PRICE) 0,41

STXE TM MINING [1770] EUR (PRICE) 0,37

STXE TM PHARMA [4577] EUR (PRICE) 0,25

STXE TM RET REITS [8672] EUR (PRICE) 0,25

STXE TM TOBACCO [3780] EUR (PRICE) 0,18

STXE TM IND REITS [8671] EUR (PRICE) 0,17

STXE TM OIL&GAS [0530] EUR (PRICE) 0,07

STXE TM HSH GD [3720] EUR (PRICE) 0,04

SECTORES EUROPA

EUROPA

En el mercado europeo, Atención a la Salud esta semana coge fuerza y deja en

segundo lugar a Utilities, otra industria que también sigue siendo favorable para

realizar nuestras inversiones.

Como siempre, no nos conformamos con esto para escoger las mejores acciones, sino

que nos fijaremos en sus sectores. Mostramos en negrita aquellos que presentan

fortaleza también en la industria a la que pertenecen.

SECTOR FUERZA SESGO

TECNOLÓGICA 0,53

ATENCIÓN A LA SALUD 0,26

PETRÓLEO Y GAS 0,17

MATERIALES BÁSICOS 0,06

INDUSTRIAS EE. UU.

SUBSECTOR FUERZA SESGO

DJ US ALUMINUM 3,47

DJ US COMPUTER HARDWARE 1,33

DJ US PIPELINES 0,77

DJ US PLATINUM & PRECIOUS METALS 0,64

DJ US GENERAL MINING TSM 0,98

DJ US BIOTECHNO 0,54

DJ US HLTH C PROVIDERS 0,41

DJ US INTERNET 0,41

DJ US OIL EQUIPMENT & SERVICES 0,3

DJ US MEDICAL EQUIPMENT 0,31

DJ US EXPLO & PROD 0,28

DJ US COMMODITY CHEMICALS 0,27

DJ US ELECTRONIC OFFICE EQUIPMENT 0,17

DJ US SOFTWARE 0,16

DJ US PHARMACEUTICALS 0,04

SECTORES EE. UU.

EE.UU.

Es fácil detectar dónde invertir si tenemos claro cómo se mueve el capital y cómo

debemos hacer las cosas. Esta semana en el mercado americano las industrias fuertes

siguen siendo cuatro:

Filtramos ahora los sectores favorables, en esta lista encontramos aquellos que mejor

se adaptan a los requisitos que buscamos. De esta forma podemos tener claro cuáles

son los sectores que mejor se comportarán si el mercado inicia un nuevo impulso:

ACCIÓN FUERZA SESGO

ENAGAS 1,75

BANKINTER 1,73

GAS NATURAL 1,66

RED ELE.CORP 1,65

GAMESA 1,47

ACS CONST. 1,15

ACCIONA 1,14

IBERDROLA 1,07

SANTANDER 0,81

B. SABADELL 0,77

BOLSAS Y MER 0,68

CAIXABANK 0,41

FERROVIAL 0,25

ABERTIS INFR 0,16

JAZZTEL 0,14

REPSOL 0,03

ACCIONES ESPAÑOLAS

MERCADO ESPAÑOL

Para operar en el mercado español, las acciones con mayor probabilidad de que

nuestras operaciones salgan bien y por tanto, en los que podemos plantearnos realizar

compras ya que el mercado es alcista, son los siguientes:

Recordamos que esto no quiere decir que todas aquellas que aparecen en el cuadro

anterior son las mejores para invertir, ya que habrá que vigilar su aspecto técnico y

optimizar su entrada en función de la estrategia que cada uno lleve a cabo. Aquellas

que pertenecen a sectores e industrias fuertes nos ofrecerán una mayor probabilidad

de acierto.

ACCIÓN FUERZA SESGO

B.POPULAR -0,97

ARCEL.MITTAL -1,13

ACCIONES ESPAÑOLAS

En qué acciones NO es aconsejable invertir esta semana:

INFORMACIÓN DE MERCADO

MERCADOS DE RENTA VARIABLE

País Apertura Ultimo Mínimo Máximo Var %Var

EE.UU 1.929,80 1.925,15 (c) 1.916,37 1.937,35 -5,52 -0,29%

EE.UU 4.363,39 4.352,64 (c) 4.324,02 4.385,05 -17,13 -0,39%

Japón 15.511,50 15.523,10 (c) 15.501,20 15.602,10 -97,7 -0,63%

Reino Unido 6.730,11 6.679,18 (c) 6.624,72 6.730,11 -50,93 -0,76%

Italia 20.547,94 20.362,41 (c) 20.272,24 20.671,38 -208,39 -1,01%

Francia 4.236,35 4.202,78 (c) 4.182,02 4.243,07 -43,36 -1,02%

Europa 335,80 331,91 (c) 330,94 335,80 -4,08 -1,21%

España 10.682,80 10.514,00 (c) 10.478,30 10.701,40 -193,2 -1,80%

EE.UU 16.869,60 16.563,30 (c) 16.563,30 16.869,60 -317,1 -1,88%

Alemania 9.379,74 9.210,08 (c) 9.185,41 9.394,48 -197,4 -2,10%

Índice

S&P 500

Nasdaq Comp.

Nikkei 225

FT 100

FTSE Mib

CAC 40

Euros Stoxx 600

Ibex 35

Dow Jones

Dax

Apertura Ultimo Mínimo Máximo Var %Var

0,79 0,7984 (c) 0,79 0,80 0,0057 0,72%

Euro/Dólar Canadiense 1,46 1,4659 (c) 1,46 1,47 0,0056 0,38%

1,34 1,3428 (c) 1,34 1,34 0,0039 0,29%

1,01 1,0167 (c) 1,01 1,02 0,0022 0,22%

1,57 1,5772 (c) 1,57 1,58 0,0029 0,18%

0,93 0,9293 (c) 0,93 0,93 0,0017 0,18%

1,44 1,4418 (c) 1,44 1,44 0,0023 0,16%

137,60 137,78 (c) 137,57 138,03 0,17 0,12%

0,93 0,9312 (c) 0,93 0,93 0,0011 0,12%

0,85 0,8513 (c) 0,85 0,85 0,0008 0,09%

1,09 1,0917 (c) 1,09 1,09 0,001 0,09%

95,59 95,56 (c) 95,29 95,80 -0,03 -0,03%

87,41 87,35 (c) 87,11 87,59 -0,05 -0,06%

102,77 102,61 (c) 102,34 103,03 -0,17 -0,17%

94,23 94,00 (c) 93,81 94,32 -0,23 -0,24%

1,84 1,8363 (c) 1,83 1,85 -0,006 -0,33%

1,69 1,6821 (c) 1,68 1,69 -0,007 -0,41%

1,99 1,9755 (c) 1,97 1,99 -0,0106 -0,53%

1,82 1,8061 (c) 1,81 1,82 -0,01 -0,55%

173,60 172,59 (c) 172,39 173,85 -1,01 -0,58%

Libra/Dólar Australiano

Libra/Yen

Dólar/Dólar Canadiense

Par de divisas

DIVISAS

Euro/Libra

Euro/Dólar

Dólar Austaliano/Dólar Canadiense

Euro/Dólar Neozelandes

Dólar Neozelandes/Dólar Canadiense

Euro/Dólar Australiano

Euro/Yen

Dólar Australiano/Dólar

Dólar Neozelandes/Dólar

Dólar Australiano/Yen

Dólar Neozelandes/Yen

Dólar/Yen

Dólar Canadiense /Yen

Libra/Dólar Canadiense

Libra/Dólar

Libra/Dólar Neozelandes

Apertura Ultimo Mínimo Máximo Var %Var

Oro 1.284,20 1.294,8 (c) 1.281,00 1.298,40 12 0,94%

Plata 20,4 20,371 (c) 20,245 20,58 -0,041 -0,20%

Petróleo 97,7 97,88 (c) 97,09 98,1 -0,29 -0,30%

Cobre 3,23 3,2145 (c) 3,21 3,25 -0,0165 -0,51%

Subyacente

MATERIAS PRIMAS

IDEAS OPERATIVAS

Comenzamos una nueva semana de trading con la entrada planteada la semana

pasada en Euro Dólar. El viernes entramos largos en este par, por lo que esperamos a

conseguir los objetivos marcados en los próximos días.

Por otra parte, estaremos atentos a la evolución de la divisa USD/CAD (Dólar- Dólar

Canadiense).Ha venido anotándose fuertes alzas en las últimas sesiones y creemos que

esta tendencia puede continuar. Si en el corto plazo se produjese una corrección

buscaríamos el nivel óptimo para entrar largos.

NOTICIAS

Lunes 4 de Agosto

Evento Horario Previsión Anterior Importancia

(AUD) Ventas minoristas (Mensualmente) 3:30 0,40% -0,50% Muy Relevante

Martes 5 de Agosto

Evento Horario Previsión Anterior Importancia

(AUD)Bco. Australia: Decisión Tasas de Int. 6:30 - - Muy Relevante

(AUD) Decisión de tipos de interés 6:30 2,50% 2,50% Muy Relevante

(GBP) Índice de servicios de gestores de compra 10:30 5790,00% 5770,00% Muy Relevante

(USD) Índice ISM no manufacturero 16:00 5630,00% 5600,00% Poco Relevante

Miércoles 6 Agosto

Evento Horario Previsión Anterior Importancia

(NZD) Cambio del empleo (trimestralmente) 0:45 0,70% 0,90% Muy Relevante

(GBP) Producción manufacturera (Mensualmente) 10:30 0,60% -1,30% Muy Relevante

Jueves 7 de Agosto

Evento Horario Previsión Anterior Importancia

(AUD) Cambio del empleo 3:30 12,0K 15,9K Muy Relevante

(GBP) Decisión de tipos de interés 13:00 0,50% 0,50% Muy Relevante

(EUR) Anuncio de tipos de interés 13:45 0,15% 0,15% Muy Relevante

(EUR) Bco Central Europeo: Conf. de Prensa 14:30 - - Muy Relevante

(CAD) Índice de gestores de compra Ivey 16:00 4900,00% 4690,00% Muy Relevante

Viernes 8 de Agosto

Evento Horario Previsión Anterior Importancia

(CNY) Balance Comercial Chino 4:00 26,00B 31,60B Muy Relevante

(JPY) BOJ conferencia de prensa 8:30 - - Muy Relevante

(CAD) Cambio del empleo 14:30 20,0K -9,4K Muy Relevante

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