Innovaciones Nutricionales en Productos de Bollería y Pan de Marca28-Febrero-2013

1962 Andrés Costafreda crea Donut Corporation española para la producción y comercialización de DONUTS® en España. Ese mismo año, junto con la familia Rivera crea Panificio Rivera Costafreda para la fabricación de Grisines®.

1970 Llega el Bollycao®

1973 El Grupo Allied Domecq adquiere un 50% del capital de Panrico®.

1985 Apertura de la primera fábrica en Portugal (Sintra).

1997 Panrico® se introduce en el mercado asiático y abre una planta de producción en China.

1999 La familia COSTAFREDA compra las acciones propiedad de ALLIED DOMECQ y se inicia el proceso de unificación de la empresa, que acabará denominándose GRUPO PANRICO®.

Historia de PANRICO

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unificación de la empresa, que acabará denominándose GRUPO PANRICO®.

2000 Sigue la expansión por Europa. Panrico ® construye una fábrica en Grecia .

2005 La firma de capital riesgo Apax Partners adquiere el 100% de Panrico®.

2006 La compañía vende las fábricas de Grecia y China.

2008 Panrico® compra a la compañía Kraft Foods el negocio de galletas Artiach®

2009 Panrico® adquiere La Bella Easo

2012 El fondo de inversión OAKTREE se hace con el 86% de PanricoJuan Casaponsa es nombrado Consejero Delegado del Grupo Panrico®Coincidiendo con el 50 aniversario, la Compañía recupera el Donuts® original .Panrico vende su división de galletas Artiach® al grupo NUTREXPA

PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA

El Grupo Panrico®

Compañía líder en el mercado europeo dentro del sector de panificación y bollería

2012 cerró el ejercicio con una cifra de ventas netas de 400 millones de euros.

La calidad y seguridad de los productos es una prioridad absoluta para la compañía. La selección rigurosa de las materias

primas, los métodos de fabricación y los severos controles permiten ofrecer productos de 1ª calidad.

El éxito de PANRICO reside en un ingrediente clave: su equipo humano. El GRUPO PANRICO tiene una plantilla

formada por mas de 5.000 personas, de las que más de 2.500 son distribuidores.

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formada por mas de 5.000 personas, de las que más de 2.500 son distribuidores.

Con más de 2.500 rutas, los vendedores de nuestra red de distribución se ponen en marcha cada día a las 4 de la

madrugada para visitar diariamente a mas de 100.000 puntos de venta. Esta forma de operar permite a PANRICO

ofrecer al consumidor la garantía de un producto fresco, fabricado cada día.

Restauración:

Pequeño comercio

Un modelo único basado en la entrega diaria

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24H0024H00 02H0002H00--06h0006h00 06H0006H00

05h05h--14h0014h00

Supermercados

Restauración: Bares, hoteles…

PRESENCIA DEL GRUPO PANRICO

El GRUPO PANRICO tiene 10 fábricas:

8 en España:Paracuellos (Madrid)ValladolidZaragozaMúrciaPuente Genil (Córdoba)Sta Perpètua (Barcelona)Tenerife

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TenerifeGran Canaria

2 en Portugal (Lisboa y Oporto),

que con más de 100 líneas de producción elaboran más de 250 productos distintos.

NUESTROS CANALES

Panrico está presente en la gran mayoría de nuestros canales.

53% CANAL LIBRE SERVICIO 47 % CANAL DIRECTO

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Hipermercados

Supermercados

Cash & Carry

Bares y cafeterías

Tiendas de ultramarinos

Tiendas especializadas

Panaderías…

NUESTROS PRODUCTOS

La gama de productos Panrico se estructura en dos grandes grupos:

Gama de bollería y pastelería fresca y congelada

Gran variedad de productos dulces y marcas líderes en sus respectivas categorías:DONUTS, DONETTES, BOLLYCAO Y QÉ!

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Productos de panadería fresca y congelada

Incluye, el PAN de molde PANRICO, GRISINES (palitos de pan), tostadas, bollería para

hamburguesas y hot dogs, etc.

NUESTRO OBJETIVO vs CONSUMIDORES

- Panrico ha sido siempre Líder en su sector buscando la Innovación de sus productos basándose en:

- Buscar en sus productos los Mejores Beneficios para el Consumidor

- Triángulo Placer/Conveniencia/Nutrición

- Frescura

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- Precio adecuado al producto y calidad (perceptible y diferencial) aportada

Tendencias del mercado y como afrontar los cambios/nuevos retos.

El entorno sociocultural y el económico están cambi ando de forma muy acelerada y está condicionando

el consumo de productos agroalimentarios.

� El precio de los productos pasa a ser un factor más determina nte

� Ha disminuido de forma significativa el PIB y por l o tanto se dispone de menos dinero para

comprar alimentos.

� El porcentaje de paro se ha disparado a cotas super iores al 26%

� Han entrado con mucha fuerza las marcas de distribu ción siendo muy agresivos con los

precios.

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� Han cambiado los hábitos de consumo debido a la crisis

� Se consume más en el hogar y menos fuera de casa

� Pasan por delante otras necesidades por encima de l a alimentación, como son el ocio, ropa, etc

� Además de otros factores como

� La mayor preocupación por la salud

� La inmigración ( otras culturas culinarias)

� Frecuencia de consumo ( ingestas/día ) se ha incrementado

� Hogares más desestructurados y más hedónicos en las comidas

� Ciclo de vida de los productos más cortos

� Mayor preocupación por la sostenibilidad y ecología

� Etc, etc

Tendencias del sector y como afrontar los cambios/nuevos retos.

-En el sector de Bakery (Panadería, Bollería y Paste lería) los ejes que han movilizado de forma históri ca al

consumidor han sido principalmente:

� Placer ( Apetitosidad, sabor, textura,…, frescura)

� Conveniencia

y la última década

� Nutrición

Tienen distinta ponderación según subcategorías y s egún al target al que van dirigidos.

-Las nuevas tendencias y cambios socioculturales y económicos hacen que otros ejes aumenten de

forma significativa.

� El precio es importante ���� crecimiento de la MDD

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� El precio es importante ���� crecimiento de la MDD

� Mayor consumo en el hogar (desayuno y merienda) y d isminución consumo en Bares y Cafeterías

� Mucha más competencia con marca ( ↑ Players )

� Mucha mayor preocupación por la salud ( mayor empuje de la administración y medios).

� Nuevas Reglamentaciones más restrictivas en las Alegaciones Nutricionales/Salud

� Recomendaciones desde la Administración que restrin gen el consumo de ciertos productos.

� Los medios comunican temas nutricionales sin tener toda la información a su disposición .

� Incremento de coste de materiales (Huevos, Goma Gua r, Harinas, …)

� Mayor preocupación por la sostenibilidad (Palma, Hu ella de Carbono, Energía,…)

Ejemplos de evolución de tendencias en Alimentación

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Cómo afrontar estos cambios y seguir siendo competitivos?

Para afrontar dichos cambios en las necesidades del consumidor y para

seguir siendo competitivos , las empresas del sector lo afrontamos

mediante la innovación , la mejora de la productividad y la disminución

de costes.

Si nos enfocamos en la innovación , entre otras cosas debe:

� cubrir las necesidades y expectativas del consumidor (solicitada o

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� cubrir las necesidades y expectativas del consumidor (solicitada o

generada)

� ser percibida por el consumidor y, a ser posible, “difícil” de copiar

� ser rentable y suficientemente apoyada por la Compañía

� tener recursos , con metodología y procesos sistematizados para

generarla, ejecutarla y mantenerla ( tanto internos como externos)

� tener un time to market adecuado

INNOVACIÓN DIRIGIDA A QUÉ?

– Generación de Nuevos Productos • Placer/Conveniencia/Nutrición

– Mejora de Productos existentes• Organoléptica• Conveniencia

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• Conveniencia• Nutrición• Sostenibilidad

– Proyectos de Mejora de Productividad y Costes

INNOVACIÓN EN SALUD Y NUTRICIÓN

Definición de MERCADO SALUD en Alimentación

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INNOVACIÓN EN SALUD Y NUTRICIÓN

OVERVIEW DE MERCADO

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INNOVACIÓN EN SALUD Y NUTRICIÓN

PRINCIPALES ALEGACIONES EN EL MERCADO EUROPEO

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INNOVACIÓN EN SALUD Y NUTRICIÓN

PRINCIPALES INGREDIENTES (AÑADIDOS/CONCENTRADOS) INVOLUCRADOS

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La Nutrición y los Alimentos

Principio Básico de la Nutrición HumanaNo hay Alimentos Buenos ni Alimentos Malos sino die tas buenas o dietas malas dentro de un

contexto de un estilo de vida sano y con ejercicio.

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- Hay que tener en cuenta que pueden haber condiciona ntes Genéticos o Enfermedades o Insuficiencias que sí condicionen de la alimentació n de los individuos.

SALUD, NUTRICIÓN vs ALIMENTACIÓN

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Factores a tener en cuenta en la elección de los al imentos y la Nutrición

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US Department Health and Human Services, 2012

QUE HA HECHO EL GRUPO PANRICO TEMAS DE NUTRICIÓN?

- Desde el punto de vista Nutricional desde hace más de una década , Panrico ha tenido numerosas iniciativas en el ámbito nutricional de sus productos como fue la creación del CEN Bollycao a finales de los años noventa que daba consejos útiles sobre nutrición para las familias y estaba en colaboración con los colegios.

- Más adelante en el 2005 fuimos una de las primeras 50 empresas a nivel nacional que subscribió el Compromiso NAOS

- A partir de ese momento a nivel de I+D se estableció una Responsabilidad continuada en la Investigación y Desarrollo de mejoras a nivel nutricional poniendo un Responsable específico de Proyectos Nutricionales .

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- También se ha ido colaborando de forma continuada en las iniciativas (Colegios, Asociaciones Deportivas, Selecciones, Eventos deportivos,..) que tuvieran que ver con el Ejercicio Físico.

Cómo procedió la empresa para innovar en Nutrición?

Diagnosis de la situación

- Percepción del Consumidor y Necesidades expresadas por el Consumidor- Percepción de los Prescriptores ( Médicos, Nutricionistas, Madres,…)- Análisis de los medios de comunicación ( TV, Radio, Revistas, Internet)- Evolución y tendencias ( a nivel nutricional/salud ) de los productos del sector a nivel

Nacional e Internacional.- Impacto de los Productos de Bollería en la Dieta- Composición de nutrientes ( y de ingredientes) de nuestros productos vs :

- Productos del mercado de nuestro sector- Productos del mercado de otros sectores- La dieta de los consumidores (niños -adultos)

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- La dieta de los consumidores (niños -adultos)- “State of the art” de los ingredientes y tecnología enfocados a los temas nutricionales- Restricciones Legislativas- Recomendaciones de la Administración o Grupos (Asociaciones, Fundaciones,..)

Influyentes.

Impacto Nutricional Productos de Bollería

Aporte Calórico recomendado (6-12 años)

1.700 Kcal- 2.000 Kcal (AESAN)

Proteínas 10-12%

Lípidos (Aceites/Grasas) 35%

Hidratos de Carbono 50-60%

Recomendación OMS

2008

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Aportes grasos % Energía en la dieta

Grasa Total 15-30%

Ácidos grasos saturados

<10%

Ácidos grasos polinsaturados

Omega 6Omega 3

6-10%

5-8%1-2%

Ácidos grasos trans <1%

Colesterol <300mg/día

Impacto Nutricional Productos de Bollería

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Los Productos de Panrico suponen el 8,5% de las oca siones de consumo de los Productos de Bollería y Galletería

Impacto Nutricional Productos de Bollería

Desayunos

Meriendas

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Impacto del Estilo de Vida

• Según último informe de la Fundación THAO (Mayo 2012) un 34% de los niños están más de 2 horas inmóviles delante del televisor

• Muchos estudios como:• Proyecto ALSPAC• Programa Niños en Movimiento• Programa de Ejercicio Físico en Cuenca

y multitud más realizados en España y en el resto de Países Desarrollados

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y multitud más realizados en España y en el resto de Países Desarrollados demuestran que la actividad Física es tan condicionante, o incluso a veces más, que la Alimentación en la Obesidad Infantil.

Restricciones Legislativas y Recomendaciones

CRITERIOS NUTRICIONALES PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS

OFERTADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

Energía o

nutriente Contenido por porción Contenido por 100 g* Contenido por 100 ml*

Energía ≤ 200 kilocalorías ≤ 400 kilocalorías

≤100 kilocalorías

Grasa total ≤ 7,8 g ≤ 15,6 g

≤ 3,9 g

Niveles Nutricionales Indicados en Recomendaciones AESAN

La Reglamentación Técnica

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Grasa total ≤ 7,8 g ≤ 15,6 g ≤ 3,9 g

Grasas saturadas ≤ 2,2 g ≤ 4,4 g

≤ 1,1 g

A G trans ≤ 0,5 g ≤ 1 g

≤ 0,25 g

Azúcares ≤ 15 g ≤ 30 g

≤ 7,5 g

Sal/sodio ≤ 0,5 g sal/200 mg sodio ≤ 1 g sal/400 mg sodio

≤ 0,25 g/100 mg sodio

* Asumiendo envases o porciones de 50 g para alimentos sólidos y de 200 ml para bebidas, que son los más

La Reglamentación Técnica Sanitaria Vigente Regula y Limita el uso de ciertas sustancias en los alimentos de nuestro sector

Composición de los Productos de Bollería

La composición Básica de los Productos Industriales y Artesanos es:

Cereales-Harinas Agua Azúcar Aceites y Grasas OtrosHuevosLevadura

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LevaduraConservantes *Colorantes Naturales*

Sin Colorantes ni Conservantes

A Similar tipo de Producto No hay diferencias de composición entre Producto Industrial y Producto Artesano

Ingredientes a revisar por su efecto en la nutrició n

Los ingredientes básicos a evaluar en cada producto (formulación) son entonces los siguientes:

Grasas

� Grasas/Aceites Totales

� Ácidos Grasos Saturados

� AG Totalmente hidrogenados

� Ácidos Parcialmente Hidrogenados

� Ácidos Grasos Trans

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Azúcares

� Monosacáridos (Glucosa, Fructosa,…)

� Disacáridos (Sacarosa,…)

Sal

Los Productos de Panadería, Bollería y Pastelería del Grupo están a Nivel de Azúcares y Grasas por debajo de la media del mercado Industrial y Art esanal

Objetivos y Funcionabilidad de los ingredientes a modificar (Cuanti/Cuali)

GRASAS Y ACEITES• Objetivos

• Nutricional• Objetivo de reducción para productos target infantil a niveles recomendados AESAN

� Grasa Total 15,6%� AGSaturados 4,4%� AGTrans < 1%

• Reducción respecto a estándares, entre el 2% y 20% relativos.• Sensorial

• Productos con una organolepsia similar a la actual.

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• Funcionabilidades principales de las grasas y aceites en los productos:• Sabor ( vehículo de sabores en la boca)• Textura (Palatividad, Ternura, Suavidad )• Estabilidad ( retención de la humedad)• Aireación en masas batidas• Conservación • Composición / uso intrínseco en algunos productos

� Hojaldres � Coberturas / Rellenos Anhidros� Productos que se cuecen por fritura

Alternativas del uso de Grasas y/o Aceites

• Reducción parcial sin perder la funcionabilidad y la organolepsia• Cambios / Adecuación de procesos que precisan menos grasa

• Sustituir ( total o parcialmente ) por otros ingredientes• Fat Substitutes (derivados de grasa)

• Emulgentes• Olestra ® (sucrose esterified), Span ®(Sorbitan monoesterato), Tween®,…

• Lípidos estructurados• Salatrim®/Benefat® (5Kcal), Caprenin®, Neobee®,…

• Fat Mimetics• Derivados de Proteínas

• Microparticulate whey protein, egg protein, ….

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• Derivados de Carbohidratos• Gomas

• Guar, Xantana, Locust Bean, Carragenatos, Goma arábiga, Pectinas• Almidones (Nativos o Modificados enzimáticamente o por hidrólisis)

• Maíz, Arroz, Patata, Tapioca, Oatrim®, Z-Trim®,.…• Celulosa

• Microcristalina Avicel®• Metil celulosa• Hidroxipropil meil celulosa

• Maltodextrinas• Polidextrosa• B-Glucanos• Fibras ( Inulinas,…)

• Enzimas (reaccionan dando ingredientes que mimetizan la grasa)

y compensar la funcionabilidad (no texturizante) de la grasa en el producto!

Objetivos y Funcionabilidad de los ingredientes a modificar (Cuanti/Cuali)

AZUCAR• Objetivos

• Nutricional• Objetivo de reducción para productos target infantil a niveles recomendados por AESAN

• 30% de Azúcares • Reducción respecto a estándares, entre el 5% y 20% relativos.

• Sensorial• Productos con una organolepsia similar a la actual.

• Funcionabilidades principales del azúcar en los productos:

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• Sabor dulce y Potenciador de sabores• Interacciona con las moléculas de proteína y almidón en la cocción • Actúa como agente de ternura absorbiendo agua e inhibiendo el desarrollo del gluten de la harina y

también como retrasando la gelatinización del almidón-• Reacción de Maïllard (Azúcar reductor + Proteínas + T > 105ºC) Incorporando Color y Aromas.• Caramelización a temperaturas > 175ºC Incorporando Color, Aroma y Textura.• Acelera el crecimiento de las levaduras ya que es un nutriente más rápido de digerir por su parte.• Estabiliza las emulsiones que se forman (Masas batidas)• Conservación microbiológica ( disminuye actividad del agua ).• Intrínsecas en algunos productos

• Glaces /Icings• Coberturas / Rellenos Anhidros y Acuosos

Alternativas al uso de azúcar en los productos

• Reducción parcial sin perder la funcionabilidad y la organolepsia• Sustituir ( total o parcialmente ) por otros ingredientes*

• Edulcorantes No Intensivos• Polialcoholes: Maltitol, Lactitol, ….

• Edulcorantes Intensivos• Acesulfame, Aspartame, Sacarina, Neohesperidina, Sucralosa,…

• Fructooligosacáridos,…• Polidextrosas• Aromas• Tamaños de partícula controlados o azúcar encapsulado.

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y compensar la funcionabilidad (no edulcorante) del azúcar en el producto!

*Debe cumplir los requisitos de uso único en product os de energía reducida o sin azúcar añadido.

Objetivos y Funcionabilidad de los ingredientes a modificar (Cuanti/Cuali)

Sal• Objetivos

• Nutricional• Objetivo de reducción en panes (CEOPAN 2005) de 2,2% de sal a 1,8% de sal ( por Kg de harina )• Objetivo OMS 5-6 g de sal / día• Niveles medios en pan obtenidos según estudio AESAN 2009 1,63% • En bollería en general no hay problema.

• Sensorial• Óptimo según paneles entre 1,0% y 1,4%

• Funcionabilidades principales de la sal :

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• Funcionabilidades principales de la sal :

• Sabor, potenciador de los aromas y sabores del pan.• Control de la fermentación de las levaduras• Reología en el amasado . Masas Pegajosas• Estabilidad general del proceso.• Ayuda en la textura del producto acabado.• Influencia en el Oven Spring• Efecto sobre la actividad de agua ( control microbiológico)

Alternativas del uso de Sal en los productos

• Reducción gradual de la sal hasta acostumbrar al consumidor ( no aconsejable por debajo

del 1%).

• Sustituir ( total o parcialmente ) por otros ingredientes

• Otras sales ( K, Mg, Ca,…) Substitución entre el 20 y 30% � 23 Referencias

• Ojo con regustos amargos y metálicos.

• Extractos de Levadura � 5 Referencias

• Masas Madre � 8 Referencias

• Lactatos � 1 Referencia

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• Lactatos � 1 Referencia

• Derivados Lácteo � 2 Referencias

• Hidrolizados de proteínas � 4 Referencias

• NaCl con distintas granulometrías y/o encapsulados � 14 Referencias

y compensar la funcionabilidad (no saborizante) de la sal en el producto!

Como debe proceder la empresa en este tipo de proyectos?

� Premisas

• En Productos Existentes NO CAMBIAR LAS PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS ni de conveniencia.

• En Nuevos Productos DEBEN SER EXCELENTES A NIVEL ORGANOLEPTICO

• COSTE de Producto para el consumidor adecuado

• NO AÑADIR muchos más aditivos innecesarios

• CREDIBILIDAD DEL PRODUCTO

• CUMPLIR LEGISLACIÓN

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• CUMPLIR LEGISLACIÓN

Como debe proceder la empresa en este tipo de proyectos?

� Viabilidad de la adecuación de los productos existentes o desarrollo de nuevos productos

• Intrínsicamente algunos productos, por sus características, tienen una composición determinada (

Hojaldres, Rellenos y Coberturas de Chocolate, Glaces, Bizcochos, etc) que pueden adecuarse, pero

sólo de forma ligera ya que sino pierden sus propiedades organolépticas que los caracterizan.

• Recursos Internos /Externos (Humanos, Know How, Tiempo, Inversiones, Comunicación,…)

• “State of the art ” de la Tecnología ( Ingredientes Alternativos y Procesos )

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• Desarrollos conjuntos con Centros Tecnológicos y Universidades• Selección de los Mejores Ingredientes Alternativos y Proveedores más avanzados• Aplicación de tecnologías innovadoras en el sector (Vapor, Frío, … )

Procedimiento de Desarrollo de Proyectos de Nutrición

� DESARROLLO

Responsable I+D, y deben estar involucrados Marketing, Compras, Industrial y Calidad.

Concepto Aprobado- Modificación- Nuevo Producto

Estudio y Análisis deproductos del mercado

Estudio de “State of the art” de:- Ingredientes- Tecnologías

Modificación Producto Existente Nuevo Producto

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Test Aceptación

Test Triangulares

Selección Prototipos

Desarrollo Prototipos Piloto

Lanzamiento

Business Plan

Pruebas Industriales

OK

NOK

NOKOK • Adecuación Procesos• Food Safety• Shelf Life• Alegaciones Nutricionales

PROVEEDORES de Prestigio y Confianza(como Colaboradores o Incluso Patners)

CENTROS TECNOLÓGICOS

CosteInversiónComunicaciónTiming………….

PANRICO Logros conseguidos en Bollería!

� Reducción del contenido de ácidos grasos trans a valores <1% sobre grasa y menos del 0,2 % sobre el producto en todas las referencias de Península, Portugal y Canarias

� Reducción de las Porciones en algunos productos. Productos Mini de Donuts

� Reducción del 20% del contenido en Sal en los panes de molde blancos e integrales.

� Reducción del 50% en el contenido en Grasas Totales y del 20% en Grasa Saturada en los panes de molde blancos e integrales.

� Reducción del 25% de Azúcares en el pan de molde blanco Panrico.

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� Reducción del 2% (absoluto) de Grasa total en Bolle ría Dulce del Grupo

� Reducción del 1,5% (absoluto) de AGSaturados en Bol lería Dulce del Grupo.

� Eliminación de Colorantes y Conservantes en toda la gama La Bella Easo.

Caso BOLLYCAO!!

Bollycao ClásicoObjetivos:

- Nutricional (Recomendaciones Gubernamentales)

- Estabilización del Producto en su Shelf Life (ternura)

- Lo más similar posible al producto existente

- Aceptación Heavy Users igual o mayor que Bollycao Actual

- Precio Consumidor

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Plan de desarrollo de mejora

- A nivel de Masa del Bollo ( poca influencia )

- A nivel de Relleno de chocolate ( mucha influencia)

Recursos

- Internos

- Externos (Proveedores Ingredientes / Expertos en análisis sensorial)

Caso BOLLYCAO!

Bollycao Clásico

• Masa :

– Ajustes de azúcar, grasas y emulgentes

– Ajustes de proceso ( Fermentación, Cocción )

• Relleno

– Diseño de un nuevo relleno (Inicio a mediados de 2009)

• 45 Muestras recibidas y probadas

– 24 muestras de distintos proveedores

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– Selección Proveedor � 21 muestras más probadas proveedor seleccionado

• 5 Pruebas de estabilidad en producto

• 8 muestras discriminadas internamente I+D / Mkt

• 3 muestras analizadas con expertos en análisis sensorial (comparativo)

– Pruebas de estabilidad en contenedores y ajustes preindustriales.

– Pruebas Industriales (Adecuación de procesos, Food Safety , …)

– Lanzamiento (Septiembre’ 2011)

Caso BOLLYCAO!

Bollycao Clásico

Resultado a nivel de composición nutricional

Valores Nutricionales

BollycaoClásico anterior (100g)

BollycaoClásico actual(100g)

Recomendación ración en las escuelas (100 g)

Energía (Kcal) 447 372 < 400

Proteínas 7,5g 8g -

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Proteínas 7,5g 8g -

Hidratos Carbono

56,5g 52,5g -

Azúcares 30,5g 21,5g < 30g

Grasas 20,5g 14g < 15,6g

Saturadas 5,8g 2,9g < 4,4g

AGTrans (ssg) < 1% < 1% < 1%

Caso Panrico

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