INSERCIÓN COMERCIAL: CÓMO

ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS.

Lic. Sofía C. Perini

Fundación INAIsperini@inai.org.ar

11º proveedor mundial

3% de exportaciones agroindustriales

¿Cuánto representa la agroindustria argentina en el comercio?

¿Cómo se posiciona en un mundo cambiante?

¿A quién le vendíamos y a quién le vendemos?

¿Con quiénes nos asociamos?

CONTEXTO INTERNACIONAL

RELACIONAMIENTO EXTERNO

ESPECIALIZACIÓN EXPORTADORA

-11.0

-6.0

-1.0

4.0

9.0

14.0

Mundo Países desarrollados Países en desarrollo y emergentes

Fuente: Elaboración propia en base a datos del FMI.

Desaceleración del crecimiento y comercio mundial

% Crecimiento de exportaciones totales de bienes

%

1997 2002 2007 2012 2017 2022 2027

454

Aceites y harinas

Otros cultivos

Oleaginosas

Cereales

Carnes y lácteos

241

132

Δ 5,6%

Δ 4,2%382

Δ 1,8%

Demandacreciente pero a un ritmo menor

Fuente: ERAMA 2027/28 - Fundación INAI.

Comercio agroindustrial mundial

Miles de millones USD (a precios 2017)

Crecimiento

promedio anual (%)

GeopolíticosEconómico-

sociales

Científico-tecnológicos

Ambientales

Político-institucionales

Cambios en la escena internacional se

plasmaron también en el comercio global

CAMBIOS

El crecimiento poblacional

será el principal driver de la

demanda agroindustrial

Importaciones agroindustriales mundiales

Fuente: Elaboración propia en base a WITS.

En miles de millones de USD y % de participación

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

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20

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20

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07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

90%

10% 67%

33%

Países desarrollados

Países emergentes

Reposicionamiento comercial

Importadores agroindustriales

1996 2016

1996 2016

Exportadores agroindustriales

argentinaargentina

Reposicionamiento comercial

ESPECIALIZACIÓN EXPORTADORA

RELACIONAMIENTO EXTERNO

Irán 4%

Brasil 18%

Chile 3%

Japón 3%EE.UU. 5%

UE 31%

1994-1996

China 2%

Egipto 2%

Sudáfrica 2%

Venezuela 2%

Top 10 destinos: 73% de las exportaciones

Participación (%) en

Exportaciones

Diversificación de destinos de las exportaciones argentinas

Exportaciones argentinas: 10.441 millones de USD

China 11%

Brasil 7%

Chile 3%

India 5%

Vietnam 7%Egipto 3%Argelia 3%

EE.UU. 5%

UE 18%

2014-2016 Indonesia 3%

Top 10 destinos: 65% de las exportaciones

Participación (%) en

Exportaciones

Diversificación de destinos de las exportaciones argentinas

Exportaciones argentinas: 37.132 millones de USD

Fuente: Elaboración propia en base a datos WITS.

10 productos explican 70% de

las expo agro 2014-16,

mientras 60% en 1994-96.

Productos agroindustriales exportados: 2014-2016

Creció la concentración de exportaciones en pocos productos

Especialización exportadora de Argentina

Argentina presenta Ventajas

Comparativas Reveladas en 1/3 de

los productos agroindustriales

exportados (96% en valor).

Infobae (2018). Recuperado de: https://www.infobae.com/deportes-2/mundial-2018/2018/06/26/que-dijo-lionel-messi-en-la-arenga-durante-el-entretiempo-de-argentina-nigeria/

Especialización exportadora de Argentina

Pero los principales

competidores de Argentina

también presentan ventajas.

Telam (2019). Recuperado de: https://www.telam.com.ar/notas/201908/385758-el-show-del-cirque-du-soleil-inspirado-en-messi-llegara-a-la-argentina-en-junio-de-2020.html

RELACIONAMIENTO EXTERNO

32%

19%

15%

Mercosur (Brasil, Paraguay y Uruguay),

México, Chile, Egipto, India, Israel, SACU.

19% ACUERDOS EN NEGOCIACIÓN

14%

32% ACUERDOS COMERCIALESAsociación comercial

Concluidos recientemente:

- UE (aún no en vigencia)

- EFTA (aún no en vigencia)

Canadá, Corea del Sur, Singapur

15% OTROS SOCIOS RELEVANTES

China, Vietnam

14% SIST. GRAL. DE

PREFERENCIAS

Australia, EE.UU.,

EFTA, Japón,

Nueva Zelanda.

% Participación sobre el

comercio total de Argentina

Baja

• Australia, China, Israel, Nueva Zelanda

Moderada

• India, Egipto, SACU, Vietnam

Alta

• Brasil, Chile, Mercosur

Países con acuerdos comerciales presentan

mayor intensidad comercial, diversificación de

intercambios y potencial de

complementariedad.

Intensidad comercial

Intensidad comercial de

exportaciones argentinas

IND0.9

CHN0.6 AUS

0.5 NZL0.5

VNM0.5 ISR

0.4 EGY0.3UE27

0.2KOR0.2

SACU0.2 JPN

0.2CAN0.2 Mundo

0.1USA0.1

EFTA0.1

BRA0.1

SING0.1

MEX0.1

MCS0.1

CHL0.0

alta

moderada

baja

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.

Alta concentración de exportaciones en pocos

productos a determinados destinos

Índice de Concentración

Conclusión

Cambios en la escena internacional se plasmaron en el comercio global.

Argentina ha mantenido su posición como proveedor agroindustrial.

Diversificación de destinos pero.. aumento en concentración de productos.

Argentina presenta ventajas aunque sus principales competidores también.

Alta concentración bilateral con nuevos socios: mayor vulnerabilidad.

Importante rol de países con Acuerdos Comerciales.

Especialización Exportadora

Relacionamiento Externo

Contexto Internacional

Desafíos de Argentina (no excluyentes)

Traducir ventajas existentes en oportunidades efectivas

Seguir diversificando destinos.

Reducir concentración de productos.

Ganar competitividad (calidad, precio).

Apertura de mercados

Adaptarse a cambios en el contexto internacional

Reducir la exposición a una escalada del proteccionismo.

Infraestructura, logística y almacenamiento.

I+D+i y adopción de nuevas tecnologías.

Buenas Prácticas Agropecuarias.

Reforma del sistema multilateral.

Acuerdos comerciales.

Mantener (mejorar) posición como proveedor agroindustrial

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http://inai.org.ar/importancia-del-sector-agroindustrial-en-argentina-informe-completo/

Lic. Sofía C. Perini

Fundación INAIsperini@inai.org.ar