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Abril 2009 Instrumentos y Soluciones Financieras para el Comercio Exterior

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Abril 2009

Instrumentos y Soluciones Financieras para el Comercio Exterior

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AGENDA

1. Desempeño Económico y expectativas de

crecimiento

2. Sistema financiero Peruano

3. Instrumentos y Soluciones Financieras

4. Conclusiones

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Desempeño Económico y expectativas de crecimiento

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Desempeño Económico yExpectativas de Crecimiento del Perú

Índice de Clima Económico (ICE)*

Nota: El ICE es elaborado con una combinación de índices que miden la situación económica actual y las expectativas para los próximos seis meses, para lo cual fueron consultados 110 especialistas de 15 países.

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Múnich(IFO) y la Fundación Getulio Vargas (FGV) de Brasil.

• Clima Económico de Perú es el más apropiado para invertir en América Latina.

BRAZIL

2.9

3.2

3.2

3.6

4.3

4.8

5.2

6.3

7

ARGENTINA

VENEZUELA

MEXICO

BOLIVIA

CHILE

COLOMBIA

PARAGUAY

PERU

URUGUAY

4.1

* Información a enero 2009

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Desempeño Económico yExpectativas de Crecimiento del Perú

Fuente: BCRP

VAR. PBI REAL 2008

PRODUCTO BRUTO INTERNO, VAR. %

Fuente BCRP, Proyecciones: BCRP (Marzo 2009)

• Clima Económico de Perú es el más apropiado para invertir en América Latina.

• 90 meses consecutivos de crecimiento económico y el mayor de América Latina en el 2008 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009P

5%4%

5.1%

6.7%7.6% 9%

9.8%

5%

2010P

6%

6.5%5%

4.2%

9.8%

PERÚ Argentina ChileColombiaBrasil México

4.1%2.1%

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• Clima Económico de Perú es el más apropiado para invertir en América Latina.

• 90 meses consecutivos de crecimiento económico y el mayor de América Latina en los últimos 5 años.

• Crecimiento se extiende a todos los sectores de la economía.

Desempeño Económico yExpectativas de Crecimiento del Perú

CRECIMIENTO DEL PBI POR SECTORES (%)

Sector 20082007 2009E 2010E

Construcción 17%17% 10%

Manufactura 9%11% 5%

Comercio 13%10% 5%

Servicios 10%9% 5%

Pesca 6%7% -4%

Agropecuario 7%3% 3%

Minería e Hidrocarburos 8%3% 4%

PBI 9.8%8.9% 5.4%

10%

6%

6%

6%

3%

5%

5%

6.2%

Fuente BCRP, Proyecciones: BCRP (Marzo 2009)

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• Clima Económico de Perú es el más apropiado para invertir en América Latina.

• 90 meses consecutivos de crecimiento económico y el mayor de América Latina en los últimos 5 años.

• Crecimiento se extiende a todos los sectores de la economía.

• Destacada responsabilidad fiscal.

Desempeño Económico yExpectativas de Crecimiento del Perú

BALANZA FISCAL / PBI (%)

DEUDA PUBLICA / PBI (%)

47% 47%44%

38%33%

30% 24% 26%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009P

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009P

-0.3%-1%-1.7%

-2.3%

2.1% 2.1%

3%

-1%

Fuente BCRP, Proyecciones: BCRP (Marzo 2009)

Fuente BCRP, Proyecciones: BCRP (Marzo 2009)

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• Clima Económico de Perú es el más apropiado para invertir en América Latina.

• 90 meses consecutivos de crecimiento económico y el mayor de América Latina en los últimos 5 años.

• Crecimiento se extiende a todos los sectores de la economía.

• Destacada responsabilidad fiscal.

• Estabilidad monetaria.

Desempeño Económico yExpectativas de Crecimiento del Perú

Fuente: IPS (Inter Press Service)

INFLACION 2008

INFLACION

1.5%

2.5%

3.5%

1.5%

3%

6.7%

3.9%

1.1%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009P

7.7% 7.2% 7.1%

6.7%5.9%

Colombia Argentina Chile Peru Brasil

Fuente BCRP, Proyecciones: BCRP (Marzo 2009)

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• Clima Económico de Perú es el más apropiado para invertir en América Latina.

• 90 meses consecutivos de crecimiento económico y el mayor de América Latina en los últimos 5 años.

• Crecimiento se extiende a todos los sectores de la economía.

• Destacada responsabilidad fiscal.

• Estabilidad monetaria.

• Apertura comercial.

Desempeño Económico yExpectativas de Crecimiento

EXPORTACIONES ($ billones)

No TradicionalesTradicionales

CRECIMIENTO EXPORTACIONES % (2002 – 2008)

Fuente: ADEXDATATRADE

25% 26%

20%

Total Tradicionales No Tradicionales

5 6 913

19 214

56

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009P

3310%

18%37%

40%

36%16%

13%

3023

8-25%

3017

7

2

13%

3019

7

2010PFuente BCRP, Proyecciones: BCRP (Marzo 2009)

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• Clima Económico de Perú es el más apropiado para invertir en América Latina.

• 90 meses consecutivos de crecimiento económico y el mayor de América Latina en los últimos 5 años.

• Crecimiento se extiende a todos los sectores de la economía.

• Destacada responsabilidad fiscal.

• Estabilidad monetaria.

• Apertura comercial.

Desempeño Económico yExpectativas de Crecimiento

IMPORTACIONES ($ billones)Bienes ConsumoBienes CapitalInsumos y Otros

Fuente: MINCETUR, BCRP, Proyecciones: BCRP (Marzo 2009)

CRECIMIENTO IMPORTACIONES % (2002 – 2008)

Fuente: ADEXDATATRADE

23%

17%

27%23%

Total ConsumoCapital Insumos

2002 2003 2004 2005 2006 2007

3.8 4.4 5.5

1.8 2.02.4

8.1

4.1

2.6

6.7

3.1

2.32.0

1.81.8

2008 2009P

Proyecciones

25

-12%

2010P

27

9%

24

45%

14.6

9.2

4.5

10.5

5.8

3.2

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Perú: Una Plataforma para hacerNegocios con el Mundo

Fuente: MINCETUR

Elaboración: PROINVERSIÓN

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Sistema financiero Peruano

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Crecimiento sostenido del Sistema financiero Peruano

Colocaciones vigentes del sistema (S/.BN)

2003- 2008CAGR

2001-2008CAGR

16.5%

14.3%

23.3%

30.8 32.9 32.0 33.5

42.1

49.6

65.8

Crédito de consumo Otros préstamos89.9

30.4%31.4%

30.9%27.9%23.0%20.7%32.0% 32.7%

69.6%

68.6%67.3%

68.0%69.1%

72.1%77.0%79.3%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

El sistema financiero se ha consolidado durante los El sistema financiero se ha consolidado durante los úúltimos altimos aññosos

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Y un sistema bancario con buenos indicadores de rentabilidad y solvencia

Cartera Total/Cartera Atrasada (%)

ROE (%)*

*Calculado en soles

4.4%

8.5%10.8% 11.6%

27.9%31.0%

21.5% 22.7%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

8.9%

7.6%

5.8%

3.7%

1.3% 1.3%2.1%

1.6%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mayor eficiencia

Ratio de eficiencia47.7%

62.8%

59.0%

52.0% 51.5%50.0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Patrimonio/Activos Ponderados por riesgo (%)

12.8% 12.5%13.3%

12.1% 11.9%

14.0%12.0% 12.5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: SBS

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Instrumentos y Soluciones Financieras

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¿ Qué ofrecemos a los Empresarios?

Comex: Modalidades de Pago Internacional

• Agilidad en el aviso y

confirmación

• Experiencia en la revisión y

cobro de documentos

• Tecnología: swift a través

del e-mail

• Comisiones competitivas

Cartas de Crédito y Garantías

• Agilidad en gestión de

cobro

• Atención personalizada e

información oportuna de

la gestión de cobro

• Comisiones competitivas

• Agilidad: abonos en línea

• Comunicación inmediata

• Experiencia en operaciones

• Tipo de cambio

preferencial (Yenes, Euros)

• Comisiones competitivas

Cobranzas Documentarias

Transferencias Exterior

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Modalidades de Pago Internacional

El comercio mundial no ha dejado de crecer, sin embargo los medios de pago tradicionales crecen pero a menor ritmo

El “open account” ha tomado protagonismo

Fuente: Celent Communications

% de comercio internacional en L/Cs Valor del comercio internacional (USD bn)

USD

Bn

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81 %

3 % 5 %

11 %

Fuente: Global Business Intelligence Corp report commissioned by Misys

Modalidades de Pago Internacional

Transferencias

Cartas de Crédito

Cobranzas

Otros

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¿ Qué ofrecemos a los Empresarios?

Comex: Modalidades de Pago Internacional

• Agilidad en el aviso y

confirmación

• Experiencia en la revisión y

cobro de documentos

• Tecnología: swift a través

del e-mai

Cartas de Crédito y Garantías

• Agilidad en gestión de

cobro

• Atención personalizada e

información oportuna de

la gestión de cobro

• Agilidad: abonos en línea

• Comunicación inmediata

• Experiencia en operaciones

• Tipo de cambio

preferencial (Yenes, Euros)

Cobranzas Documentarias

Transferencias Exterior

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Riesgos del Pago Adelantado

No entrega de la mercaderíaEntrega a destiempo

Mercadería con diferentes características a las

pactadas

A LA VENTA

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Transferencias

Solicitante

BeneficiarioBanco

Corresponsal

Banco del Solicitante

Banco del Beneficiario

Transferencias

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¿ Qué ofrecemos a los Empresarios?

Comex: Modalidades de Pago Internacional

• Agilidad en el aviso y

confirmación

• Experiencia en la revisión y

cobro de documentos

• Tecnología: swift a través

del e-mail

• Agilidad en gestión de

cobro

• Atención personalizada e

información oportuna de

la gestión de cobro

• Agilidad: abonos en línea

• Comunicación inmediata

• Experiencia en operaciones

• Tipo de cambio

preferencial (Yenes, Euros)

Cobranzas Documentarias

Transferencias Exterior

Cartas de Crédito y Garantías

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• Se especifican:

• Plazo de validez

• Plazo para embarque

• Embarques parciales permitidos?

• Especificaciones técnicas de la mercadería

• Documentación y plazo de presentación de Documentos de Embarque

(los Bancos demoran 5 días)

•Forma de pago

• Otros

Cartas de CréditoCartas de Crédito

Términos y Condiciones

Discrepancias• Diferencia en la comparación entre la L/C con los documentos: (Consecuencias)

• Demora o retraso en el pago de la L/C y + costos operativos

• Gastos adicionales por la emisión de enmiendas, penalidades,

descuentos, a veces hasta el no pago de la L/C

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• Los acordados entre el vendedor y comprador:

• Factura Comercial

• Letra de Cambio

• Lista de Empaque

• AWB, B/L o Documento de transporte

• Certificado de Calidad, Fito o Zoosanitario

• Certificado de Origen

• Certificado de Inspección

• Póliza o Certificado de Seguro

• Otros (DUA, Certif.Peso, Agreeage, etc.)

Cartas de CréditoCartas de Crédito

Documentos a Presentar

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Medio de pago:

• Doméstica (mismo país)

• Internacional (Otro país)

Cartas de Crédito

• Transferible

• Back to Back • Cláusula Roja o Verde.• LCs Revolving (rotativa)

• La vista

• Plazo contra Aceptación

• Plazo / Pago Diferido

• Irrevocables:

• Avisada

• Confirmada

Cartas de Crédito

Características Básicas Modalidades

Pago a Tipos de Cartas de crédito

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¿ Qué ofrecemos a los Empresarios?

Comex: Modalidades de Pago Internacional

• Agilidad en el aviso y

confirmación

• Experiencia en la revisión y

cobro de documentos

• Tecnología: swift a través

del e-mail

• Agilidad en gestión de

cobro

• Atención personalizada e

información oportuna de

la gestión de cobro

• Agilidad: abonos en línea

• Comunicación inmediata

• Experiencia en operaciones

• Tipo de cambio

preferencial (Yenes, Euros)

Transferencias Exterior

Cartas de Crédito y Garantías

Cobranzas Documentarias

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Oferta de Comercio Exterior

Soluciones de Financiamiento

• Financiamiento de

Exportación Pre y Post

Embarque

• Financiamiento de

Importación

• Leasing

• Créditos Estructurados

• Créditos Sindicados

Financiamientos Comex

Mediano y Largo Plazo

• 100% Garantía del

pago de sus facturas

de exportación

• Liquidez Inmediata

• Servicio de cobranza

Factoring

Internacional

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Instrumentos y Soluciones Financieras

Soluciones de Tesorería

Instrumentos de cobertura de tipo de cambio y tasas de interés

Administración de portafolios

Cobranzas y pagos

Distribución de instrumentos de inversión

Disponibilidad de canales de Atención (Off-Premise)

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Somos el único banco en brindar asesoríapara agilizar los negocios entre China y Perú

Publicidad de nuestra Oficina en el Aeropuerto de Shanghai.

El Grupo Interbank (IFH Peru

Ltd.) estableció una Oficina de

Representación en Shanghai, y

Trading Companies en

Shanghai y Hong Kong para que

empresas de ambos países

agilicen sus negocios.

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Principales servicios ofrecidos a exportadores peruanos por IFH China

Shanghai

Hong Kong

• Comisión.• Gratuito.Tarifa

Producto principal

• Intermediación en operaciones de

importación y exportación.

Productos complementarios

• Estudios de mercado específicos y

acceso al mercado chino.

• Servicio de representación y Oficina

Virtual.

• Información comercial.

• Verificación de empresas.

• Apoyo en organización de viajes

de negocios.

• Apoyo en participación de ferias.

• Apoyo en el establecimiento de

empresas en China.

Servicios

Trading CompanyOficina de Representación

• Comisión.• Gratuito.Tarifa

Producto principal

• Intermediación en operaciones de

importación y exportación.

Productos complementarios

• Estudios de mercado específicos y

acceso al mercado chino.

• Servicio de representación y Oficina

Virtual.

• Información comercial.

• Verificación de empresas.

• Apoyo en organización de viajes

de negocios.

• Apoyo en participación de ferias.

• Apoyo en el establecimiento de

empresas en China.

Servicios

Trading CompanyOficina de Representación

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• La economía peruana ha crecido sostenidamente impulsada por las

exportaciones, el consumo interno y el dinamismo de sectores

estratégicos como el de construcción, comercio y servicios .

• En medio de una desaceleración económica internacional, se espera

que el Perú lidere el crecimiento en América Latina en este año y sea

uno de los países que más crezca a nivel mundial.

• Contamos con un Sistema Financiero sólido y competitivo.

• En este contexto, Interbank cuenta con productos financieros

innovadores y asistencia técnica comercial para ayudar a las empresas

peruanas en su proceso de internacionalización.

Conclusiones

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Gracias